[中报]旗滨集团:2019年半年度报告
原标题:旗滨集团:2019年半年度报告 公司代码：601636 公司简称：旗滨集团 株洲旗滨集团股份有限公司 2019年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人姚培武、主管会计工作负责人张国明及会计机构负责人（会计主管人员）蔡海燕 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司中期不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投 资者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 本公司已在报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅经营情况讨论与分析报告中关于公司可 能面对的风险及对策的部分内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 18 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 32 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 38 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 36 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 39 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 40 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 152 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司或母公司 指 株洲旗滨集团股份有限公司 漳州旗滨 指 漳州旗滨玻璃有限公司 醴陵旗滨 指 株洲醴陵旗滨玻璃有限公司 河源旗滨 指 河源旗滨硅业有限公司 绍兴旗滨 指 绍兴旗滨玻璃有限公司 平湖旗滨 指 平湖旗滨玻璃有限公司 长兴旗滨 指 长兴旗滨玻璃有限公司 漳州物流 指 漳州旗滨物流服务有限公司 新加坡旗滨 指 旗滨集团（新加坡）有限公司 马来西亚旗滨 指 旗滨集团（马来西亚）有限公司 郴州旗滨 指 郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司 浙江节能 指 浙江旗滨节能玻璃有限公司 广东节能 指 广东旗滨节能玻璃有限公司 马来西亚节能 指 南方节能玻璃（马来西亚）有限公司 湖南节能 指 湖南旗滨节能玻璃有限公司 金盛硅业 指 醴陵市金盛硅业有限公司 佳泰矿业 指 资兴市佳泰矿业有限公司 醴陵电子 指 醴陵旗滨电子玻璃有限公司 深圳新旗滨 指 深圳市新旗滨科技有限公司 台湾泰特博 指 泰特博旗滨股份有限公司 鹤裕供应链 指 深圳市鹤裕供应链管理有限公司 福建旗滨集团 指 福建旗滨集团有限公司 漳州特玻 指 漳州旗滨特种玻璃有限公司 万邦德医疗 指 万邦德医疗科技有限公司 报告期内或报告期 指 截至2019年6月30日止的6个月 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 株洲旗滨集团股份有限公司 公司的中文简称 旗滨集团 公司的外文名称 Zhuzhou Kibing Group Co.,Ltd 公司的法定代表人 姚培武 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚培武先生 文俊宇先生 联系地址 深圳市南山区科技园中二路19号 劲嘉科技大厦11楼 深圳市南山区科技园中二路19号劲嘉科 技大厦11楼 电话 0755-86353588 0755-86353588 传真 0755-86360638 0755-86360638 电子信箱 Peiwu.yao@kibing-glass.com Junyu.wen@kibing-glass.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 湖南醴陵经济开发区东富工业园 公司注册地址的邮政编码 412200 公司办公地址 深圳市南山区科技园中二路19号劲嘉科技大厦11楼 公司办公地址的邮政编码 518054 公司网址 http://www.kibing-glass.com 电子信箱 ypw0696@126.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 旗滨集团 601636 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 4,066,273,908.05 3,769,965,640.08 7.86 归属于上市公司股东的净利润 518,347,005.42 655,365,090.63 -20.91 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 460,523,036.16 581,457,561.69 -20.80 经营活动产生的现金流量净额 528,993,950.00 646,174,735.34 -18.13 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 7,332,738,477.53 7,570,053,614.98 -3.13 总资产 13,249,493,893.59 12,837,546,776.02 3.21 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.1951 0.2413 -19.15 稀释每股收益（元／股） 0.1928 0.2437 -20.89 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.1726 0.2126 -18.81 加权平均净资产收益率（%） 6.74 8.95 减少2.21个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 5.98 7.94 减少1.96个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期归属于母公司的净利润同比减少20.91%，一是玻璃价格下降和原燃料价格上涨导致毛利降 低，二是股权转让收益同比减少。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 2,453,131.35 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 66,455,904.29 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,200,511.