[中报]华域汽车:2019年半年度报告
原标题:华域汽车:2019年半年度报告 公司代码：600741 公司简称：华域汽车 华域汽车系统股份有限公司 2019年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司董事长陈虹、总经理张海涛及财务总监毛维俭声明：保证半年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素， 敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中 关于公司可能面对的风险因素部分的内容。 十、其他 √适用 □不适用 公司2019年半年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降29.53%，主要是由于 上年同期公司完成原上海小糸车灯有限公司（现更名为华域视觉科技（上海）有限公司，以下简 称：华域视觉）50%股权收购工作，该股权收购交易带来的一次性溢价在上年同期确认为投资收益。 如剔除该股权收购交易带来的非经常性损益及其他非经常性损益后，公司2019年半年度归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比下降15.88%。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 17 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 36 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 38 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 39 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 40 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 41 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 149 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、华域汽车 指 华域汽车系统股份有限公司 上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 华域汽车系统股份有限公司 公司的中文简称 华域汽车 公司的外文名称 HUAYU Automotive Systems Company Limited 公司的外文名称缩写 HASCO 公司的法定代表人 陈虹 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 茅其炜 联系地址 中国上海市威海路489号 电话 （8621）22011701 传真 （8621）22011790 电子信箱 huayuqiche@hasco-group.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 中国上海市威海路489号 公司注册地址的邮政编码 200041 公司办公地址 中国上海市威海路489号 公司办公地址的邮政编码 200041 公司网址 www.hasco-group.com 电子信箱 huayuqiche@hasco-group.com 报告期内变更情况查询索引 - 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司办公室 报告期内变更情况查询索引 - 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华域汽车 600741 巴士股份 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 70,563,202,031.82 81,626,642,762.22 -13.55 归属于上市公司股东的净利润 3,364,161,054.87 4,773,848,889.52 -29.53 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 2,808,518,825.13 3,338,768,000.04 -15.88 经营活动产生的现金流量净额 3,079,937,443.18 3,308,566,789.13 -6.91 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 45,814,832,895.31 45,364,483,948.07 0.99 总资产 