[中报]*ST人乐:2019年半年度报告
原标题:*ST人乐:2019年半年度报告 人人乐连锁商业集团股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人何金明、主管会计工作负责人石勇及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 丁金娥声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司可能存在市场拓展、运营成本持续增长、市场竞争 和暂停上市 等风险， 详见本报告 “ 第四节 经营情况讨论与分析 ” 之 “ 十 、 公司面临的风险和应对措 施 ” 部分的内容。敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ............................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ......................... 5 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............................... 10 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 21 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ............................... 34 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 38 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ................................ ........... 39 第九节 公司债相关情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 40 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 41 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 164 释 义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、人人乐 指 人人乐连锁商业集团股份有限公司 公司章程 指 人人乐连锁商业集团股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 人人乐连锁商业集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日 第二节 公司简介和主要财 务指标 一、公司简介 股票简称 *ST 人乐 股票代码 002336 变更后的股票简称（如有） 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 人人乐连锁商业集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 人人乐 公司的外文名称（如有） RENRENLE COMMERCIAL GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） RENRENLE 公司的法定代表人 何金明 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡慧明 王静 联系地址 深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人 乐集团总部 深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐集团总部 电话 0755 - 86058141 0755 - 86058141 传真 0755 - 66633729 0755 - 66633729 电子信箱 caihuiming@renrenle.cn wangjing@renrenle.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年 报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） - 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） - 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司 是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 3,987,805,835.58 4,269,298,808.03 - 6. 59 % 归属于上市公司股东的净利润（元） - 38,521,709.26 24,455,750.21 - 257.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） - 50,790,599.47 7,644,670.09 - 764.39 % 经营活动产生的现金流量净额（元） - 28,972,608.68 - 192,628,531.22 84.96% 基本每股收益（元 / 股） - 0.0 875 0.0556 - 257.37 % 稀释每股收益（元 / 股） - 0.0 875 0.0556 - 257.37 % 加权平均净资产收益率 - 2.76% 1.37% - 4.13% 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,380,651,689.35 4,667,963,887.27 - 6. 