[中报]镇海股份:2019年半年度报告
原标题:镇海股份:2019年半年度报告 公司代码：603637 公司简称：镇海股份 H:\zpec\公司视觉识别\石化工程应用部分\常用文件\标志与名称组合2.jpg 镇海石化工程股份有限公司 2019年半年度报告 二〇一九年八月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人范其海、主管会计工作负责人 盖晓冬及会计机构负责人（会计主管人员）姚秀 瑜声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2019年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告涉及的对公司未来发展战略及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。公司 已在本报告中详细描述了对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的相关风险， 敬请查阅本半年度报告第四节“经营情况讨论与分析”之二“其它披露事项”之二“可能面对的 风险”部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 9 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 13 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 21 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 32 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 44 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 44 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 46 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 47 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 152 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、镇海股份 指 镇海石化工程股份有限公司，股票简称“镇海股份”，股票代 码：603637 全资子公司、嘉坤科技公司 指 浙江嘉坤科技有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 A股 指 每股面值为1.00元的人民币普通股 报告期 指 2019年1月1日至2019年6月30日 报告期末 指 2019年6月30日 上年度末、上期期末 指 2018年12月31日 《公司章程》/《章程》 指 《镇海石化工程股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 股东大会 指 镇海石化工程股份有限公司股东大会 董事会 指 镇海石化工程股份有限公司董事会 监事会 指 镇海石化工程股份有限公司监事会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 镇海炼化分公司 指 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 中国石油 指 中国石油天然气股份有限公司 中石化宁波镇海炼化 指 中石化宁波镇海炼化有限公司 乙烯三标段、四标段 指 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司炼油老区乙烯原 料适应性改造工程设计三标段及四标段项目 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 镇海石化工程股份有限公司 公司的中文简称 镇海股份 公司的外文名称 Zhenhai Petrochemical Engineering CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ZPEC 公司的法定代表人 范其海 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 石丹 王德录 联系地址 宁波市高新区星海南路36号 宁波市高新区星海南路36号 电话 0574-87917820 0574-87917820 传真 0574-87917800 0574-87917800 电子信箱 zpec@izpec.com zpec@izpec.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 宁波市高新区星海南路36号 公司注册地址的邮政编码 315042 公司办公地址 宁波市高新区星海南路36号 公司办公地址的邮政编码 315042 公司网址 http://www.izpec.com 电子信箱 zpec@izpec.com 报告期内变更情况查询索引 本报告期公司基本情况信息未发生变更 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 宁波市高新区星海南路36号证券事务部 报告期内变更情况查询索引 本报告期公司基本情况信息未发生变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 镇海股份 603637 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 271,432,650.24 234,114,915.67 15.94 归属于上市公司股东的净利润 16,754,252.93 17,898,786.46 -6.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 13,277,768.83 8,873,069.79 49.64 经营活动产生的现金流量净额 109,813,538.54 38,700,447.02 183.75 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 733,069,940.89 754,976,183.69 -2.90 总资产 987,367,799.57 1,018,703,380.55 -3.08 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.10 0.10 0.00 稀释每股收益（元／股） 0.10 0.10 0.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.08 0.05 60.00 加权平均净资产收益率（%） 2.19 2.47 减少0.28个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 1.74 1.22 增加0.52个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、根据公司2017年年度股东大会授权，公司于2019年3月8日召开第三届董事会第二十三 次会议，会议审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部 分股权激励对象限制性股票的议案》，公司已于2019年5月10日在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司办理完成了公司2018年限制性股票激励计划预留部分授予所涉及限制性股票的 登记工作。