[中报]凤凰光学:2019年半年度报告
原标题:凤凰光学:2019年半年度报告 公司代码：600071 公司简称：凤凰光学 凤凰光学股份有限公司 2019年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘翔、主管会计工作负责人王炜 及会计机构负责人（会计主管人员）王炜 声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 涉及公司未来计划等前瞻性陈述，声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 1、竞争加剧风险 2、市场风险 3、人才短缺风险 4、成本上升风险 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅报告中“经营情况的讨论与分析” 中可能存在的风险。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 13 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 21 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 24 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 24 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 25 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 25 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 112 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上证所 指 上海证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 中国电科 指 中国电子科技集团公司 中电海康 指 中电海康集团有限公司 中电科投资 指 中电科投资控股有限公司 公司、本公司、凤凰光学 指 凤凰光学股份有限公司 凤凰科技 指 全资子公司江西凤凰光学科技有限公司 上海销售公司 指 控股子公司上海凤凰光学销售有限公司 凤凰新能源 指 控股子公司凤凰新能源（惠州）有限公司 协益电子 指 控股子公司协益电子（苏州）有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 ODM 指 一家厂商根据另一家厂商的规格和要求，设计和生产产品 VI体系 指 VI(Visual Identity)系统即视觉识别系统，它是以标志、 标准字、标准色为核心展开的完整的、系统的视觉表达体 系 报告期 指 2019年1月1日——2019年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 凤凰光学股份有限公司 公司的中文简称 凤凰光学 公司的外文名称 PHENIX OPTICS COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 PHENIX OPTICS 公司的法定代表人 刘翔 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王炜 吴明芳 联系地址 江西省上饶市凤凰西大道197号 江西省上饶市凤凰西大道197号 电话 0793-8259547 0793-8259547 传真 0793-8259547 0793-8259547 电子信箱 wangwei@phenixoptics.com.cn mingfangw@phenixoptics.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 江西省上饶市凤凰西大道197号 公司注册地址的邮政编码 334100 公司办公地址 江西省上饶市凤凰西大道197号 公司办公地址的邮政编码 334100 公司网址 http://www.phenixoptics.com.cn 电子信箱 600071@phenixoptics.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 凤凰光学 600071 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 321,629,748.98 363,052,083.99 -11.41 归属于上市公司股东的净利润 -20,479,957.19 -2,991,160.24 -584.