[中报]莱绅通灵:2019年半年度报告
原标题:莱绅通灵:2019年半年度报告 公司代码：603900 公司简称：莱绅通灵 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2019年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人沈东军、主管会计工作负责人刘祝君及会计机构负责人（会计主管人员） 程修亮声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配和公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的主要风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分 析中关于可能面对的风险部分的相关内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ............................................................................................................................ 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................ 2 第三节 公司业务概要 ............................................................................................................ 5 第四节 经营情况的讨论与分析 ............................................................................................ 9 第五节 重要事项 .................................................................................................................. 16 第六节 普通股股份变动及股东情况 .................................................................................. 20 第七节 优先股相关情况 ...................................................................................................... 24 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .......................................................................... 25 第九节 公司债券相关情况 .................................................................................................. 26 第十节 财务报告 .................................................................................................................. 27 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................ 128 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、莱绅通灵 指 莱绅通灵珠宝股份有限公司 华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司 中天运会计师事务所 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 南京通灵首饰 指 南京通灵首饰有限公司 南京通灵珠宝 指 南京通灵珠宝有限公司 浙江莱绅通灵 指 浙江莱绅通灵珠宝有限公司 淮安莱绅通灵 指 淮安莱绅通灵珠宝有限公司 上海欧陆之星 指 欧陆之星钻石（上海）有限公司 上海欧宝丽 指 上海欧宝丽实业有限公司 乐朗有限 指 乐朗葡萄酒有限公司 钻石影业 指 钻石影业有限公司 卢森堡欧陆之星 指 EUROSTAR DIAMONDS INTERNATIONAL S.A. 香港欧陆之星 指 EURO DIAMOND (HK) LIMITED 传世美璟 指 南京传世美璟投资管理有限公司 Leysen珠宝公司 指 Joaillerie Leysen Freres SA 元 指 人民币元 克拉 指 宝石的质量（重量）单位，1克拉=0.20克 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 莱绅通灵珠宝股份有限公司 公司的中文简称 莱绅通灵 公司的外文名称 Leysen Jewellery Inc. 公司的外文名称缩写 Leysen 公司的法定代表人 沈东军 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈东军（代） 安松威 联系地址 南京市雨花台区花神大道19号 南京市雨花台区花神大道19号 电话 025-52486808 025-52486808 传真 025-52486778 025-52486778 电子信箱 603900@leysen1855.com 603900@leysen1855.