136,792,679,782.41 133,686,856,529.70 2.32 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 1.067 1.514 -29.52 稀释每股收益（元／股） 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.891 1.059 -15.86 加权平均净资产收益率（%） 7.20 11.07 减少3.87个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 6.01 7.74 减少1.73个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 227,403,692.41 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 257,872,441.18 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 189,958,261.86 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 -933,806.55 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 14,971,030.16 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,590,203.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -66,613,893.38 所得税影响额 -99,605,699.14 合计 555,642,229.74 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要业务范围包括汽车等交通运输车辆和工程机械的零部件及其总成的设计、研发和销 售等，公司主要业务涵盖汽车内外饰件、金属成型和模具、功能件、电子电器件、热加工件、新 能源等，各类主要产品均具有较高国内市场占有率。同时，公司汽车内饰、轻量化铸铝、油箱系 统、汽车电子等业务和产品已积极拓展至国际市场。 公司所属企业产品主要为国内外整车客户提供配套供货，主要经营模式包括： 1、采购模式简图 2、生产模式简图 3、销售模式简图 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）客户优势 公司伴随中国汽车零部件的国产化进程发展壮大，具备显著的先发优势和QSTP（质量、服务、 技术、价格）的综合优势。其中内外饰件板块中的仪表板、汽车座椅、车灯、气囊、保险杠等产 品以及功能性总成件板块中的底盘结构件、传动轴、空调压缩机、转向机、摇窗机等产品的细分 市场占有率均居于国内前列。经过多年发展和积累，公司已与上汽大众、上汽通用、一汽大众、 长安福特、神龙汽车、北京奔驰、华晨宝马、北京现代、东风日产、上汽乘用车、长城汽车、江 淮汽车、广汽集团、北汽集团、吉利汽车等国内主要整车企业建立了良好的长期合作关系，客户 资源覆盖面广且结构完善。 近年来，在深耕国内汽车配套市场保持发展优势的同时，公司积极推进核心业务的国际化发 展，逐步建立在相关业务领域的全球市场优势地位。如公司所属延锋汽车内饰系统有限公司在全 球汽车内饰市场占有率保持较高，主要生产基地分布中国、北美、欧洲、南非、东南亚等区域， 主要覆盖奔驰、宝马、福特、大众、通用等全球整车企业。此外，公司轻量化铸铝、油箱系统及 汽车电子等部分优势业务和产品也已进入欧、美、韩、澳及东南亚等地区市场。 （二）管理优势 公司紧跟行业发展趋势，通过学习先进的管理经验，逐步形成自身的精益管理体系，运营管 理能力较为突出。公司以精益运营理念推进标准化工厂建设，公司已在延锋汽车饰件系统有限公 司、华域视觉科技（上海）有限公司、上海纳铁福传动系统有限公司、上海汽车制动系统有限公 司、上海实业交通电器有限公司、博世华域转向系统有限公司、上海法雷奥汽车电器系统有限公 司、上海汇众汽车制造有限公司、上海赛科利汽车模具技术应用有限公司、华域皮尔博格有色零 部件有限公司等企业评定了精益管理标杆工厂，在全员参与、标准化、质量、缩短交付周期和持 续改进方面起到良好示范作用。公司已成为国内精益管理的标杆企业，在全球同行中也处于较高 水平。 （三）研发优势 公司主要所属企业较早引入国际汽车零部件企业的先进工艺和技术，由本土研发团队不断消 化吸收再创新，已形成较为完整的自主研发体系及本土化同步开发能力。公司已将研发能力的提 升作为核心工作，为各所属企业制定了具有针对性的技术发展路线。目前，汽车内饰、汽车照明、 轻量化铸铝、油箱系统等业务已形成具有较强国际竞争力的自主研发能力。 （四）布局优势 公司的区域布局广度及集群效应在国内汽车零部件行业处于优势地位。截至2019年6月末， 公司所属企业在全国22个省、市、自治区设立有355个研发、制造和服务基地。随着国际化发展 的不断深入，公司汽车内饰、轻量化铸铝、车灯、油箱系统等业务逐步拓展全球市场，目前已在 美国、德国、泰国、俄罗斯、澳大利亚、捷克、斯洛伐克、印度、墨西哥、加拿大、南非、日本、 西班牙、意大利、巴西、印度尼西亚等国家设立有93个生产制造（含研发）基地，为国内外众多 整车客户提供优质的本土化研发和供货服务。公司已形成较为完善的国内外产业布局，具备产业 集群优势。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，受宏观经济环境及汽车行业政策变化等多重因素影响，国内汽车市场销售出现较 大幅度下降，市场竞争日趋激烈。今年上半年，国内市场销售整车1,236.5万辆，同比下降11.8%， 其中乘用车销售1,016.2万辆，同比下降12.9%。 面对国内汽车市场持续低迷走势，公司紧密跟踪主要整车客户月度产销变化情况，均衡生产 计划，优化组织排产，应对供需波动，同时，采取积极措施，强化降本工作，进一步压缩费用开 支，压减扩能项目投资，保障运营资金安全，努力克服市场下滑对公司经营带来的不利影响，确 保国内外各业务板块的平稳运行。 公司坚定不移地推进“零级化、中性化、国际化”发展战略，积极把握汽车行业技术发展趋 势，根据“3+2+1”即智能网联化、电动化、轻量化3个专业板块，内外饰、底盘2个集成平台， 国际和国内协同作用的1个投融资平台的业务体系规划建设要求，在保证传统基盘业务稳定发展 的同时，重点推进以下工作： 一是坚持战略导向，调整和优化部分业务股权结构，实现核心业务的可持续发展。公司所属 全资子公司华域汽车（香港）有限公司拟收购上海实业交通电器有限公司（以下简称“实业交通”） 30%的股权，收购完成后公司将合计持有实业交通100%股权；公司完成对上海萨克斯动力总成部 件系统有限公司50%股权收购工作，使之成为公司全资子公司，并以此作为传动系统模块业务的 自主发展平台，积极开展无级变速箱配套液力变矩器、双质量飞轮及混动模块等产品的自主研发， 努力成为满足整车节能减排及电动化要求的传动模块关键部件（模组）供应商；公司完成出售上 海天合汽车安全系统有限公司50%股权的交易，并明确以所属全资子公司延锋汽车智能安全系统 有限责任公司为平台，集中优势资源，加快在汽车乘员安全系统业务领域的自主掌控发展。 二是把握国内汽车市场消费升级趋势，主动布局各细分市场优质客户，在豪车品牌、日系客 户和新兴客户配套供货方面取得实质突破。延锋汽车内饰系统有限公司凭借全球布局优势及良好 供货表现，进一步巩固与宝马汽车、奔驰汽车全球战略合作关系，获得宝马X5、奔驰206等平台 的全套内饰全球业务定点；华域视觉科技（上海）有限公司、博世华域转向系统有限公司分别获 得广汽丰田紧凑型SUV前后车灯、广汽本田雅阁车型转向系统等业务定点；上海赛科利汽车模具 技术应用有限公司、延锋安道拓座椅有限公司、延锋彼欧汽车外饰件系统有限公司分别获得特斯 拉上海国产车型电池盒及车身分拼总成件，侧围、后盖模具，座椅整椅，保险杠等业务定点。 三是围绕汽车行业智能互联、电动化等变革趋势，积极推进新兴业务快速发展。公司电子分 公司24GHZ后向毫米波雷达实现对上汽乘用车、上汽大通等客户的稳定供货，应用于大巴的具有 自动紧急刹车功能的77GHz前向毫米波雷达已顺利通过国家法规测试，成为国内首款通过该类测 试的产品，实现对金龙客车的批产供货；延锋汽车饰件系统有限公司利用自身优势，通过与京东 方、歌尔股份等在多领域的跨界合作，打造以座舱域控制器为核心，包括显示屏、智能开关、HMI 交互、座舱声学在内的面向未来的智能座舱整体解决方案，开发的第一代概念产品样件获得整车 客户认可；华域汽车电动系统有限公司加快市场拓展，在驱动电机系列产品实现对上汽乘用车、 上汽通用等整车客户主要新能源车型配套供货的基础上，新增通用汽车模块化电动车平台（BEV3 平台）全球驱动电机项目定点，德国大众全球电动汽车平台（MEB平台）驱动电机样件开发、交 付工作及产能建设正顺利推进；华域麦格纳电驱动系统有限公司在全力推进德国大众MEB平台电 驱动系统产品开发及产能建设的同时，新增通用汽车BEV3平台全球电驱动项目定点。此外，公司 下属企业在电动空调压缩机、电动转向机、电池托盘等业务方面已获得上汽大众MEB、MQB，上汽 通用BEV3等多个平台的新能源汽车定点，48V第二代混合冷却式启动发电一体机（48ViBSG）获 得华晨宝马3系/5系、X3/X5等车型定点。 