[中报]正丹股份:2019年半年度报告
原标题:正丹股份:2019年半年度报告 江苏正丹化学工业股份有限公司 2019年半年度报告 2019-045 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人曹正国、主管会计工作负责人耿斌及会计机构负责人(会计主管 人员)耿斌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对 措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，并提请投资者 特别注意下列风险因素：1、原材料价格波动的风险：公司产品的主要生产原料 是碳九芳烃、辛醇、偏三甲苯和醋酸等，在公司生产经营过程中，直接材料占 公司主营业务成本的比重在80%左右。在原材料价格大幅上升的过程中，产品 价格上涨往往滞后于原材料价格上涨，将直接压缩产品的利润空间；在原材料 价格大幅下跌的过程中，则将增大公司原材料库存管理的难度，并引致存货跌 价损失的风险。针对上述风险，公司会通过加强内部管理，强化预算控制及原 材料价格事前严密预测，跟踪研究价格趋势等措施，合理控制价格波动风险， 努力降低风险影响。2、环保、安全监管政策趋紧的风险：由于精细化工行业技 术含量高，工艺复杂，在生产过程可能产生污水、废气和固体废物，需要处理 达标后方可排放，国家在环保方面也提出了更高的要求，并加大了环保执法力 度。同时，安全生产历来亦是化工行业的重点问题。从长远来看，安全、环保 要求的提高及安全、环保投入的加大，有利于精细化工行业提高风险防范意识， 提升对社会贡献，有利于行业的长期健康发展；但短期内，会加大企业的生产 成本，降低企业的利润空间。其次，虽然公司拥有完善的管理体系，但仍不能 完全避免安全、环保事故的发生，倘若该等事件出现，将对公司正常生产经营 造成较大负面影响。针对上述风险，公司将始终坚持可持续发展的理念，加大 安全环保投入，强化安全环保管理，落实相关措施，合理控制风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要........................................................................................................................ 9 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 13 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 22 第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 27 第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 31 第八节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................... 32 第九节 公司债相关情况.................................................................................................................. 33 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 34 第十一节 备查文件目录................................................................................................................ 139 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、股份公司、正丹股份 指 江苏正丹化学工业股份有限公司 正丹香港 指 本公司全资子公司香港正丹国际贸易有限公司 镇江正丹 指 本公司全资子公司镇江正丹国际贸易有限公司 偏酐、TMA 指 偏苯三酸酐，又名1,2,4－苯三甲酸酐，分子式：C9H4O5，公司报告 期内和目前主要产品之一 TOTM 指 偏苯三酸三辛酯，学名偏苯三酸三（2-乙基己酯），分子式 C33H54O6 ，公司报告期内和目前主要产品之一 VT 指 乙烯基甲苯，乙烯基甲苯单体（间位与对位混合物），分子式C9H10， 公司目前产品之一 增塑剂 指 增强塑料的可塑性，改善塑料成型加工时的流动性，并使塑料制品具 有柔韧性的有机物质。通常为高沸点、难挥发的粘稠液体或低熔点的 固体，一般不与塑料发生化学反应。迄今为止产量和消费量最大的助 剂种类，广泛用于PVC 塑料制品等领域 PVC 指 聚氯乙烯树脂，五大通用塑料之一。