[中报]道明光学:2019年半年度报告
原标题:道明光学:2019年半年度报告 道明光学股份有限公司2019年半年度报告全文 1 道明光学股份有限公司 2019年半年度报告 2019年08月 道明光学股份有限公司 2019年半年度报告 2019年08月 道明光学股份有限公司2019年半年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人胡智彪、主管会计工作负责人张崇俊及会计机构负责人(会计主 管人员)敖靖声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也 不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营 情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 道明光学股份有限公司2019年半年度报告全文 3 目录 2019年半年度报告.............................................................................................................................2 第一节重要提示、释义....................................................................................................................6 第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................9 第三节公司业务概要......................................................................................................................14 第四节经营情况讨论与分析..........................................................................................................30 第五节重要事项..............................................................................................................................58 第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................63 第七节优先股相关情况..................................................................................................................64 第八节董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................65 第九节公司债相关情况..................................................................................................................66 第十节财务报告............................................................................................................................187 第十一节备查文件目录................................................................................................................187 道明光学股份有限公司 2019年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 发行人、公司、本公司、道明光学指道明光学股份有限公司 控股股东、道明投资指浙江道明投资有限公司，公司控股股东 龙游道明指浙江龙游道明光学有限公司，公司全资子公司 道明新材料指浙江道明新材料有限公司，公司全资子公司 雷昂纳指杭州雷昂纳贸易有限公司，公司全资子公司 材料销售公司指浙江道明光学材料销售有限公司，公司全资子公司 道明光电科技指浙江道明光电科技有限公司，公司全资子公司 车水马龙信息公司指 上海车水马龙信息技术股份有限公司，现更名为天津携车网络信息 技术股份有限公司，公司参股公司 平安创投指 平安创新投资基金 TMT二期（注册名上海鼎创智瑜投资合伙企 业），合伙企业，公司参股基金 南京迈得特指南京迈得特光学有限公司，公司参股公司 安徽易威斯指安徽易威斯新能源科技股份有限公司，公司控股子公司 道明巴西公司指 DAOMING BRASILTECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA , 公司境外控股子公司 巴西车牌公司指 DAOMING OPTICS & CHEMICAL-PLACAS DE IDENTIFICACAO，道明巴西公司的全资子公司 巴西印刷公司指 DM IMPRESSOES，道明巴西公司的全资子公司 巴西投资公司指 DAOMING（BRASIL）INVESTIMENTOS LIMITADA，公司境外 控股子公司 阳光天域指北京阳光天域科技有限公司，公司参股公司 韩国道明公司指 韩国道明反光材料有限公司，KOREADAOMING REFLECTIVE MATERIALCO.,LTD。公司境外控股子公司 缙云道明公司指缙云县道明安全防护用品有限公司,公司全资子公司 道明巴基斯坦公司指 DAOMING SYMBOLENGINEERING PAKISTAN (PRIVATE) LIMITED，公司新设境外控股子公司 道明印度公司指 DAOMING REFLECTIVE MATERIALINDIAPRIVATE LIMITED， 公司新设境外控股子公司 华威新材料指常州华威新材料有限公司,现为公司全资子公司 骏通新材料指惠州骏通新材料有限公司，系华威新材料全资子公司 道明光学股份有限公司 2019年半年度报告全文 黑钻科技指杭州黑钻科技有限公司，系公司参股公司 道明科创新材料指杭州道明科创新材料有限公司，公司全资子公司 道明科创实业指 浙江道明科创实业有限公司，公司全资子公司。2019年 3月完成 工商设立登记 华威集团指江苏华威世纪电子集团有限公司，系华威新材料的原股东 香港盈昱指 盈昱有限公司（ YingYuCompanyLimited），注册地为香港，系华威 新材料的原股东 宝生投资指 宁波梅山保税港区宝生投资合伙企业（有限合伙），系华威新材料 的原股东 吉泰龙指深圳市吉泰龙电子有限公司，系华威新材料的原股东 苏州奥浦迪克光电指苏州奥浦迪克光电技术有限公司，系公司参股公司 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所、交易所指深圳证券交易所 海通证券、保荐机构指海通证券股份有限公司 天健、审计机构指天健会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司章程》指《道明光学股份有限公司章程》 元、万元指人民币元、人民币万元 本报告期、本期、报告期内指 2019年 1月 1日-2019年 6月 30日 道明光学股份有限公司2019年半年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称道明光学股票代码002632 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称道明光学股份有限公司 公司的中文简称（如有）道明光学 公司的外文名称（如有）DAOMINGOPTICS&CHEMICALCO.,LTD 公司的外文名称缩写（如 有） DAOMING 公司的法定代表人胡智彪 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名尤敏卫钱婷婷 联系地址 浙江省永康市经济开发区东吴路581 号 浙江省永康市经济开发区东吴路581 号 电话0579-873211110579-87321111 传真0579-873128890579-87312889 电子信箱stock@chinadaoming.comstock@chinadaoming.