[中报]北方稀土:2019年半年度报告
原标题:北方稀土:2019年半年度报告 股票代码：600111 股票简称：北方稀土 债券代码：143039 债券简称：17北方01 债券代码：143303 债券简称：17北方02 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2019年半年度报告 二〇一九年八月二十三日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年 度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人赵殿清、主管会计工作负责人王占成及会计机构负 责人（会计主管人员）郭平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期，公司不进行利润分配及公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不 确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者应对此保持足够的风险 认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了存在的经营风险，敬请查阅第四节经营情况 讨论与分析“可能面对的风险”相关内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 ................................................ 1 第二节 公司简介和主要财务指标 .............................. 2 第三节 公司业务概要 ........................................ 5 第四节 经营情况的讨论与分析 ............................... 11 第五节 重要事项 ........................................... 22 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................... 35 第七节 优先股相关情况 ..................................... 37 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ....................... 38 第九节 公司债券相关情况 ................................... 39 第十节 财务报告 ........................................... 43 第十一节 备查文件目录 ...................................... 149 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 包钢/包钢（集团）公司 指 包头钢铁（集团）有限责任公司 包钢股份 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司 包钢财务公司 指 包钢集团财务有限责任公司 包钢矿业 指 包钢矿业有限责任公司 本公司/公司/北方稀土 指 中国北方稀土（集团）高科技股份有 限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元。 中国法定流通货币单位。 报告期 指 2019年1月1日至2019年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 公司的中文简称 北方稀土 公司的外文名称 China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 CNRE 公司的法定代表人 赵殿清 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 余英武 联系地址 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街83号 电话 0472-2207799 0472-2207525 传真 0472-2207788 电子信箱 cnrezqb@126.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发 区黄河大街83号 公司注册地址的邮政编码 014030 公司办公地址 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发 区黄河大街83号 公司办公地址的邮政编码 014030 公司网址 www.reht.com www.reht.cn 电子信箱 cnrezqb@126.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指 定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业 开发区黄河大街83号北方稀土证券部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 北方稀土 600111 报告期未变更 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 8,519,220,200.46 5,693,751,984.07 49.62 归属于上市公司股 东的净利润 266,030,077.55 217,737,240.25 22.18 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 210,989,228.68 154,111,441.18 36.91 经营活动产生的现 金流量净额 362,991,925.86 -760,687,308.99 147.72 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股 东的净资产 9,357,912,336.65 9,225,297,610.53 1.44 总资产 23,216,448,373.66 23,732,589,603.83 -2.17 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0732 0.0599 22.20 稀释每股收益（元／股） 0.0732 0.0599 22.20 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.0581 0.0424 37.03 加权平均净资产收益率（%） 2.85 2.43 增加0.42个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 2.26 1.72 增加0.54个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 1,645,333.83 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 85,035,665.10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 10,180,578.