[中报]华宏科技:2019年半年度报告
原标题:华宏科技:2019年半年度报告 江苏华宏科技股份有限公司 2019年半年度报告 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人胡士勇、主管会计工作负责人朱大勇及会计机构负责人(会计主 管人员)曹吾娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司的经营计划和目标仅为未来计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质性承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因 素，存在很大不确定性，请投资者注意投资风险。 公司未来面对的风险主要集中在市场竞争加剧的风险、原材料价格波动的 风险、人力资源风险、汇率波动风险、项目投资风险以及商誉减值风险等方面。 报告期内，公司正筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项， 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年6月21日发布的《关于筹划重 大资产重组的停牌公告》（公告编号：2019-023）、2019年 6 月 28 日发布的《关 于发行股份及支付现金方式购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2019-024）、 2019年7月5日发布的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案摘 要》（更新后）（公告编号：2019-029）、2019年8月5日发布的《关于披露发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后的进展公告》（公告编号： 2019-040）。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、释义 ............................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................................... 12 第五节 重要事项 ........................................................................................................................ 19 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 25 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 29 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................. 32 第九节 公司债相关情况 ............................................................................................................. 32 第十节 财务报告 ........................................................................................................................ 33 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 132 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、华宏科技 指 江苏华宏科技股份有限公司 华宏集团、控股股东 指 江苏华宏实业集团有限公司 东海华宏 指 东海县华宏再生资源有限公司 纳鑫重工 指 江苏纳鑫重工机械有限公司 威尔曼 指 江苏威尔曼科技有限公司 苏州尼隆 指 苏州尼隆电梯部件有限公司 华卓投资、苏州华卓 指 苏州华卓投资管理有限公司 中物博、北京中物博 指 北京中物博汽车解体有限公司 鑫泰科技 指 吉安鑫泰科技股份有限公司 环保并购基金、恒信华卓 指 苏州恒信华卓股权投资合伙企业（有限合伙） 香港公司 指 MH Recycling HK CO.,Ltd（中文名称：香港再生设备贸易有限公 司） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 独立财务顾问/华西证券 指 华西证券股份有限公司 会计师、公证天业 指 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会、董事会、监事会 指 江苏华宏科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019年1月1日至2019年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 华宏科技 股票代码 002645 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏华宏科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 华宏科技 公司的外文名称（如有） Jiangsu Huahong Technology Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如 有） Huahong Technology 公司的法定代表人 胡士勇 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱大勇 周晨磊 联系地址 江苏省江阴市周庄镇澄杨路 1118 号 江苏省江阴市周庄镇澄杨路 1118 号 电话 0510-80629685 0510-80629685 传真 0510-80629683 0510-80629683 电子信箱 hhkj@hhyyjx.com hhkj@hhyyjx.