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,053,442.59 少数股东权益影响额 所得税影响额 -11,232,135.31 合计 57,823,969.26 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、经营业务 公司主营业务为玻璃原片制造与销售，玻璃新材料研发和玻璃深加工。 报告期末，公司在湖南醴陵、湖南郴州、广东河源、福建漳州、浙江绍兴、浙江平湖、浙江 长兴、马来西亚森美兰州拥有8个原片生产基地，26条在产优质浮法玻璃生产线、日熔化量17,600 吨，1条65吨/日高性能电子玻璃生产线。在广东河源、浙江绍兴、马来西亚节森美兰州拥有3 个节能玻璃生产基地，单个基地可年产中空玻璃100万平方米、镀膜玻璃120万平方米（不含浙 江节能及广东节能报告期扩产在建的产能），在湖南醴陵拥有1个在建节能玻璃生产基地，年产 中空玻璃年产能95万平方米、镀膜玻璃600万平方米。在福建漳州、广东河源、湖南郴州、醴陵 配套建设有4个硅砂矿。 公司主要产品为1.1-19mm优质浮法玻璃、超白浮法玻璃、着色（绿、蓝、灰）玻璃等玻璃原 片；各种在线镀膜玻璃、离线阳光控制镀膜玻璃、离线LOW-E低辐射镀膜玻璃、钢化玻璃、夹层 玻璃、中空玻璃等深加工节能玻璃；高铝超薄电子玻璃等。 2、经营模式 公司生产经营以市场导向定位产品，销售引导生产，实施“以需定销、以销定产”的经营模 式，营销部门在密切联系、跟踪、研判市场后，根据经营目标和市场需求按年、月编制和调整销 售计划，生产计划按照销售计划或客户订单制订和下达，并根据市场需求及时对产品规格、厚度、 品种、质量等级等进行调整。各子公司生产基地负责组织实施生产、销售。常规产品适度备货， 严格控制产品库存，确保旺季销售和核心客户的利益。 （1）采购模式 浮法玻璃：主要原材料和燃料为纯碱、石英砂和石油类燃料、天然气等。公司主要原燃料采 用集中采购模式，与主要原材料、燃料供应商建立了长期稳定的合作关系，本着“以产定购和战 略储备相结合”的原则，根据生产经营计划采用持续分批量的形式向供应商采购。同时利用采购 规模优势，通过定点、定时、定量供应保障供应与价格。公司建立了完善的供应商管理制度并严 格按照制度对供应商实施管理，公司选定合格供应商后，与其签订采购合同。 节能玻璃：原料为浮法玻璃基片，基片由公司自产自供。 （2）生产模式 浮法玻璃：浮法玻璃生产具有全年连续不间断的特点，公司生产经营以市场导向定位产品， 销售引导生产，实施“以需定销、以销定产”的模式。 节能玻璃：深加工玻璃产品主要按照销售订单组织生产。 （3）销售模式 浮法玻璃：采用直销与经销相结合的营销方式，实施产品差异化竞争战略，拓展超白、色玻、 产业类玻璃细分市场。结算方式为现款现货，一般无信用期。 节能玻璃：主要为定制化产品，销售模式以直销为主；贸易商客户采购的主要为通用性较强 的镀膜大板产品。 3、行业情况 （1）浮法玻璃 近年来，平板玻璃行业积极供给侧结构性改革，平板玻璃行业向消费及新兴市场的加速转型， 产业结构进一步优化，平板玻璃行业经济运行平稳。但产能过剩等结构性矛盾依旧存在，行业下 行压力仍然较大。全行业需要继续推进供给侧结构性改革，严格落实产能等量或减量置换，严禁 新增产能，更多运用市场化、法治化手段推动落后产能依法依规退出，同时不断推动行业技术进 步，实施智能制造和绿色制造，加快培育新的应用领域和市场增长点，持续提升发展的质量和效 益，推动行业迈向高质量发展。 （2）节能玻璃 玻璃深加工，是以玻璃原片为基材，采用物理方法、化学方法及其组合对玻璃进行再加工， 制成具有新的结构、功能或形态的玻璃制品。在建筑中使用节能的门窗玻璃，可以有效降低建筑 物能耗，有效缓解国家能源紧缺状况，符合国家节能减排的发展目标。节能玻璃主要应用于建筑 门窗、玻璃幕墙等领域，主要分为安全玻璃、镀膜玻璃、中空玻璃等。目前，我国玻璃深加工行 业的市场化程度高、竞争充分、集中度低。我国玻璃加工企业主要分布于华南、华东、华北等区 域，企业数量近万家，而规模以上企业较少。中小企业偏多导致了我国玻璃行业存在产品同质化、 产品结构失衡等问题。高端产品领域我国国内产能明显不足，主要靠进口满足需求。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 1、报告期，郴州旗滨项目于2019年1月投入商业化运营，填补了公司低铁超白玻璃空白。 2、报告期，醴陵电子玻璃项目基本完成项目建设；于2019年7月下旬点火烤窑，烤窑结束 后将进入联合调试阶段。 3、报告期，公司加大了节能玻璃市场的开拓和区域布局力度，启动了广东节能二期扩建项目、 浙江节能扩产和湖南节能项目建设。 4、报告期，通过增资扩股控股醴陵市金盛硅业有限公司并成功摘牌醴陵市浦口镇十八坡矿山 采矿权，正在积极筹备硅砂矿建设工作。 其中：境外资产167,938（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为12.68%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期，公司坚守创新精神和工匠精神，继续深耕玻璃原片产品结构优化和技术升级、品质 提升，不断加快市场拓展，持续巩固、强化和提升竞争优势；集中优势资源着力打造高端节能玻 璃产业，并进一步实施节能玻璃的提效扩产和完善区域布局，增强板块效益和品牌实力；加快进 入高端电子玻璃领域，有力推动公司产业结构战略性调整，倾心构建浮法玻璃、节能玻璃、超白 玻璃、电子玻璃产业布局；加快增加硅砂资源储备战略，保供稳价，确保供应安全和生产稳定畅 通，力求实现产业优势互补，形成完整和领先的全产业链。通过持续坚定的高质量发展，进一步 增强和提高了公司品牌影响力与行业地位，公司核心竞争力和综合实力继续提升。 报告期，公司其他核心竞争力无重大变化。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期，受中美贸易战冲突加剧及逆全球化不确定性因素增加影响，我国发展面临的外部环 境更加复杂和多变，经济下行压力加大，经济增长速度放缓、增长动力减弱。2019年上半年平板 玻璃产能呈结构性波动，市场需求启动滞缓，供需弱化，行业竞争加剧。面对严峻的经营环境和 不断走低的市场形势，公司采取有力措施积极应对，紧紧围绕年度预算和重点工作任务，审时度 势，多措并举，精准发力，坚持市场导向、求实创新、攻坚克难，克服产品价格波动、成本上涨 因素影响，生产经营运行平稳，继续呈持续、健康发展态势。 报告期，公司生产各种玻璃5,897万重箱，同比增加715万重箱；销售各种玻璃 5,407万重 箱，同比增加594万重箱。实现营业收入406,627万元，同比增加29,630万元，增长 7.86%；实 现归属母公司所有者净利润51,835万元，同比减少13,703万元，降幅20.91 %。 报告期，公司开展的主要工作： 一、顺应形势、精准施策，进一步推进精细化管理，全方位深入挖潜增效。