公司已于2019年6月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了回 购注销工作。2018年限制性股票激励计划预留部分授予和部分股权激励对象限制性股票回购注销 完成后，公司的股份总数变更为174,128,001股。 根据公司于2019年5月8日召开的2018年年度股东大会审议通过的《关于公司2018年度利 润分配预案的议案》，公司2018年度利润分配方案为：以方案实施前的公司总股本174,128,001 股为基数，每股派发现金红利0.25000元（含税），共计派发现金红利43,532,000.25元。 每股收益等财务指标按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和 每股收益的计算及披露》的规定计算。 2、报告期内，公司实现营业收入271,432,650.24元，比上年同期增加15.94%。主要是由中 科合资广东炼化一体化五标段、中科合资广东炼化一体化十一标段、中化泉州石化聚烯烃成品包 装及立体仓库项目等总承包项目完工进度确认收入所致。 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润16,754,252.93元，比上年同期减少6.39%。 主要是由于委托他人投资或资产管理的损益有所减少，使得公司净利润与去年同期相比有所下降。 报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加49.64%，主要时由于 公司利用闲置资金购买稳健类型投资产品，优化经营性资金利用效率， 使得扣除非经常损益的净 利润同比增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -3,701.60 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 3,604,671.06 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 346,149.40 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 8,600.00 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -479,234.76 合计 3,476,484.10 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司主要业务 公司属于专业技术服务业，服务于石油化工行业，专业从事石油化工工程的建设和技术服务。 公司向客户提供从工程前期的规划咨询到设计、采购、施工管理、开车试运行、结算审核直到运 营服务的一站式解决方案，致力于在环境保护、油品质量升级、装置节能减排等技术领域进行研 发和创新。公司为业主提供服务主要有以下几种形式： （1）工程总承包 工程总承包业务占公司营业收入比重较高，是指受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘 察、设计、采购、施工、中间交接、开车试运行、竣工验收等实行全过程或若干阶段的承包。总 承包商按照合同约定对工程项目的质量、安全、工期、造价等向业主负责，并可依法将所承包工 程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业；分包企业按照分包合同的约定对公司负责。 公司提供设计、采购及施工（EPC）服务以及其他类型的工程总承包服务，提供自工艺包设计 直至开车试运行的全流程服务。公司从业主手中以确定的投资规模承接项目后，承担工程项目的 全部建设和管理工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。 （2）工程咨询、工程设计业务 工程咨询、工程设计业务在公司的业务中处于核心地位，涵盖了前期工作阶段和项目实施阶 段的多种咨询和设计服务。工程咨询、工程设计是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技 术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的业务。公司具备咨 询服务和设计各方面的技术实力，拥有化工石化医药行业甲级工程设计和石油天然气（海洋石油） 行业（油气库）专业甲级工程设计资质。 （3）其他业务 ①工程监理业务 工程监理是服务提供方按照业主和国家建设主管部门的要求，从专业的角度和身份，对建设 工程进行工程质量、工程费用、工程进度和施工安全等方面实施监督管理的业务。公司拥有化工 石油工程、房屋建筑工程监理甲级资质；电力工程、市政公用工程监理乙级资质。 ②造价咨询业务 工程造价咨询业务是公司受业主委托，对建设项目工程造价的确定与控制提供专业服务，出 具工程造价成果文件的业务。工程造价咨询服务的主要内容：建设项目可行性研究经济评价、投 资估算、项目后评价报告的编制和审核；建设工程概、预、结算及竣工结（决）算报告的编制和 审核；建设工程实施阶段工程招标标底、投标报价的编制和审核；工程量清单的编制和审核；施 工合同价款的变更及索赔费用的计算；提供工程造价经济纠纷的鉴定服务；提供建设工程项目全 过程的造价监控与服务；提供工程造价信息服务等。公司拥有工程造价咨询甲级资质。 2、主要经营模式 报告期内，公司的工程总承包业务、工程咨询设计业务及其他业务主要通过招投标方式取得。 项目中标后，公司整合项目执行中心、设计部、财务部、经营部（采购部）、工程部、造价中心、 QHSE部组建项目部，按照业主和公司规定的规章制度和运作程序开始实施相关服务。 不同项目的运营模式如下： （1）工程总承包 公司实行总承包项目矩阵式管理，在签订工程总承包合同后，按照《项目部组建管理规定》 从项目执行中心、设计部、财务部、经营部（采购部）、工程部、造价中心、QHSE部抽调人员， 组建总承包项目部。项目经理由公司任命；项目部设计经理由设计部门提出、项目经理批准；项 目部财务经理由财务部提出、项目经理批准；项目部采购经理由经营部（采购部）提出、项目经 理批准；项目部施工经理由工程部提出、项目经理批准；项目部控制经理由造价中心提出、项目 经理批准；项目部质量经理由QHSE部提出、项目经理批准。项目部内的设计、采购、施工、财务、 造价、质量人员依据项目进展情况由项目经理与各业务部门协商后及时调整。项目部组建完成后， 由项目经理组织编制项目实施规划，设计、采购、施工、财务、控制和质量经理等职能经理共同 参与。 （2）工程咨询、工程设计业务 公司经营部在工程咨询设计项目合同签订后或接受业主的设计委托文件后交给项目执行中心， 由项目执行中心按照《工程设计项目的分类规定》对项目进行分类，并向设计部门下达咨询设计 任务，同时递交在合同谈判期间业主提供的或在期间形成的所有涉及项目内容、质量、进度与费 用的设计基础技术文件。