[中报]贵航股份:2019年半年度报告
原标题:贵航股份:2019年半年度报告 公司代码：600523 公司简称：贵航股份 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2019年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人唐海滨、主管会计工作负责人孙冬云 及会计机构负责人（会计主管人员）张晓 璐声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对 投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 11 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 18 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 21 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 21 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 21 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 21 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 125 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、贵航股份 指 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 上交所、交易所 指 上海证券交易所 控股股东、中航汽车 指 中国航空汽车系统控股有限公司 实际控制人、航空工业 指 中国航空工业集团有限公司 贵阳工投 指 贵阳市工业投资（集团）有限公司 贵航集团 指 中国贵州航空工业（集团）有限公司 报告期、本期、本年度 指 2019年半年度(2019年1月1日至2019年6月30日) 贵州红阳 指 贵州贵航汽车零部件股份有限公司红阳密封件公司 华阳电器 指 贵州贵航汽车零部件股份有限公司华阳电器公司 贵州永红 指 贵州贵航汽车零部件股份有限公司永红散热器公司 柳州红阳 指 贵州贵航汽车零部件股份有限公司柳州红阳密封件分公司 海口红阳 指 贵州贵航汽车零部件股份有限公司海口红阳密封件分公司 申一公司 指 贵州贵航汽车零部件股份有限公司申一橡胶公司 贵州华昌 指 贵州华昌汽车电器有限公司 红阳机械 指 贵州红阳机械有限责任公司 华科电镀 指 贵阳华科电镀有限公司 上海永红 指 上海永红汽车零部件有限公司 上海红阳 指 上海红阳密封件有限公司 万江机电 指 贵阳万江航空机电有限公司 上海万江 指 上海万江汽车零部件有限公司 成都万江 指 成都万江汽车零部件有限公司 华阳电工 指 贵州华阳电工有限公司 北京大起 指 北京大起空调有限公司 贵航鸿图 指 河北贵航鸿图汽车零部件有限公司 华阳汽零 指 贵州华阳汽车零部件有限公司 徐州林得 指 徐州贵航林得动力机械制造有限公司 重庆红阳 指 重庆红阳汽车密封件有限公司 输送带公司 指 贵州贵航输送带有限公司 销售公司 指 贵州贵航汽车零部件销售有限公司 红阳宾馆 指 贵州红阳宾馆有限公司 上海能环 指 上海贵航能环冷却工程有限公司 宏达电器 指 贵州华阳宏达电器有限公司 苏州瑞延 指 苏州瑞延电子科技有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 公司的中文简称 贵航股份 公司的外文名称 GUIZHOUGUIHANGAUTOMOTIVE COMPONENTS CO.,LTD 公司的外文名称缩写 GACO 公司的法定代表人 唐海滨 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙冬云 徐鸿 联系地址 贵州省贵阳市小河经济技术开发区珠江 路166号 贵州省贵阳市小河经济技术开发区珠江 路166号 电话 0851-83802670 0851-83802670 传真 0851-83803931 0851-83803931 电子信箱 ghgf700523@163.com ghgf700523@163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 贵州省贵阳市小河经济技术开发区清水江路1号 公司注册地址的邮政编码 550009 公司办公地址 贵州省贵阳市小河经济技术开发区浦江路361号 公司办公地址的邮政编码 550009 公司网址 http://www.gzghgf.com 电子信箱 ghgf700523@163.com 报告期内变更情况查询索引 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 WWW.SSE.COM.CN 公司半年度报告备置地点 董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 贵航股份 600523 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 