[中报]龙大肉食:2019年半年度报告
原标题:龙大肉食:2019年半年度报告 山东龙大肉食品股份有限公司 2019年半年度报告 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人余宇、主管会计工作负责人陶洪勇及会计机构负责人(会计主管 人员)陶洪勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对 投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司存在的风险在“第四节、经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险 和应对措施”中有详细描述，请查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：拟以公司现有股份数 755,548,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ............................................................................................................................................ 8 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................... 11 第五节 重要事项 .................................................................................................................................................. 22 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 33 第七节 优先股相关情况 ...................................................................................................................................... 38 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ........................................................................................................... 39 第九节 公司债相关情况 ...................................................................................................................................... 41 第十节 财务报告 .................................................................................................................................................. 42 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................................... 154 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、龙大肉食 指 山东龙大肉食品股份有限公司 蓝润发展 指 蓝润发展控股集团有限公司，本公司控股股东 龙大集团 指 龙大食品集团有限公司，本公司股东 伊藤忠（中国） 指 伊藤忠（中国）集团有限公司，本公司股东 银龙投资 指 莱阳银龙投资有限公司，本公司股东 龙大养殖 指 烟台龙大养殖有限公司，本公司全资子公司 龙大饲料 指 烟台龙大饲料有限公司，本公司全资子公司 聊城龙大 指 聊城龙大肉食品有限公司，本公司全资子公司 龙大牧原 指 河南龙大牧原肉食品有限公司，本公司控股子公司 莒南龙大 指 莒南龙大肉食品有限公司，本公司全资子公司 潍坊振祥 指 潍坊振祥食品有限公司，本公司控股子公司 家宜食品 指 莱阳家宜食品有限公司，本公司控股子公司 杰科检测 指 烟台杰科检测服务有限公司，本公司全资子公司 蓬莱富龙 指 蓬莱富龙肉食品有限公司，本公司控股子公司 莱阳普瑞 指 莱阳普瑞食品有限公司，本公司控股子公司 莱阳龙瑞 指 莱阳龙瑞食品有限公司，本公司全资子公司 北京快厨帮 指 北京快厨帮科技有限公司，本公司控股子公司 龙大生猪产品有限 指 山东龙大生猪产品工程技术研究有限公司，本公司全资子公司 香港龙大 指 香港龙大发展有限公司，本公司全资子公司 中和盛杰 指 青岛中和盛杰食品有限公司，本公司控股子公司 新胜锦 指 青岛新胜锦食品商贸有限公司，中和盛杰全资子公司 云南福照 指 云南福照食品有限公司，本公司控股子公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2019年1月1日至2019年6月30日 元、万元 指 人民币元、万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 龙大肉食 股票代码 002726 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东龙大肉食品股份有限公司 公司的中文简称（如有） 龙大肉食 公司的外文名称（如有） Shandong Longda Meat Foodstuff Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） LONGDA 公司的法定代表人 余宇 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐巍 李京彦 联系地址 山东省莱阳市龙门东路99号 山东省莱阳市龙门东路99号 电话 0535-7717760 0535-7717760 传真 0535-7717337 0535-7717337 电子信箱 ldrszqb@163.com lijy@longdameat.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 6,097,747,849.49 3,623,130,127.58 68.30% 归属于上市公司股东的净利润（元） 95,569,190.59 86,783,160.55 10.12% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 93,434,470.09 81,608,770.96 14.49% 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,430,532,344.00 -220,757,798.26 -548.01% 基本每股收益（元/股） 0.13 0.11 18.18% 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.11 18.18% 加权平均净资产收益率 4.43% 4.40% 0.