1 5 % 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,383,215,497.56 1,413,414,719.6 8 - 2.14% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 2,785,442.13 报告期发生非流动资产处置损益 - 2,785,442.13 元，主要为 决议 关闭门 店产生的 非流动资产 预计 损失 。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,137,425.77 详见： 第十节 “ 财务报告 ” 中第七部分 “ 合并财务报表项目注释 ” 之第 84 条 “ 政府补助 ” 明细。 单独进行减值测试的应 收款项、合同资产减值准备转回 800,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,308,026.56 其他零星损益 减：所得税影响额 190,776.44 少数股东权益影响额（税后） 343.55 合计 12,268,890.21 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 : 是 零售相关业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号 —— 上市公司从事零售相关业务》的披露要求 2019 年 上半年 ，在国内外形势比较复杂的情况下，我国经济增长保持了总体平稳、稳中有进的发展态势，主要宏观经 济指标运行在合理区间，经济结构在优化调整，国 内消费市场运行总体平稳。 根据国家统计局数据， 1 - 6 月，全国实现社会消费品零售总额 19.5 万亿元，同比名义增长 8.4% （扣除价格因素实际增 长 6.7% ），增速同比回落 1 个百分点。网络零售市场依然保持快速增长，上半年全国网上零售额 48161 亿元，同比增长 17.8% ， 增速同比放缓 。其中，实物商品网上零售额 38165 亿元，增长 21.6% ，占社会消费品零售总额的比重为 19.6% 。比上年同期 提高 2.2 个百分点，拉动社零增长 3.8 个百分点。 报告期内，全国重点零售企业零售额增速趋缓，实体零售业面临的形势依然严峻。随着 90 后、 00 后成为市场消费主体， 要求实体店必须为新的主力消费群体提供更好的购物体验和更高的运营效率。与此同时，电商流量增速减缓及运营成本增加， 新兴社交、拼团等产生销售分流效应，电商巨头加快与优势实体企业的线上线下融合，共同探索实体零售的 “ 新零售 ” 解决方 案；零售行业并购规模及并购频率相较以往有所降低，但外资大型零售企业开始出现 “ 洗牌 ” 甚至退出市场现象； 继 “ 人工 智能、大数据 ” 后 ， 5G 、 IOT 等新技术成为行业关注的新热点。 公司的主营业务为商品零售连锁经营，目前已形成自营大卖场、精品超市Le super、社区生活超市Le life、社区生鲜超 市Le fresh、升级版人人乐、百货及购物中心实体业态与人人乐购电子商务平台、人人乐园APP等线上线下融合的多业态发 展格局。报告期内，公司立足零售主营业务，以巩固核心竞争优势，强化区域经营能力，持续稳健扩张为总体战略方向，通 过继续推行经营业态的转型升级、管理机构改革、门店结构优化调整、深化品类供应链建设等措施，实现公司的持续健康发 展。截止2019年6月30日，公司已开设了140家自营门店，其中 201 9 年上半年新增门店 4 家，关闭门店 2 家。 2019年中国连锁经营 协会 发布的“2018年中国连锁百强”榜单中，公司排名第64位；“2018年中国快速消费品（超市/ 便利店）连锁百强榜单中，公司排名第28位。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 其他权益工具投资 根据准则要求，公司将青岛金王投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的金融资产。 可供出售金融资产 根据准则要求，公司将青岛金王投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的金融资产。 无形资产 主要是西安配销公司房屋出租，土地转投资性房地产所致 在建工程 主要是天津配销 公司工程完工转固定资产所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 报告期内公司核心竞争力未发生重大变化，具体可参见公司 2018 年度报告。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 （一）经营情况概述 报告期内，公司实现营业收入 398,780.58 万元，较去年同期下降 6.59 % ；实现 归属于上市公司股东的 净利润 - 3,852.17 万元， 较去年同期 下降 257.52 % 。公司总资产 438, 065 . 17 万元，较期初下降 6. 1 5 % ，归属于上市公司 股东的股东权益 138,321.55 万元， 较期初下降 2.14 % 。 （二）报告期内发生和未来将要发生的重要事项 1、公司2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1 条第（一）款的相关规定，公司股票交易于2019年4月16日停牌一天，自2019年4月17日复牌后被实行“退市风险警示”特别 处理。