[中报]泰晶科技:2019年半年度报告
原标题:泰晶科技:2019年半年度报告 公司代码：603738 公司简称：泰晶科技 泰晶科技股份有限公司 2019年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人喻信东、主管会计工作负责人喻家双及会计机构负责人（会计主管人员）马阳声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实际承诺，敬 请投资者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅 “第四节 经营情况的讨论与分析”之“可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 9 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 18 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 27 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 45 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 49 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 49 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 49 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 50 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 168 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、泰晶科技 指 泰晶科技股份有限公司 润晶电子 指 随州润晶电子科技有限公司，本公司的全资子公司 泰晶实业 指 深圳市泰晶实业有限公司，本公司的全资子公司 科成精密 指 深圳市科成精密五金有限公司，本公司的控股子公司 泰晶晶体 指 随州市泰晶晶体科技有限公司，本公司的全资子公司 东奥电子 指 湖北东奥电子科技有限公司，本公司的控股子公司 泰华电子 指 随州泰华电子科技有限公司，本公司的控股子公司 香港泰晶 指 泰晶实业（香港）有限公司，泰晶实业的全资子公司 深圳泰卓 指 深圳泰卓电子科技有限公司，泰晶实业的控股子公司 香港泰卓 指 泰卓电子（香港）有限公司，深圳泰卓的全资子公司 武汉润晶 指 武汉润晶科技有限公司，本公司的全资子公司 杰精精密 指 武汉市杰精精密电子有限公司，本公司的参股公司 重庆泰庆 指 重庆泰庆电子科技有限公司，本公司的控股子公司 深圳鹏赫 指 深圳市鹏赫精密科技有限公司，本公司的控股子公司 希华晶体 指 （台湾）希华晶体科技股份有限公司，泰华电子的少数股东，本 公司客户 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 压电晶体行业协会 （PCAC） 指 中国电子元件行业协会压电晶体分会（PCAC），是石英晶体谐 振器行业的自律组织 报告期 指 2019年1-6月 元 指 人民币元 压电效应 指 材料在外部压力的作用下产生形变，同时产生电极化，极化强度 与压力成正比，这种特性被称为“正压电效应”。反之，当将电 场作用于晶体时会产生形变，形变大小随电场强度成正比，此特 性被称之为“逆压电效应”，此效应的存在使得水晶材料在电场 作用下产生应力而形变，从而产生机械振动，获得特定的频率。 石英晶体元器件 指 包括石英晶体谐振器、石英晶体振荡器和石英晶体滤波器在内的 石英晶体元器件。 音叉晶体谐振器、低频晶 体谐振器 指 音叉型石英晶体谐振器，因其基础材料晶片按照TF 型方式进行 切割后外观形似音叉而得名，是不同晶片类型中的一种制式，以 音叉晶片为基础进行精密加工后制成的晶体谐振器称为音叉晶体 谐振器，其主要频率范围为KHz 级。 石英晶体谐振器、晶体谐 振器 指 利用石英晶体的压电效应而制成的频率元件，是涉及计时、控频 等电子设备的必备基础元器件。其类别通常以切割方式、频率 （KHz 或MHz）、精度（PPM）、尺寸（mm×mm）、封装模式 以及用途的不同进行区别。 高频晶体谐振器 指 MHz及以上频率范围的石英晶体谐振器，提供频率配套、稳频输 出的功能。 DIP 指 英文DualInline-pinPackage 的缩写，译为“双列直插式封装技 术”，是石英晶体谐振器的一种封装方法。 SMD 指 英文Surface Mount Device 的缩写，译为“表面贴装电子元器 件”，区别于DIP 产品。 微型SMD（微型片式） 指 为了便于理解，微型SMD（微型片式）用于描述小尺寸、贴片式 石英晶体谐振器产品，在音叉类产品中主要是7.0×1.5×1.4mm 及 以下尺寸、高频类产品中主要是3.2×2.5×0.75mm 及以下尺寸的 片式产品。 TKD-M 系列 指 本公司SMD 晶体谐振器产品的统称，区别于DIP 系列。 PAN 指 个人网（Personal Area Network，PAN），指个人范围（随身携带 或数米之内）的计算设备（如计算机，电话，PDA，数码相机等） 组成的通信网络。个人网即可用于这些设备之间互相交换数据， 也可以用于连接到高层网络或互联网。 ZigBee 指 基于IEEE802.15.4 标准的低功耗局域网协议。根据国际标准规 定，ZigBee 技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 泰晶科技股份有限公司 公司的中文简称 泰晶科技 公司的外文名称 TKD Science and Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 TKD 公司的法定代表人 喻信东 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 单小荣 朱柳艳 联系地址 随州市曾都经济开发区 随州市曾都经济开发区 电话 0722-3308115 0722-3308115 传真 0722-3308115 0722-3308115 电子信箱 sxr@sztkd.com zly@sztkd.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 湖北省随州市曾都经济开发区 公司注册地址的邮政编码 441300 公司办公地址 湖北省随州市曾都经济开发区 公司办公地址的邮政编码 441300 公司网址 www.sztkd.com 电子信箱 sxr@sztkd.com 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 湖北省随州市曾都经济开发区 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 泰晶科技 603738 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减（%） 营业收入 256,308,785.58 328,435,065.93 -21.96 归属于上市公司股东的净利润 4,311,778.35 26,961,562.54 -84.