[中报]佳云科技:2019年半年度报告
原标题:佳云科技:2019年半年度报告 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人郑毅、主管会计工作负责人刘超雄及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 刘超雄声明：保证本半年度报告中财 务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。本报告 " 第四节 / 十、公司面临的风险和应对措施 " 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险以及应对措施，敬请广大投资者 关注相关内容。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................. 5 第三节 公司业务概要 ................................ ........................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ .................... 10 第五节 重要事项 ................................ .............................. 19 第六节 股份变动及股东情况 ................................ .................... 35 第七节 优先股相关情况 ................................ ........................ 39 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ .......... 40 第九节 公司债相关情况 ................................ ........................ 41 第十节 财务报告 ................................ .............................. 42 第十一节 备查文件目录 ................................ ....................... 168 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委 员会 深交所 指 深圳证券交易所 佳云科技、明家联合、明家科技、本公司、 公司 指 曾用名广东明家科技股份有限公司、广东明家联合移动科技股份有限 公司，现更名为广东佳兆业佳云科技股份有限公司 股东大会 指 广东佳兆业佳云科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东佳兆业佳云科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东佳兆业佳云科技股份有限公司监事会 金源互动 指 北京金源互动科技有限公司 金源广告 指 北京金源互动广告有限公司 云时空 指 深圳市云时空科技有限公司 微赢互动 指 北京微赢互动科技有限 公司 华腾时代 指 深圳华腾时代科技有限公司 多彩互动 指 北京多彩互动广告有限公司 佳速网络 指 深圳市一号仓佳速网络有限公司 佳兆业集团 指 佳兆业集团控股有限公司，注册在英属开曼群岛的 Kaisa GroupHoldings Limited ，香港联交所上市公司，股票代码为 1638.HK 上银基金 指 上银基金管理有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 《公司章程》 指 《广东佳兆业佳云科技股份有限公司公司章程》 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 佳云科技 股票代码 300242 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 公司的中 文简称（如有） 佳云科技 公司的外文名称（如有） KAISA Jiayun Technology Inc. 公司的外文名称缩写（如有） JYKJ 公司的法定代表人 郑毅 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑毅 刘琪 联系地址 深圳市南山区深南大道 9966 号威盛科技 大厦 1601 深圳市南山区深南大道 9966 号威盛科技 大厦 1601 电话 0755 - 86969363 0755 - 86969363 传真 0755 - 26921645 0755 - 26921645 电子信箱 jykj@kaisacloud.com jykj@kaisacloud.