[中报]通达动力:2019年半年度报告
原标题:通达动力:2019年半年度报告 江苏通达动力科技股份有限公司 2019年半年度报告 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人魏少军、主管会计工作负责人卢应伶及会计机构负责人(会计主 管人员)周艳锋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 如本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不代表公司对未来年度的盈利预 测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很 大的不确定性，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对 措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标............................................................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................................................................. 8 第四节 经营情况讨论与分析 .................................................................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 17 第六节 股份变动及股东情况 .................................................................................................................................................... 26 第七节 优先股相关情况............................................................................................................................................................ 29 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................................................................. 30 第九节 公司债相关情况............................................................................................................................................................ 32 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 33 第十一节 备查文件目录.......................................................................................................................................................... 136 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/通达动力 指 江苏通达动力科技股份有限公司 通达矽钢 指 南通通达矽钢冲压科技有限公司，本公司全资子公司 富华机电 指 南通富华机电制造有限公司，本公司全资子公司的子公司 天津通达 指 天津滨海通达动力科技有限公司，本公司全资子公司的子公司 和传电气 指 上海和传电气有限公司，本公司全资子公司的控股子公司 富松模具 指 江苏富松模具科技有限公司，本公司全资子公司的控股子公司 董事会 指 江苏通达动力科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏通达动力科技股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 电机 指 将电能转换成机械能或将机械能转换成电能的电能转换器，包括电 动机和发动机 定子 指 电机的静止部分，包括静止磁路（定子铁心）及其绕组 转子 指 电机的转动部分，包括转子铁心、转子绕组、轴承等 定转子冲片 指 在电机定转子铁心生产过程中，矽钢片经过落料和冲压工艺后形成 的 铁心 指 定转子铁心，为电机磁路的一部分，可分为定子铁心和转子铁心 成品定转子 指 定子经过嵌线、浸漆，转子经过套轴、精加工、校动平衡等工序形 成 矽钢片/硅钢 指 电工用硅钢薄板，是生产定转子冲片和铁心的主要原材料，矽钢片 为含硅 0.5%-4.5%的硅钢经热轧或冷轧制成 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 通达动力 股票代码 002576 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏通达动力科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 通达动力 公司的外文名称（如有） Jiangsu Tongda Power Technology Co., Ltd. 