[中报]露天煤业:2019年半年度报告
原标题:露天煤业:2019年半年度报告 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2019年半年度报告 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人刘明胜、主管会计工作负责人王振林及会计机构负责人(会计主 管人员)韩永明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司 对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 (1)2019年中国经济将继续保持稳中向好发展态势，尽管近期中美贸易摩擦 进一步升级，但中国经济供给侧改革取得的阶段性进展,增强了抵御风险的能力， 再加上经济结构转型升级、新动能加快成长，以及关键领域改革持续发力，2019 年中国经济运行将依然保持在合理区间，经济运行的内在稳定性、协调性持续 提升,为迈向高质量发展提供了稳定的大环境。但是经济发展过程中资源环境约 束还将不断强化，煤炭行业传统的依靠数量、速度、粗放型的发展模式难以为 继，煤炭行业发展必须转向依靠环保、质量、效益、集约型的发展模式。从需 求侧看，煤炭消费保持平稳，国民经济运行延续稳中向好态势，能源消耗增加。 从供给侧来看，当前我国煤炭行业化解过剩产能取得显著成效，煤炭优质产能 将逐步释放，煤炭市场将逐步趋于供需平衡态势。但是受迎峰度夏、冬季供热、 环保检查等因素影响，煤炭市场还将会出现阶段性供需失衡情况。(2)公司火电 企业受东北经济复苏缓慢和环保减排及煤炭市场价格持续高位等因素影响，电 力业务效益或将受到一定影响。(3)铝业板块受市场价格波动较大，2019年初铝 价低迷，氧化铝、碳块价格高企，全行业处于亏损。进入二季度，国内电解铝 供应出现阶段性短缺，主要消费地铝锭库存持续下降，铝价上涨，同时碳块价 格逐渐回落，盈利空间有所逐渐增大。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,921,573,493为基数， 向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................ 6 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................................... 11 第五节 重要事项......................................................................................................................... 20 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 33 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 38 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................. 39 第九节 公司债相关情况 ............................................................................................................. 40 第十节 财务报告......................................................................................................................... 41 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 146 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 董事会 指 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会 监事会 指 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2019年1月1日至2019年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 露天煤业 股票代码 002128 变更后的股票简称（如有） _ 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 露天煤业 公司的外文名称（如有） HUOLINHE OPENCUT COAL INDUSTRY CORPORATION LIMITED OF INNER MONGOLIA 公司的外文名称缩写（如有） -- 公司的法定代表人 刘明胜 二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 温泉 -- 联系地址 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机 关办公楼 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机 关办公楼 电话 0475-6196970 -- 传真 0475-6196998 0475-6196998 电子信箱 ltmy@vip.163.com ltmy@vip.163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 9,533,402,317.24 4,264,428,358.95 8,875,750,482.44 7.41% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,374,768,175.06 1,176,922,745.66 1,230,235,588.42 11.