[中报]长鹰信质:2019年半年度报告
原标题:长鹰信质:2019年半年度报告 长鹰信质科技股份有限公司 2019年半年度报告 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人尹巍、主管会计工作负责人楚瑞明及会计机构负责人(会计主管 人员)方银增声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 可能存在技术、行业竞争、经营与管理、市场及国家政策等风险；本报告 涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司 对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资注意投资风险。 公司在本报告之第四节“经营情况讨论与分析”之“十 公司面临的风险和应 对措施”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注 相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2019年半年度报告 ........................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、释义 ............................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................ 8 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................. 11 第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................................... 19 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 24 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 27 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 28 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................. 29 第九节 公司债相关情况 ............................................................................................................. 30 第十节 财务报告 ....................................................................................................................... 135 第十一节 备查文件目录 .............................................................................. 错误！未定义书签。 释义 释义项 指 释义内容 长鹰信质、公司、本公司 指 长鹰信质科技股份有限公司 信质工贸 指 上栗县信质工贸有限公司 创鼎投资 指 上栗县创鼎投资有限公司 长鹰天启 指 西藏北航长鹰天启信息科技有限公司 信戈科技、浙江信戈 指 浙江信戈制冷设备科技有限公司 信质长沙 指 信质电机(长沙)有限公司 台州搏翔 指 台州市椒江搏翔电机有限公司 大行科技 指 浙江大行科技有限公司 信质香港 指 信质电机(香港)销售有限公司 台州自行车 指 台州信质电动自行车零配件有限公司 天宇长鹰 指 北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司 长鹰科技 指 北航长鹰科技有限公司 台州长鹰 指 北航长鹰航空科技(台州)有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019年1月1日至2019年6月30日 定子 指 广义定子概念是指电机的静止部分，包括定子铁芯及其绕组；狭义概念专指定子铁芯。如无 其他说明，公司在本报告中提到的定子，专指定子铁芯。 转子 指 广义转子概念是指电机的转动部分，包括转子铁芯、转子绕组、转轴；狭义概念专指转子铁 芯。如无其他说明，公司在本报告中提到的转子，专指转子铁芯。 总成 指 本报告中提到的总成，系指定子铁芯或转子铁芯进行绕组加工后产品。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 长鹰信质 股票代码 002664 变更后的股票简称(如有) 长鹰信质 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 长鹰信质科技股份有限公司 公司的中文简称(如有) 长鹰信质 公司的外文名称(如有) Changying Xinzhi Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) Changying Xinzhi 公司的法定代表人 尹巍 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 尹巍(代) 陈世海 联系地址 台州市椒江区前所信质路28号 台州市椒江区前所信质路28号 电话 0576-88931163 0576-88931165 传真 0576-88931165 0576-88931165 电子信箱 xinzhi@chinaxinzhi.com haishi.chen@chinaxinzhi.