[中报]航民股份:2019年半年度报告
原标题:航民股份:2019年半年度报告 公司代码：600987 公司简称：航民股份 浙江航民股份有限公司 2019年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 牟晨晖 因公务出差 朱建庆 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人朱重庆、主管会计工作负责人朱建庆及会计机构负责人（会计主管人员）沈利文 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本报告“经营情况 讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 15 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 29 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 32 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 33 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 34 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 125 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 航民集团 指 浙江航民实业集团有限公司 环冠珠宝 指 环冠珠宝金饰有限公司 航民股份、公司、本公司 指 浙江航民股份有限公司 澳美印染 指 杭州澳美印染有限公司 达美染整 指 杭州航民达美染整有限公司 钱江印染化工 指 杭州钱江印染化工有限公司 美时达印染 指 杭州航民美时达印染有限公司 印染分公司 指 浙江航民股份有限公司印染分公司 江东热电 指 杭州航民江东热电有限公司 小城热电 指 杭州航民小城热电有限公司 航民热电 指 杭州航民热电有限公司 织造分公司 指 浙江航民股份有限公司织造分公司 航民非织造布 指 杭州萧山航民非织造布有限公司 航民海运 指 浙江航民海运有限公司 航民物资贸易 指 杭州航民物资贸易有限公司 航民水处理 指 杭州航民水处理有限公司 东片污水处理 指 杭州萧山东片污水处理有限公司 航民合同精机 指 杭州航民合同精机有限公司 航民百泰 指 杭州航民百泰首饰有限公司 航民达美贸易公司 指 杭州航民达美纺织品贸易有限公司 染整 指 印染后整理，先对坯布进行染色处理，再对织物 进行特殊加工以使织物具有预定风格和功能的 重要工艺 中水回用 指 用各种物理、化学、生物等手段对工业所排出的 废水进行不同深度的处理，达到工艺要求后会用 到工艺中去，从而达到节约水资源，减少环境污 染的目的 黄金、黄金制品、黄金首饰、 黄金饰品 指 黄金（Au）是一种贵重金属，是人类最早发现和 开发利用的金属之一，是制作首饰和钱币的重要 原料，也是国家的重要储备物资，以“金属之王” 著称。理论纯度达到100%的黄金称为24K金。 一般情况下黄金不可能达到100%的纯度，纯度 达到99%以上的，称为足金。以足金加工制成的 首饰，称为足金首饰，也称黄金首饰 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江航民股份有限公司 公司的中文简称 航民股份 公司的外文名称 ZHEJIANG HANGMIN CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ZJHM 公司的法定代表人 朱重庆 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李军晓 朱利琴 联系地址 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村 电话 0571-82551588 0571-82551588 传真 0571-82553288 0571-82553288 电子信箱 hmgf@hmgf.com hmgf@hmgf.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村 公司注册地址的邮政编码 311241 公司办公地址 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村 公司办公地址的邮政编码 311241 公司网址 www.hmgf.com 电子信箱 hmgf@hmgf.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 航民股份 600987 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 3,464,364,517.81 3,925,598,432.28 -11.75 归属于上市公司股东的净利润 323,250,109.59 301,211,775.79 7.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性 338,674,324.63 276,491,781.18 22.49 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 434,200,667.88 388,406,109.12 11.79 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 4,409,321,161.23 4,294,780,896.76 2.67 总资产 6,691,181,734.41 6,544,543,178.99 2.24 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.30 0.30 0.00 稀释每股收益（元／股） 0.30 0.30 0.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.31 0.28 10.71 加权平均净资产收益率（%） 7.31 7.97 -0.66 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 7.66 7.31 0.35 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 每股收益计算说明： 2018年9月30日，公司获得中国证监会出具的《关于核准浙江航民股份有限公司向浙江航 民实业集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1547号），核准公司向航民实 业集团发行56,141,975股股份、向环冠珠宝发行53,940,329股股份购买航民百泰100%股权。2018 年12月17日，航民百泰就本次发行股份购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续。2018年12 月20日，本次发行的新增股份在中证登上海分公司办理完毕股份登记手续。登记完成后，公司新 增股份的数量为110,082,304股（其中限售流通股数量为110,082,304股），总股本变更为745,392,304 股。