[中报]中国巨石:2019年半年度报告
原标题:中国巨石:2019年半年度报告 公司代码：600176 公司简称：中国巨石 中国巨石股份有限公司 2019年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人曹江林、主管会计工作负责人汪源及会计机构负责人（会计主管人员）丁成车声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2019年上半年度不进行利润分配、公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 无 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 13 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 22 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 25 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 26 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 27 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 30 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 126 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国巨石、公司、本公司 指 中国巨石股份有限公司 中国建材股份 指 中国建材股份有限公司 中国建材集团 指 中国建材集团有限公司 振石集团 指 振石控股集团有限公司 巨石集团 指 巨石集团有限公司 巨石九江 指 巨石集团九江有限公司 巨石成都 指 巨石集团成都有限公司 巨石攀登 指 巨石攀登电子基材有限公司 连云港中复连众 指 连云港中复连众复合材料集团有限公司 北新科技 指 北新科技发展有限公司 巨石美国股份 指 巨石美国股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2019年上半年 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 中国巨石股份有限公司 公司的中文简称 中国巨石 公司的外文名称 CHINA JUSHI CO., LTD 公司的外文名称缩写 CJS 公司的法定代表人 曹江林 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李畅 沈国明 联系地址 浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号 浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号 电话 0573-88181888 0573-88181888 传真 0573-88181097 0573-88181097 电子信箱 ir@jushi.com ir@jushi.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号 公司注册地址的邮政编码 314500 公司办公地址 浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号 公司办公地址的邮政编码 314500 公司网址 http://www.jushi.com 电子信箱 ir@jushi.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会 指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部 报告期内变更情况查询索引 无 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国巨石 600176 中国化建、中国玻纤 六、其他有关资料 □适用 √不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 5,062,384,258.54 5,017,869,518.74 0.89 归属于上市公司股东的净利润 1,053,794,168.12 1,267,070,840.43 -16.83 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 966,050,364.09 1,267,295,911.17 -23.77 经营活动产生的现金流量净额 1,015,478,118.37 1,567,016,921.53 -35.20 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 14,513,587,499.86 14,238,244,360.67 1.93 总资产 32,091,862,532.96 30,370,459,577.44 5.67 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.3009 0.3618 -16.83 稀释每股收益（元／股） 0.3009 0.3618 -16.83 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.2758 0.3618 -23.77 加权平均净资产收益率（%） 7.20 9.74 减少2.54个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.60 9.74 减少3.14个百分点 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -380,608.72 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 74,238,993.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 28,520,619.