[中报]国星光电:2019年半年度报告
原标题:国星光电:2019年半年度报告 86945754728207128 佛山市国星光电股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年 0 8 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人何勇、主管会计工作负责人唐群力及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 唐群力声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。公司在本报告第四节 “ 经营情况讨论与 分析 ” 中 “ 公司面临的风险和应对措施 ” 部分，详细描述了公司经营过程中可能面 临的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 2 第二节 公 司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 5 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ................................ ............................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 11 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 21 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 29 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 33 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ................................ ................... 34 第九节 公司债相关情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 36 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 37 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 152 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、股份公司 、国星光电 指 佛山市国星光电股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 审计机构、中证天通 指 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《佛山市国星光电股份有限公司公司章程》 广晟公司 指 广东省广晟资产经营有限公司 电子集团 指 广东省电子信息产业集团有限公司 西格玛 指 佛山市西格玛创业投资有限公司 广晟财务公司 指 广东省广 晟财务有限公司 国星半导体 指 佛山市国星半导体技术有限公司 亚威朗科技、亚威朗公司 指 浙江亚威朗科技有限公司 新野国星 指 新野县国星半导体照明有限公司 RaySent 科技 指 RaySent Technologies Inc. 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 国星光电 股票代码 002449 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文 名称 佛山市国星光电股份有限公司 公司的中文简称（如有） 国星光电 公司的外文名称（如有） FOSHAN NATIONSTAR OPTOELECTRONICS CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） NATIONSTAR 公司的法定代表人 何勇 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘艾璨子 刘艾璨子 联系地址 广东省佛山市禅城区华宝南路 18 号 广东省佛山市禅城区华宝南路 18 号 电话 0757 - 82100271 0757 - 82100271 传真 0757 - 821 00268 0757 - 82100268 电子信箱 liuaicanzi@nationstar.com liuaicanzi@nationstar.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年 度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2018 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,626,156,412.36 1,784,341,716.54 - 8.87% 归属于上市公司股东的净利润（元） 197,257,936.68 225,152,397.15 - 12.