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 5,055,385,270.03 3,754,629,720.90 34.64% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,169,650,181.27 2,107,862,999.08 2.93% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -364,849.08 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,133,307.92 减：所得税影响额 -424,461.23 少数股东权益影响额（税后） 64,199.57 合计 2,134,720.50 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务及经营模式 公司主营业务为生猪养殖、生猪屠宰和肉制品加工。公司主要产品为商品猪、冷鲜猪肉、冷冻猪肉及肉制品等。经过多 年发展，公司已形成集种猪繁育、饲料生产、生猪养殖、屠宰分割、肉制品加工、食品检验、销售渠道建设和贸易为一体的 “全产业链”经营发展模式。报告期内，公司实现营业收入609,774.78万元，较上年同期增长68.30%，实现营业利润14,828.44 万元，较上年同期上升59.59%；利润总额15,042.37万元，较上年同期上升55.93%，实现归属于上市公司股东的净利润9,556.92 万元，较上年同期上升10.12%。 1、养殖业务 龙大养殖以“保健康，提效率，高质量”为工作目标，不断完善风险防控体系。龙大养殖推进均衡生产，开展配种创新， 强化种猪管理，降低生产成本、提升获利能力。2019年上半年，龙大养殖实现营业收入24,464.74万元，同比增长7.32%。 2、生食业务 2019年上半年，公司继续采取拓展销售渠道、加强新客户开发能力等措施，冷鲜肉产品营业收入为362,853.66万元，比 上年同期增长67.88%，其中，生食产品在食品加工企业和餐饮渠道营业收入为66,661.14万元。公司生食业务继续保持良好 的增长性，未来公司还将继续加大生食业务投入。 3、肉制品业务 2019年上半年，公司肉制品行业营业收入为28,670.75万元，比去年同期增长6.87%其中，公司冷冻调理肉制品业务营业 收入为11,701.88万元,比去年同期增长10.79%；低温肉制品及中式卤肉制品营业收入为16,968.87万元,比去年同期增长4.33%； 冷冻调理肉制品的客户主要为大型连锁餐饮企业，如：百胜中国（肯德基、必胜客）、海底捞、避风塘、呷哺呷哺、真功夫、 永和大王和上海盘古等。2019年上半年，公司冷冻调理肉制品在餐饮渠道营业收入为6,278.26万元。 4、贸易业务 2019年上半年，公司贸易业务营业收入为153,219.29万元，比上年同期增长140.57%，取得了显著增长。在国内发生非 洲猪瘟和生猪产能下降的背景下，贸易板块可以增加公司产品供货渠道、平衡公司产品的供应结构，更好的服务公司客户。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 本期减少2,131.85万元，减少比例为24.71%，主要是子公司烟台龙大养殖有限公司光山 猪场工程部分投入使用转入固定资产。 生产性生物资产 本期增加1,590.09万元，增加比例为58.93%，主要是子公司烟台龙大养殖有限公司光山 猪场部分投入使用。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主营业务为生猪养殖、生猪屠宰和肉制品加工，公司生猪产品主要供内部屠宰用，对外销售的主要产品为冷鲜猪肉、 冷冻猪肉、肉制品。依靠多年积累的经验及技术，已形成集种猪繁育、饲料生产、生猪养殖、屠宰分割、肉制品加工、食品 检验、销售渠道建设和贸易为一体的“全产业链”发展模式，并成为公司主要竞争优势。 1、“全产业链”发展优势 （1）均衡发展、提升盈利 公司实施“全产业链”发展模式，逐步扩大自有标准化生猪养殖基地规模，使养殖与屠宰加工向更为均衡的方向发展，不 仅保障安全、可靠、稳定的猪肉原料供应，而且可以获得较高的养殖利润和平滑猪周期对公司业绩的影响，提升公司整体的 盈利水平。 （2）源头保障、全程追溯 食品安全的根基在于源头控制，为确保终端产品的安全，公司致力于发展祖代种猪场、父母代猪场、育肥猪场，构建完 整的生猪养殖基地，实现自繁自养；配套自建饲料厂，实现饲料供应自给自足。公司在饲料喂养、防疫用药、添加剂使用等 诸多涉及食品安全的方面进行全过程控制，大大增强对原料安全的掌控能力，做到产品质量可追溯，实现科学高效的生猪养 殖，最终为消费者提供“安全、放心、健康、新鲜”的猪肉产品。 （3）渠道拓展、终端布局 公司不断加强销售渠道拓展和公司品牌建设，公司通过各种渠道扩大产品销量。公司与山东家家悦、烟台振华量贩、大 润发等大中型商场超市建立了长期合作关系，公司生产的猪肉产品有食品安全保证和较为优良的产品品质，公司已与上海荷 美尔、上海梅林、厦门古龙、厦门程泰、湾仔码头等众多食品加工企业建立了供销关系。近年来，公司加大了餐饮客户的开 发力度，目前，公司餐饮客户主要有百胜中国（肯德基、必胜客）、海底捞、避风塘、呷哺呷哺、真功夫、永和大王和上海 盘古等。公司产品销售形成了覆盖较为广泛的销售网络。 2、食品安全保证体系优势 公司致力于打造以源头控制、质量体系、产品检测为核心的食品安全保证体系，做到批批都检验、全程可追溯，实现对 原料、生产、产品的全过程把关。 （1）源头控制 公司自有猪场坚持选用自产饲料进行喂养；严格筛选使用兽药、疫苗的品种并确保足够的休药期，使得生猪的药物残留 符合国家法定标准。同时，公司选择国内知名生猪养殖厂商——牧原股份作为合作伙伴养殖场，通过与其签订《毛猪购销协 议》并明确了较高的生猪收购标准，确保了大量优良安全的生猪供应。 （2）质量体系 公司在生产过程中，严格按照HACCP、ISO9001质量控制体系的要求组织生产；对公司全产业链各主要环节中可能影响 食品安全的各种危害因素进行系统和全面的分析，确定出关键的控制点进行重点控制；公司事业部品质管理部、工厂品质管 理科和车间质检室构成的三级质量管控体系，对生产全过程进行严格的品质控制；全过程的批次管理和报表记录，形成了严 谨完善的食品安全追溯体系。该体系一方面能够监督各环节的食品安全控制情况，做到有据可查、责任到人；另一方面，一 旦发现食品安全问题，能够快速、准确地进行追溯查询，及时采取有效措施。 （3）产品检测 公司建立起从养殖到屠宰到物流到终端的层层检测体系，包括饲料检验、兽药检验、出栏检验、加工过程中的十八道检 验、配送车辆GPS温度控制、终端官能检验等诸多环节，做到每个批次的生猪肝脏都取样检测。 公司全资子公司杰科检测已顺利通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可，为专业食品安全检测机构，并多次 通过FAPAS能力验证，成为具有法律效力的第三方检测机构。杰科检测先后引进了液相色谱串联质谱联用仪、超高效液相 色谱仪、气质联用仪、气相色谱串联质谱联用仪等食品检测设备，建立起行业检测中心。目前，检测中心能够对微生物、理 化、重金属、农药残留、抗生素残留、食品添加剂、过敏性物质等1050项指标进行检测。 