[中报]美亚光电:2019年半年度报告
原标题:美亚光电:2019年半年度报告 合肥美亚光电技术股份有限公司 2019年半年度报告 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人田明、主管会计工作负责人张浩及会计机构负责人(会计主管人 员)陈凯声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对 措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ............................................................................................................................. 21 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 25 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 29 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 30 第九节 公司债相关情况 ................................................................................................................. 31 第十节 财务报告 ............................................................................................................................. 32 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 131 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/母公司/股份公司 指 合肥美亚光电技术股份有限公司 美亚香港 指 美亚光电（香港）有限公司 中粮工科 指 中粮工程科技有限公司 《公司章程》 指 《合肥美亚光电技术股份有限公司章程》 股东大会 指 合肥美亚光电技术股份有限公司股东大会 董事会 指 合肥美亚光电技术股份有限公司董事会 监事会 指 合肥美亚光电技术股份有限公司监事会 平安证券/保荐人/保荐机构/主承销商 指 平安证券股份有限公司 发行人律师/天禾律师事务所 指 安徽天禾律师事务所 大华会计师事务所/会计师事务所/注册会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019年01月01日至 2019年06月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 美亚光电 股票代码 002690 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 合肥美亚光电技术股份有限公司 公司的中文简称（如有） 美亚光电 公司的外文名称（如有） Hefei Meyer Optoelectronic Technology Inc. 公司的法定代表人 田明 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程晓宏 李海东 联系地址 合肥市高新区望江西路668号 合肥市高新区望江西路668号 电话 0551-65305898 0551-65305898 传真 0551-65305898 0551-65305898 电子信箱 mygd@chinameyer.com mygd@chinameyer.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 587,759,687.84 491,557,609.47 19.57% 归属于上市公司股东的净利润（元） 206,733,997.77 169,677,885.22 21.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 176,246,952.19 141,022,034.43 24.98% 经营活动产生的现金流量净额（元） 91,099,488.87 138,239,285.50 -34.10% 基本每股收益（元/股） 0.3058 0.2510 21.83% 稀释每股收益（元/股） 0.3058 0.2510 21.83% 加权平均净资产收益率 8.86% 7.67% 1.19% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,379,706,717.98 2,711,629,754.24 -12.24% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,044,193,255.67 2,309,269,143.07 -11.48% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -10,546.