[中报]佳士科技:2019年半年度报告
原标题:佳士科技:2019年半年度报告 深圳市佳士科技股份有限公司 2019年半年度报告 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人潘磊、主管会计工作负责人夏如意及会计机构负责人(会计主管人员)齐湘波声明：保证本 半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士 均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险： 1、汇率风险 公司销售业务中海外销售占比较高，主要以美元进行结算，现阶段人民币对美元汇率波动较大，公司 汇兑损益存在很大的不确定性，面临汇率波动风险。公司将密切关注外汇行情变动，加强外汇风险防范， 根据业务发展需要，选用合理的外汇避险工具，降低汇率波动可能产生的不良影响。 2、利率风险 公司账面闲置资金金额较高，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司利用闲置 资金进行现金管理，以增加公司投资收益。由于金融机构和银行利率存在不稳定性，且公司理财金额基数 较高，因而利率的波动对理财收益将产生较大的影响。公司在购买理财产品时，将进行严格评估，选择低 风险、流动性较高、投资回报相对较高的短期理财产品，以降低利率波动对业绩产生的影响。 3、国际政治经济风险 现阶段国际政治经济秩序正遭受重大挑战，风险加剧，公司出口业务比重大，国际形势的复杂性和不 确定性给公司出口业务带来一定风险。公司将密切关注宏观经济的发展态势，对海外区域市场做好经营环 境分析并拟定相应的销售策略，确保公司主营业务不受重大影响。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ...............................................................................................................1 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................4 第三节 公司业务概要 .............................................................................................................................7 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................................................. 10 第五节 重要事项 ................................................................................................................................. 20 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................. 26 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................................................ 30 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................................................... 31 第九节 公司债相关情况 ........................................................................................................................ 32 第十节 财务报告 ................................................................................................................................. 33 第十一节 备查文件目录 ...................................................................................................................... 137 释义 释义项 指 释义内容 佳士科技、公司、本公司 指 深圳市佳士科技股份有限公司 重庆运达 指 重庆运达科技有限公司，佳士科技全资子公司 成都佳士 指 成都佳士科技有限公司，佳士科技全资子公司 佳士精密 指 深圳市佳士精密工业有限公司，佳士科技全资子公司 佳士机器人 指 深圳市佳士机器人自动化设备有限公司，佳士科技全资子公司 美国佳士 指 佳士科技美国有限公司，佳士科技控股子公司 首谷科技 指 深圳市首谷科技有限公司，佳士科技控股子公司 机器人科技 指 深圳市佳士机器人科技有限公司，佳士机器人控股子公司 欧洲佳士 指 佳士科技欧洲有限责任公司，佳士科技全资子公司 千鑫恒 指 深圳市千鑫恒投资发展有限公司 公司章程 指 深圳市佳士科技股份有限公司公司章程 报告期 指 2019年1-6月 上年同期 指 2018年1-6月 会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 佳士科技 股票代码 300193 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市佳士科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 佳士科技 公司的外文名称（如有） SHENZHEN JASIC TECHNOLOGY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） JASIC 公司的法定代表人 潘磊 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李锐 麻丹华 联系地址 深圳市南山区桃园路田厦国际中心A 栋1606-1610 深圳市南山区桃园路田厦国际中心A 栋1606-1610 电话 0755-21674251 0755-21674251 传真 0755-21674250 0755-21674250 电子信箱 jasiczqb@jasic.com.cn jasiczqb@jasic.