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,695,225.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -738,229.53 少数股东权益影响额 -20,819,472.08 所得税影响额 -12,567,801.47 合计 55,040,848.87 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司是中国乃至全球最大的轻稀土产品供应商，是我国稀土行业六大 稀土集团之一。公司主要生产经营稀土原料产品、稀土功能材料产品及部 分稀土终端应用产品，其中，稀土原料产品包括稀土盐类、稀土氧化物及 稀土金属，是下游稀土功能材料及新材料产品生产加工企业的主要生产原 料；稀土功能材料产品包括稀土磁性材料、抛光材料、贮氢材料、发光材 料、催化材料，主要用于生产制造所属产业领域内的应用产品，如磁体、 抛光粉（液）、镍氢电池、荧光粉、催化剂等；稀土终端应用产品包括镍 氢动力电池、稀土永磁磁共振仪、LED灯珠、稀土永磁电机。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 （二）经营模式 公司依靠控股股东包钢（集团）公司所掌控的白云鄂博稀土资源优势， 采购其控股子公司包钢股份生产的稀土精矿，在国家稀土生产总量控制计 划的指导下，委托公司控股、参股公司将稀土精矿加工为混合碳酸稀土， 再由公司直属、控股、参股公司将混合碳酸稀土分离为单一或混合稀土盐 类、稀土氧化物及稀土金属产品。公司统一收购、统一销售以上稀土冶炼 分离产品，同时发挥下属国贸公司作用开展以稀土贸易为主、非稀土贸易 为辅的多元贸易业务。以上构成公司产业链上游稀土原料产业。 为提高稀土产品附加值，促进稀土元素平衡利用，推动稀土产业向下 游高端高附加值领域延伸发展，公司发挥稀土资源优势，通过独资设立、 合资组建、并购重组等方式发展稀土功能材料产业，现已形成磁性材料、 抛光材料、贮氢材料、发光材料和催化材料五大稀土功能材料产业板块。 各板块企业根据公司战略规划，通过采购加工稀土原料类产品，开发、生 产、销售各自产业领域内的稀土功能材料产品。同时，公司结合资源特点 及产业布局，有选择地发展稀土终端应用产品，现已形成贮氢材料-镍氢 动力电池、磁性材料-稀土永磁磁共振仪及稀土永磁电机、发光材料-LED 灯珠制造企业的稀土终端应用布局。 公司以下属稀土研究院为核心，发挥科研优势为产业链运营提供技术 支撑，不断提升产业链技术水平与研发能力，促进产、学、研、用一体化 发展。公司通过在原料保障、生产衔接、营销运作、科研支撑、管理协同、 资本运营、文化融合、体制机制创新等环节统筹规划、改革创新、协同运 营、综合施策，增强产业上下游一体化发展的协同性和增值创效能力，产 业融合发展带动产线优化、工艺革新、品质提升，推动公司高质量发展。 报告期内，公司经营模式未发生重大变化。 （三）行业情况 报告期，国家持续加强稀土行业秩序整顿，工业和信息化部等十二 部门聚焦私挖盗采、加工非法稀土矿产品等扰乱行业秩序的突出问题， 进一步规范稀土开采、生产、流通以及进出口秩序，增强行业自律，加 大对违法违规行为惩处力度，将督查贯穿于依法整顿全过程，促进产品 价格平稳合理、资源利用绿色环保，不断提升行业发展质量。工业和信 息化部制修订多项稀土行业标准，健全完善行业标准体系建设。国家发 改委听取稀土行业专家、重点企业及主要稀土产地相关主管部门意见建 议，研究制定政策措施，完善监管机制，规范行业发展秩序，加强知识 产权保护，支持新技术研发推广，鼓励上下游产业协同，促进稀土行业 持续做优做强。 报告期，轻稀土与中重稀土主要产品价格呈现分化走势。受市场供 过于求因素影响，镧铈类产品价格自年初以来延续弱势走低，镨钕类产 品震荡运行，期间虽然受成本支撑、中美贸易摩擦等因素影响，主要轻 稀土产品价格出现反弹回升，但整体呈弱势稳定态势。受中缅关口闭关、 中美贸易摩擦及供需关系等因素影响，镝铽等中重稀土产品价格整体呈 现上涨态势，中重稀土价格走势强于轻稀土产品。 主要稀土产品价格走势如下（价格来源于亚洲金属网、瑞道金属网、 中国稀土网、百川资讯、英国金属网五家网站均价）： 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 本项内容详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”项下的“资产、 负债情况分析”相关内容。 公司不存在境外资产。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。具体如下： （一）资源优势 公司控股股东包钢（集团）公司拥有全球最大的稀土矿—白云鄂博矿 的独家开采权，拥有内蒙古地区稀土产品专营权。控股股东以公司为平台 发展稀土产业，开发利用稀土资源，将其资源优势转化为上市公司的产业 发展优势，奠定了公司发展基础。控股股东下属子公司包钢股份排他性地 向公司供应稀土精矿，为公司生产经营提供了原料保障。近年来，在国家 稀土开采、生产总量控制计划指标分配中，公司获得的矿产品和冶炼分离 产品分配量均占据分配总量的50%以上，指标获得量进一步增强了公司资 源优势，凸显了公司行业地位。 （二）全产业链与规模优势 公司是我国最早建立并发展壮大的国有控股稀土企业。经过多年发展， 公司在行业内率先发展成为集稀土冶炼分离、功能材料、应用产品、科研 和贸易一体化的集团化上市公司，形成以稀土资源为基础、冶炼分离为核 心、新材料领域建设为重点、终端应用为拓展方向的产业结构，实现稀土 上中下游一体化发展，构筑了行业领先的全产业链优势。 截至报告期末，公司拥有下属分工明确、各具优势和特色的直属、控 股、参股企业40余家，资产规模和产业版图不断扩大，成为全球最大的 稀土企业集团和稀土产业基地，是我国六大稀土集团之一，在我国稀土行 业有着重要影响力。 （三）科研与技术优势 通过开发利用白云鄂博稀土资源，公司建立了层次分明、特长突出、 契合公司发展需求的科研工作体系，并由此形成了公司雄厚的稀土科研、 技术、人才等软硬件资源积累与储备。公司下属的稀土研究院是全球最大 的稀土专业科研院所，该院及依托该院组建的各类国家、自治区级重点中 心、重点实验室、中试基地等科研平台，在国内外稀土基础前沿领域、新 产品开发、新技术推广应用、检测分析、情报收集与应用等方面具有领先 优势。公司各子企业建立的技术（研发）中心，服务于公司基层生产与市 场一线需要，是公司科技研发与技术创新的基础载体。以稀土研究院为核 心、子公司研发平台为补充的协同科研体系，巩固和增强着公司科研与技 术优势。 （四）政策和区位优势 国家始终高度重视对稀土资源的开发利用和保护。公司作为稀土行业 龙头企业，在贯彻执行国家总量控制计划、加快稀土上游并购重组、推进 供给侧结构性改革、改造淘汰落后产能、提升自主创新能力、加强环保治 理、延伸产业链等方面备受国家政策关注和扶持。