[中报]润和软件:2019年半年度报告
原标题:润和软件:2019年半年度报告 江苏润和软件股份有限公司 2019年半年度报告 2019-076 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人周红卫、主管会计工作负责人邵峰及会计机构负责人(会计主管 人员)张新宇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对 措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................................... 13 第五节 重要事项 ........................................................................................................................ 30 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 48 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 54 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................. 55 第九节 公司债相关情况 ............................................................................................................. 56 第十节 财务报告 ........................................................................................................................ 57 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 194 释义 释义项 指 释义内容 润和投资 指 江苏润和科技投资集团有限公司，系公司控股股东。 联创智融 指 北京联创智融信息技术有限公司，系公司全资子公司。 重庆度融 指 重庆度融信息技术有限公司，系联创智融的控股子公司。 成都联创 指 成都联创智融信息技术有限公司，系联创智融的全资子公司。 深圳联创 指 深圳联创智融信息技术有限公司，系联创智融的全资子公司。 南京汇聚 指 南京汇聚智融信息技术有限公司，系联创智融的控股子公司。 合肥汇聚 指 合肥汇聚智融信息技术有限公司，系联创智融的全资子公司。 捷科智诚 指 北京捷科智诚科技有限公司，系公司全资子公司。 上海捷科 指 上海捷科智诚科技有限公司，系捷科智诚的全资子公司。 福州捷科 指 福州捷科智诚信息科技有限公司，系捷科智诚的全资子公司。 上海润和 指 上海润和信息技术服务有限公司，系公司全资子公司。 菲耐得 指 上海菲耐得信息科技有限公司，系公司全资子公司。 西安润和 指 西安润和软件信息技术有限公司，系公司全资子公司。 武汉宁润 指 武汉宁润软件信息技术有限公司，系公司全资子公司。 北京润和 指 北京润和汇智信息技术有限公司，系公司全资子公司。 深圳润和 指 深圳润和汇智信息技术有限公司，系北京润和全资子公司。 润和捷诚 指 江苏润和捷诚科技产业投资有限公司，系公司全资子公司。 外包园公司 指 江苏润和南京软件外包园投资有限公司，系公司全资子公司。 软信和熙 指 江苏软信和熙信息科技有限公司，系外包园公司全资子公司。 东京润和 指 株式会社ホープラン東京，系公司全资子公司。 新加坡润和 指 HopeRun Software Singapore Pte. Ltd，系东京润和的控股子公司。 香港润和 指 香港润和信息技术投资有限公司，系公司全资子公司。 波士顿润和 指 HopeRun Technology Co., Ltd.，系公司全资子公司。 润和云 指 润和云（上海）科技有限公司，系公司原全资子公司，现已注销。 润和智融 指 江苏润和智融科技有限公司，系公司控股子公司。 广州润和 指 广州润和颐能软件技术有限公司，系公司控股子公司。 润和润云 指 南京润和润云科技有限公司，系公司控股子公司。 润辰科技 指 南京润辰科技有限公司，系公司参股公司。 新维数联 指 新维数联（北京）科技有限公司，系公司参股公司。 江苏开拓 指 江苏开拓信息与系统有限公司，系公司参股公司。 博纳讯动 指 苏州博纳讯动软件有限公司，系公司参股公司。 鑫合易家 指 江苏鑫合易家信息技术有限责任公司，系公司参股公司。 奥特酷 指 奥特酷智能科技（南京）有限公司，系公司参股公司。 苏民投 指 江苏民营投资控股有限公司，系公司参股公司。 宁波宏创 指 宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙），系公司持股5%以上的股东。 蚂蚁金服 指 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司，公司持股5%以上股东上 海云鑫创业投资有限公司为蚂蚁金服的全资子公司。 混改基金 指 南京国资混改基金有限公司，系公司持股5%以上的股东。 服贸基金 指 服务贸易创新发展引导基金（有限合伙）。 