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 -20,678,260.36 -5,102,498.36 -305.26 经营活动产生的现金流量净额 18,067,403.75 -4,954,159.26 464.69 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 787,711,913.39 416,306,836.71 89.21 总资产 1,194,125,774.29 992,490,016.66 20.32 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.0837 -0.0126 -564.29 稀释每股收益（元／股） -0.0837 -0.0126 -564.29 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） -0.0845 -0.0215 -293.02 加权平均净资产收益率（%） -4.32 -0.71 减少3.61个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） -4.37 -1.21 减少3.16个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 166,602.76 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 3,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益 123,705.46 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -219,372.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 124,367.79 所得税影响额 合计 198,303.17 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 作为一家传统光学制造企业，公司秉承精益生产，坚持自主创品牌和代加工的经营模式，公 司业务包括光学加工和锂电芯生产，报告期内公司业务没有发生变更，具体可参见公司2018年年 报。 1、光学加工业务 公司主要从事光学镜片、光学镜头、精密加工、显微镜等产品的生产和销售，具有光学、机 械、电子、塑料等多专业综合研究开发和生产经营能力，在光学冷加工、金属加工、热处理、表 面处理、注塑、压铸和精密模具制造等加工工艺方面具有国内领先水平。公司光学镜片和光学镜 头主要用于智能手机、安防视频监控、车载等方面；精密加工主要为用于照相机、投影机、车载 等产品的金属结构件，显微镜主要为用于普教、高教、工业、研究院所等领域的显微镜。 报告期内，光学镜片和镜头加工业务占主营收入57.60%，金属加工占主营收入的9.67%，显 微镜占主营收入的4.23%. 2、锂电芯加工业务 锂电芯加工业务主要为生产方型铝壳和软包装电池，锂电芯是锂电池最核心也是最主要的组 成部分，产品主要用于通讯手机、笔记本、移动电源等领域。 报告期内，锂电芯业务占主营收入28.50%。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司非公开发行股票募集资金到账，资产规模增加，资本结构得到进一步优化， 资产负债率有所降低，偿债能力得到增强，财务风险得到改善。 主要资产 重大变化原因 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 子公司在建工程转固定资产 其中：境外资产896,640.51（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.08%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内核心竞争力没有发生重要变化，竞争优势主要体现在以下方面： 1、品牌优势 “凤凰”商标在行业市场上有较强的影响力，积累了良好的客户群体和口碑，品牌优势是公 司顺利承接国际国内市场订单的重要保证。 2、产业垂直一体化整合优势 公司具有光学、机械、电子、塑料等多专业综合研究开发和生产经营能力，在光学冷加工、 金属加工、热处理、表面处理、注塑、压铸和精密模具制造等加工工艺方面达到国内领先水平， 产业垂直一体化整合能力强。同时，公司拥有规模化的光学镜片与镜头的生产体系，并积累了50 年的光学冷加工工艺技术和一定的客户与协作资源，形成了相互支撑发展的产业板块，如光学零 部件产业板块，产品涵盖光学镜片、数码镜头、安防镜头等多个品种；精密制造产业板块，擅长 各类轴类、筒类零件的金属加工等。 3、技术优势 公司拥有先进的光学镜头精密检测仪器和高精度的生产设备，具备球面镜片的制造能力；公 司逐步加强光学镜头的自主研发创新能力，具备各类镜头、影像模组的设计与制造能力。公司正 努力构架六大核心技术能力（模具自制、镀膜技术、光学检测、自动化技术、镜头研发设计、模 组研发设计），构筑完整产业链，展现一体化生产能力。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2019年上半年,全球经济增速整体下滑和贸易摩擦再次升级，中国经济面临着更大的挑战和 不确定性，光学加工市场竞争加剧，行业整体承压，产业链集中度不断提升。公司全力推进产线 管理优化，着力优化管理体系、资产结构、人员结构，激发和调动全体员工的积极性，光学镜头、 精密加工和显微镜业务同比出现增长。