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,716,762.67 少数股东权益影响额 68,396.50 所得税影响额 -16,420,359.45 合计 87,743,804.03 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务情况说明 公司主要从事玻璃纤维及制品的生产、销售，主要产品为玻璃纤维纱。报告期内，公司玻璃 纤维及其制品业务实现营业收入479,051.40万元，占2019年上半年营业收入的比例为94.63%。 2、经营模式情况说明 （1）采购模式 公司对浙江桐乡、四川成都、江西九江、埃及四大生产基地的大宗原材料实行统一采购制度， 对下属公司的采购主要通过“统一谈判，分别签约”方式进行管理。原料采购按照“年度招标、 公开招标”原则，采取包括公开竞标、参照价竞标等方式，在原材料市场价格处于上行通道时， 采用签订长期合同的方式，减弱原材料采购成本的波动性；辅料采购则采用订单价，根据生产计 划采购。公司同时制订了供应商考评制度，针对合作过程中发现的问题要求供应商加以改进，建 立完善的成本管理体系。 （2）生产模式 以销定产，采用以拉动式为主、以推进式为辅的柔性生产方式。 （3）销售模式 公司国内销售以直销为主，少量代理为辅；境外销售主要采用海外贸易子公司、经销商、直 销三种方式相结合。 3、公司所处行业情况 2019年上半年，受益于市场和政策的有效引导，玻璃纤维行业在控产能、调结构方面取得一 定成效，但依然面临较大挑战。受2018年中国玻纤行业集中扩产影响，叠加经济下行压力，2019 年上半年玻纤行业整体呈现供大于求的局面，产品价格下降明显，落后产能企业的亏损面逐步扩 大。从需求端来看，2019年上半年风电等下游应用领域需求增长良好，进一步推动了对高端玻纤 产品的市场需求，而中低端玻纤市场竞争激烈。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 公司主要资产包括应收票据、应收账款、存货、固定资产、在建工程，截至报告期末占公司 总资产的比例分别为5.44%、6.00%、6.44%、56.61%、9.75%； 其中，应收票据期末余额较期初余额下降17.47%，主要系报告期内银行承兑汇票到期托收及 贴现所致； 应收账款期末余额较期初余额增长52.68%，主要系本期信用期内应收账款增加所致； 存货期末余额较期初余额增长23.30%，主要系本期库存商品增加所致； 固定资产期末余额较期初余额增长10.65%，主要系本期公司新建生产线完工转固所致； 在建工程期末余额较期初余额下降24.72%，主要系本期公司新建生产线完工转固所致。 其中：境外资产8,797,902,967.42（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为27.41%。 公司其他资产变化情况详见报告第四节经营情况讨论与分析、一、经营情况的讨论与分析、 （二）资产、负债情况分析。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面： （1）机制优势 混合所有制企业的机制活力正逐渐成为企业发展的一种内生优势，央企的实力和民企的活力 有机结合，成为企业的内在竞争优势，并且将这种优势体现在公司经营的各个方面。 （2）文化优势 企业文化使员工的组织认同感进一步增强，员工从公司获得了更多归属感，同时也对公司发 展产生了更强的责任意识，文化支持生产经营、文化覆盖生产经营已经合二为一。通过一系列文 化活动宣传、丰富和传承企业文化，极大增强了企业凝聚力，塑造了一支具有极强执行力的团队， 巨石精神的代代相传也将成为企业发展的核心竞争力和竞争优势。 （3）规模优势 公司产能规模全球第一，规模的增长会促进各项费用的降低，有利于产生规模经济和边际效 应。规模领先所奠定的行业地位，有利于提升客户粘性，使公司在产品供应能力及定价权方面拥 有更加有力的主导地位。 （4）品牌优势 公司在客户中全力打造的巨石品牌已成为区别于竞争对手的一种核心优势。公司品牌的认知 度、认可度、满意度综合评价均领先行业竞争对手。 （5）成本优势 经过多年积累管理创新能力和技术创新能力，公司在成本控制方面形成了诸如“增节降工作 法”等具有巨石特色的制度体系，为公司持续的成本控制打下坚实基础，并积累形成核心竞争力 之一。 （6）技术优势 经过多年摸索和实践，公司建立了完善的创新体制，为各种技术创新提供发展的土壤，在生 产装备、核心技术、工艺设计等各个方面均在行业内处于领先地位，并且长期保持同其他企业的 竞争优势。 （7）管理优势 管理精细化、目标化、制度化、规范化成效显著。公司提炼总结的诸如经济责任制考核、全 面预算管理等精细化管理的措施及手段等已逐渐成为企业特色，形成了差异化的竞争优势。 （8）布局优势 国内东、中、西三地和国外埃及、美国生产基地的布局，更加贴近客户和市场，有利于迅速 反应和服务，并充分利用各地资源优势。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2019年上半年，全球经济形势仍旧错综复杂，宏观经济增长放缓，中美贸易摩擦升级。公司 所在的玻纤行业由于受2018年产能快速集中扩张以及宏观经济下行影响，市场竞争进一步加剧。 面对复杂的国内外环境，公司在“质量第一、效益优先”的高质量发展目标引领下，坚持观大势、 谋全局、干实事，聚焦提质降本增效，充分发挥规模化优势，突出抓好生产经营、结构调整、管 理提升和队伍建设，各项工作取得了新进展、新成效，呈现出稳中有进的发展趋势。 2019年上半年，公司重点工作开展如下： 1、生产经营有作为 2019年上半年，公司在产能大幅提升的情况下，充分发挥规模化、协同化优势，以智能工厂 为载体，从“人机物料法”五个方面狠抓落实安全生产工作，生产工艺管控全面优化，各分厂开 机率保持高位稳定，生产效率持续改进。美国项目如期点火投产，生产运行稳步开展；印度项目 扎实推进，开工在即；成都公司整厂搬迁有序进行。 2、结构调整有亮点 公司努力以结构调整为核心，以提效降本为导向，以量价兼顾为宗旨，抓好产销各个环节的 有效衔接，保持生产经营稳定增长。持续优化销售结构和生产结构，坚定不移走高端路线，充分 发挥优势产能作用，大力提升高端产品、高附加值产品、高精尖产品、高端市场、高端客户及制 品比例，瞄准新的发展趋势，确立新的增长目标，促进效益稳定提升。 