[中报]智莱科技:2019年半年度报告
原标题:智莱科技:2019年半年度报告 深圳市智莱科技股份有限公司2019年半年度报告全文 1 深圳市智莱科技股份有限公司 2019年半年度报告 2019年08月 深圳市智莱科技股份有限公司2019年半年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人干德义、主管会计工作负责人汤焕及会计机构负责人(会计主管 人员)蔡秀云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 1、下游行业景气度变化造成的风险 公司主要产品智能快件箱类设备主要应用于快递行业“最后一公里”物流 配送环节的物品智能保管与交付。智能快件箱类设备下游客户主要为应用智能 快件箱类设备的运营商，受益于全球电子商务和快递业近年来的快速增长及未 来较长一段时间的增长预期，智能快件箱类设备下游运营商的网点布局呈现较 高速增长态势。若未来全球宏观经济下行导致快递行业出现增长放缓的情况， 出现快件配送的需求量下降，智能快件箱类设备的需求量降低的情况，公司的 客户可能因此调整网点布局计划及节奏、缩减订单或出现因财务状况恶化而延 迟支付货款的情况，从而对公司的经营业绩产生重大影响。2、市场竞争风险 随着国家政策逐步推动，市场环境逐渐成熟，智能快件箱类设备发展迅速， 深圳市智莱科技股份有限公司2019年半年度报告全文 3 公司面临同行业内的竞争对手压力，包括竞争对手提升研发能力、扩大产能、 降低产品价格等。公司产品出口至境外市场，同样面临来自世界各地竞争对手 的压力。公司如果不能在产品质量、技术水平、创新能力、服务能力等方面持 续提升保持核心竞争力，以吸引更多全球的客户，公司的业务、盈利能力和发 展前景可能会受到不利影响。3、主要客户集中的风险 智能快件箱类设备运营行业市场集中度较高，导致公司客户集中度较高。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以100,000,000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 深圳市智莱科技股份有限公司2019年半年度报告全文 4 目录 第一节重要提示、目录和释义............................................................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标........................................................................................................................................................7 第三节公司业务概要...........................................................................................................................................................................10 第四节经营情况讨论与分析...............................................................................................................................................................15 第五节重要事项...................................................................................................................................................................................29 第六节股份变动及股东情况...............................................................................................................................................................37 第七节优先股相关情况.......................................................................................................................................................................41 第八节董事、监事、高级管理人员情况..........................................................................................................................................42 第九节公司债相关情况.......................................................................................................................................................................43 第十节财务报告...................................................................................................................................................................................44 第十一节备查文件目录.....................................................................................................................................................................143 深圳市智莱科技股份有限公司 2019年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 本公司、公司、智莱科技指深圳市智莱科技股份有限公司 湖北智莱指湖北智莱科技有限公司，系公司全资子公司 智莱鹏飞指武汉市智莱鹏飞科技有限公司，系公司全资子公司 美国网盒、 WEBOX INC.指网盒有限公司，系公司全资子公司 香港网盒、 HK WEBOX TECH LIMITED指香港网盒科技有限公司，系公司全资子公司 越南网盒、 WEBOX VIETNAM CO.,LTD.指网盒（越南）有限公司，系公司附属企业 公司法指《中华人民共和国公司法》 证券法指《中华人民共和国证券法》 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 《公司章程》指《深圳市智莱科技股份有限公司章程》 报告期指 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年同期指 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 元、万元指人民币元、万元 ISO9001指 ISO9001质量保证体系是一类标准的统称。是由 TC176（TC176指 质量管理体系技术委员会）制定的所有国际标准，是 ISO12000多 个标准中最普遍的产品 ISO14001指 ISO14001是环境管理体系认证的代号。 ISO14001系列标准是由国 际标准化组织制订的环境管理体系标准 CE认证指 CE认证，即只限于产品不危及人类、动物和货品的安全方面的基 本安全要求，而不是一般质量要求，协调指令只规定主要要求，一 般指令要求是标准的任务 ETL认证指 ETL标志是质量与安全机构 Intertek天祥集团的专属标志，获得 ETL 标志的产品代表满足北美的强制标准，可顺利进入北美市场销售 PCBA指 Printed Circuit Board+Assemble，即印刷电路板集成技术，利用 SMT 技术与双列直插 冷轧钢板指 冷轧钢板是以热轧板卷为原料，在常温下再结晶温度以下进行轧制 而成，冷轧钢板就是经过冷轧工序生产的钢板，简称冷板 热轧钢板指 热轧钢板是以板坯（主要为连铸胚）为原料，经加热后由粗轧机组 及精轧机组制成带钢 深圳市智莱科技股份有限公司2019年半年度报告全文 6 镀锌板指 镀锌板是为防止钢板表面遭受腐蚀，延长其使用寿命，在钢板表面 涂以一层金属锌；这种涂锌的薄钢板称为镀锌板 不锈钢板指 不锈钢板是指耐大气、蒸汽和水等弱介质腐蚀的钢板，表面光洁， 由较高的可塑性、韧性和机械强度，耐酸、碱性气体、溶液和其他 介质的腐蚀 工业控制计算机指 工业控制计算机简称工控机（IndustrialPersonalComputer,IPC)，是 一种采用总线结构，对生产过程及机电设备、工艺装备进行检测与 控制的工具总成。