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 南京市雨花台区花神大道19号 公司注册地址的邮政编码 210012 公司办公地址 南京市雨花台区花神大道19号 公司办公地址的邮政编码 210012 公司网址 www.leysen1855.com 电子信箱 603900@leysen1855.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定 网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 南京市雨花台区花神大道19号 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 莱绅通灵 603900 通灵珠宝 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期 比上年同期 增减(%) 营业收入 740,594,401.55 979,040,674.18 -24.36 归属于上市公司股东的净利润 126,225,092.76 174,752,999.31 -27.77 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 97,142,560.88 158,326,023.26 -38.64 经营活动产生的现金流量净额 110,663,658.46 176,134,056.61 -37.17 本报告期末 上年度末 本报告期 末比上年度 末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,321,924,157.69 2,400,505,327.08 -3.27 总资产 2,813,549,655.46 2,781,267,718.22 1.16 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.3707 0.5133 -27.78 稀释每股收益（元／股） 0.3698 0.5092 -27.38 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.2853 0.4668 -38.88 加权平均净资产收益率（%） 5.20 7.46 减少2.26个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 4.00 6.76 减少2.76个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -78,967.81 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,664,400.30 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 15,839,739.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,351,537.08 所得税影响额 -9,694,177.32 合计 29,082,531.88 十、 其他 □适用 √不适用 说明: 说明: 说明: D:\01-信披\01-董事会&监事会\20180314-三届2次董事会\03-2017年年度报告\辅助\王室马车0.jpg 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司从事的主要业务 公司主要从事钻石珠宝首饰的品牌运营管理、产品设计研发及零售。报告期内，公司持 续推进品牌升级，不断夯实“王室品位，为下一代珍藏”的王室珠宝品牌定位。目前，公司 旗下产品主要子系列为： 产品系列 产品图片 产品简介 王后鸢尾 MY QUEEN IRIS 王后鸢尾系列，以欧洲王室 最神圣的鸢尾图腾续写王后系 列真爱誓言；汲取IRIS鸢尾灵 感，表达爱情，见证爱情，加持 爱情，再续王后系列真爱之约。 女王 HER MAJESTY 女王系列，以英女王“帝国 皇冠”冠顶十字造型的璀璨繁星 为灵感来源，赋予此系列“女性 力量与幸福守护”之意，展现 Girl’s Power（女性力量）、 彰显独立和真我个性。 王室马车 ROYAL CARRIAGE 王室马车系列，灵感取自以 比利时著名的王室婚礼，利奥波 德三世与阿斯特里公主大婚乘 坐的马车。以马车动力之源的车 轮与公主头上的王冠元素结合， 还原当时举国祝福这场王室婚 礼的重要场面与瞬间，寓意通往 “爱情”祝福以及幸福之轮。 产品系列 产品图片 产品简介 王室马蹄 ROYAL HORSE HOOF 王室马蹄是围绕公司王室 IP王室马车系列的延续款，以 马蹄作为产品符号，象征幸运加 持与守护的美好寓意。简约时尚 的设计理念与精致工艺相结合， 献给追求优雅、不断励进的现代 人士。 王冠 ROYAL CROWN 王冠系列是王室IP系列的 图腾产品，灵感取自比利时国王 博杜安与王后法比奥拉的刻骨 铭心的爱情故事。寓意冠冕今生 .将爱永恒LOVE IN ITS TIME。 同时为唐嫣婚礼同款套系产品。 雅典娜 ATHENA 雅典娜系列，灵感源自守护 雅典娜女神的神庙建筑图腾-多 立克柱、爱奥尼克柱和柯林斯 柱，视角独特、极具艺术内涵和 高辨识度，衬托职场女性的智 慧、勇气与终身美丽。 