[中报]中材国际:2019年半年度报告
原标题:中材国际:2019年半年度报告 公司代码：600970 公司简称：中材国际 LOGO 中国中材国际工程股份有限公司 2019年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人宋寿顺、主管会计工作负责人倪金瑞及会计机构负责人（会计主管人员）邢万里 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺，请广 大投资者注意投资风险。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、经营风险、汇率风险等，敬请查阅第四节经营 情况的讨论与分析中 “可能面对的风险”部分内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 18 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 33 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 36 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 37 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 38 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 39 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 182 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司或 中材国际 指 中国中材国际工程股份有限公司 本集团 指 中国中材国际工程股份有限公司及全资、控股企业 中材股份 指 中国中材股份有限公司 中国建材 指 中国建材股份有限公司 中国建材集团 指 中国建材集团有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2019年1月1日至2019年6月30日 EPC 指 EPC是英文Engineering （工程设计）Procurement （采购）Construction （施工）的缩写。即按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、 施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造 价全面负责，与工程总承包含义相似。 EP 指 EP是英文Engineering （工程设计）Procurement （采购）的缩写。 即按照合同约定，承包商对工程的设计和采购进行总承包。 EPC+F 指 即“EPC+Financing”，也叫融资项目工程总承包模式，项目承包方为 业主解决部分融资款或协助业主取得中国或国际融资以启动项目。 EMC 指 EMC是英文Energy Management Contracting的缩写，是一种新型的 市场化节能机制,其实质就是以减少的能源费用来支付节能项目全部 成本的节能投资方式。 水泥工程+ 指 即以水泥工程为核心，向售后服务、工业工程、市政工程、基础设 施等工程服务拓展。 BIM 指 BIM是英文Building Information Modeling的缩写。是一个完备的 信息模型，能够将工程项目在全生命周期中各个不同阶段的工程信息、 过程和资源集成在一个模型中，方便的被工程各参与方使用。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中国中材国际工程股份有限公司 公司的中文简称 中材国际 公司的外文名称 Sinoma International Engineering Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Sinoma-int 公司的法定代表人 宋寿顺 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范丽婷 吕英花 联系地址 北京市朝阳区望京北路16号中 国中材国际工程股份有限公司 北京市朝阳区望京北路16号中 国中材国际工程股份有限公司 董事会办公室（法律事务部） 电话 010-64399502 010-64399501 传真 010-64399500 010-64399500 电子信箱 600970@sinoma.com.cn 600970@sinoma.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 江苏省南京市江宁开发区临淮街32号 公司注册地址的邮政编码 211100 公司办公地址 北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦 公司办公地址的邮政编码 100102 公司网址 http://www.sinoma.com.cn 电子信箱 600970@sinoma.com.cn 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 北京市朝阳区望京北路16号公司董事会办公室 （法律事务部） 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中材国际 600970 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 11,327,692,553.24 10,079,517,560.35 12.38 归属于上市公司股东的净利润 751,566,975.12 647,594,904.70 16.06 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 741,910,520.67 623,428,936.15 19 经营活动产生的现金流量净额 -535,152,645.51 -1,009,072,866.83 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 9,258,789,128.56 8,705,428,341.05 6.36 总资产 31,398,406,236.08 31,041,285,685.28 1.15 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年 同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.43 0.37 16.22 稀释每股收益（元／股） 0.43 0.37 16.22 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.43 0.36 19.44 加权平均净资产收益率（%） 8.20 8.32 减少0.12个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%） 8.09 8.01 增加0.08个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 881,209.