华福证券有限责任公司:19华福G1：华福证券有限责任公司2019年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）
原标题:华福证券有限责任公司:19华福G1：华福证券有限责任公司2019年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者） 华福证券有限责任公司 （注册地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7 － 8 层） 2019 年 公开发行 公司 债券 （第一期） 募集说明书 摘要 （面向合格投资者） 主承销商 （注册地址： 重庆市江北区桥北苑 8 号 ） 签署日期： 201 9 年 月 日 声明 募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包 括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网 站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资 决定的依据。 除非另有说明或要求，募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相 同。 目录 声明 ................................ ................................ ................................ ................................ .......................... I 目录 ................................ ................................ ................................ ................................ ......................... II 第一节 发行概况 ................................ ................................ ................................ ................................ .. 1 一、本次发行的基本情况及发行条款 ................................ ................................ .............................. 1 二、认购人承诺 ................................ ................................ ................................ ................................ .. 4 三、本次债券发行的有关当事人 ................................ ................................ ................................ ...... 5 四、发行人与本次发行有关的中介机构及其人员的利害关系 ................................ ...................... 7 第二节 发行人及本次债券的资信状况 ................................ ................................ .............................. 8 一、本次债券资信评级机构及信用评级情况 ................................ ................................ .................. 8 二、本次债券信用评级报告主要事项 ................................ ................................ .............................. 8 三、发行人的资信情况 ................................ ................................ ................................ .................... 10 第三节 发行人基本情况 ................................ ................................ ................................ .................... 15 一、发行人概况 ................................ ................................ ................................ ................................ 15 二、公司历史沿革情况 ................................ ................................ ................................ .................... 15 三、重大资产重组情况 ................................ ................................ ................................ .................... 21 四、发行人股权结构、主要股东及实际控制人情况 ................................ ................................ .... 21 五、公司权益投资情况 ................................ ................................ ................................ .................... 23 六、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况 ................................ ................................ ........ 