[中报]七 匹 狼:2019年半年度报告
原标题:七 匹 狼:2019年半年度报告 福建七匹狼实业股份有限公司 新logo FUJI AN SEPTWOLVES INDUSTRY CO.,LTD. 201 9 年 半年 度报告 二零一九年八月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李淑君、主管会计工作负责人李玲波及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 范启云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘晓海 独立董事 公务出差 雷根强 本半年度 报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查 阅本报 告 “ 第四节 经营情况讨论与分析 ” 之 “ 十、公司面临的风险和应对措施 ” 部分，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ............ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ....... 5 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ............................ 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ .............. 10 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .. 30 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ .............. 4 4 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ...................... 49 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ......................... 50 第九节 公司债相关情况 ................................ ................................ ...................... 51 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .. 52 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ .................... 185 释义 释义项 指 释义内容 公司 指 福建七匹狼实业股份有限公司 公司章程 指 《福建七匹狼实业股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 代理商 / 经销商 指 代理商指经过公司评估及授权，在某区域范围内经营七匹狼批发或零 售业务的机构或个人，代理商可在公司授权的销售区域自行开设加盟 店（厅、柜），或发展经销商开设加盟店（厅、柜），销售向公司购买 的产品；经销商指向代理商购买公司产品，在指定区域内以经营加盟 店（厅、柜）的方式销售公司产品的商户 直营店 / 加盟店 指 公司按照对零售终端的控制方式将其分为直营店和加盟店。直营店是 由公司控制和直接经营，或由公司与他人共同联营的专门销售公司产 品的零售终端；加盟店是由代理商、经销商控制和直接经营的专门销 售公司产品的零售终端 华南区 指 广东、广西、江西、海南 华东区 指 上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东 华北区 指 北京、山西、河北、内蒙、天津 东北区 指 辽宁、黑龙江、吉林 华中区 指 河南、湖北、湖南 西南区 指 重庆、贵州、云南、四川、西藏 西北区 指 陕西、新疆、甘肃、宁夏、青海 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 七匹狼 股票代码 002029 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 福建七匹狼实业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 七匹狼 公司的外文名称（如有） FUJIAN SEPTWOLVES INDUSTRY CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SEPTWOLVES 公司的法定代表人 李淑君 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈平 袁伟艳 联系地址 福建省晋江市金井镇南工业区 福建省晋江市金井镇南工业区 电话 0595 - 85337739 0595 - 85337739 传真 0595 - 85337766 0595 - 85337766 电子信箱 zqb@septwolves.com zqb@septwolves.com 三、其他情况 1 、公司联系方式 . 