3、生猪养殖技术优势 公司按照“六统一”（统一规划、统一猪种、统一饲料、统一防疫、统一保健、统一检测）模式实施严格管理，并经过 不断探索创新，形成了在种猪选育、生猪育肥、保健措施、饲料配方、防疫管理等多环节的技术优势。其中：（1）种猪选 育：经过对种猪的严格筛选、优化、选育，所出产的商品猪，出肉率、瘦肉率较高、肉质优良细嫩。（2）育肥技术：公司 采用早期隔离断奶技术，同时，养殖中实行分性别饲养，根据公母猪能量和蛋白营养需求的差异分别制定配方，不仅提高了 饲料的利用率，而且提高生猪出栏的均匀度。（3）保健措施：公司在生猪保健上遵循“养防结合、防重于治”的理念，一方 面着力于生物安全体系的建设；另一方面，实施分胎次饲养，将相同胎次的母猪分开集中饲养，以减少二胎和二胎以上母猪 饲养场的疾病传播，提高猪群的健康和生产水平；同时在养殖中实行全进全出，栏圈彻底消毒，减少应激，显著提高生猪的 抗病力。（4）饲料配方：饲料是生猪成本中最重要的部分。公司养殖基地根据猪的不同生长周期所需的不同营养要求，研 制出营养配方；推行分阶段饲养，不同阶段喂养不同配方的饲料，不仅满足生猪生长的营养需要，更降低了饲料成本。（5） 防疫管理：公司通过合理使用疫苗，减少生猪发病的几率，从而减少使用抗生素。另外，公司严格筛选、使用兽药，并对每 种兽药的生产厂家逐一进行核查，更换厂家或新增兽药品种，都由杰科检测进行生猪药残实验，合格后方可使用。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 公司始终不渝地坚持“源于自然，传递新鲜”的品牌理念，公司管理层紧紧围绕公司制定的总体发展战略，加大规范化管 理、加强内控治理，深入贯彻落实科学发展观，发扬开拓创新、求真务实的精神，继续从严治理公司，灵活调整公司产品结 构，确保公司持续稳定健康发展。 2019年上半年度，公司主要生产、经营与管理情况如下： 1、 从分行业来看，2019年半年度屠宰行业实现营业收入425,418.98万元，较去年同期增长58.94%，占营业收入比重为 69.77%。肉制品行业实现营业收入28,670.75万元，比去年同期增长6.87%，占营业收入比重为4.70%。公司采取拓展销售渠 道、加强新客户开发能力等积极措施，使得2019年半年度公司屠宰行业和肉制品行业营业收入均较去年同期保持增加。此外， 在贸易方面，本期中和盛杰加大了猪肉、牛羊肉和鸡肉等国外产品的采购销售力度，本期中和盛杰实现营业收入162,635.66 万元，较去年同期增长153.43%。 2 、从分产品来看，冷鲜肉、冷冻肉、冷冻调理肉制品营业收入均较去年同期增长。冷鲜肉产品实现营业收入362,853.66 万元，比去年同期增长67.88%；冷冻肉产品实现营业收入62,565.33万元，比去年同期增长21.41%；冷冻调理肉制品实现营 业收入11,701.88万元，比去年同期增长10.79%。 3、从分地区来看，公司在山东省内、华东其他地区、华中地区、华南地区、西北地区的营业收入与去年同期相比增长 明显。其中，2019年半年度，山东省内实现营业收入245,428.29万元，较去年同期增长93.41%，占营业收入比重为40.25%； 华东其他地区实现营业收入203,880.36万元，较去年同期增长77.21%，占营业收入比重为33.44%；华中地区实现营业收入 64,248.83万元，比去年同期增长42.96%，占营业收入比重为10.54%；华南地区实现营业收入13,017.85万元，比去年同期增 长71.05%，占营业收入比重为2.13%；西北地区实现营业收入10,228.92万元，比去年同期增长45.37%，占营业收入比重为 1.68%。公司品牌知名度的提高，以及公司有竞争力、有稳定质量的产品和得益于公司开拓的营销手段，使得公司在山东省 内、华东其他地区、华中地区、华南地区、西北地区等地区的营业收入有了大幅的增长。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 6,097,747,849.49 3,623,130,127.58 68.30% 主要原因为：本期公司 贸易板块规模扩大；本 期合并新增子公司潍坊 振祥业务 营业成本 5,688,903,567.92 3,348,939,228.67 69.87% 主要原因为：本期公司 贸易板块规模扩大；本 期合并新增子公司潍坊 振祥业务 销售费用 130,834,818.17 104,998,673.33 24.61% 管理费用 87,236,986.75 66,881,769.57 30.43% 主要原因为：本期公司 各业务板块经营规模扩 大，管理成本相应增加 财务费用 30,712,120.41 -5,230,219.64 -687.21% 主要原因为：本期公司 银行融资规模扩大，利 息支出增加；用于存款 的资金减少，利息收入 减少 所得税费用 27,685,565.13 663,781.41 4,070.89% 主要原因为：本期贸易 板块等应税所得额增 加，导致所得税费用相 应增加 研发投入 1,713,009.52 1,227,989.86 39.50% 主要原因为：公司本期 加大产品开发力度增加 研发投入 经营活动产生的现金流 量净额 -1,430,532,344.00 -220,757,798.26 -548.01% 主要原因为：本期贸易 板块规模扩大预付款增 加及存货规模扩大 投资活动产生的现金流 量净额 -82,747,443.06 -38,289,937.98 -116.11% 主要原因为：上年同期 有收回理财投资影响 筹资活动产生的现金流 量净额 779,372,166.00 499,037,866.75 56.17% 主要原因为：本期经营 需要公司融资规模扩大 现金及现金等价物净增 加额 -733,903,827.90 239,998,848.09 -405.79% 主要原因为：本期贸易 板块规模扩大预付款增 加及公司存货规模增加 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 6,097,747,849.49 100% 3,623,130,127.58 100% 68.30% 分行业 屠宰行业 4,254,189,849.90 69.77% 2,676,667,930.19 73.88% 58.94% 肉制品行业 286,707,498.52 4.70% 268,265,173.82 7.40% 6.87% 养殖行业 6,759,336.13 0.11% 30,195,116.04 0.83% -77.61% 贸易行业 1,532,192,897.59 25.13% 636,891,343.14 17.58% 140.57% 其他 17,898,267.35 0.29% 11,110,564.39 0.31% 61.09% 分产品 冷冻肉 625,653,282.45 10.26% 515,331,357.45 14.22% 21.41% 冷鲜肉 3,628,536,567.45 59.51% 2,161,336,572.74 59.65% 67.88% 低温肉制品及中式 卤肉制品 169,688,728.53 2.78% 162,643,472.56 4.49% 4.33% 冷冻调理肉制品 117,018,769.99 1.92% 105,621,701.26 2.92% 10.79% 商品猪 6,759,336.13 0.11% 30,195,116.04 0.83% -77.61% 贸易产品 