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,577,285.06 委托他人投资或管理资产的损益 32,403,574.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -103,200.00 减：所得税影响额 5,380,066.87 合计 30,487,045.58 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、色选机 公司色选机系列产品通过提供颜色、形状、材质等多维色选解决方案，可有效实现异物剔除与品级分类，是保障农产品 安全和品质、提升农产品附加值的关键设备。根据应用物料不同，色选机可分为大米色选机、杂粮色选机、茶叶色选机等， 目前已拓展应用到包括农副产品（大米、小麦、玉米、茶叶、瓜子等）、环保回收（废塑料、废玻璃、废金属）、矿产（矿石、 食盐）等行业近三百种物料的色选。 报告期内，公司立足客户需求，发布了“尊”“臻”“品”三大系列2019款人工智能色选机。新产品依托全方位研发制造创 新平台—MAGA(美亚先进性全球架构)，实现了产品研发、设计、生产、供应、服务体系的全面变革，达成了高效研发、智 能生产，并为用户带来了极佳的产品使用体验。 2、高端医疗影像设备 公司口腔X射线CT诊断机目前广泛应用于口腔种植、口腔正畸、疑难牙体牙周疾病诊断等各类临床应用，具有空间分 辨率高、扫描速度较快、辐射量小、重建效果好、三维成像精确度高等众多优点，目前已形成FOV12*8CM、FOV15*9CM、 FOV15*10.5CM、FOV23*18CM等多成像视野产品梯队。 报告期内，公司根据信息反馈和运行跟踪，不断优化产品、提升客户体验，并适时推出了美亚AI正畸分析系统。新系 统基于广泛的应用实践和人工智能自学习算法，实现了智能测量分析、订制测量分析、数值化描迹、图像融合、智能跟踪等 功能，为客户了构建从数据到决策的最佳路径。 3、工业检测设备 公司工业检测设备已有多个系列化产品，包括X射线包装食品异物检测机、X射线安全检测设备和子午线轮胎X射线 检测设备等，在保障工业品安全方面起着重要作用。 目前公司工业检测业务营收规模较小，随着人们对工业产品质量及安全验证的要求不断提升，产业未来发展潜力巨大。 报告期内，公司继续完善和提升现有产品技术水平和功能，不断提升产品品质和市场竞争力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 在建工程较期初增加133.51%，主要系本期投建新产能项目所致 应收票据 应收票据较期初增加233.26%，主要系本期收到的票据增加所致 其他应收款 其他应收款较期初增加75.83%，主要系本期支付其他单位保证金增加所致 其他非流动资产 其他非流动资产较期初增加226.94%，主要系本期预付设备采购款增加所致 可供出售金融资产 可供出售金融资产较期初减少50,000,000.00元，主要系本期首次执行新金融工具准则所致 其他非流动金融资产 其他非流动金融资产较期初增加50,000,000.00元，主要系本期首次执行新金融工具准则所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、技术研发创新优势 公司坚持贴近市场需求、突出源头创新的研发机制，不断加大主营业务的研发投入，形成了高起点、可持续的研发体系 和技术创新平台。 公司获评国家创新型企业、国家技术创新示范企业、国家规划布局内重点软件企业、国家火炬计划重点高新技术企业、 全国工业品牌培育示范企业，建有国家认定企业技术中心、国家农产品智能分选装备工程技术研究中心、国家博士后科研工 作站等国家级创新平台，多次承担国家重大科学仪器设备开发专项、国家863 计划、国家火炬计划等重大科研项目，主持 制定多项国家、行业标准。多项核心科技填补中国空白，其中智能色选机荣获国家科技进步二等奖，三维数字化口腔CT荣 获“安徽省科学技术奖一等奖”，多款产品获评“国家重点新产品”、“国家自主创新产品”、“安徽省首台（套）重大技术装备” 等殊荣。 截止报告期末，公司获得的有效专利共265件，包括48项发明专利、175项实用新型专利和42项外观设计专利，技术 研发优势明显。 2、人才队伍优势 公司注重人力资源的科学管理，建立起了独具特色的职称职级发展通道，涵盖管理、专业技术、营销三大序列，可有效 的发掘和培养人才。 经过十多年的积累，公司在技术研发、经营管理、市场营销、生产制造等多个领域内集聚了一大批优秀的专业人才，形 成了一支专业配备完备、年龄结构合理、工作经验丰富、创新意识和凝聚力较强的优秀团队。 3、制度管理优势 公司建立了一套有美亚特色的现代企业管理制度。一是健全公司法人治理结构，理清股东大会、董事会、监事会、经理 层的职责权限，形成股东大会、董事会、监事会、经理层各负其责、运转协调、有效制衡的机制；二是加强理念创新，从传 统控制型管理模式积极向经营促进型、服务主动性管理模式转变，实现高效管理；三是完善业务流程和内部控制制度，强化 制度的执行、检查、优化，提升了公司的整体执行力。 4、政策和环境优势 在食品安全领域，“实施食品安全战略，形成严密高效、社会共治的食品安全治理体系，让人民群众吃得放心”已成为全 社会的共识；在高端医疗器械领域，国家逐步出台相关政策，引导并鼓励国内医疗机构使用国产医疗器械，为本土医疗器械 企业提供了良好的发展机遇；在工业安全领域，社会对产品质量及安全验证等方面的要求逐渐提升。