[中报]全志科技:2019年半年度报告
原标题:全志科技:2019年半年度报告 珠海全志科技股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 - 0823 - 004 2019 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张建辉、主管会计工作负责人李龙生及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 藏伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 在本报告第四节 " 经营情况讨论与分析 " 中 " 公司面临的风险和应对措施 " 部 分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关 内容。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方 面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够 的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................. 6 第三节 公司业务概要 ................................ ........................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ .................... 11 第五节 重要事项 ................................ .............................. 22 第六节 股份变动及股东情况 ................................ .................... 27 第七节 优先股相关情况 ................................ ........................ 31 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ .......... 32 第九节 公司债相关情况 ................................ ........................ 33 第十节 财务报告 ................................ .............................. 34 第十一节 备查文件目录 ................................ ....................... 141 释义 释义项 指 释义内容 全志科技、本公司、公司 指 珠海全志科技股份有限公司 深圳芯智汇 指 深圳芯智汇科技有限公司，本公司之全资子公司 深圳芯之联 指 深圳芯之联科技有限公司，本公司之全资子公司 西安全志 指 西安全志科技有限公司，本公司之全资子公司 广州芯之联 指 广州芯之联科技有限公司，本公司之全资子公司 香港全胜 指 All Winner HongKong Limited ，即全胜（香港）有限公司，本公司之 全资子公司 香港全通 指 香港全通科技有限公司，香港全胜之全资子公司 东芯通信 指 合肥东芯通信股份有限公司，本公司之控股子公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 元 / 万元 指 人民币元 / 万元 IC 、集成电路 指 Integrated Circuit ，简称 IC ，中文指集成电路，是采用一定的工艺 Soc 指 System on Chip ，即片上系统、系统级芯片，是将系统关键部件集成 在一块芯片上，可以实现完整系统功能的芯片电路 应用处理器芯片 指 Multimedia Application Processor ，即多媒体应用处理器，简称 MAP 是在低功耗 CPU 的基础上扩展音视频功能和专用接口的超大规模 集成电路 智能电源管理芯片、 PMU 指 又称 PMIC ，电源芯片的一种，是指在集成多路转换器的基础上， 还包含智能通路管理、高精度电量计算以及智能动态功耗管理功能的 器件。与传统的电源芯片相比，智能电源管理芯片不仅可将若干分立 器件整合在一起，只需更少的组件以适应缩小的板级空间，还可实现 更高的电源转换效率和更低的待机功耗，因此在智能终端及其他消费 类电子产品中 得到广泛应用 智能终端 指 能够运行通用操作系统，具有丰富多媒体处理和人机交互能力的电子 设备，如平板电脑、智能手机、智能电视、智能监控、物联网终端、 行车记录仪、学生电脑等 平板电脑 指 应用处理器芯片处理器性能超过 700MHz 、具有良好图形处理功能、 集成无线局域网（ WLAN ）或 3G 网络等无线联网模块、可快速开 机、具备持续在线能力的电子设备 互联网机顶盒、 OTT 指 一种连接电视机与互联网的设备，其搭载智能操作系统，让传统电视 机升级为智能化、网络化电视，收看网络电视节目，并可以由用户自 行安装和卸载软件、 游戏等应用程序 ADAS 指 高级驾驶辅助系统。是利用安装于车上的各式各样的传感器， 在第 一时间收集车内外的环境数据， 进行静、动态物体的辨识、侦测与 追踪等技术上的处理， 从而能够让驾驶者在最快的时间察觉可能发 生的危险， 以引起注意和提高安全性的主动安全技术 虚拟现实、 VR 指 指利用计算机技术模拟产生三维的虚拟世界，让使用者及时、没有限 制地感知虚拟空间内的事物，产生 身临其境 的体验效果 人工智能、 AI 指 是对人的意识、思维的信息过程的模拟，并生产出一种新的能以人类 智能相似的方式做出反应的智能机器 ，该领域的研究包括机器人、 语言识别、图像识别和自然语言处理等 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 全志科技 股票代码 300458 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 珠海全志科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 全志科技 公司的外文名称（如有） Allwinnertech Technology Co.,Ltd. 