[中报]宁波热电:2019年半年度报告
原标题:宁波热电:2019年半年度报告 公司代码：600982 公司简称：宁波热电 宁波热电股份有限公司 2019年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人顾剑波、主管会计工作负责人夏雪玲及会计机构负责人（会计主管人员）蒋海英 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险已在“第四节 经营 情况讨论与分析”的“可能面对的风险”中详细阐述。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 18 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 32 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 37 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 37 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 38 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 43 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 184 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、宁波热电 指 宁波热电股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 开投集团 指 宁波开发投资集团有限公司 《公司章程》 指 《宁波热电股份有限公司公司章程》 重大资产重组 指 发行股份购买资产暨关联交易所涉内容 春晓项目 指 北仑春晓燃机热电联产项目 金西项目 指 浙江金西开发区热电联供项目 北仑热力 指 宁波北仑热力有限公司 宁电投资 指 宁波宁电投资发展有限公司 光耀热电 指 宁波光耀热电有限公司 金通租赁 指 宁波金通融资租赁有限公司 南区热力 指 宁波北仑南区热力有限公司 金华宁能 指 金华宁能热电有限公司 香港绿能 指 绿能投资发展有限公司（香港） 百思乐斯 指 宁波百思乐斯贸易有限公司 北仑春晓分公司 指 宁波热电股份有限公司北仑春晓分公司 丰城生物质 指 丰城宁能生物质发电有限公司 津市热电 指 常德津市宁能热电有限公司 望江热电 指 望江宁能热电有限公司 宁能投资 指 宁波宁能投资管理有限公司 明州热电 指 宁波明州热电有限公司 宁波热力 指 宁波市热力有限公司 科丰热电 指 宁波科丰燃机热电有限公司 久丰热电 指 宁波久丰热电有限公司 宁电海运 指 宁波宁电海运有限公司 溪口水电 指 宁波溪口抽水蓄能电站有限公司 能源实业 指 宁波能源实业有限公司 明州生物质 指 宁波明州生物质发电有限公司 长丰热电 指 宁波长丰热电有限公司 舟山宁能 指 舟山宁能能源有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 宁波热电股份有限公司 公司的中文简称 宁波热电 公司的外文名称 NINGBO THERMAL POWER CO.,LTD 公司的外文名称缩写 NBTP 公司的法定代表人 顾剑波 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏雪玲 沈琦 联系地址 浙江省宁波市鄞州区昌乐路187号 发展大厦B座7F 浙江省宁波市鄞州区昌乐路187号 发展大厦B座7F 电话 （0574）86897102 （0574）86897102 传真 （0574）87008281 （0574）87008281 电子信箱 nbtp@nbtp.com.cn nbtp@nbtp.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路66号 公司注册地址的邮政编码 315800 公司办公地址 浙江省宁波市鄞州区昌乐路187号发展大厦B座7F 公司办公地址的邮政编码 315042 公司网址 http://www.nbtp.com.cn 电子信箱 nbtp@nbtp.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 宁波热电 600982 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 1,637,087,917.74 1,238,736,327.98 32.16 归属于上市公司股东的净利润 72,055,983.04 123,610,760.02 -41.