[中报]阳泉煤业:2019年半年度报告
原标题:阳泉煤业:2019年半年度报告 公司代码：600348 公司简称：阳泉煤业 阳泉煤业（集团）股份有限公司 2019年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报 告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人杨乃时、主管会计工作负责人范宏庆及会计机构负责人 （会计主管人员）范宏庆声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期，公司未进行利润分配，也未进行公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司 对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险等，请查阅本报告中“第四 节 经营情况的讨论与分析”中可能面临的风险的相关内容。 十、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ..................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................... 6 第三节 公司业务概要 ............................................. 9 第四节 经营情况的讨论与分析 .................................... 11 第五节 重要事项 ................................................ 27 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ 39 第七节 优先股相关情况 .......................................... 41 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................ 42 第九节 公司债券相关情况 ........................................ 44 第十节 财务报告 ................................................ 50 第十一节 备查文件目录 ......................................... 186 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 阳煤集团 指 阳泉煤业（集团）有限责任公司 公司、阳泉煤业 指 阳泉煤业（集团）股份有限公司 立信、会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一矿 指 阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿 二矿 指 阳泉煤业（集团）股份有限公司二矿 发供电分公司 指 阳泉煤业（集团）股份有限公司发供电分公司 泰昌公司 指 阳泉煤业（集团）平定泰昌煤业有限公司 裕泰公司 指 阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司 兴裕公司 指 阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司 煤矸石公司 指 阳泉煤业集团矸石山治理建筑工程有限公司 国华选煤公司 指 山西阳煤国华选煤工程技术有限公司 芬雷公司 指 山西阳煤芬雷选煤有限公司 阳煤电力公司 指 阳泉阳煤电力有限公司 昔阳销售公司 指 阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司 左权销售公司 指 阳泉煤业集团左权煤炭销售有限公司 寿阳销售公司 指 阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司 保德销售公司 指 阳泉煤业集团保德煤炭销售有限公司 平定销售公司 指 阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司 和顺销售公司 指 阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司 清徐销售公司 指 阳泉煤业集团清徐煤炭销售有限公司 平鲁销售公司 指 阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司 翼城销售公司 指 阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司 盂县销售公司 指 阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司 安泽销售公司 指 阳泉煤业集团安泽煤炭销售有限公司 天津销售公司 指 天津阳煤煤炭销售有限公司 青岛销售公司 指 青岛阳煤煤炭销售有限公司 五矿选煤厂 指 阳泉煤业（集团）股份有限公司五矿选煤厂 长沟洗选煤公司 指 阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司 天成公司 指 阳泉天成煤炭铁路集运有限公司 陆港公司 指 山西（阳泉）国际陆港集团有限公司 新景矿公司 指 山西新景矿煤业有限责任公司 开元公司 指 阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司 平舒公司 指 山西平舒煤业有限公司 景福公司 指 阳泉煤业集团寿阳景福煤业有限公司 榆树坡公司 指 山西宁武榆树坡煤业有限公司 泊里公司 指 阳泉煤业集团创日泊里煤业有限公司 扬德公司 指 晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司 鲁西燃料公司 指 聊城鲁西燃料有限公司 晋东公司 指 阳泉煤业晋东物流有限公司 西上庄公司 指 阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司 香港国贸公司 指 阳煤集团香港国际贸易有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 阳泉煤业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 阳泉煤业 公司的外文名称 YANG QUAN COAL INDUSTRY（GROUP）CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 YQMY 公司的法定代表人 杨乃时 二、联系人和联系方式 证券事务代表 姓名 王平浩 联系地址 山西省阳泉市北大街5号 电话 0353-7080590、0353-7078618 传真 0353-7080589 电子信箱 Wph-72@163.