[中报]和而泰:2019年半年度报告
原标题:和而泰:2019年半年度报告 深圳和而泰智能控制股份有限公司 2019年半年度报告 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人刘建伟、主管会计工作负责人罗珊珊及会计机构负责人(会计主 管人员)李竟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划，经营目标、业绩预测等方面的内容，均不 构成本公司对任何投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大的投资者注 意投资风险。 公司经营中可能存在的风险及应对措施，详见本报告“第四节经营情况讨论 与分析，之十“公司面临的风险和应对措施”部分。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................................... 13 第五节 重要事项 ........................................................................................................................ 26 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 40 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 46 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................. 47 第九节 公司债相关情况 ............................................................................................................. 49 第十节 财务报告 ........................................................................................................................ 53 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 182 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、母公司、和而泰 指 深圳和而泰智能控制股份有限公司 创和投资 指 深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙） 浙江和而泰 指 浙江和而泰智能科技有限公司 铖昌科技 指 浙江铖昌科技有限公司 锐吉科技 指 深圳市锐吉电子科技有限公司 惠而浦 指 惠而浦公司及其下属企业，全球最具规模的大型白色家电制造商， 全球500强企业之一 西门子 指 SIEMENS，是世界上最大的电气工程和电子公司之一，全球500强 企业之一 伊莱克斯 指 ELECTROLUX，瑞典伊莱克斯公司及其下属企业，是全球最大的厨 房、清洁以及户外用途的家电制造商，全球500强企业之一 中国电信 指 中国电信股份有限公司 BSH 指 博西家用电器有限公司，德语：bsh bosch und siemens hausgerte gmbh TTI 指 Techtronic Industries Co. Ltd. HUNTER 指 Hunter Fan Company ARCELIK 指 世界五百强企业KOC集团旗下的家电巨头 GE 指 通用电气公司(General Electric Company) AI 指 人工智能,Artificial Intelligence, MLCC 指 片式多层陶瓷电容器（Multi-layer Ceramic Capacitors） 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 元、万元人民币，特别注明的除外 报告期 指 2019年1月1日-2019年6月30日 报告期末 指 2019年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 和而泰 股票代码 002402 变更后的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳和而泰智能控制股份有限公司 公司的中文简称（如有） 和而泰 公司的外文名称（如有） Shenzhen H&T Intelligent Control Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） H&T INTELLIGENT 公司的法定代表人 刘建伟 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗珊珊 赵小婷 联系地址 深圳市南山区高新南区科技南十路6号 深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼 1010-1011 深圳市南山区高新南区科技南十路6号 深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼 1010-1011 电话 0755-26727721 0755-26727721 传真 0755-26727137 0755-26727137 电子信箱 het@szhittech.com het@szhittech.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,739,982,937.03 1,228,028,475.65 41.69% 归属于上市公司股东的净利润（元） 169,764,617.18 128,756,934.88 31.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 162,972,967.22 125,394,174.61 29.97% 经营活动产生的现金流量净额（元） 244,003,675.73 -11,375,573.24 2,244.98% 基本每股收益（元/股） 0.2018 0.15 34.53% 稀释每股收益（元/股） 0.2018 0.15 34.53% 加权平均净资产收益率 10.13% 9.07% 1.