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年 报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地 报告期无变化，具体可参见2018年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2018年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 473,492,252.81 451,160,666.43 4.95% 归属于上市公司股东的净利润（元） 105,918,567.83 86,344,967.53 22.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元） 79,712,983.47 73,554,099.62 8.37% 经营活动产生的现金流量净额（元） 73,108,492.42 55,945,880.17 30.68% 基本每股收益（元/股） 0.21 0.17 23.53% 稀释每股收益（元/股） 0.21 0.17 23.53% 加权平均净资产收益率 4.36% 3.70% 0.66% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,698,809,331.49 2,765,493,157.86 -2.41% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,316,093,719.24 2,415,227,682.70 -4.10% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 31,236.06 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,110,513.00 主要系收到的政府补助所致 委托他人投资或管理资产的损益 23,080,679.96 主要系银行理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 117,534.61 减：所得税影响额 4,595,896.85 少数股东权益影响额（税后） 538,482.42 合计 26,205,584.36 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司主营业务和主要产品 公司是国内焊割设备制造领域的领先企业，主营业务为焊割设备的研发、生产和销售以及焊割配件、 焊接材料和焊接机器人的销售，报告期内主营业务未发生变化。公司主要产品为逆变焊机、焊割配件、焊 接材料和焊接机器人。公司产品系列丰富，种类齐全，涵盖高中低端各种机型，可以满足客户不同的焊接 需求。公司产品广泛应用于船舶制造、石油化工、工程机械、车辆制造、压力容器、铁路建设、五金加工 等行业。 （二）公司经营模式 1、销售模式 公司采取“全代理制”的销售模式，产品主要通过各地的代理商销售给终端客户，公司代理商网络遍 布全球。公司设有一级代理商和二级经销商两个级别，一级代理商由公司甄选并授权，独家经营公司产品 和开展在代理区域的品牌终端推广、二级市场的开发、技术支持和服务等工作；二级经销商由一级代理商 和公司联合开发，受公司统一管理，经公司备案后，自主推广和销售公司产品。 2、采购模式 公司根据销售计划，统一编制采购计划，确定各类材料及元器件的最佳采购和存储批量。公司为保证 获取低价质优的原材料，建立了严格的供应商管理制度，对采购流程进行了严格的控制和管理，并组织人 员定期对供应商进行评审考核，确保原材料的品质和供应商的售后服务能力。 3、生产模式 公司实行“以销定产”的生产模式，即根据销售计划，结合销售周期性和产品库存情况，综合制定生 产计划，再分解细化出 “月周日”的生产作业计划，对生产流程和进度进行全局性的调度、管理和控制， 严格按照客户的要求和国家相关质量标准组织生产，在生产过程中实施有效的质量控制，并对产成品进行 全方位的检测，检测合格后入库。 （三）业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业总收入47,349.23万元，较上年同期增长4.95%，实现归属于上市公司股东的 净利润10,591.86万元，较上年同期增长22.67%，公司经营业绩取得增长的主要原因为销售的增长、费用 的控制和现金管理及汇兑收益的增加。 （四）行业发展趋势及公司所处的行业地位 目前我国正在积极推动新型焊接设备产品应用，提高重点行业焊接工艺水平，倡导节能环保，相关政 策为我国焊接设备的高新技术开发和产品结构优化指明了方向。逆变焊割设备的节能优势顺应了国家在节 能降耗方面的要求，随着我国船舶制造、石油化工、工程机械、车辆制造、压力容器、铁路建设等高能耗 行业在节能、环保设备的投入方面大幅增加，高耗能焊接设备将被淘汰，节能环保的新型焊割设备将进入 高速发展阶段。公司是国家高新技术企业，在产品、技术、品牌、渠道等方面具有强大的竞争优势，是业 内少数几家能够实现规模化生产的企业之一。