国家政策的支持、引导， 以及人民群众对更高质量生存发展的需求，是公司最有利的宏观环境优势。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2019年上半年，全球经济增长依然乏力，贸易紧张局势对经济的冲击已发展成全球性问题；中国经济下行压力有所上 升，外部严峻环境叠加发展的不充分、不平衡问题，使得稳增长、防风险的难度加大。面对严峻复杂的经济形势，公司采取 积极的经营策略，着力于拓展市场、优化产业结构、加大创新研发投入，公司发展规模和经营质量得到进一步提升。 1、坚持聚焦战略，主营业务持续向好发展 报告期内，公司继续坚持“聚焦三大板块，重点发展医疗”的发展战略，围绕主营业务，持续加大市场拓展、研发创新投 入，企业综合竞争力不断提升。 报告期内公司实现营业收入587,759,687.84元，同比增长19.57%，实现归属于上市公司股东的净利润206,733,997.77元， 同比增长21.84%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润176,246,952.19元，同比增长24.98%，公司经营 质量进一步提升。 2、优化资源配置，产业结构持续改善 长期以来，色选机业务营收规模大、营收占比高，是公司的支柱产业。随着普及率不断提升，色选机业务已从高速发展 阶段过渡到平稳发展阶段，公司需要培育新的增长动能来突破发展瓶颈。通过技术创新和大胆战略转型，公司将光电识别技 术应用在高端医疗器械领域，并不断加大医疗产业的技术研发、市场拓展等资源投入力度。目前，公司高端医疗影像业务核 心产品突出、产品梯队丰富、产品中高端化趋势明显，公司高端医疗影像业务实现突破式发展。 报告期内，公司高端医疗影像设备实现销售收入193,461,462.94元，同比增长55.20%，占公司营收比重达32.92%，较 去年同期增长7.56%，公司业务实现了结构持续优化、业务量增质优的发展目标。 3、拓宽营销思路，稳步推进市场建设 报告期内，公司持续加强营销能力建设、丰富营销方式，不断提升市场竞争力。一是营销服务前移，实现新品营销的零 距离接触。报告期内，公司2019款人工智能大米色选机于合肥、佛山、沈阳、兴化、泉州等城市焕新发布，消费者通过现 场交流演示，直接参与体验色选新品的分选技术革新；二是统筹资源，搭建海外营销平台。报告期内，公司海外首家办事处 —南亚办在印度海得拉巴正式揭牌成立，新平台将为公司进一步拓展国际市场、提升海外营销水平提供经验和支撑；三是提 升服务价值，走差异化营销路线。多年来，公司已累计举办二百五十余场“臻影像”公益学术巡回智享会，课程内容涵盖种植 牙典型病例解析、口腔修复新技术等最新临床分析与应用。“臻影像”活动充分发挥学术交流对口腔实务的引领作用，极大的 提升了公司的营销软实力。 4、推进智能制造，促进生产关系优化重构 企业传统的研发、设计和制造等流程相对分离，生产的智能化不高、产品的标准化不足、研发的迭代周期较长。作为智 能制造的架构支撑，报告期内，公司推出全方位研发制造创新平台—MAGA(美亚先进性全球架构)。新平台可基于用户需求， 通过变革全产业链体系，为公司提供研发、生产、供应等全生命周期解决方案，实现了管理、市场、技术、产品体系之间高 效的互动与发展。 报告期内，作为智能制造的重要实现载体，公司“新产能项目”的建设亦取得积极进展，目前工厂主体结构已顺利封顶， 预计年内完成数条生产线的安装、调试工作，并将尽快投入使用。 报告期内，公司正式上线“美亚电子采购平台”，建立了面向供应商的统一互联网信息发布门户。平台以优化提升美亚供 应链体系为使命，通过“151模式”对供应商进行全生命周期管理，打造了阳光、透明的采购环境。目前，平台已吸引近千家 供应商入驻。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 587,759,687.84 491,557,609.47 19.57% 营业成本 262,325,188.62 226,821,895.62 15.65% 销售费用 83,205,210.39 67,376,587.24 23.49% 管理费用 21,130,263.93 20,890,176.51 1.15% 财务费用 -3,180,113.91 -3,693,929.89 13.91% 所得税费用 32,929,456.51 26,506,215.14 24.23% 研发投入 35,065,927.00 27,143,997.86 29.18% 经营活动产生的现金流 量净额 91,099,488.87 138,239,285.50 -34.10% 经营活动产生的现金流 量净额同比减少 34.10%，主要系本期支 付采购款增加所致 投资活动产生的现金流 量净额 352,970,610.27 62,887,819.92 461.27% 投资活动产生的现金流 量净额同比增加 461.27%，主要系本期使 用暂时闲置资金进行现 金管理本金收回增加所 致 筹资活动产生的现金流 量净额 -483,733,934.64 -543,442,638.64 10.99% 现金及现金等价物净增 加额 -38,744,839.49 -340,298,746.35 88.61% 现金及现金等价物净增 加额同比增加88.61%， 