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,312,065,053.95 3,619,471,946.81 19.14% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,798,932,565.51 1,599,760,745.50 12.45% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 684,356.22 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,921,558.46 委托他人投资或管理资产的损益 799,233.07 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 -3,325,288.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 370,169.88 减：所得税影响额 1,217,812.66 少数股东权益影响额（税后） 440,566.16 合计 6,791,649.96 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司三大业务板块分别为家庭用品智能控制器的研发、生产和销售；微波毫米波射频模拟相控阵T/R 芯片设计研发、生产和销售，智能硬件及大数据运营服务平台业务。 1、智能控制器业务 （1）主要业务和产品 公司为家电等家庭用品产业集群规划、研发、设计、生产智能控制器。智能控制器是人工智能技术与 自动控制技术的有机集合，也是集微电子技术、电子电路技术、现代传感与通讯技术、智能控制技术、人 工智能技术为一体的核心控制部件，是指独立完成某一类特定功能的计算机单元，在家电等整机产品中扮 演“心脏”与“大脑”的角色，是相应整机产品的最核心部件之一。 公司的智能控制器产品应用领域广泛，涵盖家用电器、汽车、家用医疗与健康、智能建筑与家居、电 动工具、卫浴、宠物用品、美容美妆、母婴用品、智能卧室产品等众多产业门类，形成以家庭用品和个人 生活用品综合产业集群为核心的广泛服务领域。公司主要产品为家用电器智能控制器、健康与护理产品智 能控制器、电动工具智能控制器、智能建筑与家居智能控制器、汽车电子智能控制器、LED应用产品、智 能卧室、智能美容美妆、智能净化等智能硬件系列产品。 智能控制器的核心功能是提高设备的效率、精度和智能化。随着各种设备日益朝数字化、功能集成和 智能化方向发展，智能控制器的渗透性进一步增强，应用领域日趋广泛。近几年智能控制器在家电领域不 断更新换代的情况下，需求量在不断提升；同时，在健康与护理产品、电动工具和汽车电子等领域的应用 率也不断提升，工业控制和医疗器械等新的领域也不断得到应用。随着技术进步和人们对生活品质要求的 不断提高，家电产品以及各种泛家电等家庭用品、甚至是工业设备正在经历由机械化、电子化时代向智能 化时代转变的过程，并且智能化步伐日趋加快，这两个过程转变都将对智能控制行业产生积极影响：一方 面是如上述分析的将进一步提升智能控制器在下游应用领域的渗透率；另一方面是下游家电、泛家电等家 庭用品产品对智能控制器的要求将越来越高，智能控制器能实现的功能越来越强大，产品的技术含量和附 加值都将不断提升。因此，渗透率提升及产品价值的提升也将有力的促进行业市场容量的增长。公司主要 客户为国际知名终端厂商，如伊莱克斯、惠而浦、西门子、TTI等，这些国际企业主要走品牌运作路线、 技术研发路线和销售渠道路线，讲究专业化分工，将智能控制器等配件交由专业厂商生产，目前这种趋势 已经扩展到国内大型品牌厂商。因此，未来的专业化分工将给以公司为代表的国内专业智能控制器生产厂 商带来良好的市场机遇。另外，近年来随着全球产业的转移，给中国企业带来了发展机遇，公司凭借明显 的研发优势及良好的综合运营能力、供应链整合能力等，在全球行业竞争格局中处于龙头地位，保障了公 司经营业绩的稳步快速增长。 在上述智能控制器产品渗透率不断提升、智能控制器的技术含量和附加值不断提升、全球产业向国内 专业以及下游品牌厂商专业化分工趋势更加明显的背景下，公司结合自身优势，抓住机遇，纵深现有客户 做深做透，横向拓宽产品品类，扩大产品线。报告期内，公司各大类智能控制器产品销售收入均相比上年 同期有较大增长；公司继续发挥技术优势，在应用领域不断开发新技术，得到了各大合作客户的认可和肯 定；公司行业地位日益稳固，与伊莱克斯、惠而浦、西门子、BSH、TTI、ARCELIK等全球知名厂商的合 作关系日渐紧密。 2、微波毫米波射频模拟相控阵T/R芯片设计研发、生产和销售 公司子公司铖昌科技主营业务为微波毫米波射频芯片的设计研发、生产和销售，致力于为客户提供模 拟相控阵T/R的全套解决方案。铖昌科技在IC行业拥有核心技术的自主研发能力，公司产品质量达到了服 务于航天、航空的水准。铖昌科技主要产品包括GaAs功率放大器芯片、GaAs低噪声放大器芯片、GaAs多 功能芯片、CMOS多功能芯片、数控移相器芯片、数控衰减器芯片以及GaN宽带大功率芯片等,产品已经批 量应用于航天、航空等相关型号装备。 围绕国家政策导向，铖昌科技连续攻克了模拟相控阵T/R芯片多项关键技术难题。凭借在微波毫米波 射频集成电路领域的先发优势，铖昌科技继续强化微波毫米波射频芯片及相关技术的研究、生产和应用， 与国内重点研究院所联合承担国家重大项目，打响产品的知名度，进而增强产品市场竞争力；同时，铖昌 科技在维持军用市场占有率持续增量的前提下，加大力度开发民用市场，特别是物联网和5G移动通信市场， 加快推进技术转化，实现产品升级，推动公司成为涉及多产业领域、军民品协调发展的多元化高科技企业。 3、智能硬件及大数据运营服务平台业务 智能硬件是通过软硬件结合的方式，对传统设备进行改造，进而让其拥有智能化的功能。智能化之 后，硬件具备连接的能力，实现互联网服务的加载，形成“云+端”的典型架构，具备了大数据等附加价值。 智能硬件是新一代智能感知、绿色计算、大数据等信息技术的集成应用，但核心仍然离不开智能控制技术、 移动互联技术、大数据与人工智能技术、通讯技术等基本控制技术。智能控制器作为智能硬件的中枢与“大 脑”，为公司智能硬件产品族的研发奠定坚实的技术基础。公司近年来陆续开发了智慧睡眠、智慧美容、 智慧家电、智慧水生态、智慧农业等领域100多种智能硬件族群。目前已在家庭端实现基于睡眠、美容、 健康饮食、安全用水、安防、卫浴、自然环境等多设备、多品牌互联互通，打造智慧家庭全场景服务闭环； 在产业端，已为养老院、美容院、幼儿园、地产商、水务业、农业等多种行业提供全周期、全链条、全维 度、全方位的专业级运营管理服务，引领传统行业智能化升级，形成多领域行业解决方案。公司打造了以 数据为基础，通过AI及大数据计算和分析，以支撑制造业全产业链按新秩序运行的一站式服务平台。一站 式服务平台是公司针对硬件厂商智能化需求及数据服务需求而搭建的服务平台，依托平台数据服务能力， 对制造端提供全链条、全周期的运营顾问式服务。同时，公司对整机系统数据服务进行深度挖掘，并采用 和整机厂商或研究单位合作的模式，为客户提供从智能控制器、通讯模块、硬件接入、大数据计算的全场 景解决方案和从需求规划到规模量产的全流程服务，能够帮助厂商快速实现智能化转型并专注于数据价值 的挖掘和探索。 