公司的法定代表人 张建辉 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡霄鹏 王艺霖 联系地址 珠海市高新区唐家湾镇科技二路 9 号 珠海市高新区唐家湾镇科技二路 9 号 电话 0756 - 3818276 0756 - 3818276 传真 0756 - 3818300 0756 - 3818300 电子信箱 ir@allwinnertech.com ir@allwinnertech.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2018 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2018 年 05 月 2 2 日 广东省珠海市 914404006665207 15X 914404006665207 15X 914404006665207 15X 报告期末注册 2019 年 05 月 07 日 广东省珠海市 914404006665207 15X 914404006665207 15X 914404006665207 15X 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 2019 年 05 月 08 日 临时公告披露的指定网站查 询索引（如有） www.cninfo.com.cn 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 684,169,462.26 666,098,783.22 2.71% 归属于上市公司股东的净利润（元） 82,108,191.67 75,452,214.91 8.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 68,783,019.63 41,639,007.43 65.19% 经营活动产生的现金流量净额（元） 153,825,661.52 - 367,278.45 41,982.57% 基本每股收益（元 / 股） 0.250 0.230 8.70% 稀释每股收益（元 / 股） 0.250 0.230 8.70% 加权平均净资产收益率 3.80% 3.67% 0.13% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,479,124,554.10 2,484,289,033.62 - 0.21% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,121,259,470.27 2,122,582,282.78 - 0.06% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 7,537.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,829,736.92 委托他人投资或管理资产的损益 3,822,623.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 148,449.26 减：所得税影响额 445,692.01 少数股东权益影响额（税后） 22,408.55 合计 13,325,172.04 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行 业的披露要求 否 1.公司基本情况 公司目前的主营业务为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计。主要产品为智能应用处理 器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片，产品广泛适用于智能硬件、平板电脑、智能家电、车联网、机器人、虚拟现实、 网络机顶盒以及电源模拟器件、无线通信模组、智能物联网等多个产品领域。 2.经营模式 采购及生产模式，公司采用Fabless模式，负责集成电路的设计，而集成电路的制造、封装和测试均通过委外方式完成。 公司向晶圆代工厂采购晶圆，向集成电路封装、测试企业采购封装、测试服务。 销售模式，经由测试合格的芯片交给公司后，公司将芯片产品销售给方案商和整机厂商。方案商采购芯片成品，经过 二次开发后再销售给整机厂商，整机厂商能够生产各类终端电子产品。 研发模式，公司坚持基于开放式创新平台、特色核心技术自主研发的发展理念，围绕市场需求及技术发展趋势投入研发， 对成熟技术持续进行迭代更新的同时持续加强技术储备，为目标市场提供能够满足客户需求的优质高性价比系列产品。