根据企业会计准则及相关规定，同一控制下企业合并，合并中纳入合并日之前财务报表合并 范围的股权比例，应为合并中自最终控制方购买的股权比例。因此2018年半年度每股收益计算所 对应股本为691,451,975股。 因报告期内，公司于2019年5月以资本公积金向全体股东每10股转增2股，以未分配利润 向全体股东每10股派送2.5股，需按照调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益，故在计算 2018年半年度每股收益时，对应股本调整为1,002,605,364股；计算2019年半年度每股收益时， 对应股本为1,080,818,841股。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -247,777.91 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 20,250.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 15,825,234.94 委托他人投资或管理资产的损益 24,064,854.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 -62,534,250.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 867,131.70 少数股东权益影响额 -3,646,516.29 所得税影响额 10,226,858.60 合计 -15,424,215.04 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 2018年12月，公司以发行股份的方式向航民集团、环冠珠宝购买其合计持有的航民百泰100% 股权。本次交易后，航民百泰成为了公司的全资子公司。公司实现了在“大消费”理念持续升温 的市场背景下，形成“面料印染+黄金珠宝”双主业、双龙头产业链布局，公司愿景迭代升级为专 注于在“穿着和佩戴”方面改善人们生活品质，满足人们穿戴舒适漂亮的美好愿望。 报告期内，公司聚焦印染和黄金饰品业务，不断提高其市场竞力，同时发挥热电、织造、非 织造布、工业用水、污水处理及近海物流运输等业务配套协同。公司印染业主要从事各种中高档 棉、麻、T/C、灯芯绒、涤棉、涤毛及各种化纤织物或交织织物的染色、印花和后整理加工，年加 工规模为10.2亿米，“飞航”牌印染品已通过ISO9001、ISO14001、Oeko-tex standard 100、 清洁生产审核等认证，使公司成为国内服装优质品牌以及国际品牌H&M、ZARA、M＆S、Wal-Mart、 VF等的合格供应商。公司多年来被评为中国印染行业“二十强”企业。公司印染业务实行“代加 工”的经营模式，即销售商购买坯布，然后在印染企业下订单进行染色及后整理，采用该经营模 式的印染企业只收取加工费。区别于自营模式的印染企业，即印染企业撇开销售商，自身购买坯 布，再进行加工处理后销售。与自营模式相比，公司采用代加工的经营模式，在降低库存风险、 加速资金周转、较快回笼账款、规避汇率波动、快速响应客户需求进行产品开发与组织生产等方 面，具有相对优势。公司的热电业务，发电量由国家电网以上网电价收购，生产的蒸汽近70%供 应公司内部印染企业使用，其余部分供应周边企事业单位使用。电和蒸汽的年产能规模分别为6 亿度、500万吨。公司黄金饰品业务，从事黄金饰品的设计、研发、生产、批发及品牌建设，年 产能为80吨。子公司航民百泰是上海黄金交易所首批综合类会员、国家首饰专业标准化技术委员 会委员、中国黄金协会会员单位，先后获得“中国黄金首饰加工量十大企业”、“中国珠宝首饰 驰名品牌”、“创建中国珠宝品牌优秀企业”、“中国珠宝玉石首饰行业科技创新优秀企业”等 荣誉称号，“航民首饰”注册商标被认定为中国驰名商标，生产的“航民首饰”黄金饰品被认定 为浙江名牌产品。航民百泰产品质量在行业内拥有较高的美誉度，长期为老庙黄金、老凤祥、明 牌珠宝、曼卡龙等多家国内知名黄金珠宝首饰品牌商提供优质的黄金饰品加工服务，在做大做强 黄金饰品加工业务的同时，公司积极发展旗下自有品牌、全国驰名商标“航民首饰”，在激烈的 市场竞争中坚持创新求发展。黄金饰品销售业务模式以“加工+批发”为主，在加工业务模式下， 黄金原料由客户提供，航民百泰按照客户的需求生产产品，根据工艺复杂程度收取相应加工费； 在批发业务模式下，航民百泰以自购黄金原料生产黄金饰品，批发销售时，依据“黄金基准价+ 加工费”的定价原则进行销售。航民百泰根据生产经营活动需要以及对市场行情的判断，通过向 上海黄金交易所直接采购和向银行进行黄金租赁两种方式采购黄金原材料，以上两种黄金采购方 式，实行“以销定购”的即时循环采购模式（在产品实现销售的同时采购等量的黄金原料），可 有效降低采购资金占用成本、控制黄金价格波动风险，使得航民百泰可以稳定地赚取设计加工费。 黄金租赁业务从银行租入黄金时取得实物黄金并入库用于生产加工，在产品实现销售的同时采购 等量的黄金原料。合约到期后，向银行归还等质等量的黄金并按照一定的利率支付租赁费。公司 非织造产品主攻合成革、汽车内饰、卫生材料等三大领域，“搬改扩”技改项目完成后年生产规 模30000吨。公司织布业务主要生产各档化纤、混纺织物，年生产能力1500万米。公司污水处理 业务（萧山东片污水处理有限公司），与印染主业相配套，设计日处理印染废水5万吨，选用生 化后物化处理工艺，经处理后出水达到印染废水国家间接排放标准及萧山环境集团进网要求。公 司海运业务拥有6.58万吨的运输能力，从事煤炭、矿砂、粮食、钢铁等多种商品的散货运输。 自古至今，纺织印染业是民生产业，是与技术和文化结合最紧密的行业之一，从宋末元初黄 道婆到现今的自动化纺纱机，一台纺纱机可以抵上五千个黄道婆，一个织布女工可以抵上2千个 老农妇，色彩绚丽的服装无不体现时代的特征和打上文化烙印。随着社会进步，纺织印染行业在 高新技术与文化赋能的双重驱动下，自身具备不可磨灭的“新兴性”与“成长性”。当前，在供 给侧改革的大环境下，印染行业发展虽面临较大的资源环境压力，而“科技、时尚、绿色”，正 成为新时代中国纺织（印染）工业的工作新定位、行业新标签、社会新认知。各级政府相继出台 政策，在严格限制新增产能的同时，鼓励和支持企业，尤其发挥龙头企业的示范带动作用，进行 技改创新、淘汰落后产能、实施节能减排、要求搬迁入园、推动并购整合，进一步推进行业结构 调整和产业升级。国家生态文明建设对行业环保的要求和标准还在持续提升，使企业在环保治理 上的投资和开支不断增加，加之煤炭、染料价格高位和人工成本还在上升，给企业带来较大的生 产经营压力。从整体看，我国印染行业“地域集中、单家企业市场占有份额较低”的特点明显， 生产主要集中在“上下游产业链配套、专业市场比较发达、水资源较为丰沛、环境承载能力较强” 的浙江、江苏、福建、广东、山东等东部沿海五省，印染布产量占比超过95%以上，因此，东部 沿海五省行业政策的变化以及企业的运营情况，在一定程度上决定了行业的分布格局和产业发展 状况。如占全国产量62.34%的浙江省，印染产能主要集中在萧山、绍兴，涉及企业300多家，公 司作为区域（浙江）印染加工业的龙头企业，以印染布匹10.2亿米的设计产能计算，仅占全国印 染产量的2%，浙江省区域内企业小而分散的局面也很明显，国内其他区域内情况亦是如此。从产 品结构来看，印染行业中普通产品过剩，市场竞争激烈，而中高端产品开发生产，除了受下游消 费升级换代速度、上游高端面料开发能力的影响外，还需要企业具备长期积累的研发力量、装备 技术、管控水平等。