[中报]海联金汇:2019年半年度报告
原标题:海联金汇:2019年半年度报告 海联金汇科技股份有限公司 2019年半年度报告 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人刘国平、主管会计工作负责人陈军及会计机构负责人(会计主管 人员)陈仕萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展战略、业绩规划等前瞻性内容是公司自己提出的 目标，属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确 定性，并不代表公司对未来的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的 实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险！ 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中描述了公司未来发展面临的 主要风险因素，敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 13 第五节 重要事项 ............................................................................................................................. 27 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 47 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 51 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 52 第九节 公司债相关情况 ................................................................................................................. 53 第十节 财务报告 ............................................................................................................................. 54 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 180 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 青岛证监局 指 中国证券监督管理委员会青岛监管局 本公司、公司 指 海联金汇科技股份有限公司 股东大会 指 海联金汇科技股份有限公司股东大会 董事会 指 海联金汇科技股份有限公司董事会 监事会 指 海联金汇科技股份有限公司监事会 《公司章程》 指 《海联金汇科技股份有限公司章程》 元 指 人民币元 本期、报告期 指 2019年上半年 上期、上年同期 指 2018年上半年 海立美达 指 海联金汇科技股份有限公司前身青岛海立美达股份有限公司 海立控股 指 控股股东青岛海立控股有限公司 中国移动 指 股东中国移动通信集团有限公司 银联商务 指 股东银联商务股份有限公司 博升优势 指 股东北京博升优势科技发展有限公司 海立钢制品 指 青岛海立控股有限公司前身青岛海立钢制品有限公司 天晨投资 指 股东青岛天晨投资有限公司 联动优势 指 全资子公司联动优势科技有限公司 海立美达电机 指 全资子公司青岛海立美达电机有限公司 海立达冲压件 指 全资子公司青岛海立达冲压件有限公司 海立美达精密 指 全资子公司青岛海立美达精密机械制造有限公司 湖南海立美达 指 全资子公司湖南海立美达钢板加工配送有限公司 烟台海立美达 指 全资子公司烟台海立美达精密钢制品有限公司 海立美达香港 指 全资子公司海立美达香港有限公司 海立美达模具 指 全资子公司青岛海立美达模具有限公司 宁波泰鸿机电 指 全资子公司宁波泰鸿机电有限公司 上海海众 指 全资子公司上海海众实业发展有限公司 湖北海立田 指 控股子公司湖北海立田汽车部件有限公司 海立美达汽车 指 控股子公司湖北海立美达汽车有限公司 湖北福田 指 控股子公司湖北海立美达汽车有限公司前身湖北福田专用汽车有限 公司 上海和达 指 控股子公司上海和达汽车配件有限公司 海立美达科技 指 控股子公司青岛海立美达科技有限公司 联动商务 指 三级子公司联动优势电子商务有限公司 安派国际 指 三级子公司安派国际控股有限公司 万金通达 指 三级子公司青岛万金通达经济信息服务有限公司 宁波冲压 指 三级子公司宁波泰鸿冲压件有限公司 宝鸡泰鸿机电 指 三级子公司宝鸡泰鸿机电有限公司 宁波海立美达 指 三级子公司宁波海立美达汽车部件有限公司 舟山陆泰 指 三级子公司舟山陆泰石油化工有限公司 枣庄海立美达 指 三级子公司枣庄海立美达模具有限公司 海联金科 指 三级子海联金汇(北京)金融科技有限公司 蜜小蜂 指 三级子公司蜜小蜂智慧（北京）科技有限公司 联保汇通 指 三级子公司联保汇通（汕头）保险代理有限公司 宁波康拓 指 三级子公司宁波康拓企业管理有限公司 辉海科技 指 三级子公司辉海（上海）科技服务有限公司 安派美国 指 四级子公司Umpire International（U.S.）LLC. 安派加拿大 指 四级子公司Union Mobile Financial Technology (Canada) Corporation 玖联金通 指 四级子公司北京玖联金通科技有限责任公司 迪达能化 指 四级子公司哈尔滨迪达能化科技有限公司 中金保理 指 五级子公司青岛中金卓越商业保理有限公司 博苑地产 指 青岛博苑房地产开发有限公司 海基置业 指 青岛海基置业有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 海联金汇 股票代码 002537 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海联金汇科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 海联金汇 公司的外文名称（如有） HyUnion Holding Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） HyUnion Holding 公司的法定代表人 刘国平 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 亓秀美 王玉林 联系地址 山东省青岛市即墨区青威路1626号 山东省青岛市即墨区青威路1626号 电话 0532-89066166 0532-89066166 传真 0532-89066196 0532-89066196 电子信箱 qixiumei@haili.com.cn wangyulin@haili.