[中报]红宇新材:2019年半年度报告
原标题:红宇新材:2019年半年度报告 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2019年半年度报告 证券代码：300345 证券简称：红宇新材 二〇一九年八月 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................ 6 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................................... 11 第五节 重要事项......................................................................................................................... 17 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 23 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 27 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................. 28 第九节 公司债相关情况 ............................................................................................................. 30 第十节 财务报告......................................................................................................................... 31 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 140 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带 责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人卢建之、主管会计工作负责人高先勇和会计机构负责人(会计主管人员)彭国 群声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部 分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者 及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预 测与承诺之间的差异。 公司不需要遵守特殊行业的披露要求。 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不 以公积金转增股本。 公司半年度报告未经审计。 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/红宇新材 指 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 红宇鼎基 指 河北红宇鼎基耐磨材料有限公司 红宇再生 指 湖南红宇再生物资利用有限公司 红宇白云 指 四川红宇白云新材料有限公司 红宇智能 指 湖南红宇智能制造有限公司 唯楚租赁 指 上海唯楚融资租赁有限公司 香港红宇 指 香港红宇有限公司 红宇科技 指 四川红宇新材料科技有限公司 眼千里 指 深圳眼千里科技有限公司 银浩自动化 指 深圳市银浩自动化设备有限公司 双十科技 指 深圳双十科技有限公司 江苏红宇 指 江苏红宇新材料科技有限公司 建湘晖鸿 指 湖南建湘晖鸿产业投资有限公司 骏湘资本 指 湖南骏湘资本管理有限公司 证券法 指 中华人民共和国证券法及其修订 《公司章程》 指 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 报告期/本报告期 指 2019年1月1日-2019年6月30日 审计机构 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师 股东大会 指 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会 监事会 指 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司监事会 PIP技术 指 可控离子渗入技术 球磨机高效球磨综合节能技术/高效球磨综 合节能技术 指 根据磨球材料、磨球级配、衬板波形、物料检测数据、球磨机工况、 生产效率等因素对球磨机进行系统设计，以达到各因素的最佳匹配， 实现在球磨生产过程的节约能源、提高效率和降低物资消耗等目标 级配方案 指 根据物料耐磨度、球磨机工况、生产效率等多方面因素，对球磨机中 不同直径磨球数量进行配比，使得用最少的磨球量实现球磨机最佳的 研磨效率 磨球 指 装入球磨机中用于破碎和研磨物料用的金属球 磨段 指 装入球磨机中用于破碎和研磨物料用的圆柱形金属铸件 衬板 指 用于保护球磨机筒体和端部的耐磨铸件 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 红宇新材 股票代码 300345 变更后的股票简称 