各级设计人员按照公司《各级设计人员资格及任命规定》进行任命。设 计项目经理和设计经理负责协调设计项目的内外接口，并负责设计项目质量和进度的控制。设计 经理与各专业负责人根据草拟的设计计划确定详细的设计计划，随着咨询设计工作的不断深入， 及时加以修改，以确保合理控制设计质量和进度。 3、公司所处行业情况说明 (1)公司所处的行业 按照中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司主营业务属于科学研究和 技术服务业中的专业技术服务业（M74）；按照《国民经济行业分类（2011）》，公司主营业务属 于专业技术服务业(M74)中的“工程勘察设计”子行业。按照中国住房和城乡建设部的《工程勘察 设计行业分类表》，该行业共有勘察、煤炭、化工石化医药、石油天然气、电力、建筑、水利等 22类，本公司拥有化工石化医药行业甲级和石油天然气（海洋石油）行业（油气库）专业甲级工 程设计资质，是专注于石油化工领域的工程设计企业。公司主营业务与石油化工行业的发展及投 资呈正相关关系。 （2）行业的发展阶段以及周期性特点 石化产业是国民经济重要的支柱产业，产品覆盖面广，资金技术密集，产业关联度高，对稳 定经济增长、改善人民生活、保障国防安全具有重要作用。公司是服务于石油化工领域的工程建 设设计企业。石油化工勘察设计行业的发展与石油化工行业的发展及其投资情况息息相关。石油 化工行业的发展受我国国民经济增长，国际原油价格变化，世界经济形势等多种因素影响。2016 年以来，伴随着国务院《关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》的深入贯彻落实，石化 产业紧紧围绕供给侧结构性改革的主线，产能结构逐步优化，产业布局趋于合理，绿色发展全面 推进，创新能力明显增强。 2019年上半年，国家七大石化产业基地部分项目进入全面实施阶段；成品油质量升级计划加 速刺激了落后产能的淘汰及大型炼油新建项目的启动；炼油化工行业的环保升级及节能减排步伐 日趋加快；“一带一路”战略的实施为公司带来新的机遇。石化工程设计企业的市场环境逐步好 转，公司外部经营环境持续改善。 （3）公司所处的行业地位 服务于石油化工行业的工程设计企业包括中石化、中石油系统内的几家大型综合工程公司， 主要有：中石化炼化工程（02386.HK）、中国寰球工程公司、中国石油工程建设公司、中国石油 集团工程设计有限公司等。此外还有国企改制的民营工程公司，包括本公司、三维工程（SZ.002469）、 百利科技（SH.603959）等。 目前中石化炼化工程（02386.HK）、中国寰球工程公司等大型石化集团下属工程设计公司占 据国内石化工程设计行业第一梯队，其主要承接超大型或对国家石化建设具有战略意义的重大项 目的设计、总承包以及代表国家参与国际项目的竞争。公司专注于硫磺回收、加氢等关系环保及 油品升级方向的装置的设计和总承包，与大型石化集团下属工程设计公司在细分市场上实行差异 化竞争，在硫磺回收、加氢领域、常减压蒸馏领域、大型储罐等细分市场领域具有较强的竞争优 势。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司服务于石油化工行业，专业从事石油化工工程的建设和技术服务。公司向客户提供从工 程前期的规划咨询到设计、采购、施工管理、开车、结算审核直到运营服务的一站式解决方案。 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，主要体现在以下几个方面： 1、 技术优势 公司专注于服务石油化工领域40余年，致力于在环境保护、油品质量升级、装置节能减排等 技术领域进行研发及创新，在硫磺回收、加氢精制、常减压蒸馏、大型储罐等领域具有相对明显 的技术优势。公司致力于大型化及超大型化硫磺回收装置技术的研发与应用，是国内少数掌握大 型硫磺回收技术且拥有自主知识产权的公司之一。公司掌握了生产国IV、国V标准汽油柴油加氢 装置的设计技术，公司设计的加氢装置能耗低，投资省，装置安全性高，连续运转时间长。公司 设计建设的常减压蒸馏装置在能耗比、拔出率、产品收率、加热炉效率等关键指标上较为先进。 公司是国内最早从事大型油气储运国产化研究的公司之一。上述工艺技术上的优势也为公司的业 务获取能力、定价能力、项目执行能力和市场开拓能力提供了优势。 2、 市场优势 石油化工勘察设计领域专业技术要求较高，公司高效、按时地完成每个项目，保证了客户的 满意度，成功打造了公司在石油化工行业内的口碑和品牌。公司用40多年积累的石化工程建设经 验，与客户建立了良好的合作关系，为公司在市场中寻求和把握发展机遇打下了坚实的基础。公 司是国内较早从事石油化工工程设计、工程总承包业务的工程设计公司，在硫磺回收领域、加氢 领域、常减压蒸馏领域等石化关键装置的设计、总承包上具有丰富的经验，积累了较好的客户资 源以及较好的口碑。 公司在充分发挥自身传统优势的基础上，以差异化经营业务模式，不断提高市场竞争能力。 公司的主要客户涵盖了中石化集团、中石油集团、中海油集团、中化集团等国内知名的炼化 企业。经过多年的发展，公司拥有承接炼油化工整体装置的技术和能力并取得了较好的业绩，同 时凭借公司多年的积累形成的技术优势，在炼油化工装置多个细分市场取得了强大的品牌效应， 建立了良好的市场声誉。 3、研发优势 作为国家级高新技术企业，公司以客户需求为导向，立足于产学研结合，充分发挥来自生产， 熟悉生产，了解生产，贴近生产的优势，围绕石化企业油品质量升级、装置节能降耗、清洁化生 产等核心领域开展科技创新和成果转化工作，取得了显著的社会和经济效益。公司积极组织项目 研发，并有多项成果成功应用于产品和服务。其中，全馏分催化汽油选择性加氢脱硫工艺设计技 术和硫磺回收装置尾气脱硫设计技术达到国际先进水平。焦化汽油液化气混合加氢设计技术降低 了乙烯原料成本，每年可为企业增效数千万元。 4、区位优势 公司位于浙江省宁波市，地处长三角经济发达地区，石油化工市场潜力巨大，在吸引资金、 科技、人才等资源方面均有着得天独厚的优势。以上海为中心的长三角地区作为国内最发达的经 济地区，是国内最大的炼油基地之一，拥有近原料地、近消费地、运输成本低的三大优势，特别 适合大型石化企业的发展。根据国家能源局的油气规划，未来中国将可能形成9-10个大炼油基地， 规模超过3000万吨/年的大型炼油基地有三个位于长三角地区，分别为宁波、上海和南京。 公司拥有较强的地缘优势，对长三角地区石化企业新建和改造项目情况熟悉、服务及时、成 本相对低。公司区位优势明显，近年来先后完成了长三角地区多家全厂性设计或硫磺回收、加氢、 常减压、焦化、制氢、酸性水汽提、氨液再生等单套装置及油气储运、系统配套工程项目。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2019年上半年，国际油价在基本面和地缘政治因素影响下呈现震荡上行的走势。2019年1-4 月，在石油输出国组织（欧佩克）和非石油输出国组织达成减产协议、美国制裁委内瑞拉等地缘 政治因素影响下，国际油价持续大幅上行。2019年5-6月，受美国原油库存持续超预期增加、石 油输出国组织（欧佩克）内部出现分歧、欧美经济数据疲软、中东地缘政治紧张等因素影响下， 国际油价呈“V型”走势，报告期内取得较大增长。中油价水平有利于持续推动国内石化行业投 资，延续石化行业景气度。