内蒙古自治区和包头市 出台政策统筹规划、全方位多层次支持稀土新材料等战略性新兴产业发展， 积极推进区内稀土企业整合重组和转型升级，引导稀土产业向高端、高附 加值领域发展，良好的政策环境赋予了公司政策优势。 公司不仅靠近白云鄂博稀土矿产资源地，而且地处我国唯一以“稀土” 命名的国家级高新技术产业开发区、我国稀土产业“硅谷”—包头国家稀 土高新技术产业开发区。区内稀土产业链企业集聚，围绕产业布局衔接配 套，新材料、新能源等高新技术企业蓬勃发展，特别是随着国家、自治区 及包头市围绕稀土产业发展规划等政策陆续出台，稀土新材料及下游应用 企业数量显著增多，产值规模日渐提升，产业配套衔接日趋紧密，为公司 发展创造了良好的地域环境和外部条件，区位优势明显。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期，国内经济总体平稳、稳中有进；国际形势错综复杂，不稳定 不确定因素增多。国家持续加强稀土行业秩序整顿，多举措、常态化、重 点聚焦规范稀土开采、生产、流通及进出口秩序，促进产品价格平稳合理、 资源利用绿色环保，行业发展质量得到提升。受市场供需关系、中美贸易 摩擦等因素影响，轻稀土与中重稀土产品价格分化运行，轻稀土先抑后扬 再回调，相对弱势；中重稀土走高持稳，相对强势。 面对错综复杂的发展环境，公司按照年初确定的生产经营任务目标， 坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以供给侧结构性改革为主线， 深入实施“四降两提”工程，统筹推进稳增长、调结构、促改革，抓管理， 降成本、提效益、防风险”,实现“时间过半，任务过半”目标，原料产 品端稳产高产，为公司高质量发展奠定坚实基础。报告期，公司实现营业 收入85.19亿元，同比增长49.62%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.66亿元，同比增长22.18%。 1.生产经营稳定顺行，原料产品产量实现新突破 公司根据国家稀土总量控制计划，按照精益生产和“三优先”原则， 系统组织生产，充分释放原料板块产能，摊薄成本，加强流程管控，不断 优化工艺技术，原料产品产量实现新突破。功能材料及下游终端应用产业 按照“一贯制”组产要求，以市场为导向，有效衔接上下游工序，努力提 升产品稳定性，初步构建起以市场为导向的精益生产体系。 公司以制度管控为抓手，持续完善安全生产责任体系，实现平稳安全 生产；加快推行安全生产网格化，排查安全隐患和管理漏洞，构建科学安 全监管体系；深入开展大检查，报告期未发生重特大安全事故。持续推进 环保升级改造，整合环保资源，强化环保治理，发展循环经济，积极开展 稀土生产“三废”资源综合利用，推动绿色生产。 2.营销与贸易双线并进，营业收入稳步增长 公司根据市场形势，结合年度计划，灵活实施营销与贸易策略，稳定 主营业务收入，提高非稀土产品贸易收入，实现营业收入稳步增长。加强 稀土主业营销，制定组合营销策略，巩固和拓展营销渠道，镧铈类产品和 镨钕类产品营销各有侧重，实施差异化营销；多渠道外购资源销售稀土原 料产品，加大稀土社会贸易，确保稀土主业营销收入。大宗原辅材料贸易 拓宽品种和渠道，在合理合规、安全高效的前提下，持续做大贸易规模； 充分发挥下属国贸公司上海分公司作用，丰富有色金属贸易品种，抢抓有 利时机，提高非稀土贸易收入。 3.深化“四降两提”工程，各项指标优化提升 公司以深化“四降两提”工程为核心，通过网格管理、责任落实、系 统推进，创造性地完成各项目标任务。降低财务费用方面，根据资金需求， 缩减融资规模，调整融资结构，优化资金使用，加强资金预算准确性，提 高资金周转使用效率；盘活积压存货，积极清收欠款，有效降低财务费用 和库存资金占用。降低制造成本方面，实行原辅材料比价网络采购、阶段 性满负荷生产与停产检修相结合等方式，降低机物料消耗，强化板块和企 业内部对标常态机制；优化产线运行，注重工序衔接和生产要素优化配置， 全面释放产能，系统降低制造成本。降低物流成本方面，建立全产业链产 品直供模式，缩短运距；优化库存管理，调整优化物流线路，提高物流运 转效率，统筹推进、全局管控物流成本。降低人工成本方面，巩固扩大“瘦 身健体”改革成果，调整优化人员总量；深化人工成本对标，优化用工结 构，提升成本竞争力。提高资产运营效率方面，建立长效机制，盘活闲置 产线，加大资源整合，提高资源使用效率。提高工作效率方面，坚持“马 上就办、干到实处、干到细处”理念，提高督查效率，着力解决影响提升 工作效率的问题，提高公司整体运营效率。 4.建设项目与合资合作稳步推进，助推产业提档升级 公司稳步推进建设项目：稀土医疗产业基地建设基本结束，预计年底 具备使用条件；SCR催化剂粉体示范线项目竣工，进行设备单体调试。加 快推进合资合作项目：合资成立北方稀土平源镁铝（内蒙古）合金有限公 司，实现镁铝合金产业突破；加快希捷环保脱硝催化剂产品推广进度；积 极推动柴油车尾气催化剂项目新公司运营；稀土医疗产业基地超导磁共振 项目和医疗影像云平台项目已完成新公司注册。公司还积极推进白云鄂博 稀土精矿绿色环保冶炼新工艺工业化试验项目等建设项目前期工作；在稀 土冶炼分离、稀土合金、稀土永磁电机、有色金属及稀土催化材料等产业 领域遴选合资合作标的，有序推进前期工作。 5.深化科研体制机制改革，推动工艺技术创新 公司坚持“产销研用”一体化进程，深化科研体制机制改革，理顺管 理职能，推动科研成果与市场需求、生产实际相结合，集中力量突破关键 技术，重点解决制约生产的技术瓶颈问题，为公司产业发展提供有力支撑。 整合科技资源，发挥国家重点实验室、稀土新材料测试与评价等平台作用， 打破企业内部科研壁垒，促进联合攻关，有效提升公司整体科研水平。 科技创新成果突出：自主研发的新型PVC稀土稳定剂技术达到国际先进水 平，实现产业化；稀土基SCR脱硝催化剂性能满足国六排放标准；稀土铁 合金技术达到国际领先水平；分析研究稀土在农业领域的应用潜力，为农 用稀土新领域的发展提供依据。 6.激发管理潜能，提高集团化管控水平 公司不断优化公司治理，促进规范运作，修改完善公司《章程》，进 一步明确董事会与经理层的权责边界，提高决策效率。根据控参股混合所 有制企业特点，确定党组织的设置方式、职责定位、管理模式，通过股东 会、董事会、外派高管等途径，提高分子公司经营管理水平；进一步加强 集团管控水平，健全完善分子公司监管机制和运营质量的考核机制，防范 和化解经营风险。深入开展分子公司“提质增效、减亏治亏”，提高资产 运营效率。加强投资管理，突出前期论证、效益论证等重点环节，保证投 资收益，跟踪评价已完成项目；加强合同审核，防控法律风险。结合混合 所有制员工持股改革试点单位方案，推动盈利能力差的企业和重点产业延 伸项目，引入战略投资；研究制定混合所有制员工持股改革试点方案，套 索科技成果转化和现金分红。修订完善规章制度，结合减亏治亏、提质增 效、对标升级工作进展，优化绩效考核方案；导入卓越绩效管理模式，开 展内控体系评价，推动信息化建设，不断提升公司发展质量。 (一) 主营业务分析 1.