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 1,367,430,744.80 1,195,526,076.94 1,248,227,183.07 9.55% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,357,259,378.35 777,140,980.79 1,612,844,129.09 -15.85% 基本每股收益（元/股） 0.83 0.72 0.75 10.67% 稀释每股收益（元/股） 0.83 0.72 0.75 10.67% 加权平均净资产收益率 10.39% 10.26% 8.84% 提高1.55个百分点 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 33,792,094,138.87 15,625,992,841.13 31,885,568,739.28 5.98% 归属于上市公司股东的净资产（元） 14,984,619,984.64 11,648,581,335.22 14,787,868,051.55 1.33% 五、 注释 注：根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司向中电投蒙东能源集团有限责任公 司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】2066号），公司向公司控股股东中电投蒙东能源集团有限 责任公司（以下简称蒙东能源）发行154,161,602股股份购买其持有的内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司51%股权，并非公开 发行股份募集配套资金约10.35亿元。2019年5月17日，本次交易已完成标的资产内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司51%股权 过户手续及相关工商变更登记，霍煤鸿骏铝电公司已成为公司的控股子公司。根据会计准则，该事项为同一控制下企业合并， 公司对2018年度及2018年半年度相关数据进行了调整。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -391,607.69 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 973,151.65 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 8,387,152.72 同一控制下合并内蒙古霍煤鸿 骏铝电有限责任公司，在年初至 合并日产生的净损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,030,358.51 减：所得税影响额 535,891.72 少数股东权益影响额（税后） 4,125,733.21 合计 7,337,430.26 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.业务范围 公司主要业务为煤炭产品生产和销售；火力发电，所采煤炭及发电量分别向内蒙古、吉 林、辽宁地区输送。公司产品包括褐煤、火电等。煤炭产品主要销售给内蒙古、吉林、辽宁 等地区燃煤企业，用于火力发电、煤化工、地方供热等。 电力产品主要销售给国家电网东北分部，热力产品主要销售给所在地热力公司等。 铝产品主要分为铝液、铝锭、多品种铝产品三类。其中，铝液产品主要销售给霍林郭勒 市本地区及扎哈淖尔工业园区的铝加工企业，铝锭及多品种铝产品主要销往东北、华东、华 北地区的铝加工企业及铝产品贸易商。 2.经营模式 （1）公司煤炭生产采用单斗汽车-半固定式破碎站-带式输送机半连续工艺，剥离生产采 用单斗汽车间断工艺、单斗汽车-半固定式破碎站-带式输送机-排土机工艺半连续工艺、轮斗 连续工艺等，机械化程度100%。销售渠道既有直接向电厂、供热公司等终端的销售，也有向 贸易商销售，再由贸易商向终端用户销售。但以直接向五大发电集团、大型供热企业及上市 公司等终端用户销售为主。公司始终坚持科学规划，合理布局，整合资源，加强资源衔接， 严格实行“统一订货、统一请车、统一发运、统一结算”原则。 （2）公司全资子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司的2×600MW国产亚临界直接空 冷凝汽式燃煤发电机组，同步建设脱硫系统。生产的电力主要向辽宁省输送。 （3）公司铝业生产采用熔盐电解法，所需主要原材料为氧化铝、碳块和氟化盐等。目前 拥年产86万吨电解铝生产线。铝产品主要分为铝液、铝锭、多品种铝产品三类。其中，铝液 产品主要销售给霍林郭勒市本地区及扎哈淖尔工业园区的铝加工企业，铝锭及多品种铝产品 主要销往东北、华东、华北地区的铝加工企业及铝产品贸易商。 