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √适用□不适用 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 股票简称道明光学股票代码002632 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称道明光学股份有限公司 公司的中文简称（如有）道明光学 公司的外文名称（如有）DAOMINGOPTICS&CHEMICALCO.,LTD 公司的外文名称缩写（如 有） DAOMING 公司的法定代表人胡智彪 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名尤敏卫钱婷婷 联系地址 浙江省永康市经济开发区东吴路581 号 浙江省永康市经济开发区东吴路581 号 电话0579-873211110579-87321111 传真0579-873128890579-87312889 电子信箱stock@chinadaoming.comstock@chinadaoming.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √适用□不适用 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 道明光学股份有限公司 2019年半年度报告全文 公司半年度报告备置地点浙江省永康市经济开发区东吴路 581号道明光学股份有限公司证券部 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 619,583,749.16 567,470,625.11 9.18% 归属于上市公司股东的净利润（元） 95,659,417.60 107,499,264.21 -11.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 86,518,968.47 105,057,643.46 -17.65% 经营活动产生的现金流量净额（元） 101,800,138.63 3,567,703.93 2,753.38% 基本每股收益（元/股） 0.15 0.17 -11.76% 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.17 -11.76% 加权平均净资产收益率 4.67% 5.73% -1.06% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 2,802,374,474.99 2,290,633,990.28 22.34% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,874,658,465.38 1,998,375,354.52 -6.19% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：人民币元 项目金额说明 道明光学股份有限公司2019年半年度报告全文 8 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,808,748.60 主要系社保补助返还以及递 延收益本期摊销 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 1,617,754.90 主要系外汇衍生产品公允价 值变化及本期履约所致 除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,835,456.95 主要系诉讼结案预计负债转 回以及本期收到赔偿款所致 减：所得税影响额2,122,003.13 少数股东权益影响额（税后）-491.81 合计9,140,449.13-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,808,748.60 主要系社保补助返还以及递 延收益本期摊销 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 1,617,754.90 主要系外汇衍生产品公允价 值变化及本期履约所致 除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,835,456.95 主要系诉讼结案预计负债转 回以及本期收到赔偿款所致 减：所得税影响额2,122,003.13 少数股东权益影响额（税后）-491.81 合计9,140,449.13-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 道明光学股份有限公司2019年半年度报告全文 9 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司自成立以来一直致力于反光材料为主的功能性薄膜的技术研究、技术 应用和市场开发。反光材料业务围绕安全出行为产业核心，构建一个以“反光材 料”为基础的全系列化、集群化的安全防护产品集群，为客户提供安全防护一站 式解决方案。公司主营业务为以反光材料为主的功能性薄膜的研发、设计及生 产，主要产品包括各规格、各等级的反光膜、反光布及以反光膜和反光布为原 材料制造的反光服装、反光制品，以及锂电池软包装膜、多功能复合型增亮膜 卷材、光学膜片材以及量子点膜等功能性薄膜产品。公司以反光材料及上下游 产业为主，向新材料、新能源等领域拓展，逐步形成多元化产业架构，逐渐从 单一的反光材料生产企业转型为综合性功能性膜材料生产企业。 （一）主要产品及用途 目前公司反光材料产品广泛应用于各种道路交通标识标牌、车牌制品、车 身安全标识、海上救生设施、消防救生设施、服装、箱包、鞋帽、广告耗材等 领域；微棱镜型反光膜主要应用于高等级公路以及城市道路交通标识标牌；高 性能光学膜兼具扩散和增亮功能，主要应用于消费电子领域；锂电池软包装膜 主要应用于软包装锂电池，并最终应用到消费电子、新能源汽车等领域；量子 点膜主要应用于液晶显示的背光模组领域。 （二）主要经营模式 报告期，公司的经营模式未发生重大变化。公司根据国内外市场，发展了 道明光学股份有限公司2019年半年度报告全文 10 不同的销售方式。在国内市场，主要靠建立自有渠道直销结合发展核心经销商 进行销售，销售范围覆盖全国，通过参加公开招投标、为客户提供定制化产品 的方式，为全国客户提供优质、及时、专业的服务，可及时有效地满足各地客 户的需求。在国外市场，主要通过各国或者各重点区域选择1-3家核心经销商实 现销售，同时在巴西、印度、韩国、巴基斯坦等地区建立销售子公司实现本地 化服务，满足客户定制化需求，提升销售业绩。随着公司与海外经销商团队合 作关系的日益紧密，公司海外市场的拓展能力将进一步提高。公司的锂电池软 包装膜产品和华威新材料的光学膜产品主要通过发展大客户，开发有效客户， 建立公司与客户之间紧密联系，提高公司业务人员的服务意识，以下游客户需 求为导向，协同技术部、采购部、生产部等多部门为大客户提供定制化方案。 公司为保持在市场竞争中的优势地位，除不断开拓新的客户来源，丰富客户的 分布领域外，积极与下游行业内的领先企业建立稳定的合作关系，获取核心客 户资源，形成公司在市场营销方面的核心竞争力。 公司目前拥有三大生产基地，位于浙江龙游基地的龙游道明，占地240多亩， 主营玻璃微珠型反光膜、反光布的生产以及反光服装、反光制品的加工生产， 建设有省级反光材料工程技术中心，是目前国内乃至亚洲最大的玻璃微珠型反 光材料生产基地；同样位于浙江龙游的道明新材料占地135亩，系相关反光材料 基础原材料离型纸、离型膜生产基地；位于浙江永康基地的道明光电占地120亩， 系微棱镜型反光材料及锂电池软包装膜等功能性膜材料产品的生产研发平台； 位于江苏常州的华威新材料成为光学膜、复合膜、装饰膜、量子点多功能复合 膜生产研发平台，其位于广东惠州的全资子公司骏通新材料为各类高性能光学 膜模切加工基地，华威新材料也是国内少有的具备卷材生产和片材加工能力的 道明光学股份有限公司2019年半年度报告全文 11 光学膜制造企业。三大生产基地联动，打造国内领先的反光材料生产基地的同 时，进一步加大新型功能性薄膜的研发力度，公司从单一的反光材料生产企业 提升到全球少数拥有玻璃微珠型和微棱镜型全系列反光材料生产能力的领先企 业，并逐渐转型为综合性功能性膜材料生产企业。 （三）主要的业绩驱动因素 报告期内，公司主要业绩驱动因素一是传统的玻璃微珠型产品不盲目追求 中低端产品销售数量和金额的增长，而是提升业绩增长的品质，公司车牌膜和 车牌半成品等核心产品快速抢占国内主流省份市场，近三年来市场份额在国内 不断提升，同时进一步渗透国外车牌市场，报告期内，车牌膜及车牌半成品实 现营业收入1.07亿，较上年同期增长15.5%。