[中报]全 聚 德:2019年半年度报告
原标题:全 聚 德:2019年半年度报告 中国全聚德(集团)股份有限公司 2019年半年度报告 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人鲍民、主管会计工作负责人张力、财务总监石磊及会计机构负 责人(会计主管人员)张金生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 周健 董事 工作原因 张力 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司 对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对 措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................ 5 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 9 第五节 重要事项......................................................................................................................... 21 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 26 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 30 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................. 31 第九节 公司债相关情况 ............................................................................................................. 33 第十节 财务报告......................................................................................................................... 34 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 135 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、全聚德 指 中国全聚德（集团）股份有限公司 首旅集团、控股股东 指 北京首都旅游集团有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 北京监管局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 本报告期 指 2019年 1 月 1 日至 2019 年 6月 30 日 元（万元） 指 人民币元（人民币万元） 全聚德三元金星公司 指 北京全聚德三元金星食品有限责任公司 全聚德仿膳食品公司 指 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 新疆区域公司 指 新疆全聚德餐饮管理有限公司 上海全聚德餐饮公司 指 上海全聚德餐饮管理有限公司 仿膳饭庄 指 北京市仿膳饭庄有限责任公司 丰泽园饭店 指 北京市丰泽园饭店有限责任公司 四川饭店 指 北京市四川饭店有限责任公司 IDG资本 指 IDG资本管理（香港）有限公司 华住酒店 指 华住酒店管理有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 全聚德 股票代码 002186 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中国全聚德(集团)股份有限公司 公司的中文简称（如有） 全聚德 公司的外文名称（如有） CHINA QUANJUDE(GROUP) CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） QUANJUDE 公司的法定代表人 鲍民 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐颖 闫燕 联系地址 北京市西城区前门西河沿217号 北京市西城区前门西河沿217号 电话 010-83156608 010-83156608 传真 010-83156818 010-83156818 电子信箱 qjd@quanjude.com.cn qjd@quanjude.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 758,267,928.88 875,922,217.55 -13.43% 归属于上市公司股东的净利润（元） 32,278,296.71 77,792,441.22 -58.