工控机具有重要的计算机属性和特征，如具有计 算机CPU、硬盘、内存、外设及接口，并有操作系统、控制网络和 协议、计算能力、友好的人机界面 镀锌板指 镀锌板是为防止钢板表面遭受腐蚀，延长其使用寿命，在钢板表面 涂以一层金属锌；这种涂锌的薄钢板称为镀锌板 不锈钢板指 不锈钢板是指耐大气、蒸汽和水等弱介质腐蚀的钢板，表面光洁， 由较高的可塑性、韧性和机械强度，耐酸、碱性气体、溶液和其他 介质的腐蚀 工业控制计算机指 工业控制计算机简称工控机（IndustrialPersonalComputer,IPC)，是 一种采用总线结构，对生产过程及机电设备、工艺装备进行检测与 控制的工具总成。工控机具有重要的计算机属性和特征，如具有计 算机CPU、硬盘、内存、外设及接口，并有操作系统、控制网络和 协议、计算能力、友好的人机界面 深圳市智莱科技股份有限公司2019年半年度报告全文 7 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称智莱科技股票代码300771 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称深圳市智莱科技股份有限公司 公司的中文简称（如有）智莱科技 公司的法定代表人干德义 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名陈才玉张威 联系地址 深圳市南山区学苑大道1001号南山智 园C3栋15层 深圳市南山区学苑大道1001号南山智 园C3栋15层 电话0755-28657760-80330755-28657760-8033 传真0755-860216600755-86021660 电子信箱zhilaikeji@zhilai.comzhilaikeji@zhilai.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见《首次公开发行股票并在创业 板上市招股说明书》。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √适用□不适用 公司选定的信息披露报纸的名称中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点公司董事会办公室 股票简称智莱科技股票代码300771 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称深圳市智莱科技股份有限公司 公司的中文简称（如有）智莱科技 公司的法定代表人干德义 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名陈才玉张威 联系地址 深圳市南山区学苑大道1001号南山智 园C3栋15层 深圳市南山区学苑大道1001号南山智 园C3栋15层 电话0755-28657760-80330755-28657760-8033 传真0755-860216600755-86021660 电子信箱zhilaikeji@zhilai.comzhilaikeji@zhilai.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见《首次公开发行股票并在创业 板上市招股说明书》。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √适用□不适用 公司选定的信息披露报纸的名称中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点公司董事会办公室 深圳市智莱科技股份有限公司2019年半年度报告全文 83、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √适用□不适用 注册登记日期注册登记地点 企业法人营业 执照注册号 税务登记号码组织机构代码 报告期初注册 2016年09月23 日 深圳市市场监 督管理局 91440300715246397E91440300715246397E91440300715246397E 报告期末注册 2019年06月20 日 深圳市市场监 督管理局 91440300715246397E91440300715246397E91440300715246397E 临时公告披露的指定网站 查询日期（如有） 2019年06月20日 临时公告披露的指定网站 查询索引（如有） http://www.cninfo.com.cn4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √适用□不适用 报告期内，公司修改了《公司章程》。 公司于2019年5月7日召开第一届董事会第十五次会议，于2019年5月24日召开2019年第二次临时股东大会审议通过《关 于修改<公司章程>的议案》，公司于2019年5月8日在巨潮资讯网上披露《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编 号：2019-009）、《公司章程（2019年5月）》及《<公司章程>修订对照表》。公司于2019年5月24日在巨潮资讯网上披露 《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-020），《公司章程》经股东大会审议通过。 报告期内，公司《营业执照》发生了变更。 公司于2019年5月7日召开第一届董事会第十五次会议，2019年5月24日召开2019年第二次临时股东大会审议通过《关 于变更公司类型及注册资本及办理工商变更登记的议案》，公司于2019年6月20日完成工商变更，公司的注册资本由“7,500 万元”变更为”10,000万元“，公司类型由“非上市股份有限公司”变更为“其他股份有限公司（上市）”，公司于2019年 6月20日在巨潮资讯网上披露《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-029）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业总收入（元）529,193,946.43443,178,175.6519.41% 归属于上市公司股东的净利润（元）136,749,029.5192,110,670.4348.46% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元） 132,567,476.1489,398,054.3048.29% 注册登记日期注册登记地点 企业法人营业 执照注册号 税务登记号码组织机构代码 报告期初注册 2016年09月23 日 深圳市市场监 督管理局 91440300715246397E91440300715246397E91440300715246397E 报告期末注册 2019年06月20 日 深圳市市场监 督管理局 91440300715246397E91440300715246397E91440300715246397E 临时公告披露的指定网站 查询日期（如有） 2019年06月20日 临时公告披露的指定网站 查询索引（如有） http://www.cninfo.com.cn4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √适用□不适用 报告期内，公司修改了《公司章程》。 公司于2019年5月7日召开第一届董事会第十五次会议，于2019年5月24日召开2019年第二次临时股东大会审议通过《关 于修改<公司章程>的议案》，公司于2019年5月8日在巨潮资讯网上披露《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编 号：2019-009）、《公司章程（2019年5月）》及《<公司章程>修订对照表》。公司于2019年5月24日在巨潮资讯网上披露 《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-020），《公司章程》经股东大会审议通过。 报告期内，公司《营业执照》发生了变更。 