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 2,430,992.94 25,504,921.67 -90.47 经营活动产生的现金流量净额 71,210,930.58 2,394,939.99 2,873.39 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减（%） 归属于上市公司股东的净资产 674,366,153.42 636,831,084.47 5.89 总资产 1,151,797,821.07 1,196,196,610.13 -3.71 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减（%） 基本每股收益（元／股） 0.03 0.17 -82.35 稀释每股收益（元／股） 0.03 0.17 -82.35 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.01 0.16 -93.75 加权平均净资产收益率（%） 0.67 4.21 减少3.54个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 0.38 3.99 减少3.61个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、归属于上市公司股东的净利润和扣非净利润本期分别较上年同期同比下降84.01%、90.47%， 主要是因为公司产销量下降，产品价格下降，费用上升所致。 2、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期同比上升2,873.39%，主要是公司加大应收 款回收力度、支付的材料款和税费减少所致。 3、基本每股收益、稀释每股收益和扣非后的基本每股收益本期分别较上年同期同比下降 82.35%、82.35%、93.75%，主要是公司净利润下降所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适 用） 非流动资产处置损益 68,548.41 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,198,577.01 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 98,348.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -86,234.71 所得税影响额 -398,453.64 合计 1,880,785.41 十、 其他 □适用 √不适用 C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF18C.tmp.jpg C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF1AC.tmp.jpg C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF1AD.tmp.png C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF1AE.tmp.jpg C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF1BE.tmp.png C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF1CF.tmp.jpg C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF1D0.tmp.jpg C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF1D1.tmp.jpg C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF1E2.tmp.jpg 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司的主要业务 公司主营业务为石英晶体谐振器的研发、生产、销售。公司自设立以来，主营业务未发生变 化。目前，公司主要产品为各种型号的石英晶体谐振器，产品涵盖DIP和SMD等，具体型号展 示及主要应用如下： 产品类别 产品系列 产品型号 （简称） 频率范围 外型尺寸 （mm） 图片 产品用途 DIP低频晶 体谐振器 TKD-TF 系列 TF-145 TF-206 TF-308 28.000~100.000 KHz 1.5×5.0 6.0×2.0 8.0×3.0 个人电脑、家电、石英 钟表、电话、游戏机、 计算器、智能电表、遥 控器等 SMD高频晶 体谐振器 TKD-M 系列 M-3225 M-2520 M-2016 M-1612 8~66MHz 3.2×2.5×0.8 2.5×2.0×0.6 2.0×1.6×0.5 1.6×1.2×0.4 移动通讯、智能手机、 视听设备、平板电脑、 笔记本电脑等各类移动 终端和自动控制系统等 T-2520 T-2016 8~54MHz 2.5×2.0×0.6 2.0×1.6×0.5 智能手机、平板电脑、 可穿戴设备等消费级便 携式智能终端导航定位 模块 SMD低频晶 体谐振器 K-8038 （M8） 32.768KHz 8.0×3.8×2.5 电脑、自动控制系统等 K-7015 （M6） 7.0×1.5×1.5 手机、平板电脑等移动 终端和自动控制系统等 K-3215（M5） K-2012（M3） 3.2×1.5×0.9 2.0×1.2×0.6 DIP高频晶 体谐振器 TKD-S 系列 49S/SS 1.8432~150 MHz 11.5×4.65×3.5 移动通讯、电脑、自动 控制、电话、邮电系统、 视听设备（彩电，VCD， DVD等）和各种频率源 49U 11.5×5.0×13.5 SMD高频晶 体谐振器 49SMD 3~64MHz 11.5×5.0×4.0 （二）公司的主要经营模式 1、采购模式 经过多年的经营，公司制定了较为完善的供应商管理体系和采购控制流程，对供货能力和材 料品质进行综合评审，通过多家选择、比价采购。公司与供应商具有多年稳定的业务合作关系， 原材料供应充足。 2、生产模式 公司主要采取订单驱动模式组织生产。根据客户需求，结合产品的工作机理，提出其性能参 数与技术指标，或直接根据产品通用指标进行产品规格确定。然后销售部门按照订单制定需求计 划提交采购及生产部门，组织原材料采购、产品生产。 3、销售模式 本公司主要采用直销模式，直接面对终端客户，与重要客户维持长期的战略合作关系；同时， 公司通过电子产品贸易商以买断式销售为补充；每年根据市场需求，拓展新的销售渠道，扩大市 场占有率。2018年以来，公司加大方案商的推广和认证力度，先后通过众多方案商产品平台的认 证，获得更多的终端客户机会，是公司加速微型片式产品进入智能化、物联网市场，参与国际竞 争的模式拓展。 （三）公司所处的行业情况 公司主要从事石英晶体谐振器的研发、生产和销售，属于电子元器件行业中的石英晶体元器 件子行业。电子元器件是电子信息产业的基础产业，是推动我国电子信息产业发展的重要支撑力 量。 1、全球及我国石英晶体元器件行业状态 石英因本身具有压电效应、温度系数小、低损耗的物理特性，凡是需要频率控制、计时的产 品，均可利用石英的物理特性来实现。因此，石英频率元件成为广泛应用在各类电子装置中的基 本元件。随着信息技术的日新月异，下游应用市场的不断推陈出新，石英频率元件呈现片式化、 小型化、高频化、精度化的发展趋势。石英频率元件厂商始终致力于石英晶片技术上的持续精进， 开发具有高品质、高精准、高稳定性、低噪声的石英频率元件产品。 根据公开资料的不完全统计，全球主要厂商情况如下： 单位：百万美元 （数据来源：台湾晶技2019年5月《法人说明会》） 世界范围内，日本石英晶体元器件厂商基础技术水平和生产自动化程度较高，具备较强的规 模和技术优势，是国际石英晶体谐振器制造强国。台湾地区厂商发展迅速，产品更新速度快，成 本优势有所体现。近年来，大陆厂商在原材料开发、生产设备升级和产能规模等方面取得了长足 的发展，各类石英晶体谐振器产品的市场规模逐年递增。中国大陆作为全球电子信息产品的制造 业中心，下游市场采购需求逐渐增加。