；二是公司微棱镜型反光膜市场地 位逐步巩固，加快进口替代步伐，微棱镜型反光膜销售快速提升，报告期内， 微棱镜型反光膜实现销售数量219.36万平方米，实现销售收入1.32亿元，较去 年同期增长70.6%。 （四）行业情况及公司地位 在全球反光材料行业，大型的反光材料生产企业较少，主要集中在美国、 中国、日本等地。美国反光材料生产企业是行业的先行者，积累了丰富的技术 研发经验，产品系列齐全，营销渠道强大。公司是国内第一家也是目前唯一一 家主业为反光材料业务的上市公司，凭借上市后带来的强大的资金实力和研发 能力，并经过多年的持续创新提升，深耕市场，引领行业的发展，现已成长为 中国反光材料行业的引领者，与国际同行共同竞争全球市场。目前，国内企业 生产的玻璃微珠型反光材料已经基本对进口产品实现了替代，但是高端的微棱 镜型反光材料的国产化进程还在起步发展阶段，受研发技术、模具制造、设备 道明光学股份有限公司2019年半年度报告全文 12 投入等行业原生条件等的限制，国内企业仅有公司全面突破微棱镜型反光膜技 术壁垒和生产销售瓶颈，在国内主流应用领域实现了规模化销售。公司在研发、 生产、设备、模具、销售等方面能和外资品牌相抗衡，是国内首家完全掌握微 棱镜型反光膜技术并实现量产及规模化销售的企业，微棱镜型反光膜生产线项 目自投产以来，实现了连续四年的快速增长，已在国内突破了3M等外资公司对 国内微棱镜型反光膜市场的垄断，占据了一席之地。公司持续致力于反光材料 的技术研究、技术应用和市场开发，在技术创新、产品创新、行业应用创新、 生产管理等方面积累了丰富的经验，形成了极强的竞争优势。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产无重大变化 固定资产无重大变化 无形资产报告期竞拍获得土地使用权增加无形资产 在建工程无重大变化 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。公司坚持围绕以反光材料为 主体，国内市场与国外市场为两翼，人车路安全防护应用为三大主线的营销方 针，贯彻落实“创新、协同、渠道、应用”经营策略，致力于打造全球领先的反光 材料及延伸产品供应商以及安全防护一站式解决方案提供商，同时进一步加大 主要资产重大变化说明 股权资产无重大变化 固定资产无重大变化 无形资产报告期竞拍获得土地使用权增加无形资产 在建工程无重大变化 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。公司坚持围绕以反光材料为 主体，国内市场与国外市场为两翼，人车路安全防护应用为三大主线的营销方 针，贯彻落实“创新、协同、渠道、应用”经营策略，致力于打造全球领先的反光 材料及延伸产品供应商以及安全防护一站式解决方案提供商，同时进一步加大 道明光学股份有限公司2019年半年度报告全文 13 其他新型功能性薄膜的研发力度，公司从单一的反光材料生产企业提升到全球 少数拥有玻璃微珠型和微棱镜型全系列反光材料生产能力的领先企业，并逐渐 转型为综合性功能性膜材料生产企业的总体发展战略。公司立足现有三大生产 基地的规模优势，不断完善公司反光材料及其他功能性膜材料的销售模式，进 一步强化巩固技术创新研发优势、装备优势、原料采购优势、资金优势、运营 管理优势等核心竞争力。 道明光学股份有限公司2019年半年度报告全文 14 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2019年上半年，中美贸易摩擦不断升级，全球经济增速下滑，国内经济运 行压力加大，公司管理层积极应对国内外经济和行业环境的新形势和新挑战， 按照董事会年初制定的各项工作部署，稳健开展各项工作。报告期内，公司实 现营业总收入619,583,749.16元，同比增长9.18%；实现利润总额 111,966,441.70元，同比下降14.71%；实现归属于上市公司股东的净利润 95,659,417.60元，同比下降11.01%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润86,518,968.47元，同比下降17.65%，业绩未达到公司年初制定的 目标。 公司业绩相比去年同期有所下降的原因主要是：本报告期内，虽然公司产 品销售业绩较上年同期有所增长，但由于销售类别的变化导致总体毛利率略有 下降，此外公司竞拍土地等原因导致贷款利息支出等期间费用有所增加。 （一）经营业务分析 1、机动车号牌业务方面 报告期内，公司机动车号牌事业部在车牌膜、号牌半成品、电动车号牌、 电动车牌膜、新能源车牌膜、烫印膜等领域加快各省份市场占有率的提升。报 告期内，车牌膜及车牌半成品实现营业收入1.07亿，较上年同期增长15.5%。下 半年机动车号牌事业部将继续抓住号牌类产品新国标修订、牌照生产工艺的改 革、烫印工艺转换等新政策实施的机遇，大力拓展公司机动车号牌市场，为号 道明光学股份有限公司2019年半年度报告全文 15 牌类产品全年业绩实现稳步增长打下坚定的基础。 2、道路交通业务方面 报告期内，公司道路交通事业部持续开展“无反光，不安全”系列地域性 营销会议，加强展会营销方式，强化服务意识，稳定各区域客户及核心经销商。 2019年3月，公司主办的“国家公路网命名编号调整暨战略合作研讨会”在国内 交通安全行业领域影响深远，在奋力建设交通强国的大背景下，国省道干线路 网改造升级的关键时期，本次研讨会的召开，在道路安全生命防护工程的历程 中，具有划时代意义；本次会议得到中国交通运输协会交通工程设施分会等权 威机构的支持，让行业内的主流客户充分认可公司产品品质和品牌，促使道明 品牌在交通行业领域知名度和影响力得到质的提升，有利于公司在国内道路交 通安全领域的微棱镜型反光膜市场的顺利拓展。报告期内，微棱镜型反光膜实 现销售数量219.36万平方米，实现销售收入1.32亿元，较去年同期增长70.6%。 下半年，道明交通事业部将加强各大区域团队建设工作，提高各大区域市场占 有率，随着近几年行业内交通设施新标准的持续推出与替换，监理单位对标识 标牌的监管越来越规范，国内道路交通基建投入增加，交通部门推动助力交通 强国建设，公司相关部门将紧抓高端反光膜市场的需求增长，特别是高速公路 和城市道路领域，进行重点攻破，为公司业绩增长奠定基础。 3、个人安全防护方面 报告期内，公司个人防护事业部主要围绕高可视警示服装、阻燃警示带、 工业水洗产品及海事膜等核心产品展开营销工作，因大客户拓展深度和宽面方 面力度不够，局部区域重点老客户的流失较往年有所增加，部分重点项目产品 推进比较迟缓，导致上半年营业收入未达到公司既定目标。下半年，预计市场 道明光学股份有限公司2019年半年度报告全文 16 竞争将不断加剧，中低端产品将持续价格战，公司将积极调整战略，重点围绕 代表整个行业的技术实力的阻燃特种反光布产品、工业洗反光布产品、棱镜型 晶格系列产品、海事级反光膜等具有核心竞争优势的中高端产品开展营销，提 高市场占有率。 4、行车安全方面 目前车厂对于反光背心的质量要求仍都低于预期，导致很多中小型车厂采 购的反光背心价格较低，故公司反光服装及反光布未实现既定目标增长，但随 着市场开发，公司也不断通过新国标政策积极引导客户使用较高等级产品，提 升销售金额和单价，为出行安全提供有效保障。公司目标致力于推动车用反光 背心所使用反光布的亮度及其他性能指标提升等级，更好的保护乘用人安全， 反光服装也逐步实现产品升级换代，提升产品附加值。同时将充分发挥经销商 区域优势，对接小型车厂各地挂车厂尤其各种改装厂，积极导入公司产品，进 入车厂体系,做好区域经销商车身产品的售后服务工作,提高车身产品区域占 有率；并对专用车领域如危化车、应急救援车、城市燃气危化品运输车、警示 旗等车辆标识进行专项跟进，提高细分市场的占有率。 5、铝塑膜方面 2019年初，公司与天津力神签署了《年度框架协议》形成实际合作框架， 代表公司铝塑膜产品品质性能得到国内电池龙头生产企业的认可，对中高端市 场开拓起到一定积极作用，但随着国内众多新厂家的不断涌现，市场竞争愈发 激烈，并造成市场整体价格下滑。公司目前铝塑膜客户以3C锂电厂家为主，动 力类市场虽然仍在增长，但集中在几个大厂家，中小规模动力厂家由于受国家 新能源汽车补贴政策影响，普遍经营情况不佳，公司报告期内仍未实现较大规 道明光学股份有限公司2019年半年度报告全文 17 模的动力类铝塑膜的规模化销售。同时，储能电池市场受国家电网建设、通讯 基站建设及家庭储能普及，市场需求增大，公司已与部分储能电池厂家形成合 作意向。报告期内，铝塑膜实现销售数量156.65万平方米，实现销售收入 2,331.91万元，较去年同期增长32.50%。