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 股权资产期末比期初增加 7.07% ，主要系报告期内公司投资上海齐感及杭州芯象公 司所致 固定资产 无重大变动 无形资产 无形资产期末比期初下降 12.45% ，主要系报告期内新增无形资产 1,304.62 万元，无 形资产累计摊销 2,825.61 万元，致使无形资产账面价值减少 在建工程 无变化 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 主要系执行《新金融工具准则》将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产调整至交易性金融资产，交易性金融资产期末无余额，系银行理财产品在报告期 内全部收回所致 应收票据 应收票据期末比期初增加 127.06% ，主要系报告期内收到银行承兑汇票增加所致 预付款项 预付账款期末比期初减少 76.51% ，主要系报告期内采购预付款减少所致 其他应收款 其他应收款期末比期初下降 64.42% ，主要系报告期内坏账准备计提增加所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.研发优势 公司坚持围绕大视频战略的核心技术领域布局，对超高清视频的编解码、智能视频分析、高精度信号处理、高速总线、 超低功耗、无线互联等技术领域不断打磨技术，并取得了一系列重要技术成果，包括全通路优化的4K解码、更低带宽的高 清视频编码、新一代EINK显示引擎、支持多路摄像头的星光级高画质ISP、高效能高兼容性的AI中间件、极低功耗的语音 Codec、更低延迟的高速总线架构、更高性能的下一代无线互联等技术，以及通过软硬件结合完成了多媒体播放、系统启动、 应用加载等多项深度优化，其中部分技术已在客户产品中成功应用。 2.市场优势 公司在大视频、超高清应用的前期布局将会发挥积极的市场提升作用；在AI应用落地方面，公司通过多元化产品布局， 在多个应用市场以大视频+AI赋能的模式进行业务拓展，与多家行业标杆客户建立战略合作关系，并配合客户在算力、算法、 产品、服务等方面进行整合，打通智能语音、智能视频应用的完整链条，为芯片产品在AI终端应用市场的广泛使用提供更 好的市场基础与更多的应用落地场景。公司围绕智能编解码，在智能化方面持续投入，将通过价值创新提升生活品质作为公 司的使命。通过以SoC、PMU、WIFI、ADC等芯片产品组成的套片组合为基础，结合智能技术服务平台的支持，为客户提 供优质低成本的智能芯片及解决方案。 3.人才优势 公司重视优秀人才的培养和研发团队的建设工作。通过加强对优秀人才的引进和培育工作，利用信息化手段细化、量化 管理流程，提高管理水平，加强了公司内部的团队实力。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 1.用技术创新提升产品竞争力 智能物联网的终端设备越来越多的进入大众生活，成本、功耗、性能是产品成功落地的关键竞争力。公司持续聚焦智 能终端产品的技术研发，通过自主研发核心技术引领技术突破和创新。 报告期内，公司在超高清视频的编解码、智能视频分析、高精度信号处理、高速总线、超低功耗、无线互联等技术领 域不断打磨技术，并取得了一系列重要技术成果，包括全通路优化的4K解码、更低带宽的高清视频编码、新一代EINK显示 引擎、支持多路摄像头的星光级高画质ISP、高效能高兼容性的AI中间件、极低功耗的语音Codec、更低延迟的高速总线架 构、更高性能的下一代无线互联等技术，以及通过软硬件结合完成了多媒体播放、系统启动、应用加载等多项深度优化，其 中部分技术已在客户产品中成功应用，这些技术创新和突破将为智能终端产品带来更具竞争力的成本、功耗、性能特性，有 效支撑公司各产品线的智能化解决方案持续升级迭代。 2.以优质低成本套片产品满足多层次市场需求 随着智能物联网的发展，消费类的智能产品快速渗透到人们日常生活中，同时，智能化的浪潮逐渐从消费领域，升级 到工业领域，延伸至公共领域，涵盖智慧教育、智能家庭设备、智慧汽车、智慧城市、智能制造等。 报告期内，公司始终坚持智能大视频的战略方向，围绕智能编解码，在智能化方面持续投入，通过以SoC、PMU、WIFI、 ADC等芯片产品组成的套片组合为基础，结合智能技术服务平台的支持，为客户提供优质低成本的智能芯片及解决方案。 通过多年投入和布局积累形成的研发平台和IP基础，在持续拓展消费类市场的基础上，公司产品已经开始进入智能社区终端 设备、人脸识别设备、智能移动支付、服务机器人等工业和公共应用领域。 3．积极拓展智能产品线，推动智能化迭代升级 报告期内，公司在主要应用市场业务开展情况如下: （1）智能硬件领域 在智能音箱市场，公司延续R系列建立起的产品生态和先发优势，推出第二代智能语音应用处理器R328，凭借其高集成 度、高稳定性表现，在国内多家智能音箱标杆客户处实现顺利量产。同时，该芯片产品方案被广泛用于智能家电、智能故事 机等多种产品形态。 在儿童机器人市场，通过提供有竞争力的语音和绘本应用解决方案，取得了良好的市场反应。新一代的低功耗ADC产 品，凭借功耗方面的独特优势，进入了可穿戴设备的标杆客户的供应体系，实现了稳定量产。 在智能家居市场，持续针对客户多样化的需求，提供差异化的产品包解决方案，帮助客户成功量产了多款智能家电产品， 包括带有本地和网络双引擎的智能语音空调产品，能够在各种网络条件情况下，满足用户的语音控制功能。 在家用扫地机器人市场，公司通过推动产品持续迭代，增加更多智能功能，实现延展领域功能的落地。导入了更多的品 牌客户，进一步提升在该领域的市场地位。 在视频识别市场，公司成功推出了拥有自主产权的完整人脸识别技术方案，提供具备高性价比和实用性的芯片加算法的 产品包，适用于考勤、打卡、安防、公共门禁等场所，并已经在智慧社区楼宇对讲市场取得良好的市场反应。推出了面向高 端4K编码的应用处理器，进一步提高产品画质水平及录像体验，在运动相机市场稳固了市场主流供应商地位，并且拓展了 消费级IP camera和行车记录仪市场，为公司即将推出的带有AI加速引擎的智能视频应用处理器打下基础。 （2）智能车载领域 在智能车载市场，公司在车载后装业务表现稳定并不断提升，其中在360环视系统市场成为领先主流方案。在前装市场 同国内多家知名车企和一级供应商形成紧密配合，多款搭载公司智能车载产品的新车型量产进展顺利。 （3）高清视频网络机顶盒（OTT）领域 在OTT市场，公司推出的新一代H系列产品方案，通过与AI技术深度融合，为家庭超高清多媒体产品提供了高品质的智 能语音控制体验。