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 公司的中文简称 红宇新材 公司的外文名称 HONYU WEAR-RESISTANT NEW MATERIALS CO.,LTD 公司的外文名称缩写 HONYU MATERIALS 公司的法定代表人 卢建之 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张久利 姜珊 联系地址 湖南省长沙市金洲新区金沙西路068号 湖南省长沙市金洲新区金沙西路068号 电话 0731-82378283 0731-82378283 传真 0731-82378283 0731-82378283 电子信箱 hongyu_zqtzb@163.com hongyu_zqtzb@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参 见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年 度报告备置地报告期无变化，具体可参见2018年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 69,280,851.98 60,008,197.78 15.45% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,161,876.70 -2,975,292.77 307.10% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 3,823,091.00 -3,923,273.33 197.45% 经营活动产生的现金流量净额（元） 15,383,866.47 9,832,875.54 56.45% 基本每股收益（元/股） 0.014 -0.007 300.00% 稀释每股收益（元/股） 0.014 -0.007 300.00% 加权平均净资产收益率 1.37% -0.41% 1.78% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 629,669,021.07 628,296,940.24 0.22% 归属于上市公司股东的净资产（元） 452,682,030.66 446,520,153.96 1.38% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 140,978.14 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,067,005.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 397,616.33 减：所得税影响额 0.00 少数股东权益影响额（税后） 266,814.75 合计 2,338,785.70 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是一家专注于新材料技术开发与应用的高新技术企业。报告期内，公司的主要业务 包括：1、在矿山、水泥和火电行业推广高效球磨综合节能技术，为客户“提产、节能、降耗、 环保”提供综合解决方案；2、可控离子渗入（PIP）技术的产业化推广，有效提升金属零部 件的耐磨耐腐蚀性能，增强客户产品的竞争力。 公司高效球磨综合节能技术通过物料检测、磨球级配设计、衬板结构设计等一揽子解决 方案，为下游客户的球磨机系统实现“节能、降耗、提产”的目标，“高效球磨综合节能技 术”是行业唯一入选《国家低碳节能推广目录》的技术。公司顺应矿山物料处理系统日趋大 型化的趋势，集中力量研发的半自磨机衬板已初见成效，目前使用效果良好。 PIP技术是一种复合表面处理技术，该技术应用多种工艺方法，将非金属元素和微量金属 元素渗入到金属基材的表面，在产品表面形成由金属元素的氧化物、溶入氧的化合物晶格、 金属元素的氮碳化合物以及氮在铁中的固溶体组成的可控的多层复合渗层，从而使产品整体 内外同时形成防腐耐磨层，在大幅提高金属零件的耐磨性及抗腐蚀性能的同时，实现了绿色 生产。2019年上半年，PIP销售规模呈稳步向上的趋势。 PIP技术对于提高武器装备的表面质量具有明显的潜在优势，目前，公司已完成了PIP技 术在某新型武器上的应用研究，且已完成产品定型并开始生产与供货。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 较年初增加38.85%，主要系本报告期新增工程项目尚未完工。 货币资金 较年初增加101.64%，主要系本报告期理财产品的赎回。 交易性金融资产 较年初增加100.00%，主要系本报告期将理财产品计入本科目。 应收票据 较年初减少40.72%，主要系本报告期票据到期托收和支付工程项目、材料款。 预付款项 较年初增加121.81%，主要系本报告期预付采购款暂未收到发票结算。 一年内到期的非流动资产 较年初减少57.41%，主要系本报告期即将到期的融资租赁款确认收入后转为应收账款。 其他流动资产 较年初减少76.85%，主要系本报告期将理财产品计入交易性金融资产。 开发支出 较年初增加319.66%，主要系本期新增研发项目的研发支出增加。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、技术整合和持续创新优势 作为一家新材料行业的高新技术企业，公司依托高校、研究院所强大的研发资源，不断 挖掘和整合新材料行业的技术、人才等资源，坚持走“节能、环保、高端”的产业化道路。 