公司于2019年5月7日召开第一届董事会第十五次会议，2019年5月24日召开2019年第二次临时股东大会审议通过《关 于变更公司类型及注册资本及办理工商变更登记的议案》，公司于2019年6月20日完成工商变更，公司的注册资本由“7,500 万元”变更为”10,000万元“，公司类型由“非上市股份有限公司”变更为“其他股份有限公司（上市）”，公司于2019年 6月20日在巨潮资讯网上披露《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-029）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业总收入（元）529,193,946.43443,178,175.6519.41% 归属于上市公司股东的净利润（元）136,749,029.5192,110,670.4348.46% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元） 132,567,476.1489,398,054.3048.29% 深圳市智莱科技股份有限公司2019年半年度报告全文 9 经营活动产生的现金流量净额（元）67,383,084.6252,283,326.9728.88% 基本每股收益（元/股）1.641.2333.33% 稀释每股收益（元/股）1.641.2333.33% 加权平均净资产收益率14.68%19.81%-5.13% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元）1,618,882,749.15887,400,894.1582.43% 归属于上市公司股东的净资产（元）1,465,860,028.06630,484,722.47132.50% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：人民币元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） 28,833.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,059,852.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,827.60 减：所得税影响额905,305.18 合计4,181,553.37-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 经营活动产生的现金流量净额（元）67,383,084.6252,283,326.9728.88% 基本每股收益（元/股）1.641.2333.33% 稀释每股收益（元/股）1.641.2333.33% 加权平均净资产收益率14.68%19.81%-5.13% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元）1,618,882,749.15887,400,894.1582.43% 归属于上市公司股东的净资产（元）1,465,860,028.06630,484,722.47132.50% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：人民币元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） 28,833.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,059,852.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,827.60 减：所得税影响额905,305.18 合计4,181,553.37-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳市智莱科技股份有限公司2019年半年度报告全文 10 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）本公司主营业务开展情况 1、主营业务和主要产品 本公司主要从事物品的智能保管与交付的开发、生产、销售业务，主要产品包括智能快件箱类设备、自助电子寄存柜类设备、 智能恒温及售卖类设备和其他定制类智能交互设备。 2、主要经营模式 （1）采购模式 公司产品由硬件和软件组成，软件为公司自行研发。硬件部分公司采购的原材料主要分为技术设备类、结构类、五金及锁具 类、PCBA类、电子元器件类、线材类、粉末类及其他材料。技术设备类主要包括工业控制计算机、触摸屏显示器、工业级无 线路由器、扫描模组、视频监控设备、温控设备等。结构类主要包括冷轧钢板、镀锌板、热轧钢板、不锈钢板等。 公司主要采取“以产定购”的采购方式，即由公司采购部根据产品批次生产物料需求进行统一直接采购。当公司生产及物料 控制部门提出生产物料清单后，采购部将需求清单发送给2-3家公司合格名录中的供应商进行询价、比价，在参考公开的市 场价格信息后，综合比较报价、质量、供货能力等因素进行评判来确定供应商。公司对技术设备类部件如工业控制计算机、 扫描模组、视频监控设备等供应商确定主要供应商后，在一定的合作时段里保持稳定不做变更。 为缩短产品交货期、降低采购成本，公司针对交付期超过一个月的原材料，如部分技术设备、线材及低值易耗品等，根据市 场情况与公司需求提前适量备料。 公司部分有定制化需求的客户对技术设备，如触摸屏显示器、工业控制计算机等有特定技术要求。公司会提交客户可供选择 的供应商品牌清单，由客户认定品牌供应商。或由公司遵循客户的需求，与客户指定的能满足该类技术要求的品牌部件供应 商进行商务洽谈，由公司直接向供应商采购。 （2）生产模式 1）自主生产 公司采用的生产模式主要是“按单生产”，即根据客户订单的需求量和交货期进行生产安排，使用ERP系统编制并下达生产计 划。生产及物料控制部在接到销售订单后，分解订单并生成分批次的生产作业计划及具体工单；生产过程主要分为钣金、喷 涂、装配测试三大环节。具体工单将被分配至生产部的钣金车间、喷涂车间、装配测试车间。钣金车间主要负责钣金的制作、 焊接；喷涂车间负责表面处理、喷粉；装配测试车间负责柜体与技术设备类部件及五金部件等原材料的装配成型、测试；测 试人员将整机进行出厂测试与检验，确保所有部件及功能正常。 公司产品的生产制造环节主要由深圳市智莱科技股份有限公司横岗分公司、湖北智莱科技有限公司两个生产基地负责，其中， 深圳生产基地承担小批量样品试制及小批量定制客户的生产任务，湖北生产基地承担规模化及大型客户的生产任务。公司已 在越南建设工厂，越南工厂正式投入运营后将承担海外主要客户部分订单的任务。 2）质量控制 公司按照ISO9001质量管理体系的要求，搭建了完善的覆盖产品研发、原材料采购、生产制造、出厂检验、售后服务的质量 管理体系，以客户的特定技术要求及标准进行组织生产。公司在生产过程中严格执行计划、生产、质量三位一体的工序流程。 公司制定生产作业检验指导书覆盖生产的各个环节，指导员工按照指定的生产工艺流程操作及检验，对质量控制计划中的关 键点加以控制。公司质量部通过进料检验，生产质控及整机检测三大质量控制环节严格把控，确保出厂产品质量。公司售后 服务部对故障现象和坏件进行统计，工程部对坏件进行分析，质量部提出改进措施，保证产品质量持续稳定地提高。质量部 对核心部件及整机进行周期性的实验验证，保证产品的稳定性、可靠性。 3）委外加工 深圳市智莱科技股份有限公司2019年半年度报告全文 11 出于经济性及自身场地、设备限制考虑，公司将部分加工环节采用委外加工的方式完成。采用的方式为公司提供原材料，其 他加工材料由合格的外协厂商自行采购并加工。上述业务性质为加工，公司支付委外加工费。 （3）销售模式 报告期内，公司智能快件箱类设备主要销售模式是直销，即公司直接销售智能快件箱类设备给最终应用该类产品做运营业务 的企业级客户。 公司按照客户的定制要求进行产品设计及生产，供应智能快件箱类设备给客户以自有的运营品牌作为运营设备。公司智能快 件箱类设备销售时，均与客户签订框架合同，以明确合同的具体配置、报价、付款方式、交货方式、安装验收标准、质保及 售后服务等条款。客户以订单的形式，批量下单购买公司智能快件箱类设备。 公司自助电子寄存柜类设备、智能恒温及售卖类设备、其他定制类智能交互设备的主要销售模式为直销，即直接销售给最终 应用该产品的客户，主要以公司自主品牌“智莱”销售。客户在购买上述产品后会直接应用在特定的运营场所。 由于自助电子寄存柜类设备、智能恒温及售卖类设备、其他定制类智能交互设备下游应用场景多样，客户群体相对分散，公 司的自助电子寄存柜类设备、智能恒温及售卖类设备、其他定制类智能交互设备销售存在少量的买断式经销。即由经销商向 公司买断产品再销售给最终应用该产品的客户，产品安装及售后服务由买断式经销商负责。 （4）研发模式 公司掌握产品生产中所需的核心技术，并具备产品硬件和软件方案的整体开发能力，涵盖产品的电路及硬件固件方案设计、 终端及服务器软件方案设计、结构方案设计等关键环节。公司在发展过程中始终重视技术研发方面的投入，经过多年的技术 积累，已形成自主研发为主的研发模式。 研发部为公司主要的开发设计部门，负责公司产品硬件和软件方案的整体开发，包括产品的电路及硬件固件方案设计、终端 及服务器软件方案设计、结构方案设计等关键环节的研发工作。 综上，公司主要从事物品智能保管与交付的研发、生产、销售及服务，拥有独立完整的研发、采购、生产、销售及服务体系。 公司根据主要产品的特点、上游供应情况、下游行业市场竞争格局等因素，独立组织经营活动，形成当前的运营模式。 报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。 （5）主要的业绩驱动因素 报告期内，公司经营良好，较去年同期同向上升，业绩保持稳定增长。具体主要原因分析如下： 1）市场趋势 报告期内，公司营业收入52,919.39万元，与去年同比增长19.41%。