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 17,053,517.51 非货币性资产交换损益 61,903.07 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负 债和其他债权投资取得的投资收益 -11,981,956.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,630,404.01 少数股东权益影响额 -118,770.78 所得税影响额 -2,869,851.45 合计 9,656,454.45 十、 其他 □适用 √不适用 C:\Users\FanLiTing\Desktop\全产业链图.jpg 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务及经营模式说明 报告期，公司主营业务未发生重大变化。 1、工程建设业务 工程建设业务是公司的核心业务，占到公司 70％以上的新签合同及收入份额，包含水泥工程 和多元化工程两类业务。 （1）水泥工程业务：公司拥有国际领先的自主知识产权的新型干法水泥生产线工艺技术及完 整的水泥工程产业链，具有从水泥项目咨询、工程设计、装备成套与供货、土建施工、设备安装 到生产线调试并实现正常稳定运行的全过程系统集成服务能力。 （2）多元化工程业务：公司利用丰富的海外工程经验和品牌优势，向矿业、化工、电力、公 路、民用建筑等非水泥工程领域拓展，逐步由水泥工程专业服务商向综合性工程服务商转型。 公司工程建设业务模式以EPC工程总承包服务为主，同时采用工程咨询和设计、成套技术装 备供货（EP）、设备安装、工程建设管理等模式。随着市场需求和经营环境的变化，目前公司也在 积极探索投融资带动工程总承包的模式。EPC主要工作流程如下： 2、装备制造业务 公司装备产业的范围主要包括水泥技术装备、矿业破碎及物料处理装备的研发、设计、加工 制造、技术服务（技改、维修、备件）等，核心产品包括立磨、辊压机、预热器、篦冷机、收尘 设备、燃烧器、选粉机、输送设备、破碎设备、钻探及采矿工程设备。公司主要采用“以销定产、 以产定购”方式，利用与工程承包业务的协同优势带动装备销售，以高性价比的差异化服务参与 市场竞争。 3、环保业务 公司依托安徽节源公司、中材环境公司等业务主体，重点围绕污水处理、河道与水系综合治 理、节能改造、废弃物处理、土壤修复等领域开展业务。目前，环保业务主要采用的业务模式包 括工程咨询与设计、设备供货、工程总承包（EPC、EPC+F）、投资运营、合同能源管理（EMC）等。 4、生产运营管理业务 公司拥有完整、系统的水泥生产运营管理服务体系及专业、高素质的水泥生产运营管理团队， 受益于水泥工程承包业务的良好客户基础，为客户提供优质、高效的水泥生产线调试、工厂生产 管理和维护服务，使水泥生产线的各项技术经济指标达到设计要求，并在更佳状态下生产运行。 业务模式通常为业主负责原/燃材料供应、水泥销售等，公司承担生产线的人员组织、水泥熟料生 产、设备运行维护、设备检修及备品备件等，主要采用人工单价或吨熟料单价进行结算。 5、其他业务 其他业务主要是公司单项设计、咨询、贸易及办公用房租赁等业务，对公司影响较小。 （二）行业情况说明 1、工程建设 （1）国内市场 据国家统计局数据显示，2019年上半年，全国累计水泥产量10.45亿吨，同比增长6.8%，这 是在基础设施补短板的带动下，水泥需求进入平台期后的首次较快增长，但增速逐步放缓。中国 水泥协会2018年发布的《水泥行业打赢蓝天保卫战三年行动计划的实施方案》明确提出，要将打 赢蓝天保卫战与水泥行业的供给侧结构性改革相结合，通过调整产品结构、技术改造升级等措施 实现总量减排。国内产能置换项目、以节能降耗和智能制造为核心的技改工程、骨料工程、协同 处置等产业优化升级需求进一步释放。 （2）国际市场 水泥工程：东南亚地区，据LEK咨询公司数据显示，除菲律宾、缅甸基础设施建设需要为水 泥市场提供了动力以外，东南亚其他国家的水泥行业面临产能过剩压力，低产能利用率及低需求 增长率状况可能持续到2020年，潜在需求有待激发。南美地区，据On Field Investment Research 研究报告分析，受益于政治趋于稳定、大规模的年轻人口、不断提高的出生率和不断增长的城市 化和基础设施建设需求，巴西市场的需求正在复苏。非洲地区，埃及市场水泥供给过剩，埃塞俄 比亚由于五年增长和转型计划水泥需求增长强劲。欧洲地区，欧亚经济联盟2019年水泥消费量预 计呈现增长，有望出现部分投资机会。中东、中亚等地区国家水泥需求仍比较旺盛。 多元化工程：据商务部统计，2019年1-6月，我国对外承包工程业务新签合同额7182.2亿元 人民币, 同比增长5.6%，完成营业额4764.9亿元人民币，同比增长2.8%。其中，新签合同额在 5000万美元以上的项目389个，比去年同期增加33个，占新签合同总额的83.8%。完成营业额主 要集中在电力工程建设、交通运输建设和一般建筑行业，合计占比近七成。另据全球基础设施中 心（GIH）发布数据显示，2019 年，全球交通行业投资需求将达到1.6 万亿美元，能源行业0.9 万 亿美元，而这其中投资需求主要集中在“一带一路”热点国家。伴随着“一带一路”沿线国家基础 设施建设需求不断释放，各国基建行业市场竞争也将更加激烈。 2、装备制造 水泥装备：水泥装备产业的发展与水泥新开工规模、水泥产量等高度相关，伴随国内水泥行 业产能过剩、全球水泥行业发展增速回落，对水泥装备产业造成较大冲击，新增生产线减少使得 水泥装备大规模成套采购大幅减少，行业竞争激烈。据国家统计局数据显示，2019年上半年，我 国水泥专用设备产量为21.21万吨，同比下降26.4%。近两年水泥行业绿色化、智能化转型升级为 技术领先的水泥装备制造企业提供了契机。 矿业装备：近两年，全球矿业明显反弹，表现为采矿业固定资产投资额下降趋势减弱、矿业 公司市值和利润开始增长、全球矿业投融资活动增强，全球矿业装备机械行业回暖。 3、环保 节能服务业务：伴随国家大力推进节能环保，能耗企业的节能环保意识日益增强，我国节能 环保服务产业发展较快，产业产值稳步提升。