1,057,983,494.75 1,429,765,565.38 -26.00 归属于上市公司股东的净利润 49,650,872.89 75,058,188.30 -33.85 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 42,652,589.40 73,063,620.74 -41.62 经营活动产生的现金流量净额 27,708,141.19 78,563,924.11 -64.73 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 2,287,870,428.97 2,295,498,901.00 -0.33 总资产 3,014,205,177.98 3,181,043,269.19 -5.24 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.12 0.19 -36.84 稀释每股收益（元／股） 0.12 0.19 -36.84 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.11 0.18 -38.89 加权平均净资产收益率（%） 2.17 3.32 减少1.15个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 1.86 3.23 减少1.37个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 2,919,073.72 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 2,321,038.25 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,717,562.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -611,669.81 所得税影响额 -1,347,720.98 合计 6,998,283.49 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司的主要业务、经营模式及行业情况均未发生重大变化，具体如下： 1.主要业务 公司主要业务是汽车零部件，主要产品有：电动刮水器和玻璃升降器、汽车密封条、电子电器开 关、车锁总体及门手把、热交换器等，主要配套客户均为国内知名的整车制造企业。 2.经营模式 采购模式 汽车零部件生产所需主要原材料包括橡胶、钢材（板、卷、丝等）、铝材、锌合金、线路板 等，均采用外购模式，即根据当期生产需求量，结合下期生产需求量和原材料的安全库存，制定 采购计划；分批或一次性向供应商进行采购。供应商按照指定的时间、地点和数量完成采购计划， 本公司根据计划完成情况滚动付款。 供应商均是根据质量管理标准体系通过相关认证的企业，一般与本公司具有多年的合作历史， 能够保证采购计划被较好地执行。同时，本公司建立了完善的供应商管理体系，引入、考核、调 整、淘汰等均遵循严格的程序。 生产模式 汽车零部件具有较强的针对性和专业性，因此本公司一般均按照“以销定产”的方式组织生 产，即根据客户订单，结合产品的库存情况和运输周期，由生产主管部门制定生产计划下达给各 生产车间，由其组织完成。在生产过程中，工艺部门、设备部门、能源部门、物流部门等均以生 产的稳定顺畅为核心分工并协同，生产主管部门总协调。在生产过程中，各主要工序间均采用拉 动式组织生产。 销售模式 主要销售模式为直接面向整机制造客户进行销售，即根据客户一定时期内的需求量按指定时 间配送至其指定的地点，以满足装配，开具发票后挂账，由客户按照一定周期滚动付款。本公司 有多年汽车零部件研发、制造和销售的经验，在业内具有相当的知名度，在雨刮升降器、电器锁 匙、热交换产品、密封件等领域具有竞争力；本公司非常注重与客户的交流，关注行业的趋势变 化，以为客户提供满意的产品和服务为一切工作的出发点。此外，本公司少量的为整机制造客户 的一级供应商进行配套及面向零售市场销售。 3.行业情况 今年上半年汽车行业整体延续下滑态势，对此行业政策的出台已成主措，市场细分越发明显。 (1)促汽车消费政策频出，但终端价格降幅有限 十部委联合发文，通过汽车下乡等促进消费回暖；下调增值税率：16%→13%，10% →9%；三 部委联合发文要求：严禁各地出台新的限购政策、已实施限购的地方要加快由限购转为引导。 厂商通过降价和补贴跟进政策，但终端价格 无明显下滑。 深圳、广州率先响应限购松绑政策，其他限购地区有望释放宽松信号。 (2)近三分之二销量市场提前实施国六标准，库存压力较大 原定最迟执行国六排放时间为：2020年7月1日“国六A”，2023年7月1日“国六B”。 广东、上海、河北、四川、杭州、南京等15个省市提前至2019年7月1日实施。库存持续位于 警戒线之上；6月份，库存系数1.93，其中自主品牌高达2.11，生存压力大。 (3)8万元以下车型持续下滑，8-12万元车型市场高速增长，18-40万元车型市场微增 8万元以下经济型市场销量跌幅最大，同比下滑超过20%，市场份额同比减少5%，而这一块 正是我公司产品对应的主要市场。 