添加了增塑剂、改性剂、阻燃剂 等各类助剂后的PVC 制品具有适用性强、性能优良等特点，用途极 其广泛 DOP 指 邻苯二甲酸二辛酯，是一种传统增塑剂，主要用于聚氯乙烯的加工 DBP 指 邻苯二甲酸二丁酯，是一种传统增塑剂 DINP 指 邻苯二甲酸二异壬酯，是一种传统增塑剂 偏苯三酸类增塑剂 指 包括偏苯三酸三辛酯、偏苯三酸三(正辛正癸)酯、偏苯三酸三甘油酯 在内的聚酯类增塑剂，是新型环保型增塑剂 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 正丹股份 股票代码 300641 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏正丹化学工业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 正丹股份 公司的外文名称（如有） Jiangsu Zhengdan Chemical Industry Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） ZHENGDANCHEM 公司的法定代表人 曹正国 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡国忠 李铁钢 联系地址 镇江新区国际化学工业园松林山路南 镇江新区国际化学工业园松林山路南 电话 0511-88059006 0511-88059006 传真 0511-88059003 0511-88059003 电子信箱 stock@zhengdanchem.com stock@zhengdanchem.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2018年10月12 日 镇江新区国际化 学工业园松林山 路南 913211007965274641 913211007965274641 913211007965274641 报告期末注册 2019年06月21 日 镇江新区国际化 学工业园松林山 路南 913211007965274641 913211007965274641 913211007965274641 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 2019年06月26日 临时公告披露的指定网站查 询索引（如有） 巨潮资讯网《关于公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-034） 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 597,083,734.84 601,237,363.22 -0.69% 归属于上市公司股东的净利润（元） 24,794,555.58 46,031,001.85 -46.14% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 19,511,617.63 37,165,423.32 -47.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） -118,728,444.84 71,265,195.27 -266.60% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.09 -44.44% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.09 -44.44% 加权平均净资产收益率 1.89% 3.45% -1.56% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,637,455,158.55 1,602,449,440.16 2.18% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,310,347,585.42 1,304,885,836.43 0.42% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 13,614.88 处置固定资产收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,889,502.41 收到的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 4,611,386.10 闲置募集资金及自有资金理财 收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -299,282.27 减：所得税影响额 932,283.17 合计 5,282,937.95 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司的主营业务及主要产品 公司主要围绕碳九芳烃综合利用产业链，从事高端环保新材料和特种精细化学品的研发、生产和销售。公司长期专注于 碳九芳烃综合利用产业链，有效综合利用上游炼油厂炼油过程中产生的副产品，研发、生产和销售低毒性、低致癌性、高安 全性、高性能、高附加值的新材料，以此替代传统低端、低环保性能材料，从而推动行业的产品升级和产业升级，改善下游 乃至终端民生消费品的质量和环保程度。 报告期内，公司的主要产品为偏苯三酸酐、偏苯三酸三辛酯及高沸点芳烃溶剂，新产品乙烯基甲苯尚处于市场培育阶段。 主要产品名称 产品简介 主要特性和用途 偏苯三酸酐 别名偏酐，简称TMA，学名1,2,4－苯三甲酸 酐，分子式为C9H4O5，其外观为白色片状或浅 黄色片状 一种重要的精细化工产品改性和添加的中间体，被广 泛应用于环保增塑剂、高端粉末涂料、高级绝缘材料 及高温固化剂等，提升其耐热性、耐候性、耐迁移性、 抗挥发、耐高温等性能 偏苯三酸三辛酯 学名偏苯三酸三(2-乙基己酯)，简称TOTM， 分子式为C33H54O6，其外观为淡黄色透明黏稠 油状液体 一种性能良好的增塑剂，具有优良的耐温性、绝缘性、 抗老化耐腐蚀性、耐挥发性和耐析出性，可用于替代 传统邻苯类增塑剂 高沸点芳烃溶剂 为石油化学工业多个环节产生的副产品，主要 成分为芳烃（含苯环的烃） 广泛用于树脂、橡胶溶剂以及油漆、涂料、油墨、农 药、印刷、双氧水生产萃取剂等行业，也可以作为进 一步精细化工的原料 乙烯基甲苯 分子式C9H10，简称VT，乙烯基甲苯单体（间 位与对位混合物），容易聚合，也能与其它单 体共聚 低毒低挥发单体，用途跟苯乙烯类似，可替代苯乙烯， 用来制备树脂、塑料、橡胶和涂料等，可以提高各项 性能 报告期内，公司主营业务、主要产品均未发生重大变化。 （二）公司经营模式 公司长期专注于碳九芳烃综合利用产业链，以上游炼油厂炼油过程中产生的副产品重整碳九芳烃为原料，提取出其中的 偏三甲苯、甲乙苯等组分，用于生产偏苯三酸酐、乙烯基甲苯等精细化工产品，并进一步向下游延伸开发偏苯三酸三辛酯等 环保新材料，不仅实现了石油产品充分精细化利用，减少低端消耗甚至污染性消耗，极大地提升产业链附加值，亦为公司创 造了原材料供应优势和成本优势，形成了适合自身发展的产业链模式，实现了企业的持续发展。 由于公司产品为精细化工产品，并不直接面向终端消费者，公司采用“工厂-工厂”的运营模式，综合考虑销售订单、销 售计划、产品库存等因素，采购原材料并组织生产，在此基础上储备一定量的产成品。采购方面，原辅材料采取集中采购的 方式，以直供模式为主，经销模式为辅。销售方面，主要直接销售给下游生产厂商，贸易商占比不高。依靠出色的技术工艺 水平和良好的管理能力，公司生产效率较高，产品性能优异，与上下游主要优质客户、供应商均建立了长期稳定的合作关系。 报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。 （三）公司所处行业分析 根据国家统计局2011年修订的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），本公司所在行业属于“化学原料和化学制品 制造业”（C26）；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公司属于“化学原料和化学制品 制造业”（C26）。 本公司主营业务为特种精细化学品和高端环保新材料的研发、生产和销售。目前偏苯三酸酐及其下游产品偏苯三酸三辛 酯是公司的主要产品，下游主要为增塑剂行业、涂料行业、树脂行业和绝缘材料行业等。 随着精细化工产业的发展和下游市场需求的不断增长，全球偏苯三酸酐市场近年来呈稳步快速增长态势。TOTM仍是偏 酐最主要的需求领域，而高级绝缘材料、高温固化剂等是偏酐需求增长最快的领域，驱动国内偏酐需求的快速增长。随着国 际偏酐行业的发展，以及相关产业出现向我国转移趋势，国内偏酐的消费水平亦快速增加。 TOTM增塑剂具有优良的耐热性、耐迁移性以及绝缘性能，下游应用包括电线电缆、汽车、医药等行业，市场空间广阔。 同时，作为一种无毒环保型增塑剂，可替代传统邻苯类增塑剂，发展潜力巨大。随着国内环保意识的提高以及高端PVC电线 电缆对TOTM需求的拉动，我国TOTM消费量呈现快速增长态势。 公司主要产品凭借强大的技术优势在国内外市场上均占据了领先的市场地位，产品竞争力和市场占有率均处于行业领先 地位，在细分行业树立了良好的品牌形象和知名度，占据了有利的市场地位。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 期末余额416,978,335.14 元，较年初的297,965,711.86 元，增加119,012,623.28 元， 上升39.94%，主要原因是IPO承诺项目持续建设。 应收票据 期末余额204,229,829.76元，较年初的144,794,733.91元，增加59,435,095.85 元， 上升41.05%，主要原因是银行承兑汇票销售回款增加。 预付款项 期末余额31,423,768.34元，较年初的11,591,944.00 元，增加19,831,824.34 元，上 升171.08%，主要原因是预付原料款增加。 其它非流动资产 期末余额2,956,258.32，较年初54,475,422.92，减少51,519,164.6 元，下降94.57%， 主要原因是预付工程设备款转入在建工程。 货币资金 期末余额267,179,418.42 元，较年初376,845,129.35 元，减少109,665,710.93 元， 下降41.05%，主要原因是IPO募投项目建设，IPO募集资金余额减少。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、技术领先优势 公司多年来坚持以科技创新为导向，以技术进步推进企业健康、可持续发展。公司连续多次被认定为“高新技术企业”， 获批设立了“江苏省研究生工作站”、“江苏省博士后创新实践基地”，公司工程研究中心为省级工程技术研究中心，被评为“江 苏省重点企业研发机构”。 截至2019年6月30日，公司拥有授权专利32件，其中发明专利13件，实用新型专利19件。 经过多年的技术创新和生产实践，公司在特种精细化学品和高端环保新材料领域，特别是围绕碳九芳烃综合利用产业链， 通过研发活动掌握了多项核心技术与核心生产工艺，在关键领域拥有核心自主知识产权。在偏苯三酸酐的生产领域，公司发 明专利“连续法氧化工艺生产偏苯三酸酐的方法”获得“第十二届中国专利优秀奖”和“第五届江苏省专利奖”。与间歇氧化法生 产工艺相比，公司的连续氧化法生产工艺能够有效实现对配料、氧化、成酐、精制的连续稳定控制，生产安全性高，产品转 化率提升，产品质量稳定，多项指标处于国际领先水平，有效避免了间歇法下反应时间长、反应不完全、副产物多、质量不 稳定、产品收得率低等缺点，以及反应器需要反复升压降压、升温降温，设备容易疲劳，使用寿命缩短，安全性能低等技术 缺陷。在偏苯三酸三辛酯的生产领域，公司创新性地采用固体氧化物在真空条件下进行催化合成，催化效果良好，利用该先 进工艺制得的偏苯三酸三辛酯产品，具有色泽浅、体积电阻率高的特点，“偏苯三酸三辛酯新型催化剂与新工艺的开发及产 业化”项目荣获“江苏省科学技术三等奖”。