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 1,220,482,846.25 1,335,087,557.38 -8.58% 归属于上市公司股东的净利润(元) 133,101,389.48 135,650,622.12 -1.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 125,512,162.61 132,518,190.45 -5.29% 经营活动产生的现金流量净额(元) 145,181,309.85 -265,055,461.73 154.77% 基本每股收益(元/股) 0.3327 0.3391 -1.89% 稀释每股收益(元/股) 0.3327 0.3391 -1.89% 加权平均净资产收益率 5.98% 6.80% -0.82% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 3,527,720,849.15 3,440,865,246.15 2.52% 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,267,738,349.80 2,162,638,360.32 4.86% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -536,706.02 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 9,924,301.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -27,598.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,287.90 减：所得税影响额 1,520,744.49 少数股东权益影响额(税后) 251,313.18 合计 7,589,226.87 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主要从事电机零部件业务和无人机业务两大模块。其中： 电机零部件业务主要从事各类电机及其核心零部件的研发、生产和销售，经过20多年的发展与沉淀，公司已发展成为一 家集各类电机零部件的自主创新、研发、生产制造和销售为一体的高新技术企业，为国内外众多大型电机电器厂商提供专业 配套服务，系全球最大的汽车发电机定子铁芯供应商，同时并开始着力拓展新能源汽车业务。主要产品为汽车发电机定子及 总成、微特电机转子、电动自行车定子及总成、电梯曳引机定子、电动工具电机转子、VVT(汽车可变气门正时系统)、家电 电机转子等； 无人机业务主要涵盖各型无人机系统及其机载设备的研发、设计、生产、制造、试验、销售、服务等，以及面向用户提 供系统解决方案，开展无人机相关飞行服务、数据处理、模拟训练、飞行培训、维护维修等业务，以军品为基、外贸民用拓 展，面向国际、国内各领域用户提供产品及多元化服务。目前经营方式主要为整机产品销售、多元化应用服务以及先进无人 机技术研究。 公司是一家集各类电机零部件的自主创新、研发、生产制造和销售为一体的高新技术企业、浙江省绿色企业、中国汽车 电子电器行业十强企业，生产的产品主要为国内外众多大型电机电器厂商提供专业配套服务，系全球最大的汽车发电机定子 铁芯供应商，主要客户如法雷奥(Valeo)、博世(Bosch)、电装(Denso)等。公司专注于电机及其核心零部件产品制造的工艺技 术创新和新产品研发，通过不断的努力，目前共获得100余项专利授权(其中信质70余项、天宇长鹰30余项)，主要产品在技 术水平、产品质量等方面处于行业领先地位，在市场上具有极强的竞争优势，同时公司产品被评为浙江省名牌产品，公司商 标被评为浙江省著名商标，公司产品多年来获得来自法雷奥(Valeo)、博世(Bosch)等优秀供应商荣誉称号。近年来公司已从 传统的电机零部件制造商逐步向科技型企业的转型，并取得丰硕成果。 天宇长鹰是一家专业从事无人机系统及相关配套系统的研发、制造、销售及服务的高新技术企业，致力于自主知识产 权的无人机系统的研制与推广，致力于高效可靠的通航服务工作，竭力为“成为世界一流的无人机企业”而奋斗，促进北京航 空航天大学无人机相关科技成果的转化和产业化发展。公司在科研能力、工程经验、典型产品上拥有传统优势，在气动设计、 智能控制、新能源、大数据等新技术上保持领先。打造自主品牌的系列领先精品型号和相关产品，充分发挥目前在军用市场 上的领先优势，进一步拓展专有市场、专业级无人系统市场，打造技术领先、产品成熟、服务到位的行业领先企业。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 比上年期末增加89.57%，主要系本期智能工厂投入所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司2017年通过资产收购北航无人机产业，形成公司双主业发展的整体布局。在长期创新发展过程中，累积了丰富的产品经 验和成熟的管理体系，在产品特性和技术服务方面拥有独特的竞争优势，在自己的业务领域形成了让竞争对手难以逾越的优 势。主要体现在以下几个方面： 一、电机定转子业务 1、稳固的战略客户优势 由于电机零部件对品质的严格要求，一些国际组织、国家和地区行业协会对电机零部件产品质量及其管理体系均已提出各类 标准，零部件供应商必须通过这些组织的评审(即第三方认证)，才可能被主电机厂选择为候选供应商。如汽车生产和相关配 件组织应用ISO9001:2008特殊要求的ISO16949标准，即是汽车发电机领域的权威标准。通过第三方严格认证后，电机零部件 企业还需要由电机整机厂进一步做出评审(即第二方认证)，评审通过才能作为主电机整机厂采购体系的成员。 