[中报]电工合金:2019年半年度报告
原标题:电工合金:2019年半年度报告 江阴电工合金股份有限公司 2019年半年度报告 2019-048 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人冯岳军、主管会计工作负责人沈国祥及会计机构负责人(会计主 管人员)刘云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告“第四节经营情况讨论 与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分描述了公司经营中可能存在的 风险及应对措施，敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 15 第五节 重要事项 ............................................................................................................................. 24 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 31 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 35 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 36 第九节 公司债相关情况 ................................................................................................................. 37 第十节 财务报告 ............................................................................................................................. 38 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 146 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、电工合金 指 江阴电工合金股份有限公司 康达投资、控股股东 指 江阴市康达投资有限公司 秋炜投资 指 江阴秋炜投资企业（有限合伙） 康盛新材料 指 江阴康盛新材料有限公司 金康国际 指 金康国际有限公司（ETERNAL UP INTERNATIONAL LIMITED） 康昶贸易 指 江阴市康昶贸易有限公司 秋炜铜业 指 西安秋炜铜业有限公司 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 《江阴电工合金股份有限公司章程》 报告期 指 2019年1-6月 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 电气化铁路 指 是由电力机车或动车组这两种铁路列车所行走的铁路 铁路接触线 指 电气化铁路上，主要负责为电力机车传输电流、提供电力的金属接触 线 铁路承力索 指 是电气化铁路接触线的配套产品，其主要作用是通过吊弦将接触线悬 挂起来，同时也可以承载一定的电流来减小牵引网阻抗，降低电压损 耗和能耗 TB/T 3111-2017 指 《中华人民共和国铁道行业标准-电气化铁路用铜及铜合金绞线》，是 铁道部颁布的制定的关于我国电气化铁路用接触线产品的质量标准， 于2018年5月1日实施 TB/T 2809-2017 指 《中华人民共和国铁道行业标准-电气化铁道用铜及铜合金接触线》， 是铁道部颁布的制定的关于我国电气化铁路用接触线产品的质量标 准，于2018年5月1日实施 铜母线 指 也称为铜排（或铜母排），是指在电力系统中起着汇集、分配和传送 电能作用的铜质总导线，通常是由铜或铜合金材质制成的长导体 铜制零部件 指 是铜母线的深加工产品，厂商根据客户需求对铜母线产品进行切割、 冲压、热锻、机加工等环节进一步加工成可供客户直接投入生产使用 的零部件 电解铜 指 将粗铜置于电解液中电解所提取的纯铜，主要用来制作电气产品，是 公司产品的主要原材料 IACS 指 International Annealed Copper Standard，用于衡量金属或合金的导电 率，一般定义标准退火纯铜的导电率为100%IACS ppm 指 用溶质质量占全部溶液质量的百万分比来表示的浓度,也称百万分比 浓度 沪铜期货 指 沪铜期货合约，是指在上海期货交易所交易的以铜作为合约标的物的 期货合约 中国中铁 指 中国中铁股份有限公司 中国铁建 指 中国铁建股份有限公司 中国中车 指 中国中车股份有限公司 中铁总、中铁总公司 指 中国铁路总公司 中铁物资 指 中国铁路物资（集团）总公司 中铁电气化局 指 中铁电气化局集团有限公司 中铁建电气化局 指 中国铁建电气化局集团有限公司，原名为中铁建电气化局集团有限公 司 施耐德 指 施耐德电气工业股份有限公司，总部位于法国吕埃，是全球知名的电 气产品厂商，公司主要为其旗下的施耐德（广州）母线有限公司、施 耐德（北京）中压电器有限公司、上海施耐德配电电器有限公司等下 属企业供应产品 美国施耐德 指 SCHNEIDER ELECTRIC USA, INC ABB 指 艾波比集团公司，总部位于瑞士苏黎世，是全球知名的电力和自动化 技术领域的领导厂商 西门子 指 德国西门子股份公司 庞巴迪 指 加拿大庞巴迪公司 GE 指 美国通用电气公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 电工合金 股票代码 300697 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江阴电工合金股份有限公司 公司的中文简称（如有） 电工合金 公司的外文名称（如有） Jiangyin Electrical Alloy Co.,Ltd 公司的法定代表人 冯岳军 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈国祥 曹嘉麒 联系地址 江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段398 号 江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段398 号 电话 0510-86979398 0510-86979398 传真 0510-86221213 0510-86221213 电子信箱 dghj@cn-dghj.com dghj@cn-dghj.