[中报]*ST尤夫:2019年半年度报告
原标题:*ST尤夫:2019年半年度报告 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2019年半年度报告 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人邵瑞泽、主管会计工作负责人霍善庆及会计机构负责人(会计主 管人员)霍献辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险及应对措施，详细内容见本报 告第四节经营情况讨论与分析之“十、公司面临的风险和应对措施”，请广大投 资者认真阅读！ 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................................... 14 第五节 重要事项 ........................................................................................................................ 27 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 50 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 54 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................. 55 第九节 公司债相关情况 ............................................................................................................. 56 第十节 财务报告 ........................................................................................................................ 57 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 190 释义 释义项 指 释义内容 尤夫有限 指 浙江尤夫工业纤维有限公司 公司、本公司、尤夫股份 指 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 全资子公司、尤夫科技 指 浙江尤夫科技工业有限公司 全资子公司、尤夫后勤 指 湖州尤夫后勤服务有限公司 全资子公司、尤夫工业纤维 指 湖州尤夫工业纤维有限公司 全资子公司、尤夫包材 指 湖州尤夫包装材料有限公司 全资子公司、香港展宇 指 香港展宇有限公司 全资子公司、美国尤夫 指 尤夫美国有限公司 全资子公司、欧洲尤夫 指 尤夫欧洲有限公司 全资子公司、智航新能源 指 江苏智航新能源有限公司 全资子公司、上海尤航 指 上海尤航新能源科技有限公司 全资子公司、高性能纤维 指 湖州尤夫高性能纤维有限公司 控股子公司、南浔泰和 指 湖州南浔泰和纸业有限公司 参股公司、武汉众宇 指 武汉众宇动力系统科技有限公司 苏州正悦 指 苏州正悦企业管理有限公司 尤夫控股 指 湖州尤夫控股有限公司 佳源公司 指 佳源有限公司 上海垚阔 指 上海垚阔企业管理中心（有限合伙） 中融信托 指 中融国际信托有限公司 航天智融 指 北京航天智融科技中心（有限合伙） 上海中技集团 指 上海中技企业集团有限公司 股东大会 指 浙江尤夫高新纤维股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会 监事会 指 浙江尤夫高新纤维股份有限公司监事会 公司章程 指 浙江尤夫高新纤维股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局 指 中国证券监督管理委员会浙江监管局 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐机构 指 中国民族证券有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019年1月1日至2019年6月30日 PTA 指 精对苯二甲酸 MEG 指 乙二醇 20万吨项目 指 年产20万吨差别化涤纶工业丝项目 灯箱广告布项目 指 年产1.8亿平方米中高端灯箱广告材料项目 天花膜项目 指 年产4万吨天花膜项目 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 *ST尤夫 股票代码 002427 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 公司的中文简称（如有） 尤夫股份 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG UNIFULL INDUSTRIAL FIBRE CO.,LTD 公司的法定代表人 邵瑞泽 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 武雪原 黄瑱 联系地址 浙江省湖州市和孚镇工业园区 浙江省湖州市和孚镇工业园区 电话 0572-3961786 0572-3961786 传真 0572-2833555 0572-2833555 电子信箱 wxy@unifull.com huangzhen@unifull.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,610,251,951.30 1,907,163,443.96 -15.57% 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,539,031.79 23,147,251.29 -32.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -31,051,889.54 15,064,446.99 -306.13% 经营活动产生的现金流量净额（元） 138,664,523.14 -519,833,314.31 -126.67% 基本每股收益（元/股） 0.0390 0.0581 -32.87% 稀释每股收益（元/股） 0.0390 0.0581 -32.87% 加权平均净资产收益率 2.06% 1.27% 0.79% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 6,065,200,544.58 6,349,158,943.73 -4.47% 归属于上市公司股东的净资产（元） 761,728,821.28 746,189,789.49 2.08% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 33,761.97 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,114,968.40 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 45,765,936.