随着万物智联的快速发展，由于中国大陆厂商竞争力的加 强，其在石英晶体谐振器行业依然有较大的成长空间。2018年，晶体市场竞争日趋激烈，泰晶科 技积极融入国内外市场，在高低频产品全域快速发展，实现销售收入6.11亿元人民币，折合88.84 百万美元，不考虑产品单价因素，按照以上的对应数据，公司全球市场占有率逾3%。 2、公司目前产品各品种系列产量及分布情况 （1）公司2016年上半年至2019年上半年各品种系列产量比较（单位：亿只）： 2019年上半年产量12.27亿只，比上年同期减少9.31%。受下游市场影响，M系列产量较上 年同期减少38.33%。 （2）2018年上半年与2019年上半年收入各品种系列占比比较： 报告期内，公司实现主营业务收入2.26亿元，比上年同期减少26.12%。M系列产品在主营 业务收入中因产品单价的下降和销量有所下滑叠加造成其比重有所下降，占主营业务收入比例为 56.07%，较上年同期占主营业务收入比例62.37%下降6.30%。 3、公司产品主要应用趋势 公司主要产品为石英晶体谐振器，其中核心产品为各种型号的音叉晶体谐振器（含DIP、SMD） 和SMD高频晶体谐振器。石英晶体谐振器作为频率控制和频率选择的基础元件，广泛应用于资 讯设备（台式电脑、笔记本电脑、平板电脑等）、移动终端（多功能手机、智能手机、GPS、PDA 等）、网络设备（大型基站、路由器等）、汽车电子、消费类电子产品（数码相机、摄像机等）、 小型电子类产品（石英钟表、多功能计算器、遥控电子玩具、电子类礼品等）、智能应用产品如 智能电表、电子银行口令卡、电子标签等物联网多层次应用。在无线广域网（WAN）、局域网（LAN）、 城域网（MAN）、个人网（PAN）有广泛的应用，包括3G/4G/5G、蓝牙、WiFi、ZigBee技术等。 以下就资讯设备、移动终端、汽车电子、物联网领域消费性电子产品未来发展趋势分析如下： （1）资讯设备 根据国家工信部最新统计，2019年上半年，计算机制造业增加值同比增长3.1%，出口交货 值同比增长5.8%。主要产品中，微型计算机设备产量同比增长5.8%；其中，笔记本电脑产量同 比增长3.2%，平板电脑产量同比增长30.9%（数据来源：国家工信部《2019年上半年电子信息制 造业运行情况》）。随着人们对设备要求的提高，各厂商纷纷提升资讯设备附加值来增加市场竞 争力，资讯设备相应功能日益丰富，将带动上游石英晶体谐振器产品的需求，仍具相当成长空间。 （2）移动终端 根据国家工信部最新公开资料，2019年上半年，通信设备制造业增加值同比增长9.6%，出 口交货值同比下降0.1%。主要产品中，手机产量同比下降6.9%，其中智能手机产量同比下降4.8% （数据来源：国家工信部《2019年上半年电子信息制造业运行情况》）。数据显示，虽然通信设 备依旧保持了平稳增长，但是国内手机行业已呈现饱和状态。随着5G正式商用和万物互联，智能 手机及周边应用终端将快速增长，将给中国电子元器件行业带来发展的机遇。 （3）汽车电子 我国2018年1月7日发布的《智能汽车创新发展战略》要求到2020年，智能汽车新车占比 达到50%，智能道路交通系统建设取得积极进展，大城市、高速公路的车用无线通信网络覆盖率 达到90%，北斗高精度时空服务实现全覆盖。到2025年，新车基本实现智能化，高级别智能汽 车实现规模化应用。随着人们对驾乘体验的提高，汽车不断朝着智能化、网联化、安全性、新能 源的方向发展。辅助驾驶、语音交互、车载视频、车辆联网等新型驾乘体验直接依赖于传感器、 车载屏幕、计算平台、车载通信等汽车电子的使用，汽车功能的发展已经从较为成熟的发动机、 底盘等传统零部件车功能的发展已经从较为成熟的发动机、底盘等传统零部件转移至汽车电子中。 随着消费类电子企业加速向汽车电子产业的快速渗透，高端车型的智能化功能正在加速向中低端 车型转化，与之而来的是汽车电子占整车成本的比例逐渐上升，在普通车型中占比约为25%，未 来将提升至50% 以上（数据来源：中国信息通信研究院2019年7月《车载智能终端市场分析报 告》）。因此，越来越多的电子元件会被应用到汽车上以提高安全性、舒适性、娱乐性和稳定性。 汽车联网、智能识别系统等快速发展将带动上游元件市场的成长。 （4）物联网领域消费性电子产品 物联网是继个人计算机、互联网之后的又一轮产业变革。物联网带动相关应用，包含智慧家 庭、智慧工业、智慧车载、智慧交通、智慧联网、智慧医疗、智能建筑及各项终端产品包含穿戴 式产品、行动装置、虚拟与现实。其中尤以NB-IoT应用更为快速、广泛。NB-IoT（Narrow Band Internet of Things）作为万物互联网络的一个重要分支，是IoT领域一个新兴的技术，支持低功耗 设备在广域网的蜂窝数据连接，也被叫作低功耗广域网(LPWAN)。NB-IoT支持待机时间长、对 网络连接要求较高设备的高效连接。因NB-IoT自身具备的低功耗、广覆盖、低成本、大容量等 优势，使其可以广泛应用于多种垂直行业，如远程抄表、资产跟踪、智能停车、智慧农业等。 2019年6月《爱立信移动报告》显示，爱立信预测广域物联网设备和短程物联网设备预计2024 年将达到223亿个。随着国家政策对物联网的大力支持，物联网带动智能可穿戴设备、智能家居、 移动支付终端、智能音箱等智能应用快速增长。根据相关数据显示，2016年全球可穿戴传感器市 场规模约为2.3793亿美元，预计到2022年将增长到约13.8740亿美元；2017年至2022年期间年 均复合增长率约为34.2%（数据来源：中国电子元件行业协会http://www.ic-ceca.org.cn）。物联网 产业的快速发展将对晶体谐振器产品产生大量需求。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）公司的竞争地位 公司是专业从事石英晶体谐振器产品设计、生产、销售以及相关工艺设备研发、制造的高新 技术企业，是我国石英晶体谐振器行业内主要厂商之一。 公司成立以来以DIP 型音叉晶体谐振器为突破，通过不断改善制造工艺和生产设备，集中研 发力量突破了生产工艺和核心技术，全面掌握了该型号的制作程序，使得该产品得以迅速规模化 量产。公司成功抓住国内市场快速发展的机遇，通过音叉晶体谐振器生产设备的技术革新和生产 工艺的改进，在该领域取得了一系列拥有自主知识产权的设备。公司DIP音叉晶体自动化生产主 要设备全部为自主开发，大幅提高了生产效率；全自动激光调频技术的应用，有效提升了产品的 性能和稳定性；结合自主研发的光刻工艺，实现公司产品的微型化，极大拓展了公司产品种类。 2013年度以来，公司借助在音叉晶体谐振器领域积累的经验，结合自身生产管理能力和技术 能力，公司先后开发利用高频SMD微型产品的离子刻蚀、真空轮焊等关键技术，并拓展应用于 微型片式音叉晶体，成为全球极少数可以生产该产品的企业之一，实现SMD微型产品高低频全 域的量产，成为公司新的增长点，逐渐成为微型SMD高频晶体谐振器产品领域的有力竞争者。 根据公开资料，截至2018年底，公司已发展成为我国大陆产能、产销量位居前列的企业。 公司2013年至2018年连续入选了由国家工信部和中国电子元件行业协会联合认定的中国电 子元件百强企业名录。公司是中国电子元件行业协会压电晶体分会（PCAC）的副理事长单位。 （二）公司的竞争优势 （1）自主研发创新能力 公司自成立之初即十分重视在新设备、新工艺等方面的资源投入与研发能力建设，逐步形成 了基层研发人员、资深技术骨干、核心研发团队三级梯队结构合理的研发队伍。公司掌握了音叉 晶体谐振器产品切割、调频、烧结、压封和分选等主要工艺技术，并取得了一系列自主知识产权， 为公司持续发展创造了有利条件。通过持续的研发投入，公司提升了生产效率，产品的市场竞争 力不断增强。 2012 年，公司被湖北省科技厅认定为“省级工程技术研究中心”和“国家火炬计划重点高新 技术企业”；2013 年，公司的“SMD 微型音叉晶体谐振器产业化”项目被国家科技部认定为 “国家火炬计划产业化示范项目”；2014年，公司获批组建“微纳米晶体加工技术湖北省重点实 验室”；2015年，公司被湖北省科技厅认定为“湖北省第四批创新型企业”；2018年，公司被湖 北省经济和信息化厅认定为“湖北省第二批支柱产业细分领域隐形冠军科技小巨人企业”；2019 年上半年，公司被工业和信息化部认定为“第一批专精特新小巨人企业”。 