根据中国印染行业协会统计数据显示，2019年1-6月份，规模以上印染企业 印染布产量238.72亿米，同比增长7.97%。规模以上印染企业实现主营业务收入1361.09亿元， 同比增长1.06%；实现利润总额59.58亿元，同比增长10.86%；主营业务成本1192.68亿元，同 比增加0.49%。规模以上印染企业亏损企业户数384家，亏损面23.62%，较2018年同期扩大0.83 个百分点。亏损企业亏损总额11.33亿元，同比减少1.32%。从公司印染业务情况看，经营受到 “市场需求下滑、染料价格上扬、绍兴地区印染产能大量释放”所带来的较大压力，尤其绍兴地 区印染企业搬迁入园后产能完全释放，与公司竞争同类市场客户的企业增多，出现这样的状况， 虽在年初公司预料之内，为此公司做好积极应对，但叠加中美贸易升级造成客户下单较为谨慎， 生产旺季来得迟走得快。上半年公司完成印染业务收入159767万元，比上年同期下降3.4％，完 成利润总额 30728万元，同期相比下降1.57%。 中国电力企业联合会统计数据显示，2019年上半年，电力燃料供应总体平衡，电煤价格高位 波动。全国规模以上煤矿原煤产量增长3.7%，全国煤炭进口量增长5.7%，全国电厂发电及供热消 耗煤炭增长3.4%，全国电厂存煤总体处于高位，电煤供应总体平衡。受煤矿安全事故、安全生产 督查、公路超限超载运输治理等因素影响，局部地区部分时段电煤供应偏紧。电煤价格总体高位 波动，2月份以来，CECI沿海指数各期综合价均超过《关于印发平抑煤炭市场价格异常波动的备 忘录的通知》（发改运行〔2016〕2808号）规定的绿色区间上限，国内煤电企业燃料成本居高不 下。受电价进一步降低、燃料成本持续高位、可再生能源补贴滞后等因素影响，电力企业经营总 体仍比较困难。就公司热电业务来看，受益于煤价稳定，增加发电量，稳定供热量，实现电力蒸 汽业务收入33989万元，比上年同期增长1.71%，完成利润总额7526万元，比上年同期增长13.17%。 目前，我国黄金珠宝首饰行业呈现区域性分布的特点，形成了以广东、浙江、山东等地区为 代表的产业集群发展格局，这些地区凭借资源、政策、区位、消费水平较高等优势，积极发展黄 金珠宝首饰特色经济及产业，培育了一批黄金珠宝首饰行业龙头企业，如公司的黄金首饰加工量 位居华东地区第一、全国第三。同时，黄金珠宝首饰企业的运营模式也呈现多元化发展和创新， 逐渐发展成为“以生产、加工为主的黄金珠宝首饰加工企业，以品牌、渠道建设和运营为主的黄 金珠宝首饰零售企业”构成的市场格局。受我国人均可支配收入持续提高、二胎生育全面放开、 婚庆市场的持续繁荣、消费群体年轻化以及三四线城市消费升级等影响，我国黄金珠宝首饰消费 需求将会不断释放。根据中国黄金协会统计，2019年上半年，全国黄金实际消费量523.54吨， 与2018年同期相比下降3.27%。其中：黄金首饰358.77吨，同比增长1.97%；金条110.51吨， 同比下降17.29%；金币2.90吨，同比下降29.27%；工业及其他51.36吨，同比下降0.60%。国 内黄金首饰消费继续稳中有升，金条、金币需求则明显下滑。从消费类别来看，占黄金首饰消费 绝大比重的普货品类黄金首饰消费表现平平，古法金、硬金等品类消费仍保持稳定增长。随着消 费群体的年轻化，黄金首饰消费趋势继续向轻量化、低克重发展。就公司黄金饰品业务来看，公 司黄金饰品销量下滑，一方面受到金价上涨较快消费者购买观望的影响，另外消费趋势向轻量化、 低克重发展造成大克重需求减少。从黄金饰品批发和加工业务销量的变化看，上半年饰品批发业 务比例16.67%、加工业务比例83.33%，而去年同期饰品批发业务比例为20.06%、加工业务比例 79.94%，销售额受销售量减少和批发业务及加工业务比例的变化影响而有所下降。就产品结构的 变化，“精、轻、新”的品种比例在提高，常规品种比例有所下降，因此黄金饰品业务净利润有 所提高。上半年公司实现黄金饰品业务销售收入148464万元，比上年同期下降 24.32％，完成利 润总额5960万元，比上年同期增长5.90％。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）公司印染业核心竞争力分析 作为全国印染行业龙头企业之一，报告期内，继续加强在产业配套发展循环经济、成本控制、 对标学习、产品研发、清洁生产和染整技术、公司品牌等方面的优势。 1、产业配套发展循环经济优势 公司目前已形成了以印染为主业，热电、织造、非织造、海运配套发展的稳健高效产业链， 推进资源集约利用，发展循环经济。如印染配套的热电业务，使公司生产可以不受热力不足影响， 实现印染定型机供热系统油改汽。配套的水处理设施有助于降低取水、用水成本。采用印染废水 对热电燃煤锅炉烟气脱硫，有效降低公司脱硫运行费用。 2、成本控制优势 公司产业配套完善和生产规模集中，通过深化“两化”（工业化和信息化）融合，推动系统 优化、精益管理、对标挖潜、提高劳效，成本和费用控制能力逐步提高。 3、对标学习优势 公司有六家印染企业与三家热电企业，同行企业之间对标学习便利，通过管理经验交流、技 术传播与共同创新，进行“比、学、赶、帮、超”，抱团提高市场竞争能力和抗风险能力。 4、产品研发优势 公司长期注重研发工作，培养和锻造研发队伍。公司从事印染业已有40年的历史（包括公司 改制前），印染行业产品研发的特殊性，决定了培养研发人员需要在长期磨练中掌握技术诀窍； 开发新产品的集成性，需要各环节掌握技术诀窍人员的参与互动。 5、清洁生产与染整技术优势 清洁生产与染整技术是印染企业保持行业领先的关键要素。公司通过自主研发、引进消化， 申请获得了多项专利权。"印染废水烟气脱硫改造工程"被评为2010年国家重点环境保护实用技术 示范工程。钱江印染、热电废水废气综合循环治理工程列入2016年国家重点环境保护实用技术示 范工程名录。“钱江染整、热电污染协同控制技术及工程应用” 荣获2017年度环境保护科学技 术奖二等奖，鉴定已达到国际先进水平。公司（母公司）及控股子公司美时达印染、达美染整、 澳美印染、钱江印染被认定为浙江省高新技术企业。公司的染色一次成功率、中水回用水平、整 体能耗、污染物排放量、染色及后整理等指标在同行业中处于领先水平。公司作为起草单位之一 的国家标准《温室气体排放核算与报告要求第12部分：纺织服装企业》正式发布。 6、公司品牌优势 公司旗下的“飞航”牌多种纤维混纺面料、高纺真面料、印花面料、非织造布等在市场上亦 享有较高的知名度，通过H＆M、ZARA、M＆S、Wal-Mart、VF等跨国公司验厂认证，产品畅销中国， 并出口到东南亚、中东、北美、欧盟和港澳台等国家和地区，部分产品还通过了OeKo-Tex Standard 100绿色环保认证。美时达印染成为中国印染行业首家通过出口欧盟碳足迹（低碳节能）认证的 企业。公司被授予中国印染行业协会"十佳企业"、中国印染行业"竞争力二十强企业"等荣誉称号。 （二）公司黄金饰品业核心竞争力分析 作为全国黄金饰品行业龙头企业之一，公司黄金饰品业务经过15年来的经营积累与不断摸索、 成长，形成了品牌知名度较高、区域竞争优势明显、客户资源丰富、生产制造能力及研发设计能 力突出、融资能力较强等核心竞争力。 1、品牌知名度较高 公司多年来始终坚持“用真心、做好金”的品牌承诺，倾力打造黄金饰品精品品牌，产品以 “品质纯、款式新、工艺精”著称，“航民首饰”注册商标被认定为中国驰名商标，生产的“航 民首饰”黄金饰品被认定为浙江名牌产品。航民百泰是国家首饰专业标准化技术委员会委员。 