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -98,142.22 减：所得税影响额 8,225,589.03 少数股东权益影响额（税后） 14.69 合计 46,590,921.33 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司目前拥有涤纶工业丝和锂电池两大业务板块，并通过参股投资，布局氢燃料电池产业。 （一）涤纶工业丝 公司目前是国内涤纶工业丝行业的龙头企业，具备完整的产、供、销经营链条。公司产品的盈利能力 保持在同行业中的较高水平，公司以优异品质的产品，健全的市场营销网络，强大的品牌影响力，先进的 生产工艺，形成了较强的核心竞争力。 公司涤纶工业丝业务的主要产品为涤纶工业丝、浸胶硬、软线绳、胶管纱线、帘子布和特种工程用帆 布。涤纶工业丝广泛应用于轮胎帘子布、输送带帆布、浸胶线绳等橡胶骨架材料，蓬盖布、广告布、屋顶 材料、膜结构等PVC涂层织物、阳光面料、土工织物、过滤材料、汽车安全带、吊装带、紧固带、捆扎带、 缆绳、缝纫线、各种管材、网类织物等产业用纺织品，最终应用领域广泛覆盖农业、工业、交通运输业、 基础设施及环保、建筑、防护、汽车制造、广告、休闲娱乐等诸多方面。浸胶硬、软线绳及胶管纱线作为 优异的橡胶骨架材料，广泛应用于轮胎、各种传动带，各种胶管等橡胶制品产业用领域。帘子布和特种工 程用布，广泛用于轻卡和轿车子午线轮胎、各类输送带及其它多种工业用途。 （二）锂电池 公司分别于2016年11月、2017年12月完成收购智航新能源的51%股权和49%股权，外延切入新能源汽 车动力电池产业。智航新能源是一家专业从事新能源汽车三元动力锂电池的设计、研发、生产、销售与服 务，拥有三元正极材料、电芯和PACK系统的完整生产线的新能源企业。 智航新能源是国内新能源汽车的电池供应商之一，拥有优良的科研队伍与强大的自主创新能力，生产 设备先进，产业链配套完备，并拥有1万吨正极材料产能、日产100万支18650锂电池电芯产能（约3.5GWh） 以及与之配套的PACK系统完整生产线。 作为新能源汽车价值链的关键环节和核心部件，动力锂电池具有能量密度高、循环寿命长、环境友好 等特点，目前已成为绝大部分新能源汽车采用的动力来源。 （三）氢燃料电池 公司于2017年7月投资武汉众宇25%的股权，以实现氢燃料电池产业的布局。武汉众宇于2011年成立， 主营业务为燃料电池电堆及系统方面的产品开发、生产、销售以及技术服务，是一家具备“制氢、气体压 缩、氢燃料电池系统及核心部件”技术，在氢能产业链上覆盖较广的高新技术企业，主要产品为燃料电池 无人机动力系统、燃料电池电堆、41KW、60KW车用燃料电池动力系统等。武汉众宇于2015年当选为中国 电器工业协会燃料电池分会副理事长单位，同时也是中国燃料电池汽车产业技术创新战略联盟理事单位。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 货币资金 较年初减少40.08%，主要系支付材料款和贷款本金所致 应收票据 较年初增加63.94%，主要系本期收到银行承兑汇票增加所致 预付款项 较年初增加47.16%，主要系支付材料款所致 开发支出 本期新增，前期研发的部分项目本期具备资本化条件 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产 安全性的 控制措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否 存在 重大 减值 风险 香港展宇有 限公司 投资设立 5,604,572.20 香港 对外贸易 - 本期实现净利润 -21,360.50元；期末未分 配利润-3,197,308.58元 0.73% 否 UNIFULL AMERICA， INC. 投资设立 111,255,533.57 美国 对外贸易 - 本期实现净利润 7,982,829.04元；期末未 分配利润 2,972,081.84 元 14.55% 否 Unifull Europe GmbH 投资设立 153,463.11 德国 对外贸易 - 本期实现净利润 -320,114.69元；期末未分 配利润 -1,222,729.89元 0.02% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司目前主要拥有两项业务板块：涤纶工业丝和锂电池，并通过参股投资，布局氢燃料电池板块。这 三项业务都在国内市场中拥有一定的核心竞争力： （一）涤纶工业丝业务 1、新技术与成本优势 公司“年产20万吨差别化涤纶工业丝项目”采用了熔体直纺技术，实现了单位生产能耗大幅下降，纺丝 效率有较大提升，副产物减少，并提高产品质量及其稳定性。该工艺有效降低了生产成本，提高生产效率， 实现节能降耗。 2、产业链优势 公司涤纶工业丝业务的聚合装置的投产，既能够及时有效地保障公司自有产能规模扩张对原料的需 求，又充分利用了上下游一体化的优势，提升了联合研发的空间。加上全资子公司尤夫科技和7,000吨浸胶 硬、软线绳的投产，公司上、中、下游贯穿了完整的链条，形成聚合—工业丝—产业用纺织品的产业链， 进一步增强了企业的核心竞争力、抗风险能力和盈利能力。 3、产品创新与技术研发优势 公司设有专门的涤纶工业丝技术研发部门，并拥有省级企业研究院、省级研发中心、湖州市企业技术 中心等多个研发平台，配备了高水平的研发人才，为新产品、新技术研发打下了良好的基础。 4、规模优势 公司现有涤纶工业丝的产能在全球行业内位居前列，产品种类10余种，涵盖200多个规格，规模上的 优势，使得公司能够提供差异化服务，提供更加齐全的产品品种，以满足全球客户的个性化需求，并有效 地降低生产成本。 5、管理优势 公司的涤纶工业丝业务在与国内外客户的长期合作过程中，通过借鉴和创新，形成了独具特色的企业 文化。公司的涤纶工业丝业务有着明确的愿景、清晰的发展战略和强大的组织执行力，以规范化建设为重 点，以制度化、流程化、数据化、标准化为目标，不断提升公司规范化运作水平，提高风险防控能力。 （二）锂电池业务 1、产业链优势 智航新能源拥有三元正极材料、电芯和 PACK 系统的完整生产线，三元动力电池产能在国内单体电 池企业中位居前列。智航新能源拥有1万吨正极材料产能、日产100万支18650锂电池电芯产能（约3.5GWh） 以及与之配套的PACK系统完整生产线。智航新能源整体规划布局科学合理、制造过程绿色环保、管理方 法先进严谨，已通过了ISO9001和TS16949质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系以及产品ROHS、CB、UL等认证、并成功申报《汽车动力蓄电池行业规范条件》目 录。