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 山西省阳泉市北大街5号 公司注册地址的邮政编码 045000 公司办公地址 山西省阳泉市北大街5号 公司办公地址的邮政编码 045000 公司网址 045000 电子信箱 http://www.yqmy.cc 报告期内变更情况查询索引 yqmy600348@sina.com 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 阳泉煤业（集团）股份有限公司证券部 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 阳泉煤业 600348 国阳新能 六、其他有关资料 □适用 √不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 15,525,793,657.88 16,817,290,272.79 -7.68 归属于上市公司股东的净利润 1,063,324,594.26 885,685,845.68 20.06 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 1,061,805,130.90 839,545,847.06 26.47 经营活动产生的现金流量净额 -866,290,598.62 400,114,031.00 -316.51 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 21,998,083,103.93 21,166,052,345.19 3.93 总资产 44,696,406,450.94 46,127,765,281.45 -3.10 （二）主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.44 0.37 18.92 稀释每股收益（元／股） 0.44 0.37 18.92 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.44 0.35 25.71 加权平均净资产收益率（%） 4.85 5.53 减少0.68个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.85 5.25 减少0.40个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适 用） 非流动资产处置损益 1,471.65 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 22,325,139.43 对外委托贷款取得的损益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,387,333.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 65,005.12 所得税影响额 -484,819.38 合计 1,519,463.36 十、其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司所从事的主要业务 公司主要从事矿产资源开采:煤炭开采;洗选加工、销售(仅限分支机构); 设备租赁;批发零售汽车(除小轿车)、施工机械配件及材料;汽车修理;道路普 通货物运输;电力生产、销售、供应、承装(修试)电力设备(仅限分公司);热 力生产、销售、供应;煤层气开发、管道燃气(仅限分公司);煤层气发电及销 售;粉煤灰、石膏生产及销售;电器试验检验、煤质化验、油样化验、机电检 修;城市公共交通运输;省内客运包车,道路旅客运输。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。 （二）公司经营模式 公司经营模式：在经营管理方面，不断革新煤矿管控模式，建立以效益 效率为导向的激励约束机制，强化现场管控，实施政策激励，充分调动积极 性，增强了煤矿的自主经营意识；在安全管理方面，创新提升“166”安全管 理体系，递进组织季度安全生产活动，扎实推进安全生产标准化达标创建， 扎实构建“7+3”瓦斯治理模式，坚持煤矿水害防治“六进”管理，夯实水害 预防管理基础；在采购方面，坚持集中采购，建立仓储、运输、销售物资动 态管理监督机制，借力ERP系统建设，提升效率；销售方面，推行集中统一 销售、铁路为主、长协为主的煤炭销售策略，推进市场、价格、用户三个体 系的创建；在资金管控方面，实行以现金流管理为核心的全面预算管理模式， 强化债务风险动态监测，实行资金动态平衡计划和现金流年度、季度、月度 规划，严防债券违约事件发生。 （三）行业情况说明 公司所属的煤炭采掘行业是重要的基础能源行业之一，是典型的资源和 劳动力密集型行业。相对于其他新兴产业，煤炭行业是一个成熟行业，发展 前景相对稳定，成长性一般，产品的市场需求在较大程度上受宏观经济状况 和相关下游行业发展的影响，属于需求拉动型市场。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）煤炭资源方面 公司拥有较丰富的煤炭储备资源，其中大部分为稀缺煤种无烟煤，这些 煤炭储备资源，为公司发展提供了充足的资源保障。 （二）人才方面 公司拥有一支业务能力强、素质高、经验丰富的煤炭生产经营管理人才 队伍，保证了公司经营管理和业务拓展的顺利推进。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2019年上半年，受国内经济增速放缓、环保政策高压、风光核等新能源 的占比增幅较快等影响，动力煤市场维持低位运行态势。从煤炭行业分析看， 全国煤炭行业整体运行总体平稳、稳中有进。上半年原煤生产加快，产量同 比增长2.6%，但因钢厂价格下行，倒逼煤价；电厂库存居高不下，进口煤增 加，导致国内煤炭消费所占比重下降2.1个百分点。受国内经济增速放缓的 影响，公司动力煤市场稳中偏弱运行、价格小幅下滑，主流大矿销售压力增 加。 面对挑战，公司认真分析中国经济以及煤炭市场现状和走势，未雨绸缪， 统筹安排，合理布局，采取积极措施，增强公司市场竞争力。 安全生产方面，公司牢固树立安全发展理念，大力弘扬“生命至上、安 全第一”的思想，始终坚持“管理、装备、素质、系统并重”原则，持续创 新和提升“166”安全管理体系。秉持“一个理念”，切实用好“六个抓手”， 全面实现“六个新提升”， 做好煤矿重大事故预防，进一步强化“一通三防” 和矿井水害防治，坚决防范重大事故，努力提升公司安全生产保障能力，为 公司稳健经营提供安全环境保障。坚定不移走好“减”“优”“绿”发展道 路，促进煤炭生产稳中向好；不断优化工作面设计，严抓关键环节控制，科 学组织工作面开采，确保采掘平衡；加强煤质源头管理，优化洗选工艺流程。 降低消耗，提高资源利用率，积极推广新技术、新工艺，调整产品结构多出 效益煤，实现煤炭的安全、环保、高效开采，保持煤炭产业发展后劲。 经营管理方面，加强债务风险动态监测，积极防范债务兑付风险；做好 资金动态平衡计划和现金流规划，严防债券违约事件发生；建立完善担保制 度，规范担保决策程序，防范控制担保风险。深化以现金流为核心的全面预 算管理，严格落实项目投资、生产投入、减员增效、薪酬管控等各项降本增 效措施。持续优化成本费用定额标准，强化成本刚性约束，与金融机构积极 协调对接，降低财务费用。 煤炭运销方面，科学调整销售策略，坚持运输、市场、价格“三个结构” 优化，稳步推进煤炭运销工作，实现企业利益最大化。加大与路局和长协用 户的协调力度，确保发运和长协份额稳定，真正把“铁路”和“长协”两大 基石做扎实。继续优化品种煤用户结构，积极维护重点用户、开拓有潜力的 大型用户，提高效益煤的销量。 2019年上半年，公司原煤产量完成2,017万吨，与同期相比增长7.01%； 采购集团及其子公司煤炭1,652万吨，与同期相比降低16.01%；其中收购集 团原料煤414万吨。销售煤炭3,432万吨，与同期相比降低5.12%。其中块 煤244万吨，与同期相比增长12.02%；喷粉煤138万吨，与同期相比降低 21.18%；选末煤2,940万吨，与同期相比降低5.33%；煤泥销量110万吨， 与同期相比降低7.35%；发电量完成55,240.94万千瓦时，供热完成256.17 万百万千焦。 煤炭综合售价419.40元/吨，与同期相比降低4.36%。 营业收入1,552,579万元，与同期相比降低7.68%，其中煤炭产品销售 收入1,439,230万元，与同期相比降低9.25%。 营业成本1,236,398万元，与同期相比降低11.39%，其中煤炭产品销售 成本1,159,518万元，与同期相比降低12.64%。 利润总额148,901万元，与同期相比增加25,373万元，增长20.54%。 归属于母公司所有者的净利润106,332万元，与同期相比增加17,764万元， 增长20.06%。 掘进总进尺76,856米，与同期相比增加1,367米，增长1.81%。 （一）主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 15,525,793,657.88 16,817,290,272.79 -7.68 营业成本 12,363,983,085.18 13,952,473,048.78 -11.39 销售费用 125,940,258.87 110,058,526.31 14.43 管理费用 586,922,209.98 562,222,080.93 4.39 财务费用 176,966,869.27 305,834,551.03 -42.14 研发费用 88,646,186.06 64,219,424.18 38.04 经营活动产生的现金流量净额 -866,290,598.62 400,114,031.00 -316.51 投资活动产生的现金流量净额 -1,128,371,736.33 -933,814,007.14 -20.83 筹资活动产生的现金流量净额 468,263,587.36 709,947,398.59 -34.04 营业收入变动原因说明:报告期内煤炭价格下降，导致收入减少。 营业成本变动原因说明:报告期内收入下降相应成本减少所致。 销售费用变动原因说明:报告期内装卸费等增加所致。 管理费用变动原因说明:报告期内职工薪酬、修理费等增加所致。 财务费用变动原因说明:报告期内贷款减少所致。 研发费用变动原因说明:报告期内研发项目投入增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内煤炭行情下降，经 营现金流入减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内购建固定资产支 付的现金同比增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内取得借款收到的 现金同比减少所致。 2.其他 （1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 其他 √适用 □不适用 （2）收入和成本分析 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位: 元 币种: 人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 煤炭 14,392,298,633.52 11,595,176,898.78 19.43 -9.25 -12.64 增加3.11个 百分点 电力 80,686,004.70 90,293,010.29 -11.91 -2.23 -0.52 减少1.93个 百分点 供热 31,246,299.14 25,899,119.58 17.11 6.22 2.47 增加3.03个 百分点 小计 14,504,230,937.36 11,711,369,028.65 19.26 -9.19 -12.53 增加3.08个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 洗块煤 1,502,389,272.43 1,199,456,561.86 20.16 3.92 3.53 增加0.3个 百分点 洗粉煤 1,164,160,137.27 741,448,138.39 36.31 -21.29 -28.60 增加6.52个 百分点 洗末煤 11,573,657,971.76 9,654,272,198.53 16.58 -8.97 -12.83 增加3.68个 百分点 煤泥 152,091,252.06 100 -30.99 增加0.00个 百分点 供电 80,686,004.70 90,293,010.29 -11.91 -2.23 -0.52 减少1.93个 百分点 供热 31,246,299.14 25,899,119.58 17.11 6.22 2.47 增加3.03个 百分点 小计 14,504,230,937.36 11,711,369,028.65 19.26 -9.19 -12.53 增加3.08个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 国内 14,504,230,937.36 11,711,369,028.65 19.26 -9.19 -12.53 增加3.08个 百分点 小计 14,504,230,937.36 11,711,369,028.65 19.26 -9.19 -12.53 增加3.08个 百分点 产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上年 增减（%） 煤炭(万吨） 2,017 3,432 111 7.00 -5.11 -33.53 供电（万千瓦时） 66,156.83 55,240.94 -2.38 -3.09 供热（万百万千焦） 256.17 256.17 -2.26 -2.26 成本分析表 单位:元 币种:人民币 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 煤炭 11,595,176,898.78 99.01 13,272,235,308.84 99.13 -12.64 电力 90,293,010.29 0.77 90,767,877.91 0.68 -0.52 供热 25,899,119.58 0.22 25,275,167.66 0.19 2.47 小计 11,711,369,028.65 100 13,388,278,354.41 100 -12.53 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 洗块煤 1,199,456,561.86 10.24 1,158,571,363.21 8.65 3.53 洗粉煤 741,448,138.39 6.33 1,038,502,708.23 7.76 -28.60 洗末煤 9,654,272,198.53 82.44 11,075,161,237.40 82.72 -12.83 煤泥 供电 90,293,010.29 0.77 90,767,877.91 0.68 -0.52 供热 25,899,119.58 0.22 25,275,167.66 0.19 2.47 小计 11,711,369,028.65 100 13,388,278,354.41 100 -12.53 成本分析其他情况说明 2019年上半年煤炭销售成本115.95亿元，2018年上半年煤炭销售成本 132.72亿元，同比减少16.77亿元；2019年上半年单位销售成本337.89元， 2018年上半年单位销售成本366.96元，同比减少29.07元。 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额384,420.23万元，占年度销售总额24.76%；其中前 五名客户销售额中关联方销售额72,212.98万元，占年度销售总额4.65%。 前五名供应商采购额516,790.73万元，占年度采购总额41.80%；其中 前五名供应商采购额中关联方采购额516,790.73万元，占年度采购总额 41.80%。 其他说明 公司2019年上半年前五名客户的营业收入情况如下表： 单位：元 币种：人民币 客户名称 营业收入 占本期营 业收入的 比例（%） 与公司是 否存在关 联关系 占本期主营业 务收入的比例 （%） 山东信发华源贸易有限公司 1,093,064,156.60 7.04 否 7.54 阳煤国新 722,129,763.95 4.65 是 4.98 华电北京燃料物流公司 698,327,053.81 4.50 否 4.81 华能国际电力股份公司德州电厂 679,568,288.42 4.38 否 4.69 华能国际电力股份公司上安电厂 651,113,085.28 4.19 否 4.49 合计 3,844,202,348.06 24.76 26.51 公司2019年上半年前五名供应商情况如下表： 单位：元 币种：人民币 供应商名称 采购金额 占年度营业成 本的比例（%） 与公司是否存在关联关系 阳煤集团 2,535,006,561.84 20.50 是 寺家庄煤业 760,704,126.30 6.15 是 物资经销公司 681,150,057.73 5.51 是 登茂通煤业 624,060,584.00 5.05 是 南庄煤业 566,986,015.44 4.59 是 合计 5,167,907,345.31 41.80 经营计划进展说明 2019年上半年，公司原煤产量2,017万吨，完成全年预计3700万吨的 54.51%，商品煤销量3,432万吨，完成全年预计7,015万吨的48.92%，营业 收入155.26亿元，完成全年预计303.00亿元的51.24%。 