25 七、发行人主营业务情况 ................................ ................................ ................................ ................ 31 八、发行人法人治理情况 ................................ ................................ ................................ ................ 39 九、发行人内部管理制度的建立及运 行情况 ................................ ................................ ................ 47 十、发行人独立性情况 ................................ ................................ ................................ .................... 52 十一、发行人关联方及关联交易情况 ................................ ................................ ............................ 53 十二、发行人最近三年及一 期违法违规核查情况 ................................ ................................ ........ 58 十三、发行人的经营方针及战略 ................................ ................................ ................................ .... 59 第四节 财务会计信息 ................................ ................................ ................................ ........................ 60 一、最近三年及一期主要财务资料 ................................ ................................ ................................ 60 二、最近三年及一期合并报表范围及变化情况 ................................ ................................ ............ 70 三、报告期内公司会计政策变更情况 ................................ ................................ ............................ 72 四、最近三年及一期主要财务指标及风险控制指标 ................................ ................................ .... 74 五、管理层分析意见 ................................ ................................ ................................ ........................ 75 六、发行人有息债务情况 ................................ ................................ ................................ ................ 94 七、本次发行后公司资产负债结构的变化 ................................ ................................ .................... 95 八、其他重要事项 ................................ ................................ ................................ ............................ 96 第五节 募集资金运用 ................................ ................................ ................................ ........................ 99 一、本次债券募集资金规模 ................................ ................................ ................................ ............ 99 二、本次债券募集资金用途 ................................ ................................ ................................ ............ 99 三、本次债券募集资金专项账户管理安排 ................................ ................................ .................... 99 四、本次债券募集资金运用对公司财务状况的影响 ................................ ................................ .... 99 第六节 备查文件 ................................ ................................ ................................ .............................. 101 一、备查文件 ................................ ................................ ................................ ................................ .. 101 二、查阅地点 ................................ ................................ ................................ ................................ .. 101 三、查阅时间 ................................ ................................ ................................ ................................ .. 102 第一节 发行概况 一、本次发行的基本情况及发行条款 （一）发行人基本情况 公司中文名称：华福证券有限责任公司 公司英文名称： HUAFU SECURITIES CORPORATION LIMITED 注册资本：人民币 33 亿元 注册地址：福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7 - 8 层 邮编： 350003 法定代表人：黄金琳 成立日期： 1988 年 6 月 9 日 统一社会信用代码： 91350000158143546X 信息披露事务负责人： 杨松 联系电话： 021 - 20655122 传真： 021 - 20655060 网址： www.hfzq.com.cn 经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财 务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金 代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）本期债券发行的批准及核准情况 本次债券的发行经发行人于 2018 年 4 月 25 日召开的公司第五届董事会第二 十三次会议审议通过，并经 2018 年 5 月 24 日，公司股东会 2018 年定期会议表 决通过 《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》， 同意公司董事会授权 经营管理层 具体处理 总规模不超过 300 亿元（含 300 亿元），期限不超过 10 年（含 10 年）的公司债务融资工具有关的事务 。 2019 年 3 月 14 日，经中国证监会 “ 证监许可〔 2019 〕 381 号 ” 文核准，公司 获准于境内面向合格投资者公开发行不超过 17.70 亿元（含 17.70 亿元）的公司 债券，自中国证监会核准本次债券发行之日起十二个月内完成首期发行，剩余数 量应当在二十四个月内发行完毕 。 （三）本次发行的基本情况及发行条款 1 、 发行主体： 华福证券有限责任公司 。 2 、 债券名称： 华福证券有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（第一期） 。 3 、发 行规模： 本期债券发行规模为不超过人民币 17.70 亿元（含 17.70 亿元） 。 4 、债券品种和期限： 本 期 债券期限为 3 年 期 。 5 、债券利率及其确定方式： 本次债券的票面利率为固定利率，具体利率将 由发行人和主承销商根据市场询价情况和簿记建档结果确定。 6 、债券票面金额：本 次 债券票面金额为 100 元。 7 、债券形式：本次债券为实名制记账式债券。投资者认购的本次债券在登 记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关 主管机构的规定进行债券的转让等操作。 8 、起息日：本次债券的起息日为 201 9 年 8 月 20 日。 9 、利息登记日： 本次债券的利息登记日按照上海证券交易所和债券登记机 构的相关规定确定。 10 、付息日：本次债券的付息日为 20 20 年至 2 022 年每年的 8 月 20 日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息）。 11 、兑付日：本次债券的兑付日为 20 2 2 年 8 月 20 日（如遇法定节假日或休 息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息）。 12 、计息期限：本次债券的计息期限为 201 9 年 8 月 20 日起至 20 2 2 年 8 月 1 9 日止。 13 、还本付息方式：本次债券采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息 一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息款项自付息日 起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。 14 、募集资金专项账户：发行人在监管银行开设募集资金专项账户，用于 本 次 债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行 专项管理。 15 、担保情况：本次债券无担保。 16 、债券受托管理人： 西南证券股份有限公司 。 17 、承销方式：本 次 债券由主承销商采取余额包销方式承销。 18 、信用评级：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级 为 AA+ ，本期债券 信用等级为 AA + 。 19 、发行方式：本次债券 采取网下面向合格投资者询价配售的方式，网下申 购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。 2 0 、发行对象： 在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户的 符合 《 管理办法 》 规定的 、具备相应风险识别和承担能力的合格投资者 。 21 、配售规则：主承销商（簿记管理人）根据网下询价结果对所有有效申购 进行配售，合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。 公司将按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对 申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本次债券发行总额时所对应的最高申 购利率确认为发行利率。 申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者 按照申购利率优先的原则配售；在申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获 得足额配售的情况下，原则上按照等比例的原则进行配 售。同时，经发行人及簿 记现场工作人员协商，并履行集体决策程序后，可适当考虑长期合作的投资者优 先，对按照等比例的原则确认的配售结果进行调整。 