[中报]华润双鹤:2019年半年度报告
原标题:华润双鹤:2019年半年度报告 公司代码：600062 公司简称：华润双鹤 华润双鹤药业股份有限公司 2019年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人冯毅、主管会计工作负责人范彦喜及会计机构负责人(会计主管人员)邓蓉 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细披露存在的风险，敬请查阅“第四节 经营情况的讨论与分析、 二、(二)可能面对的风险”部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 19 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 32 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 35 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 36 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 36 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 37 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 159 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 华润双鹤或公司、本公司 指 华润双鹤药业股份有限公司 中国华润 指 中国华润有限公司 北药集团 指 北京医药集团有限责任公司 华润医药 指 华润医药集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 沈阳双鹤 指 双鹤药业(沈阳)有限责任公司 华润赛科 指 华润赛科药业有限责任公司 浙江新赛科 指 浙江新赛科药业有限公司 商丘双鹤 指 双鹤药业(商丘)有限责任公司 安徽双鹤 指 安徽双鹤药业有限责任公司 双鹤利民 指 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 万辉双鹤 指 北京万辉双鹤药业有限责任公司 京西双鹤 指 西安京西双鹤药业有限公司 湘中制药 指 湖南省湘中制药有限公司 BD 指 商务拓展 DRGs 指 按疾病诊断相关分组付费 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 华润双鹤药业股份有限公司 公司的中文简称 华润双鹤 公司的外文名称 CHINA RESOURCES DOUBLE-CRANE PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 CR Double-Crane 公司的法定代表人 冯毅 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范彦喜 郑丽红 联系地址 北京市朝阳区望京利泽东二路1号 北京市朝阳区望京利泽东二路1号 电话 (010)64398099 (010)64398099 传真 (010)64398086 (010)64398086 电子信箱 mss@dcpc.com mss@dcpc.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市朝阳区望京利泽东二路1号 公司注册地址的邮政编码 100102 公司办公地址 北京市朝阳区望京利泽东二路1号 公司办公地址的邮政编码 100102 公司网址 http://www.dcpc.com 电子信箱 mss@dcpc.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站 的网址 www.see.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券与法务部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华润双鹤 600062 双鹤药业 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 (1－6月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 4,865,561,997.67 4,087,680,832.87 19.03 归属于上市公司股东的净利润 638,434,732.48 583,215,959.82 9.47 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 600,130,223.29 560,122,313.49 7.14 经营活动产生的现金流量净额 821,485,650.89 862,429,237.76 -4.75 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 8,187,560,237.91 7,839,917,980.90 4.43 总资产 10,969,087,959.38 10,306,170,915.73 6.43 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1－6月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益(元／股) 0.6120 0.5590 9.47 稀释每股收益(元／股) 0.6120 0.5590 9.47 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元／股) 0.5753 0.5369 7.14 加权平均净资产收益率(%) 7.55 7.53 增加0.02个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%) 7.11 7.24 减少0.13个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 297,694.67 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 24,557,286.15 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 22,257,226.