3.主要业绩驱动因素 报告期内,公司业绩主要来源于煤电铝业务。煤炭利润源于煤炭销售单价的上涨及采煤成 本和其他管理成本的控制。2019年上半年实际生产煤炭2,452.41万吨，比上年同期降低2.03%。 2019年上半年实际销售原煤2,462.55万吨，比上年同期降低1.93%。2019年上半年实际发电量 309,704.69万千瓦时(含光伏、风电），比上年同期提高6.17%。2019年上半年实际销售电 271,095.35 万千瓦时（含光伏、风电），比上年同期提高2.56%。2019上半年实际生产电解铝 43.73万吨，比上年同期提高2.16%，2019年上半年实际销售电解铝43.06万吨，比上年同期提 高4.20%。2019年上半年实现利润总额166,783.54万元，比上年同期增加8.38%。利润总额同 比增加的主要原因是煤炭综合售价同比增加及本年新增太阳能、风力发电收入所致。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 比期初减少67.43%，主要原因是达拉特光伏应用领跑基地1#、4#项目及交口棋盘 山风电场99.5MW工程项目转固所致。 预付账款 比期初增加61.59%，主要原因是预付的铁路运费增加所致。 应收账款 比期初增加62.50%，主要原因是部分煤款及电费未收到所致。 其他应收款 比期初减少37.03%，主要原因是收回达拉特光伏应用领跑基地项目履约保证金所 致。 其他流动资产 比期初减少44.37%，主要原因是未抵扣进项税减少所致。 其他权益工具投资 比期初增加62.93%，主要原因是本报告期对巴基斯坦信德安格鲁煤矿有限公司追加 投资额比上年增加所致。 其他非流动资产 比期初增加38.20%，主要原因是预付工程设备款增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司核心竞争力为公司煤炭生产经营所需的采矿权资产，报告期核心竞争力采矿权资产未受到严重影响。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内公司经营情况和财务状况良好，实现营业总收入953,340.23万元，比上年同期增加 7.41%；实现营业利润168,327.25万元，比上年同期增加了8.09%；实现利润总额166,783.54万 元，比上年同期增加8.38%。利润总额同比增加的主要原因是煤炭综合售价同比增加及本年新 增太阳能、风力发电收入所致；归属于母公司净利润137,476.82万元，比上年同期增加11.75%； 基本每股收益0.83元，比上年同期增加10.67%；资产总额3,379,209.41万元，比年初增加5.98%； 归属于上市公司所有者权益1,498,462.00万元，比年初增加1.33%。 产量（万吨/万 千瓦时） 销量（万吨/万 千瓦时） 营业收入（万 元） 营业收入比上 年增减 营业成本（万 元） 营业成本 比上年增 减 毛利率 毛利率比上年增减 煤炭产品 2,452.41 2,462.55 347,474.06 14.06% 172,369.21 21.58% 50.39% 降低3.07个百分点 电力产品 309,704.69 271,095.35 89,240.55 22.05% 52,116.54 26.09% 41.60% 降低1.87个百分点 电解铝 43.73 43.06 509,102.46 1.73% 461,594.90 4.02% 9.33% 降低2.00个百分点 其他 7,523.16 -19.75% 3,371.31 -22.23% 55.19% 提高1.43个百分点 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 9,533,402,317.24 8,875,750,482.44 7.41% 营业成本 6,894,519,666.05 6,311,836,445.17 9.23% 销售费用 27,426,488.49 32,039,797.77 -14.40% 管理费用 145,075,186.84 154,842,218.76 -6.31% 财务费用 253,723,068.84 245,644,617.70 3.29% 所得税费用 235,744,342.75 249,674,583.08 -5.58% 经营活动产生的现金流 量净额 1,357,259,378.35 1,612,844,129.09 -15.85% 投资活动产生的现金流 量净额 -763,074,353.91 -290,673,832.35 -93.71% 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产所支 付的现金同比增加所致 筹资活动产生的现金流 -179,454,864.96 -1,229,348,798.18 85.40% 取得借款收到的现金增 量净额 长幅度大于偿还债务支 付的现金增长幅度所 致。 现金及现金等价物净增 加额 414,730,181.16 92,732,544.34 347.23% 筹资活动产生的现金流 量净额增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 √ 适用 □ 不适用 本报告公司收购了内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司（以下简称“霍煤鸿骏”），主营业务为电解铝生产与销售。