随着民营大型石化企业相继投产，国内炼油产能进一步过剩，面对有 效需求不足的局面，石化企业将持续加快推进油品质量升级、炼油企业装置改造、工艺改进的进 程。公司长期致力于在环境保护、油品质量升级、装置节能减排等技术领域进行研发及创新，在 硫磺回收、加氢精制、常减压蒸馏、大型储罐等领域具有相对明显的技术优势，石化行业优化产 能结构，调整产业布局，推动绿色发展将给公司带来新的市场空间。 上半年，公司以实现“创新发展、绿色发展、共享发展”为目标，坚持“稳中求进、创新转 型、适度增长、效益优先”的发展基调，积极抢抓市场机遇，强化项目过程控制，不断提升产品 服务，较好地完成了上半年各项工作计划，为全年目标任务完成奠定了坚实基础。 1、加快适应市场新形势，争取更多市场份额。 报告期内，公司加强市场研究，关注国家宏观政策、经济形势和市场动向，抓住石化工程建 设市场形势有所改善的有利时机，以大型炼化基地建设、成品油质量升级、节能环保、“一带一 路”为契机，加大市场开拓力度。报告期内，本公司签订了福建古雷石化有限公司福建漳州古雷 炼化一体化项目百万吨级乙烯及下游深加工装置工程总承包（第三批次）四标段总承包合同；签 订的代表性设计项目合同包括镇海炼化分公司炼油老区乙烯原料适应性改造项目（三标段）石油 化工建设工程设计服务合同、中石化宁波镇海炼化扩建1500万吨/年炼油120万吨/年乙烯项目（乙 烯部分）基础工程设计（含部分主项工程设计）(三标段)石油化工建设工程设计服务合同、镇海 炼化分公司炼油老区乙烯原料适应性改造项目（四标段）石油化工建设工程设计服务合同、安徽 嘉玺新材料科技有限公司C4/C5、C9综合利用及苯乙烯项目工程设计服务合同、天津分公司2#常减 压装置安全隐患治理项目基础设计服务合同等；签订的代表性监理合同包括宁波成品油基地（一 期工程）工程委托监理合同等；签订的代表性造价咨询合同包括深圳市前海富德能源投资控股有 限公司工程造价咨询合同等。除上述项目外，本公司还跟踪了一批炼油、石油化工、环保节能等 行业的项目，有望在未来签约。 2、强化项目过程控制，不断提升产品服务。 报告期内，公司顺利推进在建项目履约，在设计、采购、项目管理、运维等高附加值环节进 行突破，加快产业结构调整和升级步伐。截至报告期末，公司总承包的恒逸（文莱）硫磺回收联 合装置已于2018年11月26日建成中交并进入开车准备阶段。公司总承包的中科合资广东炼化一 体化项目五标段详细设计工作已全部完成；成套设备、动静设备及大部分材料采购订货工作已基 本完成；成套设备、动静设备等设备材料的安装施工有序推进。公司总承包的中科合资广东炼化 一体化项目十一标段详细设计工作已全部完成；动静设备、材料采购订货工作已基本完成；动静 设备等设备材料的安装已基本完成。公司总承包的镇海炼化VOCS在线监测系统已建成中交。公司 总承包的中化泉州石化聚烯烃成品包装及立体仓库项目工程详细设计工作已完成，成套设备、动 静设备及大部分材料采购订货工作已完成，桩基、地管敷设、设备基础等地面土建施工已完成； 立体仓库墙体砌筑、框架柱浇注等土建施工有序推进。公司总承包的福建漳州古雷炼化一体化项 目百万吨级乙烯及下游深加工装置工程总承包（第三批次）四标段项目详细设计、物资采购和土 建施工有序推进。报告期内，公司设计部门组织开展了安徽嘉玺新材料科技有限公司C4/C5、C9综 合利用及苯乙烯项目（设计）、镇海炼化分公司宁波成品油基地（一期工程）（设计）、茂名分 公司产品结构优化及配套15万吨/年硫磺回收联合装置项目（设计）、浙江石油化工有限公司4000 万吨/年炼化一体化项目二期工程2#52万吨/年硫磺回收联合装置（设计）、盛虹炼化一体化项目 （一期工程）硫磺回收联合装置（设计）、天津分公司2#常减压装置安全隐患治理项目基础设计、 中化泉州100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目MTBE/丁烯-1装置（设计）、中化泉州100万吨/年 乙烯及炼油改扩建项目芳烃抽提装置（设计）、中化泉州100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目炼油 区储运装置及配套设施（设计）、镇海炼化分公司炼油老区乙烯原料适应性改造项目（三标段） 石油化工建设工程、中石化宁波镇海炼化扩建1500万吨/年炼油120万吨/年乙烯项目（乙烯部分） 基础工程设计（含部分主项工程设计）(三标段)石油化工建设工程、镇海炼化分公司炼油老区乙 烯原料适应性改造项目（四标段）石油化工建设工程（设计）等重点项目。报告期内，公司还组 织实施了宁波成品油基地（一期工程）工程项目（监理）、算山码头新建原油罐（监理）等重点 项目。 3、推进技术研发工作，提升公司核心竞争力。 公司按照“创新引领、智能高效、绿色低碳”的指导方针，结合石化行业大型化、集约化、 绿色化的发展趋势，加大与专利商的合作，不断完善公司现有ZHSR技术，做到规模更大、排放更 优、能耗更低，占领更多的市场。针对石化产成品仓储信息化、管理智能化、运营高效化的发展 需要，开展立体库输送系统技术开发，研发适合不同企业实际情况的智能仓储方案。针对公众环 保意识不断加强和政府环保要求不断提高的实际，开展钠法脱硫超优排放的技术研发。针对中石 化集团、中石油集团、中海油集团、中化集团等大型石化集团为借助数字化交付掌握资产全周期 内的数据信息、提高运维期间的安全性，积极开展数字化工厂建设工程技术的开发和探索。报告 期内，在稳步推进炼油装置的技术开发的同时，不断加强化工装置的研发投入，积极开展了乙烯 裂解C9原料中制取CPD及MCPD、苯乙烯尾气再利用、苯乙烯装置用蒸汽过热炉、乙烯低温储运系 统等技术储备和开发。 2019年下半年，面对发达国家经济增长动力减弱以及发展中国家发展条件的恶化，全球经济 下行风险加大，全球贸易摩擦可能导致商品价格持续疲软，进一步威胁原油需求回暖。受全球经 济增长不确定影响，我国经济增长率将有所放缓，但政策支持有望抵消不确定性造成的负面影响， 特别是伴随着国家七大石化产业基地建设的全面持续推进，国内炼油化工行业仍将保持高位投资 的态势。成品油质量升级计划加速刺激了落后产能的淘汰及大型炼油新建项目的启动；炼油化工 行业的环保升级及节能减排步伐日趋加快；“一带一路”战略的实施为公司带来新的机遇。石化 工程设计企业的市场环境逐步好转，公司外部经营环境有望持续改善。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 271,432,650.24 234,114,915.67 15.94% 营业成本 243,571,775.00 203,958,843.57 19.42% 销售费用 1,345,745.26 1,284,494.27 4.77% 管理费用 11,156,911.65 9,749,056.94 14.44% 财务费用 -6,975,662.66 -785,988.56 787.50% 研发费用 7,203,576.95 6,213,928.34 15.93% 经营活动产生的现金流量净额 109,813,538.54 38,700,447.02 183.75% 投资活动产生的现金流量净额 -82,970,518.85 -80,111,907.78 3.57% 筹资活动产生的现金流量净额 -42,726,733.45 -11,283,770.40 278.66% 营业收入变动原因说明:营业收入变动不大。 营业成本变动原因说明:营业成本变动不大。 销售费用变动原因说明:销售费用变动不大。 