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 1,130,237,132.67 882,615,402.77 28.06% 归属于上市公司股东的净利润（元） 105,721,481.78 80,412,366.88 31.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 95,949,260.88 75,842,474.90 26.51% 经营活动产生的现金流量净额（元） 33,888,220.51 -55,144,359.26 161.45% 基本每股收益（元/股） 0.2284 0.1737 31.49% 稀释每股收益（元/股） 0.2284 0.1737 31.49% 加权平均净资产收益率 5.66% 4.69% 0.97% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 2,534,598,678.23 2,552,068,404.33 -0.68% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,880,083,280.36 1,815,727,776.37 3.54% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） -24,409.48 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,659,609.02 政府补贴 银行理财收益 3,105,237.89 理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 465,823.66 其他 减：所得税影响额 2,848,533.94 少数股东权益影响额（税后） 585,506.25 合计 9,772,220.90 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司一贯秉持“拼搏、求实、创新、敬业”的企业精神，始终专注于再生资源产业加工装备的研发、制造、营销和服 务的“四位一体”，致力于成为服务全球市场的再生资源加工装备专业制造商和综合服务提供商。全资子公司江苏威尔曼科 技有限公司是专业的国际电梯部件制造商。依托先进的设计理念、一流的生产工艺和实力雄厚的人才团队，公司形成了在产 品生产、管理设计和技术研发等方面的核心优势。报告期内，公司主要经营业务分为两大板块：再生资源板块及电梯部件板 块。 再生资源板块：主要包括再生资源加工装备的研发、生产和销售；以及再生资源加工、回收利用业务。主要产品包括金 属打包设备、金属剪切设备、废钢破碎生产线等各类金属再生资源加工设备，以及部分非金属打包、压缩设备。再生资源加 工、回收业务主要以废钢加工、销售为主，控股子公司东海县华宏再生资源有限公司已拥有“中国废钢铁应用协会废钢铁加 工配送中心示范基地”相关资质。未来公司将依托北京中物博汽车解体有限公司，拓展公司在报废汽车回收拆解领域的规模， 抓住良好的发展形势。 国内再生资源回收市场起步晚，与西欧、美国和日本等发达国家相比，国内的再生资源产业尚处于发展初期。2017年5 月，国家发展改革委等 14 个部委联合印发了《关于印发<循环发展引领行动>的通知》，明确了到2020年，要初步形成绿色 循环低碳产业体系、基本建立城镇循环发展体系、基本构建新的资源战略保障体系、基本形成绿色生活方式的主要发展目标。 目标到2020年末，主要废弃物循环利用率达到54.6％左右，一般工业固体废物综合利用率达到73％，农作物秸秆综合利用率 达到 85％。据此测算， 2020年国内资源循环利用产业产值将达到 3 万亿元。 2019年1月30日，国务院常务会议通过了《报废机动车回收管理办法(修订草案)》，新《办法》规定，拆解的发动机、 变速箱、前后桥等“五大总成”具备再制造条件的，可按国家有关规定出售给有再制造能力的企业。此举是行业的重大转变， 将明显提升报废汽车回收利用的价值,提高车主报废积极性, 提升行业的盈利水平。新《办法》还进一步对报废汽车拆解企 业在存储场地、设备设施、拆解操作规范等方面提出了强制性的标准,更加符合环保要求。新《办法》的出台将进一步收窄 非法渠道的行业空间,正规企业的车源和产能利用率将得到提升。 “十三五”期间，我国正加大力度对再生资源利用领域进行政策支持和制度规范，这将为再生资源产业的发展提供良 好的发展机遇和广阔的发展前景。 电梯部件板块：专业为客户提供电梯信号系统、门系统和其他电梯零部件等系列产品，同时公司正在积极开拓电梯安 全部件市场。未来，公司电梯部件业务将以“绿色环保”和“安全”为目标，以技术力量为先导，积极研发环保集约型自主 产品，以此融入全球经济，同国际接轨，力求成为全球电梯信号系统和安全部件的领跑者。 “十三五”规划纲要指出，到2020 年，常住人口城镇化率将达到 60%，城镇人口超过 8 亿。随着我国工业化、城镇 化进程的加快，以及城市土地资源的制约，国内多层、高层住宅、商务楼等建筑的需求增长较快；此外，随着电梯保有量的 增加，我国将逐步进入电梯更新的高峰期，原有电梯的维修及更换也成为我国电梯市场发展的坚实基础。 十三届全国人大二次会议上，“支持老旧小区加装电梯”再一次出现在了政府报告当中，且内容较之2018年更加细致、 详实。随着全国各地政府对老旧小区加装电梯的扶持政策进一步明确，这项惠及民生的工程对整个电梯行业来说，无疑是一 针兴奋剂。 可以预见，未来10-15年，经过一系列结构调整，电梯行业的市场需求将更为多样化，行业产值依然可观，总体上长期 向好、短期波动。在这一背景下，虽然行业竞争日趋激烈，但所造成的行业洗牌格局将更有利于龙头企业、持续深耕行业的 企业长久健康的获得发展机会。