上半年霍煤 鸿骏实现营业收入517,579.52万元，占营业收入总额的54.29%，实现利润总额12003.28万元，占公司利润总额的7.47%。 营业收入构成 单位：人民币元 项目 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 9,533,402,317.24 100% 8,875,750,482.44 100% 7.41% 分行业 煤炭行业 3,520,308,839.94 36.93% 3,105,956,523.97 34.99% 13.34% 电力行业 894,228,625.14 9.38% 732,405,303.78 8.25% 22.09% 有色金属冶炼 5,118,864,852.16 53.69% 5,037,388,654.69 56.75% 1.62% 分产品 煤炭产品 3,474,740,585.92 36.45% 3,046,540,351.84 34.32% 14.06% 电力产品 892,405,479.92 9.36% 731,159,022.89 8.24% 22.05% 电解铝 5,091,024,589.42 53.40% 5,004,306,229.39 56.38% 1.73% 其他 75,231,661.98 0.79% 93,744,878.32 1.06% -19.75% 分地区 内蒙古自治区 5,513,233,588.09 57.83% 4,803,489,326.29 54.12% 14.78% 吉林省 958,122,005.30 10.05% 783,881,530.48 8.83% 22.23% 辽宁省 2,416,302,087.54 25.35% 2,583,677,077.64 29.11% -6.48% 华北 564,188,237.92 5.92% 595,455,728.57 6.71% -5.25% 华南 81,556,398.39 0.86% 109,246,819.46 1.23% -25.35% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 煤炭行业 3,520,308,839.94 1,737,072,361.73 50.66% 13.34% 20.85% -3.07% 电力行业 894,228,625.14 525,254,202.66 41.26% 22.09% 27.04% -2.29% 有色金属冶炼 5,118,864,852.16 4,632,193,101.66 9.51% 1.62% 3.84% -1.93% 分产品 煤炭产品 3,474,740,585.92 1,723,692,142.72 50.39% 14.06% 21.58% -3.07% 电力产品 892,405,479.92 521,165,372.72 41.60% 22.05% 26.09% -1.87% 电解铝 5,091,024,589.42 4,615,949,021.45 9.33% 1.73% 4.02% -2.00% 其他 75,231,661.98 33,713,129.16 55.19% -19.75% -22.23% 1.43% 分地区 内蒙古自治区 5,513,233,588.09 4,310,058,206.82 21.82% 14.78% 21.86% -4.54% 吉林省 958,122,005.30 490,322,200.90 48.82% 22.23% 30.10% -3.10% 辽宁省 2,416,302,087.54 1,543,118,510.08 36.14% -6.48% -12.45% 4.35% 华北 564,188,237.92 475,723,605.70 15.68% -5.25% -11.16% 5.61% 华南 81,556,398.39 75,297,142.55 7.67% -25.35% -24.74% -0.75% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 煤炭行业 3,520,308,839.94 1,737,072,361.73 50.66% 13.34% 20.85% -3.07% 电力行业 894,228,625.14 525,254,202.66 41.26% 22.09% 27.04% -2.29% 有色金属冶炼 5,118,864,852.16 4,632,193,101.66 9.51% 1.62% 3.84% -1.93% 分产品 煤炭产品 3,474,740,585.92 1,723,692,142.72 50.39% 14.06% 21.58% -3.07% 电力产品 892,405,479.92 521,165,372.72 41.60% 22.05% 26.09% -1.87% 电解铝 5,091,024,589.42 4,615,949,021.45 9.33% 1.73% 4.02% -2.00% 其他 75,231,661.98 33,713,129.16 55.19% -19.75% -22.23% 1.43% 分地区 内蒙古自治区 5,513,233,588.09 4,310,058,206.82 21.82% 14.78% 21.86% -4.54% 吉林省 958,122,005.30 490,322,200.90 48.82% 22.23% 30.10% -3.10% 辽宁省 2,416,302,087.54 1,543,118,510.08 36.14% -6.48% -12.45% 4.35% 华北 564,188,237.92 475,723,605.70 15.68% -5.25% -11.16% 5.61% 华南 81,556,398.39 75,297,142.55 7.67% -25.35% -24.74% -0.75% 变更口径的理由 本报告期公司收购了内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司，公司的产品结构由原有的煤炭产品及电力产品的基础上增加了电解 铝产品，销售区域由原有的内蒙古、吉林、辽宁、华北地区的基础上增加华南地区。 