3、管理水平有提升 公司深入实施卓越绩效管理模式，提升核心管理水平，实现管理出效率、管理出效益。系统 推进全面质量管理，不断完善质量考核体系，推动提升工作质量和产品质量。切实加强全面风险 管理，做好顶层设计，强化集中管控，不断完善和优化体制科学、机制灵活、权责明确的管控体 系，梳理好集权、分权与授权管理，管理效率和反应速度得到有效提升。 4、队伍建设有创新 报告期内，公司不断创新人力资源管理模式，完善以业务与客户为导向的管理机制；推进人 才发展平台建设，并尝试双职位制度；实施薪酬体制改革，逐步建立市场化和分级自主管理的收 入分配机制；优化一线招工方法，积极开展工程建设、质量体系、采购招标、财务管理等专场培 训。同时，以生产经营为中心，围绕“三建工作法”开展党建工作，加强党组织建设，企业的向 心力和凝聚力不断增强。 (一)主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 5,062,384,258.54 5,017,869,518.74 0.89 营业成本 3,015,211,281.87 2,730,563,183.87 10.42 销售费用 223,641,701.94 195,416,483.26 14.44 管理费用 256,828,208.18 208,566,507.54 23.14 财务费用 243,651,131.21 176,881,287.61 37.75 研发费用 158,967,760.86 133,760,633.86 18.84 经营活动产生的现金流量净额 1,015,478,118.37 1,567,016,921.53 -35.20 投资活动产生的现金流量净额 -2,585,266,789.40 -980,451,905.56 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,383,370,134.98 -290,439,680.14 不适用 营业收入变动原因说明：营业收入与上年同期基本持平； 营业成本变动原因说明：本期销量增长使得销售成本增加所致； 销售费用变动原因说明：本期销量增长使得运输费增加所致； 管理费用变动原因说明：本期职工薪酬增长、租赁等费用增加所致； 财务费用变动原因说明：本期有息负债增加所致； 研发费用变动原因说明：本期研发投入增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期销售现金回款减少所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期固定资产投资支付的金额增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期取得借款和发行债券所致。 (二)资产、负债情况分析 √适用□不适用 1、资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况 说明 应收账款 1,926,501,300.40 6.00 1,247,282,552.21 4.11 54.46 附后 其他流动资产 769,613,176.86 2.40 464,356,853.92 1.53 65.74 附后 固定资产净值 18,167,741,280.11 56.61 16,419,009,319.54 54.06 10.65 附后 在建工程 3,129,101,900.92 9.75 4,156,849,872.78 13.69 -24.72 附后 短期借款 6,049,297,746.83 18.85 4,931,434,616.43 16.24 22.67 附后 衍生金融负债 3,671,435.54 0.01 30,232,980.03 0.10 -87.86 附后 应交税费 256,577,524.51 0.80 418,385,964.97 1.38 -38.67 附后 一年内到期的非流动负债 1,917,121,513.49 5.97 3,134,129,181.32 10.32 -38.83 附后 其他流动负债 1,000,000,000.00 3.12 0.00 0.00 不适用 附后 应付债券 1,199,016,666.75 3.74 399,350,000.03 1.31 200.24 附后 长期应付款 33,668,384.06 0.10 49,686,674.65 0.16 -32.24 附后 其他说明 A.应收账款期末余额较上年期末上升，主要原因是本期信用期内应收货款增加所致； B.其他流动资产期末余额较上年期末上升，主要原因是本期购买且尚未到期的银行理财增加所致； C.固定资产净值期末余额较上年期末上升，主要原因是本期公司新建生产线完工转固所致； D.在建工程期末余额较上年期末下降，主要原因是本期公司新建生产线完工转固所致； E.短期借款期末余额较上年期末上升，主要原因是本期新增短期银行借款所致； F.衍生金融负债期末余额较上年期末下降，主要原因是汇率变化对外汇远期合约的影响所致； G.应交税费期末余额较上年期末下降，主要原因是本期支付企业所得税所致； H.一年内到期的非流动负债期末余额较上年期末下降，主要原因是本期支付到期长期借款和应付 债券所致； I.其他流动负债期末余额较上年期末上升，主要原因是本期新增发行短期债券所致； J.应付债券期末余额较上年期末上升，主要原因是本期新增发行中期债券所致； K.长期应付款期末余额较上年期末下降，主要原因是本期支付到期融资租赁款所致。 