[中报]万润科技:2019年半年度报告
原标题:万润科技:2019年半年度报告 深圳万润科技股份有限公司 2019年半年度报告 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李年生、主管会计工作负责人夏明华及会计机构负责人(会计主 管人员)郑楚泽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张堂容 董事 其他工作 陈士 谢香芝 董事 其他工作 陈士 陈俊发 独立董事 其他会务 熊政平 汤山文 独立董事 外地出差 熊政平 如本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，则该计划不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司存在的风险因素详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“十、公 司面临的风险和应对措施”，提请广大投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 13 第五节 重要事项 ............................................................................................................................. 32 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 46 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 53 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 54 第九节 公司债相关情况 ................................................................................................................. 57 第十节 财务报告 ............................................................................................................................. 58 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 178 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、万润科技 指 深圳万润科技股份有限公司 恒润光电 指 广东恒润光电有限公司，本公司全资子公司 湖北万润 指 万润科技湖北有限公司，本公司全资子公司 日上光电 指 深圳市日上光电股份有限公司/深圳日上光电有限公司，本公司全资 子公司 重庆万润 指 重庆万润光电有限公司，原为日上光电全资子公司，现为本公司全 资子公司 鼎盛意轩 指 北京鼎盛意轩网络营销策划有限公司，本公司全资子公司 亿万无线 指 北京亿万无线信息技术有限公司，本公司全资子公司 万象新动 指 北京万象新动移动科技有限公司，本公司全资子公司 信立传媒 指 杭州信立传媒广告有限公司，本公司全资子公司 中筑天佑 指 广东中筑天佑美学灯光有限公司，本公司控股子公司 万润智慧 指 万润智慧（广东）科技有限公司，中筑天佑全资子公司 万润节能 指 深圳万润节能有限公司，本公司控股子公司 万润翠璟 指 重庆万润翠璟节能科技有限公司，万润节能控股子公司 宁波纵凯 指 宁波纵凯能源管理有限公司，万润节能控股子公司 万润阳光 指 北京万润阳光能源管理有限公司，万润节能控股子公司 长春万润 指 长春万润光电有限公司，原为日上光电控股子公司，现为本公司控 股子公司 惠州日上 指 惠州市日上光电有限公司，原为日上光电全资子公司，现股权已全 部对外转让 宏泰国投 指 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期内 指 2019年1月1日至2019年6月30日 报告期末 指 2019年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 LED 指 全称为“Light Emitting Diode”，指发光二极管，是一种可以将电能转 化为光能的半导体器件 LED封装 指 用树脂等材料包封LED芯片形成LED光源器件的过程 LED照明 指 狭义上的半导体照明，LED光源器件的应用领域之一 LED光源器件 指 通过半导体发光二极管将电信号转换成光信号的器件 LED照明产品 指 发光二极管照明，是一种半导体固体发光器件 互联网广告 指 通过网络广告平台在网络上投放广告 移动互联网 指 将互联网技术、平台、商业模式和应用与移动通信技术相结合并实 践的网络形式 数字营销 指 使用数字传播渠道来推广产品和服务的实践活动，从而以一种及时、 相关、定制化和节省成本的方式与消费者进行沟通 广告传媒 指 本公司之广告业务板块，主要指通过移动互联网、电视等介质传播 广告信息的业务。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 万润科技 股票代码 002654 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳万润科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 万润科技 公司的外文名称（如有） Shenzhen Mason Technologies Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） MASON 公司的法定代表人 李年生 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邵立伟 朱锦宇、饶依琳 联系地址 深圳市福田区福华一路大中华国际交易 广场东座1812-1816号 深圳市福田区福华一路大中华国际交易 广场东座1812-1816号 电话 0755-33378926 0755-33378926 传真 0755-33378925 0755-33378925 电子信箱 wanrun@mason-led.com wanrun@mason-led.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,937,944,868.70 2,155,631,690.42 -10.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） 108,254,234.73 100,727,474.37 7.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 63,341,313.26 95,111,423.62 -33.