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 项目 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 2,288,302,232.87 6.77% 2,247,516,320.61 7.27% 降低0.50个百分点 应收账款 3,439,997,994.72 10.18% 2,570,857,902.80 8.32% 提高1.86个百分点 存货 1,365,542,718.90 4.04% 1,439,013,769.00 4.66% 降低0.62个百分点 投资性房地产 14,088,823.15 0.04% 14,898,856.76 0.05% 降低0.01个百分点 长期股权投资 683,042,760.29 2.02% 468,628,653.17 1.52% 提高0.50个百分点 固定资产 20,389,611,723.31 60.34% 18,779,545,304.96 60.77% 降低0.43个百分点 在建工程 776,484,850.32 2.30% 680,174,134.64 2.20% 提高0.10个百分点 短期借款 6,302,950,000.00 18.65% 5,399,450,000.00 17.47% 提高1.18个百分点 长期借款 3,944,300,000.00 11.67% 1,428,200,000.00 4.62% 提高7.05个百分点 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 2,799,662,417.98 133,276,292.90 2,000.65% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是 否 涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索引 （如有） 内蒙古 霍煤鸿 骏铝电 有限责 任公司 生产销 售铝锭 及变型 铝合金 等 收购 2,705,162,500.00 51.00% 股份支 付和募 集资 金、现 金 新加坡 大陆咨 询有限 公司、 德正资 源集团 有限公 司 -- -- 已投 资 102,671,079.65 102,671,079.65 否 2019年 05月20 日 巨潮资讯 网《公司关 于发行股 份及支付 现金购买 资产并募 集配套资 金事项获 得中国证 监会核准 批复的公 告》（公告 编号 2018095） 《公司关 于重大资 产重组标 的公司完 成过户及 工商变更 登记的公 告》（公告 编号 2019038） 霍林河 露天煤 业（香 港）投 资有限 公司 境外投 资 增资 33,674,000.00 100.00% 自有资 金 露天煤 业全资 子公司 -- -- 已投 资 -563,574.21 -13,987.00 否 2016年 01月13 日 巨潮资讯 网《关于公 司向巴基 斯坦信德 安格鲁煤 矿公司投 资1000万 美元优先 股、提供技 术服务暨 设立香港 全资子公 司的公告》 （编号 2016002） 交口县 棋盘山 新能源 有限公 司 风力发 电 增资 5,000,000.00 100.00% 自有资 金 露天煤 业全资 子公司 -- -- 已投 资 30,460,478.53 30,466,308.67 否 2018年 04月11 日 巨潮资讯 网《第五届 董事会第 八次会议 决议公告》 右玉县 高家堡 新能源 有限公 司 风力发 电 增资 3,000,000.00 100.00% 自有资 金 露天煤 业全资 子公司 -- -- 已投 资 -1,445.00 -1,445.00 否 2018年 04月11 日 巨潮资讯 网《第五届 董事会第 八次会议 决议公告》 阿巴嘎 旗绿能 有限公 司 风力发 电 增资 52,000,000.00 100.00% 自有资 金 露天煤 业全资 子公司 -- -- 已投 资 0.00 0.00 否 2017年 08月21 日 《2017年 第八次临 时董事会 决议公告》 （编号 2017076） 合计 -- -- 2,798,836,500.00 -- -- -- -- -- -- 132,566,538.97 133,121,956.32 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达 到计 划进 度和 预计 收益 的原 因 披露 日期 （如 有） 披露索引（如 有） 关于投 资建设 山西右 玉高家 堡10万 千瓦风 电项目 自建 是 风力发 电 825,917.98 6,879,486.73 经融机 构借款 0.93% 0.00 0.00 -- 2019 年03 月12 日 巨潮资讯网 《关于投资建 设山西右玉高 家堡10万千瓦 风电项目的公 告》（公告编号 2019015号） 合计 -- -- -- 825,917.98 6,879,486.73 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 3、 注释 注：报告期内，公司2019年第三次临时董事会会议审议通过关于《关于拟转让内蒙古察哈尔新能源有限公司51%股权的议案》， 后续公司将聘请评估机构，待确定评估价值和出让协议后另行履行上市公司相关决策程序和公告义务。