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,809,603,414.58 2,506,342,808.31 12.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） 103,329,900.24 194,786,955.22 -46.95% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 95,616,364.39 183,567,805.60 -47.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） -43,943,550.02 -12,957,715.58 -239.13% 基本每股收益（元/股） 0.08 0.16 -50.00% 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.16 -50.00% 加权平均净资产收益率 1.58% 2.78% -1.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 8,731,940,089.67 9,433,590,649.69 -7.44% 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,422,498,797.80 6,527,353,510.93 -1.61% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,529,860.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,685,088.67 委托他人投资或管理资产的损益 4,375,206.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 210,333.79 减：所得税影响额 2,132,307.68 少数股东权益影响额（税后） -45,353.82 合计 7,713,535.85 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 （一）报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司金融科技板块主要从事第三方支付服务、大数据服务、移动信息服务、跨境电商服务及运营商计费结算 服务业务；智能制造板块主要从事汽车及配件、家电配件等产品的生产与销售业务。报告期内，公司主要业务经营情况如下： 金融科技板块介绍： 1、第三方支付服务 第三方支付是公司金融科技板块重点发展的核心业务之一，公司拥有在全国范围内从事“互联网支付”、“移动电话支付”、 “银行卡收单”业务许可牌照，为企业及个人用户提供基于支付的综合服务，聚焦拓展B2B产业互联网应用合作，为交通出行、 金融行业、房屋经纪、线下实体经济场景等行业提供综合解决方案。同时拥有丰富的客户需求匹配、行业场景匹配以及市场 开拓经验，为多领域、多层次开展个性化、差异化的产品服务。 2、大数据服务 大数据服务倡导以数字为基础创造科技服务能力，通过整合、深度学习、智能决策等方面，以技术为主驱动，紧贴客户 应用场景，提供以实际价值转化为目标的数字科技能力。在数字科技、人工智能等技术方面快速发展，促进了数字科技在商 业智能场景的新一轮进化。向金融机构赋能是公司金融科技板块未来的发展方向，大数据服务将成为公司金融科技板块发展 的引擎。通过人工智能、区块链、金融云、生物识别的智能融合，打造“数据科技”的服务能力及商业模式，面向广泛金融行 业客户提供数字科技服务、精准营销、风控决策引擎以及消费金融云服务，帮助合作伙伴提升风险管控能力、降低获客成本， 从而服务长尾大众，实现普惠金融，在特定领域和场景下为客户解决实际问题，创造价值。 3、跨境电商结算服务 联动商务于2015年底分别取得北京市外汇管理局及广州市人民银行颁发的跨境外币业务试点资质以及跨境人民币业务 资质。公司跨境电商结算服务满足包括货物贸易、留学、机票、酒店、旅游、国际会议、物流、软件服务、通信服务九个行 业范围的本外币跨境结算，提供包括美元、欧元、港币、日元、英镑、澳大利亚元等在内的至少15个可结算币种，服务覆盖 全球239个国家和地区。支持国内出口跨境电商在亚马逊、eBay、Wish等全球知名平台的跨境结算、供应链金融等功能，实 现了进口、出口业务的双向运行体系。 4、移动信息服务 移动信息服务结合已有的移动、电信、联通（三网）等资源及自身的服务能力，为企业提供安全便捷的信息服务综合解 决方案，主要包括联信通、银信通、云MAS等业务。1）联信通是联动优势面向行业客户推出的无线应用服务，主要为银行 及中小企业提供安全可靠、一点式接入的高品质电信级通信服务，通过联信通为客户提供基于移动、电信、联通（三网）的 信息类服务。2）银信通业务基于入驻式MAS(移动代理服务器)、移动网络、移动终端等资源和服务能力，使得银行及银行 客户随时随身、经济快捷地享受金融信息服务。联动优势是中国移动银信通业务运营支撑单位、集团业务集成商（SI），是 目前国内最大、面向“955xx”号段银行总行客户短彩信发送系统提供专业化运营和维护的提供商。3）云MAS是联动优势协 助中国移动集团客户拓展中小型企业客户，快速为自有用户发送短彩信，开发并支持目前业内最大的短彩信云平台，团队具 备良好的产品能力、技术能力、平台规划能力，客户支持能力，提供给客户良好的服务体验。 5、移动运营商话费计费结算服务 移动运营商话费计费结算服务向互联网行业提供三网融合计费结算服务，面向电信运营商、银行等金融机构、互联网行 业提供一站式O2O消费场景服务及跨界营销解决方案，助力企业拓展新用户、提升交易活跃度。 智能制造板块介绍： 1、汽车及配件业务 2019年上半年受消费增速放缓以及机动车排放新标准提前实施等因素的影响，汽车行业景气度继续下行。但随世界各国 对燃油汽车禁售的倒计时，各大汽车主机厂加快了产品结构升级，新能源、智能驾驶将是汽车行业未来发展趋势，2019年上 半年国内新能源汽车继续保持高速增长。为适应汽车行业的变化，公司一方面整合内外部资源，在加强研发建设的同时，深 入主机厂前端为客户制定解决方案，不断增强与客户的粘性、优化公司的客户结构；另一方面加强内部经营管理，采取创新 经营模式、轻资产运营、优化生产工艺、精员增效、自动化改造、信息化升级等一系措施，在提高生产效率的同时降低产品 成本，增强公司产品的竞争力；同时继续优化和丰富产品结构，聚焦新能源及轻量化产品，着重发展汽车功能性电机，逐步 提升高附加值产品的比重。 2、家电配件业务 相对于汽车行业，家电行业受经济形势及其他因素的影响相对较小。为保证公司智能制造板块未来发展动力，公司逐步 加大对家电配件业务的发展力度，积极拓展家电配件市场。报告期，公司家电配件产品的规模逐步提高。