财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 8,519,220,200.46 5,693,751,984.07 49.62 营业成本 7,559,592,628.55 4,802,684,146.84 57.40 销售费用 40,716,498.28 31,354,426.27 29.86 管理费用 324,533,163.55 255,141,917.66 27.20 财务费用 183,295,269.15 157,249,092.20 16.56 研发费用 26,324,611.25 18,375,831.71 43.26 经营活动产生的现金流量净额 362,991,925.86 -760,687,308.99 147.72 投资活动产生的现金流量净额 -53,599,937.35 -1,471,418,338.27 96.36 筹资活动产生的现金流量净额 -1,148,735,624.45 -170,786,334.07 -572.62 营业收入变动原因说明:报告期内，公司贸易收入增加。 营业成本变动原因说明:报告期内，公司贸易业务增加，结转成本相 应增加。 销售费用变动原因说明:报告期内，公司运输、仓储费用、职工薪酬 同比增加。 管理费用变动原因说明:报告期内，公司合并范围同比增加，职工薪 酬同比增加。 财务费用变动原因说明:报告期内，公司利息收入同比减少。 研发费用变动原因说明:报告期内，公司发生研发费用同比增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内，公司销售回 款同比增加较多。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内，公司投资减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内，公司融资减少。 2.其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 应收账款 2,104,315,080.97 9.06 1,292,666,438.29 5.45 62.79 报告期末，应收 货款比年初增 加。 预付款项 859,630,794.73 3.70 348,272,005.58 1.47 146.83 报告期末，预付 货款比年初增 加。 长期应收 款 899,643.77 0.00 2,169,224.99 0.01 -58.53 报告期末，收到 部分分期应收 账款。 应付票据 738,499,044.33 3.18 329,092,949.58 1.39 124.40 报告期末，应付 未到期票据比 年初增加。 预收款项 519,429,039.55 2.24 368,594,141.13 1.55 40.92 报告期末，预收 货款比年初增 加。 应交税费 63,863,861.35 0.28 128,897,774.69 0.54 -50.45 报告期末，应交 所得税比年初 减少。 长期借款 477,063,299.09 2.05 1,191,245,495.85 5.02 -59.95 报告期末，公司 归还部分长期 借款。 长期应付 款 57,197,436.16 0.25 15,884,801.91 0.07 260.08 报告期末，公司 专项应付款增 加。 其他综合 收益 117,078,470.66 0.50 78,087,258.79 0.33 49.93 其他权益工具 投资公允价值 变动。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司对外股权投资额（审批额）为2550万元，同比减少 6050万元。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 报告期内，公司以现金出资2550万元与包头市平远物资回收有限公 司合资组建北方稀土平源（内蒙古）镁铝新材料科技有限公司，并以新公 司为主体建设稀土铝镁合金基地（一期）项目。公司占新公司注册资本的 51%。截至报告期末，新公司已完成工商注册登记。 具体详见公司于2019年4月20日在《中国证券报》《上海证券报》 及上海证券交易所网站上发布的《北方稀土关于与包头市平远物资回收有 限公司合资建设稀土铝镁合金基地（一期）项目的公告》。 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投 入金额 累计实际投 入金额 项目 收益 情况 稀土生产“三废” 综合治理技术改 造工程 79,397.12 项目已于2017年 竣工投产。 1,635.63 59,320.81 环保 效益 明显 稀土医疗产业基 地项目 20,000.00 项目按计划有序 推进，主体厂房已 完工并具备使用 条件，配套基础设 施正在建设中。 834.69 14,825.39 / 合计 99,397.12 / 2,470.32 74,146.20 / (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润 的影响金额 其他权益工具投资 161,207,363.31 207,079,377.26 45,872,013.95 - 合计 161,207,363.31 207,079,377.26 45,872,013.95 - (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1.内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司 单位：元 项目 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 2019年 1-6月 4,062,062,598.05 1,407,834,282.30 3,368,207,629.16 25,483,965.28 3,675,607.17 内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司注册资本14.7亿元，北方稀土直 接持有其55%的股权，合计持有其63.31%的权益。该公司主营业务为各 种稀土产品的采购、仓储、销售。报告期内，该公司营业收入、营业利 润、净利润同比降低，主要原因是部分销售业务转至母公司。 2.甘肃稀土新材料股份有限公司 单位：元 项目 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 2019 年1-6 月 3,342,677,124.66 2,949,661,815.06 890,958,651.33 -26,979,051.09 -24,864,251.81 甘肃稀土新材料股份有限公司注册资本49,537.5万元，北方稀土占 其注册资本的48.7%，为其第一大股东。该公司主营业务为稀土产品及相 关应用产品的生产、经营；拥有年产15000吨冶炼分离产品（折氧化物）、 2500吨稀土金属、5000吨磁性材料、2500吨抛光粉和1000吨贮氢材料 生产能力。该公司上年同期未纳入合并范围。 3.