公司以优秀的研发和技术创新能力为核心竞争力，目前已经成为该行业内全球研发能力最强、研发队 伍规模最大、自有知识产权最多的企业，技术创新能力和技术影响力已经稳居全球行业前列。截止2019年 6月30日，公司及下属子公司累计申请专利1518件，其中申请发明专利599件、实用新型739件、外观设计 97件、美国发明14件、英国发明1件、PCT68件；公司及下属子公司累计申请软件著作权共计73件、商标申 请共计94件公司始终以技术创新为核心竞争能力，以规范化、国际化运营管理为发展依托，以规模化、集 约化经营为竞争形态，十九年以来，专注务实的征程，以“领航智能产业，创造美好生活”为历史使命，践 行“敏锐敏捷，认同认真”的企业精神，以科技铸造辉煌。 (二)公司业绩驱动因素 （1）公司坚持高端客户、高端技术、高端市场的经营方针，从组织、运营、战略层级深入构建客户 服务响应机制，针对客户的需求动态及策略，与客户群形成全方位的战略伙伴关系，以最大程度驱动客户 价值的创造。公司提升全员服务理念，增强了客户服务的协同性，以产品线为单元构建了以客户经理、研 发团队和项目经理形成 “121”式客户服务组织，进一步提升了客户服务能力。公司坚持优质大客户战略， 深耕现有客户新项目、挖掘开拓新客户，国际客户深度合作、国内客户稳健增长，实现了报告期内公司营 业收入与净利润保持较大增长。 （2）公司坚持自主研发创新与技术服务相结合的研发理念，持续加大研发投入，报告期内，公司研 发投入77,868,098.21元，同比增长48.29%。公司定位于提供行业领先的智能控制解决方案，不断推动行业 技术发展，使产品更加高端化与智能化，以持续提升产品附加值；公司将研究人才和设计人才有机结合、 技术人才和工艺人才有机结合，使公司的研发团队在做好技术创新研究的同时，能够从产品规划、设计、 中试到制造各环节为客户提供全面的一站式技术设计服务。 （3）报告期内，随着市场需求回归理性，原材料价格有所回落，特别是MLCC价格有所降低并趋稳， 公司与核心客户加大元器件替代力度并取得显著成效。同时，公司将产、供、销、人、财、物等有机、高 效的协调组织起来，以有限的人工支出、合理的设备配置以及精益制造与精细化管理保证了制造环节的综 合成本优势。报告期内，公司毛利率得到明显改善，2019年上半年毛利率为22.61%，同比上升1.20%；智 能控制器业务（剔除本年度纳入合并报表范围内的NPE公司的影响）2019年上半年毛利率同比上升2.24%。 报告期内，公司实时掌握市场动态信息，拉通市场、客户需求标准，持续增强研发、供应链、制造 和质量的体系能力，加强全球化布局，加速物联网产业布局，形成“数据+计算”的核心服务能力；同时， 子公司铖昌科技微波毫米波射频芯片持续发力进入快速发展期，并推进研发自主可控5G民用芯片。面对市 场形势、行业模式、国际形势的变化，公司将继续开展管理变革，用管理创新驱动运营绩效提升，敏锐发 现变化，敏捷拥抱变化，推进数据+计算变革，不断增强公司的核心竞争力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要原因是报告期内公司新增股权投资款所致。 固定资产 未发生重大变化。 无形资产 未发生重大变化。 在建工程 主要原因是报告期内长三角生产运营基地建设项目及智能控制器生产技术改造及 产能扩大项目（二期）新增支付工程款所致。 货币资金 主要原因是报告期内收到公司发行可转债募集资金所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司掌握着三大业务板块的前沿核心技术，并基于出色的产业基础能力、超前的发展战略、 一流的硬件设计团队、有效的规模性资源投入、对时机的抢先掌控，保障了公司业务的稳定性和盈利能力 的持续性。 1、智能控制器业务板块 （1）坚持自主研发创新与技术设计服务客户相结合 公司拥有一支高水准的研发队伍和专业设计能力的技术团队，公司始终以技术引领为核心发展战略， 发挥充足的智力资源优势，将研究人才和设计人才有机结合、技术人才和工艺人才有机结合，使公司的研 发团队在做好技术创新研究的同时，能够从产品规划、设计、中试到制造各环节为客户提供全面的一站式 技术设计服务，极大的缩短了客户的上游服务链，降低了客户的综合成本。 （2）深入国际高端市场，坚持优质大客户战略 公司一如既往地坚持以国际高端客户与高端市场为主导市场定位，坚持高端客户、高端技术、高端市 场的经营方针。凭借自身过硬的产品设计和完善的服务体系在国际著名终端产品厂商赢得了很好的信誉和 市场口碑。报告期内，公司销售额主要来自国际大客户，如伊莱克斯、惠而浦、西门子、BSH、TTI、HUNTER 等，公司同这些客户建立了长期深层次的战略合作伙伴关系，这些优秀的客户群体为公司长期持续地稳定 发展奠定了坚实的基础。 （3）拥有国际化运营管理平台优势 公司以相关领域的国际著名终端产品生产商为主要客户，是国内同类企业中少有的能通过国际著名终 端产品厂商全部体系审核从而成为其研发与制造核心合作伙伴的企业。公司在技术规划、研发、设计、中 试、制造工艺、信息管理等多方面能够全面实现与欧洲等主要国家和地区客户的无缝对接。同时，公司的 质量管理体系、运营管理体系、社会责任管理体系已经通过了若干国际著名终端产品厂商的严格审核，成 为伊莱克斯、惠而浦、GE、西门子、HUNTER等全球的合格与优秀的供应商。在技术与工艺标准方面，公 司的产品能满足主要国家和地区、行业内最具代表性的客户的技术标准和产品标准要求。 （4）成本控制和市场快速反应优势 公司的运营管理系统采用先进的管理工具和管理手段，在信息系统方面，公司拥有ERP、PLM、OA 三大系统；在工厂基础管理方面，实现JIT（即时生产）生产管理模式；公司推行ESD管控体系以及MES 系统，将产、供、销、人、财、物等有机、高效的协调组织，有限的人工支出、合理的设备配置以及精益 制造与精细化管理保证了制造环节的综合成本优势。 智能控制器属于专门开发的定制产品，针对不同的功能、性能要求，设计方案千差万别，产品的属性 特征对企业的技术能力和研发实力提出了更高要求，公司依托行业内多年来积累的智能控制器技术研发经 验，为实现产品的高性能和低成本提供了强有力的保障。 国际著名终端产品厂商对合作伙伴的协作灵活性和反应速度要求极高，公司在技术研发、柔性生产、 信息沟通效率、及时交货和快速响应等各方面具备与国际大客户对接的能力，这样极大缩短了双方的研发、 生产组织和交付时间，公司的快速市场反应能力能够为客户的产品早日上市和更新换代赢得宝贵的商机。 2、微波毫米波射频模拟相控阵T/R芯片业务板块 （1）微波毫米波射频芯片核心技术 铖昌科技在微波毫米波射频T/R芯片方面拥有自主可控的设计研发能力，是唯一一家在相关领域承担 国家重大装备型号任务的民营高新技术企业，拥有“军工四证”。铖昌科技依托自身在IC领域的长期研发积 累，攻克了模拟相控阵雷达T/R芯片高集成度、高效率、高可靠性等核心技术问题，并有效解决了模拟相 控阵雷达T/R芯片高成本的问题，加速了有源相控阵雷达在我国更大规模推广应用的步伐，其产品已经批 量应用于航天、航空等相关装备领域。 （2）产品质量优势 铖昌科技建立了GJB9001B质量管理体系并有效运行，通过了武器装备质量体系认证，并建立了完善的 设计管理体系，可满足设计、仿真、验证、工艺控制以及测试的要求。研发设计人员队伍稳定，设计开发 能力强，生产供货能力能满足宇航型号规范要求。重视过程控制，生产、试验、质量检验记录齐全、过程 可追溯，全过程管理符合产品质量保证大纲。 （3）成本优势 铖昌科技通过多年的积累，具有良好、通畅的流片渠道，与流片厂商建立了良好的商务关系，获得了 供应商更加优惠的报价。铖昌科技可深入了解整个流片工艺对设计环节的限制以及各个流片厂商各工艺线 的特点，以根据不同芯片的功能要求、性能指标，快速、准确地选择最为适合的工艺线，进而高效、精准 定制各类射频芯片。同时，铖昌科技借鉴民品成本控制手段，通过对芯片设计和生产流程的优化，提升产 品良率，大幅度降低芯片成本。 （4）聚焦5G核心技术，推进民用5G布局 随着物联网和5G 移动通信带来的巨大市场发展机遇，公司凭借铖昌科技在有源相控阵、微波毫米波 射频集成电路方面十多年的经验，针对民用5G芯片应用，铖昌科技在民用5G芯片业务开始了研发布局， 并且通讯技术与通讯芯片是物联网产业的基础技术与核心技术之一，公司可整合铖昌科技的核心能力，在 物联网通讯芯片、通讯与控制模组领域开展高维布局。 3、智能硬件及大数据运营服务平台业务板块 （1）产品线丰富优势 在家庭用品产业集群中，公司拥有极其丰富的智能控制器产品线，涵盖家用电器、汽车、家用医疗与 健康、智能建筑与家居、电动工具、卫浴、美容美妆、儿童用品、智能卧室产品等众多产业门类，大数据 输入端口种类广泛，数据单元全面而丰富。 （2）运营模式与客户优势 公司整体服务于家用电器、家用医疗、电动工具等众多产业的核心客户，与客户之间建立了深度而牢 固的战略合作关系，与客户之间优势互补分工明确，有能力整合行业整机制造资源和市场销售资源，目前 公司已与家电、家纺、家居、酒店、婴童、卫浴、运营商、开发商、学校、医院、养老院、超市等商业与 社会机构的数百客户建立大数据产业链深度合作关系，形成多领域行业解决方案。 （3）基于AI的场景数据立体整合服务能力优势 基于家庭端用户立体式底层大数据，大数据运营服务平台进行数据传输、储存、计算、安全、整合、 分析、定义、深度算法，并融合各行业知识，打通全产业信息链条，为产业端、制造端提供外延服务。公 司大数据运营服务平台是基于AI的场景数据整合服务能力，具备产业通道数据定义与数据垂直管理运营能 力，为产业段、制造端提供全周期、全链条的专业运营顾问式服务。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 1、经营情况分析 公司作为智能控制器龙头企业之一，基于领先的技术研发能力、优秀的配套服务能力、严格供应链管 理等优势，获得了国内外高端大客户青睐，订单不断增加，保持了营业收入和净利润的持续增长。报告期 内随着市场需求回归理性，原材料价格有所回落，特别是MLCC价格有所降低并趋稳，公司发挥地域优势 和全球集团化布局优势，与核心客户加大元器件替代力度，在器件国产化替代方面取得了显著成效。 报告期内，公司实现营业收入173,998.29万元，同比增长41.69%；实现营业利润20,915.66万元，同比 增长40.30%；实现归属于上市公司股东的净利润16,976.46万元，较上年同期增长31.85%；经营活动产生的 现金流量净额为244,003,675.73元，较上年同期增长2,244.98%。 2、产能扩大项目(二期)投产，建设越南生产基地，整体产能将迅速增长 报告期内，公司全资子公司和而泰智能控制国际有限公司在越南海防市安阳县的深越合作区投资设立 生产基地，以自有资金 500 万美元投资设立和而泰智能控制（越南）有限公司，目前越南工业园厂房建设 正在进行中，预计今年十月份投产。越南工业园的建设符合公司的发展战略和实际经营需要，有利于减少 和规避国际贸易风险及汇率波动的影响、提升公司的全球供应能力及海外战略布局，更好的满足国际市场 需求，增强公司盈利能力和竞争力。 报告期内，公司智能控制器生产技术改造及产能扩大项目（二期）投产，且二期项目在资源管理、产 品研发、仓储物流、制造车间、自动化产线、机器人及MES的使用等多方面大幅提升。智能化、自动化智 慧工厂的建设，有利于提高公司生产管理水平和生产效率，并有效降低生产制造成本。 另外，长三角扩产项目建设进入收尾阶段，各大生产基地的建成和投入使用，将促使公司成为行业内 具有绝对竞争优势的企业，公司整体产能也将迅速增长，从而更好的为全球客户提供服务。 3、铖昌科技微波毫米波射频芯片业绩持续增长，推进研发自主可控民用芯片 铖昌科技是国内微波毫米波射频芯片领域唯一一家承担国家重大型号任务的民营企业，研发生产体系 完善，拥有较强的军工资质，已经进入快速发展期。铖昌科技所处行业市场规模较大，且将持续扩大，2019 年我国国防预算超过1.19万亿元，同比增长7.5%，军队装备列装数量快速增加。铖昌科技重视研发投入， 已经陆续开发出15款GaN和SiGe材料新产品，2019年度将继续扩大研发投入。受益于较强的技术实力与产 品，铖昌科技与主要客户合作关系稳定，在手订单不断增加，目前已与多个大客户签订重大型号项目的技 术协议，具备持续获得相关订单的能力。报告期内，铖昌科技射频芯片营业收入为102,618,426.52元，比上 年同期增长69.65%，净利润为55,358,630.02元，比上年同期增长71.92%。 另外，在宏观形势不确定的背景下，核心芯片国产化步伐逐步提速，民营企业迎来了更大发展空间。 铖昌科技紧抓“国产替代”自主可控主线，加大面向5G使用的毫米波射频芯片研发，积极推进其在民品方向 的研发和市场开拓，促进技术转化，逐步扩大民用市场、产品、客户结构，推动其成为涉及多产业领域、 军民品协调发展的多元化高科技企业。 4、公开发行可转债项目顺利发行，募集资金5.47亿元 公司于2018年启动公开发行可转换公司债券工作，2019年3月取得证监会核准批文，2019年6月完成发 行，成功募足5.47亿元募集资金，可转换公司债券已于2019年7月1日在深圳证券交易所上市交易。 5、投资设立汽车电子智能控制器子公司，产业布局进一步扩大并完善 公司设立了子公司深圳和而泰汽车电子科技有限公司，开展汽车电子产品及其控制器的软硬件设计、 系统模块设计、技术开发、技术服务、生产与销售业务。公司一直将汽车电子作为公司的战略发展方向， 深入拓展汽车电子智能控制器细分领域客户合作，进一步扩大业务规模，提升汽车电子在公司整体业务中 的营业收入占比以及盈利贡献能力。目前公司已与全球高端知名汽车零部件公司建立合作，主要产品涉及 汽车冷却液加热器等。 公司将继续推动汽车电子细分领域业务发展，进一步提高研发能力，提高公司产品服务能力和满足高 端客户需求的能力，为公司吸引了更多优质的客户，提升了公司在汽车电子领域的发展优势和竞争力。公 司目标进入主流的汽车电子零部件供应市场，建立面向全球汽车市场的供货能力和业务平台。 