8～12万元市场同比增长11.4%，，以自主SUV和合资紧凑型轿车为主。 12万元以上市场走势分化，12～18万元市场同比下滑近7%，40万元以上市场微跌2%，18-40 万元市场微增。 (4)豪华品牌继续快速增长，份额增至14.1%，自主品牌退至30% 豪华品牌销量同比增长8.3%，自主品牌同比下滑9.1%。 日系同比增长12.3%，份额增长至22.6%；德系同比增长4.5%。日系、德系品牌领跑市场的 关键在于过硬的产品质量（投诉占比远低于其销量份额），市场终究要回归理性。 法系同比下滑54.3%；美系同比下滑23.6%；韩系同比下滑2.6%。 市场集中度持续攀升，厂商份额TOP10中自主品牌仅剩吉利、哈弗2个；市场洗牌、淘汰趋 势明显。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力及成本优势依然保持，具体如下： 在高档轿车零部件市场，公司主要与国外跨国公司在中国建立的独资、合资的企业竞争；中 档车零部件市场主要与国内同类企业竞争；低档车零部件市场和配件市场主要与国内小型乡镇企 业竞争。相比不同的企业，公司拥有一定的比较优势。 公司与国内企业特别是民营企业相比具有明显的技术优势，产品开发能力较强，产品已具备 与汽车主机厂的同步设计开发的能力。公司产品品种齐全，抗主机厂波动能力较强。与外资汽车 零部件企业相比，公司在技术上仍有一定差距，但外资企业生产的产品多与本国品牌的整车配套， 客户群较为单一，易受市场波动影响。此外，公司地处西部，劳动力和能源成本相对较低，与外 资企业比具有一定的成本优势。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司受汽车行业影响，面临订单减少的压力， 公司大力推行“降本增效”工作， 并取得一定效果。1-6月实现营业收入105,798万元，同比下降26%;实现利润总额6,044万元， 同比下降33.05%。对于上半年经营情况，公司经营层高度重视，在7月初分别召开了上半年经济 运行分析会和专题会，所属各企业针对上半年经济指标的完成情况进行了分析并制定了相应措施。 公司下半年将继续按照年初制定的重点工作，带领所属企业在强化内部管理、挖掘内部潜力、 “转型升级”等方面继续做好如下工作： 1、 以经营指标为牵引，将经营指标层层分解，纳入各分子公司的“收入、利润、资金收支 预测” 的月度预算管理。 2、 对超期应收账款分门别类，找到问题症结，加快催收速度，对额度较大的走法津程序， 以发律师函、提起法律诉讼、仲裁等方式解决。 3、 力促“转型升级”，特别是把对产业板块有巨大拉动突破效应，有助于产业转型升级的 重大项目放在突出重要位置，相配套的技术改造项目必须提前谋划。 4、 规范各类合同文本和协议的法律条款内容；加强重大经济纠纷案件的处理，保护公司的 合法权益。 5、 提升员工素质，将人岗相适纳入平衡记分卡“学习和成长”维度，制定相应的具体指标 纳入绩效考核的范畴。 6、 牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”，认真扎实开展“不忘初心、牢记使命” 主题教育活动 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,057,983,494.75 1,429,765,565.38 -26.00 营业成本 819,365,718.32 1,114,185,696.16 -26.46 销售费用 44,297,687.66 72,483,384.25 -38.89 管理费用 112,963,460.84 120,975,276.24 -6.62 财务费用 -11,183,311.53 -9,182,688.91 不适用 研发费用 46,878,973.18 61,707,542.37 -24.03 经营活动产生的现金流量净额 27,708,141.19 78,563,924.11 -64.73 投资活动产生的现金流量净额 7,177,050.69 4,453,741.81 61.15 筹资活动产生的现金流量净额 -67,576,252.03 -34,633,298.78 不适用 营业收入变动原因说明:主要受市场形势影响，公司订单减少，销售下滑。 营业成本变动原因说明:受营业收入减少和公司“降本增效”工作的开展而相应下降。 销售费用变动原因说明:因销售减少，发送产品运费、服务费、三包损失等相应减少。 管理费用变动原因说明:公司开展“降本增效”工作，相关费用得到有效控制。 财务费用变动原因说明:公司利息收入增加。 研发费用变动原因说明:公司对新品研制、研发投入等进行谨慎论证后方可投入，故今年同比投入 减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:因营业收入减少，货款回收减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司根据形势，对固定资产投入加大论证，进行相应 控制，造成投入支出减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司去年同期尚未支付大股东分红款。