[中报]巨轮智能:2019年半年度报告
原标题:巨轮智能:2019年半年度报告 2019年半年度报告 证券简称：巨轮智能 证券代码：002031 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人吴潮忠先生、主管会计工作负责人林瑞波先生及会计机构负责 人(会计主管人员)谢光喜先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司 对投资者的实质性承诺；本公司存在对轮胎行业依赖的风险、原材料价格波动 风险、客户集中度较高的风险、海外投资的风险、核心技术人员流失及技术泄 密的风险、汇率波动风险、类金融行业风险，敬请广大投资者注意投资风险。 1、对轮胎行业依赖的风险 公司主要产品包括子午线轮胎模具和液压式轮 胎硫化机，两者均为轮胎生产过程中所必需的设备，其客户群体主要为轮胎制 造企业。公司产品的市场需求量与轮胎行业景气度、轮胎产品结构调整及汽车 行业的发展有着密切关系。公司现有产品结构下，轮胎行业景气度的变动将直 接影响公司的盈利能力。若轮胎行业进入周期性调整，将会对子午线轮胎模具 及液压式轮胎硫化机等产品的需求产生一定影响，因此公司存在一定的行业依 赖性风险。公司是国家级高新技术企业和国家技术创新示范企业，拥有国家级 企业技术中心和国家与地方联合工程研发中心，也拥有一批较高水平的专业技 术开发人员和多项专利，具备丰富的产品开发和制造经验。公司将持续更新工 艺技术，研发适应市场需求的新产品，不断提高核心竞争力。 2、原材料价格波动风险 近年来公司所采购的原材料价格有一定波动，对 业绩有一定影响，如果原材料价格出现上升，将带动产品成本的提高。虽然公 司可以根据材料价格的波动调整产品价格，但是价格调整往往滞后于材料价格 的波动，且产品价格变动会对产品销售产生一定影响。若原材料价格出现持续 快速上涨，会对公司业绩产生较大影响。公司选择与信誉好、有竞争力的供应 商建立长期的合作关系，并建立供货方名录，对供应商的基本情况、资信、质 保能力、价格、供货期等进行跟踪考察并记录。上述采购模式既能稳定长期合 作关系，又能有效降低市场波动风险。 3、客户集中度较高的风险 由于公司细分类产品的特点，公司客户集中度 较高。尽管公司主要客户的资本和技术实力较强，但如果其经营状况发生不利 变化而公司未能开拓新的优质客户时，可能影响公司经营业绩。公司将加强对 产业市场现状和发展趋势研究，根据自身优势积极优化改进产品，扩大市场空 间。 4、海外投资的风险 近年来，公司加快国际化发展步伐，公司投资参股设 立子公司巨轮印度、巨轮国际、巨轮香港、巨轮欧洲、ODG公司、巨轮美国， 并购美国NE公司，参股德国OPS公司，投资控股比利时RJ公司，并积极寻 找与公司行业相关的海外项目。国外经济环境复杂，加上国外法律、政策体系、 商业环境与国内存在较大区别，公司海外子公司和参股公司的设立与运营存在 一定风险。公司将聘请专业顾问，吸收专业人才，增强培训力度，尽快熟悉并 适应上述地区的商业和文化环境以及企业管理，规避上述风险。 5、核心技术人员流失及技术泄密的风险 公司拥有较强的研发创新团队和 优秀的核心技术人员，是公司技术持续领先、产品不断创新的基础。公司一贯 重视并不断完善技术人员的激励约束机制，制定了向技术人员倾斜的收入分配 制度，并与技术人员签署了保密协议。随着市场竞争的不断加剧，行业对于高 级技术人才的需求增加，可能面临核心技术人员流失及技术泄密的风险。公司 将分析项目人才需求，加强与高等院校的项目合作，联合建立产学研联合培养 体制，提前向相关院校提出对特定人才的需求，将学校、企业的优势充分发挥， 培养对应的研究和应用型人才。 6、汇率波动风险 随着公司国际业务的不断拓展，出口金额及海外呈现增 长趋势，国际主要货币汇率波动在所难免，如在未来汇率发生较大变动且有关 措施不力，则公司将面临盈利能力受汇率波动影响的风险。为规避汇率波动的 风险，公司将加强国际贸易和汇率政策的研究，采用适当的汇率风险管理工具 对汇率风险进行主动管理；加快完善国际营销网络布局，开拓重点区域、重点 市场，提高产品市场竞争力，降低因汇率变化可能带来的收益下降的影响。 7、类金融行业风险 金融、类金融企业天然具有“高收益、高风险”的特征， 要求具有较高的风险防控意识并建立相应的风险防控体系。公司因业务结构发 展需要，正在开拓商业保理等类金融业务，可能面临着由此所带来的各种风险， 包括政策法律风险、市场风险、信用风险等。面对以上风险，公司将通过进一 步优化客户和业务结构，强化风险管理建设，加强人才队伍建设，加大信息服 务系统开发和应用力度，全力拓宽融资渠道等手段来应对新经济形势下的挑战。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................... 7 第三节 公司业务概要 ............................................................................................ 10 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................ 14 第五节 重要事项.................................................................................................... 30 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................ 36 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................ 40 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................ 41 第九节 公司债相关情况 ........................................................................................ 42 第十节 财务报告.................................................................................................... 43 第十一节 备查文件目录 ...................................................................................... 167 释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司、巨轮智能 指 巨轮智能装备股份有限公司 《公司章程》 指 《巨轮智能装备股份有限公司章程》 北京中京阳 指 北京中京阳科技发展有限公司 巨轮广州公司 指 巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司 上海理盛 指 上海理盛融资租赁有限公司 巨轮印度公司 指 Greatoo (India) Private Limited 中文名称：巨轮（印度）私人有限公 司 巨轮国际控股公司 指 Greatoo International Holding Limited 中文名称：巨轮股份国际控股 有限公司 巨轮香港公司 指 Greatoo (Hong Kong) International Holding Limited 中文名称：巨轮股 份（香港）国际控股有限公司 巨轮欧洲公司 指 Greatoo (Europe) Holding S.à r.l. 中文名称：巨轮股份（欧洲）控股有 限公司 ODG公司 指 ODG Precision Machine Tool GmbH 中文名称：欧德吉精密机床有限 公司 巨轮美国公司 指 Greatoo (USA) Holding LLC 中文名称：巨轮（美国）控股有限责任 公司 NE公司 指 Northeast Tire Molds, Inc. 