[中报]大华股份:2019年半年度报告
原标题:大华股份:2019年半年度报告 浙江大华技术股份有限公司 2019年半年度报告 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人傅利泉、主管会计工作负责人魏美钟及会计机构负责人(会计主管人员)徐巧 芬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司面临的风险无重大变化，公司一直努力识别所面临的各类风险，积极采 取应对措施，规避和降低风险： 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、技术更新换代的风险 视频监控行业是典型的技术密集型行业，行业更新换代极为迅速。公司历来重视技术创 新与新产品研发工作，具备较强的持续创新能力。若公司不能紧跟行业技术的发展趋势，充 分关注客户多样化的个性需求，后续研发投入不足，则仍将面临因无法保持持续创新能力导 致市场竞争力下降的风险。 2、商业模式转变风险 随着网络通信、云计算、大数据等技术的发展和智能手机应用方式的升级，物联网时代 的商业模式可能对传统行业发展带来冲击，如企业不能及时把握商业模式转变带来的机遇可 能面临原有市场格局被打破的风险。 3、产品安全风险 公司高度重视并持续加强保障系统安全可靠运行的资源投入，以应对防范产品在互联网 应用环境下的安全风险，但仍可能存在受到黑客攻击、计算机病毒、物理安全漏洞、自然灾 害、事故、电源中断、电信故障、其他恐怖主义或战争行为的影响，从而发生安全漏洞、系 统故障或服务中断的影响。 4、知识产权风险 公司全球化战略及自主品牌战略的加速推进，将有可能导致公司面临产权保护及专利侵 权等方面的知识产权风险。上述风险的防范与应对，无论是主动维权还是被动维权，如权利 申索、诉讼等，均具有成本高、周期长、不确定性高的特点，并有可能带来商务关系、舆论 环境波动及法律诉讼事件增多、费用成本上升等风险。 5、汇率风险 公司出口销售主要采用美元作为结算货币，且海外业务处于持续增长中，因此汇率的波 动，可能影响公司的盈利水平。 6、地方财政支付能力下降风险 目前，地方财政收入下降，债务水平较高，如地方财政支付能力下降，可能导致部分行 业需求增速放缓，工程项目工期延长，企业资金回笼周期拉长，客户支付延期等风险。 7、国际化经营的风险 公司产品及解决方案覆盖众多海外国家及地区，国际业务经营可能面临所在国家地区贸 易保护、政治冲突、债务问题、本地化经营合规等情况，可能给公司当地业务发展造成不利 影响。 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 12 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 13 第五节 重要事项 ............................................................................................................................. 22 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 35 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 40 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 41 第九节 公司债相关情况 ................................................................................................................. 43 第十节 财务报告 ............................................................................................................................. 44 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 159 释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2019年1月1日至2019年6月30日 大华股份、公司、本公司 指 浙江大华技术股份有限公司 大华系统工程、系统工程公司 指 浙江大华系统工程有限公司 大华科技 指 浙江大华科技有限公司 大华安防联网、运营公司 指 浙江大华安防联网运营服务有限公司 大华居安 指 浙江大华居安科技有限公司 广西大华信息 指 广西大华信息技术有限公司 大华保安 指 浙江大华保安服务有限公司 广西安保 指 广西大华安保服务有限公司 华图微芯 指 浙江华图微芯技术有限公司 大华众智 指 广西大华众智科技有限公司 小华科技、杭州小华 指 杭州小华科技有限公司 大华智联 指 浙江大华智联有限公司 檀木科技 指 杭州檀木科技有限公司 大华投资、大华投资管理 指 浙江大华投资管理有限公司 南北联合 指 南北联合信息科技有限公司 广西智城、大华智城 指 广西大华智城股份有限公司 杭州华橙、华橙网络 指 杭州华橙网络科技有限公司 新疆智信 指 新疆大华智信信息技术有限责任公司 华睿科技 指 浙江华睿科技有限公司 富阳华傲 指 杭州富阳华傲科技有限公司 华飞智能 指 浙江华飞智能科技有限公司 华创视讯 指 浙江华创视讯科技有限公司 贵州华翼 指 贵州华翼视信科技有限公司 