主要系本期使用暂时闲 置资金进行现金管理本 金收回增加所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 587,759,687.84 100% 491,557,609.47 100% 19.57% 分行业 工业 587,759,687.84 100.00% 491,557,609.47 100.00% 19.57% 分产品 色选机 363,393,369.97 61.83% 341,585,603.68 69.49% 6.38% X射线工业检测机 25,134,419.57 4.28% 19,322,139.85 3.93% 30.08% 口腔X射线CT诊断 机 193,461,462.94 32.92% 124,651,804.25 25.36% 55.20% 配件 5,770,435.36 0.98% 5,998,061.69 1.22% -3.79% 分地区 北方地区 180,861,125.60 30.77% 153,279,540.76 31.18% 17.99% 南方地区 300,517,449.25 51.13% 234,671,174.44 47.74% 28.06% 境外 106,381,112.99 18.10% 103,606,894.27 21.08% 2.68% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业 587,759,687.84 262,325,188.62 55.37% 19.57% 15.65% 1.51% 分产品 色选机 363,393,369.97 177,552,664.49 51.14% 6.38% 4.93% 0.68% 口腔X射线CT 诊断机 193,461,462.94 75,788,766.90 60.82% 55.20% 50.95% 1.10% 分地区 北方地区 180,861,125.60 87,136,757.45 51.82% 17.99% 18.49% -0.20% 南方地区 300,517,449.25 135,117,069.28 55.04% 28.06% 21.43% 2.45% 境外 106,381,112.99 40,071,361.89 62.33% 2.68% -4.63% 2.88% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、口腔X射线CT诊断机营业收入较上年同期增长55.20%，主要系本期口腔X射线CT诊断机销售收入增加所致； 2、X射线工业检测机营业收入较上年同期增长30.08%，主要系本期X射线工业检测机销售收入增加所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 35,819,574.19 14.95% 主要系使用暂时闲置资金进 行现金管理取得的收益 是 营业外支出 113,746.80 0.05% 主要系处置固定资产损失及 其他 否 其他收益 21,478,791.49 8.96% 主要系增值税软件退税及政 府补助 是 信用减值损失 -1,542,829.91 -0.64% 主要系计提的应收账款坏账 损失 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 324,821,901.43 13.65% 394,342,654.78 16.70% -3.05% 应收账款 200,722,519.42 8.43% 222,729,958.46 9.43% -1.00% 存货 151,228,036.70 6.35% 112,534,026.48 4.76% 1.59% 固定资产 208,339,772.27 8.75% 215,187,172.73 9.11% -0.36% 在建工程 50,970,038.72 2.14% 298,000.16 0.01% 2.13% 短期借款 144,368.70 0.01% 10,821,457.24 0.46% -0.45% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 33,514,345.45 8,410,335.52 298.49% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 新产能 项目 自建 是 光电检 测专用 设备制 造行业 30,694,800.00 55,623,400.00 超募资 金 24.72% 100,000,000.00 0.00 施工建 设中 2017年 12月27 日 《关于 使用超 募资金 投建新 产能项 目的公 告》（公 告编号 2017-038）刊登 在《证券 时报》、 《中国 证券 报》、巨 潮资讯 网 （www. cninfo.com.cn） 涂装、钣 金生产 基地项 目 自建 是 涂装、钣 金 1,962,500.00 16,681,800.00 超募资 金 0.77 亿元、自 有资金 2.83 亿 元 21.66% 0.00 0.00 施工建 设中 2018年 08月24 日 《关于 投建涂 装、钣金 生产基 地项目 的公告》 （公告 编号 2018-026）刊登 在《证券 时报》、 《中国 证券 报》、巨 潮资讯 网 （www. cninfo.com.cn） 