详见巨潮资讯网《2019 年第三次临时董事会决议公告》（公告编号2019020）。 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 通辽霍林河 坑口发电有 限责任公司 子公司 火力发电、 热力产品销 售；废弃物 综合利用及 经营；设施 租赁 1,566,490,000.00 3,288,727,495.06 2,751,561,652.67 666,206,396.92 187,189,266.48 159,313,668.14 扎鲁特旗扎 哈淖尔煤业 有限公司 子公司 煤炭生产、 销售等 1,000,000,000.00 5,561,338,980.03 3,755,985,108.13 1,812,803,057.77 410,818,432.43 345,528,326.93 内蒙古霍煤 鸿骏铝电有 限责任公司 子公司 生产销售铝 锭及变型铝 合金，铝合 金棒，铝盘 杆和铝板产 品，铝产品 深加工；售 电、供热及 水资源再利 用；道路普 通货物运 输、仓储等 3,300,000,000.00 14,578,317,325.14 4,641,675,008.24 5,175,795,235.14 138,108,717.83 102,671,079.65 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 收购 有利于延长产业链，增强上市公司综合 实力 主要控股参股公司情况说明 1.公司控股子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司2019年1-6月经营业绩同比下降 25.06%；公司全资子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司2019年1-6月经营业绩同比下降 3.15%；公司控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司2019年1-6月经营业绩同比上升 0.92%；公司参股公司内蒙古霍煤亿诚能源有限公司2019年1-6月经营业绩同比下降18.31%； 公司参股公司内蒙古中油霍煤石油有限责任公司2019年1-6月经营业绩同比下降50.05%；公司 参股公司通辽市商务培训有限责任公司2019年1-6月经营业绩同比上升52.88%；公司参股公司 扎鲁特旗铁进运输有限公司（以下简称“铁进公司”）2019年1-6月经营业绩同比上升4453.23%， 主要原因是铁进公司变更核算模式导致营业收入同比增加所致。上述控参股公司的经营业绩 波动对公司合并经营业绩未造成重大影响。 2.公司主要子公司或参股公司的资产规模、构成或其他主要财务指标未出现显著变化，也 不会对公司将来业绩造成影响。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （一）公司预计可能面临以下风险 1．煤炭板块 进入8月份之后，随着气温逐步回落，迎峰度夏煤炭需求高峰期逐渐结束，区域煤炭市场 消费淡季来临，煤价需求支撑因素将会有所减弱。在褐煤进口增加和需求下降的影响之下， 8-10月份，在区域冬季煤炭需求旺季到来之前，公司煤炭板块利润收入或将受到影响。 2.火电板块 随着电力市场进一步放开，企业交易电量占比逐年上升，2019年发电企业与电力用户中 长期交易电量占比将达到64%左右，公司火电板块利润或将受到影响。 3.铝业板块 电解铝价格受宏观经济影响。2018 年美联储加息、中美贸易战等宏观因素变化以及巴西 海德鲁、美铝、俄铝等风险事件频发，给市场情绪带来持续扰动，铝价出现较大波动。2019 年 中美贸易战、海德鲁复产以及俄铝制裁等仍是市场关注重点，不排除可能会对价格走势有所 影响。 (二)面对未来风险，公司采取的应对措施 1.煤炭板块 一是密切关注国家政策，加强市场调研，结合当前煤炭生产实际情况，及时准确的调整 营销策略。 二是不断调整产品结构，不断加大附加值高、边际收益高的产品销售力度。 三是不断调整销售结构，优先给回款快、现金多的用户发运。 四是不断强化售后服务力度，不断强化客情关系的维护，不断提高客户满意度。 五是继续深化路矿合作关系，最大限度的争取运力支持，做到科学请车、合理发运。 六是不断强化市场开发力度，不断完善市场布局，积极避免煤炭市场供过于求时销售困 难局面的发生。 2.火电板块 根据当前电力市场形势，及时调整思路，加强与政府主管部门、电网公司相关部门协调， 努力提升大用户直接交易电价，增加企业售电利润。 3.铝板块 密切关注国家经济政策、环保政策，认真预判市场形势，加强市场调研，及时调整营销 策略；精益生产及经营管理，加强原料端采购成本及生产成本控制，抓好降本增效；提升现 有产品质量，提高市场竞争力，提升公司盈利能力。