公司2019年第二季度主要生产经营数据 项目 2019年2季度 2018年2季度 变动比例（%） 煤炭产量（万吨） 1,002.00 972.00 3.09 煤炭销售量（万吨） 1,635.00 1,922.00 -14.93 煤炭销售收入（万元） 703,131.43 837,677.21 -16.06 销售成本（万元） 548,341.73 705,201.58 -22.24 毛利（万元） 154,789.70 132,475.63 16.84 煤炭主要经营情况 单位：亿元 币种：人民币 煤炭品种 产量（吨） 销量（吨） 销售收入 销售成本 毛利 块煤 2,438,165.00 2,438,165.00 15.02 11.99 3.03 粉煤 1,383,238.00 1,383,238.00 11.64 7.41 4.23 末煤 29,464,060.00 29,397,741.00 115.74 96.54 19.20 煤泥 1,096,964.00 1,096,964.00 1.52 0.00 1.52 合计 34,382,427.00 34,316,108.00 143.92 115.94 27.98 煤炭储量情况 主要矿区 资源储量（吨） 可采储量（吨） 一矿 775,576,000 461,482,000 二矿 439,162,000 195,884,000 新景矿 889,807,000 536,525,000 平舒矿 121,716,000 79,582,000 开元矿 317,075,000 133,713,000 合计 2,543,336,000 1,407,186,000 计算标准：储量计算基础以最近的、并且由相关部门评审、认可的《储 量核实报告》为依据，用储量基础数据依次递减每年的矿井采区动用储量得 到现有数据。计算依据为《生产矿井储量管理规程》煤生字（1983）1275号 文件。 公司主要矿井生产情况 矿区名称 位置 煤种 生产状况 开采工艺 地质条件 地质构造 水文地质 一矿 山西省阳泉市 无烟煤 生产 综采 中等 中等 二矿 山西省阳泉市 无烟煤 生产 综采 中等 中等 新景矿 山西省阳泉市 无烟煤 生产 综采 中等 中等-复杂 平舒矿 山西省寿阳县 贫煤、无烟煤 生产 综采 简单 中等 开元矿 山西省寿阳县 贫瘦煤 生产 综采 简单 中等 （二）非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 （三）资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1.资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情况说 明 货币资金 4,433,436,045.92 9.92 7,527,506,224.85 16.32 -41.10 应收账款 4,108,619,647.81 9.19 2,684,622,221.33 5.82 53.04 在建工程 4,472,108,966.61 10.01 3,363,159,804.54 7.29 32.97 长期待摊费 用 77,228,568.44 0.17 59,267,873.52 0.13 30.30 应付票据 1,685,098,125.59 3.77 1,292,480,100.00 2.80 30.38 应交税费 286,638,436.18 0.64 603,020,034.54 1.31 -52.47 应付利息 20,963,713.33 0.05 73,125,000.00 0.16 -71.33 应付股利 742,003,300.00 1.66 141,178,300.00 0.31 425.58 一年内到期 的非流动负 债 567,051,486.88 1.27 2,183,022,501.67 4.73 -74.02 应付债券 1,496,076,472.98 3.35 100.00 其他说明 货币资金减少的主要原因是报告期内收入减少，经营现金流入减少；以 及应收账款增加所致。 应收账款增加的主要原因是报告期内客户回款率降低所致。 在建工程增加的主要原因是报告期内母公司购买工程用物资增加所致。 长期待摊费用增加的主要原因是报告期内天成公司铁路改造工程补偿费 增加所致。 应付票据增加的主要原因是报告期内母公司签发的应付票据增加所致。 应交税费减少的主要原因是报告期内期末应交未交的税费减少所致。 应付利息减少的主要原因是报告期内支付中期票据利息所致。 应付股利增加的主要原因是报告期内应付普通股股利增加所致。 一年内到期的非流动负债减少的主要原因是报告期内支付中期票据所致。 应付债券增加的主要原因是报告期内发行公司债券所致。 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 320,000,000.00 保证金、质押 应收票据 594,664,020.59 保证金、质押 合计 914,664,020.59 3.其他说明 □适用 √不适用 （四）投资状况分析 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 （1）重大的股权投资 □适用 √不适用 （2）重大的非股权投资 □适用 √不适用 （3）以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 （五）重大资产和股权出售 □适用 √不适用 （六）主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司于2007年6月14日注册成立，注册 资本2,000万元人民币。公司出资2,000万元，占出资比例100%。经营范围： 煤炭销售；铁路货运、铁路运输及设备租赁服务；机车修理、铁路专用线维 修；销售：建材、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）。截至报告期末，该公司总资产83,091万元，净资产6,518 万元。报告期内完成煤炭外运636万吨，实现营业收入252,406万元，净利 润-493万元。 阳泉煤业集团左权煤炭销售有限公司于2008年3月20日注册成立。注 册资本为2,000万元人民币。公司出资2,000万元，占出资比例的100%。经 营范围铁路、公路煤炭批发经营。铁路货运；自备车出租；机车修理；铁路 专用线维护；销售：建材、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产2,119万元，净 资产1,801万元。完成净利润-13万元。 阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司于2008年3月20日注册成立。注 册资本为2,000万元人民币，公司出资2,000万元，占出资比例的100%。经 营范围：铁路、公路煤炭批发经营;铁路货运；自备车出租；机车修理；铁路 专用线维护；销售：建材、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产34,874万元，净 资产3,594万元。报告期内完成煤炭外运192万吨，报告期内实现营业收入 77,184万元，净利润-608万元。 阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司于2010年3月9日注册成立。