在乙烯基甲苯生产领域，其工业化制备难度大，技术水平高，多年来基本只有美 国戴科公司一家能够工业化生产，属于国际垄断产品。公司通过多年研发努力突破技术瓶颈，自主研发了新型CO2气氛下介 孔负载铁系催化剂技术，大幅度提升反应选择性及生产效率，成为美国戴科后全球能够大规模工业化批量生产该产品的首批 企业之一，公司发明专利“一种乙烯基甲苯生产中的脱氢装置”获得“第二十届中国专利优秀奖”。 未来公司将继续加大研发方面的投入，持续进行新技术、新产品的开发，并对已有工艺持续进行优化和积极向下游拓展， 继续巩固、增强公司在行业中的技术优势地位。 2、产业链布局优势 公司并非孤立地研发精细化学产品，而是围绕碳九芳烃综合利用产业链，利用上游石化副产品碳九芳烃生产高端、环保、 高附加值产品，改变以往国内对碳九芳烃的综合利用率较低、大多数碳九芳烃被作为溶剂油、汽油添加剂而直接消耗的现状， 为提高我国精细化工水平、促进环保新材料产业发展、提高石化副产品综合利用水平等做出了积极贡献。 公司围绕碳九芳烃产业链还为公司带来很大的经济效应：第一，向产业链上游延伸有助于提升公司对上游供应商的议价 水平，提高公司的成本控制能力；第二，向产业链下游延伸有利于开发更多有竞争力的产品，提升公司的盈利能力；第三， 围绕产业链布局提高了公司抗风险能力和市场竞争力。 在可预见的将来，公司将继续围绕碳九芳烃综合利用生产特种精细化学品产业链进行发展，在落实10万吨/年碳九芳烃 高效萃取精馏分离项目、4万吨/年偏苯三酸酐项目、10万吨/年环保型特种增塑剂系列产品项目、2万吨/年乙烯基甲苯项目、 1万吨/年均四甲苯项目的基础上，积极进行偏苯三酸三甘油酯、对甲乙苯、对甲基苯乙烯、均三甲苯、均苯三甲酸等更深入 的碳九芳烃综合利用产业链研发项目，从而进一步增强企业的产品盈利能力和综合竞争力实力。 3、管理优势 公司的管理优势得益于适时正确的战略决策和稳定高效的管理体系，经过多年的发展，公司已逐步建立起涵盖原材料采 购、生产运营、质量控制、成本管理、市场营销、新产品开发、品牌建设和安全环保等方面的现代科学管理体系以及较为完 善的内部控制制度，为公司的持续健康发展打下了坚实的基础。 公司的主要管理团队在精细化工产业拥有三十多年的资深管理经验，多名业务骨干从1983年开始涉足精细化工领域，从 最基础的生产、研发一线工作做起，是中国最早一批涉足精细化工和环保材料的人士之一。他们对所处的产业有着非常深刻 的理解，经历了多次全行业的周期波动，对产业政策、行业环境变化、产品发展趋势、上下游市场、研发及销售采购业务、 团队管理、生产管理等各方面经验丰富，对市场具有独到的战略眼光和产业链布局思维，对技术、产品的未来趋势判断敏锐 并能给予客户强有力的支持及响应。 4、品牌优势 公司经过多年的发展，已在主要产品市场上占据了领先的地位。目前公司在我国甚至全球偏苯三酸酐市场都占据了领先 的市场地位，是为数不多可采用连续法生产偏苯三酸酐的精细化工企业；同时，凭借突出的质量优势和产业链优势，公司在 偏苯三酸三辛酯市场迅速成长为细分行业领导品牌。公司在国内整个精细化工和环保新材料领域也具有一定的知名度和市场 地位。 公司在行业内以及上下游均已凭借出众的产品质量、技术水平、服务水平建立起了良好的品牌形象和美誉度。凭借此， 公司与上下游主要企业均建立长期稳定互利的合作关系，公司主要客户、供应商均为行业中的大型、优质、知名企业，例如 艾伦塔斯、三菱、LG化学、爱敬化工、花王、联成化学、南亚塑胶、中油等国际化工巨头。凭借着与行业中主要参与者良 好的合作关系和公司较高的品牌形象，未来公司在进一步发展、产品扩张等过程中都有很大品牌优势和规模效应，这将进一 步促进公司的快速发展。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2019年上半年，外部政治经济环境错综复杂，行业安全环保监管持续强化。面对严峻的经济环境和多变的市场形势，公 司按照年度经营工作计划稳健地开展各项工作，坚持聚焦主业、务实发展。 报告期内，公司主要产品产销量较上年同期实现平稳增长，营业总收入基本持平，其中出口营业收入比上年同期增长 9.97%。受国内外经济环境变化影响，部分下游行业对产品需求增长放缓，公司产品销售价格有所下降，导致公司整体盈利 较上年同期下降。报告期内，公司实现营业总收入59,708.37万元，同比下降0.69%；实现归属于上市公司股东的净利润2,479.46 万元，较去年同期下降46.14%。 安全环保方面，公司积极应对安全环保检查，逐级落实安全环保主体责任，扎实推进安全生产风险分级管控与隐患排查 治理，重点在员工培训、安全检查、隐患排查治理、应急管理、环保整治等方面强化管理，为企业持续发展营造了稳定的环 境。 技术研发方面，坚持以科技创新为导向，以技术进步推进企业健康、可持续发展，不断加大科研投入，加强研究开发团 队建设，为未来可持续健康发展奠定坚实基础。报告期内，公司获得授权发明专利1件，实用新型专利5件。截至2019年6月 30日，公司共获得授权专利32件，其中发明专利13件，实用新型专利19件。公司自主研发的发明专利“一种乙烯基甲苯生产 中的脱氢装置”荣获“第二十届中国专利优秀奖”， “偏苯三酸三辛酯新型催化剂与新工艺的开发及产业化”项目荣获“江苏省 科学技术三等奖”。 项目建设方面，公司继续推进募投项目建设，10万吨/年环保型特种增塑剂项目和4万吨/年偏苯三酸酐项目已于2019年7 月进入试生产，10万吨/年碳九芳烃分离项目已完成工程主体建设及设备安装，进入设备调试阶段，将于下半年进入试生产。 随着募投项目的陆续投产，将进一步优化产能布局，强化产业链协同效应，增强公司盈利能力及核心竞争力。