[中报]长青股份:2019年半年度报告
原标题:长青股份:2019年半年度报告 江苏长青农化股份有限公司 2019年半年度报告 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人于国权、主管会计工作负责人马长庆及会计机构负责人(会计主 管人员)马琳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。公司存在行业竞争、产能扩张、原材料价 格波动、安全环保、行业政策以及外贸环境等风险，提请投资者注意阅读。详 细内容见本报告“第四节十、公司面对的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ........................................................................................................................ 21 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 30 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 34 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................. 35 第九节 公司债相关情况 ............................................................................................................. 36 第十节 财务报告 ........................................................................................................................ 37 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 156 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、长青股份 指 江苏长青农化股份有限公司 长青贸易 指 江苏长青农化贸易有限公司 长青南通 指 江苏长青农化南通有限公司 湖南长青 指 湖南长青润慷宝农化有限公司 长青生物 指 江苏长青生物科技有限公司 长青生物的控股子公司、兴化长青 指 兴化市长青农业科技服务有限公司 长青实业 指 江苏长青投资实业有限责任公司 长青实业的全资子公司、长青旅行社 指 扬州长青国际旅行社有限公司 长晟科技 指 江苏长晟环境科技有限公司 农药 指 用于预防、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害 生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、 其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。 HSE 指 健康（Health）、安全（Safety）、环境（Environment）的英文第一个 字母缩写，是指厂商在生产的全过程中符合健康、安全、环境的各 种要求。这是著名跨国公司在国际范围内选择农药共同登记合作伙 伴时的必要条件。只有符合HSE标准的生产厂商才能在北美等发达 地区取得登记。 DCS 指 集散控制系统，一个为满足大型工业生产的要求，从综合自动化的 角度，按功能分散、协调集中的原则设计，具有高可靠性，用于生 产管理、数据采集和各种过程控制的计算机控制系统。 杀虫剂 指 用来防治有害昆虫的农药。 除草剂 指 用来防除农田杂草的农药。 杀菌剂 指 用来防治植物病原微生物的农药。 原药 指 通过化学合成或天然来源的未经再加工的农药，原药需通过复配后 制成制剂才能销售给最终用户使用。 制剂 指 在原药中加入一定的助剂后可以直接使用的药剂。 报告期 指 2019年1月1日至2019年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 长青股份 股票代码 002391 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏长青农化股份有限公司 公司的中文简称（如有） 长青股份 公司的外文名称（如有） JIANGSU CHANGQING AGROCHEMICAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） CHANGQING 公司的法定代表人 于国权 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马长庆 肖刚 联系地址 扬州市江都区文昌东路1006号 扬州市江都区文昌东路1006号 电话 0514-86424918 0514-86424918 传真 0514-86421039 0514-86421039 电子信箱 irm@jscq.com irm@jscq.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 董事会秘书室 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,753,723,659.89 1,490,032,099.33 17.70% 归属于上市公司股东的净利润（元） 194,799,185.85 172,533,614.51 12.