目前，公司的高效球磨综合节能技术、PIP可控离子渗入技术目前均处于领先水平，研发的新 产品半自磨机衬板在客户处试用效果良好。 2、行业品牌优势 品牌是企业核心价值的体现，公司始终坚持走中高端化路线同时兼顾自主品牌建设。多 年以来，公司的高效球磨综合节能技术在众多企业得到推广应用，最高节电40%，最大降耗 70%，最大提产30%，成为工业节能领域响当当的“节能专家”。上市以来，公司知名度和 品牌影响力继续提升，公司的“红宇”商标连年入选“湖南省著名商标”，高效球磨综合节 能技术行业唯一入选“国家重点低碳节能技术推广目录”。随着绿色环保的PIP技术推广和应 用加强，PIP技术的品牌影响力逐步加强，先后获得了绿色制造技术进步一等奖和湖南省军民 融合产业发展专项资金。 3、销售及技术服务优势 公司在行业内独创了“高效球磨综合节能解决方案”的营销模式，为下游客户提供从物 料检测、磨球级配、衬板安装到运行维护的一揽子解决方案。经过多年的实践，公司培养了 一支专业化的销售及售后技术服务团队，团队负责人均具有5年以上的专业营销经验和售后技 术服务经验。公司的销售人员以项目跟踪为起点，以点带面，让客户理解公司“高效球磨综 合节能解决方案”的应用为球磨机系统带来的“提产、节电、降耗”等综合效益；公司技术 支持部门负责对物料进行检测、对公司产品的级配、调试、使用进行指导，并为客户在产品 使用过程中提供技术服务与支持。公司的PIP技术在产业化过程中，也得到了市场和客户的广 泛认可，提升了公司的竞争力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2019年上半年，公司持续围绕新材料领域，通过自身调整优化和谋划市场开拓，加快推 进公司耐磨铸件业务及PIP技术的推广应用。2019上半年，公司实现营业收入6,928.09万元， 较上年同期上升15.45%；实现归属于母公司净利润616.19万元，较上年同期上升307.10% 报告期内，公司优化产业结构和人员结构，努力盘活资产，降低生产成本，进一步加大 应收账款催收力度，应收账款余额从期初的0.99亿元下降到0.91亿元；公司继续保持高效球磨 综合节能技术的领先地位，研发的半自磨机衬板在客户处试用成功并实现销售；调整营销政 策和模式初有成效，以项目制和代理商模式推进业务开展，有效提高目标市场的落实，重点 客户的跟进获得突破。 报告期内，公司持续推进PIP技术的产业化进程，加快其推广应用，一方面，大力推广光 轴类、模具类和标准件类产品，完善这三大产品的体系建设和销售队伍的建设。另一方面， PIP在无锡地区的产业布局，使公司的产品与市场结构更加优化合理，拓宽了市场渠道，资产 使用率将大幅提升。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 69,280,851.98 60,008,197.78 15.45% 营业成本 52,421,712.97 44,477,315.80 17.86% 销售费用 3,759,799.86 3,652,338.49 2.94% 管理费用 9,224,907.66 13,542,901.21 -31.88% 主要是职工薪酬及计入管理费用的固定资产折旧 减少。 财务费用 2,589,974.84 451,909.28 473.12% 主要是将理财收入列报至投资收益。 所得税费用 130,745.49 -304,365.62 142.96% 主要是递延所得资产影响所得税费用增加。 研发投入 7,398,367.98 15,145,624.75 -51.15% 主要是上年同期部分研发项目于年末终止，研发 支出费用化。 经营活动产生的 15,383,866.47 9,832,875.54 56.45% 主要是本期应收账款回款增加。 现金流量净额 投资活动产生的 现金流量净额 41,198,451.42 3,027,734.91 1,260.70% 主要是报告期内收回投资款。 筹资活动产生的 现金流量净额 -4,901,151.27 -43,788,323.96 88.81% 主要是本期归还贷款减少。 现金及现金等价 物净增加额 51,681,166.62 -30,894,369.73 267.28% 主要是投资活动产生的现金净额同比增加占比 大，导致净增加额同比增加。 研发费用 229,269.61 787,571.63 -70.89% 主要是无形资产摊销减少。 其他收益 2,067,005.98 1,386,268.27 49.11% 主要是政府补助增加。 投资收益 2,992,309.60 0.00 100.00% 主要是本期将理财收益列报至投资收益。 资产减值损失（损 失以“-”号填列） 1,898,484.33 -605,416.53 413.58% 主要是收回应收账款。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 磨球 16,743,350.65 12,639,109.32 24.51% -32.77% -42.50% 108.86% 传统衬板 13,137,708.04 8,485,824.51 35.41% -19.37% -25.37% 17.18% PIP 6,785,976.12 4,226,693.44 37.71% 36.38% 61.04% -20.19% 锤头 10,540,446.46 9,063,105.76 14.02% 23.48% 15.85% 67.90% 分地区 华中 23,612,434.06 15,503,837.40 34.34% 86.56% 50.73% 83.33% 西南 19,101,184.86 15,086,698.37 