[中报]科华控股:2019年半年度报告
原标题:科华控股:2019年半年度报告 公司代码：603161 公司简称：科华控股 科华控股股份有限公司 2019年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈洪民、主管会计工作负责人王志荣及会计机构负责人（会计主管人员）王志荣 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的各项公司对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性描 述，是基于当前公司能够掌握的信息和数据对未来所作出的评估或预测，不构成公司对投资 者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节"经营情况的讨论与分 析"中关于“可能面对的风险”的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 15 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 21 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 24 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 24 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 26 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 26 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 139 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 财政部 指 中华人民共和国财政部 公司、本公司、科华控股、本 集团、科华机械 指 科华控股股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公司章程 指 科华控股股份有限公司章程 上海尚颀 指 上海尚颀股权投资基金一期合伙企业（有限合伙） 尚颀增富 指 上海尚颀增富投资合伙企业（有限合伙） 扬州尚颀 指 扬州尚颀股权投资基金中心（有限合伙） 联华机械 指 溧阳市联华机械制造有限公司 LYKHGmbH 指 科华控股全资设立的德国子公司 科华投资 指 江苏科华投资管理有限公司 斐君钽晟 指 上海斐君钽晟投资管理合伙企业（有限合伙） 盖瑞特、盖瑞特及其控制的企 业 指 “盖瑞特及其控制的企业”包含盖瑞特（Garrett.）及其 在世界各国、地区设立的、与本公司发生交易的分支机 构和控制的企业.。本年度，“霍尼韦尔”更名为“盖瑞 特”，但其在国内的分支机构尚未完成变更，期末应收 账款余额一并在“盖瑞特及其控制的企业”中披露 博格华纳、博格华纳及其控制 的企业 指 “博格华纳及其控制的企业”包含博格华纳 （BorgwarnerInc.）及其在世界各国、地区设立的、与本 公司发生交易的分支机构和控制的企业 大陆汽车 指 “大陆汽车及其控制的企业”包含大陆汽车 （ContinentalAutomotive.）及其在世界各国、地区设立 的、与本公司发生交易的分支机构和控制的企业 长城汽车 指 “长城汽车股份有限公司”包含长城汽车股份有限公司 及长城汽车股份有限公司定兴分公司 上海菱重 指 上海菱重增压器有限公司，由三菱重工业株式会社、上 海柴油机股份有限公司、上海住友商事有限公司、住友 商事株式会社合资设立，主要从事涡轮增压器的生产和 销售 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2019年1月1日至2019年6月30日 报告期各期末 指 2019年6月30日 会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐人、保荐机构 指 东北证券股份有限公司 涡轮增压器 指 一种利用发动机排出的废气惯性推动涡轮室内的涡轮， 带动与之同轴的叶轮，并由叶轮压送新鲜空气，使之增 压进入气缸，从而达到增加进气量目的的空气压缩机 中间壳 指 涡轮增压器中位于压气机壳和涡轮壳中间的一个核心 零部件壳体，内部包含涡轮轴、浮动轴承、止推轴承、 定套轴封等 涡轮壳 指 涡轮增压器中连接排气歧管和中间壳的壳体，形成涡轮 工作的腔体并通过引导气体的流动推动涡轮做功 涡轮壳装配件、中间壳装配件 指 指在涡轮壳、中间壳主体上，将螺丝、螺帽、衬套、阀 盖、内曲柄、外曲柄等小零件焊接、组装后形成的装配 件 生铁 指 指含碳量大于2%的铁碳合金，工业生铁含碳量一般在 2.1%~4.3%，并含Si、Mn、S、P等元素，是铁矿石经 高炉冶炼后的产品 废钢 指 钢铁厂生产过程中不成为产品的钢铁废料（如切边、切 头等）以及其他来源得到的钢铁废料 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 科华控股股份有限公司 公司的中文简称 科华控股 公司的外文名称 Kehua Holdings Co., Ltd 公司的外文名称缩写 Kehua Holdings 公司的法定代表人 陈洪民 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李阳 张祥琴 联系地址 江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号 江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号 电话 0519-87835309 0519-87835309 传真 0519-87836173 0519-87836173 电子信箱 Zqsw@khmm.com.cn Zqsw@khmm.