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,546,223.19 非经常性损益项目 金额 少数股东权益影响额 -479,285.78 所得税影响额 -6,782,188.94 合计 38,304,509.19 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)主要业务及经营模式 华润双鹤是华润集团医药板块化学药平台支柱企业，主要从事药品开发、制造和销售。 公司始终秉承“关心大众，健康民生”的企业使命，着眼未来，搭建了慢病业务、专科业务和 输液业务三大业务平台，业务平台间形成良好的相互承接和协同效应。 1、慢病业务平台 随着国家对慢病管理工作的日渐规范和重视，慢病类疾病和慢病管理已经逐步成为医药 行业的重点关注领域。公司通过多年来在〇号、糖适平、匹伐他汀钙片(冠爽)等核心产品经 营中的积累，以及下属企业华润赛科的压氏达、穗悦系列产品和双鹤利民的厄贝沙坦分散片、 硝苯地平缓释片(II)、胞磷胆碱钠片等核心产品的补充，聚焦在降压、降糖、降脂领域，逐 步形成了慢病药物产品群，尤其在降压领域形成全品类降压产品线。 在慢病药物的营销过程中，公司坚持以产品为核心，扩展慢病营销经验。一方面加强对 医生的学术教育，尤其加强对基层医生的教育，帮助基层医生开展慢病患者的管理工作。另 一方面，注重对患者的宣传和教育，丰富患者对于药品本身和疾病管理方面的知识，提高患 者依从性，满足患者的规范用药和慢病管理需求。目前公司已基本建立了在慢病业务上的竞 争优势。 截至报告期末，慢病业务平台是公司规模最大的业务平台，也是公司主要的利润来源。 2、专科业务平台 专科业务作为公司中长期发展的重要引擎，承接“1+1+6”的战略要求，重点发展心脑血 管、儿科、肾病、精神/神经、麻醉镇痛、呼吸六大领域，并已成功布局儿科、肾科、精神/ 神经。在儿科领域中，重点关注新生儿呼吸窘迫综合征、儿童营养和儿童多动症等；在肾科 领域中，以腹膜透析液为主，致力于为透析患者提供药品与服务；在精神/神经领域，聚焦 丙戊酸系列，在抗癫痫细分市场取得一定市场地位。未来公司将通过自研、产品合作、并购 等多种产品获得形式，逐步拓展专科业务各领域的产品线。 专科业务主要通过学术代理的经营模式，充分借助专业代理商在准入、医院开发和上量 方面的优势开展合作，而公司的学术推广团队专注于开展临床教育与产品知识培训，并对代 理商进行专业化的服务与精细化的管理，通过区域协作的方式，共同开拓市场。 截至报告期末，收入同比增长达到87%，将是驱动公司未来增长的主要业务。 3、输液业务平台 作为较早进入输液领域的制药企业，公司深入推广“用双鹤输液放心”的理念，拥有多家 输液生产基地，应用国际先进技术和设备，坚持从管理、工艺、质量、装备上追求输液的高 品质产品。目前，公司拥有包括基础输液、治疗性输液和营养性输液等多品类输液产品，包 材形式齐全，其中新一代输液产品内封式聚丙烯输液(BFS)因其不溶性微粒少、无菌稳定性 好、交叉污染几率小等优点在业界反响强烈，BFS将是公司引领输液产品安全升级的一个重 要产品。 对于输液业务，公司提出了“一轴两翼”的战略发展规划，充分发挥双鹤在输液领域的品 牌、规模、覆盖等核心能力，打造引领行业标准的安全性质量控制平台；基于安全性与临床 使用便利性不断升级输液技术与包材形式，通过丰富营养性输液、治疗性输液产品，形成产 品梯队，提升输液业务盈利；对医院客户开展延伸服务，协助其提升管理效率，形成稳定的 信息交互网络与合作关系。 截至报告期末，输液业务调整转型效果显著，收入同比增长4%，通过优化产品结构实 现了输液产品盈利水平的提升，通过一体化运营提升效率。 (二)行业情况 由于受到医保控费、集中采购、限抗限输限辅以及中美贸易战等因素影响，公司业务所 处的化学制药行业增速放缓。 2019年5月28日，国家卫健委发布《关于推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的通知》， 提出到2020年底，在500个县初步建成新型县域医疗卫生服务体系(以下简称“县域医共体”) ， 逐步形成服务、责任、利益、管理的共同体。县域医共体实行药品耗材统一管理，统一用药 目录、统一采购配送、统一支付货款。使得原来以省为单位的药品集采，很有可能随着县域 医共体的组建而下沉至县域。药企的市场准入策略和营销策略也必将随之改变。 通过一致性评价的产品经过“4+7”带量采购试点进入销售环节，在价格大幅降低，医院 保证销量的背景下，仿制药原研替代进程加速，仿制药之间的竞争洗牌也更加激烈。7月12 日，国家医保局“4+7”扩面座谈会上提出要将试点成果在全国范围内联动，由此将试点影响 扩散到全国，从而在更大范围内对医药行业产生影响。 2019年6月财政部会同国家医保局成立部际协调工作组，开展医药行业会计信息质量 检查工作，77家企业被列入稽查检查名单。重点围绕医药企业的费用、成本和收入的真实 性进行检查。对医药企业营销合规性要求更高，也在一定程度上对药企现有营销模式产生影 响。 2019年8月，国家医保局发布《关于开展国家组织药品集中采购和使用试点扩大区域 范围有关工作安排的通知》(医保价采函(2019)123号)。共25个品种被纳入第一批国家重点 监控合理用药药品目录名单，产品未来的临床使用将受到较多限制。 “4+7”带量采购、药品一致性评价、反商业贿赂等政策对医药行业影响深远，医药产业 链的各环节呈现专业化分工，产业链合作、研发和新药引进及企业间并购越发活跃。 长期来看，医药行业周期性特征并不突出。 随着公司业务不断拓展、规模持续扩大，行业地位在不断提升。由中国化学制药工业协 会、中国医药商业协会等共同组织推荐的2018中国化学制药行业优秀企业和优秀产品品牌 榜中，华润双鹤位列“2018中国化学制药行业工业企业综合实力百强”企业第22位。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、拥有丰富的产品线和品牌优势 公司始终秉承“关心大众，健康民生”的企业使命，着眼未来，搭建了慢病业务、专科业 务和输液业务三大业务平台。 慢病业务拥有〇号、糖适平、冠爽、压氏达、穗悦系列等多个知名产品，尤其在降压领 域目前已经形成了全品类产品线。