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 597,083,734.84 601,237,363.22 -0.69% 营业成本 528,652,739.50 515,019,730.76 2.65% 销售费用 13,363,415.04 11,990,448.82 11.45% 管理费用 14,150,710.76 12,576,505.00 12.52% 财务费用 1,450,347.49 4,161,074.14 -65.14% 汇兑损失减少 所得税费用 4,372,567.53 8,133,800.10 -46.24% 应纳税所得额减少 研发投入 15,116,031.84 12,276,883.92 23.13% 经营活动产生的现金流 量净额 -118,728,444.84 71,265,195.27 -266.60% 应付账款中远期信用证 兑付，应付账款报告期 减少8731万，应收票据 报告期增加5944万， 预 付款项报告期增加1983 万 投资活动产生的现金流 量净额 -93,274,403.76 -68,624,675.10 35.92% 闲置募集与自有资金理 财到期收回 筹资活动产生的现金流 量净额 101,173,993.01 -82,514,417.53 -222.61% 短期流动资金贷款增加 现金及现金等价物净增 加额 -109,665,710.93 -82,657,507.95 32.67% 募投项目持续推进，资 金使用量增加，留存募 投项目资金减少 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 偏苯三酸酐及 酯类 393,145,381.95 352,205,632.63 10.41% -1.49% 4.73% -5.32% 高沸点芳烃溶 剂类 186,076,926.31 174,485,445.28 6.23% -4.21% -0.05% -3.90% 分地区 国内销售 458,135,839.16 406,731,822.64 11.22% -3.53% 0.29% -3.42% 国外销售 138,947,895.68 122,553,066.11 11.80% 9.97% 10.22% -1.43% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 4,611,386.10 15.81% 闲置资金理财收益 否 资产减值 606,667.13 2.08% 计提减值准备 否 营业外支出 300,659.67 1.03% 捐赠 否 其它收益 1,889,502.41 6.48% 政府补助 否 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 267,179,418.42 16.32% 322,094,663.88 20.67% -4.35% 募集资金投入募投项目 应收账款 127,229,981.43 7.77% 117,955,424.23 7.57% 0.20% 存货 202,221,275.51 12.35% 177,330,945.86 11.38% 0.97% 固定资产 192,727,861.29 11.77% 152,932,508.77 9.81% 1.96% 在建工程 416,978,335.14 25.47% 275,747,142.08 17.70% 7.77% 募投项目建设投入增加 短期借款 229,371,100.00 14.01% 102,932,800.00 6.61% 7.40% 短期流动资金贷款增加 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 30,000,000.00 435,000,000.00 330,000,000.00 135,000,000.00 金融资产小计 30,000,000.00 435,000,000.00 330,000,000.00 135,000,000.00 上述合计 30,000,000.00 435,000,000.00 330,000,000.00 135,000,000.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，权利受到限制的资产明细如下： 项目 期末余额（元） 期初余额（元） 受限原因 货币资金 470.49 469.78 风险抵押金账户余额 应收票据 13,087,171.50 票据池质押 合计 13,087,641.99 469.78 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 255,290,156.22 413,537,932.90 -38.26% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 信托产品 0.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 878,721.84 35,000,000.00 自有资金 其他 30,000,000.00 0.00 0.00 400,000,000.00 330,000,000.00 3,286,659.06 100,000,000.00 自有资金、 募集资金 合计 30,000,000.00 0.00 0.00 435,000,000.00 330,000,000.00 4,165,380.90 135,000,000.00 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 69,895.68 报告期投入募集资金总额 7,916.24 已累计投入募集资金总额 51,462.23 累计变更用途的募集资金总额 7,671.25 累计变更用途的募集资金总额比例 10.98% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏正丹化学工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]406号） 核准，本公司于2017年4月首次向社会公开发行人民币普通股（A股）7,200万股，发行价格为10.73元/股，募集资金总 额77,256.00万元，扣除发行费用7,374.09万元后，实际募集资金净额为人民币69,881.91万元。