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 22,903,827.10 75,213,341.21 -69.55% 经营活动产生的现金流量净额（元） 10,041,422.49 55,399,198.80 -81.87% 基本每股收益（元/股） 0.1046 0.2522 -58.52% 稀释每股收益（元/股） 0.0000 0.0000 0.00% 加权平均净资产收益率 2.15% 5.11% -2.96% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,952,093,932.67 2,020,211,888.83 -3.37% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,479,451,497.58 1,502,696,712.77 -1.55% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -304,017.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,248,007.81 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 11,282,178.08 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 323,992.08 减：所得税影响额 3,140,710.03 少数股东权益影响额（税后） 34,980.98 合计 9,374,469.61 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主营业务为中式餐饮服务和食品工业，中式餐饮服务主要涵盖四个品牌， 包括全聚德、仿膳、丰泽园和四川饭店。在食品工业领域，目前已形成三大产品系列，一是 以原味烤鸭、入味烤鸭等真空包装烤鸭为代表的烤鸭类产品，鸭掌、鸭肫、鸭脖等即食休闲 类产品和丰泽园餐桌系列肉食品；二是全聚德饼类、中秋月饼、粽子、仿膳糕点、仿膳汤圆、 丰泽园“八大件”、日常主食等米面食产品；三是全聚德酱类等调味品。 围绕全面建成小康社会和人民日益增长的美好生活需要与消费结构升级的需求，报告期 内，公司坚持精品老字号、品牌系列化发展战略，聚焦“提质、复制、孵化和管理升级”行动 策略，重新梳理品牌，进行公司整体架构的再设计，重点布局京津冀和长三角区域市场，积 极发展会员，利用新社群培育新的消费群体；升级运营标准，提升运营水平，推动全聚德在 新形势下的产品换代和可持续发展，全方位满足消费者的需求。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司的核心竞争力未发生重要变化。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2019年上半年，为适应餐饮行业新时代、新形势、新市场的要求，公司坚持“精品老字号、 品牌系列化”发展战略，全面推进“提质、复制、孵化和管理升级”行动策略，重新梳理品牌， 进行公司整体架构的再设计，坚持走高品质创新发展之路，不断提高中华老字号的竞争力。 报告期内，新开全聚德湘潭店。截至2019年6月30日，公司成员企业（门店）共计116家，包 括直营企业46家，加盟企业70家（含海外特许加盟开业企业7家）。 上半年主要开展的工作： （一）以创新促传承，全力推进品牌提质焕新 创新管控机制，以市场评价促管理提升。从2017年开始，公司改变传统的自我评价机制， 全面引入大众点评第三方评价机制，将打分权交给顾客，把所有门店的评价推向市场。公司 各门店以大众点评的“五星榜”为目标，不断提高口味、服务、环境水平，提高消费者的满意 度。截止2019年6月底公司100余家门店大众点评得分取得了大幅提升，4星以上门店占比为 85%，比2017年的37%提升48个百分点，其中直营门店全部达到四星级以上（包括5家五星门 店），1家门店进入大众点评网必吃榜。公司所属门店展现出贴近市场、贴近消费者的全新气 象和不断向好的发展趋势。 创新营销手段，做好顾客引流。上半年公司在进一步推动跨界营销合作，进行多主题营 销宣传的同时，还充分利用网络平台进行了多次平台营销宣传活动，发挥线上平台的引流势 能，吸引顾客到店消费。各门店根据顾客需要进一步创新产品和经营模式，对菜品口味、出 品进行改良，通过打造怀旧主题餐厅吸引新老顾客，通过强化外卖销售和新媒体营销带动节 日消费，提升门店收入。 优化管理，降低运营成本。各门店严格按照公司巡检、考核要求，实施精细化管理，严 格控制菜品成本、人工成本等。上半年公司围绕人事费用率的合理管控，向不合格企业发放 人工成本预警通知单和人工成本提示单，督促企业合理控制人工成本。 （二）加强品牌宣传，展现老字号品牌新形象 公司就定位和老字号品牌发展战略进行深入研究，以弘扬老字号传统文化为根本，深入 挖潜传统文化内涵，加大老字号保护和传承力度，聚焦老字号经典精品门店打造，强化分类 引导，促进形成以全聚德品牌为核心，仿膳、丰泽园、四川饭店共同发展的格局。 积极进行品牌宣传，让消费者了解老字号品牌的深厚底蕴。借助央视和北京电视台的专 题节目对全聚德、仿膳品牌传统技艺和品牌文化宣传的契机，将非遗技艺带到各展会会场与 顾客亲密接触，使公众对公司的品牌有了更全面的了解。报告期内，公司紧扣“一带一路”、“亚 洲文明对话大会”、“亚洲美食节”等具有国际影响力的社会热点，连续组织开展主题宣传活动 10次，各大媒体首发新闻150多条，转发效应叠加，向社会传递百年老字号新形象。 梳理品牌，再塑品牌新形象。一是对不合格加盟店开展整顿行动，打造新形象。报告期 公司关闭不合格加盟门店5家，同时进一步加强对加盟店的管理和考核，推动加盟店向高标准 方向升级。二是改变全聚德品牌一枝独秀的发展格局，调整品牌结构，确定打造多品牌精品 门店的发展思路。公司将在北京地区重点发力，建立全聚德、仿膳、丰泽园和四川饭店的全 新精品门店，树立京味老字号在北京的全新发展形象。