进一步理顺管理 体制，落实各级组织的责权利，完善授权管理和规范运作；引入PBC绩效管理，全面分解公司年 度预算和战略分解，落实各级主体责任，切实完善绩效考核体系、规范绩效考核工作；继续推进 精益生产管理，夯实生产工艺技术基础，完善与强化生产管理考核、深入挖潜和创新降低消耗， 加强生产过程各环节成本管理，确保了持续安全稳定运行和优化生产；加强采购人员队伍建设， 建立和实施实施岗位轮换制度；加大对市场变化信息跟踪，提前做好价格预判，坚持战略化、集 中化、规模化采购策略，提高对主要材料全球化采购比重，不断发展和引入优质供应商、战略供 应商，进一步完善供应体系，优化供应格局，提升集团采购管控能力及战略储备策略，风险防范 能力增强；提高环保合规管理水平，保障环保设备安全运行，加快推进环保备用系统建设，实现 环保排放全面达标和清洁生产；ERP项目从实施转入运维，通过稳定运行以及数据积累，深入发 掘流程效率、业务改善、风险控制的价值，为实现信息共享、加强业务财务一体化流程管控、优 化闭环管理，清扫管理盲区提供助力，为BI实施打下基础。报告期，集团通过多措并举，有效遏 制了成本的上涨幅度，可比管理费用继续压缩。 二、强化品牌建设，狠抓订单运营管理，营销策略不断调整创新。报告期内，浮法玻璃板块 继续坚持销售引导生产的以销定产模式，深入开展市场细分和精准定位，加大差异化产品经营； 强化优等品分线销售管理，灵活运用色玻战略，严格执行生产线产品定位和调整计划；积极发起、 参与行业研讨会主动进行市场沟通协调，共商共促玻璃市场稳定；充分发挥规模大、生产线多的 优势，缓解同质化竞争，开展策略性定价；大力开发新客户，改善客户结构、提高加工厂的直销 比例，优化销售结构。报告期，产品价格波动对业绩的影响低于市场水平。节能玻璃板块立足市 场需求，以技术求发展, 坚持“做高质产品，做优质服务”的经营理念，品牌创建、产品营销和 成本管控等工作已经全面展开加强市场把握，深刻理解和挖掘客户本质需求，专业、快速满足客 户需求，优化服务流程，提高内部反应及产品交付速度，实现与客户共赢目标，不断扩大市场占 有率。2019年5月，公司再次获得第六届中国玻璃行业品牌评选“原片玻璃影响力品牌” 金玻 奖。 三、紧抓质控管理不松懈，倡导品质文化建设，质量管理水平持续提升。设立工艺技术管理 架构，强化标准化建设，科学制定与完善工艺技术管理指标、应用性使用规范，完善生产作业标 准，持续推进原燃料标准化、产品质量标准化的规范完善，继续坚持原燃料进厂质量的验收标准 不松懈，强化生产运行实施监督，优化工艺，提升燃烧水平，加强设备预先管理和计划维护，稳 定生产、提升质量。加强员工品质素养的培养提升，营造人人讲品质，事事讲标准、全员抓质量 的良好氛围，使品质文化成为企业文化的重要组成部分。报告期，生产稳定性继续提高，优等品 率较上期增加2.35个百分点，产品质量进一步提升。 四、提高研发创新力，增强发展后劲。报告期，公司加大研发投入，玻璃、耐火材料两个检 测中心及实验室平台建设不断完善，新购置的仪器设备已投入使用，检测能力和检测水平提升， 对项目研发提供较好的技术支持，并进一步助力节能降耗。抓紧研制新产品、研发新技术，持续 做好产品提升线结构优化设计和建设指导；积极开展科研项目申报与前瞻性课题调研，提升公司 科技实力品牌建设。节能板块组织开展了8项研发项目，其中4个镀膜产品研发项目、2个设备 开发项目、2个前瞻性产品研发项目，目前进展顺利。开展湖南节能设备布局、设备配置及镀膜 线设计，配合河源工厂进行二期项目设备选型及镀膜线改造，并为节能镀膜线提供持续了工艺和 设备技术支持。同时，建立健全提案改善机制，鼓励全员创新，打破惯性思维，主动学习、应用 先进的专业方法和工具，积极提出改善意见、改革方案，持续提升工艺、提高效率、降低成本、 优化流程，增强技术创新活力和技术储备，增强企业核心竞争力。 五、全力推进项目建设，加速产业链条升级。报告期，公司加速进军节能玻璃、超白玻璃、 高性能电子玻璃领域。郴州旗滨光电光伏玻璃项目在完成了项目建设和调试后，于2019年1月投 入了商业化运营；湖南节能项目于2019年4月完成注册登记，进入建设准备阶段，队伍组建、工 程建设、设备规划采购、市场开拓等正在稳步推进；广东节能二期项目建设已启动，设备选型上 根据市场和订单属性进行了优选，确保了低成本投资和生产效率的发挥，新购置的镀膜线进入安 装阶段；浙江节能完成了扩产设备的安装调试，并已正式投产；醴陵电子玻璃项目基本完成建设， 于2019年7月下旬点火，烤窑结束后将进入联合调试阶段；完成了控股醴陵市金盛硅业有限公司 并成功摘牌醴陵市浦口镇十八坡矿山采矿权，正在积极筹备矿山建设等工作。 六、积极推动企业价值回归。报告期，公司继续秉持稳定、科学的分红理念回报投资者。2019 年5月24日，实施了2018年度现金分红，现金分红的数额7.91亿元（税前每股0.3元），占公 司当年合并报表归属母公司净利润的65.47%；加上 2018年度回购股份支付资金16,032.30万元 (含交易手续费)，两项合计公司2018年度的现金分红比例达78.75%。自2011年上市以来，公司 已实施7次现金分红，上市后累计分配现金红利金额为25.57亿元（含此次回购视同2018年度现 金分红数），上市以来年均现金分红比例高达58.50%。报告期，继续实施股份回购，回购股份数 量为1,849.91万股，支付金额约为7,000万元(含交易手续费)。报告期末累计回购股份数量为 60,645,192股，占公司当前总股本的2.2561%(占本次股份回购公司预计回购最高股数的60.64%)， 最高成交价为4.50元/股，最低成交价为3.46元/股，支付的总金额约为23,032.33万元(含交易 手续费)。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,066,273,908.05 3,769,965,640.08 7.86 营业成本 2,993,927,065.85 2,586,177,540.35 15.77 销售费用 57,228,168.78 45,753,438.15 25.08 管理费用 190,344,164.38 268,250,770.12 -29.04 财务费用 54,969,877.73 42,137,873.51 30.45 研发费用 171,028,385.05 112,165,926.17 52.48 经营活动产生的现金流量净额 528,993,950.00 646,174,735.34 -18.13 投资活动产生的现金流量净额 -342,186,020.56 -457,912,503.79 25.27 筹资活动产生的现金流量净额 -117,627,768.96 -436,947,858.56 73.08 营业收入变动原因说明:主要系本期销量增加所致。 营业成本变动原因说明:主要系本期销量增加及燃料价格上涨所致。 销售费用变动原因说明:主要系本期深加工玻璃业务增加导致运输费用增加。 管理费用变动原因说明:主要系本期修理费和股权激励成本减少所致。 财务费用变动原因说明:主要系本期汇兑收益同比减少以及筹建期项目转商业化运营导致利息支 出增加所致。 