第二方认证审核通常针对某项产品的单独审核，供应商一旦通过第二方认证即成为电机整机厂该种规格零部件的合格供应 商，双方通常会签署长期有效的开放式采购合同，直至电机整机厂停止该产品的生产或不再向供应商发出订单为止。由于第 二方认证的周期长，技术质量要求高，双方投入大，形成稳定供求关系后，电机整机厂一般不轻易改变供应商。公司目前主 要客户均为国内外大型电机整机生产商及其零部件企业，并建立了长期的合作伙伴关系，有力巩固了本公司的竞争优势和行 业地位。目前公司主要客户如下： 2、优秀的模具配套开发能力和前段服务能力 公司生产工艺业界领先的关键在于精密冲压模具的研发及制作。公司采用进口数控连续轨迹坐标磨床、数控慢走丝线切割机 床和数控光学曲线磨床等先进的精密加工设备，确保冲槽模具制造过程中所需的精度；同时在整形模具设计中采用预应力、 镶嵌式、多级顶出的结构；在选材上采用硬质合金的工作部件，充分保证定子铁芯的尺寸精度和形位公差要求。 公司在与整机零部件配套企业合作伊始，就投入资源建立了一支具有很强的模具研发、模具设计制造能力的技术团队，从客 户产品设计阶段就与客户对接沟通，参与产品前端模具设计，为新产品提供模具的解决方案，同时在公司模具中心制造模具， 这也奠定了该产品在客户中的不可替代性和不可转移性之地位，使订单获取得到了保证，同时获得了客户的认可和依赖。公 司一直大力推行新产品研发及工艺技术改进工作，针对客户需求及行业发展趋势，进行在研项目的储备和推进。 3、严谨的质量保证体系 零部件的质量决定着电机的质量，产品质量达标并保持稳定，是专业化的零部件制造企业获得订单的重要原因。公司拥有高 速冲床、博世氩焊机、精密数控坐标磨、精密数控慢走丝线切割机、OK7725线切割机、超声波清洗机、GCF-200齿轮送料 机、CJ6-1004槽绝缘插入机等先进设备。上述设备在国内同行业中处于领先水平，且覆盖电机定子、转子研发、生产、试验、 检测的全过程，为提高加工精度、生产效率、保持产品的质量稳定性提供了保证。 在产品生产过程中，公司根据以往生产经验并通过计算机辅助模拟，合理安排质量控制工艺和质量控制程序，并根据反复的 试验结果，最终确定生产工艺流程，有效提高产品质量和降低产品不良率。稳定优良的产品质量，是发行人吸引客户，尤其 是国内外大型客户的关键要素。 同时，公司不断引入先进的管理理念，从标准化生产体系、质量管理体系、计量体系、生产环境、工艺和工装管理、人力资 源管理等方面建立起完整和有效的制度，整体提升了企业的过程控制能力，确保高稳定性、高可靠性的生产。公司已通过了 ISO14001:2004和ISO/TS16949:2015等质量体系认证，产品质量在行业内处于领先地位，获得了客户的一致认同。 4、主业优势明显，专业化生产能力较强 公司将自身市场定位于较少企业涉足的中高端专业化电机零部件生产制造领域，专注于电机定子、转子产品的生产制造，长 期以来在行业内积累了独特的专业化优势。公司面向多类客户不同的整机设计、生产要求，产品的多领域性带来了产品开发 技术的相互交流和嫁接，有利于提升技术创新能力；专业化生产的规模优势有利于降低产品的制造成本；产品结构的不断丰 富、更新和升级，有效避免了产品单一的市场风险，盈利能力稳步提高；公司准确的市场定位和多年在中高端专业化电机零 部件制造领域的精耕细作，保证了公司较强的专业化生产能力，主业优势明显。 5、区位优势 公司位于浙江省台州市，台州市是中国东部沿海电机及其配套产业较为集中的地区之一，电机零部件上下游产业分布较为密 集。公司充分利用此区位优势实现专业化分工，提高了生产效率。同时，华东地区经济发达，交通运输便利，这些都为公司 发展提供了良好的环境。浙江省的民营经济较为活跃，使得公司的经营环境也较为宽松，能够得到政策的有力支持。 二、无人机业务 1、产品优势 天宇飞鹰主要业务为专业级无人机，天宇长鹰无人机是国内海军最早装备的无人侦察机产品，在研型号也是国内和国际军方 强需求产品； 天宇飞鹰产品分为军品和外贸两部分。军用无人机主要为005系列，主要用于部队中远程侦察任务，目前，产品已经列装海 军、空军、战略支援部队多年，有效满足了部队作战训练需要，在2015年“九三阅兵”上还接受了检阅。民用无人机主要有天 鹰系列，可广泛用于中高空勘测、电力巡线、环境监测、防灾植保等方面，目前正在逐步拓展外贸市场； 成熟的飞机技术往往需要时间积累，天宇长鹰专注无人机技术多年，产品具备较高的稳定性、可靠性、平台更加成熟。特别 是无人机测绘功能需要较好的稳定性来实现，这是优于其他竞争对手的显著优势。 2、客户基础稳定 天宇长鹰无人机与国防军工相关部门建立了密切的合作关系，经多年合作，客户基础稳定； 产品产销结构稳定，专业级无人机产品的研制周期较长，待产品定型后，根据军方订单进行生产，产品收入将保持长期稳定 状态； 成熟的业务体系及客户资源，天宇长鹰具有独立、成熟的供产销业务体系，近年来管理层稳定、企业运转良好，面向军方客 户及军贸公司进行直销，客户基础稳定。 3、研发团队技术优势 天宇长鹰的核心研发团队承接了原北航无人机所的全部研发人员，掌握导航、飞控、气动、结构、电器、火控等关键设计， 该团队已合作超过10年时间，能够全面了解国内外最新的无人机技术，有着多年的团队合作经验和技术沉淀，形成了一套特 有的团队文化和优势； 未来北航无人系统研究院及北航各院系承担基础研发工作，依托北京航空航天学的科研与教育优势，天宇长鹰承担产业化工 作，双方将展开多方面合作。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2019年上半年，受国际大经济体间的博弈影响，整体国际经济环境复杂多变，从而增加了国际贸易形势的不确定性；而国内 也受宏观经济下行、部分地区国六排放标准提前实施等因素影响，汽车产销处于低位，拖累了机械工业的整体表现，且行业 内竞争态势日益加剧。根据中国汽车工业协会数据显示，2019年上半年汽车产销量分别达1,213.2万辆和1,232.3万辆，同比下 降13.7%和12.4%。