2017年以来，公司继续加大新产品、新材料、新装备的研发并取得突破性进展，自主高频产 品上游材料晶片、基座、上盖的开发和量产，陶瓷基座及粘胶封装工艺的开发和应用，集成了高 真空恒温加热技术、四点高精度对位技术、CCD高精度对位技术、高真空平行缝焊技术等一系列 技术的微型片式微纳米石英晶体封装设备的开发和应用，标志着公司在产品、材料、装备的开发 上，跨入了一个新的平台。 通过多年来持续的科技创新，截至2019年6月30日，公司拥有专利98项，其中发明专利8 项。公司为国家电子行业标准《10kHz-200kHz 音叉石英晶体元件的测试方法和标准值》 （SJ/T10015-2013）的两家起草单位之一（另一家为压电晶体行业协会），公司董事长、总经理 喻信东先生为其主要起草人之一。 （2）生产设备和成本优势 公司历来重视技术研发，特别注重将相关先进制造工艺和技术应用到石英晶体谐振器生产制 造领域。公司通过自主研发和集成创新，研制的小型音叉晶体粗调机、全自动晶体精调机、全自 动成品检测机、全自动激光调频机等先后投入生产，实现了音叉晶体谐振器的自动化生产并逐步 向上游延伸，目前已实现从水晶毛块到音叉晶体谐振器成品的全程自主生产，产品生产效率大幅 提升，生产规模扩张迅速，公司具有明显的规模优势和成本优势。 在微型SMD 高频晶体谐振器方面，公司引进了最新型生产设备，发挥了自身生产管理经验 和成本控制能力，该产品良品率达到95%以上，具有明显的成本优势。 公司自产上游材料由DIP向SMD产品延伸，目前已实现高频晶片、基座、上盖的量产；实 现对DIP产品部分工序自动化改造，提高生产线的自动化率，如应用于DIP产品系列的新型全自 动焊接生产线。微型片式微纳米石英晶体封装设备的开发，是公司在微型片式产品封装工艺上质 的突破，为后续相关装备的国产化奠定了坚实的基础。 （3）客户资源优势 如果石英晶体谐振器品质不稳定和选择不当，可能导致下游电子产品出现质量问题，造成损 失。因此，规模较大的电子厂商在选择电子元器件供应商时都比较谨慎，一般要经过测试、试用、 验厂等环节，综合评估供应商符合相关要求，才能正式进入其供应商名录，这个过程通常需要一 定时间且测试成本较高，因此一旦选定，不会轻易改变。 公司自成立以来，一直致力于石英晶体谐振器的生产经营，产品覆盖DIP、SMD封装高低频 全域，终端客户范围广泛，通过多年的市场运作，公司凭借产品性能稳定、质量可靠、生产能力 和按期交货能力等建立了稳定的客户网络，进入国内主要电子产品厂商的供应链体系，同时与国 内主要石英钟表机芯厂商形成了长期稳定的合作关系。公司通过ISO9001、ISO14001及TS16949 等的系统应用，生产方面严格按照体系制度进行管控，良品率稳步提升，客户满意度进一步提升。 随智能化、物联网应用的广泛普及，以及国内终端应用厂商对晶体谐振器国产化需求，公司 既有及潜在客户需求进一步加大，客户资源将更加丰富。2016年以来，公司通过持续的科技创新 和市场推广，深入拓展智能硬件、物联网领域应用。 （4）质量保证体系 公司自成立之初即十分重视产品质量和体系建设，对产品品质管理从源头做起，所有的原材 料、外购件均进行严格的进货检验。在生产过程中，设置了完善的质检作业段，对半成品及产成 品进行检验，以确保产品品质。公司严格执行电子元器件产品的有关国家标准、行业标准，实现 多体系共建的管理模式，于2017年11月通过了ISO9001:2015质量管理体系转版认证、 ISO14001:2015环境管理体系转版认证、2018年3月通过了ISO/TS16949:2016汽车行业质量管理 体系转版认证、2018年12月通过了ISO14001:2015环境管理体系监督审核。公司全资子公司随 州润晶电子科技有限公司2017年取得武器装备科研生产保密资格证书和武器装备质量管理体系 认证证书，控股子公司湖北东奥电子科技有限公司的产品已在军工领域运用。 （5）综合管理优势 石英晶体谐振器的批量生产需要极高的精细化管理能力。生产各环节对防尘、防静电等环境 要求极高，微型机电设备的平稳运行和高效产出对管理人员的专业管理、培训能力以及员工的熟 练程度密切相关。基于多年的运营实践，以及公司在与各方合作、交流的总结应用，公司在生产 的精细化管理方面积累了有效经验，建立了完整系统的专业管理体系，拥有一批专业的技术研发 和生产管理专业人才。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2019年上半年，国内经济发展面临新的风险挑战，下行压力加大。我国电子信息产业面临“内 忧外患”的瓶颈局面，增长力度有所减缓。石英晶体谐振器作为电子信息产业的基础核心部件之 一，电子信息产业的成长是晶体行业成长的基础。国内前期固定资产投资的产能释放，下游市场 疲软不振，晶体市场竞争激烈，产品价格下滑明显，公司盈利能力面临挑战。随着中美贸易摩擦 不断升级，“自主可控”成为我国主流通讯企业、物联网终端设备企业必须首要考虑的未来，公 司在“国产替代”的应用上迎来机遇。 面对复杂多变的国际国内经济形势，公司围绕发展战略规划，立足主营业务，稳固既有市场； 内部降本增效，释放投资产能；加大同步开发，推进高端应用；发挥资本优势，开拓新兴领域； 面向市场研发，加强招才引智，以确保公司持续、健康发展。 1、2019年上半年公司整体经营情况 相对前两个季度，业绩下滑速度减缓，二季度实现扭亏为盈。报告期内，公司的产品生产总 量12.27亿只，同比减少9.31%；实现营业收入2.56亿元，同比减少21.96%；实现归属于上市公 司股东的净利润431.18万元，同比下降84.01%；扣非后归属于上市公司股东的净利润243.10万 元，同比下降90.47%。由于晶体市场竞争白热化，产能过剩，产品价格持续走低，供需失衡致同 业不合理削价竞争，叠加中美贸易摩擦加剧对电子信息制造业的影响；另下游市场疲软乏力，至 公司新增产能释放缓慢，使得公司的营业收入及利润下滑。 2、产品结构情况 公司主要产品为各种型号的石英晶体谐振器，产品涵盖DIP晶体谐振器和SMD晶体谐振器。 公司紧紧围绕主营业务，以市场为导向，紧跟微型化、片式化的行业发展趋势，立足主营业务， 内部降本增效，巩固并提升公司的核心技术优势和高性价比优势，继续加大新品及配套晶片开发 力度，以适合主流通讯芯片方案商、物联网芯片方案商的同步认证，加深制造智能化及产品差异 化、多元化，实现尺寸更小产品的规模化生产。 报告期内，公司的产品生产总量12.27亿只，同比减少9.31%；实现营业收入2.56亿元，同 比减少21.96%。其中，M系列产品在主营业务收入中的比重较上年同期减少6.30%，主要是市场 竞争因素造成既有产品量增，供需失衡致同业间低价竞争，产品降价明显，同时受下游市场需求 不振影响，材料、人工等直接成本的逐年增加，加之贸易类低毛利率的影响，公司主营业务综合 毛利率为20.63%，较上年同期26.06%下降5.43%。 3、技术研发和品质体系情况 科技创新是公司发展的核心竞争力。公司秉持“科技改变生活，创新赢得未来”的理念，加 大研发投入，加快工艺装备治具、新产品及配套上游材料开发步伐，积极参与国家重大科技项目 的建设，实现主流产品全系列的“自主可控”。以激光调频和光刻技术为基础，加强MEMS技术 在小型号晶体产品的应用；片式系列晶体及其多应用频点的产业化；开发高精度、高可靠性、高 稳定性振荡器及时钟产品系列；微纳米晶体技术实验室实现产业化，在试验成果基础上，及时实 现科技成果转化。截至2019年6月30日，公司拥有专利98项，其中发明专利8项。2019年上 半年，公司研发费用1,145.47万元，占营业收入比例为4.47%。 报告期内，公司被工业和信息化部认定为“第一批专精特新小巨人企业”。