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 25,844,689.20 18,624,331.22 38.77 经营活动产生的现金流量净额 430,805,482.48 310,280,333.05 38.84 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 3,270,982,971.18 3,039,914,854.29 7.60 总资产 6,374,814,458.76 6,435,954,565.45 -0.95 归属于上市公司股东的净利润下降主要系去年同期处置可供出售金融资产取得投资收益 3,961.98万元。 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0663 0.1137 -41.69 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.0346 0.0249 38.96 加权平均净资产收益率（%） 2.34 4.18 减少1.84个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 0.97 0.73 增加0.24个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内公司实施重大资产重组，以发行股份方式购买明州热电100%股权、宁波热力100% 股权、科丰热电98.93%股权、宁电海运100%股权和溪口水电51.49 %股权，上述企业合并入本公 司前后均受开投集团控制且该控制并非暂时性，因此上述合并属同一控制下企业合并，故本公司 对以前年度合并财务数据进行调整。详见公司于2019年8月20日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的相关公告。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 11,299,629.24 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,047,768.50 委托他人投资或管理资产的损益 13,269,547.93 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 27,326,915.91 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 6,900,311.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 386,657.84 少数股东权益影响额 -5,774,218.49 所得税影响额 -8,245,318.36 合计 46,211,293.84 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务及经营模式 1、业务范围：电力电量、热量、灰渣的生产及其咨询服务；热力供应；投资管 理；股权投资；融资租赁；大宗商品贸易。其中，热电联产是公司的核心业务。报告 期内，公司的主营业务未发生重大变化。 2、经营模式：公司拥有相对完整的供热体系，面对环保要求的提高和原供热区 域内下游热用户市场日趋饱和等因素的影响，公司经营层一方面通过技改为企业挖潜 增效，一方面继续实施“走出去”战略，并积极发挥金融投资板块优势，提高公司的 经济效益。 3、主要业绩驱动因素：公司业绩主要来源于蒸汽业务收入和金融投资收益。 （二）行业情况说明 热电联产具有梯级利用能源、提高空气质量和节约城市用地等优势，作为一种高 效能源生产方式，在未来仍存在着巨大的市场发展潜力。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 报告期内公司实施重大资产重组，以发行股份方式购买明州热电100%股权、宁波 热力100%股权、科丰热电98.93%股权、久丰热电40%股权、宁电海运100%股权和溪 口水电51.49 %股权，交易价格合计113,957.35万元。2019年5月25日，公司发布 《宁波热电关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告》，本次重 大资产重组涉及的标的资产已全部完成股权过户的工商变更登记手续。2019年6月 26日，公司办理完成本次重大资产重组新增股份登记托管手续。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、行业优势：热电联产符合国家产业政策和行业发展趋势，因其高效、节能、 环保等特性，在未来仍将是解决区域集中供热的主要方式，有较强的可持续发展能力； 此外公司依托金融板块业务发展，虚实结合，为公司能源产业多样性、创新型发展奠 定了基础。 2、团队优势：公司核心团队结构稳定，具备丰富的热电联产运营管理经验和金 融投资管理经验。 3、地域优势：热电联产行业因其一定的区域垄断性，存在地域优势，公司供热 范围在原有的包括北仑春晓地区和北仑城区部分供热区域、金华金西开发区，余姚黄 家埠镇的基础上，正向省外拓展。公司拓展的省外热电联产项目，包括丰城的生物质 发电项目；安徽望江、湖南常德津市的热电联产项目。 4、技术优势：公司在循环流化床锅炉的燃烧技术、节能降耗以及扩大供热半径 等方面拥有技术优势，其中中国科学院工程热物理研究所对本公司循环流化床锅炉 （CFBB）运行技术诀窍出具了评价意见。