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参 见 2018 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 2,292,825,982.06 2,240,530,070.02 2.33% 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,209,197.11 49,075,397.67 - 62.90% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损 益后的净利润（元） 17,425,796.91 43,518,893.96 - 59.96% 经营活动产生的现金流量净额（元） 97,796,053.75 - 178,078,031.16 154.92% 基本每股收益（元 / 股） 0.03 0.08 - 62.50% 稀释每股收益（元 / 股） 0.03 0.08 - 62.50% 加权平均净资产收益率 1.76% 2.12% - 0.36% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,142,572,125.73 2,154,116,231.36 - 0.54% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,046,439,714.66 1,028,594,118.80 1.73% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告 期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 276,575.68 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 728,437.34 单独进行减值测试的应收款项 、合同资产 减值准备转回 80,687.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 274,413.41 减：所得税影响额 7,158.14 少数股东权益影响额（税后） 16,404.49 合计 783,400.20 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益 的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 互联网营销业 公司主营互联网营销业务，服务内容包括SEM、应用分发、信息流广告营销、超级APP品牌营销等。公司致力于为客户 提供一站式整合营销解决方案，从市场战略规划、营销策略定制、创意策划与素材制作、媒体资源整合，到数据追踪分析、 营销效果监测，公司坚持以优质、全方位的服务帮助广告主实现品效合一的精准营销，达到良好的品牌传播与数据效果，同 时帮助媒体释放商业化潜力。 经过多年的发展，公司旗下汇聚了一批优秀的互联网营销公司，拥有出色的专业团队、丰富的服务经验、核心媒体和客 户资源，保障了公司在行业内极具竞争力的优势地位。在业务发展历程中，公司始终保持与头部媒体、客户紧密、稳定的合 作关系，同时积极拓展与新生优质媒体的合作机遇。公司目前是百度、OPPO、vivo、小米、三星等媒体多年的核心商业化 合作伙伴，并与今日头条、抖音、快手、美团等超级APP等开展了深度商业化合作。公司的客户主要集中在网服、电商、金 融、游戏娱乐等领域，包括BAT、拼多多、京东、字节跳动、趣头条、唯品会、美团、58同城、优酷、小红书等众多国内主 流的互联网企业。同时，公司积极拓展实体性客户，目前已与多家传统品牌客户达成合作，如KFC、中国联通、中国移动、 招商银行、链家、国泰君安等。 报告期内，公司在保障主营业务稳定、快速发展的同时，围绕既已形成的互联网营销领域的优势，实现业务进一步的延 伸和拓展。公司搭建了专业的短视频创作与营销团队，在大数据分析、产品技术、视频创意等方面取得了长足的进步，为业 务的拓展提供了更为完善的服务支持。另一方面，公司不断提升营销技术支持能力，通过整合、处理、分析获取的数据进行 精准营销推广，公司前期搭建布局的产品技术团队及大数据分析团队已日趋成熟，包含预算管家、智能优化、智投精灵、风 险巡查等模块，为客户提供最高效的投放方案。除此之外，公司还拥有广告监播系统ADSpider、创意大数据中心等核心技 术，并已全面投入使用。 作为深耕互联网营销行业的企业，公司将始终坚定不移发展主营业务，紧跟行业发展步伐，积极探索创新业务模式，努 力提升经营管理和整体盈利能力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 货币资金期末较期初增加 38.63% ，主要是本期 资金 营运周转效率提升， 业务款项回 款加快所致 。 预付款项 预付款项期末较期初减少 33.64% ，主要是期初为满足元旦假期广告投放需求，媒体 资源采购较多，本期内所采购媒体资源已逐渐消耗，同时公司加强资金流动性管理， 对预付款项采购有所控制， 部分合作紧密媒体给予公司业务结算授信额度， 因此预 付账款减少。 其他流动资产 其他流动资产期末较期初减少 42.87% ，主要 是 本期待抵扣税费减少。 可供出售金融资产 可供出售金融资产期末较期初减少 100% ，根据新金融工具重 分类准则调整所致 。 其他非流动金融资产 其他非流动金融资产期末较期初增加 100% ，根据新金融工具重分类准则调整所致 。 长期待摊费用 长期待摊费用期末较期初增加 19,394.10% ，主要是本期新增办公室装修费待摊。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 互联网营销业 1、资深的行业经验与优质的品牌服务 作为最早进入互联网营销行业的企业之一，公司在多年的经营实践中积累了丰富的实战经验，拥有成熟的运营体系，能 在最短时间内为客户提供高质量高精准的营销解决方案，最大程度上满足客户的个性化营销需求。