注册 资本2,000万元人民币，公司持有100%股权。经营范围：煤炭经销（不进行 实质性储煤、洗选煤经营活动）；自备车经营、出租；销售：建材、机械设 备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***截止 报告期末，该公司总资产11,468万元，净资产2,510万元。报告期内完成煤 炭外运193万吨，实现营业收入70,641万元，净利润-140万元。 阳泉煤业集团保德煤炭销售有限公司于2010年10月23日注册成立。注 册资本1,000万元人民币，公司持有100%股权。经营范围：销售建材、机械 设备（不含汽车）；通过公路批发经营煤炭（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产4,410万元， 净资产1,591万元。报告期内完成煤炭外运164万吨，实现营业收入28,662 万元，报告期内完成净利润71万元。 阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司于2010年9月30日注册成立。注 册资本1,000万元人民币，公司持有100%股权。经营范围：销售建材、机械 设备、煤炭。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） ***。截止报告期末，该公司总资产4,107万元，净资产1,045万元。报告期 内完成煤炭外运113万吨，实现营业收入32,310万元，报告期内完成净利润 46万元。 阳泉煤业集团清徐煤炭销售有限公司于2010年10月15日注册成立。注 册资本1,000万元人民币，公司持有100%股权。经营范围：煤炭批发、零售。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告 期末，该公司总资产868万元，净资产564万元。报告期内完成净利润-43 万元。 阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司于2010年10月29日注册成立。注 册资本1,000万元人民币，公司持有100%股权。经营范围：煤炭批发经营（公 路经销）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***。 截止报告期末，该公司总资产3,833万元，净资产1,283万元。报告期内完 成煤炭外运111万吨，实现营业收入33,990万元，报告期内完成净利润25 万元。 阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司于2010年10月15日注册成立。注 册资本4,000万元人民币，公司持有100%股权。经营范围：经销：煤炭、洗 精煤、焦炭（不开设储煤场）、炉料、铁矿粉、铁矿石、锰矿石、铝矾土、 铝锭、钢材、生铁、建材、化肥（其他未列明批发服务）；铁路货物运输： 敞车整车铁路货物运输、铁路集装箱运输；道路货物运输：普通货物道路运 输、集装箱道路运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）。***截止报告期末，该公司总资产12,766万元，净资产1,919万 元。报告期内完成煤炭外运114万吨，实现营业收入36,971万元，报告期内 完成净利润240万元。 阳泉煤业集团安泽煤炭销售有限公司于2012年8月22日注册成立。注 册资本1,000万元人民币，公司持有100%股权。经营范围：煤炭批发经营*** （依法需经批准的项目，需经相关部门核准后方可开展经营活动）。截止报 告期末，该公司总资产28,921万元，净资产-1,723万元。报告期内完成煤 炭外运77万吨，实现营业收入62,609万元，完成净利润149万元。 阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司于2012年8月7日注册成立。注册 资本1,000万元人民币，公司持有100%股权。经营范围：煤炭批发经营（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**。截止报告期 末，该公司总资产7,689万元，净资产410万元。报告期内完成煤炭外运100 万吨，实现营业收入42,390万元，报告期内完成净利润41万元。 天津阳煤煤炭销售有限公司于2014年4月4日注册成立。注册资本1,000 万元人民币，公司持有100%股权。经营范围：煤炭、焦炭、矿产品（需经审 批的除外）批发及零售；货物及技术进出口（限从事国家法律法规允许经营 的进出口业务）；国际贸易；仓储（危化品除外）；装卸；搬倒；国内货物 运输代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） ***。截止报告期末，该公司总资产26,537万元，净资产-25,119万元。完 成煤炭外运39万吨，报告期内实现营业收入20,119万元，完成净利润496 万元。 青岛阳煤煤炭销售有限公司于2014年4月16日注册成立，注册资本 1,000万元人民币，公司持有100%股权。经营范围：批发零售：批发零售： 煤炭、焦炭、铁矿石、锰矿石；货物进出口、技术进出口（国家法律法规禁 止的不得经营，法律法规限制经营的取得许可后方可经营）；货物装卸服务； 国内公路、铁路货运代理经纪服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产927万元，净资产 926万元。 阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司于2006年12月30日注册成立。注 册资本为5,000万元人民币，公司持有100%股权。经营范围：矿用产品制造、 加工；机电安装；矿建工程；房屋工程服务；电力业务：发电业务；电力供 应：售电业务；园林绿化工程；煤矿设备租赁；自有房屋租赁；煤炭洗选； 矿产资源开采：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产182,621万元，净资产100,249 万元。报告期内完成煤炭外运178万吨，实现营业收入66,692万元，净利润 4,113万元。 山西新景矿煤业有限责任公司于2009年9月29日注册成立。注册资本 为210,000万元人民币，公司持有100%股权。经营范围：煤炭开采、自有房 屋租赁、机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产781,753万元，净资产335,473 万元。报告期内完成煤炭外运414万吨，实现营业收入156,013万元，净利 润29,742万元。 阳泉煤业集团矸石山治理建筑工程有限公司于2009年9月23日注册成 立。注册资本为1,000万元人民币，公司持有100%的股权。经营范围：建筑 施工（土石方工程、市政工程、公路工程、水利水电工程、防水防腐保温工 程），住宅室内装饰装修，机电设备安装；煤矿矸山治理；环保工程，造林 绿化工程施工，园林绿化工程；建筑工程机械与设备租赁；道路货物运输。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**截止报告 期末，该公司总资产3,039万元，净资产-82万元。实现营业收入1,418万 元，净利润-97万元。 阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司于2012年5月30日注册成立。注册 资本3,000万元人民币。公司持有100%股权。经营范围：原煤洗选。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***。截止报告期末， 该公司总资产11,306万元，净资产8,355万元。报告期内完成煤炭外运74 万吨，实现营业收入26,627万元，完成净利润1,395万元。 阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司2016年05月03日注册成立。 