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 193,312,964.50 177,340,525.16 9.01% 经营活动产生的现金流量净额（元） 168,599,513.98 212,293,574.46 -20.58% 基本每股收益（元/股） 0.3613 0.3200 12.91% 稀释每股收益（元/股） 0.2940 0.3200 -8.13% 加权平均净资产收益率 5.76% 5.54% 0.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,303,567,770.65 4,072,542,697.05 30.23% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,434,140,630.39 3,258,830,584.49 5.38% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,748,606.72 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,364,698.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 10,226,933.38 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,025,149.32 主要系捐赠支出 减：所得税影响额 337,574.22 少数股东权益影响额（税后） -5,919.66 合计 1,486,221.35 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司自成立以来，一直致力于原药、制剂的研发、生产与销售业务。多年来深耕农药主业使公司具备 了以下优势：（1）形成了丰富的产品结构，产品适用于不同地区、不同作物的不同生长周期，能有效规 避产品单一导致的业绩大幅震荡的风险；（2）形成了较为完备的研发体系，在部分优势产品上从原药向 上游中间体、下游制剂终端延伸，产业链趋于一体化，规模效应、协同效应初显；（3）多年培植的销售 网络日益成熟，公司已成为跨国农药巨头部分产品的主要原药供应商之一，合作产品能保持较高的毛利水 平；（4）得益于近年来对安全环保的持续投入，顺应了国家安全环保监管趋严的要求，公司安全环保综 合优势进一步显现。 中国农药工业协会发布的2018年中国农药销售百强企业榜单中，公司位列第13位；公司2018年农药出 口额位居全国第8位。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 期末数较年初数增加999万元，主要系本报告期对外投资款增加所致。 固定资产 无重大变化。 无形资产 无重大变化。 在建工程 无重大变化。 交易性金融资产 期末数较年初数增加76,503.84万元，主要系本报告期购买的银行理财产品增加所致。 应收账款 期末数较年初数增加40,536.59万元，主要系报告期内销售收入增加，信用期内应收客 户货款增加所致。 其他应收款 期末数较年初数增加1,148.68万元，主要系银行理财产品计提利息增加以及出口退税 款、业务员周转备用金、预支试验费等款项增加所致。 其他非流动资产 期末数较年初数增加5,082.47万元，主要系预付工程款、设备款增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司业务承继自1970年成立的江都农药厂，具有40余年农药生产和销售经验，目前已经建立和形成了 适应国内外农药市场特点的技术创新、产品开发和生产管理体系，能够快速对市场变化作出反应，为农业 生产提供多样化、高品质的农药产品。长青股份连续多年入选“中国农药行业销售百强榜”，2018年销售额 在“中国农药行业销售百强榜”中名列第13位。与同行业其他企业相比，公司已形成以下竞争优势： 1、技术创新与研发优势 公司注重科技进步和技术创新，与国内众多科研院所建立了产学研合作关系，聘请多位国内知名专家 担任公司技术顾问，拥有国家级“博士后科研工作站”和“省级企业技术中心”两个技术平台、一个国家石化 行业“A类质检机构”，公司拥有一支高素质的科技攻关团队，承担过多项国家级、省级研发及技改项目。 公司一向重视创新发展，2010年被江苏省科学技术厅等单位评为“江苏省创新企业”；2011年被江苏省 企业发展工程协会评为“江苏省创新发展先导企业”；2013年5月被江苏省经济和信息化委员会评为“江苏省 管理创新示范企业”；2014年5月被江苏省科学技术厅评为“江苏省创新方法试点企业”。 公司坚持走科技兴企可持续发展道路，致力于引进和研发高效、低毒、低残留的农药新品种，公司及 子公司长青南通均是国家级高新技术企业。2010年公司被江苏省科技厅认定为“江苏省农药清洁生产工程 技术研究中心”承建单位，2014年顺利通过验收；2011年被江苏省教育厅认定为“江苏省企业研究生工作站”； 2014年公司研发机构荣获江苏省首批“重点企业研发机构”称号。 2、环保优势 国家和行业对农药生产企业的环保标准一直呈不断严格的趋势，尤其是十八大以来，环保标准越来越 高，监管越来越严并成常态化趋势，因此，具备环保优势的农药生产企业在本轮供给侧改革、去产能的过 程中，越发显示出巨大的竞争优势。公司从成立以来就一直十分重视环保工作，公司提前布局，逐年加大 环保投入，环保处理能力能够满足目前产能的需要，公司建立了一整套适合生产实际和环保法规的内控制 度并得到有效执行，环保管理水平良好。 公司确立了“全面规划、合理布局、综合利用、化害为利、依靠群众、大家动手、保护环境、造福人 民”的环保方针，通过优化生产工艺，实施技术改造，推行清洁生产，从源头减少三废的产生量。对生产 过程中产生的废水、固废和废气，采用全封闭废水生化池、固废焚烧炉和RTO气体焚烧炉等装置进行妥善 处理，从源头控制、过程控制和末端治理等多环节着手将环保管理工作落到实处，使公司环保工作得到了 可靠的保障，环保管理达到行业先进水平。 