智航新能源先后获得了“泰州市知名商标”、“泰州市名牌产品”、“江苏省民营科技企业”、“江苏省两化 融合试点企业”、“江苏省高新技术企业”，产品被定义为“江苏省高新技术产品”等荣誉。 2、产学研合作优势 智航新能源自成立以来，始终坚持科技创新的理念，与中国科学院共建了研发中心，并与部分国内科 研机构、高校建立了长期的产学研合作关系。 3、新产品开发优势 近年来，智航新能源一直致力于高性能动力锂电池的研究开发，已成功开发3000mAh的锂电池产品（通 过了国家新能源机动车产品质量监督检验中心的强制检测），其性能已与国外同类产品相当。在此基础上， 智航新能源还通过关键材料的突破、工艺的改进等措施，以期开发出性能更突出的动力锂电池产品，使其 更具有市场竞争力。 （三）氢燃料电池业务 1、专利技术： 在2013至2018年间，武汉众宇专利申请量约占国内燃料电池行业总申请量约2000项的8%，累计申请专 利近170项，授权34项，其中7项为美国或欧盟发明专利，13项为中国发明专利。 2、行业标准制定： 核心技术人员是中国燃料电池及液流电池标准委员会委员，代表其牵头或参与起草了多项燃料电池国 家标准的编制工作。截止目前，武汉众宇及其全资子公司共参与24项燃料电池标准和规范的编制；在已颁 布生效的51项燃料电池国家标准中有32项为2012年后颁布，武汉众宇参与了其中14项的制定（约占44%）， 其中武汉众宇牵头制订的《无人机用燃料电池发电系统》的国家标准是全球燃料电池行业中第一个也是唯 一一个由中国企业最先制定的标准。 3、全面掌握产业链关键环节的核心技术，部分技术处于国际领先： 武汉众宇是国内极少有的全面掌握产业链关键环节的核心技术的企业，尤其在承接氢能产业上下游的 燃料电池系统环节。在燃料电池核心部件（膜电极、双极板）、燃料电池电堆、燃料电池系统和氢气制备 （包括气体压缩）等四个产品领域，武汉众宇拥有近20项先进的核心专利技术或专有技术，其中像复杂构 型及薄型化的高精度石墨双极板模压成型技术；高导电性、长寿命且低成本的金属双极板涂层结构设计及 制备工艺技术处于国际领先地位。 4、武汉众宇的技术、产品和服务贯穿整个氢能产业链的上、中、下游，包括氢能制备、氢能储运、 燃料电池系统和氢能利用，产业链覆盖范围广，具备氢能综合服务和整体方案解决能力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司涤纶工业丝板块生产经营基本正常，主要由于工业丝销售价格下降，导致营业收入较 去年同期有所下降。公司锂电池板块对销售策略进行了调整，正在着力于开发新客户，同时受到国家新能 源汽车补贴下调、行业景气等因素的影响，产销同比下降，营业收入较去年同期大幅下降。 报告期内，公司总资产6,065,200,544.58元，比上年度末减少4.47%；营业收入1,610,251,951.30元，比 上年同期减少15.57%；归属于上市公司股东的净利润15,539,031.79元，比上年同期减少32.87%；基本每股 收益0.039元/股，比上年同期减少32.87%。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,610,251,951.30 1,907,163,443.96 -15.57% 营业成本 1,290,385,280.59 1,448,049,423.75 -10.89% 销售费用 54,582,692.36 68,046,657.13 -19.79% 管理费用 76,807,545.65 70,122,799.94 9.53% 财务费用 141,583,649.38 164,156,830.93 -13.75% 所得税费用 15,291,988.47 28,049,069.88 -45.48% 主要系本期应税所得额 减少所致 研发投入 66,748,106.60 89,585,500.70 -25.49% 经营活动产生的现金流 量净额 138,664,523.14 -519,833,314.31 -126.67% 主要系本期预付款减少 所致 投资活动产生的现金流 量净额 -66,874,149.85 -96,745,525.91 -30.88% 主要系本期投资支出减 少所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -295,355,524.67 -258,861,003.79 14.10% 现金及现金等价物净增 加额 -222,981,492.71 -875,136,961.44 -74.52% 主要系本期资金支出减 少所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,610,251,951.30 100% 1,907,163,443.96 100% -15.57% 分行业 化纤纤维制造业 1,592,741,468.07 98.91% 1,706,827,572.24 89.50% -6.68% 锂电池行业 17,510,483.23 1.09% 200,335,871.72 10.50% -91.26% 分产品 涤纶工业丝 1,374,689,129.75 85.37% 1,486,005,544.94 77.92% -7.49% 特种纺织品 178,227,244.81 11.07% 177,299,357.44 9.30% 0.52% 线绳产品 36,130,165.58 2.24% 38,465,271.67 2.02% -6.07% 切片 1,197,935.22 0.06% -100.00% 动力锂电池 16,908,935.20 1.05% 199,050,543.08 10.44% -91.51% 其他 4,296,475.96 0.27% 5,144,791.61 0.27% -16.49% 分地区 内销 903,229,468.99 56.09% 1,269,299,882.84 66.55% -28.84% 外销 707,022,482.31 43.91% 637,863,561.12 33.45% 10.84% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 化纤纤维制造业 1,592,741,468.07 1,267,451,268.06 20.42% -6.68% 4.69% -8.64% 锂电池行业 17,510,483.23 21,813,079.96 -24.57% -91.26% -90.81% -6.10% 分产品 涤纶工业丝 1,374,689,129.75 1,082,066,739.89 21.29% -7.49% 3.32% -8.23% 动力锂电池 16,908,935.20 20,830,161.22 -23.19% -91.51% -91.11% -5.49% 分地区 内销 903,229,468.99 755,163,855.37 16.39% -28.84% -20.47% -8.80% 外销 707,022,482.31 534,100,492.65 24.46% 10.84% 7.14% 2.61% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本期锂电池行业营业收入同比减少91.26%，主要系锂电池板块销售订单减少、开工率不足所致。