下半年公司将继续深化在中高端电池 特别是动力类锂电池领域的市场推广，积极推动处于认证的客户订单落地，促 进铝塑膜业务的快速发展，为公司贡献新利润增长点。 6、华威新材料方面 2018年末，华威新材料原股东业绩对赌期结束，公司现经营管理团队和原 管理层顺利完成交接，主要经营管理团队仍留在公司继续工作，确保华威新材 料的平稳过渡。报告期内华威新材料实现营业总收入138,861,778.6元，实现净 利润为8,631,019.91元，净利润较去年同期下降42.74%，主要系销售费用、研 发费用以及因量子点膜投入导致管理费用增幅明显合并导致净利润大幅下滑。 下半年增亮膜产品升级上会做好转角度软膜增亮膜或自转角度增亮膜和beads 类高亮度增亮膜产品的开发，重点加大华威该新产品的推广力度，使其具备优 势成为通用性主力产品，提高公司增光膜的核心竞争力，实现下半年销售数量 的增长。公司量子点膜项目已在华威新材料建成投产，随着核心客户量子点电 视的销售推广而逐步实现规模化增长。公司量子点膜已进入主流量子点电视企 业，下半年将随着客户量子点电视的销售而明显出现较大增长。报告期内，华 威新材料量子点膜销售1,405平方米，实现销售收入15.62万元。2019年7月份量 子点膜当月实现销售收入18.27万元，预计下半年将贡献新利润增长点。 （二）加快国际市场拓展，海外业绩实现稳步增长 公司坚定推进国际化战略，加速国际市场布局近年来根据战略布局需要在 道明光学股份有限公司2019年半年度报告全文 18 国外核心地区设立销售型子公司，通过本地化服务，加大公司产品的海外销售 力度，持续拉动在海外市场订单。2019年上半年国际政治经济环境形势严峻， 欧洲和美国等发达国家道路交通安全和个人安全防护产品需求量均有所下降， 公司积极进行了销售区域的结构调整，将营销重点投放到发展中国家。公司积 极开拓印巴、中东、南美、非洲、俄罗斯及东欧地区市场，销售业绩也取得了 一定增长。报告期内，公司实现外销收入141,715,068.45元，较去年同期增长 27.39%。 （三）坚持创新研发，持续推动产业升级 公司始终以创新型技术研发为公司持续发展的基础，以自主创新开发为主， 同时积极实施技术引进或合作，长期持续的加大科研开发投入，强化自身研发 实力和技术创新能力。报告期内，公司研发中心持续推进反光材料、光学膜、 铝塑膜、烫印膜、蓄光膜、油墨和合成树脂等产品的品质提升和性能改进工作， 加强新开发项目的专利布局。截止报告期末，公司共获得发明专利1项；道明光 电共获得授权专利36项，其中：发明专利12项、实用新型专利10项、外观设计 专利14项；龙游道明共获得授权专利55项，其中：发明专利13项、实用新型专 利38项、外观设计专利4项；华威新材料共获得授权专利18项，其中：发明专利 2项、实用新型专利16项。骏通新材料共获得授权专利10项，其中：实用新型专 利10项。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 道明光学股份有限公司 2019年半年度报告全文 单位：人民币元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 619,583,749.16 567,470,625.11 9.18% 营业成本 391,884,819.83 341,281,408.04 14.83% 销售费用 30,785,756.75 30,018,052.86 2.56% 管理费用 40,669,612.45 35,706,855.68 13.90% 财务费用 10,718,965.79 -69,304.28 -15,566.53% 主要系报告期内贷款 增加导致利息支出增 加 所得税费用 17,482,706.00 22,348,510.34 -21.77% 研发投入 26,541,871.75 19,416,094.14 36.70% 主要系报告期量子点 膜等功能性膜研发增 加所致 经营活动产生的现金 流量净额 101,800,138.63 3,567,703.93 2,753.38% 主要系本期销售回款 增加及票据支付货款 增多所致 投资活动产生的现金 流量净额 -472,472,315.65 -32,416,614.03 1,804.89% 主要系本期支付永康 花街地块拍卖款所致 筹资活动产生的现金 流量净额 315,422,803.76 -99,917,845.54 -546.90% 主要系本期贷款大幅 度增加所致 现金及现金等价物净 增加额 -57,309,617.38 -130,243,095.24 -56.00% 主要系本期销售回款 增加以及融资增加所 致 应收票据 49,174,078.80 108,255,462.79 -54.58% 主要系供应商票据结 算增加及票据贴现增 加所致 其他应收款 21,999,478.19 12,131,429.56 81.34% 主要系本期支付履约 保证金较多所致 在建工程 64,545,326.89 48,590,618.35 32.83% 主要系本期设备、基 建类投资增加所致 无形资产 626,552,035.61 131,965,938.03 374.78% 主要系本期竞拍取得 土地使用权所致 长期待摊费用 1,459,984.89 814,532.43 79.24% 主要系本期仓库、食 堂、宿舍及办公楼装 修款增加所致 其他非流动资产 54,017,695.43 33,483,254.21 61.33% 主要系本期设备预付 款增加所致 交易性金融负债 5,351,213.91 -100.00% 主要系外汇衍生产品 公允价值变动所致 道明光学股份有限公司 2019年半年度报告全文 应付票据 412,129,668.90 47,000,000.00 776.87% 主要系本期票据结算 增加所致 预收款项 23,775,413.70 18,126,051.31 31.17% 主要系预收货款增加 所致 应付职工薪酬 10,469,377.53 18,108,641.69 -42.19% 主要系本期支付上年 计提提成及年终奖金 所致 流动负债合计 892,286,382.85 251,751,873.41 254.43% 主要系本期短期借款 及应付票据增加所致 预计负债 14,850.00 1,646,361.69 -99.10% 主要系前期诉讼结束 或有事项消除所致 税金及附加 6,701,738.02 4,245,851.42 57.84% 主要系子公司道明光 电本期开始缴纳增值 税及附加税所致 其他收益 6,808,748.60 3,694,320.98 84.30% 主要系本期社保税费 返还所致 投资收益 -4,837,594.63 1,006,787.27 -580.50% 主要系外汇衍生产品 交割确认投资亏损所 致 公允价值变动收益 5,726,054.90 -3,097,120.25 -284.88% 主要系外汇衍生产品 期末公允价值增加所 致 资产减值损失 -10,807,980.70 -7,564,649.32 42.87% 主要系本期计提华威 商誉减值所致 营业外收入 2,898,060.89 700,430.68 313.75% 主要系预计负债转回 及赔偿款增加所致 营业外支出 62,603.94 333,994.53 -81.26% 主要系上期对外捐赠 较多所致 少数股东损益 -1,175,681.90 1,429,667.53 -182.23% 主要系巴西公司本期 经营亏损所致 外币财务报表折算差 额 -131,570.76 -2,762,847.04 -95.24% 主要系上期巴币汇率 波动较大所致 收到其他与经营活动 有关的现金 60,635,749.16 33,007,279.62 83.70% 主要系本期收回保证 金增加所致 支付其他与经营活动 有关的现金 83,728,402.86 52,428,168.27 59.70% 主要系本期支付保证 金增加所致 经营活动产生的现金 流量净额 101,800,138.63 3,567,703.93 2,753.38% 主要系本期销售回款 增加所致 处置固定资产、无形 3,200.00 8,828,000.00 -99.96%主要系上期收到厂房 道明光学股份有限公司 2019年半年度报告全文 资产和其他长期资产 收回的现金净额 销售款所致 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金 527,997,448.78 27,878,805.87 1,793.90% 主要系本期购买土地 款增加所致 支付其他与投资活动 有关的现金 2,978,066.87 90,000,000.00 -96.69% 主要系前期购买结构 性存款到期所致 收到其他与筹资活动 有关的现金 420,494,253.71 主要系本期融资用质 押存款到期较多所致 