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 1,034,688,209.23 668,111,835.54 54.87% 归属于上市公司股东的净利润（元） 79,269,744.59 34,840,076.52 127.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 75,917,346.95 31,648,538.44 139.88% 经营活动产生的现金流量净额（元） -4,444,980.62 50,888,291.29 -108.73% 基本每股收益（元/股） 0.381 0.168 126.79% 稀释每股收益（元/股） 0.381 0.168 126.79% 加权平均净资产收益率 10.11% 4.86% 5.25% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,354,160,929.20 1,164,059,535.86 16.33% 归属于上市公司股东的净资产（元） 782,975,610.61 751,996,938.43 4.12% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 16,003.15 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,281,300.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 2,742,912.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -26,757.59 减：所得税影响额 661,060.43 合计 3,352,397.64 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一、公司的主营业务 公司主营业务为铜及铜合金产品的研发、生产和销售，主要产品按大类分为电气化铁路接触网系列产品以及铜母线系列 产品，其中，电气化铁路接触网系列产品包括电气化铁路用接触线和承力索，铜母线系列产品包括铜母线及其深加工铜制零 部件。 报告期内，公司主营业务没有发生重大变化。 1、电气化铁路接触网产品 公司的电气化铁路接触网系列产品主要包括铁路接触线和承力索两种产品。铁路接触网是电气化铁路的重要配套设施， 主要用于将电源输送到电气化铁路的电力机车上。电气化铁路是指电力机车所行走的铁路，电气化铁路的牵引动力是电力机 车，机车本身不带能源，所需的能源由电力牵引供电系统提供。目前，我国的快速铁路、高速铁路以及主要的城市轨道交通 都是以电力机车为牵引动力的电气化铁路。 铁路接触线是指电气化铁路架空接触网中与机车受电弓滑板相接触并传输电流的金属接触线，主要负责为的电气化铁路 上的电力机车提供电力，是电气化铁路的关键设备之一。 铁路承力索是电气化铁路悬挂接触线的配套产品，通常为金属绞线，其主要作用是通过吊弦将接触线悬挂起来，以保持 接触线的平稳运行，同时也可以承载一定的电流来减小牵引网阻抗，降低电压损耗和能耗。 2、铜母线系列产品 铜母线也称为铜排（或铜母排），是指在电力系统中起着汇集、分配和传送电能作用的铜质总导线，通常是由铜或铜合 金材质制成的长导体，主要在电气设备中起输送电能和连接电气设备的作用，是一种大电流导电产品，适用于高低压电器、 开关触头、配电设备、母线槽等输配电设备，也广泛用于风力发电、水力发电和核电站等的发电机组。 标准化的铜母线产品通常被制作成方便进行再加工的矩形截面的长条体，也有部分加工能力较强的铜母线生产企业为客 户定制特定形状的铜母线，由于定制化生产的铜母线产品在形状、截面积等方面与标准化的母线产品不同截面积等方面与标 准化的铜母线产品不同，因而此类产品也被称为“新型铜母线”或“异型铜排”。 铜制零部件是铜母线的深加工产品，是母线厂商根据客户需求对母线产品进一步加工成可供客户直接投入生产使用的零 部件。目前，由于我国的铜母线生产企业所生产的铜母线大多为初加工产品，母线的使用者通常在使用前需要对母线产品进 行再加工。然而，一些技术和加工能力较强的母线厂商已经具备根据客户要求为客户定制化生产零部件的能力，从而节省了 客户进行再加工的生产成本，而加工后的铜角料也能够得到有效的回收和再利用。因此不论是从经济效益还是环保节能的角 度来看，定制化铜制零部件产品已经成为行业发展的趋势。 二、公司的主要经营模式 1、销售模式 公司主要采用直销模式实现产品销售，部分通过“投标代理”及“贸易商”的方式实现产品销售，“贸易商”即为买断式经销。 “投标代理”销售模式具体如下： 公司在参加世界银行、亚洲开发银行等外资贷款建设的铁路项目投标时，因投标程序较一般项目复杂，基于投标代理商 在国际招投标和国际贸易方面的丰富经验，依照行业惯例，公司通常通过代理投标或与投标代理商联合投标的方式进行项目 投标，项目中标后，以投标代理商的名义与买方签订中标合同，与此同时，投标代理商与公司签订采购合同。其中，世界银 行、亚洲开发银行等机构为资金提供方，中国铁路总公司等单位为招标方、借款人，公司为产品的供应商。公司根据合同约 定完成生产任务后，将产品直接发至项目施工地点，由项目施工方、监理方、建设方以及投标代理商等相关单位进行验收。 公司主要通过参与竞标以及商业洽谈的方式来获取客户和业务。从销售区域上来看，公司的销售以内销为主、外销为辅。 公司销售定价主要采用“原材料价格+加工费”的模式，产品的加工费用一般按照产品的加工难度和市场的供求情况，并 综合考虑业务的合理毛利等因素，通过与客户的谈判来具体确定。由于不同产品的加工难度和使用耗材不同，因此其加工费 用会有一定差异。 2、生产模式 公司实行“以销定产”的生产模式。公司在收到客户订单或中标通知后，由公司销售部门将订单内容录入公司生产管理系 统。公司生产管理部根据系统中的订单量、交货时间和现有生产任务等因素，在确保及时交货的前提下尽可能减少产成品库 存时间为原则来安排生产计划。生产计划经生产管理部负责人审核后录入公司生产管理系统，并下达至相应的生产部门。 3、采购模式 （1）原材料现货采购 公司采购的原材料主要是电解铜及其他生产辅料，其中电解铜是最为主要的原材料，报告期内电解铜的采购金额占公司 产品生产成本的比重超过90%。