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2019 年上半年，公司上下团结一心，以安全生产和经济效益为核心，以项目建设和项目储 备为重点，扎实推进各项工作，取得了较好的成绩。 报告期内，公司实现营业收入16.37亿元，利润总额 11,914.08 万元，归属于母公司所有者 的净利润7,205.60万元。 1、生产经营方面 报告期内，公司在下属子公司生产运营平稳发展的同时，积极实施走出去战略。丰城生物质 项目已完成土地摘牌，已启动项目EPC招标工作；津市热电项目一期热网建设工程已基本建成， 将配合当地热源点接入并投运；望江热电项目于6月取得项目核准文件，相关前期工作正在开展。 2、重大资产重组方面 报告期内，公司发行股份购买资产取得中国证监会批复，并已完成相应标的资产过户。2019 年6月26日，公司发行股份购买资产涉及的新增股份已完成中登公司上海分公司托管登记事项， 公司总股本变更为1,086,695,511股。 3、金融投资方面 报告期内，公司继续坚持稳中求进的投资策略，较好回避市场风险,收益较为稳定。公司发起 设立的能源产业基金宁波宁能汇创创业投资合伙企业（有限合伙）开始封闭运作，截至本报告期 末已基本完成安庆岳西高传50MW风电项目的收购工作。 4、募投项目方面 截至本报告披露日，公司金西项目已完成废水、废气、噪声和固废的环保设施验收，项目公 司金华宁能运营平稳发展。公司春晓项目6B燃机已并网发电，机组各系统的状态、参数正常，运 行平稳。 5、内部控制方面 报告期内，公司继续推进信息化平台建设，加强对预算管理、安全生产、工程基建、物资集 中采购和人力资源调度等方面的管控，更好发挥公司整体协作效应。同时，公司继续稳步推进对 原内控体系的修订工作。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,637,087,917.74 1,238,736,327.98 32.16 营业成本 1,403,907,991.20 1,019,789,351.50 37.67 销售费用 51,381,318.00 45,765,951.47 12.27 管理费用 70,303,771.39 52,143,927.50 34.83 财务费用 27,406,141.04 19,324,253.98 41.82 经营活动产生的现金流量净额 430,805,482.48 310,280,333.05 38.84 投资活动产生的现金流量净额 366,029,586.90 -256,700,594.12 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -427,357,474.98 -112,732,380.07 不适用 营业收入变动原因说明:主要系报告期商品贸易收入增加所致； 营业成本变动原因说明:主要系报告期商品贸易成本增加所致； 销售费用变动原因说明:主要系报告期修理费、职工薪酬、及仓储费增加所致； 管理费用变动原因说明:主要系报告期重组致咨询、审计等中介费用增加及报告期职工薪酬增加所 致； 财务费用变动原因说明:主要系报告期利息收入减少，利息支出增加所致； 营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期理财投资资金净流入较去年同期增加 所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期偿还的银行借款同比增加所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 报告期内公司实施重大资产重组，以发行股份方式购买明州热电100%股权、宁波热力100% 股权、科丰热电98.93%股权、宁电海运100%股权和溪口水电51.49 %股权，上述企业合并入本公 司前后均受开投集团控制且该控制并非暂时性，因此上述合并属同一控制下企业合并，故本公司 对以前年度合并财务数据进行调整。详见公司于2019年8月20日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的相关公告。 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 交易性金融资产 165,002,094.10 2.59 不适用 主要系首次执行新金融工具准则所致； 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 80,431,146.84 1.25 -100.00 主要系首次执行新金融工具准则所致； 应收票据 44,481,186.00 0.70 25,240,372.56 0.39 76.23 主要系子公司票据贴现和背书减少所致； 预付款项 53,058,487.91 0.83 13,309,243.01 0.21 298.66 主要系子公司预付商品采购款增加所致； 其他应收款 28,600,231.63 0.45 9,329,326.52 0.14 206.56 主要系应收股利增加所致； 存货 50,426,784.26 