内蒙古包钢和发稀土有限公司 单位：元 项目 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 2019年 1-6月 574,097,448.73 417,415,155.60 392,854,824.80 7,681,328.23 7,139,590.96 内蒙古包钢和发稀土有限公司注册资本5001万元，北方稀土占其注 册资本的51%。该公司主营业务为稀土产品的生产；拥有年产9600吨冶 炼分离产品（折氧化物）生产能力。报告期内，该公司营业收入同比增加， 营业利润、净利润同比减少，主要原因是销售价格下降及产品销售结构变 化导致。 4.包头天骄清美稀土抛光粉有限公司 单位：元 项目 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 2019年 1-6月 282,822,833.22 230,303,862.24 86,562,436.40 5,396,024.25 3,759,225.01 包头天骄清美稀土抛光粉有限公司注册资本934.5万美元，北方稀土 占其注册资本的65%。该公司主营业务为生产、销售稀土抛光粉、抛光液、 抛光膏、稀土及其化合物应用类产品；拥有年产6000吨抛光材料生产能 力。报告期内，该公司净利润同比增加，主要原因是生产成本同比减少， 毛利同比增加。 5.北京三吉利新材料有限公司 单位：元 项目 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 2019年 1-6月 477,253,588.11 226,704,530.89 514,437,809.81 12,357,439.77 13,486,671.93 北京三吉利新材料有限公司注册资本3,500万元，北方稀土占其注册 资本的44%，为其第一大股东。该公司主营业务为钕铁硼永磁材料、贮氢 材料、稀土材料及其合成材料的生产与销售；拥有年产5000吨的磁性材 料生产能力。报告期，该公司营业收入、营业利润、净利润同比增加，主 要原因是产品售价同比增加，毛利增加。 6.内蒙古包钢稀土磁性材料有限公司 单位：元 项目 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 2019年 1-6月 660,074,714.26 281,607,013.57 361,692,612.01 -24,529,934.22 -24,643,362.07 内蒙古包钢稀土磁性材料有限公司注册资本4.67亿元，北方稀土持 有其91.87%的权益。该公司主营业务为磁性材料产品及中间合金的生产、 加工、研发、销售；拥有年产15000吨钕铁硼速凝薄带、5000吨钕铁硼 氢碎粉、2000吨钕铁硼磁体的生产能力。报告期内，该公司营业收入、 营业利润、净利润同比降低，主要原因是产品销量同比减少，毛利减少。 7.内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司 单位：元 项目 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 2019年 1-6月 20,110,058.71 13,828,957.00 6,510,480.47 -6,540,478.39 -6,098,979.47 内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司注册资本18,380万元，为北方 稀土全资子公司。该公司主营业务为镍氢动力电池；拥有年产700万只镍 氢动力电池生产能力。报告期内，该公司营业收入、营业利润、净利润同 比增加，主要原因是产品销量增加，管理费用下降所致。 8.包头市稀宝博为医疗系统有限公司 单位：元 项目 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 2019年 1-6月 438,707,078.56 258,284,938.24 26,400,531.26 -27,622,053.98 -27,948,973.65 包头市稀宝博为医疗系统有限公司注册资本50,000万元，北方稀土 占其注册资本的40%，为其第一大股东。该公司主营业务为医用磁共振设 备的生产、销售；拥有年产100台稀土永磁磁共振仪生产能力。报告期内， 该公司营业收入、营业利润、净利润同比增加，主要原因是产品销量同比 增加，毛利增加。 公司下属冶炼分离企业产能以产品按质量分析折算其中稀土氧化物 量计算；稀土功能材料及应用产品产能以产品实际数量计算。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上 年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.市场风险 受宏观经济环境影响，稀土市场总体需求增长缓慢，稀土私挖盗采、 非法流通现象有所好转但未能彻底根治，稀土市场国内外多元供给格局增 加市场总供给，加剧供给端市场竞争，行业供过于求现象短期难改，稀土 产品结构性供需矛盾突出，加之中美贸易摩擦、国外稀土供应等因素，稀 土产品价格涨跌存在不确定性，存在市场风险。 公司将加强市场预判研判，创新营销模式，加大营销力度，提高营销 效率，积极拓展市场，保持并扩大产品市场占有率，努力降低市场风险对 公司的影响。 2.盈利能力下降风险 由于原料及人工成本增加、环保投入加大等影响，公司存在盈利能力 下降风险。公司将深化“四降两提”工程，加大改革创新力度，加快工艺、 技术、管理等各要素进步，努力消化成本上升对公司业绩的影响，确保风 险可控。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站 的查询索引 决议刊登的披露日期 2018年度股东大会 2019年5月10日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2019年5月11日 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 会议召集、通知、召开、表决、决议等程序符合相关法律法规的规定。涉 及关联交易事项，关联股东回避了表决；特别决议事项经出席股东大会的 股东所持表决权的三分之二以上通过；涉及重大事项的议题，公司对5% 以下股东的表决情况进行了单独计票并披露。公司常年法律顾问为股东大 会做了现场见证，并出具了《法律意见书》。股东大会未出现否决、取消 提案情况，保持了良好的股东大会决策质量和效率。 股东大会具体情况详见公司于2019年5月11日在《中国证券报》《上 海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《北方稀土2018年度股东大 会决议公告》。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） - 每10股派息数(元)（含税） - 每10股转增数（股） - 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 三、 承诺事项履行情况 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报 告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 2019年4月19日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构。 