[中报]中国卫星:2019年半年度报告
原标题:中国卫星:2019年半年度报告 公司代码：600118 公司简称：中国卫星 中国东方红卫星股份有限公司 2019年半年度报告 二○一九年八月二十一日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司董事长张洪太先生、总裁葛玉君先生、主管会计工作负责人李远女士及会计机构负责人 （会计主管人员）刘冬梅女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 （一）政策环境和客户集中风险 公司主要从事小卫星、微小卫星研制业务和卫星应用业务，业务的发展受国家产业政策和行 业规划的影响较大。若国家航天产业相关政策和发展规划发生调整，将导致公司的市场发展环境 出现变化，并可能对公司的生产经营产生重大影响。此外，公司客户比较集中，若公司主要用户 调整采购定价政策和具体采购计划，可能对公司的经营业绩产生重大影响。 （二）市场竞争风险 随着国防和军队改革的持续深化，装备竞争性采购的适用范围不断扩大，同时，国内外航天 产业特别是商业航天的逐步兴起和快速发展，宇航制造和卫星应用领域的市场竞争格局更加复杂， 公司后续发展将面临更大的市场竞争风险，盈利压力也将持续加大。 （三）技术研发风险 公司主业宇航制造和卫星应用是涉及多门类学科的综合性高科技产业。随着我国首颗高通量 卫星在轨交付并投入使用、低轨移动通信卫星星座开展系统建设、5G网络建设进程的加快、高分 辨率对地观测系统日益完善、北斗三号卫星导航系统完成系统建设并提供全球服务，行业技术革 新正在加速，应用领域和应用场景正在不断拓宽，对参与者的技术研发能力要求也日益提高，如 公司不能及时应对产业发展和市场对技术研发能力的要求，或是技术研发不能达到预期效果，将 对公司的生产经营和业绩实现产生不利影响。 （四）关联交易风险 由于公司业务特点和传统业务布局，市场参与者相当部分集中在航天科技集团公司系统内， 因此公司产生了持续的日常经营性关联交易，可能存在实际控制人和控股股东通过关联交易损害 公司和中小股东利益的风险。为此，公司控股股东就规范关联交易做出了相关承诺，公司也针对 关联交易制定了明确的关联交易制度，以确保公司重大关联交易均履行必要的决策程序。 十、 其他 √适用 □不适用 根据国防科技工业局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会《军工企业对外融资特殊财 务信息披露管理暂行办法》（科工财审[2008]702号），对于涉密信息，在本报告中采用代称、 打包或者汇总等方式进行了脱密处理。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 7 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................... 10 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 13 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 22 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 33 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 35 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 36 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 38 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 39 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................... 53 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国卫星、公司 指 中国东方红卫星股份有限公司 航天科技集团公司 指 中国航天科技集团有限公司 航天科技财务公司 指 航天科技财务有限责任公司 物联网基金 指 无锡航天国华物联网投资企业（有限合伙）（曾用名：无 锡航天高能物联网股权投资基金企业（有限合伙）） 空间院 指 中国空间技术研究院 航天东方红 指 航天东方红卫星有限公司 航天恒星科技 指 航天恒星科技有限公司 航天恒星空间 指 航天恒星空间技术应用有限公司 深圳东方红 指 深圳航天东方红海特卫星有限公司 天津恒电 指 天津恒电空间电源有限公司 航宇卫星科技 指 广东航宇卫星科技有限公司 钛金科技 指 东方蓝天钛金科技有限公司 航天飞邻 指 无锡航天飞邻测控技术有限公司 哈尔滨数据 指 哈尔滨航天恒星数据系统科技有限公司 航天天绘 指 航天天绘科技有限公司 航天中为 指 天津航天中为数据系统科技有限公司 星地恒通 指 北京星地恒通信息科技有限公司 西安天绘 指 西安航天天绘数据技术有限公司 航天新商务 指 航天新商务信息科技有限公司 新金融工具准则 指 财政部于2017年颁布修订后的《企业会计准则第22号— 金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会 计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、 《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9 号）及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会 〔2017〕14号） 无量新风 指 无量空间新风科技（大连）有限公司 成都腾中公司 指 成都腾中航空电子有限公司 阿拉善盟公司 指 阿拉善盟空天飞行器科技有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国防科工局（原“国防科工委”） 指 中华人民共和国国家国防科技工业局，原“中华人民共和 国国防科学技术工业委员会” “十三五”、“十三五”期间 指 2016年至2020年 报告期 指 2019年半年度 元 指 人民币元 人民币普通股、A股 指 用人民币标明面值且以人民币进行买卖之股票 北斗卫星导航系统、北斗 指 中国自行研制的全球卫星定位与通信系统 常用词语释义 高分专项、高分 指 中国高分辨率对地观测系统，是《国家中长期科学和技术 发展规划纲要（2006～2020年）》所确定的16个重大专 项之一。该系统由天基观测系统、临近空间观测系统、航 空观测系统、地面系统、应用系统等组成，于2010年经 过国务院批准启动实施。 高通量 指 高通量通信卫星（HTS，High Throughput Satellite）， 也称高吞吐量通信卫星，是相对于使用相同频率资源的传 统通信卫星而言的，主要技术特征包括多点波束、频率复 用等，能够提供比传统通信卫星高出数倍甚至数十倍的容 量。 