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 173,836, 356.92 202,195,323.80 - 14.03% 经营活动产生的现金流量净额（元） 351,070,919.99 209,025,819.56 67.96% 基本每股收益（元 / 股） 0.3189 0.3640 - 12.39% 稀释每股收益（元 / 股） 0.3189 0.3640 - 12.39% 加权平均净资产收益率 5.60% 6.94% - 1.34% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,662,996,865.63 6,108,337,484.60 - 7 .29% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,463,605,192.58 3,451,880,937.53 0.34% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计 准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 7,090,284.97 主要为 固定 资产处置损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外） 30,919,769.83 主要为政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 1,323,083.53 主要为开展远期结售汇及外汇期 权业务产生的公允价值变动损益 允价值变动损益 ，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 和交割时的汇兑损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 148,607.41 减：所得税影响额 1,803,953.21 少数股东权益影响额（税后） 75,642.83 合计 23,421,579.76 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目， 以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 国星光电是集研发、设计、生产和销售中高端半导体发光二极管（LED）及其应用产品为 一体的国家高新技术企业。公司涉足电子及LED行业50年，产品广泛应用于消费类电子产品、 家电产品、计算机、通信、显示及亮化工程、通用照明等领域。公司作为国内LED器件封装的 龙头企业，技术实力领先，产品精益制造，拥有全面的生产和质量管理认证体系。主要产品 分为LED外延片及芯片（包括各种功率及尺寸的外延片、LED芯片产品）、器件类产品（包括 显示屏用器件产品、白光器件产品、IR/UV等非视觉应用类器件产品、指示器件产品）、组件 类产品（包括显示模块与背光源）及照明应用类产品（包括光源与灯具产品等），公司业务 涵盖LED产业链上、中、下游产品。 2019年，国内外经济形势错综复杂，中美贸易摩擦僵持，挑战不断升级，国际经济呈现 出复杂的局面，不确定性明显加大，LED行业正面临产业竞争跟贸易摩擦的双重压力。行业参 与者通过深耕技术创新、产品优化、规模提升、资本运作等手段增强市场拓展能力，深耕细 分领域和渗透新型应用领域，挖掘新的营收和利润增长空间，LED行业进入产品优化升级、精 益生产、细分市场差异化的新一轮发展时期。 报告期内，公司整体经营呈现稳中略降，略降的主要因素在于：中游白光封装受制于下 游需求不振，营收未达预期；上游芯片业务受到惨烈的市场冲击，导致经营业绩同比大幅度 下滑，拖累了公司整体业绩表现。但公司的其他核心业务表现良好，有效地对冲了前述业务 的不利影响。公司在着力化解局部的经营困难，通过有序推进新一代LED封装器件扩产项目、 产业链协同、客户和产品的优化、提升精细化管理水平，以及积极开辟新的市场领域与空间， 在产品上做更多的延伸、调整和布局以丰富产品线，力求巩固和提升业绩。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 预付款项 比年初增 长 136.09% ，主要系报告期预付扩产项目的设备款项增加影响所致 。 其他应收款 比年初增长 44.09% ，主要系根据转让子公司新野国星股权协议规定，股权转让尾款未到期影响所致。 可供出售金融资产 比上年末减少 2,320.00 万元，主要是从 2019 年 1 月 1 日开始执行财政部 2017 年发布的 “ 新金融工具 准则 ” 影响所致。 其他权益工具投资 比上年末增加 2,320.00 万元，主要是从 2019 年 1 月 1 日开始执行财政部 2017 年发布的 “ 新金融工具 准则 ” 影响所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司的核心竞争力继续提升，公司所拥有的技术研发优势、品牌优势、产业 链协同优势及管理优势，保障了公司业务和盈利能力的相对稳定性。 （一）技术研发优势 公司坚持技术研发驱动发展，在致力保持技术和规模领先水平的同时，构建产业链一体 化协同效应，深入实施技术创新驱动发展战略，进一步增强核心竞争力。作为显示屏器件封 装的龙头企业，公司不断加大研发投入，拥有丰富的研发资源及平台。公司设有博士后科研 工作站、CNAS实验室、国家地方联合工程实验室、广东省光电子工程技术研发中心等多个研 发机构，报告期内承担4项省部市区级科研项目，有效保障公司自主研发及科技创新能力。