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 内外饰件 44,624,015,889.75 38,060,089,852.40 14.71 -13.58 -14.90 增加1.32 个百分点 金属成型和 模具 4,825,340,229.57 4,208,003,524.28 12.79 -15.90 -16.66 增加0.80 个百分点 功能件 14,293,069,909.40 12,361,543,899.69 13.51 -16.28 -16.48 增加0.20 个百分点 电子电器件 2,315,098,184.41 1,955,613,476.14 15.53 -16.30 -15.60 减少0.71 个百分点 热加工件 353,298,758.43 321,442,380.84 9.02 -26.68 -25.65 减少1.26 个百分点 合计 66,410,822,971.56 56,906,693,133.35 14.31 -14.52 -15.47 增加0.96 个百分点 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 51,731,276,377.97 -17.05 国外 14,679,546,593.59 -4.26 合计 66,410,822,971.56 -14.52 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 70,563,202,031.82 81,626,642,762.22 -13.55 营业成本 60,204,223,402.42 70,516,115,448.21 -14.62 销售费用 983,623,694.21 1,145,187,045.61 -14.11 管理费用 3,916,810,883.58 4,037,145,789.40 -2.98 研发费用 2,527,634,529.16 2,332,618,114.47 8.36 财务费用 -39,871,981.14 -61,044,499.75 34.68 经营活动产生的现金流量净额 3,079,937,443.18 3,308,566,789.13 -6.91 投资活动产生的现金流量净额 -1,947,676,363.42 -4,332,001,023.86 55.04 筹资活动产生的现金流量净额 193,009,717.94 -87,613,654.74 320.30 财务费用变动原因说明:本期公司财务费用比上年同期增加0.21亿元，主要原因是本期借款利息 增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期公司投资活动现金净流出19.48亿元，比上年同 期少流出23.84亿元，主要原因是上年同期收购华域视觉股权支付的现金及本期固定资产投资减 少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期公司筹资活动现金净流入1.93亿元，比上年同 期多流入2.81亿元，主要原因是支付少数股东股利减少及本期借款增加所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 √适用 □不适用 主要零部件净利润情况 单位: 元 分行业或分产品 2019年1-6月归属于 母公司的净利润 2018年1-6月归属于 母公司的净利润 本期归属于母公司的 净利润比上年增减 内外饰件 1,736,650,397.35 2,674,682,090.34 -35.07% 金属成型和模具 203,341,472.60 245,896,274.98 -17.31% 功能件 1,144,552,416.48 1,379,184,218.02 -17.01% 电子电器件 187,888,137.81 360,644,371.28 -47.90% 热加工件 91,728,630.63 113,441,934.90 -19.14% 合计 3,364,161,054.87 4,773,848,889.52 -29.53% 注：内外饰件板块上年同期归属于母公司的净利润包含华域视觉50%股权收购交易带来的一 次性投资收益，如剔除该一次性投资收益，内外饰件板块本期归属于母公司的净利润与上年同期 相比下降1.14%。电子电器件板块上年同期归属于母公司的净利润未包含新设控股子公司华域麦 格纳电驱动系统有限公司研发费用等影响，如剔除该影响，电子电器件板块本期归属于母公司的 净利润与上年同期相比下降28.66%。 