1,532,192,897.59 25.13% 636,891,343.14 17.58% 140.57% 检测费 4,140,432.50 0.07% 3,597,001.56 0.10% 15.11% 其他 13,757,834.85 0.22% 7,513,562.83 0.21% 83.11% 分地区 山东省内 2,454,282,926.11 40.25% 1,268,960,559.32 35.02% 93.41% 华东其他地区 2,038,803,607.97 33.44% 1,150,495,622.99 31.75% 77.21% 华中地区 642,488,285.28 10.54% 449,425,331.14 12.40% 42.96% 华北地区 414,295,585.13 6.79% 348,978,318.44 9.65% 18.72% 华南地区 130,178,506.64 2.13% 76,103,529.16 2.10% 71.05% 东北地区 126,146,254.44 2.07% 110,516,003.12 3.05% 14.14% 西南地区 189,263,528.63 3.10% 148,284,079.29 4.09% 27.64% 西北地区 102,289,155.29 1.68% 70,366,684.12 1.94% 45.37% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 屠宰行业 4,254,189,849.90 4,051,092,440.17 4.77% 58.94% 62.63% -2.17% 贸易行业 1,532,192,897.59 1,409,965,021.36 7.98% 140.57% 125.51% 6.15% 分产品 冷冻肉 625,653,282.45 547,276,268.57 12.53% 21.41% 16.22% 3.91% 冷鲜肉 3,628,536,567.45 3,503,816,171.60 3.44% 67.88% 73.45% -3.10% 贸易产品 1,532,192,897.59 1,409,965,021.36 7.98% 140.57% 125.51% 6.15% 分地区 山东省内 2,454,282,926.11 2,253,212,054.84 8.19% 93.41% 100.25% -3.14% 华东其他地区 2,038,803,607.97 1,930,994,845.74 5.29% 77.21% 78.23% -0.54% 华中地区 642,488,285.28 600,405,898.12 6.55% 42.96% 43.49% -0.35% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 266,319,946.18 5.27% 929,592,210.63 28.66% -23.39% 主要原因为：本期贸易板块规模扩大 预付款增加；公司增加存货规模 应收账款 304,185,773.41 6.02% 222,273,055.78 6.85% -0.83% 主要原因为：本期公司整体经营规模 扩大，营业收入增长导致期末应收账 款相应增加 存货 2,141,337,208.47 42.36% 819,297,513.46 25.26% 17.10% 主要原因为：为抵御猪价上行风险， 公司加大了冷冻猪肉的储备 固定资产 803,927,917.51 15.90% 547,463,908.44 16.88% -0.98% 主要原因为：本期末增加收购潍坊振 祥固定资产 在建工程 64,945,867.23 1.28% 87,918,422.40 2.71% -1.43% 短期借款 1,451,340,000.00 28.71% 560,000,000.00 17.27% 11.44% 主要原因为：由于业务经营需要，公 司本期银行融资规模扩大 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 .其他权益工具 投资 476,363.77 476,363.77 金融资产小计 476,363.77 476,363.77 上述合计 476,363.77 476,363.77 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面余额 受限原因 货币资金 130,390,223.25 汇票保证金 其他流动资产 463,600,000.00 汇票保证金及定期存款 固定资产 38,120,849.21 借款抵押 无形资产 2,027,760.00 借款抵押 合 计 634,138,832.46 --- 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 49,793.65 报告期投入募集资金总额 7,869.36 已累计投入募集资金总额 48,466.04 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 16,761.85 累计变更用途的募集资金总额比例 33.66% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]575号文”核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,459.00万股， 发行价格为9.79元/股，公司发行新股募集资金总额为534,436,100.00元，扣除发行费用36,499,624.50元后，募集资金净 额为497,936,475.50元。以上募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天圆全验字 [2014]00070017号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。 为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据深交所对募集资金规范化管理的法律法规，公司、 龙大养殖、兴业银行股份有限公司烟台分行与国信证券股份有限公司于2014年7月18日签订了《募集资金四方监管协议》； 公司、聊城龙大、中国建设银行股份有限公司莱阳支行与国信证券股份有限公司于2014年7月18日签订了《募集资金四 方监管协议》。 本次募集资金主要用于烟台龙大养殖有限公司年出栏31万头生猪养殖（2.85万吨优质自养猪肉产品）项目和聊城龙 大肉食品有限公司6000吨低温加工肉制品新建项目。 本公司2019年半年度实际使用募集资金7,869.36万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为62.86万元； 累计已使用募集资金48,466.04万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,685.63万元。 