2019年5月10日，公司2018年度股东大会审议批准了公司续聘致 同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内部控制 审计机构事宜。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报 告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控 制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况 及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化 的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1.已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 报告期内，公司2018年度股东 详见公司于2019年4月20日在《中 大会审议通过了《关于2018年度日 常关联交易执行和2019年度日常关 联交易预计的议案》。报告期内， 公司与关联方开展的稀土精矿及电 力能源关联交易按照双方签署的 《稀土精矿供应合同》《供电合同》 执行；公司与关联方包钢财务公司 的金融服务关联交易按照双方2017 年签署的《金融服务协议》执行， 协议有效期三年；商品物资购销关 联交易按照公司与关联方签署的相 关协议执行。 国证券报》《上海证券报》和上海 证券交易所网站上发布的《北方稀 土关于2018年度日常关联交易执行 和2019年度日常关联交易预计的公 告》，以及2019年5月11日披露 的《北方稀土2018年度股东大会决 议公告》。 公司与关联方2019年上半年日常关联交易执行情况汇总表 交易 类别 交易 方 交易 内容 定价 原则 交易价格 （不含税） 交易金额 （元，含税） 占同类 交易的 比例（%） 结算 方式 采购 原料 包钢 股份 稀土 精矿 协议价 12600元/吨 1,123,491,856.62 100.00 现金 或票 据结 算 销售 商品 包钢 股份 焦煤 市场价 1141.07元/吨 62,057,698.91 11.14 废钢 2223.33-2264.72 元/吨 21,462,338.04 100.00 铌铁 168042.00元/吨 3,979,469.82 100.00 捕收剂 16709元/吨 92,201,879.43 100.00 购买 电力 包钢 股份 电 协议价 0.4310元/度 8,167,407.50 8.20 0.4425元/度 2,915,969.00 3.00 0.5843元/度 264,834.82 0.27 金融 服务 包钢 财务 公司 存款 市场价 一般存款利0.455% 1,044,280,371.08 45.37 贷款 4.35% 435,000,000.00 11.19 4.79% 70,000,000.00 1.80 关联交易说明： 公司与关联方发生的购买原料、能源日常关联交易，是公司正常生产经营 所必须进行的交易；公司与包钢股份开展商品物资购销贸易关联交易，有利于 提高公司资金使用效率和效益，提高收入水平和盈利能力；公司与包钢财务公 司发生的金融服务关联交易，有利于拓展融资渠道，提高资金使用效率，降低 融资成本及财务费用；上述交易符合公司及股东整体利益。公司与关联方发生 的关联交易不存在退货情况。 2.已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3.临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3. 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4. 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3. 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1. 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 2018年，公司第七届董事会第八次会议、2018年第三次临时股东大 会先后审议通过了《关于向控股股东包钢（集团）公司借款的议案》，公 司向关联方包钢（集团）公司申请总额度不超过30亿元借款。具体借款 金额及期限根据公司实际需要确定，借款利率为人民银行同期贷款基准利 率，公司无需为借款提供抵押或担保。详见公司于2018年10月20日在 《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站上发布的《北方稀 土关于向控股股东包钢（集团）公司借款的关联交易公告》。 报告期，公司向包钢（集团）公司借款期初余额为7亿元，报告期内 已全部偿还。双方按照签署的借款协议履行权利与义务。 3.临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初 余额 发生 额 期末 余额 期初余额 发生额 期末 余额 包钢（集团）公司 控股股东 1,500 -504 996 合计 1,500 -504 996 关联债权债务形成原因 期末余额为子公司借款。报告期内，子公司偿还借款504 万元。 关联债权债务对公司经营成果 及财务状况的影响 无影响 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1. 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2. 担保情况 √适用 □不适用 单位: 亿元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的 担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公 司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 5.72 报告期末对子公司担保余额合计（B） 13.20 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 13.20 担保总额占公司净资产的比例(%) 14.31 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金 额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对 象提供的债务担保金额（D） 1 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 1 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 不适用 担保情况说明 1.