主要零部件产销量 项 目 销 量（万件/套） 产 量（万件/套） 零部件类别 本期 累计 去年同 期累计 同比增减 本期 累计 去年同 期累计 同比增减 内外饰件 仪表板 522 556 -6.12% 522 556 -6.12% 门板 616 697 -11.62% 616 697 -11.62% 座椅 264 229 -22.58% 264 341 -22.58% 保险杠 248 308 -19.48% 248 308 -19.48% 车灯 2,952 3,126 -5.57% 2915 3,058 -4.68% 金属成型和模具 主要车身骨架件 174 195 -10.77% 174 195 -10.77% 外覆盖件模具（吨） 6,271 5,510 13.81% 9,260 7,978 16.07% 功能件 悬架弹簧 888 1,017 -12.68% 735 706 4.11% 稳定杆 422 546 -22.71% 382 479 -20.25% 传动轴 998 1,150 -13.17% 993 1,146 -13.38% 助力泵 228 322 -29.19% 221 313 -29.39% 制动钳 330 474 -30.38% 308 464 -33.62% 空调压缩机 438 509 -13.95% 360 468 -23.08% 转向器 306 311 -1.61% 286 308 -7.14% 转向管柱 128 151 -15.23% 145 183 -20.55% 油箱 441 489 -9.82% 457 489 -6.54% 后桥模块 177 218 -18.81% 193 220 -12.27% 副车架模块 173 199 -13.07% 193 201 -3.98% 电子电器件 摇窗机 962 1,103 -12.78% 946 897 5.46% 发电机 346 477 -27.46% 335 455 -26.37% 起动机 139 205 -32.20% 129 197 -34.52% 热加工件 缸盖 191 245 -22.04% 181 237 -23.63% 缸体 172 188 -8.51% 176 204 -13.73% 活塞 911 1,113 -18.15% 878 1,041 -15.66% (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情况 说明 货币资金 31,518,727,706.41 23.04 30,430,982,922.91 22.76 3.57 应收票据 7,477,039,832.88 5.47 7,027,254,695.84 5.26 6.40 应收账款 26,505,742,525.49 19.38 23,891,199,417.26 17.87 10.94 存货 9,137,947,929.11 6.68 11,412,440,493.70 8.54 -19.93 长期股权投 资 14,184,693,443.22 10.37 13,742,857,334.69 10.28 3.22 固定资产 21,345,658,560.33 15.60 20,532,420,836.96 15.36 3.96 短期借款 7,834,881,293.81 5.73 5,251,154,168.58 3.93 49.20 应付账款 41,516,090,813.19 30.35 42,118,425,555.49 31.51 -1.43 其他应付款 11,405,123,677.25 8.34 8,356,798,853.68 6.25 36.48 其他说明 1) 短期借款期末比期初增加25.84亿元，主要原因是本期流动资金借款增加所致。 2) 其他应付款期末比期初增加30.48亿元，主要原因是本期公司宣告分红所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：万元 人民币 报告期内投资额 6,516 投资额增减变动数 -236,409 上年同期投资额 242,925 投资额增减幅度(%) -97.32 项目名称 项目金额 项目 进度 本报告期 投入金额 累计实际 投入金额 收购上海萨克斯动力总成部件有限公司50%股权 6,516 完成 6,516 6,516 合计 6,516 / 6,516 6,516 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 证券 代码 证券 简称 最初投资成本 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面值 报告 期损 益 报告期所有者 权益变动 会计核 算 科目 601377 兴业 证券 378,471,406.59 2.42 2.42 1,093,497,600.00 0 255,528,000.00 其他权 益工具 投资 600016 民生 银行 52,160,521.26 0.78 0.78 2,168,225,280.00 0 158,775,552.00 其他权 益工具 投资 合计 430,631,927.85 / / 3,261,722,880.00 0 414,303,552.00 / (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 