与此同时布局“小小全聚德”等“小而美” 的新生品牌适应更快捷的时代发展，全方位满足消费者的需求。三是围绕生活方式服务业生 态圈建设，推动重点发展项目落地。全聚德长春奥莱项目、四川饭店项目已基本竣工，首都 机场项目正在施工过程中，环球影城项目正在进行设计。 积极开展打假维权，净化市场环境。报告期内，公司多次与工商部门通力合作对侵犯全 聚德品牌的售假、造假行为进行打击。对北京前门、王府井、北京西站等重点区域进行市场 联合检查，对售假商户联合工商进行查抄，对违规销售的终端商户采取警告、断货、取消售 卖资格等方式，提升品牌形象。 （三）通过巡检、考核推动企业提质转型 改革巡检机制，升级巡检管理标准。上半年，公司总部对门店进行多次节日巡检、专项 检查、联合检查，下发整改提示单，狠抓不合格门店的整改效果，督促门店加快提质。同时 以服务、菜品为核心关键指标，打好“服务提质、菜品提质”攻坚战。上半年，公司发布了首 个菜品质量和服务质量提升考核方案，针对“国企脸”等服务问题，从制度、培训、考核等多 方面入手，要求服务人员笑起来、动起来、说起来。 以市场需求为导向，提升食品产品品质。创新食品新产品，推出“国货潮”、“颜值高”、“伴 手礼”、“跨界合作”等符合市场潮流的几款新品。研发成功具有年轻人喜好的IP形象和礼盒的 全聚德糕点。对现有OEM厂家进行巡查，根据准入标准和巡查结果，上半年取缔了两家OEM 企业的资格。 （四）积极开展创新合作，推进关键节点实现新突破 公司成立了由青年骨干组成的创新实验室，创新实验室围绕客户感受和客户在生活方式 服务创新、系统创新和运营创新等方面进行多项专题项目研究。通过挖掘企业内部人才，建 立专业创新团队，创新新产品研发方式，助力公司创新发展取得实质性突破，加快全聚德面 向生活方式服务业产品的试验。 （五）储备管理人才与技能人才，加强人才队伍建设 通过举办青年干部管理培训班、“内训师精英赛”等活动，培养骨干人才队伍、增强核心 竞争力和企业软实力的竞争实力。推动人岗相适，优化人力资源配置。为了加强公司整体外 部用工的管控，在人力资源部下设“劳务与人员管理事务部”，将外派高管及相关人员纳入事 务部统一管理。 （六）履行社会责任，参与重大活动和文化交流 积极践行“中国服务”理念，举全公司之力确保各项重大服务保障任务万无一失，得到了 政府主办部门的表扬与肯定。在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛、亚洲文明对话大会等 国际盛会期间，公司所属餐饮门店共接待了智利总统、塔吉克斯坦总统、亚美尼亚总理等来 自15个国家的近200名贵宾到店用餐；丰泽园饭店为“一带一路”高峰论坛圆桌峰会午宴奉上了 鲁菜经典菜肴；仿膳饭庄圆满完成北京市政府宴请2019中国发展高层论坛与会嘉宾的露天酒 会及晚宴任务。全聚德参与重大活动接待体现了中华老字号的文化魅力和责任担当。 公司继续坚持“提质、复制、孵化和管理升级”行动策略，加强市场研究，制定切实有效 的应对下滑方案，提升存量门店经营利润水平，加快创新产品孵化，努力扭转经营下滑趋势， 进一步打造符合时代发展的全新形象。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 758,267,928.88 875,922,217.55 -13.43% 营业成本 318,181,851.02 340,759,409.62 -6.63% 销售费用 310,889,685.95 330,059,426.18 -5.81% 管理费用 103,042,846.20 103,689,209.82 -0.62% 财务费用 397,616.94 -86,679.56 558.72% 主要为闲置资金购买结 构性存款增加所致 所得税费用 16,246,328.20 26,165,962.02 -37.91% 主要为利润总额减少所 致 研发投入 375,721.00 434,776.00 -13.58% 经营活动产生的现金流 量净额 10,041,422.49 55,399,198.80 -81.87% 主要为销售商品、提供 劳务收到的现金同比下 降，导致经营性现金流 入同比减少所致 投资活动产生的现金流 量净额 -671,732,631.70 -529,516,458.47 -26.86% 筹资活动产生的现金流 量净额 -66,175,981.88 -82,403,920.75 19.69% 现金及现金等价物净增 加额 -727,867,191.09 -556,521,180.42 -30.79% 主要为经营活动产生的 现金流量净额及投资活 动产生的现金流量净额 同比下降所致 投资收益 14,666,525.46 12,858,128.65 14.06% 公允价值变动收益 11,282,178.08 100.00% 主要为按照新金融工具 准则将购买结构性存款 划分到交易性金融资产 核算产生的公允价值变 动收益所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 √ 适用 □ 不适用 2019年1-6月实现利润总额4,560.95万元，其中对联营企业的投资收益1,466.65万元，占报告期利润总额比例32.16%；购 买结构性存款形成公允价值变动收益1,128.22万元，占报告期利润总额比例24.74%，报告期内非主营业务利润占公司整体利 润总额比例超过50%。