报 告期内，公司先后荣获广东省创新型企业、佛山市标杆高新技术企业、佛山市科技先锋奖、 佛山脊梁企业等多项荣誉。 截至目前，公司及全资子公司共申请专利762项，包括境内专利申请707项、境外专利申 请47项以及PCT申请8项。共获得授权专利530项，包括境内授权专利498项和境外授权专利32 项，其中发明专利89项，包括境内授权发明专利69项，美国、韩国、欧洲等境外发明专利20 项。 （二）品牌渠道优势 国星光电品牌历经多年的积累沉淀，通过自主研发、自建品牌、自建渠道的方式，实施 全方位、多角度、深层次的品牌与企业宣传，形成“产品+品牌+渠道”的三位一体的宣传模 式。通过参加国际知名展会、投放专业渠道的广告、新品发布、国际大型案例、双品牌运作 等国际化的视野和步伐，以德国子公司、美国子公司为“据点”，不断强化“NATIONSTAR” 公司品牌、“REESTAR”显示器件品牌在美洲、欧洲等地区的品牌知名度。 （三）产业链协同优势 公司是业内为数不多率先自主建立上中下游垂直一体化产业链的企业，且一直动态保持 全产业链布局的平衡，深化内部上下游业务协作协同，增强应对产业链技术垂直纵深整合的 能力，提升化解市场波动状况下抗风险能力，行稳致远，实现企业持续健康发展。 本报告期，公司上游子公司聚焦公司中下游业务需求，深耕芯片技术研发，芯片协同支 撑力度进一步提升，支持与配合中游封装供应及Micro LED等前瞻领域技术研发开拓，为封装 发展提供坚实有力保障，支持和满足公司下游用户的定制化需求；公司持续巩固中游封装龙 头地位，报告期内陆续推进10亿元产能扩充计划；公司适度发力于背光应用等领域，坚持细 分差异化领域拓展。通过巩固显示屏器件封装龙头领先地位、发挥中高端白光封装器件市场 优势、保持组件背光市场的稳定和外拓、上游芯片技术提升等手段促使上中下游有效的成本 控制和内生体系优势互补形成合力，巩固公司行业领先的优势地位。 （四）管理优势 公司拥有一支具备丰富行业经验的管理团队，涵盖生产、管理、市场及技术等多方面的 人才，公司核心管理层坚持与时俱进的开放式管理理念，积极根据市场发展及公司经营战略 适时转变思路，按计划推进管理方式创新、用人制度改革、党建、风险控制等方面工作，持 续深化内部各项改革，整合各种综合性管理体系，形成了一体化的管理体系。试点超级事业 部成效显著，初步探索出了灵活高效的现代经营管理模式，总结经验后将进一步推广完善。 （五）优质的产品品质 公司始终贯彻“全员参与，质量第一，持续改进，为顾客提供满意的产品和服务”的质 量方针，以优异的产品品质先后通过ISO9001、ISO14001、IATF16949、ISO45001、ISO/IEC17025 计量体系六大体系认证，实现降本增效，保持公司优良的管理运营能力和盈利能力，为实现 快速发展奠定坚实基础。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2019年，LED行业整体增速放缓，细分格局战上演，行业竞争进一步加剧。一方面面对国 内经济运行稳中有变、变中有忧，中美贸易摩擦等国际因素对行业发展带来一定的负面冲击， 另一方面行业近几年大规模扩产产能相继释放，市场竞争进一步加剧，价格战持续升温。同 时LED显示屏器件市场逐步向多个细分领域渗透，Mini/Micro LED等新技术的发展为LED应用 领域拓展带来更多可能性，为产业发展创造了更多增长空间。 报告期内，公司按照董事会制定的“四新三化两结合”的发展道路，即推动“观念更新、 技术创新、管理创新、模式创新”；实现“技术高精尖化、市场国际化、生产规模化”；构 建“内涵式发展与外延式扩张相结合”、“发展质量与发展速度相结合”，以此推动、引领 公司实现健康、快速、高质量发展。同时公司紧紧围绕2019年生产经营目标任务和重点工作 计划，统筹推进扩产扩能、优化产品结构、深入实施技术创新驱动发展战略积极应对不利的 市场环境。 本报告期，公司实现营业总收入162,615.64万元，较上年同期下降8.87%，主要原因是受 LED白光封装业务价格下降和客户调整较上年有所下滑所致；归属于上市公司股东的净利润 19,725.79万元，较上年同比下降12.39%,主要原因是公司芯片业务受到惨烈竞争的影响，致 使净利润同比大幅度下滑所致。 报告期内主要亮点工作 （1）、领先的技术优势，完善技术储备 国星光电紧紧围绕“技术高精尖化、市场国际化、生产规模化”的战略部署，重点强化 技术创新，大力发展显示封装等主导产业和小间距、Mini LED等主打产品，持续引入高端人 才、确立高端项目、围绕高精尖技术加大投入力度。公司建立了二级研发体系，拥有一流的 技术研发团队和软硬件设施，以市场为导向，走自主研发、打造高科技品牌的技术驱动之路。 报告期内申请各类政府项目18项，公司及子公司共新增专利申请80项，（其中：发明专利40 项、实用新型39项、外观设计1项）。报告期内，公司牵头承担的“硅基AlGaN垂直结构近紫 外大功率LED外延、芯片与封装研究及应用”及公司参与申报的“彩色Micro-LED显示与超高 亮度微显示技术研究”项目获批立项。报告期内，公司荣获广东省高新技术企业协会颁布的 2018年广东省创新型企业的称号；入选佛山市人民政府办公室公布的2018年佛山市标杆高新 技术企业50强名单；荣获佛山市科技人才协会颁布的2018年科技先锋奖。 （2）、优化产品结构，积极寻找细分领域业务增长点 公司坚持技术高精尖化战略，研发先行，聚焦研发前沿与新兴应用领域，通过自主创新 进行全产业链竞争力产品系列布局，形成可覆盖完善产品系列的技术体系。