2、区域竞争优势明显 公司植根华东地区市场，利用其作为国内人均收入增长、城镇化发展、消费升级等较为领先 的区位优势，牢牢把握区域独特的人文精神和历史底蕴，深刻理解区域消费者的审美观，设计风 格贴合当地消费者需求，积累了一大批合作时间超过十余年的客户，具有明显的区域优势。 3、客户资源丰富 经过多年经营发展，公司客户储备范围较广，除江浙沪地区长期合作客户外，其业务覆盖地 区还包括东北、华北、华南、华中、西南、西北等地区。公司客户类型较为多元化，既包括国内 知名黄金珠宝首饰品牌商、跨区域零售珠宝店，也包括区域性珠宝行等。受益于优质的产品及服 务质量、新颖且多样的设计款式，标的公司存量客户稳定性较高。如公司长期为老庙黄金、老凤 祥、明牌珠宝、曼卡龙等多家国内知名黄金珠宝首饰品牌商提供优质的黄金饰品加工服务。 4、生产制造能力处于行业领先地位 在生产制造方面，注重工艺质量控制、标准化操作和“工匠”精神培养。为保证产品质量， 不断建立健全质量控制体系，涵盖设计、采购、生产、销售等环节的质量控制文件，并通过ISO9001 国际质量体系认证、测量管理体系认证、标准化良好行为AAA级认证。能够根据行业及市场需求 不断提升和改进工艺水平，并逐步用高效率机械化加工替代了部分手工加工程序，提升了黄金饰 品的生产效率及产品质量。在手工加工流程方面，已培育了一批工艺精湛的员工队伍，优良的工 艺技术为产品创新奠定了基础。 5、研发设计能力突出 根据市场需求及偏好，设计研发出传统、时尚系列黄金饰品，年可达数千余款，上述饰品充 分融合了传统文化与现代审美倾向，能够满足市场多样化需求和消费者个性化情感表达诉求，客 户黏性得以进一步增强。此外，自主研发和外购了全自动冷焊制管机、自动化八轴车花机、自动 圆珠及橄榄珠磨砂机、珠链自动化生产线等多项行业领先生产设备，同时拥有钨钢游芯模拉管应 用技术、钢模水溶蜡技术、精工手工雕刻技术以及玲珑金和炫舞金等工艺技术，并均应用于生产 实践，有效提升了生产经营机械化、自动化程度。 6、融资能力较强 由于本行业产品的原材料为单位价值较高的黄金等，采购成本非常高。黄金珠宝首饰企业成 立初期需要高额的资金投入，包括建立完善的供应链体系，树立自身的品牌形象，投资线下销售 渠道等。为支持企业进一步发展壮大，人才培养也需要企业投入大量的资金。公司作为黄金饰品 行业龙头企业之一，融资信用较好，能够紧密与银行的合作开展租赁黄金业务，上市公司平台也 为黄金饰品业务发展提供了较好的融资渠道。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 今年上半年，国民经济运行继续保持在合理区间，延续了总体平稳、稳中有进的发展态势。 国内经济转型的阵痛，叠加中美贸易摩擦升级对全球供应链和企业发展信心的负面影响逐步显现， 经济增长放缓，下行压力加大。从公司所涉及的印染业看，经营受到“市场需求下滑、染料价格 上扬、绍兴地区印染产能大量释放”所带来的较大压力；黄金业务因金价上涨较快、消费者购买 观望以及大克重需求减少，对业务订单带来一定影响。面对严峻复杂的形势，公司贯彻落实新发 展理念，按照高质量发展要求，紧扣消费升级、产业升级变化，聚焦主业提升，聚焦创新驱动， 聚焦精细管理，聚焦绿色发展，聚焦队伍建设，经营效益基本稳定。报告期内，公司实现营业收 入346436万元(合并报表），同比下降11.75%（主要系黄金饰品批发业务销售量同比下滑所致）； 实现营业利润44846.68万元，比上年同期增长0.2％；实现归属于母公司所有者的净利润32325 万元，比上年同期增长7.32％；实现每股收益0.30元，同期相比持平。 主要措施是： 在项目建设方面，钱江印染二车间标准化厂房改扩建工程基本完工，订购的设备陆续到位， 为产品结构优化和产能扩大打下良好基础；航民百泰黄金首饰产业园建设推进顺利，旧厂房改造 项目一期建设开工，厂房地下室工程基本完工；合同精机新车间厂房已完工，管道、行车、设备 等安装工程有序进行。 在技改创新方面，适应技术和市场的快速变化，不断加强技术改造，提高创新能力，努力保 持行业领先水平。各印染企业通过采用新技术、新工艺，开发引进新产品，积极拓展中高端市场， 持续开展绿色纺织品等验厂认证，品牌客商供应链管理取得新进展。航民百泰开展“创新基金项 目”评审，创新立项200个，致力开发的“5G”新品、泰古产品，销售良好。 在精益管理方面，坚持走内涵发展之路，加强精细化管理，提高管控能力，推动企业大系统 不断升级。 下半年形势和主要工作打算 下半年，公司依然面临错综复杂的经营环境，国内外经济形势依然复杂严峻，全球经济增长 有所放缓，外部不稳定不确定因素增多，国内经济面临新的下行压力。国外纺织印染的成本优势 明显，国内纺织印染的竞争层次拉高，尤其绍兴地区印染企业集聚入园，技术装备提升，产能大 量释放，公司面临新的“高大上”同质化竞争，这不仅仅是成本端的竞争，更是技术、人才、管 理、品牌和商业模式的全面竞争，考验着公司印染业的竞争力；染料助剂、煤炭价格易升难降， 企业利润承压；印染、热电两行业的节能减排形势依然严峻，污染防治攻坚战持续深入开展，浙 江将全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值，尤其随着杭州大湾区建设和城市国际化进 程加快，公司厂区位置已从原有的乡村区域上升为城市重要区域，行业发展标准不断提高或面临 新的政策调整风险；国内老龄化趋势加快以及行业传统认知，对航民产业用工提出挑战，要按照 “科技、时尚、绿色”行业新认知，紧跟“信息技术、纺织技术、材料技术、文化创意的深度交 融以及产业智能转型”，提升企业科技含量，提高行业的文化时尚元素，增强行业对年轻劳动者 的吸引力和培养力；公司新兴产业探索艰难，短期内造成了阶段性闲置资金使用效率不高。 公司经营班子将认清形势，正视差距不足，凝心聚力攻难关、抓短板、补弱项、增优势，以 确定性的工作应对不确定性的形势。为努力完成全年目标任务，下半年着重把握好以下四个方面： 一是聚焦主业提升。重点加强数字化、自动化、信息化技术与传统生产加工技术的融合，实 现生产管理从劳动密集型向信息化、自动化、智能化转变。加快推进航民百泰黄金时尚产业园建 设和航民合同精机新厂房扩建投产。非织造布尽快发挥新产能优势。 二是聚焦创新驱动。加大产品开发和工艺革新的投入，增品种、提品质、创品牌，打造高附 加值的拳头产品集群。加强技改项目的投后管理，把技改后的先进技术装备优势转化为产品优势、 效益优势。 三是聚焦精细管理。发扬工匠精神和劳模精神，认真扎实做好每项工作。以提高产品一次合 格率、降低回修率为突破口，认真查找质量薄弱点，开展质量攻关，切实提升质量可靠性和交货 期的保障性。改进供应链管理，发挥整体采购优势，密切关注市场价格波动，降低采购成本。持 续健全全面风险管理体系，着力防范化解各类风险。 四是聚焦绿色发展。创建绿色城市工厂，推行绿色生产，采购绿色原料，开发绿色产品，采用先 进适用的清洁生产工艺技术和高效末端治理装备，实施工业生产全过程污染控制。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,464,364,517.81 3,925,598,432.28 -11.75 营业成本 2,754,297,990.46 3,296,413,925.72 -16.45 销售费用 46,981,259.55 44,123,472.87 6.48 管理费用 85,884,215.92 74,302,649.65 15.59 财务费用 2,565,578.85 11,327,431.29 -77.35 研发费用 86,336,378.92 60,973,622.81 41.60 经营活动产生的现金流量净额 434,200,667.88 388,406,109.12 11.79 投资活动产生的现金流量净额 88,863,534.08 -150,307,797.86 159.12 筹资活动产生的现金流量净额 -350,922,625.87 -191,427,388.90 -83.32 财务费用变动原因说明:主要系本期利息收入同比增加711万元所致。 