从领域来看，仍然是工业领域投资占主导，建筑领 域项目数量多增速快。今年以来，国家层面顶层设计进一步加强，新的政策、文件、标准相继出 台，政策市场总体向好，行业规范初见成效，行业集中度进一步提高。但是，节能服务公司取消 备案制后，行业市场竞争日趋激烈，合同能源管理收益率逐步走低。 生态环保业务：2016年以来，《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《“十三五”节能环保 产业发展规划》、《“十三五”生态环境保护规划》等相继出台，大气、水、土壤三大污染防治计划 全面实施，为生态环保产业发展明确了任务和要求，营造了巨大的市场需求。据《中国环保行业 发展前景与投资预测分析报告》数据显示，2018年环保产业总产值达8.13万亿元，预计2019年 达8.87万亿元。但2018年以来去杠杆化解金融风险以及PPP政策的调整等一定程度影响了环保 企业业绩兑现，进入2019年，尽管融资环境有所改善、市场空间扩大以及税收优惠等利好政策不 断，但影响仍未完全消失，行业进入调整期，增速有所放缓。 水泥窑协同处置业务：近年来，国家鼓励废弃物处置产业发展的政策不断出台，将利用现有 水泥窑无害化协同处置废弃物作为鼓励扶持的重点。2019年1月，国务院办公厅印发《“无废城 市”建设试点工作方案》，明确了推动大宗工业固体废物贮存处置总量趋零增长，强化危险废物全 面安全管控等重点任务。从地区分布来看，目前我国已有20个省份（或直辖市）存在水泥窑协同 处置危废产能，产能居前的浙江、广西、福建等五个省份的合计规模占全国总量的56%，后续广 东、山东、江苏等工业相对发达的区域发展空间较大。据一和环境数据不完全统计，截至2019 年4月30日，我国具有水泥窑协同处置危废经营许可证的企业有67家，总核准经营规模达到448 万吨/年，行业仍处于协同处置发展高峰期。未来若整个水泥行业的危废处置能力全部释放，年处 置危废能力将达到1200-1800万吨/年。 4、生产运营管理 生产运营管理业务受新开工项目数量及所在国水泥需求影响较大。据相关调查结果显示，非 洲、中东、越南、印尼、缅甸等地区项目多、技术力量薄弱，对水泥生产线运营、维护等技术服 务需求较大。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）产业链整合优势 作为国际建材行业最具影响力的装备工程公司之一，公司是在国际水泥技术装备工程市场具 有完整产业链的大型国际化业务体，公司拥有从水泥工程技术研发，到工程设计、专业装备制造、 建设安装、生产线调试、生产线维护和运营管理等资源的完整产业链和系统解决方案。公司通过 加强内部协同，推动水泥技术装备工程全产业链的价值重塑和布局优化，从而较好地适应市场需 求。 （二）规模领先优势 中国水泥产量占世界总产量的一半以上，国内所有水泥生产线中，由公司承建或提供单项服 务的比例近70%。在国际市场，自2002年开始大规模实施国际化战略，截至2018年底，公司累 计在全球74个国家和地区承接了226条生产线、60个粉磨站，海外合同及收入规模占比达到公 司总规模70%以上，水泥工程主业全球市场占有率连续11年保持世界第一。境内外特大型万吨级 水泥成套装备生产线有23条由公司承建，占比近50%。公司所属中材建设有限公司、成都建筑材 料工业设计研究院有限公司、天津水泥工业设计研究院有限公司均上榜商务部《2018年我国对外 承包工程业务新签合同额前100家企业》，中材国际、成都建筑材料工业设计研究院有限公司、中 材建设有限公司进入《2018年我国对外承包工程业务完成营业额前100家企业》。 （三）品牌价值优势 公司通过深化属地化经营、加强精细化管理、深耕本土化运作，不断增强工程项目在质量、 成本和工期等方面的比较优势，形成了系统高效的国际化经营体系。多年来，公司以优秀的经营 业绩、卓越的工程品质、全球领先的市场占有率获得了稳定的客户群和丰富的市场资源，国际水 泥巨头如拉法基豪瑞、海德堡水泥等均与公司有长期稳定的合作，“SINOMA”品牌成为国际建材工 程市场最具影响力的品牌之一，品牌认知度与美誉度持续提升。近年由公司承建的埃及GOE 6*6000tpd项目是世界水泥行业迄今在同一地点、同一时间、同步建设的最大规模的水泥生产线 项目，公司如期保质完成建设任务，创造了“中国制造”和“中国速度”的新典范。 （四）核心技术优势 公司拥有完整的水泥工程及装备、资源综合利用、能源节约与环境保护核心技术体系，为进 一步夯实主业核心竞争力、促进转型升级和实现可持续发展提供有力支撑。公司拥有3个国家转 制科研院所、1个国家工程技术研究中心、1个国家认定的企业技术中心、6个省级企业技术中心、 1个省级重点实验室、1个国家认定的第三方检测机构、1个博士后科研工作站、1个博士后流动 站等科研机构和研发平台，研发人员占比超过20%。近五年，公司参与制定国家标准25项，行业 标准38项。 （五）融资能力优势 公司作为国务院国资委所属中国建材集团旗下的上市公司，拥有多渠道的融资资源和相对较 低的融资成本。公司与主要的商业银行、政策性金融、保险机构保持密切的工作联系，并可通过 资本市场运用股权、债权等多种渠道进行融资，解决公司资金需求，支持公司业务发展。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2019年上半年，公司紧密围绕“传统主业做优、新产业做强、有限相关做大”的战略定位， 按照“高质量发展”要求，持续巩固主业优势，加快推进转型升级，各项业务稳定发展。报告期 内，公司收入规模保持较好增长，盈利能力持续提升，实现营业收入113.28亿元，同比增长12.38%； 其中完成境外主营业务收入82.99亿元，同比增长1.16%。实现利润总额8.87亿元，同比增长10.7%； 实现归属于上市公司股东的净利润7.52亿元，同比增长16.06%；资产负债率同比下降3.92个百 分点；上半年新签合同额152.27亿元，同比增长26.04%；截至2019年6月底，有效结转合同额 438.96亿元，较一季度增长0.32%。 （一）着力推进精细管理，持续巩固主业优势 上半年新签水泥工程与装备合同123.84亿元，同比增加44%。在国际市场，公司聚焦水泥工 程主业，利用品牌优势深耕重点区域市场，上半年新签境外水泥工程及装备合同79.88亿元，同 比增长22.5%，占比64.50%，新签水泥生产线8条，粉磨站项目6个。在国内市场，公司抢抓水 泥产业转型升级绿色发展机遇，加强技术创新驱动，依托BIM及数字化建设，升级工厂提质增效 系统解决方案，上半年新签境内水泥工程及装备合同43.96亿元，同比增长109.43%。 公司持续强化EPC全流程的精细化管理，严格实施成本管控，深入开展项目对标，加强集中 采购力度，强化内部协同和资源配置，报告期内，水泥工程与装备业务实现收入89.07亿元，毛 利14.52亿元；上半年取得PAC证书8个、FAC证书11个；印尼Bayah项目获评中国建筑工程鲁 班奖（境外）。 （二）加大转型升级力度，实现业务发展有限多元 为提升可持续发展能力，公司积极落实“水泥工程+”战略，多元化业务拓展成效渐显。报告 期内，公司新签多元化业务（包括多元化工程、生产运维管理、节能环保）合同共计27.23亿元， 占新签合同总额的17.88%；多元化业务实现收入19.88亿元，同比增长27.96%，占比约17.61%； 实现毛利3.13亿元，同比增长53.43%，占比约17.19%。 1. 多元化工程业务稳步发展，伴随属地化经营的深入推进，公司持续整合各类属地化资源， 加快向电力、能源、化工等工业工程行业渗透，成功获取多元化工程合同16.96亿元；上半年实 现收入8.85亿元，同比增长20.45%，实现毛利1亿元，同比增长25.32%。 2. 生产运维业务成果显著，上半年新签生产运维合同2.8亿元，同比增长6倍以上。截至6 月底，公司在手运维生产线37条，有效结转合同额56.60亿元，实现收入4.43亿元，同比增长 10.72%，实现毛利1.19亿元，同比增长127.18%。 3. 节能环保业务有序推进，公司积极响应国家战略和环保政策，进一步发挥环保产业优势， 聚焦战略客户，加大水泥窑协同处置危废等重点业务的创新能力建设和市场开拓力度，在水泥窑 协同处置、生态环境综合治理、环保工程、节能改造等多领域新签合同额7.47亿元，实现收入6.6 亿元，同比增长52.47%，实现毛利0.94亿元，同比增长30.56%。 （三）扎实推进内部改革，不断释放发展动能 公司作为“双百行动”企业，紧紧围绕国企改革“双百行动”的总体思路和工作目标，全力 推进各项改革工作。上半年，公司进一步规范各类治理主体权责，公司治理制度体系进一步完善； 进一步完善工资总额管理及所属企业考核和企业负责人薪酬管理体系，全面推进超额利润分享机 制建设；开展市场化经营机制改革试点，积极探索建立覆盖不同群体的中长期激励机制，激发公 司内部活力。 （四）强化科技创新引领，提升技术支撑能力 不断增强科技创新能力，以技术创新支撑公司主业做优和转型升级。SINOMA技术装备标准 化体系建设初步完成，形成烧成、粉磨、智能化、废弃物、设计全专业的专家体系、24个专业化 技术标准及配套图纸；干法脱硫剂、模块化移动式粉磨站等多项关键技术实现突破；以BIM技术 为载体开展智慧建造、智慧运营，管理效率有效提升；在碳减排、超低排放等领域，与知名高校 开展合作，产学研合作进入新阶段。2019年上半年，公司申请受理专利52项，其中发明专利19 项；授权专利26项，其中发明专利5项。截至6月底，拥有有效专利554项。 报告期，新签及未完合同情况： 单位：万元 币种：人民币 新签合同额 未完合同额 报告期 上年同期 同比变动 报告期 上年同期 同比变动 工程建设 1,161,417.75 864,338.85 34% 3,116,522.11 3,692,894.05 -16% 装备制造 246,611.55 211,543.79 17% 265,971.47 247,273.15 8% 环保 74,736.52 115,825.62 -36% 400,336.00 251,825.88 59% 生产运营 管理 28,014.74 3,981.58 604% 566,750.57 511,270.45 11% 其他 11,909.68 12,458.18 -4% 40,020.00 41,856.25 -4% 合计 1,522,690.24 1,208,148.02 26% 4,389,600.15 4,745,119.79 -7% 说明： 1、上述数据为工程承包与装备制造内部抵消后。 2、“未完合同额”指有效合同的结转额，即在手所有合同的结转额-已签订未执行及停缓建合同的结转额。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 11,327,692,553.24 10,079,517,560.35 12.38 营业成本 9,485,762,142.16 8,284,081,447.48 14.51 销售费用 185,850,064.03 148,237,659.23 25.37 管理费用 454,585,315.81 446,631,351.54 1.78 财务费用 -68,318,653.20 120,396,422.62 -156.74 研发费用 255,587,908.25 239,595,181.08 6.67 经营活动产生的现金流量净额 -535,152,645.51 -1,009,072,866.83 不适用 投资活动产生的现金流量净额 860,343,612.26 -116,304,945.79 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -158,484,184.17 834,062,792.05 -119.00 注： 财务费用变动原因说明:财务费用的变动主要是本期由于汇率变动产生汇兑收益，而上年同期 为汇兑损失所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动产生的现金流量改善主要是上年 同期部分项目对分包商集中付款所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量变动主要是由于本期 银行理财到期收回所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额变动主要是由于 本期取得借款收到的现金较上年同期减少所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 √适用 □不适用 1、业务分产品情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 工程建设 8,525,150,401.36 7,322,624,299.16 14.11 8.23 11.47 减少2.49个 百分点 装备制造 1,873,306,672.90 1,531,196,809.52 18.26 28.33 29.61 减少0.81个 百分点 环保 660,277,495.71 566,703,851.15 14.17 52.47 56.81 减少2.38个 百分点 生产运营 管理 443,132,238.48 323,723,384.23 26.95 10.72 -6.89 增加13.82 个百分点 其他 469,290,567.65 414,666,707.64 11.64 78.46 96.1 减少7.95个 百分点 抵消 -682,108,035.38 -689,610,502.40 合计 11,289,049,340.72 