报告期内为应对 市场激烈竞争,进一步巩固现有市场的优势地位，重点推广小间距LED、RS系列、高光效白光 器件、光源模组、Mini LED背光、面板灯等核心产品。同时公司紧跟市场热点，率先量产应 用于4K/8K Mini LED 显示产品，目前P0.9 Mini LED显示系列作为业内量产最小间距的代表 已获得市场主流显示屏厂家的广泛认可， 6月推出超高对比度的P0.7 Mini LED显示产品系列， 为未来P0.6以下产品及Micro LED应用做好了技术和市场布局。持续提升和优化Eyelove全光 谱健康照明白光器件，以教育照明、阅读台灯等为切入点，成功渗透多所学校的照明体系。 另外围绕8K超高清显示、智能家居、物联网、人工智能等前沿领域，与国内外知名企业合作， 推出Mini LED背光、智能空调、智能洗衣机等的光源显示模组产品。积极布局亮化、医用紫 外、红外、智能车灯、5G智能系列等细分领域领用LED器件与模组产品，有望成为新的业务增 长点。 （3）、加快加大研发创新，推进Mini LED全面增长 Mini LED等新型显示技术不断发展，国星光电从战略高度积极布局，目前IMD-M09T成功 量产，并最新推出IMD-M07，整个系列已涵盖P0.9到P0.7，以LED小间距为龙头，加大显示屏 器件前沿技术研发和产品创新，实现显示屏器件在产品、行业、区域和解决方案上的全覆盖， 扩大产能，完善质量，全面提升产品竞争力和市场占有率。根据2019年5月发布的全球市场研 究机构集邦咨询(Trend Force)LED研究中心（LEDinside）《2019中国LED芯片与封装产业市 场报告》公开报告显示：2018年中国显示屏封装器件市场全球LED厂商排名中，国星光电排名 第一。 （4）、广阔的客户群体和稳定的客户关系 作为行业领先企业公司，公司不断拓展产品应用领域和客户，并通过结构调整，客户结 构进一步优化。与此同时，海外市场的进一步拓展也凸显了公司取得的广泛市场认可，为公 司新增产能消化提供了坚实保障。坚持高品质的产品定位，产品凭借精尖的技术、精良的品 质、精细的工艺、精益的生产，荣获众多知名高端客户的认可，多次荣获高端用户的“金质 供应商”、“优秀供应商”等称号，曾荣获“中国LED知名品牌”、“LED品牌企业”、“供 应链客户信赖品牌”、“最佳封装企业品牌”等多项荣誉，多款产品被评为“广东省名牌产 品”，公司客户结构不断优化、客户满意度不断提升。 （5）、持续开展节流降本管理 公司通过采取招标、引入多家供应商、产品工艺优化等措施加强原辅料成本管控，有效 节约原材料采购成本。组织推广应用自动化升级改造项目以达节约人工成本目的。同时公司 积极探索信息化平台在生产制造中的应用，通过自主开发MES系统（制造管理系统）与ERP集 成，实现设备制造数据信息化联网，形成了智能制造管理系统雏形。通过对焊线机等设备升 级改造，提升部分工序设备效率，减少一定的设备投入及人工成本。 （6）、运用互联网+思维，拓宽品牌推广渠道 公司通过大众媒体、行业权威媒体、自媒体三大引擎驱动，围绕公司成立50周年、高精 尖技术及产品、10亿扩产项目等主题，结合市场热点、多角度切入、深层次策划，达到行业 伙伴对公司品牌“了解—口碑—选择”的推广转化，从而推动品牌整体关注度攀升，打造品 牌美誉度。同时结合公司年度品牌战略规划，有规划、有步骤地推进公司品牌宣传和产品营 销，通过国内外专业展会、行业权威论坛、全媒体品牌塑造等，不断丰富品牌内涵，增加产 品品牌附加值。目前公司营销网络遍布全球20多个国家和地区，国内以广东为基点辐射全国， 为公司的品牌建设打下坚实的营销基础。 二、主营业务分析 概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,626,156,412.36 1,784,341,716.54 - 8.87% 营业成本 1,216,061,148.08 1,342,741,377.11 - 9.43% 销售费用 32,644,099.71 36,985,897.39 - 11.74% 管理费用 59,877,228.57 48,805, 254.45 22.69% 财务费用 4,107,275.27 7,006,101.94 - 41.38% 主要系有息负债减少，相应利息支出减少以及定期存 款增加相应利息收入 增加 影响所致。 所得税费用 40,486,245.53 36,634,932.19 10.51% 研发投入 77,807,801.06 89,081,403.55 - 12.66% 经营活动产生的现 351,070,919.99 209,025,819.56 67.96% 主要系原材料价格下跌、采购总额同比下降以及本期 金流量净额 票据到期支付减少共同影响所致。 投资活动产生的现 金流量净额 - 100,345,186.31 - 102,121,069.85 1.74% 筹资活动产生的现 金流量净额 - 413,885,895.59 - 182,536,829.74 - 126.74% 主要系报告期大幅度偿还银行借款影响所致。 现金及现金等价物 净增加额 - 163,831,946.77 - 75,904,925.88 - 115.84% 主要系偿还银行借款以及经营净现金流增加共同影 响所致。 税金及附加 11,872,151.50 7,202,8 68.44 64.83% 主要系应交增值税增加，计提的税金及附加相应增加 影响所致。 其他收益 30,315,821.92 17,619,090.12 72.06% 主要系报告期新增 佛山市禅城区经促局 “ 百企争先 ” 奖 励金 影响所致。 