其中，乘用车产销997.8万辆和1,012.7万辆，同比下降15.8%和14%;商用车产销215.4万辆和219.6万辆，同 比下降2.3%和4.1%。我国新能源汽车产销量分别达61.4万辆和61.7万辆，同比增长48.5%和49.6%，上半年我国新能源汽车产 销继续保持稳步增长态势。报告期内，虽然公司受整体汽车行业下滑影响，汽车业务方面受到一定的影响，公司在其他业务 方面，如电梯业务等，同比大幅上升。 报告期内，公司实现营业收入122,048.28万元，同比下降8.58%；实现利润总额17,486.46万元，同比下降1.23%；归属于母公 司所有者的净利润13,310.14万元，同比下降1.88%；作为公司新的业务增长点的电梯业务，同比增长144%。 1 原有业务方面情况 公司在管理层的领导下围绕着“开拓、创新、质量、人才、效率”五个关键词开展工作。具体如下：⒈销售方面，在稳定原有 客户和业务的基础上，积极对接市场，在新市场开拓、新业务发展和新客户合作等方面均有序推进。2、研发方面：积极探 索创新模式，大力推动生产线智能化升级改造等。3、生产方面：坚持年初既定计划，在确保产品及时交付、保障品质的前 提下配合前后端完成产品工艺升级。4、品质：质量是品牌的基础，也是市场的保证，建立灵活有效的反馈机制能提升客户 满意度。报告期内开展了各个体系的建设性工作，进一步规范运作，以标准化指导为依托，与各个部门更紧密的协作，有效 的保证产品品质。5、行政：坚持以人为本，注重人才培养。加强人才梯队建设，落实各项保障性工作。6、采购：积极推行 跨部门合作，加快仓储“JIT”(既零库存)的建设工作，促使资产的有效运转,提高效率。7、IT：积极落实公司内部EMS、WMS、 CRM等相关体系建设，实现信息化办公，为未来各项标准化进程奠定基础。 2 无人机业务方面情况 根据公司无人机业务战略的整体安排，报告期内，公司完成项目论证10余项，启动10余项。公司将根据整体安排继续推进各 项无人机的进程工作，积极开展外贸和民用领域的无人机进度，完成各项文件的起草编制等工作；同时，因改制存在的问题， 公司将继续做好各方面的沟通工作，争取早日完成相关变更工作。 无人机台州公司在报告期内，积极开展各项备案审核工作，为下一步无人机的生产奠定基础；同时，台州公司完成了多批次 无人机的组装工作，并顺利对接、有效落实北京公司的各项要求，为今后的无人机生产起到了保驾护航；在团队建设方面， 公司开展各项教育学习活动，并积极组织赴台州辖区优秀代表处参观学习活动。 下半年，公司将继续推进公司各项体系建设工作，根据整体规划要求，从内部看，将继续强化、固化应对机制的建设工作， 如加强基础管理能力方面提升工作、加大公司研发性投入工作、加快报价体系调整工作、积极推进信息化建设和绩效管理完 善进程、推行企业狼性文化打造工作等；从外部看，将适应各项变化(如汽车供应链变化、供应链分工变化、竞争格局变化 等)、加强公司现代化管理的基础搭建工作和新技术研发的储备、风险管控能力的提升方面工作等。 无人机方面，将进一步以开拓军内市场、海外市场为主，同时着力加快物流无人机的研制及下代无人机智能控制技术的研发， 加快无人机公司改革创新谋发展的步伐。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,220,482,846.25 1,335,087,557.38 -8.58% 营业成本 907,960,690.82 1,025,194,075.55 -11.44% 销售费用 30,952,403.57 25,400,004.35 21.86% 管理费用 45,488,801.83 42,282,769.03 7.58% 财务费用 8,721,716.59 7,950,131.35 9.71% 所得税费用 27,157,791.11 25,782,777.72 5.33% 研发投入 50,412,597.08 50,281,820.13 0.26% 经营活动产生的现金流量净额 145,181,309.85 -265,055,461.73 154.77% 主要系本期应收票据贴现增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -1,894,769.34 -78,773,370.95 97.59% 主要系本期购买理财减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -208,764,807.20 308,883,965.92 -167.59% 主要系本期应付票据保证金增加及短 期借款减少所致 现金及现金等价物净增加额 -66,287,105.47 -37,663,752.98 -76.00% 主要系本期应付票据保证金增加及短 期借款减少所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,220,482,846.25 100% 1,335,087,557.38 100% -8.58% 分行业 制造业 1,220,482,846.25 100.00% 1,335,087,557.38 100.00% -8.58% 分产品 汽车零部件 589,547,762.49 48.31% 673,019,006.38 50.41% -12.40% 电动车零部件 239,113,984.02 19.59% 271,393,645.24 20.33% -11.89% 冰压机零部件 123,373,974.55 10.11% 135,290,770.02 10.13% -8.81% 其他电机及配件 85,543,852.77 7.01% 86,737,354.67 6.50% -1.38% 无人机技术服务费 72,171,967.42 5.91% 64,255,541.71 4.81% 12.32% 其他业务 110,731,305.00 9.07% 104,391,239.36 7.82% 