总体上，上半年国内市场趋于稳定，国外智能快件箱类 设备需求量较大，主要客户订单需求增加；同时，国外自助电子寄存柜类设备客户订单需求上也稳中有升，部分客户出现对 公司新产品发出批量订单需求，公司加大国外市场拓展力度在上半年起到实效。 2）研发投入 公司加大研发投入，加快新产品研发速度，制定多种新产品开发系列。报告期内，公司获得4个实用新型专利证书、18个外 观设计专利证书，25个计算机软件著作权证书。截至2019年6月30日，公司已拥有专利证书58项，其中发明专利7项，实用新 型专利22项，外观设计专利29项，计算机软件著作权147项。 3）行业政策 政府及相关主管部门为鼓励智能快件箱类设备的发展出台了一系列行业支持政策，旨在引导行业健康、有序、可持续的发展。 政府对智能快件箱行业的政策支持，对公司的经营起到促进和推动作用。同时，对其他类设备发展，在政策上，也有得益于 国家政策的支持，如国家卫生健康委发布《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》，旨在通过软硬件建设、安全保障、新 兴技术应用等方面标准、规范医院信息化建设；全国许多省份均出台《全民阅读促进条例》，旨在促进全民参与阅读，保障 公民的基本阅读权利等，这些政策对公司在自助电子寄存类设备、智能恒温及售卖类设备、其他定制类智能交互设备的市场 开拓有着积极的促进作用。 （二）公司所属行业的基本情况 1、公司所属行业的发展阶段及所处的行业地位 （1）公司所属行业发展阶段 智能快件箱类设备由储物终端与平台管理系统组成，具备智能存件、智能取件、远程监控、信息管理、信息发布等功能。智 深圳市智莱科技股份有限公司2019年半年度报告全文 12 能快件箱类设备是实现云计算在物联网领域的进一步落地，以末端智慧物流为细分领域开拓创新并整体融入智慧城市、智慧 社区、智慧家居等一系列智能信息化的战略布局，是智慧城市落地的项目之一。 在国外，智能快件箱类设备已有十多年历史，全球应用智能快件箱类设备的主要地区为中国、美国、欧洲、东南亚部分国家、 南美部分国家，全球市场处于较快速的发展阶段。 中国智能快件箱类设备经过五年规模化的市场发展，已成为消费者接收包裹的主流方式之一。智能快件箱类设备作为快递公 司和电商公司的配套服务服务商，已成为电商价值链条中重要的一环，未来对电商物流效率的提升和数据闭环的作用越来越 重要。在最后一公里这个容量大，需求高的竞技场，用技术替代人工、降低成本，大大提高配送效率的智能快件箱类设备能 有效解决订单数量的峰谷差异、配送的时效性、乃至顾客与快递员的时间错配等问题。24小时不间断工作的智能快件箱类设 备，是最后一公里甚至最后一百米的有效解决方案。 自助电子寄存柜类设备是20世纪嵌入式计算机计算快速发展后在传统寄存行业的应用。自助电子寄存柜类设备历史悠久，无 论是早期的人工寄存还是自助寄存，这两种都是简单初级的寄存方式。随着嵌入式计算机技术的发展以及社会经济水平的发 展，越来越多的场合采用自助电子寄存柜类设备对进出人员的物品进行寄存保管。同时，为满足市场和人们多样化需求，在 自助电子寄存柜类设备基础上派生出了智能恒温及售卖类设备和其他定制类智能交互设备。 近年来，随着生活水平的提高，人们对社会服务质量的要求不断提高。为了更好地服务于广大的顾客，在一些人比较多的公 共场合，如商超连锁、水上乐园及主体乐园、图书馆、公检法、医院等其他专业应用场合，一般设有自助电子寄存柜类设备， 为顾客寄存柜物品提供了方便。生活中自助式寄存服务得到了广泛的推广，收银台寄存柜、密码寄存柜、商场寄存柜等传统 场合的应用较为成熟，市场需求平稳。在企事单位、公检法机关、医院及其他专业领域的应用随着电子技术、自动化技术的 不断发展正不断衍生出新的适合特定场景使用的产品，市场需求稳定增长。 （2）公司所处行业地位 公司于2010年开始智能快件箱类设备的研发和应用，属于较早的市场进入者。作为专业的物品智能保管与交付设备供应商， 经过十余年的发展已经成为集研发、生产、销售及服务于一体的成熟企业，并具有一支高效、高素质的人才队伍。公司产品 在国内外市场一直保持较高的客户认同度，产品远销至美洲、欧洲等地区。公司已通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证，产品分别获得CE认证、ETL认证和国家保密局涉密信息系统安全保密测评中心等认证。公司在智能快件 箱类设备的研发设计、制造处于行业相对先进水平。在国际市场，产品供应全球多个国家；国内市场，公司已成为多家知名 智能快件箱类设备的重要供应商。公司具备行业在位优势。 （3）主要竞争对手 1）威海新北洋数码科技股份有限公司 公司名称威海新北洋数码科技股份有限公司 成立时间2007年12月25日 注册地山东 经营范围计算机软硬件、机电一体化产品、计算机外部设备及附件、热转印碳带、半导体元 器件、光纤产品的开发、生产、销售、服务；计算机系统集成与技术咨询、技术服 务；销售计算机、电子产品；机电设备及配件、金属构件的生产、加工、包装；机 电设备的销售与租赁；备案范围内的货物和技术进出口。 2）杭州东城电子有限公司 公司名称杭州东城电子有限公司 成立时间1998年6月17日 注册地浙江 经营范围生产：智能存取设备，智能分拣设备，无人商超设备，电子信报箱，自动售卖机， 银行自助服务终端设备及配套产品；服务：智能存取设备、智能分拣设备、无人商 超设备、电子信报箱、自动售卖机、银行自助服务终端设备及配套产品的研发、上 门安装及维护，计算机软件开发；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除 外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的 公司名称威海新北洋数码科技股份有限公司 成立时间2007年12月25日 注册地山东 经营范围计算机软硬件、机电一体化产品、计算机外部设备及附件、热转印碳带、半导体元 器件、光纤产品的开发、生产、销售、服务；计算机系统集成与技术咨询、技术服 务；销售计算机、电子产品；机电设备及配件、金属构件的生产、加工、包装；机 电设备的销售与租赁；备案范围内的货物和技术进出口。 2）杭州东城电子有限公司 公司名称杭州东城电子有限公司 成立时间1998年6月17日 注册地浙江 经营范围生产：智能存取设备，智能分拣设备，无人商超设备，电子信报箱，自动售卖机， 银行自助服务终端设备及配套产品；服务：智能存取设备、智能分拣设备、无人商 超设备、电子信报箱、自动售卖机、银行自助服务终端设备及配套产品的研发、上 门安装及维护，计算机软件开发；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除 外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的 深圳市智莱科技股份有限公司 2019年半年度报告全文 一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产无 固定资产无 无形资产无 在建工程无 货币资金较年初增加 39.77%，主要系本期发行新股收到募集资金所致。 交易性金融资产主要系本期发行新股收到募集资金，购买保本型理财产品所致。 应收票据较年初增加 108.71%，主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致。 其他非流动资产较年初减少 32.23%，主要系本期期末预付的资产购置款项较期初减少所致。 2、主要境外资产情况 √适用 □不适用 境外资产 保障资产是否存在 资产的具占公司净 形成原因资产规模所在地运营模式安全性的收益状况重大减值 体内容资产的比 控制措施风险 重 WEBOX INC. 投资设立 472.96万 元 美国贸易、服务 银行账户 监管 -39.49万元 0.32%否 HK WEBOX TECH LIMITED 投资设立 807.14万 元 香港投资、贸易 银行账户 监管 -4.37万元 0.55%否 WEBOX VIETNAM CO.,LTD. 投资设立 1668.9万 元 越南生产、贸易 银行账户 监管 -82.17万元 1.14%否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、优质稳定的客户资源 深圳市智莱科技股份有限公司2019年半年度报告全文 14 公司在技术研发、产品质量及售后支持服务方面均已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，在客户资源方面，公司已拥 有一批大型、稳定的客户群体，现已与国内外知名客户建立了稳定的业务合作关系。 鉴于智能快件箱类设备使用安全性及稳定性的考虑，国内外客户在选择供应商的过程中，对潜在供应商的生产规模、产品质 量、技术研发能力、售后支持服务等方面均有较严格的要求。此外，供应商正式进入国际知名客户全球采购体系前还需履行 较严格的审核程序，而这一过程往往需要耗费合作双方较长的时间，因此一旦双方确立供应关系，其合作关系将会保持相对 稳定。 2、良好的产品定制研发设计能力 智能快件箱类设备的应用为快递行业“最后一公里”物流配送环节的物品智能保管与交付，属于收件人、快递员等多方参与 的物流终端配送方式，拥有提高派件寄件效率、保护隐私等多种价值，能够为使用者提供良好的交付体验。