[中报]北新建材:2019年半年度报告
原标题:北新建材:2019年半年度报告 北新集团建材股份有限公司 2019年半年度报告 2019年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王兵、主管会计工作负责人杨艳军及会计机构负责人(会计主管 人员)董辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈少明 独立董事 因其他重要公务 谷秀娟 朱岩 独立董事 因其他重要公务 谷秀娟 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺 之间的差异。 公司在本报告中的“经营情况讨论与分析——公司面临的风险和应对措施” 部分描述了公司经营中可能存在的重大风险及其应对措施，敬请广大投资者注 意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2019年半年度报告............................................................ 1 第一节 重要提示、释义 ....................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 5 第三节 公司业务概要 ......................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 .................................................. 10 第五节 重要事项 ............................................................ 20 第六节 股份变动及股东情况 .................................................. 53 第七节 优先股相关情况 ...................................................... 57 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 58 第九节 公司债相关情况 ...................................................... 59 第十节 财务报告 ............................................................ 60 第十一节 备查文件目录 ..................................................... 222 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司或北新建材 指 北新集团建材股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 董事会 指 本公司董事会 控股股东、中国建材 指 中国建材股份有限公司 实际控制人、中国建材集团 指 中国建材集团有限公司 泰山石膏 指 泰山石膏有限公司 北新建材工业（坦桑尼亚）有限 公司 指 公司在坦桑尼亚设立的子公司BNBM BUILDING MATERIALS INDUSTRY (TANZANIA) LIMITED 贾同春等35名自然人 指 贾同春及任绪连、薛玉利、曹志强、朱腾高、吕文洋、张彦修、万广进、任雪、米 为民、张建春、朱经华、李作义、杨正波、钱凯、付廷环、孟兆远、秦庆文、郝奎 燕、段振涛、孟繁荣、毕忠、康志国、王力峰、岳荣亮、黄荣泉、袁传秋、徐福银、 张广淼、徐国刚、陈歆阳、李秀华、刘美、张纪俊、房冬华，共计35名自然人 泰安市和达投资中心（有限合 伙）等10个有限合伙企业 指 泰安市和达投资中心（有限合伙）及泰安市新义投资中心（有限合伙）、泰安市万 吉投资中心（有限合伙）、泰安市鸿潮投资中心（有限合伙）、泰安市浩展投资中心 （有限合伙）、泰安市昌源投资中心（有限合伙）、泰安市锦绣投资中心（有限合伙）、 泰安市兴和投资中心（有限合伙）、泰安市顺昌投资中心（有限合伙）、泰安市凡业 投资中心（有限合伙），共计10个有限合伙企业 贾同春及其一致行动人 指 贾同春等35名自然人及泰安市和达投资中心（有限合伙）等10个有限合伙企业 “三精”管理 指 组织精健化、管理精细化、经营精益化 双线择优 指 总部和业务单元之间的“双线择优”管理模式。在落实区域公司经营主体地位的同 时，在总部设立产供销和项目建设的双线择优部门，明确主责部门的同时，打破部 门、层级、资产和人员边界，双线部门全程参与、交叉审核、提出竞争性替代方案， 实现内部竞合。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 北新建材 股票代码 000786 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北新集团建材股份有限公司 公司的中文简称（如有） 北新建材 公司的外文名称（如有） Beijing New Building Materials Public Limited Company 公司的外文名称缩写（如有） BNBMPLC 公司的法定代表人 王兵 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 史可平 卢平（证券事务专员） 联系地址 北京未来科学城七北路9号北新中心A座 北京未来科学城七北路9号北新中心A座 电话 010-57868786 010-57868786 传真 010-57868866 010-57868866 电子信箱 bnbm@bnbm.com.cn bnbm@bnbm.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司法务合规部 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 6,038,461,499.50 5,987,976,711.78 0.84% 归属于上市公司股东的净利润（元） -691,438,663.56 1,298,643,422.76 -153.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 1,098,304,503.27 1,242,556,669.42 -11.61% 经营活动产生的现金流量净额（元） 687,956,924.66 1,068,739,012.62 -35.63% 基本每股收益（元/股） -0.409 0.726 -156.34% 稀释每股收益（元/股） -0.409 0.726 -156.34% 加权平均净资产收益率 -5.05% 10.09% -15.14% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 18,346,680,641.24 17,908,040,872.26 2.45% 归属于上市公司股东的净资产（元） 12,818,276,277.89 14,282,886,769.61 -10.25% 五、 除美国石膏板事项所有相关诉讼费用的经营指标数据表 2019年1-6月份 2018年1-6月份 同比增减率 扣除美国石膏板事项所有相关诉讼费用的 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,170,174,928.50 1,325,525,921.89 -11.72% 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,738.83 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 38,863,662.