受锂电芯产品结构发生变化和光学镜片订单不足影响，公 司实现销售收入3.22亿元，同比下降11.41%；归属于母公司的净利润亏损2048万元，同比下降 584.68%。 报告期内，公司聚焦光学主业，在产业链垂直一体化布局、在研发、信息化与自动化改善等 方面积极努力，夯实企业发展基础。 1、聚焦光学主业，进一步强化企业核心能力 光学镜头业务是凤凰光学产业转型的战略主攻方向，上半年ODM镜头业务持续成长，中高端 镜头项目持续投入，光学镜头收入同比增长34.62%；公司加大研发投入和新业务拓展，研发支出 投入共计1563.35万元，占当期营业收入的4.86 %，同比增长65.11%，成功开发高端变焦镜头， 在安防监控、车载镜头、消费类电子产品全面布局，研发试作检测一体化公共服务平台项目、绿 色制造、工程研究中心等项目成功申报。 2、推进重点项目实施 2019年6月11日，公司在中登公司完成了非公开发行人民币普通股44,101,433股股份登记 工作，公司实际募集资金净额人民币3.89亿元，募集资金投入车用高端光学镜片智能制造项目、 高端光学镜头智能制造项目。报告期内，募投项目有序推进，随着项目实施促进产品升级，产品 整体毛利率提高，公司的长期盈利能力有望提升。 3、持续致力于自动化提升改造，深入推进信息化建设 报告期内，公司启动自动化中心建设，开展智能制造规划和推进工作，积极发挥大数据分析， 强化成本核算。 4、持续推进企业管理全面优化，提高运营效率 本着精干高效、流程简化、业务流和信息流顺畅等原则，按照公司管控平台的职能定位，公 司简化组织结构，调整和完善市场中心、研发中心、资源管理中心功能，提升组织运行效率。同 时，不断完善内控机制和更新管理制度，积极推进企业管理体系建设，重点推进公司VI体系、薪 酬体系和制度体系的建设。 下半年，公司将紧紧围绕公司战略和经营方针，加大市场开拓，加强成本费用管控，提质增 效攻坚。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 321,629,748.98 363,052,083.99 -11.41 营业成本 287,616,146.43 312,338,694.92 -7.92 销售费用 8,157,413.47 7,964,072.94 2.43 管理费用 32,278,509.05 31,332,416.80 3.02 财务费用 665,879.68 565,073.56 17.84 研发费用 15,633,470.58 9,468,512.33 65.11 经营活动产生的现金流量净额 18,067,403.75 -4,954,159.26 464.69 投资活动产生的现金流量净额 -26,313,911.15 -18,174,050.24 -44.79 筹资活动产生的现金流量净额 265,703,741.23 14,385,063.45 1,747.08 投资收益 31,600.00 -108,847.58 129.03 其他收益 226,080.00 83,333.35 171.30 公允价值变动收益 92,105.46 不适用 信用减值损失 3,406,440.56 不适用 资产减值损失 -4,135,898.66 -1,411,063.12 -193.11 资产处置收益 166,602.76 4,012,114.71 -95.85 营业利润 -24,401,002.45 2,138,860.46 -1,240.84 营业外收入 374,424.92 712,052.72 -47.42 营业外支出 590,797.76 415,897.26 42.05 利润总额 -24,617,375.29 2,435,015.92 -1,110.97 所得税费用 15,301.77 2,251,037.53 -99.32 净利润 -24,632,677.06 183,978.39 -13,488.90 归属于母公司的净利润 -20,479,957.19 -2,991,160.24 -584.68 少数股东损益 -4,152,719.87 3,175,138.63 -230.79 其他综合收益差额的税后净额 23,424.90 85,760.43 -72.69 投资活动现金流入小计 515,560.00 9,224,660.65 -94.41 筹资活动现金流入小计 419,999,997.31 40,000,000.00 950.00 筹资活动现金流出小计 154,296,256.08 25,614,936.55 502.37 研发费用变动原因说明:下属子公司加大研发投入。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:下属子公司销售回款增加，经营性现金流好转。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期子公司处置投资性房地产和固定资产收入， 本期无。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司非公开发行股票募集资金。 投资收益变动原因说明:收到参股公司分红。 其他收益变动原因说明:与日常活动相关的政府补助转入。 