新疆大华信息 指 新疆大华信息科技有限公司 新疆智能 指 新疆大华智能科技有限公司 贵州智能 指 贵州大华智能科技有限公司 新疆智和 指 新疆大华智和信息技术有限责任公司 中标慧安 指 中标慧安信息技术股份有限公司 广西华诚 指 广西华诚科技有限公司 湄潭大华技术 指 贵州湄潭大华信息技术有限责任公司 内蒙古智蒙 指 内蒙古大华智蒙信息技术有限责任公司 新疆智阗 指 新疆大华智阗信息技术有限责任公司 新疆新智 指 新疆大华新智信息技术有限责任公司 新疆华岳 指 新疆大华华岳信息技术有限公司 大华香港 指 大华技术（香港）有限公司 零跑科技 指 浙江零跑科技有限公司 零跑汽车 指 零跑汽车有限公司 天津大华信息、天津大华 指 天津大华信息技术有限公司 湖南大华智泷、大华智泷 指 湖南大华智泷信息技术有限公司 华消科技 指 浙江华消科技有限公司 丰视科技 指 浙江丰视科技有限公司 西安大华智联、西安大华 指 西安大华智联技术有限公司 无锡锐频 指 无锡大华锐频科技有限公司 大华机器人 指 浙江大华机器人技术有限公司 北京华悦 指 北京华悦尚成信息技术服务有限公 上海华尚 指 上海华尚成悦信息技术服务有限公司 大华金智 指 浙江大华金智科技有限公司 大华光讯 指 四川大华光讯光电科技有限公司 华隽科技 指 杭州华隽科技有限公司 大华香港、大华香港公司 指 大华技术（香港）有限公司 舟山运营 指 浙江舟山数字发展运营有限公司 大华美国公司 指 Dahua Technology USA Inc. 大华欧洲公司 指 Dahua Europe B.V. 大华中东公司 指 Dahua Technology Middle East FZE 大华墨西哥公司 指 Dahua Technology Mexico S.A. DE C.V 大华智利公司 指 Dahua Technology Chile SpA 大华马来西亚公司 指 Dahua Security Malaysia SDN. BHD. 大华韩国公司 指 Dahua Technology Korea Company Limited 大华印度尼西亚公司 指 PT. Dahua Vision Technology Indonesia 大华哥伦比亚公司 指 Dahua Technology Colombia S.A.S 大华澳大利亚公司 指 Dahua Technology Australia PTY LTD 大华新加坡公司 指 Dahua Technology Singapore Pte. Ltd. 大华南非公司 指 Dahua Technology South Africa Proprietary Limited 大华秘鲁公司 指 Dahua Technology Perú S.A.C 大华俄罗斯公司 指 Dahua Technology Rus Limited Liability Company 大华巴西公司 指 DAHUA TECHNOLOGY BRASIL COMéRCIO E SERVI.OS EM SEGURAN.A ELETR.NICA LTDA 大华加拿大公司 指 Dahua Technology Canada INC. 大华巴拿马公司 指 Dahua Technology Panama S.A. 大华匈牙利公司 指 Dahua Technology Hungary Kft 大华波兰公司 指 Dahua Technology Poland Sp. z o.o. 大华突尼斯公司 指 Dahua Technology Tunisia 大华肯尼亚公司 指 Dahua Technology Kenya Limited 大华英国公司 指 Dahua Technology UK Limited 大华保加亚公司 指 Dahua Technology Bulgaria EOOD 大华德国公司 指 Dahua Technology GmbH 大华塞尔维亚公司 指 Dahua Technology SRB d.o.o. 大华印度公司 指 Dahua Technology India Private Limited 大华土耳其公司 指 Dahua Guvenlik Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.S. 大华捷克公司 指 Dahua Technology Czech s.r.o. 大华阿根廷公司 指 Dahua Argentina S.A. 大华西班牙公司 指 Dahua Iberia, S.L. 大华哈萨克斯坦公司 指 Dahua Technology Kazakhstan LLP 大华丹麦公司 指 Dahua Technology Denmark Aps. 大华法国公司 指 Dahua Technology France 美国乐橙 指 Lechange Inc. 大华技术控股 指 Dahua Technology Holdings Limited 大华新西兰公司 指 Dahua Technology New Zealand Limited 大华荷兰公司 指 Dahua Technology Netherlands B.V. 大华摩洛哥公司 指 Dahua Technology Morocco SARL 大华罗马尼亚公司 指 Dahua Technology S.R.L 大华乌兹别克斯坦公司 指 DAHUA VISION LLC 大华技术意大利公司 指 Dahua Technology Italy S.R.L. 大华洛瑞思公司 指 Dahua Technology Inc. 