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 其他应收款 43,590,364.33 1.45 70,334,026.64 2.21 -38.02 今年1月收到贵航鸿图股 权转让款。 其中：应收股利 17,214,556.45 0.57 100 主要是应收参股公司“科世 达-华阳汽车配件有限公 司”股利款 其他流动资产 2,548,672.69 0.08 3,707,677.87 0.12 -31.26 预交所得税本期抵减 投资性房地产 42,316,145.66 1.40 15,176,286.80 0.48 178.83 今年出租厂房增加。 在建工程 71,698,606.45 2.38 50,729,091.95 1.59 41.34 今年未结算技改项目增加。 长期待摊费用 8,375,372.61 0.28 13,658,240.38 0.43 -38.68 按照项目周期正常摊销。 应付票据 14,046,502.91 0.47 28,220,068.00 0.89 -50.23 公司各单位减少了银行票 据的办理。 应付账款 323,973,056.69 10.75 459,372,205.14 14.44 -29.47 公司各单位均对供应商按 合同周期诚信付款，造成应 付款减少。 应交税费 9,032,283.91 0.30 18,873,320.77 0.59 -52.14 缴纳2018年度所得税。 应付股利 1,644,017.90 0.05 4,024,574.57 0.13 -59.15 去年尚有股东分红款未支 付。 专项储备 4,440,703.43 0.15 1,073,350.35 0.03 313.72 按照规定，各单位计提的安 全生产费。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 公司名称 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 万江机电 航空产品、汽车玻璃升降器、 刮水器 12,157.00 57,970.69 51,243.02 1,974.19 华阳电工 航空用电器开关、操控装置 13,497.00 49,398.76 43,546.04 2,097.52 贵州华昌 汽车锁、汽车组合开关、车窗 升降开关系列等产品 2,550.00 11,236.36 8,659.17 28.71 上海红阳 汽车密封条产品 7,700.00 21,004.24 16,673.65 586.46 上海永红 轿车空气滤清器，滤芯 5,000.00 10,596.92 7,140.63 270.35 红阳机械 生产、销售航空密封件、汽（轿） 车密封件等 5,047.24 12,262.71 10,809.79 348.97 北京大起 研究、开发、生产、加工汽车 空调配件；设计、制作冲模、 注塑模、压模、精冲模；密封 件、橡胶制品制造；销售自产 产品；道路普通货物运输 5,443.31 19,101.61 14,274.87 28.16 华阳汽零 以汽车门锁及摩托车锁为主的 汽车配件、摩托车配件及其他 相关产品及与之有关的模具等 专用生产设备（简称合同产品） 的生产和销售 2,172.29 8,851.02 7,315.01 332.31 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 □适用 √不适用 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 2018年年度股东大会 2019-4-12 详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn)上公司公告（公 告编号2019-009） 2019-04-13 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否有 履行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 其他 中航汽 车 1、保证贵州贵航汽 车零部件股份有限 公司独立性承诺； 2、避免同业竞争； 3、规范关联交易。 2015.4.1 长期 是 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 公司2019年6月19日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过：《关于续聘天健会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构及费用的议案）》，该议案需提交公司股东大 会审议后实施。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，均不存在未履行法院生效判决的 情况，均不存在数额较大的债务到期未清偿的情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 1.公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于贵州 贵航汽车零部件股份有限公司<股票期权激励计划(草案)> 及摘要的议案》及《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股 票期权激励计划实施考核办法》，并于 2014年8月、2015 年2月分别获得国资委的批复和证监会备案无异议。 