[中报]劲拓股份:2019年半年度报告
原标题:劲拓股份:2019年半年度报告 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2019年半年度报告 2019-070 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴限先生、主管会计工作负责人蒋小贞女士及会计机构负责人(会计主管人员)蒋小贞女士 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人 士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、市场竞争加剧导致产品毛利率下降的风险 国内电子整机装联设备行业存在数量众多的中小企业，随着国际经济形势日益严峻，中美贸易摩擦反 复无常，电子整机装联行业下游客户需求存在放缓的压力，众多中小企业经营困难加重，小企业为求生存 选择降价销售抢占市场，从而导致市场竞争日益加剧，公司产品价格面临挑战，存在产品毛利率下降的风 险。针对该风险，公司将加强技术创新能力，提升产品质量，强化公司技术和产品的综合竞争力，巩固行 业地位，并适时扩大生产规模，提高生产能力，不断开发新市场，促进产品销售，提高产品市占率，让公 司在激烈的竞争中立于不败之地。 2、公司光电新业务发展不达预期的风险 近几年全面屏手机开始普及和畅销，公司及时把握全面屏生产制造技术应用带来的市场机遇，加大研 发投入，布局光电模组领域。由于国内光电市场下游及终端电子消费类市场需求更新换代速度快，光电设 备研发及制造成本较高，若在后续研发过程中，相关技术成果转化不达预期，将对公司经营产生一定影响。 针对该风险，公司与相关方保持紧密的合作，紧跟市场需求，开发适销对路的新产品，并不断推进光电设 备的技术创新、提升公司光电模组专用设备的技术含量，从而提高公司在光电市场的核心竞争力。 3、规模扩大引致经营管理风险增加 随着劲拓高新技术中心的建成，公司生产经营规模扩大，业务范围和人员数量逐渐增加，公司经营管 理难度加大，管理风险增加。针对该风险，公司将进一步加强管理团队的建设，提高管理水平和管理能力， 根据业务的发展，完善公司治理和经营管理机制，健全绩效激励考核体系，使公司管理团队能够适应规模 扩大的需要，同时优化组织架构，加强部门间沟通和协作，提升管理效率，以增强公司抗风险能力。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ............................................................................................................................ 9 第四节 经营情况讨论与分析 .................................................................................................................16 第五节 重要事项 .................................................................................................................................27 第六节 股份变动及股东情况 .................................................................................................................38 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................................................43 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...............................................................................................44 第九节 公司债相关情况 ........................................................................................................................46 第十节 财务报告 .................................................................................................................................47 第十一节 备查文件目录 ...................................................................................................................... 163 释义 释义项 指 释义内容 公司、劲拓 指 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 劲彤投资 指 深圳市劲彤投资有限公司，劲拓全资子公司 上海复蝶 指 上海复蝶智能科技有限公司，劲拓控股子公司 劲拓微电子 指 深圳市劲拓微电子装备有限责任公司，劲彤投资控股子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 上年同期 指 2018年1-6月 报告期 指 2019年1-6月 AOI 指 Automatic Optic Inspection的缩写，自动光学检测，基于光学原理利用机器视觉对焊 接生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备，是电子产品生产线配置的主要品质检测 设备之一。 SPI 指 Solder Paste Inspection System的缩写，即应用机器视觉来对电路板上的锡膏进行三 维检测的设备，是电子产品生产线配置的主要品质检测设备之一，尤其是智能手机 生产线的必配设备。 PCB 指 Printed Circuit Board的缩写，即印制电路板，是重要的电子部件，是电子元器件的 支撑体，是电子元器件电气连接的载体。由于它是采用电子印刷术制作的，故被称 为"印刷"电路板。 PCBA 指 Printed Circuit Board Assembly的缩写，即印刷电路板组件，也就是说PCB空板经过 放置元器件，再经过焊接而形成一个功能组件的整个制程，简称PCBA 。 SMT 指 Surface Mounting Technology的缩写，即表面贴装技术，电子元器件通过锡膏粘贴在 电路板上，再通过回流焊使锡膏融化，将器件和电路板连在一起。 锡膏 指 一种合金焊接材料，主要是把电子元件粘贴到印刷电路板上. COG 指 英文全称chip on glass，即将IC固定于柔性线路板上。 FOG 指 英文全称film on glass，即将FPC搭载在玻璃面板上。 FPC 指 Flexible Printed Circuit的简称，又称软性线路板、柔性印刷电路板,挠性线路板，简 称软板或FPC，具有配线密度高、重量轻、厚度薄的特点。主要使用在手机、笔记 本电脑、PDA、数码相机、LCM等很多产品，实现了轻量化、小型化、薄型化，从 而达到元件装置和导线连接一体化。 OLED 指 Organic Light-Emitting Diode 的缩写，有机发光二极管，OLED 显示技术具有自发 光的特性，采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板，当有电流通过时，这些有机材 料就会发光，而且 OLED 显示屏幕可视角度大且能够显著节省电能。 