研发费用变动原因说明:主要系本期职工薪酬同比增加1471万元和直接投入增加793万元共 同影响所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系收到其他与投资活动有关的现金同比增 加18388万元，支付其他与投资活动有关的现金减少5874万元共同影响所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系收到其他与筹资活动有关的现金同比减 少11599万元所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 应收票据 438,961,226.27 6.56 335,203,799.71 5.12 30.95 主要系货款回笼收到银行承 兑汇票增加所致 其他应收款 7,099,879.97 0.11 10,422,694.22 0.16 -31.88 主要系应收暂借金料（折货币 金额）较期初减少214万元 在建工程 97,586,828.92 1.46 35,027,799.33 0.54 178.60 主要系期末钱江印染公司及 百泰公司厂房改造工程等增 加所致 递延所得税 资产 36,433,336.10 0.54 20,590,844.97 0.31 76.94 主要系指定为以公允价值计 量且其变动计入当期损益的 金融负债公允价值变动损益 相关的递延所得税资产较期 初增加1567万 交易性金融 负债 819,226,000.00 12.24 100.00 主要系公司首次执行新金融 工具准则将以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金 融负债调整列报 以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 负债 853,515,400.00 13.04 -100.00 主要系公司首次执行新金融 工具准则将以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金 融负债调整列报为交易性金 融负债所致 预收款项 34,368,789.95 0.51 20,960,843.39 0.32 63.97 主要系预收货款增加所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 本期公司下属子公司杭州航民达美染整有限公司出资设立杭州航民达美纺织品贸易有限公司 （以下简称航民达美贸易公司），成立日期：2019年4月28日，统一社会信用代码为 91330109MA2GLYQ08Q。该公司注册资本1,000万元，达美染整认缴出资1,000万元，占其注册资 本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 企业名称 注册资本 所占比例 销售收入 利润总额 净利润 杭州澳美印染有限公司 USD1000 70% 12,557.95 3,020.21 2,406.97 杭州航民热电有限公司 RMB5500 100% 12,091.18 2,202.25 1,870.52 杭州钱江印染化工有限公司 USD1300 70% 38,634.30 7,334.09 6,221.87 杭州航民达美染整有限公司 USD1900 75% 47,490.02 6,752.30 5,734.75 杭州航民美时达印染有限公司 USD750 75% 18,357.74 3,296.93 2,792.60 杭州航民水处理有限公司 RMB1000 100% 471.68 35.45 26.59 浙江航民海运有限公司 RMB8000 100% 2,889.38 171.27 158.38 杭州萧山航民非织造布有限公 司 RMB3000 100% 14,883.69 808.58 811.89 杭州航民小城热电有限公司 RMB10000 100% 8,993.54 2,411.63 1,813.41 杭州航民江东热电有限公司 RMB12000 100% 12,904.55 2,911.76 2,480.81 杭州萧山东片污水处理有限公 司 RMB4000 100% 2,013.72 -25.76 -25.76 杭州航民物资贸易有限公司 RMB1500 100% 9,553.69 67.36 39.43 杭州航民合同精机有限公司 RMB1000 51% 4,258.86 417.78 314.98 杭州航民百泰首饰有限公司 RMB 11545.36 100% 148,463.83 5,960.06 4,470.00 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 今后一段时间，公司发展面临挑战和压力，主要表现为：印染主体及其配套产业拓展受限， 黄金饰品产业对公司贡献有待提升，新的增长点培育缓慢，公司增量发展空间目前受到限制；中 美贸易摩擦将影响纺织品出口，各地印染企业整治提升后竞争力提高，行业面临重新洗牌，亟待 自我加压、刀刃向内，开创公司高质量发展新局面；生态文明建设加快推进，环境经营成本上升； 随着杭州大湾区建设不断推进，印染主业要寻求突破口，顺应“高端、智能、绿色、集聚”的时 代发展要求；黄金价格上涨过快，影响消费需求；织布业由于剑杆织机设备陈旧，难于适应新产 品开发的转换；海运公司由于航运业是典型的强周期行业，企业经营与经济形势密切相关。 风险应对措施：新常态下，面对新情况、新矛盾、新问题，公司将进一步转变观念、调整思 路，制订优结构、强机制、稳经营、提效益的策略，积极抢抓机遇，应对市场变化。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 2018年年度股东大会 2019-04-22 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和《上海证券报》 2019-04-23 股东大会情况说明 √适用 □不适用 公司于2019年4月22日召开2018年年度股东大会，以累积投票方式选举出第八届董事会董 事成员及第八届监事会监事成员。具体内容详见2019年4月23日在《上海证券报》和上海证券 交易所网站www.sse.com.cn披露的《2018年年度股东大会决议公告》。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履 行期限 是否及时 严格履行 与重大资产重组相 关的承诺 解决关联 交易 浙江航民实业集团有限公司、 杭州萧山航民村资产经营中 心 1、本公司/本单位将尽量避免或减少与上市公司之间的关联交易。2、 对于本公司/本单位与上市公司之间由于各种合理原因而可能发生的 关联交易，将遵循公开、公平、公正的原则，依法签订协议，按照公 允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件 及上市公司内部制度的规定履行决策程序，依法履行信息披露义务。 