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。 固定资产 无重大变化。 无形资产 无重大变化。 在建工程 无重大变化。 应收票据 主要原因为业务结算方式变化所致。 应收账款 主要原因为业务结算方式变化所致。 长期待摊费用 主要原因为增加工程维修所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 经过多年的发展，公司在品牌、规模及技术实力方面都具备了一定的竞争力。公司拥有现代化先进的厂房设施以及与 之配套的先进生产设备，良好的口碑及品牌影响力，与国内外的主要客户建立并保持了牢固的市场关系，形成了稳定的供应 商管理体系，积累了丰富的客户资源，搭建了一流的质量管理体系和技术服务平台，生产效率高，质量管控优良，能够及时 为客户提供优质的产品，加之稳定的核心管理团队具有丰富的管理经验以及对行业的敏锐洞察力，使公司在行业内具备了较 强的竞争实力。 （1）全面的综合服务优势 一方面，公司具备了较高的系统集成能力，并依托丰富的行业服务经验，在深入分析客户具体需求的基础上提供金属 再生资源回收循环利用的一体化解决方案，从研究用户的回收产品、工艺、生产类型、质量要求入手，帮助用户进行设备选 型，并配备专业的培训人员对用户进行培训，帮助用户发挥专用设备的最大效益。另一方面，公司培养出了一批精通工程系 统、熟悉用户工艺、了解国内外设备的技术服务人员，不断加强售前培训、售中与售后服务，实现了产品的高可靠性和售后 服务的高速、高效，用户忠诚度日益提高。 （2）技术和研发优势 金属再生资源加工设备的产品体系复杂，设备部件的数量和种类繁多，并且存在大量非标准化设计，因此对设计和研 发能力要求较高。在长期的研发实践中，公司坚持以市场为导向、以创新为原则，形成了特有的新产品研发管理模式。公司 在对市场需求深度分析的基础上制定了新产品研发战略，一方面，面向国内市场的需求，增加产品研发力度，不断替代国外 进口产品；另一方面，面向国际市场，以能适应全球市场的标准化产品为研发目标，确保研发成果能够符合国际市场要求。 （3）管理优势 公司十分注重企业文化建设，多年来培育出了一支忠诚、敬业、团结、创新的员工队伍，创造了良好的工作氛围，具 有较强的企业凝聚力；同时公司已经形成一系列独具特色的企业文化，行业底蕴深厚，拥有高素质的技术、销售和管理团队， 具有较强的凝聚力和执行力，为公司生产经营和业务发展提供了强有力的人才保障。 （4）客户优势 威尔曼凭借多年深耕电梯信号系统、门系统和其他电梯精密零部件积累的市场口碑、模块化技术及平台化产品、行业 定制化经验等综合优势，迅速成为迅达、通力等国际电梯巨头的信号系统的主要供应商之一，除此之外，威尔曼也与日立、 富士达、蒂森克虏伯、三菱等国际领先整机厂商和江南嘉捷、上海永大等国内知名整机企业建立良好客户合作关系。与知名 电梯厂商的长期合作为威尔曼未来的发展奠定了基础。 （5）全球供应链优势 威尔曼不仅是迅达在国内业务的供应商，还是迅达的全球合作伙伴。威尔曼为迅达瑞士、迅达巴西、迅达印度等迅达 海外厂家提供电梯精密配件。威尔曼已经融入电梯厂商的全球供应链体系，这为威尔曼的长期稳定发展打下了坚实的基础。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 1、再生资源板块 报告期内，由于铁矿价格上涨幅度明显高于废钢价格上涨幅度，在成本端，利用废钢炼钢相较于传统的铁矿石炼钢，价 格优势仍在，废钢添加比并未出现明显下降；同时在趋严的钢铁限产政策下，预计在废钢提价至废钢添加工艺失去性价比或 者利润由正转负之前，钢厂依然会积极采取废钢添加工艺，以保证钢材产量。在此良好的废钢需求形势下，公司凭借多年在 废钢加工设备领域的良好品牌形象和市场份额占有率，公司废钢加工设备的市场需求量在2019年继续保持稳定。 报告期内，受废钢市场需求和价格的影响，公司废钢加工及贸易业务实现了较快增长；同时，为进一步完善再生资源产 业链的战略布局，公司正积极围绕资源综合利用、报废汽车回收拆解等业务领域，寻求进一步拓展。 报告期内，公司正筹划发行股份及支付现金购买鑫泰科技100%股权事项。 2、电梯部件板块 国务院总理李克强在今年的《政府工作报告》中提到，“对城镇老旧小区要大力进行改造提升，支持加装电梯和无障碍 环境建设”；在杭州考察期间，总理又一次提出，“改造老旧小区、发展社区服务，不仅是民生工程，也可成为培育国内市场 拓展内需的重要抓手，既能拉动有效投资，又能促进消费，带动大量就业，发展空间广阔，要做好这篇大文章”。受房地产 施工面积触底反弹、电梯更新改造和旧楼加装、以及全国已有17个省份出台加装电梯补贴政策等因素影响，可以预见未来国 内电梯市场将迎来新的发展机遇。 全资子公司江苏威尔曼科技有限公司凭借长期以来积累的生产技术优势和客户优势，抓住电梯市场的良好需求态势，在 新的薪酬激励体制下，通过公司上下的共同努力，公司经营业绩实现了稳定增长。 报告期内，公司合并报表范围内实现营业收入113,023.71万元，同比增长28.06%；营业成本89,206.30万元，同比增长 29.84%；营业利润12,894.33万元，同比增长33.84%；利润总额12,940.92万元，同比增长34.11%；归属于母公司所有者的净 利润10,572.15万元，同比增长31.47%；基本每股收益0.2284元，同比增长31.49%。 报告期末，公司合并报表范围内资产总额 253,459.87万元，同比减少0.68%；归属于母公司的所有者权益 188,008.33 万元，同比增长3.54%；归属于上市公司股东的每股净资产4.06元，同比增长 3.54 %；加权平均净资产收益率5.66%，较上 年同期增加0.97%。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,130,237,132.67 882,615,402.77 28.06% 营业成本 892,062,993.18 687,025,942.16 29.84% 销售费用 36,895,180.32 37,091,321.23 -0.53% 管理费用 46,472,104.46 39,188,596.22 18.59% 财务费用 -474,623.92 -2,336,751.88 79.69% 主要是因外币汇率变 化所致。 