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） -95,797,271.76 -113,179,836.12 15.36% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.11 9.09% 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.11 9.09% 加权平均净资产收益率 5.24% 3.23% 2.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,459,418,184.91 4,560,811,027.19 -2.22% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,122,047,616.64 2,012,278,757.69 5.45% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 24,448,297.01 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,589,361.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 2,955,881.48 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 9,469,228.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,635,783.57 减：所得税影响额 4,809,309.39 少数股东权益影响额（税后） 376,321.75 合计 44,912,921.47 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司所从事的主要业务分为两大板块，一是公司原有的LED光源器件封装、LED应用照明与产业链延伸后的照 明工程设计及施工业务，二是业务转型形势下新生的互联网广告与传统电视媒体广告的广告传媒业务。 （一）LED业务板块 1、LED业务主要产品及其用途 公司主营产品涵盖LED产业链的中、下游，包括LED封装器件、LED应用产品及LED照明亮化等。其中，中游封装包括 照明类器件、显示屏器件、指示类器件及LED背光模组，下游应用主要为LED照明应用细分产品。 全资子公司恒润光电主要从事LED中游光源器件封装及下游照明产品业务，封装产品包括直插式LED、贴片式LED等， 应用于背光、照明、显示、3C（家电、通讯、消费类）指示等领域；照明产品包括LED路灯、LED隧道灯、LED泛光灯、 LED灯管、地铁平板灯、筒灯等，应用于市政照明、商业照明、场馆照明、工业照明等领域。 全资子公司日上光电主要提供系统、专业的LED照明解决方案，致力于LED广告标识、灯带照明行业。产品包括LED模 组、LED标识照明、LED灯箱照明、LED灯带照明、LED泛光照明、LED驱动光源/光效控制系统等，广泛应用于广告标识招 牌、城市景观、办公照明、商业照明、市政照明等领域。 控股子公司中筑天佑专注于城市夜景环境规划、建筑照明光环境设计、绿色照明技术研发、照明设备及控制系统集成、 城市及道路照明工程专业总承包等领域，是景观、文旅、体育美学灯光服务商，提供从“美学灯光的设计、建设、运维到金 融”的一体化照明工程解决方案，营造出环保、舒适、优美的建筑光环境。 照明工程业务 业务特点 典型工程案例① 典型工程案例② 城市照明 道路照明设计；桥梁、隧道照明设计； 建筑景观照明；城市步行空间照明…… 体育照明 各类体育馆专业灯光建设“一站式服务 集成解决方案”符合国际国内体育照明 规范：足够照度、照度均匀、亮度均匀、 眩光影响、阴影影响、颜色校正、频闪 影响、高清电视直播…… 文旅照明 生态旅游灯光、休闲旅游灯光、文化旅 游灯光、公园主题灯光…… 控股子公司万润节能加大体系化建设，系统化梳理业务结构，从以前单一零散的分散投资逐步聚焦在工业能源需求侧改 造、校园能源利用、城市路灯智慧照明及建筑节能四个业务方向。 报告期内，LED主要业务较2018年度未发生重大变化，具体可参见2018年年报。 2、LED业务经营模式及主要业绩驱动因素 公司根据客户需求进行研发设计，按生产计划自主采购五金件、电子材料及其他原材料，配合使用自产的LED光源器件， 采取“根据订单组织生产、兼顾市场预测适度库存”的生产模式自行组织生产，主要以“直销模式为主、经销模式为辅”的方式 来开拓市场。照明工程设计及施工业务则主要依靠投标方式承接工程项目。 作为LED行业早期上市公司，公司产品、技术始终定位于中、高端市场，在业内口碑良好。公司封装领域客户主要集中 在康佳、三雄极光等品牌客户，应用照明领域客户也集中在知名企业和政府工程。从道路照明工程的设计、施工、安装再到 配套LED路灯产品，甚至包括灯杆在内的所有产品设计、技术开发和制造供应，均由公司自主完成。经过多年的创新实践， 公司在LED背光、显示指示、中大功率照明、广告标识照明等细分领域具有较强的比较优势，地铁照明和路灯照明灯具在业 内处于领先地位，有利于公司业务良性发展，避免与竞争对手在低端领域进行价格战，有利于提升公司在高端产品领域的竞 争能力，以进一步打开国际市场空间，提升公司市场占有率，为公司发展目标奠定了基础。 随着城市化进程不断深化、城市设施升级，文旅灯光经济、特色小镇建设热潮逐渐兴起，景观照明发展潜力巨大，业内 巨头纷纷抢攻照明工程行业，照明工程行业持续增长。LED景观亮化可为承接政治活动的城市打造形象，且可促进夜间消费， 在城市建设与旅游中具有重要意义，长远来看，行业需求仍将持续。公司控股国内为数不多的同时具有“城市及道路照明工 程专业承包一级资质”和“照明工程设计专项甲级资质”的中筑天佑后，在LED应用领域市场进一步延伸，正式切入照明设计 和施工领域，提升了LED照明方面尤其是市政工程、景观照明的市场竞争力，提高了大型照明工程项目的承揽能力以及在照 明市场细分领域的行业地位，实现了从中游封装到下游照明产品再到终端的照明工程设计和施工的全产业链布局。同时，在 产品质量和专业资质的保证下，各子公司间的LED业务上下游协同效应进一步显现，从而增强公司LED业务的综合实力。 （二）广告传媒业务板块 1、广告传媒业务主要产品及其用途 近年来，公司通过外延式并购顺利收购鼎盛意轩、亿万无线、万象新动和信立传媒，逐步形成新兴互联网广告营销与传 统电视媒体广告营销相结合，以手机端、电脑端、电视端为展现形式的“三屏”体系。不同子公司业务模式有所区别，全资子 公司鼎盛意轩、亿万无线、万象新动核心业务为新兴互联网广告营销，全资子公司信立传媒核心业务为传统电视媒体广告营 销。 鼎盛意轩是中国数字营销领域的先行者与探索者，专注家居行业互联网精准营销，为品牌提供价值营销解决方案。作为 百度、今日头条、360、华为等国内知名媒体的重要合作伙伴，鼎盛意轩深耕家居行业多年，为装修、全屋定制、陶瓷卫浴、 沙发、地板、油漆等细分市场的品牌提供完整的品牌传播与数字化营销解决方案。因为专注，所以专业，鼎盛意轩将继续引 领家居行业的互联网发展方向，为家居行业作出贡献。 