[中报]天源迪科:2019年半年度报告
原标题:天源迪科:2019年半年度报告 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2019年半年度报告 2019-62 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈友、主管会计工作负责人钱文胜及会计机构负责人(会计主管 人员)章菁菁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 请特别注意以下风险： 1、客户集中度高和业务收入季度波动的风险 电信运营商和政府行业收入在公司主营业务收入中占比较高，由于采购流程节奏、季度 性投资预算控制和大型建设项目整体进度等因素影响，这两个行业客户的业务结算一般集中 在下半年或第四季度，存在不能按时结算的风险；而季度费用支出相对固定，可能造成季度 经营业绩波动。如果行业政策和市场环境变化，将对公司业绩产生重大影响。 针对上述风险，公司以合同为牵引，加强项目管理和商务流程管控，实施项目验收延迟 预警，促进按时验收结算。公司积极增加本行业客户数量和拓展跨行业客户，减小因客户集 中度过高而引起的业务收入季度波动的风险。 2、并购项目协同效应不达预期的风险 公司上市后，为实现规模化增长，进行了一些同行业的并购活动。这些并购活动在带来 全新技术能力和业务增长的同时，也带来企业文化和管理体系融合的挑战，由此带来的不确 定性，可能影响预期的协同效应的充分发挥，对业务经营造成一定影响。 针对上述风险，公司以战略发展目标为指引，企业文化建设为依托，体系横向合作为抓 手，缩短融合时间消耗，最大限度降低重组负面影响，快速提升协同正面效益。 3、核心人才流失风险 公司向大数据和产业互联网应用方向转型，企业对于高端人才的需求日益增长，企业对 高端人才的争夺已经超出行业范围，核心人员流失对于公司业务发展影响加大。 针对上述风险，公司已进行了以下几个方面的管理改革：实施股权激励，核心骨干利益 与企业利益绑定；组织架构扁平化，根据业务单元按照子公司、事业部管理模式充分授权； 加强岗位轮动，为员工搭建持续发展的平台，建立多层次员工关怀体系，重视员工学习与培 养和培训。 4、新客户资信风险 近年来公司积极拓展产业互联网和大数据行业应用市场，行业覆盖日益扩大，客户群体 迅速增长，部分新增客户的信用管理日渐复杂，对商务回款等合同执行环节带来新的压力。 针对上述风险，公司主要通过客户资信调查、合同品质评审和商务流程管控，及时甄别 信用不良客户，实施信用管控，控制和降低新客户资信风险。 5、大数据、人工智能领域竞争加剧风险 随着大数据技术、AI技术和云化技术的快速演变发展，行业应用需求持续增长，市场参 与者不断加大技术研发及市场开拓的投入，高端数据科学和人工智能研发人才成为各企业激 烈争夺的稀缺资源，市场竞争日益加剧，可能演变为同质化竞争和价格战，对公司的经营业 绩造成冲击。 针对上述风险，公司通过持之以恒的技术创新不断提升企业的核心竞争力，充分发挥行 业积累深厚的巨大优势，打造差异化的解决方案，健全贴身敏捷的服务体系，确保经营业绩 的可持续增长。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标............................................................................................................................................... 8 第三节 公司业务概要 ............................................................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 .................................................................................................................................................... 15 第五节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 27 第六节 股份变动及股东情况 .................................................................................................................................................... 36 第七节 优先股相关情况............................................................................................................................................................ 42 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................................................................. 43 第九节 公司债相关情况............................................................................................................................................................ 46 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 47 第十一节 备查文件目录.......................................................................................................................................................... 