投资收益 5,627,772.42 3,776,683.84 49.01% 主要系报告期转让子公司新野国星股权增加当期投 资收益以及开展远期结售汇及外汇期权业务汇率变 动导致投资收益同比减少共同影响所致。 公允价值变动收益 1,868,700.23 - 2,074,499.96 19 0.08% 主要系远期结售汇及外汇期权业务产生的以公允价 值计量且变动计入当期损益的金融负债到期交割影 响所致。 信用减值损失 - 5,041,106.71 0.00 - 100.00% 主要系报告期执行财政部 2017 年发布的 “ 新金融工具 准则 ” ，将应收款项计提的坏账准备在本项列示。 资产处置收益 23,671.37 1,483,833.60 - 98.40% 主要系上年同期母公司技术改造淘汰处置部分固定 资产而产生的处置利得或损失影响所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报 告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,626,156,412.36 100% 1,784,341,716.54 100% - 8.87% 分行业 电子元器件制造业 1,594,921,057.86 98.08% 1,741,658,485.63 97.61% - 8.43% 其他业务 31,235,354.50 1.92% 42,683,230.91 2.39% - 26. 82% 分产品 （ 1 ）外延及芯片产品 34,342,496.00 2.11% 66,308,265.83 3.72% - 48.21% （ 2 ） LED 封装及组件产品 1,487,646,961.58 91.48% 1,596,237,868.00 89.46% - 6.80% （ 3 ）应用类产品及其它 72,931,600.28 4.49% 79,112,351.80 4.43% - 7.81% （ 4 ）其他业务 31,235,354.50 1.92% 42,683,230.91 2.39% - 26.82% 分地区 国内 1,459,499,939.46 89.75% 1,575,691,639.87 88.31% - 7.37% 国外 166,656,472.90 10.25% 208,650,076.67 11.69% - 20.13% 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 电子元器件制造业 1,487,646,961.58 1,05 9,595,853.24 28.77% - 6.80% - 11.14% 3.47% 分产品 LED 封装及组件产品 1,487,646,961.58 1,059,595,853.24 28.77% - 6.80% - 11.14% 3.47% 分地区 国内 1,386,620,413.90 999,777,093.37 27.90% - 4.51% - 7.19% 2.08% 国外 101,026,547.68 59,818,759.87 40.79% - 29.93% - 48.10% 20.74% 公司主营 业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 5,627,772.42 2.40% 主要系报告期转让子公司新野国星股权增加当 期投资收益以及购买理财产品产生的收益 是 公允价值变动损益 1,868,700.23 0.80% 购买远期结汇及外汇期权产品产生 的公允价值 变动损益 是 资产减值 - 16,116,909.05 - 6.87% 计提的当期存货跌价准备 是 营业外收入 1,789,407.41 0.76% 其他政府补助收入 否 营业外支出 7,754,756.34 3.31% 非流动资产报废损失等 否 信用减值损失 - 5,041,106.71 - 2.15% 计提的当期坏账准备 是 资产处置收益 23,671.37 0.01% 将处置非流动资产而产生的处置利得或损失调 整至该项目 否 其他收益 30,315,821.92 12.93% 根据《企业会 计准则第 16 号 —— 政府补助》 （ 2017 年修订）将与企业日常活动相关的政府 补助计入其他收益 是 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 781,016,790.83 13.79% 794,965,686.57 13.13% 0.66% 应收账款 695,250,522.05 12.28% 813,074,233.37 13.43% - 1.15% 存货 747, 479,671.18 13.20% 826,883,272.80 13.66% - 0.46% 固定资产 2,163,614,104.3 9 38.21% 2,193,960,302.09 36.24% 1.97% 在建工程 62,601,269.57 1.11% 138,810,349.71 2.29% - 1.18% 主要系因扩产购入的机器设备安装 调试完毕达到预定可使用状态转入 固定资产影响所致。 短期借款 177,000,000.00 3.13% 454,640,000.00 7.51% - 4.38 % 主要系报告期归还银行借款影响所 致。 应收票据 981,502,787.18 17.33% 902,704,967.33 14.91% 2.42% 其他流动资产 30,480,820.50 0.54% 136,641,955.62 2.26% - 1.72% 主要系待抵扣增值税进项税及理财 产品减少影响所致。 