亿万无线主营移动互联网广告营销业务，业务模式由CPD向信息流全面转型，已获得国内知名信息流媒体今日头条系及 趣头条KA代理资质。亿万无线依托信息流媒体强大的流量资源，通过优化投放技术和创意服务，为客户匹配更加精准的海 量目标用户，实现更全面的营销策略、更精准的媒体投放。广告投放主要采用CPC\CPD\ CPA\CPT的计费模式。 万象新动主营精准营销，采用CPD\CPT的计费模式，主攻程序化购买技术，通过AI投放系统、数据化的场景，提供帮 助客户决策的能力，提供以客户体验为中心的标准化营销服务。在广告投放的过程中，万象新动实时跟踪记录、监控传播效 果，根据最终广告受众的访问时间、偏好等投放结果，利用大数据分析及时优化投放策略及媒体采购价格，进一步提升广告 的宣传效果。 信立传媒核心业务是提供电视媒介代理与内容营销相结合的电视媒体广告服务，以内容营销（如综艺节目）为核心，将 产品、品牌、服务内容等策略性地融入内容产品之中，将品牌信息潜移默化地传递给目标消费者，同时，融合电视、网络视 频、线下活动、社会化媒体互动等形式，打通传统广告代理、内容营销互动、全媒体营销策划、线下活动、新媒体代理五大 业务板块。 2、广告传媒业务经营模式及主要业绩驱动因素 精准广告投放是指终端用户访问网页、应用商店等媒体时，通过对访问用户的性别、爱好、消费特征、访问地点、访问 时间及访问习惯等用户特征进行精准画像后推断访问用户的行为轨迹及潜在需求，结合用户访问的媒体网址、网页内容等媒 体特征，将合适的广告内容准确推送到不同的访问用户的数字营销方式。相较于传统广告营销方式，精准营销具有用户可知、 投放可控、效果可知的特点，越来越受到广告主的青睐。 互联网广告作为重要的营销手段，近年来一直在高速发展，相对于传统的广告形式，互联网广告由于形式多样、互动性 强、易于评估等特点，更容易得到市场的青睐。 各家广告传媒子公司在各自媒介领域以及部分行业客户具备专业优势，公司正加大力度对互联网搜索引擎、移动互联网、 电视媒体以及户外活动等多种渠道媒介整合，也将进一步对汽车、家居、互联网等行业大客户广告主整合，促进各广告传媒 子公司之间资源、业务、管理等方面优势互补，从而产生协同效应，形成“小而美”的广告生态圈闭环，并全面提升公司在广 告传媒行业的综合竞争力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 较上年同期末余额减少13,860.47万元,降幅68.80%,主要系报告期内万润科技总部 大楼竣工验收结转至固定资产所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、产品质量及特定资质优势 公司具有较强的技术优势和规模优势，员工人数、收入规模、产能规模三大规模优势使得公司具有更高的规模经济效应，一 方面能够摊薄成本，另一方面能够对上下游有更强的议价能力，“技术+规模”双剑合璧为公司品牌竞争力保驾护航。 公司大功率LED灯具具备使用寿命长、节能效率高、高亮度等特点，产品被列入国家“节能产品政府采购清单”，获得了国家 重点新产品证书、广东省高新技术产品证书及广东省名牌产品证书，先后通过中国节能产品认证，中国CQC、CCC认证， 美国UL、DLC，澳洲SAA，以及欧盟CE、ROHS、SGS认证。中筑天佑及其全资子公司万润智慧同时拥有照明工程设计专 项甲级资质，是业内少有的拥有两项甲级资质的照明工程企业。 公司在LED照明应用领域有了更进一步的延伸，在高品质和高门槛专业资质的保证下，公司内部LED资源协同效应凸显，大 幅度提升了LED产业的核心竞争力，尤其是在景观亮化照明细分领域的市场竞争力。 2、综合资源共享优势 公司两大业务板块的系统性发展及产业链的闭合，加强了各子公司间资源的有效整合，从技术、人才、资金、运营、服务、 研发、制造、资质、品牌、客户、供应链等方面进行整合、调配，加强资源优化配置的深度，从而节省生产运营成本，发挥 资源集中的规模化优势，使综合效用最大化。在集团化发展规模优势驱动下，公司的综合抗风险能力不断增强，形成良好的 核心竞争力。 公司广告传媒产业链已经形成，业务侧重点各有特色，构建成一个“精而美”的广告产业闭环，积累了知名媒体和丰富客户资 源。互联网媒体渠道资源的共享，拓宽了各子公司的渠道范围，加速了其业务的发展，提升了公司在广告传媒行业的综合竞 争实力。 3、品牌和客户优势 公司产品在技术、质量、效果等方面的出色表现获得了中、高端市场的欢迎，LED照明产品被广泛运用于大型展览、政府公 用等领域。公司深耕LED业务17年，坚持自主研发，技术积累较为雄厚，得到客户的广泛认可。在中国市场结构分化的大背 景下，公司客户结构的持续高端化以及公司产品在一线品牌占比的提升，促进了公司盈利能力的提升，推动公司稳步发展。 通过持续不断地开拓新客户，多年来公司积累了丰富的客户资源，客户种类的多元化及客户分布的广泛性，促使品牌综合影 响力有效提升，为公司进一步拓展市场，在LED行业纵深发展起到促进作用。 4、团结协作的企业文化和高效落地的执行能力 公司秉承“创新、精业、整合、包容、循规、担当”的“铁军”文化，造就了团结、协作的职业化管理团队和高效的落地执行能 力。公司多名核心高层和中层管理人员加入万润科技十余年，核心团队忠诚、稳定、精业，在公司战略实施过程中，万润科 技“铁军”成就了公司“双主业”双轮驱动的发展格局和稳健成长的坚定步伐。公司相较外资/合资企业具备决策速度快、沟通 成本及产品调整成本低的优势，未来随着生产运行周期的持续压缩，快速响应能力成为越来越不可忽视的实力。 5、较强的融资能力及政府资源优势 近年来，公司通过并购实现了收入的快速增长，在目前金融环境广泛趋紧的大形势下，公司需要雄厚的资金支持。随着公司 控股权的变更，宏泰国投的入驻，给公司带来资金方面的大力支持，帮助公司解决融资难、融资贵的问题，使公司业务发展 拥有更有力的资金后盾。 在国有资本的引领下，公司能够接触到更多、更广的业务领域，从而创造新的业务增长点，促进公司持续健康发展，有助于 实现业务良性增长模式。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 （一）报告期内经营成果 2019年上半年，公司实现营业收入193,794.49万元,同比下降10.10%；其中,LED业务营业收入49,660.52万元,占比25.63%； 广告传媒业务营业收入144,133.97万元,占比74.37%。2019年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润10,825.42万元，同 比上升7.47%。 （二）报告期内主要工作 1、LED业务 （1）LED照明市场方面 在国内业务上，公司重点布局地铁照明、道路照明及商业照明市场。公司中标深圳地铁二号线、三号线、六号线及八号线项 目，中标呼和浩特地铁项目和上海十五号线地铁灯具项目；入围青岛地铁一号线和八号线品牌库，入围徐州地铁和南宁五号 线品牌库；参与了成都地铁、杭州城际铁路、江苏道路照明、佛山城市轨道、西安地铁九号线、石家庄地铁二号线和三号线 等近二十个项目的投标；完成了南宁地铁三号线项目验收，完成了深圳港大医院项目灯具供应，完成了中国交通建设股份有 限公司国外路灯项目灯具供应；以常务副理事长单位参与筹备成立了东莞照明学会。 