21.02% 155.18% 192.53% -32.42% 国外 14,181,250.54 11,998,504.80 15.39% 16.05% 6.90% 88.76% 分行业 制造业 69,280,851.98 52,421,712.97 24.33% 15.45% 17.86% -5.98% 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 102,528,231.84 16.28% 49,872,114.19 5.27% 11.01% 应收账款 91,303,949.91 14.50% 141,691,317.28 14.96% -0.46% 存货 63,913,550.24 10.15% 142,785,022.47 15.07% -4.92% 投资性房地产 113,541,231.26 18.03% 18,087,286.72 1.91% 16.12% 固定资产 125,005,030.91 19.85% 206,120,144.91 21.76% -1.91% 在建工程 3,653,121.55 0.58% 89,469,227.34 9.45% -8.87% 短期借款 84,050,000.00 13.35% 105,000,000.00 11.09% 2.26% 长期借款 28,850,000.00 4.58% 37,950,000.00 4.01% 0.57% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：人民币元 项 目 期末账面价值 受限原因 固定资产 87,792,820.04 借款抵押 无形资产 9,398,490.02 借款抵押 合 计 97,191,310.06 — 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 40,000,000.00 15,000,000.00 166.67% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 券商理财产品 自有资金 500.00 0.00 0.00 合计 500.00 0.00 0.00 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 名称 红宇 科技 子公司 磨球、磨段、衬板等耐磨 铸件生产、加工、销售； 货物进出口贸易 50,000,000.00 55,779,082.72 32,684,568.94 21,531,992.50 447,672.05 454,113.37 红宇 智能 子公司 金属表面处理及热处理 加工；专用设备修理；金 属耐磨材料、耐磨抗冲击 材料、金属表面处理机械 的制造 20,000,000.00 35,234,917.75 3,190,205.01 7,270,417.88 616,530.99 616,530.99 红宇 鼎基 子公司 衬板、锤头等耐磨铸件生 产、销售 26,000,000.00 34,011,101.78 22,159,457.39 1,666,684.68 571,008.11 956,764.19 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 骏湘资本 设立 无 主要控股参股公司情况说明 □ 适用 √ 不适用 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变 动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济波动的风险 公司传统耐磨件业务的下游行业属于周期性的行业，受到国家总体经济政策和宏观经济 环境的影响，如果宏观经济环境持续低迷，经济增长不及预期，公司下游行业不景气或者发 生重大不利变化，将影响公司产品的市场需求，进而可能会对公司经营业绩产生不利影响。 2、应收账款风险 受下游行业不景气及客户回款周期影响，导致公司应收账款余额较高。尽管目前公司下 游客户多为规模大、管理严格规范的国企或大型集团公司，应收账款发生坏账的可能性较小。 若宏观经济环境、单一客户因经营状况等发生重大不利变化，公司的应收账款可能会产生坏 账风险。 为此，公司加强应收账款催收力度，完善和细化了应收账款管理制度和销售人员的考核 管理制度，同时，强化对客户信用的风险评估和跟踪管理，调整销售方式和控制销售节奏， 努力控制应收账款风险。 3、主要原材料价格波动风险 公司主要原材料为废钢、铬铁，报告期内，主要原材料采购价格出现波动上涨。如果主 要原材料价格大幅上涨会降低公司主营产品毛利率，对公司的生产经营带来不利影响。 为此，公司将根据原材料价格走势保证合理库存，通过提升管理水平、提高生产效率等 方式合理控制成本。 4、核心技术人才流失与短缺风险 作为一家致力于新材料技术开发与应用创新的高新技术企业，优秀专业技术人才是公司 保持技术领先优势的保证。随着行业内人才竞争的日益激烈，尽管公司建立了较为完善的人 才激励机制，吸引、培养和留住人才，但仍然存在人才流失风险。未来，随着公司的快速发 展，还会面临上述人才短缺的现象。 为此，公司将加强人才队伍建设和培养管理制度建设，并不断完善薪酬体系、激励机制， 激发核心技术人员的工作热情和归属感，避免或减少人才的流失。 5、控制权变更风险 公司实际控制人通过委托表决权的方式变更公司控制权，本次委托为不可撤销、唯一的 全权委托授权，该等表决权委托协议对协议各方均具有法律约束力，但不能完全排除委托双 方违约等事项导致表决权委托协议终止或者表决权委托协议到期未能续约的风险，该等情形 会对公司控制权的稳定性造成一定影响。