[中报]鸿博股份:2019年半年度报告
原标题:鸿博股份:2019年半年度报告 鸿博股份有限公司 2019年半年度报告 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人毛伟、主管会计工作负责人周美妹及会计机构负责人(会计主管人员)闫春江 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取 决于市场状况、经营管理团队等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。 公司可能存在产能结构性过剩风险、经营风险、政策风险等，具体风险内容详见第四节 经营情况讨论与分析第十部分“公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................ 5 第三节 公司业务概要 ...................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................... 10 第五节 重要事项 ......................................................................... 20 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................... 31 第七节 优先股相关情况 ................................................................... 35 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................... 36 第九节 公司债相关情况 ................................................................... 39 第十节 财务报告 ......................................................................... 40 第十一节 备查文件目录 .................................................................. 163 释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2019年1月1日-2019年6月30日 公司或本公司 指 鸿博股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 寓泰控股 指 河南寓泰控股有限公司 鸿博昊天 指 子公司-鸿博昊天科技有限公司 昊天国彩 指 孙公司-北京昊天国彩印刷有限公司 四川鸿海 指 孙公司-四川鸿海印务有限公司 鸿博数网 指 子公司-鸿博（福建）数据网络科技股份有限公司 鸿博致远 指 子公司-福建鸿博致远信息科技有限公司 重庆鸿海 指 子公司-重庆市鸿海印务有限公司 无锡双龙 指 子公司-无锡双龙信息纸有限公司 广州彩创 指 子公司-广州彩创网络技术有限公司 港龙贸易 指 子公司-福州港龙贸易有限公司 中科彩 指 孙公司-北京中科彩技术有限公司 科信盛彩 指 子公司-北京科信盛彩投资有限公司 玉屏池酒业 指 孙公司-四川玉屏池酒业有限公司 双龙物联网 指 孙公司-无锡双龙物联网科技有限公司 中证信用 指 中证信用增进股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 鸿博股份 股票代码 002229 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 鸿博股份有限公司 公司的中文简称（如有） 鸿博股份 公司的外文名称（如有） HONGBO CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） HONGBO 公司的法定代表人 毛伟 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李泽文 游清泉 联系地址 福建省福州市仓山区南江滨西大道26号 鸿博梅岭观海B座21层 福建省福州市仓山区南江滨西大道26号 鸿博梅岭观海B座21层 电话 0591-88070028 0591-88070028 传真 0591-88074777 0591-88074777 电子信箱 hongbo-printing@hongbo.net.cn hongbo-printing@hongbo.net.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司注册地址 福建省福州市金山开发区金达路136号 公司注册地址的邮政编码 350002 公司办公地址 福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层 公司办公地址的邮政编码 350002 公司网址 www.hb-print.com.cn 公司电子信箱 hongbo-printing@hongbo.net.cn 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2019年02月01日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） www.cninfo.com.cn 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层公司 证券部 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2019年02月01日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） www.cninfo.com.cn 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 289,971,050.82 341,523,376.61 -15.