公司严格执行电 子元器件产品的有关国家标准、行业标准，实现多体系共建的管理模式，于2017年11月通过了 ISO9001:2015质量管理体系转版认证，2018年12月通过了ISO14001:2015环境管理体系转版认 证、2018年3月通过了ISO/TS16949:2016汽车行业质量管理体系转版认证。 4、内部管控情况 报告期内，公司持续加强内部控制，完善内部控制体系，不断提升公司管理水平。在不断完 善现有管理制度的基础上，优化管理流程，加强内控管理，使公司的决策力、执行力、控制力不 断改善。公司继续完善供应商管理体系、采购控制流程，提高产销协调效率，加强生产流程管控、 成本控制和质量管理；生产方面严格按照体系制度进行管控，阶段性实施片式产品基地的信息化、 数智化、智能化，以满足大客户的产品信息追溯服务要求；完善符合公司发展战略的、科学合理 的绩效管理体系，为员工提供提升职业发展的空间与平台，提升公司核心竞争力。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 256,308,785.58 328,435,065.93 -21.96 营业成本 205,362,638.66 244,959,686.74 -16.16 销售费用 7,227,231.99 5,524,327.48 30.83 管理费用 18,100,938.80 15,956,851.63 13.44 财务费用 4,980,263.66 5,170,030.09 -3.67 研发费用 11,454,719.34 8,450,782.38 35.55 经营活动产生的现金流量净额 71,210,930.58 2,394,939.99 2,873.39 投资活动产生的现金流量净额 -23,820,972.98 -166,512,584.47 -85.69 筹资活动产生的现金流量净额 -36,819,061.30 9,381,147.64 -492.48 营业收入变动原因说明:主要是产销规模下降所致； 营业成本变动原因说明:主要是产销规模下降所致； 销售费用变动原因说明:主要是加大销售力度，销售相关费用增加所致； 管理费用变动原因说明:主要是公司规模扩大费用增加所致； 财务费用变动原因说明:主要是公司借款利息支出和可转债计提利息减少所致； 研发费用变动原因说明:主要是公司加大了研发力度，研发投入的相关费用增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司加大应收款回收力度、支付的材料款和税 费减少所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司在报告期内购置固定资产减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司在报告期内偿还债务增加所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况 说明 货币资金 104,101,747.52 9.04 95,253,952.34 7.96 9.29 应收账款 229,423,509.05 19.92 248,922,905.31 20.81 -7.83 应收票据 13,663,451.86 1.19 3,261,565.00 0.27 318.92 （1） 预付款项 4,441,463.70 0.39 5,024,061.84 0.42 -11.60 其他应收款 4,853,421.32 0.42 4,827,789.60 0.40 0.53 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况 说明 存货 142,620,831.77 12.38 155,017,064.87 12.96 -8.00 其他流动资 产 16,799,082.01 1.46 27,046,870.23 2.26 -37.89 （2） 长期股权投 资 6,875,146.65 0.60 6,753,062.52 0.56 1.81 投资性房地 产 30,031,440.19 2.61 30,846,333.69 2.58 -2.64 固定资产 537,498,258.36 46.67 539,033,657.01 45.06 -0.28 在建工程 7,472,956.52 0.65 7,063,863.61 0.59 5.79 无形资产 32,390,489.58 2.81 32,979,045.70 2.76 -1.78 长期待摊费 用 8,564,455.28 0.74 8,076,032.27 0.68 6.05 其他非流动 资产 7,117,262.48 0.62 26,641,601.73 2.23 -73.29 （3） 短期借款 154,500,000.00 13.41 167,500,000.00 14.00 -7.76 应付账款 81,009,471.57 7.03 87,576,006.35 7.32 -7.50 预收款项 4,216,595.41 0.37 4,594,154.10 0.38 -8.22 应付职工薪 酬 13,842,202.75 1.20 18,405,218.60 1.54 -24.79 其他应付款 5,340,441.89 0.46 3,527,074.26 0.29 51.41 （4） 应付债券 110,532,190.50 9.60 163,038,469.89 13.63 -32.20 （5） 实收资本（或 股本） 162,661,263.00 14.12 158,725,681.00 13.27 2.48 其他权益工 具 25,141,360.63 2.18 37,437,428.25 3.13 -32.84 （6） 资本公积 236,390,256.63 20.52 175,612,688.74 14.68 34.61 （7） 总资产 1,151,797,821.07 100.00 1,196,196,610.13 100.00 -3.71 其他说明 （1）主要是报告期内公司期末收到的银行承兑汇票已背书转让的金额较上期末有所减少，使得应 收票据期末余额有所增加所致； （2）主要是报告期内公司预交及待抵扣税金较年初减少所致； （3）主要是报告期内公司的子公司武汉润晶科技有限公司购入的房产本期已转固定资产所致； （4）主要是报告期内公司计提可转债利息及控股子公司深圳鹏赫向少数股东借支所致； （5）主要是报告期内公司可转债转股增加所致； （6）主要是报告期内公司可转债转股增加所致； （7）主要是报告期内公司可转债转股增加所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 所有权或使用权受到限制的资产 项目 期末账面价值（元） 受限原因 固定资产 16,084,293.56 银行借款抵押 无形资产 13,524,219.37 银行借款抵押 固定资产 155,075,526.69 发行可转债提供反担保抵押 长期股权投资-泰华 87,500,000.00 发行可转债提供反担保抵押 合计 272,184,039.62 所有权或使用权受到限制的资产情况详见“第十节 财务报告” “七、合并财务报表项目注 释”之“79、所有权或使用权受到限制的资产”。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 详见“第十节 财务报告”之“九 在其他主体中的权益”。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、技术研发的风险 石英晶体谐振器是电子产品的基础元件，其质量和稳定性直接影响终端产品的整体性能，上 述情况决定了下游应用市场对其质量和稳定性要求较高。 石英晶体谐振器作为产业链上游基础元件，必须适应下游产品的技术发展趋势，在面临下游 产品向小型化发展时，也必须向微型化、片式化方向发展。当前下游行业发展较快，企业必须十 分重视核心技术的突破和高端产品的开发。为顺应下游产品的技术发展趋势，同时保证产品质量， 石英晶体谐振器厂商必须进行持续的研发投入。 