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 323,202,188.71 5.33% 412,462,037.21 5.32% 0.01% 应收账款 868,822,261.02 14.32% 1,405,726,900.81 18.13% -3.81% 主要系子公司计提坏账 所致 存货 415,982,357.56 6.86% 406,838,237.15 5.25% 1.61% 长期股权投资 112,601,843.61 1.86% 108,312,384.69 1.40% 0.46% 主要系按权益法核算联 营企业盈利所致 固定资产 1,664,606,730.15 27.45% 1,852,880,835.90 23.89% 3.56% 在建工程 546,425,226.79 9.01% 367,860,001.06 4.74% 4.27% 主要系项目投资增加所 致 短期借款 2,164,199,252.11 35.68% 2,279,967,793.30 29.40% 6.28% 长期借款 511,500,000.00 8.43% 1,115,000,000.00 14.38% -5.95% 主要系一年内到期的长 期借款增加重分类所致 应收票据 96,790,351.32 1.60% 379,644,442.26 4.90% -3.30% 主要系票据本期到期所 致 预付款项 70,863,860.52 1.17% 752,495,157.80 9.70% -8.53% 主要系预付材料款减少 所致 应收利息 12,893,807.51 0.21% 1,105,000.00 0.01% 0.20% 主要系计提垚阔利息所 致 其他流动资产 59,714,533.58 0.98% 30,641,218.28 0.40% 0.58% 主要系待抵扣税金增加 所致 商誉 425,921,072.91 7.02% 820,841,722.06 10.59% -3.57% 主要系商誉减值所致 递延所得税资产 153,187,774.70 2.53% 26,677,563.56 0.34% 2.19% 主要系可抵扣亏损增多 所致 一年内到期的 非流动负债 839,460,566.06 13.84% 268,543,938.42 3.46% 10.38% 主要系一年内到期的长 期借款增加所致 应付利息 121,931,883.62 2.01% 74,442,721.04 0.96% 1.05% 主要系利息未支付所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 详见第十节，附注七、81中所述 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 95,067.3 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 86,728.1 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 45,730 累计变更用途的募集资金总额比例 48.10% 募集资金总体使用情况说明 截至2019年6月30日，本公司累计已使用募集资金86,728.10万元，其中初始募投项目-天花膜项目累计已使用募集资金 20,998.10万元；永久变更使用用途项目-补充流动资金5,730.00万元；永久变更使用用途项目-收购江苏智航51%股权 40,000.00万元；募集资金补充流动资金20,000.00万元；募集资金专户余额为9505.71万元，已全部被冻结。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.中高端灯箱广告材 料项目 是 45,730 0 0 0 0.00% - - 不适用 是 2.天花膜项目 否 29,680 29,680 0 20,998.1 70.75% 2019年 12月31 日 - 不适用 否 3.补充流动资金 否 20,000 20,000 0 20,000 100.00% - - 不适用 否 4.收购智航新能源 51%股权 是 0 40,000 0 40,000 100.00% - - 不适用 否 5.永久补充流动资金 是 0 5,730 0 5,730 100.00% - - 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 95,410 95,410 0 86,728.1 -- -- - -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 95,410 95,410 0 86,728.1 -- -- - -- -- 未达到计划进度或预 2018年4月27日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延 计收益的情况和原因 （分具体项目） 期的议案》，由于公司募集资金账户被冻结，导致公司募集资金投资项目“天花膜项目”被迫推迟建设， 因此公司结合实际情况，决定将天花膜项目的预定可使用状态日期由2018年7月延期至2019年6 月，并经第四届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核 查意见。 2019年2月3日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预先以自筹资金投入募 集资金投资项目的议案》，同意公司预先以自筹资金投入项目建设，具体投入金额以项目进度的实际 情况为准，待天花膜项目达到预定可使用状态且公司募集资金账户解冻后，公司将按照相关法规规 定的程序处理剩余募集资金。 2019年6月25日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期 的议案》。公司于2019年2月开始以自有资金投资天花膜项目，全力推进天花膜项目建设进度，预 计2019年四季度末之前天花膜项目可实现试生产。因此公司结合天花膜项目的实际建设情况，决定 将天花膜项目的预定可使用状态日期由2019年6月延期至2019年12月，并经第四届监事会第十次 会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 2014年度非公开发行股票募集资金项目之中高端灯箱广告材料项目变更原因系随着互联网等新媒 体的全面兴起，广告的主要传播媒介也因此逐步发生转移，根据央视市场研究（CTR）发布的《2015 中国广告花费总结》，2015年中国整体广告市场容量较上一年度下跌了2.9%。从结构上看，呈现出 冷热不均的局面，互联网广告仍增长22%，主要下跌板块为传统媒体，全年下滑7.2%，传统户外广 告的市场容量也同样停滞不前，这导致灯箱广告的拓展空间减少，继而对灯箱广告材料的市场需求 构成较大的不利影响。此外受原材料价格上涨等因素的影响，预计灯箱广告材料的毛利率也将发生 下滑。