2.公司第四届董事会于 2015年2月25日召开了第二十一 次会议，审议通过了关于《贵州贵航汽车零部件股份有限 公司股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要》的议案和 《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划实 施考核办法（修订稿）》的议案，并于2015年3月16日 召开2015年第一次临时股东大会，审议通过； 3.公司第四届董事会于 2015年3月23日召开了第二十二 次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议 案》,确定 2015 年 3 月 23 日为授予日，同意向符合条 件的激励对象授予共计 273 万份股票期权。 1、2014年2月28日在上交所网站和 《中国证券报》公告（临2014-008）； 2、2014年9月11日在上交所网站和 《中国证券报》公告《贵州贵航汽车 零部件股份有限公司关于股权激励 事宜获国务院国资委批复的公告》 （临2014-29）； 3、2014年9月16日在上交所网站和 《中国证券报》公告（临2014-031）； 4、2015年2月25日在上交所网站和 《中国证券报》公告（临2015-003）； 5、2015年3月16日在上交所网站和 《中国证券报》公告（临2015-007）； 6、2015年3月23日在上交所网站和 《中国证券报》公告（临2015-008）。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司已于2019年3月15日披露了《2018年度 日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交 易预计的公告》 详见2019年3月15日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn )及刊登在《中国证券报》 上的相关公告（公告编号：2019-005）。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司已于2019年3月15日披露了《关于贵州贵航 汽车零部件股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》 详见2019年3月15日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn )及刊登在《中国证券 报》上的相关公告。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 精准扶贫规划 √适用□不适用 按照上级全面推进脱贫攻坚工作的要求，2018年至2020年扶贫规划主要内容如下： (1)加大力度继续做好“军工支农、党建扶农”工作，公司及所属单位党政主要领导和班子成 员每季度到扶贫村开展调研帮助工作。保证驻村“第一书记”工作经费和相关待遇落实。 (2)根据航黔组【2016】88号文件要求，继续选派1名挂职副县长到紫云帮扶。根据航空工 业定点扶贫工作贵州现场指挥部《关于组建航空工业在前定点扶贫“讲师团”及开展支教工作的 通知》要求，推荐了3人到扶贫县紫云格凸河镇水塘学校支教，表现良好得到学校和地方政府认 同。 (3)建立产销衔接机制。利用公司现有消费能力，建立至少一个以上农产品定向直销直供渠道。 利用企业职工食堂，探索建立直接采购扶贫村农产品的直销渠道。 (4)开展产业扶贫调研，帮助定点扶贫村发展特色产业，建立持续发展的产业基础。 (5)开展智力帮扶和培训活动。针对航空工业定点扶贫县（镇宁、关岭、普定、紫云） 推进大学生就学帮助计划（“雏鹰计划”）。继续资助在校大学生。针对帮扶村中小学生开展冬、 夏令营活动。 2. 报告期内精准扶贫概要 √适用□不适用 (1)资助小湾村新建猪圈铁丝网围栏共投资18.53万元，目前正在建设中； (2)与11户口贫困户进行一对一结对帮扶，各结对的基层党组织每季度送去油、米、物资等 到对口扶贫村民家中进行走访慰问，了解所需。 (3)组织各单位购普定扶贫茶共计10余万元； (4)组织各单位购买米、蛋、水果等农产品43万余元 (5)公司组织开展了送图书、学习用品、旅游鞋、飞机模型、乒乓球桌等到水塘小学，并组织 两批学生计80余人到贵阳开展“夏令营活动”，效果良好。 (6)针对紫云、普定、关岭、镇宁介绍公司雏鹰计划，吸引资助优秀应届高中生完成学业；针 对定点县，降低该县大学本科生入职公司的学历标准招聘了2名毕业生入职；并提供具备资质的 适龄青年实习进厂工作的机会。 3. 精准扶贫成效 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 指 标 数量及开展情况 一、总体情况 其中：1.资金 96.791 2.物资折款 72.805 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） 11 二、分项投入 1.