22 、向公司股东配售的安排：本次债券不向公司股东优先配售。 2 3 、登记、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司 。 2 4 、募集资金用途：本次发行的债券募集资金扣除发行等相关费用后， 拟 用 于 补充公司营运资金 。 2 5 、 上市安排 ： 本次债券计划在上海证券交易所进行上市交易。本次债券发 行结束后，在满足上市条件的前提下，发行人将向上海证券交易所提出关于本次 发行 的公司债券上市交 易的申请。经监管部门批准，本次发行的公司债券亦可在 法律允许的其他交易场所上市交易。具体上市时间将另行公告。 26 、发行人将严格按照相关法律法规规定及募集说明书的约定履行信息披露 义务。发行人将在上海证券交易所网站专区或者以上海证券交易所认可的其他方 式向合格投资者披露。 2 7 、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券 所应缴纳的税款由投资者承担。 二、认购人承诺 购买本次债券的投资者（包括本次债券的认购人和受让人及以其他方式合法 取得本次债券的人）被视为作出以下承诺： （一）接受募集说明书对《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及 募集说明书中其他有关发行人、债券持有人权利义务的相关约定并受其约束； （二）本次债券的发行人依有关法律法规的规定发生合法变更，在经有关主 管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更； （三）投资者在评价和购买本次债券时已经充分了解并认真考虑了本次债券 的各项风险因素； （四）本次债券发行结束后，发行人将申请本次债券 在规定场所 上市转让 ， 并由发行人办理相关手续，投资者同意并接受这种安排； （五） 本次债券发行完成后，发行人根据日后业务经营的需要并经有关审批 部门批准后，可能继续增发新的与本次债券偿还顺序相同的债券，而无需征得本 次债券投资者的同意。 三 、本次债券发行的有关当事人 （一）发行人 ：华福证券有限责任公司 住所：福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7 - 8 层 法定代表人： 黄金琳 信息披露事务负责人： 杨松 联系人： 林荔芳、张晓强 联系地址 ： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦 19 层 联系电话： 021 - 2065512 2 传真： 021 - 20655060 （二）主承销商、债券受托管理人 和簿记管理人 ：西南证券股份 有限公司 住所：重庆市江北区桥北苑 8 号 法定代表人： 廖庆轩 联系人：郇超、钟杰 联系地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层 联系电话： 010 - 57631234 传真： 010 - 88092036 （ 三 ）律师事务所 ： 福建君立 律师事务所 住所： 福州市工业路 572 号凤凰望郡 3 楼 负责人 ： 蔡仲翰 联系人： 常晖 联系地址： 福州市工业路 572 号凤凰望郡 3 楼 联系电话： 18650073011 传真： 0591 - 87563807 （ 四 ）会计师事务所 ：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：杭州市西溪路 128 号 9 楼 执行事务合伙人：张云鹤 联系人： 魏标文 联系地址： 杭州市西溪路 128 号 9 楼 联系电话： 020 - 37600380 传真： 020 - 37606120 （ 五 ）资信评级机构 ：中诚信证券评估有限公司 住所： 上海市黄浦区西藏南路 760 号 安基大厦 24 楼 法定代表人： 闫衍 联系人： 郑耀宗 联系地址： 上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 24 楼 联系电话： 021 - 60330988 传真： 021 - 60330991 （六）募集资金专项账户开户银行 / 账户监管人： 兴业银行股份 有限公司福州温泉支行 营业场所： 福州市鼓楼区温泉街道温泉公园路 138 号 负责人： 潘霖 联系人： 林芳 联系地址： 福州市鼓楼区温泉街道温泉公园路 138 号 联系电话： 0591 - 87896019 传真： 0591 - 87896019 （七） 本次债券 上市交易 的证券交易场所 ：上海证券交易所 住所：上海市浦东南路 528 号 总经理： 蒋峰 联系 地址：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦 联系电话： 021 - 68808888 传真： 021 - 68807813 （八） 本次 债券登记机构 ：中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司 营业场所：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 负责人：聂燕 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 联系电话： 021 - 38874800 传真： 021 - 58754185 四 、发行人与本次发行有关的中介机构及其人员的利害关系 发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之 间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。 第二节 发行人及本次债券的资信状况 一、 本次债券 资信评级机构及信用评级情况 本公司聘请了中诚信证券评估有限公司对本次债券发行的资信情况进行评 级，根据中诚信证评出具的《 华福证券有限责任公司 2019 年公开发行公司债券 （第一期）信用评级报告》（信评委函字 [2019] G087 - F1 - X 号 ），本次债券的信用 等级为 AA + ，本公司的主体信用等级为 AA+ ，评级展望为稳定。 二、本次债券信用评级报告主要事项 （一）信用评级结论及标识所代表的涵义 中诚信信用评定的主体长期信用等级为 AA+ ，评级展望稳定，本期公司债 券的信用等级为 AA + ，上述等级反映了本期公司债券的 安全性很强，受不利经 济环境的影响较小，违约风险很低 ，发行主体偿还债务的能力很强，受不利经济 环境的影响较小，违约风险很低 。 （二）评级报告主要内容 1 、正面 良好的股东背景支持。公司前三大股东均为福建省省属大型国有企业，资本 实力雄厚，在福建省区域内具有较强的市场影响力和资源调配能力，能够为公司 发展提供良好的资源支持。 