6.07% 分地区 出口销售 206,872,383.89 16.95% 228,606,627.07 17.12% -9.51% 国内销售 1,013,610,462.36 83.05% 1,106,480,930.31 82.88% -8.39% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 制造业 1,220,482,846.25 907,960,690.82 25.61% -8.58% -11.44% 2.39% 分产品 汽车零部件 589,547,762.49 482,869,215.03 18.09% -12.40% -12.62% 0.20% 电动车零部件 239,113,984.02 224,621,046.83 6.06% -11.89% -13.60% 1.85% 冰压机零部件 123,373,974.55 108,678,629.61 11.91% -8.81% -8.45% -0.35% 其他电机及配件 85,543,852.77 75,217,197.43 12.07% -1.38% -2.06% 0.62% 无人机技术服务费 72,171,967.42 7,296,586.93 89.89% 12.32% -0.64% 1.32% 其他业务 110,731,305.00 9,278,014.99 91.62% 6.07% -4.91% 0.97% 分地区 出口销售 206,872,383.89 150,202,534.78 27.39% -9.51% -16.13% 5.73% 国内销售 1,013,610,462.36 757,758,156.04 25.24% -8.39% -10.44% 1.71% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 916,748,671.32 25.99% 510,401,095.31 14.01% 11.98% 主要系本期应收票据贴现增加所致 应收账款 578,902,450.98 16.41% 662,305,081.62 18.18% -1.77% 主要系本期销售收入减少所致 存货 364,277,209.03 10.33% 408,693,666.98 11.22% -0.89% 主要系本期原材料钢材及库存商品 减少所致 固定资产 478,986,242.77 13.58% 503,406,762.83 13.82% -0.24% 无重大变动 在建工程 72,017,580.02 2.04% 6,254,735.62 0.17% 1.87% 主要系本期智能工厂投入增加所致 短期借款 52,030,000.00 1.47% 207,670,000.00 5.70% -4.23% 主要系本期信戈应收票据贴现款归 还借款所致 长期借款 130,000,000.00 3.69% 3.69% 主要系2018年7月借入款项用于支 付并购天宇长鹰股权款所致 应收票据 213,294,518.00 6.05% 533,710,890.12 14.65% -8.60% 主要系本期应收票据贴现增加所致 预付款项 225,125,780.28 6.38% 255,931,788.08 7.02% -0.64% 主要系本期支付钢材款减少所致 无形资产 216,183,392.95 6.13% 221,468,651.33 6.08% 0.05% 无重大变动 商誉 393,058,756.76 11.14% 393,058,756.76 10.79% 0.35% 无重大变动 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 天宇长鹰 子公司 无人机相关业务研 发及销售 4,664,434.00 261,559,353.90 208,710,203.81 72,184,002.82 42,066,608.61 35,646,894.37 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1 人民币汇率变动风险 目前，公司的主要部分产品以外销为主，占营业收入17%左右，外销产品以美元和欧元结算。因此，人民币对外币，尤 其是美元和欧元的汇率波动将对公司的利润产生一定的影响，但近年来，美元和欧元兑人民币汇率波动较大，各主要外币汇 率的变动方向难以预估。 应对措施：公司将通过调整外汇策略并开展远期结汇业务(详见公告2019-016)，来进一步规避汇兑损失风险。 2 原材料价格波动风险 世界经济逐渐回暖，主要大宗原材料的价格呈现出上涨趋势，尤其在我国供给侧改革的大背景下，原材料价格存在大幅 波动的风险。公司产品所需主要原材料以钢材(硅钢、冷轧钢板)、铜(漆包线)，原材料的绝对成本将直接影响制造成本。 应对措施：公司将通过加强内部管理，强化预算控制，加强新产品开发力度，提高新产品附加值和新产品销售比例等措 施，来规避原材料价格波动风险。 3 新业务推广的风险 通过业务转型及资本运作，公司进入了新能源汽车及无人机业务，由于公司进入的新能源汽车行业较迟，项目推进较缓 慢，而当前新能源汽车产业尚处于初级阶段，国内新能源汽车的政策调整容易对该业务造成较大影响，会导致业绩发展规划 不及预期，可能影响整体布局；另外，无人机业务前期工作较长，且原有业务依托军需，民用市场又有新的竞争对手先期布 置，竞争格局不容忽视。因此，要实现新业务的快速推进，促进公司业务稳定发展，对公司运营及管理能力提出了新的要求， 未来市场发展是否达到预期存在一定的风险。 4 人力资源风险 公司目前处于快速发展和转型升级阶段，并且有不断通过横向、纵向进行的各种业务整合需求。对公司人力资源提出了 更高的要求，而且近年来用工成本逐年上涨，还不断呈现加速趋势，给公司未来经营增加了一定的难度，同时也制约着公司 的发展。 