公司将抓住行业发展契机，进行技术革新和产品优化升级， 加大力度开拓国内和海外市场，始终保持公司在国内的领先地位，并扩大国际影响力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期未发生重大变化。 固定资产 本期未发生重大变化。 无形资产 本期未发生重大变化。 在建工程 本期未发生重大变化。 货币资金 较期初余额增加99.84%，主要系报告期赎回银行理财产品增加所致。 交易性金融资产 期初余额为0元，本期余额为593,762,724.60元，主要系会计政策变更，将原“可供出售金融资产”、 “其他流动资产”中理财产品成本、“应收利息”中应收理财产品利息调整至“交易性金融资产” 项目所致。 应收票据 较期初余额减少32.61%，主要系报告期内应收票据结算所致。 应收账款 较期初余额增加66.51%，主要系信用期内应收账款增加所致。 预付款项 较期初余额增加104.53%，主要系预付采购材料款未到结算期所致。 其他应收款 较期初余额减少22.86%，主要系会计政策变更，将理财产品核算的应收利息在“交易性金融资产” 项目核算所致。 应收利息 较期初余额减少31.87%，主要系会计政策变更，将理财产品核算的应收利息在“交易性金融资产” 项目核算所致。 其他流动资产 较期初余额减少99.72%，主要系会计政策变更，将银行理财产品调整至“交易性金融资产”项目 所致。 可供出售金融资产 期初余额为22,144,875.28元，本期余额为0元，主要系会计政策变更，将该项目调整至“交易性 金融资产”项目所致。 应交税费 较期初余额增加241.03%，主要系报告期末计提应交的企业所得税增加所致。 库存股 较期初余额增加225.11%，主要系报告期回购公司股票所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核 心竞争力受到影响的情形。 1、产品及品牌优势 公司在原有焊割设备、焊接机器人基础上，逐步开展焊接配件和焊接材料业务，期望未来可以实现产 业链的全覆盖。在市场上，公司长期坚持“佳士”品牌的宣传和推广，坚定贯彻自有品牌为主导的品牌发 展战略，经过多年的积累，公司“佳士”品牌在行业内拥有较高知名度和美誉度，获得国内外市场的广泛 认可。 2、技术研发优势 公司研发中心储备了一流的焊接专家和经验丰富的工程师，成为集焊接技术研发、焊接工艺、焊接试 验、焊接检测、焊接培训和焊接咨询于一体的焊接工程技术中心，同时不断引入国内外高精尖技术专家， 保持稳定持续的研发投入，重视知识产权的申请与保护，始终保持公司技术领先优势。 3、渠道优势 公司采取“全代理制”的销售模式，在国内外设立了多个一级代理商和二级经销商，市场营销网络遍 布全球。公司通过与代理商沟通和交流，不断加强和完善渠道管理，保障销售渠道可以快速传导市场信息， 产品销售和新产品推广能够迅速渗透市场终端，及时响应客户需求，保持稳定的市场占有率。 4、产品检测优势 公司拥有行业领先的综合实验室，专业从事电弧焊机电源、切割机电源目视检查、安规试验、EMC试 验、能效测试、可靠性试验的检测，保证了产品质量的稳定性及可靠性。公司综合实验演示获得TUV目击 认证实验室资质和CSA目击认证实验室资质，能够完成100多项测试项、测试标准，涵盖了如今焊割行业最 权威最全面的测试与认证，为公司的产品进入国际市场，提供了可靠的准入保障。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 1、公司总体经营情况回顾 报告期内，公司实现营业总收入47,349.23万元，较上年增长4.95%；营业利润为12,722.55万元，较上 年增长23.97%；利润总额为12,734.30万元，较上年增长23.77%；归属于上市公司股东的净利润10,591.86 万元，较上年增长22.67%；基本每股收益为0.21元，较上年增长23.53%。 2、报告期内主要工作 （1）销售管理 报告期内，国内营销中心坚决执行渠道下沉策略，加强对经销商的管理，实现了销售的稳定增长；通 过对销售人员需求调研，完善公司销售管理系统，提升管理效率；市场部改版公司官网，推出中英文双版 本网站，可适用于手机和电脑端浏览，有利于公司及产品和品牌推广。海外营销中心面对外部经济环境发 生的变化，在稳定优势销售区域的基础上，加强对其它销售区域新客户的开发，以减轻海外市场波动风险； 采取针对措施，强化中心内部管理，搭建高效运行的销售团队；推进产品管理，控制研发项目数量，以实 现研发对海外销售的支持。 （2）研发管理 技术中心根据公司制定的产品规划，结合对现有产品的销售、品质、技术现状的梳理，生成了新产品 开发清单和老产品停产替代计划，以进一步提高产品的市场竞争力。在研发项目管理方面，继续通过制定 详细的计划，严格按照公司不断完善的新产品开发流程实施，同时积极与项目管理外部咨询机构合作，通 过对研发人员的培训，不断提高研发项目管理水平，进一步提高产品开发效率。在研发质量管理方面，除 了继续通过焊割设备综合实验室和焊割系统测评室对项目输出的产品进行验证与测试外，在项目的过程中 通过引入DQA和新产品开发负面清单加强了对研发过程质量的管控。在产品标准化方面，通过新推出的标 准化要求在产品开发项目中的落实，努力提高公司产品的标准化程度。 （3）采购管理 采购部制定供应商管理规则，对主要供应商的品质、交期及成本进行综合评审，以保证来料合格率和 物料的准时齐套率；持续推进部分器件的国产化品牌替代，有效地降低了采购成本；加强部门团队建设， 确定竟聘准则和绩效考核机制，提高采购人员责任心和工作效率。报告期内公司完成了半年度成本降低指 标。 （4）生产制造管理 报告期内，生产制造部门继续执行精益生产项目，整体生产异常减少，提高了生产管理水平；对部分 车间安装空调，改善车间工作环境，降低员工作业疲劳度，生产效率得到有效提升；生产制造系统建立岗 位的内部竞聘机制和晋升机制，生产人员良性竞争，工作主动性和积极性得到提升，责任感增强。 （5）人力资源管理 报告期内，人资部门建立职位管理体系，明确各个岗位的工作内容和任职资格标准，定岗定编，进行 岗位价值评估和岗位发展通道分析；联合佳士学院，建立培训管理体系，为员工提供系统化培训解决方案， 为公司培养后备人才；完善薪酬和绩效管理体系，初步完成绩效管理流程标准化建议；协同工会加强对员 工的人文关怀，组织各类文体活动，员工对公司满意度提升。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 473,492,252.81 451,160,666.43 4.95% 营业成本 316,647,790.41 302,207,265.43 4.78% 销售费用 24,152,791.22 28,132,349.55 -14.15% 管理费用 21,919,532.57 22,208,915.91 -1.30% 财务费用 -20,063,379.74 -18,537,953.86 -8.23% 所得税费用 18,060,601.76 13,862,715.00 30.28% 主要系报告期内所得税费用增加 所致 研发投入 29,254,407.25 21,884,587.58 33.68% 主要系研发项目和研发人员增加 所致 经营活动产生的现金流量净额 73,108,492.42 55,945,880.17 30.68% 主要系经营活动现金流入较上年 同期增加所致 投资活动产生的现金流量净额 793,350,453.14 -60,268,298.89 1,416.36% 主要系赎回理财产品所致 筹资活动产生的现金流量净额 -205,526,311.90 -25,362,700.44 -710.35% 主要系现金分红增加、回购公司股 票增加所致 现金及现金等价物净增加额 661,531,797.44 -23,458,200.17 2,920.04% 主要系赎回理财产品增加净现金 流量所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分产品或服务 逆变电焊机与配件 464,943,168.11 313,037,604.23 32.67% 5.23% 4.95% 0.18% 分地区 出口销售 199,543,219.94 123,255,938.73 38.23% 2.68% 2.23% 0.27% 国内销售 265,399,948.17 189,781,665.50 28.49% 7.24% 6.80% 0.29% 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,324,115,304.28 49.06% 832,801,123.85 30.31% 18.75% 主要系报告期赎回银行理 财产品增加所致 应收账款 190,066,197.66 7.04% 166,886,185.63 6.07% 0.97% 主要系信用期内应收账款 增加所致 存货 127,176,233.52 4.71% 164,241,004.04 5.98% -1.27% 本期未发生重大变化 投资性房地产 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 本期未发生重大变化 长期股权投资 13,940,502.46 0.52% 13,802,602.45 0.50% 0.02% 本期未发生重大变化 固定资产 334,411,430.88 12.39% 343,746,597.34 12.51% -0.12% 本期未发生重大变化 在建工程 44,230.00 0.00% 70,192.31 0.00% 0.00% 本期未发生重大变化 短期借款 4,400,000.00 0.16% 0.00 0.00% 0.16% 本期未发生重大变化 长期借款 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 本期未发生重大变化 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截止本报告期末，公司不存在资产权利受限的情况。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 9,285,468.00 7,797,339.00 19.09% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 140,076.19 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 153,124.10 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]314号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,550万股， 发行价格为26.50元/股，募集资金总额为1,470,750,000元，扣除发行费用69,988,125元，实际募集资金净额为1,400,761,875 元，其中超募资金为1,016,024,875元。立信会计师事务所有限公司已于2011年3月17日对公司本次发行募集资金到位情 况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2011]第 10982 号）。 截至本报告期末，公司尚未使用募集资金余额为57,261,610.03元，主要用于现金管理。截至本报告披露日，公司募集 资金已使用完毕，募集资金账户已注销。公司将严格按照《募集资金管理办法》的规定，执行对募集资金的管理及使用，并 就募集资金的使用情况及时履行信息披露义务。