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年度股东大会 年度股东大会 38.42% 2019年04月11日 2019年04月12日 http://www.cninfo.com.cn/ 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 朱红玉 其他承诺 不越权干预红宇新材经营管理活动，不侵 占红宇新材利益。 2016年07 月17日 实际控制上 市公司期间 2019年4月12日 已履行完毕 朱红玉、朱 明楚、罗德 福、陈爱 文、熊政 平、曾江洪 其他承诺 （1）不无偿或以不公平条件向其他单位 或者个人输送利益，也不采用其他方式损 害红宇新材利益；（2）对本人的职务消费 行为进行约束；（3）不动用红宇新材资产 从事与其履行职责无关的投资、消费活 动；（4）由董事会或提名与薪酬考核委员 会制定的薪酬制度与红宇新材填补回报 措施的执行情况相挂钩；（5）如红宇新材 未来实施股权激励方案，拟公布的红宇新 材股权激励的行权条件与红宇新材填补 回报措施的执行情况相挂钩。 2016年07 月17日 担任董监高 期间 朱红玉、朱明楚、 陈爱文、熊政平、 曾江洪于2019年 4月12日已履行 完毕；罗德福正 常履行中 朱明楚、湖 南红翔投 资合伙企 业（有限合 伙） 股份减持 承诺 自公司非公开发行股票新股上市之日起 三十六个月内不进行转让。 2016年01 月04日 36个月 2019年1月4日 已履行完毕。 朱红玉 其他承诺 1、如应社会保障主管部门要求或决定， 红宇新材需要为员工补缴发行前的社会 2010年09 月09日 实际控制上 市公司期间 2019年4月12日 已履行完毕 保险金或红宇新材因未为员工缴纳社会 保险金而承担任何罚款或损失，本人愿在 毋需红宇新材支付对价的情况下承担所 有社会保险金相关补缴金额或罚款金额。 2、如因住房公积金主管部门要求或决定， 红宇新材需要为员工补缴住房公积金或 红宇新材因未为员工缴纳住房公积金而 承担任何罚款或损失，本人愿在毋需红宇 新材支付对价的情况下承担所有住房公 积金相关补缴金额或罚款金额。 朱红玉 其他承诺 若相关税务部门调整原享受的该项税收 优惠政策，要求公司补缴该项税收优惠 款，则朱红玉将无条件全额承担该部分补 缴款和因此产生的所有相关费用，保证公 司不因此遭受任何损失。 2011年07 月18日 实际控制上 市公司期间 2019年4月12日 已履行完毕 承诺是否及时 履行 是 如承诺超期未 履行完毕的，应 当详细说明未 完成履行的具 体原因及下一 步的工作计划 无 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁) 涉案金 是否形 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果 诉讼(仲裁)判决执行情况 披露日期 披露索引 基本情况 额（万 元） 成预计 负债 及影响 红宇新材诉 双十科技股 东、眼千里 股东、银浩 自动化股东 未按期退还 预付股权转 让款的事项 7,467.6 否 该案于2018年 11月28日立 案，于2019年3 月达成调解协 议。 已达成调解协议，双 十科技、眼千里、银 浩自动化三公司股东 同意返还公司预付股 权转让款合计 74,675,900.00元，并 支付资金占用费合计 1,587,201.23元。 公司于2019年4月30日至5 月5日，陆续收到双十、眼 千里、银浩三公司股东退还 的股权转让款及资金占用费 合计14,626,827.43元，公司 于2019年7月收到银浩公司 股东退还的股权转让款合计 7,032,486.50元。 2019年03 月22日 http://www.cninfo.com.cn/ 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额 （万元） 是否形 成预计 负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露 日期 披露 索引 红宇新材诉贵州黔东电力有限公 司及若普自动化技术（北京）有限 公司专利侵权案 300 否 该案已于2018年11 月15日开庭审理 目前尚未形成有 效判决 目前尚未形成有 效判决 红宇新材诉湖南力天高新材料股 份有限公司买卖合同纠纷案 212.28 否 该案已于2019年6 月开庭审理 目前尚未形成有 效判决 目前尚未形成有 效判决 红宇白云诉白云铸造合同纠纷案 1,013.88 否 一审判决红宇白云 胜诉，二审裁定发 回重审 目前二审已开 庭，尚未形成有 效判决 目前二审已开 庭，尚未形成有 效判决 红宇新材诉攀枝花丰源矿业有限 公司债权转让合同纠纷案 1,796.5 否 该案已于2019年7 月开庭 目前尚未形成有 效判决 目前尚未形成有 效判决 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象 名称 担保额度相关公告 披露日期 担保额 度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象 名称 担保额度相关公告 披露日期 担保额 度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 红宇智能 2017 年 04 月 11 日 1,500 2017 年 04 月 06 日 300 连带责任保 证 2018 年 8 月 6 日至 2020 年 4 月 6 日 否 