在国际业务上，公司参加了全球照明展会(巴拿马照明展)，超额完成欧洲区域、美洲区域等重点大客户上半年的销售任务， 并深入欧洲市场对客户进行更深层次的服务跟进，为2019年全年市场拓展奠定基础。 （2）LED光源市场方面 受中美贸易战、消费乏力等导致宏观经济形势严峻及市场下滑的影响，LED光源市场整体受到一定程度的影响。LED背光领 域的订单整体有小幅下降，但除个别客户订单有所减少外，其他大部分客户订单均有不同程度的增长；LED照明领域订单降 幅较大。 在消防安防及不可见光领域，开始与华北和华中地区的客户批量交易，成为新的利润增长点；在车用产品领域，推出车载应 用新产品并参与客户前期研发，扩大了吉利、比亚迪体系产品的销售规模，进入东风日产、长安马自达、长安福特体系产品 的供应，开始导入一汽丰田供应链体系。另外，成功通过了IATF16949汽车行业质量管理体系换版后的第一次监督审核，并 开始准备ISO45001管理体系升级换版，完成了ISO17025实验室管理体系的架构搭建，待运行期结束后接受外部机构审核。 （3）产品研发方面 在LED照明产品领域，完善轨道交通产品认证及重点产品（面板灯、区间灯、筒灯、三防灯）CCC、CCCF认证布局；丰富 轨道交通领域产品线，实现区间灯、检修坑等轨道交通全区域照明产品线；聚焦路灯系列、投光灯、隧道灯、工业照明（工 矿灯、三防灯）产品；加强光学设备开发，实现光学系统全覆盖，满足户外各个区域照明需求；储备灯具智能化方案，提高 产品附加值（包括ZIGBEE、PLC、NB-IOT、LORA等）；布局智慧路灯产品线，完善关键部件整合及平台优化，实现规模 化应用。 在LED光源产品领域，开发超高光效产品、全光谱照明新品及红外发射、接收等不可见光新品；开发电竞、智能产品用内置 IC全彩LED新品、大尺寸直下式电视背光用产品；研发Mini LED背光技术。 （4）照明景观业务方面 ①新增多个工程项目 中筑天佑承接了洪山体育馆维修及辅助训练馆建设项目泛光照明设计施工一体化项目工程、滨湖新区云谷创新园亮化工程项 目、蜀山区天鹅湖周边楼宇夜景亮化提升工程三标段、石林县民族文化体育中心、全民健身中心综合馆夜景亮化安装工程。 ②资质荣誉再次升级 资质是企业走向特定市场的“通行证”。报告期内，中筑天佑的输变电工程专业承包从叁级升为贰级，可承担220千伏以下电 压等级的送电线路和变电站工程的施工，并新获得市政公用工程施工总承包叁级、建筑工程施工总承包叁级、建筑幕墙工程 专业承包贰级、钢结构工程专业承包叁级4项资质。此外，中筑天佑成为国内极少数同时拥有五项高级资质的照明工程企业， 分别为城市及道路照明工程专业承包壹级资质、电子与智能化工程专业承包壹级资质、建筑机电安装工程专业承包壹级资质、 照明工程设计专项甲级资质以及喷泉水景、水处理、景观照明、景观喷灌、喷雾加湿设计施工乙壹级资质。 凭借良好的品牌信誉、优异的经营业绩，中筑天佑在照明工程方面的发展获得行业协会的高度认可，被授予“中国房地产绿 色照明专委会常务副理事长”单位，同时获得“2018中国房地产绿色照明工程工程服务商TOP10”大奖，荣获“2018年度广东省 诚信示范企业”称号，成为南海照明协会副会长单位。中筑天佑创始人兼总经理陈如兵先生被评为“2018中国房地产绿色照明 时代人物”。 ③深入西南，成立重庆分公司；乔迁新址，进军智慧城市领域 一方面在西南地区成立分公司，力拓照明市场，另一方面中筑天佑及其子公司办公地址同步新迁，协同办公，提升服务，力 图将一流的办公条件转化为一流的经营管理、一流的品牌形象和一流的经营业绩。 子公司广东中照网传媒有限公司乔迁新办公室，特别为中照学院设置了宽敞明亮的“专用培训室”，引入先进的教学设施，打 造更舒适的培训环境，为后面培训的每一位学员提供更加优质的学习环境和服务。中照学院是一个再教育平台，依托中国照 明学会强大的专家资源，为行业和企业提供职业资格、技能提升、工程管理、软件学习、企业内训等多种教育培训服务。目 前为止，已经为行业输送了大量的精英人才。 当前全球智慧城市的建设如火如荼，中筑天佑也抓住市场机遇向智慧城市领域进军，全面投入到智慧未来的城市建设中。其 子公司万润智慧除承揽城市夜景照明中小型项目，还进军互联网、物联网为基础的智慧城市建设及户外智慧照明领域，并与 佛山联通签署了智慧城市板块方向的战略合作协议，将在5G技术验证、5G创新应用、5G生态圈构建、5G业务孵化等领域展 开重点战略合作。万润智慧业务的进一步拓展是中筑天佑进军智慧城市领域的重要推手，智慧城市代表着未来，新的环境也 意味着万润智慧新征程的开始，更需要以新的思维打造新的可能。 2、广告传媒业务 （1）鼎盛意轩 大客户签约较为理想，拉动了整体市场在效果媒体的投放。2019年上半年开发新客户50余家，较2018年同期增长约29%。其 中，东易日盛、立邦漆、家博会均为行业头部客户，为鼎盛意轩推动细分行业市场起到了积极作用。 营销模式发生转变，客户从粗犷式投放转为效果投放。在效果投放里，百度是效果媒体的鼻祖，加上移动互联网思维的转变， 进一步为效果媒体投放转型增加了客户预算。所以，从媒体投放角度来看，百度的效果营销费用占比逐渐提高，百度媒体仍 为业绩主要贡献源头。 在媒体层面实行客户保护制度。百度媒体针对客户实行了保护制度，锁定客户唯一下单权，鼎盛意轩锁定200余家中大型客 户，涵盖了18个行业top20的不同品牌。唯一下单权的锁定，确保了业绩的增长。 （2）亿万无线 ①发力应用、游戏推广两大业务板块，转型信息流业务 加强与今日头条、微信/广点通、趣头条的合作，促进业务模式的升级转型，从CPA到CPD再到信息流模式，以今日头条、 微信和趣头条为代表的信息流广告开始爆发式增长。 ②重新打造信息流团队，完成初期磨合 打造信息流团队，涵盖导演、文案、策划、优化等人才，为公司信息流业务的稳步增长助力。 ③加强风险控制管理，集团化协同办公 严格执行集团的各项管理要求，相应制定和修改部分管理制度，加强印鉴、合同审批管理，完善业务和执行不同层面的绩效 考核制度，控制为客户垫资的额度及账期，加强应收账款的催收力度。 （3）万象新动 ①一手抓专业运营能力，一手抓客户服务质量 新增媒体渠道vivo，持续深化与老客户易车、快手系、腾讯系、爱奇艺系的合作，开拓KEEP、刷宝等新客户超370家。 提升对腾讯系客户的服务，以行业服务口碑、市场理解力、运营手段等优势，获得腾讯系客户的认可，在多家代理商中胜出。 通过长期客户维系、运营服务的优势特别是素材制作能力，获得爱奇艺系客户的认可，使其将业务主动转给万象新动运营。 ②平台升级，技术迭代；测试新业务 为更好支持业务发展，对运营平台进行更新迭代，平台的升级保持了技术领先优势。万象新动拥有数据上的稀缺优势，可以 独家提供稀缺来源的数据给客户，并在素材上拓展了新领域，在同行业代理以手工拓词为主的大环境下，万象新动以机器拓 词、数量极大、效率够快等优势在运营服务能力上有新的提升。 另外，对线索类业务、内容创新等进行测试和深入研究，例如短视频的制作、引流、质量研究，放宽业务视角，以期在未来 的业务变化中做到有的放矢。 （4）信立传媒 ①以内容营销（综艺节目植入）为核心驱动开展业务。 