本公司此次拟变更的“中高端灯箱广告材料项目”，在规划之初主要是依据行业当初产业构架 的发展态势进行相应的测算及效益分析，目前来看项目若继续实施将难以达到当时预期的经济效益。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 据本公司2016年7月4日召开的第三届董事会第十五次会议决议公告审议通过了《关于公司使用部 分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，本公司拟决定使用部分闲置募集资金暂时用于补充 流动资金，总额为人民币60,000万元，使用期限不超过12个月（自2016年7月4日至2017年7 月4日止）。使用期满后，本公司将上述资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日 内公告。2016年9月27日，本公司已归还至募集资金专用账户100万元人民币，并通知相关保荐 机构和进行了相关公告。根据本公司2016年11月25日召开的第三届董事会第二十二次会议，会议 表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本公司对2014年度非公开发行股 票募集资金投资项目进行相应变更，具体如下：①拟终止中高端灯箱广告材料项目的实施，该项目 变更涉及的总金额为45,730万元，占总筹资额的48.1%，该项目尚未开始启动；此次变更后，其中 40,000万元用来支付收购江苏智航新能源有限公司51%股权的价款，其余5,730万元用于永久补充 流动资金。②拟延后天花膜项目的实施期限，由原计划到2016年3月试生产至2017年7月完成工 程验收并投产，延期到2017年12月试生产至2018年7月完成工程验收并投产。综上，此次变更募 集资金投资项目，将补充流动资金的59,900万元中的45,730万元用于支付收购江苏智航新能源有限 公司51%股权的价款40,000万元，另外5,730万元用于永久补充流动资金，将闲置募集资金14,170 万元用于补充流动资金。本公司已于2017年7月4日前归还14,170.00万元至募集资金专用账户， 并通知相关保荐机构和进行了相关公告。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，将根据募投项目资金使用计划专款专用 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 收购智航新 能源51%股 权投资 中高端灯箱 广告材料项 目 40,000 0 40,000 100.00% - - 不适用 否 永久补充流 动资金 中高端灯箱 广告材料项 目 5,730 0 5,730 100.00% - - 不适用 否 合计 -- 45,730 0 45,730 -- -- - -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 根据本公司2016年11月25日召开的第三届董事会第二十二次会议，会议表决结果 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本公司对2014年度非公开发 行股票募集资金项目进行相应变更，具体如下：①拟终止中高端灯箱广告材料项目的 实施，该项目变更涉及的总金额为45,730万元，占总筹资额的48.1%，该项目尚未开 始启动；此次变更后，其中40,000万元用来支付收购江苏智航新能源有限公司51% 股权的价款，其余5,730万元用于永久补充流动资金。②拟延后天花膜项目的实施期 限，由原计划到2016年3月试生产至2017年7月完成工程验收并投产，延期到2017 年12月试生产至2018年7月完成工程验收并投产。综上，此次变更募集资金投资项 目，将补充流动资金的59,900万元中的45,730万元用于支付收购江苏智航新能源有 限公司51%股权的价款40,000万元，另外5,730万元用于永久补充流动资金。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 无 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 截至2019年6月30日，本公司累计已使 用募集资金86,728.1万元，其中初始募投 项目-天花膜项目累计已使用募集资金 20,998.10万元；永久变更使用用途项目- 补充流动资金5,730.00万元；永久变更使 用用途项目-收购江苏智航51%股权 40,000.00万元；募集资金补充流动资金 20,000.00万元；募集资金专户余额为 9505.71万元，已全部被冻结。 2019年08月23日 《浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2018年半年度募集资金存放和使用情 况的专项报告》刊登于《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn。 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 类型 浙江尤夫科 技工业有限 公司 子公 司 工程用帘 子布、帆 布等 2,457.86 万美元 658,704,435.89 201,095,218.02 211,854,991.86 9,583,010.05 7,949,711.55 湖州尤夫工 业纤维有限 公司 子公 司 涤纶工业 长丝的生 产、加工 6,000 .00 万元 1,954,915,035.45 76,165,415.13 2,011,397,592.75 -11,731,204.10 -12,111,138.42 江苏智航新 能源有限公 司 子公 司 锂电池生 产、销售； 自营和代 理各类商 品及技术 的进出口 业务 11,467.00 万元 1,789,360,097.44 -79,026,648.65 17,510,483.23 2,708,862.42 -6,710,418.33 湖州南浔泰 和纸业有限 公司 子公 司 纸管生产 600.00 万 元 198,026,737.24 18,342,832.85 43,039,646.99 5,505,350.11 4,128,968.54 上海尤航新 能源科技有 限公司 子公 司 技术开 发，管理 咨询 10,000.00 万元 288,844,408.46 71,117,161.23 -1,650,046.40 -1,649,930.27 UnifullAmerica,Inc 子公 司 对外贸易 20.00万美 元 111,255,533.57 4,049,387.92 121,029,561.55 7,978,961.62 7,982,829.04 湖州尤夫高 性能纤维有 限公司 子公 司 工业丝生 产、加工、 销售 10,000.00 万元 502,841,263.62 -14,100,906.38 12,439,041.47 12,439,041.47 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、涤纶工业丝板块 （1）产能扩张的市场销售风险及应对措施 公司涤纶工业丝板块的竞争对手主要是国内的生产商。