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 758,267,928.88 100% 875,922,217.55 100% -13.43% 分行业 餐饮 545,372,419.56 71.92% 632,351,581.76 72.19% -13.75% 商品销售 196,249,497.21 25.88% 216,458,575.95 24.71% -9.34% 其他业务 16,646,012.11 2.20% 27,112,059.84 3.10% -38.60% 分产品 758,267,928.88 100.00% 875,922,217.55 100.00% -13.43% 分地区 华北 753,045,623.44 99.31% 896,740,158.60 102.38% -16.02% 华中 5,356,834.43 0.71% 6,484,483.76 0.74% -17.39% 华东 125,787,079.83 16.59% 135,744,156.54 15.50% -7.34% 西北 54,324,038.61 7.16% 63,826,087.91 7.29% -14.89% 东北 10,667,522.72 1.41% 11,843,299.14 1.35% -9.93% 西南 6,315,116.92 0.83% 7,709,749.48 0.88% -18.09% 抵消 -197,228,287.07 -26.01% -246,425,717.88 -28.13% -19.96% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 餐饮 545,372,419.56 186,869,495.84 65.74% -13.75% -12.79% -0.37% 商品销售 196,249,497.21 129,464,607.26 34.03% -9.34% 3.75% -8.32% 分产品 分地区 华北 753,045,623.44 433,415,534.20 42.44% -16.02% -11.92% -2.69% 华东 125,787,079.83 49,259,064.12 60.84% -7.34% -12.23% 2.18% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 14,666,525.46 32.16% 对联营企业的投资收益 是 公允价值变动损益 11,282,178.08 24.74% 购买结构性存款收益 是 营业外收入 365,985.49 0.80% 否 营业外支出 41,993.41 0.09% 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 263,764,071.61 13.51% 471,008,469.07 23.52% -10.01% 主要为闲置资金购买结构性存款所 致 应收账款 80,765,257.92 4.14% 58,431,951.96 2.92% 1.22% 主要为应收经销商、代理商货款增加 所致 存货 72,197,588.02 3.70% 72,448,152.10 3.62% 0.08% 投资性房地产 3,734,151.35 0.19% 4,574,678.71 0.23% -0.04% 长期股权投资 71,006,022.11 3.64% 66,384,994.68 3.31% 0.33% 固定资产 531,042,325.23 27.20% 543,864,840.43 27.16% 0.04% 在建工程 23,882,020.88 1.22% 16,576,533.25 0.83% 0.39% 主要为门店装修、改造工程增加所致 交易性金融资产 681,282,178.08 34.90% 34.90% 主要为将闲置资金购买结构性存款 按照新金融工具准则核算所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 11,282,178.08 670,000,000.00 681,282,178.08 金融资产小计 11,282,178.08 670,000,000.00 681,282,178.08 上述合计 0.00 11,282,178.08 670,000,000.00 681,282,178. 08 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 13,606,259.20 3,750,000.00 262.83% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 其他 370,000,000.00 7,109,575.34 7,109,575.34 370,000,000.00 0.00 0.00 377,109,575.34 募集资金 其他 300,000,000.00 4,172,602.74 4,172,602.74 300,000,000.00 0.00 0.00 304,172,602.74 自有资金 其他 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 自有资金 合计 670,250,000.00 11,282,178.08 11,282,178.08 670,000,000.00 0.00 0.00 681,532,178.08 -- 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 33,824.47 已累计投入募集资金总额 1,010.81 累计变更用途的募集资金总额 12,545.68 累计变更用途的募集资金总额比例 37.09% 募集资金总体使用情况说明 经中国证监会《关于核准中国全聚德（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]600号）核准，并经 深交所同意，本公司非公开发行25,343,955股新股，发行价格为13.81元/股。