研发费用变动原因说明:主要系本期增加新项目研发投入所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期浮法玻璃售价下降导致毛利有所降低,以 及因票据结算比例变更、节能玻璃运营规模逐渐扩大等原因使得应收款项有所增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期固定资产购建支出减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期借款净额增加所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 应收票据 95,541,719.84 0.72 51,409,897.24 0.40 85.84 主要系本期收入增加所致。 应收账款 111,957,987.36 0.84 86,000,925.34 0.67 30.18 主要系本期收入增加所致。 预付账款 75,347,107.93 0.57 38,052,991.64 0.30 98.01 主要系本期预付进口原材料 所致。 其他应收款 19,693,002.49 0.15 28,119,995.59 0.22 -29.97 主要系本期收到万邦德医疗 股权转让余款所致。 存货 945,123,331.56 7.13 705,294,755.50 5.49 34.00 主要系本期产能增加相应增 加的库存商品及原燃材料战 略储备增加所致。 固定资产 8,655,521,202.75 65.33 8,339,606,319.30 64.96 3.79 主要系本期马来节能和郴州 超白项目转固所致。 在建工程 528,186,202.40 3.99 864,279,048.79 6.73 -38.89 主要系本期马来节能和郴州 超白项目转固所致。 开发支出 17,139,921.49 0.13 8,027,008.88 0.06 113.53 主要系本期增加资本化研发 费用所致。 短期借款 1,438,087,144.20 10.85 490,447,143.20 3.82 193.22 主要系本期增加短期借款所 致。 其他应付款 245,921,144.79 1.86 324,557,129.17 2.53 -24.23 主要系本期限制性股票解锁 使回购义务减少所致。 一年内到期的 非流动负债 186,028,275.00 1.40 459,368,889.66 3.58 -59.50 主要系本期偿还一年内到期 的非流动负债所致。 长期借款 1,617,908,000.29 12.21 1,483,369,655.63 11.55 9.07 主要系本期增加长期借款所 致。 长期应付款 536,050,000.00 4.05 536,050,000.00 4.18 0.00 不适用 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 截止报告期末主要受限资产详见第十节、七、81。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 1、湖南节能玻璃项目投资及进展情况。2019年3月27日，公司第三届董事会第四十一次会 议审议通过了《关于投资建设湖南节能玻璃项目的议案》，同意投资2.8亿元新建湖南节能玻璃 工厂项目，项目采用自行设计和组装的大型宽体镀膜线、钢化炉等设备，应用双银、三银Low-E 镀膜生产技术，生产高档节能玻璃。主要设备包括2条镀膜线、3条中空线及配套设施等。年产 中空玻璃95万平方米、单片镀膜玻璃600万平方米。项目计划总投资28,000万元（其中固定资 产投资22,500万元），其中自有资金11,000万元，其余拟通过银行贷款解决。公司设立全资子 公司进行项目建设和运营管理，注册资本11,000万元，公司持有新公司100%的股权。湖南节能 主要从事节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃、其他玻璃及其深加工 产品生产和销售。2019年4月10日，湖南旗滨节能玻璃有限公司完成了设立工商登记手续，并 领取了《营业执照》。详见公司于2019年3月29日、2019年4月12日刊载于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2019-042、 2019-050）。目前，项目已进入建设准备期。 2、石英砂矿项目投资及进展情况。2019年4月25日，公司第四届董事会第二次会议审议通 过了《关于收购石英砂矿并扩建石英砂生产基地的议案》，公司同意在湖南醴陵合作建立石英砂 生产基地：同意以股权投资方式增资入股醴陵市金盛硅业有限公司（以下简称 “金盛硅业”）并 取得80%的控制权。同意向金盛硅业增资6,636万元，取得金盛硅业80%股权，其中4,000万元作 为注册资本，2,636万元作为标的公司的资本公积。并同意将金盛硅业的注册资本由1,000万元 增加至5,000万元。股东双方对金盛硅业的出资额和出资时间安排如下表。 出资方 出资额合计（万元） 第一次出资额（万元） 第二次出资额（万元） 注册 资本 资本 公积 合计 注册 资本 资本 公积 小计 出资时间 注册 资本 资本 公积 小计 出资时间 金盛硅业自 然人股东 1,000 1,000 221 0 221 已出资 779 779 2019/10/30 旗滨集团 4,000 2,636 6,636 884 2,116 3,000 2019年4月 3,116 520 3,636 2019/10/30 合计 5,000 2,636 7,636 1,105 2,116 3,221 3,895 520 4,415 同意金盛硅业对石英砂生产基地进行扩建，同意后续按股权比例继续出资或提供担保。同意 金盛硅业参加株洲市公共资源交易中心“醴陵市浦口镇十八坡矿山采矿权”的招拍挂，摘牌后立 即开展采矿投资和建设选厂。项目建设部分主要包括采矿和选矿部分的土建和设备投资。项目计 划总投资约16,700万元（分两期投资建设，一期投资14,626万元，二期投资2,074万元），其 中固定资产投资11,087万元。除本次公司增资资金6,636万元和金盛硅业自然人股东履行认缴出 资义务的剩余出资款779万元外，采矿权摘牌及采矿投资和建设选厂所需增加投资金额，公司同 意按双方各自持有股权比例继续出资或由金盛硅业通过银行贷款融资解决。如金盛硅业可以通过 银行贷款融资获取后续建设资金，需要旗滨集团或旗滨集团关联企业提供担保，则金盛硅业自然 人股东应按其持有标的公司股权比例对贷款金额的20%向旗滨集团或旗滨集团关联企业提供反担 保，反担保方式优先考虑以其持有的金盛硅业股权质押担保，其次考虑以其他财产担保。同意公 司与金盛硅业自然人股东吴波签署《关于醴陵市金盛硅业有限公司之增资扩股协议》。 详见公司于2019年4月26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2019-061）。目前，项目已完成增资收购股权、 工商变更、矿山资源区块摘牌等工作，已进入建设准备期。 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 1、为提高公司资金使用效率，降低财务成本，2018年5月28日公司召开第三届第三十三次 董事会，同意公司继续使用闲置自有资金进行投资理财业务，并同意公司将自有闲置资金投资理 财业务的额度为不超过7亿元，择优购买短期、保本型、低风险银行理财产品，理财投资自董事 会审议通过之日起十二个月内有效。