公司的法定代表人 魏少军 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王欣 朱维维 联系地址 江苏省南通市通州区四安镇兴石路58号 江苏省南通市通州区四安镇兴石路58号 电话 0513-86213861 0513-86213861 传真 0513-86213965 0513-86213965 电子信箱 tongda@tdchina.com tongda@tdchina.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 640,298,440.83 544,973,104.96 17.49% 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,050,042.58 9,347,307.94 61.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 13,553,502.96 7,901,790.55 71.52% 经营活动产生的现金流量净额（元） 76,235,310.05 28,345,400.84 168.95% 基本每股收益（元/股） 0.0912 0.0566 61.13% 稀释每股收益（元/股） 0.0912 0.0566 61.13% 加权平均净资产收益率 1.72% 1.09% 0.63% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,194,083,103.95 1,124,323,829.47 6.20% 归属于上市公司股东的净资产（元） 877,797,757.45 871,002,714.87 0.78% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 291,503.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,738,308.81 债务重组损益 -8,841.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -56,421.00 减：所得税影响额 378,498.26 少数股东权益影响额（税后） 89,511.79 合计 1,496,539.62 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 (一)公司从事的主营业务 公司目前主要从事电动机、发电机、新能源汽车定转子铁芯的研发、生产、销售和服务。电机广泛用于机械、钢铁、电 力、化工、水泥、造纸、冶金、石化等行业以及重大基础设施工程项目等。公司生产的定转子铁芯产品品种齐全，能够应用 于不同种类和型号的电机。经过多年发展，公司在电机定转子冲片和铁芯生产的冲压、叠装、铸铝、绕嵌线等技术环节中， 均保持行业的领先地位。 （二）公司生产的主要产品及用途 主要产品包括国标普通电机，新能源汽车驱动电机、高效电机、风力发电机、牵引电机等。主要用于新能源汽车领域、 高效电机驱动水泵、风机、机床、压缩机、城市交通及工矿电动车辆等工业设备和农业机械以及风力发电机、燃油发电机、 水轮发电机、移动电源等发电设备中。大型电机主要用于国家环保行业。 （三）公司的经营模式 1、生产模式 公司主要采用订单式的生产模式，生产的产品均为定制产品。营销部门负责信息搜集与客户签订合作协议；技术部门负 责核对产品要求、转化图纸和编制工艺；生产安全部负责根据合同约定的产品交期和产品质量技术要求统一策划、组织、并 安排生产。同时公司也会根据客户要求或公司自身实际情况，对部分产品实行来料加工和普通加工。 2、销售模式 公司业务部门根据不同产品的特点，前期与客户协定好产品合作协议，包括生产材料、加工要求、质量要求、付款协议、 产品周期等，经技术部门评审后，交运营部门组织生产，产品生产完成后，将产品发往客户指定地点，并负责对后期的售后 服务进行跟踪处理。公司的销售区域覆盖全国大部分地区，同时有部分产品已经销往国际市场。 （四）报告期内公司主要的业绩驱动因素及重大变化 报告期内公司销售收入有一定增加，主要是产品价格做了一定调整，面对海外市场电机以及新能源市场需求增大的情况 下，为抢得新产品市场，获得更多订单，公司采取了对策：继续做好市场开发和新项目开发工作，眺高望远，提前把握市场 动态，密切结合市场需求，坚持以客户为中心，市场开发为重点实施。 矽钢片原材料价格波动对于电机行业影响很大，定转子铁芯绝大多数材料是以矽钢片为基础，对此，公司采取优化材料 库存管理，并积极与客户沟通协商订单，提前做好材料备库准备，避免高价买入或者有价无货现象。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）市场营销优势 公司建立了完善的技术型营销团队，制定了与国内外知名电机企业建立长期战略合作关系的营销策略，以多年来的铁心 制造经验不断为客户提供最新最全的信息服务为导向，以前瞻性的技术交流与合作为纽带，以良好的品牌形象和产品质量为 保证，立足国内市场，以市场国际化为目标，积极开拓国际市场，公司在全球电机行业树立了良好的品牌形象，不断完善产 品结构，在风力发电、高效电机方面取得市场较高份额，攻克多项新能源汽车驱动电机铁心难题，形成新能源驱动电机铁心 规模化智能化生产制造车间，成为Regalbeloit、 Siemens、ABB、GE、VESTAS、MITSUBISHI、TOSHIBA等国际企业的全 球供应链供应商，为他们全球的工厂提供定转子冲片和铁心产品。 （二）技术研发优势 公司始终坚持以电动机、发电机定转子铁芯产品的研发、制造销售服务为主营业务，重点布局和深耕高效电机、新能源、 伺服电机三大板块；以智能制造为目标和方向实施企业转型升级。 公司进一步加快了自动化信息化建设，不断进行自动化生产线的更新迭代：1、单侧自动接料机械手现在迭代为电控式 带吸盘单侧自动接料，相比之前无需再人工整理落料片，通过吸盘式机械手自动取片后直接堆垛整齐，项目新增加了PLC， 预留数据接口。2、四轴关节式机器人，迭代系统在原来功能的基础上，增加了条件转移、中断等动作，更适用于小批量个 性化的产品，同时增加了网络数据接口，为将来智能一体化系统应用预留接口。公司在原有落料自动化的基础上，全面实现 了产品单槽冲接送料、焊接、铸铝等工序自动化，不仅解决目前越来越高的人工成本之外，通过智能化的改进，简化产品工 序，优化产品结构，提高产品质量。公司全面推行自动化的过程中，建立自动化生产线，开展核心智能制造装备的集成创新， 采用进口智能冲压设备，实现了部分小产品从送料、冲压成型、压装、激光打字等全部工序一体化。通过部署统一的精益生 产管理，生产制造执行等模块，实现管理及生产过程一体化，智能化制造装备来保障制造工艺的稳定性、精确性和持续优化 性！2019年上半年共投入研发费用1,571.46万元。 公司重视产学研合作，2019年上半年与南通大学成功研发了《中型电机转子立式大比压压铸关键技术研究》项目，该项 目通过对压铸工艺的模具进料方式、压铸进铝面积、压铸比压优化等方面的研究，成功解决了中型电机转子压铸过程中出现 的制造缺陷和工艺问题，提高了转子内部质量。 （三）质量管理优势 公司具备完善的质量管理系统和可靠的过程控制能力，先后通过了IS09001:2015质量管理体系认证、IS014001:2015环境 管理体系认证、GB/T28001-2011idtOHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证、ISO10012:2003测量管理体系认证和 TS16949汽车产品质量体系认证。配置专业的质量管理团队，快速响应客户需求，高效解决问题；建立质量数据库和数据统 计分析，及时监控质量趋势，改善提升。建立内部质量防火墙，持续降低DPPM。每个新产品开发均经过设计、试生产、样 品试验、批量生产的过程。在生产过程中，执行工序自检控制系统和可追溯性流程，严格按照国际标准体系和客户的特殊要 求生产，并接受客户驻厂监造。从原材料采购、材料检验、生产过程控制，到产品验收出库均执行可追溯系统，所有过程有 章可循，有记录可查。公司已形成了行之有效的完备的质量保证体系，为客户提供可靠的产品。 （四）全方位的配套能力 公司不仅是专业的定转子铁芯的加工商，还是电机定转子制造解决方案的集成商。公司以定转子冲压为主体，以前道的 专业模具子公司和后道的定转子套轴嵌线深加工子公司为两翼，全方位的为客户提供成品定转子制造方案；客户只需提供设 计要求，通达可以完成全部的成品定转子生产制造，协助客户以更快的速度完成新品开发工作，抢占市场；通过全套的配套 解决方案，为客户提供更有竞争力的价格，同时减少客户的供应商开发和管理成本。 公司将继续秉持“以人为本，敬畏客户，求实创新，持续成长”的核心价值观，以“市场国际化、管理信息化、生产自 动化”的战略目标，以资本市场为依托，以市场为导向，以技术创新为动力，以品牌经营为核心，以规范管理为手段，打造 成为全球最具竞争力的电机定转子冲片和铁芯供应基地。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年受国际贸易战影响，工业电机的出口订单受到一定程度影响。目前，因国家风电政策重新规划布局，国内风电市 场饱和度较高。出口风电比例也得到大幅度的提升，总体出口同比上涨。同时新能源市场份额不断增加，伺服电机市场得到 重大突破，公司产品结构发生较大调整。 对外，公司根据市场行情的变化，积极调整营销策略，向新能源汽车驱动电机、伺服电机、高效电机领域发展，与国内 外主流电机企业建立战略合作关系，以大部件全供应链为导向增强客户粘性，进一步扩大市场份额，提升企业在行业中的影 响力；对内，公司内部不断提升科研和创新能力，通过模具、工艺、自动化辅助、管理创新等多维度创新，实施符合通达发 展的、高效的运营模式，为客户提供从模具到定转子铁芯加工再到电机定转子制造等全方位配套服务，强化内部管控，提升 公司整体管理水平。 本报告期内，公司实现营业收入6.40亿元，同比增加17.49%；实现归属于上市公司股东的净利润1,505万元，同比增加 61.01%。 公司在定转子业务本部持续执行“市场国际化、管理信息化、生产自动化”三大发展战略，提升技术等软实力的同时，为 缓解传统产业经营压力做出了积极贡献： （1）市场发展方面：通过近年来多方的努力和战略性规划，营销市场已形成工业高效电机、新能源汽车电机和风电市 场稳健发展的良好态势。其中新能源汽车客户近年取得突破性进展，自2017年成功开发国内具代表性的新能源汽车客户，标 志着通达公司已经从提供电机铁芯的整车制造厂商二级供应商成为一级供应商。 （2）质量技术方面：①通过模具的改良优化生产工艺，提升生产效率；②加速自动化推广和迭代，目前公司部分工序 的自动化设备已实现广泛应用，大大提升了原材料使用率、质量稳定性，整体生产效率也得到了提升。 （3）内部管理方面：人力资源管理，通过人员供求预测与供求平衡分析，通过多渠道招聘方式，适时进行人员补充， 保证生产和公司运营所需人员供给；主动关注管理团队人才梯队储备，组织落实储备干部培养计划，给团队注入了活力和新 鲜血液。资金管理与财务风险管控，通过专业的财务管理，保证了公司的资金高效利用率，规范了财务运作。 公司董事会严格执行上市公司的有关法律法规，全面落实股东大会决议，认真履行各项职责，积极发挥董事会的作用， 促进公司生产经营管理工作的有序开展。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 640,298,440.83 544,973,104.96 17.49% 营业成本 564,452,425.17 488,112,743.16 15.64% 销售费用 16,518,541.84 12,102,536.06 36.49% 收入增加，运费增加 管理费用 21,225,792.04 21,445,039.47 -1.02% 财务费用 939,616.71 -477,438.99 296.80% 利息费用增加 所得税费用 3,744,512.55 3,161,720.47 18.43% 研发投入 15,714,611.84 12,737,777.75 23.37% 经营活动产生的现金流 量净额 76,235,310.05 28,345,400.84 168.95% 销售回款增加 投资活动产生的现金流 量净额 -62,184,371.87 -8,961,443.92 593.91% 筹资活动产生的现金流 量净额 -24,763,302.37 -1,651,000.00 1,399.90% 分配股利及应付票据到 期 现金及现金等价物净增 加额 -10,598,098.53 17,504,453.01 -160.55% 预付账款增加 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 640,298,440.83 100% 544,973,104.96 100% 17.49% 分行业 工业 640,298,440.83 544,973,104.96 17.49% 分产品 定转子冲片和铁心 381,502,701.67 59.58% 323,111,107.78 59.29% 18.07% 成品定转子 44,351,218.58 6.93% 39,761,779.95 7.30% 11.54% 电气设备 1,925,060.43 0.30% 4,111,228.00 0.75% -53.18% 模具 7,916,517.62 1.24% 10,207,625.25 1.87% -22.45% 材料贸易 142,655,872.95 22.28% 112,425,173.57 20.63% 26.89% 其他 61,947,069.58 9.67% 55,356,190.41 10.16% 11.91% 分地区 华东 413,193,986.54 64.53% 346,663,261.25 63.61% 19.19% 华北 110,870,420.28 17.32% 140,038,635.41 25.70% -20.83% 中南 21,609,086.13 3.37% 18,110,436.73 3.32% 19.32% 东北 427,294.24 0.07% 1,215,196.70 0.22% -64.84% 西北 5,058,362.31 0.79% 100.00% 外贸 89,139,291.33 13.92% 38,945,574.87 7.15% 128.88% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业 640,298,440.83 564,452,425.17 11.85% 17.49% 15.64% 1.42% 分产品 定转子冲片和铁 心 381,502,701.67 329,584,059.76 13.61% 18.07% 16.69% 1.02% 成品定转子 44,351,218.58 40,408,974.84 8.89% 11.54% 6.74% 4.10% 电气设备 1,925,060.43 1,111,561.16 42.26% -53.18% -66.42% 22.77% 模具 7,916,517.62 7,006,109.91 11.50% -22.45% -26.16% 4.46% 材料贸易 142,655,872.95 130,124,753.86 8.78% 26.89% 24.92% 1.43% 其他 61,947,069.58 56,216,965.64 9.25% 11.91% 10.54% 1.12% 分地区 华东 413,193,986.54 367,189,532.50 11.13% 19.19% 19.26% -0.05% 华北 110,870,420.28 99,644,420.28 10.13% -20.83% -24.46% 4.33% 中南 21,609,086.13 19,015,995.79 12.00% 19.32% 21.13% -1.32% 东北 427,294.24 382,500.99 10.48% -64.84% -63.54% -3.18% 西北 5,058,362.31 4,476,233.77 11.51% 100.00% 100.00% 外贸 89,139,291.33 73,743,741.84 17.27% 128.88% 