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变 化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体 可参见 2018 年年报。 2 、信息披露及备置地点 . 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司 半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 . 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,554,917,483.17 1,459,315,783.21 6.55% 归属于上市公司股东的净利润（元） 123,453,340.18 134,803,965.33 - 8.42% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 68,139,847.61 80,473,452.27 - 15. 33 % 经营活动产生的现金流量净额（元） - 173,963,448.17 - 114,274,689.58 - 52.2 3 % 基本每股收益（元 / 股） 0.16 0.18 - 11.11% 稀释每股收益（元 / 股） 0.16 0.18 - 11.11% 加权平均净资产收益率 2.14% 2.45% - 0.31% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,416,605,325.07 8,592,258,987.62 - 2.04% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,817,585,443.55 5,727,637,318.88 1.57% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1 、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异 情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 2 、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异 情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 634,439.36 处置固定资产损益及处置联营公司损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,639,727.71 本期确认收益 的 政府补助金 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 62,898,054.91 主要为理财产品投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,009,810.58 详见本财务报表附注之 74 、营业外收入 及 75 、营业外支出所述 其他符合非经常性损益定义的损益项目 50,501.14 减：所得税影响额 13,412,636.44 少数股东权益影响额（税后） 2,237,525.97 合计 55,313,492.57 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界 定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经 常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性 损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 作为中国男装品牌的领先企业之一，公司主要从事“七匹狼”品牌男装及针纺类产品的 设计、生产和销售，主要产品包括衬衫、西服、裤装、茄克衫、针织衫以及男士内衣、内裤、 袜子及其它针纺产品等。近年来，公司以“自己孵化+投资并购”模式积极开拓新品牌。截至 目前，除了主标“七匹狼”产品以外，公司旗下品牌还包括 “16N”、“Wolf Totem”(狼图 腾)，以及国际轻奢品牌“Karl Lagerfeld”。 公司主要经营模式可以分为以企划为核心的产品组织模式、以自主生产和外包生产相结 合的产品生产模式、以直营加盟相结合，线上线下相配合的产品销售模式和以“终端数据” 为指引的数据引导决策模式。 报告期内，公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素 等未发生重大变化。报告期公司主要业务发展状况详见本报告“第四节经营情况讨论与分析” 中的“一、概述”相关内容。 二、主要资产重大变化情况 1 、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期无重大变化。 固定资产 报告期无重大变化。 无形资产 报告期无重大变化。 在建工程 较上年度末增加 100% ，主要原因是报告期末新增公司工业园厂房建设。 货币资金 较上年度末增加 32.44% ，主要原因是报告期末存在定期存款形式的货币资金较多。 交易性金融资产 较上年度末增加 100% ，主要原因是报告期末按照新金融工具准则，将购买一年以内的理财产品从 “ 其他流动资产 ” 调整至 “ 交易性金融资产 ” 列示所 致。 