所得税费用 21,771,028.62 15,485,791.63 40.59% 主要是利润增加所 致。 研发投入 38,770,325.20 29,997,447.33 29.25% 经营活动产生的现金 流量净额 33,888,220.51 -55,144,359.26 161.45% 主要是因为废钢加工 业务量增加所致。 投资活动产生的现金 流量净额 -47,728,589.19 -53,340,563.28 10.52% 筹资活动产生的现金 流量净额 -43,191,426.30 -17,179,333.01 -151.42% 主要是因为分配现金 股利所致。 现金及现金等价物净 增加额 -56,774,821.11 -125,410,725.28 54.72% 主要是再生资源装备 采购业务量较上年同 期减少所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,130,237,132.67 100% 882,615,402.77 100% 28.06% 分行业 再生资源板块 797,113,655.31 70.53% 621,251,305.92 70.39% 28.31% 电梯零部件板块 333,123,477.36 29.47% 260,152,297.27 29.48% 28.05% 其他 1,211,799.58 0.14% 分产品 再生资源加工设 备销售 610,674,049.50 54.03% 586,849,559.69 66.49% 4.06% 电梯零部件销售 328,253,633.14 29.04% 256,032,673.50 29.01% 28.21% 废钢加工及贸易 184,812,655.50 16.35% 34,401,746.23 3.90% 437.22% 其他 6,496,794.53 0.57% 5,331,423.35 0.60% 21.86% 分地区 国内地区 1,016,981,270.26 89.98% 820,224,751.80 92.93% 23.99% 国外地区 113,255,862.41 10.02% 62,390,650.97 7.07% 81.53% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 再生资源板块 797,113,655.31 645,199,713.81 19.06% 28.06% 29.84% -1.11% 电梯零部件板块 333,123,477.36 246,863,279.37 25.89% 28.05% 29.86% -1.03% 分产品 再生资源加工设 备销售 612,300,999.81 473,404,479.36 22.68% 4.12% 0.44% 2.84% 电梯零部件销售 333,123,477.36 246,863,279.37 25.89% 28.05% 29.86% -1.03% 废钢加工及贸易 184,812,655.50 171,795,234.45 7.04% 437.22% 571.93% -18.64% 分地区 国内地区 1,016,981,270.26 809,025,403.29 20.45% 23.99% 26.05% -1.30% 国外地区 113,255,862.41 83,037,589.89 26.68% 81.53% 83.67% -0.86% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 废钢加工及贸易板块营业收入和营业成本较上年同期大幅增长的原因: 1、2018年上半年，公司尚处于设备调试阶段，加工生产量较低； 2、2019年增加了采购部分经过剪切加工后的原料，缩短了加工流程，加大了销量； 3、2019年上半年废钢市场行情好于去年同期; 国外销售大幅增加的原因是再生资源加工设备出口订单量增加。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 277,917,969.44 10.96% 305,775,488.01 12.31% -1.35% 应收账款 291,295,996.03 11.49% 217,928,218.85 8.78% 2.71% 存货 538,552,034.63 21.25% 549,676,294.37 22.14% -0.89% 长期股权投资 17,427,563.36 0.69% 18,171,288.05 0.73% -0.04% 固定资产 428,279,557.83 16.90% 362,687,205.73 14.61% 2.29% 在建工程 9,674,990.66 0.38% 14,781,862.76 0.60% -0.22% 短期借款 15,000,000.00 0.59% 15,000,000.00 0.60% -0.01% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 6,276,927.41 保函保证金 固定资产 33,591,790.21 借款抵押 无形资产 11,847,296.75 借款抵押 合计 51,716,014.37 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 威尔曼 子公司 电梯部件 生产、销售 66000000 552,675,608.78 462,936,039.88 333,123,477.36 47,121,446.80 39,920,525.16 东海华宏 子公司 再生物资 回收、加工 与销售 20000000 89,378,750.28 44,130,023.14 182,320,475.42 17,609,340.23 13,181,648.64 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 报告期内，公司废钢加工及贸易板块经营业绩较上年同期大幅增长的原因: 1、2018年上半年，公司尚处于设备调试阶段，加工生产量较低； 2、2019年增加了采购部分经过剪切加工后的原料，缩短了加工流程，加大了销量； 3、2019年上半年废钢市场行情好于去年同期; 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、市场竞争加剧的风险 虽然公司在再生资源加工设备行业起家早并且地位突出，但在众多大小制造厂商竞相进入再生资源加工设备市场的背 景下，市场竞争将更加激烈。