中文名称：东北轮胎模具股份有限公司 OPS Holding 指 OPS-Ingersoll Holding GmbH 中文名称：欧吉索控股有限公司 OPS公司 指 OPS-Ingersoll Funkenerosion GmbH 中文名称：欧吉索机床有限公司 RJ Holding 指 Robojob Holding 中文名称：瑞博机器人控股有限公司 RJ公司 指 RoboJob 中文名称：瑞博机器人有限公司 巨轮中德公司 指 巨轮中德机器人智能制造有限公司 巨轮天津公司 指 巨轮（天津）投资控股有限公司 和信保理 指 和信（天津）国际商业保理有限公司 报告期 指 2019年1月1日至2019年6月30日 元/万元 指 人民币元/万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 巨轮智能 股票代码 002031 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 巨轮智能装备股份有限公司 公司的中文简称（如有） 巨轮智能 公司的外文名称（如有） GREATOO INTELLIGENT EQUIPMENT INC. 公司的外文名称缩写（如有） GREATOO INTELLIGENT 公司的法定代表人 吴潮忠 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴豪 许玲玲 联系地址 广东省揭东经济开发区5号路中段 广东省揭东经济开发区5号路中段 电话 0663-3271838 0663-3271838 传真 0663-3269266 0663-3269266 电子信箱 greatoo-dm@greatoo.com xulingling@greatoo.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司注册地址 广东省揭东经济开发区5号路中段 公司注册地址的邮政编码 515500 公司办公地址 广东省揭东经济开发区5号路中段（广东省揭阳市揭东区人民大道东侧） 公司办公地址的邮政编码 515500 公司网址 www.greatoo.com 公司电子信箱 greatoo@greatoo.com 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2019年06月29日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） www.cninfo.com.cn 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 645,343,116.86 663,305,990.02 -2.71% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,504,439.62 30,942,574.53 -75.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 1,135,893.03 17,374,401.71 -93.46% 经营活动产生的现金流量净额（元） 195,614,589.71 90,838,821.63 115.34% 基本每股收益（元/股） 0.0034 0.0141 -75.89% 稀释每股收益（元/股） 0.0034 0.0141 -75.89% 加权平均净资产收益率 0.25% 1.02% -0.77% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 6,171,282,574.90 7,104,313,007.56 -13.13% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,061,987,488.29 3,056,945,027.43 0.16% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,735,700.16 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,685,204.02 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 460,051.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 154,051.68 减：所得税影响额 1,612,376.29 少数股东权益影响额（税后） 582,683.91 合计 6,368,546.59 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 汽车模具产品3 汽车模具产品1 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要产品为轮胎模具、液压式硫化机和机器人及智能装备，上述产品销售收入占公司营业总 收入约60%，被广东省高新技术企业协会认定为“广东省高新技术产品”。公司作为国内汽车轮胎模 具和液压式硫化机的骨干生产企业，在国内轮胎模具和液压式硫化机市场继续保持行业领先地位，机 器人及智能装备业务发展形势较好，公司将重点发展以工业机器人为核心装备的具有自主知识产权的 自动化、智能化成套装备。公司产品采取订单式生产方式，汽车轮胎装备生产周期较短，产销率较高； 智能装备产品主要为成套定制化产品，产品交付受客户生产车间改造等因素影响，交付周期较长。报 告期内，公司未发生主营业务重大变化。 （一）公司所从事的主要业务情况 1、子午线活络模具 子午线活络模具在轮胎成品脱模过程中具有结构先进、位移小、成品均匀性好和精度高等优点。 根据用途，子午线活络模具可分为全钢子午线轮胎活络模具与半钢子午线轮胎活络模具，前者用于生 产全钢丝的商用车轮胎，后者用于生产半钢丝的乘用车轮胎。根据材质，子午线活络模具可分为钢制 轮胎模具和铝合金轮胎模具。铝合金轮胎模具较钢制模具而言，具有重量轻、适应性强、花纹品种易 于变化和更新的特点，但价格高于钢制模具。铝合金轮胎模具多用于生产乘用车轮胎，钢制轮胎模具 较多用于商用车轮胎的生产。 轮胎模具产品 框架式硫化机1 四柱式硫化机产品 1240068989 机器人产品 2、液压式硫化机 硫化机是轮胎企业生产过程中必备的关键技术装备，根据主要动力、结构形式的不同，可以分为 机械式硫化机与液压式硫化机，液压式硫化机是在机械式硫化机的基础上发展的，精度和自动化程度 较机械式硫化机高，硫化的轮胎均匀质好，适合于子午线轮胎尤其是高等级子午线胎的硫化。液压式 硫化机产品经过不断改进提高，技术日臻完善，在国外已广泛运用于高等级轮胎的硫化，国内轮胎市 场近几年对液压式硫化机产品需求增长迅速。 框架式硫化机和四柱式硫化机产品 3、机器人 公司机器人产品集感知、分析、推理、决策、控制五大功能于一体。产品重复定位精度可达0.005mm， 具有3-6自动度，拥有6kg-300kg承重等多个系列产品，产品可进行石油化工、物流搬运、电焊、喷涂、 激光切割、抛光打磨等工作，加上自主开发的单元控制系统，可代替特定工序人工，实现7天*24小时 的无人化作业。 工业机器人产品 （二）公司所处行业的发展趋势 1、轮胎专用设备行业 随着全球汽车产量和汽车保有量不断增加，汽车轮胎市场的需求持续扩大，而由于欧美等发达国 家人力成本居高不下且天然橡胶主产区在东南亚地区，目前集资本、人力与技术密集型于一身的轮胎 产业正向亚洲发展中国家转移。 汽车轮胎装备行业本身作为机械制造类的分支行业，受制造设备和制造工艺影响较大，目前我国 汽车轮胎装备生产企业正处于产业升级的过程之中，设计数字化、装备智能化、流程自动化和管理现 代化将成为汽车轮胎装备行业的发展方向，行业优化升级后，汽车轮胎装备生产企业的生产效率将进 一步提升，在国际市场的竞争力将得到加强。