公司名称 主要产品或服务 本期 营业收入 上年同期 营业收入 延锋汽车饰件系统有 限公司 开发、生产和销售用于汽车、卡车和摩托车的塑 料和装潢产品、汽车电子、仪表等 4,093,807 4,972,246 上海汇众汽车制造有 限公司 开发、生产和销售汽车底盘、减震器等零部件 871,743 1,067,858 华域视觉科技（上海） 有限公司 开发、生产汽车电子设备系统及汽车照明电子部 件，销售自产产品 718,788 774,548 华域汽车车身零件（上 海）有限公司 拖拉机、内燃机、轻型客车及配套设备等产品的 生产及销售 372,816 492,163 华域三电汽车空调有 限公司 开发、生产和销售汽车空调系统、发动机冷却系 统 311,775 345,301 上海赛科利汽车模具 技术应用有限公司 设计、制作和生产汽车模具及其应用产品 211,379 194,017 上海汽车制动系统有 限公司 开发、生产和销售汽车制动器总成产品 168,229 223,743 上海实业交通电器有 限公司 各种喇叭、调节器、继电器、闪光灯、电动刮水 器、电动玻璃升降器等生产及销售 128,221 144,263 上海中国弹簧制造有 限公司 弹簧、弹性件、弹性悬架装置的生产及销售 94,965 98,966 上海圣德曼铸造有限 公司 开发、生产汽车工业和其他工业用的铁铸件、零 部件和模具、销售自产产品 35,521 48,576 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二)可能面对的风险 √适用 □不适用 公司可能面对的风险主要来自以下方面： 一是受宏观经济、消费环境和行业政策等多重因素影响，国内汽车市场下行压力持续加大， 零部件的配套量会随着汽车市场产销量变化而产生波动； 二是国内汽车市场竞争日趋激烈，整车竞争带来的降价压力将进一步向零部件企业传递，同 时，原材料价格波动、人工成本上升、投资折旧增加等因素，使得零部件企业可能面临配套价格 下降、制造成本上升等多重压力，企业要不断提升自身能级； 三是国际整车企业全球化平台研发和采购趋势变化，全球经济发展不确定性及全球贸易环境 的变化，对国内零部件企业全球配套供货能力和国际经营能力提出新的要求，零部件企业在加快 拓展国际业务方面将进一步面临国际运营、技术壁垒、贸易保护、汇率变动、文化冲突等海外投 资风险； 四是随着全球汽车产业电动、智能、网联等汽车技术的重大变革，给零部件企业发展带来更 多的机遇和挑战，零部件企业要把握汽车产业未来变革趋势，积极转变观念，寻找适合自身的转 型升级发展道路。 (三)其他披露事项 √适用 □不适用 1、2018年12月18日，公司与ZF (China) Investment Co., Ltd.[采埃孚（中国）投资有 限公司，以下简称：采埃孚中国]签署《股权转让协议》。根据协议有关约定，公司拟以6,516 万元人民币的价格向采埃孚中国收购其持有的上海萨克斯动力总成部件系统有限公司（以下简称： 萨克斯动力）50%股权（以下简称：本次交易或交易）。[详见2018年12月20日《关于收购上海 萨克斯动力总成部件系统有限公司50%股权的公告》（公告编号：临2018-031）] 经过各方的共同努力和推进，2019年7月3日，交易所涉相关方签署了本次交易《交割备忘 录》，公司已向采埃孚中国支付本次交易相关款项共计6,516万元人民币，本次交易所涉萨克斯 动力50%股权的交割工作已完成，萨克斯动力将成为公司的全资子公司，并拟更名为“华域动力 总成部件系统（上海）有限公司”。[详见2019年7月5日《关于完成上海萨克斯动力总成部件 系统有限公司50%股权交割工作的提示性公告》（公告编号：临2019-016）] 2、2018年12月18日，公司与TRW Asia Pacific Co., Ltd.（天合亚太有限公司）签署《股 权转让协议》。根据协议有关约定，公司拟以8,071万元人民币的价格向天合亚太出售公司持有 的上海天合汽车安全系统有限公司（以下简称：上海天合）50%股权（以下简称：本次交易或交易）。 [详见2018年12月20日《关于出售上海天合汽车安全系统有限公司50%股权的公告》（公告编 号：临2018-030）] 经过各方的共同努力和推进，2019年7月3日，交易所涉相关方签署了本次交易《交割协议》， 且交易相关款项共计8,071万元人民币已完成支付，本次交易所涉上海天合50%股权的交割工作 已完成，公司将不再持有上海天合的股权。[详见2019年7月5日《关于完成上海天合汽车安全 系统有限公司50%股权交割工作的提示性公告》（公告编号：临2019-017）] 第五节 重要事项 一、股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2018年度股东大会 2019年5月24日 www.sse.com.cn 2019年5月25日 股东大会情况说明 √适用 □不适用 公司2017年年度股东大会于2019年5月24日召开，本次会议采用现场投票和网络投票相结 合的方式进行表决。