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） -7,353,813.04 -9,312,594.99 21.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -13,940,041.32 -10,583,632.61 -31.71% 经营活动产生的现金流量净额（元） -55,314,909.19 -16,184,462.47 -241.78% 基本每股收益（元/股） -0.0147 -0.0185 20.54% 稀释每股收益（元/股） -0.0147 -0.0185 20.54% 加权平均净资产收益率 -0.46% -0.57% 0.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,058,897,321.40 2,067,181,300.80 -0.40% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,664,203,551.28 1,605,849,097.11 3.63% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -448,690.82 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,157,851.56 委托他人投资或管理资产的损益 6,076,479.47 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 689,535.56 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 241,662.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 87,476.35 减：所得税影响额 1,214,490.00 少数股东权益影响额（税后） 3,595.85 合计 6,586,228.28 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司业务涵盖彩票热敏票与即开票印刷、彩种研发与电子彩票运营、票证产品与高端包装 印刷、RFID智能标签及物联网服务等业务。 （一）公司主要产品及用途 1.热敏票证与即开票业务，产品包括体彩福彩热敏纸票证、体彩即开型彩票，主要用于彩票销售。该 业务通过投标获取订单生产，业绩驱动主要受彩票销量的影响。 2.彩种研发与电子彩票运营服务，产品包括各类新型彩票游戏以及通过手机客户端及网络在线销售电 子彩票。业务模式为相关产品服务通过主管部门审批上线后根据销售量返点收取技术服务费或代销费，业 绩驱动主要受新型彩票产品、彩民数量、彩票销量及相关政策影响。由于彩种审批受市场环境、政策法规 影响较大，公司虽成功开发了多款手机彩票游戏并积极进行市场推广，但目前尚未正式上线。 3.票证产品及高端包装业务，产品主要包括普通税务发票、证书证件、书刊以及高档酒盒等，产品主 要用于税务、金融、保险、文化、酒类包装等领域。该类产品业务业绩驱动受社会经济发展、消费水平、 税收等因素影响。业务通过投标获取订单生产，报告期内，公司主要产品业务、经营模式均未发生重大变 化。 4.RFID智能标签及物联网服务，产品服务包括金融IC卡、智能标签、物联网系统开发等，产品主要应 用于金融、物流等领域。业务模式为通过投标获取订单为客户定制化生产。业绩驱动为新技术、新产品的 应用和开发。 （二）公司所属行业的发展阶段、特点和行业地位 1.彩票行业发展处于成熟阶段，增长较为稳定，且与社会经济发展水平高度相关。公司主营业务为热 敏票的印刷，并占据较大市场份额，2015年通过收购中科彩进入体彩即开票印刷业务领域。同时，公司积 极布局彩种研发及电子彩票业务运营，力争打通整个彩票产业链，在彩票行业占有重要地位。 2.印刷行业处于发展的成熟阶段，与国民经济发展景气度相关性强。从细分领域看，商业票据行业发 展受无纸化影响较大，增长缓慢，公司在商业票据印刷领域经过多年发展，凭借优异的产品、有效的服务、 良好的信誉，已成为行业龙头企业之一；书刊行业市场集中度最近几年开始逐步提升，公司是北京地区书 刊印刷领域的主要参与者之一；包装印刷市场占印刷工业产值的比重较高，且与国民经济发展高度相关， 同时公司所处的酒盒包装领域迎来市场回暖，公司已成为四川地区主要的酒盒包装企业之一 3.RFID智能标签制作和物联网技术服务是公司新兴业务布局的重要板块，行业处于成长期，技术产品 更新换代较快，成长率高。行业对技术要求高、资金投入大，属于技术密集型行业。公司新进入该行业， 目前正在积极加大研发投入，增加技术储备和产品开发。