巨轮智能作为国内汽车轮胎装备制造行业的龙头企业， 在国内轮胎模具和液压式硫化机产品上继续保持较高的市场份额和较强的竞争力。 2、智能装备制造行业 根据中国机器人产业联盟发布的《2018年中国机器人产业发展白皮书》有关分析，我国已将突破 机器人关键核心技术作为科技发展的重要战略，随着国内企业生产的精密减速器在性能上与国外企业 逐渐接近，在产品价格、交货周期、现场服务能力、售后响应速度方面的优势不断突出，国产替代将 加速推进。巨轮智能目前已掌握工业机器人核心部件RV减速器、控制器等多项关键技术，具有高精度、 高负载、高速比、低惯性、低振动、结构轻便等诸多优点，未来巨轮智能将以RV减速器与控制器等组 线，提供高附加值模块化成套产品，结合原有精密加工的技术积淀，不断探索智能化制造、自动化加 工等综合解决方案。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 （一）科技研发优势 公司设有国家级重点企业技术中心、院士工作站、博士后科研工作站、国家与地方联合工程研发 中心，广东省智能制造技术与装备企业重点实验室，多次承担国家863计划项目、国家重点火炬计划 项目、国家创新能力建设项目、国家新产品计划项目、工信部智能制造综合标准化与新模式应用项目， 先后获得国家、省市科技进步奖24项，其中广东省科学技术奖励一等奖3项，中国机械工业科学技术 奖1项。公司拥有国家和省级技术鉴定新产品项目22项，国家发明专利23项，国家实用新型专利78项， 日本和美国专利各1项，PCT专利2项，外观专利7项，软件著作权15项。 （二）管理优势 公司作为行业内最早上市的轮胎模具企业，是国家技术创新示范企业、国家高新技术企业、国家 工业信息化“两化融合”标杆企业、全国首批国家级“绿色工厂”示范企业、全国首批十五家机器人 规范企业之一、广东省首批十五家机器人骨干企业之一、广东省装备制造业50强。公司在做精、做专、 做强、做大轮胎装备产业的基础上，运用丰富的技术积淀开展自主创新，加快新兴产业布局，积极拓 展产业领域。目前已形成轮胎模具、液压硫化机、智能装备等高端业态，并先后在印度、欧洲、美国、 德国、比利时设立子公司，形成崭新的国际化发展态势。 （三）品牌优势 公司重视品牌建设，坚持打造名牌产品，实施名牌战略，以雄厚实力支撑品牌，以名牌带动公司 发展。优越的产品、优良的服务，在行业中为公司树起良好的市场形象。公司的注册商标“吉阳”于 2004年被广东省工商行政管理局认定为“广东省著名商标”，同年公司产品被广东省质量技术监督局 认定为“广东省名牌产品”，2008年被列入“中国名牌产品评价目录”。公司自2002年度至2018年度 连续十七年被广东省工商行政管理局评为“广东省守合同重信用企业”；2014年公司被国家工商行政 管理总局评为2012-2013年度“国家守合同重信用企业”。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，为积极应对外部新形势的变化，公司着力提高资源利用率，走中高端产品路线，向集 约型发展模式转变。面对激烈竞争的市场，公司管理层带领全体员工千方百计提高为客户服务的能力， 加强提升经营力、竞争力，针对技术创新，精益管理，提质增效等制定具体的行动措施，积极提升公 司的盈利能力和核心竞争力。 2019年上半年，我国橡胶工业继续面临产业竞争的严峻形势和国内经济转型的改革需求，国内汽 车产量下降，物流运输方式调整，与之配套的橡胶机械和轮胎模具受到相应影响，市场需求回落，生 产经营压力上升。报告期内，公司轮胎模具事业部围绕既订的战略目标“转型升级，做精品模具，走 全球中高端客户路线”开展工作，继续加大力度拓展高端客户，2019年上半年公司通过了三家日本客 户的严格审核，高端客户群体进一步得到扩大和巩固，被中国模具工业协会授予“模具出口重点企业” 荣誉称号。由于今年国内轮胎业新建、扩建项目大幅萎缩，直接影响销售市场，公司橡胶机械事业部 紧紧抓住国内几家优质轮胎企业纷纷走出去（东南亚）投资建厂的契机，在报告期内，公司硫化机产 品实现提前完成全年订单额的工作目标，并确保公司硫化机产品在东南亚市场的绝对优势。 2019年上半年，大环境下经济进入调整周期，下游行业的需求放缓，其次受制于中美贸易战等外 部势力的遏制，工业机器人整个行业目前还处于探底、聚能的阶段，整个行业订单增长疲软，产量持 续下滑。报告期内，由于消费电子行业周期性下滑，公司应用于消费电子领域的营收同比下降，公司 机器人事业部适时进行了业务模式调整，把主营业务聚焦在工业机器人、RV减速器、控制器、智能化 集成线等技术和产品上，通过开发鞋业自动化装配线改造项目、陶瓷喷釉线项目等，带动行业技术进 步和产业转型升级，创造更大的社会经济效益，被广东省工业和信息化厅认定为“广东省战略性新兴 产业骨干企业”（智能制造领域）。 报告期内，公司实现营业收入64,534.31万元，较上年同期下降2.71%；归属于母公司股东的净利 润750.44万元，较上年同期下降75.75%；经营活动产生的现金流量净额为19,561.46万元，较上年同 期增长115.34%。报告期末总资产617,128.26万元，较年初下降13.13%；归属于母公司股东权益 306,198.75万元，较年初增长0.16%。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 645,343,116.86 663,305,990.02 -2.71% 营业成本 415,935,768.53 417,938,545.95 -0.48% 销售费用 24,898,867.52 23,543,400.71 5.76% 管理费用 55,136,640.40 49,694,371.43 10.95% 财务费用 48,847,374.58 55,801,882.32 -12.46% 所得税费用 11,352,271.38 21,186,052.70 -46.42% 主要系公司本期应税所 得减少所致 研发投入 32,291,039.30 26,439,481.62 22.13% 主要系公司本期加大研 发投入所致 经营活动产生的现金流 量净额 195,614,589.71 90,838,821.63 115.34% 主要系本期销售商品、 提供劳务收到的现金增 加所致 投资活动产生的现金流 量净额 183,647,038.90 21,172,819.82 767.37% 主要系子公司应收融资 租赁款及应收商业保理 款减少所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -1,027,704,304.37 -333,421,507.29 -208.23% 主要系本期按约还清公 司债本息所致 现金及现金等价物净增 加额 -648,808,591.60 -224,050,665.22 -189.58% 主要系本期按约还清公 司债本息所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 645,343,116.86 100% 663,305,990.02 100% -2.71% 分行业 汽车轮胎装备行业 265,868,873.64 41.20% 342,713,495.47 51.67% -22.42% 智能装备制造行业 95,275,721.63 14.76% 108,951,616.76 16.43% -12.55% 现代服务行业 271,409,901.59 42.06% 198,945,603.87 29.99% 36.42% 其他 12,788,620.00 1.98% 12,695,273.92 1.91% 0.74% 分产品 轮胎模具 154,999,780.00 24.02% 204,615,079.56 30.85% -24.25% 液压式硫化机 110,869,093.64 17.18% 138,098,415.91 20.82% -19.72% 