应收票据 较上年度末下降 78.63% ，主要原因是报告期 将应收票据用于背书 和 贴现 较多，故期末余额较少。 预付款项 较上年度末增加 111.09% ，主要原因是报告期预付较多 2019 年秋冬季货款以及广告款。 其他应收款 较上年度末增加 76.50 % ，主要原因是报告期末公司计提定期存款利息增加较多。 其他流动资产 较上年度末下降 95.81 % ，主要原因是报告期按照新金融工具准则，将购买一年以内的理财产品从 “ 其 他流动资产 ” 调整至 “ 交易性金融资产 ” 列示所致。 可供出售金融资产 较上年度末下降 100% ，主要原因是报告期按照新金融工具准则， 将 “ 可供出售金融资产 ” 调整至 “其他权益工具投资 ” 列示所致。 其他权益工具投资 较上年度末增加 100% ，主要原因是报告期按照新金融工具准则 ，将 “ 可供出售金融资产 ” 调整至 “其他权益工具投资 ” 列示所致。 开发支出 较上年度末增加 46.92% ，主要原因是报告期 符合资本化条件 的研发投入较多 。 其他非流动资产 较上年度末增加 519.65% ，主要原因是报告期末新增装修工程预付款项。 2 、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体内容 形成 原因 资产规模 所在 地 运营 模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产 占公司净 资产的比 重 是否存 在重大 减值风 险 Shanghai Investment Corporation SPC （ farfetch 项目） 股权 投资 5,199,965.99 美元 开曼 群岛 资本 参股 在国内外权威投资机构领投下，进 行全面的投前尽调。定期进行投后 跟踪管理，收集分析财务信息，并 不定期与管理层进行互动，保障资 产安全。 累计计入其 他综合收益 5,682.73 万 元 0.61% 否 现代数码控股有 限公司 股权 投资 43,050,000.00 元 开曼 群岛 资本 参股 严格投前、投中、投后管理，并向 现代数码委派一名董事，通过董事 会了解并参与其日常经营管理，保 障资产安全。 累计计提投 资收益 254.28 万元 0.74% 否 Karl Lagerfeld Greater China Holdings Limited （持有 KARL LAGERFELD 在 大中华地区商标 使用权） 股权 收购 294,063,570.26 元 开曼 群岛 自主 经营 公司持有该公司 80.1% 的股权，为 该公司控股股东。公司将通过完善 法人治理结构加强内部管理，建立 完善的内部控制流程，努力提升经 营效率，保障资产安全。 商标收益未 单独核算， 收益合并报 表合并体现 5.05% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 ： 否 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。具体可参见公司 2018 年年度报告相关内容。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司继续围绕“实业 + 投资”的发展战略推进各项工作。在服装实业方面，公 司继续深化新零售改革，推进经营管理的创新提升，努力实现“落地生根，精实增长” ； 在投 资方面，在继续围绕时尚与大消费领域开拓优质项目，打造投资并购的挖掘力、判断力和承 接力的同时，重点推进已投项目的投后管理工作 。 2019 年上半年，公司共 实现营业总收入为 155,491.75万元，较上年同期增长6.55%；营业利润15,049.25万元，较上年同期下降19.84%； 归属于母公司的净利润12,345.33万元，较上年同期下降8.42%。 （ 1 ）服装实业部分 . 持续提升品牌、产品、渠道和供应链的精细化管理，强化对商品流通全环节的有效控制， 通过管理措施的切实落地，努力实现“精实增长”。 . 品牌建设 报告期内，公司基于七匹狼品牌发展历程，结合时尚产业的发展趋势和时尚品牌的发展 经验，重塑品牌定位和发展方向，发布了全新品牌战略。新品牌战略系统地梳理品牌内核， 更全面诠释了品牌愿景、品牌使命、品牌精神、品牌价值观与品牌调性等核心要素的内涵， 促使公司内部团队更深刻理解品牌理念并达成共识，为公司未来稳定、有序、长足的发展做 好品牌储备。在品牌传播上，公司通过自媒体运营、外部媒介投放、创意活动等方式进行系 统化、多样化的宣传推广，为七匹狼品牌带来广泛的关注。 报告期内，公司获得了一系列荣誉： 2019年4月，七匹狼荣获“2019年度中国消费品市场高质量发展优选品牌”。 2019年4月，七匹狼凭借在“组织变更、人才梯队、雇主品牌”等方面的成就，荣获“2018 年度人力资源管理创新奖”。 2019年5月，在第六届中国品牌影响力发布活动上，七匹狼获得《2019中国品牌影响力100 强》、《2019中国品牌影响力行业十大品牌》和《2018年中国茄克市场占有率第一品牌》三 项荣誉。 2019年5月，在京东618全球品牌峰会上，七匹狼荣获“2019京东零售最佳国货品牌奖”。 . 产品建设 在产品建设上，公司坚持以顾客为导向，以企划为源头，以品质为保证，以销售为核心， 强化品牌与商品的协同，提升产品核心竞争力。报告期内，公司继续致力于提升产品工艺和 品质，努力为消费者提供高品质的产品和消费体验。商品设计团队通过收集男装趋势动态概 括成艺术风格，基于品牌定位与终端市场的需求确定商品企划，落实当季产品的开发设计。 