公司为每个项目配备了专 业的服务团队，提供包括创意洞察、优化调整、数据检测、报告输出等专业化的服务，并设有应急预案和24小时及时快速反 应机制，在面对瞬息万变的市场环境中，最大程度减少客户的时间成本，使客户的营销策略得以高效执行。在方案的设计、 执行过程中，公司运用自身搭建的智能代理平台及大数据分析团队，帮助客户进行数据收集与分析，确定精准有效的推广方 案，并对方案执行中的效果进行实时跟踪反馈，不断调整优化营销策略，为客户下一阶段的营销决策提供专业、精准的技术 支持。在多年的发展历程中，公司始终坚持把让客户的需求放在第一位，努力提高业务服务水平，并致力于为客户将营销广 告资源价值最大化，夯实公司行业地位。 2、专业化人才及管理团队 公司聚集了大量互联网营销行业的资深从业精英，核心团队拥有腾讯、百度、新浪等标杆互联网公司工作经验，掌握了 行业内最全面最丰富的媒体客户资源，并对行业保持着高度的敏锐嗅觉，在资源整合运营、流量变现、广告商务合作等领域 积累了丰富的实战经验，并带领团队在公司的发展历程中一次次突破创新。公司管理团队拥有丰富的行业运营经验和成熟的 管理经验，能够适时地根据当前经济形势、行业趋势及公司自身情况制定有效的战略发展和管理规划，从而保障公司内部的 健康发展，为提升经营业绩打造坚实稳定的内部基石。 3、优质稳定的媒体客户资源 公司深耕互联网营销行业多年，与众多头部媒体建立了深度且稳定的合作关系，在渠道资源层面保证了公司的核心竞争 力。报告期内，公司延续了与小米、OPPO、vivo、百度、华为、三星、今日头条、趣头条、应用宝等主流互联网媒体的合 作关系，并拥有小米、vivo、OPPO等核心代理权及三星手机在国内外市场的独家代理权，这使得公司在行业竞争中具有一 定的媒体壁垒优势。在客户资源方面，公司客户涵盖了网络服务、电子商务、游戏、金融、工具等多个领域，并在今年逐步 加大了与今日头条系、一汽丰田等客户的合作力度。公司将逐步完善业务多元化布局，努力提高公司竞争力，不断扩大市场 占有份额，实现公司业务的稳步增长。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司实现营业收入2,292,825,982.06元，归属上市公司股东的净利润18,209,197.11元，归属上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润为17,425,796.91元。在公司董事会及管理层的带领下，公司认真落实各项经营决策，努力提升公 司的经营管理和业务发展水平。报告期内公司整体经营情况如下： 1、完善组织架构，健全内部治理 报告期内，公司不断完善法人治理结构，健全公司内部管理和控制制度，修订了多项重要规章制度，并引入现代化管理 方式提升运营效率，逐步优化各项制度流程的审批，建立全方位的内部控制。同时，公司注重企业文化与员工福利建设，建 立并逐步完善了各项薪酬福利体系，增强员工凝聚力，提升团队向心力。 2、拓展行业布局，实现多元化发展 面对日益激烈的市场竞争环境，公司在夯实主营业务的基础上进行了业务的调整与优化，注重多元化的发展需求。报告 期内，公司积极布局短视频信息流广告业务，加大了对视频团队、大数据团队及产品技术团队的建设力度，并搭建了专属的 智能代理平台Smart Agency，为客户提供更精准、更高效的投放方案。未来，公司将围绕既已形成的移动营销领域业务优势， 实现业务进一步延伸和拓展，进入游戏、金融、健康、消费、教育等行业，继续巩固国内互联网营销服务，夯实公司行业地 位。 3、深化合作力度，拓展品牌客户 报告期内，公司与OPPO、vivo、三星、华为、今日头条、百度等各大互联网媒体继续保持紧密的合作关系，并获得了 2019年度小米生活服务独家代理、OPPO金融电商行业独家代理、vivo 网服行业独家代理、巨量引擎2019年度广告业务代理 商、三星海内外独家代理等代理资质。2019年上半年，公司荣获小米营销“年度最佳核心代理商”等多个荣誉奖项。未来，公 司将进一步深入与各大头部主流媒体的合作力度，同时开拓新的媒体资源，凭借过硬的营销能力拓展更多客户资源，不断深 化行业布局，夯实行业地位。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 8 号 —— 上市公司从事互联网营销业务》的披露要求： 公司主营业务为互联网营销，主要为客户提供一站式整合营销解决方案，服务内容包括SEM、应用分发、信息流广告 营销、超级APP品牌营销等。报告期内，公司互联网营销业务具体经营情况如下： 1、直接类客户和代理类客户的客户数量、收入金额及客户留存率： 金额：元 类别 数量 收入金额 客户留存率 直客 1,077.00 1,748,654,268.87 47.89% 代理 218.00 532,088,801.35 35.11% 合计 1,295.00 2,280,743,070.22 44.15% 公司不存在单一合作客户占收入总额50%以上的情形。 2、按不同业务类别的收入金额： 金额：元 类别 收入金额 占收入金额比例 APP应用 1,403,179,202.85 61.52% 信息流 487,306,256.05 21.37% 搜索引擎 317,039,842.05 13.90% 其他业务 73,217,769.27 3.21% 合计 2,280,743,070.22 100.00% 3、按照合作媒体的类别汇总披露采购金额和不同采购计费模式： 金额：元 类别 采购金额 占采购金额比例 APP应用 1,328,658,603.99 62.41% 信息流 466,244,741.02 21.90% 搜索引擎 283,014,020.40 13.29% 其他业务 51,090,220.34 2.40% 合计 2,129,007,585.75 100.00% 金额：元 类别 采购金额 占采购金额比例 流量计费 2,122,714,460.04 99.70% 包断计费 6,293,125.71 0.30% 合计 2,129,007,585.75 100.00% 公司不存在单一合作媒体采购金额占采购总额50%以上的情形。 