蓝色火焰 BLUE FLAME 蓝色火焰是公司一款高端 珠宝系列，更加合理地运用光学 原理，使钻石能够更完整地释放 各角度蓝色火焰射入的光线，火 彩更加璀璨夺目，通过台面可以 直接观测到在钻石底部呈现出 心形影像；曾获比利时政府颁发 奖项。 （二）公司主要经营模式 模式 产品所有权 收入确认 货款 直营 公司 店：顾客购买后 店：现款现货，无赊销 厅：顾客购买商场开具发票后 厅：按照联营合同约定向商场收取 加盟 加盟商 加盟商购买后 先款后货 注：“产品所有权”是指顾客（终端）购买前，产品所有权的归属。 （三）公司所处行业 公司所处行业为珠宝首饰零售业，属于可选消费品行业。该行业主要产品包括钻石、宝 石、翡翠、黄金、铂金等材料制成的珠宝首饰，主要用于婚庆、纪念、自我犒赏和收藏传承 等。 公司主营产品属于该行业细分的钻石镶嵌类产品。近些年来，钻石首饰的普及程度越来 越高，不仅在婚庆首饰中的渗透率不断提升，作为日常配饰和收藏传承也被越来越多的消费 者选择和青睐。当前中国珠宝首饰市场处于国外品牌、港资品牌与内地品牌三分天下的局面， 从市场占有率看中资（内资+港资）占据主导；但行业集中度较低，其中仍然有近一半的市 场空间被区域性品牌和非知名品牌所占据。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、差异化的品牌定位 公司主要从事钻石和翡翠等珠宝首饰的品牌建设、产品设计研发及零售。基于长期的品 牌建设和产品创新，通过传承165年历史的比利时王室珠宝品牌Leysen，夯实了“王室品 位，为下一代珍藏”的品牌定位：“王室品位”作为品牌核心关键词与其他品牌形成强区隔， “为下一代珍藏”则延续了通灵珠宝的原生内涵，既从情感面拓宽了目标消费者的群体，又 诠释了珠宝保值、增值的天然属性，完美契合“王室品位”，形成了差异化的竞争优势。 2、产品创新力与技术研发 公司实行产品系列化，将Leysen百年服务王室的设计品位和王室文化底蕴带到中国， 不断推出王室IP产品，打造超级单品策略。每个产品系列的研发都根据特定的消费人群、 融合具体的故事，进行精湛、独特的产品设计，围绕消费者婚庆爱情、时尚配搭、投资增值、 珍藏传承等诉求全面精准覆盖，最大化的为消费者提供不同种类、不同风格的符合中国消费 者的审美与喜好的饰品款式，并对有着王室IP符号印记且能创造较大利润空间的单品提出 了超级单品策略。 公司作为最早将比利时优质钻石切工引入中国的珠宝企业之一，一直以来都以优质的钻 石切工而闻名行业。特别是公司拥有的蓝色火焰钻石切工专利，在行业内具有独特的切工优 势，是同时获得了比利时政府、中国政府、HRD（比利时高级钻石会议）和NGTC（国家珠宝 玉石质量监督检验中心）颁奖认证的产品。 3、营销网络遍布全国，线上线下多渠道融合 公司通过直营和加盟的形式，建立了遍布全国的线下营销网络；同时，通过信息化建设、 电商和营销联动，将线上线下优势融合，大力推进新零售业务。此外，公司与万达、金鹰、 华地、银泰、苏宁、百联等建立了战略合作关系，与全国TOP100的单体商业客户深度合作， 持续推进营销网络拓展。 4、更精准的多元化营销手段，不断提升品牌影响力 一方面，通过精准的营销手段，聚焦明星代言、事件营销、关键节日朋友圈广告投放等， 形成持续性话题营销，创新朋友圈手卡等自媒体平台营销手段，吸引到目标新客并持续培养 老客忠诚度；另一方面，持续运用和强化影视植入，继《克拉恋人》之后，又有《归还世界 给你》、《时间都知道》等多部影视剧均有品牌及产品植入，成为拉动品牌声量和产品销量 的双驾马车，使“王室品位，为下一代珍藏”这一品牌定位深受市场认可，王室珠宝品牌影 响力进一步提升。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，国内外经济形势依然复杂严峻，外部不确定因素增多，国内经济总体平稳但 也面临较大下行压力，国内消费市场特别是可选消费市场持续疲软。据国家统计局，上半年 国内金银珠宝类消费品零售总额同比增长3.5%，增速较去年同期降低3.9个百分点。其中 由于贸易摩擦升级，市场对未来经济下行预期增强，黄金作为避险工具带动黄金市场较大增 长，但公司所属的钻石镶嵌珠宝首饰行业呈下降趋势。 面对宏观经济形势压力较大、市场竞争更加激烈的外部环境，公司秉承“赋能王室品位” 使命，紧紧围绕“竞争战略、组织战略、分享战略、文化战略”四大战略聚焦品牌内涵，不 断夯实“王室品位，为下一代珍藏”的普通奢侈品的品牌市场地位，持续打造差异化的王室 品位竞争优势，为消费者提供独特的王室品位尊贵体验，已形成高品位、强体验的王室珠宝 品牌形象。公司持续推进品牌升级和渠道优化，主动关闭了一些不符合公司战略定位的门店， 进一步优化营销网络布局，大力推进降本增效，不断优化产品结构。报告期内，实现营业收 入7.41亿元，同比下降24.36%；归属于母公司净利润为1.26亿元，同比下降27.77%；综 合毛利率进一步提升至57.48%，较去年同期增加2.36个百分点。 1、 强化王室体验，提升品牌影响力 升级店铺形象SI系统，2019年版新形象标准店落地，新版门店以欧洲简约风格为设计 理念，形象更年轻化，更符合王室品位气质，同时推出全新王室包装形象（王室证书等）和 王室IP赠品（王室珠宝箱等），构建沉浸式的体验空间，增强客户对于“王室珠宝&王室品 位”的触感认知和体验。反映品牌历史和为王室服务的大型画册《165年传奇王室画册》成 书，构建立体纸上“王室博物馆”，让顾客真切感受莱绅通灵165年悠久历史沉淀。举办“比 利时王室&柏林电影节红毯之旅”大型会员俱乐部活动，邀请幸运VIP亲赴比利时王室城堡 感受王室文化、亲临2019年柏林电影节现场体验红毯之旅，提高了客户对公司品牌升级的 认知和对品牌所蕴含的王室文化的认同。 