原材料的采购工作主要由公司的采购部负责。 公司根据以销定产的模式安排采购，采购部根据客户订单、生产计划以及库存情况制定采购计划，并采用持续分批量的 形式向公司的专门供应商进行采购。公司主要原材料采购和辅料采购的具体流程如下： ①主要原材料采购：公司主要根据与客户的订单和生产经营计划来组织当期的生产和采购，生产部门将原材料采购需求 汇总至采购部。采购部根据提交的采购需求和原材料库存情况制定每周的采购计划。在进行采购时，采购部进行采购前的市 场调查，通过比价、议价后，按照质优价廉的原则确定供应商，并签订采购合同，实施采购。 ②辅料采购：由使用部门直接向采购部提交采购需求，采购部根据采购需求制定采购计划，经审批后向公司供应商采购。 公司主要原材料为电解铜，其采购价格通常以上海有色网的当日报价为基础，经与供应商谈判后具体确定。 （2）原材料期货采购 公司主要产品为电气化铁路接触网系列产品和铜母线系列产品，产品销售价格主要按照“原材料价格+加工费”模式制定， 其中原材料价格以签订合同或合同中标时点的电解铜市场价格为依据。为了降低远期订单的原材料价格波动风险，报告期内 公司通过购买沪铜期货的方式实现套期保值。 2016年1月，公司期货业务开始执行套期会计政策。为进一步加强期货交易管理、完善套期保值制度，公司根据商品交 易所有关期货交易规则及《公司章程》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的规定，于2019 年4月11日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于修订套期保值制度的议案》。 公司套期保值制度的主要规定如下：1、进行期货业务只能进行场内市场交易，不得进行场外市场交易；2、进行期货业 务的品种限于公司生产经营所需的铜、银、铝等原材料；3、公司进行套期保值的数量与远期订单所需原材料数量相匹配；4、 期货、期权持仓时间应与保值所需的计价期相匹配或大致相符；5、公司应以公司名义设立套期保值交易账户，不得使用他 人账户进行套期保值业务；6、套期保值交易账户仅限于开展套期保值业务，不得从事其他期货交易活动。 三、报告期内主要的业绩驱动因素 公司的产品为电气化铁路用接触线、承力索以及电工用铜及铜合金母线，主要应用在电气化铁路建设以及电力系统建设 中。从相关的下游行业来看，我国的铁路建设处于快速发展期，下游行业的建设加速为公司的铁路接触网业务在未来的快速 发展打下了良好的市场基础；母线行业的下游领域广阔，巨大的市场空间为公司的母线产品提供了稳定的业务来源，未来， 随着母线行业市场格局的变化以及众多规模较小的铜加工企业被逐步淘汰，公司将迎来对行业上下游进行整合的机会。 四、已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 合同签 订日期 客户名称 项目 类别 合同金额（元） 完成 情况 2016年8月 中铁武汉电气化局集团有限公司 成都分公司 皖赣铁路芜湖至宣城段扩能改 造站后四电系统集成项目 接触线 15,533,343.90 90% 2017年6月 北京中铁工业有限公司 有轨电车蓉2号线工程 接触线 8,581,556.06 75% 2017年6月 中铁电气化局集团有限公司 重庆轨道较通环线一期工程 接触线及承 力索 8,818,064.10 75% 2018年1月 北京市轨道交通运营管理有限公 司 北京轨道交通新机场线一期工 程 承力索 14,910,140.72 75% 2018年4月 中国铁路沈阳局集团有限公司辽 西工程建设指挥部 锦承线义县至朝阳段扩能改造 工程 接触线及承 力索 30,346,463.64 15% 2018年5月 北京铁路局石家庄枢纽改造工程 建设指挥部 京广铁路北京铁路局管内自动 闭塞、通信、及牵引供电设备 改造工程 承力索 5,525,866.85 60% 2018年5月 中国铁建电气化局集团第五工程 有限公司 渝怀铁路涪陵至梅江段增建第 二线站后四电集成及相关工程 接触线 14,023,449.54 35% 2018年6月 成贵铁路有限公司 新建成贵铁路乐山至贵阳段甲 供物资采购 承力索 40,017,665.00 99% 2018年7月 中铁电气化局集团有限公司涪秀 二线铁路工程项目经理部 涪秀二线铁路工程 接触线 18,575,590.52 40% 2018年7月 中国铁路沈阳局集团有限公司辽 西工程建设指挥部 新邱、薛家至义县段扩能改造 工程 接触线 29,657,846.00 100% 2018年7月 神华物资集团有限公司 接触线采购 接触线 21,394,645.80 未执行 2018年8月 中铁三局集团电务工程有限公司 新建赤峰至京沈高铁喀左铁路 工程 接触线及承 力索 29,223,790.18 97% 2018年8月 陕西靖神铁路有限公司 新建靖边至神木集运铁路项目 承力索 41,854,122.20 94% 2018年9月 昌九城际铁路股份有限公司 新建南昌至赣州铁路客运专线 工程 接触线 67,596,171.00 99% 2018年9月 京张城际铁路有限公司 新建崇礼铁路工程 接触线 13,651,492.00 80% 2018年9月 中铁电气化局集团第三工程有限 公司黄大铁路站后工程项目部 新建黄骅南至大家洼铁路站后 工程 承力索 13,873,172.97 未执行 2018年9月 京张城际铁路有限公司 新建北京至张家口铁路工程 接触线 58,970,935.33 80% 2018年9月 东南沿海铁路福建有限责任公司 铁路建设项目衢宁线总公司管 理甲供物资 接触线及承 力索 39,851,677.08 10% 2018年11月 中国铁建电气化局集团有限公司 新建蒙西至华中地区铁路煤运 通道工程 接触线及承 力索 55,564,158.97 50% 2019年1月 京福铁路客运专线安徽有限责任 公司 新建郑州至周口至阜阳铁路 （安徽段）工程四电系统集成 承力索 14,132,619.38 90% 2019年1月 京福铁路客运专线安徽有限责任 公司 新建商丘至合肥至杭州铁路 （安徽、浙江段）四电系统集 成 接触线及承 力索 42,859,319.20 95% 2019年1月 宁安铁路有限责任公司 新建合肥至安庆铁路工程 接触线 11,853,232.00 10% 2019年1月 大西铁路客运专线有限责任公司 新建大同至张家口高速铁路山 西省境内站后工程 接触线 32,743,216.80 95% 2019年1月 沪昆铁路客运专线贵州有限公司 新建安顺至六盘水铁路四电工 程 承力索 25,871,625.00 未执行 2019年2月 