同时，不断优化调整产品工艺和版型，针对不同的产品系列，搭配不同的图案色彩和富有设 计感的廓形，精选面料辅料，采用精湛工艺，严格控制产品质量，提高产品性价比。努力通 过具有良好适销性的产品的设计开发，逐步形成产品驱动，促进终端业绩提升。 . 渠道建设 优化渠道布局，提升店铺运营效率，促进渠道升级仍然是公司线下渠道建设的重点工作 内容。报告期内，公司一方面通过设立营销子公司、引入优质加盟商、输出管理等方式，不 断加强对潜力空白市场的拓展，推动核心客户、问题客户改造，推进市场增长；一方面继续 推动终端零售的标准化与智能化管理，统筹门店资源，有效提升门店运营管理能力。除此之 外，公司还尝试建设数字化门店系统，搭配人脸识别、巡店监控、门店热力图、互动屏等应 用设施，探索“人、货、场”数字化可识别与分析的新零售模式。报告期内，公司更加重视 会员管理，通过提升店铺增值服务，增强顾客粘性，建立有温度的长效互动关系，提升会员 活跃度和转化度，推动精准营销。 线上方面，针对传统电商平台流量瓶颈问题日趋严峻，商家竞争日益激烈，社交电商崛 起，公司持续加强与主流电商平台的沟通合作，创新营销策略，提升老客复购和新客引流， 同时积极拓展增补社交营销平台，利用社交关系及传播属性快速裂变，实现快速增加分销的 效果。 . 供应链建设 报告期内，公司继续推进供应链精细化管理，促进运营效率升级。在品质管理上，定期 进行品质监控、分析和整改，并通过建立产品外观部件库、品类标准化工厂设备配置模型等 加快质量标准化建设工作，保证产品质量。在供应商建设上，继续巩固与战略供应商、具有 品类优势的优质供应商合作，开展对供应商的评估分析，加强沟通协调和协同发展，提升供 应商合作的积极性和稳定性。在物料采购上，大力推进辅料集中采购、常规物料招标采购， 同时与供应商达成集采阶梯返利，有效降低采购成本。此外，公司开启数字化供应链建设， 通过信息化、智能化技术的应用，使商品在生产、物流、销售等环节的信息可视可控，提升 供应链协同能力和供应链整体反应效率。 （ 2 ）投资部分 . 继续围绕时尚与大消费领域开拓优质项目，打造投资并购的挖掘力、判断力和承接 力，同时重点推进已投项目的投后管理工作 报告期内，公司投资团队重点推进已投项目的投后管理，在继续培育“16N”、狼图腾的 同时推动公司前期收购的国际轻奢品牌“Karl Lagerfeld”的运营和整合，努力通过“Karl Lagerfeld”品牌的成功运作为后续公司其他收购项目的进行打开通道。在以品牌、商品和运 营管理为核心业务驱动力的作用下，公司“Karl Lagerfeld”项目在报告内取得较为良好的 发展。 报告期内，公司暂无新的投资项目落地。 （ 3 ） 公司下半年计划 2019年下半年，公司将继续落实年度发展规划，深耕服装实业，巩固和提升盈利能力， 同时继续专注于服饰相关的时尚、消费领域，挖掘符合公司战略目标的投资并购标的，为公 司未来持续增长注入新鲜血液，不断提升公司实力，实现公司的持续健康发展。 二、主营业务分析 1 、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2 、 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,554,917,483.17 1,459,315,783.21 6.55% 营业成本 917,412,398.65 903,843,063.66 1.50% 销售费用 338,732,855.32 254,005,206.90 33.36% 主要原因是报告期投入广告宣传费、平台服务费、终 端管理费用等较上年同期增加。 管理费用 132,999,486.78 116,743,323.68 13.92% 财务费用 - 19,587,371.05 - 11,572,050.95 - 69.26% 主要原因是报告期定期存款利息收入同比增加。 所得税费用 31,772,241.49 47,387,631.82 - 32.95% 主要原因是报告期公司利润总额下降以及享受所得 税税收优惠政策地区的业务实现的利润较多所影响。 研发投入 21,354,861.55 30,497,570.32 - 29.98% 经营活动产生的 现金流量净额 - 173,963,448.17 - 114,274,689.58 - 52.23% 主要原因是报告期增加广告费及业务经营服务费等 经营性投入。 投资活动产生的 现金流量净额 - 210,871,831.77 68,105,522.26 - 409.63% 主要原因是报告期购买更多理财投资产品，故投资活 动产生的现金流量净额减少较多。 筹资活动产生的 现金流量净额 244,658,889.64 - 251,794,554.09 197.17% 主要原因是报告期公司取得较多的短期借款以及票 据贴现款。 现金及现金等价 物净增加额 - 140,177,217.95 - 294,922,244.27 52.47% 主要原因是报告期公司取得较多的短期借款以及票 据贴现款。 . 