股票简称由“人人乐”变更为“*ST人乐”；股票代码仍为“002336”；实行退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限 制为5%。具体内容详见2019年4月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股票交易实行退市风险警 示的公告》。 2 、 201 9 年 6 月 4 日 ， 公司 召开 了 第 四 届董事会第 二十二 次 （临时） 会议 ， 审议通过了《关于 终止募集资金项目暨剩余 募集资金永久性补充流动资金 的议案》 。 为提高募集资金的使用效率， 公司 拟终止募集资金项目， 将截至 2019 年 5 月 31 日 的募集资金的剩余资金 32,239,335.71 元 及 至销户之日产生的 利息收入用于永久补充 性 流动资金， 实际金额以银行结算为准 ， 资金未来将计划用于公司日常经营。 具体内容详见 2019 年 6 月 6 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《 关于 终 止募集资金投资项目暨剩余募集资金永久性补充流动资金的 公告 》。 2019 年 6 月 25 日 ， 2019 年第一次（临时）股东大会 审议通过上述议案 。 截止目前，关于将剩余募集资金永久性补充流 动资金事项已完成，募集资金专用账户已注销。 3 、 2019 年 6 月 4 日，公司召开了第四届董事会第二十二次（临时）会议和第四届监事会第十九次（临时）会议，审议 通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度及为其提供担保的议案》。 为支持公司全资子公司西安市人人乐超市有限公 司、 咸阳人人乐商业有限公司、宝鸡市人人乐超市有限公司的业务发展 ， 公司拟为上述子公司向银行申请授信提供总额不超过 3 亿元（含本数）的担保，担保方式为连带责任保证担保 。 2019 年 6 月 25 日 ， 2019 年第一次（临时）股东大会 审议通过上述 议案 。 具体内容详见 2019 年 6 月 6 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《 关于子公司向银行申请综合授信额度 及为其提供担保的公告 》。 4 、 2019 年 6 月 19 日， 公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局下发的《关于对人人乐连锁商业集团股份有限公 司采取出具警 示函措施的决定》（行政监管措施决定书 [2019]121 号） 。 具体内容详见 2019 年 6 月 21 日巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《 关于 深圳证监局警示函的 公告 》。 5 、 2019 年 7 月 16 日 ，公司 收到 公司控股股东深圳市浩明投资管理有限公司（以下简称“控股股东”） 的 通知 ， 控股股 东正在筹划将其部分股份转让给第三方投资者，可能涉及公司控制权变更 ， 鉴于事项目前尚存在不确定性。为维护广大投资 者利益， 根据有关规定 ， 经公司申请，公司股票（股票代码： 002336 ，股票简称： *ST 人乐）自 201 9 年 7 月 17 日（星期三） 开市起停牌，停牌时间不超过 5 个交易日。具体内容详见 2019 年 7 月 17 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的 《 关于重大事项的停牌公告 》。 2019 年 7 月 23 日，浩明投资与西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（以下简称“曲江文化”）签署了《股份转让 协议》及附件《表决权委托协议》，为了保证公司股票的流通性，切实维护广大投资者利益，根据有关规定，经公司向深圳 证券交易所申请，公司股票（股票代码： 002336 ，股票简称： *ST 人乐）将于 2019 年 7 月 24 日（星期三） 开市起复牌。 浩明投资拟将其持有的上市公司 88,000,000 股股票（占上市公司股本总额的 20.00% ）转让给曲江文化，并将其持有的 上市公司 100,579,100 股股票（占上市公司股本总额的 22.86% ）对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除 收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利委托给曲江文化行使。本次股份转让触及要约收购义务。本次交易完成后， 将会导致公司的控股股东、实际控制人发生变更 。 具体内容详见 2019 年 7 月 24 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的 《 关于公司控股股东签署股份转让协议 暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告 》 、《 简式权益变动报告书 》、 2019 年 7 月 26 日 披露的《 要约收购报 告书摘要 》等相关公告 。 6 、 2019 年 7 月 31 日，公司收到《中国国际经济贸易仲裁委员会撤案决定》， 公司 全资子公司西安市人人乐超市有限公司与 西安曲江旅游投资（集团）有限公司 关于房产买卖纠纷的仲裁， 双方经友好协商 ，对于原约定的合同意思表示和实际履行情 况充分沟通交流后，达成 和解 。 具体内容详见 2019 年 8 月 2 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《 重大仲裁进展 公告 》 。 （三）门店经营情况 1、门店分布情况 （ 1 ） 截至报告期末，公司拥有门店 1 40 家，门店网络覆盖其所属的 8 个省（自治区 / 直辖市）的 30 多个城市，营业面 积 1,514,157.97 ㎡，全部为直营门店。 区域 合计门 店数 （家） 合同面积 （㎡） 大卖场 门店数 （家） 合同面积 （㎡） Le super 门店数 （家） 合同面积 （㎡） Le fresh 门店数 （家） 合同面 积（㎡） Le life 门店数 （家） 合同面积 （㎡） 华南区 38 321,481.97 25 290,050.27 4 16,829.57 1 209.39 8 14,392.74 西北区 42 553,618.00 31 452,139.00 8 91,018.00 - - 3 10,461.00 西南区 25 215,678.00 13 168,768.83 6 34,766.17 - - 6 12,143.00 华北区 16 165,943.00 12 152,741.50 3 11,316.50 - - 1 1,885.00 广西区 11 120,572.00 8 108,716.00 2 9,523.0 0 - - 1 2,333.00 湖南区 8 136,865.00 6 120,831.03 2 16,033.97 - - - - 合计 140 1,514,157.97 95 1,293,246.63 25 179,487.21 1 209.39 19 41,214.74 注： 1） 公司部分门店模式为：超市 + 百货，此处按一个门店计算 。 2） 以上区域门店面积动态变化存在几方面因素：新开门店增加面积、门店退租部分面积、门店关闭减少面积等； （ 2 ）营业收入前十名的门店情况 门店名称 地址 开业日期 合同面积 （ ㎡ ） 经营 模式 物业权属 状态 南郊店 西安市丈八东路与东仪路十子东南角（石油学院学生 公寓对面） 2007 年 8 月 30 日 39,784.93 自营 自有 西关店 西安市莲湖区环城西路 78 号 2000 年 12 月 24 日 20,706.00 自营 租赁 西丽店 深圳市南山区西丽镇沙河西留仙大道众冠大厦 501 号 2001 年 9 月 26 日 18,454.00 自营 租赁 宜兴埠店 天津市北辰区宜白路与均胜路交口 2008 年 9 月 28 日 21,070.92 自营 租赁 赛高店 西安市未央路 16 号赛高国际 2007 年 1 月 10 日 26,508.37 自营 自有 皇冠国际 西安市经开区凤城五路与未央路东北角 2013 年 12 月 28 日 47,658.44 自营 租赁 世纪大道 店 咸阳市世纪大道秦阳花园锦绣苑社区 2014 年 12 月 25 日 14,779.20 自营 租赁 文苑路店 西安市长安区郭杜樱花广场挚信樱花园 5 号楼 2012 年 1 月 13 日 18,055.00 自营 租赁 高新店 西安市高新区电子一路栗园商业广场 2003 年 7 月 11 日 21,707.00 自营 租赁 仙葫店 南宁市仙葫开发区蓉茉大道 12 号东方广场一、二层 2008 年 7 月 26 日 11,512.00 自营 租赁 2、报告期内门店变动情况 （ 1 ）公司新增门店 4 家，具体情况如下表 序号 店名 所属区域 开业时间 合同面积 （ ㎡ ） 经营业态 经营模式 物业权属 1 洛南店 西北区 2019 年 01 月 29 日 4,324 ㎡ Le super 精品超市 自营 租赁 2 咸水沽 华北区 2019 年 01 月 01 日 6,122 ㎡ Le super 精品超市 自营 租赁 3 第五城 西南区 2019 年 04 月 27 日 4,638 ㎡ Le super 精品超市 自营 租赁 4 博林 天瑞 华南区 2019 年 05 月 17 日 700 ㎡ Le life 生活超市 自营 租赁 （ 2 ）报告期内，公司关闭 2 家门店，合同面积 9,283 ㎡， 为 华北区和广西区 各关闭 1 家 门店。 3、可比门店店效信息 ① 按区域划分 区域 门店数量 （家） 门店坪效（ 元 / 月 ） 销售额同比增幅 （ % ） 营业收入同比增 （ % ） 净利润同比增幅 （ % ） 华南区 35 1,119.49 - 12.36% - 12.01% - 405.52% 西北区 38 959.55 - 7.54% - 7.86% - 41.24% 西南 区 21 67 6.57 - 11.33% - 12.05% - 97.65% 华北 区 12 1,192.51 - 6.25% - 7.48% - 103.74% 湖南区 9 1,045.29 - 5.01% - 6.14% - 35.45% 广西区 6 546.38 - 12.91% - 13.93% - 91.64% ② 按经营业态划分 业态 门店数量 门店坪效（单位： 元/月） 销售额同比增幅 营业收入同比增幅 净利润同比增幅 大卖场 90 954.69 -9.84% -10.13% -64.83% Le super精品超市 15 758.33 0.82% -0.77% 3.46% le life生活超市 15 875.40 -3.26% -4.02% -37.87% le fresh生鲜超市 1 831.04 -28.21% -28.29% 27.03% 注： 1） 零售行业门店品类及布局经营调整较为频繁，营业面积 处于动态变化中； 2） 以上计算模式使用的是 营业 面积， 坪效 为月坪效，坪效 = 已开业两年以上的门店的营业收入 / 已开业两年以上门店的 营业 面积 / 经营月份 。 4、报告期内线上销售情况 线上销售主要是自建平台销售和第三方外 卖平台销售， 2 019 年上半年共实现营业收入 5 , 573.39 万元 ，占总营业收入的 1.40% 。 