无形资产 90,547,492.00 1.60% 119,591,459.55 1.98% - 0.38% 应付票据 992,699,228.09 17.53% 1,220,645,892.8 9 20.16% - 2.63% 应付账款 740,882,878.86 13.08% 812,297,662.03 13.42% - 0.34% 递延收益 140,524,220.69 2.48% 182,662,746.39 3.02% - 0.54% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计公 允价值变动 本期计提的 减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 金 融负债 2,264,078.47 1,868,700.23 189,887,251.40 189,341,634.70 395,378.24 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 259,635,095.86 国星光电本部及国星半导体银行承兑汇票保证金、信用证保证金 应收票据 780,486,876.31 国星光电本部票据质押 固定资产 100,299,758.23 亚威朗公司借款抵押 无形资产 30,160,176.35 亚威朗公司借款抵押 合计 1,170,581,906.75 -- 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 96,574,860.88 213,615,453.31 - 54.79% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资 方式 是否 为固 定资 产投 资 投资 项目 涉及 行业 本报告期 投入金额 截至报告 期末累计 实际投入 金额 资金 来源 项目进度 预计 收益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索引（如有） 2017 年公司 封装和组件 扩产项目 其他 是 LED 封装 行业 117,634,8 38.49 自筹 资金 85.70% 0.00 0.00 不适用 2017 年 3 月 22 日 巨潮资讯网《第 四届董事会第四 次会议决议公 告》等 2018 年公司 封装和组件 扩产项目 其他 是 LED 封装 行业 48,164,88 3.05 95,812,58 3.05 自筹 资金 80.47% 0.0 0 0.00 不适用 外延片芯片 扩产项目 其他 是 外延 芯片 行业 7,875,311. 83 230,773,5 92.92 自筹 资金 82.42% 0.00 0.00 不适用 2017 年 4 月 24 日 巨潮资讯网《第 四届董事会第五 次会议决议公 告》 2019 新一代 其他 是 LED 13,917,32 13,917,32 自筹 18.72% 0.00 0.00 不适用 2019 年 巨潮资讯网《关 LED 封装器 件及芯片扩 产项目 封装 行业 4.82 4.82 资金 1 月 10 日 于投资新一代 LED 封装器件及 芯片扩产项目的 公告》 合计 -- -- -- 69,957,51 9.70 458,138,3 39.28 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 8、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总 额 本报 告期投 入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收 益情况 披露日期 （如有） 披露索引（如有） 2017 年公司封装 和组件扩产项目 13,726.8 11,763.48 85.70% 不适用 2017 年 03 月 22 日 《第四届董事会第四次 会议决议公告》 2018 年公司封装 和组件扩产项目 11,906.85 4,816.49 9,581.26 80.47% 不适用 外延片芯片扩产 项目 28,000 787.53 23,077.36 82.42% 不适用 2017 年 04 月 24 日 《第四届董事会第 五次 会议决议公告》 2019 新一代 LED 封装器件及芯片 扩产项目 100,000 1,391.73 1,391.73 18.72% 不适用 2019 年 01 月 10 日 《关于投资新一代 LED 封装器件及芯片扩产项 目的公告》 合计 153,633.65 6,995.75 45,813.83 -- -- -- -- 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对方 被出 售股 权 出售 日 交易 价格 （万 元） 本期初起 至出售日 该股权为 上市公司 贡献的净 利润（万 元） 出售 对公 司的 影响 股权出售 为上市公 司贡献的 净利润占 净利润总 额的比例 股权出 售定价 原则 是否 为关 联交 易 与交 易对 方的 关联 关系 所涉 及的 股权 是否 已全 部过 户 是否按计划 如期实施， 如未按计划 实施，应当 说明原因及 公司已采取 的措施 披露 日期 披露索引 新野县金 茂标准化 厂房投资 有限公司 新野 国星 2019 年 03 月 12 