注册资本为125,000万元人民币。公司持有100%股权。经营范围：阳煤集团 西上庄低热值煤发电项目筹建，销售粉煤灰、石膏。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）***。截止报告期末，该公司总资产 113,159万元，净资产42,121万元。 阳泉天成煤炭铁路集运有限公司于2006年6月23日注册成立。注册资 本为24,500万元人民币。公司持有80%股权。经营范围：煤炭运销；货物包 装、仓储配送；矿石分选；物流服务；铁路货物运输代理、装卸、搬运；商 品中介；销售、铁路转运铝矾土、水泥熟料、氧化铝、电解铝、耐火材料、 化肥、钢材、金属及金属矿制品、铁矿石、建材、木材、铁合金、锰合金、 铬矿石、铁矿渣（水渣）、五金、交电、化工（不含火工、危险化学品及一 类易制毒化学品）、纸制品、木浆、木片、橡胶制品、机械设备（不含小轿 车）、电子产品（不含卫星地面接收设备）、工业棕榈油、燃料油及以上商 品自营或代理进出口业务；废旧钢材回收、销售；铁路运输加固材料加工； 公路普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）**。截止报告期末，该公司总资产103,174万元，净资产33,025万元。 报告期内完成煤炭外运339万吨，实现营业收入137,208万元，净利润417 万元。 阳泉煤业集团创日泊里煤业有限公司2011年1月18日注册成立。注册 资本为25,000万元人民币，公司持有70%的股权。经营范围：以自有资金对 煤炭行业及能源产业的投资开发；煤炭行业的管理咨询服务。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司 总资产58,492万元，净资产21,976万元。 阳煤集团寿阳景福煤业有限公司于1992年6月27日注册成立。注册资 本19,031万元人民币，公司持有70%股权。经营范围：矿产资源开采：煤炭 开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截 止报告期末，该公司总资产157,785万元，净资产5,463万元。报告期内完 成煤炭外运41万吨，实现营业收入16,834万元，报告期内完成净利润11万 元。 山西平舒煤业有限公司于2004年6月7日注册成立，注册资本10,300 万元人民币，公司持有56.31%的股权。经营范围：煤炭开采（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至报告期末，该公司总 资产234,544万元，净资产47,149万元。报告期内完成煤炭外运139万吨， 实现营业收入37,599万元，净利润-2,847万元。 晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司2011年10月18日注册成立。注册 资本为7,200万元人民币，公司持有51%的股权。经营范围：煤层气发电（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末， 该公司总资产25,807万元，净资产18,198万元。实现营业收入3,713万元， 报告期内完成净利润1,332万元。 阳泉煤业（集团）平定泰昌煤业有限公司于2011年12月27日注册成立， 注册资本3,000万元人民币。公司出资3,000万元，占出资比例100%。经营 范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭销售。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）。截至报告期末，该公司总资产17,458万 元，净资产-45,323万元，净利润-1,078万元。 阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司于2011年12月26日注册成立， 注册资本4,500万元人民币。公司出资4,500万元，占出资比例100%。经营 范围：矿产资源开发采：矿产资源开发采：煤炭开采。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至报告期末，该公司总资产 101,352万元，净资产-38,346万元。报告期内完成煤炭外运30万吨，实现 营业收入11,193万元，净利润-2,703万元。 阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司于2011年12月26日注册 成立，注册资本4,500万元人民币。公司出资4,500万元，占出资比例100%。 经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭销售。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至报告期末，该公司总资产108,266 万元，净资产-21,814万元。报告期内完成煤炭外运81万吨，实现营业收入 20,507万元，净利润-917万元。 山西宁武榆树坡煤业有限公司于1983年06月13日注册成立，注册资本 38,111.48万元人民币，公司持有51%的股权。经营范围：矿产资源开采：煤 炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 截至报告期末，该公司总资产236,693万元，净资产36,439万元。报告期内 完成煤炭外运111万吨，实现营业收入33,883万元，净利润4,299万元。 山西阳煤国华选煤工程技术有限公司于2017年04月27日注册成立，注 册资本5,000万元人民币，公司持有51%的股权。经营范围：选煤新工艺、 新技术研发和应用，煤炭机械设备研发、制造、销售及技术服务，矿井及选 煤工程设计及工程施工（建筑施工），矿井及选煤工程技术咨询、技术服务， 选煤厂自动化系统及检测仪表研发和销售，选煤产品结构及合理售价分析软 件开发，选煤厂企业管理服务，建设工程：施工（建筑机电安装工程、园林 绿化工程），机电设备修理，建筑工程机械与设备经营租赁，销售机械设备 及配件、钢材、铝材、铜材、建材、橡胶制品、五金、交电、化工产品（不 含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、电子产品、润滑油脂、消防器 材、仪器仪表。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）***。截至报告期末，该公司总资产998万元，净资产987万元。报告期 内实现营业收入3万元，净利润-11万元。 山西阳煤芬雷选煤有限公司于2017年04月13日注册成立，注册资本 5,000万元人民币，公司持有51%的股权。经营范围：选煤（该项目限分公司 经营），煤炭加工技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，选煤企业管 理、机械设备（不含特种设备）维修，软件开发、信息系统集成。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***。截至报告期末， 该公司总资产8,449万元，净资产4,918万元。报告期内实现营业收入4,474 万元，净利润1,278万元。 阳泉阳煤电力有限公司于2017年04月18日注册成立，注册资本6,000 万元人民币。公司出资6,000万元，占出资比例100%。经营范围：电力生产 及销售，热力生产及销售，售电业务，热力供应，制造、销售粉煤灰、石膏， 电器试验、检验，电力输配，销售电力设备、器材及其租赁，机电设备维修， 清洁能源技术开发，电力、热力技术咨询、技术服务、合同能源管理。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**。截至报告期 末，该公司总资产8,144万元，净资产5,546万元，报告期内实现净利润-144 万元。 