0.79 245,179,261.03 3.81 -79.43 主要系子公司商品贸易库存商品减少所致； 一年内到期的非流 动资产 369,860,370.36 5.80 279,649,013.44 4.35 32.26 主要系子公司一年内到期的长期应收款增加，重分 转入所致； 其他流动资产 433,391,884.24 6.80 1,186,453,444.43 18.43 -63.47 主要系首次执行新金融工具准则所致； 债权投资 91,733,783.51 1.44 不适用 主要系首次执行新金融工具准则所致； 可供出售金融资产 124,561,162.86 1.94 -100.00 主要系首次执行新金融工具准则所致； 持有至到期投资 50,000,000.00 0.78 -100.00 主要系首次执行新金融工具准则所致； 长期股权投资 188,799,902.82 2.96 3,255,888.61 0.05 5,698.72 主要系发行股份购买久丰热电40%股权所致； 其他非流动资产 217,406,532.39 3.41 124,588,307.99 1.94 74.50 主要系与其他合伙人发起设立产业基金所致； 短期借款 1,100,136,150.35 17.26 1,726,193,650.80 26.82 -36.27 主要系银行借款减少所致； 应付票据 108,759,750.02 1.71 77,399,233.34 1.20 40.52 主要系子公司票据结算的采购款增加所致； 应付职工薪酬 23,231,595.35 0.36 11,442,320.15 0.18 103.03 主要系计提的职工薪酬增加所致； 其他应付款 72,185,362.93 1.13 133,541,236.70 2.07 -45.95 主要系往来款减少所致； 一年内到期的非流 动负债 337,100,389.29 5.29 139,441,511.94 2.17 141.75 主要系一年内到期的应付债券重分转入所致； 其他流动负债 5,729,827.66 0.09 1,198,425.32 0.02 378.11 主要系预提费用增加所致； 长期借款 456,198,664.02 7.16 113,449,873.00 1.76 302.11 主要系长期银行借款增加所致； 应付债券 186,304,792.84 2.89 -100.00 主要系一年内到期的应付债券重分转出所致； 递延所得税负债 6,057,792.20 0.10 9,763,137.47 0.15 -37.95 主要系以公允价值计量的金融资产规模减少，累计 浮盈减少所致； 实收资本（股本） 1,086,695,511.00 17.05 746,930,000.00 11.61 45.49 主要系发行股份购买资产所致； 其他综合收益 5,853,447.54 0.09 19,994,208.39 0.31 -70.72 主要系首次执行新金融工具准则所致； 其他说明 报告期内公司实施重大资产重组，以发行股份方式购买明州热电100%股权、宁波热力100%股权、科丰热电98.93%股权、宁电海运100%股权和溪口 水电51.49 %股权，上述企业合并入本公司前后均受开投集团控制且该控制并非暂时性，因此上述合并属同一控制下企业合并，故本公司对以前年度合 并财务数据进行调整。详见公司于2019年8月20日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 发布的相关公告。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 子公司光耀热电因向银行申请授信而设定抵押，抵押资产为房产、土地；子公司金通租赁因向银行借款而设定质押，质押资产为应收融资租赁款。 详见附注七、79 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内公司实施重大资产重组，以发行股份方式购买明州热电100%股权、宁波热力100%股权、科丰热电98.93%股权、久丰热电40%股权、宁电 海运100%股权和溪口水电51.49 %股权，交易价格合计113,957.35万元。 报告期内本公司子公司宁波能源实业有限公司投资设立全资子公司舟山宁能能源有限公司，注册资本3,000.00万元，截止报告期末尚未出资。 除上述事项外报告期内公司未发生对外股权投资，其他对外股权投资均为以公允价值计量的证券投资。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 1、舟山宁能能源有限公司：成立于2019年1月25日，系本公司子公司宁波能源实业有限公司投资设立的全资子公司，注册资本3,000.00万元。 