偿还债务支付的现金 10,500,000.00 178,099,874.09 -94.10% 主要系上期偿还银行 借款较多所致 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 221,901,977.31 34,817,971.45 537.32% 主要系本期现金分红 款增加所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用√不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期上年同期 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 619,583,749.16 100% 567,470,625.11 100% 9.18% 分行业 制造业 619,583,749.16 100.00% 567,470,625.11 100.00% 9.18% 分产品 反光膜 248,580,727.40 40.12% 186,756,463.69 32.91% 33.10% 反光布 65,401,934.56 10.56% 68,153,105.16 12.01% -4.04% 反光制品 73,032,136.59 11.79% 67,625,510.17 11.92% 7.99% 反光服装 39,568,091.00 6.39% 43,870,609.98 7.73% -9.81% 离型纸 22,143,014.64 3.57% 27,195,428.66 4.79% -18.58% 铝塑膜 23,319,056.78 3.76% 17,599,021.75 3.10% 32.50% 增光膜 98,013,725.92 15.82% 101,230,312.14 17.84% -3.18% 其他 49,525,062.27 7.99% 55,040,173.56 9.70% -10.02% 分地区 内销 477,868,680.71 77.13% 456,224,673.54 80.40% 4.74% 外销 141,715,068.45 22.87% 111,245,951.57 19.60% 27.39% 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用□不适用 道明光学股份有限公司 2019年半年度报告全文 单位：人民币元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 制造业 619,583,749.16 391,884,819.83 36.75% 9.18% 14.83% -3.11% 分产品 反光膜 248,580,727.40 127,588,108.27 48.67% 33.10% 40.97% -2.86% 反光布 65,401,934.56 43,667,361.07 33.23% -4.04% -0.17% -2.59% 反光制品 73,032,136.59 40,623,855.84 44.38% 7.99% 18.39% -4.88% 反光服装 39,568,091.00 29,649,812.64 25.07% -9.81% -3.03% -5.23% 离型纸 22,143,014.64 18,949,910.43 14.42% -18.58% -17.80% -0.81% 铝塑膜 23,319,056.78 21,152,651.07 9.29% 32.50% 37.39% -3.23% 增光膜 98,013,725.92 73,608,308.17 24.90% -3.18% -1.16% -1.54% 其他 49,525,062.27 36,644,812.35 26.01% -10.02% 25.38% -10.89% 分地区 内销 477,868,680.71 301,952,437.39 36.81% 4.74% 11.27% -3.71% 外销 141,715,068.45 89,932,382.44 36.54% 27.39% 28.63% -0.61% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用√不适用 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用□不适用 详见上述主要财务数据变动 三、非主营业务分析 √适用□不适用 单位：人民币元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 -4,837,594.63 -4.32% 主要系外汇衍生产品交割 确认投资亏损所致 否 公允价值变动损 益 5,726,054.90 5.11% 主要系外汇衍生产品期末 公允价值增加所致 资产减值 -10,807,980.70 -9.65% 主要系本期计提华威商誉 减值所致 营业外收入 2,898,060.89 2.59% 主要系预计负债转回及赔 偿款增加所致 道明光学股份有限公司 2019年半年度报告全文 营业外支出 62,603.94 0.06% 主要系上期对外捐赠较多 所致 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末上年同期末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 361,734,147. 44 12.91% 287,904,545. 59 12.89% 0.02% 应收账款 282,191,095. 31 10.07% 299,146,282. 54 13.40% -3.33% 存货 346,990,930. 02 12.38% 330,000,213. 58 14.78% -2.40% 投资性房地产 19,303,902.1 1 0.69% 48,712,657.2 0 2.18% -1.49% 长期股权投资 50,237,781.0 3 1.79% 53,903,795.6 5 2.41% -0.62% 固定资产 612,241,476. 76 21.85% 615,639,982. 04 27.57% -5.72% 在建工程 64,545,326.8 9 2.30% 67,481,539.9 8 3.02% -0.72% 短期借款 311,867,224. 51 11.13% 126,200,000. 00 5.65% 5.48% 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用□不适用 单位：人民币元 项目期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 期末数 金融资产 2.衍生金融 资产 0.00 374,840.99 374,840.99 上述合计 0.00 374,840.99 道明光学股份有限公司2019年半年度报告全文 24 金融负债5,351,213.91-5,351,213.910.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 （1）截止2019年6月30日，公司货币资金中有206,826,447.30元用于本期开展 远期结售汇业务存出保证金以及质押开票等， （2）截止2019年6月30日，公司固定资产中539,871,316.05元为银行贷款提供 不动产抵押； （3）截止2019年6月30日，公司无形资产中103,517,984.85元为银行贷款提供 不动产抵押。 五、投资状况分析 1、总体情况 □适用√不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 单位：元 资产类别 初始投 资成本 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 报告期内购 入金额 报告期内 售出金额 累计投资 收益 期末金额资金来源 金融负债5,351,213.91-5,351,213.910.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 （1）截止2019年6月30日，公司货币资金中有206,826,447.30元用于本期开展 远期结售汇业务存出保证金以及质押开票等， （2）截止2019年6月30日，公司固定资产中539,871,316.05元为银行贷款提供 不动产抵押； （3）截止2019年6月30日，公司无形资产中103,517,984.85元为银行贷款提供 不动产抵押。 