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 江苏润和软件股份有限公司的股东大会 董事会 指 江苏润和软件股份有限公司的董事会 监事会 指 江苏润和软件股份有限公司的监事会 公司章程 指 江苏润和软件股份有限公司章程 报告期 指 2019年01月01日至2019年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 润和软件 股票代码 300339 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏润和软件股份有限公司 公司的中文简称（如有） 润和软件 公司的外文名称（如有） Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Hoperun Software 公司的法定代表人 周红卫 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡传高 李天蕾 联系地址 南京市雨花台区软件大道168号 南京市雨花台区软件大道168号 电话 025-52668518 025-52668518 传真 025-52668895 025-52668895 电子信箱 company@hoperun.com company@hoperun.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司半年度报告备置地点 公司证券部办公室 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 1,066,494,091.42 877,531,440.18 21.53% 归属于上市公司股东的净利润（元） 109,091,462.53 97,819,869.25 11.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 98,543,005.96 92,375,632.28 6.68% 经营活动产生的现金流量净额（元） -234,872,390.08 -288,968,192.81 18.72% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.12 16.67% 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.12 16.67% 加权平均净资产收益率 2.34% 2.21% 0.13% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 6,627,839,436.95 6,355,454,798.88 4.29% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,720,919,470.54 4,625,746,475.17 2.06% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 7,294,790.30 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,892,813.73 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 615,400.00 委托他人投资或管理资产的损益 2,558,630.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 147,622.76 减：所得税影响额 1,960,800.35 合计 10,548,456.57 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 （一）报告期内公司所从事的主要业务 报告期内，公司的主营业务是向国内外客户提供以数字化解决方案为基础的综合科技服务，业务聚焦在金融科技以及 智能终端信息化、智慧能源信息化等业务领域，客户覆盖中国、日本、东南亚、北美等区域。公司总部位于南京，在北京、 上海、深圳、广州、重庆、成都、武汉、西安、合肥、福州、香港等国内主要城市设有分子公司，并在日本东京、新加坡、 美国波士顿设立了海外子公司，拥有全球化的技术整合、客户响应与服务达到能力，能够为客户提供全面、即时、高效、智 能的数字化科技服务。 1、金融科技业务 报告期内，公司金融科技业务以国内金融行业的数字化升级浪潮为契机，以城商行与第一梯队农商行为目标客户，以 业务中台为核心，以DevOps和软件全生命周期管理为核心理念，致力于向客户提供创新的数字化信息技术服务，推动并帮 助传统银行逐步向数字银行转型，业务范围遍及全国。 报告期内，公司金融科技业务主要分为专业交付、解决方案、科技运营等三大部分： （1）专业交付 报告期内，公司该业务系向银行、保险、其他持牌金融客户提供专业的软件交付服务，服务内容以信息化测试为核心， 并向需求管理、持续集成等DevOps领域快速延伸。 报告期内，公司持续对自动化交付工具进行研发，不断完善自动化交付工具的功能和性能，逐步构建起了面向客户的 价值交付体系与运营机制，进一步提升该业务的交付效率和核心竞争力。 （2）解决方案 报告期内，公司该业务主要面向银行等金融机构提供核心业务系统、运营管理、产品生产、营销服务、渠道管理、风 险管理、数据服务等专业的信息技术解决方案服务。 报告期内，公司完成了与蚂蚁金服“新一代分布式金融核心系统”的研发，并以业务中台为核心基础，持续推出融移动 银行、智慧银行、数字银行为一体的金融科技解决方案产品及运营平台，通过研发不断提高公司在该业务领域的产品覆盖率 和核心竞争力。 （3）科技运营 报告期内，公司通过面向中小商业银行的“互联网金融业务”运营平台，帮助中小金融机构面向小微企业及个人开展基 于互联网的普惠金融服务业务，公司金融科技运营服务业务稳步推进。 2、智能终端信息化业务 报告期内，公司以智能终端信息化业务为基础，全面向智能物联网方向进行数字化战略升级，为此，公司以既有的芯 片与端设备开发、人工智能、云计算、大数据等技术能力为基础，打通了从端到云、从技术到应用的全栈式IoT解决方案能 力，并逐步具备了从芯片到应用的软硬件一体化的综合智能物联网方案与综合服务能力，具有完整的预研-设计-开发-测试的 技术及实施体系，以“一站式的交付模式”帮助客户快速研发产品、提高用户体验。 