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 33,631,769.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,858,725,577.67 包含发生的美国石膏板事项和解费、律 师费等各项费用1,861,613,592.06元 其他符合非经常性损益定义的损益项目 133,425.88 减：所得税影响额 3,099,567.95 少数股东权益影响额（税后） 544,140.77 合计 -1,789,743,166.83 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司从事的主要业务 北新建材是一家集品牌、研发、生产、销售及服务为一体的综合性新型建材产业集团。报告期内，公 司以“绿色建筑未来”为产业理念，以“推进建筑、城市、人居环境的绿色化”为使命，大力发展循环经 济，推进建筑节能和装配式建筑，从绿色原料、绿色生产、绿色建造、绿色应用、绿色回收等环节打造全 生命周期的绿色建筑产业链，为各类建筑提供：石膏板龙骨万能板矿棉板“全屋装配”室内系统、金邦板 装饰保温节能一体化外墙系统、粉料涂料砂浆系统，为客户提供全方位绿色建筑系统解决方案。 （二）行业发展趋势及竞争格局 虽然我国石膏板市场持续增长，但相对于成熟的美国、欧洲等市场，甚至是世界平均水平，仍存在较 大的差距，国内石膏板市场具有广阔的发展前景。 公司石膏板在住宅以及工业厂房、酒店、宾馆、体育场馆、写字楼等商业和公共建筑领域的各种建筑 物的建造和装修过程中被广泛应用。在我国现阶段，商业和公共建筑装饰装修领域为石膏板主要消费市场。 在我国住宅装饰装修中，石膏板广泛应用于吊顶装饰，于隔墙领域应用尚少，市场渗透率存在较大的提升 空间。目前国内的墙体材料主要使用粘土砖，发展新型墙体材料代替粘土砖，有利于发展循环经济、保护 耕地、节约资源。相对于传统建筑材料，石膏板具有节能环保、耐火、隔声、轻质及经济等优点。未来石 膏板从商业和公共建筑装饰装修向住宅装饰装修领域的推广、从吊顶装饰向隔墙装饰应用的推广，将推动 石膏板的市场需求进一步增加。 随着我国经济持续发展、节能环保意识的加强以及居民消费习惯的改变，既有建筑改造翻新、二次装 修过程中对石膏板的使用比例将不断提高。 石膏板需求的提升还将受益于新型城镇化及新农村建设的持续开展。我国农村经济生活已由20世纪的 “温饱”型转向21世纪初的“小康”型，农村住宅建设也将向功能齐全、设施完善、环境优美的“小康住 宅”发展。新型城镇化及新农村建设为新型建材行业提供了新一轮持续发展的契机及广阔的市场空间。 目前，我国石膏板行业市场竞争格局大致分为三类，第一类是生产高档产品，生产装备、技术研发、 产品质量都具有国际水平的大型公司；第二类是生产中档产品的中型企业；第三类是生产低档产品的小企 业。公司的石膏板生产线遍布全国，成功覆盖第一类和第二类市场。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 交易性金融资产 交易性金融资产比年初降低35.67%。降低的主要原因系：公司及所属子公司本期赎回部分结构性存 款所致。 应收票据 应收票据比年初降低53.94%。降低的主要原因系：公司收到的银行承兑汇票到期收款所致。 应收账款 应收账款比年初增长392.43%。增长的主要原因系：由于公司实施额度加账期的年度授信销售政策导 致应收账款有所增长。 预付款项 预付款项比年初增长36.68%。增长的主要原因系：公司所属子公司预付原材料款增加所致。 其他应收款 其他应收款比年初增长67.93%。增长的主要原因系：公司及所属子公司应收增值税返还款及备用金 等增加所致。 其他流动资产 其他流动资产比年初降低31.40%。降低的主要原因系：公司及所属子公司赎回部分理财产品所致。 其他非流动资产 其他非流动资产比年初降低42.15%。降低的主要原因系：公司所属子公司预付固定资产采购款减少 所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.规模优势。截至报告期末，公司的石膏板已投产产能达到27亿平方米。 2.品牌优势。公司旗下“龙牌”和“泰山”产品拥有极高的品牌知名度和美誉度。截至报告期末，公司品 牌价值连年创新高，品牌价值达到698.68亿元，位居中国500最具价值品牌第71位；公司连续多年入选“亚 洲品牌500强”，位居亚洲品牌建材行业前三强；公司2016年荣获中国工业领域最高奖项“中国工业大奖”， 开创出一条自主品牌的创新、发展之路。2019年，获得穆迪首次主体信用A3评级，全球同行业最高。 3.技术优势。公司拥有国家级企业技术中心、院士专家工作站、博士后流动站、工程硕士站，截至报告期 末，拥有行业内授权专利3,165件。 4.营销优势。北新建材和泰山石膏营销网络密集，经过多年的市场培育，现已遍布全国各大城市及发达地 区县级市。 5.管理优势。公司不断强化目标管理、精细管理、对标管理和“双线择优”精益管理，实现向管理要效益。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2019年上半年，房地产投融资和销售持续严格调控，产业链资金持续紧张，面对严峻形势，在公司董 事会的科学决策下，公司管理层带领全体干部员工坚持贯彻“从管理到经营”，持续推进“三精”管理， 落实“稳价、降本、保量、压减、优化”经营措施，聚焦主业，扎实推进生产经营、改革创新、转型升级、 国际布局等各项工作。 报告期内，公司实现营业收入603,846.15万元，同比增加0.84%；营业利润126,676.93万元，同比减 少15.40%；归属于上市公司股东的净利润-69,143.87万元，同比减少153.24%；基本每股收益-0.409元/股， 同比减少156.34%。 1.贯彻“从管理到经营”，增强盈利能力 坚持贯彻“从管理到经营”，持续推进“三精”管理，打造“先进简约”工厂；泰山石膏开展精细化 管理，加强生产对标，调整优化采购策略，降本增效；保持品牌优势，2019年北新建材荣登中国500最具 价值品牌榜第71位，品牌价值跃升至698.68亿元；泰山石膏加大宣传力度，进一步提升泰山石膏板品牌形 象。 报告期内，公司持续推行营销2.0，开展营销升级，加强与各大房地产集团、装饰公司的合作，打造 “整体解决方案+材料集成供应+设计施工咨询指导”的一体化产业发展新平台。公司新版网站及电商平台 正式上线，组建市场化、专业化的营销团队，拓展新零售业务。 2.