日 1,57 0 - 29.67 无 1.71% 公开挂 牌转让 否 无 是 是 2019 年 03 月 15 日 《关于公开挂 牌转让全资子 公司 100% 股 权的进展公 告》 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 佛山市国星半 导体技术有限 公司 子公司 外延芯片 人民币 600,000,000 862,125,091.78 470,406,931.73 155,997,1 95.44 - 42,318,884.5 8 - 40,343,083.12 浙江亚威朗科 技有限公司 子公司 外延芯片 人民币 142,250,000 14 4,787,119.42 13,203,436.82 303,934.8 4 - 9,320,769.92 - 9,130,830.36 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 新野县国星半导体照明有限公司 出售 较小 主要控股参股公司情况说明 1、子公司佛山市国星半导体技术有限公司报告期实现营业收入15,599.72万元，（其中：对母公司销售收入 9,118.71万元），较上年同期减少6.58%；净利润-4,034.31万元，较上年同期减少287.59%，主要因芯片市场竞争 惨烈致使对外销售的产品价格大幅度下滑影响所致。 2、子公司浙江亚威朗科技有限公司报告期实现营业收入30.39万元，较上年同期减少98.75%；净利润-913.08 万元，较上年同期减少12.12%，主要是受阶段性停产及产品价格大幅度下滑共同影响所致。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、行业竞争引起的价格下降风险 2017年以来，LED产业链上中游大规模投资、扩产并购不断，随着产能的持续释放，供需 关系可能发生变化，加上应用不断推广与技术日趋成熟化，可能面临价格下降风险。 公司将在产能扩张与市场需求之间找到合适平衡点，通过持续技术研发进行产品创新及 生产工艺创新提升产品品质,同时加大投入进行自动化改造项目，提升自动化管理水平实现成 本管控。 2、产能扩充引起劳动力不足风险 近几年，公司根据经营计划陆续投入资金进行设备扩建及产能扩充以持续提升规模优势。 随着扩产项目实施以及后续扩产计划推出，公司劳动力需求急剧增加，面对严峻的招工形势， 公司可能出现劳动力不足风险。 公司将提高自动化水平，推出自动化改造项目，降低人工成本，进行精细化管理，优化 产线生产配置。一方面将目前的手工工作实现机器替代，另一方面对现有自动化设备进行升 级改造，提高生产效率。同时深化校企合作，拓宽实习生资源渠道，逐步建立稳定的人才供 给渠道，缓解生产线人员不足压力。 3、宏观经济政策变化的不确定风险 2018年以来，受中美贸易摩擦、房地产调控、金融去杠杆等因素影响，在出口、投资、 信用风险等方面存在较大的不确定性，可能对公司业务的快速发展带来影响。公司将在全球 化拓展的过程适时进行战略调整，加大内销比例，同时进一步优化产品结构，提升高端产品 供给能力，增强公司核心竞争力。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2019 年第一次 临时股东大会 临时股东大 会 27.59% 2019 年 01 月 25 日 2019 年 01 月 26 日 《 2019 年第一次临时股东大会决 议公告》公告编号： 2019 - 010 2018 年年度股 东大会 年度股东大 会 33.73% 2019 年 04 月 23 日 2019 年 04 月 2 4 日 《 2018 年年度股东大会决议公告》 公告编号： 2019 - 030 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截 至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不 适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情 况。 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 本报告期内公司无实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施。 公司2014年员工持股计划具体情况详见2015年7月2日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 《非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书》。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联 交易 关联 关系 关联 交易 关联 交易 关联交易 定价原则 关联 交易 关联交 易金额 占同类 交易金 获批的 交易额 是否超 过获批 关联交 易结算 可获得 的同类 披露日 期 披露索引 方 类型 内容 价格 （万元） 额的比 例 度（万 元） 额度 方式 交易市 价 佛山 电器 照明 股份 有限 公司 与公 司拥 有共 同实 际控 制人 日常 关联 交易 销 售 遵循独立 主体、公 平合理的 原则，参 考市场公 允价格定 价 0.0143 76 2,060.11 1.38% 21,000 否 月结 90 天 0.01437 6 2019 年 03 月 28（未完）  |