在本公司扩产的同时，部分原有生产商也在不 同程度地进行扩产，还有一些新的进入者。新的进入者尽管生产规模偏小，但在生产成本、产品价格方面 会对公司构成一定的竞争压力。为此，公司将不断提高技术水平与生产效率、优化核心工艺、改善产品结 构、提高产品质量、加强品牌建设、坚持走“差别化、功能性”发展路线，降低生产成本，深化营销，使公 司产品获得较高的市场认可度及较强的议价能力，提升核心竞争力来保证公司持续稳定的盈利。 （2）原材料价格波动的风险及应对措施 公司生产经营所需的主要原材料为PTA和MEG，其作为石油化工行业的下游产品，其价格与国际原油 价格息息相关，且原材料占主营业务成本比重较高，公司销售毛利和净利润对PTA采购价格波动的敏感性 较强。报告期内，PTA价格随着国际原油价格的剧烈波动而呈现宽幅波动，面对原材料市场的价格波动， 公司一是通过执行严格的库存管理制度，保证原材料平均库存天数维持在较低水平，存货周转率始终保持 在行业领先水平，很大程度降低了原材料价格波动对盈利能力的影响；二是积极开发高毛利率、高附加值 的差别化、功能性丝，使公司增强了转嫁原材料价格波动风险的能力；三是开展期货套期保值业务，充分 利用期货市场的套期保值功能，规避原材料价格大幅波动可能给公司生产经营带来的不利影响。 （3）外汇风险及应对措施 公司出口产品主要以美元作为结算货币，如果人民币汇率发生剧烈波动，公司可能面临汇兑损失。为 此，公司一方面在原材料、设备进口和产品出口的过程中，通过密切关注外汇市场的变化趋势，运用进料 加工、汇率锁定等方式，从而有效规避汇率波动带来的风险。另一方面公司正通过不断开发具有高附加值 的新产品、提高原有产品售价、及时清收货款等措施，以减小汇率变动对公司经营成果的不利影响。公司 还将努力提高相关管理人员的金融、外汇业务知识，增强外汇风险意识和对外汇市场波动的关注，趋利避 害。积极利用各种金融工具，灵活调整出口结算与定价政策等，以期最大程度地规避汇率变化可能带来的 风险。此外，公司议价能力较强，性价比优势显著，在定价上拥有更多的选择，可借此抵御汇率波动的影 响。 （4）人力资源风险及应对措施 公司近几年发展迅速，规模扩张迅速，对各类人才尤其是中高端人才的需求不断扩大，但人才引进、 培训与文化磨合有一个过程，如果人才不能及时得以补充，未来将有可能会影响公司的既定计划与目标的 实现。公司将通过人才激励措施，增强企业文化认同，提高团队凝聚力，拓宽员工职业前景等多种方式降 低人才流失的风险。 （5）环保、减排风险及应对措施 随着国家节能减排标准的逐步提升，对化工企业提出越来越严格的节能减排要求。若在节能减排、能 源替代技术方面不能取得突破，公司将在一段时间内面临环保政策的风险。公司目前已成立专业小组，投 入相应的人力，来进一步提升这方面的能力。 （6）募集资金投向风险及应对措施 公司非公开发行股票的剩余募集资金主要用于天花膜项目，属于涤纶工业丝的下游产业。虽然投资项 目经过了慎重、充分的可行性研究和论证，预期能产生良好的经济和社会效益。但由于募集资金账户被冻 结，该项目能否如期完工、能否顺利生产并得到市场认可均存在一定的不确定性。为此，公司将通过利用 自有或自筹资金先行投资，人才引进，加大市场开拓力度，充分利用和拓宽销售渠道来避免可能发生的风 险。 （7）美国对华贸易战风险及应对措施 中美贸易战会对公司的产品出口产生一定的影响，公司将及时作出反映，调整销售策略，降低这场贸 易战对公司的冲击。 2、锂电池板块 （1）政策风险及应对措施 受益于国家新能源汽车产业政策的推动，2009年以来我国新能源汽车产业整体发展较快，动力电池作 为新能源汽车核心部件，其市场亦发展迅速。从2009年国家开始新能源汽车推广试点以来，我国一直推行 新能源汽车补贴政策，随着新能源汽车市场的发展，国家对补贴政策也有所调整。但总体来看，补贴政策 呈现额度收紧，技术标准要求逐渐提高的趋势。2019年3月26日，财政部、工业和信息化部、科技部、发 展改革委联合发布了《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，2019年新能源汽车补 贴政策对动力电池系统能量密度、整车能耗、乘用车续驶里程门槛要求进一步提升，补贴额度的降低短期 将会给整个产业链带来一定的经营压力。从2017-2020年的政策补贴上来看，国家政策补贴存在着一个逐步 退出的趋势。 针对该风险，智航新能源将加大研发资金投入，加强市场开拓力度，扩大业务规模，加快公司发展速 度，提高抗风险能力。 （2）营运资金风险及应对措施 国内动力锂电池市场是一个快速发展、空间广阔的市场，但由于其增长对财政补贴政策存在较强的依 赖，因而应收款账期也比较长。若智航新能源的应收账款不能及时回收，存货不能及时消化，智航新能源 将面临因营运资金不足的风险。 针对该风险，智航新能源将进一步强化库存管理，降低存货占用时间；同时加大对应收账款的催收管 理，加速资金回收。另外，将充分利用与供应商建立的长期战略合作关系，在适当延长供应商付款周期的 同时也不会影响信用度的情况下，科学合理统筹规划，提高资金使用效率。 （3）人才不足或流失的风险及应对措施 智航新能源所从事的动力锂电池行业需要大批拥有化学、材料学等专业知识的人才，也需要大批对客 户需求、上下游行业的技术水平以及产品深入了解的营销人才。由于智航新能源2018年的开工率较低，已 出现人才流失现象。若智航新能源未来人才引进或储备无法满足自身经营发展的需求，则将面临人才不足 的风险。 针对此风险，智航新能源将健全人力资源管理制度，加大对人才的投入，加强对人才的培育，同时通 过健全薪酬、考核、晋升机制，保持核心人员的稳定性。 （4）动力锂电池主流技术发生变更的风险及应对措施 目前在新能源汽车上应用的动力电池有磷酸铁锂电池、三元锂电池、锰酸锂电池、钛酸锂电池等类型。 由于2017年新版新能源汽车国家补贴政策将电池能量密度与补贴标准直接挂钩，高能量密度的三元锂电池 越来越受市场关注。若未来动力电池在技术路线上发生重大变化，则智航新能源可能面临合格原材料供应 不足以及自身技术储备不足，难以维持市场竞争地位的风险。 针对该风险，智航新能源将遵循新产品与新技术研发的规律，制定相关研发管理制度，保障研发项目 科学立项与科学管理。同时，将进一步加大研发资金投入，为公司新产品技术开发提供资金保障；加大人 才培养和引进力度，建立专业化分工的高效技术创新体系。 （5）市场竞争加剧的风险 面对新能源动力电池行业的良好市场前景，一些具有较强综合实力的汽车整车厂商以及专业电池生产 企业均纷纷加大投入以开拓或巩固自身在新能源电池动力系统的市场地位。一方面，激烈的市场竞争可能 导致行业整体利润率水平有所降低；另一方面，若智航新能源在持续技术创新、生产工艺改进、产品性价 比、品质性能等方面不能及时、有效的满足市场需求，将可能导致智航新能源的竞争力降低、产品市场推 广及盈利能力无法达到预期。 