坚持技术创新，进一步夯实企业核心竞争力 报告期内，公司以石膏板业务为核心，进一步发展“石膏板+”业务。继续推广“以石膏板复合墙体 替代砖头砌块、矿棉板替代高价定制铝扣板吊顶、鲁班万能板替代木材油漆壁纸壁布、金邦板替代石材” 的四个替代；加大对轻钢龙骨的研发投入、加强专利开发，提升龙骨配套率。上半年，公司继续发展内装 装配化，打造北新鲁班万能板产品体系，推广“个性化设计、工业化生产、装配化施工、即装即住”的全 屋装配系统。 泰山石膏聚力技术创新，优化工艺，推进石膏板产品的增厚降重，研发抗冲击石膏板、压花装饰板、 玻璃纤维布面石膏板等新产品，提升竞争力。 截至2019年6月30日，公司累计申请专利4,148件，取得授权专利共3,165件，国际专利申请49件。 3.制定50亿平方米全球石膏板产业布局发展规划 报告期内，北新建材石膏板30亿平米产能布局建设稳步推进，截至2019年6月30日，公司石膏板投产 产能达27亿平方米。根据市场形势和公司发展需要，经过对市场和资源的统筹分析，北新建材制定新一轮 全球石膏板产业布局发展规划，计划将石膏板全球业务产能布局扩大至50亿平方米左右（其中国内至40亿 平方米左右、海外10亿平方米左右），配套进行50万吨龙骨产能布局，加快优势业务建设与发展，进一步 强化和巩固北新建材的核心业务护城河。关于每一条石膏板生产线的投资规模、资金来源、建设地点、投 资回报等情况，公司将在条件具备时提交内部有权机构审议。 二、主营业务分析 概述 报告期实现营业收入60.38亿元，同比增长0.84%；实现归属于母公司净利润-6.91亿元，同比下降153.24%。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 6,038,461,499.50 5,987,976,711.78 0.84% 营业成本 4,028,265,474.24 3,822,731,631.23 5.38% 销售费用 191,949,202.92 172,959,957.90 10.98% 管理费用 349,705,549.05 293,792,628.63 19.03% 财务费用 8,294,233.94 22,335,659.67 -62.87% 财务费用比上年同期下降62.87%。下降的主要原因系：公司 所属子公司费用化借款利息支出同比减少所致。 所得税费用 106,531,703.04 183,919,877.50 -42.08% 所得税费用比上年同期下降42.08%。下降的主要原因系：一 是公司利润总额同比减少；二是公司享受税率为15%的企业 所得税税收优惠政策的子公司增加。 研发投入 178,663,008.28 154,390,882.65 15.72% 经营活动产生的 现金流量净额 687,956,924.66 1,068,739,012.62 -35.63% 经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降35.63%。下降 的主要原因系：公司及所属子公司本期购买商品、接受劳务 支付的现金较上年同期增加所致。 投资活动产生的 现金流量净额 156,741,989.92 94,026,797.48 66.70% 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长66.70%。增长 的主要原因系：投资收回增加额大于投资支出增加额，投资 收回增加额是公司本期购买银行理财产品收回净额较上年同 期有所增加；投资支出增加额是公司本期在建项目及土地款 支出较上年同期有所增加。 筹资活动产生的 现金流量净额 -878,110,292.45 -897,244,915.99 2.13% 现金及现金等价 物净增加额 -34,410,887.51 266,153,162.59 -112.93% 现金及现金等价物净增加额比上年同期下降112.93%。下降的 主要原因系：公司经营活动产生的现金流量净额减少所致。 汇率变动对现金 -999,509.64 632,268.48 -258.08% 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比下降258.08%，下降 及现金等价物的 影响 的主要原因系：汇率变动影响。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 建材行业 6,002,478,660.04 4,010,901,825.74 33.18% 0.77% 5.28% -2.86% 分产品 石膏板 5,075,250,060.42 3,287,239,786.04 35.23% -3.29% 1.15% -2.84% 分地区 国内销售： 其中：北方地区 2,566,046,325.97 1,737,887,040.81 32.27% -1.38% 2.58% -2.62% 南方地区 2,244,471,658.18 1,484,166,563.01 3+-3.87% 1.50% 7.83% -3.89% 西部地区 1,144,908,748.13 748,756,727.54 34.60% 4.14% 6.66% -1.54% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总 额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 38,974,588.67 -6.73% 形成的主要原因一是公司购买的理财产品产生投资收 益；二是计提参股公司投资收益。 公司将部分闲置资金投 资低风险的理财产品， 以提高资金使用效率。 公允价值变 动损益 -5,511,666.92 0.95% 形成的主要原因一是公司计提未到期的理财产品收 益；二是公司将本年到期理财产品收益转出至投资收 益；三是计提股权投资公允价值变动损益。 公司将部分闲置资金投 资低风险的理财产品， 以提高资金使用效率。 资产减值 0.00% -- -- 营业外收入 17,601,552.62 -3.04% 形成的主要原因是公司本期确认的政府补助。 否 营业外支出 1,863,320,460.61 -321.84% 形成的主要原因是公司所属子公司发生的美国石膏板 事项和解费。