上述募集资金已于2017 年4月12日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“信会师报字[2017]第ZA12522号”《验资 报告》。本报告期，公司实际使用募集资金投入募投项目7,916.24万元，截至2019年6月30日公司累计实际使用募集资 金51,462.23万元。截至2019年6月30日，募集资金实际余额为人民币21,198.89万元（包括募集资金专户累计利息收入 及银行理财产品收益扣除银行手续费后的净额），其中募集资金专户余额16,197.19万元，募集资金购买的保本型理财产品 余额 5,000万元，理财产品专用结算账户余额 1.70万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 10万吨/年碳九芳烃 高效萃取精馏分离 项目 否 13,651.95 13,651.95 2,441.87 7,435.42 54.46% 2019年 12月31 日 0 0 否 否 4万吨/年偏苯三酸 酐项目 否 22,260.59 22,260.59 2,493.74 21,921.51 98.48% 2019年 04月30 日 0 0 否 否 10万吨/年环保型特 种增塑剂系列产品 项目 是 7,671.25 7,671.25 1,883.72 6,936.65 90.42% 2019年 04月30 日 0 0 否 否 2万吨/年乙烯基甲 苯项目 否 11,534.16 11,534.16 997 4,427.09 38.38% 2020年 12月31 0 0 否 否 日 工程技术研发中心 建设项目 否 4,213.24 4,213.24 99.91 190.85 4.53% 2020年 12月31 日 0 0 否 否 补充营运资金项目 否 10,550.72 10,550.72 10,550.72 100.00% 0 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 69,881.91 69,881.91 7,916.24 51,462.24 -- -- 0 0 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 69,881.91 69,881.91 7,916.24 51,462.24 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1、碳九芳烃综合利用生产特种精细化学品的产业链项目中，“4万吨/年偏苯三酸酐项目”和“10万吨/ 年环保型特种增塑剂系列产品项目”已于2019年7月进入试生产，实施进度基本符合预期；经公司于 2019年8月15日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，同意将“10万吨/年碳九芳烃高效萃取精 馏分离项目”和“2万吨/年乙烯基甲苯项目”预计完成时间分别调整为2019年12月31日和2020年12 月31日。 2、工程技术研发中心建设项目因安全距离原因无法在原规划区域建设，经公司于2019年8月15日 召开的第三届董事会第九次会议审议通过，同意将项目实施方式由新建研发中心大楼调整为利用闲置 办公楼进行改造，并将项目预计完成时间调整为2020年12月31日。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏正丹化学工业股份有限公司以自筹资金预 先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZA14499号），截至2017年4月12日，公司以自 筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为4,112.75万元。经公司第二届董事会第十二次会 议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 4,112.75万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司已于2017年5月25日完成置换。 本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 用闲置募集资金暂 不适用 时补充流动资金情 况 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划实施专 户管理。