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整 后投 资总 额(1) 本报 告期 投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至 期末 投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1、深圳坪山逆变焊 机扩产项目 否 25,667.00 25,667.00 0 25,236.10 98.32% 2012年06 月30日 10,191.42 85,296.98 是 否 2、深圳焊接工程中 心项目 否 4,863.00 4,863.00 0 4,771.22 98.11% 2013年06 月30日 --- -- 不适 用 否 3、重庆内燃发电焊 机项目 否 7,943.70 7,943.70 0 5,388.77 67.84% 2013年12 月31日 244.52 -4,132.00 否 否 承诺投资项目小计 -- 38,473.70 38,473.70 0 35,396.09 -- -- 10,435.94 81,164.98 -- -- 超募资金投向 1、成都佳士焊割成 套设备生产基地项 目 否 5,716.00 5,716.00 0 5,091.57 89.08% 2012年08 月31日 258.19 -6,998.66 否 否 2、营销中心及品牌 建设项目 否 5,400.00 5,400.00 0 4,636.44 85.86% 2013年06 月30日 -- -- 不适 用 否 补充流动资金（如 -- 113,608 113,60 0 108,00 95.06 -- -- -- -- -- 有） .56 8.56 0 % 超募资金投向小计 -- 124,724.56 124,724.56 0 117,728.01 -- -- 258.19 -6,998.66 -- -- 合计 -- 163,198.26 163,198.26 0 153,124.1 -- -- 10,694.13 74,166.32 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 重庆内燃发电焊机项目和成都佳士焊割成套设备生产基地项目基本达到可使用状态，但由于业务调整 和收缩，项目未达预计收益。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 适用 1、公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于<利用超募资金追加投资全资子公司成都佳士科 技有限公司焊割成套设备生产基地项目>的议案》，同意公司使用超募资金5,716 万元用于增资全资子 公司成都佳士科技有限公司，以实施焊割成套设备生产基地项目。该项目于2012年8月31日达到可 使用状态。 2、公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于<利用超募资金投资营销中心及品牌建设项目> 的议案》，同意使用超募资金4,200 万元用于投资建设营销中心及品牌建设项目；公司第一届董事会第 二十一次会议审议通过了《关于利用超募资金追加投资营销中心及品牌建设项目的议案》，同意追加投 资超募资金1,200 万元用于营销中心场地购置。追加投资完成后，该项目总投资额为5,400 万元。该 项目于2013年6月30日达到可使用状态。 3、公司2012年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使 用超募资金18,000万元用于永久补充流动资金。2013年度，公司已经完成了超募资金补充流动资金。 4、公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金转回超募资金 账户的议案》和《关于终止募投项目重庆内燃发电焊机项目的议案》，同意公司深圳坪山逆变焊机扩产 项目、深圳焊接工程中心项目、成都佳士焊割成套设备生产基地项目和营销中心及品牌建设项目结项 并将结余资金转超募资金账户管理，同意终止重庆内燃发电焊机项目并将其募集资金专用账户余额转 入公司超募资金账户管理。2015年度，专户余额资金已转入超募资金账户。 5、公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》， 同意使用超募资金3 亿元人民币用于永久补充流动资金。2015年度，公司已经完成了超募资金补充流 动资金。 6、公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》， 同意使用超募资金3 亿元人民币用于永久补充流动资金。2017年度，公司已经完成了超募资金补充流 动资金。 7、公司2017年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用 超募资金3 亿元人民币用于永久补充流动资金。2018年度，公司已经完成了超募资金补充流动资金。 8、公司2018年度股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用 剩余超募资金5,608.56万元用于永久补充流动资金。2019年度，公司已经完成了超募资金补充流动资 金，公司超募资金已使用完毕。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 截至2011年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额7,566.60万元，业经 立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2011]第11869号《关于深圳市佳士科技股份有限公司以 自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认，共置换资金7,566.60万元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 1、深圳坪山逆变焊机扩产项目出现结余的主要原因为铺底流动资金尚未使用完毕，产生少量结余。 2、深圳焊接工程中心项目出现结余的主要原因为为了配合综合实验室的建设，公司引进部分高标准实 验设备，从而对原有设备购置方案进行了微调，总体上降低了设备购置成本。 