公司通过了GB/T24001-2004/ISO14001：2004环境管理体系认证，将环境管理工作进一步纳入了科学 化、制度化、系统化的管理轨道。2010年，公司被江苏省科学技术厅授予江苏省节能减排科技创新示范企 业；2011年，被中国石油和化学工业联合会及中国化工环保协会共同授予“十一五”全国石油和化工环保先 进单位。子公司长青南通于2016年荣获“环保优秀品牌企业”称号。2016年10月，公司及子公司长青南通通 过了江苏省环境保护厅开展的农药生产企业环保核查。 3、品牌优势 公司以严格的管理、优良的产品和一流的售后服务在农药行业享有盛誉。2006年，“长青”商标被国家 工商行政管理总局商标局认定为中国驰名商标，主要产品吡虫啉被国家质量监督检验检疫总局授予中国名 牌产品称号；2012年，“长青牌”烯草酮原药被中国石油和化学工业联合会授予中国石油和化学工业知名品 牌产品；2012年“长青牌”吡虫啉、氟磺胺草醚、丁醚脲原药、三环唑、烯草酮原药被江苏省名牌战略推进 委员会授予“江苏名牌产品”称号，2016年通过复审；2012年，公司被江苏省民营科技企业协会授予“江苏省 百强民营科技企业”称号；2013年，公司被中国出入境检验检疫协会授予“中国质量诚信企业”称号。2014 年，“长青”被江苏省商务厅授予江苏省重点培育和发展的国际知名品牌。 4、营销网络优势 （1）营销网络优势 国内市场：公司销售网络遍布全国30余个省（市、自治区），日渐完善的营销网络使公司能够及时了 解市场的变化，有针对性地进行产品开发、及时调整产品结构。截止报告期末公司取得了30余种原药和110 余种制剂的农药登记和生产许可，没有国家禁止或淘汰的产品，能适应不同地区、不同气象条件下农业生 产对杀虫剂、除草剂、杀菌剂的要求，产品适应性强。 国际市场：公司拥有自营进出口经营权，与多家跨国公司建立了长期稳定的合作关系，在拓展国外市 场方面具有明显的市场先行优势，产品出口远销美国、巴西等20余个国家和地区。 （2）客户资源优势 公司在长期发展过程中，与多家跨国农药公司及国内主要农药贸易公司建立了稳定的合作关系，公司 是先正达公司在亚太地区多次授予HSE进步奖的生产企业。这种合作关系有利于提高公司的技术能力与市 场影响力，使公司在拓展农药市场方面具有明显的竞争优势。 5、专业生产和质量管理优势 公司已建立了多个标准化的原药生产车间，公司根据市场需求，合理安排各产品的生产能力，尽可能 地提高设备利用率，合理控制成本，提升公司竞争能力。生产现场积极推行精细化管理，在国内同行业率 先建立和采用集计算机控制DCS、消防、视频监控系统三位一体的自动化监控平台，不仅保证了安全生产， 而且有效的提高了收率，减少原料的消耗，降低生产成本。公司主要产品原药合成收率均已达到或接近国 际著名农药公司的水平，在国内处于领先地位。公司通过对各种生产工艺、设备、技术的不断完善和“标 准化”车间的普及推广，确保了公司主营业务毛利率一直保持较高水平。伴随着全球分工协作带动农药原 药生产的转移，成本控制成为仿制型农药企业综合竞争优势的核心之一，同时也是体现企业内部管理机制 及其运行效果的绩效指标。 公司坚持走清洁化、绿色化的可持续发展道路，通过不断加大设备、工艺改造，强化现场安全管理和 硬件设施投入，并推行清洁生产，从源头上减少三废的排放量。公司通过了GB/T19001-2016/ISO9001：2015 质量管理体系认证，GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证， GB/T19022-2003/ISO10012：2003测量管理体系认证证书。公司及子公司长青南通被江苏省安全生产监督 管理局评为“危险化学品二级安全生产标准化企业”。公司还获得了中国农药工业协会颁发的中国农药行业 HSE管理体系合规企业证书，并多次被先正达公司授予HSE进步奖。 6、产业链优势 中国农药市场表现出原药生产企业与制剂生产企业分立的格局。公司主要生产和销售农药原药和制剂 产品，与国内其他农药生产企业相比，公司具有较为明显的产业链优势：一方面，原药业务稳定、快速发 展是公司业务快速增长的基础，也为制剂业务提供了稳定的原料保证；另一方面，制剂业务有助于原药产 品的推广，也有助于及时了解市场环境的最新变化，及时调整原药的研发和生产。公司原药业务和制剂业 务相辅相成，相互协同，是公司得以快速发展的双引擎。另外，公司向中间体、化工产品领域延伸，保障 公司部分产品的原材料供给，降低原材料价格波动造成的影响。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 今年以来，面对国际复杂多变的宏观形势，国内化工行业安全环保高标准、严要求的严峻态势，公司 坚持把“抓环保、保安全、促提升、稳生产”作为首要任务，围绕年初制定的工作目标，积极应对市场变化， 提升安全环保水平，充分发挥产能优势，生产经营取得良好的业绩。今年上半年实现营业收入175,372.37 万元，同比增长17.70%，实现归属于母公司净利润19,479.92万元，同比增长12.19%，实现了营业收入和净 利润的双增长。报告期内，公司9.138亿元的可转换公司债券顺利发行上市，进一步优化公司资本结构，提 高了盈利能力和抗风险能力，实现股东利益最大化，保障公司可持续发展。 报告期内，公司管理层着手抓了以下几个方面工作： 1、依托产能优势，抢抓市场机遇 报告期内，公司紧跟市场需求变化，合理调配产能结构，上半年除草剂系列产品实现销售77,270.91万 元，同比增长23.22%，杀菌剂系列产品实现销售10,466.94万元，同比增长40.44%，产品结构得到进一步优 化；同时，公司积极开拓国际市场，强化与跨国公司的合作，上半年实现自营出口83,023.49万元，同比增 长18.97%，国际市场的份额持续提升。 