截至2019年6月30日，募集资金余额为人民币3,013.24万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净 额），存放情况如下： 开户银行 银行账号 募集资金余额（万元） 兴业银行股份有限公司烟台分行 378020100100057066 3,013.24 中国建设银行股份有限公司莱阳支行 37001666070050157012 0.00 合计 3,013.24 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 是否已 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 是否达到 项目可行 资金投向 变更项 目(含部 分变更) 承诺投资 总额 资总额 (1) 投入金额 累计投入 金额(2) 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 预定可使 用状态日 期 实现的效 益 预计效益 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、烟台龙大养殖有限 公司年出栏31万头生 猪养殖（2.85万吨优 质自养猪肉产品）项 目 是 43,759.25 55,624.33 1,399.06 41,995.74 75.50% 2019年 05月31 日 -1,134.18 是 否 2、聊城龙大肉食品有 限公司6000吨低温加 工肉制品新建项目 是 6,034.4 6,034.4 6,470.3 6,470.3 107.22% 不适用 是 承诺投资项目小计 -- 49,793.65 61,658.73 7,869.36 48,466.04 -- -- -1,134.18 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 49,793.65 61,658.73 7,869.36 48,466.04 -- -- -1,134.18 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 2016年12月，年出栏31万头生猪养殖项目包含的西团旺前养殖场终止投资，变更为龙大养殖新项 目“光山母猪场”建设，截至2019年6月30日，光山母猪场项目工程主体部分已完工并部分投入使 用。2018年10月，"6,000吨低温加工肉制品新建项目"终止议案已获批，由于项目尚未投入建设， 故该募投项目没有达到预期收益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 近年来，国内低温肉制品消费增长缓慢且今年市场环境出现了新的变化，"6,000吨低温加工肉制品 新建项目"预计无法实现预期效益。鉴于该项目实施条件已变化，为加快募集资金使用并产生效益， 公司决定终止该项目的投资建设并将结余募集资金用于永久补充流动资金；烟台龙大养殖有限公司 生猪养殖项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 公司第三届董事会第九次会议及2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用 途的议案》，终止“年出栏31万头生猪养殖项目”中西团旺前12万头商品猪养猪场的投资，将该项目 募集资金余额中的10,727.45万元及全部利息(截至2016年10月31日利息收入为6,854,633.60元） 用于龙大养殖新项目“光山母猪场”的建设。实施地点由西团旺前变更为光山，实施方式由公司自养 变更为“公司+养殖基地+农户”的放养模式。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司于2014年6月30日将本次发行股票募集资金28,289.18万元置换了前期已预先投入募集资金投 资项目的自筹资金28,289.18万元。上述募集资金置换情况已由北京天圆全会计师事务所（特殊普通 合伙）进行鉴证并出具了天圆全专审字[2014] 00070651号《专项鉴证报告》。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 存放于募集资金专用账户 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 光山母猪场 西团旺前 12万头商 品猪养猪场 10,727.45 1,399.06 8,982.07 83.73% -28.85 否 否 合计 -- 10,727.45 1,399.06 8,982.07 -- -- -28.85 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 公司2016年11月24日召开的第三届董事会第九次会议，及2016年12月14日召开 的2016年第四次临时股东大会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》， 终止龙大养殖“年出栏31万头生猪养殖项目”中西团旺前12万头商品猪养猪场的投资， 用于龙大养殖新项目“光山母猪场”建设。详细内容见2016年11月26日及2016年12 月15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）本公司相关公告。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 工程主体部分已完工并部分投入使用。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 龙大肉食：募集资金存放与实际使用情况 的鉴证报告 2019年04月27日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 龙大肉食：截至2019年3月31日止的前 次募集资金使用情况报告 2019年07月06日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 龙大牧原 子公司 生猪屠宰 150000000 1,010,560,319.21 275,558,136.87 1,115,570,052.76 30,545,484.25 30,522,454.25 中和盛杰 子公司 销售食品 20000000 1,293,760,430.74 80,938,406.46 1,626,356,613.73 55,354,646.72 41,491,793.31 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取 得和处置子 公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 莱阳家宜食品有限公司 注销 本次注销控股子公司家宜食品使公司合并报表范围发生相应变化，不再纳入合并 报表范围，但不会对公司合并报表产生实质性影响，也不会对公司当期损益产生 实质性影响；同时，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。 云南福照食品有限公司。 投资设立 本次设立合资公司云南福照有利于推动国内宣威火腿行业的发展，同时，增加公 司产品的多样性，符合公司整体发展战略，对公司长期发展和战略布局具有积极 影响，从长期来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （一）公司面临的风险 1、发生疫病的风险 公司主营业务为生猪养殖、生猪屠宰及肉制品加工，主要产品为冷鲜肉、冷冻肉、肉制品，主要原料为生猪，生猪存在 动物疫病风险。 生猪养殖过程中发生的疫病主要有蓝耳病、口蹄疫、猪流行性腹泻、猪伪狂犬病、猪圆环病毒等。