管理费用变动原因说明:管理费用变动不大。 财务费用变动原因说明:本期闲置资金用于购银行结构性存款，利息收入较多。 研发费用变动原因说明:研发费用变动不大 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期总承包项目结算资金到位及时。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额变动不大。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期有普通股股利兑现。 无变动原因说明:无 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 560,361,998.92 56.75 541,205,712.68 53.13 3.54 / 应收票据 15,230,000.00 1.54 3,668,171.00 0.36 315.19 系本期总承 包项目部分 结算款采用 票据形式支 付所致 应收账款 125,281,072.35 12.69 159,169,065.97 15.62 -21.29 / 预付账款 54,853,589.91 5.56 48,097,375.31 4.72 14.05 / 其他应收 款 4,284,403.80 0.43 9,143,732.44 0.90 -53.14 系本期收到 上年期末出 口退税款所 致 存货 79,886,036.94 8.09 150,410,622.10 14.76 -46.89 系本期总承 包项目按进 度开票结算 较多所致 其他流动 资产 1,230,972.35 0.12 4,023,153.57 0.39 -69.40 系增值税留 抵税额较少 所致 应付账款 163,416,446.66 16.55 195,438,366.33 19.19 -16.38 / 预收款项 48,658,500.50 4.93 14,299,000.00 1.40 240.29 系本期总承 包项目预收 款 其他流动 负债 8,842,186.84 0.90 16,077,984.44 1.58 -45.00 系本期工程 结算累计已 完工未结算 的工程税金 减少，其对应 确认的待转 销项税额减 少所致 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司成立全资子公司“浙江嘉坤科技有限公司”，公司注册资本30,000,000元， 实缴资本25,100,000元，股权投资具体如下： 单位：元 币种：人民币 序号 公司全 称 股权投资期初 余额 股权投资期末 余额 变动额 主要产品及 业务 占被投资 公司的权 益比例 （%） 1 浙江嘉 0 25,100,000.00 25,100,000.00 石化技术、医 100.00 坤科技 有限公 司 药科技技术、 建筑技术领 域内的研发 与技术服务； 石化工程、医 药工程、建筑 工程总承包； 工程设计；工 程监理；工程 咨询；化工产 品（除危险化 学品）、机电 设备、金属材 料批发、零 售；自有房屋 租赁；自营和 代理各类商 品及技术的 进出口业务， 但国家限定 经营或禁止 进出口的货 物和技术除 外 (1) 重大的股权投资 √适用□不适用 2019年1月30日，经公司第三届董事会第二十二次会议批准，公司在浙江省宁波市大榭开 发区成立全资子公司，公司名称为浙江嘉坤科技有限公司，注册资本为3000万元。2019年3月 21日，经公司第三届董事会第二十四次会议批准，全资子公司浙江嘉坤科技有限公司以受让上海 竞禾企业管理咨询有限公司持有的安徽嘉玺新材料科技有限公司（以下简称“目标公司”）10% 股权形式参股。目标公司注册资本为25000万元，嘉坤科技公司持股比例10%，本公司于2019年 6月获得目标公司股权，本次投资属于长期股权投资。安徽嘉玺新材料科技有限公司主营化工产 品的研发、生产、销售及技术服务等相关业务。 2019年6月4日，经公司第四届董事会第二次会议批准，全资子公司浙江嘉坤科技有限公司 以受让淮南嘉众贸易有限公司10%股权形式参股。淮南嘉众贸易有限公司的注册资本为1000万元。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司截至2019年6月30日，共设立拥有2家子公司。公司及子公司参股3家公司。具体情 况如下： 经2016年11月15日公司第三届董事会第六次会议批准，公司在文莱成立了子公司，公司名 称为ZHENHAI PETROCHEMICAL & LSL JV (B) SDN BHD。该子公司为本公司全资子公司。 经2019年1月30日召开第三届董事会第二十二次会议批准，公司在浙江省宁波市大榭开发 区成立了全资子公司，公司名称为浙江嘉坤科技有限公司，注册资本为3000万元。经营范围：石 化技术、医药科技技术、建筑技术领域内的研发与技术服务；石化工程、医药工程、建筑工程总 承包；工程设计；工程监理；工程咨询；化工产品（除危险化学品）、机电设备、金属材料批发、 零售；自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口 的货物和技术除外。 公司参股的宁波市设联施工图设计审查有限公司,注册资金300万元，公司持股比例15%；经 营范围：房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查；建筑结构与地下工程技术开发研究、 技术咨询、技术服务；建设技术开发；工程抗震、深基坑支护、结构安全科研项目技术论证。 经2019年3月21日召开第三届董事会第二十四次会议批准，全资子公司浙江嘉坤科技有限 公司以受让上海竞禾企业管理咨询有限公司持有的安徽嘉玺新材料科技有限公司（以下简称“目 标公司”）10%股权形式参股。目标公司注册资本为25000万元，嘉坤科技公司持股比例10%；经 营范围：化工产品的研发、生产、销售及技术服务，自营及代理上述商品及技术的进出口业务（国 家限制企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；间戊二烯、粗异戊烯、苯乙烯、乙烯、丁烯、 丁二烯、双环戊二烯、α-蒎烯、β-蒎烯、裂解碳五、轻C5、精C5、混合C5、裂解碳九、加氢C9、 重C9、精C9、粗C9、松节油、稳定轻烃（主要成分为50%以上的戊烷，其他成分有丙烷和丁烷）、 液化石油气、戊烷发泡剂（主要成分为丙烷和丁烷）、丁烷、异辛烷、工业已烷、正己烷、正戊 烷、2-甲基丁烷、苯、二甲苯异构体混合物、三甲苯（均三甲苯、连三甲苯、偏三甲苯）、石油 混合二甲苯、叔丁胺、混合芳烃、石脑油、石油醚、甲基叔丁基醚（MTBE）经营（有效期至2021 年4月11日）；导热油（有机热载体L-QB280）、三号喷气燃料的销售。 经2019年6月4日召开公司第四届董事会第二次会议批准，全资子公司浙江嘉坤科技有限公 司以受让淮南嘉众贸易有限公司10%股权形式参股。淮南嘉众贸易有限公司注册资本为1000万元。 