报告期内，信立传媒执行了央视的《中国味道》、东方卫视的《跨年晚会》和《极限挑战》、湖南卫视的《向往的生活》、 浙江卫视的《大兵小将》和《青春环游记》等主流频道的内容营销项目，包括项目的选择推荐、策划、现场执行与传播等工 作。其中，执行项目《向往的生活》获得“2018年度媒企合作整合营销金案”的殊荣。 ②打通五大业务板块，内容营销五步传播，打造全媒体营销观念。 在客户维护上，提前做好对汽车和家电两个行业的业务布局，提升服务人员的专业性和良好项目执行能力，获得多个领 军品牌的认可，服务多家优质大客户，涵盖汽车、电器、食品、医药、网络等多领域。 在媒介资源上，除深化与原有电视端媒介资源央视及地方一线卫视的合作外，积极拓展OTT及程序化合作业务，与区域 媒体、互联网媒体、户外、杂志线下合作，以丰富服务项目，为客户提供更全面、专业的传播服务。 在新业务领域的开拓上，作为体育营销的尝试，由阿里体育授权，信立传媒执行的杭州马拉松项目在有序推进中，已确 认冠名商及多个高级别赞助商。同时，积极积累体育营销项目的商务执行经验，未来在体育营销项目上将展开更多商务合作， 挖掘新的业绩增长点。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,937,944,868.70 2,155,631,690.42 -10.10% 无重大变化。 营业成本 1,646,115,650.48 1,804,023,487.96 -8.75% 无重大变化。 销售费用 50,665,904.22 49,746,734.64 1.85% 无重大变化。 管理费用 63,928,828.50 78,421,056.62 -18.48% 无重大变化。 财务费用 24,947,958.51 7,107,164.20 251.03% 主要系报告期利息支出 增加以及去年同期收到 LED工程项目利息收入 所致。 所得税费用 4,067,060.95 13,632,127.61 -70.17% 主要系报告期应交的当 期所得税减少所致。 研发投入 56,512,827.92 65,496,908.68 -13.72% 无重大变化。 经营活动产生的现金流 量净额 -95,797,271.76 -113,179,836.12 15.36% 无重大变化。 投资活动产生的现金流 量净额 -109,446,409.14 -236,711,741.14 53.76% 主要系报告期内支付并 购股权对价款比上年同 期减少所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 110,216,627.54 204,435,481.42 -46.09% 主要系报告期内支付的 银承保证金增加、去年 同期收到股权激励款及 支付股利分红综合影响 所致。 现金及现金等价物净增 加额 -94,909,522.29 -145,663,297.98 34.84% 主要系报告期支付并购 股权对价款比上年同期 减少所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,937,944,868.70 100% 2,155,631,690.42 100% -10.10% 分行业 计算机、通信和其他 电子设备制造业 492,224,901.91 25.40% 735,193,656.71 34.11% -33.05% 广告传媒行业 1,441,339,671.80 74.37% 1,388,813,542.56 64.43% 3.78% 其他业务 4,380,294.99 0.23% 31,624,491.15 1.46% -86.15% 分产品 LED光源器件 246,939,591.92 12.74% 231,433,538.56 10.74% 6.70% LED照明产品 236,681,097.40 12.21% 489,008,307.09 22.69% -51.60% 红外线接收头 8,604,212.59 0.45% 14,751,811.06 0.68% -41.67% 数字营销 1,441,339,671.80 74.37% 1,388,813,542.56 64.43% 3.78% 其他业务 4,380,294.99 0.23% 31,624,491.15 1.47% -86.15% 分地区 境内 1,796,648,937.70 92.71% 2,007,088,374.76 93.11% -10.48% 境外 141,295,931.00 7.29% 148,543,315.66 6.89% -4.88% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 计算机、通信和 其他电子设备制 造业 492,224,901.91 357,225,704.09 27.43% -33.05% -37.45% 5.11% 广告传媒行业 1,441,339,671.80 1,286,067,231.63 10.77% 3.78% 6.71% -2.45% 分产品 LED光源器件 246,939,591.92 189,097,773.69 23.42% 6.70% 3.63% 2.26% LED照明产品 236,681,097.40 160,546,684.99 32.17% -51.60% -57.39% 9.22% 数字营销 1,441,339,671.80 1,286,067,231.63 10.77% 3.78% 6.71% -2.45% 分地区 境内 1,796,648,937.70 1,555,467,098.49 13.42% -10.48% -8.11% -2.24% 境外 141,295,931.00 90,648,551.99 35.84% -4.88% -18.52% 10.74% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 计算机、通信和其他电子设备制造业营业收入同比下降主要是LED照明产品收入下降所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 47,309,000.94 41.96% 主要系报告期内处置惠州日 上100%股权以及收到对赌 方部分业绩补偿款所致。 否 公允价值变动损益 -19,844,118.52 -17.60% 主要系报告期内收到对赌方 否 业绩补偿款并结转至投资收 益所致。 资产减值 -7,585,376.33 -6.73% 主要系报告期内存货跌价准 备增加所致。 否 营业外收入 3,095,062.91 2.75% 主要系报告期内根据法院判 决书以及与亿万无线原股东 签订的和解协议，应收取亿 万无线原股东的赔偿收入。 否 营业外支出 458,370.92 0.41% 主要系押金保证金损失，占 利润总额比例较低。 否 信用减值损失 -5,369,705.40 -4.76% 主要系报告期内计提应收款 项坏账准备所致。 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 392,970,441.67 8.81% 318,011,195.26 5.59% 3.22% 较上年同期末余额增加7,495.92万 元,增幅23.57%,主要系银行贷款增加 所致。 