FOU 指 Full Outdoor Unit，全室外单元，将传统卫星通信终端 IDU（Indoor Unit，室内单元）融入到ODU（Outdoor Unit， 室外单元）中，实现终端一体化设计。 SoC 指 是System on Chip的简称,指的是片上系统，是系统级的 芯片。导航SoC集成了信号基带处理逻辑，定位定轨处理 计算单元，接口控制单元等模块，替代了原来的Fpga（现 场可编程逻辑门阵列）和dsp（数字信号处理）的功能。 嫦娥四号 指 嫦娥四号月球探测器，由着陆器和巡视器组成，是中国月 球探测工程（嫦娥工程）“绕”、“落”、“回”三大阶 段中第二阶段“嫦娥三号”的备份星。 第二节公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中国东方红卫星股份有限公司 公司的中文简称 中国卫星 公司的外文名称 China Spacesat Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 China Spacesat 公司的法定代表人 张洪太 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 万银娟 徐红梅 联系地址 北京市海淀区中关村南大街31 号神舟科技大厦12层 北京市海淀区中关村南大街31 号神舟科技大厦12层 电话 010-68118118（总机） 010-68118118（总机） 传真 010-68197777 010-68197777 电子信箱 600118@spacesat.com.cn 600118@spacesat.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市海淀区中关村南大街31号神舟科技大厦12层 公司注册地址的邮政编码 100081 公司办公地址 北京市海淀区中关村南大街31号神舟科技大厦12层 公司办公地址的邮政编码 100081 公司网址 http://www.spacesat.com.cn 电子信箱 600118@spacesat.com.cn 报告期内变更情况查询索引 未变更 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券业务与法律事务部 报告期内变更情况查询索引 未变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国卫星 600118 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期 比上年同 期增减(%) 调整后 调整前 营业收入 3,139,054,294.42 3,210,831,688.58 3,211,024,604.34 -2.24 归属于上市公司 股东的净利润 189,361,871.69 180,244,361.11 180,244,361.11 5.06 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 177,831,796.19 164,564,738.97 164,564,738.97 8.06 经营活动产生的 现金流量净额 -367,145,433.06 -620,013,883.55 -620,013,883.55 40.78 本报告期末 上年度末 本报告期 末比上年 度末增减 (%) 调整后 调整前 归属于上市公司 股东的净资产 5,513,223,369.37 5,472,326,009.57 5,472,326,009.57 0.75 总资产 12,192,098,533.69 10,431,835,275.27 10,431,835,275.27 16.87 说明：财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的 通知》（财会〔2019〕6号），要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，公司对可 比期间的比较数据进行了调整。具体情况详见本报告“第五节、十五、（三）1、财务报表列报项 目变更”。 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.16 0.15 0.15 6.67 稀释每股收益（元／股） 0.16 0.15 0.15 6.67 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.15 0.14 0.14 7.14 加权平均净资产收益率（%） 3.42 3.42 3.42 持平 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 3.21 3.12 3.12 增加0.09个 百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -99,116.90 七、42、44及45 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 20,469,120.69 七、43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 476,428.32 七、44及45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 55,780.44 七、39 少数股东权益影响额 -6,237,891.29 所得税影响额 -3,134,245.76 合计 11,530,075.50 十、 其他 □适用 √不适用 第三节公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务和经营模式 公司致力于从事航天产业，具有天地一体化综合信息系统的设计、研制、集成和运营服务能 力。公司业务主要分为两大类：宇航制造和卫星应用。 1.宇航制造 公司宇航制造业务目前主要包括小卫星制造、微小卫星制造、部组件制造三大领域。 小卫星及微小卫星制造方面，公司专注于1,000公斤以下的小卫星及微小卫星的研制与生产， 产品和业务集系统开发、系统设计、系统集成和在轨服务于一体，具体包括小卫星和微小卫星系 列化公用平台的研发；小卫星和微小卫星的总体专业设计；小卫星和微小卫星的总装、测试和试 验；小卫星和微小卫星的在轨技术服务、技术培训和技术咨询等。经营主体包括航天东方红、深 圳东方红等。 部组件制造方面，主要包括星（船）载导航接收机、高速信息网络产品、星间通信接收单元、 太阳能电池片、高端紧固件的研制生产等。经营主体包括航天恒星科技、天津恒电、钛金科技等。 2.卫星应用 公司卫星应用业务主要包括卫星应用系统集成与产品制造、卫星综合应用与服务、智慧城市 三大领域。 