近年来，我国一些地 方先后发生高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病、A型口蹄疫、非洲猪瘟等重大动物疫病，有的是新传入发生的，有的是病 毒变异、致病力增强所致。生猪疫病的发生带来的风险包括两类，一是疫病的发生将导致生猪的死亡，直接导致生猪产量的 降低；二是疫病的大规模发生与流行，易影响消费者心理，导致市场需求减少，从而对公司经营造成不利影响。因此，若公 司周边地区或自身疫病发生频繁，或者公司疫病防控体系执行不力，公司将面临生猪发生疫病所引致产量下降、盈利下降、 甚至亏损的风险。 2、生猪价格波动风险 公司主要产品的原料是生猪，公司生猪来源包括自养生猪和外购生猪。生猪价格受猪的生长周期、存栏量、饲料价格、 市场供求等多种因素影响，波动较大。 3、市场竞争风险 公司主营业务为生猪养殖、生猪屠宰及肉制品加工，以保证食品安全为经营理念，形成了相对一体化猪肉制品产业链。 相对完整的猪肉制品产业链有利于从源头对产品质量安全进行控制，并且更容易控制成本。未来猪肉及猪肉制品的竞争越来 越体现为产业链竞争，即产业内的企业分别向上游或下游延伸，建立自身的集饲料加工、生猪养殖、生猪屠宰及肉制品加工 产业链，产业链各环节的竞争将因此更加激烈。国内猪肉制品前两大企业双汇发展、大众食品均已开始介入其上游生猪养殖 业，而中国知名饲料生产企业新希望集团和中粮集团则已向其下游生猪养殖和肉制品加工业务拓展，上述企业均希望建立自 身的生猪养殖及肉制品加工的全产业链。因此，如果公司不能继续强化自身的全产业链优势和食品安全优势，则将面临越来 越大的市场竞争风险。 4、产品质量及食品安全控制风险 屠宰及肉食品加工行业属于食品工业的组成部分。民以食为天、食以安为先，食品安全事关民众的身体健康和生命安全。 我国历来非常重视食品安全工作，先后颁布实施的《生猪屠宰管理条例》、《流通领域食品安全管理办法》、《食品安全法》、 《食品安全法实施条例》等法律法规进一步强化食品生产者的社会责任，确立惩罚性赔偿制度，加大对违法食品生产者的处 罚力度。如果公司因产品质量控制不严、食品安全管理不到位等原因导致产品质量和食品安全问题或事故，将会导致公司品 牌声誉受到极大影响，公司亦可能受到相关主管部门的处罚及消费者的投诉、诉讼，上述事项均会对公司业绩及发展造成不 利影响。 5、全国市场开拓风险 目前，公司已加大全国市场的开拓力度，客户现已发展到北京、长沙、武汉、上海、杭州、无锡、福州、广州等各大城 市；冷鲜肉产品已进入上海、江苏南京、江苏盐城、江苏徐州、浙江杭州、湖北武汉、湖北襄阳、湖北十堰、河北邯郸、河 南开封、河南南阳、河南邓州、河南洛阳、河南新野等市场。未来3年内，公司将以优质冷鲜肉、冷冻调理肉制品和低温肉 制品为核心产品，加大北京、上海、杭州、武汉和山东周边地区的市场开发力度，完成由区域性品牌向全国性品牌的战略转 型。但新市场的开发、品牌的建立、消费者的认同需要周期，生产及物流的组织亦需要一定的投入，如果公司开拓全国市场 无法达到预计目标，将对公司经营业绩产生不利影响。 6、税收政策变动风险 根据相关税收法律法规，公司从事的生猪养殖、农产品初加工业务免征企业所得税。2016年度、2017年度、2018年，公 司享受的企业所得税优惠金额占当年度利润总额的比例分别为22.29%、20.14%、17.54%。若国家相关税收优惠政策发生变 化，公司的盈利能力将受到不利影响。 7、募集资金投资项目实施风险 本次募集资金投资项目的实施，有利于优化公司各环节产能配置，扩大生产规模，对增强公司核心竞争力具有重要意义。 虽然公司已对本次募集资金投资项目进行了充分的市场研究和严格的可行性论证，市场前景和预期经济效益良好，但项目的 盈利能力受市场竞争、未来市场不利变化以及市场拓展等多方面因素的影响，仍存在不能达到预期收益的可能。因此，如果 本次募集资金投资项目不能得以顺利实施，将给公司带来较大的风险。 8、环保政策变化风险 公司生猪养殖过程中主要污染物为废水及粪便，生猪屠宰加工及肉制品生产过程中主要污染物为废水及少量固体污染 物。目前，虽然公司已经按照规定建立了环保设施，污染物排放达到国家环保部门规定的标准，但随着人们环保意识的不断 提高，如果国家将来对现有环保法律法规进行修订或者提高现行污染物排放标准，公司将因增建环保设施、支付运营费用等 而相应增加生产成本。 9、自然灾害风险 公司生猪养殖场主要分布在山东烟台，其生产经营场所会受风灾、水灾、雪灾、地震等自然灾害的影响。在公司生产场 地及其周边地区若发生自然灾害，可能造成生猪养殖场建筑及设施的损坏，并可能导致生猪死亡，由此给公司带来直接损失。 同时，自然灾害所导致的通讯、电力、交通中断，生产设施、设备的损坏，也可能给公司的生产经营造成不利影响。 （二）应对措施 1、针对复杂的疫病形式，作为规模化养殖企业，公司将继续加强饲养管理，提高猪的抗病能力，落实防疫制度，切断 传播途径减少疾病发生。 2、针对生猪价格波动风险，公司一方面加强管理、提高效率进行成本控制，一方面充分发挥公司全产业链模式的优势， 通过调节产品结构、生产高附加值产品等方式，一定程度上化解了生猪价格波动对公司盈利能力带来的风险。 3、针对市场竞争风险及全国市场开拓风险，公司在生猪屠宰、冷冻调理肉制品、生猪养殖、市场渠道开拓等方面持续 加大投入。针对当前新零售、新消费的快速发展，公司研发了适合连锁餐饮渠道的冷冻调理肉制品，且已初具规模。目前公 司主要销售渠道包括加盟商、大中型商场超市、食品加工企业和大型连锁餐饮企业。公司的销售网络在立足山东的基础上， 逐步向全国市场拓展。随着城镇化和消费习惯的改变和升级，餐饮食品行业无论从质量还是规模都有非常大的发展潜力。公 司将以产业并购和投资为主，力争短时间内在餐饮食品供应链业务上进行快速布局，以更好应对市场竞争风险，并取得较好 的经营成果。 4、此外，公司将进一步扩大生产规模和发挥公司全产业链经营模式的优势，使公司发展成为中国重要的优质猪肉供应 商，将龙大肉食从区域性的领导品牌打造成全国性的一流品牌。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者 参与比 例 召开日期 披露日期 披露索引 2019年第一次临时股东大会 临时股东大会 70.40% 2019年01月29日 2019年01月30日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《龙大肉食：2019 年 第一次临时股东大会决 议公告》（公告编号： 2019-015） 2019年第二次临时股东大会 临时股东大会 34.50% 2019年03月01日 2019年03月02日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《龙大肉食：2019 年 第二次临时股东大会决 议公告》（公告编号： 2019-025） 2019年第三次临时股东大会 临时股东大会 68.51% 2019年04月12日 2019年04月13日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《龙大肉食：2019 年 第三次临时股东大会决 议公告》（公告编号： 2019-041） 2019年第四次临时股东大会 临时股东大会 68.51% 2019年05月21日 2019年05月22日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《龙大肉食：2019 年 第四次临时股东大会决 议公告》（公告编号： 