2、截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 12,553,043.31 保证金 固定资产 2,060,062,565.55 资产抵押借款、融资租赁资产 无形资产 23,786,390.43 资产抵押借款 合计 2,096,401,999.29 (三)主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 企业名称 公司持 股比例 主要产品或业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 巨石集团有限公司 100% 玻纤产品的生产销售 525,531.30 2,566,664.94 1,318,871.66 476,839.26 126,267.59 104,513.88 巨石美国股份有限公司 70% 玻纤产品的生产销售 20,000.00 万美元 240,753.33 125,332.48 0.00 -1,002.80 -764.62 北新科技发展有限公司 100% 建材产品的销售 9,000.00 8,631.47 7,632.42 20,237.60 31.02 37.38 连云港中复连众复合材料 集团有限公司 32.04% 风机叶片生产与销售 26,130.75 565,288.07 313,225.47 119,688.91 9,918.27 9,072.46 广融达金融租赁有限公司 20.10% 租赁业务 50,000.00 79,051.38 51,001.10 2,432.85 180.95 180.95 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用□不适用 1、政策性风险 （1）税收政策风险 公司现有巨石集团、巨石九江、巨石成都、巨石攀登四家子公司被认定为高新技术企业。根 据企业所得税法的相关规定，上述子公司将继续享受 15%的企业所得税税收优惠。若未来所得税 优惠政策有所变化，公司税费支出将大幅提高，从而对公司未来盈利能力造成不利影响。 2018 年 10 月 22 日财政部、国家税务总局联合发布《关于调整部分产品出口退税率的通知》，决定自 2018 年 11 月 1 日起将玻璃纤维等产品出口退税率提高至 10%。相关税收政策变化的不确定性，将 对出口量较大的外向型玻纤制造企业的未来利润产生一定影响。 （2）贸易壁垒风险 随着公司不断发展壮大，面临的贸易保护挑战也越来越大。 2017年5月14日，土耳其经济 部宣布对埃及的玻纤产品发起反倾销调查，经过一年多的核查， 2018年9月26日，土耳其经济 部发布公告，埃及涉案企业倾销税率为零，宣布终止对原产于埃及的玻纤产品的反倾销调查。 2018年7月10日晚间，美国贸易代表办公室发布“针对中国商品征收关税” 的通知。该通 知表明美国政府拟进一步对约2,000亿美元中国商品加征10%的关税，商品清单包括服装、电视 部件、冰箱等消费品，以及其他高科技产品，公司玻纤产品涉及其中。2019年5月10日，美国 贸易代表办公室正式宣布，对2000亿美元中国输美商品加征的关税由10%提高到25%。 公司美国生产基地已正式点火投产，目前来看该风险影响正进一步弱化。未来公司将继续做 好各个区域的市场开发和客户沟通，同时加强跟踪外部环境变化情况，对可能存在的风险提前做 好预案和准备。 2、汇率和利率波动风险 （1）汇率风险 未来人民币汇率变化将影响公司产品的销售价格，从而影响公司的利润，加大公司的经营风 险。应对措施：通过加快科技创新，增强自主创新能力，坚持产品高端化战略，提高产品附加值； 通过开发、试验、推广新型技术与装备，提高生产率，降低综合能耗，不断降低吨纱生产成本； 通过进口采购和外币贷款，平衡外币收支；适时采用远期结售汇，对冲和锁定汇兑风险。 （2）利率和财务风险 公司贷款规模较大，利率波动将对公司的财务支出产生一定影响，加大公司的经营风险。公 司应收账款与存货在流动资产中占比较高，影响公司的资金使用效率，对公司资产流动性构成风 险。应对措施：通过拓宽融资渠道、优化贷款结构和降低贷款成本，提高公司评级，扩大利用债 券等直接融资渠道，提高资金质量和使用效率，降低财务费用；通过加大市场拓展力度，完善市 场信息反馈决策机制，提高市场占有率，确保销售价格稳中有升，做好货款回收、信用额度管理， 降低客户风险、应收账款和存货总额，提高营运效率。 3、原材料、燃料价格及供应风险 公司作为大型玻璃纤维及制品制造企业，在生产过程中需要消耗大量的电、天然气以及矿石、 化工辅料。原材料的供应状况及供应价格的变化将影响公司的生产及成本。应对措施：公司原料 采购按照“年度招标、公开招标”原则，通过竞争性谈判、多家比价、签订长期协议等方式，确保 公司采购成本处于较低水平。由于公司玻纤池窑生产具有连续性，无法停工，为应对天气寒冷、 气源供应不足等因素造成的燃料短缺问题，公司建有气源站、储罐以保障供气稳定。若出现供气 不足的情况，公司还配有车载备用气源，紧急采购的燃气也可在 2-12 小时内运达生产基地。 (三) 其他披露事项 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2018年年度股东大会 2019年4月23日 上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 2019年4月24日 2019年度第一次临时 股东大会 2019年5月10日 上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 2019年5月11日 股东大会情况说明 √适用□不适用 报告期内，公司共召开股东大会2次，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次，股东大 会未出现否决提案或变更前次股东大会决议的情形 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 其他对公 司中小股 东所作承 诺 解决同业竞争 中国建材 集团有限 公司 承诺解 决同业 竞争 自2017年 12月18日 起3年内 是 是 无 无 解决同业竞争 中国建材 股份有限 公司 承诺解 决同业 竞争 自2017年 12月18日 起3年内 是 是 无 无 备注： 为保证中国巨石及其中小股东的合法权益，消除和避免中国巨石与中国建材集团有限公司、 中国建材股份有限公司下属其他玻璃纤维及其制品的生产及销售企业之间的同业竞争，中国建材 集团及中国建材股份有限公司分别承诺：（1）将自本承诺出具日起3年内，并力争用更短的时间， 按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于中 国巨石发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置 换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。（2）保证严格遵守法律、 法规以及《中国巨石股份有限公司章程》等中国巨石内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取 不当利益，不损害中国巨石和其他股东的合法利益。（3）上述承诺于中国建材集团及中国建材股 份对中国巨石拥有控制权期间持续有效。