核心产品压氏达(苯磺酸氨氯地平片)和卜可(盐酸二甲双胍 缓释片)已经通过仿制药一致性评价。 专科业务聚焦儿科、肾科和精神/神经领域，拥有珂立苏、小儿氨基酸、腹膜透析液、 丙戊酸镁缓释片等产品，其中珂立苏在治疗新生儿呼吸窘迫的PS制剂产品中市场份额第二， 在儿童营养输液中小儿氨基酸市场份额第一，腹膜透析液市场份额排名第二，抗癫痫药物丙 戊酸镁缓释片在丙戊酸系列市场份额超20%。 输液业务中，基础输液始终处于输液行业领先第一梯队，市场份额保持前三。在公司盈 利导向的包材调整策略下，2019年上半年基础输液销量保持稳定，软包装占比继续提升， 实现了盈利能力的提升。公司通过BFS产品开启了第四代输液的先河，引领输液安全标准 提升。 “双鹤”品牌形象在国内亦享有盛誉，2018年压氏达、穗悦、冠爽、糖适平、珂立苏、 小儿氨基酸(19AA-I)、基础输液等产品获评中国化学制药行业各细分领域优秀产品品牌；目 前拥有十余个亿元级产品，逐步形成具有市场竞争力的产品群。 2、优质的产品质量 作为中国首批、国企首家通过GMP认证的制药企业，公司始终专注药品质量提升，建 立科学严谨的质量保证体系，致力于为社会大众提供疗效确切、效果显著的药品。2017年 《〈中华人民共和国药品管理法〉修正案(草案征求意见稿)》提出了取消药品生产质量管理 规范认证(GMP)、药品经营质量管理规范认证制度(GSP)，未来质量管理由重门槛变为重监 督，因此稳定、可靠的动态质量管理体系才能确保产品质量持续稳定可控。 公司所有输液生产线均通过了新版GMP认证，万辉双鹤、华润赛科更是通过了美国FDA 和欧盟GMP双重国际化认证的高质量的生产基地。公司近年来一直致力于加强对下属各生 产基地的动态质量监管，开展内部质量飞检，建立内部动态质量评级体系，促进各生产基地 质量管理水平提升。 公司坚持打造精益质量管理体系，树立高质量药品的品牌形象，全面落实“两高五有” 要求，做到行为有规、监测有窗、检查有效、控制有力、奖罚有度。 3、渠道与终端的覆盖与管理能力 强大的渠道与终端覆盖及管理能力是公司着力建设的核心能力之一。 公司持续优化渠道布局，加强渠道管控和帮扶，严格价格体系管理，与国内医药市场的 优质商业客户建立了良好的合作关系，促进公司产品对医疗终端较深和较广的覆盖。尤其是 两票制实施后，公司重点加强了对商业渠道客户的筛选，优选终端资源和把控能力强的商业 客户，进行了渠道归拢，并凭借公司在学术推广方面的优势，帮扶渠道客户，共同管理终端。 公司大力推进“+互联网”信息技术与营销模式结合，通过建设会议活动管理系统，推广供应 链可视化平台，助力营销管理流程优化再造，信息化日益成为促进业务发展，推动管理提升 的有力工具。 多年来，公司建立了覆盖全国的终端推广团队，通过不断提升学术营销能力和对终端的 服务能力，洞察与满足医疗终端、患者的治疗需求，增强对终端的把控能力。 目前公司的销售网络遍布全国，非输液业务拥有两千余家商业客户，覆盖医院、城市社 区中心/站点以及农村基层医疗终端十五万余家，覆盖药店二十余万家，还与百余家百强连 锁药店开展合作。输液业务拥有两千余家商业客户，终端覆盖了全国31个省市，尤其是在 北京、安徽、江苏、浙江、湖北、广东、陕西、甘肃等地具有较高的市场份额。 4、国际化优势 公司全资子公司华润赛科是中国医药国际化制剂认证第一批先导性企业，是第一批获得 美国和欧盟双认证的药企之一，多次通过欧美GMP检查，产品获得ANDA文号；华润赛科 在美国设立公司，初步建立了美国营销网络，所研制的左乙拉西坦片ANDA获得了美国FDA 的批准，对公司拓展美国制剂市场带来了积极的影响；国际化高质量体系也促进了华润赛科 与辉瑞(Pfizer)的深入合作，是其肾科产品法安明、思尔明和心脑血管产品耐较咛的全国独家 代理商。 5、核心管理团队 目前公司管理团队梯队结构清晰，45岁以下占比达三分之一，年轻化、高学历化的特 征既保障了公司管理文化的传承，又将进一步激发经营团队的积极性和创造性。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 (一)业绩完成情况 2019年上半年公司实现主营业务收入47.64亿元，同比增长17.45%，实现净利润(归属 母公司)6.38亿元，同比增长9.47%。 慢病业务收入同比增长16%，其中降压领域增长9%，降糖领域增长15%，降脂领域增 长42%。降压领域压氏达、穗悦、复穗悦和硝苯地平缓释片均呈现双位数增长；降糖药重 点产品糖适平(格列喹酮片)销售收入同比增长4%，卜可(盐酸二甲双胍缓释片)上半年已通过 一致性评价，销售收入实现66%的快速增长；降脂药匹伐他汀钙片继续保持高速增长，销 售收入同比增长42%，为公司第三大慢病产品；脑血管用药胞磷胆碱钠片销售收入亦实现 双位数增长。 专科业务收入同比增长87%，其中儿科用药领域增幅达到16%，核心产品珂立苏销售 收入同比增长11%；肾科用药领域同比增长29%，核心产品腹膜透析液保持高速增长，销 售收入同比增长26%；新布局的精神/神经领域贡献收入2.26亿元。 输液业务收入同比增长4%；基础输液今年销量保持稳定，包材结构调整再突破，软包 装销量增长6%，软包装销量占比较2018年再提升2个百分点，其中BFS收入同比增长66%， 直软输液收入同比增长20%。 (二)重点工作举措和成果 1、慢病业务 (1)做实专家网络和学术平台，提升双鹤慢病品牌影响力。报告期内，围绕《中国高血 压防治指南》、《2型糖尿病合并慢性肾脏病患者口服降糖药治疗的中国专家共识》等进行 宣传，联合权威机构，持续开展专家网络建设，持续高端发声。 (2)布局分级诊疗、医联体后的基层市场。核心产品〇号重塑产品力，优化产品定位， 重塑高端发声，阻击分级诊疗竞品下沉压力。公司以“TOP300县项目”和“赛科学院”项目为 核心，加强对县域市场的布局，发挥核心医院作用，加大县级医院对基层终端的学术辐射， 引领基层用药。压氏达、卜可抓紧过评一致性评价的契机，加快终端开发拓展。 (3)应对带量采购，积极布局零售市场。一方面加强与连锁药店的战略布局，一方面启 动核心市场的精细化零售管理，通过处方引流、品牌建设、患者管理、店员培训等增加零售 市场销量。 (4)继续拓展慢病产品的销售模式。在没有终端推广队伍的区域通过与代理商的合作， 加大慢病产品的终端覆盖，同时运用产品流向管理和学术帮扶两个抓手助力对代理商的精细 化管理，提升销量。 (5)渠道管控与帮扶并重。