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 溧阳市竹箦镇余桥村 公司注册地址的邮政编码 213354 公司办公地址 江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号 公司办公地址的邮政编码 213354 公司网址 www.khmm.com.cn 电子信箱 Zqsw@khmm.com.cn 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 科华控股 603161 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 755,423,351.69 617,414,830.95 22.35 归属于上市公司股东的净利润 48,165,152.28 48,136,026.20 0.06 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 34,273,449.20 41,694,184.99 -17.80 经营活动产生的现金流量净额 260,961,515.23 34,900,569.99 647.73 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,253,370,284.47 1,246,547,103.18 0.55 总资产 3,421,404,023.46 3,304,296,998.21 3.54 注：根据财政部2018年6月发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财 会〔2018〕15号），公司对财务报表格式进行了调整，并对可比期间的比较数据进行调整。 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.36 0.38 -5.26 稀释每股收益（元／股） 0.36 0.38 -5.26 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 ／股） 0.26 0.33 -21.21 加权平均净资产收益率（%） 3.81 4.33 减少0.52个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） 2.71 3.75 减少1.04个百分点 注： 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2019年上半年，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少17.80%， 主要系公司收入规模增长的同时，部分产品结构发生变化，原材料与人工成本上升、固定资产折 旧增加，以及融资租赁费用上升所致。 2019年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加647.73%，主要系公司销售规 模扩大，销售商品收到的现金回款速度快于购买商品及劳务支付现金速度。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 20,211.54 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 16,966,676.40 委托他人投资或管理资产的损益 100,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -742,200.00 所得税影响额 -2,452,984.86 合计 13,891,703.08 注：公司本期计入当期损益政府补助增加主要系公司本期收到政府补贴增加所致。 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司是一家专业从事涡轮增压器关键零部件产品的研发、生产及销售的高新技术企业。报告 期内，公司主要产品包括涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件和其他机械零部件。 经过多年的实践积累，公司已具备涡轮增压器关键零部件产品的大批量生产能力，产品设计 不断优化，产品质量不断提高。目前，公司已进入盖瑞特、博格华纳、上海菱重、大陆汽车等全 球知名涡轮增压器制造商的合格供应商名录，并与之形成了持续稳定的战略合作关系。 （二）经营模式 公司的经营主要包括采购、生产、销售三个部分。 1、采购模式 公司依据采购物资不同，将采购原辅材料分为A、B、C三类物资。其中，A类物资为对产品 特性有直接影响的原辅材料，主要包括生铁、废钢、镍、孕育剂、球化剂、覆膜砂等原辅材料；B 类物资为对产品特性影响相对较小的原辅材料，主要包括刀具、量具、工装夹具等；C类物资为 对产品无直接影响的原辅材料，主要包括包装材料、五金配件等。