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化 固定资产 未发生重大变化 无形资产 未发生重大变化 在建工程 未发生重大变化 可供出售金融资产 本报告期末余额0元，较年初下降100%，主要系本报告期按照新金融工具准则要 求，将“可供出售金融资产”调整至“其他非流动金融资产”列示所致 其他非流动金融资产 本报告期末余额215,392,050.97元，主要系本报告期按照新金融工具准则要求，将 “可供出售金融资产”调整至“其他非流动金融资产”，同时根据公允价值列示所致 交易性金融资产 本报告期末余额200,689,535.56元，主要系本报告期按照新金融工具准则要求，将 理财产品调整至“交易性金融资产”列示所致 货币资金 本报告期末较年初下降34.11%，主要购买理财产品未赎回所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司核心竞争力无重大变化。 一、创新研发方面 随着公司研发投入的持续加大，公司在热敏纸票证、即开票业务、高档商业票据、高端包装印刷、彩 种研发及智能标签等方面的技术实力不断增强，品质控制以及印刷技术得到持续提高，专利储备与新彩种 开发逐步增多，公司新型产品的推出步伐不断加快，为公司综合竞争力的提升做出了重要贡献。 二、产品服务 公司积极研发新产品,开展新业务。报告期内，公司新印刷产品、新技术服务不断推出，新彩种储备 进一步丰富。公司通过收购中科彩开展即开票印刷业务，通过募投项目进入彩票物联网服务领域。实现了 由单一产品提供商向方案解决以及服务提供商转变。 三、业务布局 目前，公司建设了福州、无锡、北京、重庆、泸州五大印刷基地，形成了立足福建，布局全国的战略 格局，业务范围涵盖华南、华东、华北、西南。公司具备了以最快的速度、最短的交货周期为客户提供最 好服务的优势。 四、客户优势 公司继续保持与众多金融、保险、财税以及高端白酒客户稳定的合作关系。同时积极深耕彩票行业领 域客户，通过电子彩票、彩种研发、彩票平台搭建，切入彩票上游彩种研发和下游销售领域。通过为客户 提供个性化产品需求、系统解决方案，不断提升公司产品和服务附加值，深化与客户合作，进一步打造公 司彩票全产业链布局，形成新的利润增长点。 五、管理优化 报告期内，公司进一步优化管理，一方面整合子公司电子彩票业务，另一方面加大彩种研发投入，整 合彩种研发团队。公司注重培养技术团队，不断提升企业管理层次，提高工作效率，使管理更加科学、合 理，保证公司健康、稳定、持续发展。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司继续坚持既定的发展战略，（1）坚持彩票主业，加强市场开拓，提升内部管理效率， 优化公司业务和产品结构，做好产能整合和集团管控，推动公司升级转型；（2）积极寻求相关协同产业 的发展机会和整合机会，培育新的利润增长点，推动公司业务健康可持续发展。 公司经营管理层在“降本增效、节俭务实”经营方针的指导下，认真贯彻执行董事会制定的年度经营 计划，针对各业务板块，继续坚持“巩固与提升、拓展与升级”的发展之路。报告期内，由于市场竞争激 烈，原材料和人工成本上涨，公司实现营业收入2.90亿元，与上年同期相比下降15.09%；实现归属于上市 公司股东的净利润-735.38万元，与上年同期相比增加21.03% 。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 289,971,050.82 341,523,376.61 -15.09% 营业成本 215,859,731.03 269,643,324.67 -19.95% 销售费用 21,458,833.19 29,932,793.68 -28.31% 管理费用 34,597,516.46 49,320,421.71 -29.85% 财务费用 1,379,016.84 989,800.57 39.32% 主要原因系利息支出较 上年同期增加所致 所得税费用 3,569,379.33 2,016,713.64 76.99% 主要原因系按税法计提 的所得税较上年同期增 加所致 研发投入 9,201,427.17 10,421,607.51 -11.71% 经营活动产生的现金流 量净额 -55,314,909.19 -16,184,462.47 -241.78% 主要原因系销售商品、 提供劳务收到现金较上 年同期减少、经营活动 现金流出较上年同期增 加所致 投资活动产生的现金流 量净额 -162,162,763.44 -36,032,267.93 -350.05% 主要原因系投资支付的 现金较上年同期增加所 致。 筹资活动产生的现金流 -54,868,379.14 23,384,203.87 -334.64% 主要原因系取得借款收 量净额 到的现金较上年同期减 少所致。 现金及现金等价物净增 加额 -272,385,800.21 -28,765,765.05 -846.91% 主要原因系受上述现金 流量三项因素共同影响 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 289,971,050.82 100% 341,523,376.61 100% -15.09% 分行业 印刷业 261,641,204.01 90.23% 311,601,203.40 91.24% -1.01% 其他 28,329,846.81 9.77% 29,922,173.21 8.76% 1.01% 分产品 票证产品 224,268,234.90 77.34% 254,022,507.73 74.39% 2.95% 包装办公用纸 37,372,969.11 12.89% 57,578,695.67 16.86% -3.97% 其他 28,329,846.81 9.77% 29,922,173.21 8.76% 1.01% 分地区 华北地区 146,133,982.01 50.40% 148,141,800.24 43.37% 7.03% 东北地区 3,124,387.13 1.08% 2,636,644.07 0.77% 0.31% 华东地区 70,103,039.23 