中工国际:中国国际金融股份有限公司关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见
中国国际金融股份有限公司 关于中工国际工程股份有限公司 使用募集资金置换已预先投入募投项目 的自筹资金事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)作为中工国际工程股份有限 公司(以下简称“中工国际”、“公司”)发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对中工国 际使用募集资金置换自筹资金等事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中工国际工程股份有限公司向中国机 械工业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可 [2019]321号)核准，公司于2019年5月非公开发行人民币普通股(A股)1,467,351 股，每股面值1元，发行价格为每股13.63元。募集资金已于2019年5月15日， 通过中金公司汇入公司在招商银行股份有限公司北京双榆树支行开立的募集资金专 户。上述募集资金业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具大华验字 [2019]000176号《验资报告》。公司募集资金总额为19,999,994.13元。 为规范公司募集资金管理，公司开立了募集资金专项账户，对募集资金实行 专户存储管理。 二、本次自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 截至本核查意见出具之日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实 际投资金额为人民币1,690万元，用于支付本次重组中介机构相关费用。本次拟置 换金额为人民币1,690万元。 三、会计师鉴证结论 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次以自筹资金预先投入募投项目情 况进行了专项审核，并出具了专项鉴证报告。会计师认为，中工国际编制的《以 自有资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了中工国际 截止2019年8月21日以自有资金预先投入募集资金投资项目的情况。 四、履行的决策程序 公司于2019年8月21日召开第六届董事会第三十一次会议及第六届监事会第 二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公 司使用募集资金人民币1,690万元置换预先已投入募投项目的自有资金。公司独立 董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。 五、独立财务顾问核查意见 经核查，独立财务顾问认为：中工国际本次使用募集资金置换预先投入募投 项目自筹资金的事项，已经公司第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第 二十一次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，并经大华会计师事务所(特殊普 通合伙)进行了专项审核，履行了必要的程序；募集资金的使用没有与募集资金投 资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。独立财务顾问对中工国际实施该 事项无异议。 (以下无正文) (本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中工国际工程股份有限公司使 用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》之盖章页) 独立财务顾问主办人签名：__________ ___________ _________ 乔小为 张洪一 段毅宁 中国国际金融股份有限公司 2019年8月22日 中财网
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