对于B、C类物资，公司一般以 产品价格、质量、供货能力等为主要考虑因素进行商品采购。对于A类物资的采购，由于其能够 直接影响产品特性，因此公司对该类物资的采购管理较为严格，建立了较为完善的合格供应商管 理制度并在业务实施过程中严格遵循。 2、生产模式 公司产品的生产主要涉及铸造、机械加工环节，部分非核心生产环节外包给外协厂商完成。 公司实行“按订单生产”的生产模式。公司根据客户需求情况及各部门生产进度，于每月底召开 生产协调会，制定下月生产计划。公司在生产计划的执行过程中，依据客户需求变动进行动态调 整。 3、销售模式 公司主要客户为整车配套生产商。随着汽车工业的发展，汽车产业已建立起成熟、完善的合 格供应商选择体系，即整车配套生产商一般对供应商管理体系、产品质量、产品开发及生产流程、 成本控制等方面进行考核及评价，并经过样件试制、小批量供货合格后，方可进入整车配套生产 商的合格供应商名录并正式展开合作。公司产品销售遍及北美、欧洲、韩国、日本等地，根据销 售合同约定的结算方式不同，分别于工厂发货、目的地交货并与客户核对无误后确认收入。 （三）行业情况 根据中国汽车工业协会统计分析，2019年上半年，汽车产销分别为1212.78万辆和1231.84 万辆，产销量与去年同期相比分别下降13.70%和12.41%。其中乘用车产销分别为997.54万辆和 1012.40万辆，产销量与去年同期相比分别下降15.85%和14.05%；商用车产销分别为215.24万 辆和219.44万辆，产销量与去年同期相比分别下降2.16%和3.96%。 公司所处涡轮增压器零部件行业在世界范围内排放标准愈加严格的大环境下，作为实现汽车 节能减排的重要路径，已经被社会公众、政府部门以及全球各大汽车制造商所广泛接受，成为世 界汽车发展不可逆转的趋势。涡轮增压技术是在保证汽车的强度和安全性能的前提下，提高燃料 利用率，降低排气污染。我国汽车涡轮增压器配置率不断提升，在汽车产业不断发展和新增汽车 涡轮增压器配置率不断提升的双重动力下，同时基于我国节能减排的迫切要求，未来较长时间内 我国涡轮增压器产业将保持持续增长状态。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 详见第四节（三）资产、负债情况分析。 其中：境外资产175,240.55（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为0.01%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、稳定优质的客户资源优势 公司自设立以来一直从事中间壳及其装配件、涡轮壳及其装配件产品的研发、生产和销售。 经过长时间的行业浸润，公司已掌握铸造、机械加工工艺中的多项核心技术，建立起了精益化管 理体系，并逐渐拥有稳定优质的客户群体。目前，公司与包括盖瑞特、博格华纳、上海菱重等知 名涡轮增压器制造商建立了稳定的长期合作关系。公司拥有稳定优质的客户群体，优质的核心客 户不仅能为公司提供稳定可观的经济效益，而且还为公司带来了良好的口碑及品牌效应，使得公 司在汽车零部件产业竞争中具有较强优势。 2、研发优势 公司自成立以来，一直将技术创新放在公司发展的战略性位置，并致力于建立完善的研发体 系。公司技术开发中心下设铸造研发科、加工研发科和质量规划科，各科室通过分工协作完成产 品的开发。公司广揽技术人才，建立了一支具有较强研发实力的队伍。软件方面，公司的产品开 发通过运用UGNX软件、产品数据管理系统（PDM）等软件和系统，显著缩短产品研发周期和提 升产品质量。 3、技术工艺优势 公司自成立以来，一直专注于开发能够高效、稳定、高质量生产的技术工艺。经过在涡轮增 压器零部件行业内长时间的精耕细作，公司已形成铸造、机械加工、质量检测等工艺相关的核心 技术，并拥有多项专利。2019年1月，公司3号耐热钢产线成功投产试运行。新增的耐热钢产线 自2018年年初开始建设，整个生产流水线采用全自动化，智能控制系统，项目设备主要来自于美 国、日本，采用国内领先工艺技术，达到了铸造行业先进水平，新型的真空吸铸方式更是开辟了 新起点。 4、产品质量优势 公司自成立之初便极为重视产品质量，先后通过ISO16949质量管理体系认证、ISO9001管理 体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T2008-2011职业健康安全管理体系认证，并在实际 生产中基于上述标准进行生产管理。公司在生产质量控制上进行严格把关、科学管理，有效保证 了产品的质量及稳定性。自公司成立以来，公司几十种型号的中间壳、涡轮壳产品获得江苏省科 学技术厅或常州市科学技术局高新技术产品认定证书。公司产品质量方面的优势保证公司能够提 供稳定质量的产品，是公司核心竞争力的体现。在上海菱重2019年度供应商大会上，公司获得了 “优秀供应商奖”。2019年4月11日，溧阳市政府为科华控股颁发溧阳市“市长质量奖”荣誉奖 牌。 5、管理优势 目前，公司已建立了完善的精益化管理体系。公司在研发、采购、生产、质检等环节均制定 了详细操作流程并严格按照程序开展各项业务。公司在原材料采购过程制定严格的合格供应商制 度和管理体系；生产过程制定详细的作业标准书和操作指导卡；质检过程制定严格的检测流程， 确保对成分、金相组织、机械性能等全方位检测；研发过程需要经过立项、可行性分析、技术开 发、样件试制、批量生产等多个环节。