3、成都佳士焊割成套设备生产基地项目出现结余的主要原因为根据项目实际建设情况，公司调整了部 分生产设备的购置。 4、营销中心及品牌建设项目出现结余的主要原因为根据行业市场情况以及对广告投放效果的评估，公 司主要通过在机电市场及经销商门店进行品牌宣传，而未按计划在电视媒体及高速公路上进行广告投 放，从而大大降低了品牌宣传及品牌建设服务费。 5、重庆内燃发电焊机项目出现结余的主要原因是由于受下游行业建设进度放缓、产品需求量下降，以 及产品销售困难、子公司重庆运达科技有限公司连续两年亏损的影响，公司决定终止该项目的建设。 尚未使用的募集资 金用途及去向 不适用 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 募集资金及闲置自有资金 125,923.10 49,000.00 0.00 券商理财产品 闲置自有资金 5,000.00 5,000.00 0.00 合计 130,923.10 54,000.00 0.00 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 委托机构名称 （或受托人姓 名） 受托 机构 （或 受托 人）类 型 产品 类型 金额 资金 来源 终止日期 资金投 向 报酬确 定方式 预期 收益 （如 有 报告 期实 际损 益金 额 报告 期损 益实 际收 回情 况 是否 经过 法定 程序 未来 是否 还有 委托 理财 计划 上海银行股份 有限公司深圳 宝安支行 银行 保本 理财 30,000 自有 资金 2019年 01月15 日 低风险 理财产 品 年化收 益率 753.14 753.14 已收 回 是 是 杭州银行股份 有限公司深圳 分行 银行 保本 理财 30,000 自有 资金 2019年 01月17 日 低风险 理财产 品 年化收 益率 684.33 684.33 已收 回 是 是 杭州银行股份 有限公司深圳 分行 银行 保本 理财 13,000 自有 资金 2019年 01月21 日 低风险 理财产 品 年化收 益率 324.61 324.61 已收 回 是 是 杭州银行股份 有限公司深圳 分行 银行 保本 理财 30,000 自有 资金 2019年 04月11 日 低风险 理财产 品 年化收 益率 673.15 673.15 已收 回 是 是 北京银行股份 有限公司深圳 罗湖支行 银行 保本 理财 11,000 自有 资金 2019年 07月18 日 低风险 理财产 品 年化收 益率 236.03 未到 期 是 是 北京银行股份 有限公司深圳 罗湖支行 银行 保本 理财 30,000 自有 资金 2020年 01月14 日 低风险 理财产 品 年化收 益率 1,353.78 未到 期 是 是 合计 144,000 -- -- -- -- 4,025.04 2,435.23 -- -- -- 事项概述：（1）公司2017年度股东大会审议通过《关于提高闲置自有资金进行现金管理额度的议案》, 同意公司将闲置自 有资金进行现金管理的额度提高至人民币195,000万元。（2）公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整募集资 金进行现金管理额度的议案》，董事会同意将募集资金进行现金管理的额度调整为不超过人民币5,000万元。 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因 说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 具体请参见本报告“第一节 重要提示、目录和释义”风险提示有关内容。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2019年第一次临时 股东大会 临时股东大会 35.82% 2019年02月22日 2019年02月22日 http://www.cninfo. com.cn 2018年度股东大会 年度股东大会 35.83% 2019年04月11日 2019年04月11日 http://www.cninfo. com.cn 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期 限 履行情况 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 徐爱平/潘 磊 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 为了避免同业竞争，保障公司利益，徐爱 平女士和潘磊先生分别向公司出具了不可 撤销的《避免同业竞争承诺书》，承诺如下： 1、承诺人目前不存在自营、与他人共同经 营或为他人经营与发行人相同、相似业务 的情形； 2、在承诺人直接或间接持有发行人股份 期间，承诺人将不会采取参股、控股、联 营、合营、合作或者其他任何方式直接或 间接从事与发行人现在和将来业务范围相 同、相似或构成实质竞争的业务，也不会 2010年06 月08日 9999-01- 01 正常履行 中 协助、促使或代表任何第三方以任何方式 直接或间接从事与发行人现在和将来业务 范围相同、相似或构成实质竞争的业务； 3、如承诺人违反上述承诺，则发行人有权 依法要求承诺人履行上述承诺，并赔偿因 此给发行人造成的全部损失；承诺人因违 反上述承诺所取得的利益归发行人所有。 徐爱平/潘 磊 其他承诺 （一）潜在纳税责任事项的承诺：徐爱平 女士和潘磊先生已就承担公司潜在被追缴 所得税优惠可能造成的损失作出承诺：若 税务主管部门对公司上市前享受的企业所 得税减免税款进行追缴，则由徐爱平和潘 磊以连带责任方式无条件地全额承担应补 交的税款及/或因此所产生的所有相关费 用。 （二）潜在住房公积金补缴责任事项的承 诺：徐爱平女士和潘磊先生已就承担公司 员工住房公积金可能发生的补缴或罚款损 失作出承诺：“如有权部门要求公司为员工 补缴住房公积金，或公司因未为员工缴纳 住房公积金而遭受任何罚款或损失，徐爱 平和潘磊将负连带责任承担全部住房公积 金和由此产生的额外费用，保证公司不会 因此遭受任何损失”。 