报告期内，公司智能终端信息化业务，在持续向智能手机、智能平板、智能芯片等客户提供芯片参考设计、整机系统 开发、智能设备调优等技术服务，通过数字化战略升级，实现了向智能物联网方案能力的延伸，具体如下： 报告期内，公司在芯片与边缘计算能力持续投入研发，深耕新一代AI计算平台HiHope，包括HiHope硬件开发平台、 HiHopeAI-Engine、HiHope开源社区等，旨在为业界提供创新、开放、简易的软硬一体化高性能平台，降低人工智能、图像 处理、边缘计算等技术门槛，加速产品化进程，为公司全面开展智能物联网业务提供了坚实的技术平台基础。 截至报告期末，润和软件HiHope AI开源社区已与包括华为海思、瑞萨电子、索喜电子、Google、德州仪器、英飞凌、 Microchip、NXP等业界顶级芯片商、操作系统商展开了紧密合作，融合大数据、深度学习、高性能计算和异构计算能力等， 有效推动芯片级服务能力向板端延伸。初步构建起了一个以AI芯片为核心，全面涵盖开发者、板卡、产品原型、下游客户 与场景、综合软硬件服务支持的HiHope AI生态圈。 截至报告期末，公司分别成为华为海思的战略合作伙伴、瑞萨电子中国区的独家战略伙伴、Google Android TV的全球 顶级合作伙伴，并推出了9款高性能AI开发平台，具体包括：基于华为海思芯片能广泛应用于数字新媒体、智能机器人、智 能支付等场景的HiKey960开发平台；基于华为海思芯片能广泛应用于机器人、智慧城市、深度学习、自动驾驶等场景的 HiKey970开发平台；基于华为海思芯片能广泛应用于智能安防、客流统计、人脸识别、智能门禁、自动驾驶、机器人等场 景的Hickory开发平台；基于华为海思芯片能广泛应用于数字家庭中控、智能POS机、行业平板、自动售货机、智能办公等 场景的Poplar开发平台；基于华为海思芯片能广泛应用于共享单车、智慧锁、智慧停车、智能安防等场景的Luna开发平台； 基于瑞萨芯片能广泛应用于智慧楼宇、智慧工业、智慧家居等场景的Musashi开发平台；基于索喜芯片能广泛应用于智慧家 居、智能商显等场景的Akebi96开发平台；基于德州仪器芯片能广泛应用于医疗检测、环境检测、温湿度检测等场景的Uranus 开发平台；基于英飞凌芯片能广泛应用于服务器、物联网、智慧工业等场景的Secure96开发平台。 报告期内，公司强化以智能驾驶舱为核心的智能驾驶解决方案相关的技术与团队储备。其中，以Intel Apollolake为平 台并采用ACRN虚拟化技术方案的智能驾驶舱方案已经成熟，该方案同时支持车载娱乐信息系统和智能仪表系统，并实现了 两大系统之间的信息共享与交互。 报告期内，公司的餐饮连锁智能物联网解决方案稳步推广，该解决方案主要包括库存盘点与效期智能管理、后厨智能 物联等两大应用场景解决方案。公司将综合应用RFID、图像/人脸识别、语音输入、边缘计算与深度学习等智能物联网技术， 帮助连锁门店实现对全库房的实时盘点、真实效期管理、原料全生命周期管理、后厨环境和设备动态感知等智能化、数字化 运营。 3、智慧能源信息化业务 报告期内，公司智慧能源信息化业务在实现专业交付的基础上，以数字化战略为目标，通过引入EC-IoT开放式物联网 平台架构，结合公司在智能终端、智能硬件等行业经验，通过采用分布式架构、大数据、人工智能、边缘计算、物联网、微 服务架构等新技术进行深度融合研发，不断完善“智能配电物联网”解决方案，提升了公司在智慧能源领域的核心竞争力。 报告期内，公司智慧能源信息化业务以“物联传感”和“数据分析”技术为基础，拥有物联网管理平台、边缘物联代理、 人工智能管理平台、移动营销平台、物资AR应用、网络信息安全、光伏监测、综合能源等智能物联的综合电力解决方案能 力，帮助电网企业数字化智能转型升级，使电网企业最终实现枢纽型、平台型、共享型的现代企业战略升级。 4、其它主营业务 报告期内，公司除上述金融科技业务、智能终端信息化业务、智慧能源信息化业务等主要业务领域之外，其它主营业 务主要为智能供应链信息化业务。 （二）报告期内公司所属行业的发展阶段以及公司所处的行业地位等 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业的编码为I65，为“信息传输、软件和信息 技术服务业”中的“软件和信息技术服务业”。 据国家工业与信息化部发布数据，2019年上半年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业3.90万家，累计完成软件 业务收入32836亿元，同比增长15%。其中，2019年上半年，全行业实现信息技术服务收入19386亿元，同比增长17.2%，增 速高出全行业平均水平2.2个百分点，占全行业收入比重为59%；2019年上半年，全行业实现嵌入式系统软件收入3765亿元， 同比增长7.8%，占全行业收入比重为11.5%。嵌入式系统软件已成为产品和装备数字化改造、各领域智能化增值的关键性带 动技术。 1、金融科技业务 中国金融业的经营环境正发生深刻变革，数字化转型是中国金融业的必由之路。随着金融用户自身精细化管理水平的 提升，对信息技术解决方案供应商的需求也在不断变化，未来中国金融业信息技术解决方案市场在继续保持稳定增长态势的 同时也将步入整合期，专业化的服务依然是中国金融业信息技术解决方案市场的重要发展趋势，信息技术解决方案商应该不 断提升自己的专业积累与专业化服务能力。据IDC中国银行业IT解决方案市场报告显示，IDC预测该市场2019到2023年的年 均复合增长率为20.8%，到2023年中国银行业IT解决方案市场规模将达到1071.5亿元。 随着新技术时代的不断发展与演进，金融行业尤其是银行业的发展越来越依赖于技术的支持。对商业银行而言，在诸 多由技术进步引发的管理变革中，如何有效促进业务与科技的深度融合，是金融创新能否成功的关键。 虽然现在金融机构正在迅速发展“以客户为中心”的服务转型，并且取得了很大的成绩，但是较之发达国家的客户服务 的运营与管理仍有不足。客户关系的管理和业务需求的提炼是银行信息化服务的重点，信息技术结合客户管理、信息服务管 理能力都将成为金融行业服务发展与进步的重要因素。 当前，全球的传统银行和科技公司均加快战略布局，以科技赋能金融服务创新，发展数字银行，这将有利于提高金融 服务可得性，增加用户对金融服务的获得感，以及提高金融服务满意度。 