机器人及智能装备 94,523,425.32 14.65% 107,691,684.55 16.24% -12.23% 精密机床 752,296.31 0.12% 1,259,932.21 0.19% -40.29% 融资租赁业务 27,327,606.02 4.23% 54,009,477.97 8.14% -49.40% 商业保理业务 244,082,295.57 37.82% 144,936,125.90 21.85% 68.41% 其他业务收入 12,788,620.00 1.98% 12,695,273.92 1.91% 0.74% 分地区 国外 169,401,393.91 26.25% 159,074,311.60 23.98% 6.49% 国内 475,941,722.95 73.75% 504,231,678.42 76.02% -5.61% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 汽车轮胎装备行 业 265,868,873.64 235,323,387.90 11.49% -22.42% -18.95% -3.79% 智能装备制造行 业 95,275,721.63 67,561,234.95 29.09% -12.55% -17.22% 4.00% 现代服务行业 271,409,901.59 111,467,096.43 58.93% 36.42% 152.24% -18.86% 分产品 轮胎模具 154,999,780.00 137,943,394.12 11.00% -24.25% -24.06% -0.23% 液压式硫化机 110,869,093.64 97,379,993.78 12.17% -19.72% -10.41% -9.12% 机器人及智能装 备 94,523,425.32 66,929,066.96 29.19% -12.23% -16.79% 3.88% 精密机床 752,296.31 632,167.99 15.97% -40.29% -46.48% 9.71% 融资租赁业务 27,327,606.02 7,879,601.94 71.17% -49.40% -54.10% 2.96% 商业保理业务 244,082,295.57 103,587,494.49 57.56% 68.41% 283.34% -23.80% 分地区 国外 169,215,466.65 127,337,624.31 24.75% 6.46% -6.38% 10.32% 国内 463,339,030.21 287,014,094.97 38.06% -5.76% 2.46% -4.96% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 2,518,539.47 3.93% 现金管理收益以及长期股权 投资损益 是 营业外收入 240,609.65 0.38% 主要是违约金赔款等 否 营业外支出 86,557.97 0.14% 主要是对外捐赠、滞纳金等 否 其他收益 9,878,728.52 15.43% 主要是与公司日常活动相关 的政府补助 否 资产处置收益 -1,735,700.16 -2.71% 主要是非流动资产处置损益 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 367,742,348.70 5.96% 973,073,063.80 13.70% -7.74% 货币资金期末较期初降幅62.21%，主 要是公司报告期内按约还清公司债 本息所致。 应收账款 267,197,171.39 4.33% 297,287,559.10 4.18% 0.15% 存货 729,442,332.22 11.82% 655,659,408.72 9.23% 2.59% 投资性房地产 11,945,216.58 0.19% 13,346,193.21 0.19% 0.00% 长期股权投资 123,397,169.22 2.00% 119,089,747.86 1.68% 0.32% 固定资产 1,342,430,663.15 21.75% 1,386,619,432.88 19.52% 2.23% 在建工程 119,384,160.01 1.93% 130,115,436.94 1.83% 0.10% 短期借款 1,252,099,670.73 20.29% 1,202,314,454.40 16.92% 3.37% 长期借款 155,140,720.73 2.51% 237,295,066.15 3.34% -0.83% 长期借款期末较期初降幅34.62%，主 要是报告期内将部分一年内到期的 长期借款重分类至一年内到期的非 流动负债所致。 应收票据 46,754,843.55 0.76% 120,537,709.90 1.70% -0.94% 应收票据期末较期初降幅61.21%，主 要原因系公司报告期内将承兑汇票 用于付还货款及贴现所致 预付款项 71,539,580.74 1.16% 51,228,577.28 0.72% 0.44% 预付款项期末较期初增幅39.65%，主 要是子公司预付货款增加所致。 一年内到期的非 流动资产 216,995,429.60 3.52% 386,918,488.00 5.45% -1.93% 一年内到期的非流动资产期末较期 初降幅43.92%，主要是子公司融资租 赁业务形成的一年内到期的长期应 收款减少所致。 开发支出 291,357.74 0.00% 990,090.54 0.01% -0.01% 开发支出期末较期初降幅70.57%，主 要是报告期内研发项目研发完成结 转为无形资产所致。 递延所得税资产 26,705,939.23 0.43% 16,814,285.08 0.24% 0.19% 递延所得税资产增幅58.83%，主要是 报告期内结转可弥补亏损所致。 其他非流动资产 391,831,185.60 6.35% 252,897,380.40 3.56% 2.79% 其他非流动资产增幅54.94%，主要是 报告期内子公司保理业务形成的一 年后到期的应收商业保理款增加所 致。 应付票据 136,407,478.30 2.21% 38,227,581.70 0.54% 1.67% 应付票据期末较期初增幅256.83%， 主要是报告期内公司利用银行信用 额度，开出银行承兑汇票结算供应商 货款有所增加。 应付职工薪酬 16,233,282.66 0.26% 24,471,300.02 0.34% -0.08% 应付职工薪酬期末较期初降幅达 33.66%，主要是期初公司计提的工资 及全年一次性奖金均已发放所致。 应付利息 2,250,405.91 0.04% 60,665,273.62 0.85% -0.81% 应付利息期末较期初降幅96.29%，主 要是本年初公司按约定还清11.5亿 公司债本息所致。 应付股利 2,199,395.67 0.04% 0.00 0.00% 0.04% 应付股利期末较期初增幅100%，系 本报告期内公司根据年度利润分配 方案计提现金股利所致。 一年内到期的非 流动负债 158,217,470.80 2.56% 1,335,566,883.00 18.80% -16.24% 一年内到期的非流动负债较期初降 幅88.15%，主要系本报告期内按约还 清公司债本息所致。 