随着两票制的广泛实施，公司在渠道选择上向更具终端能力 的渠道归集，深化渠道分销；以〇号协议商业为主渠道，聚焦核心商业；加快数据直连，提 升数据质量，压缩渠道库存。 (6)继续开展慢病业务资源协同与整合。以2018年试点经验为基础，全面启动慢病业务 团队的整合，上半年成立慢病事业部，承接双鹤全部慢病产品销售，打造慢病高效管理平台， 塑造慢病统一品牌，持续提升慢病业务行业地位。 2、专科业务 (1)儿科业务通过拓展适应症延伸产品临床应用，改变临床用药理念、区隔细分市场， 线上与线下结合进行学术教育，提升学术话语权，分层级对专家进行精细化管理，国家级专 家牵头搭建平台，重点突破省级、中青年专家网络，专家网络向中青年、关联科室扩充，扩 大学术影响的传播性；创新临床推广工具，增强儿科品牌效应，多品种组合销售，核心产品 珂立苏和小儿氨基酸销量增长，均成为细分市场的引领者。 (2)肾科业务：管理模式日臻成熟，围绕腹透中心和患者管理持续推进，通过学术教育 引领腹膜透析诊疗水平，腹透中心超过百家，终端患者已超4000个，腹膜透析液市场份额 排名第二，销售收入同比增长26%。 (3)精神/神经：以独家品种丙戊酸镁缓释片为代表的丙戊酸系列呈双位数增长，在癫痫 领域内取得一定市场地位，现已着手丙戊酸钠片的仿制药一致性评价工作，以加强核心竞争 力，应对市场竞争。 3、输液业务 (1)基础输液销量同比持平，包材结构调整再突破，软包装销量占比较2018年再提升2 个百分点。核心产品BFS围绕“输液安全”打造证据链，开展精品品牌活动，拓展全国市场 销售，尤其在北京打造标杆市场，实现顶级标志性医院开发，提高产品价值地位。 (2)四个输液区域公司深化一体化组织变革，持续优化用工、流程重塑、基地整合，根 据地市场份额、盈利能力及劳动效率等均大幅提升。2019年输液人均产值同比增长14%。 (3)为了进一步提升输液业务整体竞争力，公司正在筹建输液事业部，新的输液事业部 将对输液业务进行顶层设计，统筹公司输液产品丰富、市场规划等工作，提升双鹤输液整体 品牌竞争力。 4、原料药业务 随着带量采购带来的产品降价压力，公司亟需向“大规模、低成本”转型，增强企业核心 竞争力，其中原料药作为制剂生产的上游产品，近年来一直面临垄断、供应不稳定、价格不 断上涨等问题，严重影响制剂生产和成本控制。为此，公司以现有原料药生产基地为基础， 成立原料药事业部，新的原料药事业部一方面作为公司制剂生产和研发配套，另一方面将逐 步成为具有持续盈利能力的业务单元。 5、产品发展 (1)2019年是仿制药一致性评价申报大年，公司积极加快仿制药一致性评价工作，截至 目前，公司在研项目88个(含一致性评价项目)，其中申评中项目13个，本年计划完成审批 项目4个，已完成审批项目1个。同时响应一致性评价及质量监管的要求，开展在产产品质 量工艺提升，全面提升产品竞争力。 (2)加快多渠道产品获得，一方面资源聚焦，自研项目提升效率，另一方面通过BD、上 市许可人制度、复产等多途径引进产品。报告期内引进1个降脂药物。 (3)上半年，公司启动产品发展战略梳理，明确公司逐步向创新驱动型企业转变的路径 和举措。 6、并购整合 报告期内，公司围绕战略落地，积极开展外延并购，围绕“1+1+6”核心领域，持续滚动 拓展并购标的，寻找与战略领域匹配的优质企业。 7、组织能力提升 为建立动态循环的后备人才库，分级开展差异化培养，公司全面启动人才梯队建设，其 中“双鹤力量·八八计划”年轻经理人发展项目已正式启动，90名年轻经理人将通过项目的培 养成长为公司经理人团队的合格后备梯队。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 4,865,561,997.67 4,087,680,832.87 19.03 营业成本 1,733,053,975.04 1,443,754,841.20 20.04 销售费用 1,864,548,830.51 1,552,930,009.93 20.07 管理费用 361,370,112.99 274,621,563.37 31.59 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 财务费用 2,431,035.53 -7,087,938.19 134.30 研发费用 84,293,039.49 49,426,959.86 70.54 经营活动产生的现金流量净额 821,485,650.89 862,429,237.76 -4.75 投资活动产生的现金流量净额 55,727,429.04 14,155,117.07 293.69 筹资活动产生的现金流量净额 -208,860,315.50 -513,990,331.09 59.36 管理费用变动原因说明:主要是本期职工薪酬增长所致。 财务费用变动原因说明:主要是本期发生华润医药控股有限公司借款利息以及2018年下半年 纳入合并范围的湘中制药本期发生银行借款利息所致。 研发费用变动原因说明:主要是本期研发投入增加，以及合并范围变更所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期理财产品投资收回增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上期从华润医药集团有限公司全资子公 司华润医药控股有限公司借款2亿元本期偿还，及上期购买双鹤利民40%股权支付现金6.8 亿元所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 (%) 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 (%) 本期期末 金额较上 期期末变 动比例(%) 情况说明 货币资金 1,761,615,299.59 16.06 1,097,016,407.20 10.64 60.58 本期经营活动现金净 流入和理财产品到期 收回所致 交易性金 融资产 557,622,249.10 5.08 878,683,306.75 8.53 -36.54 本期以公允价值计量 的理财投资减少所致 其他流动 资产 321,732,001.50 2.93 168,418,218.60 1.63 91.03 本期以摊余成本计量 的理财产品投资增加 所致 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 (%) 