据IDC中国银行业IT解决方案市场份额报告显示，2018年公司在中国银行IT解决方案市场占有率排名第九，其中在业 务类解决方案市场排名第四，在核心业务解决方案子市场排名第二。同时公司的金融信息化第三方测试业务在国内拥有较高 的市场份额，当前公司已经在国内金融科技领域取得了一定的市场占有率和较高的品牌影响力。 2、智能终端信息化 随着移动互联技术的普及发展，智能终端设备越来越成为生活、娱乐、办公的工具，智能终端设备全球和中国出货量 正呈现持续增长趋势，智能终端设备的持续增长带来了相关产业的持续发展，手机芯片、整机厂商的嵌入式软件服务近年来 一直呈现持续增长的趋势，特别是5G通讯的建设开始，会加大嵌入式软件服务的市场需求。 物联网是通过信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、 定位、跟踪、监控和管理的一种网络。物联网正掀起信息产业的第三次革命浪潮，以智能驾驶、智能电网、智能零售、智能 家居、安防监控、移动支付、智能穿戴、远程医疗等应用领域为代表，为人们生活提供更大便利，提高公共服务资源调配效 率，甚至改变日常生活方式。物联网还与“工业4.0”息息相关，将促进传统生产方式向绿色、智能、低碳的方向转变，从刚 性生产方式向柔性生产方式转变，显著提高生产效率。 面对近年来国际金融危机引致的经济困局，以及新一轮技术革命可能带来的历史机遇，发达国家政府纷纷进行物联网 战略布局，开始重新审视实体经济和制造业战略地位，瞄准重大融合创新技术的研发与应用，寻找新一轮增长动力，以期把 握未来国际经济科技竞争主动权。 我国物联网发展的目标就是完善物联网产业链，重点发展与物联网产业链紧密相关的硬件、软件、系统集成以及运营 与服务等核心领域，着力打造传感器节点、网络接入、数据传输、操作系统、系统集成等重要产品与解决方案，从而实现产 业链关键环节的突破。 3、智慧能源信息化 近年来，以互联网为代表的新一代信息通信技术不断发展渗透，为传统产业发展形成以人为中心的、信息物理深度融 合的新业态提供了方向。能源管理作为互联网技术应用改造的关键领域，亟需在管控手段薄弱的配电网应用互联网理念和“云 大物移智”等先进技术，从本质上提升配电网建设、运维、管理水平。因此，配电物联网的理念和解决方案应运而生，并将 成为未来产业布局的新思路、新模式、新焦点。 2019年3月8日，国家电网有限公司泛在电力物联网建设工作部署会议召开，对建设泛在电力物联网作出全面部署安排， 加快推进“三型两网”建设。会议强调，泛在电力物联网，就是围绕电力系统各环节，充分应用移动互联、人工智能等现代信 息技术、先进通信技术，实现电力系统各环节万物互联、人机交互，具有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征 的智慧服务系统，包含感知层、网络层、平台层、应用层四层结构。通过广泛应用大数据、云计算、物联网、移动互联、人 工智能、区块链、边缘计算等信息技术和智能技术，汇集各方面资源，为规划建设、生产运行、经营管理、综合服务、新业 务新模式发展、企业生态环境构建等各方面，提供充足有效的信息和数据支撑。坚强智能电网和泛在电力物联网，二者相辅 相成、融合发展，形成强大的价值创造平台，共同构成能源流、业务流、数据流“三流合一”的能源互联网。计划到2021年初 步建成泛在电力物联网，基本实现业务协同和数据贯通，初步实现统一物联管理，各级智慧能源综合服务平台具备基本功能， 支撑电网业务与新兴业务发展。到2024年建成泛在电力物联网，全面实现业务协同、数据贯通和统一物联管理，全面形成共 建共治共享的能源互联网生态圈。 当前，以新能源大规模开发利用为标志，以再电气化为根本路径的新一轮能源革命，正在全球深入发展。传统配电网 管理模式不能满足新时期配电网发展需求，迫切需要深入应用“云大物移智”等先进的配电物联网技术，从本质上提升配电网 建设、运维、管理水平，实现跨越式发展。 综上，国内软件和信息技术服务业处于持续稳定的增长期，为公司的业务持续发展提供了良好的市场空间。公司主要 业务领域所处的市场均呈现持续增长态势，公司“数字化升级战略”业务发展方向也符合行业发展趋势，为公司业务的持续发 展提供了良好市场发展基础。 公司是中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会理事单位，是信息技术服务国家标准制定单位，公司拥有 ISO9001、ISO27001、ISO14001、OHSAS18001、CMMI5、信息系统集成及服务二级等多项资质认证，公司还获得了江苏省 高新技术企业、江苏省首批技术先进型服务企业、江苏省信息产业优秀企业联合研发创新中心等多项荣誉。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资期末余额较期初余额增加73.32%，主要系报告期公司对新维数联表决 权发生变化，由原控制变化为重大影响，新维数联不再纳入合并财务报表范围，以 及报告期公司对鑫合易家的股权投资由原不具有控制、共同控制和重大影响变化为 具有重大影响，该投资由“其他权益工具投资”转列“长期股权投资”核算，以上两项 均增加了“长期股权投资”项目余额。 固定资产 无重大变化。 无形资产 无形资产期末余额较期初余额增加88.72%，主要系报告期内公司的研发项目“新一 代分布式金融核心系统”已完成研发，由开发支出转入无形资产。 在建工程 在建工程期末余额较期初余额增加6584.37%，主要系报告期内子公司武汉宁润、西 安润和发生的经营租赁办公场所装修费用。 其他权益工具投资 其他权益工具投资期末余额较期初余额增加1044.81%，主要系报告期内公司新增对 江苏民营投资控股有限公司的股权投资。 开发支出 开发支出期末余额较期初余额减少90.50%，主要系报告期内公司的研发项目“新一 代分布式金融核心系统”已完成研发，由开发支出转入无形资产。