继续运用影视植入不断提升品牌声量，借助明星庞大流量，聚集明星粉丝资源，进一步 传递品牌价值和品牌定位，提升品牌知名度、美誉度和影响力，促进公司业务长期增长。公 司深度植入的由蒋家骏导演、知名演员杨烁和古力娜扎主演、公司董事长兼CEO沈东军出演 并担任重要角色、张靓颖担任音乐总监、时尚女王苏芒担任时尚总监的钻石级时尚大剧《归 还世界给你》，通过剧情和场景深度绑定和产品植入，强化莱绅通灵王室IP，更好的展示 和推广公司“王室马车系列”、“太阳花系列”、“非你莫属系列”、“蓝色火焰系列”等 王室IP产品并在终端门店同步热销。 在南京、宁波、无锡、苏州、深圳等各重点城市进行地铁及机场品牌传播，强化核心市 场品牌地位同时加强新市场品牌宣传力度；通过电商平台、朋友圈广告、官微推送、微博、 小红书、抖音互动等进行针对性的线上营销推广，不断强化品牌影响力。此外，公司连续 11年与柏林电影节合作，为国外内明星提供电影节珠宝佩戴，提升品牌海内外影响力。 研究会员关系营销，强化与重点集团品商联盟，通过重点节假日活动、王室主题会员活 动、明星资源互动、王室克拉展等，与消费者加强线下互动。制定针对性营销策略，通过王 室珠宝体验官等营销活动唤醒沉睡会员，借势存量会员庞大基数，转化成为品牌自传播阵地， 同时吸纳高忠诚度新会员，扩充活跃会员体系；开启VIP王室盛宴活动，邀请明星与VIP 十城联动，亲自为VIP佩戴王冠并授勋，并在王室珠宝博物馆品鉴奢华王冠及珍贵王室珠宝 藏品；洞察婚礼营销消费需求场景，依托王室资产的裂变力和价值感知，开展王室克拉婚礼 活动，促进克拉销售；520期间，以告白仪式及王室之吻对戒试戴为主要形式，在重点市场 落地49家品商活动，引流靠柜及品牌推广效果明显；在核心城市大型商渠举办6场“165 周年王室克拉钻&典藏王冠展”，提升销售增量。 2、 加强财务成本管理，精耕细作聚焦主业 公司精耕细作主业，专注钻石镶嵌业务，大力推进降本增效，强化预算管理，优化预算 管理模型，搭建财务共享中心，强化费用成本控制。报告期内，公司营业成本同比下降28.68%， 下降比例较营业收入高4.32个百分点；综合毛利率持续提升，较去年同期增加2.36个百分 点；三大期间费用较上年同期减少2,940万元，其中销售费用同比减少2,553万元，运营成 本进一步降低，运营效率不断提升。 3、 推进赋能型文化，构建平台型组织 持续推进以“使命”为中心的赋能型企业文化建设，在公司使命、愿景、价值观、心智 模式的基础上，进一步确立了各部门使命、愿景，统一组织价值观，构建专业心智模式并反 复练习，提高组织凝聚力。公司心智模式文化体现公司组织智慧，帮助所有员工提升认知水 平，提高员工工作能力，统一员工工作理念。心智模式包括基石心智、经营心智、专业心智， 各部门运用心智模式，对工作进行模型化、结构化落地，对“关键价值观统一、关键心智落 实、关键会议有效、关键工具运用”的四个关键学习及践行，不断激发组织战斗力，推进组 织发展。 公司围绕“竞争战略、组织战略、分享战略、文化战略”四大战略，进行目标设定及分 解、策略制定、行动规划、资源配置与复盘回顾。不断优化组织结构，构建共创、共担、共 享的平台型组织，于2019年1月正式启动运营体系“合伙人经营模式”，推行运营战区自 主经营，完善利润分成机制，激发组织及个体的一线经营活力，提升经营效率。持续深化绩 效管理，从公司战略、组织使命、业绩目标等出发进行绩效制定、分解、评估和提升，完善 “271”机制，建立绩效管理模型，强化结果运用和业绩提升；同时外部优秀人才引进与内 部人才培养发展并重，优化关键岗位人才梯队建设，激发组织活力。 4、 深挖王室IP，优化产品结构 不断深挖王室IP，创新开发王室新品，打造独特王室风格的精品，产品结构得到不断 优化。报告期内，公司董事长兼CEO沈东军先生携手品牌大使比利时王子Simon de Merode、 Leysen珠宝第五及第六代传人Henri Leyen、Maxime Leysen，在比利时布鲁塞尔发布“HER MAJESTY女王”系列；同时，王室克拉钻系列、雅典娜系列、太阳花系列也开始新款试销， 均取得了较好的售罄率。随着王室系列化产品逐步发力，王室系列产品销售占比提升，大分 数段、高价位段产品的销售额及销售占比也均进一步提升。 5、 推进渠道优化，提升渠道质量 为确保王室IP的全面拓展落地，公司对渠道进行了持续的梳理和优化。一方面，主动 关闭了一些经营效果不佳、不符合公司战略定位的门店，虽然短期带来业绩的波动，但提升 了品牌的美誉度，提高了整体渠道质量；另一方面，强化了对店效和单店盈利能力的要求， 对新开门店提高了各项准入标准以强化与王室体验匹配度，因此上半年新开门店数量较少。 完善运营标准体系和运营专业认证体系，强化终端培训和支持，提升渠道质量。加强与 万达、金鹰、华地、银泰、苏宁等重点商业客户的合作。启动婚庆、高端车品等关联度高的 异业联盟活动，资源共享创造多样化的互动场景，建立品牌联盟优势，重点门店的销售额较 同期进一步提升。 6、 积极推进新零售业务，加强线上线下业务融合，不断升级消费体验 启动线上线下业务融合的新零售常态化模式，发挥强大的线下门店资源优势，为消费者 提供更好的产品和服务体验。运用信息化手段和大数据分析，打通直营与加盟库存，实现线 上线下无缝连接，顾客可享受线上下单，线下取货或尊享门店送货服务，多方位满足顾客需 求，不断提升消费体验，与顾客形成粘性。 通过系统改造升级、小程序等线上平台建设，线上裂变传播、线下强体验活动落地、数 据回流导购转化等，引流转化粘性；从人、货、场的细分，运用大数据，精准定位顾客需求， 形成目标顾客标签，触达更为精准，转化更为高效，拓展了客户特别是有效客户的流量。