[中报]宝新能源:2019年半年度报告
原标题:宝新能源:2019年半年度报告 广东宝丽华新能源股份有限公司 2019年半年度报告 二〇一九年八月 第一节 重要提示、目录和释义 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 二、公司董事长宁远喜先生、主管会计工作负责人丁珍珍女士及会计机构负 责人郭小燕女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、全体董事均亲自出席了审议本半年度报告的董事会会议。 四、本半年度报告经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准的 无保留意见审计报告。 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 六、公司已在本报告中披露可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生 不利影响的重大风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中的相关内容。 七、公司中期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第 第一 一节 节 重 重要 要提 提示 示、 、目 目录 录和 和释 释义 义… …… …… …… …… …… …. .. .. .… …… …… …… …. .. .… …. .. .. .… …. .[ [1 1] ] 第 第二 二节 节 公 公司 司简 简介 介和 和主 主要 要财 财务 务指 指标 标… …… …… …… …… …. .. .… …… …… …… …. .… …… …… …[ [5 5] ] 第 第三 三节 节 公 公司 司业 业务 务概 概要 要… …… …… …… …… …… …… …… …… …. .… …. .. .… …… …. .. .… …. .. .… …… …. .. .. . [ [7 7] ] 第 第四 四节 节 经 经营 营情 情况 况讨 讨论 论与 与分 分析 析. .… …… …… …… …… …… …… …. .… …. .… …… …. .… …… …. .. .… …. .[ [9 9] ] 第 第五 五节 节 重 重要 要事 事项 项… …… …. .. .. .… …… …… …… …… …… …… …. .… …… …. .… …. .. .… …… …. .. .… …. .. .… …. .. .[ [1 18 8] ] 第 第六 六节 节 股 股份 份变 变动 动及 及股 股东 东情 情况 况… …… …… …… …… …… …… …… …… …. .… …. .. .. .. .… …… …… …[ [2 29 9] ] 第 第七 七节 节 优 优先 先股 股相 相关 关情 情况 况… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …. .… …… …… …[ [3 31 1] ] 第 第八 八节 节 董 董事 事、 、监 监事 事和 和高 高级 级管 管理 理人 人员 员情 情况 况. .… …… …… …… …… …… …. .… …. .. .… …. .[ [3 32 2] ] 第 第九 九节 节 公 公司 司债 债券 券相 相关 关情 情况 况… …… …… …… …… …… …… …… …. .. .. .. .… …… …… …… …… …. .… …[ [3 32 2] ] 第 第十 十节 节 财 财务 务报 报告 告 … …… …… …… …… …… …… …. .. .… …… …. .. .… …. .. .. .. .… …… …. .. .… …… …… …… …. .[ [3 37 7] ] 第 第十 十一 一节 节 备 备查 查文 文件 件目 目录 录 … …… …… …… …… …… …. .. .… …… …. .. .… …… …… …… …. .… …… …[ [1 14 40 0] ] 释 义 一般术语： 公司、宝新能源 指 广东宝丽华新能源股份有限公司 控股股东、宝丽华集团 指 广东宝丽华集团有限公司，公司控股股东 宝丽华电力 指 广东宝丽华电力有限公司，公司全资子公司 陆丰电力 指 陆丰宝丽华新能源电力有限公司，公司全资子公司 宝新资产 指 广东宝新资产管理有限公司，公司全资子公司 宝丽华建设 指 广东宝丽华建设工程有限公司，公司全资子公司 宝新租赁 指 宝新融资租赁有限公司，公司全资子公司 宝新售电 指 广东宝新能源电力销售有限公司，公司全资子公司 信用宝 指 广东信用宝征信管理有限公司，公司控股子公司 宝新3号 指 宝新3号私募投资基金，非公开募集证券投资基金，由公司全资子公司广 东宝新资产管理有限公司于2017年3月发起设立，并担任基金管理人 上海绘峰 指 上海绘峰资产管理中心（有限合伙），公司全资子公司广东宝新资产管理 有限公司担任有限合伙人（LP） 梅州客商银行 指 梅州客商银行股份有限公司，公司参股公司 国金基金 指 国金基金管理有限公司，公司参股公司 长城证券 指 长城证券股份有限公司，公司参股公司 华泰保险 指 华泰保险集团股份有限公司，公司参股公司 百合网 指 百合佳缘网络集团股份有限公司，公司参股公司 宝合金服 指 宝合金服投资管理股份有限公司，公司参股公司 深圳微金所 指 深圳微金所金融信息服务有限公司，公司参股公司 东方富海 指 深圳市东方富海投资管理股份有限公司，公司参股公司 陆丰风能 指 陆丰宝丽华风能开发有限公司，原公司全资子公司，报告期内变更为公司 参股公司中广核新能源海上风电（汕尾）有限公司之子公司 梅县荷树园电厂资源 综合利用基地 指 由广东宝丽华电力有限公司负责运营，位于广东省梅州市梅县区丙村镇荷 树园的电力经营资产，下辖梅县荷树园电厂、广东宝丽华电力有限公司煤 灰渣综合利用建材厂 梅县荷树园电厂 指 由广东宝丽华电力有限公司负责运营，位于梅县荷树园电厂资源综合利用 基地的电力经营资产，共有6台煤矸石-劣质煤资源综合利用循环流化床 发电机组，总装机规模147万千瓦 陆丰甲湖湾清洁能源 基地 指 由陆丰宝丽华新能源电力有限公司负责运营，位于广东省汕尾市陆丰市东 湖镇甲湖湾的电力经营资产，下辖陆丰甲湖湾电厂、陆丰甲湖湾（陆上） 