详见第十节财务报告附注"十四、2或有 事项" 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比例 货币资金 453,969,978.56 2.47% 860,955,171.56 5.16% -2.69% 应收账款 404,665,998.82 2.21% 396,777,353.83 2.38% -0.17% 存货 1,626,003,785.60 8.86% 1,448,897,185.86 8.68% 0.18% 投资性房地产 55,020,644.76 0.30% 41,562,516.57 0.25% 0.05% 长期股权投资 185,133,681.45 1.01% 116,463,557.76 0.70% 0.31% 固定资产 8,096,181,459.34 44.13% 7,306,408,840.15 43.79% 0.34% 在建工程 2,657,101,505.91 14.48% 1,691,220,575.96 10.14% 4.34% 短期借款 819,000,000.00 4.46% 1,051,100,000.00 6.30% -1.84% 长期借款 246,400,000.00 1.34% 283,189,000.00 1.70% -0.36% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计 提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不 含衍生金融资产） 2,489,934,694.34 -2,279,726.57 4,327,000,000.00 5,213,000,000.00 1,601,654,967.77 金融资产小计 2,489,934,694.34 -2,279,726.57 4,327,000,000.00 5,213,000,000.00 1,601,654,967.77 其他非流动金融资产 176,637,947.57 -3,231,940.35 173,406,007.22 上述合计 2,666,572,641.91 -5,511,666.92 4,327,000,000.00 5,213,000,000.00 1,775,060,974.99 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 14,743,390.00 银行承兑票据保证金等 固定资产 14,620,863.50 资产抵押用于筹集流动资金 无形资产 13,262,757.46 资产抵押用于筹集流动资金 合计 42,627,010.96 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 30,523,650.00 98,368,400.00 -68.97% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公 司名称 主要业务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品 类型 截至资产 负债表日 的进展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉诉 披露日期（如 有） 披露索 引（如 有） 北新建材 （朔州） 有限公司 制造、销售：新型建 筑材料、新型墙体材 料、化工产品（不含 危险化学品）、建筑防 水材料、涂料、砂浆、 轻钢结构房屋、木结 构建筑、水暖管件、 装饰装修材料、水泥 制品、隔热隔音材料、 粘接材料；从事货物 及技术的进出口业 务；物业管理、出租 不动产；建筑工程机 械与设备租赁；新材 料技术开发、咨询、 转让服务（依法须经 批准的项目，经相关 部门批准后方可开展 经营活动） 新设 15,000,000.00 100.00% 自有 无 长期 轻质 建材 完成 -194,869.41 否 2019年4月 29日 公告编 号为 2019-018的《对 外投资 公告》披 露于巨 潮资讯 网 龙牌圣戈 班（河南） 石膏建材 有限公司 研发、制造及销售石 膏角线，并提供技术 咨询、技术服务、信 息服务和与公司自产 产品相关的售后服务 新设 15,523,650.00（225 万美 元） 50.00% 自有 圣戈班 （中 国）投 资有限 公司 长期 研 发、 制造 及销 售石 膏角 线 完成 -427,499.68 否 合计 -- -- 30,523,650.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -622,369.09 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资 方式 是否 为固 定资 产投 资 投资 项目 涉及 行业 本报告期投入 金额 截至报告 期末累计 实际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露 日期 （如 有） 披露索引（如有） 北新建材（湖南）有限公司 投资建设综合利用工业副 产石膏年产3,000万平米纸 面石膏板生产线及配套年 产5,000吨轻钢龙骨生产线 项目 自建 是 建材 行业 1,027,772.11 23,825,746.86 自筹 前期 准备 尚未产 生收益 不适用 2014 年8 月20 日 公告编号为 2014-036的《对外 投资公告》披露于 巨潮资讯网 北新建材（嘉兴）有限公司 年产3,000万平方米纸面石 膏板生产线项目及配套年 产15,000吨轻钢龙骨生产 线项目及年产200万平方 米装饰石膏板生产线项目 自建 是 建材 行业 4,507,654.05 157,523,126.59 募集与 自筹 石膏板项 目已投入 使用，轻 钢龙骨项 目试生 产，装饰 板项目试 生产 石膏板项 目已投入 使用，轻 钢龙骨项 目试生 产，装饰 板项目试 生产 不适用 2014 年9 月29 日 《非公开发行股 票发行情况报告 暨上市公告书》披 露于巨潮资讯网 北新建材（天津）有限公司 投资建设综合利用工业副 产石膏年产3,000万平方米 纸面石膏板生产线项目及 配套年产5,000吨轻钢龙骨 生产线项目 自建 是 建材 行业 13,379,153.35 167,858,220.24 募集与 自筹 石膏板项 目已投入 使用，轻 钢龙骨项 目试生产 石膏板项 目已投入 使用，轻 钢龙骨项 目试生产 不适用 2014 年9 月29 日 《非公开发行股 票发行情况报告 暨上市公告书》披 露于巨潮资讯网 北新建材（昆明）有限公司 投资建设综合利用工业副 产石膏年产3,000万平方米 自建 是 建材 行业 26,337,534.53 119,270,081.30 募集与 自筹 投产 3,234,204.90 不适用 2014 年9 月29 《非公开发行股 票发行情况报告 暨上市公告书》披 纸面石膏板生产线项目及 配套年产5,000吨轻钢龙骨 生产线项目 日 露于巨潮资讯网 北新建材（井冈山）有限公 司投资建设综合利用工业 副产石膏年产3,000万平方 米纸面石膏板生产线 自建 是 建材 行业 34,844,353.35 104,148,826.03 募集与 自筹 投产 1,752,227.40 不适用 2016 年2 月3 日 公告编号为 2016-013的《对外 投资公告》披露于 巨潮资讯网 北新建材（朔州）有限公司 投资建设综合利用工业副 产石膏年产3,000万平方米 纸面石膏板生产线项目及 配套年产5,000吨轻钢龙骨 生产线项目 自建 是 建材 行业 532,536.44 532,536.44 自筹 前期 准备 尚未产 生收益 不适用 2019 年4 月29 日 公告编号为 2019-018的《对外 投资公告》披露于 巨潮资讯网 泰山石膏在重庆市綦江区 投资建设综合利用工业副 产石膏年产3,500万平米纸 面石膏板生产线项目 自建 是 建材 行业 1,143,122.55 89,720,457.26 自筹 投产 8,351,825.84 不适用 2017 年3 月20 日 公告编号为 2017-010的《对外 投资公告》披露于 巨潮资讯网 泰山石膏在河北承德投资 建设综合利用工业副产石 