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 740,594,401.55 979,040,674.18 -24.36 营业成本 312,284,772.67 437,836,091.24 -28.68 销售费用 216,368,484.48 241,894,183.92 -10.55 管理费用 60,568,159.75 63,323,554.77 -4.35 财务费用 -1,647,520.12 -527,426.43 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 研发费用 57,039.70 786,322.23 -92.75 经营活动产生的现金流量净额 110,663,658.46 176,134,056.61 -37.17 投资活动产生的现金流量净额 87,590,653.38 -104,225,061.13 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -191,306,747.26 -86,795,498.37 不适用 营业外收入 23,116,856.78 5,531,198.53 317.94 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 190,979,257.04 89,454,980.23 113.49 营业收入变动原因说明:主要为钻石首饰行业消费疲软、公司品牌升级和渠道优化等； 营业成本变动原因说明:主要为营业收入下降、公司推进降本增效，加强成本控制等； 销售费用变动原因说明:主要为渠道优化、加强费用控制等； 管理费用变动原因说明:不适用； 财务费用变动原因说明:主要为取得汇兑收益较同期增加； 研发费用变动原因说明:主要为研发投入有所减少； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为营业收入下降，销售商品收到现金减少； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为委托理财滚动购买和赎回差异； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为2018年度现金分红较2017年度增加； 营业外收入变动原因说明:主要为政府补助增加等； 分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原因说明:主要为2018年度现金分红较2017年 度增加。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 交易性金融资产 744,502,006.33 26.46 不适用 存货 1,576,617,050.83 56.04 1,446,002,617.28 51.99 9.03 其他流动资产 47,852,868.62 1.70 881,749,988.67 31.70 -94.57 应付账款 293,297,960.64 10.42 128,875,119.73 4.63 127.58 其他说明： 交易性金融资产和其他流动资产变动原因：执行新金融准则，将委托理财产品的金额由其他 流动资产调整为交易性金融资产； 存货变动原因：主要为营业收入有所减少、渠道优化部分门店退货； 应付账款变动原因：主要为采购金额同比有所增加且2018年期末数较低。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 交易性金融资产 金额 成本 740,000,001.00 公允价值变动 4,502,005.33 账面价值 744,502,006.33 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元 公司名称 持股比例 营业收入 净利润 净资产 南京通灵首饰 100% 74,141,923.47 20,464,880.10 56,226,477.09 浙江莱绅通灵 100% 205,472,452.58 50,427,442.99 145,470,549.55 南京通灵珠宝 100% 82,100,480.38 1,561,910.67 4,549,989.77 淮安莱绅通灵 100% 82,778,794.18 10,934,250.67 10,934,250.67 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大 幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济形势不明朗导致业绩下滑的风险 珠宝是一种非必需消费品，一般单件价值较高，其市场受消费者购买力水平及宏观经 济环境的影响重大。如果未来宏观经济增速持续放缓，将可能导致消费者的购买力水平下 降，从而对珠宝行业及公司的经营业绩产生不利的影响。 应对措施：公司将密切关注宏观经济形势和政策变化，不断创新运营模式和营销手段， 持续提升核心竞争力。 2、行业品牌竞争风险 珠宝行业品牌竞争激烈，在巩固现有市场地位和开拓新市场时，公司将面临与国际、 国内珠宝商之间的竞争，如果公司未能保持相对于行业其他对手的竞争优势，将导致公司 在新的市场开拓中无法达到预期的目标，甚至出现产品的市场占有率下降的风险。 应对措施：公司将围绕品牌升级，打造区别于同行业公司的产品价值、文化内涵及产 品定位，不断加强产品创新，优化产品设计，创新运营模式和营销手段，提升品牌影响力 和市场竞争力。 3、加盟店管理的风险 加盟模式是公司开拓市场、提高产品市场占有率的有效手段。