其他流动负债 318,696,461.00 5.16% 45,563,402.20 0.64% 4.52% 其他流动负债较期初增幅599.46%， 主要系本报告期内发行超短期融资 券所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 266,063,680.21 银行承兑汇票及对外融资款保证金、进口 免税保证金、并购交易对价第三方托管账 户款项 应收票据 存货 6,527,195.00 银行提供与客户预付款或保证金等对应 的销售履约担保以及银行借款的质押物 固定资产 481,923,225.30 金融机构融资款抵押物 无形资产 124,121,023.63 金融机构融资款抵押物 其他流动资产 100,000.00 信托计划保障基金 长期应收款 67,000,042.66 未终止确认的融资租赁款收益权质押 合计 945,735,166.80 -- 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 2,400,000.00 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 97,998.54 报告期投入募集资金总额 4,388.44 已累计投入募集资金总额 90,224.3 累计变更用途的募集资金总额 42,865.65 累计变更用途的募集资金总额比例 43.74% 募集资金总体使用情况说明 1、募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准巨轮股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可[2014]1078号）核准，公司于2014年11月4日通过向特定对象非公开发行人民币普通股92,165,898股，发行价格 为每股人民币10.85元，募集资金合计999,999,993.30元，扣除承销费用、保荐费用合计18,830,000.00元，尚需扣除的已 实际发生的审计费、律师费、信息披露费等发行费用共计1,184,600.00元，实际募集资金净额979,985,393.30元。上述募 集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为XYZH/2014GZA2015的<<验资报告>>。 2、以前年度已使用金额 公司非公开发行股票募集资金到位时间为2014年11月，截止2018年12月31日，募投项目投 入资金为858,358,639.26元；募集资金支付的已实际发生的审计费、律师费、信息披露费等发行费用共计1,184,600.00元， 具体情况如下： （1）公司在中国光大银行股份有限公司深圳西丽支行开设募集资金专户，账号：38990188000073554，用于高精密铝合金 子午线轮胎模具扩产技术改造项目募集资金存储和使用，截止2018年12月31日，该项目已使用募集资金300,000,000.00 元。 （2）①公司在中国民生银行股份有限公司广州分行开设募集资金专户，账号：692384706，用于高精度液压式轮胎硫化机 扩产技术改造项目募集资金存储和使用。②2016年8月8日，公司召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公 司变更部分募集资金专项账户的议案》,同意撤销公司在中国民生银行股份有限公司广州分行开设的募集资金账户（银行账 号为：692384706），将存放在中国民生银行股份有限公司广州分行开设的募集资金余额全部转至珠海华润银行东莞分行所 开的募集资金专户进行专项存储，账号为：213201002320400001。③根据公司2017年6月30日、2017年7月17日分别 召开第六届董事会第七次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用途的议案》,公 司决定终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”。原在珠海华润银行股份有限公司东莞分行所开的募集资金 专户，银行账号为：213201002320400001的账户已于2017年 11 月 3 日办理销户手续。 截止2018年12月31日，该项 目已使用募集资金540,000.00元。 （3）①公司在招商银行股份有限公司深圳南山支行开设募集资金专户，账号：755901605710205，用于工业机器人及智能 化生产线成套装备产业化技术改造项目募集资金的存储和使用。②根据公司2017年6月30日、2017年7月17日分别召 开第六届董事会第七次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用途的议案》,公司 决定变更“工业机器人及智能化生产线成套装备产业化技术改造项目”实施主体及终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产 技术改造项目”，将“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”其中2亿元用于增加对原募投项目“工业机器人及智能化 生产线成套装备产业化项目”的投资。公司子公司相应新开设募集资金专户为中国民生银行股份有限公司揭阳分行，银行 账号为：602701129。原在招商银行股份有限公司深圳南山支行开设募集资金专户，银行账号：755901605710205的账户已 于2017年 11 月 2 日办理银行销户手续。根据公司2018年12月11日、2018年12月28日分别召开的第六届董事会第 二十次会议、2018年第二次临时股东大会通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的 议案》，公司终止“工业机器人及智能化生产线成套装备产业化项目”（原“工业机器人及智能化生产线成套装备产业化技术 改造项目”的后续投资，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。巨轮中德机器人智能制造有限公司于2018年12月 29日相应地将剩余募集资金102,068,733.40元永久用于补充流动资金。 截止2018年12月31日，该项目已使用募集资金 370,803,546.01元。 （4）①公司在交通银行股份有限公司揭阳分行开设募集资金专户，账号：485040810018010046007，用于高端智能精密装 备研究开发中心技术改造项目及相关发行费用募集资金的存储和使用。② 2015年11月16日经第五届董事会第二十二次 会议审议通过，公司变更了该募投项目的实施主体及实施地点，该募投项目募集资金专户开户行相应变更为上海浦东发展 银行股份有限公司广州五羊支行，账号为：82080154800000880。③根据公司2017年6月30日、2017年7月17日分别召 开第六届董事会第七次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用途的议案》,公司 决定终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”并将其中7,000万元用于增加对原募投项目“高端智能精密装备 研究开发中心技术改造项目”的投资，公司子公司相应新开设募集资金专户为珠海华润银行股份有限公司东莞分行，银行 账号为：213223150602900001。 截止2018年12月31日，该项目已使用募集资金107,555,093.25元，并支付已实际发生 的审计费、律师费、信息披露费等发行费用共计1,184,600.00元。 （5）根据公司2017年6月30日、2017年7月17日分别召开第六届董事会第七次会议、2017年第二次临时股东大会审 议通过《关于变更部分募集资金投资项目用途的议案》,公司决定终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目” 并将其中7,946万元用于增持公司原参股企业德国欧吉索机床有限公司的股权，即“增持德国欧吉索机床有限公司股权项 目”。公司相应增加开设募集资金专户为中国民生银行股份有限公司揭阳分行，银行账号为：603036643。 截止2018年12 月31日，该项目已使用募集资金79,460,000.00元。 3、半年度使用金额及当前余额 2019年上半年，公司募投项目已经投入使用募集资金43,884,439.13元。具体情况如下：（1） 工业机器人及智能化生产线成套装备产业化技术改造项目本报告期投入1,454,132.38元； （2）高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目本报告期投入额为42,430,306.75元。 