9,469,304,549.30 16.12 12.65 14.74 减少1.52个 百分点 2、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 境内 2,990,447,303.94 64.53 境外 8,298,602,036.78 1.16 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况 说明 以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 资产 504,578,109.50 1.63 -100 注1 交易性金融 资产 84,178,764.25 0.27 不适用 注1 合同资产 1,819,663,658.64 5.80 不适用 注1 其他流动资 产 356,751,762.46 1.14 826,238,989.40 2.66 -56.82 注2 可供出售金 78,423,753.80 0.25 -100 注1 融资产 长期股权投 资 168,709,307.59 0.54 107,693,802.72 0.35 56.66 注3 其他非流动 资产 4,582,034.57 0.01 9,530,380.84 0.03 -51.92 注4 交易性金融 负债 13,744,300.00 0.04 不适用 注5 以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 负债 52,889.00 -100 注1 应付票据 252,738,694.44 0.80 453,138,119.84 1.46 -44.22 注6 预收款项 8,175,615,550.20 26.34 -100 注1 应付职工薪 酬 104,066,640.83 0.33 451,634,738.23 1.45 -76.96 注7 合同负债 9,062,484,569.08 28.86 不适用 注1 一年内到期 的非流动负 债 313,246,000.00 1.00 718,064,494.79 2.31 -56.38 注8 其他流动负 债 9,065,243.25 0.03 -100 注9 预计负债 137,259,807.89 0.44 58,216,272.49 0.19 135.78 注1 其他综合收 益 -21,386,936.39 -0.07 -14,836,670.86 -0.05 不适用 注10 其他说明 注1：该类科目变动主要是公司执行新金融工具及新收入准则影响所致，同口径数据详见 “第十 节 五、44”； 注2：其他流动资产的减少主要是短期固定收益银行理财到期收回所致； 注3：长期股权投资的增加主要是新增对联营企业的投资所致； 注4：非流动资产减少主要是子公司厂区搬迁资产完成移交所致； 注5：交易性金融负债增加主要是本期新增远期外汇合约公允价值变动所致； 注6：应付票据的减少主要是部分应付票据已到期承兑所致； 注7：应付职工薪酬的减少主要是由于本期支付上年末计提的职工薪酬所致； 注8：一年内到期的非流动负债减少主要是一年内到期的长期借款减少所致； 注9：其他流动负债的减少主要是一年内到期的递延收益不再计入其他流动负债核算所致； 注10：其他综合收益的变动主要是汇率变动引起外币报表折算差额变动所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 1,574,208,324.18 详见附注七、1 应收账款 34,841,059.99 银行质押 合计 1,609,049,384.17 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期，公司发生对外股权投资6,083.02万。上年同期为130万，同比增长4,579%。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 公司对持有的其他上市公司法人股份采用公允价值计量，报告期的情况为：持有交通银行法 人股，期初持有520,104股，期末持有520,104股，本期末按照2019年6月最后一个交易日的收 盘价计算公允价值；公司之三级子公司中材（天津）重型机械有限公司持有中材节能法人股，期 初持有1,710,000股，期末持有1,710,000股，本期末按照2019年6月最后一个交易日的收盘价 计算公允价值。 公司本期末持有非上市权益工具投资合计66,787,542.41元，公司从事远期外汇合约业务确认 交易性金融资产59,394.89元，按公允价值变动确认其他交易性金融资产4,453,090.47元。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 公司名称 公司类 型 主要产品 或服务 注册资 本 总资产 净资产 营业收入 净利润 中材装备 集团有限 公司 全资子 公司 水泥装备 制造与销 售 23,858 563,370.96 185,048.75 131,389.89 4,907.35 成都建筑 材料工业 设计研究 院有限公 司 全资子 公司 工程承包 6,000 684,291.89 93,141.91 177,290.12 13,735.57 中材建设 有限公司 全资子 公司 工程承包 7,258 589,220.78 180,813.01 195,834.77 24,609.99 中国中材 东方国际 贸易有限 公司 全资子 公司 贸易物 流、工程 承包 5,000 47,830.27 -82,122.43 3,438.56 54.34 苏州中材 全资子 工程承包 5,008 293,680.19 104,707.72 90,190.91 8,061.87 建设有限 公司 公司 浙江中材 工程设计 研究院有 限公司 全资子 公司 工程承包 500 31,188.86 10,091.25 13,813.69 981.80 天津水泥 工业设计 研究院有 限公司 全资子 公司 工程承包 10,000 345,181.50 56,446.79 142,219.24 9,670.73 德国 HAZEMAG 公司 控股子 公司 装备制造 4,688 111,386.26 52,406.12 42,810.90 -1,384.54 安徽节源 环保科技 有限公司 全资子 公司 节能环保 业务 6,316 144,866.70 35,567.54 18,639.41 669.30 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、行业风险：全球水泥工程市场竞争激烈，国内人工、材料成本持续上升，经营压力进一步 加大。