如果公司的技术研发方向与行业技术发展潮流、市场需求变化趋势出现偏差，或者滞后于技 术发展潮流和市场需求变化，将使公司在竞争中处于不利地位或面临产品、技术被替代的风险。 同时，石英晶体谐振器的研发前期投入较大，如果销售数量不能达到预期，将面临前期投入无法 收回的风险，给公司造成投资损失并影响公司盈利水平。 2、产品质量风险 公司的产品主要应用于消费类电子产品、小型电子类产品、资讯设备、移动终端、网络设备、 汽车电子、物联网多层次应用等领域的电子器件。公司产品经检测合格后发送给客户，考虑到产 品在运输过程中的震动、灰尘等外界环境对产品频率的影响，客户在收到产品后，由其质量检测 部门检测合格后验收。如公司的产品出现性能不稳定、精度等相关指标不符合客户要求等，可能 导致客户的产品出现返修、退货或召回，从而向公司提出索赔，公司将可能面临一定的产品质量 风险。 3、新客户开发的风险 目前石英晶体谐振器产品面临着较好的市场机遇，公司需要通过产能发挥、开拓新的客户和 进一步优化客户结构，以抓住市场机遇。在方案商同步开发并获得产品认证后，还需要方案商的 产品得到进一步市场认可和应用后，才会有一定的市场参与机会。公司面临着新客户开发的风险。 当前石英晶体谐振器下游行业发展较快，厂商为适应下游行业对石英晶体谐振器产品的需求 变化，需不断提供新产品。随着公司不断开发新产品及其产能的持续扩大，新产品将面临一定的 客户开发风险。 4、应收账款金额较高的风险 本报告期末的应收账款为22,942.35万元，比期初24,311.63万元减少5.63%，占当期末资产 总额的19.92%；账龄在1年以内的应收账款为20,912.18万元，占当期末应收账款的比例为91.15%。 受公司销售模式、结算方式、信用账期、业务规模等多种因素影响，报告期内公司应收账款较期 初略有下降。应收账款金额较高将影响公司的资金周转和经营活动的现金流量，给公司的营运资 金带来一定的压力。如果公司应收账款总额持续增加，可能会因客户的信用状况恶化导致公司面 临坏账损失的风险。 5、传统行业变化的风险 随着智能化产品的普及，传统的钟表、小家电行业也趋于智能化应用，公司非片式产品，尤 其TF系列产品市场，会逐步被片式产品所替代，公司综合毛利率、盈利能力会受到影响。传统 行业的变化，可能引起的行业洗牌，会带来传统行业应收账款回款困难的风险。 6、税收优惠政策及财政补贴政策变化的风险 根据国家有关规定，公司于2016年12月被认定为国家高新技术企业并取得了《高新技术企 业证书》，有效期三年，自获得认定后三年内，按15%税率缴纳企业所得税。 如未来国家的所得税政策发生变化或公司不能持续保持高新技术企业资格，公司将无法享受 高新技术企业的税收优惠政策，公司的所得税率将会上升，从而对公司的经营业绩产生一定的影 响。公司的高新技术企业资格将于2019年底到期，未来能否继续享受该项所得税优惠政策，取决 于高新技术企业资格复审结果。如果公司未能通过复审，则公司无法继续享受该项所得税优惠政 策，将对公司经营业绩产生负面影响。由此，公司存在适用所得税税率发生变化的风险。 同时，《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）第十六条规定，“对已认 定的高新技术企业，有关部门在日常管理过程中发现其不符合认定条件的，应提请认定机构复核。 复核后确认不符合认定条件的，由认定机构取消其高新技术企业资格，并通知税务机关追缴其不 符合认定条件年度起已享受的税收优惠。”公司处于快速的发展中，高新技术企业的各项指标处 于动态变化中，如公司被认定在享受高新技术企业税收优惠期间不具备高新技术企业资格，其享 受的税收优惠可能会被追缴。 7、公司微型片式晶体谐振器原材料主要通过希华晶体采购的风险 基于对未来市场发展趋势和自身发展战略考量，结合自身生产管理能力和技术能力，公司 2013年与希华晶体合资成立泰华电子，生产、销售微型片式晶体谐振器产品，目前微型片式晶体 谐振器产品已经成为公司的主要产品之一。 2019年上半年，公司微型片式晶体谐振器产品的主要原材料基座和上盖等主要向希华晶体采 购，采购金额为1,742.60万元，比上年同期下降60.24%。 合资成立泰华电子生产微型高频晶体谐振器产品，是公司与希华晶体双方经过深思熟虑的战 略选择。在合作中，双方在微型高频晶体谐振器产品上各自发挥自身优势取得了明显的成效，形 成了合作与依赖的关系。从公司角度而言，微型片式晶体谐振器产品的原材料采购和产品的销售 对希华晶体存在一定的依赖性，如果未来公司与希华晶体合作不顺利，可能会对公司的经营带来 一定的不利影响。 8、核心技术泄密的风险 经过多年石英晶体谐振器的生产经验积累和研究探索，公司成功掌握并规模化应用了多项核 心技术和生产工艺，是公司核心竞争力的重要组成部分。如果公司核心技术不慎泄密，将对公司 的生产经营和新产品研发带来负面影响。 9、汇率风险 公司受汇率的影响主要体现在产品销售和原材料及生产设备的采购两个方面。一方面，公司 的产品出口比重较高，且以日元和美元为主要结算货币。报告期内，公司境外销售收入占营业收 入的19.22%，公司部分原材料及生产设备主要从国外进口，进口原材料和设备主要以日元和美元 结算。如果人民币兑美元或兑日元贬值，公司以美元或日元进口原材料及设备的成本将上升。另 外，公司还可能遭受出口收入兑换成人民币时的汇兑损失。 10、公司主要产品价格下降的风险 公司产品平均售价呈现下降趋势。公司所属行业为电子元件，报告期内电子元件行业产品的 平均销售价格同往年，均有一定幅度的下降，公司的销售价格趋势和同行业公司总体趋势一致。 如果未来市场竞争加剧，公司产品价格存在进一步下降的风险。若公司不能有效的降低成本， 抵销产品平均价格下降的影响，可能导致毛利率出现下滑，从而影响公司的经营业绩。 11、宏观环境下市场不确定性加剧的风险 2018年以来，全球经济遇到的风险和困难逐步增多，尤其中美贸易摩擦加剧的影响下，宏观 经济存在的不确定性因素逐步增多，国内以出口为主的终端电子产品出口受阻，产能受限，国产 替代类电子元器件市场包括晶体产品竞争日趋激烈，影响公司产能释放进度及产品价格，公司整 体效益可能会因此受到一定影响。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2018年年度股东大会 2019年5月7日 www.sse.com.cn 2019年5月8日 股东大会情况说明 √适用 □不适用 2018年年度股东大会会议决议具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背 景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与首次 公开发 行相关 的承诺 股份限售 公司共同实际控制 人、董事长兼总经 理 备注1 自首次公开发 行并上市之日 起三十六月内 是 是 不适用 不适用 公司共同实际控制 人王丹、喻信辉和 何虎 备注2 自首次公开发 行并上市之日 起三十六月内 是 是 不适用 不适用 公司董事、高级管 理人员、股东许玉 清、股东屈新球 备注3 自首次公开发 行并上市之日 起三十六月内 是 是 不适用 不适用 公司、控股股东、 董事、高级管理人 员 备注4 自首次公开发 行并上市之日 起三年内 是 是 不适用 不适用 持股意向 及减持意 公司持股5%以上 股东 备注5 备注6 是 是 不适用 不适用 向的承诺 避免同业 竞争承诺 公司控股股东、实 际控制人喻信东、 王丹、喻信辉和何 虎，股东湖北高和 创业投资企业 备注7 控股股东、实际 控制人及其关 联方期间；湖北 高和创业投资 企业：持有公司 股份期间 是 是 不适用 不适用 关于关联 交易的承 诺 公司控股股东、实 际控制人喻信东、 王丹、喻信辉和何 虎，股东湖北高和 创业投资企业 备注8 无 是 是 不适用 不适用 关于本次 发行摊薄 即期回报 的承诺 公司董事、高级管 理人员 备注9 无 是 是 不适用 不适用 与再融 资相关 的承诺 关于本次 发行摊薄 即期回报 的承诺 公司 备注 10 无 是 是 不适用 不适用 公司董事、高级管 理人员 备注 11 无 是 是 不适用 不适用 公司控股股东、实 际控制人 备注 12 无 是 是 不适用 不适用 备注1：自公司首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接 或者间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的股份。