苏北铁路有限公司 新建徐州至淮安至盐城铁路站 后四电及相关工程 接触线及承 力索 71,388,123.66 85% 2019年2月 中国铁路南宁局集团有限公司柳 州铁路工程建设指挥部 焦柳铁路怀化至柳州段电气化 改造工程 接触线及承 力索 44,496,342.48 未执行 2019年4月 成昆铁路有限责任公司 成昆铁路米易至攀枝花段扩能 改造工程 接触线 28,102,285.12 未执行 2019年5月 中铁武汉电气化局集团有限公司 城市建设分公司 佛莞城际轨道交通广州南至望 洪站后工程 接触线及承 力索 11,299,999.89 未执行 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化 固定资产 未发生重大变化 无形资产 未发生重大变化 在建工程 期末较期初增加31.34%，主要系募投项目增加土建和设备投入 应收票据 期末较期初减少61.11%，主要系销售商品收到的票据减少 其他应收款 期末较期初增加58.03%，主要系理财产品未到期赎回 存货 期末较期初增加33.97%，主要系在产品和库存商品增加 其他流动资产 期末较期初增加6729.82%，主要系使用募集资金购买保本型理财 应付票据 期末较期初增加881.89%，主要系银行开立的承兑票汇增加 预收款项 期末较期初减少68.96%，主要系预售销售货款减少 应付职工薪酬 期末较期初减少40.83%，主要系支付2018年终奖 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、市场优势 （1）客户资源优势 公司在多年的稳健经营中，凭借可靠的产品品质和领先的技术实力，积累了丰富的优质客户资源。铁路接触网领域，公 司与铁路系统主要施工单位建立了长期稳定的合作关系，并成为了中铁电气化局集团的铁路接触网材料特许供应商。在铜母 线领域，公司主要产品获得施耐德、ABB、西门子、庞巴迪等国际知名厂，以及中国中车、湘电股份、东方电气等国内知 名上市公司的严格认证和信赖，成为其长期稳定的供应商。公司主要下游客户分别在其所处行业占据市场优势地位，产品需 求稳定可预期，为本公司后续业务发展提供保障。 另一方面，在与公司下游优质客户的长期合作过程中，公司经常需根据客户设置的全面而严格的专业技术标准，不断提 高产品品质、优化产品结构，并在此基础上，积极投入行业前沿技术的研发和工艺装备的改进，主动开发客户潜在需求，从 而形成良性循环，进一步促进公司的成长。 （2）品牌影响力优势 公司是国内主要的铜及铜合金深加工产品生产企业。凭借产品在使用中过硬的质量表现，公司获得了较高的市场知名度 和品牌美誉度，公司商标被认定为江苏省著名商标和全国驰名商标。在电气化铁路接触线及承力索相关领域，公司是行业内 的优势企业。公司的产品被广泛地应用于国内多条电气化铁路的建设上，其中较为知名的项目包括埃塞俄比亚铁路、兰渝线、 京广线、湘桂线、石太线、哈齐客专、成渝铁路、长昆线、兰新二线(新疆段、甘青段)、贵广客专、西成客专、山西中南通 道、海南西环铁路等，公司产品在项目建设使用中出色的质量表现为公司带来了良好的行业声誉和口碑。 在铜母线领域，公司的品牌拥有三十余年历史，凭借多年稳健的经营和有效的品牌维护，公司品牌获得国内外知名客户 的普遍认可和好评。公司的客户既包括施耐德、ABB、西门子、庞巴迪等国际知名厂商，也包括中国中车、湘电股份、东 方电气等国内知名的上市公司。公司连续多年被施耐德和湘电股份等国内外知名客户认定为优秀供应商，品牌在行业中拥有 重要的地位和知名度。 （3）资质认证优势 铁路接触线和承力索是电气化铁路的重要组成部分，其性能的优劣直接关系到行车安全和运输经济效益，因此国家对于 相关产品制定了严格的标准，只有符合要求的产品及获得资质的企业方能从事相关产品的生产。相关的资质审核对生产企业 的生产工艺水平、生产设备、产品质量、科研实力、用户认可度等各方面都有较高要求，新加入的企业难以符合相关资质的 要求。 目前公司已经取得了国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》以及中铁电气化局集团有限公司颁发的《物 资供应商准入证》，是国内少数获得相关资质的铁路接触线及承力索生产企业之一。 2、技术和研发优势 公司在自身产品领域内拥有多年的技术经验积累，具备深厚的技术研发能力。公司技术中心被江苏省科技厅认定为江苏 省电工合金材料工程技术研究中心，设有江苏省博士后创新实践中心，连续多年被评为江苏省科技型中小企业和江苏省民营 科技企业，承担并实施了多项科技型中小企业技术创新基金项目及国家火炬计划项目。公司研发人员曾参与了《中华人民共 和国铁道行业标准—电气化铁路用铜及铜合金接触线》以及《中华人民共和国铁道行业标准—电气化铁路用铜及铜合金绞线》 等国家和行业标准的制定。 3、产品优势 （1）产品质量优势 公司的接触线及承力索产品主要用于国家电气化铁路的建设，其产品的质量优劣直接关系到线路运行的安全性和经济效 益，因此国家铁路局、中铁总公司以及各项目建设施工单位都对铁路接触网产品的生产厂商有着严格的资质审核和质量认证 要求；在母线产品领域，公司的电工用铜母线及铜质零部件产品客户多为施耐德、ABB、西门子等国际顶尖电气产品厂商， 其对所使用的铜材产品也有着十分严格的质量要求，尤其对产品的主要的机电性能指标及形位公差尺寸都要高于国家标准。 因此，公司十分重视对产品的质量把控，建立了完善的原材料采购管理制度和产品质量管理制度，并制定了比国家标准更为 严格的企业生产质量内部标准。公司引进了国际国内最先进的光谱分析仪、导电率测试仪、三坐标测试仪、金相以及氢脆测 试仪等20余台套检测设备，确保产品过程及终端质量严格受控。同时，对一些重点产品，公司也将其纳入了与外资客户一样 质量管控标准，并要求产品的主要机电性能及尺寸公差等指标要高于国家相关标准5%以上。在客户的历次质量监督检查中， 公司产品的各项指标基本全部达到客户要求。公司产品的质量得到下游客户的普遍认可，在行业内具有很强的质量竞争优势。 （2）产品多样性和专业化定制优势 公司拥有十分完善的生产设施和全方位的生产能力。在电气化铁路接触网设备领域，公司是行业内为数不多的能够同时 生产所有类型的接触线及承力索产品的企业，公司的铁路接触网产品包括9大类共计40余种不同规格；在电工用铜母线和铜 质零部件领域，公司除了能够生产标准化的铜母线产品外，还能够为下游客户提供专业化的产品定制服务，生产加工非标铜 母线及深加工零部件产品，从而提高客户生产上的便利性、为客户节约加工成本。由于公司产品的多样性优势，客户可以在 公司完成“一站式”的采购，从而增加客户对公司的依赖度。