合计 -- -- -- 32,657,300.00 72,305,200.00 -- -- 100,000,000.00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 80,583.88 报告期投入募集资金总额 3,351.43 已累计投入募集资金总额 66,853.22 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 24,435.57 累计变更用途的募集资金总额比例 30.32% 募集资金总体使用情况说明 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]821号《关于核准合肥美 亚光电技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商平安证券股份有限公 司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5000万股，每股面值1元，每股发行价人民币17.00元。截止2012年7月25日，本公司已收到募集资金850,000,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额805,838,772.75元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所有限公司以 “大华验 字[2012]216号”《验资报告》验证确认。 截止2019年6月30日，公司对募集资金项目累计投入668,532,192.01元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金 先期投入募集资金项目人民币201,604,400.00元。2019年上半年募集资金利息收入及银行理财产品收益扣除银行手续费后 的净额4,620,373.69元。2019年上半年使用募集资金33,514,345.45元，截止2019年6月30日，募集资金余额为人民币 244,916,248.45元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 一、美亚光电产业园 项目 45,455.43 49,044.16 49,044.16 1. 技术中心建设项目 否 20,185.01 18,151.37 18,151.37 100.00% 2012年 09月01 日 不适用 否 2.年产2,660台光电检 测与分级专用设备产 能建设项目 否 25,270.42 8,142.25 8,142.25 100.00% 2015年 01月01 日 是 否 3.永久补充流动资金 否 22,750.54 22,750.54 100.00% 不适用 否 二、营销服务体系建 设项目 3,059.61 3,574.47 3,574.47 1. 境内营销服务体系 建设项目 否 389.44 389.44 100.00% 2015年 01月01 日 不适用 是 2. 香港子公司项目 否 1,500 1,500 100.00% 2015年 09月01 日 不适用 否 3.永久补充流动资金 否 1,685.03 1,685.03 100.00% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 48,515.04 52,618.63 52,618.63 -- -- -- -- 超募资金投向 一、参股中粮工程科 技有限公司 否 5,000 5,000 5,000 100.00% 2016年 01月01 日 不适用 否 二、涂装车间项目 否 2,470 2,470 85.7 2,004.07 81.14% 2016年 11月01 日 不适用 否 三、新产能项目 否 22,500 22,500 3,069.48 5,562.34 24.72% 2019年 12月01 日 不适用 否 四、新建涂装、钣金 生产基地 否 7,700 7,700 196.25 1,668.18 21.66% 2020年 09月01 日 不适用 否 超募资金投向小计 -- 37,670 37,670 3,351.43 14,234.59 -- -- -- -- 合计 -- 86,185.04 90,288.63 3,351.43 66,853.22 -- -- -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 “境内营销服务体系建设项目”：根据发展规划和市场竞争变化，公司积极布局多渠道营销网络，灵 活调整直销和经销的业务比重。随着生产规模的扩大，原“境内营销服务体系建设项目”以建立直销 网络为主的境内营销服务体系规划已不能适应公司业务发展需要。市场环境的变化促使公司原以建 立营销网络为主的境内营销服务体系项目建设的可行性发生重大变化。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 1、截止2019年6月30日超募资金已使用142,345,953.26元，本年度使用33,514,345.45元，余额 244,916,248.45元，其中本年利息收入为4,620,373.69元。