6、聚焦智能硬件与大数据运营平台服务，多行业智能硬件与运营平台解决方案全面落地 公司聚焦智能硬件与运营平台服务，联合行业企业进一步开发智慧校园、智慧养老、智慧美容美妆、 智慧水生态、智能家电等领域多种智能硬件族群，大数据运营平台服务在数据、计算、服务方面具备核心 能力，打造大数据运营一站式服务平台、智慧家庭全场景解决方案、物联网行业解决方案、AI家电解决方 案等多项服务，通过平台的数据计算能力助力传统行业及厂商转型升级。 报告期内，新型智能控制器及智能硬件系列产品营业收入为65,372,000.88元，同比上期增长30%，该 产品细分领域自2015年以来保持持续增长。另外，运营平台解决方案与各行业企业的合作也在全国范围内 全面落地：智慧校园、智慧养老方面，在全国各省市打造智慧健康校园标杆幼儿园、与各省市地区养老机 构合作，助力智慧校园、智慧养老产业服务；智慧美容美妆方面，公司提供智慧门店解决方案，提升产品 体验，丰富数据维度，助力客户实现精准营销；智慧水生态方面，与客户合作开发多功能水表、净水器智 能化等硬件设备，并与水务公司合作提供智慧直饮水台+实时监测系统；智能家电方面，公司与家电企业 等合作家电智能化升级及平台开发。 二、主营业务分析 概述 报告期内，公司实现营业收入173,998.29万元，同比增长41.69%；实现营业利润20,915.66万元，同比增长40.30%；实现 归属于上市公司股东的净利润16,976.46万元，较上年同期增长31.85%；经营活动产生的现金流量净额为244,003,675.73元， 较上年同期增长2,244.98%。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,739,982,937.03 1,228,028,475.65 41.69% 主要原因是报告期内客 户订单需求增加及合并 范围新增所致。 营业成本 1,346,549,431.56 965,140,875.46 39.52% 主要原因是报告期内营 业收入增加，营业成本 相应增加所致。由于公 司加大了成本控制力 度，营业成本增长幅度 低于营业收入增长幅 度。 销售费用 31,363,083.86 26,531,451.38 18.21% 管理费用 61,120,593.65 39,795,350.57 53.59% 主要原因是：1、合并范 围新增子公司、相应费 用增加；2、公司业务扩 大、人工成本及相关的 支出增加所致。 财务费用 11,439,179.23 2,502,207.91 357.16% 主要原因是：1、资金需 求导致短期借款增加相 应的利息支出增加；2、 报告期内汇差损失较上 年同期增加所致。 所得税费用 27,738,072.36 12,948,630.33 114.22% 主要原因是：1、报告期 利润总额增加；2、报告 期较上年同期汇算清缴 所得税退回减少所致。 研发投入 77,868,098.21 52,509,797.87 48.29% 主要原因是：1、根据公 司发展战略，继续加大 研发投入；2、合并范围 增加所致。 经营活动产生的现金流 量净额 244,003,675.73 -11,375,573.24 2,244.98% 主要原因是报告期内销 售商品、提供劳务收到 的现金较上年同期增加 所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -355,644,481.20 -338,498,281.01 5.07% 筹资活动产生的现金流 量净额 459,664,568.56 319,747,047.54 43.76% 主要原因是报告期内收 到可转债募集资金所 致。 现金及现金等价物净增 加额 345,586,068.77 -28,191,473.94 1,325.85% 主要原因是：1、报告期 内销售商品、提供劳务 收到的现金较上年同期 增加；2、报告期内收到 可转债募集资金所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,739,982,937.03 100% 1,228,028,475.65 100% 41.69% 分行业 智能控制电子行业 1,739,982,937.03 100.00% 1,228,028,475.65 100.00% 41.69% 分产品 家用电器智能控制 器 1,132,558,445.82 65.09% 813,844,490.39 66.27% 39.16% 电动工具智能控制 器 252,519,094.16 14.51% 164,946,449.22 13.43% 53.09% 新型智能控制器及 智能硬件系列产品 65,372,000.88 3.76% 50,285,269.83 4.09% 30.00% 汽车电子智能控制 器 45,644,860.11 2.62% 37,686,276.72 3.07% 21.12% LED应用产品 45,445,457.74 2.61% 34,360,990.09 2.80% 32.26% 智能建筑与家居控 制器 32,514,971.32 1.87% 24,018,067.65 1.96% 35.38% 健康与护理产品智 能控制器 26,674,698.01 1.53% 9,109,213.79 0.74% 192.83% 射频芯片 102,618,426.52 5.90% 60,487,660.19 4.93% 69.65% 其他产品 16,037,756.48 0.92% 5,430,521.72 0.44% 195.33% 其他业务 20,597,225.99 1.18% 27,859,536.05 2.27% -26.07% 分地区 国内 496,203,292.25 28.52% 489,607,207.98 39.87% 1.35% 国外 1,243,779,644.78 71.48% 738,421,267.67 60.13% 68.44% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 智能控制电子行 业 1,739,982,937.03 1,346,549,431.56 22.61% 41.69% 39.52% 1.20% 分产品 家用电器智能控 制器 1,132,558,445.82 960,759,315.61 15.17% 39.16% 38.67% 0.30% 电动工具智能控 制器 252,519,094.16 186,162,309.41 26.28% 53.09% 39.19% 7.37% 分地区 国内 496,203,292.25 337,573,983.85 31.97% 1.35% -3.39% 3.34% 国外 1,243,779,644.78 1,008,975,447.71 18.88% 68.44% 63.87% 2.26% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内家用电器智能控制器销售收入同比上期增加39.16%、电动工具智能控制器销售收入同比上期增加53.09%、LED应 用产品销售收入同比上期增加32.26%、智能建筑与家居控制器销售收入同比上期增加35.38%、健康与护理产品智能控制器 同比上期增加192.83%、射频芯片同比上期增加69.65%和其他产品的销售收入同比上期增加195.33%，主要原因是客户销售 订单需求较上年同期增加，以及收购NPE增加销售额所致；国外销售额较上年同期增加68.44%，主要原因是国外客户订单增 加，以及收购NPE增加销售额所致。