3、本公司/本单位保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合 法权益。4、如违反以上承诺，本公司/本单位愿意承担由此产生的全 部责任。5、本承诺函在本公司/本单位作为上市公司关联方/实际控 制人期间持续有效且不可变更或撤消。 2018年5月2日 长期持续 否 是 解决关联 交易 环冠珠宝金饰有限公司 1、本公司将尽量避免或减少与上市公司之间的关联交易。2、对于本 公司与上市公司之间由于各种合理原因而可能发生的关联交易，将遵 循公开、公平、公正的原则，依法签订协议，按照公允、合理的市场 价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件及上市公司内部 制度的规定履行决策程序，依法履行信息披露义务。3、本公司保证 不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。4、如违反以 上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任。5、本承诺函在本公 司作为上市公司关联方期间持续有效且不可变更或撤消。 2018年5月2日 长期持续 否 是 解决关联 交易 环冠珠宝之实际控制人 1、本人控制之企业将尽量避免或减少与上市公司之间的关联交易。2、 对于本人控制之企业与上市公司之间由于各种合理原因而可能发生 的关联交易，将遵循公开、公平、公正的原则，依法签订协议，按照 公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文 件及上市公司内部制度的规定履行决策程序，依法履行信息披露义 务。3、本人及本人控制之企业保证不通过关联交易损害上市公司及 其他股东的合法权益。4、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生 的全部责任。5、本承诺函在本人作为上市公司关联方期间持续有效 且不可变更或撤消。 2018年5月2日 长期持续 否 是 解决同业 竞争 杭州萧山航民村资产经营中 心 1、本单位目前没有、将来也不直接或间接从事与航民股份及其控股 的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不 限于研制、生产和销售与航民股份及其控股的子公司研制、生产和销 2018年5月2日 长期持续 否 是 售产品相同和相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给航民股 份造成的经济损失承担赔偿责任。2、对本单位下属全资企业、直接 和间接控股的企业，本单位将通过派出机构和人员（包括但不限于董 事、总经理）以及控股地位使该等企业履行本承诺函中与本单位相同 的义务，保证不与航民股份同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给航 民股份造成的经济损失承担赔偿责任。 解决同业 竞争 浙江航民实业集团有限公司 1、本公司郑重声明，截至承诺函签署日，本公司及本公司控制的其 他企业未从事与上市公司及其下属企业主营业务构成实质竞争的业 务。2、本公司将继续履行本公司在上市公司首次公开发行股票并上 市时所作出的关于避免同业竞争的承诺。3、如违反以上承诺，本公 司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造 成的所有直接或间接损失。4、本承诺函在本公司作为上市公司控股 股东期间内持续有效且不可变更或撤消。 2018年5月2日 长期持续 否 是 股份限售 浙江航民实业集团有限公司 1、就本公司在本次交易中取得的上市公司股份，自股份发行结束之 日起36个月内不转让。2、就本公司在本次交易前持有的上市公司股 份，在本次交易新增股份发行结束之日起12个月内不转让。3、本次 交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于 发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本公司持 有公司股票的锁定期自动延长6个月。4、若上述承诺的期限与证券 监管机构的最新监管意见不相符，公司将根据相关证券监管机构的监 管意见进行相应调整。5、本次发行结束后，由于上市公司送红股、 转增股本等原因增持的上市公司股份，亦遵守上述约定。 2018年12月20 日-2021年12月 20日 是 是 股份限售 环冠珠宝金饰有限公司 1、就本公司在本次交易中取得的上市公司股份，自股份发行结束之 日起36个月内不转让。2、若上述承诺的期限与证券监管机构的最新 监管意见不相符，公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应 调整。3、本次发行结束后，由于上市公司送红股、转增股本等原因 增持的上市公司股份，亦遵守上述约定。 2018年12月20 日-2021年12月 20日 是 是 其他 浙江航民实业集团有限公司、 环冠珠宝金饰有限公司 交易对方向上市公司转让的标的股权真实、有效，该等股权之上不存 在质押、冻结、司法查封等权利受到限制或禁止转让的情形；航民百 泰为合法设立并有效存续的有限责任公司，不存在依据法律法规及其 公司章程需要终止的情形。 2018年5月2日 长期持续 否 是 其他 浙江航民实业集团有限公司、 杭州萧山航民村资产经营中 心、环冠珠宝金饰有限公司 一、人员独立1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董 事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，不在承诺方及其控制 的其他企业（以下简称“关联企业”）中担任除董事、监事以外的其 他职务，且不在承诺方及其关联企业领薪。2、保证上市公司的财务 人员独立，不在承诺方及其关联企业中兼职或领取报酬。3、保证上 市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和承诺 2018年5月2日 长期持续 否 是 方及其关联企业之间完全独立。二、资产独立1、保证上市公司具有 独立完整的资产，上市公司的资产全部能处于上市公司的控制之下， 并为上市公司独立拥有和运营。2、保证承诺方及其关联企业不以任 何方式违法违规占有上市公司的资金、资产。三、财务独立1、保证 上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证上市 公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理 制度。3、保证上市公司独立在银行开户，不与承诺方及其关联企业 共用一个银行账户。4、保证上市公司能够作出独立的财务决策，承 诺方及其关联企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用 调度。5、保证上市公司依法独立纳税。四、机构独立1、保证上市 公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。 2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理 等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证上市公司拥有 独立、完整的组织机构，与承诺方及其关联企业间不发生机构混同的 情形。