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 1、报告期内，针对传统银行在场景化批量获客、全渠道客户服务、敏捷化中台运营、 精准化营销创新、智能化大数 据应用等五大数字化能力短板，公司对既有金融科技业务版图进行了持续优化与完整构建，能够以新一代分布式核心系统与 业务中台为基础，向传统金融客户提供包括互联网金融、小微金融、零售金融、智能风控、资产联合运营等整体解决方案与 综合服务。 2、报告期内，公司专业交付业务以测试业务为核心全面向需求管理和自动化运维服务延伸，构建了面向金融行业的 软件全生命周期管理能力平台，实现自动化、知识化与仿真化，已初步实现了全生命周期管理的能力闭环，进一步提升了公 司自有平台与工具的自动化、智能化水平，逐步构建起了面向客户的价值交付体系与运营机制。 3、报告期内，公司开始构建虚拟企业技术中台，逐步实现包括芯片与端设备开发、人工智能、云计算、大数据等技 术能力的贯通与融合，打通了从端到云、从技术到应用的全栈式IoT解决方案能力，提高了公司软硬件一体化智能物联网解 决方案的交付效率与附加价值。 4、报告期内，公司将智慧能源、智能零售等行业长期的IT实践与行业洞察，融合企业技术中台理念，成功开发了面 向智能电网、智能零售、智能驾驶等行业应用解决方案，抢占了智能物联的市场先机。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司顺利完成半年度经营计划，实现了销售收入和经营业绩的稳定增长，巩固了公司的行业及市场地位， 提高了公司的品牌知名度。 具体经营数据如下： 报告期内，公司实现营业收入106,649.41万元，较上年同期增长21.53%；利润总额为10,565.69万元，较上年同期增长 1.83%；归属上市公司股东净利润为10,909.15万元，较上年同期增长11.52%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润为9,854.30万元，较上年同期增长6.68%。 报告期内，公司主营业务收入为104,638.54万元，较上年同期增长21.89%，主要原因系公司主要的业务领域所在的市 场需求持续向好，公司各业务领域的核心竞争力不断提升，主营业务业绩不断增长。其中，公司金融科技服务业务实现营业 收入60,389.93万元，较上年同期增长11.82%；智能终端信息化业务实现营业收入25,759.40万元，较上年同期增长87.84%； 智慧能源信息化业务实现营业收入10,011.20万元，较上年同期增长26.94%；智能供应链信息化业务实现营业收入7,421.87万 元，较上年同期减少19.62%；其他软件服务业务实现营业收入94.93万元；外购软硬件产品销售业务实现营业收入961.21万 元。 报告期内，公司非主营业务实现营业收入2,010.87万元，较上年同期增长5.62%，非主营业务主要系公司子公司外包园 公司的房屋租赁及物业收入。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,066,494,091.42 877,531,440.18 21.53% 营业成本 708,488,149.82 557,748,113.81 27.03% 销售费用 38,238,675.58 30,535,804.24 25.23% 管理费用 82,063,500.62 66,891,582.01 22.68% 财务费用 36,693,203.66 39,703,648.53 -7.58% 所得税费用 2,910,403.22 6,311,972.88 -53.89% 主要系报告期内研发费 用增加，相应的研发费 用税前加计扣除额增 加，应纳税所得额减少， 所得税费用相应减少。 研发投入 135,860,640.87 86,373,353.27 57.29% 主要系公司为巩固行业 及市场地位，提升核心 竞争力，报告期加大研 发投入。 经营活动产生的现金流 量净额 -234,872,390.08 -288,968,192.81 18.72% 投资活动产生的现金流 量净额 -436,124,644.60 -489,194,635.84 10.85% 筹资活动产生的现金流 量净额 117,462,151.58 744,085,827.69 -84.21% 主要系公司上年同期收 到非公开发行A股股票 所募集的资金。 现金及现金等价物净增 加额 -552,789,202.45 -30,399,029.23 -1,718.44% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 软件和信息技术 服务 1,046,385,418.05 693,571,130.94 33.72% 21.89% 27.62% -2.98% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求： 报告期内营业收入或营业利润占10%以上的行业 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分客户所处行业 软件业务 1,036,773,252.09 684,451,876.02 33.98% 21.22% 25.92% -2.46% 分产品 金融科技服务 603,899,324.65 387,876,192.60 35.77% 11.82% 16.93% -2.81% 智能终端信息化 257,594,013.50 176,152,336.62 31.62% 87.84% 92.15% -1.53% 智慧能源信息化 100,111,964.67 68,001,613.92 32.07% 26.94% 31.68% -2.45% 分地区 国内 1,029,642,848.56 683,124,201.20 33.65% 21.90% 27.63% -2.98% 报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元的正在履行的合同情况 □ 适用 √ 不适用 