产业发展脱贫 其中：1.1产业扶贫项目类型 □ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 √ 其他 1.2产业扶贫项目个数（个） 1 1.3产业扶贫项目投入金额 18.53 1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） 0 2.转移就业脱贫 其中：2.1职业技能培训投入金额 0 2.2职业技能培训人数（人/次） 0 2.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人） 0 3.易地搬迁脱贫 其中：3.1帮助搬迁户就业人数（人） 0 4.教育脱贫 其中：4.1资助贫困学生投入金额 21.6 4.2资助贫困学生人数（人） 36 4.3改善贫困地区教育资源投入金额 0 5.健康扶贫 其中：5.1贫困地区医疗卫生资源投入金额 0 6.生态保护扶贫 7.兜底保障 1.215 其中：7.1帮助“三留守”人员投入金额 1.215 7.2帮助“三留守”人员数（人） 11 7.3帮助贫困残疾人投入金额 0 7.4帮助贫困残疾人数（人） 0 8.社会扶贫 其中：8.1东西部扶贫协作投入金额 0 8.2定点扶贫工作投入金额 45.446 8.3扶贫公益基金 10 9.其他项目 其中：9.1.项目个数（个） 0 9.2.投入金额 0 9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） 0 9.4.其他项目说明 0 三、所获奖项（内容、级别） 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况 √适用□不适用 继续选派1名挂职副县长、1名驻村干部、3名支教志愿者到定点扶贫区进行对口帮扶；为 孩子送去校服、学习用品、书包、运动鞋、飞机模型、音乐器材等物品，改善学生学习环境，组 织了2次航空科普进校园活动，将孩子们走出大山，到省会城市参观科技馆、展馆；为定点扶贫 点投资建猪圈铁丝网围栏；扶持村民产业项目，帮助销售鸡蛋、大米、水果、茶叶等，进行产业 扶持；每季度走访慰问村内困难户，送去油、米、物资及困难学生生活费用，改善困难村民生活 条件；针对紫云、普定、关岭、镇宁介绍公司雏鹰计划，吸引资助优秀应届高中生完成学业；针 对定点县，降低该县大学本科生入职公司的学历标准招聘了2名毕业生入职；并提供具备资质的 适龄青年实习进厂工作的机会。 5. 后续精准扶贫计划 √适用□不适用 (1)深入进行扶贫村乡特色产业调研，落实集团公司项目，促进取得实际成效。建立公司对口 帮扶基金立项、推进、监督、公示等秩序，整合社会力量加大扶贫力度。 (2)建立产销衔接机制。聚焦农村现有特色农产品和养殖产品，以公司食堂和职工消费为依托， 建立农产品定向直供直销渠道。 (3)加大教育脱贫帮扶力度。实施对帮扶县、村农业技术人员的培训；继续推进大学生就学帮 扶计划（“雏鹰计划”）。 (4)寒暑假继续组织帮扶村适龄就学子弟，由村干部带队开展冬夏令营活动，开拓下一代视野， 为长远脱贫打下基础。 (5)在原来已派出3名支教志愿者的基础上，再派出2人进行支教帮扶。 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 √适用 □不适用 公司下属子公司贵阳华科电镀有限公司(以下简称“华科电镀”)是贵阳市重点废水排污监控 企业。该公司具体环境信息情况如下： （1）排污信息 华科电镀现有排污口共10个，其中废水2个，废气8个（一般排放口）。主要污染物信息如 下： 单位名称 主要污 染物名称 排放 方式 排放 口数 量 排放口分 布情况 排放浓度 (mg/l) 排放总量 （吨） 执行的 排污 标 准 (mg/l) 排污许可 证核定的 排放总量 （吨） 防治污染 设施建设 及运行情 况 华科电镀 总铬 治理后 1 厂区内 0.40 0.0022 ≤1.0 0.0155 化学沉淀 法+MCR膜 深度处理 法 六价铬 0.04 0.00022 ≤0.2 0.00152 总镉 0.02 0.00011 ≤0.05 0.0005 COD 治理后 1 厂区内 20 0.11 ≤80 2.45 氨氮 2.75 0.015 ≤20 0.192 （2）防治污染设施的建设和运行情况 华科电镀建有处理能力240吨/天的污水处理站1座，采用“化学处理沉淀法+MCR膜深度处理 系统”处理工艺，实际处理水量约60 吨/天。公司污水处理配有在线监测室一间，共有9台在线 监测设备，实时监控各污染因子，已经与贵阳市环保局信息中心联网，确保公司污水处理系统运行 稳定，处理出水稳定达标。 建有9套生产废气治理设施，设施排放口均为一般排放口，主要处理电镀过程中产生的酸雾 等，采用“喷淋塔中和、喷淋塔吸收氧化” 工艺处理，每日建立处理台账，确保废气处理系统运 行稳定达标。 （3）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 华科电镀严格执行环境影响评价制度、环保“三同时”制度，遵守国家相关法律、法规。 在2019年上半年履行国家相关法律、法规，全年环保设施完好并常态化运行，没有偷排、漏 排现象，严格遵守了环保“三同时”制度。。 