截至报告期末，资产负债率超过70% 的被担保对象有两家，即全南包钢晶环稀 土有限公司、内蒙古希捷环保科技有限公 司。 2.除公司对下属控股子公司提供担保 外，不存在公司子公司为其子公司提供担 保情况，也不存在公司及公司子公司为除 子公司以外的其他公司提供担保情况。 公司为控股子公司提供担保明细表 序 号 被担保方名称 贷款银行 担保金额 (万元) 担保时间 担保期限 反担保 协议类型 担保事 项审批 情况 1 内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司 浦发银行 10,000 2018.10.25 一年 A 公司 为子 公司 融资 提供 担保， 均经 公司 相关 年度 股东 大会 审议 批准 （具 体内 容请 查阅 刊登 于《上 海证 券 报》、 《中 国证 券 报》、 上海 证券 交易 所网 站的 各年 度《股 东大 会决 议公 告》和 《关 于为 子公 司提 供担 保的 公 告》）。 兴业银行 10,000 2018.10.24 B 2 淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司 内蒙古银行 700 2019.1.21 半年 B 2,500 2018.11.21 一年 6,500 2019.3.11 包钢财务公司 5,000 2018.8.30 3,500 2018.11.26 5,000 2018.11.21 3 内蒙古包钢和发稀土有限公司 包钢财务公司 4,000 2019.6.3 一年 B 4 内蒙古包钢稀土磁性材料有限公司 中国银行 1000（报 告期内已 偿还） 2018.7.12 一年 B 3000（报 告期内已 偿还） 2018.8.3 兴业银行 3,000 2018.10.18 包钢财务公司 5,000 2019.6.28 3,000 2018.9.30 5,000 2018.11.13 2000（报 告期内已 偿还） 2018.11.12 内蒙古银行 2,100 2018.11.22 一年 640 2019.5.11 半年 5 包头市稀宝博为医疗系统有限公司 内蒙古银行 1,500 2019.1.15 一年 A 包钢财务公司 4,000 2018.7.31 B 兴业银行 1,000 2018.9.18 光大银行 3,000 2019.4.15 6 全南包钢晶环稀土有限公司 包钢财务 公司 5,000 2018.7.30 一年 B 7 信丰县包钢新利稀土有限公司 中国银行 3,000 2019.3.27 一年 B 4,000 2019.6.14 包钢财务公司 2,000 2018.7.24 1,000 2018.8.30 赣州银行 2,000 2018.10.24 8 宁波包钢展昊新材料有限公司 浙商银行 2,400 2019.6.25 半年 B 中国银行 2,800 2019.2.26 2,800 2019.4.28 包钢财务公司 1,600 2018.7.30 一年 9 包钢天彩靖江科技有限公司 包钢财务公司 2,000 2019.1.31 一年 B 4,000 2019.4.17 10 包头市金蒙稀土有限公司 包钢财务公司 400 2018.10.19 一年 B 11 包头华美稀土高科有限公司 渤海银行 10,000 2019.1.10 半年 A 12 内蒙古希捷环保科技有限责任公司 兴业银行 5,000 2018.7.11 五年 A 13 四会市达博文实业有限公司 内蒙古银行 2,700 2018.7.23 一年 B 14 北京三吉利新材料有限公司 北京银行 1,400 2019.5.2 半年 B 3,500 2019.6.28 一年 15 安徽包钢稀土永磁合金制造有限公司 合肥科技农 村商业银行 1,000 2018.12.13 一年 B 注：1.反担保协议类型中，A类反担保协议指该子公司向公司提供全额反担保；B类反担保协议指该子公司在向公司 提供全额反担保的同时，其它股东按持股比例向公司提供反担保。2.表内所列款项全部用于补充相应子公司经营性流动 资金需求。 3. 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司 的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司现有重点监控子 公司1家，即全南包钢晶环稀土有限公司，位于赣州市全南县，主要从事 稀土矿产品冶炼、分离及产品销售。该公司按照“雨污分流、清污分流和 废水回用”的原则建设了厂区雨污分流和清污分流管网，并建成一套处理 量900立方米/天的废水环保治理设施，将全厂所有生产废水收集后进入 废水处理站，经处理后，排放口废水能够达到《稀土工业污染物排放标准》 GB26451-2011的限值要求。该公司在废水排放口已接入全南县工业污水 管网，排口装有在线自动监测设备，由环保主管部门统一联网，实现了外 排废水化学需氧量、氨氮、和PH监测数据的在线传输，除在线监测外， 企业定期开展自行监测。报告期内，该公司的监测数据如下： 单位 污染源 排口 污染物 监测结果 （mg/l） 执行标准 标准限值 （mg/l） 达标 情况 备 注 全南包钢 废水总 氨氮 0.297 《稀土工业污 15 达标 在 晶环稀土 有限公司 排口 COD 14.724 染物排放标准》 （GB26451—2011） 70 达标 线 监 测 钍、铀总量 0.05 0.1 达标 自 行 监 测 总铬 0.19 0.8 达标 氟化物 0.28 8 达标 总镉 0.02 0.05 达标 总砷 0.05 0.1 达标 六价铬 0.0158 0.1 达标 总铅 0.05 0.2 达标 总氮（以N计） 0.824 30 达标 总锌 0.05 1 达标 总磷（以P计） 0.08 1 达标 悬浮物 28 50 达标 石油类 0.06 4 达标 该公司各生产车间产生的酸雾废气和灼烧窑产生的燃煤烟气分别经 过酸雾吸收塔和水膜除尘器处理后达标排放。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 报告期内，全南包钢晶环稀土有限公司的废水、废气处理设施运转正 常，污染物达标排放。为提升环保设施处理效果，减少污染物排放，该公 司拟对灼烧窑、沉淀车间、碱煮车间的废气排放设施进行改造，目前改造 方案正在落实。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 全南包钢晶环稀土有限公司2004年取得了《全南县明捷化工厂年处 理1500吨稀土分离深加工改造项目环境影响报告书》的批复（赣市环督 字【2004】22号），同年进行了环保竣工验收（赣市环督字【2004】49 号）。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 为有效应对各类突发环境事件，及时预防、控制和消除突发性环境 污染事件的危害，全南包钢晶环稀土有限公司编制有突发环境事件综合 应急预案，对其突发环境事故下的应急处置流程进行了规定。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 作为废水重点监控企业，全南包钢晶环稀土有限公司安装了废水在线 监测设施，制定了自行监测方案，并将方案报送当地环保部门审核备案。 