山西（阳泉）国际陆港集团有限公司于2017年12月19日注册成立，注 册资本10,000万元人民币。公司出资4,000万元，占出资比例40%。经营范 围：货物仓储、装卸、搬运、包装、加工、配送的物流服务（不含危险化学 品）；多式联运、公路普通货运；集装箱搬运、拆装箱及相关业务；铁路、 公路、水运货运代理；经销煤炭、焦炭；阳泉国际陆港项目的建设；物联网 服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**。 截至报告期末，该公司总资产55,563万元，净资产16,636万元。报告期内 完成煤炭外运504万吨，实现营业收入249,755万元，净利润2,666万元。 阳泉煤业集团财务有限责任公司于1988年1月23日注册成立。注册资 本为177947.611929万元人民币。公司持有27.59%的股权。经营范围：对成 员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员 单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托 贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部 转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办 理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投 资（股票一、二级市场投资除外）；成员单位产品的融资租赁。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**。截止报告期末，该 公司总资产1,232,485万元，净资产364,969万元。实现营业收入25,352万 元，报告期内完成净利润18,633万元。 阳煤集团香港国际贸易有限公司于2010年1月28日成立，注册资本2000 万元人民币。公司出资2,000万元，占出资比例100%。经营范围：贸易。截 止报告期末，该公司总资产6,847万元，净资产2,854万元。报告期内实现 营业收入17,149万元，净利润-44万元。 （七）公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 （一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年 同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 （二）可能面对的风险 √适用 □不适用 第一、安全风险及对策。 公司所处煤炭开采行业属于高危行业，井下煤炭开采工作受地质因素影 响较大，面临水、火、煤尘和顶板等灾害，且公司所属矿井大多属于高瓦斯 涌出矿，安全风险较大。 公司各下属煤矿开采历史长，积累了丰富的煤炭生产安全管理及技术经 验。一方面，公司制定了包括《煤矿安全规程》、《通风瓦斯管理实施细则》 和《操作规程》在内的较为完善的安全制度，并通过加强现场管理以及定期 对员工进行煤炭生产安全培训等措施，提高全体员工的安全防范意识；另一 方面，公司防治瓦斯的技术和经验较为成熟，可以对瓦斯风险进行一定程度 的控制。报告期内，公司加大对生产设备和安全监控设备的投入，做到实时 观测、事先预防，从而降低安全事故隐患。 第二、市场风险及对策。 随着经济结构转变和改革深入，高耗能的行业会受到冲击，也一定程度 上抑制了煤炭消费增长；同时，在结构性减煤、环保限煤等因素影响下，煤 炭供大于求、结构性过剩态势短期内难以改观。 煤炭是国民经济发展的基础能源产业，国民经济周期性的波动可能会导 致煤炭市场供需状况发生变化，从而影响公司的经营业绩。公司将加强对宏 观经济形势和煤炭市场变化的预测，及时调整产品结构，优化市场布局，降 低市场风险。 （三）其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索 引 决议刊登的披露日期 2019年第一次临时股东大会 2019年1月15日 www.sse.com.cn 2019年1月16日 2019年第二次临时股东大会 2019年2月1日 www.sse.com.cn 2019年2月2日 2019年第三次临时股东大会 2019年2月15日 www.sse.com.cn 2019年2月16日 2019年第四次临时股东大会 2019年2月28日 www.sse.com.cn 2019年3月1日 2018年年度股东大会 2019年5月10日 www.sse.com.cn 2019年5月11日 股东大会情况说明 √适用 □不适用 公司于2019年1月15日在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召 开阳泉煤业（集团）股份有限公司2019年第一次临时股东大会。本次会议由 公司董事会召集，公司董事长杨乃时主持。出席本次会议的股东及股东代理 人共21名，代表股份1,437,158,694股，占公司总股本的59.7571%。本次 会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议审议通过如下议案：关于增补董事的议案。 公司于2019年2月1日在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开 阳泉煤业（集团）股份有限公司2019年第二次临时股东大会。本次会议由公 司董事会召集，公司董事长杨乃时主持。出席本次会议的股东及股东代理人 共14名，代表股份1,430,361,194股，占公司总股本的59.4744%。本次会 议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议审议通过如下议案：关于向下属子公司提供委托贷款的议案、 关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案、关于修改《公司 章程》有关经营范围的议案。 公司于2019年2月15日在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召 开阳泉煤业（集团）股份有限公司2019年第三次临时股东大会。本次会议由 公司监事会召集，公司监事会主席刘有兔主持。出席本次会议的股东及股东 代理人共15名，代表股份1,429,345,494股，占公司总股本的59.4322%。 本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议通过如下议案：关于增补监事的议案。 公司于2019年2月28日在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召 开阳泉煤业（集团）股份有限公司2019年第四次临时股东大会。本次会议由 公司董事会召集，公司董事长杨乃时主持。出席本次会议的股东及股东代理 人共14名，代表股份1,426,674,731股，占公司总股本的59.3211%。本次 会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议审议通过如下议案：关于变更独立董事的议案。 公司于2019年5月10日在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召 开阳泉煤业（集团）股份有限公司2018年年度股东大会。本次会议由公司董 事会召集，公司董事长杨乃时主持。出席本次会议的股东及股东代理人共21 名，代表股份1,413,152,230股，占公司总股本的58.7589 %。本次会议的 召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议审议通过如下议案：2018 年度董事会工作报告、2018 年度监事会 工作报告、2018 年度财务决算报告、2018 年度利润分配预案、2018 年年度 报告和摘要、关于 2018 年度日常关联交易情况的议案、关于预计 2019 年 度日常关联交易的议案、2018 年度独立董事述职报告、2018 年度董事会审 计委员会履职报告、2018 年度内部控制自我评价报告、2018 年度内部控制 审计报告、关于续聘 2019 年度审计机构的议案。 