190 释义 释义项 指 释义内容 公司、天源迪科 指 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 上海天源迪科 指 上海天源迪科信息技术有限公司，全资子公司 合肥天源迪科 指 合肥天源迪科信息技术有限公司，全资子公司 北京天源迪科 指 北京天源迪科信息技术有限公司，全资子公司 武汉天源迪科 指 武汉天源迪科信息技术有限公司，全资子公司 广州天源迪科 指 广州天源迪科信息技术有限公司，全资子公司 维恩贝特 指 维恩贝特科技有限公司，持股99.96%的子公司 北京维恩贝特 指 北京维恩贝特信息技术有限公司，维恩贝特的全资子公司 澳门维恩贝特 指 澳门维恩贝特信息技术有限公司，维恩贝特持股99% 上海维恩孛特 指 上海维恩孛特信息技术有限公司，维恩贝特持股51% 前海维恩贝特 指 深圳前海维恩贝特互联网金融服务有限公司，维恩贝特持股40% 广州易杰 指 广州市易杰数码科技有限公司，全资子公司 广州易星 指 广州易星信息科技有限公司，持股73.35%的子公司 金华威 指 深圳市金华威数码科技有限公司，持股55%的子公司 广西驿途 指 广西驿途信息科技有限公司，持股51%的子公司 合肥英泽 指 合肥英泽信息科技有限公司，持股88%的子公司 合肥科技产业 指 合肥天源迪科科技产业发展有限公司，合肥天源迪科持股100% 安徽迪科数金 指 安徽迪科数金科技有限公司，合肥天源迪科持股84% 亳州迪科数金 指 亳州迪科数金科技有限公司，安徽迪科数金持股100% 合肥人才服务 指 合肥天源迪科人才服务有限公司，安徽迪科数金持股100% 宝贝团 指 深圳市宝贝团信息技术有限公司，持股55.40%的子公司 天源股份 指 广州天源信息科技有限公司，持股31.83%的子公司，新三板代码： 872811 深圳汇巨 指 深圳市汇巨信息技术有限公司，持股40%的子公司 信邦科技 指 北京信邦安达信息科技股份有限公司，持股24.23%的子公司，新三 板代码：839513 中国电信 指 中国电信集团公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 中国移动 指 中国移动通信集团公司 阿里云 指 阿里云（www.aliyun.com）创立于2009年，是全球领先的云计算及 人工智能科技公司，为200多个国家和地区的企业、开发者和政府 机构提供服务 华为云 指 华为云是华为公有云品牌，致力于提供专业的公有云服务，提供弹 性云服务器、对象存储服务、软件开发云等云计算服务，以"可信、 开放、全球服务"三大核心优势服务全球用户 产业云BOSS 指 基于云端的运营支撑软件项目，是针对现在互联网+的浪潮以及云 计算的发展，以自有知识产权的技术和部分分布式开源技术为基 础，打造一个以行业服务为核心的的云计算平台 大数据 指 即海量数据，是指需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发 现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产 云计算 指 基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互 联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源 人工智能 指 Artificial Intelligence，用机器来模拟和执行人脑的某些智力功能， 并开发相关理论和技术 CRM 指 Customer Relationship Management，客户关系管理的简称 BSS 指 Basic Service Set，基本服务集运营支持系统 BOSS 指 融合了业务支撑系统（BSS）与运营支撑系统（OSS），是一个综合 的业务运营和管理平台 OCS 指 Online Charging System 在线计费系统 SaaS 指 软件即服务（Software as a Service),是一种基于互联网提供软件服务 的应用模式 4G 指 第四代移动通信网络 5G 指 第五代移动通信网络 ITU 指 International Telecommunication Union 国际电信联盟 3GPP 指 The Third Generation Partnership Plan 第三代合作伙伴计划 TMF 指 Telecommunication Management Forum 电信管理论坛 核心网 指 移动网络分为无线接入网和核心网，核心网提供呼叫控制、计费功 能、移动性。 PaaS 指 Platform as a Service 平台即服务 SDN 指 Software Defined Network 软件定义网络 NFV 指 Network Function Virtualization网络功能虚拟化 MEC 指 Mobile Edge Computing 移动边缘计算 AIoT 指 Artificial Intelligence & Internet of Things 人工智能物联网 IoT 指 Internet of Things 物联网 CPCP 指 中国电信对其销售品和营销流程的叫法，来源于营销学4P和4C的 结合，以体现互联网营销中销售品上架、存量销售等流程 报告期 指 2019年半年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 天源迪科 股票代码 300047 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 公司的中文简称（如有） 天源迪科 公司的外文名称（如有） SHENZHEN TIANYUAN DIC INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） TYDIC 公司的法定代表人 陈友 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈秀琴 谢维 联系地址 深圳市南山区沙河西路1801号国实大 厦10楼 深圳市南山区沙河西路1801号国实大 厦10楼 电话 0755-26745678 0755-26745678 传真 0755-26745600 0755-26745600 电子信箱 v-mailbox@tydic.com v-mailbox@tydic.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业总收入（元） 1,592,925,775.61 1,182,697,012.77 34.69% 归属于上市公司股东的净利润（元） 44,807,137.01 38,362,391.48 16.80% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元） 34,862,700.10 28,576,240.85 22.00% 经营活动产生的现金流量净额（元） -30,667,269.21 -62,260,730.78 50.74% 基本每股收益（元/股） 0.0702 0.0600 17.00% 稀释每股收益（元/股） 0.0702 0.0600 17.00% 加权平均净资产收益率 1.47% 1.35% 0.