由此，不同运营 商客户对于智能快件箱类设备的应用条件以及各项功能设计都有不同的需求。公司拥有经验丰富的研发设计团队，并凭借对 下游行业客户和智能快件箱类设备市场的深刻认识，针对不同客户对产品的具体应用需求，定制化开发产品，从而有效地提 高了公司整体服务能力，与客户形成更为紧密的业务合作关系。 3、公司完整的研发设计、生产能力有效地保证了产品质量 （1）公司具备规模化生产能力 公司拥有深圳市智莱科技股份有限公司横岗分公司、湖北智莱科技有限公司两个生产基地，具有规模化智能快件箱类设备供 应能力。同时，公司已在越南建设工厂，工厂正式投入生产运营后，产能将逐步满足主要海外客户的部分需求。公司以客户 的特定技术及标准要求进行组织生产，制定了全套生产作业检验指导书，覆盖生产各个环节，对质量控制计划中的关键节点 加以控制。 （2）公司良好的研发能力保证核心技术开发与应用 公司核心技术主要体现在主营产品的设计、开发、生产相关的专利、工艺积累和非专利技术。公司具备产品硬件和软件方案 的整体开发能力，涵盖产品的电路及硬件固件方案设计、终端及服务器软件方案设计、结构方案设计等关键环节。 报告期内，公司获得4个实用新型专利证书、18个外观设计专利证书，25个计算机软件著作权证书。截至2019年6月30日，公 司已拥有专利证书58项，其中发明专利7项、实用新型专利22项、外观设计专利29项，计算机软件著作权147项。公司将相关 核心技术用于产品，保障了公司产品拥有良好的用户体验及稳定可靠性。 4、逐步完善的服务网络以及及时响应能力有效提升客户满意度 公司设置有专门的售后服务部门，分布于全国76个城市，覆盖主要城市及周边地区。公司具备24小时及时响应能力，满足客 户对无人值守设备智能快件箱类设备售后服务的各类需求，可有效提高客户满意度，提升对客户的业务持续服务能力。 深圳市智莱科技股份有限公司2019年半年度报告全文 15 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]529号）核 准，深圳证券交易所《关于深圳市智莱科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]221号）同 意，2019年4月22日，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2500万股股票在深圳证券交易所创业板上市交易。 报告期内，公司实现营业收入52,919.39万元，同比增长19.41%；实现归属于上市公司股东的净利润13,674.90万元，同比增 长48.46%；总资产161,888.27万元，同比增长82.43%。上半年主要经营工作如下： 1、加强与现有客户的稳定合作、积极拓展新客户；重点强化海外市场的开拓力度 公司在智能快件箱类设备、自助电子寄存柜类设备产品领域，加强与现有客户的稳定合作关系；积极拓展新客户、新市场， 着重加大海外市场的拓展力度。总体上，上半年国内市场趋于稳定，海外营收大幅增长，北美及欧洲等市场均增幅较大。 2、加大研发力度，提高新产品开发速度 报告期内，公司加大研发投入，大力推进新产品的研发工作，开展了“产品整体系统性开发测试项目”和“智能售卖终端及 服务器软件设计开发”等项目的研发工作。公司紧盯市场发展趋势和产品需求变化，抢先技术、产品创新，力争取得未来市 场的主动权。报告期内，公司获得4个实用新型专利证书、18个外观设计专利证书，25个计算机软件著作权证书。截至2019 年6月30日，公司已获得专利证书58项，其中发明专利7项、实用新型专利22项、外观设计专利29项，软件著作权147项。 3、募投项目开展 公司募集资金主要用于“新增年产8万台（2万套）智能快件箱产能扩建项目”、“研发中心建设项目”、“市场营销与用户服务 网络建设项目”和“补充流动资金”项目。公司于2019年6月17日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次 会议，于2019年7月5日召开2019年第三次临时股东大会审议通过《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计 划的议案》，同意“新增年产8万台（2套）智能快件箱产能扩建项目”在项目总资金不变的基础上，调整项目内的募集资金 使用计划，并使用调整的募集资金购买位于咸宁高新技术产业开发区永安东路的150亩工业用地，用于建设新厂房；“研发中 心建设项目”在项目总资金不变的基础上，调整项目内的募集资金使用计划，调整人员薪酬部分的资金总额；“市场营销与 用户服务网络建设项目”在项目总资金不变的基础上，调整项目内的资金使用计划，并拟新增“武汉”为项目实施地点。 以上的募投项目的调整是为了提高公司募集资金使用效率、实现资源整合、降低运营成本，该调整也是实施公司发展战略和 长远规划的重要布局，有利于进一步提升公司的盈利能力，增强公司的核心竞争力。 公司募投项目“补充流动资金”的项目资金及利息收入已转至公司一般账户，并办理了账户注销手续。 4、主要投资项目 公司2019年6月17日召开的第一届董事会第十六次会议及2019年7月5日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过《关于全 资子公司湖北智莱科技有限公司拟与咸宁高新技术产业开发区管理委员会签署<工业项目招商引资合同书>的议案》，同意湖 北智莱科技有限公司拟与咸宁高新技术产业开发区管理委员会签署《工业项目招商引资合同书》，投资总额为3亿元（含固定 资产和知识产权，不含流动资产）。2019年7月10日，公司在巨潮资讯网上披露《关于全资子公司湖北智莱科技有限公司与咸 宁高新技术产业开发区管理委员会签署<工业项目招商引资合同书>的进展公告》（公告编号：2019-034）。 5、越南工厂建设 2019年1月，公司获得由深圳市发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》（深发改境外备[2019]7号），通过香港 网盒科技有限公司在越南投资设立网盒（越南）有限公司。2019年1月7日，网盒（越南）有限公司设立。前期，越南网盒进 行了场地租赁，设备购置，人员招聘等一系列生产准备工作。现阶段，越南网盒正进行设备调试和人员培训工作。越南工厂 正式投入运营后，其产能将逐渐满足国外客户部分订单需求。 深圳市智莱科技股份有限公司 2019年半年度报告全文 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 529,193,946.43 443,178,175.65 19.41%无重大变化 营业成本 288,810,448.14 246,615,518.87 17.11%无重大变化 销售费用 57,354,396.37 55,440,425.03 3.45%无重大变化 管理费用 17,948,169.38 14,337,090.76 25.19%无重大变化 财务费用 -6,972,307.93 -3,764,073.06 85.23% 主要系本期收到的存 款利息收入增加所 致。 所得税费用 24,495,842.56 19,276,367.39 27.08%无重大变化 研发投入 24,372,363.18 13,854,030.92 75.92% 主要系本期研发人员 增加所致。 经营活动产生的现金 流量净额 67,383,084.62 52,283,326.97 28.88%无重大变化 投资活动产生的现金 流量净额 -623,030,395.98 -9,867,653.36 6,213.87% 主要系本期使用暂时 闲置募集资金和自有 资金进行现金管理所 致。 筹资活动产生的现金 流量净额 766,917,063.89 17,965,288.33 4,168.88% 主要系本期收到募集 资金所致。 现金及现金等价物净 增加额 213,595,069.23 63,599,239.99 235.85% 主要系本期收到募集 资金所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 √适用 □不适用 单位：人民币元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分产品或服务 其他定制类智 能交互设备 3,428,685.43 2,454,495.73 28.41% -62.40% -54.75% -12.10% 深圳市智莱科技股份有限公司 2019年半年度报告全文 智能恒温及售 卖类设备 830,282.75 503,870.15 39.31% 136.25% 110.76% 7.34% 智能快件箱类 设备 509,082,800.83 276,773,435.77 45.63% 22.12% 19.41% 1.23% 自助电子寄存 柜类设备 12,763,790.31 7,942,332.44 37.77% -1.35% -4.88% 2.30% 其他 3,088,387.11 1,136,314.05 63.21% -20.95% 37.93% -15.71% 分地区 内销收入 303,602,100.25 186,660,413.75 38.52% -6.55% -2.51% -2.55% 出口收入 225,591,846.18 102,150,034.39 54.72% 90.73% 85.23% 1.34% 三、非主营业务分析 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末上年同期末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 464,494,116. 