二、主营业务分析 概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,292,825,982.06 2,240,530,070.02 2.33% 无重大变动 。 营业成本 2,134,147,423.56 2,081,749,637.00 2.52% 无重大变动 。 销售费用 26,762,049.98 13,987,421.68 91.33% 主要是业务扩张期，费 用投入有所上升。 管理费用 47,960,251.80 42,824,522.21 11.99% 无重大变动 。 财务费用 24,678,486.92 12,503,443.95 97.37% 主要是去年业务扩张 期，公司借款余额增加， 本期平均借款余额与去 年同期相比明显增加， 所以本期财务费用较去 年同期增加。 所得税费用 9,178,420.58 9,540,706.05 - 3.80% 无重大变动 。 研 发投入 18,797,965.73 28,616,033.19 - 34.31% 主要是部分子公司尚处 于经营调整期，本报告 期业绩不佳，研发投入 下降。 经营活动产生的现金流 量净额 97,796,053.75 - 178,078,031.16 154.92% 主要是公司加强资金管 理，加快资金周转所致。 投资活动产生的现金流 量净额 - 9,347,677.84 - 25,069,949.33 62.71% 主要是本期新办公室 装 修 购置办公设备。 筹资活动产生的现金流 量净额 - 83,330,353.68 52,391,085.76 - 259.05% 主要是公司本期偿还借 款所致。 现金及现金等价物净增 加额 5,142,089.83 - 150,645,389.00 103.41% 主要是本期营运周转效 率提升，资金管理显效。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10% 以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品 或服务 搜索引擎 317,039,842.05 283,014,020.40 10.73% 153.60% 149.40% 16.25% 其他互联网广告 业务 1,963,703,228.17 1,845,993,565.35 5.99% - 7.04% - 6.08% - 13.81% 其他 12,082,911.84 5,139,837.81 57.46% 280.13% 92.20% 262.07% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可 持续性 投资收益 39,992.60 0.12% 主要是参股公司投资收益。 可持续 资产减值 - 7,016,057.73 - 20.59% 主要是应收账款和其他应 收款计提的坏账准备。 可持续 营业外收入 1,319,022.27 3.87% 主要是政府补助。 不可持续 营业外支出 316,171.52 0.93% 主要是本期子公司办公 职 场 搬迁，支付原租房违约金 所致。 不可持续 其他收益 896,999.34 2.63% 主要是本期增值税加计抵 扣形成。 可持续 资产处置收益 - 276,575.68 - 0.81% 主要是本期处置办公设备 不可持续 形成。 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 350,528,583.16 16.36% 79,949,946.57 2.42% 13.94% 主要是本期 资金 营运周转效率提 升， 业务款项回款加快所致 。 应收账款 997,841,274.43 46.57% 981,421,767.81 29.67% 16.90% 主要是因为上 年末商誉减值，总 资产额下降。 存货 42,078.07 0.00% 0.00% 无重大变动 。 投资性房地产 11,115,977.32 0.52% 10,777,476.96 0.33% 0.19% 无重大变动 。 长期股权投资 21,027,583.54 0.98% 21,706,924.95 0.66% 0.32% 无重大变动 。 固定资产 6,915,113.27 0.32% 8,194,807.08 0.25% 0.07% 无重大变动 。 短期借款 240,000,000.00 11.20% 260,000,000.00 7.86% 3.34% 主要是上年末商誉减值，总资产 额下降。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 其他 3,537,910.00 - 5,382,925.08 3,108,770.00 上述合计 3,537,910.00 - 5,382,925.08 3,108,770.