2、借助资本市场，推进项目建设 报告期内，公司9.138亿元的可转换公司债券顺利发行上市，全部用于子公司长青南通“年产6000吨麦 草畏原药项目”等6个募投项目建设，为公司的后续发展提供了有力保障。上半年，公司加快推进本次可转 债募投项目建设，坚持高起点规划、高水平设计、高标准施工，其中“年产1600吨丁醚脲原药项目” 已建成 投产，“年产5000吨盐酸羟胺项目”已进入调试阶段，该等项目的顺利投产进一步提升了公司的盈利水平。 3、狠抓安全环保，提升生产效率 上半年，受响水“3.21”特大爆炸事故影响，化工行业承载着较大的安全、环保压力。公司始终把安全、 环保作为企业的生命线，积极开展各种形式的安全检查，加大隐患排查和整改力度，坚决制止各种违章行 为；大力推进安全生产一级标准化创建工作，对重点危化工艺进行风险诊断，强化工艺过程安全管理，提 升生产的本质安全。持续加大环保投入，不断完善环保基础设施，加强对公司废气、废渣焚烧炉和废水处 理设施检查和排放指标监督检测，确保三废设施正常、有效运行，通过工艺优化减少三废的排放量，提升 公司的清洁生产技术水平。上半年公司充分利用安全、环保优势，积极组织生产，产能利用率得到进一步 提升。 4、强化基础管理，提高综合效益。 上半年，公司继续完善薪酬和绩效考核，细化KPI考核指标；坚持月月召开经济分析会，通过对各车 间、班组原料、水、电、气消耗，废水、废渣排放的考核，节能降耗取得较好的成效。面对部分原材料供 应紧张、价格上涨的局面，公司坚持走出去熟悉市场行情及进货渠道，做到货比三家，择优选购，努力降 低采购成本。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,753,723,659.89 1,490,032,099.33 17.70% 主要系本期农药行业需求良好以及公 司生产经营规模扩大所致 营业成本 1,320,360,217.20 1,098,020,116.23 20.25% 主要系本期销售收入增加所致 销售费用 46,494,150.46 43,196,701.81 7.63% 无重大变化 管理费用 54,298,301.17 53,181,929.04 2.10% 无重大变化 财务费用 19,024,093.54 9,349,542.44 103.48% 主要系本期按实际利率计提的可转债 利息支出增加所致 所得税费用 26,943,348.69 30,641,056.49 -12.07% 主要系科技开发费加计扣除比例提高 以及安全、环保设备抵免的所得税增 加，计提的当期所得税费用下降所致 研发投入 64,811,844.41 60,160,900.25 7.73% 无重大变化 经营活动产生的现金流量净额 168,599,513.98 212,293,574.46 -20.58% 主要系本期购买商品、接受劳务支付 的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -984,636,563.40 -90,674,003.89 -985.34% 主要系本期购买的银行理财产品增加 所致 筹资活动产生的现金流量净额 715,960,803.04 -79,052,365.85 1,005.68% 主要系本期公开发行可转换公司债券 9.138亿元所致 现金及现金等价物净增加额 -99,980,637.92 41,966,871.54 -338.24% 主要系本期购买商品、接受劳务支付 的现金增加所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,753,723,659.89 100% 1,490,032,099.33 100% 17.70% 分行业 农药 1,709,850,013.78 97.50% 1,451,190,408.54 97.39% 17.82% 化肥/种子 6,425,532.77 0.37% 6,619,782.32 0.44% -2.93% 服务业 26,834,442.45 1.53% 25,812,768.12 1.73% 3.96% 其他 10,613,670.89 0.60% 6,409,140.35 0.44% 65.60% 分产品 除草剂 772,709,071.80 44.06% 627,073,823.05 42.08% 23.22% 杀虫剂 826,742,601.40 47.14% 749,589,582.29 50.31% 10.29% 杀菌剂 104,669,361.00 5.97% 74,527,003.20 5.00% 40.44% 调节剂 5,728,979.58 0.33% 化肥/种子 6,425,532.77 0.37% 6,619,782.32 0.44% -2.93% 服务业 26,834,442.45 1.53% 25,812,768.12 1.73% 3.96% 其他 10,613,670.89 0.60% 6,409,140.35 0.44% 65.60% 分地区 自营出口 830,234,885.11 47.34% 697,860,607.22 46.84% 18.97% 代理出口 245,817,640.07 14.02% 203,011,310.28 13.62% 21.09% 华东地区 453,159,522.43 25.83% 405,702,802.30 27.23% 11.70% 东北地区 91,836,288.94 5.24% 65,908,843.41 4.42% 39.34% 中南地区 73,446,790.34 4.19% 63,177,411.22 4.24% 16.25% 华北地区 32,786,530.38 1.87% 40,689,822.81 2.73% -19.42% 西北地区 22,394,961.24 1.28% 8,166,502.87 0.55% 174.23% 西南地区 4,047,041.38 0.23% 5,514,799.22 