在有效期内，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品资金 12亿元（理财投资单日最高余额为6.7亿元），共17笔，到期理财已全部按时收回，取得的实 际收益总额为641.53万元（其中报告期购买理财产品资金11.5亿元，取得的实际收益总额为 633.67万元）。2019年5月28日，公司召开第四届第三次董事会，同意公司继续使用闲置自有 资金进行投资理财业务，并同意根据公司目前净资产的实际情况，将自有闲置资金投资理财业务 的额度提高为不超过7.5亿元。详见公司于2019年5月29日刊载于《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站的公告（公告编号：2019-070、2019-074）。 报告期末，公司投资理财余额为零。 2、2019年3月27日，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于广东节能扩建二 期项目的议案》，同意全资子公司广东旗滨节能玻璃有限公司，投资扩建二期项目，包括1条镀 膜线、4 条中空线等，中空玻璃年产能125 万平方米、单片镀膜玻璃135 万平方米。二期项目计 划总投资14,000 万元（其中固定资产投资11,000 万元），其中自有资金8,000 万元，其余拟 通过银行贷款解决（不足部分由公司负责统筹解决）。项目建设周期21 个月（分段实施，分段 投产）。详见公司于2019年3月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2019-041）。目前，项目正在实施当中。 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 公司名称 主要产品 成立日期 注册资本 持股比例 总资产 净资产 净利润 营业收入 漳州玻璃 优质浮法玻璃、在线LOW—E镀膜玻 璃及基片、超白光伏玻璃基片、石英 砂 2007年6月 100,000.00 100.00% 383,061.89 289,509.22 17,564.44 111,305.68 河源硅业 优质浮法玻璃、在线LOW—E镀膜玻 璃及基片、超白光伏玻璃基片、石英 砂 2011年1月 45,000.00 100.00% 83,274.51 54,486.21 3,828.11 34,189.12 醴陵旗滨 优质浮法玻璃、在线LOW—E镀膜玻 璃及基片、超白光伏玻璃基片 2012年7月 70,000.00 100.00% 324,995.89 167,624.69 9,656.61 76,965.41 绍兴旗滨 优质浮法玻璃 2013年5月 150,000.00 100.00% 186,427.73 168,060.47 4,015.83 30,464.30 平湖旗滨 优质浮法玻璃、在线LOW-E镀膜玻璃 2013年6月 30,000.00 100.00% 76,233.68 40,878.19 4,445.53 31,221.00 长兴旗滨 优质浮法玻璃、在线镀膜玻璃 2013年6月 90,000.00 100.00% 167,507.37 107,603.10 7,180.74 62,308.02 马来旗滨 优质浮法玻璃 2014年10月 25,000万马币 100.00% 127,828.83 47,802.65 1,471.42 35,699.68 广东节能 离线阳光控制镀膜玻璃、离线LOW-E 低辐射镀膜玻璃、钢化玻璃、夹层玻 璃、中空玻璃等深加工节能玻璃 2016年12月 12,000.00 100.00% 26,245.20 11,591.33 465.92 11,191.70 浙江节能 离线阳光控制镀膜玻璃、离线LOW-E 低辐射镀膜玻璃、钢化玻璃、夹层玻 璃、中空玻璃等深加工节能玻璃 2016年11月 12,000.00 100.00% 29,125.99 11,469.62 579.85 12,448.16 马来节能 离线阳光控制镀膜玻璃、离线LOW-E 低辐射镀膜玻璃、钢化玻璃、夹层玻 璃、中空玻璃等深加工节能玻璃 2016年11月 12,000.00 100.00% 34,310.25 9,315.74 -1,246.89 2,054.87 郴州旗滨 优质浮法玻璃、光伏光电玻璃 2016年11月 30,000.00 100.00% 86,622.67 28,703.57 183.77 17,678.34 醴陵电子 高铝超薄电子玻璃 2018年6月 15,000.00 100.00% 40,361.75 14,575.69 -234.13 7.60 湖南节能 节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热 反射镀膜玻璃、导电膜玻璃 2019年4月 11,000.00 100.00% 6,131.96 5,969.21 -19.44 0 注：报告期内，郴州旗滨、马来节能投入商业化运营。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、 供求关系打破平衡导致产品价格下降的风险 玻璃行业对房地产市场的依赖程度比较高，当前行业仍存在结构性产能过剩的情况，国内玻 璃行业市场竞争激烈。报告期，随着房地产市场的调控政策和市场长效机制的建设推进，房地产 调控收紧，房屋竣工及销售数据均不乐观。下半年国内浮法玻璃市场整体走势仍不容乐观，结合 供需情况，预计玻璃市场走势将保持相对平缓，大幅调整契机不足。但若国家调控政策进一步趋 严，影响房地产行业大幅下滑甚至负增长等波动情况；或者平板玻璃行业产能和产量的增长速度 过快，均将打破行业现有的需求平衡，从而进一步影响玻璃的销售价格，市场竞争加剧，公司产 品毛利率和公司经营业绩将会下降。为了减少玻璃价格波动对盈利能力的影响，公司加大技术研 发力度，对生产线逐步进行技术改造，提升产品质量，优化产品结构，实现现有产品的升级换代， 生产附加值高的玻璃，同时通过深加工、增加出口等消化产能，进一步提升公司产品的附加值， 增强抗风险能力。 2、 原燃料材料价格上涨风险 公司产品的主要原燃料包括燃料、纯碱和硅砂等，原燃料成本占产品成本的比重较大。原燃 料价格的波动有可能给公司带来成本上升的风险。在无法通过产品涨价来化解材料上涨压力的情 况下，为尽量减少原燃料成本波动对经营业绩的影响，公司一方面不断优化改进燃烧与生产工艺， 改善燃料经济配比，保障生产线达产达标并竭力降低燃料成本；另一方面公司将加强原材料、燃 料价格走势研究，利用规模优势提高采购议价能力，深入开展大宗物资战略采购管理，拓宽供应 渠道，合理选择采购时机，以降低成本波动对公司经营业绩的影响。 3、 环保标准提高导致环保成本增加的风险 国家、省、县(市) 各级环保部门均出台了相应的环保政策和标准规范，公司严格按照环保主 管部门的要求进行合规运营。随着环保趋严，玻璃行业将面临环保管理要求越来越细、督查措施 越来越严，排放标准越来越严的趋势，企业面临的压力和风险越来越大，为实现达标排放，未来 将增加环保设施的投入以及日常运行成本。