AMOLED 指 Active-Matrix Organic Light Emitting Diode 的缩写,有源矩阵有机发光二极体或主动 矩阵有机发光二极体，为驱动方式为主动式的OLED（即有源驱动），反应速度较快、 对比度更高，视角也较广。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 劲拓股份 股票代码 300400 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 公司的中文简称（如有） 劲拓股份 公司的外文名称（如有） SHENZHEN JT AUTOMATION EQUIPMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） JT 公司的法定代表人 吴限 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴限 张娜 联系地址 深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧 鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区 深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北 侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区 电话 0755-89481726 0755-89481726 传真 0755-89481574 0755-89481574 电子信箱 zqtzb@jt-ele.com zqtzb@jt-ele.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018 年度报告。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备 置地报告期无变化，具体可参见2018年度报告。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2018年度报告。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 （1）注册资本及公司章程变更 2019年1月3日，公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>的 议案》。相关议案亦经2019年1月21日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过。鉴于公司2017 年限制性股票激励计划预留部分股份的授予条件已成就，董事会同意向符合条件的31名激励对象授予85 万股预留限制性股票。报告期内，公司完成了预留限制性股票的授予登记、工商变更登记等工作。公司注 册资本由人民币243,367,000元变更为人民币244,217,000元。公司章程中的相关内容相应做了变更。 （2）董事、监事、经营范围、注册资本及公司章程变更 2019年4月15日，公司召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了 董事会、监事会换届选举、增加公司经营范围、减少公司注册资本、变更公司章程等议案。相关议案已经 2019年5月9日召开的2018年度股东大会审议通过。 2019年7月，公司完成了董事、监事、经营范围、注册资本及公司章程相关工商变更，具体如下： ① 董事成员由吴限先生、徐德勇先生、主逵先生、梁新清先生、吴易明先生、何晴女士变更为吴限 先生、徐德勇先生、何元伟先生、陈琦先生、何晴女士、吴易明先生、王磊先生。 ② 监事成员由宿光军先生、王爱武先生、高凯先生变更为王爱武先生、安鹏艳女士、吴宏伟先生。 ③ 在原来经营范围的基础增加了“道路普通货运，货物配送，货物搬运装卸服务”。 ④ 公司完成了部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共64,400股的回购注销手续、工商 变更登记等工作。公司注册资本由244,217,000元人民币减少为244,152,600元人民币。 ⑤ 公司章程中的相关内容相应做了变更。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 219,532,670.63 324,882,218.63 -32.43% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,030,963.75 51,830,418.01 -90.29% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） -584,343.02 47,457,746.75 -101.23% 经营活动产生的现金流量净额（元） -10,060,636.62 45,558,950.64 -122.08% 基本每股收益（元/股） 0.02 0.22 -90.91% 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.22 -90.91% 加权平均净资产收益率 0.86% 9.95% -9.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 913,998,483.41 938,951,223.21 -2.66% 归属于上市公司股东的净资产（元） 531,090,349.42 602,242,664.38 -11.81% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 244,152,600 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变 化且影响所有者权益金额 □ 是 √ 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0206 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -145,793.29 -- 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,833,492.48 -- 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -81,464.14 -- 减：所得税影响额 990,931.47 -- 少数股东权益影响额（税后） -3.19 合计 5,615,306.77 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 (一)公司主营业务和主要产品 公司主要从事专用装备的研发、生产、销售和服务，主要产品按大类可以划分为电子整机装联设备、 光电模组生产专用设备以及航空专用制造设备等。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，主要业务及 产品情况如下： 1、电子整机装联业务及主要产品 公司自成立以来，一直从事电子整机装联设备的研发、生产和销售。经过多年发展，公司已经成为电 子整机装联焊接设备行业的龙头企业。电子整机装联设备是公司主要的收入来源，该类产品主要提供给下 游电子制造企业，用来组建电子工业中的PCBA生产线。公司电子整机装联业务产品主要包含2类：电子焊 接类设备和智能机器视觉检测设备。 （1）电子焊接类设备 电子焊接类设备由公司自主研发、生产和销售，拥有温度控制及传热方面的核心技术，此类产品主要 应用于电路板组装制程领域，客户为电子产品生产厂家。电子焊接类设备主要产品情况及应用领域如下表： 主要产品 主要功能及应用领域 代表产品外观示例 波峰焊 波峰焊能自动完成PCB板从涂覆助焊剂、预加 热、焊锡及冷却等焊接的全部工艺过程，主要用 于无铅焊接表面贴装元件、短脚直插式元件及混 装型PCB板的整体焊接。 