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 5,040,551,494.88 4,678,931,278.15 7.73% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,039,193,536.51 3,023,700,594.44 0.51% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） -37,013.58 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 11,234,263.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 506,665.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 116,067.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减：所得税影响额 1,466,318.63 少数股东权益影响额（税后） 409,227.60 合计 9,944,436.91 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露 软件与信息技术服务业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 （一）主要业务 公司是国内领先的产业云BOSS和大数据综合解决方案提供商，产业互联网全程注智的大数据公司。公 司在电信行业和公安行业具有20余年的业务经验和行业进入优势，不断提升研发实力，逐步形成以运营商 IT支撑业务为基础，产业云BOSS+为引领，大数据和人工智能等技术为支撑的技术平台和产品体系。聚焦 电信、公安和金融三大市场，并进入跨行业发展。 在通信行业，公司的基础业务是为通信行业提供准实时计费帐务类、实时在线计费类、客户关系管理 类、数据仓库类等全面的业务支撑系统软件解决方案及服务咨询，即BOSS系统及相关软件产品业务。随着 通信行业支撑系统云化、智慧化发展，公司加大在云计算、大数据和人工智能方向的投入，在应用层领域 占据核心竞争力和领头羊地位。 公司在公安行业深耕多年，深度理解公安业务，已形成的产品线有：新一代出入境管理软件、情报线 索分析软件、交通大数据指挥平台等。2010年上市后，根据行业发展趋势，加大警务云大数据平台和交通 大数据平台的开发，警务云大数据平台是实现跨警种、跨区域，实现数据通、业务通、机制通，高度整合 的公安一体化平台。交通大数据平台实现情报、指挥、勤务一体化。随着公安行业云化、数据化发展，IT 厂商由分散到逐步集中，公司公安客户也由过去的上海、深圳、广州等地向全国主要核心城市扩展，是国 内公安行业在该领域的主要标杆厂商。公司政府业务由公安大数据向政法、城市应急指挥方向延伸。 公司在金融业务方面主要涉及三个领域。为银行提供核心系统、中间业务系统、互联网银行系统、港 澳分行特色业务、渠道整合系统等的咨询、开发、测试和维护服务，以及为满足数字银行、智慧金融业务 的智能产品体系；以银行信贷催收业务为基础，利用大数据和人工智能技术为金融机构提供信贷风控的运 营、产品和整体的解决方案；保险核心系统的移动端应用。 为大中型企业客户提供大数据+物业、能源、农业、制造业等行业综合解决方案和云化解决方案。 （二）所处行业的发展情况和企业采取的应对措施 5G促进产业变革 2019年我国已进入5G商用元年。5G面向产业互联网和智慧城市服务，将引发产业革命，科技企业和行 业应用企业是生力军，也将影响众多2B企业的商业形态。 5G时代，业务将分流、计算将下沉，形成边缘计算能力。网络边缘处将布设微型数据中心，从而构建 分布于各地的边缘小型化的云计算系统，在通过SDN和NFV技术实现最为根本的边缘通信网络功能的云化 “部署、计算和存储”能力，云端结合将逐渐成为趋势。 5G+AI，是未来智能社会的核心引擎。人工智能需要消耗大量的云计算资源，同时云计算厂商利用人 工智能实现智能运维和智能化安全防护等降低运营成本。混合云快速发展。 软件行业的发展格局和机遇 2019年上半年，中国科技行业再次深刻感受到贸易摩擦的巨大影响，存在着各种障碍和机会，中国的 软科技正在经历着新的觉醒期。 企业和政府数字化转型驱动组织不断刷新现有模式，并且大部分变革都是通过新技术实现。机器学习 逐步渗透各个行业，并初有成效。预计人工智能将在2022年成为技术的主战场。信息安全的方向从传统网 络安全向应用安全、数据安全、云及物联网安全等领域扩展，而大数据安全、云及物联网安全等领域还处 于导入期，未来市场潜力巨大。 混合云采用多云混合部署在保证核心业务系统安全性的同时又可利用公有云低成本和可扩展性的优 势，根据信通院的数据显示，在公有云、私有云以及混合云策略中，82%的企业优先选择混合云。 公司采取的措施：加大基于5G的技术研发，持续技术迭代，落实行业应用 建设面向业务的5G场景计费系统。计费部分能力下沉到核心网边缘，承载5G切片的计费和策略控制； 通过分层部署搭建云计费+专业计费的两级架构，解决在5G时代2B的超大流量、话单处理时效，并满足2B 定制能力。 在CRM方面，以CPCP为整个B域的中心，融合5G提供的销售品价值服务；营销服务在现有的清单制基础 上叠加场景接触能力；4G/5G网络优化、5G位置服务等业务场景驱动大数据发展。 利用公司BSS、计费专业领域经验，为2B企业提供更好垂直行业支撑系统。能力开放后，也能让合作 企业自己管控用户、业务在运营商网络的计费与策略控制规则，以及资源互换。 将结合PaaS、AI技术能力，打造基于5G时代的云计算平台。边缘计算是云计算的扩展，5G高速率、低 时延、高容量推动了云边协同的发展。天源迪科将通过容器化编排技术，研究开源成熟技术和商用的通用 识别技术，实现PaaS、AI层串联底层数据和上层应用，助力云边协同，实现万物可云。 公司从事电信行业软件开发26年，经历了多次网络通信技术的演进，公司深度服务于政府（公安）、 金融行业客户，并将技术能力向跨行业拓展，积累了丰富的行业应用场景支持能力。5G时代，公司将继续 赋能电信运营商，并全面推进5G+行业的应用场景创新。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。 固定资产 无重大变化。 无形资产 无重大变化。 在建工程 无重大变化。 预付款项 期末比期初余额增加29,539.96万元，增长303.16%，主要原因是子公司金华威预 付华为货款增加。 开发支出 期末比期初余额减少5,497.36万元，减少52.87%，主要原因是研发项目完工结转 到无形资产。 其他非流动资产 期末比期初余额增加1,093.66万元，增长1,244.83%，主要原因是预付联合竞拍 深圳智能制造中心土地使用权保证金增加。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露 软件与信息技术服务业 公司定位为国内领先的产业云BOSS和大数据综合解决方案提供商，决定了公司必须对主流新技术不断 吸收，并深入行业贴近客户融入应用。 （一）Paas、大数据、AI技术能力 基于天源迪科多年行业沉淀，自主迭代研发云计算“迪云”、大数据“迪数”、人工智能“迪智” 、 信息安全“迪安”等技术平台，大数据和人工智能平台引入数据湖、人脸识别、知识图谱、文本分析等技 术，云计算平台分别引入虚拟化、容器化、自动化运维、微服务等技术，并将各技术平台打通，形成统一 的基础能力平台，服务于公司通信、公安和金融行业客户，产品标杆案例客户有：中国电信集团、深圳市 公安局、深交所等。 公司建立了大数据和人工智能、云计算、移动互联和物联网、信息安全等多个技术研发中台，拥有5 个研发基地（合肥、武汉、成都、西安、广州），3个研发中心（深圳、北京、上海），此外，在全国大部 分省会城市设立技术支持中心。公司始终坚持自主创新，持续加大研发投入。2019年上半年，研发投入达 人民币1.52亿元。 通用基础研发和行业研发并行，形成公司核心无形资产。报告期内，公司新增31项计算机软件著作权、 4项软件产品登记，产品荣誉1项，企业荣誉3项。截止报告期末，公司取得的比较重要的国家及行业资质 93项，公司共申请34项发明专利，其中14项专利获得证书。 （二）行业应用能力 公司深耕电信运营商行业和公安行业具有20余年，具有资深的行业专家和建模专家团队和多年精炼建 设方法论。 电信运营商加速数字化转型，具有将IT业务支撑系统搬迁上“云”以及大数据平台建设需求。公司抓 住运营商向智慧运营转型的机遇，借力云计算技术架构能力，组件化的产品和解决方案能力，2018年至报 告期，新增中国电信四个省份公司BSS3.0的市场份额，在中国电信集团的大数据、AI和CRM域市场份额迅 速提升，截止报告期，公司BSS和大数据业务覆盖中国电信近20%的市场份额。在中国联通集团集中和云化 市场具有绝对的优势，与阿里云在中国联通集团形成独家排他的合作伙伴关系。在中国移动BSS和大数据 市场逐步形成突破。 电信运营商在IT能力方面走在国内行业的前列，公司在通信行业超大型运营系统的建设能力和技术领 头羊地位为公司拓展跨行业市场奠定了坚实的基础。 公司从成立之初便从事公安行业的软件开发，在出入境、智能交通、刑侦等领域有丰富的经验和产品 积累。2015年至今，基于公安行业体制机制改革，全国各地公安、交警要通过大数据信息化手段再造警务 机制流程，公司采取业务咨询+解决方案+落地服务的综合战术，已落地珠三角、长三角及华中等发达地市 警务云大数据项目。 公司与子公司加强技术融合，在银行领域推出信用卡核心系统云化、大数据反洗钱、智能催收系统、 市民信用体系解决方案、精准营销智能获客平台等新业务，服务于国内银行和港澳台银行共50多家银行和 互联网金融客户。 （三）行业标准贡献者 公司深入研究ITU（国际电信联盟）、3GPP（第三代合作伙伴计划）和TMF（电信管理论坛）等国际通 信标准组织有关电信软件的标准规范，推进标准落地和商用。公司已成为国内电信软件标准主要贡献者， 作为主要作者参与编制了《中国电信企业数据模型EDM3.5》、《中国电信企业信息化战略ITSP3.0》、《中国 电信实时在线计费OCS》、《中国电信新一代BSS 3.0技术规范》、《中国电信Open API规范》、《中国电信智慧 运营BSS规范》、《中国联通U—cloud 规范体系》等大量行业标准，以开放和合作的理念，为产业发展作出 了积极贡献。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司管理层围绕董事会制定的年度经营计划，进一步聚焦主航道和优势领域进行市场开拓， 采取客户需求和技术创新双轮驱动的策略推进核心产品平台化，持续改进管理体系实现精益运营。报告期 内，公司实现营业收入159,292.58万元，较去年同期增长34.69%，归属于上市公司净利润4,480.71万元，较 去年同期增长16.80%。报告期内，公司运营商和政府收入实现平稳增长，金融行业银行信贷运营收入快速 增长。 2019年上半年，公司主要经营情况如下： 1、主营业务市场情况 电信运营商业务情况。报告期内，在中国电信集团，数据中心大数据基础能力平台、政企域项目群、 云公司项目群、国际清算工程等项目稳健推进；在中国电信省分公司，继2018年底公司取得上海电信计费 云化，陕西电信BSS3.0的新市场份额后，公司又新增江西电信计费云化、辽宁电信BSS3.0项目。2018年切 入中国移动ICT领域，首期研发类框架金额966万元，本报告期框架金额增至2400万元，中标江西移动、中 移在线等大数据项目，在中国移动领域实现收入较快增长。 报告期内，受国内外宏观因素的影响，在中 国电信的回款进程略晚于预期。 在金融科技行业，子公司维恩贝特与公司基础技术平台实现进一步融合以提升产品竞争力，重点拓展 国内（含港澳台）银行软件市场。报告期内，家庭个人信贷杠杆率持续攀升，家庭流动性愈益收紧，银行 信贷的风控和催收需求保持强盛，基于信贷风控的运营收入和利润持续保持快速增长。 在公共安全行业，策略是站稳广、深、沪，深耕优质省，持续发挥样板示范效应；利用现有产品和能 力快速赋能到区域，利用各区域优势，覆盖全国市场；根据行业形势变化，将原有大型软件切片，下沉地 市区县，拓展数据应用。报告期内，公安行业市场快速突破，成功拓展佛山、湛江、重庆、鄂州、句容、 宿迁、邵阳、临渭、赤峰等地新市场，公安行业合同额较去年上半年大幅增长。由于受国内外宏观因素的 影响，合同启动和签订时间较预期有延迟，收入实现主要体现在下半年。 2、构建业务生态，借船出海 基于大中型企业IT系统向云计算方向迁移的需求，公司与阿里云合作承接了多家大型国企的采购和电 商平台云化，在人工智能、语音识别等先进的技术组件方面合作为行业客户提供如智能客服、智能零售、 智能装备管理、智能指挥等SaaS应用。2019年，天源迪科、埃森哲、浩鲸三家公司成为阿里MSF（总集成 框架合作供应商）总集合作伙伴，将在智慧政府领域进一步加强合作。 在公共安全行业，继续寻求能力互补的大平台，与华为、腾讯、阿里、平安科技行业巨头等均已合作 进行产品推广，在重大项目上已取得实质性突破。 积极参与联通天宫生态和电信政企生态，借船出海，在智慧政府（公安）、新零售、智能客服、教育 等行业寻找能持续合作的价值客户，精耕细作，提高行业产品的复用度和毛利率。 3、持续续加大研发投入，迭代开发和优化公司基础技术平台 经过多年高强度的研发投入，公司已初步形成“迪数”、“迪智”、“迪云”、“迪安”四大基础技术平台， 其 中“迪数”为大数据核心平台， “迪智”为人工智能基础平台，“迪云”为云计算PaaS平台， “迪安”为大型应 用软件安全接入平台。四大基础软件平台，构成公司应用层软件研发的基础设施，将引领公司技术发展方 向，支撑公司软件产品线的长期发展，公司将保持持续的高强度的研发投入，以体现公司的核心竞争力。 随着大数据上云、信息安全服务于大数据和云等技术发展新趋势，公司在深度学习平台、智能编程、Paas 组件服务化、信息安全等方面加大研发投入，促进技术平台的升级和互相融通，形成公司级统一基础技术 平台，更高效高质地支撑行业应用。 4、推进深圳总部研发中心建设 2019年2月18日，中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》，深圳的定位为国家创新型城 市。