5、报告期内存货、仓储及物流情况 （1）存货管理政策 公司对库存使用自动补货制度，主要由系统进行管理，人工辅助调整；公司对重点商品、生鲜商品施行月度盘点制度、 对其他商品施行年度盘点制度。另外，供应商与公司的合同中均约定了商品退货、换货的条件以及损耗补偿条款。 （2）滞销及过期商品的处理政策 滞销及临近过期商品根据公司制度进行定期检查，由采购中心根据与供应商的协议规定分别对不同类别的商品进行退 货、降价促销等方式处理，根据削价制度按照保质期时间执行7折、5折、3折、1折销售，采购中心和门店营运人员负责跟踪 清理； 过期仍未销售完的商品按照报损流程进行报损处理，所有程序需经公司严格的规定审批完成后集中销毁。 （3）仓储与物流情况 截止报告期末，公司拥有4大低成本自购自建配送中心，分别位于华南广州、西南成都、华北天津、西北西安地区，详 细情况可参见《2018年年度报告》。 公司为满足门店生鲜商品的配送需求，提高生鲜商品的新鲜度，保持商品的高品质，使用购置的153台车辆（其中冷藏 车73台、冷柜15台）为门店提供配送服务，确保门店销售。同时严格按照公司物流管理制度和流程规范操作、安全运营。 自有物流与外包物流运输支出占比情况： 物流方式 2019年1-6月 2018年1-6月 增减额（万元） 金额（万元） 占比 金额（万元） 占比 自有物流成本 1,743.86 88% 1,624.16 72% 119.70 外包物流成本 237.51 12% 646.64 28% - 409.13 合计 1,981.37 100% 2,270.80 100% - 2 89 . 43 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 3,987,805,835.58 4,269,298,808.03 - 6. 59 % - 营业成本 3,047,944,890.31 3,173,943,058.46 - 3. 9 7 % - 销售费用 777,713,194.32 836,685,016.80 - 7.05% - 管理费用 178,783,485.75 210,598,702.6 9 - 15.11% - 财务费用 9,885,241.33 8,588,447.36 15.10% 主要是利息费用增加，利息收入减少。 所得税费用 12,133,032.75 20,538,891.60 - 40.93% 主要是利润 较同期 下降 ，当期所得税费用减少。 经营活动产生的现 金流量净额 - 28,972,608.68 - 192,628,531.22 84.96% 主要 营业收入下降，应付供应商款项账期增加。 投资活动产生的现 金流量净额 - 79,976,884.68 - 201,080,009.90 6 0.23% 主要是 上期购买 青岛金王非公开发行股票支付 3.44亿元。 筹资活动产生的现 金流量净额 - 15,919,098.46 - - 100.00% 主要是报告 期 偿还 短期 借款 现金及现金等价物 净增加额 - 124,868,591.82 - 393,708,541.12 68.28% 主要是上期购买 青岛金王非公开发行股票支付 3.44亿元。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比 重 营业收入合计 3,987,805,835.58 100% 4,269,298,808.03 100% - 6. 59 % 分行业 零售业（主营业务收入） 3 , 588 , 268 , 701.46 89. 9 8 % 3,825,021,570.74 89.59% - 6. 19 % 零售业（其他业务收入） 399,537,134.12 10. 0 2 % 444,277,237.29 10.41% - 10.07% 分产品 食品类 1,565,253,652. 8 1 39. 2 5 % 1,579,678,108.02 36.99 % - 0. 9 1 % 生鲜类 906,699,893.38 22.74% 918,417,322.30 21.51% - 1.28% 洗化类 535,678,845.08 13.43% 582,618,762.01 13.65% - 8.06% 家电类 78,948,364.56 1.98% 142,569,445.19 3.34% - 44.62% 针纺类 159,306,475.60 3.99 % 145,430,600.56 3.41% 9.54% 日杂文体类 203,988,387.87 5.12% 209,750,221.24 4.91% - 2.75% 百货类 138,393,082.16 3.47% 246,557,111.42 5.78% - 43.87% 其他业务收入 399,537,134.12 10. 0 2 % 444,277,237.29 10.41% - 10.07% 分地区 大华南区（主营业务收入） 1,342,448,113.43 33. 6 6 % 1,491,905,854.32 34.95% - 10. 0 2 % 大华南区（其他业务收入） 155,772,059.24 3. 9 1 % 172 ,327,038.84 4.04% - 9. 61 % 西北区（主营业务收入） 1,435,219,025.16 35.99% 1,520,972,481.49 35.63% - 5.64% 西北区（其他业务收入） 151,095,253.62 3.79% 167,962,477.02 3.93% - 10.04% 西南区（主营业务收入） 408,029,805.97 10.23% 423,142,208.27 9.91% - 3.57% 西南区（其他业务收入） 43,023,318.35 1.08% 49,7 29,791.98 1.16% - 13.49% 华北区（主营业务收入） 402,571,756.90 10.10% 389,001,026.66 9.11% 3.49% 华北区（其他业务收入） 49,646,502.91 1. 