隧道式氮气波峰焊NXS-450 回流焊 主要应用于SMT表面贴装焊接，或者短脚元器 件的通孔焊接，通过加热对焊锡膏的熔融和冷 却，实现元器件与PCB线路板之间形成可靠的 电路连接。 无铅热风回流焊机TEA系列 其他焊接设备 包括选择焊及SMT周边设备，主要应用于SMT 或者DIP生产线中，通过这些小型设备将其他焊 接或生产设备串联起来，实现各种设备之间的自 动化生产，如上下料机、接驳台、转角机等。 LD/ULD系列上/下料机 高温垂直固化炉 主要应用于三防漆、填充胶等的固化。通过热风 回流加热产品，在某个温度范围内保持一定的时 间以完成胶水的凝固，此机种占地面积小，生产 效率高，可实现在线式生产。 垂直固化炉JTL-730 （2）智能机器视觉检测设备 智能机器视觉检测设备由公司自主研发、生产和销售，拥有运动控制和视觉识别方面的核心技术，此 类产品主要应用于电路板组装制程领域，与回流焊等组成一条SMT生产线，客户为电子产品生产厂家。智 能机器视觉检测设备主要产品情况及应用领域如下表： 主要产品 主要功能及应用领域 代表产品外观示例 AOI 主要用于电子产品生产中PCB上元件的装配 品质检测及工艺品质控制。目前可实现离线 式及在线式2D、2.5D及3D检测。 焊点及元器件检测AOI-JTA-800 3D-SPI 主要应用于电子产品生产过程中对锡膏印刷 质量和工艺进行实时检测和调整，提高产品 优质率。 自动3D锡膏检测SPI-ZEN系列 2、光电模组业务及主要产品 公司光电模组业务主要是研发和生产用于手机屏幕制造及3D玻璃制造等不同工艺阶段的光电模组专 用设备，该类业务主要依托国内大型面板制造商和3D玻璃生产商。公司设立了独立事业部相互协同发展光 电模组业务，目前光电模组专用设备介绍如下： 序号 主要产品 主要功能 1 生物识别模组生 产设备 超声波指纹模组邦定设备 设备用于将指纹识别Sensor与FPC（柔性线路板）之间的邦定连 接。将已完成IC邦定的显示屏面板，进行FPC（柔性线路板）邦 定制程，含ACF贴附、FPC高精度对位预压、FPC本压、点胶四 个主要工序。 超声波指纹模组贴合设备 超声波指纹模组IC+Sensor贴合设备。 光学指纹模组封装贴合设 备 主要用于光学指纹模组的贴合、贴附、封边点胶及固化。 2 3D贴合设备 3D曲面贴合设备 设备是将3D盖板玻璃在真空状态下进行贴合，能应用于贴合装饰 膜、防爆膜、Sensor膜、光学膜等。 3 3D玻璃设备 等离子清洗机 用于喷墨工序之前的玻璃盖板清洗及IC、FPC邦定工序之前的显 示屏面板清洗。 喷墨机 依照工艺将油墨均匀喷涂到玻璃盖板表面，喷墨的的材料性能、喷 墨厚度、均匀性决定了盖板的质量。 预烤炉 将喷涂的玻璃进行油墨均匀加热固化，加热的均匀性、空气的洁净 度都将对后续曝光品质产生影响。 曝光机 通过UV-LED准直光源及掩膜片的共同作用，照射部分的油墨固 定附着，未照射部分的油墨可显影清洗掉，玻璃盖板可呈现出图案、 文字及视窗。 固烤炉 喷涂曝光显影整线的最后一道工序，通过均匀加热，将呈现图案的 油墨附着在玻璃盖板上。 4 显示屏模组封装 设备 全自动COG邦定机 将已清洗的显示屏面板，进行IC邦定制程，含ACF贴附，IC高 精度对位预压，IC本压三个主要工序。 全自动FOG邦定机 将已完成IC邦定的显示屏面板，进行FPC（柔性线路板）邦定制 程，含ACF贴附，FPC高精度对位预压，FPC本压三个主要工序。 5 摄像头模组生产 设备 摆料机\UV固化机 双摄像头、三摄像头模组支架组装自动摆料、自动固化设备，和搭 载机自动连线使用。 搭载机 主要用于摄像头模组中音圈马达、镜头、支架、铁壳的搭载。 COB摄像头模组热压机 应用于手机摄像头线路板晶片点胶后和镜头模组组合后，修正上游 设备组装后产生的上下平整度偏差，并进行加热固化。 点胶机 用于摄像头模组中电子元器件的封装、加固、补强及保护等工序。 6 OLED设备 AMOELD外部补偿设备 AMOLED外部补偿是将AMOLED面板点亮后通过光学CCD照相 的方法将亮度信号抽取出来，通过RGB（8bit）黑白灰采集图片计 算需修补数据（DEMURA）并写入修复Flash中，完成缺陷修补并 复检修复结果的设备。 7 光电模组检测设 备 触控显示一体模组点亮检 测AOI 触屏显示一体模组点亮检测AOI设备，是检测手机屏在制程中存 在的漏液、异显、残影、点、线、团缺陷、MURA、漏光等问题； 通过千万级主相机，多个百万级环侧相机拍摄， 将手机屏幕上显 示的缺陷用相机抓取形成高清晰图像，通过计算图像上的异常，判 断手机与之对应的缺陷问题点。 8 D-Lami贴合设备 3D-Lami贴合设备 用于柔性oled屏与曲面玻璃盖板的贴合。 3、其他业务及主要产品 公司除研发生产电子整机装联设备和光电模组生产专用设备外，还研发生产部分航空专用制造设备和 其他设备。航空专用制造设备涉及航空航天数字化柔性装配系统，主要应用于飞机及其他航空器的制造； 公司其他设备主要涉及一些主要业务的辅助类设备，主要产品及功能介绍如下表： 主要产品 主要功能 激光辅助设备 激光打标机 主要用于PCB、FPC板材上的二维码雕刻，实现产品制程、销售可追溯。 激光分板机 主要应用于PCB、FPC材料的激光切割、精密切割。 （二）主要经营模式 1、销售模式 （1）在国内市场采取直销为主代理商销售为辅的销售模式 公司产品以内销为主，在国内市场上，公司采取订单直销为主，代理商销售为辅的销售模式。公司拥 有自己的独立销售团队，可以直接与客户进行产品信息沟通，及时了解客户需求，把握市场动向。公司订 单的获得方式主要为客户上门或主动营销。另外，公司还积极通过举办行业技术及工艺交流会、产品推介 会以及参加国内外各种专业展会、招标会的方式获得订单。 对于公司销售网络未覆盖到的市场区域，公司实行代理商机制，各代理商均负责一定区域或以具体客 户单位产品销售工作，公司负责建立与代理商之间的沟通与联系渠道，不定期地向代理商提供宣传资料、 信息、政策以及推广方案与管理制度等方面的支持。 （2）在国际市场采取直销与经销商销售相结合的销售模式 目前公司产品出口销售占比较小，在国外市场，公司采取直销与经销商销售相结合的销售模式。 2、生产模式 公司实行“以销定产”的生产模式，即根据销售订单来制定公司的生产计划。在电子整机装联设备生 产方面，公司拥有钣金、机加及装配等完整的全工序生产制造体系，能够采取自主标准化生产模式，公司 下设PMC部全面负责协调管理生产系统的工作，由PMC部按销售部门下达的订单指令组织安排钣金车间、 机加工车间、装配车间进行生产，并和品管部共同配合，负责原材料入库、产品生产、产品测试、质量控 制和产品发运的全过程；在光电模组生产专用设备生产方面，产品属于专用设备，定制化特点突出，产品 种类型号较多，在生产实践中公司总结了一套与此特点相适应的小量多批次的柔性化生产模式，能够根据 客户需求进行定制化生产。 3、采购模式 在采购交货管理方面，公司采购部门按照PMC部门下发的请购单进行采购，严格遵循“同一质量水平 比价格、同一价格水平比质量、同一质量价格水平比服务”的三比采购法原则，确保交期基本与生产计划 衔接，同时公司严格根据销售、生产和原材料情况，确定采购需求，避免存货积压。在供应商选择方面， 公司严格按照《供应商评审与管理程序》对供应商的品质、供货能力进行详细评审，通过评审的供应商才 能成为合格供应商，公司会择优选择供应商，从而保证产品质量和客户满意度；在关键物料方面，公司主 要采用知名品牌产品，与供应商建立长期合作关系，确保供货稳定及时；在常规物料方面，在保证产品品 质及交期的前提下，公司会通过询、比、议价，选择品质稳定、价格更优的产品和供应商。 （三）主要业绩驱动因素 随着经济形势的逐渐复苏，消费者对于3C消费电子产品的品质消费需求显现，未来中高端科技电子产 品将成为引爆3C市场的热潮，故而能够加速电子整机装联行业洗牌，落后产能将被淘汰出局，会利好规范 的龙头上市公司做大做强。此外，2019年是折叠屏手机开启元年，柔性OLED带来的屏幕创新是消费电子 主线之一，AMOLED在全球智能中的渗透率逐步攀升。