应收账款 1,507,658,945.65 33.81% 1,642,763,954.04 28.89% 4.92% 无重大变化。 存货 168,618,767.91 3.78% 185,580,964.71 3.26% 0.52% 无重大变化。 长期股权投资 2,000,071.40 0.04% 2,000,037.37 0.04% 0.00% 无重大变化。 固定资产 638,838,804.30 14.33% 482,771,875.01 8.49% 5.84% 较上年同期末余额增加15,606.69万 元,增幅32.33%,主要系报告期内万润 科技总部大楼竣工验收结转至固定 资产以及处置惠州日上100%股权致 合并范围减少所致。 在建工程 62,842,368.60 1.41% 302,435,829.64 5.32% -3.91% 较上年同期末余额减少23,959.35万 元,降幅79.22%,主要系万润科技总部 大楼、湖北万润厂房、惠州日上厂房 竣工验收结转至固定资产所致。 短期借款 528,000,000.00 11.84% 319,950,457.40 5.63% 6.21% 较上年同期末余额增加20,804.95万 元,增幅65.03%,主要系短期银行贷款 增加所致。 长期借款 206,405,734.96 4.63% 301,486,458.90 5.30% -0.67% 较上年同期末余额减少9,508.07万 元,降幅31.54%，主要系长期银行贷 款减少所致。 以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融资 产 68,318,332.88 1.53% 94,631,187.74 1.66% -0.13% 较上年同期末余额减少2,631.29万 元,降幅27.81%,主要系收到对赌方业 绩补偿以及股价变动综合影响所致。 应收票据 51,822,267.09 1.16% 112,381,016.67 1.98% -0.82% 较上年同期末余额减少6,055.87万 元,降幅53.89%，主要系报告期将部 分银行承兑汇票提前贴现所致。 其他应收款 134,849,338.51 3.02% 113,792,019.88 2.00% 1.02% 较上年同期末余额增加2,105.73万 元,增幅18.51%,主要系押金保证金增 加以及其他单位往来款增加所致。 一年内到期的非 流动资产 9,354,179.82 0.21% 15,735,830.04 0.28% -0.07% 较上年同期末余额减少638.17万元, 降幅40.55%，主要系一年内到期的长 期应收款同比减少所致。 其他流动资产 32,349,203.93 0.73% 25,736,350.12 0.45% 0.28% 较上年同期末余额增加661.29万元, 增幅25.69%，主要系预缴所得税增加 所致。 长期应收款 34,504,925.20 0.77% 48,976,918.43 0.86% -0.09% 较上年同期末余额减少1,447.20万 元,降幅29.55%,主要系收回款项所 致。 无形资产 196,360,369.87 4.40% 226,517,053.47 3.98% 0.42% 较上年同期末余额减少3,015.67万 元,降幅13.31%，主要系报告期内处 置惠州日上100%股权致合并范围减 少所致。 商誉 925,089,755.49 20.74% 1,871,775,996.66 32.92% -12.18% 较上年同期末余额减少94,668.62万 元,降幅50.58%,主要系2018年末计 提商誉减值准备同比增加所致。 递延所得税资产 48,420,904.58 1.09% 32,775,728.43 0.58% 0.51% 较上年同期末余额增加1,564.52万 元,增幅47.73%,主要系应收款项计提 减值增加、存货计提跌价增加及可抵 扣亏损确认递延所得税增加所致。 应付票据 260,185,935.82 5.83% 293,468,817.83 5.16% 0.67% 无重大变化。 应付账款 638,847,148.79 14.33% 767,524,435.31 13.50% 0.83% 较上年同期末余额减少1,2867.73万 元,降幅16.77%,主要系报告期处置惠 州日上100%股权致合并范围减少所 致。 预收账款 52,015,178.15 1.17% 71,596,487.94 1.26% -0.09% 较上年同期末余额减少1,958.13万 元,降幅27.35%,主要系预收客户款项 减少所致。 应付职工薪酬 40,902,562.34 0.92% 46,899,624.15 0.82% 0.10% 较上年同期末余额减少599.71万元， 降幅12.79%，主要系计提管理层业绩 奖励减少所致。 应交税费 32,949,878.31 0.74% 57,967,350.12 1.02% -0.28% 较上年同期末余额减少2,501.75万 元,降幅43.16%,主要系应交所得税及 应交增值税减少所致。 其他应付款 135,127,533.06 3.03% 297,512,537.25 5.23% -2.20% 较上年同期末余额减少16,238.50万 元,降幅54.58%,主要系支付收购信立 传媒股权对价款同比增加所致。 预计负债 135,128,037.35 3.03% 2,115,801.30 0.04% 2.99% 较上年同期末余额增加13,301.22万 元,增幅6,286.61%,主要系2018年末 计提或有损失所致。 递延所得税负债 20,459,484.13 0.46% 5,189,259.53 0.09% 0.37% 较上年同期末余额增加1,527.02万 元,增幅294.27%,主要系计提对赌方 业绩补偿所确认的递延所得税负债 同比增加所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 88,162,451.40 2,955,881.48 22,800,000.00 68,318,332.88 上述合计 88,162,451.40 2,955,881.48 22,800,000.00 68,318,332.88 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 报告期末，公司受限制的银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金、银行冻结资金账户等余额182,651,866.34元； 用于向银行贷款而被抵押的固定资产账面价值62,699,184.13元，用于向银行贷款而被抵押的无形资产账面价值16,708,851.74 元、用于向银行贷款而被质押的长期股权投资账面价值194,600,000.00元、用于银行承兑汇票保证金而被质押的银行承兑汇 票4,205,592.53元、用于向银行贷款而被用于担保的在建工程账面价值1,399,134.72元。