针对行业风险，一方面，公司将强化市场协同，加强战略客户管理，加强项目全流程的精 细化管理，持续提高盈利能力和市场竞争力；另一方面，积极推进多元化工程、节能环保业务等， 加快业务结构调整步伐，实现有限相关多元业务快速发展。 2、海外经营风险：在世界经济下行及中美贸易摩擦的大背景下，“去全球化”和贸易壁垒增 加，许多国别市场进入门槛难度加大。公司主要业务遍布海外多个国家和地区，各个国家和地区 在文化习俗、政治体系、经济政策、法律环境、税务稽查等方面存在较大差异与变化，特别是公 司业务涵盖的非洲、中亚部分经济欠发达地区政局、政策稳定性差，投资环境复杂。针对此风险， 公司将进一步加强海外项目风险的梳理、评估，建立海外经营和合规风险管理体系，如针对税务 风险公司已经建立了统一的境外财税管理体系；同时公司继续积极推进属地化经营，用当地资源 服务于当地市场，深耕老客户，拓展新领域，以提高海外经营风险的应对能力。 3、汇率风险：作为海外业务占比较大的国际工程承包企业，美元和欧元是公司海外业务的主 要结算货币，且部分重大合同涉及当地小币种结算，外币市场的汇率波动使公司面临较大的汇率 风险。针对此风险，一方面，公司在海外项目现场加大本土化分包、采购力度，积极消化当地货 币；另一方面为加强外币资产、负债和外币合同的风险管理，公司持续完善外汇管理机制，以存 量外币资金和未来项目外汇收支为基础，以套期保值为目的，利用银行套期保值工具来规避或锁 定汇率风险。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日 期 2019年第一次临时股东大会 2019-02-19 http://www.sse.com.cn 2019-02-20 2018年年度股东大会 2019-04-16 http://www.sse.com.cn 2019-04-17 2019年第二次临时股东大会 2019-05-16 http://www.sse.com.cn 2019-05-17 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背 景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 收购报 告书或 权益变 动报告 书中所 作承诺 解决 同业 竞争 中国建 材集团 有限公 司 1、对于中国建材集团与 中国中材集团重组前存 在的同业竞争以及因重 组而产生的中国建材集 团与中材国际的同业竞 争（如有），中国建材集 团将自本承诺出具日起 3年内，并力争用更短的 时间，按照相关证券监管 部门的要求，在适用的法 律法规及相关监管规则 允许的前提下，本着有利 于中材国际发展和维护 股东利益尤其是中小股 2017-12-06 是 是 东利益的原则，综合运用 委托管理、资产重组、股 权置换、业务调整等多种 方式，稳妥推进相关业务 整合以解决同业竞争问 题。2、中国建材集团保 证严格遵守法律、法规以 及《中国中材国际工程股 份有限公司章程》等中材 国际内部管理制度的规 定，不利用控股地位谋取 不当利益，不损害中材国 际和其他股东的合法利 益。3、上述承诺于中国 建材集团对中材国际拥 有控制权期间持续有效。 如因中国建材集团未履 行上述所作承诺而给中 材国际造成损失，中国建 材集团将承担相应的赔 偿责任。 解决 关联 交易 中国建 材集团 有限公 司 1、中国建材集团不会利 用控股股东地位谋求中 材国际在业务经营等方 面给予中国建材集团及 其控制的除中材国际（包 括其控制的下属企业）外 的其他下属企业优于独 立第三方的条件或利益。 2、中国建材集团及其控 制的其他下属企业将尽 量减少并规范与中材国 际之间的关联交易；对于 与中材国际经营活动相 关的无法避免的关联交 易，中国建材集团及其控 制的其他下属企业将严 格遵循有关关联交易的 法律法规及规范性文件 以及中材国际内部管理 制度中关于关联交易的 相关要求，履行关联交易 决策程序，确保定价公 允，及时进行信息披露。 3、上述承诺于中国建材 集团对中材国际拥有控 制权期间持续有效。如因 中国建材集团未履行上 述所作承诺而给中材国 际造成损失，中国建材集 2016-09-05 否 是 团将承担相应的赔偿责 任。 其他 中国建 材集团 有限公 司 1、中国建材集团保证在 资产、人员、财务、机构 和业务方面与中材国际 保持分开，并严格遵守中 国证监会关于上市公司 独立性的相关规定，不利 用控股地位违反中材国 际规范运作程序、干预中 材国际经营决策、损害中 材国际和其他股东的合 法权益。中国建材集团及 其控制的其他下属企业 保证不以任何方式占用 中材国际及其控制的下 属企业的资金。2、上述 承诺于中国建材集团对 中材国际拥有控制权期 间持续有效。如因中国建 材集团未履行上述所作 承诺而给中材国际造成 损失，中国建材集团将承 担相应的赔偿责任。 2016-09-05 否 是 解决 同业 竞争 中国建 材股份 有限公 司 1、对于本次合并前存在 的同业竞争以及因本次 合并而产生的中国建材 与中材国际的同业竞争 （如有），中国建材将自 本承诺出具日起3年内， 并力争用更短的时间，按 照相关证券监管部门的 要求，在适用的法律法规 及相关监管规则允许的 前提下，本着有利于中材 国际发展和维护股东利 益尤其是中小股东利益 的原则，综合运用委托管 理、资产重组、股权置换、 业务调整等多种方式，稳 妥推进相关业务整合以 解决同业竞争问题。2、 中国建材保证严格遵守 法律、法规以及《中国中 材国际工程股份有限公 司章程》等中材国际内部 管理制度的规定，不利用 控股地位谋取不当利益， 2017-12-06 是 是 不损害中材国际和其他 股东的合法利益。3、上 述承诺于中国建材对中 材国际拥有控制权期间 持续有效。如因中国建材 未履行上述所作承诺而 给中材国际造成损失，中 国建材将承担相应的赔 偿责任。 解决 关联 交易 中国建 材股份 有限公 司 1、中国建材不会利用控 股股东地位谋求中材国 际在业务经营等方面给 予中国建材及其控制的 除中材国际（包括其控制 的下属企业）外的其他下 属企业优于独立第三方 的条件或利益。2、中国 建材及其控制的其他下 属企业将尽量减少并规 范与中材国际之间的关 联交易；对于与中材国际 经营活动相关的无法避 免的关联交易，中国建材 及其控制的其他下属企 业将严格遵循有关关联 交易的法律法规及规范 性文件以及中材国际内 部管理制度中关于关联 交易的相关要求，履行关 联交易决策程序，确保定 价公允，及时进行信息披 露。3、上述承诺于中国 建材对中材国际拥有控 制权期间持续有效。如因 中国建材未履行上述所 作承诺而给中材国际造 成损失，中国建材将承担 相应的赔偿责任。 2017-09-08 否 是 其他 中国建 材股份 有限公 司 1、中国建材保证在资产、 人员、财务、机构和业务 方面与中材国际保持分 开，并严格遵守中国证监 会关于上市公司独立性 的相关规定，不利用控股 地位违反中材国际规范 运作程序、干预中材国际 经营决策、损害中材国际 和其他股东的合法权益。 