五、投资状况分析 1、总体情况 □适用√不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 单位：元 资产类别 初始投 资成本 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 报告期内购 入金额 报告期内 售出金额 累计投资 收益 期末金额资金来源 道明光学股份有限公司2019年半年度报告全文 25 金融衍生工具0.00374,840.990.000.000.000.00374,840.99 自有资金 合计0.00374,840.990.000.000.000.00374,840.99-- 5、证券投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 □适用√不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 8、非募集资金投资的重大项目情况 □适用√不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 浙江龙游子公司反光材料198,000,00716,831,28654,259,56249,594,1847,843,50042,187,452 合计0.00374,840.990.000.000.000.00374,840.99-- 5、证券投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 □适用√不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 8、非募集资金投资的重大项目情况 □适用√不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 浙江龙游子公司反光材料198,000,00716,831,28654,259,56249,594,1847,843,50042,187,452 道明光学股份有限公司2019年半年度报告全文 26 道明光学 有限公司 制造、销 售；货物进 出口 00.468.136.10.31.79 浙江道明 光电科技 有限公司 子公司 主要从事 各种功能 性薄膜的 制造销售 100,000,000.00480,537,958.73437,655,251.12145,303,544.6339,355,256.8234,792,733.63 常州华威 新材料有 限公司 子公司 光学膜、增 光膜、扩散 膜的制造 销售 80,815,200331,009,623.02214,401,929.44138,861,778.609,550,124.338,631,019.91 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用□不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 浙江道明科创实业有限公司新设无影响 缙云县道明安全防护用品有限公司处置无影响 巴西车牌公司处置无影响 主要控股参股公司情况说明 （一）公司出资设立浙江道明科创实业有限公司，于2019年3月办妥工商 设立登记手续，并取得了永康市市场监督管理局颁发的《营业执照》。该公司注 册资本10,000万元，公司出资10,000万，占其注册资本的100%，拥有对其的实 质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 （二）公司全资子公司缙云县道明安全防护用品有限公司于2019年3月取得 缙云县市场监督管理局《准予注销通知书》，公司于2019年3月起注销该公司， 自注销之日起不再将其纳入合并财务报表范围。 （三）公司于2019年2月以100,000巴币转让巴西车牌公司100%股权，该子 公司自转让日开始不再将其纳入合并财务报表范围。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用□不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 浙江道明科创实业有限公司新设无影响 缙云县道明安全防护用品有限公司处置无影响 巴西车牌公司处置无影响 主要控股参股公司情况说明 （一）公司出资设立浙江道明科创实业有限公司，于2019年3月办妥工商 设立登记手续，并取得了永康市市场监督管理局颁发的《营业执照》。该公司注 册资本10,000万元，公司出资10,000万，占其注册资本的100%，拥有对其的实 质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 （二）公司全资子公司缙云县道明安全防护用品有限公司于2019年3月取得 缙云县市场监督管理局《准予注销通知书》，公司于2019年3月起注销该公司， 自注销之日起不再将其纳入合并财务报表范围。 （三）公司于2019年2月以100,000巴币转让巴西车牌公司100%股权，该子 公司自转让日开始不再将其纳入合并财务报表范围。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 道明光学股份有限公司2019年半年度报告全文 27 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 □适用√不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （一）经营管理风险 近年来，公司业务快速拓展，子公司家数和规模不断扩大，为开拓国外市 场，在国外重要地区设立销售型子公司强化服务职能。。2017年通过发行股份及 支付现金完成对华威新材料100%股权的收购，公司资产和业务规模快速扩大， 公司经营管理、财务监控、资金调配等诸多方面工作日趋复杂，对公司内部控 制体系建设和运行提出了更高的要求。公司虽然已根据实际情况建立起完整的 内部控制制度并持续的进行改进和完善，但是随着公司业务的不断拓展和规模 扩张，公司将面临管理模式、人才储备、技术创新及市场开拓等多方面的挑战。 如果公司管理水平和人才储备不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织架构和 管理模式未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，将难以保证公司管理水 平与经营规模同步增长，使公司面临一定的管理风险。公司未来仍将不断加 大对公司内部控制体系和信息化平台的建设，提升公司经营管理效果和效率。 （二）商誉减值风险 公司对华威新材料的收购，形成了一定商誉，虽然华威新材料业绩承诺期 已于2018年末结束，新老管理层顺利交接，并未发生中高层管理干部和员工大 量流失等情况，但随着其所处行业竞争的日趋激烈，若其不能把握行业技术发 展的趋势，保持持续创新，在行业竞争中无法保持行业地位，则仍存在商誉减 值的风险。公司将继续强化对华威新材料的并购交接后的管理工作，提升其内 部运营及管理水平，加快其新产品复合膜、装饰膜、量子点膜的研发和市场开 道明光学股份有限公司2019年半年度报告全文 28 拓步伐，并提升现有产品的市场占有率和盈利能力，实现华威新材料持续健康 的发展，降低未来产生商誉减值风险的可能性。 （三）汇率波动风险 公司外销业务占有一定比重，主要以美元结算，随着我国汇率改革的逐步 深入，汇率形成机制将更加市场化，汇率波动幅度可能会较为剧烈，如国际经 济形势和金融环境等影响，外汇市场剧烈波动会对公司的经营造成一定负面影 响。公司报告期内继续开展外汇套期保值业务规避外汇市场的风险，防范汇率 大幅波动对公司造成的不良影响。 （四）原材料价格波动的风险 公司原材料主要为化工类产品，细分类别繁多。受市场因素影响，相关原 辅材料价格波动频繁，尽管单一原材料价格的波动对企业盈利能力的影响较为 有限，但如果未来受国内外经济形势、通货膨胀、供求情况等多方面因素影响， 若多项主要原辅材料采购价格持续波动，且公司产品售价无法及时进行相应调 整，将对公司营运资金的安排和生产成本的控制带来不确定性，进而影响公司 经营业绩。公司将密切关注经济形势的变化，跟踪主要原料的市场价格走势， 采取多方比价、批量采购等措施合理安排库存，积极推进主要产品原材料国产 化工作，稳定原料采购价格和采购渠道，加大持续创新能力，提升产品品质， 在原材料价格大幅上涨的情况具有一定价格转移能力，适时适度调整产品销售 价格，缓解原材料价格上涨带来的风险。 （五）应收账款风险 目前公司反光材料业务客户大多数属于中小型客户，除车牌级反光膜和车 牌号牌半成品等少数业务类型外，应收账款总体呈现客户数量多，单个客户余 道明光学股份有限公司2019年半年度报告全文 29 额数较低现象。随着公司业务规模的扩大和产品结构的调整，公司应收账款规 模近年来有所增长。应收账款规模保持较高水平，影响公司的资金周转速度和 经营活动的现金流量，增加了应收账款发生坏账的风险。