已经在国内标杆客户处顺利完成量产，同时在海外零售市场继续拓展，保持持续增长。 （4）通用平板领域 在平板电脑市场，受复杂外部形势的影响，相关市场需求下滑，为应对不利形势，公司完成了新一代平板芯片产品的研 发，配合WiFi+蓝牙二合一的连接芯片XR829顺利进入量产，丰富了产品包内容，同时针对平板电脑市场客户的需求提供了 具备GMS快速认证能力的智能平板解决方案，完整支持Android安全特性，通过高性能高集成高良率的产品以及经验丰富的 GMS团队为客户提供有力支持，提升了产品包竞争力，减轻了市场下滑带来的不利影响。 二、主营业务分析 概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 684,169,462.26 666,098,783.22 2.71% 营业成本 465,758,430.24 452,027,303.68 3.04% 销售费用 13,613,658.57 27,817,912.43 - 51.06% 主要系报告期内人员结 构优化及市场推广费用 比上年同期减少所致 管理费用 30,849,644.49 28,168,991.10 9.52% 财务费用 - 16,252,654.41 - 21,082,731.24 22.91% 所得税费用 2,770,498.86 4,236,535.99 - 34.60% 主要系报告期内可抵扣 亏损增加致当期所得税 费用减少 研发投入 110,302,017.84 129,962,199.45 - 15.13% 经营活动产生的现金流 量净额 153,825,661.52 - 367,278.45 41,982.57% 主要系报告期内购买商 品、接受劳务支付的现 金减少所致 投资活动产生的现金流 量净额 181,575,620.86 - 5,505,542.93 3,398.05% 主要系报告期内未购买 理财产品，致使投资活 动现金流出减少所致 筹资活动产生的现金流 量净额 - 15,132,217.34 - 31,140,511.92 51.41% 主要系报告期内取得银 行短期借款所致 现金及现金等价物净增 加额 318,530,341.65 - 38,278,983.98 932.13% 主要系经营活动产生的 现金流量净额、投资活 动产生的现金流量净额 比上年同期增加所致 其他收益 11,802,044.01 33,331,586.02 - 64.59% 主要系报告期内取得的 政府补助比上年同期减 少所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10% 以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 智能终端应用处 理器芯片 437,201,685.49 296,846,975.09 32.10% 1.48% 3.68% - 1.44% 智能电源管理芯 片 102,810,740.31 53,798,618.96 47.67% - 10.85% - 14.74% 2.38% 存储芯片 73,126,780.92 69,656,909.25 4.75% 3.86% 9.78% - 5.14% 无线通信产品 68,959,330.35 43,027,975.64 37.60% 87.00% 60.94% 10.10% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 3,822,623.42 4.65% 银行理财产品收益 否 资产减值 - 8,385,231.42 - 10.20% 计提存货跌价准备 否 营业外收入 148,876.84 0.18% 主要系收到与非日常经营 活动的款项 否 营业外支出 7,964.58 0.01% 固定资产报废损失等 否 其他收益 11,802,044.01 14.36% 政府补助 增值税即征即退具有持续性， 除此之外其他政府补助不具 有持续性 信用减值损失 - 1,358,534.62 - 1.65% 计提应收款项的坏账准备 否 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,657,595,851.95 66.86% 1,275,011,512.22 53.03% 13.83% 应收账款 49,972,347.92 2.02% 52,885,487.38 2.20% - 0.18% 存货 373,105,255.66 15.05% 363,745,183.48 15.13% - 0.08% 固定资产 145,473,348.04 5.87% 161,412,001.64 6.71% - 0.84% 短期借款 100,092,285.46 4.04% 4.04% 可供出售金 融资产 83,900,000.00 3.49% - 3.49% 主要系执行《新金融工具准则》将可供 出售金融资产调整至其他权益工具投 资所致 其他权益工 具投资 105,990,111.12 4.28% 4.28% 主要系执行《新金融工具准则》将可供 出售金融资产调整至其他权益工具投 资所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1. 交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 235,000,000.00 235,000,000.00 0.00 4 ．其他权益工 具投资 98,990,111.12 7,000,000.00 105,990,111.12 金融资产小计 333,990,111.12 7,000,000.00 235,000,000.00 105,990,111.12 上述合计 333,990,111.12 7,000,000.00 235,000,000.00 105,990,111.12 金融负债 0.00 165,020.00 165,020.