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期无重大变化 固定资产 本报告期无重大变化 无形资产 本报告期无重大变化 在建工程 本报告期无重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 基于“全球视野、客户导向、创新驱动、价值多赢”的战略目标，报告期内，公司继续执行董事会战略委员会根据行业监 管及行业政策制定的经营方针，金融科技板块以科技赋能金融为发展方向，制造板块继续以乘用车为主力，双主业齐头并进。 经过多年的积淀，公司金融科技板块形成了以金融服务为基础平台，以融合支付、大数据、信息科技为手段的技术优势，为 客户群提供包括风控、精准营销、信息、清结算在内的一揽子服务，充分体现了公司的资源整合能力；公司智能制造板块将 利用现有资源，创新经营管理，持续提升产品质量、优化产品结构、拓展销售市场，构建企业规模优势、研发优势、品牌优 势、管理及人才等优势。 1、领先的独立第三方支付服务机构 联动优势拥有领先的独立第三方支付品牌优势，在全国范围持牌开展互联网支付、移动电话支付、银行卡收单、基金销 售支付结算、跨境外汇/人民币支付业务。通过在不同行业、不同场景、不同地域的创新产品，提供自研综合支付、信息推 送、智能营销、大数据、高速清算、智能反欺诈、反洗钱交易平台等服务。根据Analysys易观发布的数据显示，联动优势在 移动支付领域排名全国第四。 2、大数据服务 大数据服务倡导以数字为基础创造科技服务能力，通过整合、深度学习、智能决策等方面，以技术为主驱动，紧贴客户 应用场景，提供以实际价值转化为目标的数字科技能力。在数字科技、人工智能等技术方面快速发展，促进了数字科技在商 业智能场景的新一轮进化。向金融机构赋能是公司金融科技板块未来的发展方向，大数据服务将成为公司金融科技板块发展 的引擎。通过人工智能、区块链、金融云、生物识别的智能融合，打造“数据科技”的服务能力及商业模式，面向广泛金融行 业客户提供数字科技服务、精准营销、风控决策引擎以及消费金融云服务，帮助合作伙伴提升风险管控能力、降低获客成本， 从而服务长尾大众，实现普惠金融，在特定领域和场景下为客户解决实际问题，创造价值。 3、丰富、稳定的核心客户群资源 得益于第三方支付、金融信息等业务的多年技术积累和稳定的市场发展，联动优势平台积累了丰富的客户资源，包括140 多家传统的金融机构以及3,600多家大型合作企业、100万家中小企业和5.3亿个人用户。客户资源的不断储备为后续开展卡券 营销、大数据风控、消费金融等增值服务打下了坚实的基础。 智能制造板块亦拥有以上汽大众、吉利、上汽通用五菱、长城汽车、五菱工业、上海大众、广汽、比亚迪为代表的乘用 车生产领域的知名客户，和以中国重汽、福田戴姆勒、一汽解放、陕汽为代表的商用车领域的知名客户，公司经过多年的技 术储备和对产品精益求精的不懈追求，现已经成为上述客户在仪表横梁总成、制动踏板总成、离合踏板总成、车门总成、车 架总成等汽车总成件的核心供应商。 4、优越的专利及非专利技术优势 经过多年的技术积累和技术创新，公司及子公司在金融科技技术方面拥有29项发明专利及2项实用新型专利，另有157 项发明专利处于审查阶段，拥有软著231件，在模具、冲压、高效变频电机等方面共拥有30项发明专利、124项实用新型专利 等自主知识产权专利。在专用车及新能源电动车方面拥有30项实用新型专利、3项外观设计专利、《车辆生产企业及产品公 告》目录（工信部）车型65项和“”标识、“”标识及“湖北福田”字号。公司及多家子公司技术中心被 评为“北京市企业技术中心”、“青岛市级企业技术中心”、“高新技术企业”和“青岛市级工程技术研究中心（重点实验室）”。 公司拥有较强的技术研发队伍，与知名高校建立了产学研基地，能够为客户提供完整的产品设计、开发和生产方案，具有较 强的技术和研发优势。 5、丰富、灵活的平台服务模式 联动优势积极布局并深耕金融科技Fintech、保险科技Insurtech生态圈。充分挖掘并利用金融科技板块现有第三方支付、 运营商合作、金融信息服务、智能风控等优势，通过人工智能、大数据等工具，努力为银行、保险、基金等金融持牌机构赋 能，同时继续夯实区块链及云计算的技术积累，为科技赋能金融奠定坚实基础。报告期内，完善第三方支付业务布局，在国 家防控金融风险、大力推进供给侧结构性改革的前提下，以合规运营为前提、以快速发展补充公司服务供给侧场景为目的进 一步优化第三方支付产业及客户结构，聚焦拓展交通出行、B2B产业互联网、金融行业、线下实体经济场景等行业做能力输 出和科技赋能。 6、卓越的管理团队优势 多年来，公司持续建设内部人才培养机制，重视内部人才培养，逐渐呈现出良性的人才阶梯发展态势，最大限度满足企 业自身发展的需求，同时，公司还不断从大型优秀企业引进高端管理人才，与内部人才呈现互为补充、协同发展的良好环境， 更好的支撑企业快速发展对管理人才的要求。 7、雄厚的技术实力 随着公司转型升级战略的逐步推进，公司的产品和技术不断向高精尖领域发展。公司多家子公司被授予高新技术企业， 建有多个企业技术中心及工程技术研究中心且已获得相关政府部门批准。联动优势《基于区块链的互联网金融数据安全管理 产业化项目》获得北京市高新技术成果转化项目认定；《基于区块链的互联网金融综合服务平台产业化项目》入围2018年度 西城区财政科技专项（科技创新类）项目， 2019年1月通过验收。 8、严谨的质量保证体系 公司及子公司通过了TS16949、ISO9001：2000、CCC认证、UL认证、ISO14001等体系认证，坚持采用国际质量标准， 从生产组织、管理流程到承接订单、原材料采购、模具设计、工艺设计、质量控制、检测工序、装箱交货、客户服务等各个 环节均严格执行上述体系的要求，保证产品质量符合客户的需要；通过推行六西格玛管理，极大的降低了产品质量缺陷的发 生。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 （一）报告期内经营成果 2019年上半年，为培养长期竞争能力，公司在金融科技板块积极推进业务转型升级、产品创新赋能，于报告期内加大团 队建设和业务拓展投入，在人工智能建模、机器学习、自然语言解析等大数据关键技术和相关创新产品方面投入较大资源进 行研发，导致报告期内费用增加，利润下降；同时，制造板块为提高客户满意度、提升产品品质，投入了大量的技改费用和 新产品研发费用，特别是在汽车轻量化等关键技术方面投入较大资源，也导致公司收入增加的同时，利润有所下降。报告期 内，公司实现营业收入280,960.34万元，较上年同期增长12.10%，归属于上市公司股东的净利润为10,332.99万元，较上年同 期下降46.95%。 考虑到国内外经济形势持续低迷，客户投资趋于谨慎，决策周期变长等因素，为保持长、短期收益平衡发展，公司在报 告期末重新梳理了战略方向，对各业务线进行了优化、调整、整合和转型，并及时关停了部分重复或收益不佳的业务，聚焦 优质业务和优质产品，预计于2019年3季度末优化完毕并开始贡献收益。同时，前期的技改和研发费用投入也有效保证了用 户对现有产品的认可，树立了良好的客户口碑，为未来几年新产品获取更高的市场份额打下了良好的基础。 （二）报告期内主要工作及经营分析 1、金融科技板块 报告期内，受外部经济环境低迷、行业政策调整、行业竞争加剧等因素影响，公司金融科技板块继续贯彻产业转型升级 战略部署，积极推进业务转型升级、产品创新赋能，于报告期内加大团队建设、研发投入、业务拓展力度，同期相比业务成 本明显上升，而公司金融科技板块业务的投入未能及时产出收益，致使报告期公司金融科技板块业务经营业绩同比下滑明显。 报告期内，公司金融科技板块实现营业收入83,580.54万元，较上年同期增长41.69%，随着业务成本上升以及研发等期间费 用的大幅增加，公司金融科技板块实现归属于上市公司股东的净利润4,465.92万元，较上年同期下降61.66%。 （1）第三方支付服务 报告期内，公司强化资源优势，以合规经营为前提，继续聚焦“交通出行、B2B产业互联网、金融业、线下实体经济场 景”等领域业务拓展，主动进行业务转型升级，进一步优化第三方支付产业及客户结构，一方面淘汰风险客户、附加值低的 劣质客户，另一方面加大业务创新和产品创新力度，为客户提供“支付+”的定制化综合解决方案，同时加快线下支付业务、 跨境支付业务的拓展，积极完善第三方支付业务布局，形成了“线上+线下+跨境”的支付业务模式，公司第三方支付业务 的获客能力获得一定提升。基于前述业务的整体布局，公司第三方支付业务整体实现营业收入49,354.96万元，较上年同期增 长37.34%，但随着业务结构的不断优化、附加值低业务的持续淘汰以及业务通道、新业务资产投入等成本的上升，公司第 三方支付业务的整体毛利率较上年同期下降6.23%。 据易观等数据统计显示，公司在2019年1季度移动支付交易规模继续排名第4。公司搭建的中立第三方消费金融云服务平 台，已为包括140多家传统的金融机构、3,600多家大型企业合作、100万家中小企业提供综合支付、信息推送、智能营销、 大数据、高速清算、智能反欺诈、反洗钱交易等服务。同时，公司线下收单业务开始规模性发展，通过直营及代理商模式部 署了一定规模的POS机具，获取了一批有价值的商户，且，公司在与产业互联网结合方面发力，发展实体经济商户，已合作 商户包括供销总社、管家帮、红星冷链、檬豆网络等。报告期内，公司跨境支付发展良好，搭建的进出口跨境电商综合服务 平台，可实现业务触及200多个国家和地区，为中国跨境电商贸易全球化提供坚实的金融科技基础，从而助力全球产业升级， 进口跨境电商新增合作的客户有波罗蜜、寺库等国内知名跨境电商平台，跨境出口方面，报告期推出的“联动汇融通”跨境 收付款供应链金融一体化解决方案，已成功服务5万多个在亚马逊、eBay、Wish及Yahoo Japan等跨境电商平台开店的中国跨 境出口卖家，为其提供快捷、便利、合规、高效的跨境收付款解决方案。为加快公司国际化发展进程，公司香港子公司安派 国际于报告期内获得香港海关金钱服务监理科所批准颁发的“金钱服务经营者MSO”牌照，并在上半年开始展业，交易金 额已达数亿元人民币。 （2）大数据服务 报告期内，公司大数据业务继续执行以科技创新推动业务创新的经营方针，持续构建核心竞争力，一方面聚焦对大数据 处理技术、自然语言解析、图像识别、致使图谱、机器学习、人工智能建模、区块链、汽车轻量化等关键技术的研发投入， 同时加大科技投入和新产品研发，形成了三方数据敏态风控体系、多维查询指标平台等服务产品，另外，加快“云模型工厂”、 “风控云平台”、“智能推荐系统”等智能化产品的推广，结合业务场景，深化与公司客户的合作，为客户提供一站式综合服务。 受市场竞争加剧、原有产品增速放缓、新增客户验证周期长等因素的影响，大数据业务增速同比有所放缓。报告期内，实现 营业收入6,080.14万元，较上年同期增长8.80%，毛利率与上年同期持平。后续公司将继续加大产品化投入和产品推广力度， 将数字科技服务能力扩展至更为广泛的应用领域。截至目前，公司已与多家股份制银行等金融机构签约，预计将会给公司带 来一定收入。 同时，公司在区块链研究与应用方面有了新的进展。自主研发的区块链底层框架优链系统（英文名：UChains）继2018 年通过中国信息通信研究院可信区块链标准测试后，于报告期内中标了中国信息通信研究院金融科技服务平台子项目“区块 链实时监控平台”；基于优链区块链底层平台研发的“海联金汇供应链金融服务系统”成为第一批在国家互联网信息办公室 完成备案的区块链信息服务，备案编号：京网信备11010219195169690017号；同时与多家高校合作共建区块链合作实验室； 还承担了中国支付清算协会、中国互联网金融协会、中国信通院等多项课题研究。 （3）移动信息服务 报告期内，结合公司整体战略，移动信息服务业务以保MAS、拓通道、抓客户为经营思路，以金融机构、类金融机构 为拓展目标，加快技术升级与产品研发效率，参与了中国移动5G消息创新开放实验室，加大与产业各环节融合合作，积极 拓展自主联信通业务，通过联信通智能沟通云平台满足客户的多样化需求，进一步提升获客能力，报告期内，通过不断加大 客户拓展力度，移动信息服务业务实现营业收入10,595.82万元，较上年同期增长13.58%，但由于受行业环境、通道成本上 升以及部分客户流失等因素的影响，移动信息业务整体毛利率较上年同期下降35.39%，但截至目前，公司移动信息业务整 体毛利率水平仍优于同行业水平，具有较好竞争优势。 （4）移动运营商计费结算服务 受移动运营商政策以及其他支付方式的影响，原有的移动运营商计费结算业务规模逐渐下降，自2018年开始公司移动运 营商计费结算服务开始寻求转型，积极拓展互联网营销服务。报告期内，公司继续执行2018年的发展战略，进一步降低从运 营商分润和运营支撑类业务占比，提升科技服务收入的占比，并在以往的运营商代计费业务基础上，为运营商提供话费支付 风控解决方案，相关产品及服务竞争力获得明显提升。同时，公司积极发挥自身优势，基于人工智能技术，面向三大电信运 营商、银行及其他金融机构、知名互联网行业如优酷、天猫、苏宁等提供全消费场景接入及智慧互联营销解决方案并实施， 以期带动公司整体业务收入和利润的增长。公司于报告期新增用户207万，但新增业务尚未能弥补原有业务的下滑，毛利额 较上年同期下降38.91%。 （5）金融赋能服务 为聚焦提升以移动互联、数据科技、人工智能等新一代科技为基础的金融科技服务能力，公司自2018年下半年起新部署 金融服务业务，希望在科技赋能普惠金融方面获取更大市场。报告期内，公司一方面快速组建团队、加大研发投入力度、积 极进行业务创新、产品创新，同时关停部分重复或收益不佳的业务，业务经营成本、费用及因关停业务带来的投入较大，且 截至报告期末新业务拓展未达预期，整体拉低了公司金融科技板块的经营业绩。 2、智能制造板块 2019年上半年，受国内经济宏观经济下行压力、消费增速放缓、中美贸易摩擦以及机动车排放新标准提前实施等因素的 影响，国内汽车行业继续下行，中国家电行业也未能扭转上年低迷态势。受上述行业因素影响，公司智能制造板块两大业务 均受到不同程度的影响，公司智能制造板块整体收入较上年同期略有增长。同时，为保证现有产品的市场份额及未来几年新 产品的市场份额、提高客户满意度、提升产品品质，公司在报告期内投入了大量的新产品研发费用和技改费用，这为未来公 司发展打下了良好的基础。