应对措施：公司将通过制定相应的人力资源政策，加强招聘、培训等措施，对公司进行未来发展的人才队伍建设工作的 同时，还通过生产线的自动化、智能化改造，提高生产率来降低人力资源风险。 5 管理风险 随着近年来公司规模的不断扩大，公司日常管理工作难度也进一步加大，同时监管部门对上市公司的规范要求也日益提 高和深化，公司不仅需要在原有基础上进一步加强管理，同时也更需要关注相关业务与公司的融合，进而促进公司稳定健康 发展。如何更好的融合、改善和优化公司管理，制定有针对性的管理措施和模式，对未来的管理经营将造成一定的风险。 6 商誉减值准备计提的风险 公司2017年通过资产收购天宇长鹰的股权，形成了较大金额的商誉，如果未来宏观经济、市场环境及政策变化等相关因 素而导致未来经营状况不达预期，公司将存在商誉减值的风险，对公司当期损益将造成不利影响。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年年度股 东大会 年度股东大 会 55.08% 2019年05月10日 2019年05月11日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)： 2018年度股东大会决议公告 2019年第一次 临时股东大会 临时股东大 会 29.20% 2019年06月14日 2019年06月15日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)： 2019年第一次临时股东大会决议公告 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联 交易 内容 关联交易 定价原则 关联交 易价格 关联交 易金额 (万元) 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度(万 元) 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索 引 北京航 空航天 长鹰天 启的控 销售商 品、提供 技术 开发 公允价 市场价 7,179.25 100.00% 20,000 否 电汇 无 2019年 04月13 巨潮资 讯网 大学 股股东 劳务 服务 费 日 (www.cninfo.com.cn) 合计 -- -- 7,179.25 -- 20,000 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告 期内的实际履行情况(如有) 不适用 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因(如适用) 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 (1)托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 (2)承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 (3)租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 公司或子公 司名称 主要污染物 及特征污染 物的名称 排放方式 排放口数量 排放口分布 情况 排放浓度 执行的污染物 排放标准 排放总 量 核定的排放 总量 超标排放情 况 长鹰信质科 技股份有限 公司 COD 经处理达标 后，进入城 市污水管网 1 厂区西北角 50mg/l 污水综合排放 标准Ⅲ级， GB8979-1996 0.75t/a 2.957t/a 无 长鹰信质科 技股份有限 公司 氨氮 经处理达标 后，进入城 市污水管网 1 厂区西北角 5mg/l 污水综合排放 标准Ⅲ级， GB8979-1996 0.075t/a 0.378t/a 无 防治污染设施的建设和运行情况 在公司日常生产经营过程中，公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华 人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》等环保方面的法律法规。公司主要污染物为废水，厂区已 配套建设了污水处理站，设计处理能力15吨/时，生产废水通过废水收集管网，进入污水站站调节池，经物化+生化处理后， 排入城市污水管网，经污水厂深度处理后达标排放，厂区污水站标排口已安装废水在线监控系统，系统已实现联网正常运行， 系统日常运维由台州市环科运维有限公司负责，除环保部门定期的采样监测外，公司已配套建立废水实验室具备常规监控指 标实验分析能力，保障污水处理站废水处理系统运作正常、达标排放。2019 年1-6月份公司环保设施运行稳定。 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 在项目建设上，严格执行环境影响评价制度和三同时制度，公司已建项目已获环境主管部门审批，已运行项目均已通过竣工 环境保护验收，并已取得台州市环境保护局颁发的《浙江省排放污染物许可证》，证书编号浙JB2016A0107。 突发环境事件应急预案 公司编制发布了《突发环境事件应急预案》，对突发环境事件的应急措施进行了详细的表述，并定期组织开展预案的培训和 演练，切实提高了企业应对突发环境污染事件的应急响应能力和处置能力，并向台州市环境保护局椒江分局备案，经审查符 合要求，予以备案，备案号331002-2017-020-L。 环境自行监测方案 公司严格遵守国家及地方法律、法规和相关规定，系统日常运维由台州市环科运维有限公司负责，定期按要求对公司各项指 标进行检测。公司设置有污水标排口污染源在线检测监控系统。 