2019-059） 2018年年度股东大会 年度股东大会 67.51% 2019年06月26日 2019年06月27日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《龙大肉食：2018 年年度股东大会决议公 告》（公告编号： 2019-073） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0 每10股转增数（股） 3 分配预案的股本基数（股） 755,548,000 现金分红金额（元）（含税） 0.00 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 0 可分配利润（元） 492,151,050.93 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额 的比例 0 本次现金分红情况： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司 2019 年半年度利润分配预案为：拟以公司现有股份数755,548,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增226,664,400股，转增金额未超 过报告期末“资本公积股本溢价”的金额。该预案经第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，符合公 司章程及相关审议程序，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形，公司独立董事就该预案发表同意的独立意 见。 在本分配方案实施前，公司总股本由于股权激励或者股份回购等原因而发生变化的，分配总额将按分配比例不变的 原则相应调整。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺期限 履行情况 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 宫明杰; 宫学斌 股份限售承 诺 股份限售承诺内容如下：1、除在发行人首次公开发行股 票时将持有的部分发行人老股公开发售外，自发行人股票 上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理本人已间 接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；2、 上述股份锁定承诺期限届满后两年内有意向减持，减持价 格不低于发行价（如遇除权除息，上述价格相应调整）；3、 发行人上市后6个月内如发行人股票连续 20 个交易日的 2014-6-26 到 2017-06-25 履行完毕。 收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于 发行价，本人所持发行人股票的锁定期限自动延长6个月。 伊藤忠 （中国） 集团有 限公司 股份限售承 诺 股份限售承诺内容如下：1、严格遵守《深圳证券交易所 上市规则》的有关规定，自发行人股票上市之日起36个 月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接或 间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份； 2、本公司所持发行人股份在锁定期届满后两年内有意向 减持，减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规 则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易 等深圳证券交易所认可的合法方式，减持价格不低于首次 公开发行股票的发行价格的80%，每年减持数量不超过其 持有的发行人股份的25%。 2014-6-26 到 2017-06-25 履行完毕。 莱阳银 龙投资 有限公 司 股份限售承 诺 股份限售承诺内容如下：1、除在发行人首次公开发行股 票时根据发行人股东大会决议将持有的部分发行人老股 公开发售外，自发行人股票上市之日起36个月内，不转 让或者委托他人管理本次发行前本公司持有的发行人股 份，也不由发行人回购该部分股份；2、上述股份锁定承 诺期限届满后两年内有意向减持，减持价格不低于发行价 （如遇除权除息，上述价格相应调整），每年减持数量不 超过本公司持有发行人股份的25%。 2014-6-26 到 2017-06-25 履行完毕。 龙大食 品集团 有限公 司 股份限售承 诺 股份限售承诺内容如下：1、除在发行人首次公开发行股 票时根据发行人股东大会决议将持有的部分发行人老股 公开发售外，自发行人股票上市之日起36个月内，不转 让或者委托他人管理本次发行前本公司持有的发行人股 份，也不由发行人回购该部分股份；2、上述股份锁定承 诺期限届满后两年内有意向减持，减持价格不低于发行价 （如遇除权除息，上述价格相应调整）；3、发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于 发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，本公 司所持发行人股票的锁定期限自动延长 6个月。 2014-6-26 到 2017-06-25 履行完毕。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 √ 是 □ 否 审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元） 30 审计半年度财务报告的境外会计师事务所名称（如有） 无 半年度财务报告的审计是否较2018年年报审计是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 1、2016年3月30日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于<山东龙大肉食品股份有限公司2016年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案；同日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 <山东龙大肉食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于核查<山东龙大肉食品股份 有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单>的议案》等相关议案。公司独立董事对上述事项发表了一致同 意的独立意见。 2、2016年5月12日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划（草 案）及其摘要的议案》，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实 施激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，并授权董事会决定激励计划的变更与终止，包括但不限于取消 激励对象的解锁资格、对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销、办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和 继承事宜、其他授权与终止事项等。 