英科医疗:公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2019-073 山东英科医疗用品股份有限公司 公开发行可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告 保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 山东英科医疗用品股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 特别提示 山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“发行人”或“英科医疗”） 和国泰 君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构（主承销商）”或 “主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管 理暂行办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《深圳证 券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018年12月修订）》和《深圳证券交易 所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2018年12月修订）》等相关 规定公开发行可转换公司债券。 本次发行采用向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分（含原股东放 弃优先配售部分）网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交 所”）交易系统发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、 申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下： 1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《山东英科医疗用品股份有限公司 公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称《网上中签结果公告》） 履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年8月20日（T+2日）日终有足额的 认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购 资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资 者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。 2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足 本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认 购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及国泰君安将协商是否 采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告，如果中止发行，将就中止发行的 原因和后续安排进行信息披露。 本次发行认购金额不足4.70亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。本次 发行包销基数为4.70亿元。国泰君安根据网上资金到账情况确定最终配售结果和 包销金额，国泰君安包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大 包销额为1.41亿元。当包销比例超过本次发行的30%时，国泰君安将启动内部风 险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，国泰君安将调整 最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向中国证监会报告； 如确定采取中止发行措施，国泰君安和发行人将及时向中国证监会报告，公告中 止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。 3、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算 参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日） 内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投 资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。 英科医疗公开发行4.70亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“英科转债”） 原股东优先配售及网上申购已于2019年8月16日（T日）结束。 根据2019年8月14日（T-2日）公布的《山东英科医疗用品股份有限公司公 开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出 即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次英科转债发行申购结果公 告如下： 一、总体情况 英科转债本次发行4.70亿元（共计4,700,000张），发行价格为每张100元。 本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2019年8月16日（T日）。 二、发行结果 根据《发行公告》，本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册 的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采 用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。最终发行结果如下： 1、向原A股股东优先配售结果 原股东共优先配售英科转债2,919,839张，共计291,983,900元，占本次发行总 量的62.12%。 2、网上向社会公众投资者发售结果 本次发行最终确定网上向社会公众投资者发行的英科转债为178,016,000元 （1,780,160张），占本次发行总量的37.88%，网上中签率为0.0396417806%。 根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数 量为4,490,615,630张，配号总数为449,061,563个，起讫号码为000,000,000,001— 000,449,061,563。 发行人与保荐机构（主承销商）将在2019年8月19日（T+1日）组织摇号抽 签仪式，摇号中签结果将在2019年8月20日（T+2日）的《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债 的数量，每个中签号只能购买10张（即1,000元）英科转债。 本次发行配售结果汇总如下： 类别 有效申购数量 （张） 实际获配数量 （张） 获配比例 中签率 原股东 2,919,839 2,919,839 62.12% 100% 网上社会公众投 资者 4,490,615,630 1,780,160 37.88% 0.0396417806% 合计 4,493,535,469 4,699,999 100% — 注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额1张由国泰君安包销。 三、上市时间 本次发行的英科转债上市时间将另行公告。 四、备查文件 有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2019年8月14日（T-2日）在《证 券时报》上刊登的《山东英科医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书提示性公告》和《发行公告》。投资者亦可到巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。 五、发行人和保荐机构（主承销商） 1、发行人：山东英科医疗用品股份有限公司 地址：淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路18号 联系电话：0533-6098999 传真：0533-6098966 联系人：李清明 2、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 电话：021-38031866、021-38031868、021-38031877 传真：021-68876330 联系人：资本市场部 发行人：山东英科医疗用品股份有限公司 保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 2019年8月19日 （本页无正文，为《山东英科医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券网上 中签率及优先配售结果公告》之盖章页） 发行人：山东英科医疗用品股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《山东英科医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页） 保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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