其他应当公开的环境信息 2016年12月公司通过循环经济型企业创建专家验收，并于2017年1月获得台州湾循环经济产业集聚区管委会和台州市环境保 护局的授牌，为《循环型企业》；公司于2017年8月取得浙江省经济和信息化委员会和浙江省环境保护厅发布的2016年度浙 江省清洁生产审核验收合格企业名单公告，为浙江省清洁生产企业；公司于2018年7月取得浙江省经济和信息化委员会和浙 江省环境保护厅发布的2017年度浙江省创建绿色企业(清洁生产先进企业)审核验收合格企业名单公示，为浙江省绿色企业。 其他环保相关信息 不适用 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划 十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1.2016年11月22日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司购买设备并授权董事长签署相关合同的议案》：同 意授权董事长在不超过1,400万欧元(折合人民币10,320万元)金额的前提下，与Elmotec Statomat Vertriebs GmbH 签署正式相 关合作协议，共同研发生产线，以供应合格的扁线发电机定子总成和扁线驱动电机定子总成。截止本报告公告日，公司已支 付520万欧元，该事项尚处于研发推进期。 2.2018年6月1日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，同意公 司非公开发行股票募集不超过80000万元资金，用于公司智能工厂项目建设，由于资本市场的影响，2019年6月14日，公司2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于终止2018年度非公开发行股票事项的议案》。详细参照公司2019年5月25日披露在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于终止2018年度非公开发行股票事项的公告》。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减(＋，－) 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 50,053,800 12.51% 13,575 13,575 50,067,375 12.52% 3、其他内资持股 50,053,800 12.51% 13,575 13,575 50,067,375 12.52% 境内自然人持股 50,053,800 12.51% 13,575 13,575 50,067,375 12.52% 二、无限售条件股份 349,966,200 87.49% -13,575 -13,575 349,952,625 87.48% 1、人民币普通股 349,966,200 87.49% -13,575 -13,575 349,952,625 87.48% 三、股份总数 400,020,000 100.00% 0 0 400,020,000 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 董监高增持所致 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 尹兴满 39,603,600 39,603,600 董监高持股 根据董监高要求执行 尹巍 8,378,700 11,250 8,389,950 董监高持股 根据董监高要求执行 秦祥秋 1,500,000 1,500,000 董监高持股 根据董监高要求执行 于德运 571,500 150 571,650 董监高持股 根据董监高要求执行 符俊辉 2,175 2,175 董监高持股 根据董监高要求执行 合计 50,053,800 0 13,575 50,067,375 -- -- 3、证券发行与上市情况 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,921 报告期末表决权恢复的优先股股东总 数(如有)(参见注8) 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 西藏北航长鹰天启信 息科技有限公司 其他 26.00% 104,005,200 104,005,200 质押 104,005,200 尹兴满 境内自然人 13.20% 52,804,800 39,603,600 13,201,200 叶小青 境内自然人 9.94% 39,750,000 39,750,000 尹强 境内自然人 2.81% 11,250,000 11,250,000 质押 1,520,000 尹巍 境内自然人 2.80% 11,186,600 8,389,950 2,796,650 上栗县创鼎投资有限 公司 境内非国有 法人 2.51% 10,050,000 10,050,000 上海磐耀资产管理有 限公司－磐耀三期证 券投资基金 其他 1.34% 5,358,900 5,358,900 孙娜 境内自然人 1.25% 5,000,000 5,000,000 洪高明 境内自然人 1.08% 4,340,053 4,340,053 徐功荣 境内自然人 0.85% 3,393,522 3,393,522 战略投资者或一般法人因配售新股成 为前10名普通股股东的情况(如 不适用 有)(参见注3) 上述股东关联关系或一致行动的说明 尹兴满与叶小青系夫妻关系；尹巍与尹强系尹兴满与叶小青之子；尹巍出资占上栗 县创鼎投资有限公司100%股权。