网点布 局覆盖面广，福建省内优势显著。截至 2019 年 3 月末，公司已在福 建省内和上海、北京、浙江、广东等地区设立 29 家分公司，共拥有证券营业部 165 家，其中福建省内 54 家 。 网点布局已覆盖国内大部分省市 。同时公司 在福 建省内经纪业务市场份额保持领先地位 ， 2 018 年在省内市场份额达 21.09% ，位 列第一 。 投资业务取得较好收益。近年来，公司扩大了证券投资和非上市公司股权投 资等其他投资的业务规模，其中固定收益投资和直投业务均取得较好收益， 2016~2018 年公司分别实现投资收益 11.05 亿元、 14.57 亿元和 9.78 亿元，成为 公司营业收入的重要来源之一 。 2 、关注 宏观经济筑底，行业发展承压。目前中国经济仍处于 “L” 型筑底阶段，房地 产调控和金融强监管背景下投资面临下行压力，证券市场信心不足。 2018 年以 来，资本市场延续降杠杆、去通道、严监管趋势，受 A 股行情震荡下行，市场 流动性下降、信用违约事件频发、项目审核趋严 趋缓以及资管新规冲击等因素的 影响，证券行业发展承压 。 可续期债务规模较大。近年来，公司可续期债券和可续期贷款等其他权益工 具维持较大规模，截至 2019 年 3 月末，公司其他权益工具合计 47.93 亿元，考 虑到可续期类工具的特殊性，中诚信证评将对公司其他权益工具未来可能造成的 偿付压力保持持续关注 。 股票质押式回购业务风险。 2018 年股票市场行情震荡下行，公司自有资金 开展的股票质押式回购业务出现风险项目，未来可能造成一定损失，多变的市场 环境对公司风险管理能力提出更高要求 。 （三）跟踪评级的有关安排 根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证券评估有限公司评级 制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中 诚信证券评估有限公司将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内， 持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券 偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包 括定 期和不定期跟踪评级。 在跟踪评级期限内，中诚信证券评估有限公司将于本期债券发行主体及担保 主体（如有） 年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级 ，并根据上市 规则于每一会计年度结束之日起 6 个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报 告 。此外，自本期评级报告出具之日起，中诚信证券评估有限公司将密切关注与 发行主体、担保主体（如有）以及本期债券有关的信息，如发生可能影响本期债 券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知中诚信证券评估有限公司并提供相 关资料，中诚信证券评估有限公司将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就 该 事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。 中诚信证券评估有限公司的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在中 诚信证券评估有限公司网站（ www.ccxr.com.cn ）和交易所网站予以公告，且交 易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的 时间。 如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信证券 评估有限公司将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或 公告信用级别暂时失效。 三 、发行人的资信情况 （一）公司 的 授信情况 截至 2019 年 3 月 31 日，公司资信状况良好，目前已获得兴业银行、光大银 行、招商银行、浦发银行、各农商行、平安银行等 29 家金融机构 657.00 亿元综 合授信，目前已经使用 117.69 亿元，剩余额度为 539.31 亿元，详细信息如下 ： 发行人银行授信情况及偿还情况 单位：亿元 序号 金融机构名称 综合授信额度 剩余额度 偿还情况 1 建行银行 35.00 30.00 按时偿还 2 工商银行 15.00 15.00 按时偿还 3 中国银行 20.00 5.00 按时偿还 4 农业银行 15.00 15.00 按时偿还 5 兴业银行 200.00 127.30 按时偿还 6 招商银行 25.00 23.10 按时偿还 7 中国邮储银行 10.00 10.00 按时偿还 8 华夏银行 10.00 10.00 按时偿还 9 浦发银行 12.00 12.00 按时偿还 10 上海银行 10.00 10.00 按时偿还 序号 金融机构名称 综合授信额度 剩余额度 偿还情况 11 民生银行 15.00 3.31 按时偿还 12 交通银行 13.00 13.00 按时偿还 13 平安银行 10.00 10.00 按时偿还 14 广发银行 32.00 30.00 按时偿还 15 泉州银行 5.00 2.00 按时偿还 16 江苏银行 3.00 3.00 按时偿还 17 内蒙古银行 8.00 8.00 按时偿还 18 厦门银行 10.00 10.00 按时偿还 19 中原银行 3.00 3.00 按时偿还 20 东营银行 5.00 5.00 按时偿还 21 长安银行 5.00 5.00 按时偿还 22 乐山商业银行 25.00 20.60 按时偿还 23 天津银行 10.00 10.00 按时偿还 24 厦门国际银行 110.00 110.00 按时偿还 25 华商银行 4.00 4.00 按时偿还 26 晋城银行 3.00 3.00 按时偿还 27 南安农商行 5.00 3.00 按时偿还 28 内蒙古电力集团财务有限 责任公司 30.00 30.00 按时偿还 29 江门农商银行 9.00 9.00 按时偿还 合计 657.00 539.31 （二）与主要客户业务往来情况 报告期内 ，公司与主要客户发生业务往来时，均严格按照合同约定或相关法 规的规定，未发生严重违约行为。 （三） 最近 三 年 及一期 债券 的发行 及偿还情况 1 、公司债券发行情况 2016 年 2 月 26 日，公司非公开发行 “ 华福证券有限责任公司 2016 年非公开 发行公司债券（第一期） ” ，发行规模 10 亿元，债券期限 4 年，附第 3 年末发行 人赎回选择权，票面利率 4.00% ，在深圳证券交易所综合协议交易平台转让。