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 报告期末账面价值（元） 受限原因 货币资金 123,450,274.79 贷款保证金、冻结，详见注① 应收票据及应收账款 226,469,401.40 质押、保理，详见注②、③、④ 投资性房地产 11,115,977.32 抵押，详见注⑤ 固定资产 2,851,232.65 抵押，详见注⑤ 无形资产 430,578.82 抵押，详见注⑤ 合计 364,317,464.98 —— 注：①使用权受限制的货币资金均为其他货币资金，其中20,000,000.00为公司存放于银行的贷款保证金，100,000,000.00为公司开具银行承兑汇票质押保证金；公司之孙公司霍尔果斯智赢互动科技有限公司、宁波微赢互动投资管 理有限公司共2个银行账户被司法冻结，合计金额为3,450,274.79元。 ②公司之孙公司霍尔果斯智赢互动科技有限公司以应收账款向非关联方第三方质押，为公司贷款提供担保，担保金额 60,000,000.00元。 ③公司之孙公司北京多彩互动广告有限公司以应收账款向非关联方第三方质押，为其母公司北京金源互动科技有限公司 融资提供担保，担保金额50,000,000.00元。 ④公司之孙公司北京多彩互动广告有限公司以应收账款向非关联方第三方保理质押融资，融资额为50,000,000.00元。 ⑤截至2019年06月30日止，本公司以粤2018东莞不动产证明第0147361号、粤2018东莞不动产证明第0147362号、粤2018 东莞不动产证明第0147363号、粤2018东莞不动产证明第0147364号、粤2018东莞不动产证明第0147365号、粤2018东莞不动 产证明第0147366号、粤2018东莞不动产证明第0147367号房屋建筑物及土地为公司最高额抵押借款设置为抵押担保物，最高 额担保金额为110,000,000.00元。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 股票 8,491,695. 08 0.00 - 5,382,925.08 0.00 0.00 0.00 3,108,770.0 0 自有资金 合计 8,491,695. 08 0.00 - 5,382,925.08 0.00 0.00 0.00 3,108,770.0 0 -- 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财 产品 自有资金 10,000 10,000 0 合计 10,000 10,000 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 金源互动 子公司 网络信息技 术开发；设 计、制作、 代理、发布 广告；从事 互联网文化 活动 1,000 万元 人民币 1,206,010,94 9.40 226,853,213. 24 1,998,381,40 3.47 51,212,412 .94 41,029,148.53 云时空 子公司 网络技术研 发，企业形 象策划、展 览展示策 划、信息咨 询；从事广 告业务 5,000 万元人 民币 204,552,906. 25 94,537,031.2 9 276,278,283. 16 441,721.71 1,105,123.49 微赢互动 子公司 技术推广； 计算机系统 服务；设计、 制作、代理、 发布广告 ； 销售商品 1,278.77 万 元人民币 322,722,227. 28 283,289,524. 92 27,409,923.2 3 - 4,025,837. 36 - 2,864,318.94 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 北京金源互动科技有限公司 股东情况：截止至2019年6月30日，公司持有其100%股权 统一社会信用代码：91110107064920121F 注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-0011房间 法定代表人：朱宏磊 注册资本：人民币1000万元 成立日期：2013年03月25日 公司类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围：网络信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助 设备；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 主营业务：信息服务 深圳市云时空科技有限公司 股东情况：截止至2019年6月30日，公司持有其100%股权 统一社会信用代码：91440300585647482W 注册地址：深圳市南山区粤海街道深南大道9966号威盛科技大厦1601单元 法定代表人：孙宏亮 注册资本：人民币5000万元 成立日期：2011年11月8日 公司类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围：网络技术研发，企业形象策划、展览展示策划、信息咨询（不含人才中介，证券，保险，基金，金融业务及其它 限制项目）；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的另行办理审批登记后方可经营）；计算机软硬 件技术开发，销售（不含限制项目）及其他国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）； 手机软件开发；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；信 息服务业务（仅限互联网信息服务业务）。 