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 87,719,745.46 固定期限内不可提前支取 合计 87,719,745.46 -- 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 7,000,000.00 53,000,000.00 - 86.79% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售出 金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 其他 235,000,000.00 235,000,000.00 3,822,623.42 0.00 募集资金 其他 83,900,000.00 15,090,111.12 7,000,000.00 105,990,111.12 自有资金 合计 318,900,000.00 0.00 15,090,111.12 7,000,000.00 235,000,000.00 3,822,623.42 105,990,111.12 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 82,442.35 报告期投入募集资金总额 5,787.37 已累计投入募集资金总额 65,454.23 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 一、 募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔 2015 〕 724 号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商平安证券股份有限 公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式，向社会公众公开发行人民币普通股（ A 股）股票 4,000 万股，发行价为每股人民币 12.73 元，共计募集资金 509,200,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 61,800,000.00 元后的募集资 金为 447,400,000.00 元，已由主承销商平安证券股份有限公司于 2015 年 5 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除 上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 18,021,262.79 元后，公司本次募集资金净额为 429,378,737.21 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 ( 特殊普通 合伙 ) 验证，并由 其出具《验资报告》（天健验〔 2015 〕 3 - 43 号）。 经中国证券监督管理委员会证监许可〔 2016 〕 1789 号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商平安证券股份有限 公司向北京芯动能投资基金（有限合伙）、华安基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（ A 股）股票 5,016,888 股，发 行价为每股人民币 79.93 元，共计募集资金 400,999,857.84 元，坐扣承销和保荐费用 3,000,000.00 元后的募集资金为 397,999,857.84 元，已由主承销商平安证券股份有限公司于 2016 年 9 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报 会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,955,016.89 元后，公司本次募集资金净额为 395,044,840.95 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证，并由其出具《验资报告》（天健验 〔 2016 〕 3 - 130 号）。 ( 二 ) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金 59,666.86 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,102.19 万元； 2019 年度实际使用募集资金 5,787. 37 万元， 2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 423.19 万元； 累计已使用募集资金 65,454.23 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,525.38 万元。 截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 19,513.50 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金存放和管理情况 ( 一 ) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法 》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《珠海全志科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管 理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券股 份有限公司于 2015 年 6 月 8 日、 2016 年 10 月 26 日与平安银行珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的 权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异 ，本公司在使用募集资金时已经严格遵照 履行。 