133.66% -1.69% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 预付款项增加78.75%，主要是因为购买原材料的预付款增加； 其他流动资产增加143.82％，主要是购买的理财产品增加； 短期借款减少100％，主要是应付票据到期支付； 应付票据增加31.17％，主要是应付票据未到期，未支付； 其他应付款增加33.59％，主要是往来款增加； 递延收益增加35.82％，主要是收到与资产相关的政府补助增加； 递延所得税负债增加302.26％，主要是税前扣除的固定资产增加； 税金及附加增加58.62％，主要是城建税及教育费附加增加； 销售费用增加36.49％，主要是运费增加； 财务费用增加296.80％，主要是利息支出增加； 资产处置收益增加61.77％，主要是处置固定资产收益增加； 净利润增加128.34％，主要是主营业务收入增加； 销售商品、提供劳务收到的现金增加81.37％，主要是销售产品收到的现款增加； 收到的税费返还增加491.58％，主要是出口增加，收到的出口退税增加； 购买商品、接受劳务支付的现金增加90.91％，主要是购买商品、接受劳务现款支付增加； 经营活动产生的现金流量净额增加168.95％，主要是因为销售回款增加； 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加103.53％，主要是处置固定资产收到的现金增加； 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加254.17%，主要是购买固定资产增加； 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加491.36％，主要是分配给股东的股利增加。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,971,420.37 11.04% 投资理财产品 否 资产减值 3,621,182.72 20.28% 坏账准备、存货跌价准备 否 营业外收入 400.00 0.00% 其他收入 否 营业外支出 67,662.87 0.38% 债务重组及赞助支出 否 其他收益 1,738,308.81 9.74% 政府补助 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 170,739,770.19 14.30% 215,972,960.89 19.62% -5.32% 应收账款 260,166,472.94 21.79% 199,411,927.76 18.12% 3.67% 存货 236,562,154.29 19.81% 238,468,759.98 21.66% -1.85% 投资性房地产 35,495,104.54 2.97% 24,423,712.55 2.22% 0.75% 长期股权投资 7,744,649.30 0.70% -0.70% 出售了清研的股权 固定资产 183,015,954.67 15.33% 200,888,119.33 18.25% -2.92% 在建工程 1,022,194.48 0.09% 6,239.32 0.00% 0.09% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 10,220,000.00 银行承兑汇票保证金 货币资金 744,530.01 信用证保证金 其他流动资产 75,000,000.00 银行承兑汇票保证金 合计 85,964,530.01 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 南通通达矽 钢冲压科技 有限公司 子公司 定转子冲片 和铁心 120,000,000.00 1,136,539,256.49 902,391,965.50 292,641,266.63 9,703,624.41 7,888,712.67 南通富华机 电制造有限 公司 子公司 成品定转子 15,000,000.00 146,261,948.56 27,949,363.26 312,925,826.10 2,421,561.15 1,896,159.78 江苏富松模 具科技有限 公司 子公司 模具 35,000,000.00 57,863,740.82 10,159,688.35 7,916,517.62 -2,925,996.00 -2,925,996.00 天津滨海通 达动力科技 有限公司 子公司 定转子冲片 和铁心 98,000,000.00 314,210,586.13 267,235,320.23 177,782,137.97 11,365,758.65 9,805,869.17 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 √ 适用 □ 不适用 2019年1-9月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上 净利润为正，同比上升50%以上 2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 30.00% 至 80.00% 2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 2,121.28 至 2,937.15 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 1,631.75 业绩变动的原因说明 公司销售收入增加，导致利润增加。 