报告期内，公司与万科及其他三家上市公司联合投资的深圳总部大楼及研发中心建设稳步推进，将充 分融入粤港澳大湾区发展，进一步发挥大湾区科技创新生态优良的区位优势。 5、持续提升管理能力和精益运营水平 为落实“两流一效（利润流、现金流和效率）”的管理目标，引入目标和关键结果OKR工作法（Objectives and Key Results)，提升各项管理工作。 以区域为利润中心和经营主体，围绕利润中心配置资源，确保资源投入符合组织效益最大化的要求， 保持企业利益和个人利益一致；由自上而下拉式管理变为自下而上的推式管理，明确责权利，对各经营单 元进行业绩滚动式独立核算和管理运营，并划小管理推进项目经理责任制。 加快项目验收回款，防范资金风险；动态预算管控，年度预算和季度滚动预算结合，以项目预算动态 调控交付部门预算。 以提高效率和核心竞争力为目标，鼓励技术团队研发可复用的软件产品。确保预研投入落实，保证核 心版本研发投入，降低合同交付过程中的定制化比例。逐步统一技术框架，提高交付效率和质量，提升客 户满意度。 以收入管理为目标，以商机、合同、项目一体化运营管理为抓手，逐步夯实公司业务运营管理体系。 6、品牌建设 报告期内，公司名列中国电子信息行业联合会发布的《2019年中国软件与信息技术服务综合竞争力百 强企业》第50名, 入选中国软件行业协会发布的《2018年中国软件行业最具有影响力企业》，连续第11年入 选广东省企业联合会发布的《广东省诚信示范企业》，连续第七年获得深圳市市场监督管理局颁布的《广 东省守合同重信用证书》。公司连续第三年应邀参加《中国国际大数据产业博览会》，充分展示了公司在大 数据和人工智能领域的研发实力和成功案例。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,592,925,775.61 1,182,697,012.77 34.69% 网络产品销售和运营 业务收入增加 营业成本 1,273,137,349.92 897,050,061.52 41.92% 网络产品销售和运营 业务成本增加 销售费用 62,972,678.70 64,098,301.74 -1.76% 管理费用 76,272,057.24 68,755,946.63 10.93% 财务费用 30,530,536.20 19,690,337.10 55.05% 利息支出增加 所得税费用 5,899,697.66 5,661,472.69 4.21% 研发投入 151,650,782.79 146,111,633.38 3.79% 经营活动产生的现金 流量净额 -30,667,269.21 -62,260,730.78 50.74% 销售回款增加 投资活动产生的现金 流量净额 -88,340,880.34 -95,807,369.23 7.79% 筹资活动产生的现金 流量净额 26,829,080.81 -50,833,405.33 152.78% 银行贷款增加 现金及现金等价物净 增加额 -92,872,183.35 -208,901,505.34 55.54% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分产品或服务 分产品 应用软件及服 务 312,036,832.82 145,906,022.55 53.24% 3.02% 9.50% -2.77% 运营业务 143,227,600.00 84,746,095.39 40.83% 57.43% 59.27% -0.69% 系统集成工程 8,555,885.59 6,864,704.91 19.77% -64.81% -67.86% 7.60% 网络产品销售 1,129,105,457.20 1,035,620,527.07 8.28% 47.69% 50.26% -1.57% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求： 报告期内营业收入或营业利润占10%以上的行业 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分客户所处行业 电信行业 169,300,229.76 83,017,713.36 50.96% 2.56% 5.46% -1.35% 金融行业 196,730,685.19 101,872,005.68 48.22% 29.53% 37.39% -2.96% 政府行业 31,126,925.35 17,113,633.08 45.02% -11.62% -9.34% -1.38% 其他行业 66,662,478.11 35,513,470.73 46.73% 0.99% -1.53% 1.37% 网络产品销售 1,129,105,457.20 1,035,620,527.07 8.28% 47.69% 50.26% -1.57% 分产品 应用软件及服 务 312,036,832.82 145,906,022.55 53.24% 3.02% 9.50% -2.77% 运营业务 143,227,600.00 84,746,095.39 40.83% 57.43% 59.27% -0.69% 系统集成工程 8,555,885.59 6,864,704.91 19.77% -64.81% -67.86% 7.60% 网络产品销售 1,129,105,457.20 1,035,620,527.07 8.28% 47.69% 50.26% -1.57% 分地区 东部地区 188,596,825.83 102,881,312.96 45.45% 41.86% 46.00% -1.54% 西部地区 44,192,024.76 23,302,072.71 47.27% -40.37% -38.82% -1.34% 南部地区 72,766,630.15 35,099,036.41 51.76% 21.56% 21.11% 0.17% 北部地区 78,737,429.93 37,028,497.99 52.97% -7.25% -1.68% -2.67% 中部地区 65,297,494.83 32,679,439.51 49.95% 48.13% 42.07% 2.13% 海外地区 14,229,912.91 6,526,463.27 54.14% -36.15% -32.12% -2.72% 网络产品销售 1,129,105,457.20 1,035,620,527.07 8.28% 47.69% 50.26% -1.57% 报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元的正在履行的合同情况 □ 适用 √ 不适用 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 应用软件及服务 外购产品和服务 8,523,693.94 0.67% 