风电场、陆丰甲湖湾（海上）风电场 陆丰甲湖湾电厂 指 由陆丰宝丽华新能源电力有限公司负责运营，位于陆丰甲湖湾清洁能源基 地的火电电力经营资产，规划建设8台100万千瓦超超临界燃煤机组 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 深交所 指 深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 北京兴华 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），公司定期报告及内控审计机构 安信证券 指 安信证券股份有限公司，公司非公开发行股票保荐机构、公开发行公司债 主承销商、债券受托管理人 法制盛邦 指 广东法制盛邦律师事务所，公司常年法律顾问 中诚信 指 中诚信国际信用评级有限责任公司，公司中期票据评级机构 上海新世纪评级 指 上海新世纪评级资信评估投资服务有限公司，公司公司债评级机构 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司《章程》 指 《广东宝丽华新能源股份有限公司公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 专业术语： 循环流化床发电机组 指 采用循环流化床燃烧方式的发电机组。循环流化床燃烧是指利用气、固两 相流化床工艺，在物料平均粒径的终端流速的条件下实现流化床状态并经 过分离器将大部分逸出的物料重返床内形成循环的一种燃用固体燃料的 燃烧方式。 超超临界燃煤机组 指 采用超超临界燃烧技术的发电机组。超超临界燃烧技术是目前国际上最先 进高效的发电技术，通过提高蒸汽参数及其它先进工艺，有效提升热效益， 降低煤耗和污染物水平。 上网电量 指 发电厂销售给电网的电量 上网电价 指 发电厂销售给电网的单位电力价格 装机容量 指 发电设备的额定功率之和 MW 指 兆瓦，电学单位，1兆瓦=1,000,000瓦 kWh 指 千瓦时，计量用电的单位，常简称为“度” 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 宝新能源 股票代码 000690 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东宝丽华新能源股份有限公司 公司的中文简称 宝新能源 公司的外文名称 GUANGDONG BAOLIHUA NEW ENERGY STOCK CO.,LTD. 公司的法定代表人 宁远喜 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 刘 沣 罗丽萍 联系地址 广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼； 广州市天河区珠江新城珠江东路6号广州周大福金融中心62、63层 电 话 0753-2511298 020- 83909818 传 真 0753-2511398 020- 83909880 电子信箱 bxnygd@sina.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体 可参见公司于2019年4月22日巨潮资讯网披露的2018年年报。 2、信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半 年度报告备置地报告期无变化，具体可参见公司于2019年4月22日巨潮资讯网披露的2018 年年报。 3、其他有关资料变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 单位：元、股、元/股 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入 2,150,656,099.90 1,958,897,116.58 9.79% 归属于上市公司股东的净利润 317,003,291.73 487,734,372.44 -35.00% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 140,610,136.69 325,890,267.57 -56.85% 经营活动产生的现金流量净额 579,722,800.92 632,396,877.47 -8.33% 基本每股收益 0.15 0.22 -31.82% 稀释每股收益 0.15 0.22 -31.82% 加权平均净资产收益率 3.52% 5.61% 减少2.09个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 21,491,046,529.87 21,593,167,648.89 -0.47% 归属于上市公司股东的净资产 8,946,912,399.02 8,858,432,290.98 1.00% 五、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 占净利润10%以上 项目说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,316,900.10 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,041,454.51 委托他人投资或管理资产的损益 31,013,745.52 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 144,961,329.21 主要系股票投资收益和 公允价值变动收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -21,800,000.00 减：所得税影响额 -18,859,303.96 合计 176,393,155.04 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 □ 是 √ 否 2、报告期内公司从事的主要业务情况概表 主要业务 主要产品 经营模式 业绩驱动因素 报告期内发生的 重大变化情况 新能源发电 电力 做大做强新能源电力，做精做优新 金融投资，实现电力、金融两大主 业的联动发展。 