报告期内公司募投项目合计共投 入募集资金43,884,439.13元。 截止2019年06月30日，公司募集资金专户尚未使用募集资金余额为13,118,615.21元(包 含银行保本理财产品及结构性存款收益8,575,078.20元及募集资金利息收入扣除手续费净额4,543,537.01元)。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.高端智能精密装备 研究开发中心技术改 否 8,000 14,998.54 4,243.03 14,998.54 100.00% 2018年 06月30 不适用 否 造项目 [注]1 日 2.高精密铝合金子午 线轮胎模具扩产技术 改造项目 [注]2 否 30,000 30,000 30,000 100.00% 2016年 11月30 日 否 否 3、工业机器人及智能 化生产线成套装备产 业化技术改造项目 [注]3 否 25,000 45,000 145.41 37,225.76 100.00% 2018年 12月31 日 否 否 4、高精度液压式轮胎 硫化机扩产技术改造 项目 是 35,000 54 54 2016年 11月30 日 不适用 否 5、增持德国欧吉索机 床有限公司股权项目 是 0 7,946 7,946 100.00% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 98,000 97,998.54 4,388.44 90,224.3 -- -- -- -- 超募资金投向 超募资金投向 否 合计 -- 98,000 97,998.54 4,388.44 90,224.3 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、①高精密铝合金子午线轮胎模具扩产技术改造项目及高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项 目：两项目原预计达到预定可使用状态日期均为2016年11月份。近年来，中国经济发展速度放缓， 基础投资减少，特别是美国等国家的反倾销、反补贴措施，使中国轮胎出口遭受重创，进入了发展 的“寒冬”，轮胎结构性产能过剩矛盾更加突出。轮胎行业的不景气严重打击了投资者的信心，银行 对轮胎行业实行资金收紧政策。轮胎投资项目的减少，使得汽车橡胶机械行业订单严重不足；报告 期内高精密铝合金子午线轮胎模具扩产技术改造项目达到预定使用状态；高精度液压式轮胎硫化机 扩产技术改造项目，经公司第六届董事会第七次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过，表决 通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途的议案》，同意终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩 产技术改造项目”。 ②受美国对轮胎反倾销政策的影响，国内轮胎厂商根据市场动向，调整需求计 划，部份客户转向东南亚投资设厂,部份客户或延缓项目交货速度或压缩订单量，同时，受中美贸易 摩擦加剧等因素的综合影响，竞争更加激烈，轮胎模具行业更受到前所未有的挑战，造成高精密铝 合金子午线轮胎模具项目产能无法得到充分释放,产能虽有增长但无法匹配相应成本费用，因此本报 告期内项目无法实现经济效益净收益。 2、工业机器人及智能化生产线成套装备产业化技术改造项目：①为加快公司转型升级，加强与德国 在人才、科技等领域的战略合作，发展高端智能产业，2016年8月26日，经公司第五届董事会第 三十六次会议审议通过，公司决定将该项目实施地点变更为揭东区玉滘镇桥头村铁路顶地段（中德 金属生态城），公司董事会认为，将该项目的实施地点进行变更，更加符合公司未来战略规划，借助 区位优势和政策，吸引高端人才和配套，有利于公司战略性新兴产业的长远发展。目前首期主体基 建工程已完工并投入使用，相应的设备也在陆续采购配套、调试中。②根据公司2018年12月11 日、2018年12月28日分别召开的第六届董事会第二十次会议、2018年第二次临时股东大会通过了 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止“工业机 器人及智能化生产线成套装备产业化项目”（原“工业机器人及智能化生产线成套装备产业化技术改 造项目”的后续投资，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。项目按计划于2019年1月投产，2020年1月达产。受机器人投资市场需求转变影响，订单有所减弱，报告期内项目未能实现经济效 益。 3、高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目，原实施地点为广东省揭东经济开发区公司生产厂 区内。2015年11月16日，公司召开第五届董事会第二十二次会议表决通过了《关于变更部分募投 项目实施主体及实施地点的议案》。实施主体变更为公司全资子公司巨轮（广州）机器人与智能制造 有限公司，实施地点变更为位于广州科学城开泰大道以南、发源路以北；2016年8月9日，为配合 广州开发区整体规划和土地储备的需要，经双方友好协商，子公司巨轮（广州）机器人与智能制造 有限公司同意将位于广州科学城开泰大道以南、发源路以北土地使用权交回广州市国土资源和规划 委员会；2016年9月22日，子公司巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司和广州市国土资源和 规划委员会签订《国有建设用地使有权出让合同》（穗国地出合440116-2016-000015号），广州市国 土资源和规划委员会同意将位于广州科学城开泰大道以南、新乐路以东的宗地（编号：KXC-M1-5） 出让交付给巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司。公司决定将该项目实施地点变更为广州科学 城开泰大道以南、新乐路以东。由于我司于2017年11月份才正式取得建筑施工许可证，原有计划 推进各项工程的筹划和布置工作也作了相应调整，从而对整体的建设进度产生一定影响。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 2017年6月30日，公司召开第六届董事会第七次会议，表决通过了《关于变更部分募集资金投资 项目用途的议案》，公司决定终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”。 并已于2017 年7月17日经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。受轮胎行业景气度下降影响，银行对轮 胎行业实行资金收紧政策，轮胎投资项目的减少，使得橡机行业订单严重不足。为更好贯彻公司发 展战略，维护公司及全体股东利益，顺应市场的变化，提高募集资金的使用效率，本次将终止实施 的“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造”项目结余募集资金用于增加公司其他募投项目的投放及 增持德国欧吉索机床有限公司股权项目 。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 1、“高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目”，经公司第四届董事会第二十八次会议和2013 年第四次临时股东大会审议通过，该项目的原实施地点为广东省揭东经济开发区公司生产厂区内。 ①公司为积极响应“中国制造2025”战略和《广东省工业转型升级攻坚战三年行动计划（2015-2017 年）》的实施，立足于工业4.0技术前沿，着眼大型高效智能装备成套技术，建立和完善研究开发中 心，借助区位优势和政策，吸引高端人才和配套，更有利于公司战略性新兴产业的长远发展。