8,390,434.35 0.94% -0.27% 职工薪酬 78,896,069.39 6.20% 93,245,618.00 10.39% -4.19% 折旧和摊销 11,295,180.08 0.89% 12,502,347.46 1.39% -0.50% 其他制造费用 22,191,079.14 1.74% 19,113,169.26 2.13% -0.39% 运营业务 外购产品和服务 5,792,944.40 0.46% 3,392,085.95 0.38% 0.08% 职工薪酬 93,198,525.34 7.32% 42,039,058.02 4.69% 2.63% 折旧和摊销 4,352,872.25 0.34% 3,835,434.40 0.43% -0.09% 其他制造费用 6,401,753.40 0.50% 3,941,236.40 0.44% 0.06% 系统集成 外购产品和服务 6,391,066.71 0.50% 20,733,895.60 2.31% -1.81% 其他制造费用 473,638.20 0.04% 621,939.24 0.07% -0.03% 网络产品销售 外购产品和服务 1,035,620,527.07 81.34% 689,234,842.85 76.83% 4.51% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -3,223,646.24 -5.13% 对联营企业和合营企业 的投资收益 是 公允价值变动损 益 419,964.00 0.67% 否 资产减值 -490,953.28 -0.78% 计提应收款项坏账准备 否 营业外收入 1,022,973.93 1.63% 主要是政府补助 否 营业外支出 2,744.78 0.00% 否 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 293,077,031.15 5.81% 137,339,828.90 3.30% 2.51% 保证金存款增加 应收账款 1,376,702,536.70 27.31% 1,177,924,449.88 28.34% -1.03% 存货 1,040,578,940.19 20.64% 786,014,615.37 18.91% 1.73% 网络产品销售备货增加 投资性房地产 142,625,768.71 2.83% 6,374,342.10 0.15% 2.68% 合肥研发基地部分房产转入 长期股权投资 76,337,823.66 1.51% 68,644,184.13 1.65% -0.14% 固定资产 364,691,409.02 7.24% 405,841,121.63 9.77% -2.53% 在建工程 0.00% 9,130,655.60 0.22% -0.22% 结转到固定资产 短期借款 1,346,000,000.00 26.70% 661,800,000.00 15.92% 10.78% 银行贷款增加 一年内到期的 非流动负债 0.00 0.00% 229,600,627.15 5.52% -5.52% 到期偿还 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 期初账面价值 受限原因 货币资金 144,624,792.06 62,260,495.57 票据保证金、保函保证金 应收账款 0.00 400,000,000.00 应收账款质押已解除 合计 144,624,792.06 462,260,495.57 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 8,000,000.00 20,275,716.00 -60.54% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投 资成本 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 报告期内购 入金额 报告期内 售出金额 累计投资 收益 期末金额 资金来源 股票 4,199,678.00 419,964.00 -2,057,330.00 0.00 0.00 26,580.00 2,142,348.00 自有资 金，维恩 贝特并表 前投资。 合计 4,199,678.00 419,964.00 -2,057,330.00 0.00 0.00 26,580.00 2,142,348.00 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 44,280.42 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 45,060.04 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《证监许可[2016]995号》文，核准本公司非公开发行不超过28,000,000.00股新股。本公司 本次非公开发行股票21,770,682.00股（每股面值1元），发行价格20.67元/股，实际募集资金总额为人民币449,999,996.94 元，扣除各项发行费人民币7,195,770.64元（含税金额）后，募集资金净额为人民币442,804,226.30元。上述资金已于 2016年7月29日全部存入本公司账户，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第310699 号《验资报告》。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集 资金 承诺 投资 总额 调整 后投 资总 额(1) 本报 告期 投入 金额 截至 期末 累计 投入 金额 (2) 截至 期末 投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止 报告 期末 累计 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 产业"BOSS+"云 平台 否 10,000 10,000 0 10,213.05 102.13% 2017 年12 月31 日 723.47 2,453.92 不适 用 否 大数据洞察分析 平台 否 13,000 13,000 0 13,221.85 101.71% 2017 年12 月31 日 344.37 2,273.1 不适 用 否 企业移动商业智 慧服务平台 否 12,000 12,000 0 12,193.1 101.61% 2017 年12 月31 日 235.49 1,582.54 不适 用 否 补充流动资金 否 10,000 9,280.42 0 9,432.04 101.63% 2017 年12 月31 日 不适 用 否 承诺投资项目小 计 -- 45,000 44,280.42 0 45,060.04 -- -- 1,303.33 6,309.56 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 45,000 44,280.42 0 45,060.04 -- -- 1,303.33 6,309.56 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 无 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 无 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 适用 以前年度发生 本公司于2016年8月17日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了 《关于变更募投项目实施地点的议案》。