国家政策、 宏观经济、 产业结构、 原料价格 1、宏观经济增长稳中趋缓， 全社会用电量增速回落； 2、电力市场化交易规模进 一步扩大。 金融投资 - 二、报告期内公司主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况表 单位：元 主要资产 期末金额 期初金额 变幅 重大变化说明 股权资产 3,613,982,467.11 3,292,996,986.22 9.75% - 固定资产 10,321,402,481.58 7,270,836,092.08 41.96% 主要系广东陆丰甲湖湾电厂新建工程项目 （2×1000MW超超临界机组）本期转固所致。 无形资产 585,311,512.07 593,346,704.43 -1.35% - 在建工程 367,643,447.13 3,458,922,414.44 -89.37% 主要系广东陆丰甲湖湾电厂新建工程项目 （2×1000MW超超临界机组）本期转固所致。 交易性金融 资产 2,048,610,598.43 0.00 系本期执行新金融工具准则，由原计入“以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产”、“其他流动资产”、“可供出售金融资产” 调整至“交易性金融资产”科目核算。 以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 资产 0.00 5,381,260.00 -100.00% 系本期执行新金融工具准则，调出至“交易性 金融资产”科目核算。 其他应收款 7,718,412.39 14,898,515.70 -48.19% 主要系期初应收股利本期收回所致。 其他流动 资产 606,009,506.21 1,713,309,782.16 -64.63% 主要系本期执行新金融工具准则，部分项目调 出至“交易性金融资产”科目核算所致。 债权投资 29,284,897.59 0.00 系本期执行新金融工具准则，由原计入“长期 应收款”调整至“债权投资”科目核算。 可供出售 金融资产 0.00 1,329,068,124.00 -100.00% 系本期执行新金融工具准则，调出至“交易性 金融资产”、“其他权益工具投资”科目核算。 长期应收款 1,489,749.54 37,937,830.75 -96.07% 主要系本期执行新金融工具准则，部分项目调 出至“债权投资”科目核算所致。 其他权益 工具投资 198,700,000.00 0.00 系本期执行新金融工具准则，由原计入“可供 出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”科 目核算。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、报告期内核心竞争力的重要变化及对公司产生的影响 报告期内，公司核心竞争力未有发生重要变化。 第 第四 四节 节 经 经营 营情 情况 况讨 讨论 论与 与分 分析 析 一、公司总体经营情况 2019年上半年，宏观经济增长稳中趋缓、全社会用电量增速回落，国家进一步实施降税 减费、扶持气电核电实现逆势增长，省内电力市场交易规模进一步扩大，湖南云贵等地来水 偏丰、水电利用小时数同比增长，煤炭价格同比有所下降，受上述因素影响，广东火电设备 利用小时数下降，公司盈利仍存压力。 面对当前经营环境，公司董事会与管理层深入贯彻实施“产融结合、双轮驱动”发展战略， 坚定发展信心，始终坚持新能源电力安全生产、提质增效，努力促进新金融投资审慎经营、 优化发展。报告期内，公司实现营业收入21.51亿元，利润总额3.45亿元，归属于上市公司 股东的净利润3.17亿元，实现了平稳发展的目标。 1、新能源电力，稳步发展态势好 （1）公司积极利用各种有利因素，根据当前安全环保生产新形势，努力抓好梅县荷树园 电厂日常经营，深入推进陆丰甲湖湾电厂项目建设，努力为公司整体业绩的实现打下稳固基 础。报告期内，广东陆丰甲湖湾电厂新建工程项目（2×1000MW超超临界机组）全部建成， 公司总装机容量从151.8万千瓦提升至351.8万千瓦，增长了131.75%，电力业务规模跃上新 台阶，进一步巩固了公司新能源电力细分行业龙头地位。 （2）为积极响应广东省委、省政府大力推动海洋经济发展、打造全省海洋经济发展重要 增长极的号召，公司与中广核风电有限公司签署协议，共同投资设立中广核新能源海上风电 （汕尾）有限公司（以下简称“项目公司”），联合开发汕尾甲子海上风电场（900MW）和汕 尾后湖海上风电场（500MW）。报告期内，公司与中广核风电有限公司已完成注册资本实缴， 项目公司已完成工商备案登记。 2、新金融投资，纵深发展亮点多 公司发起设立的梅州客商银行主动适应新时代监管要求，秉承“依法合规、稳健经营”的 理念，强化全面风险管理，推进各项业务布局，进一步提升专业化、差异化金融服务能力。 报告期内，梅州客商银行与广发银行签署全面业务合作协议，与广东一一五科技、嘉应学院 达成战略合作，开通广东省个人信用报告自助查询代理点，上线国库信息处理系统、获批同 业拆借业务资格，各项业务稳步推进、纵深发展。截止报告期末，梅州客商银行总资产152.52 亿元，报告期内实现营业收入1.14亿元，净利润1958.66万元，不良贷款率为0，形成了业务 规模持续增长、资产质量持续稳定的良好发展局面，成为公司金融战略落地的重要抓手。 二、主营业务分析 1、概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 详见本节“一、公司总体经营情况”。 2、主营业务分析 （1）主要财务数据同比变动情况 单位：元 项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动30%以上原因说明 营业收入 2,150,656,099.90 1,958,897,116.58 9.79% 营业成本 1,591,005,798.87 1,253,888,642.00 26.89% - 销售费用 2,853,940.38 2,332,049.63 22.38% 管理费用 185,001,885.64 135,964,822.80 36.07% 主要系本期员工持股计划费用增加以 及广东陆丰甲湖湾电厂新建工程项目 （2×1000MW超超临界机组）本期转 固，计入管理费用的折旧费增加所致。 