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2019年上半年，公司紧密围绕战略目标与年度经营计划，秉承“超越自我，引领创新”的企业理念，围 绕产业化发展趋势，以市场为导向进行技术研发投入，优化产品结构，坚持实施高端化、规模化、品牌化、 国际化的战略，充分发挥客户优势、技术优势、品牌与品质优势、管理优势、区位优势，加强综合优势资 源整合，为下游客户提供高附加值、高质量的铜加工产品。 报告期内，公司实现营业收入103,468.82万元，较去年同期增长54.87%，实现利润总额9,718.31万元， 较去年同期增长112.55%，实现归属于上市公司股东的净利润7,926.97万元，较去年同期增长127.52%。上 半年度，公司在市场开拓方面继续保持一定的优势，实现营业收入和净利润的大幅增长，特别是公司电气 化铁路接触网系列产品同比增长295.44%，成效显著。 公司经过长期的经营积累，形成了持续稳定的竞争优势，在多年的稳健经营中，凭借可靠的产品品质 和领先的技术实力，积累了丰富的优质客户资源，在铁路接触网产品领域的市占率基本稳定在20%左右。 受益于国家铁路规划建设，近年来，铁路相关的投资规模有所加大、投资速度有所加快，相关产品需求提 升，使得公司相应的中标量亦有所增长。目前部分高铁线路已提速至350km/h，同时更多高速铁路项目在 规划、建设中，高速铁路对相应的铁路接触线和承力索具有更高的技术标准、质量要求。公司在该产品领 域内拥有多年的技术经验积累，具备深厚的技术研发能力，集中优势资源，加快新产品开发，巩固提升市 场竞争力，电气化铁路接触网系列产品的毛利率增长明显。 首发募集资金投资项目“新型铜母线及零部件技改扩产项目”现已基本完成，公司将新增新型铜母线及 零部件产能8,000吨，其中新型铜母线新增产能5,000吨，铜制零部件新增产能3,000吨。公司在项目建设的 实施过程中，严格遵守募集资金使用相关规定，本着合理、节余、有效的原则，科学审慎地使用募集资金， 在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强各个环节费用的控制，节约了项目建设费用，形成了资金 节余。 下半年，公司继续严格执行现代化的管理理念，积极利用信息化手段推 进精细化管理，持续优化采 购、生产、研发和销售等业务内部控制、管理流程、运营机制，保证公司经营管理合法合规以及经营活动 的有序进行；强化财务管控手段，加强对应收账款和成本费用的管理，促进公司的持续稳定健康发展。同 时，公司继续加大市场开拓力度、加强研发与技术投入，为国内与海外客户提供更好的产品与服务。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,034,688,209.23 668,111,835.54 54.87% 主要系电气化铁路产品 销量增长 营业成本 871,873,971.42 589,201,671.35 47.98% 主要系电气化铁路产品 销量增长 销售费用 11,915,701.96 6,652,810.66 79.11% 主要系电气化铁路产品 销量增长 管理费用 17,215,819.49 15,106,801.34 13.96% 财务费用 11,154,273.66 7,046,380.03 58.30% 主要系电气化铁路业务 规模扩大导致银行借款 增加 所得税费用 17,913,411.09 10,882,630.48 64.61% 主要系公司利润增长 研发投入 24,688,833.48 18,772,463.59 31.52% 主要系研发投入材料增 加 经营活动产生的现金流 量净额 -4,444,980.62 50,888,291.29 -108.73% 主要系采购原材料支付 的货款、以及经营性应 收项目增加 投资活动产生的现金流 量净额 -107,777,816.66 -5,677,818.95 -1,798.23% 主要系理财产品未赎回 筹资活动产生的现金流 量净额 -778,968.03 -37,448,927.10 97.92% 主要系银行借款增加 现金及现金等价物净增 加额 -113,170,881.20 7,557,515.95 -1,597.46% 主要系理财产品未赎回 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 铁路电气化产品 507,614,875.35 405,057,560.70 20.20% 295.44% 247.82% 10.92% 铜母线及铜制零 部件 505,311,997.31 449,336,213.55 11.08% -5.36% -3.90% -1.35% 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 179,600,908.71 13.26% 120,879,143.15 11.02% 2.24% 未发生重大变动 应收账款 509,122,952.21 37.60% 390,989,605.78 35.64% 1.96% 未发生重大变动 存货 287,170,638.87 21.21% 191,888,547.40 17.49% 3.72% 未发生重大变动 固定资产 147,547,283.19 10.90% 119,452,928.58 10.89% 0.01% 未发生重大变动 在建工程 19,790,715.83 1.46% 689,145.05 0.06% 1.40% 未发生重大变动 短期借款 375,000,000.00 27.69% 306,000,000.00 27.89% -0.20% 未发生重大变动 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 76,024,547.33 为开立信用证、银行承兑汇票、履约保函缴存保 证金以及进行期货交易缴存的交易保证金 应收票据 11,120,000.00 为开立银行承兑汇票及超短期银行借款进行的 质押 合计 87,144,547.33 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 26,596.48 报告期投入募集资金总额 5,841.23 已累计投入募集资金总额 13,052.3 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 （一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴电工合金股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2017〕1493 号）核准，江阴电工合金股份有限公司（以下简称“电工合金”或“公司”）首次公开 发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，发行价格为每股7.63元，共计募集资金总额 305,200,000.00 元。