报告期内，公司紧抓市场机遇，率先在OLED柔性 屏幕3D贴合设备方面取得突破性成果，首次打破国外技术垄断，实现该款设备的进口替代，并首家获得国 内大型面板厂商的认可和批量采购。报告期内，公司订单金额较上年同期有所增加，但是由于新产品验收 周期较长，未在报告期内验收，因而无法确认营业收入，从而导致报告期内公司营业收入较上年同期有所 下降。未来相关设备如顺利验收，将为公司业绩作出贡献。目前显示行业OLED面板对LCD的替代已形成 趋势，并且产能逐步向中国转移，中国各大面板厂家纷纷投资建设OLED生产线，中国OLED产业爆发在即， 由此将给公司光电业务带来新的发展机会。随着公司该类设备的研制能力已日趋成熟，后续公司将以此为 基石，深耕该领域，并攻关产线其他更高精密、更高难度设备，持续推动公司光电业务的发展。公司将结 合电子整机装联设备与光电模组生产专用设备双轮驱动的发展战略，开拓新老业务协同发展的新局面。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。 固定资产 无重大变化。 无形资产 无重大变化。 在建工程 在建工程861.86万元较年初0元增长861.86万元，主要系本期劲拓高新技术中心发生的装修支出。 货币资金 货币资金9,776.20万元较年初5,885.01万元增长3,891.19万元，主要系本期部分理财资金收回所致。 应收票据 应收票据773.97万元较年初480.48万元增长293.49万元，主要系本期收到客户银行承兑汇票增加。 预付款项 预付款项711.30万元较年初323.42万元增长387.88万元，主要系材料采购预付款增加所致。 其他应收款 其他应收款437.28万元较年初224.93万元增长212.35万元，主要系本期公司代缴限制性股份解锁涉 及的个人所得税尚未全部收回。 存货 存货22,678.69万元较年初15,022.03万元增长7,656.66万元，主要系公司新产品验收周期较长，报 告期内尚未验收的发出商品增加所致。 其他流动资产 其他流动资产2,649.65万元较年初17,236.96万元下降14,587.31万元，主要系本期末投资于理财的 资金减少所致。 可供出售金融资产 可供出售金融资产0元较年初200万元下降200万元，主要系公司自2019年1月1日起执行“新金 融工具准则”，详见 第十节、五、10。 其他非流动金融资产 其他非流动金融资产200万元较年初0元增长200万元，主要系公司自2019年1月1日起执行“新 金融工具准则”，详见 第十节、五、10。 长期待摊费用 长期待摊费用285.66万元较年初91.79万元增长193.87万元，主要系劲拓高新技术中心部分装修费 用计入长期待摊费用所致。 其他非流动资产 其他非流动资产1,630.77万元较年初584.55万元增长1,046.22万元，主要系本期预付ERP系统及劲 拓高新技术中心装修工程款增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司第三届董事会、第三届监事会届满，部分董事、监事任期满离任，公司及时进行了董 事会、监事会的换届选举工作，公司第四届董事会现有董事7人，其中独立董事3人；公司第四届监事会 现有监事3人，其中职工代表监事1人。本次换届未影响公司董事会、监事会的正常运作。除此之外，公 司未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞 争力受到严重影响的情形。 公司多年经营积累的竞争优势主要体现在以下几个方面： 1、专注于装备制造领域，坚持稳健经营 公司自2004年成立以来，一直致力于专用设备的研发、生产和销售。历时15年专注于深耕全球装备 制造市场。2015年公司开始尝试业务领域的拓宽，2016年初步涉足光电领域，以电子整机装联设备与光 电模组生产专用设备双轮驱动为核心发展动力，目前公司双轮驱动的产业布局已初见成效。未来公司将以 高端装备+智能制造为发展方向，始终坚持发展装备制造业不动摇。公司近三年的资产负债率分别为 24.96%、31.61%、35.75%，长期处于较低水平，为公司的稳健运营发挥了重要作用。 2、具有自主研发能力和核心技术 公司为国家级高新技术企业，拥有独立的研发团队，并建立了较为完善的研发体系。公司通过内部培 养及与多家科研院所合作等多种渠道，不断扩充研发队伍，并通过加大研发投入，持续强化自主研发实力； 经过多年的技术沉淀，公司在电子焊接设备和检测设备方面拥有多项核心技术专利，在热工学温度控制方 面取得了多项创新成果。公司持续增加研发投入，拥有100多项专利。公司始终坚持以市场需求为导向， 在充分调研的基础上，选择具有前瞻性和良好拓展性的技术进行储备，始终保持行业的技术领先优势。 3、具备高效的生产制造优势 公司采取自主生产模式，拥有钣金、机加、喷涂和装配等覆盖设备生产各个环节的完整生产工序链， 能够自主深入掌控生产工艺。公司追求精益生产，注重生产制造的每一个环节，确保生产环节可以与市场 和研发及时衔接，更快的响应客户需求。与行业内其他企业相比时，公司的市场反应速度快，交货期短， 产品的单位生产成本具备优势。公司通过强化对企业的管理及对作业品质的监督，规范作业程序，从源头 上严格把控产品生产各环节的工艺技术及生产质量，以保证产品品质。公司已通过SGS的ISO9001（2015 版）质量管理体系认证，自主生产的产品质量处于行业领先水平。 4、公司品牌突出，客户资源丰富 公司自成立以来，深耕SMT细分行业近十五年，凭借优良的产品性能，在业内树立了良好的品牌形 象，成为国内电子整机装联焊接设备行业的龙头企业，“JT/劲拓”品牌在国内国际市场具有一定的知名度， 经过多年经营，公司积累了一批成熟的客户群体，累计服务客户超过4,000家，其中不乏国内外众多知名 电子制造企业。公司与大部分客户都建立了长期稳定的合作关系，是部分客户在全球范围内的焊接设备指 定供应商，突出的品牌形象和丰富的客户资源为公司市场份额提供了保障；近两年，公司在屏下指纹模组 生产设备、摄像头模组生产设备、OLED柔性屏幕3D贴合设备等光电专用设备的研制上表现出众，与国 内主要面板厂商和模组厂商保持了良好及密切的合作关系。 5、拥有较强的售前售后服务能力 装备制造业的特点是注重设备在生产线上的运行情况，尤其关注技术工艺水平。针对此特点，公司制 定了与之相应的售前售后服务体系。在产品销售阶段，针对客户个性化的需求，公司销售、研发和技术支 持人员会共同参与客户的工艺研发环节，与客户进行深入的交流和沟通，为客户量身定制合适的解决方案 和设备，同时持续为客户改进、优化设备及工艺直到客户满意为止；在产品售后方面，公司逐步建立起一 支专业的售后服务团队，不断完善售后服务保障体系，保障24小时技术支持服务。公司通过为用户提供高 效率和高附加值的增值服务，极大地促进了产品的销售和客户对公司的信赖，与国外设备提供商纯粹提供 设备的方式相比，公司有着明显的个性化服务优势。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2019年上半年，国际经济形势复杂严峻，中美贸易摩擦反复无常，电子整机装联行业下游客户需求存 在放缓的压力，同时国内本行业众多中小企业经营困难加重，小企业为求生存选择降价销售抢占市场，导 致电子整机装联行业市场竞争加剧，由此给公司电子整机装联设备的业绩提升带来较大压力。同时国内光 电市场下游及终端电子消费类市场需求更新换代速度加快，光电模组专用设备新产品研发周期较长，制造 成本较高，且新设备验收周期较长，导致报告期内公司光电模组专用设备业绩下滑。2019年半年度，公司 实现营业总收入21,953.27万元，较上年同期下降32.43%。其中，公司电子焊接类设备实现销售收入16,373.52 万元，较上年同期下降24.12%；智能机器视觉检测设备实现销售收入2,779.25万元，较上年同期下降26.25%； 光电模组专用设备实现销售收入1,851.93万元，较上年同期下降71.45%。 