财务费用 183,883,472.08 113,806,372.89 61.58% 主要系广东陆丰甲湖湾电厂新建工程 项目（2×1000MW超超临界机组）本 期转固，利息支出费用化所致。 所得税费用 28,519,182.11 146,861,176.35 -80.58% 主要系本期盈利下降，计提的所得税 费用减少所致。 研发投入 - 246,631.00 -100.00% 系公司本期减少研发投入所致。 经营活动产生的 现金流量净额 579,722,800.92 632,396,877.47 -8.33% 投资活动产生的 现金流量净额 126,906,867.66 -1,317,315,001.15 -109.63% 主要系本期对外投资减少所致。 筹资活动产生的 现金流量净额 -694,617,849.59 1,852,050,214.81 -137.51% 主要系本期无新增借款所致。 现金及现金等价物 净增加额 12,011,818.99 1,167,132,091.13 -98.97% 主要系本期无新增借款所致。 投资收益 88,241,794.02 236,469,007.85 -62.68% 主要系本期无股权转让事宜所致。 公允价值变动收益 109,332,682.87 -14,835,157.73 836.98% 主要系本期实行新金融工具准则，部 分金融资产的公允价值变动损益计入 当期损益所致。 营业外收入 223,400.00 2,639,626.90 -91.54% 主要系本期收到的政府补助减少所 致。 收到其他与经营活动 有关的现金 59,838,220.05 43,631,067.91 37.15% 主要系本期收到的存款利息收入增加 所致。 支付给职工以及为 职工支付的现金 262,286,077.94 85,465,428.34 206.89% 主要系本期支付的职工薪酬增加所 致。 支付的各项税费 219,486,125.45 140,988,653.34 55.68% 主要系本期缴交的企业所得税增加所 致。 收回投资收到的现金 448,193,433.69 276,703,503.66 61.98% 系本期收回的投资增加所致。 取得投资收益 收到的现金 71,481,074.60 25,603,253.50 179.19% 主要系取得的股息红利增加所致。 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金 182,037,828.81 1,396,933,136.07 -86.97% 主要系本期广东陆丰甲湖湾电厂新建 工程项目（2×1000MW超超临界机组） 投资减少所致。 投资支付的现金 136,891,443.42 223,205,022.24 -38.67% 系本期投资支付的现金减少所致。 取得借款收到的现金 - 2,308,540,000.00 -100.00% 系本期无新增借款。 分配股利、利润或 偿付利息支付的现金 424,261,849.59 228,659,785.19 85.54% 主要系本期分配的股息红利增加所 致。 支付其他与筹资活动 有关的现金 1,800,000.00 5,000,000.00 -64.00% 主要系本期无支付给银行的贷款顾问 费所致。 （2）公司报告期业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 3、主营业务构成情况 占公司营业收入或营业利润总额10%以上的业务经营活动所属行业、主要产品或地区分 析 单位：元 类别 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 上年同期增减 营业成本比 上年同期增减 毛利率比 上年同期增减 分行业 新能源电力 2,149,688,522.49 1,590,980,061.35 25.99% 9.89% 26.89% 减少9.91个百分点 分产品 新能源发电 2,149,688,522.49 1,590,980,061.35 25.99% 9.89% 26.89% 减少9.91个百分点 分地区 广东省 2,150,320,252.94 1,590,996,865.35 26.01% 9.81% 26.89% 减少9.96个百分点 三、非主营业务对本期公司利润构成影响的情况 项目 金额 占利润总额比例 形成原因 是否具有可持续性 投资收益 88,241,794.02 25.54% 否 公允价值变 动损益 109,332,682.87 31.65% 主要系本期实行新金融工具准则，部分金融资 产的公允价值变动损益计入当期损益所致。 否 资产减值 0 0.00% 否 营业外收入 223,400.00 0.06% 否 营业外支出 21,804,217.42 6.31% 否 四、资产及负债状况 1、若报告期内公司资产构成同比发生重大变动的，应当说明发生变化的主要影响因素 □ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期 计提 减值 本期 购买金额 本期 出售金额 期末数 金融资产 1.交易性金融资产 （不含衍生金融资 产） 1,935,749,384.00 109,332,682.87 216,557,895.00 213,029,363.44 2,048,610,598.43 2.衍生金融资产 3.其他债权投资 4.其他权益工具投资 198,700,000.00 198,700,000.00 金融资产小计 2,134,449,384.00 109,332,682.87 216,557,895.00 213,029,363.44 2,247,310,598.43 投资性房地产 生产性生物资产 其他 上述合计 2,134,449,384.00 109,332,682.87 216,557,895.00 213,029,363.44 2,247,310,598.43 金融负债 3、报告期内，公司主要资产的计量属性是否发生变化 □ 适用 √ 不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 固定资产 9,760,816,590.22 项目贷款抵押 其中：1、荷树园电厂二期建筑物及附属设施 312,021,803.61 2、荷树园电厂三期建筑物及附属设施 451,838,477.34 