主营业务：信息服务 北京微赢互动科技有限公司 股东情况：截止至2019年6月30日，公司持有其100%股权 统一社会信用代码：911101085790587452 注册地址：北京市海淀区王庄路1号B座12(11)层12-02 法定代表人：李佳宇 注册资本：人民币1278.77万元 成立日期：2011年7月5日 公司类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围：技术推广；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；经营电信业务；从事互联网文化活动：销售商品（企 业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售商品；从事互联网文化活动、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相 关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 主营业务：信息服务 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、市场竞争加剧的风险 公司所属互联网营销行业存在轻资产、竞争充分、集中度较低等特点，若未来市场竞争进一步加剧，可能对公司的盈利 能力产生影响。公司将不断提高自身的核心竞争力，夯实行业领先地位，始终保持对行业风向的高度敏锐，在立足主营业务 优势的基础上，围绕其上下游拓展新业务，多元化发展，增强公司的抗风险能力。 2、并购整合风险 公司目前营业收入和利润主要来自下属公司，各子公司的运营管理相对独立，因此存在业务发展过快而经营管理能力滞 后的可能性。对于上市公司而言，对子公司的管控能力将直接影响到公司未来的经营发展，如何在对子公司实现有效管控的 基础上，激发子公司员工的主观能动性，从而带动公司整体前进，是公司管理层面临的重要课题之一。公司将继续做好企业 内部管理，共同组建专业管理团队，通过建立适应互联网企业快速发展的管理运营体系，逐步实现发展战略、企业文化、管 理体系和人才培养的统一，促进企业协同发展。 3、人才流失的风险 互联网广告行业具有轻资产、人才密集、行业集中度较低等特点，对人才尤其是高质量人才始终保持旺盛的需求。若不 能保持核心团队及人员的稳定性，公司的业务发展和盈利能力将受到不利影响。公司将从薪酬福利体系、人才晋升机制、专 业知识培训、外部人才引进、企业文化建设等多方面入手，构建成熟的管理体系和具有市场竞争力的薪酬福利制度，保持公 司人才的稳定性，为公司高速发展奠定人才基础。 4、应收账款风险 公司近两年业务规模大幅提高，业务发展迅速，资金需求增加，业务的扩展升级导致应收账款有增长过快而流动资金短 缺的风险。未来，上市公司将加强对子公司的资金管理，帮助子公司建立完善的财务制度，对子公司的资金周转提供支持帮 助。公司已建立客户信用等级制度，对于新客户严格评估客户信用状况，谨慎给予信用账期，对现有客户，通过账龄分析和 动态的信用额度控制，使信用风险处于可控范围。加强对合作方的了解与沟通，严格执行应收账款回收政策，通过建立信用 等级制度，制定差异化的回款政策，减少和杜绝形成坏账损失的风险。 5、商誉减值风险 公司前期进行并购重组业务，在合并资产负债表中形成了一定金额的商誉，公司在2018年度已计提部分商誉减值，但若 旗下子公司在市场拓展、内部管理等方面受不利因素影响，导致盈利持续下滑，则存在商誉减值的风险。公司将在战略、资 源、管理与协作等方面，对子公司予以全力支持，保障子公司健康发展，通过整合协同各有资源提升公司的持续盈利能力， 从而将并购交易形成的商誉对公司未来业绩的影响降到最低。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2019 年第一次临时 股东大会 临时股东大会 21.78% 2019 年 01 月 25 日 2019 年 01 月 25 日 巨潮资讯网 （ www.cninfo.com ） 2019 年第二次临时 股东大会 临时股东大会 6.87% 2019 年 03 月 15 日 2019 年 03 月 15 日 巨潮资讯网 （ www.cninfo.com ） 201 8 年年度股东大 会 年度股东大会 21.80% 2019 年 04 月 15 日 2019 年 04 月 15 日 巨潮资讯网 （ www.cninfo.com ） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼 ( 仲裁 ) 基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼 ( 仲裁 ) 进展 诉讼 ( 仲裁 ) 审理 结果及影响 诉讼 ( 仲裁 ) 判决 执行情况 披露日期 披露索引 关于金源互动诉 乐视文化体育发 展（北京）有限公 司广告合同纠纷 案 1,851.74 否 处于强制执 行阶段 双方自愿达成《北 京市朝阳区人民 法院民事调解书》 （（ 2017 ）京 0105 民初第 5787 号） 强制执行中 2019 年 08 月 14 日 《关于控股 子公司诉讼 进展的公 告》（公告编 号： 2019 - 052 ） 巨潮资讯网 （ http://ww w.cninfo.co m.cn/ ） 关于金源互动诉 乐视控股（北京） 有限公司广告合 同纠纷案 