24.18% 65,562,261.04 19.20% 4.98% 华中地区 1,638,507.33 0.57% 9,616,007.12 2.82% -2.25% 华南地区 13,051,566.34 4.50% 13,675,949.04 4.00% 0.50% 西南地区 49,491,709.76 17.07% 87,653,797.26 25.67% -8.60% 西北地区 6,423,887.17 2.20% 14,236,917.84 4.17% -1.97% 其他（含出口） 3,971.85 0.00% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 印刷业 261,641,204.01 202,431,220.34 22.63% -16.03% -18.23% 2.08% 其他 28,329,846.81 13,428,510.69 52.60% -5.32% -27.63% 26.38% 分产品 票证产品 224,268,234.90 170,026,851.95 24.19% -11.71% -15.04% 2.97% 包装办公用纸 37,372,969.11 32,404,368.39 13.29% -35.09% -31.70% -4.31% 其他 28,329,846.81 13,428,510.69 52.60% -5.32% -39.17% 26.38% 分地区 华北地区 146,133,982.01 103,679,521.88 29.05% -1.36% -12.83% 9.34% 东北地区 3,124,387.13 2,450,692.23 21.56% 18.50% 17.21% 0.87% 华东地区 70,103,039.23 56,490,245.53 19.42% 6.93% 7.91% -0.73% 华中地区 1,638,507.33 1,326,982.90 19.01% -82.96% -85.16% 12.02% 华南地区 13,051,566.34 8,708,496.21 33.28% -4.57% -26.50% 19.92% 西南地区 49,491,709.76 39,230,923.23 20.73% -43.54% -40.65% -3.85% 西北地区 6,423,887.16 3,969,684.71 38.20% -54.88% -57.60% 3.97% 其他（含出口） 3,971.85 3,184.34 19.83% 100.00% 100.00% 19.83% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 6,076,479.47 171.07% 理财产品利息收入所致 是 公允价值变动损益 1,607,726.73 45.26% 交易性金融资产公允价值变 动所致 是 资产减值 -5,049,306.49 -142.15% 存货计提减值准备所致 否 营业外收入 97,938.17 2.76% 营业外支出 10,461.82 0.29% 信用减值损失 -5,037,166.72 -141.81% 应收账款计提信用减值损失 所致 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 543,161,540.41 26.38% 824,332,578.78 39.88% -13.50% 应收账款 148,182,031.04 7.20% 82,814,154.64 4.01% 3.19% 存货 124,835,475.57 6.06% 143,476,446.17 6.94% -0.88% 投资性房地产 39,841,089.14 1.94% 0.00 0.00% 1.94% 根据资产用途从固定资产转入 固定资产 538,647,524.02 26.16% 596,705,806.29 28.87% -2.71% 根据资产用途转入投资性房地 产 在建工程 688,819.16 0.03% 948,275.86 0.05% -0.02% 短期借款 115,000,000.00 5.59% 155,000,000.00 7.50% -1.91% 交易性金融资 产 200,689,535.56 9.75% 0.00 0.00% 9.75% 理财产品未赎回 可供出售金融 资产 143,815,265.00 6.96% -6.96% 根据新金融工具准则将“可供出 售金融资产”调整至“其他非流 动金融资产”列示所致 其他非流动金 融资产 215,392,050.97 10.46% 0.00 0.00% 10.46% 根据新金融工具准则将“可供出 售金融资产”调整至“其他非流 动金融资产”列示所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 受限货币资金说明：期末其他货币资金包括：存出投资款1,143,341.44元、保证金1,000,000.00元。 除其他货币资金受限外，银行存款中有保证金3,563,787.16元系受限资金。