公允价值变动收益变动原因说明:新金融工具准则下公允价值变动。 信用减值损失变动原因说明:会计政策变更，上年数不重述。 资产减值损失变动原因说明:会计政策变更，上年数不重述。 资产处置收益变动原因说明:本期处置房产、设备实现的收益较上年减少。 营业利润变动原因说明:生产经营亏损，营业利润减少。 营业外收入变动原因说明:上年同期有不需支付的款项转营业外收入，本期无。 营业外支出变动原因说明:本期下属子公司赔偿款增加。 利润总额变动原因说明:营业利润减少。 所得税费用变动原因说明:下属子公司亏损，所得税费用减少。 净利润变动原因说明:利润总额减少。 归属于母公司的净利润变动原因说明:净利润减少。 少数股东损益变动原因说明:净利润减少。 其他综合收益的税后净额变动原因说明:外币报表折算差异。 投资活动现金流入变动原因说明:上年同期子公司处置投资性房地产和固定资产收入，本期无。 筹资活动现金流入变动原因说明:本期收到非公开发行股票募集资金。 筹资活动现金流出变动原因说明:下属子公司偿还借款。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 400,397,260.38 33.53 139,753,057.21 14.08 186.50 收到非公开发行股票募 集资金 应收票据 31,813,545.91 2.66 15,238,383.21 1.54 108.77 下属子公司票据结算业 务增加 预付款项 4,528,097.64 0.38 11,341,383.53 1.14 -60.07 下属子公司预付业务已 结算 可供出售金融资 产 18,151,393.52 1.83 不适用 新金融工具准则调整 其他非流动金融 资产 21,743,986.84 1.82 不适用 新金融工具准则调整 在建工程 235,807.91 0.02 388,404.56 0.04 -39.29 在建工程转固定资产 长期待摊费用 12,324,733.88 1.03 6,056,819.22 0.61 103.49 下属子公司装修费增加 其他非流动资产 14,384,579.79 1.20 26,598,203.43 2.68 -45.92 预付设备款已结算 短期借款 120,000,000.00 12.09 不适用 用非公开发行股票募集 资金临时补流方式偿还 贷款 预收款项 3,661,207.36 0.31 2,211,582.66 0.22 65.55 预收货款增加 其他应付款 21,889,894.39 1.83 15,311,096.88 1.54 42.97 代收融资租赁款 应付利息 162,044.44 0.02 不适用 银行借款已偿还，利息 已支付 资本公积 448,643,799.23 37.57 103,508,989.15 10.43 333.43 非公开发行股票资本溢 价 未分配利润 -12,955,121.45 -1.08 4,899,469.85 0.49 -364.42 本期亏损 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 截至报告期末，银行承兑汇票保证金2,208.99万元使用受限。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司主要进行了技术改造项目投资，无重大股权投资。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 募集资金投资情况 单位：万元 序号 项目名称 投资总额(万元) 拟投入募集资金 金额(万元) 报告期投 入金额 1 车用高端光学镜片智 能制造项目 17,002.66 12,311.08 240.51 2 高端光学镜头智能制 造项目 35,198.25 27,688.92 0 合计 52,200.91 40,000.00 240.51 募集资金情况说明： ①实际募集资金金额和资金到账时间 报告期内，公司非公开发行人民币普通股44,101,433股，发行价格为每股人民币9.07元， 募集资金总额为人民币399,999,997.31元，扣除相关发行费用人民币11,403,750.49元，公司实 际募集资金净额人民币388,596,246.82元。本次发行募集资金已于2019年5月31日全部到账， 大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（大信 验字[2019]第1-00070号）。 ②募集资金使用情况 截至报告期末，累计使用募集资金240.51万元。 募集资金置换预先投入的自筹资金。经2019年6月17日公司第七届董事会第三十五次会议 审议通过，同意使用募集资金置换预先已投入的自筹资金人民币240.51万元，报告期内置换已办 结。 募集资金临时补充流动资金情况。经2019年6月17日公司第七届董事会第三十五次会议审 议通过，同意公司使用不超过1.2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自第七届董事会 第三十五次会议审议通过之日起不超过12个月。 募集资金进行定期存款和结构性存款。