2019年半年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润503.10万元，较上年同期下降90.29%，主要原 因：（1）报告期内，公司订单金额较上年同期有所增加，但是由于新产品验收周期较长，报告期内未验 收无法确认营业收入，从而导致报告期内公司营业收入较上年同期有所下降，归属于上市公司股东的净利 润也随之下降；（2）报告期内，公司研发投入较上年同期有所增加，且新增了2018年12月完工验收的募 投项目的折旧费。 截至本报告期末，公司主要经营情况回顾如下： 1、研发中高端电子整机装联设备，保持市场领先性。 随着电子元器件逐渐微型化和薄型化，各种新技术新工艺不断涌现，促使电子装联设备朝着智能化、 高精度、高速度方向发展。报告期内，公司以市场为导向，凭借自身强大的研发和生产制造实力，持续推 进新产品的研发创新，尤其是中高端电子整机装联设备的开发。报告期内，公司研制的真空回流焊，已通 过现场验证测试，处于市场推广和销售过程中，该款设备能够有效降低焊接空洞率，提高焊接品质的可靠 性，致力于服务品质及可靠性要求更高的行业，比如航空航天、通讯、汽车电子等行业；研制的全程氮气 波峰焊，处于市场推广和销售过程中，该款设备能够自动完成PCB板从涂覆助焊剂、预加热、焊锡及冷却 等焊接的全部工艺过程，主要用于无铅焊接表面贴装元件、短脚直插式元件及混装型PCB板的整体焊接， 能够为通讯、汽车电子等高品质要求的客户群提供服务；研制的MINI选择焊，能够实现在线式喷雾+焊接 模组的整合，满足DIP工艺焊接，同时该款设备体积更小，能够满足机器小型化的要求，节省场地空间， 已实现批量生产和销售。新产品的研发销售有利于进一步丰富公司产品类别，扩大产品在细分领域的应用， 有助于公司始终保持龙头企业在市场上的领先性。 2、机器视觉检测市场前景广阔，公司加大视觉检测设备的市场推广力度。 随着视觉检测技术的不断发展，其应用领域越来越广，市场前景广阔。智能机器视觉检测设备可以代 替人工检测，在提升检测精度和效率的同时，也可有效降低生产成本，在SMT生产线、面板检测领域及其 他领域对智能机器视觉检测设备需求逐渐提升，但是智能机器视觉检测设备在国内市场的渗透率还处在较 低水平。2019年上半年，公司参加了国内七大城市举办的行业论坛及展会，借助行业论坛进行智能机器视 觉检测设备的主题演讲，向广大客户介绍了公司视觉显示AOI和3D-SPI设备的性能和应用场景，加大该类 设备的国内市场推广力度。 3、OLED柔性屏幕3D贴合设备实现进口替代，首家得到客户认可和批量采购。 报告期内，公司紧抓OLED市场发展机遇，积极联合下游客户共同攻坚OLED柔性屏幕3D贴合设备的 相关技术难点，率先在OLED柔性屏幕3D贴合设备方面取得突破性成果，成功研制出能够用于柔性OLED 屏与曲面玻璃盖板的贴合3D-Lami贴合设备，首次打破国外技术垄断，实现该款设备的进口替代。该设备 样机通过客户端验证后，首家获得国内大型面板厂商的认可和批量采购。截至目前，客户与公司签订的该 款设备的销售合同金额累计超过1.3亿元。 4、加快劲拓高新技术中心整体建设，落实新增产能。 报告期内，劲拓高新技术中心主体工程已施工完毕，部分厂房装修已完成，部分业务已搬迁至新厂房 投产。后续公司将在不影响公司生产经营的前提下，逐步实施搬迁计划，同时加快新厂房软装建设，加快 落实高新技术中心新增产能，争取早日实现新厂房整体投产。 5、注重人才激励，进一步增强公司凝聚力。 报告期内，公司完成了向31名激励对象授予85万股限制性股票的授予登记手续。上述激励对象涵盖了 公司部分高级管理人员及核心骨干人员，有助于保留优秀的管理、技术和业务人员，提升人才的稳定性， 进一步激发公司的创新活力；报告期内，公司完成了限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除 限售的工作，持续完善公司高级管理人员和核心骨干人员的激励约束机制，进一步激发了公司管理团队的 动力和创造力，进一步增强了公司的凝聚力。 6、实施回购社会公众股份计划，维护公司和广大投资者的利益。 报告期内，基于对公司价值的判断和未来发展前景的信心，为切实维护公司和广大投资者的利益，增 强投资者信心，公司制定了回购社会公众股份的预案，公司拟使用自有资金回购公司部分社会公众股份， 用于员工持股计划或者股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，有利于有效调动员工的 积极性，进一步推动公司持续发展。报告期内，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式 回购公司股份5,141,040股，成交总金额为90,321,298.60元（不含交易费用）。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 219,532,670.63 324,882,218.63 -32.43% 主要系新产品验收周期较长，报告期内未验收所致。 营业成本 135,851,109.46 201,190,568.77 -32.48% 主要系营业收入下降所致。 销售费用 29,557,384.97 33,007,127.29 -10.45% -- 管理费用 26,927,415.00 20,956,635.14 28.49% 主要系增加了2018年12月完工验收的募投项目的折旧费。 财务费用 427,255.22 -1,333,866.88 132.03% 主要系本期银行存款利息收入减少及新增贷款利息支出。 所得税费用 1,458,347.63 9,299,792.42 -84.32% 主要系利润总额减少所致。 研发投入 27,666,262.64 11,353,058.47 143.69% 主要系本期D-lami项目的研发投入增加所致。 经营活动产生的 现金流量净额 -10,060,636.62 45,558,950.64 -122.08% 主要系本期营业收入下降所致。 投资活动产生的 现金流量净额 128,563,840.00 -166,364,760.45 177.28% 主要系本期收回的投资理财增加所致。 筹资活动产生的 现金流量净额 -82,162,452.06 23,460,000.00 -450.22% 主要系本期新增股份回购款。 现金及现金等价 物净增加额 36,256,408.58 -97,386,233.32 137.23% 主要系经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现 金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额综合影响。 税金及附加 1,249,224.92 3,002,003.05 -58.39% 主要系本期增值税下降所致。 投资收益 2,646,268.98 8,891.19 29,662.82% 主要系本期投资理财收益增加所致。 资产减值损失 -4,431,922.08 -9,845,795.19 -54.99% 主要系本期计提的坏账准备减少。 资产处置收益 -141,955.74 55,307.33 -356.67% 主要系本期较多旧设备以低于净值处置。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分产品或服务 电子焊接类设备 163,735,249.14 103,099,039.16 37.03% -24.12% -18.89% -4.06% 智能机器视觉检测设备 27,792,539.63 16,416,502.22 40.93% -26.25% -24.03% -1.73% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 2,646,268.98 41.93% 主要系购买银行理财产品。 否 公允价值变动损益 -- -- -- -- 资产减值 4,431,922.08 70.23% 主要系应收账款、其他应收款计提的坏账准备 金及存货计提的跌价准备金。 是 营业外收入 26,446.50 0.42% 主要系对供应商的处罚收入。 