扣除本次支付 的承销费（含税）人民币25,942,000.00元、保荐费（含税）人民币1,000,000.00元后的金额278,258,000.00元，由广发证 券股份有限公司2017年8月30日汇款至公司的募集资金专用账户,扣除中介机构费用、信息披露费等发行费用人民币 12,293,227.53元（不含增值税）,实际募集资金净额为人民币265,964,772.47元。上述发行募集资金已经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到账情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA15955号《验 资报告》。（二）募集资金使用和结余情况：本公司2019年半年度已使用募集资金 58,412,309.38 元，已累计使用募集资金 130,523,066.38 元。截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 144,622,271.57 元,其中期末募集资金专户结存为 14,622,271.57 元（包括累计收到的理财产品投资收益、以及银行存款利息扣除银行手续费等的净额）、使用闲置募集资金 暂时补充流动资金30,000,000.00元、以及使用闲置募集资金进行现金管理100,000,000.00元。（三）公司于2019年7月4 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目“新型铜母线及零部件技改扩产项目”已经实施完毕，拟将“新 型铜母线及零部件技改扩产项目”节余募集资金共计 13,461,836.28 元（具体金额以资金划转日实际金额为准）用于永久补 充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 募集资 金承诺 调整后 投资总 本报告 期投入 截至期 末累计 截至期 末投资 项目达 到预定 本报告 期实现 截止报 告期末 是否达 到预计 项目可 行性是 目(含部 分变更) 投资总 额 额(1) 金额 投入金 额(2) 进度(3) ＝(2)/(1) 可使用 状态日 期 的效益 累计实 现的效 益 效益 否发生 重大变 化 承诺投资项目 高速铁路用高强高 导铜合金接触网材 料生产建设项目 否 15,804.05 15,804.05 1,718.8 3,370.79 21.33% 2019年 09月30 日 不适用 否 新型铜母线及零部 件技改扩产项目 否 10,792.43 10,792.43 4,122.43 9,681.51 89.71% 2019年 06月30 日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 26,596.48 26,596.48 5,841.23 13,052.3 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 26,596.48 26,596.48 5,841.23 13,052.3 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2017年10月16日，经第一届董事会第八次会议、第一届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集 资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，一致同意公司使用募集资金22,939,983.00元置换已预 先投入募投项目的自筹资金22,939,983.00元。独立董事、保荐机构发表明确同意意见。公司已于2017 年10月23日划转了上述募集资金。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 2017年10月26日，经第一届董事会第九次会议、第一届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额 不超过人民币5,000万元，补充流动资金的使用期限为公司第一届董事会第九次会议审议通过之日起 不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于2017年10月30日划转5,000万元补充流动 资金。截至2018年10月25日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金5,000万元全部归还 至募集资金专户。2018年10月26日，经第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议分别审 议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金，总额不超过人民币5,000万元，补充流动资金的使用期限为公司第二届董事会第五 次会议审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。公司分别于2018年10月26日、 2018年12月26日划转4,000万元、1,000万元补充流动资金。公司于2019年6月18日归还暂时补 充流动资金的募集资金2,000万元。截至2019年6月30日止，公司使用闲置募集资金用于补充流动 资金的3,000万元未到归还日。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 公司于2019年7月4日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关 于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资 项目“新型铜母线及零部件技改扩产项目”已经实施完毕，拟将“新型铜母线及零部件技改扩产项目”节 余募集资金共计 13,461,836.28 元（具体金额以资金划转日实际金额为准）用于永久补充流动资金， 同时注销对应的募集资金专户。