主要经营范围为：石油制品(除危险化学品)、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、燃料油、沥青(除 危化品)、润滑油、白油、粗白油、矿产品、焦炭、石油焦的批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 序号 证券品种 证券代码 证券简称 持有数量 （股） 最初投资金额 期末账面价值 占期末 该类资 产的比 例（%） 公允价值变动 损益 投资收益 资金来源 1 股票 002039 黔源电力 5,321,552 43,636,735.66 72,905,262.40 44.21 468,537.18 5,424,955.72 自有资金 2 股票 00958HK 华能新能源 16,384,000 38,426,326.00 30,986,551.30 18.79 839,663.62 1,012.38 自有资金 3 股票 00956HK 新天绿色能源 13,000,000 24,777,395.93 23,557,311.18 14.28 -194,601.57 -33,211.78 自有资金 4 股票 01816HK 中广核电力 8,000,000 13,551,811.13 15,130,152.00 9.17 2,499,388.39 2,596,404.24 自有资金 5 股票 600236 桂冠电力 690,000 5,059,170.38 4,181,400.00 2.54 303,600.00 0.00 自有资金 6 可转换债券 113011 光大转债 32,000 3,743,488.10 3,476,160.00 2.11 -267,328.10 9,000.00 自有资金 7 可转换债券 127012 招路转债 24,000 2,394,710.83 2,468,160.00 1.50 73,449.17 0.00 自有资金 8 可转换债券 110041 蒙电转债 10,000 1,015,642.50 1,120,000.00 0.68 149,042.50 72,470.00 自有资金 9 可转换债券 128034 江银转债 10,000 1,137,905.60 1,072,010.00 0.65 20,402.04 235,754.41 自有资金 10 可转换债券 113026 核能转债 10,000 1,034,713.60 1,040,000.00 0.63 5,286.40 5,777.92 自有资金 报告期持有的其他证券投资 / 9,234,684.08 8,988,007.22 5.45 258,759.17 282,937.95 自有资金 报告期已出售的证券投资损益【注】 / / 0.00 0.00 563,476.81 5,970,668.04 / 合计 / / 164,925,014.10 100.00 4,719,675.61 14,565,768.88 / 【注】报告期已出售的证券投资损益见表2）报告期内出售境内外证券投资及投资收益情况。 2）报告期内出售境内外证券投资及投资收益情况 单位：元 币种：人民币 股份名称 期初证券数量 报告期买入数量 使用的资金额 报告期卖出数量 产生的投资收益 股票类 120,590 28,809 227,709.67 149,399 -69,889.65 转债类 163,573 435,423 44,424,810.05 598,996 6,040,557.69 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 公司名称 业务性质 注册资本（万元） 总资产 净资产 报告期营业收入 报告期净利润 宁波北仑热力有限公司 热力供应 7,000.00 210,335,598.94 134,064,207.47 154,846,130.73 9,596,594.13 宁波宁电投资发展有限公司 投资业务 5,000.00 437,856,998.68 292,090,740.34 515,533,715.26 11,790,295.73 宁波北仑南区热力有限公司 热力供应 5,000.00 88,981,998.64 71,933,982.66 40,921,802.38 2,418,644.53 绿能投资发展有限公司 投资、一般性贸易 （港元）7,000.00 246,013,455.92 238,439,558.52 -457,873.92 宁波百思乐斯贸易有限公司 投资、一般性贸易 2,800.00 85,166,784.89 80,764,713.88 17,848,115.72 3,441,772.53 宁波金通融资租赁有限公司 融资租赁 （美元）5,000.00 1,188,836,473.37 417,700,879.52 35,405,565.49 14,920,628.74 金华宁能热电有限公司 热电联产 （美元）2,467.00 579,974,633.32 155,455,576.38 77,201,413.56 4,524,952.80 宁波光耀热电有限公司 热电生产、供应 7,000.00 252,357,928.63 76,210,593.23 103,890,171.67 339,292.13 宁波宁能电力销售有限公司 电力销售 20,010.00 205,665,598.35 204,741,990.49 3,600,665.77 宁波能源实业有限公司 商品贸易 10,000.00 66,884,381.67 48,822,549.10 152,103,690.94 -786,453.81 