出席本次会议的股东（包括代理人）共计151人，代表公司股份2,318,275,114 股，占公司股份总数的73.5324％。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章 程》的有关规定。会议由公司董事会召集，由董事长陈虹先生主持，公司部分董事、监事、高级 管理人员及北京市嘉源律师事务所上海分所的律师出席了会议。[详见2019年5月25日《公司 2018年年度股东大会决议公告》（临2019-015）] 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期 内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与再融资相关 的承诺 股份限 售 控股股 东 见附注 2019年 1月14 日 是 是 不适用 不适用 附注：上海汽车集团股份有限公司以其持有的上海汇众汽车制造有限公司100%的股权作价人 民币4,507,884,013.50元认购公司非公开发行的286,214,858股股份，上述股份自公司非公开发 行完成之日起三十六个月内不得转让。上述股份已于2019年1月14日解除限售。[详见2019年 1月9日《关于非公开发行限售股上市流通的公告》（临2019-001）] 四、聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 经2019年5月24日公司2018年年度股东大会审议通过，公司续聘德勤华永会计师事务所（特 殊普通合伙）为2019年度公司财务审计机构和内部控制审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 √适用 □不适用 为不断提高公司经营业绩，实现可持续发展；吸引和稳定中高级管理人员和关键骨干等核心 人才队伍，调动其积极性和创造性；建立利益共享、风险共担机制，使员工利益与公司长远发展 紧密结合，公司八届十三次董事会会议审议通过了《关于<华域汽车系统股份有限公司激励基金计 划>的议案》（2017-2020年度）。 公司九届六次董事会会议审议通过了《关于<公司激励基金计划2018年度实施方案>的议案》。 十、重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 按照《上海证券交易所上市规则》的有关规定，公司的关联方及关联交易情况如下： 1、 2019年1月1日至2019年6月30日的主要关联方清单： 法人实际控制人： 上海汽车工业（集团）总公司（以下简称“上汽总公司”） 控股股东： 上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”） 控股股东相关企业 上汽通用五菱汽车股份有限公司 上汽集团之子公司 上汽通用五菱香港投资有限公司 上汽集团之子公司 上汽通用五菱（柳州）进出口有限公司 上汽集团之子公司 上汽通用五菱印尼汽车有限公司 上汽集团之子公司 上汽大通汽车有限公司 上汽集团之子公司 无锡申联专用汽车有限公司 上汽集团之子公司 上海汽车英国控股有限公司 上汽集团之子公司 SAIC Motor UK Technical Centre Ltd 上汽集团之子公司 上海汽车集团财务有限责任公司 上汽集团之子公司 上汽通用汽车金融有限责任公司 上汽集团之子公司 上海汽车集团股权投资有限公司 上汽集团之子公司 上海潮岩资产管理有限公司 上汽集团之子公司 上海上汽投资中心（有限合伙） 上汽集团之子公司 上海创时汽车科技有限公司 上汽集团之子公司 上汽颀臻（上海）资产管理有限公司 上汽集团之子公司 上海汽车创业投资有限公司 上汽集团之子公司 上海汽车香港投资有限公司 上汽集团之子公司 名爵印度汽车有限公司 上汽集团之子公司 上海上汽大众汽车销售有限公司及分公司 上汽集团之子公司 上海上汽大众汽车销售（广州）有限公司 上汽集团之子公司 上海上汽大众汽车销售（深圳）有限公司 上汽集团之子公司 上海通用汽车销售有限公司及分公司 上汽集团之子公司 上海通用新能源汽车销售服务（广州）有限公司 上汽集团之子公司 上海通用新能源汽车销售服务（深圳）有限公司 上汽集团之子公司 上汽时代动力电池系统有限公司 上汽集团之子公司 时代上汽动力电池有限公司 上汽集团之共同控制企业 大通汽车（泰国）公司 上汽集团之共同控制企业 上汽大众汽车有限公司 上汽集团之共同控制企业 上汽大众汽车（新疆）有限公司 上汽集团之共同控制企业 上汽大众（吐鲁番）试验中心有限公司 上汽集团之共同控制企业 上汽通用汽车有限公司 上汽集团之共同控制企业 上汽通用新能源汽车销售服务（厦门）有限公司 上汽集团之共同控制企业 