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内 购入金额 报告期内售出 金额 累计投 资收益 期末金额 资金来源 其他 143,815,265.00 918,190.87 80,658,595.10 0.00 10,000,000.00 0.00 215,392,050.97 自有资金 合计 143,815,265.00 918,190.87 80,658,595.10 0.00 10,000,000.00 0.00 215,392,050.97 -- 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 76,250 报告期投入募集资金总额 225.22 已累计投入募集资金总额 29,598.54 募集资金总体使用情况说明 截至2019年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目29,598.54万元，其中投入收购无锡双龙信息纸有限公司 40% 股权并增资用于“彩票物联网智能化管理及应用项目” 7,784.31万元，投入电子彩票研发中心项目372.69万元，投入补充流 动资金项目21,441.54万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 是否已 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 是否达到 项目可行 资金投向 变更项 目(含部 分变更) 承诺投资 总额 资总额 (1) 投入金额 累计投入 金额(2) 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 预定可使 用状态日 期 实现的效 益 预计效益 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 收购无锡双龙信息纸 有限公司40%股权并 增资用于"彩票物联网 智能化管理及应用项 目 否 44,501 44,501 140.23 7,784.31 17.49% 2019年 12月31 日 0 不适用 否 电子彩票研发中心项 目 否 10,459 10,459 84.99 372.69 3.56% 2019年 12月31 日 0 不适用 否 补充流动资金 否 21,290 21,290 0 21,441.54 100.71% 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 76,250 76,250 225.22 29,598.54 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 无 否 合计 -- 76,250 76,250 225.22 29,598.54 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、彩票物联网智能化管理及应用项目正在建设，资金后续会陆续投入； 2、电子彩票研发中心项目正在建设，资金后续会陆续投入； 3、补充流动资金项目资金已全部投入。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 募集资金投资项目“电子彩票研发中心项目”实施地点变更为鸿博彩票（海南）有限公司住所地海南 省海口市，实施主体由公司本部变更为鸿博彩票 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 12000万元为理财产品，其余尚未使用的募集资金存在募集资金专户 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 （5） 截至报告期末募集资金委托理财具体情况 序号 签约银行 投资金额 （万元） 产品类型 起始日 到期日 预期年化收益 率 收益（元） 是否存在关 联关系 1 工商银行股份 有限公司福州 城东支行 10,000.00 保本浮动收益 型 2019/06/26 2019/07/24 2.95% 未到期 否 2 招商银行股份 有限公司福州 古田支行 2,000.00 结构性存款 2019/05/29 2019/07/01 3.10% 未到期 否 3 招商银行股份 有限公司福州 古田支行 9,000.00 结构性存款 2019/03/29 2019/06/28 3.30% 740,465.75 否 4 招商银行股份 有限公司福州 古田支行（华 通银行委托购 买） 7,000.00 结构性存款 2019/04/01 2019/06/28 3.20% 540,054.79 否 5 工商银行股份 有限公司福州 城东支行 19,000.00 保本浮动收益 型 2019/03/29 2019/06/20 3.25% 1,370,342.47 否 6 工商银行股份 有限公司福州 城东支行 5,000.00 保本浮动收益 型 2019/04/28 2019/06/03 3.05% 141,438.36 否 7 福建海峡银行 3,000.00 结构性存款 2019/04/29 2019/05/29 3.70% 91,232.90 否 8 招商银行股份 有限公司福州 2,000.00 结构性存款 2019/04/26 2019/05/28 3.30% 57,863.01 否 古田支行 9 工商银行 股份有限 公司福州城东 支行 24,000.00 保本浮动收益 型 2019/01/03 2019/03/28 3.25% 1,795,068.49 否 10 招商银行股份 有限公司福州 古田支行 11,000.00 结构性存款 2019/01/03 2019/03/29 3.11% 796,671.23 否 11 招商银行股份 有限公司福州 古田支行（华 通银行委托购 买） 10,000.00 结构性存款 2019/01/21 2019/03/29 2.96% 543,342.47 否 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 陈鸯鸯 BLUES 2019年 1,000 0 0 0.00% 市场价 否 不适用 是 0 TONE SOFT,INC. 05月31 日 格 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 重庆市鸿海 印务有限公 司 子公司 包装装潢印 刷品、防伪 票证、其他 印刷品印制 12800万元 231,486,083.60 184,691,852.08 50,100,892.29 -2,425,493.88 -2,480,727.88 无锡双龙信 息纸有限公 司 子公司 包装装潢印 刷品印刷； 其他印刷品 印刷。 