否 红宇智能 2018年04月24日 3,000 2018年08月06 日 1,500 连带责任保 证 2018年8月6日至 2019年8月5日 否 否 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 4,500 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 1,800 子公司对子公司的担保情况 担保对象 名称 担保额度相关公告 披露日期 担保额 度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 4,500 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 1,800 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 3.98% 其中： 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的 债务担保余额（E） 1,800 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 十五、社会责任情况 1、重大环保情况 □ 适用 √ 不适用 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划 十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、2017年收购终止进展情况 2018年5月14日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于终止收购深圳眼千里科技有限 公司50.01%股权的议案》、《关于终止收购深圳双十科技有限公司50.01%股权的议案》、《关 于终止收购深圳市银浩自动化设备有限公司50.01%股权的议案》，公司决定终止收购眼千里、 银浩自动化和双十科技三家公司各50.01%股权。按照协议，上述三家公司股东需退还公司预 付的股权转让款。报告期内，因上述三家公司股东未按照协议如期退还，公司于2018年11月 28日向湖南省宁乡市人民法院提起诉讼。2019年3月，经法院主持调解，公司与上述三家公司 股东达成调解协议，法院予以确认并出具了民事调解书，上述三家公司股东同意按照调解协 议分别分期返还公司预付股权转让款合计74,675,900.00元，并支付资金占用费合计 1,587,201.23元。公司于2019年4月29日至5月5日，收到上述三家公司股东退还的股权转让款 及资金占用费合计14,626,827.43元，公司于2019年7月收到银浩公司各股东退还的股权转让款 合计7,032,486.50元。 上述具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 2、关于控股股东、实际控制人变更进展情况 2019年3月6日，朱红玉、朱明楚与湖南建湘晖鸿产业投资有限公司签署《表决权委托协 议》，朱红玉、朱明楚将合计持有的115,500,000股（占公司总股本的26.17%）所涉及的表决 权委托给建湘晖鸿行使。朱红玉、朱明楚、朱红专与建湘晖鸿签署《一致行动协议》，约定 朱红玉、朱明楚、朱红专与建湘晖鸿成为一致行动人，在处理红宇新材经营发展且根据《公 司法》等有关法律法规以及红宇新材公司章程需要由股东大会、董事会作出决议的事项时均 与建湘晖鸿保持一致。 根据上述协议，建湘晖鸿受朱红玉、朱明楚委托可直接行使表决权的股份合计115,500,000 股，还通过一致行动关系控制朱红玉、朱明楚和朱红专所持有的合计6,159,211股。建湘晖鸿 可以实际支配的红宇新材表决权股份合计121,659,211股，占公司总股本的27.56%。公司控股 股东变更为建湘晖鸿，公司实际控制人变更为卢建之。 上述具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新 股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 114,593,620 25.97% 7,130,391 7,130,391 121,724,011 27.58% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0.00% 3、其他内资持股 114,593,620 25.97% 7,130,391 7,130,391 121,724,011 27.58% 其中：境内法人持股 17,121,588 3.88% -17,121,588 -17,121,588 0 0.00% 境内自然人持股 97,472,032 22.09% 24,251,979 24,251,979 121,724,011 27.58% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 326,701,863 74.03% -7,130,391 -7,130,391 319,571,472 72.42% 1、人民币普通股 326,701,863 74.03% -7,130,391 -7,130,391 319,571,472 72.42% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总数 441,295,483 100.00% 0 441,295,483 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 