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作 指引 (2015 年修订 ) 》的规定，公司、全资子公司深圳芯智汇科技有限公司及全资子公司西安全志科技有限公司（以下合称 子公司）分别与管辖中国银行深圳蛇口网谷支行的深圳蛇口支行、管辖中国银行西安软件园支行的西安高新技术开发区支 行 ( 以下简称中国银行 ) 及保荐机构平安证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 ( 二 ) 募集资金专户存 储情况 截至 2019 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 平安银行珠海分行营业部 11017721294008 187,712,679.58 募集资金专户 中国银行深圳蛇口网谷支行 751068189698 7.42 募集资金专户 中国银行西安软件园支行 10 3665153610 922,334.83 募集资金专户 中国银行西安软件园支行 103665153610 6,500,000.00 募集资金账户定期存款 合 计 195,135,021.83 2018 年 11 月 30 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》。同 意公司使用总额不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金进行委托理财，购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品（包 括银行及其他金融机构发行的固定 收益型或保本浮动型理财产品等），单个银行理财产品的投资期限不超过（含）十二个 月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。使用期限为自获董事会审议通过之日起十二个月内有效。同时授权公司董事长 在规定额度范围内行使投资决策权并签署相关文件。 公司于 2018 年 12 月 11 日分别使用 4,000.00 万元、 1,500.00 万元、 18,000.00 万元购买了平安银行对公结构性存款（ 100% 保本挂勾利率）产品，产品简码分别为 TGG184092 、 TGG184093 、 TGG184094 ， 2019 年上半年全部到期赎 回。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1. 移动互联网智能终 端应用处理器技术升 级项目 否 12,531.43 12,531.43 12,531.43 100.00% 2014 年 03 月 01 日 476.5 24,214.54 是 否 2. 消费类电子产品 PMU 技术升级项目 否 5,157.24 5,140.74 5,140.74 100.00% 2014 年 03 月 01 日 1,229.18 11,865.86 是 否 3. 研发中心建设项目 否 3,888.46 3,888.46 3,888.46 100.00% 2014 年 07 月 01 日 不适用 否 4. 集成通讯功能的智能 终端处理器升级项目 否 21,377.24 21,377.24 21,425.48 100.23% 2017 年 01 月 31 日 2,759 8,022.88 是 否 5. 车联网智能终端应用 处理器芯片与模组研 发及应用云建设项目 否 39,504.48 39,504.48 5,787.37 22,468.12 56.87% 2020 年 10 月 31 日 - 2,494.27 - 7,401.1 否 否 6 . 消费级智能识别与控 制芯片建设项目 是 2018 年 10 月 31 日 否 否 7 . 虚拟现实显示器芯片 与模组研发及应用云 建设项目 是 2018 年 10 月 31 日 否 否 承诺投资项目小计 -- 82,458.85 82,442.35 5,787.37 65,454.23 -- -- 1,970.41 36,702.18 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 82,458.85 82,442.35 5,787.37 65,454.23 -- -- 1,970.41 36,702.18 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目仍处建设期，销售产生效益未能弥补前期投入，所 以实现的累计效益为负。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 公司于 2016 年 10 月 18 日召开第二届董事会第二十六次会议，经全体董事审议通过《关于调整非公开发行募集 资金投资项目实际投入金额的议案》，消费级智能识别与控制芯片建设项目、虚拟现实显示器芯片与模组研发及 应用云建设项目调整为自筹资金投入。