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 783,509,595.65 18.17% 438,517,246.32 12.12% 6.05% 主要原因是本报告期内收到公司发 行可转债募集资金净额5.33亿所致。 应收账款 1,005,052,702.00 23.31% 799,494,119.60 22.09% 1.22% 主要原因是报告期内客户订单增加 及营业收入增加所致。 存货 551,790,401.32 12.80% 571,842,457.74 15.80% -3.00% 主要原因是报告期内存货周转加快。 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 54,496,372.20 1.26% 54,635,786.11 1.51% -0.25% 无重大变动 固定资产 368,268,793.93 8.54% 357,714,414.07 9.88% -1.34% 无重大变动 在建工程 302,744,372.75 7.02% 268,748,707.36 7.43% -0.41% 无重大变动 短期借款 254,870,334.16 5.91% 218,261,523.95 6.03% -0.12% 无重大变动 长期借款 119,000,209.2 2.76% 117,614,426.90 3.25% -0.49% 无重大变动 7 开发支出 43,647,380.69 1.01% 39,483,500.31 1.09% -0.08% 无重大变动 无形资产 168,500,283.48 3.91% 166,433,740.37 4.60% -0.69% 无重大变动 商誉 545,416,159.32 12.65% 545,416,159.32 15.07% -2.42% 无重大变动 长期应付款 312,000,000.00 7.24% 436,800,000.00 12.07% -4.83% 主要原因是报告期内支付铖昌科技 第二期到期并购款所致。 应付账款 860,383,073.36 19.95% 801,759,302.90 22.15% -2.20% 主要原因是报告期内销售订单增加， 相应采购额增加所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 余额(元） 受限原因 货币资金 45,304,915.71 银行承兑汇票保证金、履约保证金 应收票据 12,584,473.09 质押 合计 57,889,388.80 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 106,632,800.00 661,748,530.00 -84.68% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 未达到 计划进 度和预 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 际投入 金额 现的收 益 计收益 的原因 智能控 制器生 产技术 改造及 产能扩 大项目 （二期） 自建 是 智能控 制电子 行业 7,265,915.44 199,006,729.02 非公开 发行募 集资金 及自有 资金 99.00% 0.00 0.00 项目已 通过深 圳市光 明区建 设工程 质量安 全监督 站的工 程竣工 验收。该 项目已 分批陆 续投产。 2013年 12月23 日 http://www.cninfo.com.cn 公告编 号： 2013-053，《深圳 和而泰 智能控 制股份 有限公 司第三 届董事 会第二 次会议 （临时 会议）决 议》、《深 圳和而 泰智能 控制股 份有限 公司关 于本次 非公开 发行募 集资金 运用可 行性研 究报告》 长三角 生产运 营基地 建设项 目 自建 是 智能控 制电子 行业 30,581,597.79 121,914,230.30 自有资 金及可 转债募 集资金 70.00% 0.00 0.00 不适用 2018年 04月20 日 http://www.cninfo.com.cn 《第四 届董事 会第十 六次会 议决议 公告》、 （公告 编号： 2018-02 2）、《关 于公开 发行可 转换公 司债券 募集资 金运用 的可行 性分析 报告》 合计 -- -- -- 37,847,513.23 320,920,959.32 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 其他 197,510,915.98 197,510,915.98 自有资金 合计 197,510,915.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 197,510,915.98 -- 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 78,887.41 报告期投入募集资金总额 4,590.99 已累计投入募集资金总额 35,544.81 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 1.经中国证监会证监许可[2014] 974号文核准，公司于2014年10月非公开发行A股16,016,016股，每股发行价格9.99元， 募集资金总额159,999,999.84元，扣除发行费用后募集资金净额150,741,519.34元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 出具《验资报告》（瑞华验字【2014】48070006号）对上述资金到位情况进行了确认。 2014年非公开发行募集资金用 于“智能控制器生产技术改造及产能扩大项目（二期）”项目的建设。截至2019年06月30日，该募集资金累计使用16,112.96 万元，尚未使用的募集资金存放于上述募集资金专户中。因募集资金产生利息收入和投资收益，累计使用募集资金总额大 于募集资金总额。2.中国证监会证监许可[2017]1866号文核准，公司于2018年4月非公开发行A股10,880,316股，发行 价格为每股人民币10.11元。募集资金总额109,999,994.76元，扣除承销费和保荐费及其他发行费用后，募集资金净额为 人民币104,155,698.72元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具《验资报告》（大华验字[2018]000215号）。