公司非公开发行股票募投项目为大数据洞察分析平台—面 向行业用户提供大数据分析服务的应用软件、企业移动商业智慧服务平台—面向传统行业O2O的 移动互联网软件系统、产业“BOSS+”云平台—基于云端的运营支撑软件，根据公司《非公开发行 A股股票预案》，项目实施地点为深圳市南山区县（区）粤海街道（乡镇）高新技术产业园区南区 南七道T3大厦三层园区。在公司募集资金到位前，已使用部分自有资金投入，在项目的具体实施 中，实施地点在公司合肥研发基地及深圳总部同时进行。因此将上述三项募投项目实施地点变更为 合肥研发基地及深圳总部，具体地点为合肥市高新区云飞路与永和路交叉口天源迪科科技园及深圳 市南山区县（区）粤海街道（乡镇）高新技术产业园区南区南七道T3大厦三层园区。 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 适用 截至2016年12月31日止，本公司以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款 项计人民币88,449,545.71元，该以募集资金置换的预先已投入募投项目的自筹资金已经过立信会计 师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具信会师报字[2016]第310715号的鉴证报告。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集 资金用途及去向 募投项目已结束，募集资金银行专户已注销。截止2019年6月30日，募集资金银行存款为0.00元。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利 润 净利润 深圳市金 华威数码 科技有限 公司 子公司 ICT产品 的增值销 售 12,000万 1,742,999,147.90 226,635,236.76 1,130,266,191.55 30,136,741.95 24,352,452.65 维恩贝特 科技有限 公司 子公司 金融行业 软件开发 和服务 13,341万 359,593,844.44 332,089,760.38 72,487,645.21 9,992,878.60 10,227,290.45 安徽迪科 数金科技 有限公司 子公司 金融行业 软件开发 和服务 2,000万 63,204,324.27 48,176,166.17 145,669,534.13 13,802,286.73 11,858,494.84 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 深圳市金华威数码科技有限公司注册资本为1.2亿元，为天源迪科控股55%的子公司。其主营业务为ICT 产品的增值分销，是华为的企业网业务中国区总经销商、五钻认证服务商。报告期内，金华威主营业务收 入11.3亿元，较去年同期增长47.26%，净利润为2,435万元，较去年同期增长5.32%。 维恩贝特主营业务为银行核心系统的开发和服务，主要客户为国有大型银行、全国性股份制银行和港 澳地区的部分商业银行，受客户需求波动，以及公司在新市场和新领域的培育投入等因素影响，报告期内 维恩贝特主营业务收入为7,249万元，较去年同期下降20.7%，净利润为1,023万元，较去年同期下降46.6%。 安徽迪科数金科技有限公司是天源迪科全资子公司合肥天源迪科信息技术有限公司的控股子公司，注 册资本2,000万，主营业务为银行信用卡中心和互联网金融企业提供电话催收等贷后管理服务。同时，积 极利用大数据和人工智能技术，为信贷行业 用户提供包括智能获客、贷前信审、贷中管控以及贷后管理(催 收服务、不良资产)在内的客户全生命周期的运营、产品和解决方案。报告期内，新增邮储银行、平安银 行等重要客户。报告期内，主营业务收入1.46亿元，较去年同期增长114.9%，净利润为1,186万元，较去 年同期增长115.6%。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、客户集中度高和业务收入季度波动的风险 电信运营商和政府行业收入在公司主营业务收入中占比较高，由于采购流程节奏、季度性投资预算控 制和大型建设项目整体进度等因素影响，这两个行业客户的业务结算一般集中在下半年或第四季度，存在 不能按时结算的风险；而季度费用支出相对固定，可能造成季度经营业绩波动。如果行业政策和市场环境 变化，将对公司业绩产生重大影响。 针对上述风险，公司以合同为牵引，加强项目管理和商务流程管控，实施项目验收延迟预警，促进按 时验收结算。公司积极增加本行业客户数量和拓展跨行业客户，减小因客户集中度过高而引起的业务收入 季度波动的风险。 2、并购项目协同效应不达预期的风险 公司上市后，为实现规模化增长，进行了一些同行业的并购活动。这些并购活动在带来全新技术能力 和业务增长的同时，也带来企业文化和管理体系融合的挑战，由此带来的不确定性，可能影响预期的协同 效应的充分发挥，对业务经营造成一定影响。 针对上述风险，公司以战略发展目标为指引，企业文化建设为依托，体系横向合作为抓手，缩短融合 时间消耗，最大限度降低重组负面影响，快速提升协同正面效益。 3、核心人才流失风险 公司向大数据和产业互联网应用方向转型，企业对于高端人才的需求日益增长，企业对高端人才的争 夺已经超出行业范围，核心人员流失对于公司业务发展影响加大。 针对上述风险，公司已进行了以下几个方面的管理改革：实施股权激励，核心骨干利益与企业利益绑 定；组织架构扁平化，根据业务单元按照子公司、事业部管理模式充分授权；加强岗位轮动，为员工搭建 持续发展的平台，建立多层次员工关怀体系，重视员工学习与培养和培训。 4、新客户资信风险 近年来公司积极拓展产业互联网和大数据行业应用市场，行业覆盖日益扩大，客户群体迅速增长，部 分新增客户的信用管理日渐复杂，对商务回款等合同执行环节带来新的压力。 针对上述风险，公司主要通过客户资信调查、合同品质评审和商务流程管控，及时甄别信用不良客户， 实施信用管控，控制和降低新客户资信风险。 