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 3 、营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,554,917,483.17 100% 1,459,315,783.21 100% 6.55% 分行业 服装 1,481,059,208.75 95.2 5 % 1,410,338,112.16 96.64% 5.01% 信息技术业及服务业 10,291,664.86 0.66% 4,073,340.47 0.28% 152.66% 其他 63,566,609.56 4.09% 44,904,330.58 3.08% 41.56% 分产品 茄克类 130,802,022.30 8.41% 121,391,918.89 8.32% 7.75% 毛衫类 47,875,459.76 3.08% 46,941,894.69 3.22% 1.99% 西服类 34,819,444.15 2.24% 32,785,739.41 2.25% 6.20% 裤子类 231,355,545.68 14.88% 216,046,416.62 14.80% 7.09% 衬衫类 106,809,489.36 6.87% 102,448,429.41 7.02% 4.26% T 恤类 283,754,600.55 18.25% 260,488,288.81 17.85% 8.93% 外套类 128,861,522.39 8.29% 119,011,406.71 8.16% 8.28% 其他类 516,781,124.56 33.2 3 % 511,224,017.62 35.0 2 % 1.09% 软件产品及服务 10,291,664.86 0.66% 4,073,340.47 0.28% 152.66% 其他业务 63,566,609.56 4.09% 44,904,330.58 3.08% 41.56% 分地区 华南 217,641,020.93 14.00% 195,963,770.36 13.43% 11.06% 华东 926,046,641.21 59.56% 918,948,619.05 62.97% 0.77% 华北 91,855,514.12 5.91% 85,078,378.48 5.83% 7.97% 东北 43,500,407.03 2.80% 36,446,210.27 2.50% 19.36% 华中 100,816,203.50 6.48% 78,080,021.43 5.35% 29.12% 西南 140,474,200.50 9.03% 116,609,496.38 7.99 % 20.47% 西北 33,497,603.60 2.15% 28,008,114.96 1.92% 19.60% 境外 及港澳台 1,085,892.28 0.07% 181,172.28 0.01% 499.37% 4 、占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 服装 1,481,059,208.75 849,387,062.40 42.65% 5.01% - 0.89% 3.42% 信息技术业及服务业 10,291,664.86 4,617,619.20 55.13% 152.66% 109.67% 9.20% 其他 63,566,609.56 63,407,717.05 0.25% 41.56% 42.12% - 0.39% 分产品 茄克类 130,802,022.30 67,873,846.70 48.11% 7.75% 5.81% 0.95% 毛衫类 47,875,459.76 26,411,743.44 44.83% 1.99% - 0.40% 1.32% 西服类 34,819,444.15 19,989,301.75 42.59% 6.20% 4.90% 0.71% 裤子类 231,355,545.68 113,870,671.14 50.78% 7.09% 2.16% 2.37% 衬衫类 106,809,489.36 60,251,312.82 43.59% 4.26% 3.66% 0.32% T 恤类 283,754,600.55 137,917,717.06 51.40% 8.93% 2.28% 3.17% 外套类 128,861,522.39 70,168,919.88 45.55% 8.28% 3.21% 2.68% 其他类 516,781,124.56 352,903,549.61 31.71% 1.09% - 5.86% 5.04% 软件产品及服务 10,291,664.86 4,617,619.20 55.13% 152.66% 109.67% 9.20% 其他业务 63,566,609.56 63,407,717.05 0.25% 41.56% 42.12% - 0.39% 分地区 华南 217,641,020.93 119,756,448.90 44.98% 11.06% 6.15% 2.55 % 华东 926,046,641.21 562,332,420.40 39.28% 0.77% - 3.78% 2.88 % 华北 91,855,514.12 51,833,055.68 43.57% 7.97% 2.81% 2.83 % 东北 43,500,407.03 25,438,259.80 41.52% 19.36% 13.72% 2.90 % 华中 100,816,203.50 56,470,893.73 43.99% 29.12% 23.13% 2.73 % 西南 140,474,200.50 81,355,004.15 42.09% 20.47% 14.88% 2.82 % 西北 33,497,603.60 19,450,617.45 41.93% 19.60% 14.40% 2.64 % 境外 及港澳台 1,085,892.28 775,698.54 28.57% 499.37% 494.82% 0.55 % . 