舟山宁能能源有限公司 商品贸易 3,000.00 65,798,244.92 206,186.99 38,852,807.97 206,186.99 丰城宁能生物质发电有限公司 生物质发电 13,100.00 90,998,736.86 90,932,940.93 114,336.55 常德津市宁能热电有限公司 热电联产 16,800.00 141,379,552.51 141,335,555.79 -313,539.41 望江宁能热电有限公司 热电联产 16,300.00 124,250,355.73 123,629,866.76 1,402,788.63 宁波溪口抽水蓄能电站有限公司 调荷供电（水力发电） 11,000.00 215,578,516.11 169,389,764.49 49,852,879.13 12,545,728.14 宁波宁电海运有限公司 水路运输 14,000.00 192,129,737.21 118,842,638.41 37,922,636.23 3,087,891.24 宁波明州热电有限公司 热电联产 14,000.00 423,406,291.35 165,187,813.69 175,140,249.66 6,121,822.41 宁波科丰燃机热电有限公司 热电联产 10,000.00 471,347,537.06 67,224,899.81 158,202,887.39 2,043,814.55 宁波市热力有限公司 热力供应 2,000.00 285,368,486.51 58,306,290.36 152,037,142.97 7,729,782.31 说明： 1）单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的说明（主营业务利润=主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及 附加）： 子公司宁波北仑热力有限公司主营业务收入15,469.98万元，主营业务利润3,836.40万元； 子公司宁波宁电投资发有限公司主营业务收入51,553.37万元，主营业务利润1,540.72万元； 子公司宁波金通融资租赁有限公司主营业务收入3,456.04万元，主营业务利润2,252.24万元； 子公司宁波溪口抽水蓄能电站有限公司主营业务收入8,525.68万元，主营业务利润2,395.32万元。 2）对经营业绩与上一年度报告期内相比出现大幅波动，且对公司合并经营业绩造成重大影响的单个子公司或参股公司的相关情况分析： 子公司宁波宁电投资发展有限公司报告期实现净利润1,179.03万元，相比上年同期2,784.53万元，减少1,605.51万元，同比减少57.66%，主要系上 年同期处置部分可供出售金融资产取得投资收益1,984.17万元所致； 子公司宁波百思乐斯贸易有限公司报告期实现净利润344.18万元，相比上年同期2,043.52万元，减少1,699.35万元，同比减少83.16%，主要系上年 同期处置部分可供出售金融资产取得投资收益1,977.81万元所致。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济波动风险：经济周期的变化将影响蒸汽及电力的需求，如未来出现 宏观经济波动,蒸汽及电力下游客户行业经营情况受宏观经济环境影响可能会给公司 生产经营带来一定的风险。 2、政策性风险：电价政策改革会影响公司经营业绩；随着烟气超低排放技术的 实施，环保投入和费用支出也相应增加，将相应影响公司生产效益；此外，天然气发 电政策的不明朗，对公司天然气发电项目推进造成较大压力。 3、市场风险：华东电网的电力供求关系和浙江省内外入电特高压线路的建设会 在一定程度上对公司的上网电量产生影响，从而给公司带来一定的市场风险。 4、经营风险：公司热电联产的主要原材料是煤炭和天然气，成本占其生产成本 的比重较大。未来，能源价格的大幅波动，将会影响公司盈利能力，从而对本公司的 经营业绩在短期内造成一定程度的影响。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露 日期 宁波热电2018年年 度股东大会 2019年6月6日 http://www.sse.com.cn 2019年6月7日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承 诺 类 型 承 诺 方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 其他 对公 司中 小股 东所 作承 诺 解 决 同 业 竞 争 开 投 集 团 在宁波热电持续经营热力供应业务期间，宁波热电将作为开投集团供热业务 整合上市的唯一平台。若今后开投集团及控制的企业获得新建热源点及新建、 扩建管网建设等投资机会，开投集团将通知宁波热电该投资机会，并供其优 先选择。如该获得的新建热源点及管网建设投资机会依据法律法规或相关协 议须征得任何第三方同意的，开投集团将在征得第三方同意的情况下将该投 资机会通知宁波热电优先选择。开投集团承诺于2016年12月31日前以合理 价格向宁波热电出售全部热电企业的股权。