截至2014年6月27日，本公司共募集资金 35,000万元，扣除发行费用1,175.53万元后，募集资金净额为33,824.47万元。截至2019年6月30日，本公司募集资金 累计直接投入募投项目1,010.81万元，用于全聚德仿膳食品生产基地建设项目。本公司自2019年1月1日起，累计购买 招商银行结构性存款金额37,000.00万元。截至2019年6月30日，募集资金累计投入1,010.81万元，专户存储累计利息 扣除手续费5,285.43万元，尚未使用的金额为38,099.09万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 全聚德三元金星熟食 车间建设项目 否 5,995.19 5,995.19 否 否 全聚德仿膳食品生产 基地建设项目 否 6,498.79 6,498.79 1,010.81 15.55% 否 否 全聚德中央厨房建设 项目 否 2,500 2,500 否 否 全聚德前门店二期工 程建设项目 否 4,950.34 4,950.34 否 否 全聚德上海武宁路店 及华东区域总部建设 项目 是 12,545.68 否 是 全聚德"京点食品"网 点建设项目 否 2,510 2,510 否 否 承诺投资项目小计 -- 35,000 22,454.32 1,010.81 -- -- -- -- 超募资金投向 不涉及 合计 -- 35,000 22,454.32 0 1,010.81 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 全聚德三元金星熟食车间建设项目、仿膳食品生产基地建设项目、中央厨房建设项目，因地方政府 根据城镇新规划的设计将项目土地性质改变，因此在项目办理规划许可时，公司需重新申请建设指 标；前门二期工程建设项目是前门东片地区整体改造的一部分，属还建项目，目前正在进行还建产 权的确认，待产权交接后进行装修并投入使用；“京点食品”网点建设项目，正在积极寻找适合的店 址。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 2015年3月20日召开的董事会第六届十九次会议审议通过了《关于终止以募集资金投资全聚德上 海武宁路店及华东区域总部建设项目的议案》。公司原计划在上海武宁路购买房产用于开设直营店， 并建设华东区域总部。在募集资金到账前，公司已于2013年12月向该募投项目投入了10,906.96 万元人民币自筹资金，用于购买上海武宁路1047号房产。募集资金在2014年在6月底到账后，由 于市场环境等因素的变化，公司在置换期内并未对该项目前期已经投入的自筹资金进行置换。随着 市场环境的变化，中高端特别是高端餐饮不再是市场主流，全国的餐饮业正都在向大众消费转型和 提升，为此公司重新进行了开店模式调整，未来新建门店面积一般将控制在2,000平方米左右，门 店小型化、菜品精致化。公司根据目前实际情况对拟建上海武宁路店进行了重新评估，如继续按原 计划投入，经济效益将不能达到预期。公司本着对股东负责、对公司长远持续发展负责的精神，经 对该募投项目慎重研究，决定终止该项目。目前公司正就该部分募集资金积极寻找新的投资项目。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 本年度，累计购买招商银行结构性存款金额37,000万元，至2019年6月30日止，未到期结构性存 款金额为37,000万元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 原项目终 止，尚未有 新项目代替 全聚德上海 武宁路店及 华东区域总 部建设项目 0 0 0 0 否 否 合计 -- 0 0 0 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 2015年3月20日召开的董事会第六届十九次会议审议通过了《关于终止以募集资金 投资全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目的议案》。公司原计划在上海武宁 路购买房产用于开设直营店，并建设华东区域总部。在募集资金到账前，公司已于2013 年12月向该募投项目投入了10,906.96万元人民币自筹资金，用于购买上海武宁路 1047号房产。募集资金在2014年在6月底到账后，由于市场环境等因素的变化，公 司在置换期内并未对该项目前期已经投入的自筹资金进行置换。随着市场环境的变 化，中高端特别是高端餐饮不再是市场主流，全国的餐饮业正在向大众消费转型和提 升，为此公司重新进行了开店模式调整，新建门店面积一般将控制在2,000平方米以 下，门店小型化、菜品精致化。公司根据目前实际情况对拟建上海武宁路店进行了重 新评估，如继续按原计划投入，经济效益将不能达到预期。公司本着对股东负责、对 公司长远持续发展负责的精神，经对该募投项目慎重研究，决定终止该项目。目前公 司正就该部分募集资金积极寻找新的投资项目。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目终止，目前还没有新项目代替，无法预 计新项目收益。 