3、2016年5月30日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向2016年限制 性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意以每股5.86元的价格向62名激励对象授予868万股限制性股票，授 予日为2016年5月30日。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 4、2016年6月22日，公司发布了《山东龙大肉食品股份有限公司关于公司2016年限制性股票授予完成公告》(2016-056)， 公司董事会完成了限制性股票的授予登记工作。公司获授限制性股票的激励对象名单及其登记的限制性股票数量与公司2016 年3月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东龙大肉食品股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单》 完全一致。授予限制性股票的上市日期为2016年6月24日。 5、2016年10月26日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部 分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销原激励对象迟炳海已获授但尚未解锁的400,000 股限制性股票。回购注销手续已于2017年1月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上2016年10月27日的本公司2016-092公告及2017年1月5日的2017-001公告。 6、2017年5月22日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁 条件成就的议案》，董事会认为公司《激励计划》设定的限制性股票的第一个解锁期解锁条件已经成就；审议通过了《关于 回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司原激励对象王永忠因个人原因离职，已不符 合激励条件。根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，董事会决定回购注销其已获授但尚未解锁的130,000股限制性股 票。 由于公司2017年半年度权益分派方案的实施，王永忠持有的限制性股票数量由130,000股变为221,000股。回购注销手 续已于2019年3月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上2019年3月14日的本公司2019-027公告。 7、2017年6月26日，公司2016年限制性股票激励计划第一个解锁期符合解锁条件的59名激励对象持有的387.5万股限制 性股票上市流通，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上2017年6月23日的本公司2017-052公告。 8、2017年9月8日，公司原高管初玉圣持有的符合第一期解锁条件的2016年限制性股票解锁上市流通，详见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上2017年9月5日的本公司2017-083公告。 9、2017年11月25日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限 制性股票的议案》。 公司2017年半年度权益分派方案已于2017年8月25日实施完成，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的 相关规定，激励计划所涉及的标的股票的回购价格由5.86元/股调整为3.4471元/股；鉴于激励对象刘震、姜国栋因个人原因 离职，已不符合激励条件，公司拟回购注销上述2人持有的已获授但尚未解锁的合计255,000股（含2017年半年度权益分派转 增部分）限制性股票。回购注销手续已于2019年3月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。详见巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上2019年3月14日的本公司2019-027公告。 10、2018年4月27日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划第二个解锁 期解锁条件成就的议案》，董事会认为公司《激励计划》设定的限制性股票的第二个解锁期解锁条件已经成就。详见巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上2018年4月28日的本公司2018-038公告。 11、2018年7月12日，公司2016年限制性股票激励计划第二个解锁期符合解锁条件的限制性股票上市流通，详见巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上2018年7月10日的本公司2018-068公告。 12、2019年1月13日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获 授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销原激励对象王辉所持已获授但尚未解锁的68,000股限制性股票。根据公 司2016年第二次临时股东大会的授权，公司董事会将依法办理限制性股票的回购注销手续并及时履行信息披露义务。回购注 销手续已于2019年3月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上2019年3月14日的本公司2019-027公告。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 请参见“第十节 财务报告”之“十二 关联方及关联交易”。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 龙大肉食：关于2019年日常关联交易预计的公告 2019年01月14日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 山东凯仕利合成 材料科技股份有 限公司 0 2018年06月08 日 1,000 连带责任保 证 2019.6.8-2021.6.8 否 否 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 1,000 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 1,000 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 河南龙大牧原肉 食品有限公司 2017年05 月22日 4,000 2018年11月13 日 1,800 连带责任保 证 2018.11.13-2022.5.13 是 否 河南龙大牧原肉（未完）  |