42 28.69% 273,933,244. 31 36.44% -7.75% 本报告期末相比上年同期末增加 69.56%，主要系本期收到募集资金 所致。 应收账款 123,113,494. 65 7.60% 117,487,014. 60 15.63% -8.03%无重大变化。 存货 226,959,212. 33 14.02% 213,838,211. 42 28.44% -14.42 % 无重大变化。 固定资产 84,895,125.2 2 5.24% 77,356,646.0 6 10.29% -5.05%无重大变化。 在建工程 14,070,284.5 4 0.87% 463,340.95 0.06% 0.81% 本报告期末相比上年同期末增加 2,936.70%，主要系子公司厂房建设 投入增加所致。 短期借款 4,300,000.00 0.27% 38,000,000.0 0 5.05% -4.78% 本报告期末相比上年同期末减少 88.68%，主要系本报告期偿还已到 期的短期借款所致。 长期借款 4,900,000.00 0.65% -0.65% 本报告期末相比上年同期末减少 100%，主要系本报告期末长期借款 深圳市智莱科技股份有限公司 2019年半年度报告全文 重分类至一年内到期的非流动负债 所致。 交易性金融资 产 615,000,000. 00 37.99% 0.00 0.00% 37.99% 主要系本期使用暂时闲置募集资金 和自有资金进行现金管理所致。 应收票据 47,525,029.2 1 2.94% 21,100,000.0 0 2.81% 0.13% 本报告期末相比上年同期末增加 125.24%，主要系本报告期票据收 款增加，同时用票据付款减少所致。 本报告期末相比上年同期末增加 预付款项 4,372,168.80 0.27% 3,165,272.39 0.42% -0.15%38.13%，主要系本期预付材料款增 加所致。 预收款项 13,193,228.7 0 0.81% 61,369,478.6 1 8.16% -7.35% 本报告期末相比上年同期末减少 78.50%，主要系本报告期期末预收 客户货款减少所致。 应付职工薪酬 27,786,721.5 8 1.72% 18,612,127.5 0 2.48% -0.76% 本报告期末相比上年同期末增加 49.29%，主要系本报告期人员增 加，应付职工薪酬相应增加所致。 应交税费 9,834,655.55 0.61% 13,187,317.7 2 1.75% -1.14% 本报告期末相比上年同期末减少 25.42%，主要系本报告期应交企业 所得税较上年同期末减少所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 2018年12月24日，湖北智莱科技有限公司与交通银行股份有限公司咸宁分行签订 430万元借款合同，借款金额 430万元，借款 期限为 2019年1月2日至 2020年1月2日，借款年利率为 4.7%，由深圳市智莱科技股份有限公司、干德义、杨朝岚提供保证， 且湖北智莱以位于咸宁高新技术产业园区（房产证号：鄂（2017）咸安区不动产权第0018688号）抵押。截至2019年6月30 日该担保借款余额为4,300,000元。 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 615,000,000.00 0.00 - 深圳市智莱科技股份有限公司2019年半年度报告全文 192、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 单位：元 资产类别 初始投 资成本 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 报告期内购 入金额 报告期内 售出金额 累计投资 收益 期末金额资金来源 其他 415,000,000.000.000.00415,000,000.000.000.00415,000,000.00 募集资金 其他 200,000,000.000.000.00200,000,000.000.000.00200,000,000.00 自有资金 合计 615,000,000.000.000.00615,000,000.000.000.00615,000,000.00-- 5、募集资金使用情况 √适用□不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位：万元 募集资金总额69,883 报告期投入募集资金总额17,919.83 已累计投入募集资金总额26,137.47 报告期内变更用途的募集资金总额0 累计变更用途的募集资金总额0 累计变更用途的募集资金总额比例0.00% 募集资金总体使用情况说明 一、经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]529 号）核准，并经深圳证券交易所同意，智莱科技于2019年4月首次向社会公众公开发行人民币普通股2,500.00万股， 发行价格30.24元/股，募集资金总额756,000,000.00元。扣除相关承销费和保荐费42,580,000.00元后的募集资金为人民 币713,420,000.00元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2019年4月17日存入公司开立在招商银行股份有限公司 资产类别 初始投 资成本 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 报告期内购 入金额 报告期内 售出金额 累计投资 收益 期末金额资金来源 其他 415,000,000.000.000.00415,000,000.000.000.00415,000,000.00 募集资金 其他 200,000,000.000.000.00200,000,000.000.000.00200,000,000.00 自有资金 合计 615,000,000.000.000.00615,000,000.000.000.00615,000,000.00-- 5、募集资金使用情况 √适用□不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位：万元 募集资金总额69,883 报告期投入募集资金总额17,919.83 已累计投入募集资金总额26,137.47 报告期内变更用途的募集资金总额0 累计变更用途的募集资金总额0 累计变更用途的募集资金总额比例0.00% 募集资金总体使用情况说明 一、经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]529 号）核准，并经深圳证券交易所同意，智莱科技于2019年4月首次向社会公众公开发行人民币普通股2,500.00万股， 发行价格30.24元/股，募集资金总额756,000,000.00元。扣除相关承销费和保荐费42,580,000.00元后的募集资金为人民 币713,420,000.00元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2019年4月17日存入公司开立在招商银行股份有限公司 深圳市智莱科技股份有限公司 2019年半年度报告全文 深圳东门支行账号为 755901582410886的人民币账户；扣除其他发行费用人民币 14,590,000.00元，计募集资金净额为人 民币 698,830,000.00元。用于新增年产 8万台（ 2万套）智能快件箱产能扩建项目 391,780,000.00元，研发中心建设项目 85,310,000.00元，市场营销与用户服务网络建设项目 61,740,000.00元,补充流动资金 160,000,000.00元。上述募集资金 业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具上会师报字（ 2019）第 2747号《验资报告》。二、募集资金 存放和管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了《募集资金使用管理办 法》。根据上述法律法规及管理制度的要求，公司对募集资金采取专户存储、专款专用。 三、募集资金的实际使用情况截至 2019年 6月 30日，公司募集资金累计投入 26,137.47万元，剩余募集资金总额 43,745.53 万元（不含利息收入），存放于公司的募集资金专户。