如因中国建材集团及中国建材股份未履行上述所作承诺 而给中国巨石造成损失，中国建材集团及中国建材股份将承担相应的赔偿责任。详见公司2017 年12月19日披露的《关于中国建材集团有限公司、中国建材股份有限公司承诺的公告》（公告编 号：2017-067）。 目前承诺方中国建材集团有限公司和中国建材股份有限公司正与各相关方积极沟通研究可行 方案，如有进展，公司将及时履行信息披露义务。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 五、破产重整相关事项 □适用√不适用 六、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用√不适用 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用√不适用 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了 《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》， 并提交公司 2018年年度股东大会审议通过。 公司已于2019年3月21日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《中国巨石2018年日常关联交易执行 情况及2019年预计日常关联交易公告》，公 告编号：2019-006。 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三)共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四)关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五)其他重大关联交易 □适用√不适用 (六)其他 □适用√不适用 十一、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2、担保情况 √适用 □不适用 单位: 元币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0.00 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 11,904,930,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 5,836,960,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 5,836,960,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 40.99 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 89,700,000.00 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0.00 上述三项担保金额合计（C+D+E） 89,700,000.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 担保情况说明 公司担保全部为对子公司提供的担保 十二、上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1、精准扶贫规划 √适用□不适用 公司深入贯彻落实中国建材集团关于精准扶贫的工作要求，定点帮扶村为安徽省池州市石台 县仙寓镇利源村，以增加贫困户收入和壮大贫困村集体经济为目的，主动拓宽帮扶思路，积极创 新帮扶方式，完善帮扶机制；提高贫困户的自我发展能力，激活其内生动力，变被动“输血”为 主动“造血”，带动贫困地区共同发展。 2、报告期内精准扶贫概要 √适用□不适用 2019年上半年，公司深入贯彻年度精准扶贫工作部署，创新扶贫模式、机制，大力开展包村 定点扶贫，主要工作开展如下： （1）采购农副产品，创新扶贫模式 春节前夕，公司发动员工“以爱之名”购买仙寓镇利源村农副产品，为贫困户增收，采购金 额总计超10万元。 （2）落实产业扶贫工作 公司下派扶贫干部协助村民扩大茶园种植面积，安排专家指导茶树种植，2019年上半年实现 了种植面积同比翻番的目标；协助村民设立养猪合作社，延长农产品加工产业链，拓宽农民增收 渠道。 （3）实施危房改造，改善贫困户居住环境 扶贫干部协助当地相关部门对利源村62户建档立卡贫困户实施房屋改造工作，落实美丽乡村 计划。 （4）实施文化扶贫工作 把建设基层服务型党组织与脱贫攻坚结合起来，通过组织党员观看党课、慰问困难党员与现 役军人家属、学习座谈等方式打造基层宣讲新平台，落实农村思想文化宣传工作，让党的声音走 进每家每户。 （5）开展送温暖、送爱心活动，解决群众实际困难 2019年上半年公司举行爱心捐赠活动1次，捐赠款项、衣物、书籍文具及时送达贫困群众手 中。 3、精准扶贫成效 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 指标 数量及开展情况 一、总体情况 其中：1.资金 3.73 2.物资折款 0.56 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） 234 二、分项投入 1.产业发展脱贫 其中：1.1产业扶贫项目类型 √ 农林产业扶贫 □旅游扶贫 □电商扶贫 □资产收益扶贫 □科技扶贫 □ 其他 1.2产业扶贫项目个数（个） 0 1.3产业扶贫项目投入金额 0 1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） 0 2.转移就业脱贫 其中：2.1职业技能培训投入金额 0.00 2.2职业技能培训人数（人/次） 0 2.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人） 0 3.易地搬迁脱贫 其中：3.1帮助搬迁户就业人数（人） 0 4.教育脱贫 其中：4.1资助贫困学生投入金额 1.56 4.2资助贫困学生人数（人） 111 4.3改善贫困地区教育资源投入金额 2.73 4、履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况 √适用□不适用 在立足产业、立体扶贫、精准担当的新模式下，通过大力发展种植业和养殖业，利源村全村 经济增收稳步提升，农民增收明显，并在2018年实现贫困村出列。