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 1、职工薪酬 543,746,587.88 76.75% 349,950,863.71 62.74% 55.38% 2、采购成本 85,833,326.85 12.11% 125,770,970.57 22.55% -31.75% 其中：（1）外包成本 74,971,592.41 10.58% 122,470,629.68 21.96% -38.78% （2）软硬件成本 10,861,734.44 1.53% 3,300,340.89 0.59% 229.11% 3、项目实施费用 63,991,216.21 9.03% 67,740,006.57 12.15% -5.53% 主营成本合计 693,571,130.94 97.89% 543,461,840.85 97.44% 27.62% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 12,687,330.58 12.01% 主要系报告期内构买金融 机构理财产品产生的收益， 以及处置原控股子公司润 辰科技产生的处置收益。 否 资产减值 -21,871,037.93 -20.70% 主要系报告期应收款项增 加，相应坏账计提增加。 否 营业外收入 2,487,276.39 2.35% 主要系收到的政府补助。 否 营业外支出 603.63 否 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 696,553,747.13 10.51% 852,544,108.26 13.48% -2.97% 应收账款 1,627,266,820.79 24.55% 1,299,826,995.98 20.56% 3.99% 长期股权投资 81,215,818.72 1.23% 33,400,810.09 0.53% 0.70% 固定资产 622,701,973.48 9.40% 638,157,842.12 10.09% -0.69% 在建工程 3,979,735.47 0.06% 1,096,083.38 0.02% 0.04% 短期借款 849,000,000.00 12.81% 942,000,000.00 14.90% -2.09% 长期借款 509,000,000.00 7.68% 400,000,000.00 6.33% 1.35% 商誉 2,615,847,954.50 39.47% 2,638,024,655.66 41.51% -2.04% 一年内到期的非 流动负债 231,000,000.00 3.49% 410,000,000.00 6.45% -2.96% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 2,766,280.89 其他货币资金余额中477,500.00元系本公司为开具保函 存入的保证金；2,288,780.89元系子公司捷科智诚为开具 保函存入的保证金。 固定资产 576,603,582.72 银行借款抵押物，系房屋建筑物。 无形资产 37,578,534.48 银行借款抵押物，系土地使用权。 本公司所持联创智 融100%股权 银行借款质押物。本公司以子公司联创智融100%股权作 为质押物向中国工商银行南京玄武支行取得并购资金 借款，借款总额400,000,000.00元，截止2019年6月30日， 已归还借款300,000,000.00元，借款余额100,000,000.00 元，其中45,000,000.00元在长期借款列示，55,000,000.00 元将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负 债。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 220,000,000.00 20,000,000.00 1,000.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 江苏民 股权、债 增资 220,000 2.00% 自有资 江苏沙 长期 不适用 0.00 0.00 否 2018年 巨潮资 营投资 控股有 限公司 权投资 及管理、 实业投 资、资产 管理、国 际并购， 商务咨 询、财务 咨询、投 资咨询、 发起设 立股权 投资基 金及基 金管理 公司、国 家法律 法规允 许的其 他境内 外投资 和资产 管理；供 应链管 理；国内 贸易，自 营和代 理各类 商品及 技术的 进出口 业务（国 家限定 公司经 营或禁 止进出 口的商 品和技 术除 外）；贸 易经纪 与代理； 企业管 理咨询 ,000.00 金 钢集团 有限公 司、协 鑫资本 管理有 限公 司、红 豆集团 有限公 司、江 苏红豆 实业有 限公 司、江 苏扬子 江船厂 有限公 司、江 苏澄星 实业集 团有限 公司、 南京丰 盛大族 科技股 份有限 公司、 新城发 展投资 有限公 司、中 国民生 投资股 份有限 公司、 江苏中 超控股 股份有 限公 司、远 东控股 集团有 限公 司、江 12月19 日 讯网 http://www.cninfo.com.cn 服务。 阴市长 江钢管 有限公 司、南 京国信 金智创 业投资 中心 （有限 合伙）、 南京三 宝科技 股份有 限公 司、江 苏新苑 实业投 资有限 公司、 天奇自 动化工 程股份 有限公 司 合计 -- -- 220,000,000.00 -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 79,073.42 报告期投入募集资金总额 7,576.19 已累计投入募集资金总额 26,926.32 募集资金总体使用情况说明 2019年上半年公司募集资金使用情况为：非公开发行股份：使用募集资金6,032.09万元投资金融云服务平台建设项目，使 用募集资金1,544.10万元投资能源信息化平台建设项目，合计使用募集资金7,576.19万元，截至2019年6月30日，累计 使用募集资金26,926.32万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为52,147.10万元。