二、利润分配或资本公积金转增预案 （一）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、承诺事项履行情况 （一）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方 在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背 景 承诺 类型 承 诺 方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 与首次 公开发 行相关 的承诺 解决 同业 竞争 阳 煤 集 团 1.阳煤集团于2000年12月16日签署《避免同业竞争的承诺书》：（1） 除集团公司及其下属各成员在本承诺书生效日前所生产的产品和进行经 营活动以外，集团公司承诺及保证其本身，并将促使其各成员不会直接或 间接参与或进行与股份公司的产品或业务竞争的任何活动。（2）股份公 司成立且本承诺书签署后，为避免且解决同业竞争问题，各发起人将其自 身及其他控股子公司与股份公司之生产经营相同或类似的经营性资产以 托管、租赁的方式交由股份公司经营管理，或通过配股、或股份公司收购、 或由股份公司兼并以及资产置换或其他方式逐步投入股份公司。（3）集 团公司将不利用其对股份公司的控股或控制关系进行损害股份公司及股 份公司中除集团公司以外的其他股东利益的经营活动。（4）集团公司高 级管理人员将不兼任股份公司之高级管理人员。（5）集团公司承诺对于 上述承诺为 长期承诺， 自签署之日 起生效 否 是 本承诺书生效日后，不论是由集团公司本身还是集团公司各成员研究开发 的或从国外引进或与他人合作开发的新产品或技术，股份公司有优先生产 或受让的权利。（6）如集团公司或集团公司各成员拟出售或转让集团公 司或其各成员的任何资产、业务或权益，集团公司将给予股份公司优先购 买的权利，且优先购买的条件将不逊于集团公司或其各成员向任何第三方 提供的条件（7）如发生第(5)、(6)项的情况，集团公司承诺会尽快将有 关新产品或拟出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知股份公司， 并尽快提供股份公司合理要求的资料，股份公司在接到集团公司通知后三 十天内决定是否行使有关优先生产或购买权。（8）如果股份公司决定放 弃优先购买权的话，集团公司保证在出售或转让有关资产或业务给予第三 方的条件将不会对比给予股份公司的条件更优惠。（9）集团公司确认及 向股份公司声明，集团公司在签署本承诺书时是代表其本身和作为集团公 司各成员的代理人签署的。2.除上述承诺外，阳煤集团为避免同公司在原 煤销售上可能发生的同业竞争，于2001年1月8日签署《承诺书》：（1） 在洗选煤分公司委托股份公司经营管理期间，非经洗选煤分公司，阳煤集 团不以任何形式与途径进行任何原煤销售。（2）在洗选煤分公司被股份 公司收购后，阳煤集团不以任何形式与途径进行任何原煤销售。（3）阳 煤集团保证其所生产之全部原煤供给股份公司，并不以任何形式向任何第 三方销售。（4）阳煤集团供给股份公司的原煤价格，按市场价格执行， 具体事宜至股份公司收购洗选煤分公司后实际收购原煤时另行签订协议 约定。（5）本承诺及于阳煤集团所属各生产矿井，并对所属各原煤生产 单位均具有法律约束力。（注：2003年8月31日，公司利用募集资金完 成了对洗选煤分公司的收购。） 四、聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 2019年5月10日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过《关于续 聘2019年度审计机构的议案》。续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作 为公司2019年度财务报告的审计机构，续聘信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）作为2019年度内部控制的审计机构。上述两家会计师事务所均具备 证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供财务审计和内控审计 服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作的需要。上述两家会计师事 务所的具体审计费用由公司董事会根据2019年度实际工作情况给予支付。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告” 的说明 □适用 √不适用 五、破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、 收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其 影响 （一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、重大关联交易 （一）与日常经营相关的关联交易 1.已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2018年度日常关联交易情况及预计2019年 度日常关联交易情况 2019年4月13日披露于上海证券交易所网站的《阳泉煤业（集团） 股份有限公司关于2018年度日常关联交易情况及预计2019年度日 常关联交易的关联交易公告》,公告编号为2019-020 2.已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3.临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 （二）资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1.已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2.已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3.临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4.涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 （三）共同对外投资的重大关联交易 1.已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2.已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3.临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 （四）关联债权债务往来 1.已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2.已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3.临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 （五）其他重大关联交易 □适用 √不适用 （六）其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 （一）托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 （二）担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方 与上市 公司的 关系 被担保 方 担保金 额 担保发 生日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 （未完）  |