2019年上半年，全村共兑现 产业补助资金14.80万元，并实现受益全覆盖。 5、后续精准扶贫计划 √适用□不适用 2019年下半年，公司将继续加强与石台县相关单位的沟通，积极争取帮扶政策，确保各项重 点扶贫工作按规划全面实施；带领发展壮大村集体经济，挖掘利源村闲置资源，着眼“边角经济”， 力争摆脱村集体空壳困境，增加村集体经营性收入；培育农村经济合作社，借力电子商务等新兴 销售渠道做好农产品外销，增加农民收入；申请专项资金发展乡村旅游产业，开发特色农家乐项 目，增强村集体自身“造血”功能。 十三、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、环境信息情况 (一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用□不适用 1、排污信息 √适用□不适用 企业 名称 主要污染物 排放方式 排口 数量 排放口分 布情况 排放浓度 标准 排放标准 实际排放 总量 核定排放 总量 超标 情况 巨石 集团 废水-pH值 预处理后排入桐乡 市经济开发区污水 处理厂，处理达标 后再最终排放 2 厂区西北 角 6～9 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准 / / 未超标 废水-COD ≤500mg/L 39.77t 61.018t/a 未超标 废水-NH3-N ≤35mg/L 0.46t 6.102t/a 未超标 废气-烟（粉）尘 经处理后排放 10 每条生产 线1个排 放口 ≤200mg/m3 《工业炉窑大气污染物排放标准》 (GB9078-96)中的二级排放标准 22.67t 205.265 t/a 未超标 废气-SO2 ≤850mg/m3 10.98t 102.787t/a 未超标 废气-烟气黑度 1级 1级 / 未超标 废气-NOX ≤700 mg/m3 《平板玻璃工业污染物排放标准》 (GB26453-2011) 74.11t 567.737t/a 未超标 巨石 成都 废水-pH值 预处理后排入园区 污水处理厂，处理 达标后最终排放 1 厂区东南 角 6～9 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准 / / 未超标 废水-COD ≤500mg/L 6.01t 134.65t/a 未超标 废水-NH3-N ≤35mg/L 0.61t 8.29t/a 未超标 废气-SO2 经处理后排放 3 每条生产 线1个排 放口 ≤400mg/m3 《平板玻璃工业污染物排放标准》 (GB26453-2011) 26.88t 176.92t/a 未超标 废气-NOX ≤700mg/m3 93.39t 499.57t/a 未超标 废气-烟尘 ≤50mg/m3 5.81t 36.15 t/a 未超标 连云港 中复连 众 VOCs 有组织排放 10 均布在 5 个喷漆房 ≤60mg/m3 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） 0.77t 1.544t/a 未超标 生活污水-COD 接入城市污水管网 1 厂区西北 角 ≤500mg/l 《污水排入城市下水道水质指标》 （CJ3082-1999） 1.8t 9.499t/a 未超标 生活污水-SS ≤400mg/l GB/T14675-1993 三点比较式臭袋法 0.32t 7.016t/a 未超标 备注：连云港中复连众主要污染物及相关排放标准较2018年末有所变动是由于工厂设备检修 重新实施环评所致。 2、防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 2019上半年，公司及子公司现有项目的各项污染治理设施均保持正常运行并达标排放，无环 保违法事件发生。 废水方面：生产废水与生活污水先在污水预处理站送至中水回用装置，实现中水大量回用， 减少污水的产生，实现污染物排放浓度降低、有效管控污水风险，并节约生产成本。 废气方面：由废气处理设施处理达标后高空排放，所有废气的污染物因子排放浓度均大幅低 于相关标准，实现污染物稳定达标排放。 噪声方面：加强设备隔音降噪处理，加强维护保养，并在厂界内种植绿化，以降低噪声传播 分贝值。 固废方面：产生的固体废弃物按危险废物和一般固废进行分类、分质处置，按照“资源化、 减量化、无害化”的原则，提高资源综合利用效率。 3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用□不适用 2019年上半年，公司及子公司持续加强项目环境影响评价和竣工验收等环节的监督管理，严 格按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目环境 影响评价分类管理名录》要求，落实环境保护“三同时”制度，保障工程项目顺利建设、试运行 及投运。 4、突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司及子公司按照国家环保部发布的《印发突发环境事件应急预案暂行管理办法的通知》和 《国家突发环境事故应急预案》的相关要求，根据生产工艺、产污环节及环境风险，制定了相应 的《突发环境事件应急预案》和各类专项应急预案，并按照规定报属地环保主管部门备案。公司 定期组织涉及安全环保方面的应急实战演练，提高防范和处置突发环境事件的技能，增强实战能 力。 5、环境自行监测方案 √适用□不适用 公司及公司子公司按照环境保护相关法律法规要求，积极开展污染物排放物自行监测，在线 监测玻璃纤维池窑废气，制定树脂VOC在线监测方案，与第三方环保检测机构抽样监测相结合， 确保污染物预处理排放达标。结合公司及子公司实际情况，制定了《污染物在线监测管理制度》、 《环境保护废水排放要求》、《环境保护废气排放要求》、《噪声管理制度》，定期开展在线数据与自 行监测数据的人工比对，确保环境数据的准确性，并及时掌握公司及子公司污染物排放及其对周 边环境质量的影响等情况。 