未来，随着竞争的不断加剧，产业链毛利率将进一步下降。公司将进一步提升产品质量、提高 生产效率、优化产品结构、完善产业布局、加大现有产品的技术升级和新兴产品的开发，以保持持续发展及盈利能力。 2、原材料价格波动的风险 原材料价格上涨，一方面将直接导致公司生产成本增加，毛利率下降，产品市场竞争力减弱；另一方面也会占用公司 更多流动资金，导致公司资金成本增加。针对市场行情波动较大的品种，公司实行在高位运行时采取少批量多批次、低进高 限的采购策略，在低位运行时采取大批量少批次、调整结构的采购策略，降低采购成本；另外，不断扩大供应商名录，稳定 长协资源，缩短物流周期，开拓资源渠道，保证供货质量，满足生产需求，将原材料产品的价格变化对毛利率的影响减少到 最低程度。 3、人力资源风险 随着公司经营规模不断扩大，加之行业竞争加剧，公司将面临着人力资源成本上升、技术人员和核心业务骨干缺乏的 风险。公司将紧紧围绕产业发展需求，做好人力资源规划，合理配置劳动力资源。一方面采取多途径、多渠道的方式引进人 才，另一方面完善内部人才培育机制，建立人才梯队储备库；同时公司还将完善薪酬管理制度，探讨灵活、多样的激励机制， 充分调动员工的积极性和创造性，有效发挥人才作用。 4、汇率波动风险 由于公司的业务涉及全球多个国家，其产品销售的结算货币涵盖美元、欧元等多种货币，在实际经营中存在各币种货 币对人民币的汇率波动导致公司发生汇兑损益的风险。为应对汇率波动带来的风险，公司计划根据重要性水平，对部分外币 结算的交易签订了远期外汇合同等套期工具，用于管理外汇风险。 5、商誉减值风险 根据《企业会计准则》规定，上市公司收购属于非同一控制下企业合并的情形的，交易完成后，合并资产负债表中将 形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，经确认的商誉在持有期间不需要做摊销处理，但需在未来每年年度终了 进行减值测试。如果收购标的未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。 6、项目投资风险 报告期内，公司正筹划发行股份及支付现金购买鑫泰科技100%股权并募集配套资金的资产重组项目，截止本公告日， 已披露资产重组预案，详情见巨潮资讯网的相关公告。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参 与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年度股东大会 年度股东大会 74.20% 2019年05月24日 2019年05月25日 巨潮资讯网-公 告编号2019-018 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作承诺 周经成、周 世杰、苏海 投资、华宏 集团 关于避免同 业竞争的承 诺 本人/本单 位在作为华 宏科技股东 期间，本人/ 本单位及本 人/本单位 控制的其他 公司、 企业 或者其他经 济组织将不 从事任何与 华宏科技、 2015年06 月01日 长期 严格履行， 不存在违 反承诺情 况 威尔曼及其 控制的其他 公司、企业 或者其他经 济组织相同 或相似且构 成或可能构 成竞争关系 的业务, 亦 不从事任何 可能 损害 华宏科技、 威尔曼及其 控制的其他 公司、企业 或者其他经 济组织利益 的活动。 首次公开发行或再融资时所作承 诺 发行时所有 股东 关于股份锁 定期的承诺 担任公司 董 事、高级 管理人员的 胡士勇、胡 士清、胡品 龙、 朱大勇 还承诺：在 任职期间每 年转让的公 司股份不得 超过 其所 持有公司股 份总数的百 分之二 十 五；离职 后 半年内， 不 转让其所持 有的公司股 份，且离职 半年后的十 二个月内通 过证券交易 所挂牌交 易出售的公 司股份不得 超过其所持 2011年12 月20日 长期 严格履行， 不存在违 反承诺情 况 有发行人股 份总数的百 分之五十。 华宏集团及 实际控制人 关于避免同 业竞争的承 诺 关于同业竞 争的承诺： 无论是否获 得华宏科技 许可，不直 接或间接从 事与华宏科 技相同或相 似的业务， 并将采取合 法、有效的 措施，促使 本人拥有控 制权的公 司、企业与 其他经济组 织及本人的 其他关联企 业不直接或 间接从事与 华宏科技相 同或相似的 业务；保证 不利用华宏 科技实际控 制人的地位 进行其他任 何损害华宏 科技及其股 东权益的活 动。 2011年12 月20日 长期 严格履行， 不存在违 反承诺情 况 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及 下一步的工作计划 不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 上市公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重组事项，详情见2019年7月9日披露在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏华宏科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案摘要（更 新后）》。