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 (%) 本期期末 金额较上 期期末变 动比例(%) 情况说明 投资性房 地产 12,783,314.55 0.12 51,437,511.65 0.50 -75.15 本期合并范围内子公 司持有投资性房地产 不再继续出租转入固 定资产和无形资产所 致 其他非流 动资产 16,974,752.25 0.15 10,751,225.60 0.10 57.89 本期预付工程、设备 款增加所致 短期借款 59,000,000.00 0.54 40,000,000.00 0.39 47.50 本期合并范围内子公 司新借入银行款项所 致 应付票据 12,366,903.00 0.12 -100.00 本期支付应付票据所 致 其他应付 款 1,194,287,503.97 10.89 824,175,511.87 8.00 44.91 主要是本期预提费用 增加所致 合同负债 98,648,161.05 0.90 173,583,257.92 1.68 -43.17 主要是上期末已收款 未销售的产品本年销 售所致 长期借款 7,000,000.00 0.07 -100.00 长期借款于一年内到 期，披露至一年内到 期的非流动负债所致 专项储备 1,086,045.13 0.01 817,185.58 0.01 32.90 本期计提专项储备所 致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司股权投资275.72万元，为本期向华润医药产业投资基金实际认缴出资。本 期投资较上期投资减少9.93亿元。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 1)华润双鹤(北京)工业园原料药及中间体生产基地搬迁项目 本报告期末，取得氨苯蝶啶和硝普钠GMP证书。本年投入约3,600万元，累计实际投 入约18,300万元，资金来源为公司自有资金。 2)双鹤华利迁建项目 报告期内，该项目已完成厂房内外墙砖砌体砌筑。上半年投入约1,100万元，累计实际 投入约7,300万元。资金来源为公司自有资金。 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 878,683,306.75 557,622,249.10 14,954,010.86 应收款项融资 806,087,385.37 648,805,462.76 其他非流动金融资产 13,736,999.35 16,494,199.35 合计 1,698,507,691.47 1,222,921,911.21 14,954,010.86 2、 对外股权投资总体分析 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 控股公司 名称 业务 注册资本 总资产 净资产 归属于母公司 净利润 华润赛科 制造业 168,550,000.00 2,085,001,299.29 1,535,151,617.42 208,669,284.30 安徽双鹤 制造业 82,608,669.53 1,282,902,738.89 1,023,741,372.34 72,613,084.49 双鹤利民 制造业 23,850,000.00 727,757,687.04 489,952,167.05 70,185,906.09 京西双鹤 制造业 55,421,600.00 496,395,972.31 252,843,304.70 41,245,403.33 注：上述双鹤利民财务信息未考虑购买日公允价值调整的影响。 净利润对公司净利润影响达10%以上的子公司情况： 单位：元 币种：人民币 企业名称 本公司直接 持股比例 销售收入 利润总额 净利润 华润赛科 100% 832,428,532.53 252,661,691.37 214,279,167.41 安徽双鹤 100% 638,922,245.27 86,114,083.71 72,613,084.49 双鹤利民 100% 598,627,098.13 82,698,065.79 70,185,906.09 注：上述双鹤利民财务信息未考虑购买日公允价值调整的影响。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、行业政策变化风险：我国正积极推进医疗卫生事业的发展，深化医药卫生体制的改 革，针对医药管理体制和运行机制、医疗卫生保障体制、医药监管等方面存在的问题将逐步 提出相应的改革措施，从而可能在原材料采购、生产制造、产品销售等方面对公司造成一定 的影响。 目前存在集采招标推进节奏不确定性，导致新品种和老品种的区域扩张步伐放缓的风险。 限抗政策持续推进，限输液政策可能由部分省市向更大区域蔓延，预计输液使用量持续下降。 持续性的医保控费政策，导致医疗终端用药量下降，公司产品市场开拓的难度将进一步增加， 对于上述可能出现的政策变化，公司将密切关注，并及时有效地应对，进一步调整公司产品 结构，以保持公司产品的竞争优势。 2、生产要素成本(或价格)上涨的风险：为进一步促进医药行业的规范健康发展，国家 对药品生产标准、质量检验、产品流通提出了更加严格的标准和要求，环保监管从严，带来 上游的原料成本上涨、原料供应短缺风险，以及企业自身环保改造带来的成本上涨和停产风 险。同时，原辅材料、人力资源、物流成本等生产要素成本的增长，导致企业生产和运行成 本存在上升的风险。公司在保证质量的前提下，将全面推行精益生产，提升生产效率。 3、产品价格风险：在医保控费的大背景下，受宏观经济、医药环境、行业政策等多方 面因素影响，药品价格将持续下降，进而影响公司产品销售价格。临床路径、医保支付标准 和DRGs的实施，在进一步降低药价的同时，临床实用价值低的产品也将在支付层面受到限 制。而带量采购的不确定也影响了企业对于产品未来价格的判断。公司将积极应对，进一步 调整公司产品结构，抓住市场机遇，通过创新实质性的提升销售质量，以确保公司长期可持 续发展。 (三) 其他披露事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 受托人 委托理财 类型 委托理财金额 委托理财 起始日期 委托理财终 止日期 资金来 源 资金投向 报酬确 定方式 年化 收益 率 预期收 益(如 有) 实际收益或损 失 实际收回情况 是否 经过 法定 程序 未来 是否 有委 托理 财计 划 减值 准备 计提 金额 (如 有) 中信银行 保本浮动 收益类 150,000,000.00 2018-12-27 2019-4-1 自有资 金 固定收益类产品 (债券、票据等) 到期还 本付息 4.20% 4.20% 1,639,726.03 150,000,000.00 是 是 - 民生银行国 奥支行 保本浮动 收益类 100,000,000.00 2018-7-13 2019-1-14 自有资 金 固定收益类产品 (债券、票据等) 到期还 本付息 4.75% 4.75% 2,407,534.25 100,000,000.00 是 是 - 民生银行望 京支行 保本浮动 收益类 100,000,000.00 2018-7-13 2019-1-14 自有资 金 固定收益类产品 (债券、票据等) 到期还 本付息 4.75% 4.75% 2,407,534.25 100,000,000.00 是 是 - 珠海华润银 行 保本浮动 收益类 100,000,000.00 2018-7-13 2019-1-11 自有资 金 固定收益类产品 (债券、票据等) 到期还 本付息 4.75% 4.75% 2,368,493.15 100,000,000.00 是 是 - 建设银行 保本浮动 收益类 100,000,000.00 2018-10-19 2019-2-19 自有资 金 固定收益类产品 (债券、票据等) 到期还 本付息 4.35% 4.35% 1,018,356.16 100,000,000.00 是 是 - 兴业银行中 关村支行 保本浮动 收益类 100,000,000.00 2018-10-18 2019-1-16 自有资 金 固定收益类产品 (债券、票据等) 到期还 本付息 4.13% 4.13% 1,465,890.41 100,000,000.00 是 是 - 浦发银行宣 武支行 保证收益 型 130,000,000.00 2018-12-21 2019-6-20 自有资 金 固定收益类产品 (债券、票据等) 到期还 本付息 4.25% 4.25% 2,762,500.00 130,000,000.00 是 是 - 民生银行国 奥支行 保本浮动 收益类 120,000,000.00 2018-12-20 2019-6-20 自有资 金 固定收益类产品 (债券、票据等) 到期还 本付息 4.20% 4.20% 2,513,095.89 120,000,000.00 是 是 - 民生银行国 奥支行 保本浮动 收益类 100,000,000.00 2018-12-28 2019-6-28 自有资 金 固定收益类产品 (债券、票据等) 到期还 本付息 4.35% 4.35% 2,169,041.10 100,000,000.00 是 是 - 珠海华润银 行 保本浮动 收益类 100,000,000.00 2019-1-3 2019-7-2 自有资 金 固定收益类产品 (债券、票据等) 到期还 本付息 4.30% 4.30% 是 是 - 兴业银行中 关村支行 保本浮动 收益类 100,000,000.00 2019-1-18 2019-4-18 自有资 金 固定收益类产品 (债券、票据等) 到期还 本付息 4.00% 4.00% 986,301.37 100,000,000.00 是 是 - 受托人 委托理财 类型 委托理财金额 委托理财 起始日期 委托理财终 止日期 资金来 源 资金投向 报酬确 定方式 年化 收益 率 预期收 益(如 有) 实际收益或损 失 实际收回情况 是否 经过 法定 程序 未来 是否 有委 托理 财计 划 减值 准备 计提 金额 (如 有) 浦发银行宣 武支行 保证收益 型 200,000,000.00 2019-1-21 2019-7-20 自有资 金 固定收益类产品 (债券、票据等) 到期还 本付息 4.15% 4.15% 是 是 - 民生银行国 奥支行 保本浮动 收益类 100,000,000.00 2019-1-18 2019-7-18 自有资 金 固定收益类产品 (债券、票据等) 到期还 本付息 3.90% 3.90% 是 是 - 珠海华润银 行 保本浮动 收益类 100,000,000.00 2019-1-22 2019-7-22 自有资 金 固定收益类产品 (债券、票据等) 到期还 本付息 4.05% 4.05% 是 是 - 浦发银行宣 武支行 保证收益 型 100,000,000.00 2019-3-14 2019-9-12 自有资 金 固定收益类产品 (债券、票据等) 到期还 本付息 4.00% 4.00% 是 是 - 中信银行 保本浮动 收益类 150,000,000.00 2019-4-1 2019-9-26 自有资 金 固定收益类产品 (债券、票据等) 到期还 本付息 3.75% 3.75% 是 是 - 兴业银行中 关村支行 保本浮动 收益类 100,000,000.00 2019-4-29 2019-10-25 自有资 金 固定收益类产品 (债券、票据等) 到期还 本付息 3.84% 3.84% 是 是 - 合计 1,950,000,000.00 19,738,472.61 1,100,000,000.00 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站 的查询索引 决议刊登的披露 日期 2019年第一次临时股 东大会会议 2019-01-04 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 2019-01-05 2019年第二次临时股 东大会会议 2019-02-14 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 2019-02-15 2018年度股东大会会 议 2019-05-29 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 2019-05-30 股东大会情况说明 √适用 □不适用 1、2019年第一次临时股东大会会议，审议批准了《关于修改公司<章程>的议案》、《关 于增补公司董事的议案》。 2、2019年第二次临时股东大会会议，审议批准了《关于变更公司经营范围的议案》、 《关于修改公司<章程>的议案》。 