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2019年第一次临时 股东大会 临时股东大会 32.6310% 2019年01月15日 2019年01月16日 2019年01月16日刊登在巨潮资 讯网站的《2019年第一次临时股 东大会决议公告》 2019年第二次临时 股东大会 临时股东大会 0.0000% 2019年02月20日 2019年02月21日 2019年02月21日刊登在巨潮资 讯网站的《2019年第二次临时股 东大会决议公告》 2019年第三次临时 股东大会 临时股东大会 0.0000% 2019年03月28日 2019年03月29日 2019年03月29日刊登在巨潮资 讯网站的《2019年第三次临时股 东大会决议公告》 2018年度股东大会 年度股东大会 0.0036% 2019年05月15日 2019年05月16日 2019年05月16日刊登在巨潮资 讯网站的《2018年度股东大会决 议公告》 2019年第四次临时 股东大会 临时股东大会 0.0068% 2019年07月08日 2019年07月09日 2019年07月09日刊登在巨潮资 讯网站的《2019年第四次临时股 东大会决议公告》 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 4 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 1,921,573,493 现金分红金额（元）（含税） 768,629,397.20 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 0 可分配利润（元） 6,940,999,189.53 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况： 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2019年1-6月利润分配方案：公司2019年1-6月共实现净利润723,186,175.69元，按照《公司法》和《公司章程》的规定， 公司上半年实现利润723,186,175.69元，加上以前年度可供分配利润的余额6,217,813,013.83元，2019年6月30日累计可 供分配的利润为6,940,999,189.53元。公司拟以最新总股本1,921,573,493.00股为基数，向公司全体股东每10股派4元人 民币现金（含税），共计派发现金768,629,397.20元。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 公司南露天煤矿此前被列入安全生产失信联合惩戒名单，具体详见公司2018年8月1日在巨潮资讯网公告的《内蒙古霍林河露 天煤业股份有限公司南露天煤矿被纳入安全生产失信联合惩戒“黑名单”的公告》（公告编号2018064）。 目前，公司南露天煤矿已制定并实施了一系列整改措施及方案，主要包括完善规章制度、落实安全生产主体责任、强化现场 管理，并引进了自卸车防瞌睡、防碰撞、可视化操作等技术手段，以确保安全生产工作有序进行。近日，公司已启动解除联 合惩戒“黑名单”的相关工作流程，待取得有权机构的认可后，公司将依法履行公告义务。 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易方 关联 关系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联 交易 金额 （万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批 的交 易额 度（万 元） 是否 超过 获批 额度 关联 交易 结算 方式 可获 得的 同类 交易 市价 披露 日期 披露索引 中电投蒙东 能源集团有 限责任公司 控股 股东 销售商 品、提供 劳务 销售商 品、提供 劳务 市场 价 -- 26.59 44 否 银行 存款 或承 兑汇 票 - 2019 年04 月23 日 《2019年度日常关联交易预计 公告》（公告编号：2019024） 中电投东北 电力燃料有 限公司 实际 控制 人控 制 销售商 品 销售商 品 市场 价 -- 65,454.27 171,855 否 银行 存款 或承 兑汇 票 - 2019 年03 月12 日 《公司2019年度日常关联交易 预计公告》（公告编号：2019016） 通辽盛发热 电有限责任 公司 控股 股东 控制 销售商 品 销售商 品 市场 价 -- 11,926.27 30,344.2 否 银行 存款 或承 兑汇 票 - 2019 年03 月12 日 《公司2019年度日常关联交易 预计公告》（公告编号：2019016） 通辽热电有 限责任公司 实际 控制 人控 制 销售商 品 销售商 品 市场 价 -- 6,069.39 23,542.8 否 银行 存款 或承 兑汇 票 - 2019 年03 月12 日 《公司2019年度日常关联交易 预计公告》（公告编号：2019016） 通辽发电总 厂有限责任 公司 实际 控制 人控 制 销售商 品 销售商 品 市场 价 -- 24,744.19 76,848.8 否 银行 存款 或承 兑汇 票 - 2019 年03 月12 日 《公司2019年度日常关联交易 预计公告》（公告编号：2019016） 通辽第二发 电有限责任 公司 控股 股东 控制 销售商 品 销售商 品 市场 价 -- 19,186.6 68,628.6 否 银行 存款 或承 兑汇 票 - 2019 年03 月12 日 《公司2019年度日常关联交易 预计公告》（公告编号：2019016） 通化热电有 