在方案中明确了企业污染物的产生及处理情况、污染物排放方式及排放去 向、监测点位、监测指标及监测频次等内容，按方案对外排污染物进行监 测。 6. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 √适用 □不适用 公司发展中注重环保管理体系建设与提升。公司本部设置安全环保部 作为环境保护管理职能部门，分子公司及其车间、作业区（班组）均配有 环保管理机构和人员，形成了自公司本部到分子公司、车间、作业区（班 组）的四级环保管理体系，实现生产制造环节的环保职能全覆盖。 1.排污信息 公司子公司均建有环保设施，对各自企业产生的废水、废气处理达标 后排放或资源化回用。报告期内，在包企业实现了工业废水资源化回收， 无外排；包头外企业工业废水达标排放。各子公司外排废气主要为锅炉和 工业炉窑产生的尾气，排放浓度低于相应排放标准。各子公司的一般固废 按协议处置，危险废物主要为大型设备维护、保养所产生的废机油等，因 日常产生量小，基本按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） 在厂内临时贮存，集中委托有资质的机构处理。各子公司的稀土精矿焙烧 产生的低放射性渣，运往放射性废渣库贮存。功能材料企业生产过程中产 生的不合格品或加工废料，一般采用回炉重新熔炼或重新加工，基本不在 厂内长时间存放。 2.防治污染设施建设和运行情况 报告期内，各子公司将环保设施纳入日常管理，与主体设备统一安排 检修，确保环保设施与主体设施同步运行、同步检修。各子公司建立环保 设施运行台账，如实记录环保设施的运行状况。报告期内，环保设施的处 理能力与主体设备的排污量相匹配，能够满足正常情况下污染物处置要求。 3.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 公司各单位能够按照《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目 环保竣工验收暂行办法》等法律法规要求开展新改扩建项目的环境影响评 价及验收工作。报告期内，子公司内蒙古包钢和发稀土公司和发分离厂搬 迁升级改造工程完成环评报批（包环管字【2019】25号）；公司稀土生 产“三废”综合治理技术改造工程开展了环保自主验收。年产100吨SCR 催化剂粉体示范线建设项目环境影响登记表完成备案（备案号： 201915020300000017）。 4.突发环境事件应急预案 为有效应对各类突发环境事件，及时预防、控制和消除突发性环境污 染事件的危害，公司编制有突发环境事件综合应急预案，对各单位的环境 风险进行识别，对应急处置流程及各部门/单位的职责进行划分。公司分 子公司的突发环境事件应急预案与公司预案相衔接，形成一套完整的应急 管理体系。 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变 化的情况、原因及其影响 √适用 □不适用 2017年，财政部颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计 量（修订）》《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》《企业 会计准则第24号——套期会计（修订）》和《企业会计准则第37号——金 融工具列报（修订）》（以下统称新金融工具准则），要求境内上市公司 自2019年1月1日起执行新金融工具准则。2019年4月30日，财政部发布了 《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）。报告期内，公司按照财政部的上述要求对会计政策相关内容进行了 相应调整。公司按照财政部的要求变更会计政策并执行新准则，对公司财 务状况和经营成果不构成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利 益情形。 具体详见公司于2019年8月24日在《中国证券报》《上海证券报》和 上海证券交易所网站上发布的《北方稀土会计政策变更公告》。 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、 原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1. 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2. 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3. 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净 资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4. 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数(户) 358,465 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 不适用 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股 东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结情况 股东性 质 股份 状态 数量 包头钢铁（集团）有限责 任公司 0 1,089,921,219 30.00 0 质押 348,500,000 国有法 人 包钢集团－国泰君安证 券－16包集EB担保及信 托财产专户 0 323,940,000 8.92 0 托管 323,940,000 其他 嘉鑫有限公司 0 313,008,153 8.62 0 未知 境外法 人 中央汇金资产管理有限 责任公司 0 59,692,000 1.64 0 未知 国有法 人 香港中央结算有限公司 8,704,401 46,426,292 1.28 0 未知 境外法 人 包头市钢兴实业(集团) 有限公司 0 18,000,000 0.50 0 质押 11,400,000 境内非 国有法 人 安洪刚 2,536,100 15,146,700 0.42 0 未知 境内自 然人 中国建设银行股份有限 公司－国泰国证有色金 属行业指数分级证券投 资基金 5,617,812 10,051,482 0.28 0 未知 其他 张炜 9,500,000 10,000,000 0.28 0 未知 境内自 然人 石庭波 1,458,377 6,908,377 0.19 0 未知 境内自 然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 包头钢铁（集团）有限责任公司 1,089,921,219 人民币普通股 1,089,921,219 包钢集团－国泰君安证券－16包集EB担保及信托财产专户 323,940,000 人民币普通股 323,940,000 嘉鑫有限公司 313,008,153 人民币普通股 313,008,153 中央汇金资产管理有限责任公司 59,692,000 （未完）  |