5、大数据、人工智能领域竞争加剧风险 随着大数据技术、AI技术和云化技术的快速演变发展，行业应用需求持续增长，市场参与者不断加大 技术研发及市场开拓的投入，高端数据科学和人工智能研发人才成为各企业激烈争夺的稀缺资源，市场竞 争日益加剧，可能演变为同质化竞争和价格战，对公司的经营业绩造成冲击。 针对上述风险，公司通过持之以恒的技术创新不断提升企业的核心竞争力，充分发挥行业积累深厚的 巨大优势，打造差异化的解决方案，健全贴身敏捷的服务体系，确保经营业绩的可持续增长。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年年度股东 大会 年度股东大会 28.28% 2019年04月26 日 2019年04月27 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo. com.cn（公告 2019-38） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内股权激励计划履行情况 （1）2019年3月27日，第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关 于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。因公司限制性股票激励计划激励对 象（王榆棋、陈小燕、贾志强、李伟、刘文钧、张自云、司磊、林浩、刘振奎、王超、郑智先、唐波、朱 立智）共13人因个人原因离职，已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票合计136,880 股将 全部注销。回购价格为每股 8.5849129 元。 经过本次调整，限制性股票激励计划授予的限制性股票数量（不含已解锁的第一期、第二期）调整为 4,368,080 股，授予对象调整为 348 人。 （2）2019年4月26日，第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过了《关于回购注 销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》， 基于2018年度个人考核结果，已获授但尚未解锁的限制性股票合计501,672股将回购注销。回购价格为每 股8.5849129元。 经过本次调整，限制性股票激励计划授予的限制性股票数量尚未解锁股份为 3,866,408 股，激励对 象为 348 人。 （3）2019年4月26日，第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过了《关于第三期 限制性股票解锁条件具备的议案》，同意348名激励对象在限制性股票激励计划第三个解锁期解锁限制性股 票3,866,408股。 （4）经公司2018年年度股东大会审议通过，公司于2019年6月5日实施完毕2018年度权益分派方案： 向全体股东每10股派发现金股利0.601189 元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每10 股转增 6.011892股。受上述权益分派因素影响，本次符合解限条件的激励对象共计348人，本次可解限的股权激 励限售股数量变动为6,190,850股。 （5）2019年7月1日，限制性股票激励计划第三个解锁期解锁的限制性股票6,190,850股上市。 2、股权激励事项临时报告披露网站查询索引 公告名称 披露日期 披露索引 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 2019/3/29 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2019-25） 关于调整限制性股票激励计划之 个人考核指标的公告 2019/4/4 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2019-35） 关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁 的限制性股票的公告 2019/4/27 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2019-42） 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 2019/4/27 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2019-46） 关于限制性股票激励计划第三个解锁期解 锁条件具备的公告 2019/4/27 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2019-41） 关于部分限制性股票回购注销完成公告 2019/5/24 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2019-49） 关于限制性股票激励计划第三个解锁期股 份上市流通的提示性公告 2019/6/26 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2019-54） 3、实施股权激励计划对公司本报告期及以后各年度财务状况和经营成果的影响 根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认 和计量》中关于公允价值确定的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对限制性股票的公 允价值进行计算，按照《企业会计准则第11号－股份支付》的规定，公司将在禁售期的每个 资产负债表日，根据最新取得的可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计 可解锁的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，最终确认本计划的股份支 付费用，该等费用将在本计划的实施过程中按照解锁比例进行分期确认。董事会已确定激励 计划的授予日为2016年4月21日，未来将根据授予日限制性股票的公允价值总额确认激励成 本。根据公司限制性股票的授予和解锁情况，经测算，预计公司此次股权激励财务成本为 1,538.12万元，则激励成本在2016年—2019年的摊销情况见下表： 期权份额 （份） 期权价值 （元） 期权成本 （万元） 2016年 （万元） 2017年 （万元） 2018年 （万元） 2019年 （万元） 10,924,118 1.408 1,538.12 689.32 639.31 228.91 -19.42 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 （未完）  |