否 营业外支出 111,748.19 1.77% 主要系支付赔偿款所致。 否 资产处置收益 -141,955.74 -2.25% 主要系处置旧设备所致。 否 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 97,761,954.43 10.70% 90,851,101.62 10.23% 0.47% 无重大变化。 应收账款 188,247,755.57 20.60% 257,532,098.86 29.00% -8.40% 主要系本期营业收入减少所致。 存货 226,786,867.80 24.81% 171,326,450.38 19.29% 5.52% 主要系公司新产品验收周期较长，报告期内 尚未验收的发出商品增加所致。 投资性房地产 0.00 -- 0.00 -- -- -- 长期股权投资 0.00 -- 0.00 -- -- -- 固定资产 298,944,369.99 32.71% 46,571,308.80 5.24% 27.47% 主要系募投项目在2018年末转入固定资产。 在建工程 8,618,574.07 0.94% 188,450,837.78 21.22% -20.28% 主要系募投项目在2018年末转入固定资产。 短期借款 0.00 -- 0.00 -- -- -- 长期借款 20,000,000.00 2.19% 0.00 -- 2.19% 主要系劲拓高新技术中心基建工程借款。 其他流动资产 26,496,519.13 2.90% 90,638,002.02 10.21% -7.31% 主要系本期末投资理财资金减少所致。 应付账款 174,096,739.75 19.05% 145,817,609.25 16.42% 2.63% 主要系本期采购增加所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 2017年12月28日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 拟向银行申请贷款的议案》，为满足公司发展需求，公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳光明支行或 中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请不超过1.75亿元银行贷款，贷款期限不超过5年，贷款用途为用于 劲拓高新技术中心扩建项目。公司拟以位于深圳市宝安区石岩街道办石龙仔龙田北路的国有土地（宗地号： A725-0043）及其上建筑物为本次申请银行贷款进行质押。该事项已经公司于2018年1月15日召开的2018年 第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告文件。 2018年7月2日，公司与中国银行股份有限公司深圳宝安支行签订了《固定资产借款合同》和《抵押合 同》。中国银行股份有限公司深圳宝安支行为公司提供固定资产借款额度为1.75亿元，借款期限自2018年7 月2日至2023年7月2日，公司将位于深圳市宝安区石岩街道的A725-0043号宗地，作为本次固定资产借款的 抵押物抵押给该银行。相关抵押手续已于2019年3月19日办理完成。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 14,000,000.00 0.00 -- 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 11,983.75 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 12,482.09 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 (一)、募集资金金额及到位情况：经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]951号文《关于核准深圳市劲拓自动化设备 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价 格为人民币7.6元，共计募集资金为人民币152,000,000元。扣除与发行有关的费用人民币32,162,476.45元，实际募集资 金净额为人民币119,837,523.55元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字 [2014]48170009号《验资报告》。 (二)、募资金使用情况：截至2019年6月30日，募集资金项目投入金额合计12,482.09万元。其中11,676.86万元为募投 项目投资金额，805.23万元为置换资金。该置换资金已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 SMT焊接设备及 AOI检测设备扩产 项目 否 10,517.83 10,501.58 0.00 10,922.98 100.00% 2018年 12月31 日 -- -- 否 否 研发中心建设项目 否 1,482.17 1,482.17 0.00 1,559.11 100.00% 2018年 12月31 日 -- -- 否 否 承诺投资项目小计 -- 12,000 11,983.75 0.00 12,482.09 -- -- -- -- -- -- 超募资金投向 不适用 否 合计 -- 12,000 11,983.75 0.00 12,482.09 -- -- -- -- -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 一、募投项目具体实施前期，公司拟实施募投项目的土地(宗地编号为A725-0043) 周边规划的市政道 路落实情况与预期相差较远，由于缺乏配套的市政道路，募投项目建设所需的大型施工设备无法进入， 导致建设项目无法如期开工。鉴于土建工程项目涉及政府主管部门较多，行政审批手续繁杂，周期较 长，募集资金投资项目的预定可使用状态日期延长至2017年12月31日。该募投项目延期事项已经公 司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，详情请参见公司披露于巨潮 资讯网的《关于募集资金投资项目延期的公告》。二、2017年4月25日，公司召开第三届董事会第五 次会议，审议通过《关于建设劲拓高新技术中心项目的议案》。经董事会决议，公司决定对劲拓高新技 术中心项目进行扩建，劲拓高新技术中心项目的总体建设包括了公司募集资金投资项目之“研发中心建 设项目”及“SMT焊接设备及AOI检测设备扩产项目”。公司决定在原募集资金使用不变的情况下，以自 有资金对劲拓高新技术中心项目进行扩建，扩建后项目建筑面积由原有的3.45万平方米，增加到6万 平方米，投资总额由1.53亿元增加到2.3亿元。基于以上原因，为保证劲拓高新技术中心工程质量且 考虑到土建工程项目建设及验收过程中涉及政府主管部门较多，行政审批周期较长，故公司拟将募集 资金投资项目达到预定可使用状态日期由2017年12月31日延长至2018年12月31日。公司本次募 集资金投资项目延期事项已经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，详 情请参见公司披露于巨潮资讯网的《关于募集资金投资项目延期的公告》。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 报告期不存在此情况。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 根据公司2015年3月30日分别召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议审议通 过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金805.23万元置换之前 以自筹资金预先投入募集资金项目的款项。