使用暂时闲置募集资金购买 金融机构理财产品的余额为42,000.00万元，募集资金专用账户累计利息收入净额（利息收入扣除手续费）1,964.79万元， 募集资金专用账户截至2019年6月30日余额为12,111.89万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项 目和超募资 金投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 金融云服务 平台建设项 目的存储和 使用 否 42,481.22 42,481.22 6,032.09 10,921.68 25.71% 不适用 否 能源信息化 平台建设项 目的存储和 使用 否 22,131.66 22,131.66 1,544.1 1,544.1 6.98% 不适用 否 补充流动资 金项目的存 储和使用 否 14,460.54 14,460.54 14,460.54 100.00% 2018年02 月06日 不适用 否 承诺投资项 目小计 -- 79,073.42 79,073.42 7,576.19 26,926.32 -- -- 0 0 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 79,073.42 79,073.42 7,576.19 26,926.32 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划 进度或预计 收益的情况 和原因（分 具体项目） 公司“金融云服务平台建设项目”和“能源信息化平台建设项目”实际投资进度晚于投资计划，主要原因是由于技术变革， 上述项目的市场环境和客户需求发生了较大变化。前次规划的募集资金投资项目的实施方式已不适用于当前项目开展 的实际需求，经公司审慎考虑，在不改变募集资金投资项目整体方向的前提下，对上述募集资金投资项目的实施方式 进行变更。 项目可行性 发生重大变 化的情况说 明 不适用 超募资金的 金额、用途 及使用进展 情况 不适用 募集资金投 资项目实施 地点变更情 况 不适用 募集资金投 资项目实施 方式调整情 况 适用 报告期内发生 金融云服务平台建设项目：由于公司目标客户金融机构在核心系统建设中对公有云的接受度低，仍以私有云为主，同 时分布式架构是金融科技的主流发展趋势，结合2018年度公司与蚂蚁金服达成战略合作后获取了其底层技术平台支持， 金融云服务平台建设项目对公司研发、实施及运维人员的数量及能力均提出更高要求，因此公司对该项目的建设内容、 商业模式、建设周期和投资结构进行了变更。能源信息化平台建设项目：由于配电物联网（D-IoT）成为能源产业发展 新理念以及基于嵌入式神经网络处理器（NPU）的AI芯片助力边缘计算在物联网IoT领域的技术应用，5G与边缘计 算技术的革新减少了对计算机硬件的需求，项目商业模式需要新增更多研发及实施维护费用，因此公司对该项目的建 设内容、商业模式、建设周期和投资结构进行了变更。2019年3月22日公司召开的第五届董事会第四十五次会议、第 五届监事会第二十五次会议以及2019年4月8日公司召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整部分 非公开发行募集资金投资项目实施方式的议案》，同意对募集资金投资项目金融云服务平台建设项目和能源信息化平台 建设项目的实施方式进行变更，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的公告。 募集资金投 资项目先期 投入及置换 情况 不适用 用闲置募集 资金暂时补 充流动资金 情况 不适用 项目实施出 现募集资金 结余的金额 及原因 不适用 尚未使用的 募集资金用 途及去向 根据公司第五届董事会第三十一次会议及2018年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常 经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买金融机构 发行的期限不超过12个月保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款 及证券公司保本型收益凭证等），使用期限自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。在上述使用期限及额度范 围内，资金可以循环滚动使用。截至2019年06月30日，使用暂时闲置募集资金购买金融机构理财产品的余额为 42,000.00万元，剩余募集资金存放在募集资金专户。 募集资金使 用及披露中 存在的问题 或其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 闲置募集资金 47,000 42,000 0 合计 47,000 42,000 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托机 构名称 （或受 托人姓 名） 受托 机构 （或 受托 人）类 型 产品类 型 金额 资金 来源 起始 日期 终止 日期 资金 投向 报酬 确定 方式 参考 年化 收益 率 预期收 益（如有 报告 期实 际损 益金 额 报告 期损 益实 际收 回情 况 计提 减值 准备 金额 （如 有） 是否 经过 法定 程序 未来 是否 还有 委托 理财 计划 事项 概述 及相 关查 询索 引（如 有） 招商银 行股份 有限公 司南京 奥体支 行 银行 结构性 存款 12,000 闲置 募集 资金 2018 年08 月24 日 2019 年02 月25 日 结构 性存 款 协议 约定 3.50% 212.88 212.98 已收 回 是 是 