3、其他风险及应对措施 （1）公司于2018年1月18日收到中国证监会《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字[180264]号）, 因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案 调查。公司已于2018年1月19日在指定信息媒体上披露了《关于公司被中国证监会立案调查的风险提示公 告》（公告编号：2018-007）。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》的相关规定，如 公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施 办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示，实行退市风险警示三十个 交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否 暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市 的决定。截至报告披露日，中国证监会的调查尚在进行过程中，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。 在调查期间，公司将积极配合中国证监会的现场检查和资料报送，与浙江证监局、交易所保持沟通，并依 法履行信息披露义务。 （2）公司前期在指定信息披露媒体上发布了多份关于诉讼、仲裁事项的公告。截至本报告发布日，公 司及控股子公司涉及诉讼、仲裁案件共49起，涉及金额合计298,670.80万元。其中27起，原告、申请人已 撤回起诉、仲裁请求，涉及金额139,517.78万元；3起已调解，涉及金额17,086.84万元；其他诉讼、仲裁事 项尚未产生最终判决结果，暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响。因上述诉讼、仲裁事项，公 司及全资子公司多个银行账户被冻结，部分其他资产被查封，如若上述资产被处置或因新增诉讼、仲裁导 致公司相关资产受限，将对公司经营产生不利影响。公司将持续关注后续进展情况，按照有关规定及时履 行信息披露义务，并加强对诉讼相关事项的管理，外聘专业律师积极应诉，以维护公司的合法权益。 （3）公司于2018年5月10日在指定信息披露媒体上披露了《关于收到实际控制人和间接控股股东单位 承诺函的公告》（公告编号:2018-086），未来由于实际控制人颜静刚、控股股东违反法律法规导致公司需 承担任何行政责任、刑事责任及民事赔偿责任而遭受经济损失的，一方面公司将努力敦促实际控制人颜静 刚、控股股东单位及时、足额履行相应的赔偿责任，以维护公司、股东和债权人的利益；另一方面，如果 公司无法及时、足额得到相应的赔偿，不排除启用一切法律手段进行追讨。 （4）公司于2019年1月30日在指定信息披露媒体上发布了《关于基金增资的进展公告》（公告编号： 2019-012），上海垚阔基金合伙人认缴出资总额增加至295,846.67万元。但基金有可能无法完全覆盖公司的 全部或有负债，对于是否能完全解决公司的困境仍具有不确定性，请广大投资者注意投资风险。 （5）公司分别于2018年11月27日、2019年1月19日在指定信息披露媒体上发布了《关于控股股东单位 股权转让的提示性公告》（公告编号：2018-176）、《关于控股股东单位股权转让的进展公告》（公告编 号：2019-004），本次权益变动涉及尤夫控股的股权变更需以尤夫控股所持公司股份上的担保权益及司法 冻结、查封或者类似限制措施均已解除等为前提条件，《关于湖州尤夫控股有限公司之股权转让协议》约 定的其他前提条件尚未全部实现，本次权益变动的履行及结果尚存在不确定性。 （6）因众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年财务报告出具了无法表示意见的审计报告， 根据相关规定，公司股票于2018年5月3日起被实施“退市风险警示”的特别处理。鉴于利安达会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司2018年财务报告出具了保留意见的审计报告，经初步核查后，公司董事会于2019 年4月9日向深圳证券交易所递交了撤销退市风险警示的申请。公司申请撤销退市风险警示尚需深圳证券交 易所批准，如公司获得深圳证券交易所批准，公司股票将被撤销退市风险警示，但仍继续被实行其他风险 警示，敬请投资者注意投资风险。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2019年第一次临时 股东大会 临时股东大会 29.18% 2019年01月10日 2019年01月11日 《2019年第一次临 时股东大会决议的 公告》（公告编号： 2019-003）刊登于 《证券时报》、《上海 证券报》、《证券日 报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2019年第二次临时 股东大会 临时股东大会 28.95% 2019年02月27日 2019年02月28日 《2019年第二次临 时股东大会决议的 公告》（公告编号： 2019-025） 2018年度股东大会 年度股东大会 32.95% 2019年05月07日 2019年05月08日 《2018年度股东大 会决议的公告》（公 告编号：2019-064） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺 期限 履行 情况 收购报告 上海中技企 股份限售 上海中技企业集团有限公司承诺间接持有的浙江尤夫高新纤维 2017年05 12 已履 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 业集团有限 公司 承诺 股份有限公司118,650,000股股份（占上市公司股本总额的 29.80%）12个月内不转让 月16日 个月 行完 毕 首次公开 发行或再 融资时所 作承诺 杭州恒祥投 资有限公 司;湖州联 众投资咨询 有限公司; 湖州太和投 资咨询有限 公司;湖州 威腾投资咨 询有限公 司;湖州易 发投资咨询 有限公司; 湖州尤夫纺 织有限公 司;湖州尤 夫控股有限 公司;湖州 尤夫丝带织 造有限公 司;湖州玉 研生物技术 有限公司; 佳源有限公 司;茅惠新 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 避免同业竞争 2009年01 月10日 长久 严格 履行 承诺 茅惠新;茅 惠忠;叶玉 美 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 与关联方资金往来的规定的承诺 2009年01 月10日 长久 严格 履行 承诺 陈彦;陈有 西;冯小英; 李军;茅惠 新;钱毅;沈 勤俭;许宏 印;朱民儒 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 规范关联交易的承诺 2009年06 月01日 长久 严格 履行 承诺 其他对公 司中小股 上海中技企 业集团有限 其他承诺 （一）上海中技集团因本次权益转让所取得的尤夫股份的股份， 自取得该股份之日起36个月之内不以任何方式对外转让。