大华保加利亚公司 指 Dahua Technology Bulgaria EOOD 大华斯里兰卡公司 指 Dahua Technology China (Pvt) LTD 大华巴基斯坦公司 指 Dahua Technology Pakistan (private) Limited 大华泰国公司 指 Dahua Technology(Thailand) Co.,LTD. 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 大华股份 股票代码 002236 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江大华技术股份有限公司 公司的中文简称（如有） 大华股份 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的法定代表人 傅利泉 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴坚 楼琼宇 联系地址 浙江省杭州市滨江区滨安路1199号 浙江省杭州市滨江区滨安路1199号 电话 0571-28939522 0571-28939522 传真 0571-28051737 0571-28051737 电子信箱 zqsw@dahuatech.com zqsw@dahuatech.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 10,806,566,370.89 9,814,041,352.48 10.11% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,238,880,948.74 1,081,916,886.52 14.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 1,138,651,748.03 1,107,484,389.00 2.81% 经营活动产生的现金流量净额（元） -870,467,092.88 -1,096,356,837.00 20.60% 基本每股收益（元/股） 0.42 0.37 13.51% 稀释每股收益（元/股） 0.42 0.37 13.51% 加权平均净资产收益率 9.40% 9.91% -0.51% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 27,427,525,950.44 26,350,599,778.15 4.09% 归属于上市公司股东的净资产（元） 13,557,642,896.49 12,618,758,918.48 7.44% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 10,503,852.18 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受 的政府补助除外） 79,439,313.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融 资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资 收益 30,141,194.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,248,870.06 减：所得税影响额 18,436,697.18 少数股东权益影响额（税后） 3,667,332.94 合计 100,229,200.71 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司从事的主要业务无重大变化，具体可参见2018年年报。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变动。 固定资产 无重大变动。 无形资产 无重大变动。 在建工程 较年初增加38.79%，主要是对杭州智能制造基地二期建设项目及智慧物联解决方案研发及产业化项目 投资增加所致。 应收票据 较年初减少48.79%，主要是本期销售票据结算减少所致。 长期应收款 较年初增加41.88%，主要是分期收款销售商品项目验收所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力无重大变化，具体可参见2018年年报。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2019年上半年，在较为复杂的国内外环境下，公司始终坚持以技术创新为基础，以客户需求为导向，以客户成功为目标， 基于在技术创新、行业经验、客户布局方面的领先优势，持续提升以视频为核心的智慧物联解决方案能力，积极把握市场和 行业的发展趋势，推动公司业绩稳步增长。报告期内，公司实现营业收入108.07亿元，同比增长10.11%，实现归属于上市公 司股东的净利润12.39亿元，同比增长14.51%。 公司的主要经营策略包括： 1、持续加强研发投入，提升综合解决方案能力 公司坚持以技术创新为核心，布局人工智能、云计算和大数据、芯片、机器视觉和机器人等先进技术，持续加强研发投 入。公司深入洞察行业与技术趋势，构建面向“全感知、全智能、全计算、全生态”的差异化技术体系，持续提升面向客户业 务痛点的端到端综合解决方案能力；并加强软件架构能力建设，逐步建立从软件开发、销售到交付的全流程运作能力。 2、强化面向价值客户的业务作战能力，提升体系化的营销能力 公司持续做厚客户界面，建立并完善分层分级的客户管理策略和精细化的客户管理机制，强化面向价值客户的业务作战 能力。