3、荷树园电厂二期机器设备 426,385,431.36 4、荷树园电厂三期机器设备 861,846,309.82 5、陆丰火电项目一期建筑物及附属设施 7,708,724,568.09 无形资产 449,039,224.07 项目贷款抵押 其中：1、荷树园电厂二期土地使用权 49,959,638.05 2、荷树园电厂土地使用权（砖厂） 10,876,377.98 3、荷树园电厂三期土地使用权 155,201,175.83 4、陆丰火电项目土地使用权 204,777,366.27 5、陆丰火电项目海域使用权 28,224,665.94 合 计 10,209,855,814.29 五、投资状况 1、总体情况 单位：元 报告期投资额 上年同期投资额 变动幅度 196,581,284.55 1,525,883,371.68 -87.12% 2、报告期内获取的重大的股权投资 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 单位：元、% 项目名称 投资 方式 是否为 固定资 产投资 投资 项目 涉及 行业 本报告期 投入金额 截至报告期末累 计实际投入金额 资金 来源 项目 进度 预 计 收 益 截止报告期 末累计实现 的收益 未达到计 划进度和 预计收益 的原因 广东陆丰甲湖湾 电厂新建工程项 目（2×1000MW 超超临界机组） 自建 是 火力 发电 165,426,078.50 8,491,533,295.77 自筹 及募 集资 金 100% - 26,268,256.98 - 合计 - - - 165,426,078.50 8,491,533,295.77 - 100% - 26,268,256.98 - 4、以公允价值计量的金融资产投资情况 （1）证券投资情况 单位：元、% 报告期末，公司持有的金融资产品种包括股票、基金，未持有债券、信托产品、期货及 金融衍生工具。资金来源均为公司自有资金。 项 目 证券 代码 证券 简称 初始投资 成本 本期公允价值 变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期购买 金额 本期 出售 金额 报告期损益 期末账面 价值 会计 核算 科目 按 市 值 排 列 的 前 十 只 证 券 002939 长城 证券 307,072,495.00 310,590,910.60 320,577,756.60 652,141,043.80 交易 性金 融资 产 834214 百合 网 349,912,227.14 -140,000,000.00 -140,000,000.00 320,000,000.00 600109 国金 证券 454,308,192.00 48,459,540.48 49,216,720.80 183,994,817.76 300425 环能 科技 100,000,000.00 17,012,580.90 17,823,398.89 88,951,494.42 003854 汇安 丰华 混合A 99,999,000.00 -21,591,147.55 99,999,000.00 693,049.17 78,407,852.45 836758 ST奥 吉特 121,343,800.00 -105,210,800.00 -105,210,800.00 16,133,000.00 000895 双汇 发展 1,943,540.00 106,400.00 233,500.00 150,400.00 1,991,200.00 600004 白云 机场 1,457,000.00 363,000.00 1,457,000.00 363,000.00 1,820,000.00 510050 50ETF 1,167,800.00 13,000.00 1,167,800.00 13,000.00 1,180,800.00 002304 洋河 股份 1,066,500.00 27,540.00 1,066,500.00 56,340.00 1,094,040.00 期末持有的 其他证券投资 7,342,770.00 -859,010.00 873,540.00 -859,010.00 896,350.00 报告期已出售 证券投资损益 602,121.45 合计 1,445,613,324.14 108,912,014.43 104,797,340.00 143,846,645.35 1,346,610,598.43 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 六、重大资产和股权出售 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 1、主要子公司情况 （1）广东宝丽华电力有限公司，本公司全资子公司。所处行业：火力发电。经营范围： 洁净煤燃烧技术发电和可再生能源发电，新能源电力生产销售、开发，新能源电力生产技术 咨询、服务；制造、销售：煤灰渣砖；销售及进出口：煤炭。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动。）注册资本189,000万元。截止2019年6月30日，公司总 资产4,368,775,173.55元，净资产2,711,587,611.21元。报告期内，实现营业收入1,415,065,019.19 元，营业利润198,454,083.16元，净利润136,242,764.97元。 （2）陆丰宝丽华新能源电力有限公司，本公司全资子公司。所处行业：风力发电。经营 范围：风力发电，火力发电，可再生能源发电，高效节能清洁新能源电力生产、销售、开发 （凭资质证书经营），新能源电力生产技术咨询、服务。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动。）注册资本338,501.80万元。截止2019年6月30日，公司总 资产10,279,861,264.41元，净资产2,962,272,300.01元。报告期内，实现净利润7,308,659.13 元。 （3）广东宝新能源电力销售有限公司，本公司全资子公司。所处行业：售电。