五、业务独立1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、 人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保 证浙江航民实业集团有限公司除通过合法程序行使股东权利之外，不 对上市公司的业务活动进行干预。3、保证尽量减少承诺方及其关联 企业与上市公司的关联交易，无法避免的关联交易则按照“公开、公 平、公正”的原则依法进行。六、保证上市公司在其他方面与承诺方 及其关联企业保持独立。上述承诺持续有效，直至承诺方对上市公司 不再有重大影响为止。如违反上述承诺，并因此给上市公司造成经济 损失，承诺方将向上市公司进行赔偿。七、如违反以上承诺，本公司 /本单位愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市 公司造成的所有直接或间接损失。八、本承诺函在本公司/本单位作 为上市公司控股股东/实际控制人期间内持续有效且不可变更或撤 消。 置入资产 价值保证 及补偿 浙江航民实业集团有限公司、 环冠珠宝金饰有限公司 业绩承诺期间为2018年、2019年和2020年，航民集团和环冠珠宝 作为利润补偿主体，承诺标的公司经具有证券期货业务资格的会计师 事务所审计的2018年、2019年、2020年承诺净利润数（指合并报表 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，下同）分别不低于 7,200万元、8,500万元、10,200万元。若利润补偿期限内标的公司 当期累积实现净利润数未达到当期累积承诺净利润数，则补偿主体须 优先以其在本次交易中取得的股份补偿利润，不足部分以现金补偿。 2018年-2020 年 是 是 其他 浙江航民实业集团有限公司、 杭州萧山航民村资产经营中 心 1、不越权干预上市公司的经营管理活动，不侵占上市公司的利益；2、 本承诺出具日后至公司本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于 填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足 2018年5月2日 -2021年12月20 日 是 是 中国证监会该等规定时，本公司/本单位承诺届时将按照中国证监会 的最新规定出具补充承诺；3、本公司/本单位承诺切实履行公司制定 的有关填补回报措施以及本单位对此作出的任何有关填补回报措施 的承诺，若本公司/本单位违反该等承诺并给公司或者投资者造成损 失的，本公司/本单位愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 其他 航民股份董事、高级管理人员 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益， 也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行 为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的 投资、消费活动；4、本人承诺由公司董事会或薪酬委员会制定的薪 酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、本人承诺若公司 未来拟公布股权激励措施，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司 填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本承诺出具日后至公司本次重 组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他 新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人 承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、本人承诺 切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有 关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造 成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 2018年5月2日 -2021年12月20 日 是 是 与首次公开发行相 关的承诺 解决同业 竞争 浙江航民实业集团有限公司 1、航民集团目前没有、将来也不直接或间接从事与浙江航民股份有 限公司及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任 何活动，包括但不限于研制、生产和销售与浙江航民股份有限公司及 其控股的子公司研制、生产和销售产品相同和相近似的任何产品，并 愿意对违反上述承诺而给浙江航民股份有限公司造成的经济损失承 担赔偿责任。2、对航民集团下属全资企业、直接和间接控股的企业， 航民集团将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及 控股地位使该等企业履行本承诺函中与航民集团相同的义务，保证不 与浙江航民股份有限公司同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给浙江 航民股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任。 2004年8月9日 长期持续 否 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 报告期内，经公司2019年4月22日召开的2018年度股东大会审议通过，公司继续聘任天健 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在数额较大债务到期未清偿 等不良诚信状况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 2019年3月26日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于签订关联交易框架协 议暨2018年度日常关联交易的议案》，具体内容详见2019年3月28日公告在《上海证券报》和 上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于签订关联交易框架协议暨2019年度日常关联交 易的公告》（公告编号：临2019-004）。 