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 西藏北航长鹰天启信息科技有限公司 104,005,200 人民币普通股 104,005,200 叶小青 39,750,000 人民币普通股 39,750,000 尹兴满 13,201,200 人民币普通股 13,201,200 尹强 11,250,000 人民币普通股 11,250,000 上栗县创鼎投资有限公司 10,050,000 人民币普通股 10,050,000 上海磐耀资产管理有限公司－磐耀三 期证券投资基金 5,358,900 人民币普通股 5,358,900 孙娜 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 洪高明 4,340,053 人民币普通股 4,340,053 徐功荣 3,393,522 人民币普通股 3,393,522 新疆天成拓展投资有限公司 3,100,000 人民币普通股 3,100,000 前10名无限售条件普通股股东之间， 以及前10名无限售条件普通股股东 和前10名普通股股东之间关联关系 或一致行动的说明 尹兴满与叶小青系夫妻关系；尹巍与尹强系尹兴满与叶小青之子。尹巍出资占上栗 县创鼎投资有限公司100%股权。除上述表述外，公司未知前十名无限售流通股股东 之间是否存在关联关系，也未知其他无限售流通股股东之间是否属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业 务股东情况说明(如有)(参见注4) 不适用 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 姓名 职务 任职状 态 期初持股 数(股) 本期增持 股份数量 (股) 本期减持 股份数量 (股) 期末持股 数(股) 期初被授予的 限制性股票数 量(股) 本期被授予 的限制性股 票数量(股) 期末被授予 的限制性股 票数量(股) 尹巍 董事长 现任 11,171,600 15,000 11,186,600 秦祥秋 董事、总经理 现任 2,000,000 2,000,000 于德运 董事 现任 762,000 200 762,200 符俊辉 副总经理 现任 2,900 2,900 合计 -- -- 13,936,500 15,200 0 13,951,700 0 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 董真 副总经理、董事会秘书 离任 2019年02月21日 个人原因 张广 副董事长、董事 离任 2019年04月01日 工作调整原因 徐正辉 副总经理 聘任 2019年03月22日 董事会聘任 第九节 公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第十节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：长鹰信质科技股份有限公司 2019年06月30日 单位：元 项目 2019年6月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 916,748,671.32 868,190,042.84 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 213,294,518.00 200,670,900.96 应收账款 578,902,450.98 552,272,441.08 应收款项融资 预付款项 225,125,780.28 150,790,094.37 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 6,394,534.18 4,127,010.47 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 364,277,209.03 388,822,218.02 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,416,697.99 63,250,965.77 流动资产合计 2,306,159,861.78 2,228,123,673.51 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 478,986,242.77 488,295,765.02 在建工程 72,017,580.02 37,989,377.89 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 216,183,392.95 220,652,189.81 开发支出 商誉 393,058,756.76 393,058,756.76 长期待摊费用 1,896,130.43 1,522,244.41 递延所得税资产 5,772,632.55 5,112,240.90 其他非流动资产 53,646,251.89 66,110,997.85 非流动资产合计 1,221,560,987.37 1,212,741,572.64 资产总计 3,527,720,849.15 3,440,865,246.15 流动负债： 短期借款 52,030,000.00 62,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 1,022,980.14 905,728.80 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 708,218,726.26 681,995,585.84 应付账款 124,198,501.06 111,898,604.52 预收款项 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 27,045,098.65 41,927,855.46 应交税费 6,484,432.92 6,760,470.13 其他应付款 3,284,751.19 3,220,928.09 其中：应付利息 503,050.00 504,459.87 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 （未完）  |