2010年06 月08日 9999-01- 01 正常履行 中 其他对公司 中小股东所 作承诺 佳士科技 募集资金使 用承诺 公司承诺在永久补充流动资金后十二个月 内不进行高风险投资（包括财务性投资） 以及为他人提供财务资助。 2019年04 月11日 2020-04- 10 正常履行 中 承诺是否及时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 2018年8月29日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》，2018年9月21日，公司第一期员工持股计划已完成标的股票的购买，通过二级 市场集中竞价方式买入公司股票共计8,227,623股，占公司总股本的1.62%，成交金额合计55,548,925.58 元（不含交易费用），成交均价6.75元/股。报告期内，公司员工持股计划仍处于锁定期内。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 报告期内，公司将自有房屋产权恒丰工业城C2栋部分厂房、成都佳士工业园和重庆运达工业园部分 办公室、厂房及宿舍对外出租，租金价格公允，承租方与公司均无关联关系。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 公司严格遵守国家、广东省和深圳市颁布的法律、法规及相关行业规范，自觉履行生态环境保护的社 会责任。报告期内，公司环境管理体系运行正常，主要对公司经营活动涉及的三大重要环境因素进行了管 控。水环境方面：公司经营活动中未产生和排放工业废水，员工宿舍产生少量的生活污水，经隔油池及化 粪池处理后经监测达标后排入市政管道，对周围水环境基本不会产生影响；普通固体废弃物方面：公司在 经营活动中会产生一定的办公生活垃圾，公司会集中收集存放，并交由市政服务中心运往垃圾处理厂作无 害化处理，不会对周围环境造成影响；危险化学品方面：公司在涂覆工序中会产生少量危险化学品，公司 不但严格管控人员持证上岗，而且加强日常使用量管控，同时并对其加装二次容器处理，从未发生化学品 泄漏事件，少量危险废弃物已委托有资质的回收机构转移处理。公司已经建立了符合ISO14001：2015标 准的环境管理体系，并通过了SGS 认证机构新版ISO14001：2015环境管理体系认证。报告期内，公司没 有发生环境污染事故及其它环保违法违规行为，也未收到环保部门的行政处罚。 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 2019年2月22日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了董事会换届选举和监事会换届选举的议 案，选举产生公司第四届董事会董事和第四届监事会监事。 2019年5月31日，公司发布了《关于董事、监事和高级管理人员减持股份预披露的公告》，截至报告期 末，董事、监事和高级管理人员尚未减持公司股份。 2018年8月29日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》。截至2019 年6月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为20,824,351 股， 占公司总股本的4.11%；截至2019年7月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回 购公司股份数量为26,081,151股，占公司总股本的5.15%。截至本报告披露日，公司回购方案尚未实施完毕。 上述重大事项公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 49,277,559 9.72% 0 0 0 240,896 240,896 49,518,455 9.77% 其他内资持股 49,277,559 9.72% 0 0 0 240,896 240,896 49,518,455 9.77% 境内自然人持股 49,277,559 9.72% 0 0 0 240,896 240,896 49,518,455 9.77% 二、无限售条件股份 457,623,751 90.28% 0 0 0 -240,896 -240,896 457,382,855 90.23% 人民币普通股 457,623,751 90.28% 0 0 0 -240,896 -240,896 457,382,855 90.23% 三、股份总数 506,901,310 100.00% 0 0 0 0 0 506,901,310 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 期初高管股份额度重新计算导致高管锁定股增加，进而有限售条件股份增加。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 √ 适用 □ 不适用 截至2019年6月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 20,824,351 股，占公司总股本的4.11%，最高成交价为8.34元/股，最低成交价为6.67元/股，支付的总金额 为159,055,011.57元（含交易费用）。 截至2019年7月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 26,081,151股，占公司总股本的5.15%，最高成交价为8.40元/股，最低成交价为6.67元/股，支付的总金额为 203,017,258.14 元（含交易费用）。