卫星应用系统集成与产品制造业务包括卫星通信、卫星导航、卫星遥感等子领域。在卫星通 信领域，面向军民用市场提供基于军民通信卫星的系统集成及终端产品，是国内“动中通”产品 主流供应商；在卫星导航领域，主要面向各军兵种提供多类型北斗导航特色终端、综合终端、增 强系统集成服务等，面向民用市场提供北斗高精度实时定位服务和船/车载、手持/穿戴产品；在 卫星遥感领域，主要面向军民用市场提供地面接收系统集成、设备及数据产品。经营主体包括航 天恒星科技、航天恒星空间、航天天绘、星地恒通等。 卫星综合应用与服务业务包括卫星综合应用、无人机系统集成与服务、卫星地面运营与服务 等子领域。在卫星综合应用领域，主要面向特定用户、行业、区域用户提供基于天、空、地信息 的综合应用解决方案和增值服务；在无人机系统集成与服务领域，主要面向海洋、电力、林业、 测绘、石油等行业用户，提供从飞机选型、载荷配置、数据传输到接收处理的一揽子解决方案， 并提供各类飞行和培训服务；在卫星地面运营与服务领域，为国内外用户提供卫星广播电视传输 服务、卫星测控服务以及卫星通信、北斗导航、系统托管等综合运营及增值服务、遥感数据运营 服务。经营主体包括航天恒星科技、航天中为等。 智慧城市业务主要是利用卫星应用技术延伸拓展的领域，包括城市管理信息化、工业（企业） 信息化、智慧健康等子领域。在城市管理信息化领域，主要面向地方政府的智慧城市顶层规划、 城市部件管理、政务信息化等提供系统解决方案；在工业（企业）信息化领域，主要面向特定用 户、工业制造、农业生产等企业，提供完整的信息系统和信息化解决方案；在智慧健康方面，主 要面向医院和个人用户提供医疗数据、健康信息化服务解决方案。经营主体包括航天恒星科技、 航宇卫星科技、哈尔滨数据等。 （二）行业发展情况 2019年上半年，我国航天产业持续发展，嫦娥四号成功完成月背软着陆与巡视探测、北斗三 号系统持续完善建设、高分五号六号正式投入使用、长征系列火箭实现第300次发射、2019年中 国航天大会和第十届中国卫星导航年会顺利召开等航天领域的重大事件标志着我国航天产业正在 进入新的发展阶段。 随着航天强国建设、“一带一路”倡议、“中国制造2025”等国家既定战略的实施，“互联 网+航天”推动着产业的升级变革，一批商业宇航公司和商业航天项目显露头角，航天产业发展格 局正在发生着深刻的变化： 宇航制造方面，机会与挑战并存，以国土高分辨率观测、海洋观测、大气与环境观测等为代 表的民用空间设施的传统需求依然旺盛，以空间信息服务、信息互联互通为代表的商业和国际需 求日益壮大，但随着商业航天蓬勃发展，科研院所及民营企业也在加速发展航天装备制造及服务 业务，整体市场竞争态势更为复杂和激烈；卫星应用方面，信息资源日益成为重要生产要素，随 着5G商用元年的正式开启，信息融合服务的需求日益上升，融合移动互联、物联网、云计算、大 数据等技术的卫星信息综合应用和服务逐渐成为趋势，并带动系统集成、终端产品的发展，同时 由于卫星应用市场更加开放，参与主体更加多元，因此竞争也更为激烈。 面对上述变化带来的机会与挑战，需要公司全面认清自身所处的宏观经济形势、行业发展形 势，坚持稳中求进总基调，保持战略定力，坚定发展信心，根据市场需求和技术发展的变化，聚 焦重点领域、重大项目和重点市场，进一步推进技术创新和管理创新，稳步提升公司产业能力， 实现更高质量的融合发展、创新发展。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 截至报告期末，在建工程期末余额5,200.89万元，同比增加47.77%。报告期内，子公司航 天天绘的中关村环保科技示范园遥感科研楼项目、子公司航天恒星空间的热真空实验项目按计划 实施，在建工程增加。 截至报告期末，境外资产长期股权投资余额167.90（单位：万元 币种：美元），占总资产 的比例为0.09%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司作为航天科技集团公司下属重点企业，同时具备卫星研制与卫星应用能力，拥有航天核 心技术积累和大量的高科技人才储备，研究开发力量雄厚，拥有“小卫星及其应用国家工程研究 中心”，以及北京、深圳、西安等多处研制与生产基地，能够完成关键系统、核心零部件及关键 技术的开发，能够不断开发或升级换代新产品。 在卫星研制领域，公司拥有小卫星、微小卫星、皮纳卫星等先进系列化公用平台，产品覆盖 光学遥感、电子与微波遥感、通信、科学与技术试验等业务领域，具备系统解决方案提供、新技 术验证及推广、星上小型化产品开发、高性价比微小卫星提供等能力，保障了小卫星及微小卫星 的成功发射和在轨稳定运行。 在卫星应用领域，公司以卫星综合应用系统总体为核心，以卫星通信、卫星导航、卫星遥感 等领域的系统集成与产品制造为支撑，形成了VSAT卫星通信系统、通导遥一体化仿真设计平台等 一批具有自主知识产权的专业产品和核心技术，具有较强的基础保障能力和产品交付能力，能够 为国防、行业、区域用户和国际市场提供基于天基资源的综合信息化整体解决方案、系统集成、 产品研制和运营服务，并向智慧城市、工业（企业）信息化、智慧健康等领域拓展服务。 报告期内，公司没有发生导致公司核心竞争力受到严重影响的事项。 第四节经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 1.报告期内总体经营情况 2019年上半年，我国国内经济运行延续了总体平稳、稳中有进的发展态势。同时，国内外经 济形势依然复杂严峻，全球经济增长有所放缓，外部不稳定不确定因素增多，持续推动经济平稳 健康发展始终面临着挑战和压力。 报告期内，公司贯彻落实高质量发展要求，坚持稳中求进总基调，稳步提升经营质量，各项 工作进展顺利。报告期内，公司实现营业收入313,905.43万元，较上年同期减少2.24%；归属于 上市公司股东的净利润18,936.19万元，较上年同期增长5.06%。 2.报告期内公司业务情况 报告期内，公司密切关注产业发展环境和市场竞争形势变化，持续推动高质量发展，公司宇 航制造和卫星应用两大板块业务有序开展。 (1)宇航制造业务 报告期内，公司继续保持国内小卫星制造领域主导地位。发射任务方面，捕风一号A/B星以 首次海上发射方式圆满完成发射任务，在轨运行稳定且状态良好，能够在600公里高空准确测量 海面风场信息，实现对台风的预报；天琴一号、宁夏一号等在研型号顺利推进，近百颗在轨卫星 稳定运行。宇航部组件方面，星载导航产品、空间站交换机等上百余项型号产品完成研制，有力 保障了型号任务；空间电源产品、高端紧固件产品按计划完成生产，保障了多个空间工程型号及 配套任务需求。 (2)卫星应用业务 报告期内，公司继续围绕三大业务领域积极推动工作，卫星应用业务总体实现平稳发展。 1）卫星应用系统集成与产品制造 卫星通信领域：信息链批生产任务按计划推进，继续保持信息链领域的优势地位；高通量卫 星通信系统研制已完成系统方案设计； FOU小站完成样机研制、测试和验证，实现技术状态固化； 车、船载“动中通”产品按计划完成生产、交付；消防等行业卫星通信系统建设项目完成验收交 付；成功获得内蒙古大兴安岭森林防火卫星通信系统建设项目和应急通信指挥系统建设项目。 