经营范围： 一般经营项目：1：互联网商品销售（许可审批类商品除外）；2：数据处理和存储服务；3： 能源管理服务；4：环保技术开发服务；5：电力销售代理；6：节能技术开发服务；7：新能 源发电工程咨询服务；8：网络信息技术推广服务；9：电力电子技术服务；10：节能技术咨 询、交流服务；11：信息技术咨询服务；12：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；13： 环保技术咨询、交流服务。许可经营项目：售电业务经营项目需领取售电业务资质备案，方 可从事经营。注册资本20,000万元。截止2019年6月30日，公司总资产200,088,608.92元， 净资产200,088,608.92元。报告期内，实现净利润-460.61元。 （4）广东宝丽华建设工程有限公司，本公司全资子公司。所处行业：建筑施工。经营范 围：房屋和土木工程建设、公路工程、建筑安装业、建筑装饰业；加工、销售：建筑材料。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）注册资本6,000万元。截止 2019年6月30日，公司总资产102,138,671.85元，净资产101,109,972.50元。报告期内，实 现净利润226,885.39元。 （5）广东宝新资产管理有限公司，本公司全资子公司。所处行业：资产管理。经营范围： 投资与资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）注册资 本30,000万元。截止2019年6月30日，公司总资产477,465,402.70元，净资产475,209,093.49 元。报告期内，实现净利润-23,890,735.35元。 （6）宝新融资租赁有限公司，本公司全资子公司。所处行业：融资租赁。经营范围：租 赁业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）。注册资本80,000万元。截止2019年6月30日，公司总 资产807,466,026.17元，净资产803,655,796.63元。报告期内，实现净利润223,469.36元。 （7）广东信用宝征信管理有限公司，本公司控股子公司。所处行业：征信。经营范围： 企业信用信息采集、整理、咨询服务；企业信誉评估服务、企业资质服务；商业账目、企业 管理服务；数据库服务、计算机软件开发及销售。注册资本2,000万元。截止2019年6月30 日，公司总资产13,208,502.94元，净资产13,208,502.94元。报告期内，实现净利润-341,951.33 元。 2、报告期内取得和处置子公司的情况 （1）报告期内取得和处置子公司的情况 公司名称 取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 陆丰宝丽华风能开发有限公司 2018年，公司以陆丰风能100%股 权作价出资，联合中广核风电有限 公司设立合资公司--中广核新能源 海上风电（汕尾）有限公司，陆丰 风能变更为该合资公司之子公司。 股权变更完成后，公司合并财务报表的 范围相应发生变化，因此导致公司本期 净利润增加1,321,117.52元。 广东信用宝征信管理有限公司 拟注销 截止报告期末，注销事项尚未完成，对 公司整体生产经营和业绩无重大影响。 3、单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的 子公司和参股公司情况 净利润或投资收益对公司净利润影响达到10%以上的子公司为广东宝丽华电力有限公 司。详情请见本节“七、主要控股参股公司分析”。 4、单个子公司或参股公司的经营业绩同比出现大幅波动，且对公司合并经营业绩造成重 大影响的业绩波动情况及变动原因分析 （1）报告期内，公司全资子公司广东宝丽华电力有限公司营业利润同比下降59.82%， 净利润同比下降61.50%。变动原因主要为宏观经济增长稳中趋缓、全社会用电量增速回落， 国家进一步实施降税减费、扶持气电核电实现逆势增长，省内电力市场交易规模进一步扩大， 湖南云贵等地来水偏丰、水电利用小时数同比增长，受上述因素影响，公司发电机组利用小 时数同比下降。 （2）报告期内，公司全资子公司广东宝新资产管理有限公司营业利润同比下降153.16%， 净利润同比下降140.44%。变动原因主要系本期执行新金融工具准则，公司持有的百合网股 权公允价值变动计入当期损失所致。 八、公司控制的结构化主体情况 本报告期，公司控制的纳入合并财务报表范围的结构化主体为宝新3号私募投资基金。 宝新3号私募投资基金由公司全资子公司广东宝新资产管理有限公司于2017年3月发起设立， 并作为基金管理人，系非公开募集证券投资基金，无固定存续期限。截止报告期末，该基金 份额总额为10,000,097.22份，基金份额单位净值为1.164元。 名称 控制权 方式 控制权内容 公司从中可获取的利益、所承担的风险及结构 化主体对其提供融资、商品或劳务以支持自身 主要经营活动的相关情况 宝新3号 私募投资 基金 管理 1、公司全资子公司宝新资产持有其10%的 份额，并为其管理人； 2、母公司作为投资人，持有其90%的份额。 公司从中可获取的利益为投资持有产生的收益。 截止报告期末，宝新3号私募投资基金总资产为 11,676,915.70元，净资产为11,658,367.73元。 九、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大 变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面对的风险和应对措施 风险一：公司地处粤东北山区，业务对外拓展及公司快速发展带来的管理压力。 对策：严格遵守国家及证券监管机构等有关法律法规的规定，进一步完善公司的经营管 理机制，加强公司内部控制，通过整治、革新，推动公司管理科学、进步；进一步实施人才 引进计划、员工培训计划，打造高素质的员工队伍，为公司快速发展提供坚实的人才基础。 风险二：用电需求增长放缓，广东省内已投产机组增多，电力行业竞争趋于激烈。 对策：进一步加强成本控制，提高运营效率，确保安全生产，坚持走资源综合利用、发 展循环经济的科学发展之路，进一步打造新型循环反馈式增长模式，把综合效益发挥得更好。 风险三：公司现有金融资产大部分为股权类投资，其对公司的最终影响以该项资产出售 完毕时的结算为准。虽然该类资产不影响公司的基本面情况，但自2019年1月1日后执行的 新会计准则将部分可供出售金融资产列入至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产”，该部分资产的公允价值变动收益将随着证券市场的波动而波动，从而影响公司业绩。 