经2019年7月3日公司第七届董事会第三十六次会议 审议通过，同意公司使用最高额度不超过1.6亿元闲置募集资金进行定期存款和结构性存款，上 述投资额度自董事会审议通过之日起一年内有效。 ③募集资金结余情况 截至2019年6月30日，公司募集资金存款专户的余额为271,237,431.14元。 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 公司执行新金融工具准则，原以成本计量的可供出售金融资产，指定为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 公司名称 注册资 本 占出资 比例% 总资产 净资产 营业收入 营业利 润 净利润 江西凤凰光学科 技有限公司 13,488 100 40,851.92 9,459.84 21,124.69 -32.21 -24.79 协益电子（苏州） 有限公司 7,218.72 40 6,982.26 5,758.69 1,933.01 -355.99 -346.24 上海凤凰光学销 售有限公司 1,000 76 4,119.31 3,717.95 0 35.39 33.86 凤凰新能源（惠 州）有限公司 7,000 55 19,048.72 9,527.89 9,087.40 -394.80 -432.48 凤凰光学日本株 式会社 294.63 100 140.43 109.57 47.39 -102.50 -98.89 说明： 1、凤凰科技净利润同比下降102.88%，主要原因是光学镜片受主要客户战略调整订单减少， 光学镜头是公司产品转型的主攻方向，转型时间尚短，毛利率偏低。 2、凤凰新能源净利润同比下降177.29%，主要原因是报告期内公司主要生产中低端的铝壳电 池，市场需求下滑且毛利率低。 3、上海销售公司已歇业，净利润同比下降91.07%系去年有房产处置收益，本期无。 4、协益电子自2018年8月纳入公司合并报表范围。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、竞争加剧 近年来，因传统单反数码相机、笔记本电脑等下游消费电子行业景气度回落，来自日本、韩 国、中国台湾地区和国内不少光学企业的部分镜头厂商纷纷开始谋求转向安防、车载等细分应用 领域布局，或通过到中国内陆合资建厂、采用低价策略等方式积极开拓中国国内市场，行业竞争 进一步加剧。对此，公司加快在光学镜头新技术领域的布局。积极整合资源，优化业务流程，强 化成本核算，理顺管理环节，提高运营效率。 2、市场风险 公司在光学生产工艺和技术能力是业内标杆，但正式转型光学镜头业务时间尚短，产品需要 适应市场开拓的速度。公司光学镜头产品目前主要应用于安防视频监控领域，客户相对集中，一 旦视频监控大客户需求减缓，将受到比较显著的影响。 对此，公司积极开拓视频监控、智能驾驶、机器视觉市场，高度重视与安防监控领军企业的 市场化合作，不断发展安防监控等领域新客户和新产品，以服务客户为抓手，不断完善市场功能、 研发流程和技术品质体系。目前，公司产品遍及中国、韩国、中东、美国、俄罗斯等全球各地。 公司也对智能家居等其他光学镜头应用领域进行尝试，以降低销售集中度。 3、人才短缺 光学镜头行业兼具知识技术和劳动力密集的特征，对光学设计、精密制造等核心技术以及相 关专业人才有较大依赖性。满足光学镜头行业需要的高素质专业设计和生产操作人才明显短缺。 对此，公司坚持社会引进与自行培养两手抓的人力资源保障策略，一方面通过面向社会招募 人才不断充实公司经营、管理和技术团队，另一方面加大校招大学毕业生的工作力度，并通过加 强招聘、培训、人才管理和员工奖惩管理机制等措施，组建适应公司未来发展的人才队伍。 4、成本上升 我国劳动力成本已经步入上升通道，行业上游原材料以及能源、环境成本也在提高，对利润 空间造成一定挤压。对此，公司积极推行加强内部管理，完善供应链管理体系，确定采购成本下 降、库存改善、回转周期下降，抓好毛利率和成本分析工作，有效控制经营成本。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日 期 2018年年度股东大会 2019-05-10 http://www.sse.com.cn，在搜索 栏中输入公司股票代码 “600071”可查询，公告编号： 2019——024 2019-05-11 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与再融资相关 的承诺 股份限 售 中电海 康 非公开 发行股 票新增 股份限 售36个 月 2019年 6月11 日，承 诺期限 36个月 是 是 不适用 不适用 股份限 售 中电科 投资 非公开 发行股 票新增 股份限 售36个 月 2019年 6月11 日，承 诺期限 36个月 是 是 不适用 不适用 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 报告期内，公司与关联方发生的涉及销售原材 料、燃料和动力、销售产品商品、提供劳务、租 赁服务等关联交易已经公司第七届董事会第三 十四次会议审议通过。 