9000万元 125,473,132.63 107,983,186.59 26,953,004.47 -2,131,168.68 -1,977,652.83 鸿博昊天科 技有限公司 子公司 出版物印 刷、包装装 潢品印刷、 其他印刷品 印刷 34500万 367,451,149.27 253,774,719.02 67,021,969.50 1,775,042.11 1,234,530.38 北京科信盛 彩投资有限 公司 子公司 项目投资； 投资管理； 投资咨询 3000万 247,040,119.23 103,378,411.45 71,407,081.20 18,956,482.89 15,272,928.20 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 无锡双龙物联网科技有限公司 注销 无 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 √ 适用 □ 不适用 2019年1-9月预计的经营业绩情况：净利润为负值 净利润为负值 2019年1-9月净利润（万元） -700 至 -400 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） -534.44 业绩变动的原因说明 1、因市场竞争激烈，公司营业收入较上年同期有所下降； 2、公司通过优化管理，降本增效等措施，营业成本、销售费用、管理费用 下降明显； 3、体育即开票业务板块业绩较去年同期有所增长； 综上，公司2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相当。 2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润及 与上年同期相比的变动情况 2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润预计为35万元-335万元，较 上年同期略有下降。 十、公司面临的风险和应对措施 1、可能面对的风险： （1）产能结构性过剩。普通出版物印刷在电子化和网络化冲击下，面临结构性产能过剩、增速放缓、 价格竞争激烈等市场环境，对公司经营管理层的市场开拓能力有新的挑战。 （2）经营成本上升。随着环保压力的增大，纸张、油墨等原材料价格和人力成本的上升，市场竞争 的加剧，企业毛利率逐步下降。 （3）电子彩票业务的政策性风险。目前，国家对电子彩票的互联网代购代销政策仍然不明朗，电话 售彩也处于暂停审批阶段。 2、应对措施： （1）面对产能结构性过剩，公司通过调整产品结构和业务结构，运用新产品新技术引导客户需求， 实现业务的转型升级。同时，重新整合营销队伍，加强销售人员培训，提升管理销售能力。 （2）面对经营成本上升，公司将进一步降本增效，强化集中采购管理，改造工艺流程，提高生产自 动化程度，同时优化人员结构，加强员工培训，提升员工专业技能，提升生产效率。 （3）通过企业信息化建设，进一步推动公司总部、各事业部及分子公司职能及业务的优化整合，实 现信息共享、资源整合、业务协同，进一步降低公司运营成本和管理成本。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2019年第一次临时股东大会 临时股东大会 23.71% 2019年01月03日 2019年01月04日 www.cninfo.com.cn 2018年年度股东大会 年度股东大会 24.42% 2019年04月19日 2019年04月20日 www.cninfo.com.cn 2019年第二次临时股东大会 临时股东大会 32.42% 2019年06月17日 2019年06月18日 www.cninfo.com.cn 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 河南寓泰控 股有限公司 在未来12个月内不会减持通过本次交 易获得的股份。 2019年05 月21日 2019年5月 21日至2020 年5月20日 严格履行 资产重组时所 作承诺 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 尤丽娟;尤玉 仙;尤友岳;尤 雪仙;尤友鸾; 章棉桃;苏凤 娇 在本人及本人三代以内的直系、旁系亲 属拥有贵公司实际控制权期间，本人及 本人投资控股的公司、企业将不在中国 境内外以任何形式从事与贵公司主营业 务或者主要产品相同或者相似的公司、 企业或者其他经济组织；若贵公司将来 开拓新的业务领域，贵公司享有优先权， 本人及本人投资控股的公司、企业将不 2007年06 月28日 长期 严格履行 再发展同类业务。 尤丽娟;尤玉 仙;尤友岳;尤 雪仙;尤友鸾; 章棉桃;苏凤 娇 本人将避免与贵公司进行关联交易；如 因贵公司生产经营需要而无法避免关联 交易时，本人将严格执行相关回避制度， 依法诚信地履行股东的义务，不会利用 关联人的地位，就上述关联交易采取任 何行动以促使贵公司股东大会、董事会 作出侵犯贵公司及其他股东合法权益的 决议；贵公司与本人之间的关联交易将 遵循公正、公平的原则进行。 2007年06 月28日 长期 严格履行 股权激励承诺 其他对公司中 小股东所作承 诺 公司全体董 事 公司发行股票并上市后涉及关联交易事 项时，全体董事将严格执行相关回避制 度及信息披露制度。 