膏年产5,000万平方米纸面 石膏板生产线项目 自建 是 建材 行业 25,759,508.48 129,471,101.09 自筹 投产 尚未产 生收益 不适用 2018 年4 月27 日 公告编号为 2018-020的《对外 投资公告》披露于 巨潮资讯网 泰山石膏在山东菏泽投资 建设综合利用工业副产石 膏年产3,500万平方米纸面 石膏板生产线项目 自建 是 建材 行业 4,953,477.38 106,458,746.21 自筹 投产 尚未产 生收益 不适用 2018 年4 月27 日 公告编号为 2018-020的《对外 投资公告》披露于 巨潮资讯网 泰山石膏在安徽亳州投资 建设综合利用工业副产石 膏年产5,000万平方米纸面 石膏板生产线项目 自建 是 建材 行业 36,212,761.54 145,112,792.36 自筹 投产 尚未产 生收益 不适用 2018 年4 月27 日 公告编号为 2018-020的《对外 投资公告》披露于 巨潮资讯网 泰山石膏在山西忻州投资 建设综合利用工业副产石 膏年产3,500万平方米纸面 石膏板生产线项目 自建 是 建材 行业 9,167,293.50 10,614,327.73 自筹 前期 准备 尚未产 生收益 不适用 2018 年4 月27 日 公告编号为 2018-020的《对外 投资公告》披露于 巨潮资讯网 泰山石膏在湖北宜昌投资 建设综合利用工业副产石 膏年产5,000万平方米纸面 石膏板生产线项目 自建 是 建材 行业 996,978.77 996,978.77 自筹 前期 准备 尚未产 生收益 不适用 2019 年3 月20 日 公告编号为 2019-008的《对外 投资公告》披露于 巨潮资讯网 泰山石膏在山东泰安投资 建设年产40万吨护面纸生 产线及配套环境设施和热 电联产项目 自建 是 造纸 行业 403,265,294.60 629,474,291.10 自筹 建设中 尚未产 生收益 不适用 2019 年3 月20 日 公告编号为 2019-008的《对外 投资公告》披露于 巨潮资讯网 研发中心建设项目（一期） 自建 是 建材 行业 2,424,873.20 513,270,316.40 募集与 自筹 已转 固，尚 有部分 款项未 支付 不适用 不适用 2014 年9 月29 日 《非公开发行股 票发行情况报告 暨上市公告书》披 露于巨潮资讯网 研发中心建设项目（二期） 自建 是 建材 行业 25,679,222.84 171,118,367.40 自筹 建设中 尚未产 生收益 不适用 2017 年8 月21 日 公告编号为 2017-027的《对外 投资公告》披露于 巨潮资讯网 北新建材工业（坦桑尼亚） 有限公司在坦桑尼亚投资 建设纸面石膏板生产线项 目 自建 是 建材 行业 43,940.51 1,360,644.04 自筹 前期 准备 尚未产 生收益 不适用 2017 年12 月30 日 公告编号为 2017-050的《关于 公司投资设立境 外控股子公司并 收购境外资产及 新建石膏板生产 线的公告》披露于 巨潮资讯网 合计 -- -- -- 590,275,477.20 2,370,756,559.82 -- -- 0.00 13,338,258.14 -- -- -- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类 型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 泰山石膏 有限公司 子公司 纸面石膏板、石 膏制品、石材、 轻钢龙骨等。 155,625,000.00 11,686,582,782.53 7,259,299,737.62 3,959,803,672.57 810,119,208.14 -1,085,810,552.56 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和 处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 北新建材（朔州）有限公司 新设 不会对公司本期和未来财务状况、营业成果和现金流量造成重大影响。 龙牌圣戈班（河南）石膏建材有限公司 注资 不会对公司本期和未来财务状况、营业成果和现金流量造成重大影响。 青钢金属建材（上海）有限公司 尾款 不会对公司本期和未来财务状况、营业成果和现金流量造成重大影响。 主要控股参股公司情况说明 无 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况：同向大幅下降 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 累计净利润的预计数（万元） 3,500.00 -- 5,000.00 204,304.72 下降 97.55% -- 98.29% 基本每股收益（元/股） 0.021 -- 0.030 1.164 下降 97.42% -- 98.20% 业绩预告的说明 公司业绩预计大幅下降的主要原因是公司于2019年7月30日召开的第六届董事会第十八次临时会议审 议通过了《关于子公司泰山石膏有限公司与美国石膏板诉讼多区合并诉讼案多数原告达成集体和解的议 案》，公司所属子公司泰山石膏有限公司拟与美国石膏板诉讼多区合并诉讼案多数原告达成全面和解以 及发生相关费用所致。本次和解导致泰山石膏有限公司2019年1-9月净利润减少约179,436.94万元人 民币，受此次影响，本次和解对公司2019年1-9月合并报表净利润影响约179,436.94万元人民币，对 公司2019年7-9月合并报表净利润无影响。详见公司2019年7月31日在指定信息披露媒体发布的《关 于子公司泰山石膏有限公司与美国石膏板诉讼多区合并诉讼案多数原告达成全面和解的公告》。 十、公司面临的风险和应对措施 1.风险因素 公司所处建材行业的发展与宏观经济运行情况密切相关，受固定资产投资规模、城镇化进程等宏观 经济因素的综合影响明显。未来国家对房地产行业的调控政策将给公司的生产经营带来一定的不确定性。 同时，主要原燃材料如护面纸、工业副产石膏、煤等材料的价格波动也会给公司成本控制带来压力。 2.应对措施 针对市场和宏观政策带来的不确定性，公司主要通过管理提升、技术创新、品牌建设等提高经营质量、 增强核心竞争力，通过开拓销售渠道、扩大产品销量、装备升级、提高产能利用率等降低生产成本、增加 收益。针对原材料价格波动风险，公司采取加强集中采购、加强“双线择优”、不断扩充优化供应渠道等 办法降低采购成本，使公司继续保持行业内的领先地位。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年度股东大会 年度股东大会 46.04% 2019年4月30日 2019年5月6日 详见公司刊登在巨潮资讯网站《2018年度 股东大会决议公告》公告编号2019-020 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺 类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情 况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 公司董事及 高级管理人 员 其他 承诺 关于公司本次重大资产重组填补被摊薄即期回报措施能够得到切 实履行的承诺。