对策：进一步加强金融投资管理，审慎经营，优化结构，努力做好风险与收益之间的平 衡发展。 第 第五 五节 节 重 重要 要事 事项 项 一、报告期内召开的年度股东大会、临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者 参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年度股东大会 年度股东大会 27.2512% 20190513 20190514 巨潮资讯网2019-028号公告 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会、召集和主持股东大会、提交股东大 会临时提案的情况 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 三、报告期内履行完毕的，以及截至报告期末超期尚未履行完毕的，由公司实际控制人、 股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方作出的承诺事项 因参与认购公司2015年度非公开发行股票，控股股东宝丽华集团与公司签署了附生效条 件的《广东宝丽华新能源股份有限公司与广东宝丽华集团有限公司之附生效条件的股份认购 协议》，承诺不参与非公开发行定价的市场询价过程，但接受市场询价结果并与其他投资者 以相同价格以现金方式认购，认购比例为公司本次非公开发行股票总数的10%，并自上述新 增股份发行上市之日起36个月内不转让其所认购的股份。 报告期内，该承诺事项履行完毕。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 1、半年度财务报告是否已经审计 √ 是 □ 否 审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬 30万元 2、半年度财务报告的审计较2018年年报审计是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 3、是否在审计期间改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 4、公司半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，公司应当就所涉及事项 的变化及处理情况作出说明 □ 适用 √ 不适用 5、上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具非标准审计报告的，公司应当就所涉及 事项的变化及处理情况作出说明 □ 适用 √ 不适用 五、报告期内发生的破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 六、报告期内重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 七、处罚及整改情况 1、公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人在报告期内 被有权机关调查、被司法机关或纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、 被中国证监会立案调查或行政处罚、被采取市场禁入、被认定为不适当人选、被环保、安监、 税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚，以及被证券交易所公开谴责的情形 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内，公司被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施并提出限期整改要求 □ 适用 √ 不适用 八、报告期内公司及控股股东、实际控制人的诚信状况，是否存在未履行法院生效判决、 所负数额较大的债务到期未清偿等情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施在本报告期的具体实施情况 1、公司报告期无股权激励计划实施情况。 2、公司报告期员工持股计划具体实施情况如下： 为建立和完善劳动者与所有者的长效利益共建共享机制，进一步完善公司治理，公司第 七届董事会第三次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过了《2015年至2024年员工持 股计划》及其配套文件；公司员工持股计划第一次持有人会议选举产生了员工持股计划管理 委员会。 公司员工持股计划分十期实施。报告期内，根据股东大会授权，经公司第八届董事会第 七次会议审议通过，公司延长了第一、二、三期员工持股计划存续期，实施了第五期员工持 股计划（详见公司2019-029号、030号公告）。 报告期内，无因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况，不存在资 产管理机构变更的情形。 十、报告期内发生的重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 3、公司与关联方共同对外投资发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 4、公司与关联方存在债权债务往来或担保等事项 □ 适用 √ 不适用 5、其他重大关联交易事项 报告期内，经公司第八届董事会第六次会议、2018年度股东大会审议通过，公司拟在梅 州客商银行办理存款、日常结算业务（包括但不限于发放员工工资、奖金，对外支付及收款 业务等）。预计2019年度公司在梅州客商银行存放的存款及因结算业务形成的存款，单日余 额上限不超过人民币贰拾亿元（￥2,000,000,000）（详见公司2019-009号、019号、028号公 告）。 截止2019年6月30日，公司及下属子公司在梅州客商银行存放的存款余额为人民币 1,982,259,843.02元（其中含本报告期取得银行存款利息收入24,097,076.81元）。 