报告期内，公司智能制造板块整体实现营业收入197,379.80万元，较上年同期增长2.99%，实现 归属于上市公司股东的净利润5,867.07万元，较上年同期下降25.08%，整体表现基本符合相关行业发展态势。 （1）汽车及配件业务 2019年1-5月，汽车产销量同比下降13.01%和12.95%，随着汽车行业景气度继续下行、竞争激烈的发展态势，公司继续 深入贯彻“产业聚焦、转型升级、优化提效”的经营主题。报告期内，公司一方面继续完善产业布局，联合世界知名汽车零部 件企业未来重点发展高端客户和高端产品；另一方面通过整合内外部资源、以技术为导向，深入主机厂前端为客户制定解决 方案，由产品提供商逐渐向服务商转变；同时持续优化和丰富产品结构，加大新产品研发和技改力度，重点发展逐高附加值 的产品。报告期内，公司汽车及配件产业实现营业收入134,002.07万元，较上年同期略有下滑，但产品盈利能力进一步提升， 产品毛利率较上年同期增长1.58%。 （2）家电配件业务 相对于汽车行业，家电行业受经济形势及其他因素的影响相对较小。为保证公司智能制造板块未来发展动力，2019年上 半年，公司有步骤地加大对家电配件业务的发展力度，积极拓展家电配件市场。报告期，公司家电配件产品的规模逐步提高， 实现营业收入46,908.40万元，较上年同期增长40.22%。但由于受原材料成本的上升以及公司销售政策调整等因素影响，产 品毛利率较上年同期下降7.23%。 （3）深化改革，创新经营管理 报告期内，公司智能制造板块继续推行创新经营管理，通过组织架构梳理、精简管理层级，实现扁平化管理。公司倡导 一专多能，提薪不增岗，对职能重叠、交叉的部门及岗位进行合并，推动实现精员增效，助力公司智能制造核心竞争力的进 一步提升。 3、持续加强内控体系建设，规范运作 报告期内，随着公司业务体系的不断发展、扩大，高效的内部管理显得十分重要，公司按照上市公司内部控制的要求以 及公司的需求，由公司内控审计部门牵头，优化更加适合公司管理模式的内部控制体系，不断完善公司内部风险管控制度， 推进全员内部控制培训工作的持续开展，以达到公司相关部门和人员做到学习、吸收、学以致用、防范风险的目的。 4、积极维护股东权益 报告期内，公司基于未来发展战略、财务状况、长效激励机制等因素，利用节余的募集资金，实施第三次股份回购，积 极维护股东权益。截止报告期末，累计回购公司股份14,128,300股，占公司总股本的1.13%。 5、完善人才培养机制 公司不断完善人才培养机制及薪酬体系建设工作，加强高层次人才引进力度，同时与高等院校开展合作，加快人才梯队 建设，为实现公司持续成长与健康发展储备力量。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,809,603,414.58 2,506,342,808.31 12.10% 主要是报告期公司第三 方支付业务、金融增值 服务以及家电配件类业 务较同期增长所致。 营业成本 2,278,763,047.05 1,985,957,548.70 14.74% 主要是报告期公司人 工、制造费用等制造成 本及运营成本较同期增 长所致。 销售费用 68,698,567.67 67,774,750.26 1.36% 与同期基本持平。 管理费用 184,046,803.77 157,218,448.52 17.06% 主要是报告期公司薪酬 制度调整、人员增加等 因素导致职工薪酬增加 所致。 财务费用 -389,038.18 -25,311,260.31 98.46% 主要原因：一是公司购 买结构性存款收益率较 同期降低所致；二是报 告期公司经营业务规模 扩大增加融资导致利息 费用增加。 所得税费用 27,943,332.27 37,588,340.48 -25.66% 主要是报告期公司利润 总额较同期减少导致当 期所得税费用降低所 致。 研发投入 112,268,653.90 73,325,569.62 53.11% 主要是报告期公司研发 项目增加导致研发投入 增长所致。 经营活动产生的现金流 量净额 -43,943,550.02 -12,957,715.58 -239.13% 主要是报告期公司票据 到期解付影响所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -169,091,990.84 -869,679,014.67 80.56% 主要是报告期公司购买 结构性存款全部收回所 致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -219,995,301.81 -229,248,564.35 4.04% 与同期基本持平。 现金及现金等价物净增 加额 -432,844,868.81 -1,111,436,570.12 61.06% 主要是上述三项因素综 合影响所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,809,603,414.58 100% 2,506,342,808.31 100% 12.10% 分行业 智能制造 1,973,798,015.93 70.25% 1,916,468,815.31 76.46% 2.99% 金融科技服务 835,805,398.65 29.75% 589,873,993.00 23.54% 41.69% 分产品 汽车及配件类 1,340,020,665.00 47.69% 1,414,145,943.86 56.42% -5.24% 家电配件类 469,083,958.10 16.70% 334,538,044.39 13.35% 40.22% 电机及配件类 93,083,237.52 3.31% 92,409,078.76 3.69% 0.73% 模具类 4,661,749.51 0.17% 16,008,927.80 0.64% -70.88% 移动运营商计费结 算服务 61,129,100.38 2.18% 56,551,736.52 2.26% 8.09% 移动信息服务业务 105,958,212.09 3.77% 93,292,780.61 3.72% 13.58% 第三方支付业务 493,549,611.99 17.57% 359,352,408.81 14.34% 37.34% “惠商+”O2O业务 7,254,640.04 0.26% 3,074,222.77 0.12% 135.98% 大数据业务 60,801,398.16 2.16% 55,886,059.19 2.23% 8.80% 其他业务 88,857,325.21 3.16% 81,083,605.60 3.23% 9.59% 金融增值服务 85,203,516.58 3.03% 分地区 国内 2,772,190,519.03 98.67% 2,460,061,723.54 98.15% 12.69% 国外(含国内保税 区） 37,412,895.55 1.33% 46,281,084.77 1.85% -19.16% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 智能制造 1,973,798,015.93 