2019年8月5日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金预案后的进展公告》（公告编号：2019-040）。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 51,770,864 14.54% 15,531,260 15,531,260 67,302,124 14.54% 3、其他内资持股 51,770,864 14.54% 15,531,260 15,531,260 67,302,124 14.54% 境内自然人持股 51,770,864 14.54% 15,531,260 15,531,260 67,302,124 14.54% 二、无限售条件股份 304,285,668 85.46% 91,285,699 91,285,699 395,571,367 85.46% 1、人民币普通股 304,285,668 85.46% 91,285,699 91,285,699 395,571,367 85.46% 三、股份总数 356,056,532 100.00% 106,816,959 106,816,959 462,873,491 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司实施了2018年度的权益分派，以356,056,532股为基数，向全体股东每10股派发现金红 利1.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本增至 462,873,491股。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 2019年4月23日公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》； 2019年5月24日公司2018年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》。 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 2019年6月12日，公司实施了2018年度的权益分派，相关股份变动和登记由中国登记结算公司深圳分 公司完成。 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响: 因公司股份同比例变动，相关财务指标同比例调整。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 3、证券发行与上市情况 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,165 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注 8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期 末持有 的普通 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有 限售条 件的普 通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 江苏华宏实 业集团有限 公司 境内非国有法 人 49.69% 229,988,717 53,074,319 229,988,717 质押 185,220,100 周经成 境内自然人 8.64% 39,979,720 9,226,089 29,984,790 9,994,930 胡士勇 境内自然人 4.36% 20,168,460 4,654,260 15,126,345 5,042,115 周世杰 境内自然人 2.93% 13,552,447 3,127,488 10,164,335 3,388,112 南通苏海投 资管理中心 （有限合伙） 境内非国有法 人 1.76% 8,131,467 1,876,492 8,131,467 胡品龙 境内自然人 1.68% 7,757,1 1,790,100 5,817,8 1,939,275 00 25 胡士法 境外自然人 1.68% 7,757,100 1,790,100 7,757,100 胡士清 境内自然人 1.68% 7,757,100 1,790,100 5,817,825 1,939,275 胡士勤 境内自然人 1.68% 7,757,100 1,790,100 7,757,100 郑宇 境内自然人 1.51% 6,980,480 -3,758,622 6,980,480 质押 5,698,159 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司的实际控制人为胡士勇、胡士清、胡士法、胡士勤四兄弟；周经成、周世杰、南 通苏海投资管理中心（有限合伙）系一致行动人。公司未知其他前10名股东是否存在 关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 江苏华宏实业集团有限公司 229,988,717 人民币普通股 229,988,717 周经成 9,994,930 人民币普通股 9,994,930 南通苏海投资管理中心（有限合 伙） 8,131,467 人民币普通股 8,131,467 胡士法 7,757,100 人民币普通股 7,757,100 胡士勤 7,757,100 人民币普通股 7,757,100 郑宇 6,980,480 人民币普通股 6,980,480 胡士勇 5,042,115 人民币普通股 5,042,115 周世杰 3,388,112 人民币普通股 3,388,112 包丽娟 2,965,815 人民币普通股 2,965,815 中央汇金资产管理有限责任公 司 2,234,973 人民币普通股 2,234,973 前10名无限售条件普通股股东 之间，以及前10名无限售条件 普通股股东和前10名普通股股 东之间关联关系或一致行动的 说明 公司的实际控制人为胡士勇、胡士清、胡士法、胡士勤四兄弟；周经成、周世杰、南 通苏海投资管理中心（有限合伙）系一致行动人。