变更后的项目可行性发生重大变化 无 的情况说明 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 详见公司披露的《2019 年半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》 2019年08月20日 详见巨潮资讯网《2019 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 新疆区域公 司 子公司 正餐服务 10,000,000.00 133,120,524.73 121,549,746.93 51,047,571.11 1,702,595.87 1,276,946.91 全聚德仿膳 食品公司 子公司 食品加工物 流销售 10,000,000.00 268,815,653.26 111,200,350.10 231,315,064.62 16,587,801.59 12,541,685.76 全聚德三元 金星公司 子公司 食品加工 60,000,000.00 239,940,010.44 196,012,355.67 156,193,191.21 -3,915,445.18 -4,234,203.15 上海全聚德 餐饮公司 子公司 正餐服务 5,000,000.00 120,776,609.84 -11,043,034.29 27,959,530.39 -5,099,735.21 -5,099,735.21 聚德华天控 股有限公司 参股公司 正餐服务 55,000,000.00 441,761,579.19 228,739,100.42 302,443,176.45 63,028,679.50 48,046,673.57 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 长春全聚德奥特莱斯餐饮管理有限公司 新设子公司 -71,510.56 长春川小馆奥特莱斯餐饮管理有限公司 新设子公司 -107,557.86 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 √ 适用 □ 不适用 2019年1-9月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50%以上 净利润为正，同比下降50%以上 2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 -80.00% 至 -50.00% 2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 2,571.57 至 6,428.92 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 12,857.84 业绩变动的原因说明 2019年1-9月预计的经营业绩同比下降幅度超过50%，主要原因是公司半 年度及预计第三季度营业收入同比仍存在下滑压力，导致利润水平有所下 降。公司将采取多项应对措施，积极调整经营工作。本次业绩变动说明是 公司财务部门初步测算的结果。2019年1-9月业绩具体数据将在公司2019 年三季度报告中详细披露。 2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润及 与上年同期相比的变动情况 2019年7-9月预计归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-80%至-50%之 间，归属于上市公司股东的净利润变动区间为1,015.72万元至2,539.30万 元。 十、公司面临的风险和应对措施 1.食品安全风险 公司始终把食品安全放在第一位，建立了食品安全管理体系，严格落实市政府关于食品 安全工作的责任追究制和经济处罚制，加强对食品安全的宣传教育和培训，组织企业主要管 理和重要岗位的人员认真学习食品安全相关法律法规，开展对食品安全隐患和重点监控部位 的调查研究和抽检评估；加强对产品农残的检查力度，提升高风险产品和出现问题几率高产 品的抽检频率和抽检数量。公司一如既往地高度重视食品安全问题，采取有力措施，强化食 品安全监管，确保食品安全。 2. 经营风险及投资风险 鉴于宏观政策、社会经济环境等因素的影响，餐饮市场竞争的不断加剧，餐饮企业的人 工成本、物业租金、食材成本、能源资源价格等成本不断上涨，挤压利润空间，这些将给企 业带来较大的经营风险；同时开设新的经营网点，投资新项目，存在一定的经营不确定性和 投资失败的风险。面对这些风险，公司将进一步优化经营模式，降低人员消耗和运营成本； 建立与市场需求相适应的管理标准，加强推进以制度为核心的规范化管理架构、管理体系的 搭建，建立开店、建店、管店新模式，建立以品牌细分为基础的规范标准，建立动态版的运 营管理体系，保障新开门店的投资收益率。 3.人才短缺风险 目前餐饮业普遍面临着用工不足、人才流失率高的现象，给门店团队组建带来风险。国 内餐饮市场激烈的竞争使高级技术人才和管理人员成为众商家高薪争夺的对象，如果不能吸 引到或培养出足够的技术人员和管理人员，公司的发展将面临人员短缺的风险。为此公司将 推行市场化机制引入人才。以“新事新人新机制”原则，全面打开人才选拔通道，下大力气培 养储备管理人员，选拔35岁以下年轻骨干举办训练营，搭建后备人才梯队。积极推进技术人 才双通道建设、匠人之星队伍建设。