精益化管理体系能够保证公司持续生产质量稳定可靠的产 品，同时公司产品采用二维码标记，便于追溯影响产品质量问题的因素。 同时，公司正在通过智能工厂的总体设计，为智能制造工厂提供指导方向；通过三维数字化 设计工艺仿真缩短产品研发周期，制定产品的铸造、加工和检测标准；通过提高零部件加工精度、 在线实时监控测量、数据追溯和工序防错来降低产品不良品率，提高产品质量；通过提升生产线 设备尤其是关键设备的自动化、智能化程度，采用智能物流仓储、能源监控系统，提高生产效率 及能源利用率；通过MES、PLM、ERP相互集成，实现信息互联互通，实现生产过程人、机、料、 法、环、测的互联互通；通过人工智能技术和大数据分析系统的应用，实现产品设计、生产工艺 以及制造管理的持续优化。 此外，为全面营造“相互学习，相互帮助，相互促进，共同提高”的良好氛围，进一步提升 管理水平，不断提高产品质量、生产效益和工作效率，2019年6月19日，公司召开了“比学赶 帮超”活动动员大会。比学赶帮超”活动，主要围绕“六比、三学、两赶、一帮、一超”全面展 开，即：比管理做得好，比质量提升快，比生产效率高，比安全事故少，比关心员工多，比团队 建设好；学管理方法，学成功经验，学综合知识；追赶先进的人，追赶先进的事；相互帮助，相 互促进，共同进步；超越确定的学习目标。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 公司是一家专业从事涡轮增压器关键零部件产品的研发、生产及销售的高新技术企业。报告 期内，公司主要产品包括涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件和其他机械零部件。 报告期内，公司高度重视技术创新，通过自主研发形成了金属熔炼过程控制、机械加工生产 线优化、防误操作系统设计、真空吸铸等多项技术，具有相应的自主知识产权。经过多年的实践 积累，公司已具备涡轮增压器关键零部件产品的大批量生产能力，产品设计不断优化，产品质量 不断提高。目前，公司已进入霍尼韦尔（盖瑞特）、博格华纳、上海菱重等全球知名涡轮增压 器制造商的合格供应商名录，并与之形成了持续稳定的战略合作关系。报告期内，主营业务、 主要产品均未发生重大变化。 报告期内，公司实现营业收入75,542.34万元，较上年同期增长22.35%；实现净利润 4,816.52万元，较上年同期上升0.06%。公司的收入和利润呈上升趋势，净利润增长幅度小 于收入增长幅度，主要系公司收入规模增长的同时，部分产品结构发生变化，原材料与人工 成本上升、固定资产折旧增加，以及融资租赁费用上升所致。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 755,423,351.69 617,414,830.95 22.35 营业成本 612,470,421.08 468,454,646.78 30.74 销售费用 21,344,533.66 15,224,320.03 40.20 管理费用 23,209,733.10 31,291,543.95 -25.83 财务费用 29,853,529.97 18,932,191.82 57.69 研发费用 30,336,115.45 29,757,019.04 1.95 其他收益 16,966,676.40 7,819,423.80 116.98 经营活动产生的现金流量净额 260,961,515.23 34,900,569.99 647.73 投资活动产生的现金流量净额 -241,230,718.25 -444,074,083.54 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 54,512,708.86 465,683,627.39 不适用 注：根据财政部2018年6月发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财 会〔2018〕15号），公司对财务报表格式进行了调整，并对可比期间的比较数据进行调整。 营业收入变动原因说明:主要系公司生产经营规模扩大，客户订单需求上升，公司销售的产品数量 增加所致。 营业成本变动原因说明:主要系公司营业收入增长，成本相应上升所致。 销售费用变动原因说明:主要系公司业务量增大，销售人员工资和售后服务费及检测费上升所致。 管理费用变动原因说明:主要系劳务费及办公费降低所致。 财务费用变动原因说明:主要系公司经营规模扩大，融资需求增大，引起融资成本上升所致。 研发费用变动原因说明:本期研发费用与上期相比基本无变动。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司销售规模扩大，销售商品收到的现金回款 速度快于购买商品及劳务支付现金速度。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期支付的中关村项目投资款相比上期 减少，且公司本期购买的理财产品金额相比上期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司上期收到首次公开发行股票的募集资金， 导致本期筹资活动收到的现金流净额相比上期下降。 