截止2019年6月30日超募资金余额以定 期存款形式存放招商银行股份有限公司合肥卫岗支行金额为180,000,000.00元，在兴业银行黄山路 支行购买短期结构性存款40,000,000.00元，以活期存款形式存放招商银行股份有限公司合肥卫岗支 行金额为24,916,248.45元。 2、2015年12月30日，公司召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用超募资金增 资参股中粮工程科技有限公司的议案》，公司于2016年1月使用超募资金50,000,000.00元增资中粮 工程科技有限公司，占其4.88%股份。 3、2016年5月27 日，公司召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金投资 建设涂装车间项目的议案》，同意使用超募资金24,700,000.00元投资建设涂装车间项目，项目累计 投资20,040,756.12元，截止2019年6月30日，该项目已结项。 4、2017年12月26日，公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用超募资金投建 新产能项目的议案》，同意使用超募资金225,000,000.00元投资建设新产能项目，截止2019年6月 30日，该项目已投资55,623,350.48元。 5、2018年8月23日，公司召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于投建涂装、钣金生产 基地项目的议案》，同意使用360,000,000.00元（超募资金77,000,000.00元，自有资金283,000,000.00 元）投建涂装、钣金生产基地项目，截止2019年6月30日，该项目已投资16,681,846.66元。 募集资金投资项目实 不适用 施地点变更情况 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币201,604,400.00元，已于2012 年9月份进行了置换，先期投入及置换情况业经大华会计师事务所以 “大华核字[2012]3350号”报告 验证确认。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 1、2015年7月7日，公司召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分募投项 目节余募集资金永久补充流动资金的议案》， “年产2,660台光电检测与分级专用设备产能建设项目” 已完成建设，该项目计划投资16,746.11万元，全部为募集资金，截止2015年5月31日，公司已投 入资金8,142.25万元，项目节余募集资金8,603.86万元（不含利息）。截止2014年12月31日，该 项目实现效益18,553.29万元，达到了项目预期建设目标，公司将该项目节余募集资金永久补充公司 流动资金。节余原因：1、由于公司不断的技术创新以及对生产线的有效改进，较大的提升了现有生 产设备的生产效率和产能。 2、在项目建设过程中，本着厉行节约的原则，在保证项目建设质量和 计划要求的情况下，公司进一步加强费用控制、监督和管理，减少了项目总开支。 2、2018年9月25日，公司召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结 项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意结项“技术中心建设项目”、终止“境内 营销服务体系建设项目”，并将募投项目全部节余资金及利息收入15,831.71万元用于永久补充流动 资金（其中“技术中心建设项目”实际节余2,685.39万元，“境内营销服务体系建设项目”实际节余 1,685.03万元，前期经调整“未有明确投向的闲置募集资金及利息”11,461.29万元）。 节余原因： 2.1、“技术中心建设项目”资金节余原因：公司在项目建设过程中，通过精细化管理，对项目进行更 加合理的规划，并加强项目管理和费用控制，在资源充分利用的前提下，通过对项目各个环节的优 化控制，从而节约了项目投资。 2.2、“境内营销服务体系建设项目”终止原因：根据发展规划和市场竞争变化，公司积极布局多渠道 营销网络，灵活调整直销和经销的业务比重。随着市场规模的扩大和市场营销环境的变化，目前公 司已形成了以经销为主的多渠道营销模式，原“境内营销服务体系建设项目”以建立直销网络为主的 境内营销服务体系规划已不能适应公司业务发展需要，公司因此决定终止“境内营销服务体系建设项 目”。 2.3、“未有明确投向的闲置募集资金及利息”补充流动资金原因：在“技术中心建设项目”结项、“境内 营销服务体系建设项目”终止后，公司承诺的募投项目已全部结束，不再需要留存、备用闲置募集资 金，公司因此决定将前期经调整“未有明确投向的闲置募集资金及利息”永久补充流动资金。 