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 51,238,436.77 1,038,676,996.26 -95.07% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 湖北万 润厂房 建设项 目 自建 是 制造业 2,808,252.09 101,989,227.21 自筹资 金、金融 机构贷 款 44.34% 不适用 2016年 12月01 日 巨潮资 讯网《关 于全资 子公司 投资建 设万润 科技湖 北工业 园项目 的公告》 （公告 编号： 2016-131） 重庆万 润厂房 建设项 目 自建 是 制造业 0.00 2,477,091.65 自筹资 金 2.48% 不适用 2016年 05月27 日 巨潮资 讯网《关 于对外 投资的 公告》 （公告 编号： 2016-052） 合计 -- -- -- 2,808,252.09 104,466,318.86 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 其他 0.00 -2,955,881.48 22,800,000.00 22,800,000.00 68,318,332.88 业绩及减值 补偿 合计 0.00 -2,955,881.48 0.00 0.00 22,800,000.00 22,800,000.00 68,318,332.88 -- 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 112,042.23 报告期投入募集资金总额 2,804.56 已累计投入募集资金总额 110,779.65 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 1）2015年非公开发行股票 经中国证监会《关于核准深圳万润科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]599号）核准，公司于2015 年5月非公开发行人民币普通股（A股）66,060,000股，每股面值人民币1元，发行价格10.71元/股，实际募集资金总额 707,502,600.00元，扣除各项发行费用12,144,562.70元，募集资金净额695,358,037.30元。本次非公开发行募集资金总额 扣除此前未支付的承销保荐费用后金额698,502,600.00元，于2015年5月27日分别存入公司开设的非公开发行募集资金 专户中，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2015]第310487号验资报告验证确认。 截止2019年6月30日，公司非公开发行股票募集资金投资项目累计投入资金684,196,525.76元，其中：2019年上半年共 投入5,245,620.00元；2019年5月6日，公司已把暂时用于补充流动资金的15,000,000.00元募集资金全部归还至募集资金 账户；截止2019年6月30日，存放于募集资金账户的余额为12,612,128.89元（包含利息收入扣除银行手续费的净额）。 2）2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 经中国证监会《关于核准深圳万润科技股份有限公司向苏军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2016]436号）核准，公司于2016年4月非公开发行人民币普通股36,535,303股，每股面值人民币1元，发行价格12.18 元/股，募集资金总额444,999,990.54元，扣除发行费用19,935,677.83元后，募集资金净额425,064,312.71元。本次非公开 发行募集资金总额扣除财务顾问费及承销费15,695,000.04元的余额429,304,990.50元，由主承销商国泰君安证券股份有限 公司于2016年4月22日分别存入公司开设的非公开发行募集资金专户中，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016 年4月23日出具的信会师报字[2016]第310520号《验资报告》验证确认。 截止2019年6月30日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目累计投入资金423,600,000.00元，其 中：2019年上半年共投入22,800,000.00元。2019年5月6日，公司已把暂时用于补充流动资金的25,000,000.00元募集资 金全部归还至募集资金账户；2019年5月31日，公司将发行股份及支付现金购买资产配套募集资金投资项目结项后的节 余募集资金5,134,246.79元永久补充公司流动资金；截止2019年6月30日，存放于募集资金账户的余额为469,028.09元 （包含利息收入扣除银行手续费的净额）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 收购深圳市日上光电 股份有限公司100%股 权项目 否 39,000 39,000 0 39,000 100.00% 2015年 05月31 日 不适用 否 补充流动资金项目 否 21,535.8 21,535.8 0 21,535.8 100.00% 不适用 否 万润科技总部大楼项 目 否 9,000 9,000 524.56 7,883.85 87.60% 2019年 01月16 日 不适用 否 支付鼎盛意轩原股东 苏军现金对价 否 27,360 27,360 2,280 27,360 100.00% 2016年 03月31 日 不适用 否 支付亿万无线原股东 廖锦添、方敏及马瑞 锋现金对价 否 15,000 15,000 0 15,000 100.00% 2016年 03月31 日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 111,895.8 111,895.8 2,804.56 110,779.65 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 111,895.8 111,895.8 2,804.56 110,779.65 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2018年5月18日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司使用2015年非公开发行募集的用于“万润科技总部大楼项目”中 的1,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，单次使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个 月（即不超过2019年5月18日），到期归还至募集资金专项账户。保荐机构英大证券出具《关于深 圳万润科技股份有限公司使用非公开发行股票之部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》， 公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。