2 4 % 54,257,929.45 1.27% - 8.50% 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 主营业务 收入 3,588,268,701.46 3,039,009,533.85 15.31% - 6. 19 % - 4.05% - 1.89% 其他业务收入 399,537,134.12 8,935,356.46 97. 7 6 % - 10.07% 32.64% - 0. 7 2 % 分产品 主营业务：食品类 1,565,253,652.81 1,317,927,770.85 15. 8 0 % - 0. 9 1 % 2.01% - 2.41% 主营业务：生鲜类 906,699,893.38 810,256,199.37 10.64% - 1. 28% - 0.51% - 0.69% 主营业务：洗化类 535,678,845.08 450,859,932.66 15.83% - 8.06% - 5. 2 2 % - 2. 52 % 分地区 华南区 1,342,448,113.43 1,136,315,064. 0 1 15.36% - 10.02% - 7.27% - 2.51% 西北区 1,435,219,025.16 1,212,317,530.71 15.53% - 5.64% - 3.92% - 1.51% 西南区 408,029,805.97 3 46,796,887.12 15.01% - 3.57% - 2.04% - 1.32% 华北区 402,571,756.90 343,580,052.00 14.65% 3.49% 5.39% - 1.54% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总 额比例 形成原因说 明 是否具有可持 续性 投资收益 - - 公允价值变动损益 - - 资产减值 727 , 687.89 - 2.67 % 主要存货计提的跌价损失冲回导致。 否 营业外收入 10,956,759.27 - 40.21% 详见：第十节 “ 财务报告 ” 第 七 部分 “ 合并财务报表 项目注释 ” 之第 7 4 条 “ 营业外收入 ” 否 营业外支出 1,434,174.84 - 5.26% 详见： 第十节 “ 财务报告 ” 第 七 部分 “ 合并财务报表 项目注释 ” 之 第 75 条 “ 营业外支出 ” 否 信用减值损失 2 , 134 , 519.9 0 - 7.83% 主要 是其他应收款计提的坏账准备转回导致。 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资产比 例 货币资金 374,912,738.48 8. 5 6 % 377,922,549.73 7.86% 0. 70 % 应收账款 3,862,018.24 0.09% 1,838,668.73 0.04% 0.05% 存货 1,194,183,597.24 27.26% 1,166,233,232.66 2 4.22% 3.04% 报告期末门店数量较同期末增加。 投资性房地产 311,835,813.09 7. 1 2 % 264,069,063.80 5.48% 1. 6 4 % 报告期内西安配销将部分自用房产出租 转为投资性房地产。 固定资产 1,349,018,316.77 30. 7 9 % 1,468,741,500.94 30.50% 0. 2 9 % 在建工程 53,461,030.85 1.22% 55,447,226.16 1.15% 0.07% 短期借款 84,543,115.74 1.93% - - 1 .93% 主要是子公司西安超市公司取得短期借 款 。 预付款项 78,817,567.88 1.8 0 % 97,182,457.55 2.02% - 0.2 2 % 其他应收款 146,282,256.50 3. 3 4 % 184,947,847.88 3.84% - 0. 50 % 其他流动资产 148,519,753.07 3.39% 314,714,612.42 6.54% - 3. 1 5 % 主要是理财产品到期收回 所致。 可供出售金融 资产 - - 227,229,118.58 4.72% - 4.72% 根据准则要求，公司将青岛金王投资指定 为以公允价值计量且其变动计入其他综 合收益的金融资产。 其他权益工具 投资 131,142,221.60 2.99% - - 2.99% 根据准则要求，公司将青岛金王投资指定 为以公允价值计量且其变动计入其他综 合收益的金融资产。 无形资产 88,031,271.07 2.01% 96,343,715.81 2.00% 0.01% 长期待摊费用 205,631,375.22 4.69% 256,545,931.46 5.33% - 0. 64 % 其他非流动资 产 292,751,755 .85 6.68% 302,009,446.74 6.27% 0.41% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计公允 价值变动 本期计提 的减值 本期购 买金额 本期出 售金额 期末数 金融资产 1. 交易性金融资产（不含 衍生金融资产） - - - - - - - 2. 衍生金融资产 - - - - - - - 3. 其他债权投资 - - - - - - - 4. 其他权益工具投资 122,819,734.46 8,322 ,487.1 4 - - - 131,142,221.60 金融资产小计 122,819,734.46 8,322,487.1 4 - （未完）  |