限责任公司 实际 控制 人控 制 销售商 品 销售商 品 市场 价 -- 2,009.71 26,777.1 否 银行 存款 或承 兑汇 票 - 2019 年03 月12 日 《公司2019年度日常关联交易 预计公告》（公告编号：2019016） 沈阳远达环 保工程有限 公司 实际 控制 人控 制 出租 房屋 成本 加成 -- 37.18 70 否 银行 存款 或承 兑汇 票 - 2019 年08 月23 日 《公司2019年度增补日常关联 交易公告》（公告编号：2019065） 内蒙古霍煤 鸿骏铝扁锭 股份有限公 司 持股 比例 超过 5%的 法人 控制 销售商 品 销售商 品 市场 价 -- 563.4 49,203.52 否 银行 存款 或承 兑汇 票 - 2019 年08 月23 日 《公司2019年度增补日常关联 交易公告》（公告编号：2019065） 内蒙古霍煤 车轮制造有 限公司 持股 比例 超过 5%的 法人 控制 销售商 品 销售商 品 市场 价 -- 12,554.34 31,121.23 否 银行 存款 或承 兑汇 票 - 2019 年08 月23 日 《公司2019年度增补日常关联 交易公告》（公告编号：2019065） 吉林松花江 热电有限公 司 实际 控制 人控 制 销售商 品 销售商 品 市场 价 -- 3,256.39 23,379.6 否 银行 存款 或承 兑汇 票 - 2019 年06 月21 日 《2019年度与吉电股份所属发 电公司关联交易预计情况公告》 （公告编号：2019043） 吉林电力股 份有限公司 松花江第一 热电分公司 实际 控制 人控 制 销售商 品 销售商 品 市场 价 -- 2,550.28 14,991.78 否 银行 存款 或承 兑汇 票 - 2019 年06 月21 日 《2019年度与吉电股份所属发 电公司关联交易预计情况公告》 （公告编号：2019043） 吉林电力股 份有限公司 四平热电公 司 实际 控制 人控 制 销售商 品 销售商 品 市场 价 -- 1,513.35 10,171.5 否 银行 存款 或承 兑汇 票 - 2019 年06 月21 日 《2019年度与吉电股份所属发 电公司关联交易预计情况公告》 （公告编号：2019043） 吉林电力股 份有限公司 四平第一热 电公司 实际 控制 人控 制 销售商 品 销售商 品 市场 价 -- 5,287 16,257.9 否 银行 存款 或承 兑汇 票 - 2019 年06 月21 日 《2019年度与吉电股份所属发 电公司关联交易预计情况公告》 （公告编号：2019043） 吉林电力股 份有限公司 燃料分公司 实际 控制 人控 制 销售商 品 销售商 品 市场 价 -- 5,445.38 129,002 否 银行 存款 或承 兑汇 票 - 2019 年03 月12 日 《公司2019年度日常关联交易 预计公告》（公告编号：2019016） 吉林电力股 份有限公司 二道江发电 公司 实际 控制 人控 制 销售商 品 销售商 品 市场 价 -- 270.1 7,153.55 否 银行 存款 或承 兑汇 票 - 2019 年06 月21 日 《2019年度与吉电股份所属发 电公司关联交易预计情况公告》 （公告编号：2019043） 吉林电力股 份有限公司 长春热电分 公司 实际 控制 人控 制 销售商 品 销售商 品 市场 价 -- 5,295.52 23,293.1 否 银行 存款 或承 兑汇 票 - 2019 年06 月21 日 《2019年度与吉电股份所属发 电公司关联交易预计情况公告》 （公告编号：2019043） 吉林电力股 份有限公司 白城发电公 司 实际 控制 人控 制 销售商 品 销售商 品 市场 价 -- 4,322.09 23,632.11 否 银行 存款 或承 兑汇 票 - 2019 年06 月21 日 《2019年度与吉电股份所属发 电公司关联交易预计情况公告》 （公告编号：2019043） 国家电投集 团远达环保 工程有限公 实际 控制 人控 提供劳 务 提供劳 务 成本 加成 -- 4.45 100 否 银行 存款 或承 - 2019 年04 月23 《2019年度日常关联交易预计 公告》（公告编号：2019024） 司 制 兑汇 票 日 国家电投集 团内蒙古白 音华煤电有 限公司 实际 控制 人控 制 销售商 品、提供 劳务 销售商 品、提供 劳务 市场 价 -- 331.96 1,550 否 银行 存款 或承 兑汇 票 - 2019 年04 月23 日 《2019年度日常关联交易预计 公告》（公告编号：2019024） 国家电投集 团铝业国际 贸易有限公 司 实际 控制 人控 制 销售商 品 销售商 品 市场 价 -- 7,125.93 25,221.24 否 银行 存款 或承 兑汇 票 - 2019 年08 月23 日 《公司2019年度增补日常关联 交易公告》（公告编号：2019065） 国家电投集 团东北铝业 国际贸易有 限公司 实际 控制 人控 制 销售商 品 销售商 品 市场 价 -- 126,051.18 252,212.4 否 银行 存款 或承 兑汇 票 - 2019 年08 月23 日 《公司2019年度增补日常关联 交易公告》（公告编号：2019065） 白山热电有 限责任公司 实际 控制 人控 制 销售商 品 销售商 品 市场 价 -- 4,068.75 26,890.5 否 银行 存款 或承 兑汇 票 - 2019 年03 月12 日 《公司2019年度日常关联交易 预计公告》（公告编号：2019016） （未完）  |