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 一 期按报告期末口径 调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 . 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 软件产品及服务 营业收入 较上年同期增长 152.66% ，且营业成本较上年同期增长 109.67% ， 主要原因是报告期软件产品销售及营销活动策划服务业务收入 有所 增加，该行业 占公司总收入比重较小 。 其他业务产品 营业收入 较上年同期增长 41.56% ，且营业成本较上年同期增长 42.12% ， 主要原因是报告期公司原、辅材料销售增加所致。 境外 及港澳台 营业收入较上年同期增长 499.37% ，同时营业成本较上年同期增长 494.82% ，主要原因是报告期公司增加境外 及港澳台 客户销售。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总 额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 29,138,660.64 18.99% 主要形成原因是 持有 理财产品的投资收益 随着理财资金的减少 、 收益率的下降 ， 以及公司对持有的股票进行处置 ，相应 投资收益可能呈现变化。 公允价值变动损益 30,627,613.10 19.96% 主要形成原因是持有期间的理财产品及股票公 允价值的变动 随着公司持有的交易性金融资产公允价 值变动，相应公允价值变动损益可能呈 现变化。 资产减值 - 64,653,819.32 - 42.14% 主要形成原因是 存货跌价计提 是 营业外收入 4,785,056.15 3.12% 主要形成原因是 收取供应商货期延误异常扣款 是 营业外支出 1,856,386.29 1.21% 主要形成原因 是 捐赠支出、赔偿款、处置固定资 产损失 是 其他收益 6,019,175.09 3.92% 主要 形成 原因是政府补助报告期确认的收入 是 信用减值 损失 - 3,988,080.62 - 2.60% 主要形成原因是 坏账计提 是 四、资产及负债状况分析 1 、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 1,883,570,081.41 22.38% 1,130,170,312.44 13.92% 8.46% 主要原因是 本 报告期末 存在 定期存款形式的货币资 金较多。 应收账款 323,390,455.63 3.84% 306,686,796.79 3.78% 0.06% 本 报告期无重大变动。 存货 803,055,727.69 9.54% 820,420,489.14 10.10% - 0.56% 本 报告期无重大变动。 投资性房地产 633,469,776.23 7.53% 694,222,499.85 8.55% - 1.02% 本 报告期无重大变动。 长期股权投资 566,367,475.35 6.73% 587,464,736.02 7.23% - 0.50% 本 报告期无重大变动。 固定资产 340,678,314.08 4.05% 351,663,547.34 4.33% - 0.28% 本 报告期无重大变动。 在建工程 2,290,962.05 0.03% 0.03% 主要原因是 本 报告期末新增公司工业园厂房建设。 短期借款 890,000,000.00 10.57% 650,000,000.00 8.00% 2.57% 主要原因是本报告期并表范围内公司间开具银行承兑 汇票，尚未到期的票据贴现款项较上年同期末增加。 长期借款 0.00% 0.00% 交易性金融资产 2,292,899,885.38 27.24% 27.24% 主要原因是 本 报告期按照新金融工具准则，将购买一 年以内的理财产品从“其他流动资产”调整至“交易 性金融资产”列示所致。 应收票据 22,230,000.00 0.26% 75,611,550.00 0.93% - 0.67% 主要原因是 本 报告期 将应收票据用于背书和贴现较 多 ，故期末余额较少 。 其他应收款 65,668,185.54 0.7 8 % 29,553,589.39 0.36% 0.4 2 % 主要原因是 本 报告期末公司计提定期存款利息增加 较多。 其他流动资产 118,276,923.95 1.41% 2,829,071,874.14 34.84% - 33.43% 主要原因是 本 报告期按照新金融工具准则，将购买一 年以内的理财产品从“其他流动资产”调整至“交易 性金融资产”列示所致。 可供出售金融资产 455,247,601.74 5.61% - 5.61% 主要原因是本报告期按照新金融工具准则，将“可供出 售金融资产”调整至 “其他权益工具投资”列示所致。 其他权益工具投资 507,332,808.58 6.03% 6.03% 主要原因是本报告期按照新金融工具准则，将“可供出 售金融资产”调整至 “其他权益工具投资”列示所致。 其他非流动资产 4,984,924.21 0.06% 813,054.15 0.01% 0.05% 主要原因是 本 报告期末新增装修工程预付款项。 其他应付款 292,069,123.36 3.47% 422,178,131.17 5.20% - 1.73% 主要原因是报告期 应付 Karl Lagerfeld 的股权收购款 减 少 、个人借款及客户 货款 保证金较少 。 