对此，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核 字【2015】48170003《关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 目情况报告的鉴证报告》，针对此事项兴业证券股份有限公司出具核查意见，独立董事发表明确同意独 立意见，该事项已于2015年完成。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 公司募集资金已使用完毕。 金用途及去向 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 23,762 1,000 0 合计 23,762 1,000 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司 名称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 上海 复蝶 智能 科技 有限 公司 子公 司 精密仪器、光机电一体 化设备、工业自动化、 人工智能、计算机软硬 件领域内的技术开发、 技术咨询、技术服务、 技术转让;计算机、软件 及辅助设备(除计算机 信息系统安全专用产 品)、精密仪器、光学检 测设备、电子设备、工 业自动化设备的销售。 10,000,000.00 11,920,912.44 10,873,872.92 2,017,699.30 2,095,644.89 1,571,695.82 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 深圳市劲彤投资有限公司 增资 未产生重要影响 深圳市劲拓微电子装备有限责任公司 劲彤投资新设控股子公司 未产生重要影响 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因 说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、市场竞争加剧导致产品毛利率下降的风险 国内电子整机装联设备行业存在数量众多的中小企业，随着国际经济形势日益严峻，中美贸易摩擦反 复无常，电子整机装联行业下游客户需求存在放缓的压力，众多中小企业经营困难加重，小企业为求生存 选择降价销售抢占市场，从而导致市场竞争日益加剧，公司产品价格面临挑战，存在产品毛利率下降的风 险。 针对该风险，公司将加强技术创新能力，提升产品质量，强化公司技术和产品的综合竞争力，巩固行 业地位，并适时扩大生产规模，提高生产能力，不断开发新市场，促进产品销售，提高产品市占率，让公 司在激烈的竞争中立于不败之地。 2、公司光电新业务发展不达预期的风险 近几年全面屏手机开始普及和畅销，公司及时把握全面屏生产制造技术应用带来的市场机遇，加大研 发投入，布局光电模组领域。由于国内光电市场下游及终端电子消费类市场需求更新换代速度快，光电设 备研发及制造成本较高，若在后续研发过程中，相关技术成果转化不达预期，将对公司经营产生一定影响。 针对该风险，公司与相关方保持紧密的战略合作，紧跟市场需求，开发适销对路的新产品，并不断推 进光电设备的技术创新，提升公司光电模组专用设备的技术含量，从而提升公司在光电市场的核心竞争力。 3、规模扩大引致经营管理风险增加 随着劲拓高新技术中心的建成，公司生产经营规模扩大，业务范围和人员数量逐渐增加，公司经营管 理难度加大，管理风险增加。 针对该风险，公司将进一步加强管理团队的建设，提高管理水平和管理能力，根据业务的发展，完善 公司治理和经营管理机制，健全绩效激励考核体系，使公司管理团队能够适应规模扩大的需要，同时优化 组织架构，加强部门间沟通和协作，提升管理效率，以增强公司抗风险能力。 4、公司电子焊接设备业务增长空间受限的风险 公司自成立以来，一直从事电子焊接设备的研发、生产和销售。经过多年发展，公司已经成为电子焊 接设备行业龙头企业。随着电子焊接行业不断洗牌淘汰落后产能，行业集中度逐步提升，未来公司电子焊 接业务存在增长空间受限的风险。 针对该风险，公司将通过加大研发力度，提高产品性能和竞争力，提升品牌形象，巩固行业地位，并 调整销售政策，全面提升客户服务水平，增强客户黏性，保证传统业务持续稳定增长；同时公司自主研发 智能机器视觉检测设备以及传统业务前后端辅助配套设备，并积极拓展光电模组专用设备的新业务，完善 公司多元化业务布局，努力挖掘新的业务增量点，为公司长远发展开辟新的市场空间。 5、新增产能无法及时消化的风险 报告期内，公司完成了“劲拓高新技术中心”的建设，建筑面积近7万平米，部分业务搬迁至“劲拓 高新技术中心”。劲拓高新技术中心全部投产后，公司自有厂区建筑面积将由原来的2万平米扩大至9万 平米，将极大提升公司电子整机装联设备的产能。但是随着公司电子整机装联下游需求增速放缓，光电业 务的市场竞争日益加剧，如果新老业务的市场竞争环境发生重大变化或主流技术工艺发生重大变革，公司 可能面临新增产能无法及时消化的风险。 针对该风险，公司将在保证电子整机装联设备现有市场份额的基础上，努力拓展下游应用领域，保障 公司产品市场需求，并主动探索拓展海外市场，推动传统业务的可持续发展；同时，积极落实高端智能制 造发展战略，加大光电模组生产专用设备方面的研发投入，努力提升光电业务的关键技术及核心竞争力， 不断扩大光电业务的市场份额。 6、技术更迭和研发人员不足风险 随着科技的进步和人们消费水平的提高，3C行业竞争日趋激烈，终端厂商为争夺市场份额频繁推出 新产品，3C新产品的频繁上市带动了新技术和新工艺的不断涌现，从而驱使相应的生产设备需要不断进 行升级换代，加之为寻求可持续发展，公司即将扩大电子整机装联和光电业务的生产规模，对相关技术研 发人员的需求较为迫切。如果未来研发投入不足，研发成果转化不及时，研发人员补充不到位，公司将面 临技术更迭导致产品竞争力下降和研发人员不足的风险。 为应对3C产品技术更新快的特点，公司将根据市场状况，加大研发投入，开展可定制化的前瞻性技 术研发，提升公司核心竞争力，并利用自身技术储备，加快新产品推出速度，保持技术和产品的领先性， 同时公司实施股权激励计划，将核心骨干人员纳入激励对象范围，以期保持核心人员队伍的稳定，未来还 将继续完善激励考核体系，调动员工积极性和创造性，完善培训体系，对员工进行梯队式培养，并根据岗 位需求制定相应的外部招聘计划，积极引进研发型技术人才，为公司扩大经营规模及时补充人员。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参 与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2019年第一次临时股东大会 临时股东大会 38.66% 2019年1月21日 2019年1月21日 http://www.cninfo.com.cn 2018年度股东大会 年度股东大会 42.30% 2019年5月9日 2019年5月9日 http://www.cninfo.com.cn 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺 方 承诺 类型 承诺内容 承诺 时间 承诺期 限 履行 情况 股权激励承诺 -- -- -- -- -- -- 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 -- -- -- -- -- -- 资产重组时所作承诺 -- -- -- -- -- -- 首次公开发行或再融 资时所作承诺 吴限 其他 承诺 本人在所持公司股份的锁定期满后两年内，转让股份数量累计不 超过公司股票首次上市之日所持股份总额的10%。本人所持公 司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价； 上述发行价如遇除权、除息事项，应作相应调整。 