公司在项目建设的实施过程中，严格遵守募集资金使用相关规定，本 着合理、节余、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下， 加强各个环节费用的控制，节约了项目建设费用，形成了资金节余。另一方面，公司为了提高募集资 金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，公司在股东大会 决议通过的额度内使用闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。 尚未使用的募集资 金用途及去向 截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 144,622,271.57 元,其中期末募集资金专户结存为 1,462.23 万元、暂时补充流动资金 3,000万元、以及购买保本型理财 10,000万元。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 1、2017年 11月 13日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支 付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况 使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金到公司非募集资金账户。 2017年度，公司银行承兑汇票支付募集项目所需资金后从募集资金专户划转至公司非募集资金账户的 金额为270.80元。2018年度，公司银行承兑汇票支付募集项目所需资金后从募集资金专户划转至公 司非募集资金账户的金额为2,496.16万元。报告期内，公司银行承兑汇票支付募集项目所需资金后从 募集资金专户划转至公司非募集资金账户的金额为 2,194.59万元。2、公司第二届董事会第三次会议、 第二届监事会第三次会议，审议通过了关于部分募集资金投资项目延期的议案，将新型铜母线及零部 件技改扩产项目的预计可使用状态由2018年9月30日调整至2019年6月30日。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 募集资金 13,000 10,000 0 银行理财产品 自有资金 6,500 50 0 合计 19,500 10,050 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江阴康盛新 材料有限公 司 子公司 制造业 170,796,150.68 664,872,972.83 357,185,324.79 563,437,996.30 30,690,612.77 23,014,219.19 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 康盛新材料成立于2006年6月，为公司全资子公司，主营业务为承担公司部分产品的生产与销售。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、市场竞争风险 公司主营业务产品属于铜加工行业中的电气化铁路接触网和铜母线两个细分领域。其中，电气化铁路接触网系列产品行 业资质管理严格、准入门槛较高，当前市场集中度较高，国内8家主要厂商占据了绝大多数市场份额，其中本公司市场份额 领先，行业竞争格局较为稳定。由于铁路建设行业前景良好，未来不排除部分具有资金和规模实力的铜加工其他细分领域厂 商逐步进入电气化铁路接触网细分市场，从而导致该行业市场竞争加剧、本公司市场份额降低的风险。 铜母线系列产品应用广泛、总体市场容量较大，但企业规模普遍较小、市场集中度较低，尤其是低端铜母线产品同质 化严重、市场竞争激烈。公司若不能根据市场环境变化，持续优化产品结构、开发高附加值产品，不排除未来市场进一步竞 争加剧进而对公司铜母线系列产品业绩造成不利影响。 2、原材料市场价格波动风险 公司产品所需主要原材料电解铜占公司成本的比例超过90%，电解铜市场价格波动会直接导致公司原材料成本和产品 价格的变化。公司按照以销定产的模式实施生产和采购，期末存货均有订单对应，存货控制良好，并采用“原材料价格+加工 费”的定价模式，加工费相对稳定。对于交货期短的近期订单，公司可将价格波动的因素直接转嫁给下游客户；对于交货期 长的远期订单，公司通过购买电解铜期货的方式实现套期保值，以规避价格波动风险。因此，报告期内，原材料市场价格波 动并未对公司整体业绩产生重大不利影响。 但公司未来若不能持续加强采购及存货余额管理并对远期订单有效实施套期保值，则将面临原材料价格波动的风险。其 中，在原材料价格大幅上涨时，公司面临由于成本上升而导致远期订单业务毛利率下降的风险；在原材料价格大幅下跌时， 公司面临存货减值的风险。 3、产品质量风险 公司主要客户包括铁路系统各建设单位和施工单位、国内外大型知名公司，公司产品在客户中享有较高的声誉。由于该 等客户对产品的安全性和可靠性要求较高，一旦公司产品在售出后被发现存在重大质量问题，将对公司的市场信誉或市场地 位产生负面影响。另外，因重大质量问题而引致的纠纷、索赔或诉讼，将增加公司的额外成本。虽然公司在材料采购、生产 和工艺、产品检测及出厂等环节设置了专门的职能部门和专业人员进行管理和控制，产品质量稳定、可靠，具有较高市场美 誉度，且在以往经营中也没有发生过重大的产品质量事故和质量纠纷，但由于产品在使用过程中的重要性，一旦公司产品在 销售和运行中出现质量问题，将对公司的信誉和市场开拓产生负面影响，存在一定的产品质量风险。 4、期货业务风险 公司主营业务为铜及铜合金产品的研发、生产和销售，生产所需主要原材料电解铜占生产成本的比例较大，电解铜价格 的波动对公司生产成本造成较大影响。此外，报告期内公司部分铁路接触网系列产品（含少量铜母线系列产品）为远期订单， 该部分订单从签订至生产交货过程中电解铜价格会产生一定程度的波动。因此，报告期内，公司购买电解铜期货以减少原材 料电解铜价格波动对公司经营业绩的影响。但是，如果公司对原材料使用量预计失误或业务人员制度执行不力，公司将面临 套期保值业务不能有效执行，从而对公司的稳定经营造成不利影响。 5、税收优惠政策风险 公司于2016年10月20日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局核发的高新技术 企业证书，继续被认定为高新技术企业（有效期3年），享受自认定年度起三年内（2016年至2018年）减按15%的税率缴纳 企业所得税的优惠政策。