2019年4月20日，公司在《上海证券报》和上 海证券交易所网站http://www.sse.com.cn进 行了披露，公告编号：2019-017 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司2018年度非公开发行股票事项已于2019年6月11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完 毕新增股份托管登记。公司共发行新增股份44,101,433 股有限售条件流通股，其中：公司间接控股股东中电海 康认购38,588,754股，中电科投资认购5,512,679股。 本次发行的新增股份，自上市之日起36个月内不得转让， 预计上市流通时间为2022年6月12日 详见公司在上海证券交易所网站披露 的《非公开发行股票发行结果暨股本变 动的公告》，公告编号:2019-025 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联 方 关 联 关 系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 凤凰 光学 控股 有限 公司 母 公 司 58,267.00 -58,267.00 1,309,216.72 1,309,216.72 中国 集 69,453,758.84 -1,377,154.80 68,076,604.04 电子 科技 集团 公司 及下 属子 公司 团 兄 弟 公 司 中国 电子 科技 财务 有限 公司 集 团 兄 弟 公 司 120,162,044.44 -120,162,044.44 合计 69,512,025.84 -1,435,421.80 68,076,604.04 120,162,044.44 -118,852,827.72 1,309,216.72 关联债权 债务形成 原因 生产经营活动 关联债权 债务对公 司经营成 果及财务 状况的影 响 无 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 17,950 报告期末对子公司担保余额合计（B） 17,950 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 17,950 担保总额占公司净资产的比例(%) 20.59 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 15,500 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 15,500 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 担保情况说明 截止2019年6月30日，公司对外担保余额累计为17,950万 元，其中为凤凰科技担保15,500万元，为凤凰新能源担保 2,450万元。除上述对控股子公司的担保，公司没有向其 他任何企业或个人提供对外担保，没有逾期担保事项 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 精准扶贫规划 √适用 □不适用 根据《中共江西省委、江西省人民政府关于全力打好精准扶贫攻坚战的决定》（赣发〔2015〕 10号）要求，公司成立帮扶工作领导小组，以提供就业机会、改善民生为主线，对定点包扶贫困 村上饶县四十八镇鸟桥村开展精准扶贫工作。 2. 报告期内精准扶贫概要 √适用 □不适用 报告期内，公司坚持定期上门走访结对帮扶对象；组织党员团员开展关爱留守儿童活动；支 付2.6万余元向贫困户购买农产品；拨款13.8万元给鸟桥村支持该村开展菌菇产业扶贫项目。 3. 精准扶贫成效 □适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 指 标 数量及开展情况 一、总体情况 公司提供就业机会，帮助解决就业问题； 开展产业项目扶贫，向困难户发放慰问 金，购买贫困户农产品，帮助争取相应的 政策支持等。 其中：1.资金 17.74 2.物资折款 0 二、分项投入 1.产业发展脱贫 开展茵菇产业 其中：1.1产业扶贫项目类型 √ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 □ 其他 1.2产业扶贫项目个数（个） 1 1.3产业扶贫项目投入金额 13.80 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况 □适用 √不适用 5. 后续精准扶贫计划 √适用 □不适用 就业是快速高效的致富之路，公司将持续推进就业扶贫，动态掌握贫困户中未就业人员信息， 加强就业宣传，不定期地引导村民来凤凰就业。 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公司被列为2019年江西省重点排污单位（水环境）和2019年江西省重点排污单位（土壤环 境）。公司废水、废气排放主要是全资子公司江西凤凰光学科技公司生产车间产生的废水、废气排 放，公司污染物排放信息如下： 污染源 污染工序 主要污染物 排放 浓度 排放量 限定排 放浓度 核定排 放总量 备注 废水 科技公司 综合废水 处理站 化学需氧量 24.593 500 / 1个排口，位于废 水站内，处理后排 放 悬浮物 21 / 300 / PH 7.12 / 6~9 / 科技公司 电镀车间 重金属废 水处理站 Ni2+ 0.05 0 0.5 / 水处理后回用，不 对外排放。 