1,759,598,045.96 10.85% 2.99% 3.90% -0.78% 金融科技服务 835,805,398.65 519,165,001.09 37.88% 41.69% 77.53% -12.54% 分产品 汽车及配件类 1,340,020,665.00 1,160,954,511.22 13.36% -5.24% -6.95% 1.58% 家电配件类 469,083,958.10 451,211,521.76 3.81% 40.22% 51.61% -7.23% 第三方支付业务 493,549,611.99 356,306,434.53 27.81% 37.34% 50.32% -6.23% 分地区 国内 2,772,190,519.03 2,250,428,733.67 18.82% 12.69% 15.36% -1.88% 国外(含国内保 税区） 37,412,895.55 28,334,313.38 24.27% -19.16% -19.61% 0.42% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业情况 □ 适用 √ 不适用 单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元的正在履行的合同情况 □ 适用 √ 不适用 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车及配件类 1,160,954,511.22 50.95% 1,247,614,060.02 62.82% -6.95% 家电配件类 451,211,521.76 19.80% 297,610,490.70 14.99% 51.61% 电机及配件类 85,436,016.95 3.75% 84,296,575.89 4.24% 1.35% 模具类 2,249,694.98 0.10% 10,673,304.84 0.54% -78.92% 移动运营商计费 结算服务 30,251,127.61 1.33% 6,005,221.05 0.30% 403.75% 移动信息服务业 务 77,806,845.89 3.41% 35,493,720.64 1.79% 119.21% 第三方支付业务 356,306,434.53 15.64% 237,026,071.08 11.94% 50.32% “惠商+”O2O业务 210,790.41 0.01% 212,816.67 0.01% -0.95% 大数据业务 13,536,732.89 0.59% 11,818,434.51 0.60% 14.54% 其他业务 2,532,913.41 0.11% 1,878,157.15 0.09% 34.86% 金融增值服务 37,723,393.28 1.66% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、公司家电配件类营业成本较同期增长51.61%，主要是原材料成本的上升以及公司销售政策的调整等因素的影响； 2、公司模具类营业成本较同期下降78.92%，主要是受业务规模影响所致； 3、公司移动运营商计费结算服务营业成本较同期增长403.75%，主要是报告期公司全额确认收入的结算服务增幅较大所致； 4、公司移动信息服务营业成本较同期增长119.21%，主要是报告期公司毛利偏低、成本较高的联信通业务短信发送成功量 较同期增幅较大所致； 5、第三方支付业务营业成本较同期增长50.32%，主要是报告期公司运营成本增长所致； 6、其他业务营业成本较同期增长34.86%，主要是业务量增长所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 4,387,917.18 3.31% 主要是报告期公司购买理财 产品获得的收益。 是 公允价值变动损益 无 资产减值 44,293,024.26 33.44% 主要是报告期公司按照会计 政策计提的坏账准备、贷款 减值准备影响所致。 是 营业外收入 4,421,993.37 3.34% 主要是报告期公司收到的与 日常活动无关的政府补助所 致。 是 营业外支出 1,627,197.34 1.23% 主要是报告期公司承担的违 约金、赔偿金所致。 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 1,356,736,271.72 15.54% 1,749,565,293.91 18.55% -3.01% 主要原因：一是报告期公司回购公司 股份；二是报告期公司增加对外投 资。 应收账款 1,090,846,065.33 12.49% 926,524,193.69 9.82% 2.67% 主要是报告期公司销售规模扩大、营 业收入增加影响。 存货 610,370,517.80 6.99% 650,186,022.13 6.89% 0.10% 主要是报告期公司加强存货管理，提 高存货周转效率所致。 投资性房地产 22,414,831.55 0.24% -0.24% 主要是报告期公司根据签订的资产 转让协议，按照会计准则要求从投资 性房地产转为持有待售资产核算所 致。 长期股权投资 432,370.74 0.00% 419,660.20 0.00% 0.00% 与期初基本持平。 固定资产 991,150,469.19 11.35% 972,791,151.27 10.31% 1.04% 与期初基本持平。 在建工程 80,259,436.03 0.92% 90,935,722.47 0.96% -0.04% 与期初基本持平。 短期借款 338,762,000.00 3.88% 270,502,200.00 2.87% 1.01% 主要是报告期公司因经营业务规模 扩大增加融资需求所致。 长期借款 77,000,000.00 0.88% 88,000,000.00 0.93% -0.05% 主要是报告期公司按照合同约定偿 还借款所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：人民币元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 88,211,510.29 票据及贷款保证金、股份回购等 结算备付金 364,492,766.73 受央行监管的客户备付金 应收票据 71,434,200.00 质押 无形资产 14,942,972.20 抵押 固定资产 10,938,135.23 抵押 合计 550,019,584.45 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 181,035,254.27 370,419,235.68 -51.13% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 187,042 报告期投入募集资金总额 17,073.52 已累计投入募集资金总额 129,779.88 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1341号《关于核准青岛海立美达股份有限公司向中国移动通讯集团公司等发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件核准，本公司于2016年11月在主承销商广发证券股份有限公司的承办下以 非公开发行股票的方式发行A股股票73,120,406股，每股发行价格为25.58元，募集配套资金1,870,419,985.48元，扣除 发行有关费用后，本公司实际收到募集资金1,835,304,525.67元，本公司已对募集资金采取了专户存储制度。