公司未知其他前10名股东是否存在 关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 姓名 职务 任职状 态 期初持 股数 （股） 本期增 持股份 数量 （股） 本期减 持股份 数量 （股） 期末持 股数 （股） 期初被 授予的 限制性 股票数 量（股） 本期被 授予的 限制性 股票数 量（股） 期末被授予的限 制性股票数量 （股） 胡士勇 董事长 现任 15,514,200 4,654,260 20,168,460 胡品贤 副董事 长 现任 胡士清 董事 现任 5,967,000 1,790,100 7,757,100 胡品龙 董事 现任 5,967,000 1,790,100 7,757,100 朱大勇 董事、董 秘、副总 经理 现任 397,800 119,340 517,140 周经成 董事 现任 30,753,631 9,226,089 39,979,720 刘坚民 独立董 事 现任 范永明 独立董 事 现任 王玉春 独立董 事 现任 周世杰 副总经 理 现任 10,424,959 3,127,488 13,552,447 顾瑞华 副总经 理 现任 胡品荣 副总经 理 现任 黄艰生 副总经 理 现任 陈方明 副总经 理 现任 陈洪 监事 现任 李建囡 监事 现任 陈国凯 监事会 主席 现任 3,230 969 4,199 路开科 副总经 理 现任 合计 -- -- 69,027,820 20,708,346 0 89,736,166 0 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 路开科 副总经理 聘任 2019年04月 23日 公司第五届董事会第十三次会议聘任 第九节 公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第十节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：江苏华宏科技股份有限公司 2019年06月30日 单位：元 项目 2019年6月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 277,917,969.44 338,469,087.47 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 61,577,490.20 33,306,294.29 应收账款 291,295,996.03 213,756,352.26 应收款项融资 预付款项 48,223,101.81 58,421,746.16 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 8,956,519.09 8,447,098.32 其中：应收利息 7,835.62 64,252.05 应收股利 买入返售金融资产 存货 538,552,034.63 591,630,339.01 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 154,073,195.99 138,405,679.59 流动资产合计 1,380,596,307.19 1,382,436,597.10 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 17,427,563.36 17,720,975.85 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 428,279,557.83 428,390,312.91 在建工程 9,674,990.66 10,389,350.03 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 73,135,288.06 75,722,395.07 开发支出 商誉 608,155,627.22 608,155,627.22 长期待摊费用 1,976,399.76 754,133.87 递延所得税资产 8,270,924.74 7,826,416.51 其他非流动资产 7,082,019.41 20,672,595.77 非流动资产合计 1,154,002,371.04 1,169,631,807.23 资产总计 2,534,598,678.23 2,552,068,404.33 流动负债： 短期借款 15,000,000.00 15,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 2,680,653.19 300,000.00 应付账款 397,920,640.70 408,360,540.15 预收款项 144,957,243.16 221,224,508.99 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 23,964,584.12 25,512,988.17 应交税费 24,956,993.94 19,503,776.43 其他应付款 7,528,947.95 9,754,433.81 其中：应付利息 27,652.59 28,571.55 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 617,009,063.06 699,656,247.55 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 13,459,571.22 14,170,345.24 递延所得税负债 5,554,901.96 5,938,816.10 其他非流动负债 非流动负债合计 19,014,473.18 20,109,161.34 负债合计 636,023,536.24 719,765,408.89 所有者权益： （未完）  |