Cr6+ 0.004 0 0.2 / Cr 0.016 0 1 / 废水浓度单位：mg/L； 废水污染物排放部分因子（化学需氧量、BOD、PH、悬浮物、总磷、氨氮、总氮等） 执行《上饶市经开区污水处理站纳管标准》，其余因子执行《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)，其中第一类污染物执行表1中标准，第二类污染物执行表4中一级 标准。 废气 锅炉 烟气 氮氧化物 49 / 400 / 1个排口，位于锅 炉房外 科技公司 电镀车间 工艺废气 硫酸雾 1.45 / 45 / R1#排口，位于电 镀车间内，处理后 排放 盐酸雾 12.5 / 100 / 氮氧化物 3 / 240 科技公司 电镀车间 工艺废气 硫酸雾 0.2 / 45 / R2#排口，位于电 镀车间 氯化氢 10.5 / 100 / 氮氧化物 3 / 240 / 科技公司 硫酸雾 0.33 / 45 / R3#排口，位于电 电镀车间 工艺废气 氯化氢 2.19 / 100 / 镀车间内，处理后 排放 氮氧化物 3 / 240 / 科技公司 电镀车间 工艺废气 硫酸雾 0.57 / 45 / R4#排口，位于电 镀车间内，处理后 排放 氯化氢 0.2 / 100 / 氮氧化物 3 / 240 / 科技公司 电镀车间 工艺废气 硫酸雾 0.33 / 45 / R5#排口，位于电 镀车间内，处理后 排放 氯化氢 4.27 / 100 / 氮氧化物 3 / 240 / 科技公司 电镀车间 工艺废气 铬酸雾 0.005 / 0.070 / R6#排口，位于电 镀车间内，处理后 排放 科技公司 电镀车间 工艺废气 硫酸雾 0.26 / 45 / R7#排口，位于电 镀车间内，处理后 排放 氯化氢 3.78 / 100 / 氮氧化物 3.00 / 240 / 废气污染物浓度单位：mg/m3； 锅炉烟气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)二类区Ⅱ时段标准工 艺废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 1、废水治理设施 公司建设有两座废水处理站。一座是综合废水处理站，专管收集处理公司园区内各车间综合 废水以及生活污水，综合处理后废水中各污染物浓度均可达到国标GB8978-1996中表4中一级排 放标准要求；另一座是电镀车间重金属废水处理站，专管收集并分类处理电镀车间各类重金属废 水，含重金属废水经此处理后回用,做到零排放。 2、废气治理设施 公司废气治理设施主要包括三部分 1）锅炉烟气治理 根据江西省《关于开展2018年燃煤锅炉专项整治工作的通知》赣质监联字（2018）4号文 件要求，公司于2018年底淘汰报废了原有的二台燃煤锅炉，购置新建了二台天然气燃气锅炉。新 建的天然气锅炉外排烟气中烟尘及二氧化硫浓度浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2001)中标准要求，废气可直接对外排放。 2）电镀盐酸雾、硫酸雾废气治理设施 电镀盐酸雾、硫酸雾废气采用集气罩+碱液喷淋塔处理各电镀车间盐酸雾、硫酸雾,两种酸雾 吸收率均可达90%,处理后废气经15m高排气筒外排，排放浓度和排放速率均能达到《大气污染物 综合排放标准》 (GB16297-1996)中二级标准要求 3）电镀铬酸雾废气治理设施 电镀铬酸雾经收集后,送至网格净化器进行处理,铬酸雾净化效率达99%，净化后的空气经风 机通过15m高排气筒外排,外排浓度及排放速率均可满足《大气污染物综合排放标准》 ( GB16297-1996)中二级标准要求 治理设施名称 建设日期 治理工艺 运行情况 综合废水处理设施 2014 厌氧-好氧(0/A)生化法+絮凝沉淀 正常运行 重金属废水处理设施 2014 化学沉淀法+RO反渗透系统 正常运行 电镀酸雾处理设施 2014 集气罩+洗涤塔处理 正常运行 电镀铬酸雾处理设施 2014 集气罩+网格净化器 正常运行 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 报告期内，公司实施非公开发行股份项目，募集资金用于全资子公司凤凰科技车用高端光学 镜片智能制造项目和高端光学镜头智能制造项目，上述两个募投项目取得上饶市环境保护局上饶 经济技术开发区分局批复。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 本着预防和应急并重的原则，在生产过程中防止发生意外事故及有效应对意外事故，公司制 订了《突发环境事件应急预案》，并取得上饶市环境保护局上饶经济技术开发区分局备案批复。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司制订了《2019年环境自行监测方案》，并经上饶市环境保护局上饶经济技术开发区分 局审核通过。