截 至本 摘要 签署日，该期债券仍在存续期，余额 10 亿元。 截至本 摘要 签署日，公 司依据募集说明书中承诺的用途和使用计划，将募集资金用于 偿还到期负债和 补 充营运资金。 2016 年 3 月 31 日，公司非公开发行 “ 华福证券有限责任公司 2016 年非公开 发行公司债券（第二期） ” ，发行规模 10 亿元，债券期限 4 年，附第 3 年末发行 人赎回选择权，票面利率 3.95% ，在深圳证券交易所综合协议交易平台转让。截 至本 摘要 签署日，该期债券仍在存续期，余额 10 亿元。 截至本 摘要 签署日，公 司依据募集说明书中承诺的用途和使用计划， 将募集资金用于偿还到期负债和补 充营运资金。 2016 年 6 月 14 日，公司向合格投资者公开发 行 “ 华福证券有限责任公司 2016 年公开发行公司债券（第一期） ” ，发行规模 9 亿元，债券期限 5 年，票面利率 3.67% ，在上海证券交易所竞价系统和固定收益平台上市交易。截至本 摘要 签署 日，该期债券仍在存续期，余额 9 亿元。 截至本 摘要 签署日，公司依据募集说明 书中承诺的用途和使用计划，将募集资金全部用于补充营运资金。 2016 年 11 月 21 日，公司向合格投资者公开发行 “ 华福证券有限责任公司 2016 年公开发行公司债券（第二期） ” ，发行规模 9 亿元，债券期限 5 年，票面 利率 3.53% ，在上海证券交易所竞价系统和固定收益平台上市交易。截至本 摘要 签署日，该期债券仍在存续期，余额 9 亿元。 截至本 摘要 签署日，公司依据募集 说明书中承诺的用途和使用计划，将募集资金全部用于补充营运资金。 2016 年 12 月 8 日，公司非公开发行 “ 华福证券有限责任公司 2016 年非公开 发行公司债券（第三期） ” ，发行规模 10 亿元，债券期限 5 年，附第 3 年末发行 人赎回选择权，票面利率 4.40% ，在深圳证券交易所综合协议交易平台转让。截 至本 摘要 签署日，该期债券仍在存续期，余额 10 亿元。 截至本 摘要 签署日，公 司依据募集说明书中承诺的用途 和使用计划， 将募集资金用于补充营运资金。 2018 年 3 月 19 日，公司非公开发行 “ 华福证券有限责任公司 2018 年非公开 发行 证券公司短期 公司债券（第 一 期） ” ，发行规模 10 亿元，债券期限 12 个月 ， 票面利率 5.65 % ，在 上海 证券交易所 固定收益平台转让 。截至本 摘要 签署日，该 期债券仍在存续期，余额 10 亿元。 截至本 摘要 签署日，公司依据募集说明书中 承诺的用途和使用计划，将募集资金全部用于补充营运资金。 2018 年 9 月 11 日，公司公开发行 “ 华福证券有限责任公司 2018 年公开发行 公司债券（第一期）（品种一） ” ，发行规模 1 5 亿元 ，债券期限 3 年，票面利率 4. 55 % ，在 上海证券交易所竞价系统和固定收益平台上市交易 。截至本 摘要 签署 日，该期债券仍在存续期，余额 1 5 亿元。 截至本 摘要 签署日，公司依据募集说 明书中承诺的用途和使用计划，将募集资金全部用于补充营运资金。 2 、次级债券发行情况 2017 年 7 月 28 日，公司非公开发行 “ 华福证券有限责任公司 2017 年非公开 发行次级债券（第一期） ” ，发行规模 12 亿元，债券期限为 5 年，票面利率为 5.5% ，在上海证券交易所固定收益平台转让。截至本 摘要 签署日，该期债券仍在 存续期，余额为 12 亿元。 截至本 摘要 签署日，公司依据募集说明书中承诺的用 途和使用计划，将募集资金全部用于补充营运资金 、充实净资本，满足公司中长 期业务发展需求 。 2018 年 5 月 29 日，公司非公开发行 “ 华福证券有限责任公司 2018 年非公开 发行次级债券（第一期） ” ，发行规模 10 亿元，债券期限 3 年，票面利率 5.75% ， 在上海证券交易所固定收益平台转让。 截至本 摘要 签署日，该期债券仍在存续期， 余额 10 亿元。 截至本 摘要 签署日，公司依据募集说明书中承诺的用途和使用计 划，将募集资金全部用于补充营运资金 、充实 净资本，满足公司中长期业务发展 需求 。 2019 年 3 月 25 日，公司非公开发行 “ 华福证券有限责任公司 2019 年非公开 发行次级债券（第一期） ” ，发行规模 19 亿元，债券期限 3 年，票面利率 4.79% ， 在上海证券交易所固定收益平台转让。截至本 摘要 签署日，该期债券仍在存续期， 余额 19 亿元。截至本摘要签署日，公司依据募集说明书中承诺的用途和使用计 划，将募集资金用于偿还债务融资工具。 截至 本 摘要 签署日，公司不存在对已发行的公司债券或其他债务有违约或者 延迟支付本息的事实。 （四）累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例 本次债券发行后， 发行人 境内累计公开发行公司债券余额为 50.70 亿元，占 201 9 年 3 月 3 1 日发行人净资产 （扣除永续次级债） 的比例为 38.75 % 。 （五） 公司 最近 三 年 及一期 主要 偿债能力 指标 下述财务指标如无特别说明，均指合并报表口径。 项目 2019年一季度/ 末 2018年/末 2017年/末 2016年/末 资产负债率（%） 58.85 58.19 58.42 67.57 流动比率（倍） 3.88 2.27 2.88 1.69 速动比率（倍） 3.83 2.24 2.82 1.67 利息保障倍数（倍） 2.36 2.14 2.43 1.92 到期贷款偿还率（%） 100 100 100 100 利息偿付率（%） 100 100 100 100 上述财务指标的计算方法如下： 1、资产负债率=(负债总额-代理买卖证券款)/（资产总额-代理买卖证券款） 2、流动比率=（货币资金+结算备付金+拆出资金+融出资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收款项+应收利息+存出保证金+其他应收款+委托贷款+ 其他-长期待摊费用-代理买卖证券款)/(短期借款+拆入资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税金+应付利息+应付短期融资券+应付款项 +其他应付款+预收款项+代理兑付证券款+长期应付款) 3、速动比率=（货币资金+结算备付金+拆出资金+融出资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收款项+应收利息+存出保证金+委托贷款+其他-长期待摊 