公司聚焦战略机会点管理，精准投放资源，加强重大项目的策划与组织能力，提升体系化的营销能力。 3、深化建设全球营销体系，加强全球交付与服务能力 在国内市场，公司持续推进渠道体系建设，精细化运营渠道，构建分层分级的项目管理体系，提升项目运作能力；在海 外市场，公司持续扩张全球营销网络，进行渠道的拓展和下沉，提高海外市场覆盖面和品牌知名度。 公司不断强化端到端的供应链预测能力与库存管理能力，提升面向全球市场高效低成本的供应能力。公司深化组织融合， 通过组织匹配与服务体系匹配，建立体系化交付与服务能力。公司持续完善合规运营体系，支撑业务稳健发展。 4、持续推进系统性管理变革，提升组织能力和运营效率 公司持续开展系统性的管理变革，通过LTC、IPD、ISD和ITR等核心业务流程变革项目，提升内部管理水平和运营效率， 实现端到端的流程打通，为后续高质量的发展奠定基础。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 10,806,566,370.89 9,814,041,352.48 10.11% 营业成本 6,443,429,151.03 6,230,120,445.06 3.42% 销售费用 1,539,714,255.33 1,252,741,900.83 22.91% 管理费用 346,919,167.36 269,199,404.53 28.87% 财务费用 11,045,548.40 -22,880,395.85 148.28% 主要是受汇率波动影响，本期汇兑损失增加所致 所得税费用 163,173,365.97 165,721,533.63 -1.54% 研发投入 1,245,261,201.77 865,129,052.09 43.94% 公司持续增加研发投入所致 经营活动产生的现 金流量净额 -870,467,092.88 -1,096,356,837.00 20.60% 投资活动产生的现 金流量净额 -282,555,064.78 -349,648,911.60 19.19% 筹资活动产生的现 金流量净额 988,389,356.92 233,280,496.68 323.69% 主要是本期银行贷款增加所致 现金及现金等价物 净增加额 -157,333,633.07 -1,197,623,717.25 86.86% 主要是筹资活动产生现金流净额增加所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 10,806,566,370.89 100% 9,814,041,352.48 100% 10.11% 分行业 安防行业 10,806,566,370.89 100.00% 9,814,041,352.48 100.00% 10.11% 分产品 解决方案 5,626,141,239.99 52.06% 5,018,508,530.50 51.13% 12.11% 产品 4,537,889,480.14 41.99% 4,054,905,104.84 41.32% 11.91% 其他 642,535,650.76 5.95% 740,627,717.14 7.55% -13.24% 分地区 境内 7,087,773,045.42 65.59% 6,375,294,969.60 64.96% 11.18% 境外 3,718,793,325.47 34.41% 3,438,746,382.88 35.04% 8.14% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 安防行业 10,806,566,370.89 6,443,429,151.03 40.37% 10.11% 3.42% 3.85% 分产品 解决方案 5,626,141,239.99 3,144,638,108.68 44.11% 12.11% 8.00% 2.13% 产品 4,537,889,480.14 2,713,726,371.28 40.20% 11.91% 4.22% 4.41% 分地区 境内 7,087,773,045.42 4,432,123,646.82 37.47% 11.18% 9.38% 1.03% 境外 3,718,793,325.47 2,011,305,504.21 45.92% 8.14% -7.66% 9.26% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年年末数 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 4,201,568,114.35 15.32% 4,160,153,847.06 15.79% -0.47% 无重大变化 应收账款 11,134,944,437.85 40.60% 10,191,372,777.38 38.68% 1.92% 无重大变化 存货 3,358,049,330.64 12.24% 3,035,579,709.14 11.52% 0.72% 无重大变化 投资性房地产 344,460,740.53 1.26% 346,831,376.55 1.32% -0.06% 无重大变化 长期股权投资 165,358,482.24 0.60% 185,872,021.58 0.71% -0.11% 无重大变化 固定资产 1,386,805,962.53 5.06% 1,407,471,330.83 5.34% -0.28% 无重大变化 在建工程 313,934,611.81 1.14% 226,191,587.11 0.86% 0.28% 主要系对杭州智能制造基地二期建 设项目及智慧物联解决方案研发及 产业化项目投入增加所致 短期借款 3,084,859,034.59 11.25% 1,851,709,561.83 7.03% 4.22% 主要系短期资金周转需求增加所致 长期借款 154,000,000.00 0.56% 179,000,000.00 0.68% -0.12% 无重大变化 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金额 本期出售 金额 期末数 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 2.