若未来公司不再被认定为高新技术企业，公司将按照25%的税率缴纳企业所得税，从而对公司的经 营成果造成不利影响。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年度股东大会 年度股东大会 75.00% 2019年05月10日 2019年05月10日 巨潮资讯网-2018年 度股东大会决议公 告（2019-026） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额 （万元） 是否形成 预计负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露日期 披露索引 2018年7月17日，公司与苏州瑞苏电镀设备有限公司（以下简称“苏州瑞苏”） 签订《有关龙门型铜件镀银镀锡镀镍双排挂生产线工程的定制合同》并在其 后签署了相关《补充合同》，约定苏州瑞苏按供货清单为公司设计符合双方 约定的挂镀生产线，并负责设备与材料的送货、运输、卸货自己工程安装与 施工，最终在75个工作日内向公司交付合格生产线并由公司验收。合同签 订后，公司已向苏州瑞苏支付303.60万元，但虽经公司屡次催促，苏州瑞苏 未向公司交付生产线且未申请验收。2019年1月3日，施工工程所在厂房发 生火灾事故，部分苏州瑞苏置于场内的设备已烧毁。公司认为，工程所在厂 房发生火灾事故，导致该厂房及苏州瑞苏置于场内的设备已无法继续使用。 公司起诉要求解除与苏州瑞苏签订的合同，并要求苏州苏瑞返还已付的全部 款项及利息损失。 303.6 否 公司于2019 年6月3日 向江苏省江 阴市人民法 院递交起诉 状并已获受 理，目前尚 未开庭审 理。 该案件对公司 本期利润或期 后利润等的影 响有待于最终 执行情况而定。 尚未判决 为开展电镀加工合作项目，公司与安徽航宇精密科技有限公司（以下简称“安 徽航宇”）签订了《定金协议》及《合作协议》，约定将安徽航宇所提供厂房 作为生产场地，由安徽航宇为公司提供为期5年的电镀加工服务，同时协议 中约定了有关定金及加工费等事项。上述协议签订后，公司已向安徽航宇支 119.9 否 公司于2019 年6月17日 向江苏省江 阴市人民法 该案件对公司 本期利润或期 后利润等的影 响有待于最终 尚未判决 付了定金、环评费以及预付加工费等合计支付119.90万元。但由于2019年 1月3日与标的厂房同属一厂区的14号厂房起火，火灾导致双方尚未开展电 镀合作业务，标的厂房结构已严重烧毁，标的厂房无法继续使用，双方合作 事项已无法继续实施。公司起诉要求解除与安徽航宇签署的《定金协议》及 《合作协议》，并要求安徽航宇返还已支付的全部款项及利息损失。 院递交起诉 状并已获受 理，目前尚 未开庭审 理。 执行情况而定。 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 康盛新材料 2018年09 月05日 108,000,000 2018年09月 04日 82,000,000 连带责任保 证 3年 否 否 康盛新材料 2018年12 月06日 28,000,000 2018年12月 06日 28,000,000 连带责任保 证 2年 否 否 康盛新材料 2019年04 月13日 40,000,000 2019年04月 12日 20,000,000 连带责任保 证 1年 否 否 康盛新材料 2019年06 月11日 50,000,000 2019年06月 10日 连带责任保 证 3年 否 否 康盛新材料 2019年05 月14日 48,000,000 2019年05月 13日 40,000,000 连带责任保 证 1年 否 否 康盛新材料 2018年05 月16日 30,000,000 2018年05月 15日 30,000,000 连带责任保 证 1年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 36,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 13,800 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 36,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 30,400 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 36,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 13,800 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 36,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 30,400 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 38.83% 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人 民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方 面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划 十六、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 156,000,000 75.00% 156,000,000 75.00% 3、其他内资持股 156,000,000 75.00% 156,000,000 75.00% 其中：境内法人持股 91,000,000 43.75% 91,000,000 43.75% 境内自然人持股 65,000,000 31.25% 65,000,000 31.25% 二、无限售条件股份 52,000,000 25.00% 52,000,000 25.00% 1、人民币普通股 52,000,000 25.00% 52,000,000 25.00% 三、股份总数 208,000,000 100.00% 208,000,000 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 二、证券发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 （未完）  |