上述募集资 金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2016JNA10338号《验资报告》。截至2019 年6月30日，募集资金项目已累计投入129,779.88万元，其中扣除发行有关费用3,511.55万元，置换先期自筹投入的 30,461.97万元，直接投入募集资金项目95,806.36万元。 截至2019年6月30日，公司非公开发行募集资金专户余额(含 利息收入)为61,734.74万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 移动互联网智能融合 支付云平台项目 否 85,043 85,043 46.37 25,386.16 29.85% 已结项 不适用 否 跨境电商综合服务平 台项目 否 20,241 20,241 26.78 6,007.14 29.68% 已结项 不适用 否 联动优势支付中国移 动减资款 否 28,000 28,000 28,000 100.00% 已结项 不适用 否 上市公司补充流动资 否 48,868 48,868 49,057.42 100.39% 已结项 不适用 否 金 支付中介机构相关费 用 否 4,890 4,890 4,326.55 88.48% 已结项 不适用 否 回购公司股份 否 17,000 17,000 不适用 否 本公司手续费支出 否 0.37 0.78 不适用 否 项目结余补充流动资 金 否 1.83 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 187,042 187,042 17,073.52 129,779.88 -- -- -- -- 超募资金投向 无 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 -- -- 合计 -- 187,042 187,042 17,073.52 129,779.88 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 移动互联网智能融合支付云平台： 公司升级搭建的智能融合支付云平台系统已基本成型；公司通过线下收单业务和“惠商+” O2O 业务的切入，已初步建立了区域市场营销渠道，移动互联网智能融合支付云平台建设项目已初步达 到可使用状态。考虑到当前国内经济形势、 行业政策、行业竞争程度等因素，该募投项目的实施环 境已发生变化，为保障投资者和公司整体利益，充分提高募集资金使用效率，减少不必要的投资浪 费，公司将“移动互联网智能融合支付云平台”项目进行结项，停止继续投入募集资金。（公告编号： 2019-045） 跨境电商综合服务平台： 跨境电商综合服务平台建设已完成，营销体系已基本满足需求，募投项目“跨境电商综合服务平 台项目”已初步达到可使用状态，已基本满足公司业务需求。为保障投资者和公司整体利益，充分提 高募集资金使用效率，公司将“跨境电商综合服务平台项目”进行结项，停止继续投入募集资金。（公 告编号：2019-045） 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 非公开发行募集资金到位前，本公司对中介机构相关费用已先期投入815万元，联动优势电子商务 有限公司实施的移动互联网智能融合支付云平台项目利用自筹资金已先期投入1,646.97万元，联动 优势科技有限公司对实施的支付中国移动减资款已先期投入28,000万元。募集资金到位后，根据本 公司第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自 筹资金的议案》，以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计30,461.97万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2016年11月，经第三届董事会第十四次（临时）会议和第三届监事会第十三次（临时）会议审议 通过了《关于使用节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，将单项募投项目“上市公司支付中介机 构相关费用”中节余的募集配套资金5,634,540.19元暂时补充流动资金，若因募集资金项目发展需要， 本公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。该资金使用期限不超过12个月 （即2016年11月22日至2017年11月21日），到期本公司将以自有资金归还至募集资金专用账户。 2016年12月12日，本公司如数归还上述5,634,540.19元并于当日公告（公告编号：2016-127）。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 2016年11月，根据公司第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过的《关于使用募集资金置换 预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金对先期支付中国移动通信集团公司减资款的自 筹资金2.8亿元进行了置换，置换金额为2.8亿元，置换完成后，该募集资金专项账户利息余额也一 并转出。 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至2019年6月30日，本公司尚未使用募集资金全部作为银行存款专户存储、专户管理。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 关于募投项目结项暨使用部分节余募集 资金回购公司股份的公告 2019年4月16日 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《关于募投项目结项暨使用部分节余募集资金回购 公司股份的公告》（公告编号：2019-045） 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 宁波泰鸿机 电有限公司 子公司 发电机、汽车 零部件、摩托 车零部件的 制造、加工 229,220,000.00 594,714,796.05 309,957,762.96 223,963,928.11 23,129,071.24 18,268,181.72 联动优势科 技有限公司 子公司 互联网信息 服务业务；移 动网增值电 信业务业务 专项 715,697,284.00 1,891,941,504.04 1,278,786,197.80 835,805,398.65 49,566,874.19 44,580,479.93 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 辉海（上海）科技服务有限公司 新设 符合公司整体战略布局，未对公司整体 生产经营和业绩造成较大影响。 