递延收益 258,000.00 0.00% 2,871,500.00 0.04% - 0.04% 主要原因是 本 报告期末未确认收入的政府补助较上 年同期末减少。 递延所得税负债 28,243,214.71 0.34% 14,863,358.04 0.18% 0.16% 主要原因是本报告期末公司 因 其他权益工具投资计提 的其他综合收益较多，故期末递延所得税负债增加。 2 、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1. 交易性金融资产 （不含衍生金融资产） 2,648,320,242.88 30,627,613.10 38,850,595.93 1,561,429,289.45 1,955,700,242.88 2,292,899,885.38 2. 衍生金融资产 0.00 3. 其他债权投资 0.00 4. 其他权益工具投资 450,505,459.73 56,827,348.85 507,332,808.58 金融资产小计 3,098,825,702.61 30,627,613.10 95,677,944.78 1,561,429,289.45 1,955,700,242.88 2,800,232,693.96 投资性房地产 0.00 生产性生物资产 0.00 其他 0.00 上述合计 3,098,825,702.61 30,627,613.10 95,677,944.78 1,561,429,289.45 1,955,700,242.88 2,800,232,693.96 金融负债 0.00 0.00 . 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3 、截至报告期末的资产权利受限情况 除银行承兑汇票保证金及保函保证金73,121,713.72元因质押对使用有限制、三方监管户 存款（Karl Lagerfeld项目20%的购买价款）50,060,327.95元以及用于开具票据质押 600,000,000.00元的理财产品外，其他不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存 放在境外且资金汇回受到限制的情况。 五、投资状况分析 1 、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 0.00 150,128,700.00 - 100.00% 注：上年同期发生的投资额主要为支付上海尚时弘章投资中心（有限合伙）的投资款。 2 、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3 、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4 、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产 类别 初始投资成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售出 金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 其他 ( 注 1) 1,690,000,000.00 10,994,260.27 12,158,232.88 690,000,000.00 900,000,000.00 37,262,779.25 802,158,232.88 募集资金 其他 ( 注 2) 2,420,245,466.92 13,902,275.52 20,961,285.74 771,925,224.04 1,055,700,242.88 20,842,923.90 1,385,506,509.78 自有资金 其他 ( 注 3) 450,505,459.73 56,827,348.85 507,332,808.58 自有资金 股票 99,504,065.41 5,731,077.31 5,731,077.31 99,504,065.41 105,235,142.72 自有资金 合计 4,660,254,992.06 30,627,613.10 95,677,944.78 1,561,429,289.45 1,955,700,242.88 58,105,703.15 2,800,232,693.96 -- 注 1 ：资产类别为募集资金理财产品 注 2 ：资产类别为自有资金理财产品 注 3 ：资产类别为自有资金权益性投资 5 、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成 本 会计计量模式 期初账 面价值 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期购买金 额 本期出 售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金 来源 境内外股票 000651 格力电器 49,570,366.32 公允价值计量 2,512,070.76 2,512,070.76 49,570,366.32 2,512,070.76 52,082,437.08 交易性金融资产 自有 资金 境内外股票 601225 陕西煤业 49,933,699.09 公允价值计量 （未完）  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