衍生金融资 产 7,056,942.13 7,056,942.13 3.其他债权投 资 4.其他权益工 具投资 5.其他非流动 金融资产 82,970,227.00 1,000,000.00 83,970,227.00 金融资产小计 82,970,227.00 7,056,942.13 1,000,000.00 91,027,169.13 投资性房地产 生产性生物资 产 其他 上述合计 82,970,227.00 7,056,942.13 1,000,000.00 91,027,169.13 金融负债 38,602,602.30 38,602,602.30 0 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至2019年6月30日，公司质押货币资金660,602,442.92元用于银行借款、开具银行承兑汇票及开具保函；质押应收票据 1,127,284,255.91元用于开具银行承兑汇票；质押长期应收款（包括一年内到期长期应收款）314,646,279.46元用于银行借款。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 168,115,641.06 433,638,796.38 -61.23% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 名称 投资 方式 是否 为固 定资 产投 资 投资 项目 涉及 行业 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 资金 来源 项目 进度 预计 收益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 杭州智 能制造 基地一 期技改 及二期 建设项 目 自建 是 视频 监控 行业 91,881,069.89 221,502,729.66 自筹 资金 13.12% 无 2019年 08月17 日 巨潮资 讯网 http://cninfo.com. cn/ 西安研 发中心 建设项 目 自建 是 视频 监控 行业 5,042,764.00 40,702,970.46 自筹 资金 3.48% 无 2019年 08月17 日 巨潮资 讯网 http://cninfo.com. cn/ 智慧物 联解决 方案研 发及产 业化项 目 自建 是 视频 监控 行业 22,894,574.74 133,077,812.18 自筹 资金 8.20% 无 2019年 08月17 日 巨潮资 讯网 http://cninfo.com. cn/ 合计 -- -- -- 119,818,408.63 395,283,512.30 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值 变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 报告期内购 入金额 报告期 内售出 金额 累计投资收益 期末金额 资金 来源 金融衍生工 具 45,449,188.16 -26,055,180.12 343,735,000.00 自有 资金 其他非流动 金融资产 82,970,227.00 1,000,000.00 83,970,227.00 自有 资金 合计 82,970,227.00 45,449,188.16 0.00 1,000,000.00 0.00 -26,055,180.12 427,705,227.00 -- 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例 报告期实 际损益金 额 银行 无关联关 系 否 外汇合约 0 2018年 05月29 日 2019年 09月16 日 72,063.6 34,373.5 2.54% 1,939.4 合计 0 -- -- 72,063.6 34,373.5 2.54% 1,939.4 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 无 衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有) 2018年05月09日 2019年03月19日 衍生品投资审批股东大会公告披露日期 （如有) 2018年05月29日 2019年04月10日 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措 施说明（包括但不限于市场风险、流动 性风险、信用风险、操作风险、法律风 险等） 风险分析及控制措施的具体情况请见公司于2018年5月9日披露的《关于调整外 汇套期保值交易的公告》（公告编号：2018-040号）、2019年3月19日披露的《关 于开展外汇套期保值交易的公告》（公告编号：2019-010号） 已投资衍生品报告期内市场价格或产品 公允价值变动的情况，对衍生品公允价 值的分析应披露具体使用的方法及相关 假设与参数的设定 本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交 易未到期合同，根据期末的未到期远期结售汇合同报价与远期汇价的差异确认交 易性金融资产或交易性金融负债。