十、公司面临的风险和应对措施 人才资源风险 随着近年来公司业务的高速发展，公司现有的人力资源结构中后备人才储备不足，同时，由于社会和企业对高素质人 才的需求和追逐力度不断增大，高素质人才的流动也变得日益频繁，致使公司的人力资源管理面临新的压力。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参 与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年度股东大会 年度股东大会 40.36% 2019年05月27日 2019年05月28日 《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 控股股东天津鑫 达瑞明企业管理 咨询中心（有限合 伙） 关于关联交 易方面的承 诺 本企业及本企业控制的企业将尽可 能避免与上市公司及其控制的企业 的关联交易；就本企业及本企业控 制的其他企业与上市公司及其控制 的企业之间将来无法避免或有合理 原因而发生的关联交易事项，本企 业及本企业控制的其他企业将遵循 市场交易的公开、公平、公正的原 则，按照公允、合理的市场价格进 行交易，并依据有关法律、法规及 规范性文件的规定履行关联交易决 策程序，依法履行信息披露义务。 本企业保证本企业及本企业控制的 2017年02 月10日 长期 报告期内，未 发生违反上 述承诺的事 项 其他企业将不通过与上市公司及其 控制的企业的关联交易取得任何不 正当的利益或使上市公司及其控制 的企业承担任何不正当的义务。本 企业保证严格履行本承诺函中的各 项承诺。本承诺函在本企业作为上 市公司控股股东期间持续有效。 实际控制人魏少 军、魏强 关于关联交 易方面的承 诺 本人及本人控制的企业将尽可能避 免与上市公司及其控制的企业的关 联交易；就本人及本人控制的其他 企业与上市公司及其控制的企业之 间将来无法避免或有合理原因而发 生的关联交易事项，本人及本人控 制的其他企业将遵循市场交易的公 开、公平、公正的原则，按照公允、 合理的市场价格进行交易，并依据 有关法律、法规及规范性文件的规 定履行关联交易决策程序，依法履 行信息披露义务。本人保证本人及 本人控制的其他企业将不通过与上 市公司及其控制的企业的关联交易 取得任何不正当的利益或使上市公 司及其控制的企业承担任何不正当 的义务。本人保证严格履行本承诺 函中的各项承诺，本承诺函在本人 作为上市公司实际控制人期间持续 有效。 2017年02 月10日 长期 报告期内，未 发生违反上 述承诺的事 项 控股股东天津鑫 达瑞明企业管理 咨询中心（有限合 伙） 关于同业竞 争方面的承 诺 1、本企业以及本企业控制的其他企 业与上市公司（包括上市公司控制 的公司或企业，下同）不存在产品 交叉、重叠的情况，互相之间不存 在同业竞争。2、本次交易完成后， 针对本企业以及本企业控制的其他 企业拟从事或实质性获得与上市公 司相同的业务或商业机会，且该等 业务或商业机会所形成的资产和业 务与上市公司可能构成潜在同业竞 争的情况下，本企业将努力促使本 企业及本企业控制的其他企业不从 事与上市公司相同的业务，以避免 与上市公司的业务经营构成直接或 间接的竞争。此外，本企业以及本 企业控制的其他企业在市场份额、 商业机会及资源配置等方面可能对 2017年02 月10日 长期 报告期内，未 发生违反上 述承诺的事 项 上市公司带来不公平的影响时，本 企业将努力促使本企业及本企业控 制的其他企业放弃与上市公司的业 务竞争。3、本次交易完成后，如本 企业或本企业控制的其他企业获得 的商业机会与上市公司主营业务发 生同业竞争或可能发生同业竞争 的，本企业将立即通知上市公司， 并尽力将该商业机会给予上市公 司，避免与上市公司形成同业竞争 或潜在同业竞争。本企业保证严格 履行本承诺函中各项承诺。本承诺 函在本企业作为上市公司控股股东 期间持续有效。 实际控制人魏少 军、魏强 关于同业竞 争方面的承 诺 1、本人控制的其他企业与上市公司 （包括上市公司控制的公司或企 业，下同）不存在产品交叉、重叠 的情况，互相之间不存在同业竞争。 2、本次交易完成后，针对本人控制 的其他企业拟从事或实质性获得与 上市公司相同的业务或商业机会， 且该等业务或商业机会所形成的资 产和业务与上市公司可能构成潜在 同业竞争的情况下，本人将努力促 使本人控制的其他企业不从事与上 市公司相同的业务，以避免与上市 公司的业务经营构成直接或间接的 竞争。此外，本人控制的其他企业 在市场份额、商业机会及资源配置 等方面可能对上市公司带来不公平 的影响时，本人将努力促使本人控 制的其他企业放弃与上市公司的业 务竞争。3、本次交易完成后，如本 人控制的其他企业获得的商业机会 与上市公司主营业务发生同业竞争 或可能发生同业竞争的，本人将立 即通知上市公司，并尽力将该商业 机会给予上市公司，避免与上市公 司形成同业竞争或潜在同业竞争。 本人保证严格履行本承诺函中各项 承诺。本承诺函在本人作为上市公 司实际控制人期间持续有效。 2017年02 月10日 长期 报告期内，未 发生违反上 述承诺的事 项 控股股东天津鑫 达瑞明企业管理 关于维护上 市公司独立 （一）人员独立 1、保证上市公司 的总经理、副总经理、财务负责人、 2017年02 长期 报告期内，未 发生违反上 咨询中心（有限合 伙），实际控制人 魏少军、魏强 性的承诺 董事会秘书等高级管理人员在上市 公司专职工作，不在本企业及本企 业控制的其他企业中担任除董事、 监事以外的其他职务，且不在本企 业及本企业控制的其他企业中领 薪。