高管锁定股增加24,251,979股，首发后限售股解禁17,121,588股 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每 股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股 数 本期解除限售 股数 本期增加限售 股数 期末限售股 数 限售原因 拟解除限售日期 湖南红翔投资合伙 企业（有限合伙） 17,121,588 17,121,588 0 0 2014年非公开发 行限售股 2019年1月4日 朱红玉 68,022,977 0 22,674,326 90,697,303 高管锁定股 90,697,303股 2019年10月12日解禁 90,697,303股 朱明楚 24,813,895 24,813,895 24,813,895 24,813,895 高管锁定股 24,813,895股 2019年10月12日解禁 24,813,895股 朱红专 4,611,010 0 1,537,003 6,148,013 高管锁定股 6,148,013股 2019年10月12日解禁 6,148,013股 陈桂 24,150 0 28,050 52,200 高管锁定股 52,200股 2019年10月12日解禁 52,200股 陈爱文 0 0 12,600 12,600 高管锁定股 12,600股 2019年10月12日解禁 12,600股 合计 114,593,620 41,935,583 49,065,874 121,724,011 -- -- 二、证券发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股 东总数 25,400 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售条 件的股份数量 持有无限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 朱红玉 境内自然人 20.55% 90,697,303 0 90,697,303 0 质押 90,697,225 任立军 境内自然人 5.88% 25,943,119 -440,000 0 25,943,119 朱明楚 境内自然人 5.62% 24,813,895 0 24,813,895 0 质押 24,810,000 湖南红翔投资 合伙企业（有 限合伙） 境内非国有 法人 3.32% 14,640,288 -2,481,300 0 14,640,288 朱红专 境内自然人 1.39% 6,148,013 0 6,148,013 0 珠海回声资产 管理有限公司 －回声1号私 募基金 其他 1.28% 5,650,000 5,650,000 0 5,650,000 刘慎 境内自然人 0.93% 4,110,000 4,110,000 0 4,110,000 王璞 境内自然人 0.84% 3,727,213 3,727,213 0 3,727,213 李云波 境内自然人 0.41% 1,805,200 1,805,200 0 1,805,200 欧鹏 境内自然人 0.35% 1,555,767 1,555,767 0 1,555,767 战略投资者或一般法人因 配售新股成为前10名股东 的情况 无 上述股东关联关系或一致 行动的说明 上述股东中，朱明楚为朱红玉之子，朱红专为朱红玉之兄，2019 年 3 月 6 日，朱红玉、朱明 楚分别将持有的 90,690,000 股、24,810,000 股表决权委托给湖南建湘晖鸿产业投资有限公司， 上述四方签署了《一致行动协议》；朱红专、任立军为湖南红翔投资合伙企业（有限合伙）的合 伙人之一。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 任立军 25,943,119 人民币普通股 25,943,119 湖南红翔投资合伙企业（有限合伙） 14,640,288 人民币普通股 14,640,288 珠海回声资产管理有限公司－回声1号私募基金 5,650,000 人民币普通股 5,650,000 刘慎 4,110,000 人民币普通股 4,110,000 王璞 3,727,213 人民币普通股 3,727,213 李云波 1,805,200 人民币普通股 1,805,200 欧鹏 1,555,767 人民币普通股 1,555,767 谭显海 1,344,280 人民币普通股 1,344,280 文艺辉 1,236,100 人民币普通股 1,236,100 杨丽萍 1,184,500 人民币普通股 1,184,500 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限 售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 上述股东中，朱明楚为朱红玉之子，朱红专为朱红玉之兄，2019 年 3 月 6 日，朱红玉、朱明楚分别将持有的 90,690,000 股、24,810,000 股表决 权委托给湖南建湘晖鸿产业投资有限公司，上述四方签署了《一致行动 协议》；朱红专、任立军为湖南红翔投资合伙企业（有限合伙）的合伙人 之一。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否 属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说 明 公司股东刘慎通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有4,110,000 股，实际合计持有4,110,000 股。