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核 算具体原则与上一报告期相比是否发生 重大变化的说明 无 独立董事对公司衍生品投资及风险控制 情况的专项意见 无 7、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 浙江大华 系统工程 有限公司 子公 司 电子产品及 通讯产品的 开发、生产、 安装及销售， 计算机系统 集成，自动化 控制工程的 设计、施工、 安装 500,000,000.00 3,731,768,176.23 1,211,740,026.95 597,695,831.42 39,617,163.97 25,241,167.98 浙江大华 科技有限 公司 子公 司 计算机软件 的开发、销售 及技术服务， 安防设备、电 子产品及通 讯产品的设 646,810,000.00 17,092,368,395.54 1,027,834,040.33 8,002,043,279.73 21,717,612.72 17,785,796.20 计、开发、生 产及销售 浙江大华 智联有限 公司 子公 司 电子产品及 其辅助设备 的生产、销 售；计算机软 件、电子产 品、通讯产 品、数字安防 产品的技术 开发、技术咨 询、技术服 务、成果转 让；自有房屋 租赁；餐饮服 务；货物进出 口 1,110,000,000.00 4,973,473,917.23 1,051,985,336.72 1,851,529,943.89 56,203,379.91 42,284,567.30 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 无锡大华锐得电子技术有限公司 注销 对整体生产经营和业绩无明显影响 湖南大华系统科技有限公司 注销 对整体生产经营和业绩无明显影响 大华中城（北京）科技有限公司 注销 对整体生产经营和业绩无明显影响 Dahua Italy S.R.L. 注销 对整体生产经营和业绩无明显影响 浙江舟山数字发展运营有限公司 投资设立 对整体生产经营和业绩无明显影响 中标慧安信息技术股份有限公司 股权转让 对整体生产经营和业绩无明显影响 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 2019年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 10.00% 至 25.00% 2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 172,004.95 至 195,460.17 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） 156,368.14 业绩变动的原因说明 公司销售规模扩大，营业收入增长，预计归属于母公司所 有者的净利润比上年同期增长10%-25%。 十、公司面临的风险和应对措施 报告期内，公司面临的风险无重大变化，公司一直努力识别所面临的各类风险，积极采取应对措施，规避和降低风险： 1、技术更新换代的风险：视频监控行业是典型的技术密集型行业，行业更新换代极为迅速。若公司不能紧跟行业技术 的发展趋势，充分关注客户多样化的个性需求，后续研发投入不足，则仍将面临因无法保持持续创新能力导致市场竞争力下 降的风险。公司通过加大研发投入，持续加强在人工智能、视频云、芯片设计等领域核心技术的研究，储备应对未来更广阔 市场的产品、技术、管理和人才资源，实现公司业务的持续稳健发展。 2、商业模式转变风险：随着网络通信、云计算、大数据等技术的发展和智能手机应用方式的升级，物联网时代的商业 模式可能对传统行业发展带来冲击，如企业不能及时把握商业模式转变带来的机遇可能面临原有市场格局被打破的风险。公 司持续关注并研究全球经济、行业和技术领域的重大变化，分析行业发展逻辑，对全球安防行业与物联网产业的演化、视频 技术与信息通信技术、数字化技术的持续融合，客户需求多元化和不确定性进行预判，巩固原有优势市场，积极探索、试点 新业务和新商业模式，开展业务布局和技术布局。 3、产品安全风险：公司高度重视并持续加强保障系统安全可靠运行的资源投入，以应对防范产品在互联网应用环境下 的安全风险，但仍可能存在受到黑客攻击、计算机病毒、物理安全漏洞、自然灾害、事故、电源中断、电信故障、其他恐怖 主义或战争行为的影响，从而发生安全漏洞、系统故障或服务中断的影响。公司专门成立了网络安全委员会，并组建了专业 的安全团队，制定公司级的产品安全方案，从需求、设计、编码、测试全流程进行产品安全保障。同时，积极开展与外界主 流安全厂家、安全评测机构以及相应的行业安全协会的技术交流与合作，确保能够为客户提供安全的产品和解决方案。 4、知识产权风险：公司全球化战略及自主品牌战略的推进，将有可能导致公司面临产权保护及专利侵权等方面的知识 产权风险，并有可能带来商务关系、舆论环境波动及法律诉讼事件增多、费用成本上升等风险。公司高度重视技术创新并建 立了对创新成果、自有品牌、商业秘密等无形资产的保护和管理机制，不断聚集优势知识产权资产；建立了知识产权合规风 控体系，不断加强对公司业务所在地区知识产权法律法规、行政司法环境的了解与把握能力。 