经营范围：间戊二烯、粗异戊烯、苯乙烯、乙烯、丁烯、丁二烯、双环戊二烯、α-蒎烯、β-蒎 烯、裂解碳五、轻C5、精C5、混合C5、裂解碳九、加氢C9、重C9、精C9、粗C9、松节油、稳 定轻烃（主要成分为50%以上的戊烷，其他成分有丙烷和丁烷）、液化石油气、戊烷发泡剂（主 要成分为丙烷和丁烷）、丁烷、异辛烷、工业已烷、正己烷、正戊烷、2-甲基丁烷、苯、二甲苯 异构体混合物、三甲苯（均三甲苯、连三甲苯、偏三甲苯）、石油混合二甲苯、叔丁胺、混合芳 烃、石脑油、石油醚、甲基叔丁基醚（MTBE）（许可证有效期至2022年1月2日）、导热油（有 机热载体L-QB280）、三号喷气燃料、沥青、白油、轻质循环油、变压器油（闭杯闪点＞60℃） 的销售，自营及代理上述商品的进出口业务（国家限制企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、经营业绩波动较大的风险 工程总承包业务作为公司主营业务之一，该项业务合同金额大、项目周期长、承接难度大， 虽然公司在行业内有较大的知名度，且在不断加强业务承接能力，但在承接大型工程总承包项目 上仍然受到宏观经济形势、行业发展情况、公司资金实力、市场竞争风险、技术风险等影响，若 公司未能保证工程总承包项目承接的延续性，则可能对本公司的经营业绩及盈利状况产生不利影 响。 对策措施：公司将加强市场研究，关注国家宏观政策、经济形势和市场动向，抓住国家经济 由高速发展向高质量发展转型的有利时机，围绕公司主业，借助资本平台，以大型炼化基地建设、 成品油质量升级、节能环保、“一带一路”为契机，加大市场开拓力度，努力拓展总承包业务， 承接总承包项目订单，提升经营业绩，化解经营风险。 2、市场竞争风险 公司主要服务于石油化工行业，从事以石油化工项目为主的工程设计和工程总承包业务，在 硫磺回收、加氢、常减压蒸馏、大型石油天然气储运、酸性水汽提等领域技术先进、业绩突出。 但行业内其他企业为谋求自身发展，同本公司一样，亦在不断地提升技术与管理水平，积极拓展 市场。同时，公司积极开拓国际市场，在行业高端业务领域，本公司也面临国际竞争对手的强大 竞争压力。因此，未来公司将长期面对市场竞争加剧、项目毛利率下降的市场“新常态” 对策措施：公司将结合国家石化产业规划布局，加快适应市场形势变化，创新构建经营模式。 一要实现业务能力从同质化转向差异化、特色化的能力塑造。我公司正在通过全面总结以往项目 的管理经验，充分发挥公司各业务板块之间的协同作用，为业主提供项目全生命周期的“一揽子” 解决方案，在设计、采购、项目管理、运维等高附加值环节进行突破，形成差异化的竞争优势。 二要实现业务焦点从只关注增量市场到存量和增量市场兼顾。持续满足客户需求，深化与客户的 关系，逐渐扩大市场范围。三要实现业务环节从专注设计业务到产业链一体化的盈利模式构建。 公司设计部门努力实现从提供单个项目的设计服务到提供全产业链的服务，为客户提供垂直化的 发展整合服务。四要实现业务市场从区域转向全国乃至国际化。 3、总承包项目的不确定性风险 公司的主要收入来源是工程总承包业务，工程总承包业务作为公司主营业务之一，该项业务 通常合同金额大、项目周期长、承接难度大。在工程总承包业务中，设备和原材料的采购成本约 占工程项目总成本的60%。设备和原材料的市场价格波动对总承包项目的经济效益产生一定的影 响，设备和材料质量的稳定性对工程总承包项目构成一定的运行风险。 对策措施：对此公司已积极采取了应对措施，即对原材料采取价格锁定方式（预付价款）、 对长周期设备采取提前订货以及现场监造、对构配件采取工厂预制等措施，同时通过发挥技术优 势，进行设计优化，改进工艺流程，投入人力加强了采购管理和市场预警分析，从多方面综合着 力以降低工程成本、提高总承包项目毛利率。 4、在实施项目存在缓建甚至取消的风险 公司目前在实施项目存在缓建、延期情形，主要为中委合资广东石化2000万吨/年重质原油 加工工程主体装置EPC总承包项目第四标段项目。该项目系国家战略重点项目中委合资广东石油 炼油项目的一部分，公司于2013年4月取得该项目中标通知书，中标金额暂订合同价达13.24 亿元，并已于2013年7月开工建设。后来受中国石油天然气股份有限公司项目建设计划调整的影 响，该项目较原计划有所延缓。2018年7月10日，中委广东石化2000万吨/年重油加工工程变 更环境影响评价进行公众参与第二次信息公开。2018年12月5日，总投资654.3亿元的中委广 东石化2000万吨炼化一体化项目建设启动仪式在揭阳大南海石化工业区举行。中国石油（股票代 码：601857）2018年年度报告披露：预计2019年炼油与化工板块的资本性支出为388.00亿元， 主要用于包括广东石化炼化一体化项目、大庆石化结构词整转型升级、长庆和塔里木乙烷制乙烯 等大型炼油化工项目，以及炼化转型升级项目等建设。2019年6月30日，中委广东石化炼化一 体化炼油装置举行了开工仪式。中委合资广东石化2000万吨/年重质原油加工工程主体装置EPC 总承包项目第四标段项目作为中委合资广东石油炼油项目整体不可分割的一部分，预计将根据整 体项目的推进而实施，但仍存在可能因中国石油天然气股份有限公司项目建设计划调整等因素的 影响，继续缓建的风险。公司将密切跟踪该项目的最新进展情况。 5、技术风险 国内经济正处于转型升级期，石化行业技术创新和升级步伐不断加快，装置大型化、技术高 端化、设备国产化、产品差异化、生产消费绿色低碳化趋势明显。随着行业技术创新和升级步伐 的不断加快，公司可能面临部分技术失去领先优势的风险。 对策措施：公司将贯彻“创新引领、智能高效、绿色低碳”的指导方针，进一步增强公司的 核心竞争力。结合石化行业大型化、集约化、绿色化的发展趋势，加大与专利商的合作，不断完 善公司现有ZHSR技术，做到规模更大、排放更优、能耗更低，占领更多的市场。针对石化产成品 仓储信息化、管理智能化、运营高效化的发展需要，开展立体库输送系统技术开发，研发适合不 同企业实际情况的智能仓储方案。针对公众环保意识不断加强和政府环保要求不断提高的实际， 开展钠法脱硫超优排放的技术研发。针对中石化集团、中石油集团、中海油集团、中化集团等大 型石化集团为借助数字化交付掌握资产全周期内的数据信息、提高运维期间的安全性，积极开展 数字化工厂建设工程技术的开发和探索。报告期内，在稳步推进炼油装置的技术开发的同时，不 断加强化工装置的研发投入，积极开展了乙烯裂解C9原料中制取CPD及MCPD、苯乙烯尾气再利用、 苯乙烯装置用蒸汽过热炉、乙烯低温储运系统等技术储备和开发。 6、客户集中度风险 公司主要服务于石油化工行业，在石油化工工程服务领域拥有具有完全知识产权有特色的专 用技术，具备丰富的工程实施经验和良好的口碑，拥有广泛稳定关系良好的合作客户群。公司的 业务性质决定了客户主要集中在中石化集团、中石油集团、中海油集团、中化集团等国家大型集 团及部分其他效益较好、风险较小的大型民营企业，上述客户是其中的典型代表。公司需凭借自 身业务经验和实力通过公开招投标等方式获得这些项目，因此公司客户集中度在性质上与一般生 产性企业对客户的依赖有所不同。同行业可比上市公司三维工程（SZ.002469）的主要业务也来自 中石化集团、中石油集团、神华集团、中化集团等国家大型集团。一定的客户集中度符合公司所 处的行业情况、公司发展战略与经营特点，保证了公司稳定的盈利水平。但若国内外经济以及石 油化工行业持续发生重大不利变化，客户与公司的业务量可能有所下降，将会给公司经营业绩造 成不利影响。 对策措施：公司经营团队将通过转变经营理念、优化经营策略、创新经营模式等途径，完善 责权利相统一的经营机制。持续满足客户需求，深化与客户的关系，拓展新的市场领域。 7、股东分散引致的风险 由于公司股权过于分散，无实际控制人，有可能会导致公司控制权发生变化，可能会给公司 业务或经营管理带来一定的影响。