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财 务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 股数 本期增加限售 股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日 期 潘磊 46,258,754 46,258,754 高管锁定股 高管锁定期止 夏如意 1,256,080 1,256,080 高管锁定股 高管锁定期止 王英 495,000 495,000 高管锁定股 高管锁定期止 李宏颇 112,740 37,580 150,320 高管锁定股 高管锁定期止 罗卫红 562,425 562,425 高管锁定股 高管锁定期止 张志英 0 203,316 203,316 高管锁定股 高管锁定期止 罗怀花 97,560 97,560 高管锁定股 高管锁定期止 李锐 495,000 495,000 高管锁定股 高管锁定期止 合计 49,277,559 0 240,896 49,518,455 -- -- 二、证券发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,595 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）（参 见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末 持股数量 报告期 内增减 持有有 限售条 持有无限 售条件的 质押或冻结情况 股份 数量 变动情 况 件的股 份数量 股份数量 状态 徐爱平 境内自然 人 12.77% 64,748,006 0 64,748,006 潘磊 境内自然 人 12.17% 61,678,339 0 46,258,754 15,419,585 深圳市千鑫恒投资发展有 限公司 境内非国 有法人 10.87% 55,088,026 0 55,088,026 质押 54,530,000 深圳市佳士科技股份有限 公司回购专用证券账户 境内非国 有法人 4.11% 20,824,351 13,906,545 20,824,351 深圳市佳士科技股份有限 公司－第一期员工持股计 划 境内非国 有法人 1.62% 8,227,623 0 8,227,623 范金霞 境内自然 人 1.41% 7,150,000 -187,392 7,150,000 五矿证券有限公司 境内非国 有法人 1.39% 7,050,000 7,050,000 7,050,000 盛杜妹 境内自然 人 1.14% 5,781,637 3,557,160 5,781,637 上海益菁汇资产管理有限 公司－益盟财富1期证券投 资基金 境内非国 有法人 0.85% 4,300,000 -5,027,488 4,300,000 孔令国 境内自然 人 0.78% 3,968,213 -537,536 3,968,213 战略投资者或一般法人因配售新股成为 前10名股东的情况（如有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条 件股份数量 股份种类 股份种类 数量 徐爱平 64,748,006 人民币普通股 64,748,006 深圳市千鑫恒投资发展有限公司 55,088,026 人民币普通股 55,088,026 深圳市佳士科技股份有限公司回购专用证券账户 20,824,351 人民币普通股 20,824,351 潘磊 15,419,585 人民币普通股 15,419,585 深圳市佳士科技股份有限公司－第一期员工持股计划 8,227,623 人民币普通股 8,227,623 范金霞 7,150,000 人民币普通股 7,150,000 五矿证券有限公司 7,050,000 人民币普通股 7,050,000 盛杜妹 5,781,637 人民币普通股 5,781,637 上海益菁汇资产管理有限公司－益盟财富1期证券投资基金 4,300,000 人民币普通股 4,300,000 孔令国 3,968,213 人民币普通股 3,968,213 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股 股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 公司未知前10名无限售股东之间、以及前10名无限售流通股 股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于 一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东“盛杜妹”通过普通证券账户持有466,100股，通过信用 证券账户持有5,315,537股，合计持有5,781,637股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 四、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 单位：股 姓名 职务 任职 状态 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 期初被 授予的 限制性 股票数 量（股） 本期被 授予的 限制性 股票数 量（股） 期末被 授予的 限制性 股票数 量（股） 潘磊 董事长、总经理 现任 61,678,339 61,678,339 夏如意 副董事长、副总 经理、财务总监 现任 1,800,073 1,800,073 罗卫红 董事、副总经理 现任 749,900 749,900 王英 董事、副总经理 离任 660,000 165,000 495,000 李宏颇 董事 离任 150,320 150,320 张志英 监事会主席 现任 271,088 271,088 罗怀花 监事 现任 130,080 130,080 李锐 副总经理、董秘 现任 660,000 660,000 合计 -- -- 66,099,800 0 165,000 65,934,800 0 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 （未完）  |