公司继续将加强环保制度建设、强化环保及安全管理， 并通过加快推进生产线升级、燃料改进等技术手段，不断推进绿色生产和节能降耗，增加环保备 用系统，维护环保设施持续正常运营，提升产品品质，全力确保清洁生产和盈利水平。 4、 产品结构调整不能与市场需求同步的风险 市场对不同品种玻璃的需求在不断变化，公司存在生产的玻璃产品品种不能与市场需求同步 的风险。为此公司将加强市场信息的收集、分析，对市场变化提前做出预警，及时根据市场需求 提报产品计划；研发部门加快研发速度；生产部门尽快组织落实并控制产品质量；通过各环节的 共同努力，及时根据市场需求对产品结构快速调整到位。 5、 海外经营相关的政治、经济、法律、治安环境风险 公司以“一带一路”战略为抓手，积极布局投资马来西亚，马来西亚旗滨、马来西亚节能资 产和经营受到所在国法律法规的管辖，国外与国内经营环境存在巨大差异，境外相关政策、法规 也随时存在调整的可能。随着公司海外拓展的步伐不断加大，面临的风险也在加大，包括文化差 异、法律体系不同、劳资矛盾、沟通障碍以及管理海外业务方面的困难，对境外收入征税或限制 利润汇回的风险，非关税壁垒或其它进出口限制的风险，所在国政治或经济状况发生变动、市场 变化以及工人罢工等风险。上述风险均可能对公司海外经营产生不利影响，从而可能导致公司无 法取得预期的投资回报。公司将高度重视海外业务的经营和管理，培养和引进国际化的人才队伍， 提高经营管理团队的综合能力，梳理和完善管控流程，防范海外经营风险。 6、 外汇风险 随着公司海外投资逐步加大，日常运营中主要涉及外币种类逐步增加。报告期，人民币对外 汇汇率波动幅度增大，人民币贬值压力进一步加大，市场风险规避情绪上升，为应对汇率波动对 公司财务状况造成的不利影响，公司将加强对国际金融市场汇率的变动跟踪和分析研判，必要时 公司将在符合国家外汇管理政策的前提下，运用一系列的金融工具来进行保值避险。 7、其他风险 报告期，美中贸易摩擦进一步升级，对中美经贸关系的发展带来了较大的消极影响，也对中 美双方企业造成了不同程度的不利影响。贸易战影响公司进口原燃材料成本的部分增加，同时将 影响行业内先进技术和设备的进口。为此，公司已做好了提前预判，加大了对核心技术研发力度 及燃料改进技术攻关力度，并将快速进行采购渠道的拓宽，动态调整相应的采购策略，以应对经 营环境的变化。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的 披露日期 2019年第一次 临时股东大会 2019-2-15 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn ；中 国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 ； 公告索引，临时公告，编号：2019-018。 2019-2-16 2019年第一次 临时股东大会 2019-4-17 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn ；中 国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 ； 公告索引，临时公告，编号：2019-052。 2019-4-18 2018年年度股 东大会 2019-4-18 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn ；中 国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 ； 公告索引，临时公告，编号：2019-057。 2019-4-19 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与首次公 开发行相 关的承诺 其他 福建旗滨集 团 若股份公司及其控股子公司被要求为其员工补缴或者被追偿2010年1月之前的住房公 积金，则福建旗滨集团将无条件全额承担该部分被补缴和被追偿的损失；若股份公司 及其控股子公司因2010年度以前未执行住房公积金制度而被相关部门予以处罚，则福 建旗滨集团将无条件支付所有罚款款项，保证股份公司及其控股子公司不因此遭受任 何损失。 2010年12 月1日至 长期 是 是 -- -- 与首次公 开发行相 关的承诺 其他 俞其兵 若股份公司及其控股子公司被要求为其员工补缴或者被追偿2010年1月之前的住房公 积金，则福建旗滨将无条件全额承担该部分被补缴和被追偿的损失；若股份公司及其 控股子公司因2010年度以前未执行住房公积金制度而被相关部门予以处罚，则福建旗 滨将无条件支付所有罚款款项，保证股份公司及其控股子公司不因此遭受任何损失。 2010年12 月1日至 长期 是 是 -- -- 与首次公 开发行相 关的承诺 解决 同业 竞争 福建旗滨集 团 （1）自本承诺函签署之日起，福建旗滨集团不从事与旗滨集团相同或相似的经营业务， 不与旗滨集团进行任何的直接或间接地同业竞争。（2）自本承诺函签署之日起，福建 旗滨集团确保本公司所控制的企业也不从事与旗滨集团相同或相似的经营业务，不与 旗滨集团进行任何的直接或间接地同业竞争。（3）自本承诺函签署之日起，对于旗滨 集团已进行投资或拟投资的项目，福建旗滨集团及其控制的企业将在投资方向与项目 的选择上，避免与旗滨集团相同或相似，避免与旗滨集团产生同业竞争。（4）因福建 旗滨集团或其控制的企业违背了上述承诺给旗滨集团造成的一切责任或损失，均由福 建旗滨承担。 2010年11 月28日至 与公司存 在关联关 系期间 是 是 -- -- 与首次公 开发行相 关的承诺 解决 同业 竞争 俞其兵 （1）于本承诺函签署之日，本人目前没有在与旗滨集团从事相同或相似业务的公司进 行投资和任职，本人控制的企业不从事与旗滨集团相同或相似的经营业务，不与旗滨 集团进行任何的直接或间接地同业竞争。（2）自本承诺函签署之日起，本人确保本人 不会在与旗滨集团从事相同或相似业务的公司进行投资和任职，本人控制的企业不会 从事与旗滨集团相同或相似的经营业务，不与旗滨集团进行任何的直接或间接地同业 竞争。（3）自本承诺函签署之日起，对于旗滨集团已进行投资或拟投资的项目，本人 控制的企业将在投资方向与项目的选择上，避免与旗滨集团相同或相似，避免与旗滨 集团产生同业竞争。（4）因本人或本人控制的企业违背了上述承诺给旗滨集团造成的 一切责任或损失，均由本人承担。 2010年11 月28日至 与公司存 在关联关 系期间 是 是 -- -- 与首次公 股份 俞其兵 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有 2011年11 是 是 -- -- 开发行相 关的承诺 限售 的公司股份，也不由公司回购该部分股份。此外，俞其兵先生作为公司董事、高级管 理人员承诺：上述禁售承诺期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公 司股份的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 月28日至 与公司存 在关联关 系期间 与再融资 相关的承 诺 其他 福建旗滨集 团 1、绍兴旗滨现系我公司母公司福建旗滨的子公司，平湖旗滨、长兴旗滨是绍兴旗滨的 子公司。