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对 募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 10万吨/年 环保型特种 增塑剂系列 产品项目 3万吨/年偏 苯三酸三辛 酯项目 7,671.25 1,883.72 6,936.65 90.42% 2019年04 月30日 0 不适用 否 合计 -- 7,671.25 1,883.72 6,936.65 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 公司于2018年9月10日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议， 审议通过了《关于调整募集资金投资项目并以自有资金追加投资的议案》，同意在原 募投项目"3万吨/年偏苯三酸三辛酯项目"的基础上，以自有资金追加投资，扩大建设 规模，增加产品品种和生产能力，项目名称变更为"10万吨/年环保型特种增塑剂系列 产品项目"，同时原募投项目已投入的募集资金继续有效，尚未使用的募集资金将继 续投入变更后的募投项目，具体内容详见公司于2018年9月12日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目的公告》。上述变更募集 资金投资项目已于2018年9月28日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) "10万吨/年环保型特种增塑剂系列产品项目"已于2019年7月进入试生产，实施进度 基本符合预期。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 闲置自有资金、募集资金 26,000 10,000 0 信托理财产品 闲置自有资金 3,500 3,500 0 合计 29,500 13,500 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济波动风险 公司的主要产品包括偏苯三酸酐、偏苯三酸三辛酯，其中偏苯三酸酐的下游行业主要为环保型增塑剂、粉末涂料、高级 绝缘材料、高温固化剂等，偏苯三酸三辛酯的下游行业主要为电线电缆、汽车、医药行业等，公司下游行业分布较广，与宏 观经济的关联度较大。因此，公司的经营业绩不可避免地受到国内外宏观经济、政策形势的系统性影响，如果公司不能适应 宏观经济、政策形势的变化，则可能对公司经营业绩的造成一定波动。 针对上述风险，公司将密切关注国内外宏观经济、政策形势的变化，根据宏观经济和政策形势的变化及时调整公司经营 政策，同时公司将进一步增强自身盈利能力和市场竞争力，提高抗风险能力。 2、原材料价格波动的风险： 公司产品的主要生产原料是碳九芳烃、辛醇、偏三甲苯和醋酸等，在公司生产经营过程中，直接材料占公司主营业务成 本的比重在80%左右。在原材料价格大幅上升的过程中，产品价格上涨往往滞后于原材料价格上涨，将直接压缩产品的利润 空间；在原材料价格大幅下跌的过程中，则将增大公司原材料库存管理的难度，并引致存货跌价损失的风险。 针对上述风险，公司会通过加强内部管理，强化预算控制及原材料价格事前严密预测，跟踪研究价格趋势等措施，合理 控制价格波动风险，努力降低风险影响。 3、环保、安全监管政策趋紧的风险 由于精细化工行业技术含量高，工艺复杂，在生产过程可能产生污水、废气和固体废物，需要处理达标后方可排放，国 家在环保方面也提出了更高的要求，并加大了环保执法力度。同时，安全生产历来亦是化工行业的重点问题。从长远来看， 安全、环保要求的提高及安全、环保投入的加大，有利于精细化工行业提高风险防范意识，提升对社会贡献，有利于行业的 长期健康发展；但短期内，会加大企业的生产成本，降低企业的利润空间。其次，虽然公司拥有完善的管理体系，但仍不能 完全避免安全、环保事故的发生，倘若该等事件出现，将对公司正常生产经营造成较大负面影响。 针对上述风险，公司将始终坚持可持续发展的理念，加大安全环保投入，强化安全环保管理，落实相关措施，合理控制 风险。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年年度股东大 会 年度股东大会 72.74% 2019年05月28日 2019年05月28日 巨潮资讯网《2018 年年度股东大会决 议公告》 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 公司起诉无锡智 能自控工程股份 有限公司合同纠 纷案 1,977.66 否 案件审理 中 不适用 不适用 2019年05月 28日 巨潮资讯网 《关于公司 提起诉讼的 公告》 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 公司或子公 司名称 主要污染物 及特征污染 物的名称 排放方式 排放口数量 排放口分布 情况 排放浓度 执行的污染 物排放标准 排放总量 核定的排放 总量 超标排放情 况 正丹股份 COD 废水集中排 放 1 污水总排放 口 175mg/L GB8978-1996 18.72 56.23 无 正丹股份 氨氮 废水集中排 放 1 污水总排放 口 0.214mg/L GB/T31962-2015 0.023 1.46 无 正丹股份 总磷 废水集中排 放 1 污水总排放 口 0.154mg/L GB/T31962-2015 0.016 0.36 无 正丹股份 悬浮物 废水集中排 放 1 污水总排放 口 14mg/L GB8978-1996 1.498 21.98 无 正丹股份 苯系物 废水集中排 放 1 污水总排放 口 未检出 GB8978-1996 / 0.4342 无 正丹股份 烟尘 废气有组织 排放 1 导热油炉废 气排口 24.7mg/m3 GB13271-2014 1.66 33.22 无 正丹股份 烟尘 废气有组织 排放 1 蒸汽加热炉 废气排口 4.75mg/m3 GB13271-2014 0.06 33.22 无 正丹股份 烟尘 废气有组织 排放 1 焚烧炉废气 排口 13.1mg/m3 GB18484-2001 0.85 33.22 无 正丹股份 二氧化硫 废气有组织 排放 1 导热油炉废 气排口 69mg/m3 GB13271-2014 4.62 