另外， 2017年05 月16日 36 个月 股东 大会 东所作承 诺 公司;颜静 刚 本次权益转让后，由于上市公司分派股票股利、资本公积转增 股本等事项导致标的股份所孳生的股份，亦遵守上述锁定期的 承诺。（二）关于本次权益变动所获得的上市公司的实际控制权， 上海中技集团的实际控制人颜静刚先生承诺：“自本人成为上市 公司实际控制人之日起36个月内不放弃对上市公司的控股权”。 已豁 免 赖建清;刘 英平;吕彬; 翁中华;周 发章 股份增持 承诺 基于对公司未来发展前景充满信心，维护资本市场稳定，坚定 投资者信心，结合对公司股票价值的合理判断，公司中高层管 理人员翁中华、周发章、刘英平、吕彬、赖建清拟自 2017 年 5 月 12 日起 12 个月内通过深圳证券交易所交易系统允许的方 式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）或通过证券公司、 基金管理公司的定向资产管理或信托公司的定向资金信托等方 式在未来 12 个月增持公司股票。本次增持计划拟以不高于 45 元/股的价格，合计增持金额不低于 10.30 亿元但不高于 15.30 亿元。本次增持计划的增持金额预计如下：翁中华累计增持不 低于45000万元、周发章累计增持不低于40000万元不超过 80000万元、刘英平累计增持不低于10000万元不超过20000 万元、吕彬累计增持不低于5000万元、赖建清累计增持不低于 3000万元。 2017年05 月12日 12 个月 已履 行完 毕 曹平;黄金 兰;李萍;李 先锋;刘德 美;钱振清; 邵卫刚;泰 州启航投资 中心（有限 合伙）;覃晶 晶;夏亚平; 谢竞华;徐 伟;英信（厦 门）投资管 理有限公 司;赵佳敏; 赵利东;周 发章;周文 琴;周妍 其他承诺 本次交易的业绩补偿、减值测试补偿（1）业绩补偿双方同意，2016年的业绩承诺方为本次交易的全部交易对方；2017年、2018 年的业绩承诺方均仅为周发章。①业绩承诺期业绩承诺期为本 次交易实施完毕当年及其后两个会计年度，即如果本次交易在 2016年实施完毕，则盈利补偿期间为2016年、2017年、2018 年。如深交所或其他相关证券监督管理部门在审核本次交易过 程中要求延长业绩承诺期的，则业绩承诺方需要按照深交所或 其他相关证券监督管理部门的要求无条件延长业绩承诺期。② 承诺净利润数业绩承诺方向甲方承诺：丙方2016年、2017年、 2018年实现的净利润将分别不低于13,600万元、38,000万元、 42,000万元。③实际净利润数与承诺净利润数差异的确定甲方 与业绩承诺方同意，甲方应当在本次交易实施完毕后3年内的 年度报告中单独披露丙方的在扣除非经常损益后的实际净利润 数与承诺净利润数的差异情况，并由具有相关证券业务资质的 会计师事务所对此出具专项审核报告。④实际净利润数与承诺 净利润数的差异补偿方式ⅰ补偿金额在盈利补偿期间内任何一 个会计年度，如丙方截至当期期末累计实现的合并报表扣除非 经常性损益后的归属于母公司所有者净利润数低于截至当期期 末累计承诺净利润数95%的（不包括本数），则业绩承诺方应对 甲方进行补偿：当期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺的目 标公司净利润数×95%－截至当期期末累计实现的目标公司的 实际净利润数）÷业绩承诺期内各年承诺的目标公司净利润数总 和×乙方所出售标的资产的交易价格（即100,980万元）－累计 已补偿金额在计算任一会计年度的当年应补偿金额时，若当年 应补偿金额小于零，则按零取值，已经补偿的金额不冲回。ⅱ 补偿金额的支付业绩承诺方以现金方式在专项审核报告出具之 2016年01 月01日 36 个月 超期 未履 行完 毕 日起10个工作日内向甲方指定的相关银行账户一次性足额支付 补偿金额。如发生业绩补偿，甲方有权在未向业绩承诺方支付 的标的资产交易对价部分先行予以相应扣减，若扣减后仍然不 能弥补差额的，差额部分应当由业绩承诺方以现金方式一次性 补足。乙方各主体之间对2016年的业绩承诺补偿互负连带责任， 周发章对2017年和2018年的业绩承诺负补偿责任（2）减值测 试补偿①在业绩承诺期届满后应当进行减值测试，由甲方所聘 请的具有证券业务资质的会计师事务所对标的资产进行减值测 试，并在盈利补偿期间最后会计年度的专项审核报告中减值情 况发表减值测试的专项意见。根据减值测试意见的结果，如减 值测试的结果为期末标的资产减值额大于业绩承诺期内业绩承 诺方已累计支付的补偿金额，则业绩承诺方应当按照以下公式 对甲方另行补偿：资产减值需补偿金额=期末标的资产减值额- 业绩承诺期内业绩承诺方已累计支付的补偿金额。期末标的资 产减值额=标的资产交易价格-期末标的资产评估值（扣除业绩 承诺期内拟购买资产股东增资、减资、接受赠与及利润分配等 因素的影响）。②业绩承诺方进行业绩承诺补偿以及减值测试补 偿的总金额不超过本次获得的全部交易对价。（3）业绩补偿担 保双方同意，在办理标的资产交割的同时，周发章将其持有的 丙方剩余的49%股权质押给甲方作为业绩补偿的担保。在业绩 承诺方不能按本协议约定履行业绩补偿义务时，甲方有权届时 根据有相应资质的评估师的评估结果为依据，将所质押的丙方 相应股权进行转让、拍卖或折价冲抵业绩补偿金额。业绩承诺 方承诺届时将予无条件配合。 颜静刚 其他承诺 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“尤夫股份”）于2018 年1月18日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编 号：稽查总队调查通字180264号），本人颜静刚就尤夫股份被 中国证券监督委员会立案调查事宜，特此作出如下承诺： “如 因本人个人违反法律、法规及规范文件的相关规定，并导致：（1） 尤夫股份需承担任何行政责任、刑事责任及民事赔偿责任而遭 受经济损失；或（2）尤夫股份本身被中国证监会等证券监督部 门立案调查而遭受的全部经济损失。本人均会在尤夫股份承担 责任之日起的30个工作日内无条件向尤夫股份予以全额赔偿”。 2018年05 月10日 无明 确期 限 正在 履行 中 上海中技企 业集团有限 公司 其他承诺 鉴于颜静刚先生已经作出承诺：“如因本人个人违反法律、法规 及规范文件的相关规定，并导致：（1）尤夫股份需承担任何行 政责任、刑事责任及民事赔偿责任而遭受经济损失；或（2）尤 夫股份本身被中国证监会等证券监督部门立案调查而遭受的全 部经济损失。本人均会在尤夫股份承担责任之日起的30个工作 日内无条件向尤夫股份予以全额赔偿”。上海中技企业集团有限 公司进一步承诺：对颜静刚先生上述赔偿义务承担连带保证责 任，如颜静刚先生未在前述期间内向尤夫股份足额赔偿，本公 司将在30个工作日内无条件向尤夫股份予以全额赔偿。 2018年05 月10日 无明 确期 限 正在 履行 中 上海垚阔企 其他承诺 鉴于北京航天智融科技中心（有限合伙）（以下简称“航天智融”） 2018年11 自航 （未完）  |