3、2018年度股东大会会议，审议批准了《2018年度董事会工作报告》、《2018年度 监事会工作报告》、《2018年度独立董事述职报告》、《关于2018年度财务决算的议案》、 《关于2018年度利润分配的议案》、《2018年年度报告及摘要》、《关于续聘2019年度 审计机构的议案》、《关于2019年预计发生日常关联交易的议案》、《关于2019年向银行 申请综合授信和借款额度的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司< 章程>的议案》、《关于增补公司监事的议案》。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到 报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承诺 类型 承 诺 方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与重 股份 北 本公司通过本次交易所认购获得的华润双鹤新 承诺时间： 是 是 / / 承诺 背景 承诺 类型 承 诺 方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 大资 产重 组相 关的 承诺 限售 药 集 团 增股份自发行结束之日起三十六个月内不转让。 但是，符合《<上市公司收购管理办法>第六十二 条及<上市公司重大资产重组管理办法>第四十 三条有关限制股份转让的适用意见——证券期 货法律适用意见第4号》等适用法律、法规、规 章和规范性法律文件相关规定的转让不受此限。 2015年8月 10日承诺期 限：新增股份 自发行结束 之日起三十 六个月内 解决 同业 竞争 北 药 集 团 1、如果北药集团及其控股企业在华润双鹤经营 业务范围内获得与华润双鹤主营业务构成实质 性同业竞争的新业务(以下简称“竞争性新业务”) 机会，北药集团将书面通知华润双鹤，并尽最大 努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款 和条件首先提供给华润双鹤或其控股企业。华润 双鹤在收到北药集团发出的优先交易通知后需 在30日内向北药集团做出书面答复是否接受该 等新业务机会。如果华润双鹤决定不接受该等新 业务机会，或者在收到北药集团的优先交易通知 后30日内未就接受该新业务机会通知北药集团， 则应视为华润双鹤已放弃该等新业务机会，北药 集团及其控股企业可自行接受该等新业务机会 并自行从事、经营该等新业务。2、如果北药集 团或其控股企业拟向第三方转让、出售、出租、 许可使用或以其他方式转让或允许使用北药集 团或其控股企业从事或经营的上述竞争性新业 务，则华润双鹤在同等条件下享有优先受让权。 北药集团或其控股企业应首先向华润双鹤发出 有关书面通知，华润双鹤在收到北药集团发出的 出让通知后30日内向北药集团做出书面答复。 如果华润双鹤拒绝收购该竞争性新业务或者未 在收到出让通知后30日内向北药集团作出书面 答复，则视为华润双鹤放弃该等优先受让权，北 药集团可以按照出让通知所载的条件向第三方 转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让 或允许使用该等竞争性新业务。本承诺函在华润 双鹤合法有效存续且本公司作为华润双鹤控股 股东期间持续有效。若本公司违反上述承诺给华 润双鹤及其他股东造成损失，一切损失将由本公 司承担。 承诺时间： 2015年8月 10日承诺期 限：华润双鹤 合法有效存 续且北药集 团作为华润 双鹤控股股 东期间 是 是 / / 解决 关联 交易 北 药 集 1、本次交易完成后，本公司将继续按照《公司 法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以 及华润双鹤《公司章程》的有关规定，依法行使 承诺时间： 2015年8月 10日承诺期 是 是 / / 承诺 背景 承诺 类型 承 诺 方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 团 股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在华 润双鹤股东大会以及董事会对有关涉及本公司 事项的关联交易进行表决时，敦促关联方履行回 避表决的义务。2、本次交易完成后，本公司尽 量避免和减少与华润双鹤之间的关联交易，将不 利用本公司作为华润双鹤控股股东之地位在关 联交易中谋取不当利益。对于无法避免或有合理 理由存在的关联交易，本公司严格保证遵守相关 法律、法规、规章等规范性文件的规定履行或敦 促关联方履行交易程序及信息披露义务，严格按 照“公平、公正、自愿”的商业原则，在与华润双 鹤订立公平合理的交易合同的基础上，进行相关 交易。本承诺函在华润双鹤合法有效存续且本公 司作为华润双鹤控股股东期间持续有效。若本公 司违反上述承诺给华润双鹤及其他股东造成损 失，一切损失将由本公司承担。 限：华润双鹤 合法有效存 续且北药集 团作为华润 双鹤控股股 东期间 其他 北 药 集 团 本公司不会因本次重组完成后增加所持华润双 鹤的股份比例而损害华润双鹤的独立性，在资 产、人员、财务、机构和业务上与华润双鹤保持 五分开原则，并严格遵守中国证监会关于上市公 司独立性的相关规定，不违规利用华润双鹤提供 担保，不非法占用华润双鹤资金，保持并维护华 润双鹤的独立性。本承诺函在华润双鹤合法有效 存续且本公司作为华润双鹤控股股东期间持续 有效。若本公司违反上述承诺给华润双鹤及其他 股东造成损失，一切损失将由本公司承担。 承诺时间： 2015年8月 10日承诺期 限：华润双鹤 合法有效存 续且北药集 团作为华润 双鹤控股股 东期间 是 是 / / 股份 限售 北 药 集 团 本次重大资产重组完成后6个月内如华润双鹤股 票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者 本次重大资产重组完成后6个月期末收盘价低于 发行价的，本公司持有华润双鹤股票的锁定期自 动延长6个月。 承诺时间： 2015年8月 10日承诺期 限：重组完成 后6个月内 是 是 / / 股份 限售 北 药 集 团 自本次重组发行的相关股份发行结束之日起12 个月内，不转让于本次重组前持有的华润双鹤股 份；北药集团于本次重组前持有的华润双鹤股份 所派生的股份(如因上市公司分配股票股利、资 本公积转增股本等原因新增取得的股份)，亦应 遵守上述锁定安排。 