其他收益变动原因说明:主要系公司本期收到政府补贴增加所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 533,895,479.20 15.60 349,699,782.51 10.58 52.67 主要系公司销售 收入增长，销售回 款增加所致 应收票据 206,643,010.93 6.04 272,480,275.59 8.25 -24.16 应收账款 489,641,665.89 14.31 592,691,375.68 17.94 -17.39 预付款项 8,069,671.58 0.24 6,453,590.45 0.20 25.04 其他应收款 2,539,281.12 0.07 2,081,131.04 0.06 22.01 存货 424,492,210.75 12.41 381,281,810.57 11.54 11.33 其他流动资 产 23,866,513.19 0.70 40,197,879.21 1.22 -40.63 主要系公司本期 预交所得税金额 相比上期末减少 所致 长期应收款 25,694,736.54 0.75 25,694,736.54 0.78 0.00 固定资产 1,269,143,419.77 37.09 1,101,821,634.90 33.35 15.19 在建工程 225,452,673.04 6.59 284,534,700.72 8.61 -20.76 无形资产 107,973,156.00 3.16 61,114,859.15 1.85 76.67 主要系公司取得 南厂区项目土地 所致 长期待摊费 用 3,772,644.51 0.11 4,668,861.57 0.14 -19.20 递延所得税 资产 13,438,990.70 0.39 13,933,710.30 0.42 -3.55 其他非流动 资产 86,780,570.24 2.54 167,642,649.98 5.07 -48.23 主要系公司预付 的部分设备款和 土地款在本期结 算所致 总资产 3,421,404,023.46 100.00 3,304,296,998.21 100.00 3.54 短期借款 467,926,426.48 13.68 255,699,956.48 7.74 83.00 主要系公司本期 增加短期银行借 款补充流动资金 所致 应付票据 335,446,057.01 9.80 388,889,971.45 11.77 -13.74 应付款项 312,029,299.04 9.12 337,909,386.06 10.23 -7.66 预收款项 548,647.95 0.02 377,069.85 0.01 45.50 主要系公司本期 预收部分客户的 款项增加所致 应付职工薪 酬 31,093,631.08 0.91 42,502,596.02 1.29 -26.84 应交税费 6,711,866.16 0.20 1,667,323.06 0.05 302.55 主要系公司本期 末应交个人所得 税和企业所得税 金额相比上期末 增加所致 其他应付款 4,037,010.99 0.12 4,837,642.88 0.15 -16.55 一年内到期 的非流动负 债 342,651,004.74 10.01 233,320,384.15 7.06 46.86 主要系公司长期 应付款和长期借 款中一年内到期 的金额增加所致 长期借款 396,384,598.83 11.59 466,367,850.82 14.11 -15.01 长期应付款 175,378,517.90 5.13 224,761,407.29 6.80 -21.97 递延收益 77,820,194.06 2.27 82,499,720.71 2.50 -5.67 递延所得税 负债 18,006,484.75 0.53 18,916,586.26 0.57 -4.81 总负债 2,168,033,738.99 63.37 2,057,749,895.03 62.27 5.36 其他说明 无。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 项目 金额 受限原因 货币资金 220,708,648.62 各类保证金 应收票据 155,449,243.21 开具银行承兑汇票的保证金 固定资产 384,597,725.38 银行借款抵押 固定资产 390,116,327.56 固定资产售后融资租赁租回 无形资产 53,748,620.36 银行借款抵押 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 公司目前有两家全资子公司，报告期内无新增股权投资。除此外，公司无其他股权投资，也 未在证券市场进行投资。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 报告期内，公司募投项目汽车涡轮增压器关键零部件生产项目一期建设已基本完成，投入生 产运营。2019年1月，公司3号耐热钢成功投产试运行。2019年4月12日，公司的南厂区项目 已开工建设。 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 子公司 名称 业务性 质 注册资本 公司持 股比例 经营范围 总资产（万 元） 净资产 （万元） 营业收入 （万元） 净利润 （万元） 联华机 械 机械制 造 50,000,000 100% 机械配件、铸件的 生产、销售，自营 和代理各类商品与 技术的进出口业 16,153.49 6,795.35 3,002.42 -169.96 务。 