卫星导航领域：机、车载北斗用户机及终端产品生产交付有序开展；某型追踪监视设备项目 完成演示平台建设；星载SoC芯片研制工作按计划推进。 卫星遥感领域：遥感数据平台指令生成软件完成开发；遥感一站式服务平台2.0、地理空间 大数据分析服务平台、生态环保大数据分析系统、洪水风险智能决策分析系统等产品开发按计划 实施。 2）卫星综合应用与服务 卫星综合应用：以巴基斯坦遥感卫星项目为代表的2套国际地面应用系统完成验收交付；轻 小型机动接收处理站按计划完成验收；林业生态建设与保护北斗示范应用系统工程建设等重大行 业应用项目按计划开展。 无人机系统集成与服务领域：成功获得云南某地输电线路智能机巡系统平台建设项目；成功 获得面向海警等方向的某环岛飞行项目，实现飞行服务持续化运营；成功获得某省国家应急测绘 保障能力建设任务，各分系统研制顺利开展。 卫星地面运营与服务领域：完成184套广播电视节目总计57.46万小时传输，完成了“春节”、 “两会”等重要保障期的安全播出工作，安全播出率达到99.9999%。 3）智慧城市领域 智慧城市领域：三江源国家公园生态大数据中心建设项目按计划开展；成功获得青海某市地 下综合管廊信息化系统平台建设项目及江苏某市智慧农业项目；河长制信息平台服务项目在某省 多个市县落地。 工业（企业）信息化领域：信息安全、地面应用等领域的4个项目初步纳入科技部“天地一体 化信息网络工程”关键技术指南；推动与某省在智慧监狱建设领域的全面合作。 智慧健康领域：医学影像平台已接入9家医院；区域医学影像云平台项目在某省落地；医院 动力保障托管项目顺利完成验收并正式进入运营阶段。 (一) 主营业务分析 1. 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,139,054,294.42 3,210,831,688.58 -2.24 营业成本 2,698,417,375.39 2,773,075,376.20 -2.69 税金及附加 7,874,385.68 10,577,886.91 -25.56 销售费用 41,016,219.20 38,876,675.77 5.50 管理费用 132,260,114.07 141,444,607.57 -6.49 财务费用 -23,197,337.10 -17,627,793.02 -31.60 研发费用 37,709,991.14 34,626,045.81 8.91 其他收益 12,687,381.40 12,613,774.88 0.58 投资收益 -516,648.06 -1,034,216.84 50.04 信用减值损失 -29,152,821.25 资产减值损失 -15,796,884.04 100.00 资产处置收益 -8,904.03 100.00 营业外收入 1,929,022.88 1,247,241.25 54.66 营业外支出 99,202.46 11,558.99 758.23 利润总额 229,821,278.55 226,868,341.57 1.30 所得税费用 22,924,190.26 30,193,006.08 -24.07 净利润 206,897,088.29 196,675,335.49 5.20 其他综合收益的税后净额 -55,780.44 经营活动产生的现金流量净额 -367,145,433.06 -620,013,883.55 40.78 投资活动产生的现金流量净额 -43,998,341.91 -55,114,222.05 20.17 筹资活动产生的现金流量净额 13,351,509.54 155,492,263.86 -91.41 说明： （1）营业收入变动原因说明：营业收入减少，主要原因是受市场波动影响，公司卫星应用 类业务收入有所减少。 （2）营业成本变动原因说明：营业成本减少，主要原因是与收入变动相匹配，公司卫星应 用类业务成本有所减少。 （3）销售费用变动原因说明：销售费用增加，主要原因是为推动公司市场工作，与此相关 的展览及广告费、租赁及折旧费等有所增加。 （4）管理费用变动原因说明：管理费用减少，主要原因是公司报告期发生的办公费、房屋 租赁费等费用减少。 （5）财务费用变动原因说明：财务费用减少，主要原因是报告期公司日均存款高于上年同 期，相应利息收入增加。 （6）研发费用变动原因说明：研发费用增加，主要原因是报告期公司使用自有资金投入的 费用化的研发支出略有增加。 （7）投资收益变动原因说明:投资收益增加，主要原因是公司联营企业浙江恒嘉数据科技有 限公司报告期净利润较上年同期增加，公司按权益法核算产生的投资收益增加。 （8）信用减值损失、资产减值损失变动原因说明：公司自2019年1月1日起执行新金融工 具准则，按照预期信用损失模型计提应收款项的坏账准备，公司依据信用风险特征和参照历史信 用损失经验，对客户群体进行了分组，将应收款项划分为政府部门和特定用户、关联方、普通用 户三个组合计算预期信用损失。信用减值损失较上年同期损失额增加，主要原因报告期公司应收 普通用户款项的增幅高于上年同期，计提的信用减值损失额增加。 （9）资产处置收益变动原因说明：资产处置收益增加，主要原因是上年同期子公司航天恒 星科技处置部分固定资产产生的损失。 （10）营业外收入变动原因说明：营业外收入增加，主要原因是报告期确认的与日常活动无 关的政府补助增加。 （11）营业外支出变动原因说明：营业外支出增加，主要原因是报告期固定资产报废损失增 加。 （12）其他综合收益的税后净额变动原因说明：主要原因是公司2019年1月1日起执行新 金融工具准则，将持有航天新商务的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产，公司按照航天新商务2019年1月1日的公允价值与原账面价值之间的 差额调整2019年期初其他综合收益。2019年公司对航天新商务的投资由适用于金融工具准则变 为适用于长期股权投资准则，在长期股权投资下按权益法进行核算。持有航天新商务股权的公允 价值与原账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入公司改按权益法 核算的当期投资收益，其他综合收益减少。 （13）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额增加，主 要原因是公司拨付外协单位和供应商的货款低于上年同期。 （14）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额增加，主 要原因是子公司基建项目、固定资产购置等现金支出低于上年同期。 （15）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额减少，主 要原因报告期公司完成利润分配方案，向全体股东派发现金红利1.30亿元（含税）。 2. 