目前，该三家公司有部分房屋未取得产权证。我公司将敦促该三家公司尽快 完成产权证的申领。2、我公司郑重承诺，在株洲旗滨集团股份有限公司成为绍兴旗滨 的股东后，如因上述建筑物无产权证之原因给该三家公司正常生产经营带来不利影响 并造成损失的，我公司均愿意相应向该三家公司全额予以赔偿。 2013年11 月28日至 上述事项 处置完毕 是 是 -- -- 与股权激 励相关的 承诺 股份 限售 公司董事、高 级管理人员 所获授的限制性股票及股票股利在解锁期内出售应遵循《上市规则》及《公司章程》 的限售规定，在解锁期内每年转让的股份不得超过所持有公司股份的百分之二十五， 离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。 2016年7 月25日 -2019年9 月12日 是 是 -- -- 股份 限售 公司董事、高 级管理人员 所获授的限制性股票及股票股利在解锁期内出售应遵循《上市规则》及《公司章程》 的限售规定，在解锁期内每年转让的股份不得超过所持有公司股份的百分之二十五， 离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。 2017年3 月9日 -2020年5 月25日 是 是 -- -- 其他承诺 分红 公司 在满足现金分红条件的基础上，结合公司持续经营和长期发展，未来五年(2017年-2021 年)每年进行一次现金分红，公司在足额预留法定公积金、任意公积金以后，每年向股 东现金分配股利不低于当年实现的可分配利润的50% 2017年度 至2021年 度 是 是 -- -- 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 为保持公司审计工作的连续性，根据董事会审计委员会提议，经公司第三届董事会第四十一 次会议、2018年年度股东大会审议通过，公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构。详见 2019年3月29日和 2019年4月19日公司在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 刊登的2019-036 号、2019-057 号公告。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期，公司及控股股东、实际控制人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及规范 性文件要求，依法合规经营，严格履行承诺，诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负 数额较大的债务到期未清偿等情况，不存在失信情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 关于调整股权激励限制性股票回购价格 的公告 详见2019-05-29上交所网站www.sse.com.cn及中国 证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。 公告编号：2019-073 关于调整股权激励限制性股票回购价格 的独立董事意见 详见2019-05-29上交所网站www.sse.com.cn及中国 证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 关于调整股权激励限制性股票回购价格 的监事会核查意见 详见2019-05-29上交所网站www.sse.com.cn及中国 证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 关于调整股权激励限制性股票回购价格 的法律意见书 详见2019-05-29上交所网站www.sse.com.cn及中国 证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 第四届董事会第三次会议决议公告 详见2019-05-29上交所网站www.sse.com.cn及中国 证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。 公告编号：2019-072 第四届监事会第三次会议决议公告 详见2019-05-29上交所网站www.sse.com.cn及中国 证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。 公告编号：2019-071 2017年股权激励计划首次授予限制性股 票第二期解锁暨上市公告 详见2019-05-21上交所网站www.sse.com.cn及中国 证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。 公告编号：2019-068 2017年股权激励首次授予的限制性股票 第二期解锁的法律意见书 详见2019-05-21上交所网站www.sse.com.cn及中国 证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2017年股权激励首次授予的限制性股票 第二期解锁的独立董事意见 详见2019-04-26上交所网站www.sse.com.cn及中国 证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2017年股权激励首次授予的限制性股票 第二期解锁的监事会核查意见 详见2019-04-26上交所网站www.sse.com.cn及中国 证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 第四届董事会第二次会议决议公告 详见2019-04-26上交所网站www.sse.com.cn及中国 证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。 公告编号：2019-058 第四届监事会第二次会议决议公告 详见2019-04-26上交所网站www.sse.com.cn及中国 证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。 公告编号：2019-059 第三届董事会第四十一次会议决议公告 详见2019-03-29上交所网站www.sse.com.cn及中国 证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。 公告编号：2019-029 第三届监事会第三十五次会议决议公告 详见2019-03-29上交所网站www.sse.com.cn及中国 证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。 