2008年05 月07日 长期 严格履行 公司全体董 事、监事、高 级管理人员 1、承诺不得无偿或以不公平条件向其他 单位或者个人输送利益，也不采用其他 方式损害公司利益；2、接受对本人的职 务消费行为进行约束；3、承诺不动用公 司资产从事与履行职责无关的投资、消 费活动；4、承诺由董事会或薪酬委员会 制订的薪酬制度与公司填补回报措施的 执行情况相挂钩；5、如公司未来实施股 权激励，本人承诺未来股权激励方案的 行权条件将与公司填补回报措施的执行 情况相挂钩；6、若违反上述承诺并给公 司或者投资者造成损失的，本人愿意依 法承担对公司或者投资者的补偿责任及 监管机构的相应处罚。 2016年01 月29日 长期 严格履行 尤丽娟;尤玉 仙;尤友岳;尤 雪仙;尤友鸾; 章棉桃 在本人及本人三代以内的直系、旁系亲 属拥有贵公司实际控制权期间，本人及 本人投资控股的公司、企业将不在中国 境内外以任何形式从事与贵公司主营业 务或者主要产品相竞争或者构成竞争威 胁的业务活动，包括在中国境内外投资、 收购、兼并或受托经营管理与贵公司主 营业务或者主要产品相同或者相似的公 司、企业或者其他经济组织；若贵公司 将来开拓新的业务领域，贵公司享有优 先权，本人及本人投资控股的公司、企 业将不再发展同类业务。 2010年12 月01日 长期 严格履行 公司 在本次对鸿博股份股票进行认购的报 批、实施过程中以及本次认购完成后， 2010年12 月01日 长期 严格履行 将根据有关规定，及时、真实、准确、 完整地披露需要本公司履行的法定信息 披露义务。 承诺是否按时 履行 是 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 1、公司控股子公司中科彩（承租方）于2014年2月，与北京科信盛彩置业有限公司（出租方）(已更 名为：北京科信盛彩云计算有限公司)签订租赁合同，租赁北京经济技术开发区厂房及附属办公楼作为经 营场所，期限9年。报告期内，中科彩结算租金为568.97万元。 2、公司与鸿博光电签订了《租赁合同》、《补充合同》，租赁鸿博光电所拥有的位于福建省福州市 仓山区盖山镇齐安路 772 号的租赁物福建鸿博光电园 B10# 楼、B11#楼及连廊 A、连廊 B。为保证公司 经营场所稳定，公司与鸿博光电签署《租赁合同之补充协议》，将其中面积 12650 平方米的厂房，以租 金单价每平方米月租金人民币10元，延长租赁期限至2028 年9 月30 日止，租赁期 10 年。 公司于 2019 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《鸿博股份有限公司关于厂房租赁暨关联交易的 议案》，同意公司租赁鸿博光电所拥有的上述厂房。报告期内，租金为62.13万元。 3、公司与福建悦孚智能科技有限公司签订租赁合同，将位于福州市仓山区金达路136号19989.96平方 米建筑物及附属空地出租，租期15年，报告期内租金438.33万元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 公司或子 公司名称 主要污染物 及特征污染 物的名称 排放方式 排放口数量 排放口 分布情况 排放浓度 执行的污染 物排放标准 排放总量 核定的 排放总量 超标 排放情况 北京中科 彩技术有 限公司 苯 有组织排 放 3 生产车间东 侧处理废气 处理设施平 台+车间西 北角新增 0.040mg/m3 0.5mg/m3 未规定 6.506kg 未超标 北京中科 彩技术有 限公司 甲苯 有组织排 放 3 生产车间东 侧处理废气 处理设施平 台+车间西 北角新增 0.013mg/m3 10mg/m3 未规定 2.085kg 未超标 北京中科 彩技术有 限公司 二甲苯 有组织排 放 3 生产车间东 侧处理废气 处理设施平 台+车间西 北角新增 0.014mg/m3 30mg/m3 未规定 2.196kg 未超标 防治污染设施的建设和运行情况 公司拥有 1 条环保型柔性版水性墨印刷生产线， 2016 年 4 月 8 日通过环保验收投入运行，年产 高档防伪印刷品 6200 万 m2。生产过程排放一定量的可挥发性有机物等大气污染物，办公生活用水排放 氨氮等水污染物。现有活性炭吸附催化燃烧设施2套，A/O污水处理设施1套，均正常在用。 废气有组织排放监测点3个（T1、T4、T5），印刷生产场所无组织排放监测点3个（W1、W2、W3），厂 界无组织排放监测点4个（W4、W5、W6、W7），废水监测点1个（S），厂界噪声监测点4个（J1、J2、J3、 J4）。所有检测点位的经纬度如下： 监测点位置 名称 编码 经纬度 污染源 污染物排放去 向 处理工艺/设施 市政污水总排口 S 11011966460042-0WS-0001 E116°29′47.56″ N39°43′37.18″ 办公生活 市政污水管网 A/O延时曝气 1#排气筒 T1 11011966460042-0FQ-0002 E116°29′48.28″ N39°43′41.09″ 印刷工艺 环境大气 HYXF-2800活性 炭吸附HC-5-300 催化燃烧 4#排气筒 T4 11011966460042-0FQ-0005 E116°29′48.64″ N39°43′40.71″ 印刷工艺 环境大气 5#排气筒 T5 11011966460042-0FQ-0017 E116°29′23.64″ N39°43′35.14″ 印刷工艺 环境大气 MTLXC-300活性 炭吸附催化再生 生产场所西门 W1 11011966460042-0WZZ-0006 E116°29′46.06″ N39°43′38.59″ 印刷工艺 环境大气 无 生产场所北窗 W2 11011966460042-0WZZ-0007 E116°29′45.24″ N39°43′40.22″ 印刷工艺 环境大气 无 生产场所东门 W3 11011966460042-0WZZ-0008 E116°29′48.55″ N39°43′40.89″ 印刷工艺 环境大气 无 厂界无组织 W4 11011966460042-0WZZ-0009 - 印刷工艺 环境大气 无 厂界无组织 W5 11011966460042-0WZZ-0010 - 印刷工艺 环境大气 无 厂界无组织 W6 11011966460042-0WZZ-0011 - 印刷工艺 环境大气 无 厂界无组织 W7 11011966460042-0WZZ-0012 - 印刷工艺 环境大气 无 西厂界 J1 11011966460042-0ZS-0013 E116°29′45.32″ N39°43′38.26″ 生产及辅助 设施 - - 南厂界 J2 11011966460042-0ZS-0014 E116°29′50.42″ N39°43′38.41″ 生产及辅助 设施 - - 东厂界 J3 11011966460042-0ZS-0015 E116°29′53.63″ N39°43′41.74″ 生产及辅助 设施 - - 北厂界 J4 11011966460042-0ZS-0016 E116°29′48.21″ N39°43′41.85″ 生产及辅助 设施 - - *废气厂界无组织排放监测点位置W4-W7根据监测时现场风向确定。 各设备于 2016 年 4 月 8 日通过北京经济技术开发区环境 保护局建设项目环境保护“三同时”竣 工验收，按照设计使用规范稳定运行至今。 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 根据北京经济技术开发区环境保护局《关于北京中科彩技术有限公司联机自动化柔性版印刷线高档防 伪印刷品生产基地项目（一期）竣工环境保护验收申请的批复》，本公司执行标准如下： 1.废气和环境空气评价标准 排口 T1、 T4 、T5废气，废气无组织排放 W1-W7 执行 DB11/501-2017《大气污染物综合排放标准》 以及 DB11/501-2017《大气污染物综合排放标准》以及 DB11/ 1201-2015《印刷业挥发性有机物排放标准》 中Ⅱ时段标准. 2.废水和水环境评价标准 排口 S 废水执行 DB11/ 307-2013 《水污染物综合排放标准》中排入公共污水处理系统的水污染物 排放限值标准. 3.噪声评价标准 厂界噪声执行 GB 12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准. 突发环境事件应急预案 北京中科彩技术有限公司自行监测方式为手工监测方式，为委托社会化监测机构开展监测，承担委托 监测的单位为北京联合智业检验检测有限公司。 1、环境风险管理制度 北京中科彩技术有限公司建立了安全生产责任制和各项安全生产管理规章制度、安全规程、操作规程 和事故应急救援预案并严格按要求执行。公司有全套环境管理制度，日常安排专人负责环保管理制度执行 情况的检查，并编制了车间管理制度，迄今，未发现重大违反环保制度的情况。 我公司内部定时对各风险源进行日常监控和日常安全管理评估，重点是印刷间、化学品库、油墨间及 危废暂存区等风险系数较大的区域。各部门负责各自分管范围的工作和生产作业现场安全检查。各部门积 极配合上级部门安排的各专项安全检查。 2、事件分级 按照北京中科彩技术有限公司实际环境风险物质意外事故发生后导致的人员伤亡情况及环境污染程 度，公司突发事件分级如下： 一级：危险化学品或危险废物环境风险物质大量泄漏，或发生火灾，火势较大，我公司内部已无法控 制的事件。 二级：危险化学品或危险废物等环境风险物质出现少量泄漏，或发生火情，但未造成大面积污染，且 短时间内我公司内部即可处理的事件。 3、预警发布与解除 一级预警：如为一级事件，管理或检查人员立即发出警报并报告应急救援指挥机构（夜间报直管领导）， 同时视实际情况实施现场处置指施，立即组织现场作业人员疏散等。 二级预警：如为二级事件，管理或检查人员立即启动现场处置措施，发出警报并报告应急教援指挥机 构（夜间报直管领导），为二级预警。当引起预警的条件消除和各类隐患排除后，由应急救援指挥部宣布 解除预警。 4、处置措施 4.1 一级事件处置程序机器措施 指挥调度程序： 当发生的环境污染事故级别为一级时，必须在第一时间内向北京市经济技术开发区应急救援指挥中心 报警，并立即按突发环境事故应急预案进行处置。北京市经济技术开发区应急救援指挥中心接警后，视情 况协调北京市经济技术开发区环保局等方面的应急人员赶赴现场。 处置流程： 当发生的环境污染事故级别为一级时，由我公司应急指挥部组织应急力量予以先期处置并立即报告政 府相关单位： 1）立即启动应急预案，各应急小组按照职责实施组织人员进行疏散、拉警戒线、封锁事故区域，无 关人员及车辆禁止进入等应急措施，如发生火灾则禁止使用电梯，并及时联系告知周边企业。 2）立即切断事故区域电源或火源，印刷间、化学品库、油墨间及危废暂存区等环境风险源处出现大 量液体泄漏，立即采用围堤堵截覆盖、收容等方法，将大量泄漏物围堵在公司车间内部，如果有流出车间 的可能时，则需封堵厂区雨水排口，在厂区设置围堰，将泄漏物国堵在厂区内部；如果发生火灾且火势难 以控制时，我公司应急救援队伍则立即调集所需物资和装备，组织救援力量等待政府应急教援力量到来； 3）事故受伤者就地隔离治疗，密切观察接触者，必要时请医院医生协助救治，由应急综合办公室负 责联系。应急救援指挥中心视情况派出应急力量到达现场后，应急组织协助应急救援力量进行应急监测以 及事故处置。 4.2 二级事件处量程序及措施 指挥调度程序： 当发生的环境污染事故级别为二级时，现场人员立即启动现场处置措施，并第一时间向应急指挥部报（未完）  |