若拟出售的资产因未取得相关批 准导致无法注入宁波热电，开投集团将在未获审批事实发生之日起3个月内 将未获审批之热电企业托管给宁波热电。 承诺时间： 2011年4月 19日。补充 承诺时间： 2014年3月 6日。期限： 2016年12 月31日前。 是 是 / / 2018年10月26日，公司六届十八次董事会审议通过关于公司发行股份购买大股东部分能源类资产的议案，2019年5月9日， 公司公告重大资产重组事项获得中国证监会批 复，本次收购涉及标的资产为明州热电100%股权、宁波热力100%股权、科丰热电98.93% 股权、久丰热电40%股权、宁电海运100%股权和溪口水电51.49 %股权，交易价格合计113,957.35万元。2019年5月25日，公司 发布《宁波热电关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告》，本次重大资产重组涉及的标的资产已全部完成股 权过户的工商变更登记手续。 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 公司2018年年度股东大会审议通过《关于续聘天衡会计师事务所为公司2019年 度财务、内控审计机构的议案》。同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司2019年度财务、内控审计机构，财务审计费为74万元、内控审计费用为26 万元。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的 债务到期未清偿等情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 关联方 关联交易内 容 本年度预 计总额 本期发生额 上年同期发生额 国电浙江北仑第三发电有限公司 蒸汽采购 15,000 4,495.94 5,736.15 宁波长丰热电有限公司 蒸汽采购 6,000 74.64 宁波明州生物质发电有限公司 蒸汽采购 700 105.51 宁波能源集团物资配送有限公司 煤炭采购 65,000 10,957.15 9,583.93 宁波能源集团物资配送有限公司 氨水采购 900 84.65 宁波长丰热电有限公司 租赁费 20 1.59 宁波明州生物质发电有限公司 租赁费 180 24.87 宁波能源集团物资配送有限公司 运输费 3,000 171.08 宁波开发投资集团有限公司 房屋租赁 400 161.61 167.68 宁波天宁物业有限公司 物业服务 150 75.64 47.90 宁波鄞州天宁凯利时尚餐饮有限公司 工作餐服务 100 34.73 38.85 合 计 91,450 16,187.41 15,574.51 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易类 型 关联交易内 容 关联交易定 价原则 关联交易价 格 关联交易金额 占同类交易金 额的比例 (%) 关联交易 结算方式 市场 价格 交易价格与市场 参考价格差异较 大的原因 宁波经济技 术开发区黄 山物业服务 有限公司 其他 接受劳务 物业综合管 理服务 市场价 9.93 100,427.08 7.08 电汇 9.93 / 宁波文化广 场华体体育 发展有限公 司 股东的子公 司 销售商品 销售蒸汽 市场价 299.77 20,336.44 0.01 电汇 299.77 / 宁波文化广 场朗豪酒店 有限公司 股东的子公 司 销售商品 销售蒸汽 市场价 299.77 33,364.48 0.01 电汇 299.77 / 宁波银行股 份有限公司 股东的子公 司 销售商品 销售蒸汽 市场价 315.55 64,214.52 0.02 电汇 315.55 / 宁波鄞州天 宁凯利时尚 餐饮有限公 司 股东的子公 司 销售商品 销售蒸汽 市场价 315.55 14,909.76 0.004 电汇 315.55 / 中海浙江宁 其他 销售商品 销售蒸汽 市场价 226.51 265,887.98 0.06 电汇 226.51 / 波液化天然 气有限公司 合计 / / 499,140.26 / / / / 大额销货退回的详细情况 / 关联交易的说明 / 物业综合管理服务计量单位为元/平米·月，销售蒸汽计量单位为元/吨。 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 经公司2018年第三次临时股东大会审议通过，公司发 行股份购买大股东部分能源类资产。截至本报告期末， 该事项已完成资产过户及新增股份托管登记工作。 上海证券交易所 （http://www.sse.com.cn/） 相关公告。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 √适用 □不适用 公司六届二十三次董事会审议通过《关于与宁波银行开展持续性存贷款等关联交易的议案》， 授权公司在宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）开展存贷款等金融服务。公司在宁 波银行日均存款额不超过3,000万元人民币；不超过3亿元人民币（或等值外币）授信额度。