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况 说明 货币资金 2,660,925,455.35 21.82 3,056,960,523.14 29.30 -12.96 应收票据 111,751,468.05 0.92 182,601,383.72 1.75 -38.80 应收账款 4,653,886,161.06 38.17 2,512,911,327.30 24.09 85.20 预付款项 300,193,563.89 2.46 777,289,560.84 7.45 -61.38 其他应收款 70,509,183.98 0.58 47,394,920.26 0.45 48.77 存货 1,859,136,700.41 15.25 1,297,340,045.36 12.44 43.30 其他流动资 产 63,393,209.68 0.52 28,915,811.66 0.28 119.23 可供出售金 融资产 0.00 63,000,000.00 0.60 -100.00 其他权益工 具投资 51,165,260.98 0.42 0.00 投资性房地 产 336,520,586.79 2.76 341,081,083.79 3.27 -1.34 固定资产 1,121,354,813.28 9.20 1,158,537,947.96 11.11 -3.21 在建工程 52,008,926.38 0.43 35,194,682.59 0.34 47.77 无形资产 546,548,546.13 4.48 605,619,347.13 5.81 -9.75 递延所得税 资产 34,419,102.59 0.28 24,096,738.58 0.23 42.84 资产合计 12,192,098,533.69 100.00 10,431,835,275.27 100.00 16.87 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况 说明 短期借款 357,000,000.00 2.93 207,000,000.00 1.98 72.46 应付票据 586,715,279.73 4.81 629,439,600.90 6.03 -6.79 应付账款 3,896,280,905.07 31.96 2,262,314,100.82 21.69 72.23 预收款项 267,154,374.73 2.19 342,488,126.59 3.28 -22.00 应付职工薪 酬 11,239,611.61 0.09 21,004,096.21 0.20 -46.49 应交税费 9,803,994.28 0.08 44,855,243.78 0.43 -78.14 其他应付款 216,780,620.62 1.78 119,369,562.08 1.14 81.60 递延所得税 负债 5,600,809.99 0.05 3,366,919.26 0.03 66.35 负债合计 5,508,835,860.74 45.18 3,797,143,884.66 36.40 45.08 说明: （1）应收票据减少，主要原因是子公司收到的承兑汇票到期收回款项。 （2）应收账款增加，主要原因是由于行业特点，公司合同到款大多集中于第四季度，一般会 呈现前三季度期末应收账款逐期增长、年末降低的态势。 （3）预付账款减少，主要原因是委托外单位研制的外协费结转生产成本。 （4）其他应收款增加，主要原因一是公司计提的定期存款利息增加；二是公司项目押金保证 金增加。 （5）存货增加，主要原因是公司卫星应用类业务在研项目成本及备货成本增加。 （6）其他流动资产增加，主要原因是增值税待抵扣进项税额增加。 （7）可供出售金融资产减少、其他权益工具投资增加，主要原因是公司2019年1月1日执 行新金融工具准则，将期初持有的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其 他综合收益的金融资产，在其他权益工具投资中列报。 （8）在建工程增加，主要原因是子公司航天天绘的中关村环保科技示范园遥感科研楼项目、 子公司航天恒星空间热真空实验设备等工程项目支出增加。 （9）递延所得税资产增加，主要原因一是公司2019年1月1日执行新金融工具准则，对期 初应收款项已计提的坏账准备按照预期信用损失模型进行了调整，相应调整了递延所得税资产； 二是报告期信用减值损失增加，相应可抵扣暂时性差异产生的递延所得税增加。 （10）短期借款增加，主要原因是卫星应用类子公司从航天科技财务公司取得的贷款增加。 （11）应付账款增加，主要原因是公司宇航制造和卫星应用业务类业务的外协合同款的支付 与到款时点相匹配，因此与应收账款的变化特点相对应，公司应付账款金额也呈现前三季度期末 逐期增长、年末降低的态势。 （12）应付职工薪酬减少，主要原因是上年年底计提的职工薪酬于报告期支付。 （13）应交税费减少，主要原因是上年年底确认的企业所得税于报告期缴纳。 （14）其他应付款增加，主要原因是报告期计提的房屋租赁费及物业管理费尚未支付。 （15）递延所得税负债增加，主要原因是公司执行财税（2018）54号《关于设备、器具扣除 有关企业所得税政策的通知》，将2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器 具，单位价值不超过500万的，一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，形成的应 纳税暂时性差异增加，相应确认的递延所得税负债增加。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项目 余额 受限原因 货币资金 9,539,283.47 票据保证金、保函保证金等 应收票据 3,300,000.00 质押开具票据 固定资产（房屋建筑物） 96,391,074.26 抵押取得借款 无形资产（土地使用权） 40,932,859.63 抵押取得借款 合计 150,163,217.36 说明：截至报告期末主要资产受限情况详见财务报表附注七、50。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司经董事会决策但尚在实施过程中的项目共4项，其中股权投资项目1项，为 星地恒通股权转让项目；非股权投资项目3项，分别为中关村环保园科研楼建设项目、中关村环 保科技示范园遥感科研楼建设项目、西安地理信息数据生产基地建设项目。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 经公司第八届董事会第七次会议审议通过，公司控股子公司航天恒星科技拟公开挂牌转让所 持星地恒通51%股权。详细情况见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊登在2018年10月26 日《中国证券报》上的《中国东方红卫星股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》。