公告编号：2019-030 回购注销部分限制性股票的监事会核查 意见 详见2019-03-29上交所网站www.sse.com.cn及中国 证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 第三届董事会第四十一次会议决议 详见2019-03-29上交所网站www.sse.com.cn及中国 证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 第三届监事会第三十五次会议决议 详见2019-03-29上交所网站www.sse.com.cn及中国 证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 关于回购注销部分股权激励对象限制性 股票的公告 详见2019-03-29上交所网站www.sse.com.cn及中国 证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。 公告编号：2019-037 关于回购注销部分股权激励对象限制性 股票的独立董事意见 详见2019-03-29上交所网站www.sse.com.cn及中国 证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 回购注销部分股权激励对象限制性股票 的法律意见书 详见2019-03-29上交所网站www.sse.com.cn及中国 证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 关于减少注册资本的公告 详见2019-03-29上交所网站www.sse.com.cn及中国 证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。 公告编号：2019-038 关于回购注销部分限制性股票减少注册 资本的债权人公告 详见2019-03-29上交所网站www.sse.com.cn及中国 证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。 公告编号：2019-039 关于注销已回购股权激励股份的公告 详见2019-02-12上交所网站www.sse.com.cn及中国 证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。 公告编号：2019-016 2017年股权激励计划预留授予限制性股 票第一期解锁暨上市公告 详见2019-01-05上交所网站www.sse.com.cn及中国 证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。 公告编号：2019-005 股权激励对象回购注销及解锁事宜法律 意见书 详见2019-01-05上交所网站www.sse.com.cn及中国 证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 关于部分限制性股票回购注销完成工商 变更登记的公告 详见2019-01-04上交所网站www.sse.com.cn及中国 证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。 公告编号：2019-003 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 √适用 □不适用 2019年8月19日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过《关 于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》，将已不符合激励条件的股权激励对象曾进、 李云华、周学文及董萍等4人所持有的37.8万股限制性股票回购注销；审议通过《关于公司2016 年股权激励首次授予的限制性股票第三期解锁的议案》，经考核，公司2016年激励计划限制性股 票第三期解锁的条件已达成，公司决定办理2016年激励计划首次授予253名激励对象的第三个解 锁期2,419.4595万股限制性股票的解锁暨上市相关手续。公司独立董事和监事会均发表了明确同 意的意见。详见上交所网站www.sse.com.cn 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 刊载的公司相关公告。 员工持股计划情况 √适用 □不适用 公司于2015年7月17日、2015年8月7日分别召开第二届董事会第二十六次会议及2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《株洲旗滨集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案） 及摘要的议案》。2016年1月4日收市，公司员工持股计划专用账户通过二级市场累计购入本公 司股票3,767,500股，完成了公司股票的购买，股票锁定期至2017年1月4日。2017年7月， 员工持股计划管理委员会以集中竞价方式出售所持有的公司股票366.61万股。公司2018年7月 23日第三届董事会第三十五次会议，同意将第一期员工持股计划存续期延长至2019年7月4日 到期。2019年6月27日，公司员工持股计划管理委员会以集中竞价方式出售了所持剩余股票10.14 万股，至此，公司第一期员工持股计划所持公司股份376.75万股已全部出售完毕。根据第一期员 工持股计划管理办法及授权，以及第一期员工持股计划管理委员会2019年第一次会议决议，本员 工持股计划在持有的公司股份全部出售后，将于届满（2019年7月4日）终止进行清算；并按照 出资份额，向持有人进行收益分配。 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 旗滨集团第三届董事会第四十一次会议决议公 告 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日 报；临2019-029 旗滨集团关于2019年度日常关联交易预计情况 的公告 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日 报；临2019-035 2018年年度股东大会决议公告 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日 报；临2019-057 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 旗滨集团关于控股股东可交换债券换股价格调 整的公告 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日 报；临2019-069 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始 日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 168,500.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 334,098.73 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） （未完）  |