2015 年11月16日，公司召开第五届董事会第二十二次会议表决通过了《关于变更部份募投资项目实施 主体及实施地点的议案》。实施主体变更为公司全资子公司巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司， 实施地点变更为位于广州科学城开泰大道以南、发源路以北。 ②为配合广州开发区整体规划和土地储备的需要，经友好协商，子公司巨轮（广州）机器人与智能 制造有限公司同意将位于广州科学城开泰大道以南、发源路以北土地使用权交回广州市国土资源和 规划委员会。2016年8月9日，巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司和广州市国土资源和规划 委员会签订了《国有土地使用权有偿收回协议书》，2016年9月30日，该土地出让金已退回。 2016 年9月22日，巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司和广州市国土资源和规划委员会签订《国有 建设用地使有权出让合同》（穗国地出合440116-2016-000015号），广州市国土资源和规划委员会同 意将位于广州科学城开泰大道以南、新乐路以东的宗地（编号：KXC-M1-5）出让交付给巨轮（广 州）机器人与智能制造有限公司。 2016年10月14日，公司召开第五届董事会第三十七次会议表 决通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。同意上述项目实施地点由位于广州科学城开泰 大道以南、发源路以北变更为位于广州科学城开泰大道以南、新乐路以东。 2、“工业机器人及智能自动化生产线成套装备产业化技术改造项目”，经公司第四届董事会第二十八 次会议和2013年第四次临时股东大会审议通过，项目的原实施地点为揭阳市揭东经济开发区站前大 道中段。 2016年8月23日，公司和揭阳市中德创慧科技有限公司签订《土地转让协议书》，公司购买位于揭 东区玉滘镇桥头村铁路顶地段（中德金属生态城）用地。中德金属生态城由中华人民共和国工业和 信息化部同意设立，按照《中国制造2025》总体部署和要求，积极对接德国工业4.0，探索开展一 批合作示范项目，加强与德国在人才、科技等领域的战略合作。 2016年8月26日，公司召开第五 届董事会第三十六次会议表决通过了《关于变更部分募投项目实施地点并使用募集资金购买土地使 用权的议案》，同意将工业机器人及智能自动化生产线成套装备产业化技术改造项目的实施地点变更 为揭东区玉滘镇桥头村铁路顶地段（中德金属生态城），并使用募集资金不超过8,000万元购买土地 使用权，股东大会决议通过后，将使用募集资金对前期使用自有资金支付的土地转让款（如有）进 行置换。 2016年9月14日，公司召开2016年第二次临时股东大会，通过现场投票和网络投票的表决，审议 通过了《关于变更部份募投项目实施地点并使用募集资金购买土地使用权的议案》。 2017年6月30 日，公司召开第六届董事会第七次会议表决通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意 “工业机器人及智能化生产线成套装备产业化技术改造”项目的实施主体变更为公司的全资子公司巨 轮中德机器人智能制造有限公司。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 2017年6月30日、2017年7月17日公司分别召开第六届董事会第七次会议和2017年第二次临时 股东大会表决通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途的议案》，公司决定终止实施“高精度液 压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”。 其结余的募集资金将用于增加公司其他募投项目的投放及增 持德国欧吉索机床有限公司股权项目。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的实际投资额为37,514,108.34元。根据《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经2014年11月21日召开的公司第五届董事会 第九次会议审议通过，公司以募集资金对上述投入募集资金投资项目的自筹资金予以置换，信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为XYZH/2014GZA2018《关于巨轮股份募集资金项目 先期投入情况鉴证报告》。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 2014年11月收到项目募集资金，至报告期末，未出现募集资金项目结余的情况。 尚未使用的募集资金 用途及去向 报告期末公司尚未使用的募集资金存放于银行开立的专项账户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况，募集资金 存放、使用、管理及披露不存在违规情况。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 1、高端智能 精密装备研 究开发中心 技术改造项 目 高精度液压 式轮胎硫化 机扩产技术 改造项目 14,998.54 4,243.03 14,998.54 100.00% 2018年06 月30日 不适用 否 2、工业机器 人及智能化 生产线成套 装备产业化 技术改造项 目 高精度液压 式轮胎硫化 机扩产技术 改造项目 45,000 145.41 37,225.76 100.00% 2018年12 月31日 否 否 3、增持德国 欧吉索机床 有限公司股 权项目 高精度液压 式轮胎硫化 机扩产技术 改造项目 7,946 7,946 100.00% 不适用 否 合计 -- 67,944.54 4,388.44 60,170.3 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 受轮胎行业景气度下降影响，银行对轮胎行业实行资金收紧政策，轮胎投资项目的减 少，使得橡机行业订单严重不足。为更好贯彻公司发展战略，维护公司及全体股东利 益，顺应市场的变化，提高募集资金的使用效率。2017年6月30日，公司召开第六 届董事会第七次会议，表决通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途的议案》， 公司决定终止实施“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项目”。并已于2017年7 月17日经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。本次将终止实施的“高精度液 压式轮胎硫化机扩产技术改造”项目结余募集资金用于增加公司其他募投项目的投放 及增持德国欧吉索机床有限公司股权项目，具体为：①7,000万元用于增加对原募投 项目“高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目”的投资②2亿元用于增加对原募 投项目“工业机器人及智能化生产线成套装备产业化项目”的投资；③7,946万元用于增 持公司原参股企业德国欧吉索机床有限公司的股权，即“增持德国欧吉索机床有限公 司股权项目”。 具体信息披露情况详见“巨潮资讯网”及《中国证券报》、《证券时报》。