LYKH GmbH 商品进 出口 385,790 100% 采购和销售，各种 商品进出口业务， 特别是工业机械备 件和零部件，汽车 零部件的进出口。 此外，公司经营范 围也包括上述产品 的研发、商务和技 术咨询服务。 17.52 -4.75 20.32 -20.41 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、资金压力 涡轮增压器零部件产业是资金密集型行业，且公司正处于快速发展期。目前公司主要依靠企 业自身积累、银行贷款、融资租赁等方式获得资金来源，不但较难满足公司产能扩张所需的资本 性支出，更使得公司流动资金增长规模可能存在难以完全匹配随生产规模的增长的情形而同步增 加。公司将积极拓展多种类、低成本融资渠道，维护公司资本结构的合理稳定。 2、人力资源约束 公司目前及未来几年将持续处于快速发展阶段，生产规模也将随之扩大，公司现有人力资源 可能较难满足公司日益增长的业务需求。因此，公司将需要依据实际需求提前进行规划，适时引 进生产、研发、管理等专业人才，力求使公司人力资源的引进进度与公司的业务规模扩张、战略 规划的实施进程相匹配。 3、管理水平约束 随着公司业务规模的扩张，公司各部门需要更多的员工来满足其日常生产经营需要，研发、 采购、生产、销售等部门相应业务活动也将更加频繁，导致公司在战略规划、组织体系建设、产 供销协调、资源配置优化等方面面临较大挑战，对公司管理水平提出较高要求。公司将需要不断 完善管理体系，通过在全公司范围内推行事业体管理体系建设，划小管理单元，并细化管理各业 务流程和部门规章，通过追责到人，全员管理、部门规章等，，努力提升管理效率。 4、市场环境中可能发生的不利变化 公司作为专业的涡轮增压器零部件生产商，具有较强的技术、质量、成本优势，在行业内具 有较强竞争优势。然而，公司的利润水平受原材料价格、下游市场容量、新能源汽车产业发展状 况、相关产业政策等因素的影响，在国内外宏观经济形势、原材料价格走势及汽车产业市场状况 等公司无法控制的外部因素发生重大不利变化时，公司的生产经营状况将会连带受到一定直接影 响。公司始终坚持战略规划，未雨绸缪，增强公司应对内外部突发变化的应对及抗风险能力。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查 询索引 决议刊登的披露日期 2018年年度股东大会 2019年4月18日 www.sse.com.cn 2019年4月19日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无。 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否有 履行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 与 首 次 公 开 发 行 股 份 限 售 陈洪民、陈 小科、科华 投资 本人/本企业自股份公司股 票在证券交易所上市交易 之日起36个月内，不转让 或者委托他人管理本人/本 企业直接或间接持有的股 份公司股份，也不由股份公 司收购该部分股份。 36个月 是 是 相 关 的 承 诺 股 份 限 售 斐君钽晟、 上海尚颀、 尚颀增富、 扬州尚颀、 张霞、正海 聚弘 本人/本企业自股份公司股 票在证券交易所上市交易 之日起12个月内，不转让 或者委托他人管理本人/本 企业直接或间接持有的股 份公司股份，也不由股份公 司收购该部分股份。 12个月 是 是 其 他 陈洪民、陈 小科、科华 投资、斐君 钽晟、上海 尚颀 持股5%以上股东对锁定期 满后两年内的持股意向及 减持意向的承诺，详见公司 招股说明书“第二节重大事 项提示、三”。 限售期 满后2 年内 是 是 其 他 实际控制 人 稳定股价的承诺，详见公司 招股说明书“第二节重大事 项提示、五”。 上市后3 年内 是 是 其 他 公司、上市 前所有股 东、全体董 监高 承诺事项的约束措施承诺， 详见公司招股说明书“第二 节重大事项提示、七”。 承诺有 效期内 是 是 其 他 公司、控股 股东、实际 控制人、全 体董监高、 保荐机构、 律师、会计 师 对提供文件真实性、准确性 和完整性的承诺，详见公司 招股说明书“第二节重大事 项提示、八”。 持续有 效 否 是 解 决 同 业 竞 争 陈洪民、陈 小科 避免同业竞争的承诺，详见 公司招股说明书“第七节同 业竞争与关联交易、二 （二）”。 持续有 效 否 是 其 他 陈洪民、陈 小科 对社会保险承担补缴义务 的承诺，详见公司招股说明 书“第五节发行人基本情 况、十（三）”。 持续有 效 否 是 解 决 关 联 交 易 陈洪民、陈 小科 关于减少和规范关联交易 的承诺，详见公司招股说明 书“第五节发行人基本情 况、十（八）”。 持续有 效 否 是 其 他 陈洪民、陈 小科 关于不占用公司资金的承 诺，详见公司招股说明书 “第五节发行人基本情况、 十（九）”。 持续有 效 否 是 其 他 承 诺 分 红 公司 公司具备现金分红条件的， 公司每年以现金形式分配 的利润不少于当年实现的 可供分配利润的10%，且公 持续有 效 否 是 司最近三年以现金方式累 计分配的利润不少于最近 三年实现的年均可分配利 润的30%。 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2019年3月28日，公司第二届董事会第十三次 会议审议通过《关于预计公司2019年度关联交 易的议案》，同意公司关于2019年关联交易的 预计。 