虽然公司所有股东已出具锁定股份的承诺，但是股东所持股份 锁定到期后，则可能存在股东结构、管理层结构发生重大变动的风险。另外，因公司股权分散， 若决策效率不高可能存在错失市场机遇的风险。 对策措施：公司将根据证监会和上海证券交易所相关法规、规章及规范性文件、自律规则以 及公司章程的要求，持续完善公司内部治理结构，降低股权分散可能导致的管理和控制风险，提 高决策效率，确保公司持续稳定发展。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2018年年度股东大会 2019年5月8日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，在网 站首页输入“603637” 后，点击“搜索” 2019年5月9日 股东大会情况说明 √适用 □不适用 上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及时履 行应说明未完 成履行的具体 原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 与首次公开发 行相关的承诺 股份限 售 担任公司董事或 高级管理人员的 赵立渭、范其海、 范晓梅、翁巍、蔡 劲松、宋涛、尤佩 娣、冯鲁苗、杨相 益、盖晓冬、金燕 凤十一名股东 自本公司股票上市之日起36个月内，不转 让或者委托他人管理本次发行前已持有的 本公司股份，也不由本公司回购该部分股 份；上述股份锁定承诺期限届满后，在担任 本公司董事、监事或高级管理人员期间内每 年转让的本公司股份不超过其所持本公司 股份的25%，且在离职后的半年内不转让其 所持的本公司股份。所持本公司股票在锁定 期满后两年内减持的，减持价格不低于发行 价，如遇除权除息事项，上述发行价应作相 应调整；不会因职务变更、离职等原因而拒 绝履行上述承诺。 上市交易之 日起36个 月 是 是 不适用 不适用 与首次公开发 行相关的承诺 股份限 售 担任公司监事的 张一钢、余瑾两名 股东 自本公司股票上市之日起36个月内，不转 让或者委托他人管理本次发行前已持有的 本公司股份，也不由本公司回购该部分股 份；上述股份锁定承诺期限届满后，在担任 本公司董事、监事或高级管理人员期间内每 年转让的本公司股份不超过其所持本公司 股份的25%，且在离职后的半年内不转让其 所持的本公司股份。不会因职务变更、离职 上市交易之 日起36个 月 是 是 不适用 不适用 等原因而拒绝履行上述承诺。 与首次公开发 行相关的承诺 股份限 售 公司其它原始股 东 自本公司股票上市之日起36个月内，不转 让或者委托他人管理本次发行前已持有的 本公司股份，也不由本公司回购该部分股 份。 上市交易之 日起36个 月 是 是 不适用 不适用 与首次公开发 行相关的承诺 其他 在公司领取薪酬 的董事和高级管 理人员 详见首次公开发行A股股票上市公告书第 一节第三项《关于公司股价稳定措施的承 诺》。 上市交易之 日起36个 月 是 是 不适用 不适用 与首次公开发 行相关的承诺 其他 公司董事、监事、 高级管理人员 详见首次公开发行A股股票上市公告书第 一节第四项《关于招股说明书中有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏影响发行条件 回购公司股份及赔偿投资者损失的承诺》。 长期 是 是 不适用 不适用 与首次公开发 行相关的承诺 其他 公司董事、高级管 理人员 详见首次公开发行A股股票上市公告书第 一节第五项《关于被摊薄即期回报填补措施 的相关承诺》。 长期 是 是 不适用 不适用 与首次公开发 行相关的承诺 其他 镇海股份 公司承诺不为激励对象依本激励计划获取 有关限制性股票提供贷款以及其他任何形 式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 2018年限 制性股票激 励计划预留 部分授予完 成之前 是 是 不适用 不适用 与股权激励相 关的承诺 其他 镇海股份 公司承诺不为激励对象依本激励计划获取 有关限制性股票提供贷款以及其他任何形 式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 2018年限 制性股票激 励计划预留 部分授予完 成之前 是 是 不适用 不适用 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 公司2018年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2019年财务审计机构及内部控制审计 机构的议案》，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计报告审计及内 部控制审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 截止报告期末，本公司诚信情况良好，未发生债务违约或不能足额支付本息的情形，未曾出 现收到监管处罚及被要求整改的情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2019年3月8日，公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第 十六次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票 的议案》。 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2019年3月12日，公司发布《关于向激励对象授予预留部分限制性股 上海证券交易所网站 票的公告》和《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票的公告》。 www.sse.com.cn 公司于2019年5月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 完成了公司2018年限制性股票激励计划预留部分授予所涉及限制性股 票的登记工作，并于2019年5月14日披露《关于公司2018年限制性股 票激励计划预留部分授予结果的公告》。 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司于2019年6月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完 成了部分激励对象已获授但尚未解除限售的回购注销工作，并于2019年 6月5日披露《关于注销已回购股权激励计划限制性股票的公告》。 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2019年6月20日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二 次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一 个解锁期解锁的议案》，并于2019年6月22日披露了《2018年限制性 股票激励计划首次授予部分第一期解锁暨上市公告》。 