十一、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司重大合同及其履行情况 1、报告期内发生或以前发生但延续到报告期的重大交易、托管、承包、租赁其他公司资 产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项 □ 适用 √ 不适用 2、重大担保 （1）公司重大担保情况表 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相关公 告披露日和编号 担保额度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担 保金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生额合 计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额 合 计（A4） 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公 告披露日和编号 担保额度 实际发生日 期 （协议签 署日） 实际担 保金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 广东宝丽华电力有限公司 20060605、 2006-23号公告 218,700.00 20070330 34,414.30 连带责任保证 20220429 否 是 广东宝丽华电力有限公司 20100904、 2010-023号公告 180,000.00 20101029 79,771.40 连带责任保证 20251128 否 是 广东宝丽华电力有限公司 20190422、 2017-038号公告 150,000.00 否 是 陆丰宝丽华新能源 电力有限公司 20150325、 2015-012号公告 700,000.00 20160419 562,061.20 连带责任保证 20310418 否 是 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 150,000.00 报告期内对子公司担保实际发生 额合计（B2） — 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 （B3） 1,248,700.00 报告期末对子公司实际担保余额 合计（B4） 676,246.90 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） 150,000.00 报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2） — 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） 1,248,700.00 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 676,246.90 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 75.58% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） - 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 228,901.28 上述三项担保金额合计（C+D+E）(扣除重复计算部分) 228,901.28 （2）独立董事关于公司对外担保的独立意见。原文如下： “2019年上半年，公司严格执行《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120号）的有关规定，严格执行公司《对外担保制度》，审慎对待和严格控制对外担保 产生的债务风险。 公司独立董事重点关注了以下规定： （1）上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产50％以后提 供的任何担保； （2）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担 保； （3）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （4）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保； （5）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 对照上述规定，经公司独立董事认真核查，报告期内，公司除对子公司担保且严格履行 担保审批及授权程序外，公司未发生其它对外担保事宜。” （3）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 十三、公司及重要子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 √ 是 □ 否 公司将环境保护作为企业可持续发展的重要内容，从选择新能源电力作为经营主业，到 发展资源综合利用、绿色环保的循环经济，到先进低碳技术的攻关与研发，再到建设全国规 模最大的资源综合利用电厂和最环保、最节能、最美丽的世界一流电厂，公司每一步的发展 都渗透着清洁能源、高效利用、节能减排、环境和谐的社会责任理念。 依托最有利的青山绿水环境，大力发展循环经济，是公司成功的秘诀之一。公司始终坚 持走节能减排的发展之路，发展高效清洁能源和可再生能源，积极推进科技创新，提高资源 利用效率，将建设资源节约型和环境友好型企业，实现能源与环境的和谐发展作为公司的重 要社会责任，成功打造了国内新能源电力的典范，实现了经济效益与环境效益的完美结合。 公司下属全资子公司广东宝丽华电力有限公司、陆丰宝丽华新能源电力有限公司节能减 排情况：2019年上半年度各项指标均满足国家环保排放标准要求。 1、排污信息 序号 公司或子公 司名称 主要污染 物及特征 污染物的 名称 排放 方式 排放口 数量 （个） 排放口 分布情况 排放浓度 （mg/m3） 执行的污 染物排放 标准 （mg/m3） 排放 总量 （吨） 核定的 排放总量 （吨/年） 超标 排放 情况 （未完）  |