青岛中金卓越商业保理有限公司 企业合并 符合公司整体战略布局，未对公司整体 生产经营和业绩造成较大影响。 宁波康拓企业管理有限公司 注销 符合公司整体战略布局，未对公司整体 生产经营和业绩造成较大影响。 北京玖联金通科技有限责任公司 注销 符合公司整体战略布局，未对公司整体 生产经营和业绩造成较大影响。 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 √ 适用 □ 不适用 2019年1-9月预计的经营业绩情况：净利润同向下降或为负值 净利润同向下降或为负值 2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） -500.00 至 500.00 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 28,838.97 业绩变动的原因说明 1、金融科技板块：受外部经济环境低迷、行业政策调整、行业竞争加剧等 因素影响，为保证公司长期稳健发展，公司3季度将进一步进行产业优化、 淘汰收益不佳的业务、缩减附加值低的人员、加强精细化管理，进一步加 大对优质业务、优质产品及核心技术的研发力度，加大对核心优质业务的 开拓力度，相关工作将于3季度末完成。受前述因素影响，预计3季度金 融科技板块业绩将出现较大下滑态势，4季度起将趋于好转。 2、智能制造板块：受宏观经济下行压力、消费增速放缓以及机动车排放新 标准提前实施等因素的影响，国内汽车行业将继续下行，该因素将持续影 响至3季度。同时，为保证制造板块的产品竞争力，公司于3季度将在车 身轻量化领域、专用车领域加大投入大量技改费用和新产品研发费用。受 上述内外部因素影响，预计3季度公司智能制造板块业务发展基本遵循行 业发展趋势。 2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润及 与上年同期相比的变动情况 公司预计2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比的变 动幅度为-215.73%至-205.05%。 十、公司面临的风险和应对措施 1、产业政策风险 金融科技板块所处行业属于我国重点鼓励和支持发展的行业，受到国家众多产业政策支持，符合国务院支持移动互联网 等新一代信息技术加速发展，鼓励线上线下互动，促进商业模式创新，服务大众创业、万众创新的产业政策。但若金融科技 板块所处行业的产业政策出现不利变化，将对标的公司业务发展造成不利影响。 2、技术革新风险 随着移动互联网的快速发展以及智能手机的普及，传统移动信息服务业务正面临来自诸如微信等移动应用的冲击，部分 传统业务目前已呈现增速放缓趋势。尽管联动优势主要从事的行业短彩信业务具备即时性、准确性、推送性强等特点，但不 排除未来出现下滑，甚至存在被替代的可能。移动互联技术的商业应用对移动信息服务行业的技术创新和产品换代提出了更 高的要求，这也对包括联动优势在内的移动信息服务提供商提出了新的挑战。若联动优势不能根据移动互联技术的发展状况 适时对其业务与产品进行持续更新与升级，将对其市场竞争能力带来不利影响。 3、第三方支付市场竞争风险 目前，我国的互联网第三方支付行业、互联网金融行业正处在不断演变的快速发展期，与此同时，行业监管政策逐步完 善、新技术不断出现、市场中提供同类产品或服务的企业增多等诸多因素正在推动第三方支付行业的竞争环境发生明显变化。 虽然经营环境的变化给第三方支付行业带来新的发展机会和空间，且经过多年的经营积累，联动商务已经赢得了一定的市场 声誉，与客户建立了良好的合作关系，形成一定的竞争优势。但若联动商务不能继续准确分析市场发展规律并保持前瞻性、 加大服务创新和市场开发能力，不能在竞争中建立、保持和扩大自己的竞争优势，则可能导致业务拓展困难，影响经营业绩。 4、人力成本增长的风险 随着产业工人供给下降及社会保障制度的不断完善，导致产业工人薪资水平和福利待遇不断提升，公司面临着用工成本 不断上涨的压力，一定程度上会降低股东收益。为了使股东回报保持在合理水平，公司将通过设备改造、技术创新等手段提 升自动化水平，减少用人数量，提高生产效率，降低用工成本上涨带来的压力。同时，伴随公司业务领域的拓展，特别是在 金融科技领域，公司将需要不断吸引更多管理、技术、研发、营销等高端人才的加入，这对人力资源的策划、培养、考核及 激励机制提出了更高的要求。 5、原材料价格波动风险 公司制造业板块产品制造所需的主要原材料为钢材及其加工品。由于原材料成本在产品成本中所占比重较大，所以钢材 价格的波动会影响公司的成本，进而对业绩产生一定影响。公司将深化技术创新，调整产品结构提高附加值，建立敏感并行 之有效的价格监测机制、销售定价模式，以降低主要原材料价格波动对盈利能力的影响。 6、商誉减值风险 截至2019年6月30日，公司商誉合计22.12亿元，占总资产比重为25.34%。根据《企业会计准则》规定，非同一控制下企 业合并所形成的商誉不作摊销处理，但需要在未来每年年度终了进行减值测试。如果未来经营不达预期，那么公司存在商誉 减值的风险，从而对公司当期损益产生不利影响。 7、业务整合的风险 公司需要对收购的联动优势和上海和达持续进行企业文化、业务、资产、财务管理与内控、人员及组织机构方面整合， 在保持业务独立运营的基础上实现优势互补与协同。若未能及时有效的实施整合，会对经营产生不利影响。公司将完善法人 治理结构和组织架构，健全运营体系，加强风险管控，以降低整合风险。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年度股东大会 年度股东大会 55.44% 2019年05月10日 2019年05月11日 2019年5月11日巨潮资 讯网、中国证券报、证券 时报、证券日报、上海证 券报相关公告。 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 博升优势 关于股份锁 定期的承诺 函 1、因本次交 易取得的海 立美达的股 份，自股份上 市之日起12 个月内不转 让。2、根据 《业绩补偿 协议》，为保 障业绩补偿 承诺的履行， 2016年08月 23日 正常履行中 自股份上市 之日起12个 月后，将根据 业绩承诺完 成情况承诺 相应数量的 股份在业绩 承诺完成前 不转让。 博升优势 关于避免同 业竞争的承 诺函 1、本公司目 前运营的达 拉苏通信账 户计费服务 平台将于 2016年2月 29日前终止 全部为第三 方提供通信 账户计费服 务业务。2、 本公司在作 为海立美达 的股东期间，（未完）  |