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金244,916,248.45元，其中：存放于募集专户24,916,248.45元，以定期存款形式 存放在招商银行股份有限公司合肥卫岗支行中180,000,000.00元，在签订三方监管协议的银行中购 买短期结构性存款40,000,000.00元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 详见公司《2019年上半年募集资金存放 与使用情况专项报告》 2019年08月23日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 美亚光电（香 港）有限公司 子公司 销售 15,000,000.00 14,595,499.39 14,595,499.39 178,395.05 -530,027.84 -530,027.84 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、毛利率下滑风险 公司产品毛利率对售价、产品结构、低毛利率产品的收入占比等因素变化较为敏感，如果未来市场竞争加剧导致产品价 格下降、低毛利产品收入占比进一步提高或者公司未能合理控制营业成本，不排除公司毛利率水平波动甚至下滑的可能性。 公司将聚焦主营业务，努力保持研发创新、市场拓展、高效运营等优势。一方面，公司将加大技术研发和产品创新的投 入力度，通过应用新技术、推广新产品来保持产品价格体系的稳定；另一方面，公司将从工艺、制造等方面入手，通过高效 生产、工艺改善、智能化提升等方式来推动降本增效。 2、管理风险 公司目前处于产业结构优化、经营规模迅速扩大的关键时期，面临着经营决策、运作实施和风险控制等多维难题，经营 管理的复杂程度大大提高。 公司将根据外部环境的变化和内部发展及管理的需求，进一步理顺和完善管理体制和经营机制，优化流程、完善结构， 以提高公司管理水平和经营效率。 3、核心技术人才流失的风险 激烈的行业竞争必然会加剧核心技术人才的争夺，若公司不能在职业发展、薪酬福利等方面持续提供有竞争力的待遇， 可能会造成核心人才队伍的不稳定，影响公司的持续研发能力，甚至造成商业机密的泄露，从而对公司的经营发展造成影响。 公司将加强人力资源管理，建立完善、高效、灵活的人才培养和激励机制。一方面，公司将通过培养、引进等方式，扩 充公司所需的各类技术研发人员。另一方面，公司将进一步完善薪酬与福利制度，建立有效的人才激励机制，提升凝聚力， 稳定核心人员。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年年度股东大会 年度股东大会 70.62% 2019年05月08日 2019年05月09日 《2018年年度股东 大会决议公告》（公 告编号：2019-012） 刊登在《证券时报》、 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 不适用 公司高度重视环境保护工作，严格执行国家相关的环境保护法律法规，将清洁生产纳入公司日常管理，不断完善公司环 保管理制度和方案，改进和更新环保处理设备，积极推进环保工作。报告期内，公司未发生重大的环境污染事故，也未受到 相关环境污染的行政处罚。 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 十六、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 348,297,036 51.52% -186,835 -186,835 348,110,201 51.50% 3、其他内资持股 348,297,036 51.52% -186,835 -186,835 348,110,201 51.50% 境内自然人持股 348,297,036 51.52% -186,835 -186,835 348,110,201 51.50% 二、无限售条件股份 327,702,964 48.48% 186,835 186,835 327,889,799 48.50% 1、人民币普通股 327,702,964 48.48% 186,835 186,835 327,889,799 48.50% 三、股份总数 676,000,000 100.00% 0 0 676,000,000 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 1、2017年8月23日，林茂先先生辞去了公司董事、副总经理职务，根据相关法律法规规定，其所持有的公司股份全 部锁定，致使有限售条件股份增加。2018年2月23日，林茂先先生所持股份按照相关法律法规规定按25%的比例解除锁定， 致使有限售条件股份减少。2019年1月1日，林茂先先生所持股份按照相关法律法规规定按25%的比例解除锁定，致使有 限售条件股份减少。 2、2019年1月1日，倪迎久先生所持股份按照相关法律法规规定按25%的比例解除锁定，致使有限售条件股份减少。