2019年3月29日，公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《公司2019年度预 计关联交易公告》（2019-011）。 报告期内，公司预计关联交易的实际发生情况如下： 担保方 担保金额 事项 陈洪民 300,000,000.00 为公司银行授信提供担保 联华机械 300,000,000.00 为公司银行授信提供担保 科华投资 190,000,000.00 为公司银行授信提供担保 陈洪民 56,429,449.92 为公司融资租赁提供担保 联华机械 56,429,449.92 为公司融资租赁提供担保 科华投资 56,429,449.92 为公司融资租赁提供担保 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 30,000,000 报告期末对子公司担保余额合计（B） 80,000,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 80,000,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 6.38 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 保对象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无。 担保情况说明 无。 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 √适用 □不适用 2019年上半年公司认真贯彻国家政府有关环境保护工作要求，落实企业节能减排主体责任， 通过节能减排新技术，新工艺、新材料的应用，不断降低污染排放。2019年上半年公司各项排放 指标均符合国家标准，公司以产品技术和制造技术的不断进步推进企业绿色发展。2019年，公司 入选了工业和信息化部办公厅公示的第四批绿色工厂名单。 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 √适用 □不适用 ①根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）， 经第二届董事会第十五次会议决议通过，本集团对财务报表格式进行了以下修订： A、资产负债表 将原“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”和“应收账款”项目； 将原“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目； 财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。 ②根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本集团作为个人所 得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益” 中填列，对可比期间的比较数据进行调整，调增2018年1-6月份其他收益100,897.99元，调减 2018年1-6月份营业外收入100,897.99元。 本集团实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作 为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整，调增2018年1-6月份经营活 动现金流量33,090,400.00元，调减2018年1-6月份筹资活动现金流量33,090,400.00元。 ③新金融工具准则 财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会 计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企 业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），本集团经第二届第十 四次董事会决议自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。根 据新金融工具准则要求，无需对比较财务报表数据进行调整。 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 100,000,000 74.96 -36,000,000 64,000,000 47.98 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 100,000,000 74.96 -36,000,000 -36,000,000 64,000,000 47.98 其中：境内非国有法人 持股 35,200,000 26.39 -32,000,000 -32,000,000 3,200,000 2.40 境内自然人持 股 64,800,000 48.57 -4,000,000 -4,000,000 60,800,000 45.58 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持 股 二、无限售条件流通股 份 33,400,000 25.04 36,000,000 36,000,000 69,400,000 52.02 1、人民币普通股 33,400,000 25.04 36,000,000 36,000,000 69,400,000 52.02 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 133,400,000 100.00 0 133,400,000 100.00 2、 股份变动情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司总股本未发生变化，2019年1月9日，公司首次公开发行限售股部分上市流 通，股本结构因此发生了变化。 