如果加盟店未能规范经 营或经营不善，将影响公司产品的销售和市场占有率的提升；如果加盟店未能向消费者提 供满意的服务，有可能损害公司的声誉和品牌。 应对措施：公司对加盟商筛选的首要条件就是认同公司企业文化和经营理念，服从公 司相应管理。公司对加盟店的选址、店面装修、货品采购、价格政策执行、人员培训等进 行规范和指导，并建立了巡查机制进行不定期的检查，以确保加盟店按照加盟协议以及公 司相关管理规定开展经营。 4、原材料价格波动的风险 公司的主要产品原材料为钻石。公司的产品售价和原材料的采购成本具有相关性，原 材料价格的波动将影响产品盈利能力。 应对措施：公司根据《上海钻石交易所交易规则》的规定，开展钻石采购业务。公司 具有丰富的行业经验，对钻石原料价格趋势有一定的判断。同时，公司通过不断提高核心 竞争优势，提升公司产品定价能力，以熨平原材料价格波动。 5、募集资金投资项目实施进度出现偏差的风险 虽然公司对募集资金投资项目进行了慎重、充分的调研和论证，但项目在实施过程中 可能受到市场环境变化等因素的影响，致使公司面临项目实施进度出现一定偏差的风险。 应对措施：公司严格按照《上海证券交易所募集资金管理办法》和公司招股说明书， 密切关注市场环境变化和行业发展趋势，充分调动公司各方面资源，积极稳步推进募集资 金投资项目。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定 网站的查询索引 决议刊登的披露日期 2018年年度股东大会 2019-5-13 www.sse.com.cn 2019-5-14 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到 报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及 期限 是否有履 行期限 是否及时 严格履行 其他 承诺 其他 沈东军 公司控股股东、董事长沈东 军先生基于对公司未来发展 的信心及对公司长期投资价 值的认可，拟使用自有资金 通过上海证券交易所交易系 统集中竞价方式增持公司股 票2000万-5000万元。 2018-8-24 至 2019-2-23 是 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整 改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2019年日常关联交易预计：因正常生产经营 需要，公司与关联人上海欧宝丽、乐朗有限、 董事长沈东军先生、董事马峻先生等发生的 日常采购、租赁等。 详情见公司于2019年4月19日披露的《关 于2019年日常关联交易预计的公告》。关于 报告期内实际执行情况，请见本报告财务报 表附注“关联方及关联交易”部分。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 √适用 □不适用 公司主要从事钻石珠宝首饰的品牌运营管理、产品设计研发及零售，所处行业不属于高 污染行业；公司产品主要通过委托加工方式进行生产，不存在高危险、重污染的情况；公司 严格按照相关环境法律法规规范日常经营行为，未因发生环境违法行为而受到环保部门行政 处罚的情形。 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及 其影响 √适用 □不适用 报告期内，公司根据财政部相关要求和公司实际情况，对部分会计政策进行了变更，详 情请见公司于2019年4月19日披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》。 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影 响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 19,041 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 报告期内 增减 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 沈东军 0 106,085,800 31.16 104,475,000 质押 10,240,000 境内自然人 马峻 0 85,575,000 25.13 85,575,000 无 境内自然人 EUROSTAR DIAMONDS INTERNATIONAL S.A. 0 24,705,940 7.26 24,705,940 质押 24,000,000 境外法人 蔄毅泽 0 18,900,000 5.55 18,900,000 无 境内自然人 EURO DIAMOND（HK）LIMITED 0 12,352,900 3.63 12,352,900 质押 11,060,000 境外法人 南京传世美璟投资管理有限公司 0 7,428,400 2.18 7,428,400 无 境内非国有法人 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票 型证券投资基金 -613,000 4,626,031 1.36 0 未知 未知 马国斌 4,183,873 4,183,873 1.23 0 未知 境内自然人 英大泰和人寿保险股份有限公司－传统保险产品 0 3,558,777 1.05 0 未知 未知 招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开放 混合型证券投资基金 900,000 2,485,859 0.73 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售 