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 倪迎久 425,100 105,000 0 320,100 高管锁定 2019年1月1日 林茂先 3,041,641 774,081 692,246 2,959,806 高管锁定 2019年1月1日 合计 3,466,741 879,081 692,246 3,279,906 -- -- 3、证券发行与上市情况 无 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,243 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 报告期末持 有的普通股 数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 田明 境内自然人 61.45% 415,433,000 0 311,574,750 103,858,250 郝先进 境内自然人 3.49% 23,581,180 0 17,685,885 5,895,295 沈海斌 境内自然人 2.93% 19,773,000 0 14,829,750 4,943,250 香港中央结算 有限公司 境外法人 2.24% 15,130,698 -3,064,902 0 15,130,698 国泰君安证券 资管－建设银 行－国泰君安 君得鑫股票集 合资产管理计 划 境内非国有法人 2.14% 14,499,306 1,113,411 0 14,499,306 全国社保基金 四零六组合 境内非国有法人 1.89% 12,793,210 8,747,332 0 12,793,210 岑文德 境内自然人 1.44% 9,750,000 0 0 9,750,000 上海人寿保险 股份有限公司 －万能产品1 境内非国有法人 0.83% 5,602,192 -5,980,750 0 5,602,192 全国社保基金 四一三组合 境内非国有法人 0.80% 5,407,985 -1,203,587 0 5,407,985 兴业银行股份 有限公司－兴 全有机增长灵 活配置混合型 证券投资基金 境内非国有法人 0.76% 5,169,373 5,169,373 0 5,169,373 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名普通股股东的情况 （如有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 田明 103,858,250 人民币普通股 103,858,250 香港中央结算有限公司 15,130,698 人民币普通股 15,130,698 国泰君安证券资管－建设银行－ 国泰君安君得鑫股票集合资产管 理计划 14,499,306 人民币普通股 14,499,306 全国社保基金四零六组合 12,793,210 人民币普通股 12,793,210 岑文德 9,750,000 人民币普通股 9,750,000 郝先进 5,895,295 人民币普通股 5,895,295 上海人寿保险股份有限公司－万 能产品1 5,602,192 人民币普通股 5,602,192 全国社保基金四一三组合 5,407,985 人民币普通股 5,407,985 兴业银行股份有限公司－兴全有 机增长灵活配置混合型证券投资 基金 5,169,373 人民币普通股 5,169,373 沈海斌 4,943,250 人民币普通股 4,943,250 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注4） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 姓名 职务 任职状态 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 期初被授予 的限制性股 票数量（股） 本期被授予 的限制性股 票数量（股） 期末被授予 的限制性股 票数量（股） 田明 董事长、 总经理 现任 415,433,000 0 0 415,433,000 0 0 0 沈海斌 副董事长、 副总经理 现任 19,773,000 0 0 19,773,000 0 0 0 郝先进 董事 现任 23,581,180 0 0 23,581,180 0 0 0 张本照 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 储育明 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 杨模荣 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 韩立明 监事会主席 现任 546,000 0 0 546,000 0 0 0 郭廷超 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0 邱文婵 职工监事 现任 0 0 0 0 0 0 0 张建军 副总经理 现任 190,126 0 0 190,126 0 0 0 齐志伟 副总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0 倪迎久 副总经理 现任 426,800 0 0 426,800 0 0 0 江东 副总经理 现任 250,422 0 0 250,422 0 0 0 程晓宏 管理总监、 董事会秘书 现任 0 0 0 0 0 0 张浩 财务总监 现任 0 0 0 0 0 0 0 合计 -- -- 460,200,528 0 0 460,200,528 0 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2018年年报。 第九节 公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第十节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 （未完）  |