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 募集资金投资项目先期投入资金 27,400.81 万元， 2015 年 6 月 3 日经公司第二届董事会第六次会议审议通过，批 准公司以募集资金 27,400.81 万元置换预先投入的自筹资金，由于公司没有足额募集，扣除不足部分，实际置换 27,384.31 万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金尚结余 195,135,021.83 元，其中 195,135,021.83 元存放于募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 闲置募集资金 23,500 0 0 合计 23,500 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托机 构名称 （或受 托人姓 名） 受托 机构 （或 受托 人）类 型 产品类型 金额 资金 来源 起始 日期 终止 日期 资金 投向 报酬 确定 方式 参考 年化 收益 率 预期 收益 （如 有 报告 期实 际损 益金 额 报告 期损 益实 际收 回情 况 计提 减值 准备 金额 （如 有） 是否 经过 法定 程序 未来 是否 还有 委托 理财 计划 事项概 述及相 关查询 索引 （如 有） 平安银 行股份 有限公 司 银行 平安银行对 公结构性存 款（ 100% 保 本挂钩利 率）产品 4,000 募集 资金 2018 年 12 月 11 日 2019 年 02 月 15 日 货币 市场 工具、 债券 等 到期 还本 付息 3.97% 27.09 已回 收 0 是 是 巨潮资 讯网 平安银 行股份 有限公 司 银行 平安银行对 公结构性存 款（ 100% 保 本挂钩利 率）产品 1,500 募集 资金 2018 年 12 月 11 日 2019 年 03 月 11 日 货币 市场 工具、 债券 等 到期 还本 付息 4.05% 14.13 已回 收 0 是 是 巨潮资 讯网 平安银 行股份 有限公 司 银行 平安银行对 公结构性存 款（ 100% 保 本挂钩利 率）产品 18,000 募集 资金 2018 年 12 月 11 日 2019 年 06 月 10 日 货币 市场 工具、 债券 等 到期 还本 付息 4.05% 341.04 已回 收 0 是 是 巨潮资 讯网 合计 23,500 -- -- -- -- -- -- 0 382.26 -- 0 -- -- -- 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 全胜（香港） 有限公司 子公司 贸易 港币 10,000 元 163,840,708.76 10,682,133.27 606,332,711.20 39,103,939.77 39,023,889.88 深圳芯智汇 科技有限公 司 子公司 软件开发 60,000,000.00 228,248,402.85 196,016,191.36 91,913,765.97 15,437,612.33 13,986,851.22 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 广州芯之联科技有限公司 投资新设 未对公司整体生产经营和业绩产生重大影响 北京东芯通信科技有限公司 注销 未对公司整体生产经营和业绩产生重大影响 主要控股参股公司情况说明 香港全胜作为本公司海外运营的平台，负责本公司产品在境外的销售、海外采购以及市场拓展。报告期内营业收入比 上年同期增长9.24%，主要系无线通信芯片、智能终端应用处理器芯片营业收入比上年同期增加所致；净利润比上年同期增 长286.07%，主要系营业收入同比增长9.24%及销售费用同比上年同期下降84.02%。 深圳芯智汇科技有限公司主要从事智能电源管理芯片的研发、销售及相关客户方案的开发。报告期内营业收入9,191.38 万元，比上年同期下降17%，主要系智能电源管理芯片销售比上年同期下降10.85%所致；净利润为1,398.69万元，比上年同 期下降37.22%，主要系营业收入比上年同期下降所致。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1.市场风险 IC产品及技术更新换代速度快、市场竞争激烈，如果未来公司产品不能满足市场发展需要、竞争产品大量推广或下游 客户经营不善等情形，将减少公司产品的市场需求。智能终端市场发展日新月异，产品换代、技术升级、用户需求和市场竞 争状况不断演变，给 IC 设计企业的技术研发和市场推广带来较大不确定性。随着公司自身发展的需要，公司持续会推出新 的产品种类、拓宽产品应用领域。但是，新产品能否顺利推出取决于市场的接受程度、市场成长周期和公司的营销成效等因 素，如果新产品在推出时不能适销对路、市场成长不及预期，或者消费者的需求偏好发生变化，公司将面临该产品市场拓展 不利的局面。此外，行业技术发展水平、国家产业政策、国内外市场环境若发生不利变化，也将对公司生产经营造成不利影 响。 应对措施：公司将加强市场信息及客户需求收集，密切关注市场发展动向，制定有前瞻性的产品规划及市场推广计划。 2.技术研发风险 公司研发所涉及的技术升级和产品研发规划是在综合判断行业发展趋势、公司现有技术储备基础上做出的，但如果行 业实际发展状况脱离公司预期，或者公司技术研发遭遇技术瓶颈甚至失败、产品性能不及预期，将对公司产品的竞争力带来 不利影响。 应对措施：公司将加强客户需求调研、严格执行研发项目立项的制度，提升研发效率，保证研发资源的合理利用。 3.管理风险 随着公司业务的不断拓展，公司资产规模和业务规模都将进一步扩大。如果公司管理人员的储备、管控体系的调整不 能适应公司业务快速发展的要求，将对公司的整体运营造成不利影响。此外，公司技术研发、市场等人员的需求都将在现有 基础上持续提升，公司面临增强现有人才队伍结构以及引进新的高端人才的双重任务，存在一定的人力资源不足风险，可能 对技术研发、产品设计进度和市场推广产生不利影响。 应对措施：公司将不断加强人员的培训力度，内部提拔的同时，通过多渠道引进外部人才，充分利用外部培训机构资 源，持续提升管理效率，适应公司发展需求。 （未完）  |