2,003.62 否 与相关各方 调解协商 金源互动已收到 《北京市朝阳区 人民法院民事判 决书》（（ 2017 ）京 0105 民初 35753 号） 与相关各方调 解协商中 2019 年 08 月 14 日 《关于控股 子公司诉讼 进展的公 告》（公告编 号： 2019 - 052 ） 巨潮资讯网 （ http://ww w.cninfo.co m.cn/ ） 关于金源互动诉 乐视电子商务（北 京）有限公司广告 合同纠纷案 1,054.87 否 处于强制执 行阶段 双方自愿达成《北 京市朝阳区人民 法院民事调解书》 （（ 2017 ）京 0105 民初第 35776 号） 强制执行中 2019 年 08 月 14 日 《关于控股 子公司诉讼 进展的公 告》（公告编 号： 2019 - 052 ） 巨潮资讯网 （ http://ww w.cninfo.co m.cn/ ） 关于金源互动诉 乐视网信息技术 （北京）股份有限 公司广告合同纠 纷案 982.71 否 本案于 2019 年 6 月 24 日进行 一审开庭， 未当场宣 判，目前等 待判决 不适用 不适用 2019 年 08 月 14 日 《关于控股 子公 司诉讼 进展的公 告》（公告编 号： 2019 - 052 ） 巨潮资讯网 （ http://ww w.cninfo.co m.cn/ ） 关于金源广告诉 乐视网信息技术 （北京）股份有限 公司广告合同纠 纷案 397.96 否 金源广告于 2019 年 8 月 14 日收到 海淀法院 《民事判决 书》 ， 如被告 乐视网在收 到民事判决 书十五日内 未上诉，则 该民事判决 书生效 金源广告 已 收到 海淀法院《民事判 决书》 无 2019 年 08 月 14 日 《关于控股 子公司诉讼 进展的公 告》（公告编 号： 2019 - 052 ） 巨潮资讯网 （ http://ww w.cninfo.co m.cn/ ） 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼 ( 仲裁 ) 基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼 ( 仲裁 ) 进展 诉讼 ( 仲裁 ) 审理 结果及影响 诉讼 ( 仲裁 ) 判决 执行情况 披露日期 披露索引 其他诉讼事项汇 总 5,703 否 不适用 不适用 不适用 （注：公司未达重大诉讼标准的其他诉讼事项总金额共计 5,703 万元，未形成预计负债。） 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披 露索 引 新 郑市 佳兆业 房地产 开发有 限公司 同一控 制下 向关联 方提供 服务 电子采 招平台 服务 参照市 场价格， 由交易 双方协 商确定 36 万 / 年 15 3.7 0 % 36 否 月结 36 万 / 年 2019 年 01 月 24 日 《关于 2019 年 日常关 联交易 预计的 公告》 （公告 编号： 2019 - 01 2 ）巨潮 资讯网 （ http:// www.cn info.co m.cn/ ） 鞍山君 汇上品 房地产 开发有 限公司 同一控 制下 向关联 方提供 服务 电子采 招平台 服务 参照市 场价格， 由交易 双方协 商确定 36 万 / 年 15 3.70% 36 否 月结 36 万 / 年 2019 年 01 月 24 日 《关于 2019 年 日常关 联交易 预计的 公告》 （公告 编号： 2019 - 01 2 ）巨潮 资讯网 （ http:// www.cn info.co m.cn/ ） 平谷诺 信置业 （大 连）有 限公司 同一控 制下 向关联 方提供 服务 电子采 招平台 服务 参照市 场价格， 由交易 双方协 商确定 36 万 / 年 15 3.70% 36 否 月结 36 万 / 年 2019 年 01 月 24 日 《关于 2019 年 日常关 联交易 预计的 公告》 （公告 编号： 2019 - 01 2 ）巨潮 资讯网 （ http:// www.cn info.co m.cn/ ） 佳兆业 地产 （本 溪）有 限公司 同一控 制下 向关联 方提供 服务 电子采 招平台 服务 参照市 场价格， 由交易 双方协 商确定 36 万 / 年 15 3.70% 36 否 月结 36 万 / 年 2019 年 01 月 24 日 《关于 2019 年 日常关 联交易 预计的 公告》 （公告 编号： 2019 - 01 2 ）巨潮 资讯网 （ http:// www.cn info.co m.cn/ ） 佳兆业 地产 （丹 东）有 限公司 同一控 制下 向关联 方提供 服务 电子采 招平台 服务 参照市 场价格， 由交易 双方协 商确定 36 万 / 年 15 3.70% 36 否 月结 36 万 / 年 2019 年 01 月 24 日 《关于 2019 年 日常关 联交易 预计的 公告》 （公告 编号： 2019 - 01 2 ）巨潮 资讯网 （ http:// www.cn info.co m.cn/ ） 万瑞昌 房地产 开发 （绥 中）有 限公司 同一控 制下 向关联 方提供 服务 电子采 招平 台 服务 参照市 场价格， 由交易 双方协 商确定 36 万 / 年 15 3.70% 36 否 月结 36 万 / 年 2019 年 01 月 24 日 《关于 2019 年 日常关 联交易 预计的 公告》 （公告 编号： 2019 - 01 2 ）巨潮 资讯网 （ http:// www.cn（未完）  |