上海诚新二手车经营管理有限公司 上汽集团之共同控制企业 上汽通用东岳汽车有限公司 上汽集团之共同控制企业 上汽通用东岳动力总成有限公司 上汽集团之共同控制企业 上汽通用（沈阳）北盛汽车有限公司 上汽集团之共同控制企业 泛亚汽车技术中心有限公司 上汽集团之共同控制企业 上汽正大有限公司 上汽集团之子公司 MG销售（泰国）有限公司 上汽集团之子公司 中联汽车电子有限公司 上汽集团之子公司 联合汽车电子有限公司 上汽集团之共同控制企业 上海汽车集团投资管理有限公司 上汽集团之子公司 上汽新能源营销服务（广州）有限公司 上汽集团之子公司 上汽新能源营销服务（深圳）有限公司 上汽集团之子公司 上汽（常州）创新发展投资基金有限公司 上汽集团之子公司 武汉中海庭数据技术有限公司 上汽集团之子公司 上汽海外出行科技有限公司 上汽集团之子公司 上海捷氢科技有限公司 上汽集团之子公司 南京东华智能转向系统有限公司 上汽集团之子公司 上海帆一尚行科技有限公司 上汽集团之子公司 上海国际汽车城新能源汽车运营服务有限公司 上汽集团之子公司 上海联盛汽车电子有限公司 上汽集团之子公司 上海赛为投资中心（有限合伙） 上汽集团之共同控制企业 上海伊控动力系统有限公司 上汽集团之子公司 上汽大通房车科技有限公司 上汽集团之子公司 上汽大通南京汽车销售有限公司 上汽集团之子公司 上汽大通汽车销售服务有限公司 上汽集团之子公司 深圳上汽大通汽车销售服务有限公司 上汽集团之子公司 苏州上汽大通汽车销售服务有限公司 上汽集团之子公司 浙江丽水驿动新能源汽车运营服务有限公司 上汽集团之子公司 浙江衢州驿动新能源汽车运营服务有限公司 上汽集团之子公司 宁波梅山保税港区捷创股权投资合伙企业 上汽集团之子公司 联创汽车电子有限公司 上汽集团之子公司 上海擎度汽车科技有限公司 上汽集团之子公司 上海捷新动力电池系统有限公司 上汽集团之子公司 上汽唐山客车有限公司 上汽集团之子公司 上海汽车集团保险销售有限公司 上汽集团之子公司 上海赢科信息技术有限公司 上汽集团之子公司 上汽青岛清洁能源客车有限公司 上汽集团之子公司 江阴吉通汽车销售服务有限公司 上汽集团之子公司 青岛上汽大通汽车销售服务有限公司 上汽集团之子公司 上海祥通汽车销售服务有限公司 上汽集团之子公司 广州畅通汽车销售服务有限公司 上汽集团之子公司 上汽万向新能源客车有限公司 上汽集团之共同控制企业 上海尚鸿置业有限公司 上汽集团之子公司 上海申沃客车有限公司 上汽集团之子公司 上汽依维柯商用车投资有限公司 上汽集团之共同控制企业 上汽依维柯红岩商用车有限公司 上汽集团之子公司 上汽依维柯红岩车桥有限公司 上汽集团之子公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上汽集团之共同控制企业 上海汽车变速器有限公司 上汽集团之子公司 上海采埃孚变速器有限公司 上汽集团之共同控制企业 上海汽车齿轮一厂 上汽集团之子公司 上海保捷汽车零部件锻压有限公司 上汽集团之子公司 上海汽车齿轮三厂 上汽集团之子公司 江苏上汽汽车变速器有限公司 上汽集团之子公司 沈阳上汽汽车变速器有限公司 上汽集团之子公司 柳州上汽汽车变速器有限公司 上汽集团之子公司 山东上汽汽车变速器有限公司 上汽集团之子公司 南京上汽汽车变速器有限公司 上汽集团之子公司 上海众骋机械设备制造有限公司 上汽集团之子公司 上海上汽马瑞利动力总成有限公司 上汽集团之共同控制企业 上海彭浦机器厂有限公司 上汽集团之子公司 上海柴油机股份有限公司 上汽集团之子公司 上海东风柴油机销售公司 上汽集团之子公司 上海上柴发动机销售有限公司 上汽集团之子公司 上海伊华电站工程有限公司 上汽集团之子公司 大连上柴动力有限公司 上汽集团之子公司 上柴动力海安有限公司 上汽集团之子公司 上海菱重发动机有限公司 上汽集团之共同控制企业 南京汽车集团有限公司 上汽集团之子公司 南京汽车集团有限公司汽车工程研究院 上汽集团之子公司 南京名爵汽车贸易有限公司 上汽集团之子公司 南汽英国有限公司 上汽集团之子公司 MG Sales Centre Ltd. 上汽集团之子公司 MG Motor UK LIMITED 上汽集团之子公司 南京依维柯汽车有限公司及各地销售公司 上汽集团之共同控制企业 江苏跃进农用车有限公司 上汽集团之共同控制企业 南京南汽专用车有限公司 上汽集团之子公司 南京凯迪专用车有限公司 上汽集团之子公司 南京南汽畅通机械公路有限公司 上汽集团之子公司 南京南汽动力设备安装有限公司 上汽集团之子公司 南京南汽东发企业管理服务有限公司 上汽集团之子公司 东华汽车实业有限公司 上汽集团之子公司 南京南汽发动机有限公司 上汽集团之子公司 南京东山发动机有限公司 上汽集团之子公司 南京东华物业服务有限公司 上汽集团之子公司 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