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更 ) 募集 资金 承诺 投资 总额 调整 后投 资总 额(1) 本报 告期 投入 金额 截至 期末 累计 投入 金额 (2) 截至 期末 投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止 报告 期末 累计 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 新增年产 8万台（2 万套）智能快件箱否 39,178 39,178 1,561. 85 7,023. 57 17.93 % 97.58 2,977. 11 不适 用 否 产能扩建项目 研发中心建设项 目 否 8,531 8,531 357.98 3,113. 9 36.50 % 0 0 不适 用 否 市场营销与用户 服务网络建设项 目 否 6,174 6,174 0 0 0.00% 0 0 不适 用 否 补充流动资金否 16,000 16,000 16,000 16,000 100.00 % 0 0 不适 用 否 承诺投资项目小 计 -69,883 69,883 17,919 .83 26,137 .47 -- 97.58 2,977. 11 -- 超 募资金投向 不适用 合计 -69,883 69,883 17,919 .83 26,137 .47 -- 97.58 2,977. 11 -- 未 达到计划进度 或预计收益的情 不适用。 深圳市智莱科技股份有限公司 2019年半年度报告全文 况和原因（分具体 项目） 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 不适用。 超募资金的金额、不适用 用途及使用进展 情况 适用 报告期内发生 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 2019年 6月 17日，本公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计划的议案》：1、公司拟使用 “新增 年产 8万台（ 2万套）智能快件箱产能扩建项目 ”募集资金通过招拍挂方式购买位于咸宁高新技术 产业开发区永安东路的 150亩土地，用于建设新厂房； 2、公司拟使用 “市场营销与用户网络建设 项目 ”募集资金增加募投项目实施地点，在武汉增设营销服务中心； 3、公司拟使用 “研发中心建 设项目 ”募集资金在公司总部所在附近租赁场所，新增研发中心建设项目实施地点。 适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 报告期内发生 2019年 6月 17日，本公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计划的议案》公司拟使用 “市场营 销与用户网络建设项目 ”募集资金增加募投项目实施地点，在武汉增设营销服务中心。将实施方式 由租赁变更为购置、租赁相结合的方式。 适用 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 2019年 5月 7日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换 预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以募集资金 89,928,796.24元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换业经上会会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的上会师报字（ 2019）第 3325号《深圳市智莱科技股份有限公司以自筹资金预 先投入募投项目和已支付发行费用的鉴证报告》审验。本公司于 2019年 5月 8日在巨潮资讯网发 布《关于使用募集资金置换预先投入资金的公告》（公告编号： 2019-012）。该等事项已于 2019年 5 月 24日经 2019年第二次临时股东大会审议通过，并于 6月份完成置换。 用闲置募集资金不适用 暂时补充流动资 金情况 项目实施出现募不适用 集资金结余的金 额及原因 尚未使用的募集 资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。 募集资金使用及 披露中存在的问 无 深圳市智莱科技股份有限公司 2019年半年度报告全文 题或其他情况 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额 银行理财产品募集资金 41,500 41,500 0 银行理财产品自有资金 20,000 20,000 0 合计 61,500 61,500 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √适用 □不适用 单位：万元 受 托 机 构 名 称 （ 或 受 托 人 姓 名） 受托 机构 （或 受托 人） 类型 产品 类型 金 额 资 金 来 源 起 始 日 期 终 止 日 期 资 金 投 向 报 酬 确 定 方 式 参 考 年 化 收 益 率 预 期 收 益 （ 如 有 报 告 期 实 际 损 益 金 额 报 告 期 损 益 实 际 收 回 情 况 计 提 减 值 准 备 金 额 （ 如 有） 是 否 经 过 法 定 程 序 未 来 是 否 还 有 委 托 理 财 计 划 事 项 概 述 及 相 关 查 询 索 引 （ 如 有） 上 海 浦 东 发 展 银 银行 上海 浦东 发展 银行 利多 多对 公结 8,00 0 募 集 资 金 201 9年 06 月 03 日 201 9年 09 月 01 日 保 本 保 证 收 益 协 议 约 定 4.00 % 80 0 未 到 期 是是 深圳市智莱科技股份有限公司 2019年半年度报告全文 行构性型 股存款 份（新 有客专 限属） 公固定 司持有 深期 圳JG40 分2期 行 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 分 行 银行 上海 浦东 发展 银行 利多 多对 公结 构性 存款 （新 客专 属） 固定 持有 期 JG40 3期 7,00 0 募 集 资 金 201 9年 06 月 03 日 201 9年 11 月 30 日 保 本 保 证 收 益 型 协 议 约 定 3.95 % 138. 25 0 未 到 期 是是 上上海 海浦东 浦发展 东银行 发利多 201 202 保 展多对 募9年 0年 本 协 银 行银行 公结 构性 15,0 00 集 资 06 月 05 月 保 证 议 约 3.95 % 592. 5 0 未 到是是 股存款 金 0328 收 定 期 份（新 日 日 益 有客专型 限属） 公固定 司持有 深期 深圳市智莱科技股份有限公司 2019年半年度报告全文 圳JG40 分4期 行 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 分 行 银行 上海 浦东 发展 银行 利多 多对 公结 构性 存款 固定 持有 期 JG90 1期 1,00 0 募 集 资 金 201 9年 06 月 03 日 201 9年 07 月 08 日 保 本 保 证 收 益 型 协 议 约 定 3.60 % 3.5 0 未 到 期 是是 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 南 园 支 行 银行 慧盈 人民 币单 位结 构性 存款 产品 1923 1448 3,00 0 募 集 资 金 201 9年 06 月 04 日 201 9年 09 月 06 日 保 本 浮 动 收 益 型 协 议 约 定 3.97 % 30.6 7 0 未 到 期 是是 华 夏 银 行 股 份 银行 慧盈 人民 币单 位结 构性 存款 1,50 0 募 集 资 金 201 9年 06 月 04 日 201 9年 12 月 06 日 保 本 浮 动 收 益 协 议 约 定 3.82 % 29.0 4 0 未 到 期 是是 深圳市智莱科技股份有限公司 2019年半年度报告全文 有产品 型 限1923 公1447 司 深 圳 南 园 支 行 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 南 园 支 行 银行 慧盈 人民 币单 位结 构性 存款 产品 1923 1444 1,00 0 募 集 资 金 201 9年 06 月 04 日 201 9年 07 月 05 日 保 本 浮 动 收 益 型 协 议 约 定 3.57 % 3.03 0 未 到 期 是是 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 分 行 银行 共赢 利率 结构 2673 9期 人民 币结 构性 存款 产品 5,00 0 募 集 资 金 201 9年 05 月 31 日 201 9年 08 月 29 日 保 本 浮 动 收 益 型 协 议 约 定 4.40 % 54.2 5 0 未 到 期 是是 招 商银行 招商 银行 10,0 00 自 有 201 9年 202 0年 保 本 协 议 3.90 % 390 0 未 到是是 