巨潮 资讯 网，公 告编 号 2018- 093、 2019- 015 华夏银 行股份 有限公 司南京 大行宫 支行 银行 结构性 存款 （保本 浮动收 益） 5,000 闲置 募集 资金 2018 年10 月25 日 2019 年01 月25 日 结构 性存 款 协议 约定 3.90% 49.15 49.15 已收 回 是 是 巨潮 资讯 网，公 告编 号 2018- 113、 2019- 012 中国民 生银行 股份有 限公司 南京分 行 银行 结构性 存款 （保本 浮动收 益型） 2,000 闲置 募集 资金 2018 年11 月20 日 2019 年02 月20 日 结构 性存 款 协议 约定 4.05% 20.42 20.42 已收 回 是 否 巨潮 资讯 网，公 告编 号 2018- 124、 2019- 015 上海浦 东发展 银行股 份有限 公司南 京城西 支行 银行 结构性 存款 （保证 收益 型） 3,000 闲置 募集 资金 2018 年11 月22 日 2019 年02 月20 日 结构 性存 款 协议 约定 3.95% 29.3 29.3 已收 回 是 是 巨潮 资讯 网，公 告编 号 2018- 124、 2019- 015 江苏银 行股份 有限公 司南京 城西支 行 银行 结构性 存款 （保本 非固定 期限 型） 5,000 闲置 募集 资金 2018 年12 月21 日 2019 年04 月01 日 结构 性存 款 协议 约定 4.00% 56.11 56.26 已收 回 是 是 巨潮 资讯 网，公 告编 号 2018- 131、 2019- 045 南京银 行股份 有限公 司南京 分行 银行 结构性 存款 （利率 挂钩 型） 20,000 闲置 募集 资金 2019 年01 月04 日 2019 年04 月04 日 结构 性存 款 协议 约定 3.90% 195 196.17 已收 回 是 是 巨潮 资讯 网，公 告编 号 2019- 012、 2019- 045 华夏银 行股份 有限公 司南京 大行宫 支行 银行 结构性 存款 （保本 浮动收 益） 5,000 闲置 募集 资金 2019 年02 月01 日 2019 年04 月30 日 结构 性存 款 协议 约定 3.90% 47.01 47.01 已收 回 是 是 巨潮 资讯 网，公 告编 号 2019- 012、 2019- 059 上海浦 东发展 银行股 份有限 公司南 京城西 支行 银行 结构性 存款 3,000 闲置 募集 资金 2019 年02 月25 日 2019 年04 月01 日 结构 性存 款 协议 约定 3.50% 10.79 10.79 已收 回 是 是 巨潮 资讯 网，公 告编 号 2019- 015、 2019- 045 招商银 行股份 有限公 司南京 奥体支 行 银行 结构性 存款 12,000 闲置 募集 资金 2019 年02 月27 日 2019 年03 月29 日 结构 性存 款 协议 约定 2.90% 28.6 29.1 已收 回 是 是 巨潮 资讯 网，公 告编 号 2019- 015、 2019- 045 上海浦 东发展 银行股 份有限 公司南 京城西 支行 银行 结构性 存款 3,000 闲置 募集 资金 2019 年04 月08 日 2019 年05 月13 日 结构 性存 款 协议 约定 3.45% 10.06 10.06 已收 回 是 是 巨潮 资讯 网，公 告编 号 2019- 045、 2019- 059 江苏银 行股份 有限公 司南京 城西支 银行 结构性 存款 （保本 非固定 期限 5,000 闲置 募集 资金 2019 年04 月09 日 2019 年07 月09 日 结构 性存 款 协议 约定 3.85% 47.99 2019 年7月 9日收 回 是 是 巨潮 资讯 网，公 告编 号 行 型） 2019- 045、 2019- 064 招商银 行股份 有限公 司南京 奥体支 行 银行 结构性 存款 9,000 闲置 募集 资金 2019 年04 月10 日 2019 年07 月10 日 结构 性存 款 协议 约定 3.30% 74.05 2019 年7月 10日 收回 是 是 巨潮 资讯 网，公 告编 号 2019- 045、 2019- 064 南京银 行股份 有限公 司南京 分行 银行 结构性 存款 （利率 挂钩 型） 20,000 闲置 募集 资金 2019 年04 月11 日 2019 年06 月28 日 结构 性存 款 协议 约定 3.80% 165.33 2019 年7月 2日收 回 是 是 巨潮 资讯 网，公 告编 号 2019- 045、 2019- 063 上海浦 东发展 银行股 份有限 公司南 京城西 支行 银行 结构性 存款 3,000 闲置 募集 资金 2019 年05 月15 日 2019 年06 月19 日 结构 性存 款 协议 约定 3.40% 9.63 9.63 已收 回 是 是 巨潮 资讯 网，公 告编 号 2019- 059、 2019- 063 华夏银 行股份 有限公 司南京 大行宫 支行 银行 结构性 存款 （保本 浮动收 益） 5,000 闲置 募集 资金 2019 年05 月16 日 2019 年08 月16 日 结构 性存 款 协议 约定 3.90% 49.15 2019 年8月 16日 收回 是 是 巨潮 资讯 网，公 告编 号 2019- 059 上海浦 东发展 银行股 份有限 公司南 银行 保本浮 动收益 型 3,000 闲置 募集 资金 2019 年06 月21 日 2019 年07 月05 日 结构 性存 款 协议 约定 2.75% 3.21 2019 年7月 5日收 回 是 是 巨潮 资讯 网，公 告编 号 京城西 支行 2019- 063、 2019- 064 合计 115,000 -- -- -- -- -- -- 1,008.68 670.87 -- -- -- -- 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万（未完）  |