该 股权已于2018年11月16日在北京产权交易所正式挂牌，转让底价9,690万元。 截至报告期末，按照交易规则，该股权尚在挂牌过程中。 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 ①经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，同意航天恒星科技实施中关村环保科技示范 园科研楼建设项目。 截止报告期末，该项目正在开展项目结算工作，累计投资27,852.72万元，报告期内完成投 资363.28万元。 ②经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，同意航天天绘实施中关村环保科技示范园 遥感科研楼建设项目。 截止报告期末，该项目已完成主体结构封顶及地下二层二次结构砌筑，累计投资2,509.82 万元，报告期内完成投资956.69万元。 ③经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，同意西安天绘在西安国家民用航天产业基地 购置科研用地78亩，建设地理信息数据生产基地，开展研发、调试、实验和生产等工作。 截止报告期末，该项目累计投资109.85万元。由于西安市国土资源局对西安天绘拟购置的地 块使用权进行了重新评估，出让价格较前期论证与决策的价格有较大变化，公司正在结合最新变 化情况开展相关工作。 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 项目名称 期末余额 神舟生物科技有限责任公司 51,165,260.98 合计 51,165,260.98 说明：公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并于2019 年1月1日起执行新金融工具准则，按照新准则的规定对金融工具进行分类和计量。公司期初将 原计入“可供出售金融资产”的权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 的金融资产，列报为“其他权益工具投资”。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1.控股参股公司总体情况 截至报告期末，公司共拥有全资、控股子公司12家，具体情况详见财务报表附注九、（一）。 公司主要参股公司具体情况详见财务报表附注九、（三）。 2.子公司变更情况 经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，同意公司与控股子公司航天恒星科技按照原出 资比例共同向西安天绘增资11,800万元。 截至报告期末，该增资项目尚未完成。 3.对公司净利润影响达到10%以上的子公司情况 单位：万元 公司名称 经营范围 注册资本 总资产 净资产 净利润 航天东方红卫 星有限公司 卫星研制、生产、销售及 卫星公用平台的开发等 69,500.00 523,267.57 218,231.80 15,079.30 航天恒星科技 有限公司（合 并） 卫星综合应用集成、卫星 通信、卫星导航、卫星遥 感及其他航天技术应用 121,166.03 455,739.13 275,303.28 5,989.14 4.参股公司变更情况 经公司第八届董事会第七次会议审议通过，公司控股子公司航天飞邻另一方股东无量新风单 方向航天飞邻增资1,500万元，公司及关联股东物联网基金放弃对航天飞邻本次增资扩股的优先 认缴出资权。 2019年4月2日，无量新风增资款全部实缴到位，公司持股比例变为33.21%。2019年4月 18日，航天飞邻完成工商变更。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.产业政策和行业风险 （1）产业政策变动及客户集中的风险 公司主要从事小卫星、微小卫星研制业务和卫星应用业务，业务的发展受国家产业政策和行 业规划的影响较大。若国家航天产业相关政策和发展规划发生调整，将导致公司的市场发展环境 出现变化，并可能对公司的生产经营产生重大影响。此外，公司客户比较集中，若公司主要用户 调整采购定价政策和具体采购计划，可能对公司的经营业绩产生重大影响。 （2）市场竞争加剧的风险 随着国防和军队改革的持续深化，装备竞争性采购的适用范围不断扩大，同时，国内外航天 产业特别是商业航天的逐步兴起和快速发展，宇航制造和卫星应用领域的市场竞争格局更加复杂， 公司后续发展将面临更大的市场竞争风险，盈利压力也将持续加大。 2.经营风险 （1）技术研发的风险 公司主业宇航制造和卫星应用是涉及多门类学科的综合性高科技产业。随着我国首颗高通量 卫星在轨交付并投入使用、低轨移动通信卫星星座开展系统建设、5G网络建设进程的加快、高分 辨率对地观测系统日益完善、北斗三号卫星导航系统完成系统建设并提供全球服务，行业技术革 新正在加速，应用领域和应用场景正在不断拓宽，对参与者的技术研发能力要求也日益提高，如 公司不能及时应对产业发展和市场对技术研发能力的要求，或是技术研发不能达到预期效果，将 对公司的生产经营和业绩实现产生不利影响。 （2）人才竞争的风险 作为高科技企业和高端装备制造业企业，高素质的管理和技术人才对公司的发展至关重要。 随着公司业务的不断扩展，公司需要持续地建设优秀的专业人才队伍，同时也需要防范由于行业 竞争日益加剧导致的人才流失。如果公司无法吸引、培养及挽留足够数量的经营管理和技术人才， 公司的生产经营可能受到不利影响。 3.关联交易风险 由于公司业务特点和传统业务布局，市场参与者相当部分集中在航天科技集团公司系统内， 因此公司产生了持续的日常经营性关联交易，可能存在实际控制人和控股股东通过关联交易损害 公司和中小股东利益的风险。为此，公司控股股东就规范关联交易做出了相关承诺，公司也针对 关联交易制定了明确的关联交易制度，以确保公司重大关联交易均履行必要的决策程序。 4.税收政策变动的风险 目前，本公司下属部分子公司属于高新技术企业，所得税享受15%的优惠税率；研究开发费 用，在计算应纳税所得额时按规定实行加计扣除；军工产品免征增值税；部分子公司从事宇航商 业发射业务取得的收入，在计算应纳税所得额时减按92%计入收入总额。如果在未来年度内由于 政策调整等原因，公司不能继续享受上述税收优惠，会对公司的经营业绩产生较大影响。 5.控股股东控制的风险 截止2019年6月30日，公司控股股东空间院持有公司51%以上的股份，可以通过选举董事 或行使股东大会投票表决权对本公司的人事任免、经营决策、投资方向等重大事项施加较大影响。 在控股股东的利益与少数股东的利益不一致时，可能存在控股股东控制的风险。