作为公司董事长和高 级管理人员，在上述锁定期满后，本人在任职期内每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数 的百分之二十五，离职后半年内不转让所持公司股票。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减 持价格不低于发行价。 备注2：自公司首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接或 者间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的股份。除前述限售期外，本人 的股份锁定期将严格按照公司实际控制人、董事长喻信东股份锁定的承诺执行。 备注3：作为公司股东，本人承诺自公司首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让 或委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的股 份。在上述锁定期满后，本人在任泰晶科技董事、监事、高级管理人员一职或数职期间内每年转 让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让所持公司股票。所 持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。 备注4：经公司第一届董事会第十一次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过，公司首 次公开发行并上市后三年内股票价格低于每股净资产（每股净资产=最近一期经审计的净资产/股 本总额）时，公司将采取股价稳定预案，具体如下： 1、启动股价稳定措施的条件 自公司首次公开发行并上市之日起三年内，若公司股票连续20个交易日的收盘价（如果因派 发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有 关规定作相应调整）均低于公司上一个会计年度终了时经审计的每股净资产（每股净资产=合并财 务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数）时，公司将启动股价稳定 措施。 2、股价稳定的具体措施及实施程序 在启动股价稳定措施的前提条件满足时，公司应在三个交易日内，根据当时有效的法律法规 和本股价稳定预案，与控股股东、董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员协商一致，提出 稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后，公司的 股权分布应当符合上市条件。 当公司需要采取股价稳定措施时，可以视公司实际情况、股票市场情况，按以下顺序实施股 价稳定措施。 （1）实施利润分配或资本公积转增股本 在启动股价稳定措施的前提条件满足时，若公司决定通过利润分配或资本公积转增股本稳定 公司股价，降低每股净资产，公司董事会将根据法律法规、《公司章程》的规定，在保证公司经 营资金需求的前提下，提议公司实施利润分配方案或者资本公积转增股本方案。 公司将在5个交易日内召开董事会，讨论利润分配方案或资本公积转增股本方案，并提交股 东大会审议。 在股东大会审议通过利润分配方案或资本公积转增股本方案后的二个月内，实施完毕。 公司利润分配或资本公积转增股本应符合相关法律法规、公司章程的规定。 （2）公司以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份 公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施（1）完成利润分配或资本公积转增股本 后，公司股票连续10个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法 实施股价稳定措施（1）时，公司应在5个交易日内召开董事会，讨论公司向社会公众股东回购公 司股份的方案，并提交股东大会审议。 公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过上一个会计年度终了时经审计的每 股净资产的价格，回购股份的方式为以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份。公司 用于回购股份的资金金额不高于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司所有 者净利润的20%。如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，公司可不再实施向 社会公众股东回购股份。回购股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。 （3）控股股东通过二级市场以竞价交易方式增持公司股份 公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施（2）完成公司回购股份后，公司股票连 续10个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施股价稳定措 施（2）时，公司控股股东应在5个交易日内，提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的 数量、价格区间、时间等），并依法履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的审批手续， 在获得批准后的三个交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露控股股东增持公司股份的计划。 在公司披露控股股东增持公司股份计划的三个交易日后，控股股东开始实施增持公司股份的计划。 控股股东增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产，用于增 持股份的资金金额不高于公司的控股股东自公司上市后累计从公司所获得现金分红税后金额的 20%。如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，控股股东可不再实施增持公司 股份。前述主体增持公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。 （4）董事、高级管理人员买入公司股份 公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施（3）完成控股股东增持公司股份后，公 司股票连续10个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施股 价稳定措施（3）时，公司时任董事、高级管理人员（包括本预案承诺签署时尚未就任或未来新选 聘的公司董事、高级管理人员）应通过法律法规允许的交易方式买入公司股票以稳定公司股价。 公司董事、高级管理人员买入公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。 公司董事、高级管理人员通过法律法规允许的交易方式买入公司股份，买入价格不高于公司 上一会计年度终了时经审计的每股净资产，各董事、高级管理人员用于购买股份的金额不高于公 司董事、高级管理人员上一会计年度从公司领取税后薪酬额的30%。