0.37% -26.61% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 农药 1,709,850,013.78 1,302,424,096.51 23.83% 17.82% 20.51% -1.70% 化肥/种子 6,425,532.77 5,225,546.73 18.68% -2.93% -7.94% 4.42% 服务业 26,834,442.45 7,843,693.11 70.77% 3.96% -9.13% 4.21% 分产品 除草剂 772,709,071.80 607,478,826.13 21.38% 23.22% 26.50% -2.04% 杀虫剂 826,742,601.40 607,975,956.56 26.46% 10.29% 13.57% -2.12% 杀菌剂 104,669,361.00 81,682,736.85 21.96% 40.44% 25.22% 9.49% 调节剂 5,728,979.58 5,286,576.97 7.72% 7.72% 化肥/种子 6,425,532.77 5,225,546.73 18.68% -2.93% -7.94% 4.42% 服务业 26,834,442.45 7,843,693.11 70.77% 3.96% -9.13% 4.21% 分地区 自营出口 830,234,885.11 583,280,534.08 29.75% 18.97% 17.22% 1.05% 代理出口 245,817,640.07 211,878,912.53 13.81% 21.09% 28.55% -5.00% 华东地区 442,545,851.54 341,048,592.61 22.93% 10.83% 14.82% -2.68% 东北地区 91,836,288.94 71,045,269.98 22.64% 39.34% 40.89% -0.85% 中南地区 73,446,790.34 57,418,240.33 21.82% 16.25% 32.80% -9.74% 华北地区 32,786,530.38 28,890,041.75 11.88% -19.42% -7.73% -11.17% 西北地区 22,394,961.24 18,469,625.56 17.53% 174.23% 184.29% -2.92% 西南地区 4,047,041.38 3,462,119.49 14.45% -26.61% -17.03% -9.88% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 10,560,698.75 4.75% 主要系购买的银行产品理财收益 否 公允价值变动损益 200,205.13 0.09% 主要系本期确认的远期外汇合约收益 否 营业外收入 125,383.33 0.06% 主要系罚款净收入 否 营业外支出 12,883,774.37 5.80% 主要系报废固定资产损失和捐赠支出 是 其他收益 4,415,244.49 1.99% 主要系政府补助 是 信用减值损失 -21,351,626.49 -9.61% 主要系本期应收款项的增加计提的坏账准备 是 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 272,857,557.66 5.14% 224,863,936.64 5.65% -0.51% 无重大变化 应收账款 669,059,025.21 12.62% 421,693,356.54 10.59% 2.03% 主要系报告期内销售收入增加，信用 期内应收客户货款增加所致 存货 864,903,851.44 16.31% 841,181,696.63 21.13% -4.82% 无重大变化 投资性房地产 63,812,643.73 1.20% 59,678,701.60 1.50% -0.30% 无重大变化 固定资产 1,862,451,629.75 35.12% 1,884,399,371.06 47.34% -12.22% 主要系固定资产计提折旧所致 在建工程 192,434,131.32 3.63% 107,009,440.12 2.69% 0.94% 无重大变化 短期借款 302,122,900.00 5.70% 396,000,000.00 9.95% -4.25% 无重大变化 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的减 值 本期购买 金额 本期出售 金额 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不 含衍生金融资产） 462,176.00 38,438.40 500,614.40 上述合计 462,176.00 38,438.40 500,614.40 金融负债 213,358.64 161,766.73 51,591.91 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截止报告期末无资产权利受限情况。