在2019年持续履行贵阳市环保局核发电镀排污许可证中的相关要求，华科电镀将在环保部 门内实行“一证式”监管，规范化地履行企业的环保主体责任。 （4）突发环境事件应急预案 根据《中华人民共和国环境保护法》、《国家突发环境事件应急预案》等规定，编制了《贵 阳华科电镀有限公司突发环境事件应急预案（含风险评估及应急资源调查）》，明确了环境风险 识别、突发环境事件及后果分析、现有环境风险防控和应急措施、完善环境风险防控和应急措施 的计划、企业突发环境事件风险等级以及突发环境事件应急资源调查等。《突发环境事件应急预 案》已在贵阳经济技术开发区生态促进局备案（备案号：520114-2016-0012-C）。日常运营中， 按预案相关要求开展了年度应急演练，提升了应对突发环境事件的能力。 （5）环境自行监测方案 根据国家环保部门要求，制定了《贵阳华科电镀有限公司环境自行监测方案》，并将在线监 测相关数据上传到了全国污染源监测信息管理与共享平台，并于2019年上半年依照排污许可证 要求开展了企业自行监测。 根据环境自行监测方案要求，公司在污水排放口安装了重金属自动在线监控设施共9套， 与贵阳市环保局信息监控平台联网，实时监控排放出水的各项重金属、流量、pH等指标；另外委 托了贵州中鑫检测技术有限公司对华科电镀主要的污染源（废水、废气、噪音等）分类别按季度、 年度进行环境监测，对环境监测的结果及时上传自行监测发布平台，进行环境信息公开。委托成 都乐攀科技环保有限公司第三方运维公司的9套在线监测设施。 （6）环保培训情况 重视环保管理规范及各环保相关岗位管理人员的培训。以国家相关法律法规、环境管理体系及公 司内部环境管理文件为依据，要求各环保相关岗位管理人员定期学习，并将学习效果纳入岗位考 核，保障环保设施的稳定运行，提高相关岗位人员的专业技能和管理水平。 （7）其他环境管理情况 坚持将环保设施纳入主体生产设备进行管理，重视环保设施的维护及监管，不断完善现有 的废水、废气、噪声处理设施，并对发现的环境隐患进行及时整治。加强对环保设施运行管理人 员的培训及考核，以保证环保设施的稳定、正常运行，严把生产废弃物的管理，走可持续发展道 路。 环境保护对于社会和企业来讲任重道远。未来，华科电镀仍将不断总结生产经验改进生产 工艺、不断提高清洁生产水平、走循环经济之路；进一步加强环境保护管理，预防和控制环境风 险的发生；严格遵守国家的环保法律法规，积极履行环境保护社会责任，加强环境信息披露工作， 使社会公众、投资者和政府了解企业的环境保护情况。为促进和谐社会营造优美环境作出应有共 献。 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司普通股股份未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 18,972 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数 量 比例(%) 持有 有限 售条 件股 份数 量 质押或 冻结情 况 股东性质 股 份 状 态 数 量 中国航空汽车系统控股 有限公司 149,623,188 37.01 无 0 国有法人 中国贵州航空工业（集 团）有限责任公司 37,524,155 9.28 无 0 国有法人 贵阳市工商产业投资集 团有限公司 26,530,792 6.56 无 0 国有法人 金世旗国际控股股份有 限公司 8,656,988 2.14 未 知 0 未知 张涛 4,283,009 6,210,129 1.54 未 知 0 境内自然人 翟爱峰 432,219 3,032,300 0.75 未 知 0 境内自然人 招商银行股份有限公司 －博时中证央企结构调 整交易型开放式指数证 券投资基金 1,444,300 2,620,040 0.65 未 知 0 未知 中国农业银行股份有限 公司－华夏中证央企结 构调整交易型开放式指 数证券投资基金 1,888,360 1,888,360 0.47 未 知 0 未知 青岛厚懿投资合伙企业 （有限合伙）－后羿大来 二期私募证券投资基金 89,751 1,550,000 0.38 未 知 0 未知 青岛厚懿投资合伙企业 （有限合伙）－后羿大来 一期私募证券投资基金 37,000 1,490,000 0.37 未 知 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国航空汽车系统控股有限公司 149,623,188 人民币普通股 149,623,188 中国贵州航空工业（集团）有限责任 公司 37,524,155 人民币普通股 37,524,155 贵阳市工商产业投资集团有限公司 26,530,792 人民币普通股 26,530,792 金世旗国际控股股份有限公司 8,656,988 人民币普通股 8,656,988 张涛 6,210,129 人民币普通股 6,210,129 翟爱峰 3,032,300 人民币普通股 3,032,300 招商银行股份有限公司－博时中证央 企结构调整交易型开放式指数证券投 资基金 2,620,040 人民币普通股 2,620,040 中国农业银行股份有限公司－华夏中 证央企结构调整交易型开放式指数证 券投资基金 1,888,360 人民币普通股 1,888,360 青岛厚懿投资合伙企业（有限合伙） －后羿大来二期私募证券投资基金 1,550,000 