如果公司股价已经不满足启 动稳定公司股价措施的条件的，董事、高级管理人员可不再买入公司股份。 公司董事、高级管理人员买入公司股份应符合相关法律、法规的规定，需要履行证券监督管 理部门、证券交易所等主管部门审批的，应履行相应的审批手续。因未获得批准而未买入公司股 份的，视同已履行本预案及承诺。 3、应启动而未启动股价稳定措施的约束措施 在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司、控股股东、董事、高级管理人员未采取上 述稳定股价的具体措施，公司、控股股东、董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施： （1）公司、控股股东、董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开 说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。 （2）如果控股股东未采取上述稳定股价的具体措施的，则控股股东持有的公司股份不得转让， 直至其按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。 （3）如果董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的，将在前述事项发生之日起 10个交易日内，公司停止发放未履行承诺董事、高级管理人员的薪酬，同时该等董事、高级管理 人员持有的公司股份不得转让，直至该等董事、高级管理人员按本预案的规定采取相应的股价稳 定措施并实施完毕。 备注5：1、公司股东喻信东的持股意向及减持意向： （1）在公司上市后三年内不减持公司股份； （2）在所持股票锁定期满后两年内减持公司股份的，减持价格不低于发行价。若公司股份在 该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整； （3）锁定期满后两年内，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五。因 公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应 变更； （4）承诺在其实施减持时（且仍为持股5%以上的股东），提前三个交易日通过公司进行公 告，未履行公告程序前不得减持； （5）如计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，承诺在首次卖出的15个交易日前预 先披露减持计划，包括但不限于：数量、来源、减持计划、方式、价格区间、减持原因等；在三 个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。 2、公司股东王丹的持股意向及减持意向： （1）在公司上市后三年内不减持公司股份； （2）在所持股票锁定期满后两年内减持公司股份的，减持价格不低于发行价。若公司股份在 该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整； （3）锁定期满后两年内，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五。因 公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应 变更； （4）承诺将在实施减持（且仍为持股5%以上的股东）时，提前三个交易日通过公司进行公 告，未履行公告程序前不得减持； （5）如计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，承诺在首次卖出的15个交易日前预 先披露减持计划，包括但不限于：数量、来源、减持计划、方式、价格区间、减持原因等；在三 个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。 3、公司股东湖北高和创业投资企业的持股意向及减持意向： （1）在公司上市后一年内不减持公司股份； （2）在所持股票锁定期满后两年内减持公司股份的，减持价格不低于发行价。若公司股份在 该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整； （3）锁定期满后两年内，每年减持所持有的泰晶科技股份数量合计不超过泰晶科技上市前本 企业所持股份总数的50%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本企业所持泰晶科技股份变化 的，相应年度可转让股份额度做相应变更； （4）承诺将在实施减持（且仍为持股5%以上的股东）时，提前三个交易日通过公司进行公 告，未履行公告程序前不得减持; （5）如计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，承诺在首次卖出的15个交易日前预 先披露减持计划，包括但不限于：数量、来源、减持计划、方式、价格区间、减持原因等；在三 个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。 4、公司股东喻信辉的持股意向及减持意向： （1）在公司上市后三年内不减持公司股份； （2）在所持股票锁定期满后两年内减持公司股份的，减持价格不低于发行价。若公司股份在 该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整； （3）锁定期满后两年内，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五。因 公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持泰晶科技股份变化的，相应年度可转让股份额度做 相应变更； （4）承诺将在实施减持（且仍为持股5%以上的股东）时，提前三个交易日通过公司进行公 告，未履行公告程序前不得减持； （5）如计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，承诺在首次卖出的15个交易日前预 先披露减持计划，包括但不限于：数量、来源、减持计划、方式、价格区间、减持原因等；在三 个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。 备注6：公司股东喻信东、王丹、喻信辉在公司上市后三年内不减持公司股份；股东湖北高 和创业投资企业在公司上市后一年内不减持公司股份。 备注7：为避免将来发生与本公司产生同业竞争的情形，本公司控股股东、实际控制人喻信 东、王丹、喻信辉、何虎向公司出具了《避免同业竞争承诺函》： “（1）本人及其本人关系密切的家庭成员，目前没有也将不在中国境内外，直接或间接从事 或参与任何在商业上对泰晶科技业务构成竞争关系的业务；将不直接或间接开展对泰晶科技有竞 争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与泰晶科技存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经 济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、 机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心 技术人员； （2）在本人为泰晶科技控股股东和实际控制人之关联方期间，本承诺为有效之承诺； （3）本人愿意承担由于违反上述承诺给泰晶科技造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及 额外的费用支出。” 湖北高和创业投资企业作为泰晶科技持股5%以上的股东，承诺在持股期间： （未完）  |