6、其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 √适用 □不适用 本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则、新收入准则和新租赁准则，根据其相关规 定无需对比较财务报表数据进行调整，对首次执行以上准则的累计影响数调整开始执行当年年初 留存收益及财务报表其他相关项目金额，详见报告第十节财务报告、五重要会计政策及会计估计、 41重要会计政策和会计估计的变更。 财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》 （财会[2019]6号）要求，公司对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数 据进行调整，详见报告第十节财务报告、五重要会计政策及会计估计、41重要会计政策和会计估 计的变更。 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一)股份变动情况表 1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用√不适用 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二)限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一)股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 89,565 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 中国建材股份有限公司 0 944,653,675 26.97 0 无 0 国有 法人 振石控股集团有限公司 0 546,129,059 15.59 0 质押 510,039,981 境内 非国 有法 人 香港中央结算有限公司 -103,725,014 145,842,776 4.16 0 无 0 未知 中央汇金资产管理有限责任公司 0 43,739,942 1.25 0 无 0 未知 全国社保基金一零一组合 5,243,112 36,552,990 1.04 0 无 0 未知 澳门金融管理局－自有资金 6,361,620 28,222,647 0.81 0 无 0 未知 汇天泽投资有限公司 23,773,366 27,748,327 0.79 0 无 0 未知 中国银行－华夏大盘精选证券投 资基金 6,499,947 27,130,456 0.77 0 无 0 未知 招商银行股份有限公司－博时中 证央企结构调整交易型开放式指 数证券投资基金 17,778,100 26,280,044 0.75 0 无 0 未知 平安基金－中国平安人寿保险股 份有限公司－分红－个险分红－ 平安人寿－平安基金权益委托投 资2号单一资产管理计划 24,760,544 24,760,544 0.71 0 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的 数量 股份种类及数量 种类 数量 中国建材股份有限公司 944,653,675 人民币普通股 944,653,675 振石控股集团有限公司 546,129,059 人民币普通股 546,129,059 香港中央结算有限公司 145,842,776 人民币普通股 145,842,776 中央汇金资产管理有限责任公司 43,739,942 人民币普通股 43,739,942 全国社保基金一零一组合 36,552,990 人民币普通股 36,552,990 澳门金融管理局－自有资金 28,222,647 人民币普通股 28,222,647 汇天泽投资有限公司 27,748,327 人民币普通股 27,748,327 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 27,130,456 人民币普通股 27,130,456 招商银行股份有限公司－博时中证央企结构调整 交易型开放式指数证券投资基金 26,280,044 人民币普通股 26,280,044 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分 红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投 资2号单一资产管理计划 24,760,544 人民币普通股 24,760,544 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国建材股份有限公司和振石控股集团有限公司之间不存在关联关 系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系，亦未知是否属 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 周森林 董事 离任 张健侃 董事 选举 储一昀 独立董事 离任 李怀奇 独立董事 离任 汤云为 独立董事 选举 王玲 独立董事 选举 李怀奇 监事 选举 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用□不适用 公司第五届董事会、第五届监事会任期已届满，2019年5月10日公司召开了2019年度第一 次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，选举曹江林、张毓强、蔡国斌、 常张利、裴鸿雁、张健侃、汤云为、陆健、王玲为公司第六届董事会董事，其中汤云为、陆健、 王玲为独立董事；审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，选举陈学安、李怀奇、胡金玉 为公司第六届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事赵军、沈国明 一起组成公司第六届监事会。 具体内容详见公司于2019年5月11日在上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）披露 的《中国巨石股份有限公司2019 年度第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2019-026。 