根据 公司《深圳和而泰智能控制股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，鉴于本次非公开发行股票实际募 集资金净额少于募投项目拟投入资金总额，2018年非公开实际募集资金净额拟投入用于智能硬件产品族研发与产业化 24,155,698.72元及补充流动资金8,000万元，不足部分将由公司自筹资金解决；该项目剩余3.23万元为募集资金产生利息 收入。3.中国证监会证监许可[2019]225号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采 用公开发行可转换公司债券的方式向社会公开发行面值总额54,700万元可转换公司债券。每张面值为人民币100元，按面 值发行，共计547万张。募集资金总额54,700万元，扣除承销费和保荐费人民币10,752,000.00元后的募集资金为人民币 536,260,028.41元(含利息人民币12,028.41元)，扣除其他发行费用人民币2,271,085.01元后，募集资金净额为人民币 533,976,914.99元。上述资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2019]000223号” 验证报告。公司对募集资金采取专户存储制度。公司2019年7月4日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 90,162,754.67 元置换已预先投入募投项目 的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2019年6月30日以自筹资金预先投入募投项目的事项进行 了审核，并出具了《深圳和而泰智能控制股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（大华核 字[2019]004662号）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 智能控制器生产技术 改造及产能扩大项目 （二期） 否 15,074.15 15,074.15 648.57 16,112.96 106.89% 2019年 07月01 日 0 不适用 否 智能硬件产品族研发 与产业化 否 27,200 2,415.57 2,415.57 100.00% 2019年 12月31 日 0 不适用 否 补充流动资金 否 8,000 8,000 8,000 100.00% 0 不适用 否 长三角生产运营基地 建设项目 否 38,697.69 38,697.69 3,058.16 7,085.06 18.31% 2020年6 月30日 0 不适用 否 电子制程自动化与大 数据运营管控平台系 统项目 否 8,000 8,000 853.44 1,832.41 22.91% 2020年 12月31 日 0 不适用 否 智慧生活大数据平台 系统项目 否 6,700 6,700 30.82 98.81 1.47% 2020年 12月31 日 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 103,671.84 78,887.41 4,590.99 35,544.81 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 103,671.84 78,887.41 4,590.99 35,544.81 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目已通过深圳市光明区建设工程质量安全监督站的工程竣工验收。该项目已分批陆续投产。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 本报告期无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司2018年5年14日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先 投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司非公开发行股票募集资金置换前期投入募集资金投资项目 的自筹资金24,155,698.72元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳和而泰智能控制股 份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（大华核字 [2018]003162 号）。 公司2019年7月4日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先 投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 90,162,754.67 元置换已预先投入募投项目的 自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2019年6月30日以自筹资金预先投入 募投项目的事项进行了审核，并出具了《深圳和而泰智能控制股份有限公司以自筹资金预先投入募 集资金投资项目情况的鉴证报告》（大华核字[2019]004662号）。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 存放于公司的募集资金专户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资金管理违规的 情形。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 《关于2019年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》 2019年08月16日 巨潮资讯网（http：/ /www.cninfo.com.cn） 8、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投 入金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 长三角生产运 营基地建设项 目 49,055 3,058.16 12,191.42 70% 不适用 2018年04月 20日 http://www.cninfo.com.cn《第 四届董事会第 十六次会议决 议公告》、（公 告编号： 2018-022）、 《关于公开发 行可转换公司 债券募集资金 运用的可行性 分析报告》 合计 49,055 3,058.16 12,191.42 -- -- -- -- 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 浙江铖昌科 技有限公司 子公司 计算机软 件，射频、 模拟数字芯 片，电子产 品 66,003,616.00 230,772,260.79 199,178,934.55 102,618,426.52 63,267,155.74 55,358,630.02 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 深圳泰新源智能科技有限公司 出售 对整体的生产经营及业绩影响较小。 