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位:股 股东名称 期初限售 股数 报告期解除 限售股数 报告期增 加限售股 数 报告期 末限售 股数 限售原因 解除限售 日期 上海斐君钽晟投 资管理合伙企业 （有限合伙） 15,000,000 15,000,000 0 0 首发上市限 售12个月 2019年1 月9日 上海尚颀股权投 资基金一期合伙 企业（有限合伙） 10,000,000 10,000,000 0 0 首发上市限 售12个月 2019年1 月9日 上海尚颀增富投 资合伙企业（有限 合伙） 4,000,000 4,000,000 0 0 首发上市限 售12个月 2019年1 月9日 张霞 4,000,000 4,000,000 0 0 首发上市限 售12个月 2019年1 月9日 扬州尚颀股权投 资基金中心（有限 合伙） 2,000,000 2,000,000 0 0 首发上市限 售12个月 2019年1 月9日 上海正海聚弘创 业投资中心（有限 合伙） 1,000,000 1,000,000 0 0 首发上市限 售12个月 2019年1 月9日 合计 36,000,000 36,000,000 0 0 / / 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 14,274 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情 况 股东性质 股 份 状 态 数量 陈洪民 0 47,360,000 35.50 47,360,000 无 境内自然 人 陈小科 0 13,440,000 10.07 13,440,000 无 境内自然 人 上海尚颀股权投 资基金一期合伙 企业（有限合伙) -883,750 9,116,250 6.83 0 无 其他 上海斐君钽晟投 资管理合伙企业 (有限合伙) -8,004,000 6,996,000 5.24 0 无 境外自然 人 陈淼淼 5,336,000 5,336,000 4.00 0 质 押 2,668,000 境内自然 人 上海尚颀增富投 资合伙企业（有 限合伙） -360,400 3,639,600 2.73 0 无 其他 江苏科华投资管 理有限公司 0 3,200,000 2.40 3,200,000 无 境内非国 有法人 扬州尚颀股权投 资基金中心（有 限合伙） -178,550 1,821,450 1.37 0 无 其他 薛勇 1,334,000 1,334,000 1.00 0 无 境内自然 人 张霞 -2,668,000 1,332,000 1.00 0 无 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 上海尚颀股权投资基金一期 合伙企业（有限合伙) 9,116,250 人民币普通股 9,116,250 上海斐君钽晟投资管理合伙 企业(有限合伙) 6,996,000 人民币普通股 6,996,000 陈淼淼 5,336,000 人民币普通股 5,336,000 上海尚颀增富投资合伙企业 （有限合伙） 3,639,600 人民币普通股 3,639,600 扬州尚颀股权投资基金中心 （有限合伙） 1,821,450 人民币普通股 1,821,450 薛勇 1,334,000 人民币普通股 1,334,000 张霞 1,332,000 人民币普通股 1,332,000 上海正海聚弘创业投资中心 (有限合伙) 870,300 人民币普通股 870,300 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 722,000 人民币普通股 722,000 刘丽丽 652,670 人民币普通股 652,670 上述股东关联关系或一致行 动的说明 陈洪民与陈小科系父子关系；科华投资为陈洪民控制的公司，陈 洪民持有科华投资100%的股权；上海尚颀、尚颀增富及扬州尚颀 的合伙人中均有上海汽车集团股权投资有限公司及上海尚颀投资 管理合伙企业（有限合伙），执行事务合伙人及基金管理人均为上 海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙），且扬州尚颀为尚颀增富的 合伙人之一。 表决权恢复的优先股股东及 持股数量的说明 无。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可上市交 易情况 限售条件 可上市交 易时间 新增可上市交 易股份数量 1 陈洪民 47,360,000 2021.1.6 （未完）  |