费用-代理买卖证券款)/(短期借款+拆入资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+衍生金融 负债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税金+应付利息+应付短期融资券+应付款项+其他应付款+ 预收款项+代理兑付证券款+长期应付款) 4、到期贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额 5、利息偿付率=实际支付利息/应付利息 6、利息保障倍数=(利润总额+利息支出-客户资金利息支出)/(利息支出-客户资金利息支出) 第三节 发行人基本情况 一、发行人概况 中文名称 华福证券有限责任公司 英文名称 HUAFU SECURITIES CORPORATION LIMITED 法定代表人 黄金琳 成立时间 1988 年 06 月 09 日 注册资本 33 亿元人民币 实收资本 33 亿元人民币 统一社会信用代码 91350000158143546X 注册地址 福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7 － 8 层 办公地址 福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7 － 8 层 邮政编码 350003 信息披露事务负责人 杨松 联系人 林荔芳、 张晓强 电话号码 021 - 20655122 传真号码 021 - 20655060 所属行业﹡ 资本市场服务 经营范围 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财 务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券； 证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产 品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 注 ： 根据《上市公司行业分类指引》 或《国民经济行业分类》 ，发行人属于 “J67 资本市场服务 ” 。 二、 公司 历史沿革 情况 （一） 公司前身设立、增资情况 公司的前身福建省华福证券公司，系于 1988 年 6 月 9 日经中国人民银行福 建省分行《关于同意成立 “ 福建省华福证券公司 ” 的批复》（闽银 [1988]103 号）批 准成立。 1991 年 8 月 15 日，根据中国人民银行《关于金融性公司撤并留有关问题的 通知》（银发 [1990]84 号）和《证券公司管理暂行办法》（银发 [1990]254 号）的 精神以及清理整顿工作的要求，福建省华福证券公司增资至 1,000 万元人民币， 并申请重新登记和换发《经营金融业务许可证》。 1997 年 3 月 17 日，根据中国人民银行《关于福建省华福证券公司增加资本 金的批复》（非银证 [1997]4 号）批准，福建省华福证券公司注册资本由 1,000 万 元增至 11,000 万元。 （二） 2003 年 4 月， 公司增资改制 2003 年 4 月，经中国证监会《关于同意福建省华福证券公司增资改制的批 复》（证监机构字 [2003]98 号）批准，公司作出如下变更：（ 1 ）公司按照《公司 法》改制为有限责任公司；（ 2 ）注册资本由 1.1 亿元增至 5.5 亿元，经福建华兴 有限责任会计师事务所 2003 年 5 月 14 日出具的《验资报告》（闽华兴 [2003] 验 字 B - 004 号）审验；（ 3 ）公司增资改制后更名为 “ 广发华福证券有限责任公司 ” 。 本次增资改制后，公司的股权结构如下： 股东名称 出资净额（万元） 持股比例 广发证券股份有限公司 28,050.00 51.00% 福建国际信托投资公司 13,193.08 23.99% 福建省华侨信托投资公司 4,274.99 7.77% 福建华兴信托投资公司 1,513.68 2.75% 福建省闽南侨乡信托投资公司 4,338.15 7.89% 漳州信托投资公司 1,974.33 3.59% 闽东福宁信托投资公司 915.94 1.67% 福州市信托投资公司 739.83 1.35% 合计 55,000.00 100.00% （三） 2005 年 1 月，公司股东变更 2005 年 1 月，经中国证监会《关于同意广发华福证券有限责任公司股东变 更的批复》（证监机构字 [2005]8 号）批准，公司 7 家信托投资公司股东变更为转 制后的企业单位，本次股东变更后，公司的股权结构如下： 股东名称 出资净额（万元） 持股比例 广发证券股份有限公司 28,050.00 51.00% 福建 投资企业集团公司 13,193.08 23.99% 股东名称 出资净额（万元） 持股比例 福建 联华国际信托投资公司 4,274.99 7.77% 福建 省华兴集团有限责任公司 1,513.68 2.75% 泉州市 闽侨 实业投资有限责任 公司 4,338.15 7.89% 漳州 市融资担保有限公司 1,974.33 3.59% 宁德市福宁投资有限公司 915.94 1.67% 福州市 投资管理 有限 公司 739.83 1.35% 合计 55,000.00 100.00% （四） 2005 年 12 月，公司第一次股权变更 2005 年 12 月，经中国证监会《关于同意广发华福证券有限责任公司股权变 更的批复》（证监机构字 [2005]159 号）批准，广发证券股份有限公司受让福建省 华兴集团有限责任公司、泉州市闽侨实业投资有限责任公司和宁德市福宁投资有 限公司持有的部分公司股权。本次股权变更后，公司股权结构如下： 股东名称 出资净额（万元） 持股比例 广发证券股份有限公司 29,229.22 53.14% 福建投资企业集团公司 13,193.08 23.99% 福建联华国际信托投资公司 4,274.99 7.77% 福建省华兴集团有限责任公司 1,089.17 1.98% 泉州市闽侨实业投资有限责任公司 3,964.32 7.21% 漳州市融资担保有限公司 1,974.33 3.59% 宁德市福宁投资有限公司 535.06 0.97% 福州市投资管理 有限 公司 739.83 1.35% 合计 55,000.00 100.00% （五） 2006 年 9 月，公司第二次股权变更 2006 年 9 月，经中国证监会《关于广发华福证券有限责任公司股权变更的 批复》（证监机构字 [2006]211 号）批准，福建投资企业集团公司受让联华信托投 资有限公司（原福建联华国际信托投资公司）持有的公司股权（占出资总额 7.77% ）；广发证券股份有限公司受让泉州市闽侨实业投资有限责任公司持有的公 司股权（占出资总额 7.21% ）。