银结构 资 06 06浮约 期 深圳市智莱科技股份有限公司 2019年半年度报告全文 行性存金月 月 动定 股款 0303收 份CSZ 日日益 有0233型 限 公 司 深 圳 八 卦 岭 支 行 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 分 行 银行 中国 民生 银行 综合 财富 管理 服务 协议 10,0 00 自 有 资 金 201 9年 05 月 28 日 201 9年 08 月 06 日 保 本 浮 动 收 益 型 协 议 约 定 4.05 % 78.7 5 0 未 到 期 是是 合计 61,5 00 -- - - - - 1,39 9.99 0 -- - - 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 √不适用 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 深圳市智莱科技股份有限公司2019年半年度报告全文 27 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 □适用√不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、下游行业景气度变化造成的业绩波动风险 公司主要产品智能快件箱类设备主要应用于快递行业“最后一公里”物流配送环节的物品智能保管与交付。智能快件箱类设 备下游客户主要为应用智能快件箱类设备的运营商，受益于全球电子商务和快递业近年来的快速增长及未来较长一段时间的 增长预期，智能快件箱类设备下游运营商的网点布局呈现较高速持续增长态势。若未来全球宏观经济下行导致快递行业出现 增长放缓的情况，出现快件配送的需求量增速下降，智能快件箱类设备的需求量降低的情况，公司的客户可能因此调整网点 布局计划及节奏、缩减订单或出现因财务状况恶化而延迟支付货款的情况，从而对公司的经营业绩产生重大影响。 应对措施：公司将及时关注行业发展趋势和把握行业政策动向，根据发展趋势和政策变化，通过市场趋势调研和客户需求分 析，及时调整市场策略，充分发挥公司的技术优势，研发出新产品满足市场需求。 2、市场竞争风险 随着国家政策逐步推动，市场环境逐渐成熟，智能快件箱类设备行业发展迅速，公司面临同行业内的竞争对手压力，包括竞 争对手提升研发能力、扩大产能、降低产品价格等。公司产品出口至境外市场，同样面临来自世界各地竞争对手的压力。公 司如果不能在产品质量、技术水平、创新能力、服务能力等方面持续提升保持核心竞争力，以吸引更多全球的客户，公司的 业务、盈利能力和发展前景可能会受到不利影响。 应对措施：公司将进一步加大研发投入力度，加强研发队伍建设工作。从研发方向、研发投入、研发队伍建设和研发人员素 质提升等方面着手，进一步提升公司自主研发能力和核心竞争力。同时，公司也将积极开展知识产权保护工作，通过申请专 深圳市智莱科技股份有限公司2019年半年度报告全文 28 利、软件著作权等方式，进一步巩固公司的核心竞争力。 3、主要客户集中的风险 公司下游智能快件箱类设备运营行业市场集中度较高，导致客户集中度较高。 应对措施：公司将积极开拓新客户，优化客户结构，以降低未来客户因自身原因导致订单缩减、无法支付货款等风险对公司 产生的影响。同时，公司也将围绕智能快件箱类设备、自助电子寄存柜类设备、智能恒温及售卖类设备和其他定制类智能交 互设备等产品开展深入研究，以市场为导向，开发出更贴近市场、客户需求的新产品。 4、知识产权纠纷风险 由于智能快件箱类设备行业竞争激烈，公司的知识产权可能遭到不同形式的侵犯，中国及世界其他地区的知识产权法律提供 的保护或执行无效时，公司实施保护自主知识产权的能力可能受到限制。公司的知识产权若不能得到充分保护，公司未来业 务发展和经营业绩可能受到不利影响。 另外，虽然公司已主动采取措施避免侵犯他人的知识产权，但仍存在相关竞争者认为公司侵犯其知识产权或其他方侵犯公司 知识产权的风险，并因此引致争议或纠纷；如果公司在相关争议和纠纷中最终被司法机关认定过错或相关主张未获得知识产 权主管部门支持，公司可能面临承担经济赔偿、更改产品、放弃知识产权等风险，从而对经营业绩产生不利影响。 应对措施：公司将积极开展知识产权保护工作，通过申请专利、软件著作权及对现有专利备案等方式，保护公司自有的核心 技术。同时，公司也将加强对员工进行知识产权保护培训，提升知识产权保护意识。 5、汇率波动风险 报告期内，公司出口主营业务收入占主营业务收入的比例为42.74%，境外客户主要集中在北美和欧洲等地。 公司出口商品主要使用美元结算。报告期内，公司的汇兑损失-159.15万元。随着生产、销售规模的扩大，公司产品出口金 额将不断增加，外汇结算量较大。如果结算汇率短期内波动较大，公司的境外原材料采购价格和产品出口价格将受到影响， 进而对公司产品在国际市场的竞争力以及公司的盈利能力造成较大的影响。 应对措施：公司将密切关注外汇市场与汇率变化，加强与金融机构的业务交流，探索开展境外金融业务，建立应对外汇风 险管理的有效机制和策略，利用外汇避险等工具，提升汇率管理水平，降低汇率波动给公司带来的风险。 6、核心技术人才流失及技术失密的风险 公司自成立以来一直重视技术、产品研发和研发团队建设，通过多年的行业积累，公司已经研发并储备了多项核心技术和自 主知识产权，培养了一批高素质的研发人员。公司的发展很大程度上依赖核心技术人员及经验丰富的专业人才，拥有核心技 术团队是公司作为智能快件箱类设备研发及生产企业综合竞争力及未来持续发展的基础。公司经过多年研发及生产实践经验 的积累，掌握了大量的核心技术，如软硬件设计、制造工艺。核心技术是决定产品品质的关键因素，是公司核心竞争力的重 要组成部分，客观上存在因核心技术人才流失而造成技术失密的可能性。如果未来在市场竞争中公司出现核心人员大量流失 及技术失密的情况，将对公司经营产生不利影响。 应对措施：公司将进一步完善绩效考核和员工激励制度的建设，通过绩效、激励等方式，提高员工工作积极性，提升员工服 务意识水平。 7、国际贸易摩擦风险 如果未来中美之间的贸易摩擦升级，美国进一步提高加增关税的税率，导致公司面临竞争的压力增大，将可能对公司向美国 出口产品产生不利影响，进而影响公司出口销售业务规模的增长。 应对措施：2019年1月，公司通过香港网盒在越南投资设立越南网盒工厂，工厂正式投入运营后可以逐步满足海外客户的部 分订单需求，减少中美贸易对出口业务的影响； 深圳市智莱科技股份有限公司 2019年半年度报告全文 第五节重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2019年第一次临 时股东大会 临时股东大会 100.00% 2019年 02月 19 日 2018年年度股东 大会 年度股东大会 100.00% 2019年 03月 27 日 2019年第二次临 时股东大会 临时股东大会 71.50% 2019年 05月 24 日 2019年 05月 24 日 http://www.cninfo. com.cn 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √适用 □不适用 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 3 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 100,000,000 现金分红金额（元）（含税） 30,000,000.00 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 30,000,000 可分配利润（元） 468,747,683.26 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总 额的比例 100.00% 本次现金分红情况： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司以截至 2019年 6月 30日公司总股本 100,000,000股为基数，向全体股东以每 10股派发现金 3元（含税），即每 1 股派发现金 0.3元（含税），公司计划本次不进行资本公积转增，不送红股。 本议案经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。 深圳市智莱科技股份有限公司2019年半年度报告全文 30 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是√否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用√不适用 七、破产重整相关事项 □适用√不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √适用□不适用 诉讼(仲裁)基本 情况 涉案金额 （万元） 是否形成预 计负债 诉讼(仲 裁)进展 诉讼(仲裁)审 理结果及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露日期披露索引 原告：中邮智递 科技有限公司（未完）  |