2、保证上市公司的财务人员独 立，不在本企业及本企业控制的其 他企业中兼职或领取报酬。3、保证 上市公司拥有完整独立的劳动、人 事及薪酬管理体系，该等体系和本 企业及本企业控制的其他企业之间 完全独立。（二）资产独立 1、保证 上市公司具有独立完整的资产，上 市公司的资产全部处于上市公司的 控制之下，并为上市公司独立拥有 和运营。保证本企业及本企业控制 的其他企业不以任何方式违法违规 占用上市公司的资金、资产。2、保 证不以上市公司的资产为本企业及 本企业控制的其他企业的债务违规 提供担保。（三）财务独立 1、保证 上市公司建立独立的财务部门和独 立的财务核算体系。2、保证上市公 司具有规范、独立的财务会计制度 和对子公司的财务管理制度。3、保 证上市公司独立在银行开户，不与 本企业及本企业控制的其他企业共 用银行账户。4、保证上市公司能够 作出独立的财务决策，本企业及本 企业控制的其他企业不通过违法违 规的方式干预上市公司的资金使 用、调度。5、保证上市公司依法独 立纳税。（四）机构独立 1、保证上 市公司依法建立健全股份公司法人 治理结构，拥有独立、完整的组织 机构。2、保证上市公司的股东大会、 董事会、独立董事、监事会、高级 管理人员等依照法律、法规和公司 章程独立行使职权。3、保证上市公 司拥有独立、完整的组织机构，与 本企业及本企业控制的其他企业间 不存在机构混同的情形。（五）业务 独立 1、保证上市公司拥有独立开 展经营活动的资产、人员、资质和 月10日 述承诺的事 项 能力，具有面向市场独立自主持续 经营的能力。2、保证尽量减少本企 业及本企业控制的其他企业与上市 公司的关联交易，无法避免或有合 理原因的关联交易则按照"公开、公 平、公正"的原则依法进行。（六）保 证上市公司在其他方面与本企业及 本企业控制的其他企业保持独立。 资产重组时 所作承诺 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 股权激励承 诺 其他对公司 中小股东所 作承诺 控股股东天津鑫 达瑞明企业管理 咨询中心（有限合 伙） 增持股份的 承诺 基于对公司未来发展前景的信心以 及对公司价值的认可，同时为巩固 控制权，以达到和通达动力共同成 长的目的，天津鑫达拟在未来12个 月内按照中国证监会和深圳证券交 易所的相关规定继续增持公司股 份，如通过深圳证券交易所交易系 统继续增持公司股份，则累计增持 比例不超过公司已发行总股本的 2%；如通过其他方式增持公司股份， 将严格按照《上市公司收购管理办 法》等法律法规的规定履行相应的 程序及信息披露义务。 2018年01 月05日 12个月 承诺期间未 发生违反上 述承诺的事 项，目前已履 行完毕 承诺是否按 时履行 是 如承诺超期 未履行完毕 的，应当详细 说明未完成 履行的具体 原因及下一 步的工作计 划 不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 上市公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华 人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违 规而受到处罚的情况。 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 公告日期 公告内容 公告编号 查询索引 2019-1-7 关于控股股东增持公司股份计划实施期限届满暨增持情 况的公告 2019-001 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 2019-2-28 关于公司股东增持公司股份计划实施期限届满的公告 2019-002 2018年年度业绩快报 2019-003 2019-4-23 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 2019-008 关于核销坏账的公告 2019-009 关于2019年度开展票据池业务的公告 2019-010 关于会计政策变更的公告 2019-011 2019-5-15 关于董事辞职的公告 2019-014 2019-6-12 2018年年度权益分派实施公告 2019-018 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 684,746 0.41% 684,746 0.41% 3、其他内资持股 684,746 0.41% 684,746 0.41% 境内自然人持股 684,746 0.41% 684,746 0.41% 二、无限售条件股份 164,415,254 99.59% 164,415,254 99.59% 1、人民币普通股 164,415,254 99.59% 164,415,254 99.59% 三、股份总数 165,100,000 100.00% 165,100,000 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 3、证券发行与上市情况 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,792 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 天津鑫达瑞明 企业管理咨询 中心（有限合 伙） 境内非国有法人 30.27% 49,979,000 449,000 49,979,000 质押 29,700,000 