公司积极落实环保管理责任，加强环保设施与各种排放的管理，主要污染物在线监 测数据实时接受环保主管部门监督，同时做好大数据分析和诊断，进一步节能减排。 6. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 √适用 □不适用 公司根据新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值） 进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账 面价值之间的差额2,625,365.89元，计入2019年年初留存收益。 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比 例 (%) 发行新股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售 条件股份 0 0 44,101,433 44,101,433 44,101,433 15.66 1、国家持 股 2、国有法 人持股 0 0 44,101,433 44,101,433 44,101,433 15.66 3、其他内 资持股 其中：境内 非国有法 人持股 境 内自然人 持股 4、外资持 股 其中：境外 法人持股 境 外自然人 持股 二、无限售 条件流通 股份 237,472,456 100 0 237,472,456 84.34 1、人民币 普通股 237,472,456 100 237,472,456 84.34 2、境内上 市的外资 股 3、境外上 市的外资 股 4、其他 三、股份总 数 237,472,456 100 44,101,433 281,573,889 100 2、 股份变动情况说明 √适用 □不适用 根据中国证券监督管理委员会《关于核准凤凰光学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可[2019]530号），公司于2019年6月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 完成了非公开发行人民币普通股44,101,433股股份登记工作，公司总股本由237,472,456股变更 为281,573,889股。上述事项详见公司于2019年6月13日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的《凤凰光学非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告 编号：2019-025）。 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位: 股 股东名称 期初限售 股数 报告期解除 限售股数 报告期增加 限售股数 报告期末限 售股数 限售原因 解除限售日 期 中电海康集团 有限公司 0 0 38,588,754 38,588,754 非公开发行 2022-06-12 中电科投资控 股有限公司 0 0 5,512,679 5,512,679 非公开发行 2022-06-12 合计 0 0 44,101,433 44,101,433 / / 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 13,539 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情 况 股东 性质 股份 状态 数量 凤凰光学控股有 限公司 0 93,712,694 33.28 0 无 0 国有 法人 中电海康集团有 限公司 38,588,754 39,077,954 13.88 38,588,754 无 0 国有 法人 高华－汇丰－ GOLDMAN, SACHS & CO.LLC 7,499,800 7,499,800 2.66 0 未知 0 未知 中电科投资控股 有限公司 5,512,679 6,012,480 2.14 5,512,679 无 0 国有 法人 招商证券国际有 限公司－客户资 金 -6,729,313 3,700,200 1.31 0 未知 0 未知 北京鼎汇科技有 限公司 1,087,300 2,873,751 1.02 0 未知 0 未知 徐铭 239,000 2,539,000 0.90 0 未知 0 未知 邱爰玲 30,000 2,317,651 0.82 0 未知 0 未知 北京泰鼎盛信息 技术有限公司 2,254,584 2,254,584 0.80 0 未知 0 未知 上海大东海建筑 工程有限公司 0 1,949,090 0.69 0 未知 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售 条件流通股 的数量 股份种类及数量 种类 数量 凤凰光学控股有限公司 93,712,694 人民币普通股 93,712,694 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC 7,499,800 人民币普通股 7,499,800 招商证券国际有限公司－客户资金 3,700,200 人民币普通股 （未完）  |