57.82 无 正丹股份 二氧化硫 废气有组织 排放 1 焚烧炉废气 排口 7.5mg/m3 GB18484-2001 0.49 57.82 无 正丹股份 氮氧化物 废气有组织 排放 1 导热油炉废 气排口 66mg/m3 GB13271-2014 4.42 34.66 无 正丹股份 氮氧化物 废气有组织 排放 1 蒸汽加热炉 废气排口 103mg/m3 GB13271-2014 1.24 34.66 无 正丹股份 氮氧化物 废气有组织 排放 1 焚烧炉废气 排口 14mg/m3 GB18484-2001 0.91 34.66 无 防治污染设施的建设和运行情况 公司在项目建设过程中严格按照环境影响报告相关要求建设防治污染设施，包括污水处理站、焚烧炉、碱喷淋设施、布 袋除尘设施、水幕除尘脱硫脱硝设施等，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，并严格按照相关法律法规要求实 施环评和环境保护验收，持续加强环保设施运维管理，定期开展环保设施运行状态检查。报告期内，各项环保设施正常运行， 确保达标排放。 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 公司在项目建设过程中严格执行环保“三同时”制度，公司所有在建项目均已取得了环保部门的环评批复，建成项目均已 通过环保部门的环保验收。公司排污许可证处于有效期限内。 突发环境事件应急预案 公司按照标准规范编制了《突发环境事件应急预案》，并经镇江新区环境保护局备案，备案编号：321102（X）- 2016-026-H。 环境自行监测方案 公司按照规范要求编制了《环境自行监测方案》，采取手工监测和自动监测相结合的技术手段，自动监测安装了相应的 COD在线监测仪器进行监测。报告期内，公司严格按照自行监测方案执行，符合国家环境监测技术规范和方法。 其他应当公开的环境信息 无 其他环保相关信息 无 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 十六、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 266,220,000 54.38% 0 0 0 0 0 266,220,000 54.38% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 137,700,000 28.13% 0 0 0 0 0 137,700,000 28.13% 其中：境内法人持股 137,700,000 28.13% 0 0 0 0 0 137,700,000 28.13% 境内自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、外资持股 128,520,000 26.25% 0 0 0 0 0 128,520,000 26.25% 其中：境外法人持股 128,520,000 26.25% 0 0 0 0 0 128,520,000 26.25% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 223,380,000 45.63% 0 0 0 0 0 223,380,000 45.63% 1、人民币普通股 223,380,000 45.63% 0 0 0 0 0 223,380,000 45.63% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 489,600,000 100.00% 0 0 0 0 0 489,600,000 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 二、证券发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,320 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注 8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期 末持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 华杏投资（镇江） 有限公司 境内非国有法人 28.13% 137,700,000 0.00 137,700,000 0 禾杏企业有限公 司 境外法人 26.25% 128,520,000 0.00 128,520,000 0 镇江立豪投资有 限公司 境内非国有法人 9.38% 45,900,000 0.00 0 45,900,000 深圳市创新投资 集团有限公司 国有法人 5.09% 24,922,230 -2641000.00 0 24,922,230 常州红土创新创 业投资有限公司 境内非国有法人 3.24% 15,877,000 -2455000.00 0 15,877,000 谢爱珍 境内自然人 0.23% 1,120,000 1120000.00 0 1,120,000 孙硕蕾 境内自然人 0.19% 910,380 910380.00 0 910,380 孙旭波 境内自然人 0.18% 900,000 900000.00 0 900,000 山西证券股份有 限公司 国有法人 0.16% 784,147 573547.00 0 784,147 李平 境内自然人 0.14% 707,181 136800.00 0 707,181 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前10名股东的情况（如有）（参 见注3） 不适用。 （未完）  |