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 √适用 □不适用 一、公司债券基本情况 单位：元币种：人民币 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券 余额 利率 （%） 还本付息方式 交易场所 2012年中 国玻纤股 份有限公 司公司债 券 12玻 纤债 122187 2012年 10月17 日 2019年 10月17 日 12 亿 5.56% 单利按年计息，不 计复利。每年付息 一次，到期一次还 本，最后一期利息 随本金的兑付一起 支付 上海证券 交易所 公司债券付息兑付情况 √适用□不适用 公司公开发行“12玻纤债”的付息日为2012年至2019年每年的10月17日，公司已于2018 年10月17日如期支付本期债券2017年10月17日至2018年10月16日期间的利息，详见公司 2018年10月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国巨石股份有限公司公司债券付息公告》。 公司债券其他情况的说明 □适用 √不适用 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式 债券受托管理人 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层 联系人 吴书振、赵启 联系电话 010-85130588 资信评级机构 名称 大公国际资信评估有限公司 办公地址 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层 其他说明： □适用 √不适用 三、公司债券募集资金使用情况 √适用 □不适用 根据中国巨石股份有限公司《公开发行公司债券募集说明书》，公司发行的债券募集资金扣除 发行等相关费用后，均用于偿还银行贷款，满足公司业务发展需求。截至2019年6月30日，公 司已将本期债券募集资金按照募集说明书的有关约定全部用于偿还银行贷款。 四、公司债券评级情况 √适用□不适用 根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》（公司债券适用）、《上市公司证券发 行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，中国巨石股份有限公司（以 下简称“本公司”）委托信用评级机构大公国际资信评估有限公司对本公司2012年发行的中国玻 纤股份有限公司公司债券（以下简称“12玻纤债”）进行了跟踪信用评级。本公司前次主体信用 评级结果为AA+；12玻纤债前次评级结果为AA+；评级机构为大公国际资信评估有限公司，评级 时间为2018年4月20日。 2019年4月19日，评级机构大公国际资信评估有限公司在对本公司经营状况、行业和其他 情况进行综合分析与评估的基础上，出具了《中国巨石股份有限公司主体与相关债项2019年度跟 踪评级报告》，本次公司主体信用评级结果上调为：AAA；12玻纤债评级结果上调为：AAA。 根据上海证券交易所对于跟踪评级报告披露时间的要求，定期跟踪评级报告每年出具一次， 年度报告公布后一个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告，《中国巨 石股份有限公司主体与相关债项2019年度跟踪评级报告》已于2019年4月20日通过上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）发布，敬请投资者关注。 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况 √适用□不适用 公司将按时履行债券年度付息及到期还本付息义务。公司偿债能力良好，偿债资金将主要来 源于公司日常的盈利积累及经营活动所产生的现金流。公司的收入规模和盈利积累较大程度上保 证了公司按期偿本付息的能力。 六、公司债券持有人会议召开情况 √适用□不适用 报告期内，公司未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。 七、公司债券受托管理人履职情况 √适用□不适用 公司聘请中信建投证券股份有限公司作为债券受托管理人，并与中信建投证券股份有限公司 签订了《债券受托管理协议》，报告期内，债券受托管理人按照《债券受托管理协议》履行相应职 责，监督公司对募集说明书所约定义务的执行情况，对公司的偿债能力和增信措施的有效性进行 全面调查和持续监督，《中国巨石股份有限公司2012年公司债券受托管理事务报告（2018年度）》 已于2019年5月1日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布，敬请投资者关 注。 八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 主要指标 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减（%） 变动原因 流动比率 0.6454 0.5899 9.41 本期其他流动资产增加所致 速动比率 0.4834 0.4541 6.45 本期其他流动资产增加所致 资产负债率（%） 53.71 51.99 1.72 本期负债增加所致 贷款偿还率（%） 100.00 100.00 0.00 本报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 变动原因 EBITDA利息保障倍数 7.88 10.42 -24.38 本期利息支出增加所致 利息偿付率（%） 100.00 100.00 0.00 九、关于逾期债项的说明 □适用√不适用 十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 √适用□不适用 公司报告期内，其他债券和债务融资工具均按照合同或相关约定按期足额付息兑付，未发生 违约情况。 十一、公司报告期内的银行授信情况 √适用□不适用 截至报告期期末，公司银行授信额度为348.31亿元，债券注册额度为69.00亿元，总计417.31 亿元，授信银行30余家，已使用授信额度130.90亿元。 十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 √适用□不适用 报告期内，公司均严格履行公司债券募集说明书相关内容，未有损害债券投资者利益的情况（未完）  |