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2019年第一次临时 股东大会 临时股东大会 51.56% 2019年01月21日 2019年01月22日 详见《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮 资讯网披露的《2019 年第一次临时股东 大会决议公告》 （2019-04） 2018年度股东大会 年度股东大会 54.71% 2019年04月19日 2019年04月20日 详见《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮 资讯网披露的《2018 年度股东大会决议 公告》（2019-23） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 1. 经公司董事会第八届二次会议审议通过，公司2018年度股东大会批准，公司及控股股 东首旅集团及关联方王府井集团股份有限公司、北京首商集团股份有限公司、北京首旅酒店 (集团)股份有限公司共五方将以现金方式共同增资北京首都旅游集团财务有限公司（以下简 称“首旅集团财务公司”）。首旅集团财务公司为拓展业务及为成员企业提供更丰富的金融产 品和金融服务，拟进行增资扩股，注册资本将从10亿元增加到20亿元。根据北京天健兴业资 产评估有限公司对首旅集团财务公司现有净资产的评估结果，公司拟以现金投资319,701,950.00 元增资首旅集团财务公司，占增资后首旅集团财务公司总股本的12.50%。首旅集团财务公司 本次增资事项需报请北京银保监局审批。 2.经公司董事会第八届二次会议审议通过，公司2018年度股东大会批准，公司与北京首都 旅游集团财务有限公司续签《金融服务协议》。该协议有效期为股东大会通过之日起3年，协 议主要条款不变，内容包括办理存款、信贷、结算等中国银行保险监督管理委员会批准财务 公司可以从事的其他金融服务业务。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 中国全聚德（集团）股份有限公司关于与控 股股东及关联方共同增资首旅集团财务公 司的关联交易公告（公告编号：2019-16） 2019年03月23日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 中国全聚德（集团）股份有限公司与北京首 2019年03月23日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 都旅游集团财务有限公司续签《金融服务协 议》的关联交易公告（公告编号：2019-18） 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 公司或子公 司名称 主要污染物 及特征污染 物的名称 排放方式 排放口数量 排放口分布 情况 排放浓度 执行的污染 物排放标准 排放总量 核定的排放 总量 超标排放情 况 北京全聚德 三元金星食 COD、氨氮 经污水站处 理达标后直 1 位于厂区东 北角 COD为 18mg/l;氨 DB11／ 307-2013 12万吨/年 无 无 品有限责任 公司 接排放 氮为 0.097mg/l 水污染物综 合排放标准 (北京市地 方标准） 防治污染设施的建设和运行情况 建有一处污水处理站，运行情况良好，实现达标排放。 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 关于对北京全聚德三元金星食品有限责任公司建设项目验收的批复（通环监验字[2007]54 号 ），排污许可证编号：9111011278395247XN001W。 突发环境事件应急预案 已制定公司突发环境事件应急预案，备案编号为：110112-2018-012-L。 环境自行监测方案 制定了环境自行检测方案，每季度委托第三方机构进行监测。 其他应当公开的环境信息 无 其他环保相关信息 无 十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司严格履行了持股5%以上股东减持公司股份的信息披露义务。 1.2019年1月12日公司披露了《简式权益变动报告书》，IDG资本自2018年12月17日至2019 年1月11日通过深圳证券交易所集中竞价方式累计减持公司股份1,946,494股，占公司总股本的 0.6310%。 2.2019年3月16日公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划的进展公告》（公告编 号：2019-10）。 3.2019年6月15日公司披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满暨实施情况的 公告》（公告编号：2019-29）。本次减持计划实施期间IDG资本共减持公司股份5,031,134股， 占公司总股本比例1.63%。本次减持计划期限届满后，IDG资本持有公司股份12,338,632股， 占公司总股本比例4.00%，均为无限售条件流通股。 十七、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 2019年4月30日全聚德湘潭店开业，为全聚德品牌直营店。