中国建材及其控制的其 他下属企业保证不以任 2017-09-08 否 是 何方式占用中材国际及 其控制的下属企业的资 金。2、上述承诺于中国 建材对中材国际拥有控 制权期间持续有效。如因 中国建材未履行上述所 作承诺而给中材国际造 成损失，中国建材将承担 相应的赔偿责任。 与重大 资产重 组相关 的承诺 股份 限售 张锡铭 本次交易获得的上市公 司股票，自本次发行的股 份登记至其名下之日起 12个月内不得上市交易 或转让；自本次发行的股 份登记至其名下届满第 12个月之日起，解除锁 定的股份数量为其获得 的股份数量的80%；自本 次发行的股份登记至其 名下届满36个月且其在 《业绩补偿协议》中利润 补偿义务已履行完毕后 其可以转让剩余部分股 票，在此之后按中国证监 会及证券交易所的有关 规定执行，但按照《业绩 补偿协议》进行回购的股 份除外。 2015-06-24； 36个月和12 个月 是 是 盈利 预测 及补 偿 张锡铭 安徽节源公司2015年 度、2016年度和2017年 度归属于母公司的净利 润累计应不低于人民币 30,000万元。在2015年 度、2016年度和2017年 度三年承诺期内，如存在 上市公司以自有资金向 安徽节源公司进行资金 投入的情形，则预测净利 润为安徽节源公司归属 于母公司的净利润剔除 投入资金的资金成本之 后的金额。如安徽节源公 司2015-2017年度实际 净利润低于承诺值，则由 业绩承诺方按照《业绩补 偿协议》约定负责向上市 公司进行补偿。 2015-05-29； 2015-2017年 度 是 否 股东张 锡铭所 持股份 被司法 冻结，未 能完成 业绩补 偿义务。 公司 已针 对张 锡铭 违反 业绩 补偿 义务 启动 相关 法律 程 序。 注：1、张锡铭因未能完成业绩补偿义务，其所持限售股份目前仍在限售锁定中，待其完成业 绩补偿方可解除限售。 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用 事项概述及类型 查询索引 公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公 司因与宝投实业集团有限公司及其五家关联公 司合同纠纷，向法院提起两项民事诉讼，目前在 执行程序中。 详情见公司2013年1月23日发布的《关于全资 子公司诉讼事项的公告》（临2013-007），2013 年3月15日发布的《关于全资子公司诉讼事项 进展的公告》（临2013-012）、2017年8月22 日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展公告》 （临2017-048）、2017年10月25日发布的《关 于全资子公司诉讼事项进展公告》（临 2017-068）、2018年1月16日发布的《关于全 资子公司诉讼事项进展公告》（临2018-003）、 2018年5月11日发布的《关于全资子公司诉讼 事项进展公告》（临2018-030）、2018年11 月24日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展 公告》（临2018-061）及2013年半年度报告、 2013年年度报告、2014年半年报、2014年年报、 2015年半年报、2015年年报、2016年半年报、 2016年年报、2017年半年报、2017年年报、2018 年半年报、2018年年报。 公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公 司因与北京中储物流有限责任公司仓储保管合 同纠纷，目前在执行程序中。 详情见公司2013年6月26日发布的《关于全资 子公司诉讼事项的公告》（临2013-025），2013 年11月7日发布的《关于全资子公司诉讼事项 进展的公告》（临2013-045），2013年12月 31日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展的 公告》（临2013-047），2014年4月29日发布 的《关于全资子公司诉讼事项结果的公告》（临 2014－024）及2013年半年度报告、2013年年 度报告、2014年半年报、2014年年报、2015年 半年报、2015年年报、2016年半年报、2016年 年报、2017年半年报、2017年年报、2018年半 年报、2018年年报。 公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公 司诉上海鼎企商贸有限公司、上海华际钢铁物资 有限公司、上海鑫贸实业发展有限公司、担保人 林钦华、上海众唐实业有限公司、福建邦盛集团 有限公司等买卖合同纠纷，目前在执行程序中。 详情见公司2013年8月14日发布的《关于全资 子公司诉讼事项的公告》（临2013-028），2015 年1月8日发布的《关于全资子公司诉讼事项进 展的公告》（临2015-003），2015年6月25 日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展公告》 （临2015-042）、2016年6月29日发布的《关 于全资子公司诉讼结果的公告》（临2016-044）、 2016年8月31日发布的《关于全资子公司诉讼 事项进展公告》（临2016-058）、2017年2月 22日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展公 告》（临2017-010）、2017年7月4日发布的 《关于全资子公司诉讼事项进展公告》（临 2017-038）、2019年7月19日发布的《关于全 资子公司诉讼事项进展公告》（临2019-027） 及2013年年度报告、2014年半年报、2014年年 报、2015年半年报、2015年年报、2016年半年 报、2016年年报、2017年半年报、2017年年报、 2018年半年报、2018年年报。 公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公 司诉杭州湾实业股份有限公司担保合同纠纷，目 前在执行程序中。 详情见公司2014年1月8日发布的《关于全资 子公司诉讼事项的公告》（临2014-001）及2013 年年度报告、2014年半年报、2014年年报、2015 年半年报、2015年年报、2016年半年报、2016 年年报、2017年半年报、2017年年报、2018年 半年报、2018年年报。 公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公 司诉上海鑫矿钢铁有限公司、郑妙华、周宜清、 上海名储实业有限公司、上海逸仙实业发展有限 公司、肖谊妙、郑国潘、郑星火买卖合同纠纷， 目前在执行程序中。 