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 903,210,000.00 1,008,000.00 89,504.17% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资 方式 投资金额 持股比 例 资金 来源 合 作 方 投资 期限 产品类 型 截至资产 负债表日 的进展情 况 预计收益 本期投资盈 亏 是 否 涉 诉 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） 江苏长 青农化 南通有 限公司 农药、化 工产品 技术研 发、生产 和销售 增资 89,320,000.00 100.00% 募集 资金 无 长期 全资子 公司 已完成 87,405,583.96 87,405,583.96 否 2019年03 月08日 公告编号： 2019-013 合计 -- -- 89,320,000.00 -- -- -- -- -- -- 87,405,583.96 87,405,583.96 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 报告期内 购入金额 报告期内 售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源 股票 206,965.00 38,438.40 293,649.40 500,614.40 自筹资金 合计 206,965.00 38,438.40 0.00 0.00 0.00 293,649.40 500,614.40 -- 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 89,275.26 报告期投入募集资金总额 15,202.73 已累计投入募集资金总额 15,202.73 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长青农化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2097 号）核准，公司于2019年2月27日向社会公开发行913.8万张可转换公司债券，每张面值100元，公开发行可转债募集 资金总额为913,800,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用21,047,380.00元后，本次募集资金净额为892,752,620.00 元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并2019年3月5日出具了信会师报字[2019]第ZH10011 号《验资报告》。截止报告期末，已累计投入募集资金15,202.73万元，募集资金余额74,072.53万元（含利息收入）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 1、年产6000吨麦草畏原药项目 否 36,885 36,885 2,051.4 2,051.4 5.56% 2020年09 月30日 不适用 否 2、年产2000吨氟磺胺草醚原药和 500吨三氟羧草醚原药项目 否 8,430 8,430 不适用 否 3、年产1600吨丁醚脲原药项目 否 7,716 7,716 7,102.05 7,102.05 92.04% 2019年05 月31日 1,802.23 是 否 4、年产5000吨盐酸羟胺项目 否 6,869 6,869 6,049.28 6,049.28 88.07% 2019年09 月30日 不适用 否 5、年产3500吨草铵膦原药项目 否 28,140 28,140 不适用 否 6、年产500吨异噁草松原药项目 否 3,340 3,340 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 91,380 91,380 15,202.73 15,202.73 -- -- 1,802.23 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 91,380 91,380 15,202.73 15,202.73 -- -- 1,802.23 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况 说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置 换情况 适用 2019年3月7日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入 募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项 目自筹资金123,241,797.74元及已支付发行费用自筹资金9,800,000.00元。 用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 存放于子公司长青南通募集资金专项账户和用于购买保本型银行理财产品。 募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 2019年半年度募集存放与使用情况的专项报告 2019年08月21日 2019年8月21日巨潮资讯网上刊登的《2019年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江苏长青农 化贸易有限 公司 子公 司 销售农药化工产 品，自营和代理 各类商品及技术 的进出口业务 50,000,000.00 261,918,432.95 76,857,574.29 356,561,153.45 2,920,585.47 2,165,264.93 江苏长青农 化南通有限 公司 子公 司 农药、化工产品 技术研发、生产 和销售 1,471,000,000.00 2,008,585,124.76 1,876,940,444.57 455,386,951.65 101,608,653.47 87,405,583.96 湖南长青润 慷宝农化有 限公司 子公 司 农药制剂的研 发、生产和销售 16,000,000.00 88,197,294.34 29,267,700.36 23,394,435.20 -708,758.73 -711,962.86 江苏长青生 物科技有限 公司 子公 司 农药制剂的研 发、生产和销售 60,000,000.00 360,434,589.75 