条件流通股 的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票 型证券投资基金 4,626,031 人民币普通股 4,626,031 马国斌 4,183,873 人民币普通股 4,183,873 英大泰和人寿保险股份有限公司－传统保险产品 3,558,777 人民币普通股 3,558,777 招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开放 混合型证券投资基金 2,485,859 人民币普通股 2,485,859 英大泰和财产保险股份有限公司－自有资金 2,123,752 人民币普通股 2,123,752 沈东军 1,610,800 人民币普通股 1,610,800 王凤芹 1,411,400 人民币普通股 1,411,400 马国琴 1,245,140 人民币普通股 1,245,140 中国工商银行股份有限公司－中欧潜力价值灵活 配置混合型证券投资基金 957,240 人民币普通股 957,240 民生通惠资产－工商银行－民生通惠通汇6号资产 管理产品 779,920 人民币普通股 779,920 上述股东关联关系或一 致行动的说明 上述股东中，沈东军先生系马峻先生妹夫，马峻先生和蔄毅泽女士为 夫妻关系；南京传世美璟投资有限公司系沈东军先生、马峻先生实际 控制的公司；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他 股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股 东及持股数量的说明 无 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售 条件 可上市 交易时间 新增可上市 交易股份数量 1 沈东军 104,475,000 2019-11-25 104,475,000 IPO承诺 2 马峻 85,575,000 2019-11-25 85,575,000 IPO承诺 3 EUROSTAR DIAMONDS NTERNATIONAL S.A. 24,705,940 2019-11-25 24,705,940 IPO承诺 4 蔄毅泽 18,900,000 2019-11-25 18,900,000 IPO承诺 5 EURO DIAMOND（HK）LIMITED 12,352,900 2019-11-25 12,352,900 IPO承诺 序号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售 条件 可上市 交易时间 新增可上市 交易股份数量 6 南京传世美璟投资管理有 限公司 7,428,400 2019-11-25 7,428,400 IPO承诺 7 王芳 1,918,140 2019-11-25 1,918,140 IPO承诺 8 无 9 无 10 无 上述股东关联关系或 一致行动的说明 上述股东中，沈东军先生系马峻先生妹夫，马峻先生和蔄毅泽女士为夫妻 关系；南京传世美璟投资有限公司系沈东军先生、马峻先生实际控制的公 司；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否 属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 刘祝君 财务负责人 聘任 赵坚 董事、常务副总裁 离任 王庆成 副总裁 离任 Jiang Jacky 董事 离任 陈传明 董事 选举 王峥 董事 选举 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2019年6月30日 编制单位: 莱绅通灵珠宝股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2019年6月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 79,714,799.63 70,722,698.34 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 744,502,006.33 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 107,541,123.85 115,039,457.41 应收款项融资 预付款项 41,802,400.51 43,181,285.91 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 16,160,790.08 19,165,791.48 其中：应收利息 3,053,063.88 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,576,617,050.83 1,446,002,617.28 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 47,852,868.62 881,749,988.67 流动资产合计 2,614,191,039.85 2,575,861,839.09 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 1,912,859.82 2,068,691.41 项目 附注 2019年6月30日 2018年12月31日 固定资产 67,453,573.26 70,949,641.84 在建工程 689,267.24 