5、汇率风险：公司出口销售主要采用美元作为结算货币，且海外业务处于持续增长中，因此汇率的波动，可能影响公 司的盈利水平。公司根据主要采用美元作为结算货币的特点，通过外汇资金集中管理、采购支付对冲等方式来对冲和规避汇 率风险。 6、地方财政支付能力下降风险：目前，地方财政收入下降，债务水平较高，如地方财政支付能力下降，可能导致行业 需求增速放缓，工程项目工期延长，企业资金回笼周期拉长，客户支付延期等风险。公司持续完善内控制度、优化项目评审 办法，通过审慎选择地方工程项目、系统评估项目风险，合理进行风险管控，减少延期支付等风险。 7、国际化经营的风险：公司产品及解决方案覆盖众多海外一百多个国家及地区，国际业务经营可能面临所在国家地区 贸易保护风险，可能给公司当地业务发展造成不利影响。公司积极防范和应对国际化经营风险，建立了海外合规风控体系， 不断加强公司业务所涉地区法律法规以及政治、经济环境的了解与适应能力。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与 比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年年度股东大会 年度股东大会 48.60% 2019年04月09日 2019年04月10日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 2019年第一次临时股 东大会 临时股东大会 48.29% 2019年06月05日 2019年06月06日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺 类型 承诺内容 承诺时间 承诺 期限 履行情况 首次公开发行或再 融资时所作承诺 傅利泉、 朱江明、 陈爱玲、 吴军 股份 限售 承诺 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司 股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其 所持有的本公司股份；在其申报离任六个月后的十二 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量 占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。 2007年07 月15日 长期 截至本公告 披露日，上述 承诺事项仍 在严格履行 中。 其他对公司中小股 东所作承诺 傅利泉、 陈爱玲 关于 同业 竞争 的承 诺 （1）不直接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经 营活动；（2）对本人控股企业或间接控股的企业，本 人将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理） 在该等公司履行本承诺项下的义务；（3）如股份公司 进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人控股的企 业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争。 2007年06 月30日 长期 截至本公告 披露日，上述 承诺事项仍 在严格履行 中。 承诺是否按时履行 是 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼事项如下： 浙江大华科技有限公司与杭州赛利迪进出口有限公司（以下简称“赛利迪公司”）签订产品买卖合同, 赛利迪公司向大华 科技采购产品，截至2019年6月30日，尚余部分未支付。2018年8月，大华科技向杭州市滨江区人民法院起诉，要求赛利 迪公司支付剩余货款并支付逾期付款违约金及利息。2018年9月，大华科技向滨江区人民法院申请财产保全申请，要求冻 结赛利迪公司、法定代表人朱跃铨银行存款5,000万元或查封、扣押相应价值的财产并提供担保。滨江区人民法院予以准许 财产保全申请。2019年1月11日，杭州市滨江区人民法院进行公开开庭审理，并于2019年1月17日出具了（2018）浙0108 民初4451号判决，要求赛利迪公司在判决生效之后支付大华科技已逾期27,878,975.60元及相应利息损失1,021,088.16元（暂 计算至2018年12月31日），朱跃铨承担连带清偿责任。截至财务报告日，该案件还在执行阶段。根据已扣押的财产清单， 公司预计可收回金额为1,000万元，其他扣押财产的可变现净值具有重大不确定性，公司已按预计未来现金流量现值低于其 账面价值的差额计提了相应的坏账准备。 2019年7月，赛利迪和朱跃铨向杭州市中级人民法院（“市中院”）申请再审。2019年8月2日，本公司收到了市中院 民事申请再审案件受理通知书，市中院决定立案审查。我方已经提交再审答辩状。 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 1、2017年5月16日，公司2016年年度股东大会审议通过了《浙江大华技术股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》 及其摘要，决定实施第三期员工持股计划。2017年6月1日，公司第三期员工持股计划通过“财通证券资管大华股份3号定向资 产管理计划”完成股票购买，购买均价为16.83元/股，购买数量47,000,000股。 2018年11月12日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于公司第三期员工持股计划存续期即将届满的提示性暨 延期议案》，公司董事会同意根据持有人会议表决结果，将公司第三期员工持股计划延期一年，即存续期在原定终止日的基 础上延长一年，至2020年5月15日止。 