公司的全体董事、高级管理人员作出如下承诺：1. 本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。 2.本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益， 也不采用其他方式损害公司利益。3.本人承诺对公司董事和高级管 理人员的职务消费行为进行约束。4.本人承诺不动用公司资产从事 与其履行职责无关的投资、消费活动。5.本人承诺在自身职责和权 限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬 制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股 东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。6.如果公司拟实施 股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公 布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并 2016年4月 5日 长期有效 承诺履 行中 对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。 7.本人承诺，自本承诺出具日至公司本次发行股份购买资产实施完 毕，若中国证监会作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其 他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会规定的，本人承 诺将按照中国证监会的最新规定作出承诺。作为填补被摊薄即期回 报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺， 本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照 其指定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关 管理措施。 泰安市国泰 民安投资集 团有限公司、 贾同春及其 一致行动人 股份 限售 承诺 本公司/本合伙企业/本人因本次交易取得的上市公司股份，自该等 股份上市之日起三十六个月内，不得以任何方式转让。限售期内， 本公司/本合伙企业/本人如因上市公司送红股、转增股本等原因而 导致增持的股份，亦遵照上述锁定期进行锁定。 2016年11 月15日 2019年11 月15日 承诺履 行中 泰安市国泰 民安投资集 团有限公司、 贾同春及其 一致行动人 关于 同业 竞争、 关联 交易、 资金 占用 方面 的承 诺 1.关于避免同业竞争的承诺:本公司/本合伙企业/本人承诺将不会从 事与上市公司已有的石膏板、轻钢龙骨主营业务发生竞争的业务。 除上市公司外，本公司/本合伙企业/本人不存在、今后亦不会通过 其他企业在任何地方和以任何方式从事对本次交易完成后上市公 司上述已有的主营业务构成竞争关系的业务。如果本公司/本合伙企 业/本人将来出现所投资的全资、控股企业从事的业务与本次交易后 上市公司上述已有的主营业务构成竞争的情况，则本公司/本合伙企 业/本人将以停止经营相关竞争业务的方式，或者将相关竞争业务转 让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。2.关于减少关联交 易的承诺:本公司/本合伙企业/本人与上市公司之间不存在显失公 平的关联交易。本公司/本合伙企业/本人承诺，本次交易完成后， 本公司/本合伙企业/本人及下属企业控制的企业将尽量避免或减少 与上市公司及其下属子公司之间的关联交易，对于无法避免或有合 理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协 议，并按照有关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以 及上市公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联 关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交 易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、上市公司章程的规 定履行关联交易的信息披露义务。本公司/本合伙企业/本人保证不 利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损 害非关联股东的利益。 2015年10 月13日 长期有效 承诺履 行中 中国建材股 份有限公司; 中国建材集 团有限公司 其他 承诺 关于保持上市公司独立性的承诺。保证做到北新建材人员独立、资 产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立，具体如下：（一） 保证上市公司人员独立。1、保证上市公司的总经理、副总经理和 其他高级管理人员专职在上市公司任职、并在上市公司领取薪酬， 不会在承诺人及其关联方兼任除董事外的其他任何职务，继续保持 上市公司人员的独立性；2、保证上市公司具有完整的独立的劳动、 人事管理体系，该等体系独立于承诺人；3、保证承诺人向上市公 司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行， 2015年10 月13日 长期有效 承诺履 行中 不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。 （二）保证上市公司资产独立完整。1、保证上市公司具有与经营 有关的业务体系和相关的独立完整的资产；2、保证上市公司不存 在资金、资产被承诺人或承诺人控制的其他企业占用的情形。（三） 保证上市公司的财务独立。1、保证上市公司建立独立的财务部门 和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度；2、保 证上市公司独立在银行开户，不与承诺人控制的其他企业共用银行 账户；3、保证上市公司的财务人员不在承诺人控制的其他企业兼 职；4、保证上市公司依法独立纳税；5、保证上市公司能够独立作 出财务决策，承诺人不干预上市公司的资金使用。（四）保证上市 公司机构独立。1、保证上市公司建立健全的股份公司法人治理结 构，拥有独立、完整的组织机构；2、保证上市公司的股东大会、 董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程 独立行使职权。（五）保证上市公司业务独立。