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 2,135,023 0.69% 0 0 0 571,325 571,325 2,706,348 0.88% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 3、其他内资持股 2,135,023 0.69% 0 0 0 571,325 571,325 2,706,348 0.88% 其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 境内自然人持股 2,135,023 0.69% 0 0 0 571,325 571,325 2,706,348 0.88% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 二、无限售条件股份 306,328,932 99.31% 0 0 0 -571,325 -571,325 305,757,607 99.12% 1、人民币普通股 306,328,932 99.31% 0 0 0 -571,325 -571,325 305,757,607 99.12% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 三、股份总数 308,463,955 100.00% 0 0 0 0 0 308,463,955 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 1.报告期内，公司原副总经理徐佳先生所持公司股份解锁2,700股。 2.2019年1月，公司第七届董事会、第七届监事会换届并重新聘任高级管理人员，邢颖先生、吴玉波先生、施炳丰先生、刘 国鹏先生离任，共增加锁定股份574,025股。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 3、证券发行与上市情况 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,505 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 北京首都旅游 集团有限责任 公司 国有法人 42.67% 131,606,774 0 0 131,606,774 IDG资本管理 （香港）有限公 司－IDG中国 股票基金 境外法人 4.00% 12,338,632 -4,093,834 0 12,338,632 北京轫开投资 有限公司 境内非国有法人 3.57% 11,000,000 0 0 11,000,000 华住酒店管理 有限公司 境内非国有法人 2.35% 7,241,131 0 0 7,241,131 李明军 境内自然人 1.31% 4,047,083 712,000 0 4,047,083 北京能源集团 有限责任公司 国有法人 1.23% 3,808,782 0 0 3,808,782 中央汇金资产 管理有限责任 公司 国有法人 1.04% 3,215,700 0 0 3,215,700 王文义 境内自然人 0.53% 1,628,720 26,100 0 1,628,720 谢凌志 境内自然人 0.45% 1,379,960 35,200 0 1,379,960 邢颖 境内自然人 0.34% 1,045,000 0 1,045,000 0 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名普通股股东的情况 （如有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》中规定的一致行动人。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京首都旅游集团有限责任公司 131,606,774 人民币普通股 131,606,774 IDG资本管理（香港）有限公司－ IDG中国股票基金 12,338,632 人民币普通股 12,338,632 北京轫开投资有限公司 11,000,000 人民币普通股 11,000,000 华住酒店管理有限公司 7,241,131 人民币普通股 7,241,131 李明军 4,047,083 人民币普通股 4,047,083 北京能源集团有限责任公司 3,808,782 人民币普通股 3,808,782 中央汇金资产管理有限责任公司 3,215,700 人民币普通股 3,215,700 王文义 1,628,720 人民币普通股 1,628,720 谢凌志 1,379,960 人民币普通股 1,379,960 领航投资澳洲有限公司－领航新 兴市场股指基金（交易所） 952,758 人民币普通股 952,758 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 公司未知前10名无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东与前10名股东 之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一 致行动人，明示相同“股东名称”者除外。 前10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注4） 前十名普通股股东中第三名股东北京轫开投资有限公司通过中银国际证券有限责任公 司客户信用交易担保证券账户持有公司股份11,000,000股;第五名股东李明军通过海通 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,693,272股;第八名股东王 文义通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,628,720股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 （未完）  |