羌志培 境内自然人 4.61% 7,617,048 7,617,048 王岳 境内自然人 3.63% 5,993,413 5,993,413 姜客宇 境内自然人 2.03% 3,349,977 3,349,977 侯小平 境内自然人 0.79% 1,300,670 1,300,670 汤碧莲 境内自然人 0.72% 1,183,400 1,183,400 余艺聪 境内自然人 0.68% 1,115,300 1,115,300 刘娜 境内自然人 0.60% 988,000 988,000 言骅 境内自然人 0.55% 912,995 684,746 912,995 李康宁 境内自然人 0.54% 890,400 890,400 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名普通股股东的情况 （如有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司前十名股东中，天津鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限合伙）为公司控股股东，羌 志培、王岳、言骅为公司发起人股东；上述四名股东与其他股东之间不存在关联关系， 未知上述四名股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 天津鑫达瑞明企业管理咨询中心 （有限合伙） 49,979,000 人民币普通股 49,979,000 羌志培 7,617,048 人民币普通股 7,617,048 王岳 5,993,413 人民币普通股 5,993,413 姜客宇 3,349,977 人民币普通股 3,349,977 侯小平 1,300,670 人民币普通股 1,300,670 汤碧莲 1,183,400 人民币普通股 1,183,400 余艺聪 1,115,300 人民币普通股 1,115,300 刘娜 988,000 人民币普通股 988,000 李康宁 890,400 人民币普通股 890,400 王清池 856,100 人民币普通股 856,100 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，天津鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限合伙）为公司控股股东，羌 志培、王岳为公司发起人股东；上述三名股东与其他股东之间不存在关联关系，未知上 述三名股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注4） 1、股东天津鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限合伙）通过投资者信用证券账户持有公 司股份19,830,000股，通过普通证券账户持有公司股份30,149,000股； 2、股东侯小平通过投资者信用证券账户持有公司股份1,300,670股； 3、股东余艺聪通过投资者信用证券账户持有公司股份1,115,300股； 4、股东王清池通过投资者信用证券账户持有公司股份856,100股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 姓名 职务 任职状态 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 期初被授 予的限制 性股票数 量（股） 本期被授 予的限制 性股票数 量（股） 期末被授予的限制 性股票数量（股） 魏少军 董事长 现任 言骅 董事、总经 理 现任 912,995 912,995 张宇 董事 离任 张佳 董事 现任 成志明 独立董事 现任 杨克泉 独立董事 现任 韦烨 独立董事 现任 张国 监事会主 席 现任 王晨芳 监事 现任 朱斌 职工监事 现任 卢应伶 副总经理、 财务负责 人 现任 王欣 副总经理、 董事会秘 书 现任 杨乐 董事 现任 合计 -- -- 912,995 0 0 912,995 0 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 张宇 董事 离任 2019年05月10 日 个人原因 杨乐 董事 被选举 2019年05月27 日 股东大会选举 第九节 公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第十节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：江苏通达动力科技股份有限公司 单位：元 项目 2019年6月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 170,739,770.19 195,235,105.03 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 85,366,500.23 106,926,760.83 应收账款 260,166,472.94 216,881,024.62 应收款项融资 预付款项 77,163,928.62 43,168,864.29 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,845,431.70 3,413,207.07 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 （未完）  |