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 □适用 √不适用 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 出租方名 称 租赁方名 称 租赁资产 情况 租赁资产涉及 金额 租赁起始日 租赁终止日 租赁收益 租赁收益 确定依据 租赁收益 对公司影 响 是否关联 交易 关联关系 镇海石化 工程股份 有限公司 北极绒 （上海） 纺织科技 发展有限 公司 坐落于上 海市中山 北二路 1121号同 济大厦 1706、 1707、 1708、 1709 7,899,422.88 2019-01-01 2019-08-31 710,400.00 合同约定 影响小 否 镇海石化 工程股份 有限公司 宁波市石 油和化工 行业协会 石化大厦 1308、 1310及 1312休息 室（约168 平方米） 2019-01-01 2019-12-31 100,000.00 合同约定 影响小 否 租赁情况说明 无 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 √适用 □不适用 1、公司于2019年6月与中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司签订了炼油老区乙烯原 料适应性改造工程设计三标段及四标段合同。其中三标段的合同暂列金额为人民币￥50,000,000 元（合同价格含税）、四标段的合同暂列金额为人民币￥38,730,000元（合同价格含税）。截止 报告期末，公司承担工程设计的乙烯三标段、四标段均已完成设计开工会，各项工作有序推进中。 2、公司总承包的恒逸（文莱）硫磺回收联合装置已于2018年11月26日建成中交并进入开 车准备阶段。 3、公司总承包的中科合资广东炼化一体化项目五标段详细设计工作已全部完成；成套设备、 动静设备及大部分材料采购订货工作已基本完成；成套设备、动静设备等设备材料的安装施工有 序推进。 4、公司总承包的中科合资广东炼化一体化项目十一标段详细设计工作已全部完成；动静设备、 材料采购订货工作已基本完成；动静设备等设备材料的安装已基本完成。 5、公司总承包的中化泉州石化聚烯烃成品包装及立体仓库项目工程详细设计工作已完成，成 套设备、动静设备及大部分材料采购订货工作已完成，桩基、地管敷设、设备基础等地面土建施 工已完成；立体仓库墙体砌筑、框架柱浇注等土建施工有序推进。 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 √适用 □不适用 经公司核查，公司不属于宁波市生态环境局于2019年3月29日公布的《2019年宁波市重点 排污单位名录》中公示的水环境重点排污单位、大气环境重点排污名单、土壤环境污染重点监管 名单以及其他重点排污名单。公司自觉遵守国家环保法律法规，建设项目执行环境影响评价和“三 同时”制度。公司已按照相关部门的要求办理排污许可证，主要污染物排放达到国家规定的排放 要求。 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 √适用 □不适用 公司所处行业为科学技术服务业，主营工程总承包、工程设计、工程监理、工程管理、工程 造价咨询，不属于对环境有较大影响的企业。 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 √适用 □不适用 1、财政部于2017年度颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修 订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会 [2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号）；2017 年5月2日，财政部发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会 [2017]14号）文件要求，要求境内上市企业自2019年1月1日起开始执行上述准则。 ①执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下： 项 目 资产负债表 2018年12月31日 新金融工具准则 调整影响 2019年1月1日 可供出售金融资产 300,000.00 -300,000.00 其他非流动金融资产 300,000.00 300,000.00 ②2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规 定进行分类和计量结果对比如下表： 项 目 原金融工具准则 新金融工具准则 计量类别 账面价值 计量类别 账面价值 货币资金 贷款和应收款项 541,205,712.68 以摊余成本计 量的金融资产 541,205,712.68 应收票据 贷款和应收款项 3,668,171.00 以摊余成本计 量的金融资产 3,668,171.00 应收账款 贷款和应收款项 159,169,065.97 以摊余成本计 量的金融资产 159,169,065.97 其他应收款 贷款和应收款项 9,143,732.44 以摊余成本计 量的金融资产 9,143,732.44 可供出售权益工 具 可供出售金融资 产 300,000.00 以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 金融资产 300,000.00 应付账款 其他金融负债 195,438,366.33 以摊余成本计 量的金融负债 195,438,366.33 其他应付款 其他金融负债 12,324,112.56 以摊余成本计 量的金融负债 12,324,112.56 ③2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定 进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下： 项 目 按原金融工具准则 重分类 重新计量 按新金融工具准则 列示的账面价值 （2018年12月31 日） 列示的账面价值 （2019年1月1日） A. 金融资产 a. 摊余成本 货币资金 541,205,712.68 541,205,712.68 应收票据 3,668,171.00 3,668,171.00 应收账款 159,169,065.97 159,169,065.97 其他应收款 9,143,732.44 9,143,732.44 以摊余成本计量的 总金融资产 713,186,682.09 713,186,682.09 b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益 可供出售金融资产 300,000.00 -300,000.00 其他非流动金融资 产 300,000.00 300,000.00 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的总金融资产 300,000.00 300,000.00 B. 金融负债 a. 摊余成本 应付账款 195,438,366.33 195,438,366.33 其他应付款 12,324,112.56 12,324,112.56 以摊余成本计量的 总金融负债 207,762,478.89 207,762,478.89 ④2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进（未完）  |