1、保证上市公司拥 有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独 立自主持续经营的能力；2、保证承诺人除通过行使股东权利之外， 不对上市公司的业务活动进行干预；3、保证承诺人及承诺人控制 的其他企业避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务；4、保证 尽量减少承诺人控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确 有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进 行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程 序及信息披露义务。 泰安市国泰 民安投资集 团有限公司、 贾同春及其 一致行动人 其他 承诺 一、关于保持上市公司独立性的承诺:本公司/本合伙企业/本人承 诺，在本次交易完成后，保证上市公司在人员、资产、财务、机构 及业务方面继续与本公司/本合伙企业/本人及本公司/本合伙企业/ 本人控制的其他企业完全分开，保持上市公司在业务、资产、人员、 财务和机构方面的独立。二、关于目标资产权属的承诺:本公司/本 合伙企业/本人已履行了标的公司《公司章程》规定的全额出资义务； 本公司对标的公司股权拥有有效的占有、使用、收益及处分权；本 公司/本合伙企业/本人所持有的标的公司股权不存在质押、抵押、 其他担保或第三方权益或限制情形，也不存在法院或其他有权机关 冻结、查封、拍卖本公司/本合伙企业/本人持有标的公司股权之情 形；本公司/本合伙企业/本人持有的标的公司股权资产权属清晰， 不存在任何权属纠纷，亦不存在其他法律纠纷，过户或者转移不存 在法律障碍。本公司/本合伙企业/本人保证，以上声明无虚假记载、 重大遗漏及误导性陈述。 2015年10 月13日 长期有效 承诺履 行中 公司及全体 董事 其他 承诺 关于提供材料真实、准确、完整、及时的承诺:本公司及全体董事承 诺本次发行股份购买资产申请文件及提供材料的真实、准确、完整、 及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准 确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2016年4月 22日 长期有效 承诺履 行中 泰安市国泰 民安投资集 团有限公司、 其他 承诺 关于标的公司未取得权证的土地、房产相关承诺: 积极协调配合泰 山石膏及其下属子公司未获登记发证的土地、房产的权证办理事 宜，确保该事项不会影响泰山石膏及其下属子公司正常生产经营。 2016年7月 21日 长期有效 承诺履 行中 贾同春及其 一致行动人 如未来泰山石膏及其下属子公司在经营过程中，因该等权属瑕疵导 致影响泰山石膏及其下属子公司正常生产经营而遭受任何经济损 失（该损失包括但不限于相关公司因此遭受政府部门的罚款、滞纳 金等以及因该等需解决并完善相关土地房产问题而使相关公司不 能正常生产经营而遭受的损失等），在北新集团建材股份有限公司 依法确定该等事项造成相关公司的实际损失后30日内，泰山石膏 少数股东需按照其截至2016年6月30日在泰山石膏的持股比例给 予泰山石膏以足额赔偿。 泰安市国泰 民安投资集 团有限公司、 贾同春及其 一致行动人 其他 承诺 1.关于提供材料真实、准确、完整、及时的承诺:本公司/本合伙企业 /本人将及时向北新建材提供本次交易相关信息，并保证所提供的全 部信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性 陈述或者遗漏，给北新建材或者投资者造成损失的，将依法承担法 律责任。本公司/本合伙企业/本人保证向参与本次交易事宜的各中 介机构所提供的全部信息真实、准确和完整，保证所提供的全部信 息不存在虚假记载、误导性陈述或遗漏；所提供的全部资料均为真 实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与 其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏；本公司/本合伙企业/本人 为本次交易所出具的说明、确认及承诺均为真实、准确和完整的， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。本公司/本合伙企业/ 本人同意对本公司/本合伙企业/本人所提供信息的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。本公司/本合伙企业/本人承诺承担因提供 信息和承诺存在虚假记载、误导性陈述或遗漏导致本次交易各方或 /及其聘任的中介机构造成的损失承担责任。如本次交易因涉嫌所提 供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者遗漏，被司法机关 立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以 前，本公司/本合伙企业/本人及关联方不转让在北新建材拥有权益 的股份。2.关于被立案侦查（调查）期间股份锁定的承诺:本公司/ 本合伙企业/本人承诺如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者 被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让 其在上市公司拥有权益的股份。 2016年4月 22日 长期有效 承诺履 行中 北新建材 其他 承诺 关于北新建材合法性的承诺:公司不存在下列情形：1、本次发行申 请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形；2、公司的权 益被控股股东及实际控制人严重损害且尚未消除；3、公司及其附 属公司违规对外提供担保且尚未解除；4、最近36个月内未经法定 机关核准、擅自公开或者变相公开发行证券，或者有关违法行为虽 然发生在36个月前，但目前仍处于持续状态；最近36个月内违反 工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规，受到行 政处罚，且情节严重；最近36个月内曾向中国证监会提出发行申 请，且涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监 会立案调查，尚未有明确结论意见；5、最近一年及一期财务报表 被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报 告；6、最近三年内存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重 2015年10 月13日 长期有效 承诺履 行中 大违法行为；7、最近三年内存在被中国证监会作出行政处罚或者 司法机关依法追究刑事责任的情形；8、严重损害投资者合法权益 和社会公共利益的其他情形。 北新建材 其他 承诺 关于任职资格的承诺:公司的董事、监事和高级管理人员符合法律、 行政法规规定的任职资格，且不存在下列情形：1、被中国证监会 采取证券市场禁入措施尚在禁入期；2、最近36个月内受到中国证 监会行政处罚，或者最近12个月内受到证券交易所公开谴责；3、 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查，尚未有明确结论意见。 