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2018年度股东大会 2019年4月17日 www.sse.com.cn 2019年4月18日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承诺 方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是否 及时 严格 履行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 解 决 同 业 竞 争 航天 科技 集团 公司 航天科技集团公司承诺：“本公司及本公司控制、管理的子 公司和科研实体将不从事与中国卫星和航天东方红卫星有 限公司业务产生竞争关系的产品经营；对中国卫星和航天东 方红卫星有限公司从事的产品经营，本公司及本公司控制、 管理的子公司和科研实体将不再从事。” 2002年 10月17 日起长 期有效 否 是 - - 解 决 同 业 竞 争 空间 院 空间院承诺：“本院今后（2002年10月17日起）不会从 事采用CAST968现代小卫星公用平台专有技术、且质量在 1000公斤以下的小卫星及微小型卫星的研制和应用，故在 该方面不会形成与航天东方红卫星有限公司的竞争关系，并 保证将有可能会产生业务竞争关系或存在业务竞争前景的 有关业务全部通过航天东方红卫星有限公司承担和完成。” 2002年 10月17 日起长 期有效 否 是 - - 与 再 融 资 相 关 的 承 诺 解 决 同 业 竞 争 空间 院 空间院承诺：“一、我院及我院的关联方（不含中国卫星及 其下属公司，下同）目前并没有直接或间接地从事与中国卫 星及其下属公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在 竞争的业务活动。二、中国卫星收购我院的资产及业务不会 导致我院与中国卫星之间产生新增同业竞争的情形。三、我 院将不会直接或间接地在中国境内参与、经营或从事与中国 卫星构成竞争的业务。我院将促使我院关联方不直接或间接 地在中国境内参与、经营或从事与中国卫星构成竞争的业 务。四、我院有商业机会可从事、参与或入股可能与中国卫 星及其下属公司生产经营构成竞争的业务，我院应于发现该 商业机会后立即以书面通知中国卫星，并将上述商业机会按 不劣于提供给我院及我院的关联方或任何独立第三方的条 款和条件首先向中国卫星提供该机会。凡我院的关联方有商 业机会可从事、参与或入股可能与中国卫星及其下属公司生 产经营构成竞争的业务，我院应于发现该商业机会后立即以 书面通知中国卫星，并促使上述商业机会按不劣于提供给我 院及我院的关联方或任何独立第三方的条款和条件首先向 中国卫星提供该机会。五、除非取得中国卫星届时的同意/ 无异议或豁免，如果我院违反上述声明、保证与承诺，给中 国卫星造成任何损失和支出，我院同意给予中国卫星相应的 赔偿。六、本声明、承诺与保证将持续有效，直至发生以下 情形为止（以较早为准）：1、我院直接或间接拥有的中国 卫星的股本权益而可在中国卫星股东大会上行使或控制行 使的股票权低于30%及我院不能控制/决定中国卫星董事会 半数以上成员当选；2、中国卫星股份终止在上海证券交易 所及任何其他的证券交易所上市。” 2007年 6月18 日起长 期有效 否 是 - - 解 决 同 业 竞 争 空间 院 空间院承诺：“一、我院及我院的关联方（不含中国卫星及 其下属公司，下同）目前未直接或间接地从事与中国卫星及 其下属公司营业执照上所列明经营范围内的主营业务存在 竞争的业务活动；二、中国卫星实施本次配股不会导致我院 与中国卫星之间产生新增同业竞争的情形；三、我院将不会 直接或间接地参与、经营或从事与中国卫星构成竞争的业 务，并将促使我院的关联方不直接或间接地参与、经营或从 事与中国卫星构成竞争的业务；四、我院或我院的关联方如 2012年 9月25 日起长 期有效 否 是 - - 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承诺 方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是否 及时 严格 履行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 知悉、发现或获得任何可能与中国卫星及其下属公司生产经 营构成竞争的商业机会，应立即以书面方式通知中国卫星， 并按不劣于提供给我院及我院关联方或任何独立第三方的 条款和条件首先向中国卫星提供该商业机会；五、如果我院 违反上述声明、保证与承诺，给中国卫星造成任何损失和支 出、我院同意给予中国卫星相应的赔偿；六、本承诺将持续 有效，直至发生以下情形为止（以较早为准）；1、我院直 接或间接持有的中国卫星已发行且可在中国卫星股东大会 上行使表决权的股份比例低于30%及我院不能控制/决定中 国卫星董事会半数以上成员的当选；2、中国卫星股份终止 在上海证券交易所及任何其他的证券交易所上市。” 解 决 关 联 交 易 空间 院 空间院承诺： “ 一、本次配股前，我院与中国卫星已存在 的关联交易包括关联采购、设备租赁、技术服务、房屋租赁 等；本次配股后，我院与中国卫星间的关联交易继续在上述 范围内进行。二、我院将严格遵循中国卫星《公司章程》、 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《独立董事 工作制度》对关联交易决策制度的规定，按照中国卫星《关 联交易管理办法》确定的决策程序、权限进行相关决策。三、 我院在与中国卫星发生关联交易时执行以下原则：关联交易 定价按市场化原则办理。有国家定价的，按国家定价；没有 国家定价的，按市场价格执行；没有市场价格的， 按成本 加成定价；当交易的商品没有市场价格时，且无法或不适合 成本加成定价计算的，由交易双方协商确定价格。四、后续 年度中，我院将严格根据《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规的相关要求，监督中国卫星严格执行关联交易事 项决策程序并妥善履行信息披露义务；在确保关联交易定价 公平、公允的基础上，进一步严格控制、努力降低我院及下 属单位与中国卫星之间发生的关联交易的金额水平。 ” 2007年 6月18 日起长 期有效 否 是 - - 解 决 关 联 交 易 空间 院 空间院承诺： “ 一、本次配股前，我院及下属单位与中国 卫星已存在的持续性关联交易包括关联销售、关联采购、关 联租赁及相关服务等；本次配股后，我院及下属单位与中国 卫星间的持续性关联交易将继续在上述范围内进行；二、我 院将严格遵循有关法律、法规及规范性文件以及中国卫星 《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》等相关管理 制度规定的决策程序，对关联交易进行决策；三、我院及下 属单位与中国卫星之间的关联交易定价将按照有关法律、法 规及规范性文件的规定，依据公平、公允和市场化的原则执 行，保证不通过关联交易损害中国卫星及其他股东的合法权 益；四、本次配股后，我院将继续根据相关法律、法规及规 范性文件的要求，配合中国卫星严格执行关联交易事项决策 程序并履行信息披露义务；在确保关联交易定价公平、公允 的基础上，进一步严格控制、努力降低我院及下属单位与中 国卫星之间发生的关联交易的金额水平。 ” 2012年 9月25 日起长 期有效 否 是 - - 解 决 关 联 交 易 空间 院 空间院承诺： “1、在与中国卫星进行必要的关联交易时， 严格按照合同约定付款，保证不通过延长付款期限等方式占 用中国卫星资金； 2、保证不通过借款、代偿债务、代垫款 项或者其他非经营性方式占用中国卫星资金。 ” 2013年 6月19 日起长 期有效 否 是 - - 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构及内部控 制审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 报告期内: 起 诉 ( 申 请 ) 方 应 诉 （ 被 申 请 ） 方 承 担 连 带 责 任 方 诉 讼 仲 裁 类 型 诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲 裁)涉及 金额 诉讼 (仲 裁)是 否形 成预 计负 债及 金额 诉讼(仲 裁)进展 情况 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉 讼 (仲 裁) 判 决 执 行 情 况 航 天 恒 星 科 技 成 都 腾 中 公 司 、 阿 拉 善 盟 公 司 / 诉 讼 2012年12月，航天恒星科技与成 都腾中公司、阿拉善盟公司签订 《技术开发合同》，合同总价款 2,975万元。航天恒星科技已按照 约定完成相关工作，将合同标的交 付阿拉善盟公司，并进行验收。成 都腾中公司于2013年1月15日付 款848.7万元，成都腾中公司、阿 拉善盟公司未按照合同履行付款 义务，仍拖欠2,126.3万元未支付 给航天恒星科技。航天恒星科技向 法院提出诉讼请求：成都腾中公 司、阿拉善盟公司共同偿还剩余合 同款项2,126.3万元，并共同承担 案件诉讼费用。 2,126.3 否 2019年 6月28 日，北京 知识产 权法院 一审出 具《民事 判决 书》，由 于被告 缺席判 决，目前 正在公 告送达。 判决成都腾中公 司、阿拉善盟公司 向航天恒星科技 支付合同款 19,803,000元，驳 回航天恒星科技 其他诉讼请求。案 件受理费148,115 元，由成都腾中公 司、阿拉善盟公司 负担137,945元， 航天恒星科技负 担10,170元。 - 说明：公司对上述诉讼涉及的2,126.30万元合同款，已确认应收账款1,676.50万元，对应计提 坏账准备1,654.58万元，净额21.92万元；未入账合同金额449.80万元。 (三) 其他说明 □适用 √不适用 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务 到期未清偿等情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 经公司2018年年度股东大会审议通过，公司2019年度销售发生的关联交易总额预计不超过 22亿元；采购及租赁与委托服务发生的关联交易总额预计不超过36.6亿元，其中采购发生的关 联交易总额不超过人民币35亿元，租赁与委托服务发生的关联交易总额不超过人民币1.6亿元。 报告期内，公司与航天科技集团公司系统内单位实际发生的关联销售和提供劳务总额为 40,896.08万元，关联采购及租赁与委托服务总额为127,450.54万元，其中关联采购总额为 120,702.41万元，关联租赁与委托服务总额为6,748.13万元。具体情况如下： （1）关联销售及提供劳务 向航天科技集团公司系统内单位和联营企业销售和提供劳务金额在3,000万元以上的共2家， 合计金额为25,045.01万元，占全部销售比例为7.98%。 关联交易方 交易 内容 定价 原则 交易 价格 交易金额 （万元） 占同类交 易比重 （%） 结算方式 中国航天科技集团有限公司系统内单位 销售 和提 供劳 务 市场 化原 则 市场 价 17,643.88 5.62 按协议约定 的方式履行 中国航天科技集团有限公司系统内单位 7,401.13 2.36 （2）关联采购 向航天科技集团公司系统内单位和联营企业采购金额在3,000万元以上的共7家，合计金额 为105,174.27万元，占全部采购比例为37.79%。 关联交易方 交易 内容 定价原 则 交易价 格 交易金额 （万元） 占同 类交 易比 重（%） 结算方式 中国航天科技集团有限公司系统内单位 采购 市场化 原则 市场价 33,010.00 11.86 按协议约定 的方式履行 中国航天科技集团有限公司系统内单位 30,331.00 10.90 中国航天科技集团有限公司系统内单位 17,975.99 6.46 中国航天科技集团有限公司系统内单位 8,391.25 3.01 中国航天科技集团有限公司系统内单位 6,211.00 2.23 中国航天科技集团有限公司系统内单位 4,703.03 1.69 中国航天科技集团有限公司系统内单位 4,552.00 1.64 关联交易必要性、持续性的说明：由于公司卫星研制及卫星应用业务的业务特点和传统业务 布局，以及航天产品特殊的技术要求，市场参与者大部分集中在航天科技集团公司系统内，产生 了持续的日常经营性关联交易。为确保关联交易的公允性，公司制定了明确的关联交易管理制度， 严格履行相关决策程序，维护公司生产经营的独立性。 （3）关联租赁及委托服务 报告期内，公司与关联方发生金额在100万元以上的关联租赁及委托服务共5家，合计金额 为6,748.13万元，占全部租赁及委托服务比例为79.94%。 关联交易方 交易内 容 定价原 则 交易价 格 交易金额 （万元） 占同类交 易比重 （%） 结算方式 中国空间技术研究院 关联租赁 市场化 原则 市场价 3,187.00 37.75 按协议约定 的方式履行 北京卫星信息工程研究所 1,577.52 18.69 北京神舟天辰物业服务有限公司 1,276.13 15.12 航天神舟科技发展有限公司 524.02 6.21 天津航天北斗科技发展有限公司 183.46 2.17 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三)共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四)关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五)其他重大关联交易 √适用 □不适用 1.经公司第八届董事会第八次会议以及2018年年度股东大会审议通过《关于继续执行<金融 服务协议>暨确定2019年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案》，2019年公司确定 在航天科技财务公司的日均存款余额不超过25亿元，贷款额度不超过13.96亿元，承兑汇票额度 不超过4.24亿元，内部委托贷款额度不超过2.76亿元，保函及投标保证金等额度不超过1.04 亿元，应收账款保理额度不超过1亿元。 （未完）  |