报 告期内公司在宁波银行的日均存款额为1,100.95万元；授信额度为2.9亿元。 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 委托方 名称 受托方 名称 托管资 产情况 托管资 产涉及 金额 托管起 始日 托管终 止日 托管收 益 托管收 益确定 依据 托管收 益对公 司影响 是否关 联交易 关联关 系 开投集 团 宁波热 电 溪口水 电、能源 集团及 其子公 司 519,545.43 2017-05-25 2019-05-24 800 委托管 理所产 生的所 有人员 薪酬、管 理费用 和开支 无重大 影响 是 控股股 东 明州生 物质 明州热 电 明州生 物质 17,541.82 2018年8 月1日 2021年7 月31日 723 委托管 理所产 生的所 有人员 薪酬、管 理费用 和开支 无重大 影响 是 股东的 子公司 长丰热 电 宁波热 力 长丰热 电 15,038.10 2018年8 月1日 2021年7 月31日 1,008 委托管 理所产 生的所 有人员 无重大 影响 是 股东的 子公司 薪酬、管 理费用 托管情况说明 ①2017年5月25日，公司与开投集团签订了《委托管理运营服务协议》，协议约定每年托 管费用为800万元。报告期内，公司已获得托管收入379.66万元。 ②2018年7月27日，明州热电与明州生物质签订了《房产租赁及委托管理运营协议》，协 议约定每年托管费用为723万元。报告期内，公司已获得托管收入317.45万元。 ③2018年7月30日，宁波热力与长丰热电签订了《委托管理运营服务协议》，协议约定每 年托管费用为1008万元。报告期内，公司已获得托管收入475.47万元。 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始 日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 25,111.13 报告期末对子公司担保余额合计（B） 31,208.30 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 31,208.30 担保总额占公司净资产的比例(%) 8.54 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公 司 名 称 主要污染物及 特征污染物的 名称 排放方式 排 放 口 数 量 排 放 口 分 布 情 况 排放浓度 执行的污染 物排放标准 排放总 量 核定的 排放总 量 超标排 放情况 金 华 热 电 烟气 电袋除尘 +超级除 雾器除尘 1 个 厂 区 内 1.44mg/m3 小于5mg/m3 1.033 吨 40.518 吨/年 在环保 设备维 修时，均 已打报 二氧化硫 石灰石- 10.22mg/m3 小于35mg/m3 7.295 270.12 石膏法 吨 吨/年 告给当 地环保 局说明 情况。 氮氧化物 臭氧脱硝 +SNCR 34.86mg/m3 小于50mg/m3 24.881 吨 270.12 吨/年 光 耀 热 电 烟气 电袋除尘 +超级除 雾器除尘 1 个 厂 区 内 2.49mg/m3 小于5mg/m3 2.3977 吨 14.490 吨/年 在环保 设备维 修时，均 已打报 告给当 地环保 局说明 情况。 二氧化硫 氨法脱硫 9.453mg/m3 小于35mg/m3 9.4795 吨 101.40 吨/年 氮氧化物 低氮燃烧 +SNCR 22.77mg/m3 小于50mg/m3 27.8734 吨 144.90 吨/年 春 晓 热 电 二 氧 化 硫 机组 / 机 组 与 锅 炉 各 一 个 厂 区 内 0.8 mg/m3 小于35mg/m3 0.0555 吨 4.794 吨/年 在环保 设备维 修时，均 已打报 告给当 地环保 局说明 情况。 锅炉 <3 mg/m3 小于50mg/m3 0 氮 氧 化 物 机组 低氮燃烧 技术 7mg/m3 小于50mg/m3 0.3855 吨 96.51 吨/年 锅炉 73 mg/m3 小于 150mg/m3 3.6047 吨 科 丰 热 电 氮 氧 化 物 H25联合 循环机 组 低氮燃烧 技术 1 个 厂 区 内 31.2mg/m3 小于 50mg/m3 83.66 吨 216.84 吨/年 在环保 设备维 修时，均 已打报 告给当 地环保 局说明 情况。 氮 氧 化 物 PG6561B 联合循 环机组 低氮燃烧 技术 1 个 14.0mg/m3 小于 50mg/m3 明 州 热 电 烟气 电袋除尘 +超级除 雾器除尘 2 个 厂 区 内 1.345mg/m3 小于5mg/m3 3.0129 吨 14.750 吨/年 在环保 设备维 修时，均 已打报 告给当 地环保 局说明 情况。 二氧化硫 氨法脱硫 7.236mg/m3 小于35mg/m3 16.2051 吨 103.25 吨/年 氮氧化物 低氮燃烧 +SNCR 26.84mg/m3 小于50mg/m3 60.1137 吨 147.5 吨/年 注：春晓分公司排污信息中机组是指6B燃气蒸汽联合循环热电机组，锅炉是指天然气锅炉。 （未完）  |