若未履行上述承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上 进行公开道歉。同时在符合法律、法规及规范性文件规定的情况 下10个交易日内回购该违规卖出的股票，且自回购完成之日起 自动延长持有的全部股份的锁定期6个月。在认定未履行上述承 2014 年02 月19 日 至2019 年10月 10日 正常 履行 中 诺的事实发生之日起停止其在公司的分红、其持有的公司股份将 不得转让，直至原违规卖出的股票已购回完毕。 吴限 其他 承诺 如果有权部门要求或决定，公司需为员工补缴发行前的社会保险 或公司因发行前未足额缴纳社会保险而遭受任何处罚或损失，本 人同意在公司不支付任何对价情况下承担该等责任。 如果有权部门要求或决定，公司需为员工补缴发行前的住房公积 金或公司因发行前未按法律、法规规定的方式向住房公积金账户 缴存而遭受任何处罚或损失，本人同意在公司不支付任何对价情 况下承担该等责任。 2014 年10 月10 日 长期 正常 履行 中 吴限 其他 承诺 控股股东及实际控制人吴限出具了关于企业所得税优惠被追缴 风险的承诺：“如果公司因上市前按照深圳市地方政策享受的企 业所得税税收优惠被国家有关部门撤销而发生需补缴的企业所 得税税款及相关费用，本人愿意承担公司因此受到的相关损失”。 2011 年03 月18 日 长期 正常 履行 中 吴限 关于 同业 竞争、 关联 交易、 资金 占用 方面 的承 诺 公司实际控制人及控股股东吴限向公司作出如下承诺：一、本人 目前不存在与劲拓自动化同业竞争的情形，除投资劲拓自动化 外，本人未通过其他任何方式从事与劲拓自动化及其子公司和下 属机构构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。二、本人 未来不在中国境内外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过 合资经营或拥有另外一家经营实体的权益等方式）从事与劲拓自 动化及其子公司和下属机构构成或可能构成竞争或潜在竞争的 业务或活动。三、若违反上述承诺，本人愿意赔偿劲拓自动化因 此受到的全部损失（包括直接损失和间接损失）。 2011 年02 月18 日 长期 正常 履行 中 深圳 市劲 拓自 动化 设备 股份 有限 公司 分红 承诺 上市后，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供 分配利润的15%,但出现以下任何一种情形公司可以不进行现金 分红：（1）公司当年实现的净利润低于人民币1,000万元；（2） 公司当年经营活动产生的现金流量净额低于当年实现的净利润 的15%；（3）公司次年存在重大投资计划或重大现金支出的金 额超过人民币5,000万元； 公司不进行现金分红的议案应经董事会审议后提交股东大会审 批，独立董事和外部监事（如有）发表独立意见；股东大会表决 时，公司应根据证券交易所的有关规定提供网络或其它方式为公 众投资者参加股东大会提供便利；同时公司还应在定期报告中详 细披露未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途。 2014 年10 月10 日 长期 正常 履行 中 吴限 股份 限售 承诺 公司控股股东、实际控制人吴限承诺：自公司股票上市之日起三 十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司 公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公 开发行股票前已发行的股份；公司上市后六个月内如公司股票连 续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末 收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。 本人在所持公司股份的锁定期满后两年内，转让股份数量累计不 超过公司股票首次上市之日所持股份总额的10%。本人所持公 2014 年10 月10 日 至2019 年10月 10日 正常 履行 中 司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价； 上述发行价如遇除权、除息事项，应作相应调整。 若未履行上述承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上 进行公开道歉。同时在符合法律、法规及规范性文件规定的情况 下10个交易日内回购该违规卖出的股票，且自回购完成之日起 自动延长持有的全部股份的锁定期6个月。在认定未履行上述承 诺的事实发生之日起停止其在公司的分红、其持有的公司股份将 不得转让，直至原违规卖出的股票已购回完毕。 其他对公司中小股东 所作承诺 -- -- -- -- -- -- 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完 毕的，应当详细说明 未完成履行的具体原 因及下一步的工作计 划 不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 截至报告期末，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决或所负数额较大的债务 到期未清偿等情况。 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 （一）截至本报告披露日，公司实施股权激励计划履行的相关程序及总体情况 1、2017年12月28日，公司召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了 《关于2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于2017年限制性股票激励计划实施考核 管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立 董事及监事会发表了明确同意意见。同日广东信达律师事务所出具了专项法律意见书，中泰证券股份有限 公司出具了独立财务顾问报告。 2、2018年1月15日，公司召开2018年第一次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于2017年 限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事针 对本激励计划向全体股东征集投票权。广东信达律师事务所就本次股东大会的召集、召开程序及决议的有 效性等出具法律意见书。 3、2018年1月26日，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过《关 于向2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，鉴于公司2017年限制性股票激励计 划授予条件已成就，公司董事会同意以2018年1月26日为授予日向87名激励对象授予345万股限制性 股票。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，监事会对授予对象名单进行核实并发表确认意见。广东 信达律师事务所出具了专项法律意见书。中泰证券股份有限公司出具了独立财务顾问报告。 4、2018年2月2日，公司在巨潮资讯网发布了《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司2017年限制性 股票激励计划授予登记完成的公告》。激励计划首次授予的限制性股票的上市日期为2018年2月5日，同 时公司完成2017年限制性股票激励计划授予登记手续。 5、2018年8月8日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，5名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，其已获授（未完）  |