承诺时间： 2015年8月 10日承诺期 限：重组发行 相关股份发 行结束之日 起12月内 是 是 / / 解决 同业 中 国 1、如果中国华润及其控股企业在华润双鹤经营 业务范围内获得与华润双鹤主营业务构成实质 承诺时间： 2015年8月 是 是 / / 承诺 背景 承诺 类型 承 诺 方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 竞争 华 润 性同业竞争的新业务(以下简称“竞争性新业务”) 机会，中国华润将书面通知华润双鹤，并尽最大 努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款 和条件首先提供给华润双鹤或其控股企业。华润 双鹤在收到中国华润发出的优先交易通知后需 在30日内向中国华润做出书面答复是否接受该 等新业务机会。如果华润双鹤决定不接受该等新 业务机会，或者在收到中国华润的优先交易通知 后30日内未就接受该新业务机会通知中国华润， 则应视为华润双鹤已放弃该等新业务机会，中国 华润及其控股企业可自行接受该等新业务机会 并自行从事、经营该等新业务。2、如果中国华 润或其控股企业拟向第三方转让、出售、出租、 许可使用或以其他方式转让或允许使用中国华 润或其控股企业从事或经营的上述竞争性新业 务，则华润双鹤在同等条件下享有优先受让权。 中国华润或其控股企业应首先向华润双鹤发出 有关书面通知，华润双鹤在收到中国华润发出的 出让通知后30日内向中国华润做出书面答复。 如果华润双鹤拒绝收购该竞争性新业务或者未 在收到出让通知后30日内向中国华润作出书面 答复，则视为华润双鹤放弃该等优先受让权，中 国华润可以按照出让通知所载的条件向第三方 转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让 或允许使用该等竞争性新业务。本承诺函在华润 双鹤合法有效存续且本公司作为华润双鹤实际 控制人期间持续有效。若本公司违反上述承诺给 华润双鹤及其他股东造成损失，一切损失将由本 公司承担。 10日承诺期 限：华润双鹤 合法有效存 续且本公司 作为华润双 鹤实际控制 人期间 解决 关联 交易 中 国 华 润 1、本次交易完成后，本公司将继续按照《公司 法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以 及华润双鹤《公司章程》的有关规定，依法行使 股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在华 润双鹤股东大会以及董事会对有关涉及本公司 事项的关联交易进行表决时，敦促关联方履行回 避表决的义务。2、本次交易完成后，本公司尽 量避免和减少与华润双鹤之间的关联交易，将不 利用本公司作为华润双鹤实际控制人之地位在 关联交易中谋取不当利益。对于无法避免或有合 理理由存在的关联交易，本公司严格保证遵守相 承诺时间： 2015年8月 10日承诺期 限：华润双鹤 合法有效存 续且本公司 作为华润双 鹤实际控制 人期间 是 是 / / 承诺 背景 承诺 类型 承 诺 方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行或 敦促关联方履行交易程序及信息披露义务，严格 按照“公平、公正、自愿”的商业原则，在与华润 双鹤订立公平合理的交易合同的基础上，进行相 关交易。本承诺函在华润双鹤合法有效存续且本 公司作为华润双鹤实际控制人期间持续有效。若 本公司违反上述承诺给华润双鹤及其他股东造 成损失，一切损失将由本公司承担。 其他 中 国 华 润 本公司不会因本次重组完成后增加所持华润双 鹤的股份比例而损害华润双鹤的独立性，在资 产、人员、财务、机构和业务上与华润双鹤保持 五分开原则，并严格遵守中国证监会关于上市公 司独立性的相关规定，不违规利用华润双鹤提供 担保，不非法占用华润双鹤资金，保持并维护华 润双鹤的独立性。本承诺函在华润双鹤合法有效 存续且本公司作为华润双鹤实际控制人期间持 续有效。若本公司违反上述承诺给华润双鹤及其 他股东造成损失，一切损失将由本公司承担。 承诺时间： 2015年8月 10日承诺期 限：华润双鹤 合法有效存 续且本公司 作为华润双 鹤实际控制 人期间 是 是 / / 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整 改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内公司控股股东、实际控制不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未 清偿等违反诚信情形。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 2019年3月13日，公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于2018年度日常关联交易 实际发生额及2019年预计发生日常关联交易的议案》；2019年5月29日，公司2018年度 股东大会会议审议通过了《关于2019年预计发生日常关联交易的议案》。有关公告已刊登 在2019年3月15日、2019年5月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。报告期内，公司向关联人实际采购产品金额合计 3,625.78万元；销售产品金额合计53,528.40万元。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 精准扶贫规划 √适用 □不适用 报告期内，华润双鹤为贯彻落实中央关于抓党建促贫攻坚的部署，打赢脱贫攻坚战三年行动 号召，拨出专项资金积极开展公司扶贫工作；公司下属公司浙江新赛科根据绍兴市上虞区相 关政府部门、上虞区慈善总会、上虞区杭州湾上虞经济技术开发区管委会等关于精准扶贫工 作的要求，拨出专项资金积极开展公司扶贫工作。 2. 报告期内精准扶贫概要 √适用 □不适用 (1) 2019年华润双鹤为贯彻落实中央关于抓党建促贫攻坚的部署，打赢脱贫攻坚战三年行动 号召，为陕西省清涧县宽州镇韩家硷村村委会无偿提供援建资金89.38万元，用于韩家硷医 务室及文化广场建设工程。 (2)2018年，浙江新赛科响应浙江上虞市委办、市府办联合下发《关于开展扶贫帮困“送温暖” 慈善捐赠活动的通知》的文件精神，向上虞区慈善总会进行“2019年度慈善冠名基金”捐赠，（未完）  |