2019年5月6日，公司已把暂时用于补充流动 资金的1,500万元募集资金全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月，同时公司已将 归还情况及时通知了保荐机构英大证券。 2018年5月18日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司使用2016年发行股份购买资产并募集配套资金募集的用于“支付 现金对价”中的2,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，单次使用期限自董事会审议通过之日起 不超过12个月（即不超过2019年5月18日），到期归还至募集资金专项账户。独立财务顾问国泰 君安证券出具《关于深圳万润科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意 见》，公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。2019年5月6日，公司已把暂时用于补 充流动资金的2,500万元募集资金全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月，同时公 司已将归还情况及时通知了独立财务顾问国泰君安证券。 2019年5月8日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2015年非公开发行募集的“万润科技总部大楼项目”中闲 置的1,300万元募集资金暂时补充流动资金，单次使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 （即不超过2020年5月8日），到期归还至募集资金专项账户，保荐机构英大证券出具《关于深圳 万润科技股份有限公司使用非公开发行股票之部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，公 司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。截止2019年6月30日，该闲置的1,300万元募 集资金尚未从募集资金账户转出至其他账户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 截止2019年5月15日，公司已经履行完毕支付现金对价的义务，2016年发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金投资项目已全部实施完毕，募集资金账户结余5,601,602.30元（含利息收入扣 除手续费净额）。 2019年5月27日，公司召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于发行股份及支付现金 购买资产配套募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用发 行股份及支付现金购买资产配套募集资金投资项目结项后的节余募集资金5,601,602.30元（受利息 收入及手续费影响，实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金。独立财务顾 问国泰君安证券出具了《关于深圳万润科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产配套募集资 金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项之核查意见》，公司独立董事、监事会对上 述事项发表了同意意见。 2019年5月31日，公司从中国建设银行深圳公明支行（账号：44250100015400000211）募集资金 账户转出人民币5,134,246.79元至中国建设银行深圳公明支行（账号：44201617800050002031）用 于永久补充流动资金。本次结余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将注销相关募集资金 专项账户，相关的募集资金监管协议亦予以终止。 尚未使用的募集资金 用途及去向 2015年非公开发行股票募集资金尚未使用的募集资金仍存放于相应的募集资金专项账户，将继续用 于原承诺投资的募集资金投资项目。 2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目已于报告期内全部实施完毕，账户结 余资金将全部用于永久补充流动资金。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 1）2015年非公开发行股票 根据中国证监会对公司非公开发行股票的审核要求，公司承诺：万润科技总部大楼建设所需的9,000 万元资金将建立专户存储制度，在每个会计年度结束后公开披露建设进度、自有资金使用情况、银 行融资使用情况等，保荐机构对总部大楼建设进行持续督导并出具核查意见。 截止2019年6月30日，万润科技总部大楼项目累计使用资金13,639.71万元，其中：累计使用募集 资金7,883.85万元，累计使用自有资金5,755.86万元，主要用于支付设计费用、工程监理费、土地 租赁费、土建工程款及安装工程款，目前总部大楼现场施工项目已全部完成，已正式竣工验收。 2）2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 根据公司与苏军签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》第5.2.7条及5.3条之约定，自公司聘 请的具有证券业务资格的会计师事务所审计确认标的公司完成2018年承诺业绩之日起30日内，公 司向苏军支付剩余现金对价2,280.00万元。若标的公司未完成承诺业绩，公司有权在扣除当期苏军 应补偿的现金金额或苏军以现金或股票方式履行完毕补偿义务后再向苏军支付剩余现金对价款。因 鼎盛意轩未完成2018年度承诺业绩，公司将应付苏军的现金对价款2,280.00万元从苏军应付公司的 业绩补偿款中直接扣除，即2,280.00万元募集资金置换为业绩补偿款，该笔资金虽存放于募集资金 专户，但其资金性质因业绩补偿方案的实施而转化为公司自有资金。 2019年5月6日，公司从中国建设银行深圳公明支行（账号：44250100015400000211）募集资金账 户转出人民币22,800,000.00元至中国建设银行深圳公明支行（账号：44201617800050002031），并 按照自有资金的用途使用。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 《2019年半年度募集资金存放与使用情 况专项报告》 2019年08月20日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 披露日 期 披露索 引 元） 原因及 公司已 采取的 措施 （未完）  |