公司股东王璞通过方正证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,727,213股，实际合计 持有 3,727,213 股。公司股东李云波通过国金证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有 1,805,200股，实际合计持有 1,805,200 股。公 司股东欧鹏通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,555,767股，实际合计持有1,555,767 股。公司股东文艺辉通过海通证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,236,100股，实际合计 持有1,236,100 股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 四、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 湖南建湘晖鸿产业投资有限公司 新控股股东性质 法人 变更日期 2019年03月06日 指定网站查询索引 http://www.cninfo.com.cn 指定网站披露日期 2019年03月07日 实际控制人报告期内变更 √ 适用 □ 不适用 新实际控制人名称 卢建之 新实际控制人性质 自然人 变更日期 2019年03月06日 指定网站查询索引 http://www.cninfo.com.cn 指定网站披露日期 2019年03月07日 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 单位：股 姓名 职务 任职状态 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 期初被授予 的限制性股 票数量（股） 本期被授予 的限制性股 票数量（股） 期末被授予的限 制性股票数量 （股） 陈桂 监事 离任 32,200 20,000 0 52,200 0 0 0 陈爱文 独立董事 离任 0 60,800 60,800 0 0 0 合计 -- -- 32,200 80,800 0 113,000 0 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 朱红玉 董事长 任期满离任 2019年04月12日 第三届董事会届满到期离任 朱红玉 总经理 任期满离任 2019年04月12日 第三届董事会届满到期离任 朱明楚 董事 任期满离任 2019年04月12日 第三届董事会届满到期离任 朱明楚 董事会秘书、副总经理 任期满离任 2019年04月12日 第三届董事会届满到期离任 熊政平 独立董事 任期满离任 2019年04月12日 第三届董事会届满到期离任 陈爱文 独立董事 任期满离任 2019年04月12日 第三届董事会届满到期离任 曾江洪 独立董事 任期满离任 2019年04月12日 第三届董事会届满到期离任 陈桂 监事 任期满离任 2019年04月12日 第三届董事会届满到期离任 姜珊 监事 任期满离任 2019年04月12日 第三届董事会届满到期离任 蔡怀宁 副总经理 离任 2019年03月20日 个人原因 张丽 财务总监 离任 2019年03月20日 个人原因 高先勇 财务总监 聘任 2019年03月20日 董事会聘任 卢建之 董事 被选举 2019年04月12日 经2018年度股东大会选举 卢建之 董事长 被选举 2019年04月13日 经第四届董事会第一次会议选举 欧阳少红 董事 被选举 2019年04月12日 经2018年度股东大会选举 欧阳少红 副董事长 被选举 2019年04月13日 经第四届董事会第一次会议选举 熊猛 董事 被选举 2019年04月12日 经2018年度股东大会选举 胡宗亥 独立董事 被选举 2019年04月12日 经2018年度股东大会选举 王锡谷 独立董事 被选举 2019年04月12日 经2018年度股东大会选举 喻凯 独立董事 被选举 2019年04月12日 经2018年度股东大会选举 贺新强 监事 被选举 2019年04月12日 经2018年度股东大会选举 许正杰 监事 被选举 2019年04月12日 经2018年度股东大会选举 戴桂中 总经理 任免 2019年04月13日 经第四届董事会第一次会议聘任 朱艳春 副总经理 聘任 2019年04月13日 经第四届董事会第一次会议聘任 张久利 董事会秘书 聘任 2019年04月13日 经第四届董事会第一次会议聘任 第九节 公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能 全额兑付的公司债券 否 第十节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2019年06月30日 单位：元 项目 2019年6月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 102,528,231.84 50,847,065.22 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 12,351,510.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 15,008,065.88 25,318,234.20 应收账款 （未完）  |