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 1、①工业机器人及智能化生产线成套装备产业化技术改造项目，为加快公司转型升 级，加强与德国在人才、科技等领域的战略合作，发展高端智能产业，2016年8月 26日，经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，公司决定将该项目实施地点变 更为揭东区玉滘镇桥头村铁路顶地段（中德金属生态城），将该项目的实施地点进行 变更，更加符合公司未来战略规划，借助区位优势和政策，吸引高端人才和配套，有 利于公司战略性新兴产业的长远发展。目前首期主体基建工程已完工并已投入使用， 相应的设备也在陆续采购配套、调试中。②根据公司2018年12月11日、2018年12 月28日分别召开的第六届董事会第二十次会议、2018年第二次临时股东大会通过了 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公 司终止“工业机器人及智能化生产线成套装备产业化项目”（原“工业机器人及智能化生 产线成套装备产业化技术改造项目”的后续投资，并将该项目剩余募集资金永久补充 流动资金。项目按计划于2019年1月投产，2020年1月达产。受机器人市场需求转 变影响，订单有所减弱，报告期内项目未能实现经济效益。 2、高端智能精密装备研 究开发中心技术改造项目，原实施地点为广东省揭东经济开发区公司生产厂区内。 2015年11月16日，公司召开第五届董事会第二十二次会议表决通过了《关于变更部 分募投项目实施主体及实施地点的议案》。实施主体变更为公司全资子公司巨轮（广 州）机器人与智能制造有限公司，实施地点变更为位于广州科学城开泰大道以南、发 源路以北；2016年8月9日，为配合广州开发区整体规划和土地储备的需要，经双方 友好协商，子公司巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司同意将位于广州科学城开 泰大道以南、发源路以北土地使用权交回广州市国土资源和规划委员会；2016年9月 22日，子公司巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司和广州市国土资源和规划委员 会签订《国有建设用地使有权出让合同》（穗国地出合440116-2016-000015号），广州 市国土资源和规划委员会同意将位于广州科学城开泰大道以南、新乐路以东的宗地 （编号：KXC-M1-5）出让交付给巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司。公司决 定将该项目实施地点变更为广州科学城开泰大道以南、新乐路以东。 由于我司于2017 年11月份才正式取得建筑施工许可证，原有计划推进各项工程的筹划和布置工作也 作了相应调整，从而对整体的建设进度产生一定影响。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 《关于2019年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》 2019年8月23日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 上海理盛融 资租赁有限 公司 子公司 融资租赁业 务 20000万元 608,992,579.53 249,616,074.58 28,927,466.55 13,381,846.74 10,263,504.12 和信（天津） 国际商业保 理有限公司 子公司 商业保理 32669.9071 万港元 1,685,863,262.62 732,812,303.27 242,482,435.04 97,675,344.31 80,284,494.67 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 √ 适用 □ 不适用 2019年1-9月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上 净利润为正，同比上升50%以上 2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 80.00% 至 120.00% 2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 8,132.2 至 9,939.36 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 4,517.89 业绩变动的原因说明 公司生产经营平稳，第3季度转让子公司股权对公司业绩具有正面影响。 2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润及 与上年同期相比的变动情况 2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为7,381.76万元至 9,188.92万元，同比增长区间为418.52%至545.46%。 十、公司面临的风险和应对措施 1、对轮胎行业依赖的风险 公司主要产品包括子午线轮胎模具和液压式轮胎硫化机，两者均为轮胎生产过程中所必需的设备， 其客户群体主要为轮胎制造企业。公司产品的市场需求量与轮胎行业景气度、轮胎产品结构调整及汽 车行业的发展有着密切关系。公司现有产品结构下，轮胎行业景气度的变动将直接影响公司的盈利能 力。若轮胎行业进入周期性调整，将会对子午线轮胎模具及液压式轮胎硫化机等产品的需求产生一定 影响，因此公司存在一定的行业依赖性风险。公司是国家级高新技术企业和国家技术创新示范企业， 拥有国家级企业技术中心和国家与地方联合工程研发中心，也拥有一批较高水平的专业技术开发人员 和多项专利，具备丰富的产品开发和制造经验。公司将持续更新工艺技术，研发适应市场需求的新产 品，不断提高核心竞争力。 2、原材料价格波动风险 近年来公司所采购的原材料价格有一定波动，对业绩有一定影响，如果原材料价格出现上升，将 带动产品成本的提高。虽然公司可以根据材料价格的波动调整产品价格，但是价格调整往往滞后于材 料价格的波动，且产品价格变动会对产品销售产生一定影响。若原材料价格出现持续快速上涨，会对 公司业绩产生较大影响。公司选择与信誉好、有竞争力的供应商建立长期的合作关系，并建立供货方 名录，对供应商的基本情况、资信、质保能力、价格、供货期等进行跟踪考察并记录。上述采购模式 既能稳定长期合作关系，又能有效降低市场波动风险。 3、客户集中度较高的风险 由于公司细分类产品的特点，公司客户集中度较高。尽管公司主要客户的资本和技术实力较强， 但如果其经营状况发生不利变化而公司未能开拓新的优质客户时，可能影响公司经营业绩。公司将加 强对产业市场现状和发展趋势研究，根据自身优势积极优化改进产品，扩大市场空间。 4、海外投资的风险 近年来，公司加快国际化发展步伐，公司投资参股设立子公司巨轮印度、巨轮国际、巨轮香港、 巨轮欧洲、ODG公司、巨轮美国，并购美国NE公司，参股德国OPS公司，投资控股比利时RJ公司，并积 极寻找与公司行业相关的海外项目。国外经济环境复杂，加上国外法律、政策体系、商业环境与国内 存在较大区别，公司海外子公司和参股公司的设立与运营存在一定风险。公司将聘请专业顾问，吸收 专业人才，增强培训力度，尽快熟悉并适应上述地区的商业和文化环境以及企业管理，规避上述风险。 5、核心技术人员流失及技术泄密的风险 公司拥有较强的研发创新团队和优秀的核心技术人员，是公司技术持续领先、产品不断创新的基 础。公司一贯重视并不断完善技术人员的激励约束机制，制定了向技术人员倾斜的收入分配制度，并 与技术人员签署了保密协议。随着市场竞争的不断加剧，行业对于高级技术人才的需求增加，可能面 临核心技术人员流失及技术泄密的风险。公司将分析项目人才需求，加强与高等院校的项目合作，联 合建立产学研联合培养体制，提前向相关院校提出对特定人才的需求，将学校、企业的优势充分发挥， 培养对应的研究和应用型人才。 6、汇率波动风险 随着公司国际业务的不断拓展，出口金额及海外呈现增长趋势，国际主要货币汇率波动在所难免， 如在未来汇率发生较大变动且有关措施不力，则公司将面临盈利能力受汇率波动影响的风险。为规避（未完）  |