65,045,197.85 237,953,378.41 9,576,663.26 8,373,880.99 江苏长青投 资实业有限 责任公司 子公 司 实业投资，住宿、 餐饮等服务 100,000,000.00 147,684,121.12 56,422,186.71 28,101,373.91 -5,615,088.54 -5,700,847.56 江苏长晟环 境科技有限 公司 子公 司 环保技术开发、 咨询；工业固废 收集处置 100,000,000.00 19,330.58 19,330.58 -669.42 -669.42 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 江苏长晟环境科技有限公司 投资设立 报告期内对公司经营业绩不存在重大影响 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （1）行业竞争风险 目前我国获得农药生产资质的企业共有1,700余家，其中原药生产企业约500家，主要以生产仿制农药 产品为主，整体规模不大，市场集中度较低，以价格竞争为主要竞争策略。同时，基于对我国农药市场长 期看好的预期，国际农药行业巨头不断进入国内市场，挤占市场份额，导致行业竞争更趋激烈。 公司主要产品的生产工艺处于国内领先水平，产品收率及综合品质达到国际先进水平，具有较高的毛 利率。较高的毛利率将吸引潜在进入者加大对相关工艺技术的研发投入，实现技术突破进入市场，从而加 剧公司产品的市场竞争，导致主要产品价格下跌、毛利率下降，最终影响公司的盈利水平。 （2）产能扩张风险 公司本次可转债募集资金项目产能规模为19,100吨/年，建成投产后生产能力将得到进一步提升，虽然 公司对新项目建设进行了深入的研究和严密的论证、组织，但竞争对手的发展、产品价格的变动、市场容 量的变化、宏观经济形势的变动以及营销渠道的开拓等因素都会对项目的投资回报和预期收益产生影响。 在项目竣工投产后，短期内市场推广有可能无法适应产能快速扩大的要求，使产品销售面临一定风险，同 时存在因固定资产折旧费用较大幅度增长而导致利润下滑的风险。 （3）原材料价格波动风险 公司主要原材料种类繁多，主要为石油化工行业的下游产物，原材料占生产成本的70%左右，因此原 材料价格的波动将影响公司的生产成本，进而影响公司的盈利能力。公司拥有较强的成本转移能力和基于 规模优势的原材料采购议价能力，能够基本消化原材料价格波动带来的风险，但公司产品价格调整存在滞 后且同时受其他市场因素影响，当原材料价格波动幅度较大时，仍会对公司业绩产生一定的影响。 （4）安全环保风险 公司生产过程中部分原料、半成品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，并涉及高温、高压 等工艺，存在因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当等而造成意外安全事故的风险。虽然公司率先在 同行业建立了集DCS控制系统、消防、视频三位一体的自动化控制平台，整个生产过程处于受控状态，发 生安全事故的可能性很小，但不排除因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当和自然灾害等原因造成意 外安全事故的可能，从而影响生产经营的正常进行，并可能造成较大的经济损失。 随着国家经济增长模式的转变及新《环境保护法》的实施，国家对环保要求越来越严格，同时对企 业执行环保法规的监管力度也在加大。相应地，国家各级环保部门对农药行业的环保要求也在不断提高。 公司主要从事农药原药及制剂的生产，生产过程中会产生一定量的废水、废气、废渣。公司长期以来十分 重视环境保护工作，不断加大环保方面的投入，三废排放符合国家标准，但公司环保设施的运营成本和折 旧费用也会相应提高，这对公司的收益水平也会造成一定的不利影响。 （5）行业政策风险 近年来，全国以及江苏省级政府对行业转型升级的要求越来越高。2015年2月，农业部印发了《到2020 年农药使用量零增长行动方案》，2016年，国务院印发了《“十三五”生态环境保护规划》，江苏省人民政 府颁布了《关于深入推进全省化工行业转型发展的实施意见》、《江苏省化工产业安全环保整治提升方案》 等多项文件，加快推动化工产业转型升级和高质量发展。各项政策要求化工企业积极适应经济发展新常态、 新趋势，坚持安全第一、生态优先、绿色发展理念，深入推进供给侧结构性改革，建设符合产业发展规律、 循环发展和产业链完善的绿色安全、现代高端化工产业。 行业法律法规和监管政策的变化可能会对公司原材料采购、生产制造、产品销售等生产经营活动产生 直接影响。 （6）外贸环境风险 公司营业收入中出口业务收入比例较高，外贸环境对公司的营业收入有重大影响。自从我国加入WTO 以后外贸环境已经大大改善，而且公司一直致力于维护与国外客户的良好合作关系，积极开展境外产品登 记。但是，公司产品的出口仍然受到多方面外贸环境的制约，如目标国家经济衰退、提高农药残留和农药 生产技术标准、进口国加征关税或进行反倾销与反补贴调查等，将可能会直接或间接影响公司的出口业务。