南京和而泰智能物联技术有限公司 新设 对整体的生产经营及业绩影响较小。 和而泰智能控制（越南）有限公司 新设 对整体的生产经营及业绩影响较小。 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （1）原材料价格波动风险 公司生产经营所用的主要原材料为印刷电路板、芯片、继电器、二、三极管等，上述原材料的供求状况发 生变化，其价格会有波动，但是公司具备较强的成本管理能力及一定的议价能力，可通过提升新产品新技 术的销售量、老产品技术改良、元器件替代方案、成本控制等措施降低原材料价格上涨对公司利润的影响。 且公司产品定价原则为成本加成定价，主要原材料价格的波动，对公司净利润的影响较小。 （2）汇率变动的风险 报告期人民币波动较大，由于公司出口业务占比较大，人民币升值对公司业绩带来一定汇兑损失。公司将 通过全球化布局、开展远期结售汇业务、国际化采购、新产品重新定价等方式减少和规避外汇风险。 （3）市场竞争风险 公司所在区域市场及业务所涉及地区市场竞争较强，企业在应对市场动态发展时若缺乏实时掌控性，会给 企业发展带来一定的市场竞争风险。公司公司作为行业内的领先企业，在技术研发、产品质量、业务规模 等方面均具有较强的竞争优势，同时会加强政策研究，积极做好前期的市场预测，进一步掌握市场经济客 观规律，提高危机意识，提高市场把控能力，同时加强国内外管理信息及技术交流，及时反馈企业在市场 经济发展过程中存在的问题，积极制定应对措施。 （4）商誉减值的风险 公司收购铖昌科技后，在合并资产负债表中将形成一定金额的商誉，如铖昌科技未来经营状况恶化，则存 在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。公司将加强对铖昌科技的内部控制与管理，保障 其稳定经营与发展，并且在技术、业务、客户等方面进行全面资源整合，力争通过发挥协同效应，保持并 提升竞争力，降低商誉减值风险。 （5）宏观政策风险 当前国际、国内大的宏观环境有较多的不确定性，如国际贸易保护主义抬头、资源类原材料价格波动、消 费需求不确定性等。对于宏观风险，公司将加快资源整合和技术创新、进一步提高资产运营的效率。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年度股东大会 年度股东大会 35.64% 2019年04月16日 2019年04月17日 http://www.cninfo.com.cn公告编号： 2019-031 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 刘建伟 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 （1）、本人目 前不存在自 营、与他人共 同经营或为 他人经营与 发行人相同、 相似业务的 情形；（2）、 在本人直接 或间接持有 发行人股份 2008年07月 16日 持续进行 严格按照承 诺履行 期间，本人将 不会采取参 股、控股、联 营、合营、合 作或者其他 任何方式直 接或间接从 事与发行人 现在和将来 业务范围相 同、相似或构 成实质竞争 的业务，也不 会协助、促使 或代表任何 第三方以任 何方式直接 或间接从事 与发行人现 在和将来业 务范围相同、 相似或构成 实质竞争的 业务；（3）、 如因国家政 策调整等不 可抗力原因 导致本人或 本人控制的 其他企业（如 有）所充实的 业务与发行 人构成同业 竞争时，则本 人将在发行 人提出异议 后及时转让 或终止上述 业务或促使 本人控制的 其他企业及 时转让或终 止上述业务； 如发行人进 一步要求，发 行人并享有 上述业务在 同等条件下 的有限受让 权；（4）、本 人如违反上 述承诺，则发 行人有权根 据本承诺函 依法要求本 人履行上述 承诺，并赔偿 因此给发行 人造成的全 部损失；本人 因违反上述 承诺所取得 的利益归发 行人所有。 刘建伟、深圳 市创东方和 而泰投资企 业（有限合 伙）、深圳市 创东方投资 有限公司 股东一致行 动承诺 （1）在创和 投资的存续 期内，除向公 司的关联方 刘建伟、创东 方及非关联 方募集资金 外，创和投资 不会向公司 其他董事、监 事、高级管理 人员、持股比 例超过5%的 股东等其他 关联方募集 资金；（2）在 创和投资的 存续期内，创 和投资在任 何时点的股 东数量均不 会超过10名； （3）在创和 投资的存续 2014年06月 27日 在创和投资 的存续期内 严格按照承 诺履行 期内，创和投 资的参与方 之间均不存 在分级或其 他结构化安 排。 深圳力合创 业投资有限 公司 其他承诺 在创和投资 的存续期内， 不会通过任 何方式直接 或间接认购 创和投资的 权益份额。 2014年06月 27日 在创和投资 的存续期内 严格按照承 诺履行 深圳国创恒 科技发展有 限公司 其他承诺 在创和投资 的存续期内， 不会通过任 何方式直接 或间接认购 创和投资的 权益份额。 2014年06月 27日 在创和投资 的存续期内 严格按照承 诺履行 崔军、贺臻、 刘建伟、路 颖、罗珊珊、 汪显方、王 鹏、游林儒、 张坤强 其他承诺 一、公司全体 董事和高级 管理人员承 诺（一）本人 承诺不无偿 或以不公平 条件向其他 单位或者个 人输送利益， 也不会采用 其他方式损 害公司利益； （二）本人承 诺对董事和 高级管理人 员的职务消 费行为进行 约束；（三） 本人承诺不 动用公司资 产从事与履 行职责无关 的投资、消费 2018年04月 18日 持续进行 严格按照承 诺履行 活动；（四） 本人承诺由 董事会或薪 酬与考核委 员会制定的 薪酬制度与 公司填补回 报措施的执 行情况相挂 钩；（五）本 人承诺已公 布及未来拟 公布（如有） 的公司股权 激励的行权 条件与公司 填补回报措 施的执行情 况相挂钩； （六）自本承 诺出具日至 公司本次公 开发行 A 股 可转换公司 债券实施完 毕前，若中国 证监会作出 关于填补回 报措施及其 承诺的其他 新的监管规 定，且上述承 诺不能满足 中国证监会 该等规定时， 本人承诺届 时将按照中 国证监会的 最新规定出 具补充承诺。 （七）本人承 诺切实履行 公司制定的 有关填补回 报措施以及 对此作出的 任何有关填 补回报措施 的承诺，若违 反该等承诺 并给公司或 者投资者造 成损失的，本 人愿意依法 承担对公司 或者投资者 的补偿责任。（未完）  |