2015年10 月13日 长期有效 承诺履 行中 北新建材; 公 司董事、监事 及高级管理 人员 其他 承诺 关于被立案侦查（调查）期间股份锁定的承诺:本公司/本合伙企业/ 本人承诺如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会 立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司 拥有权益的股份。 2016年4月 22日 长期有效 承诺履 行中 首次公开发行或再融 资时所作承诺 北新建材集 团有限公司 关于同 业竞 争、关 联交 易、资 金占用 方面的 承诺 在本公司成立后，北新建材集团有限公司及其附属企业与本公司之 间将不会发生同业竞争问题。 1997年6月 6日 长期有效 承诺履 行中 中国建材股 份有限公司 关于 同业 竞争、 关联 交易、 资金 占用 方面 的承 诺 1、避免同业竞争：（1）中国建材及其附属公司目前不直接或间接 从事任何与北新建材及其控股子公司的主营业务有实质性竞争或 可能有实质性竞争的业务；（2）中国建材及其附属公司将来也不直 接或间接从事任何与北新建材及其控股子公司主营业务有实质性 竞争或可能有实质性竞争的业务；（3）中国建材及其附属公司从任 何第三者获得的任何商业机会与北新建材及其控股子公司主营业 务有竞争或可能有竞争的，将立即通知北新建材，并尽力将该商业 机会给予北新建材。2、减少和避免关联交易：中国建材将尽量减 少和避免与北新建材之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避 的关联交易时，继续按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按 相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义 务。保证不通过关联交易损害北新建材及其他股东的合法权益。中 国建材和北新建材就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及 安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何 第三方进行业务往来或交易。 2014年7月 4日 长期有效 承诺履 行中 中国建材集 团有限公司 关于 同业 竞争、 关联 交易、 资金 1、避免同业竞争：（1）中国建材集团及其附属公司目前不直接或 间接从事任何与北新建材及其控股子公司的主营业务有实质性竞 争或可能有实质性竞争的业务；（2）中国建材集团及其附属公司将 来也不直接或间接从事任何与北新建材及其控股子公司主营业务 有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务；（3）中国建材集团及其 附属公司从任何第三者获得的任何商业机会与北新建材及其控股 2014年7月 4日 长期有效 承诺履 行中 占用 方面 的承 诺 子公司主营业务有竞争或可能有竞争的，将立即通知北新建材，并 尽力将该商业机会给予北新建材。2、减少和避免关联交易：中国 建材集团将尽量减少和避免与北新建材之间的关联交易。在进行确 有必要且无法规避的关联交易时，继续按市场化原则和公允价格进 行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程 序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害北新建材及其他股东 的合法权益。中国建材集团和北新建材就相互间关联事务及交易所 做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等 竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。 股权激励承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否及时履行 是 如承诺超期未履行完 毕的，应当详细说明未 完成履行的具体原因 及下一步的工作计划 不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲 涉案金 是否 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁) 诉讼 披露日期 披露索引 裁)基本 情况 额（万 元） 形成 预计 负债 审理结果及 影响 (仲裁) 判决 执行 情况 自2009 年起，美 国多家 房屋业 主、房屋 建筑公 司等针 对包括 北新集 团建材 股份有 限公司 （以下 简称北 新建 材）、泰 山石膏 有限公 司（以下 简称泰 山石膏） 在内的 至少数 十家中 资、外资 石膏板 生产商 在内的 多家企 业提起 多起诉 讼，以石 膏板存 在质量 问题为 由，要求 赔偿其 宣称因 石膏板 质量问 - 本报 告期 发生 预计 负债 约 2.61 亿美 元 ①自2010年开始，北新建材聘请了美国知名律师事务所，就美国石 膏板诉讼有关问题提供法律咨询服务。2015年考虑到诉讼的进展情况， 北新建材聘请了境内外律师事务所在石膏板诉讼案件中代表北新建材应 诉并进行抗辩，以维护北新建材的自身权益。 ②自2010年开始，泰山石膏聘请了美国知名律师事务所代表泰山石 膏应诉。在泰山石膏应诉之前，美国路易斯安那州东区联邦地区法院（以 下简称美国地区法院）已就Germano案件对泰山石膏作出缺席判决，判 决泰山石膏向七处物业的业主赔偿2,758,356.52美元及自2010年5月起 计算的利息。2014年7月美国地区法院判定泰山石膏藐视法庭，判令泰 山石膏支付原告代理律师1.5万美元的律师费，判令泰山石膏支付4万 美元作为藐视法庭行为的罚款，并判令泰山石膏以及泰山石膏的任何关 联方或子公司被禁止在美国进行任何商业活动直到或除非泰山石膏参加 本审判程序，如果泰山石膏违反禁止令，必须支付其自身或其违反本判 令的关联方违反行为当年盈利的25%作为进一步的罚款。由于只有在撤 销藐视法庭判令后泰山石膏方可应诉并进行抗辩，因此，泰山石膏于2015 年3月向美国地区法院支付了4万美元，并支付了1.5万美元的律师费； 由于导致美国地区法院作出藐视法庭判令的原因为泰山石膏没有参加 Germano案缺席判决后的债务人审查会议，因此，泰山石膏于2015年3 月支付了Germano案的缺席判决金额2,758,356.52美元及自2010年5月 起计算的利息。另外，美国弗吉尼亚州巡回法院已就Dragas案件对泰山 石膏作出缺席判决，判决泰山石膏赔偿4,009,892.43美元和判决前利息 96,806.57美元，及自2013年6月计算的利息。泰山石膏与Dragas就此 案达成和解，向其支付了400万美元和解费用，此案件已终结。泰山石 膏申明，其同意支付前述款项并不代表泰山石膏认可上述案件的缺席判 决内容，采取该等措施仅是为了申请撤销/避免藐视法庭判令并在撤销藐 视法庭判令后参与石膏板诉讼案件的应诉及进行抗辩。 ③北新建材获知，由于北新建材和泰山石膏在诉讼中持续的积极抗 辩，在多区合并诉讼案件中，原告指导委员会已向法院递交文书将其集 团维修索赔金额降至约3.5亿美元。此外，原告指导委员会已提起动议（未完）  |