人民币普通股 1,550,000 青岛厚懿投资合伙企业（有限合伙） －后羿大来一期私募证券投资基金 1,490,000 人民币普通股 1,490,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，第一、第二大股东均为隶属同一实际控 制人的国有法人股东，这二位股东与其它股东之间不存在 关联关系；公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属 于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行 动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条 件股份数量 有限售条件股份可上市 交易情况 限售条 件 可上市交易 时间 新增可上 市交易股 份数量 1 中国航空工业供销贵州公司 266,700 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上述股东关联关系或一致行动的说明 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2019年6月30日 编制单位: 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2019年6月30 日 2018年12月31 日 流动资产： 货币资金 376,310,588.21 406,965,656.67 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 251,447,697.03 252,303,179.07 应收账款 703,424,006.04 772,893,472.36 应收款项融资 预付款项 27,807,204.96 22,702,102.16 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 44,436,769.64 70,334,026.64 其中：应收利息 应收股利 17,214,556.45 买入返售金融资产 存货 444,393,691.05 486,490,992.05 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 11,650,047.04 10,804,405.11 其他流动资产 2,548,672.69 3,707,677.87 流动资产合计 1,862,018,676.66 2,026,201,511.93 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 108,366,121.50 108,366,121.50 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 119,525,910.70 124,178,499.30 长期股权投资 9,045,977.30 8,766,155.04 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 42,316,145.66 15,176,286.80 固定资产 633,632,635.76 668,562,997.91 在建工程 71,698,606.45 50,729,091.95 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 111,693,599.26 114,260,421.39 开发支出 商誉 460,038.82 460,038.82 长期待摊费用 8,375,372.61 13,658,240.38 递延所得税资产 10,727,900.95 10,276,872.31 其他非流动资产 36,344,192.31 40,407,031.86 非流动资产合计 1,152,186,501.32 1,154,841,757.26 资产总计 3,014,205,177.98 3,181,043,269.19 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 14,046,502.91 28,220,068.00 应付账款 323,973,056.69 459,372,205.14 预收款项 8,919,052.05 8,988,540.50 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 10,637,824.13 12,746,335.92 应交税费 9,032,283.91 18,873,320.77 其他应付款 179,903,403.12 176,357,973.59 其中：应付利息 应付股利 1,644,017.90 4,024,574.57 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 546,512,122.81 704,558,443.92 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 （未完）  |