详情见公司2014年1月8日发布的《关于全资 子公司诉讼事项的公告》（临2014-001），2014 年4月16日发布的《关于全资子公司诉讼事项 进展的公告》（临2014-021）及2013年年度报 告、2014年半年报、2014年年报、2015年半年 报、2015年年报、2016年半年报、2016年年报、 2017年半年报、2017年年报、2018年半年报、 2018年年报。 公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公 司诉上海福缘金属材料有限公司、汤和水、孙碧 清、孙绍茂、上海浩龙金属材料有限公司买卖合 同纠纷，目前在执行程序中。 详情见公司2014年1月8日发布的《关于全资 子公司诉讼事项的公告》（临2014-001），2014 年4月2日发布的《关于全资子公司诉讼事项进 展的公告》（临2014-019）、2017年3月18 日发布的《关于全资子公司诉讼事项进展公告》 （临2017-022）、2017年6月10日发布的《关 于全资子公司诉讼事项进展公告》（临 2017-030）及2013年年度报告、2014年半年报、 2014年年报、2015年半年报、2015年年报、2016 年半年报、2016年年报、2017年半年报、2017 年年报、2018年半年报。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 报告期内: 起诉 (申请) 方 应诉 （被申 请）方 承担 连带 责任 方 诉讼 仲裁 类型 诉讼 (仲裁) 基本情 况 诉讼(仲裁) 涉及金额 诉讼 (仲裁) 是否形 成预计 负债及 金额 诉讼 (仲裁) 进展情 况 诉讼 (仲裁) 审理结 果及影 响 诉讼 (仲裁) 判决执 行情况 中材建 设有限 公司 呼伦贝 尔市盛 伟科技 实业有 限公 司、伊 敏中鼎 科技节 能有限 责任公 司 无 诉讼 原告依 约履行 绝大部 分合同 义务， 被告擅 自解除 合同并 拒绝结 算剩余 工程 款。 102,414,900 否 二审终 结 本案审 结，中 材建设 胜诉。 目前， 执行程 序正在 进行 中。 说明： 1、诉讼金额为起诉时金额，利息暂计至起诉日。 (三) 其他说明 □适用 √不适用 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务 到期未清偿等情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2017年6月23日，公司第五届董事会第二十一 次会议（临时）、第五届监事会第二十次会议审议 通过了《<中国中材国际工程股份有限公司股票期 权激励计划（草案）>及其摘要》、《中国中材国际 工程股份有限公司股票期权激励计划实施考核管 理办法》等议案。2017年9月15日，公司收到 国务院国资委对公司股权激励计划出具的批复。 2017年10月20日，公司召开第五届董事会第二 十四次会议、第五届监事会第二十三次会议，审 议通过了《<中国中材国际工程股份有限公司股票 详情见公司于2017年6月24日、2017年9 月16日、2017年10月21日、2017年12月1 日、2017年12月7日、2017年12月8日、 2018年1月27日发布的《第五届董事会第二 十一次会议（临时）决议公告》（临2017-035）、 《股票期权激励计划（草案）摘要》（临 2017-036）及《第五届监事会第二十次会议决 议公告》（临2017-037）、《关于股票期权激励 计划获得国务院国资委批复的公告》（临 2017-058）、《第五届董事会第二十四次会议决 期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要》、《中国 中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划实 施考核管理办法（修订稿）》。2017年11月21日 至2017年11月30日，公司在内部办公系统公示 了本次股票期权激励计划激励对象的姓名和职 务。此外，公司取得内幕知情人买卖公司股票情 况的核查情况。2017年12月6日，公司2017年 第四次临时股东大会审议提过《<中国中材国际工 程股份有限公司股票期权激励计划（草案修订 稿）>及其摘要》、《中国中材国际工程股份有限公 司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订 稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股 票期权激励计划有关事项的议案》。2017年12月 7日，公司第六届董事会第二次会议（临时）和 第六届监事会第二次会议审议通过了《关于调整 公司股票期权激励计划激励对象名单和授予权益 数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的 议案》，董事会确定股票期权授予日为2017年12 月7日。2018年1月26日，公司办理完成股票 期权激励计划期权登记手续。报告期，公司期权 激励计划尚处于等待期。 议公告》（临2017-061）、《股票期权激励计划 （草案修订稿）摘要公告》（临2017-062）、《关 于股票期权激励计划（草案）的修订说明公告》 （临2017-063）、《独立董事公开征集委托投票 权的公告》（临2017-064）、《关于召开 2017 年 第四次临时股东大会的通知》（临2017-066） 及《第五届监事会第二十三次会议决议公告》 （临2017-067）、《关于股票期权激励计划激励 对象名单的审核意见及公示情况说明》（临 2017-080）、《关于股票期权激励计划内幕信息 知情人买卖公司股票情况的自查报告》（临 2017-081）、《2017年第四次临时股东大会决议 公告》（临2017-082）、《第六届董事会第二次 会议（临时）决议的公告》（临2017-083）、《关 于调整公司股票期权激励计划激励对象名单 和授予权益数量的公告》（临2017-084）、《关 于向激励对象授予股票期权的公告》（临 2017-085）、《关第六届监事会第二次会议决议 公告》（临2017-086）、《关于股票期权激励计 划授予登记完成的公告》（临2018-005）。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 2019年1月26日，公司发布《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（临2019-005），2019 年2月19日，公司2019年第一次临时股东大会批准公司2019年度日常关联交易合同总额度为（未完）  |