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与 比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年年度股东大会 年度股东大会 53.46% 2019年04月15日 2019年04月16日 公告编号：2019-019号 2018年年度股东大会决 议公告，巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn) 2019年第一次临时股东大会 临时股东大会 49.84% 2019年05月06日 2019年05月07日 公告编号：2019-028号 2019年第一次临时股东 大会决议公告，巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn) 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相关公 告披露日期 担保额度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 江苏长青农化股 份有限公司 2017年10月20日 20,000 2018年09月13日 4,812.29 连带责任保证 1年 否 否 江苏长青农化股 份有限公司 2019年04月17日 30,000 2019年04月30日 20,000 连带责任保证 1年 否 否 报告期内审批的对外担保额度合计 （A1） 30,000 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） 20,000 报告期末已审批的对外担保额度合 计（A3） 50,000 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） 24,812.29 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公 告披露日期 担保额度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公 告披露日期 担保额度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 30,000 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 20,000 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 50,000 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 24,812.29 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 7.23% 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 公司或子公司 名称 主要污染物 及特征污染 物的名称 排放方式 排放口 数量 排放口分布 情况 排放浓度 执行的污染物排放 标准 排放总量 核定的排 放总量 超标排放 情况 江苏长青农化 股份有限公司 颗粒物 连续排放 4 RTO排放口 19.5mg/m3 《大气污染物综合 排放标准》 （GB16297-1996） 30.88t 89.988t/a 达标 江苏长青农化 股份有限公司 颗粒物 连续排放 2 焚烧炉排口 5.1mg/m3 《危险废物焚烧污 染控制标准》 GB18484-2001） 江苏长青农化 股份有限公司 颗粒物 连续排放 1 锅炉排口 11.2mg/m3 《锅炉大气污染物 排放标准》 （GB1327-2014） 江苏长青农化 股份有限公司 二氧化硫 连续排放 4 RTO排放口 5.7mg/m3 《大气污染物综合 排放标准》 （GB16297-1996） 68.73 t 408.52t/a 达标 江苏长青农化 股份有限公司 二氧化硫 连续排放 2 焚烧炉排口 38mg/m3 《危险废物焚烧污 染控制标准》 GB18484-2001） 江苏长青农化 股份有限公司 二氧化硫 连续排放 1 锅炉排口 68.7mg/m3 《锅炉大气污染物 排放标准》 （GB1327-2014） 江苏长青农化 股份有限公司 氮氧化物 连续排放 4 RTO排放口 100.1mg/m3 《大气污染物综合 排放标准》 （GB16297-1996） 77.34t 364.96t/a 达标 江苏长青农化 股份有限公司 氮氧化物 连续排放 2 焚烧炉排口 71.3mg/m3 《危险废物焚烧污 染控制标准》 GB18484-2001） 江苏长青农化 股份有限公司 氮氧化物 连续排放 1 锅炉排口 147.2mg/m3 《锅炉大气污染物 排放标准》 （GB1327-2014） 江苏长青农化 股份有限公司 VOCS 连续排放 4 RTO排放口 7.72mg/m3 《大气污染物综合 排放标准》 （GB16297-1996） 6.49t 47.52t/a 达标 江苏长青农化 股份有限公司 COD 间歇 1 北区污水站 246.5mg/L 扬环函（2014）95 号废水接管限值函 154.32t 395.714t/a 达标 江苏长青农化 股份有限公司 氨氮 间歇 1 北区污水站 3.6mg/L 污水综合排放标准 GB 8978-1996 2.17t 39.571t/a 达标 江苏长青农化 南通有限公司 颗粒物 连续排放 1 导热油炉排 口 20mg/m3 《锅炉大气污染物 排放标准》 （GB1327-2014） 10.84t 42.62t/a 达标 江苏长青农化 南通有限公司 颗粒物 连续排放 1 焚烧炉排口 20mg/m3 《危险废物焚烧污 染控制标准》 GB18484-2001） 江苏长青农化 南通有限公司 颗粒物 连续排放 1 生产废气 RTO排口 20mg/m3 《大气污染物综合 排放标准》 （GB16297） 江苏长青农化 南通有限公司 颗粒物 连续排放 1 三废处理 RTO排口 20mg/m3 《大气污染物综合 排放标准》 （GB16297） 江苏长青农化 南通有限公司 二氧化硫 连续排放 1 导热油炉排 口 ND 《锅炉大气污染物 排放标准》 （GB1327-2014） 2.68t 181.87t/a 达标 江苏长青农化 南通有限公司 二氧化硫 连续排放 1 焚烧炉排口 17mg/m3 《危险废物焚烧污 染控制标准》 （GB18484-2001） 江苏长青农化 南通有限公司 二氧化硫 连续排放 1 生产废气 RTO排口 3mg/m3 （未完）  |