截至2019年6月30日，公司日常关联交易的执行情况如下： (1) 采购商品和接受劳务的关联交易 关联方 关联交易内容 本期数 上期数 浙江航民科尔纺织有限公司 原料 859,207.61 847,157.81 杭州萧山航民宾馆 餐饮住宿费 637,806.41 863,149.42 航民集团 电费 8,475.20 128,311.95 杭州航民物业服务有限公司 职工宿舍物业费 918,168.30 976,393.40 杭州萧山航民商场 餐饮住宿费、劳保用品等 79,181.19 43,157.26 深圳市百泰金艺科技有限公司 加工劳务 762,421.48 1,598,364.70 科尔珠宝股份有限公司 加工劳务 1,938,209.73 2,239,956.06 杭州航民雪贝儿生物科技有限 公司 原料 46,153.85 绍兴亚仑工业品销售有限公司 机配件及助剂染料等 16,155,151.36 小 计 21,358,621.29 6,742,644.45 (2) 出售商品和提供劳务的关联交易 关联方 关联交易内容 本期数 上期数 杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司 电、汽 75,017.19 68,814.41 杭州萧山航民宾馆 电、汽、金条等 481,782.17 486,690.83 航民集团 电、汽 84,985.49 99,393.94 杭州航民物业服务有限公司 电、汽 207,359.47 216,116.62 杭州富丽华建材有限公司 水、汽、煤灰 76,264.13 61,090.22 杭州航民汽配加工有限公司 汽、水 45,832.86 66,842.25 杭州萧山航民商场 电、汽 4,671.89 4,620.48 杭州航民雪贝儿生物科技有限公司 电、汽 1,138.46 科尔珠宝股份有限公司 加工劳务 6,106.56 16,958.31 天津市尚金缘珠宝首饰有限公司 加工劳务等 3,732,247.64 3,196,567.99 深圳市尚金缘珠宝实业有限公司 加工劳务 1,739,476.19 1,287,106.40 深圳市和合百泰珠宝首饰有限公司 加工劳务 57,676.95 106,526.47 杭州悬崖电子商务有限公司 黄金饰品、金条等 5,277,728.59 22,782,399.40 杭州萧山稀贵金属冶炼有限公司 电、汽 75,017.19 68,814.41 杭州萧山航民宾馆 电、汽、金条等 481,782.17 486,690.83 绵阳航民凯厦房地产开发有限公司 黄金饰品等 40,382.76 杭州航民纺丝有限公司 水 436.36 小 计 11,869,623.42 28,394,265.78 （3）关联租赁(公司承租)情况 出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 本期数 上期数 航民集团 航民海运公司 办公场地 60,000.00 60,000.00 物资贸易公司 办公场地 60,000.00 60,000.00 航民百泰公司 员工宿舍 65,750.00 杭州航民纺丝有限 公司 航民合同精机公司 生产及办公场地 360,000.00 300,000.00 杭州萧山稀贵金属 冶炼有限公司 东片污水公司 生产场地 108,435.71 108,435.71 航民百泰公司 生产场地 114,285.71 57,142.85 杭州金喜福首饰有 限公司 杭州尚金缘公司 生产及办公场地 1,712,879.52 1,710,993.90 杭州航民物业服务 有限公司 航民百泰公司 员工宿舍 786,240.00 786,240.00 小 计 3,201,840.94 3,148,562.46 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露事项 单位：元 币种：人民币 1. 应收关联方款项 项目名称 关联方 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 杭州萧山航民宾馆 83,840.00 5,030.40 103,680.00 6,220.80 天津市尚金缘珠宝首饰有限公司 469,496.01 23,474.80 796,341.01 47,780.46 深圳市尚金缘珠宝实业有限公司 158,106.00 7,905.30 360,329.00 21,619.74 深圳市和合百泰珠宝首饰有限公司 6,414.00 320.70 12,236.00 734.16 杭州航民汽配加工有限公司 6,400.00 384.00 13,760.00 825.60 航民集团 3,520.00 211.20 杭州富丽华建材有限公司 44,706.30 2,682.38 航民商场 480.00 28.80 小 计 772,962.31 37,115.20 1,286,346.01 77,180.76 其他应收款 深圳市百泰金艺科技有限公司 154,954.29 7,747.71 小 计 154,954.29 7,747.71 2. 应付关联方款项 项目名称 关联方 期末数 期初数 应付账款 浙江航民科尔纺织有限公司 427,838.91 419,711.11 杭州航民纺丝有限公司 360,000.00 720,000.00 杭州萧山稀贵金属冶炼有限公 司 593,780.28 深圳市百泰金艺科技有限公司 387,534.01 科尔珠宝股份有限公司 63,009.00 374,471.00 杭州华浩贸易有限公司 1,041,340.00 杭州航民物业服务有限公司 16,290.00 绍兴亚仑工业品销售有限公司 944,255.04 小 计 1,811,392.95 3,536,836.40 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 □适用 √不适用 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 出租方名称 租赁方名称 租赁资产情况 租赁资产涉及 金额 租赁起始 日 租赁终止 日 是否关联 交易 杭州市萧山区瓜 沥镇人民政府 浙江航民股 份有限公司 污水处理资产（包括土 地、建筑物、设备等） 45,568,137.82 2017年10 月11日 2020年10 月10日 否 租赁情况说明 (一)与杭州市萧山区瓜沥镇人民政府签订的资产租赁事宜 2014年10月11日公司与杭州市萧山区瓜沥镇人民政府（以下简称瓜沥镇政府）签订《资产 租赁协议书》，就公司租赁瓜沥镇政府污水处理资产（包括土地、建筑物、设备等，以下简称标 的资产。该等资产为瓜沥镇政府向杭州萧山污水处理有限公司购买）的有关事宜达成如下协议： 1.瓜沥镇人民政府向杭州萧山污水处理有限公司购买上述标的资产所需资金（人民币 45,568,137.82元）由公司垫付。瓜沥镇政府在杭州萧山污水处理有限公司向其交付标的资产的 同时，将标的资产同步移交租赁给公司使用和管理。由于瓜沥镇政府购买标的资产所需资金全部 由公司垫付，故瓜沥镇政府同意将标的资产租赁给公司使用，同时公司垫付款项的利息作为租赁 费。垫付资金待瓜沥镇政府将标的资产转让给第三方后三个月内归还公司。 2.在条件成熟时，瓜沥镇政府通过一定程序使公司作为唯一受让者合法取得标的资产。公司 购买标的资产价格为45,568,137.82元，即公司为瓜沥镇政府购买标的资产的垫付资金 45,568,137.82元抵作转让价款。 3.在租赁期间，公司因标的资产的管理、运用、再投入、改造、处分或者其他情形投资形成 的资产归属公司所有。同时上述资产获得的收益将归属于公司所有。 考虑上述标的资产后期污水处理扩容配套用地之需要，尚需对标的资产周边进行征地拆迁工 作。2014年10月15日，公司与瓜沥镇政府签订《资产租赁协议书之补充协议》，主要约定如下： 1.针对拆迁所需的资金，由公司先行垫付并作为公司未来竞得拆迁所形成的工业用地使用权 之预付款，第一期资金预付2,500万，资金使用成本按年利息7.2%计算。以后资金使用额度视拆 迁情况再行协商。 2.如公司竞得拆迁所形成的工业用地使用权，则拆迁垫付资金待拆迁所形成的工业用地使用 权出让后，瓜沥镇政府所得款项予以归还；如公司未竞得拆迁所形成的工业用地使用权，瓜沥镇（未完）  |