本次股权变更后，公司股权结构如下： 股东名称 出资净额（万元） 持股比例 广发证券股份有限公司 33,193.54 60.35% 福建投资企业集团公司 17,468.07 31.76% 福建省华兴集团有限责任公司 1,089.17 1.98% 漳州市融资担保有限公司 1,974.33 3.59% 宁德市福宁投资有限公司 535.06 0.97% 福州市投资管理 有限 公司 739.83 1.35% 合计 55,000.00 100.00% （六） 2006 年 11 月，公司第三次股权变更 2006 年 11 月，经中国证监会福建监管局《关于对广发华福证券有限责任公 司股权变更无异议的函》（闽证监函 [2006]151 号）批准，福建投资企业集团公司 受让宁德市福宁投资有限公司持有的公司股权（占出资总额 0.97% ）。本次股权 变更后，公司股权结构如下： 股东名称 出资净额（万元） 持股比例 广发证券股份有限公司 33,193.54 60.35% 福建投资企业集团公司 18,003.13 32.73% 福建省华兴集团有限责任公司 1,089.17 1.98% 漳州市融资担保有限公司 1,974.33 3.59% 福州市投资管理 有限 公司 739.83 1.35% 合计 55,000.00 100.00% （七） 2007 年 2 月，公司第四次股权变更 2007 年 2 月，经《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于同意收购 广发华福证券有限责任公司股权的函》（闽国资函规划 [2007]38 号）批准，福建 投资企业集团公司受让福建省华兴集团有限责任公司持有的公司股权（占出资总 额 0.98% ）。 《关于证券公司变更持有 5% 以下股权的股东有关事项的通知》（证监机构字 [2006]117 号）对证券公司股权变更行政许可事项作了相应的调整。公司根据该 通知要求就本次股权变更向中国证监会福建监管局进行了报告，中国证监会福建 监管局在 5 个工作日内未就本 次股权变更提出异议。 本次股权变更后，公司股权结构如下： 股东名称 出资净额（万元） 持股比例 广发证券股份有限公司 33,193.54 60.35% 福建投资企业集团公司 18,542.13 33.71% 福建省华兴集团有限责任公司 550.17 1.00% 漳州市融资担保有限公司 1,974.33 3.59% 福州市投资管理 有限 公司 739.83 1.35% 合计 55,000.00 100.00% （八） 2010 年 12 月，公司第五次股权变更 2010 年 12 月，经中国证监会《关于核准广发华福证券有限责任公司变更持 有 5% 以上股权的股东的批复》（证监许可 [2010]1907 号）及中国证监会福建监管 局《关于广发华福证券有限责任公司变更持有 5% 以下股权股东的无异议函》（闽 证监函 [2010]354 号）批准，广发证券股份有限公司将其持有的公司股权全部转 让予福建省能源集团有限责任公司、福建省交通运输集团有限责任公司和联华国 际信托有限责任公司，公司于 2011 年 8 月更名为华福证券有限责任公司。本次 股权变更后，股权结构如下： 股东名称 出资净额（万元） 持股比例 福建省能源集团有限责任公司 19,800.00 36.00% 福建投资企业集团有限责任公司 18,542.13 33.71% 福建省交通运输集团有限责任公司 11,000.00 20.00% 联华国际信托有限责任公司 2,393.54 4.35% 漳州市融资担保有限公司 1,974.33 3.59% 福州市投资管理 有限 公司 739.83 1.35% 福建省华兴集团有限责任公司 550.17 1.00% 合计 55,000.00 100.00% （九） 2011 年 12 月，公司股东变更 2011 年 12 月，经中国证监会福建监管局《关于核准华福证券有限责任公司 变更持有 5% 以上股权的股东的批复》（闽证监机构字 [2011]110 号）批准，福建 省投资开发集团有限责任公司承继福建投资企业集团有限责任公司持有的发行 人股权。本次股东变更后，公司股权结构如下： 股东名称 出资净额（万元） 持股比例 福建省能源集团有限责任公司 19,800.00 36.00% 福建省投资开发集团有限责任公司 18,542.13 33.71% 福建省交通运输集团有限责任公司 11,000.00 20.00% 兴业国际信托有限公司 2,393.54 4.35% 漳州市融资担保有限公司 1,974.33 3.59% 福州市投资管理 有限 公司 739.83 1.35% 福建省华兴集团有限责任公司 550.17 1.00% 合计 55,000.00 100.00% 注 1 ： 福建投资企业集团有限责任公司已与其他 3 家福建省属企业合并重组设立 “ 福建 省投资开发集团有限责任公司 ” ； 注 2 ：兴业国际信托有限公司由联华国际信托有限责任公司更名而来； （十） 2016 年 7 月，公司增资情况 2016 年 7 月 12 日，公司召开了华福证券股东会 2016 年第一次临时会议， 会议审议同意将公司留存的可分配利润提取 11 亿元同比例转增为股东出资额， 转 增后股东出资额从现在的 5.5 亿元扩大至 16.5 亿元；在此基础上，全体股东对 公司按出资比例进行现金增资，增加股东认缴出资额至 33 亿元的增资方案。 7 月 20 日，华福证券向福建省工商行政管理局办理完成公司营业执照变更手续。 7 月 25 日，华兴会计师事务所按规定程序进行了验资并出具了验 资报告。 7 月 27 日，公司向福建证监局履行了增资事项的行政报备手续，并取得了监管部门的回 执。本期增资后，公司股权结构如下： 股东名称 出资净额（万元） 持股比例 福建省能源集团有限责任公司 118,800.00 36.00% 福建省投资开发集团有限责任公司 111,252.78 33.71% 福建省交通运输集团有限责任公司 66,000.00 20.00% 兴业国际信托有限公司 14,361.24 4.35% 漳州市融资担保有限公司 11,845.98 3.59% 福州市投资管理有限公司 4,438.98 1.35% 福建省华兴集团有限责任公司 3,301.02 1.00% 股东名称 出资净额（万元） 持股比例 合计 330,000.00 100.00% 三、重大资产重组情况 报告期内，公司未实施重大资产重组。 四、 发行人 股权 结构 、 主要 股东 及实际控制人 情况 （一） 公司 股本结构 截至本 摘要 签署日，公司的股权结构如下图所示： （二） 发行人 主要 股东 及实际控制人 情况 截至 201 9 年 3 月 3 1 日 ，公司股东持股情况如下： 序号 股东名称 股东性质 股份数量 （股） 股份比例 股份质押、冻 结情况（股） 1 福建省能源集团有限责 任公司 国有法人 118,800.00 （未完）  |