未来公司将强化客户 信用等级的测评，加大应收账款催收清欠力度，降低应收账款的风险。 （六）新业务转型不达预期的风险 近年来，公司积极开拓新型功能性薄膜业务，2019年新增建设年产1000万 平方米光学级PC/PMMA共挤薄膜/薄片生产线建设项目，项目建设生产期间将不 可避免的遇到人才瓶颈、技术瓶颈、销售壁垒等诸多困难。如业务转型升级及 开拓新兴市场不达预期，厂房设备等固定资产的大量投入带来的折旧摊销会对 公司短期业绩产生较大影响。 道明光学股份有限公司2019年半年度报告全文 30 第五节重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2018年度股东大 会 年度股东大会47.79% 2019年05月21 日 2019年05月22 日 《2018年度股东 大会决议的公告》 （公告编号： 2019-035），巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况 □适用√不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺无 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 无 资产重组时所作承诺 江苏华威世 纪电子集团 有限公司 股份限售承 诺 “本次交易 项下取得的 对价股份自 发行结束日 起24个月 内不上市交 易或转让并 自愿进行锁 2017年09 月04日 2020年9月 4日 按承诺履 行，未有违 反承诺发 生 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2018年度股东大 会 年度股东大会47.79% 2019年05月21 日 2019年05月22 日 《2018年度股东 大会决议的公告》 （公告编号： 2019-035），巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况 □适用√不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺无 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 无 资产重组时所作承诺 江苏华威世 纪电子集团 有限公司 股份限售承 诺 “本次交易 项下取得的 对价股份自 发行结束日 起24个月 内不上市交 易或转让并 自愿进行锁 2017年09 月04日 2020年9月 4日 按承诺履 行，未有违 反承诺发 生 道明光学股份有限公司 2019年半年度报告全文 定，且上述 股份解锁时 间不早于道 明光学指定 的具有证券 期货从业资 格的会计师 事务所出具 华威新材料 2018年度 审计报告和 资产减值测 试专项报告 之日，且解 锁前乙方各 主体已履行 了根据资产 减值专项报 告应履行的 补偿义务 （如有）。24 个月锁定期 满后至股份 上市之日起 36个月内， 本公司上市 交易或转让 的比例不超 过其所持有 的道明光学 股份的 50%，剩余 股份自其上 市之日起 36个月后 解锁。 宁波梅山保 税港区宝生 投资合伙企 业（有限合 伙）、深圳市 吉泰龙电子 有限公司 股份限售承 诺 “本次交易 项下取得的 对价股份自 发行结束日 起 36个月 内不上市交 易或转让并 自愿进行锁 2017年 09 月 04日 2020年 9月 4日 按承诺履 行，未有违 反承诺发 生 道明光学股份有限公司 2019年半年度报告全文 定，且解锁 前乙方各主 体已履行了 根据资产减 值专项报告 应履行的补 偿义务（如 有）。” 江苏华威世 纪电子集团 有限公司、 宁波梅山保 税港区宝生 投资合伙企 业（有限合 伙）、深圳市 吉泰龙电子 有限公司、 盈昱有限公 司 （YingYuC ompanyLim ited） 业绩承诺及 补偿安排 根据交易各 方签署的 《发行股份 及支付现金 购买资产协 议》及《盈 利预测补偿 协议》，补偿 义务人承 诺，华威新 材料在利润 承诺期间 2016年、 2017年、 2018年实 现的净利润 分别为 2700万元、 3400万元、 4400万元。 华威新材料 实际实现净 利润的确定 将通过《发 行股份及支 付现金购买 资产协议》 的约定执 行，即以经 道明光学指 定的具有证 券从业资格 的会计师事 务所对华威 新材料进行 审计后的税 2017年 09 月 01日 按承诺履 行，未有违 反承诺发 生 道明光学股份有限公司 2019年半年度报告全文 后净利润， 且以扣除非 经常性损益 后孰低为原 则确定。同 时，承担利 润补偿义务 的主体为江 苏华威世纪 电子集团有 限公司承担 的利润补偿 义务比例 37%、宁波 梅山保税港 区宝生投资 合伙企业 （有限合 伙）承担的 利润补偿义 务比例 11.96%、深 圳市吉泰龙 电子有限公 司承担的利 润补偿义务 比例 3.04%、盈 昱有限公司 （YingYuC ompanyLim ited）承担的 利润补偿义 务比例 48%。 江苏华威世 纪电子集团 有限公司、 宁波梅山保 税港区宝生 投资合伙企 业（有限合 伙）、深圳市 吉泰龙电子 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 “本次交易 完成后，本 单位（本人 及本人配 偶、成年子 女、兄弟姐 妹以及上述 人士直接或 间接控制的 2017年 09 月 01日 按承诺履 行，未有违 反承诺发 生 道明光学股份有限公司 2019年半年度报告全文 有限公司、企业）及本 盈昱有限公单位直接或 司间接控制的 （YingYuC ompanyLim ited）、颜奇 企业，将尽 可能减少与 上市公司、 旭、相小琴标的公司及 其子公司之 间的关联交 易；在进行 确有必要且 无法避免的 关联交易 时，将严格 按照法律法 规和上市公 司的《公司 章程》规定 的程序进 行。同时， 严格遵守市 场价的原 则，保证关 联交易的定 价公允，没 有市场价的 交易价格将 由双方在公 平合理的基 础上平等协 商确定，不 得通过关联 交易损害上 市公司及其 他股东的合 法权益。 江苏华威世 纪电子集团 有限公司、 宁波梅山保 税港区宝生 投资合伙企 业（有限合 伙）、深圳市 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 “自承诺作 出之日起， 不得从事与 上市公司、 目标公司存 在竞争关系 的业务，包 括但不限于 2017年 09 月 01日 按承诺履 行，未有违 反承诺发 生 道明光学股份有限公司 2019年半年度报告全文 吉泰龙电子在与上市公 有限公司、司、目标公 盈昱有限公司存在竞争 司关系的单位 （YingYuC ompanyLim ited）、颜奇 内任职或以 任何方式为 该等单位提 旭、相小琴供服务；不 得自行或委 托他人、以 他人名义生 产、经营与 上市公司、 目标公司有 竞争关系的 产品或业 务。 常州华威新 材料有限公 司的核心团 队成员朱小 庆、李琪龙、 蒲溢 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 “每一核心 团队成员应 在资产交割 日前与华威 新材料签订 符合上市公 司规定条件 的不短于三 年期限的劳 动合同；每 一核心团队 成员应在资 产交割日前 与华威新材 料签订上市 公司合理满 意的竞业限 制协议，其 在华威新材 料服务期间 及离开华威 新材料后三 年内不得从 事与华威新 材料相同或 竞争的业 务；任一核 2017年 09 月 01日 按承诺履 行，未有违 反承诺发 生 道明光学股份有限公司 2019年半年度报告全文 心团队成员 在与华威新 材料的劳动 合同期限 内，不得在 上市公司及 其控股子公 司之外的公 司或企业中 担任除董 事、监事以 外的全职职 务或实质性 经营职务， 但上市公司 书面同意的 除外；任一 核心团队成 员如有严重 违反华威新 材料规章制 度、失职或 营私舞弊损 害华威新材 料利益等情 形并符合 《劳动合同 法》规定的 解除劳动合 同条件的， 华威新材料 应解除该等 人员的劳动 合同；除上 述约定外， 上市公司对 华威新材料 其他高级管 理人员如有 调整计划 的，将依照 有关法律法 规、华威新 材料《公司 道明光学股份有限公司 2019年半年度报告全文 章程》规定 做出。 