2、2018年12月27日，公司2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票 的议案》，同意对已离职激励对象以及1名去世人员所持有的已获授但尚未解锁的44,200股限制性股票进行回购注销，回购 价格为限制性股票授予价格8.17元/股，并相应减少注册资本。上述回购注销事宜已于2019年3月4日完成，工商变更登记已于 2019年4月15日完成。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的重大关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在重大关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 本报告期，公司部分自有房产用于出租，租入房产用于办事处办公、仓库及生产车间使用外无其他重大房产租赁情况。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日 期（协议签 署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否 履行 完毕 是否为 关联方 担保 浙江大华科技有限 公司 2019年5月 18日 750,000.00 2018.01.15 11,000.00 连带责任 保证 主合同债务履行 期届满两年 是 是 2018.05.04 30,000.00 连带责任 保证 2018.05.04-2019.04.16 是 是 2018.08.02 2,000.00 连带责任 保证 主合同债务履行 期届满三年 是 是 2016.06.06 29,000.00 连带责任 保证 2016.06.06-2020.01.15 否 是 2017.08.10 60,000.00 连带责任 保证 主合同债务履行 期届满两年 否 是 2017.10.13 22,000.00 连带责任 保证 主合同债务履行 期届满两年 否 是 2018.03.27 50,000.00 连带责任 保证 2018.03.20-2021.03.19 否 是 2018.04.13 24,000.00 连带责任 保证 2018.04.13-2020.04.12 否 是 2018.07.25 10,000.00 连带责任 保证 主合同债务履行 期届满三年 否 是 2018.08.01 20,000.00 连带责任 保证 主合同债务履行 期届满三年 否 是 2018.08.21 10,000.00 连带责任 保证 主合同债务履行 期届满三年 否 是 2018.09.03 10,000.00 连带责任 保证 主合同债务履行 期届满三年 否 是 2018.09.21 27,498.80 （4000万美金） 连带责任 保证 主合同债务履行 期届满两年 否 是 2018.11.26 22,000.00 连带责任 保证 2018.11.26-2020.11.26 否 是 2019.01.03 20,000.00 连带责任 保证 主合同债务履行 期届满三年 否 是 2019.01.17 30,000.00 连带责任 保证 主合同债务履行 期届满三年 否 是 2019.03.20 10,312.05 （1500万美金） 连带责任 保证 主合同债务履行 期届满两年 否 是 2019.03.21 20,000.00 连带责任 保证 主合同债务履行 期届满三年 否 是 2019.04.18 20,000.00 连带责任 保证 主合同债务履行 期届满三年 否 是 2019.04.28 10,000.00 连带责任 保证 主合同债务履行 期届满三年 否 是 2019.05.10 65,000.00 连带责任 保证 主合同债务履行 期届满两年 否 是 2019.05.13 23,000.00 连带责任 保证 主合同债务履行 期届满三年 否 是 2019.06.26 18,000.00 连带责任 保证 2019.06.26-2022.06.25 否 是 浙江大华智联有限 公司 2019年5月 18日 600,000.00 2016.06.06 20,000.00 连带责任 保证 2016.06.06-2020.06.30 否 是 2018.09.01 50,000.00 连带责任 保证 2018.09.01-2020.09.01 否 是 2018.10.12 30,000.00 连带责任 保证 2018.10.12-2021.10.12 否 是 2019.04.09 10,000.00 连带责任 保证 主合同债务履行 期届满一年 否 是 2019.04.25 10,000.00 连带责任 保证 主合同债务履行 期届满一年 否 是 2019.05.13 6,000.00 连带责任 保证 主合同债务履行 期届满三年 否 是 浙江大华系统工程 有限公司 2019年5月 18日 50,000.00 2016.06.06 10,000.00 连带责任 保证 2016.06.06-2020.03.30 否 是 2017.10.10 6,000.00 连带责任 保证 主合同债务履行 期届满两年 否 是 2019.05.10 10,000.00 连带责任 保证 主合同债务履行 期届满两年 否 是 2019.05.13 4,000.00 连带责任 保证 主合同债务履行 期届满三年 否 是 大华技术（香港）有 限公司 2019年5月 18日 200,000.00 （未完）  |