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 22,224,644.63 23,614,954.05 开发支出 商誉 28,427,136.45 28,427,136.45 长期待摊费用 31,049,451.12 40,525,906.61 递延所得税资产 36,867,430.08 27,786,687.15 其他非流动资产 11,423,520.25 11,343,594.38 非流动资产合计 199,358,615.61 205,405,879.13 资产总计 2,813,549,655.46 2,781,267,718.22 流动负债： 短期借款 302,770.15 630,260.37 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 293,297,960.64 128,875,119.73 预收款项 26,015,424.04 25,797,890.13 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 21,387,844.52 24,014,905.55 应交税费 16,594,633.49 43,850,969.84 其他应付款 128,217,432.29 152,663,547.60 其中：应付利息 应付股利 13,341,207.60 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 485,816,065.13 375,832,693.22 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 755,846.99 758,776.78 应付债券 其中：优先股 永续债 项目 附注 2019年6月30日 2018年12月31日 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 5,062,148.97 4,068,633.28 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 5,817,995.96 4,827,410.06 负债合计 491,634,061.09 380,660,103.28 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 340,473,840.00 340,473,840.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,093,151,845.44 1,093,624,761.78 减：库存股 其他综合收益 -36,824.85 12,216.96 专项储备 盈余公积 114,887,891.29 114,887,891.29 一般风险准备 未分配利润 773,447,405.81 851,506,617.05 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计 2,321,924,157.69 2,400,505,327.08 少数股东权益 -8,563.32 102,287.86 所有者权益（或股东权益）合计 2,321,915,594.37 2,400,607,614.94 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,813,549,655.46 2,781,267,718.22 法定代表人：沈东军 主管会计工作负责人：刘祝君 会计机构负责人：程修亮 母公司资产负债表 2019年6月30日 编制单位:莱绅通灵珠宝股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2019年6月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 70,608,368.54 61,074,304.71 交易性金融资产 744,502,006.33 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 159,538,533.21 332,214,247.84 应收款项融资 预付款项 26,512,366.73 26,361,699.68 其他应收款 45,255,962.28 46,152,858.46 项目 附注 2019年6月30日 2018年12月31日 其中：应收利息 3,053,063.88 应收股利 存货 1,538,112,128.24 1,445,260,472.52 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 17,111,877.90 853,272,383.42 流动资产合计 2,601,641,243.23 2,764,335,966.63 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 29,360,725.79 29,360,725.79 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 1,912,859.82 2,068,691.41 固定资产 64,445,356.60 67,276,362.95 在建工程 689,267.24 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 21,799,055.06 （未完）  |