除核心团队 成员外，本 次交易后将 通过宁波梅 山保税港区 宝生投资合 伙企业（有 限合伙）间 接持有道明 光学的其他 员工股东承 诺： 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 “每一员工 股东应在资 产交割日前 与华威新材 料签订符合 上市公司规 定条件的不 短于三年期 限的劳动合 同；每一员 工股东应在 资产交割日 前与华威新 材料签订上 市公司合理 满意的竞业 限制协议， 其在华威新 材料服务期 间及离开华 威新材料后 一年内不得 从事与华威 新材料相同 或竞争的业 务；任一员 工股东在与 华威新材料 的劳动合同 期限内，不 得在上市公 司及其控股 子公司之外 的公司或企 业中担任除 董事、监事 以外的全职 职务或实质 性经营职 务，但上市 公司书面同 意的除外； 2017年 09 月 01日 按承诺履 行，未有违 反承诺发 生 道明光学股份有限公司 2019年半年度报告全文 任一员工股 东如有严重 违反华威新 材料规章制 度、失职或 营私舞弊损 害华威新材 料利益等情 形并符合 《劳动合同 法》规定的 解除劳动合 同条件的， 华威新材料 应解除该等 人员的劳动 合同； 首次公开发行或再融资时所作承 诺 1、持股 5% 以上股东： 道明投资 2、实际控制 人胡智彪先 生和胡智雄 先生 首发前承诺 1、持股 5% 以上股东： 道明投资承 诺：自公司 股票上市之 日起三十六 个月内，不 转让或者委 托他人管理 本公司本次 发行前已持 有的公司股 份，也不由 公司回购该 部分股份。 2、公司实际 控制人胡智 彪先生和胡 智雄先生承 诺：自公司 股票上市之 日起三十六 个月内，不 转让或者委 托他人管理 本人本次发 行前已持有 2011年 11 月 11日 按承诺履 行，未有违 反承诺发 生 道明光学股份有限公司 2019年半年度报告全文 的公司股 份，也不由 公司回购该 部分股份。 作为公司董 事还承诺， 除上述锁定 期外，其直 接或者间接 所持本公司 股份在其任 职期间内每 年转让的比 例不超过其 所持本公司 股份总数的 25%，在离 职后半年内 不转让；在 其离职六个 月后的十二 个月内，通 过证券交易 所挂牌交易 出售的公司 股份数量不 超过其持有 公司股份总 数的 50%； 公司实际控 制人胡智彪 先生和胡智 雄先生 股份限售承 诺 实际控制人 胡智彪、胡 智雄先生承 诺：自道明 光学股份有 限公司 2015年度 非公开发行 股票新增股 份上市首日 起三十六个 月内不转让 所认购的新 股。 2015年 06 月 03日 36个月 （2015年 6 月 25日至 2018年 6月 25日） 按承诺履 行，未有违 反承诺发 生 道明光学股份有限公司 2019年半年度报告全文 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 公司实际控 制人胡智 彪、胡智雄 及控股股东 道明投资 同业竞争承 诺 公司实际控 制人胡智 彪、胡智雄 及控股股东 道明投资出 具了《关于 避免同业竞 争及减少关 联交易的承 诺函》，该承 诺在公司存 续期间有 效。 2011年 11 月 11日 按承诺履 行，未有违 反承诺发 生 承诺是否按时履行是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及无 下一步的工作计划 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是√否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用√不适用 七、破产重整相关事项 □适用√不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 道明光学股份有限公司 2019年半年度报告全文 诉讼(仲裁)基本 情况 涉案金额 （万元） 是否形成预 计负债 诉讼(仲 裁)进展 诉讼(仲裁)审 理结果及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露日期披露索引 浙江省金华市2019年 5 中级人民法院 月17日，根据 2018年 2月 5安徽省肥西 日出具的 县人民法院 (2017)浙 07民 初 533号《民事 出具的(2019) 皖0123破申2 判决书》，判决号《民事裁定 如下：由被告曹书》，依照《中 慧芳、曹雯钧于华人民共和 判决生效之日国企业破产 起 10日内赎回法》第二条、 原告道明光学第三条、第十 股份有限公司条规定，裁定 所持安徽易威如下：拍卖被 斯新能源科技执行人曹雯巨潮资讯 股份有限公司钧名下坐落网 公司诉安徽英 的全部股权并 支付给道明光 于安徽省合 肥市政务区 （http://w ww.cninf 迪尔汽车零部 件有限公司、安 学股份有限公 司赎回款项人 翡翠路529内 森庄园 C8幢 o.com.cn/ ） 徽英迪尔自动 化工程有限公 6,348.37否执行 民币 6283.2万 元及相应的利 【不动产权 号房权证合 2018年 10 月 19日 公告名 称：《关于 司、曹慧芳、曹 雯钧、郭路长合 息损失（按中国 人民银行同期 产字第 8110043590 诉讼事项 的进展公 同纠纷案 同类贷款利率号】房产。拍告》（公告 但不得超过年卖被执行人编号： 利率 4.35%自 曹雯钧名下2018-0672017年 5月 19坐落于安徽） 日起计付至实省合肥市政 际履行之日务区翡翠路 止）；被告安徽 英迪尔汽车零 529号内森庄 园 C8幢车 02 部件有限公司、【不动产权 安徽英迪尔自号房权证合 动化工程有限蜀字第 公司及郭路长8140128522 对被告曹慧芳、号】房产 .本裁 曹雯钧第一项定送达后立 给付义务承担即生效。2019 连带清偿责任。年6月24日， 浙江省高级人金华市中级 民法院 2018年 人民法院在 道明光学股份有限公司 2019年半年度报告全文 10月 15日出具淘宝网上以 的(2018)浙民1,458万元拍 终 423号《民事卖上述房产。 判决书》，判决2019年 7月 11 如下：驳回上日，招商银行 诉，维持原判。股份有限公 本判决为终审司合肥分行 判决。因被告未零售信贷部 按判决履行，现向金华市中 公司已申请强级人民法院 制执行。对公司主张 无重大影响。7,106,220.51 元的抵押贷 款债权。公司 就招商银行 股份有限公 司的主张是 否成立，将展 开必要的调 查。扣除招商 银行股份有 限公司的抵 押债权，剩余 款项737余万 作为执行款 项受偿。2019 年8月，该执 行款项 7,339,767.22 元已汇入公 司账户，同时 收到曹慧芳、 郭路长合计 45,761.22元。 公司控股子公 司安徽易威斯 对公司提起民 事诉讼，要求公 司及被告二杨 金龙立即返还 原告 852万元款 项及利息、损失 852是 二审发回 重审 安徽易威斯新 能源科技股份 有限公司就 852 万元款项转至 公司账户事项 诉公司损害易 威斯利益纠纷 于 2018年 6月 2019年 6月 3 日，安徽省合 肥高新技术 产业开发区 人民法院已 重新开庭审 理，2019年 7 月一审判决 2018年 07 月 14日 巨潮资讯 网 （http://w ww.cninf o.com.cn/ ） 公告名 称：《关于 道明光学股份有限公司 2019年半年度报告全文 90,880元，共计 8,610,880元等 相关事项。 21日再次开庭。 2018年 7月， 安徽省合肥高 新技术产业开 发区人民法院 出具的（2017） 皖 0191民初 5356号《民事 判决书》：被告 道明光学于本 判决生效之日 起十日内向原 告安徽易威斯 返还款项 852 万元、利息损失 （以 852万元 为基数，自 2017 年 9月 11日起 按中国人民银 行同期同类贷 款基准利率的 标准计至款项 返还之日止）； 二、驳回原告安 徽易威斯的其 他诉讼请求。上 述判决系法院 作出的一审判 决。公司不服 一审判决再次 上诉，安徽省合 肥高新技术产 业开发区人民 法院于 2018年 11月出具的 （2018）皖 01 民初 8307号 《民事裁定 书》：一、撤销 安徽省合肥高 新技术产业开 发区人民法院 （2017）皖 0191 民初 5356民事 公司败诉，公 司已拟提起 上诉。 诉讼事项 的进展公 告》（公告 编号： 2018-051） 道明光学股份有限公司 2019年半年度报告全文 判决；二、发回 安徽省合肥高 新技术产业开 发区人民法院 重审 其他诉讼事项 √适用□不适用 诉讼(仲裁)基本 情况 涉案金额 （万元） 是否形成预 计负债 诉讼(仲 裁)进展 诉讼(仲裁)审 理结果及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露日期披露索引 龙游道明诉苏 州赛益鑫实验 设备有限公司 64否 一审判决 生效 一审判决苏州 赛益鑫实验设 备有限公司退 还浙江龙游道 明光学有限公 司风淋门货款 173000元，苏 州赛益鑫实验 设备有限公司 已上诉。对公司 无重大影响。 已履行 公司诉河南道 明反光材料有 限公司和杭州 阿里巴巴广告 有限公司侵害（未完）  |